Формирование национальной системы пластиковых карт России в условиях международной конкуренции тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Хаустов, Дмитрий Сергеевич

• Хаустов, Дмитрий Сергеевич
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Хаустов, Дмитрий Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ.

Глава I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.

1.1. Генезис и эволюция международных систем пластиковых карт.

1.2. Терминологический аппарат и классификации пластиковых карт.

1.3. Развитие рынков пластиковых карт в СССР и России во второй половине XX века.

Глава И. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ НА ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ.

2.1. Анализ развития рынков пластиковых карт России и Сибирского федерального округа в 2001-2007 гг.

2.2. Основные тенденции развития региональных рынков пластиковых карт Сибирского федерального округа в условиях экспансии международных систем.

2.3. Особенности конкуренции международных и региональных систем пластиковых карт на российском экономическом пространстве.

Глава III. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ РОССИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ.

3.1. Методические подходы к формированию региональных систем пластиковых карт в России.

3.2. Принципы формирования национальной системы пластиковых карт с учетом зарубежного опыта.

3.3. Методика оценки потенциала развития региональных рынков для определения перспектив внедрения национальной системы пластиковых карт.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование национальной системы пластиковых карт России в условиях международной конкуренции»

Актуальность темы исследования. Международные системы пластиковых карт, зародившиеся в середине прошлого века в США, получили широкое распространение во всем мире и превратились в неотъемлемую часть инфраструктуры мировой экономики. Доказательством их востребованности мирохозяйственным комплексом является факт, что первичное размещение акций (IPO) системы VISA, проведенное в марте 2008 г., стало крупнейшим среди IPO компаний США и третьим в мире [190], а число держателей ее карт в мире превысило 1 млрд. человек [45. С. 3].

В начале XXI в. проявилась тенденция ужесточения конкуренции со стороны международных систем пластиковых карт на российском рынке: уже в 2004 г. международные системы VISA и MasterCard, взяв под контроль наиболее динамично развивающиеся региональные рынки в РФ (прежде всего, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Ростовской и Тюменской областях), фактически определяли генеральное направление развития отечественного рынка пластиковых карт. Последнее заключается во все более широком внедрении, с одной стороны, дешевых массовых продуктов международных систем (Visa Electron, Cirrus/Maestro), а с другой - в продвижении карточных продуктов премиум-класса (в первую очередь, Visa Gold/Platinum/Infinite), что является отличительной особенностью стратегии продвижения международных систем пластиковых карт на рынки развивающихся стран.

Интеграция России в мировую экономику, ее предстоящее вступление в ВТО предполагают дальнейшее усиление конкуренции со стороны международных систем пластиковых карт, что может привести не только к деформированию процесса встраивания национальной экономики в систему мирохозяйственных связей, но и к десуверенизации платежного пространства России. Итогом такого развития событий может стать закрепление отечественного хозяйственного комплекса в качестве элемента мировой периферии, что ставит во главу угла проблему обеспечения экономической безопасности РФ.

Отечественным системам пластиковых карт в настоящее время сложно противостоять международным конкурентам, обладающим развитой инфраструктурой и финансовыми ресурсами не только на международном, но и на российском рынке. Отечественные участники рынка пластиковых карт (Золотая Корона, АС Сберкарт (с 2008 г. — Объединенная российская платежная система (ОРПС)), STB Card, Union Card, Accord) уступают свои доли российского рынка в сегментах эмиссии, оборотов по операциям получения наличных денег и эквайринговых услуг международным системам VISA и MasterCard. Если сложившиеся в 2000-х г.г. тенденции развития отечественного рынка пластиковых карт сохранятся, то Россия в перспективе может столкнуться с проблемой перехода рынка безналичных платежей физических лиц под фактический контроль внешних (прежде всего, североамериканских) финансовых структур, что усилит угрозу экономической безопасности страны.

На данный момент отечественный рынок пластиковых карт недостаточно . развит: низка доля эквайринговых услуг в структуре операций по пластиковым картам; число карт, приходящихся на одного жителя, незначительно; количество банкоматов, пунктов выдачи наличных (ПВН) и торгово-сервисных предприятий (ТСП), принимающих карты к оплате, невелико по сравнению со странами Западной Европы и Северной Америки. На развитие рынка пластиковых карт также оказывают влияние особенности развития банковской системы РФ, что провоцирует структурные диспропорции сферы операций посредством пластиковых карт.

Экспансия иностранных акторов на российский рынок усиливает противоречия и противостояние российских и международных, прежде всего - американских, систем пластиковых карт. Это ведет к снижению возможностей отечественных систем концентрировать финансовые ресурсы физических лиц с целью их использования в качестве инвестиций в российскую экономику. Выявление путей адаптации практики международных систем пластиковых карт по аккумуляции денежных ресурсов к российским условиям и формирование рекомендаций по созданию национальной системы пластиковых карт как фактора обеспечения экономической безопасности страны является актуальной научной проблемой и представляет значительный теоретический и практический интерес.

Степень разработанности темы исследования. В работах отечественных и зарубежных исследователей рассматривались различные аспекты функционирования систем и рынка пластиковых карт.

Труды российских ученых С. Ануреева, М. Гончаровой и А. Гончарова, О. Лаврушина, В. Семенихина, А. Тедеева использовались диссертантом при исследовании терминологических проблем и классификаций пластиковых карт.

Разные аспекты построения мировых экономических инфраструктур раскрыты в трудах таких отечественных и зарубежных ученых, как В. Гилева и Г. Новолодская, Г. Копылов, А. И. Кузнецова, В. Лефевр, С. Попов, Л. Штерн, А. Эль-Ансари, Э. Кофлан - их статьи и монографии были использованы в работе при изучении особенностей экспансии международных систем пластиковых карт на отечественный рынок, угрожающей экономической безопасности России.

Большой вклад в исследование международного, финансового, исторического, технологического аспектов формирования национальных и мировых систем пластиковых карт внесли отечественные и зарубежные ученые Ф. Бродель, Ю. Березкин, А. Вавилов и И. Ильин, М. Волков, А. Гинзбург, П. Джоунс, Л. Григорьев, А. В. Кузнецова, С. Курьянова, О. Крылова, Г. Нариков, В. Самару-ха, Ди Хок и др., на труды которых диссертант опирался в своей работе.

При рассмотрении проблем обеспечения экономической безопасности России путем формирования национальной системы пластиковых карт в условиях усиления конкуренции со стороны международных систем были использованы труды Ю. Долгополовой, А. Дынкина, Н. Иванова, Ю. Манзанова и Е. Сазана-ковой, В. May, Л. Стровского, В. Федорова, Ф. Шамхалова, А. Шохина и др.

В то же время в имеющихся публикациях не выявлены общие для всех пластиковых карт признаки, а классификация пластиковых карт требует дополнения в силу сложности и многоплановости этого понятия.

Необходимо отметить, что не получили целостного отображения в научной литературе основные тенденции и особенности развития международных систем пластиковых карт как элементов инфраструктуры мировой экономики. Их исследование необходимо для определения путей формирования национальной системы пластиковых карт, призванной обеспечить экономический суверенитет нашей страны.

В научной литературе недостаточно раскрыты основные тенденции развития рынков пластиковых карт России и ряда сибирских регионов, равно как и особенности конкуренции международных и отечественных систем пластиковых карт на российском экономическом пространстве.

Наконец, ярко выраженная регионализация отечественного хозяйственного комплекса предполагает необходимость оценки специфики и потенциала развития территории-реципиента при определении путей формирования региональной системы пластиковых карт, однако методики, позволяющей сделать это, пока не существует.

Все это и предопределило выбор темы, цель и задачи исследования, логику и структуру работы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является выявление проблем и противоречий развития международных, национальных и региональных систем пластиковых карт и разработка основ формирования национальной системы пластиковых карт России.

Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие задачи:

- выявить основные тенденции и особенности развития систем пластиковых карт как неотъемлемых элементов инфраструктуры мировой (национальной, региональной) экономики;

- выявить общие для всех пластиковых карт признаки, дополнить и систематизировать классификацию пластиковых карт;

- исследовать основные тенденции развития рынков пластиковых карт в России и ряде регионов Сибирского федерального округа;

- показать особенности конкурентной борьбы международных и отечественных систем пластиковых карт на российском экономическом пространстве;

- выявить перспективы формирования региональной системы пластиковых карт, являющейся составной частью национальной системы, как инструмента повышения инвестиционного потенциала и фактора обеспечения экономической безопасности региона;

- дополнить систему принципов построения национальной системы пластиковых карт с учетом международного опыта;

- разработать методику оценки потенциала развития региональных рынков пластиковых карт, позволяющую определить целесообразность внедрения и развития национальной системы пластиковых карт на региональных рынках.

Объектом исследования являются международные, национальные, региональные системы пластиковых карт.

Предметом исследования является комплекс проблем и противоречий, возникающих в процессе формирования национальной системы пластиковых карт как фактора обеспечения экономической безопасности России, и разработка путей их разрешения.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили зарубежные и отечественные исследования проблематики мировых экономических инфраструктур, международных валютно-кредитных отношений, формирования и функционирования национальных и международных систем пластиковых карт, а также исследования, раскрывающие сущность методологических подходов к построению национальной системы пластиковых карт.

Решение поставленных в диссертации задач осуществлялось с использованием анализа и синтеза, диалектического метода, комплексного, системного подходов, методов сравнительного межстранового и межрегионального анализа, экономико-статистических методов, методов системно-деятельностного подхода.

Информационная база исследования. Исследование тенденций развития систем пластиковых карт основано на анализе законодательных актов в области безналичных расчетов; данных, публикуемых международными системами пластиковых карт VISA, MasterCard, российскими системами пластиковых карт Золотая Корона, STB Card, Union Card и др.; обзоров специализированных изданий «Эксперт РА», «Континент Сибирь»; публикаций в сети Internet и др. Источниками статистических данных послужили информационные базы Центрального банка Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики.

Основные научные результаты, полученные в рамках проведенного исследования.

1. Выявлено, что одной из основных причин успешного развития системы дорожных чеков American Express явилось следование принципам инфраструктурной организации. В дальнейшем архитектура сходных систем изначально создавалась как инфраструктура.

2. Уточнены этапы эволюции систем пластиковых карт в мировой экономике за период с 1864 г. по 2008 г. и в России за период с1989 г. по 2008 г. с учетом уровня реализации принципов инфраструктурной организации.

3. Выявлены основные тенденции развития рынков пластиковых карт в России и ряде регионов Сибирского федерального округа в период с 2001 г. по 2007 г.: преобладание операций получения наличных денег; опережающий рост эквайринговых услуг; окончание экстенсивной фазы развития российского рынка пластиковых карт; доминирование на этом рынке международных систем пластиковых карт, усиливающее угрозу экономической безопасности России; стагнация с 2005 г. доли Сибирского федерального округа в общероссийской структуре рынка пластиковых карт.

4. Систематизированы и уточнены особенности конкуренции международных и отечественных систем пластиковых карт на российском экономическом пространстве, объясняющие доминирование международных и раскрывающие потенциал российских систем.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

1. Расширена терминологическая база в области формирования и функционирования систем пластиковых карт: при рассмотрении пластиковой карты в рамках системно-деятельностного подхода как функционального места организационной схемы системы пластиковых карт уточнено понятие пластиковой карты; в научный оборот введены понятия «монобрендинговая карта» (антитеза понятия «кобрендинговая карта») — пластиковая карта, принадлежащая только одной системе пластиковых карт; «комбинированная система пластиковых карт» - система пластиковых карт, сочетающая признаки международной, национальной, региональной систем пластиковых карт и системы пластиковых карт одного учреждения (в любой комбинации).

2. Дополнена классификация пластиковых карт путем введения новых классификационных признаков (карты как физические объекты, как финансовые инструменты, как функциональные места схем, как элементы инфраструктуры).

3. Дополнена система принципов формирования национальной системы пластиковых карт посредством следующих требований: обеспечение координации и принятия общих для национальной системы пластиковых карт решений путем формирования ассоциации ее участников, взаимодействующей с ЦБ РФ; централизация инфраструктурного обеспечения и автономия членов системы на региональном уровне.

4. Разработана методика оценки потенциала развития региональных рынков пластиковых карт, включающая оценку величины среднего платежа по операциям оплаты товаров, работ, услуг с помощью пластиковых карт и сравнение данной величины с размером минимального безубыточного платежа по пластиковой карте в международной и региональной системах пластиковых карт и позволяющая принять решение о целесообразности внедрения национальной системы.

Теоретическая и практическая значимость работы. Всестороннее исследование мирового, национальных и региональных рынков пластиковых карт, их особенностей и основных тенденций развития имеет большое значение для правильного понимания процессов обеспечения экономической безопасности России. Разработанные в диссертационном исследовании теоретические положения могут стать составной частью теории сетевых структур (инфраструктур), позволяющей раскрыть причины успешного функционирования международных систем пластиковых карт и определить перспективные направления совершенствования и развития отечественных систем пластиковых карт с целью повышения степени экономической безопасности России.

Положения и выводы диссертационного исследования могут быть использованы органами государственной власти Российской Федерации при разработке стратегии формирования национальной системы пластиковых карт; органами власти субъектов РФ - при решении вопроса о целесообразности построения внутрирегиональных замкнутых финансовых контуров, позволяющих повысить инвестиционный потенциал территории.

Основными положениями и выводами работы могут воспользоваться кредитные организации с целью развития банковских розничных услуг на разных стадиях управления (анализ, прогнозирование, стратегическое планирование, оперативное управление) и в разных сегментах (зарплатные проекты, кредитование с помощью пластиковых карт, расширение эквайринговых услуг).

Результаты диссертации возможно использовать в учебном курсе «Международные валютно-кредитные отношения», а также в спецкурсах по проблемам формирования и функционирования международных систем пластиковых карт в мире и России.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на конференциях разного уровня: «Формирование эффективной экономики: зарубежный опыт, уроки для России» (г. Иркутск, 2005 г.), «Проблемы устойчивого развития региональной экономики в условиях глобализации мировой хозяйственной системы» (г. Иркутск, 2007 г.), «Национальные и глобальные проблемы российской экономики: теория, реальность, перспективы» (г. Хабаровск, 2007 г.), «Россия и мир: проблемные аспекты развития мировой экономики» (г. Иркутск, 2008 г.), на ежегодных научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава и аспирантов БГУЭП в 2005, 2006, 2007 гг.

Разработанная методика оценки потенциала развития региональных рынков пластиковых карт была использована при разработке стратегии развития ФКБ ОАО «Далькомбанк» Иркутский на рынке операций с пластиковыми картами Иркутской области, а также Иркутским филиалом КБ «Союзный» при проведении анализа рынка эквайринговых услуг региона, что позволило данному кредитному учреждению принять решение о целесообразности выхода в краткосрочной перспективе на рынок операций с пластиковыми картами Иркутской области (справки о внедрении).

Представленные в работе результаты используются в учебном процессе Байкальского государственного университета экономики и права при преподавании дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» (справка о внедрении).

Соответствие паспорту специальности. Исследование выполнено в рамках п. 18 «Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей; проблемы оптимизации их взаимодействия с этой системой и обеспечения их экономической безопасности» и п. 26 «Международная деятельность банков, инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов» Паспорта специальности ВАК 08.00.14 «Мировая экономика».

Публикации. По проблематике диссертационного исследования опубликованы 8 статей, из которых три - в журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов диссертационных исследований, общим объемом 3,8 п.л. (весь объем авторский).

Объем и структура работы. Структура диссертационной работы обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы, включающего 191 источник, а также девяти приложений, включающих 19 рисунков и 1 таблицу.

Основное содержание изложено на 180 страницах текста и включает 12 рисунков и 18 таблиц.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Хаустов, Дмитрий Сергеевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования были выделены характерные черты системы дорожных чеков АтЕх, определившие особенности эволюции СПК. Онтологические характеристики системы дорожных чеков АтЕх являются следствием реализации принципов инфраструктурного (сетевого) устройства, что было раскрыто в диссертационном исследовании.

Система дорожных чеков компании АтЕх в течение первых лет своей деятельности превратилась в один из элементов инфраструктурного обеспечения для сети гостиниц, бензоколонок и иных ТСП, что привело к интенсификации развития как АтЕх, так и сети ТСП.

Инфраструктурный тип эволюции системы чеков АтЕх имел еще два важных последствия. Во-первых, «избыточные» объемы страховых депозитов, формируемые из средств чекодержателей, трансформировались компанией АтЕх в инвестиции в ценные бумаги. Во-вторых, потенциал сети дорожных чеков заложил основу для успешного развития карточного бизнеса АтЕх в будущем.

В дальнейшем сходные с чековым бизнесом АтЕх системы изначально создавались в соответствии с принципами инфраструктурной организации, что подтверждается исследованием особенностей функционирования хаордической организации, в соответствии с принципами которой была создана и функционирует МСПК VISA. Результаты проведенного в работе анализа дали основание полагать, что принципы хаордической и инфраструктурной организации тождественны друг другу.

Уточнены этапы эволюции систем пластиковых карт в мировой экономике за период с 1864 г. по 2008 г. и в России за период с 1989 г. по 2008 г., в зависимости от степени реализации принципов инфраструктурной организации.

По мнению диссертанта, вехами, определившими предложенную в работе периодизацию эволюции СПК в мировой экономике, стали: создание системы почтовых переводов в США (1864 г.); изобретение дорожного чека АтЕх (1891 г.); появление первых карт (1914 г.); создание первой массовой универсальной пластиковой карты — Diners Club (1949 г.); создание системы лицензионных соглашений на выпуск карт Bank-AmeriCard (1966 г.); акционирование МСПК MasterCard (2006 г.) и VISA (2007 г.), открывшее современный этап развития мирового рынка пластиковых карт, характеризующийся усилением контроля антимонопольных органов, банкротством ряда крупных акционеров этих систем (2008 г.) и попытками создания конкурирующих инфраструктур в ЕС (проект EAPS и др.) и РФ (проект ОРПС и др.)

Знаковыми явлениями, определившими предложенную диссертантом периодизацию развития российского рынка пластиковых карт, являются: вступление первых российских коммерческих банков в МСПК VISA (1989 г.); кризис на рынке межбанковского кредитования (сентябрь 1995 г.); блокирование всех карт VISA в России в августе-октябре 1998 г.; начало стагнации доли СФО в общероссийской структуре рынка пластиковых карт (2005 г.), ознаменовавшее начало вторичной экспансии международных систем (прежде всего, VISA) на рынки регионов Урала и особенно Сибири.

Исследование развития мирового и российского рынка пластиковых карт подтверждает, что эволюция СПК происходит в соответствии с принципами инфраструктурной организации. Таким образом, успешные СПК - это СПК инфраструктурного типа, что необходимо учитывать при формировании НСПК, необходимой для обеспечения экономической безопасности нашей страны в условиях международной конкуренции.

Анализ дефиниций понятия «пластиковая карта» выявил общие для всех пластиковых карт признаки, а именно: карта всегда выступает как пассивный элемент определенной системы, при этом представляя собой сложный многоэлементный артефакт. Использование системно-деятельностного подхода дало основание рассматривать пластиковую карту в качестве «функционального места» организационной схемы создания СПК.

С учетом этого в работе было уточнено определение пластиковой карты:

Пластиковая карта — инструмент, используемый для внедрения и поддержания организационной схемы построения системы пластиковых карт и предназначенный для реализации функций, вмененных ему логикой данной схемы, с физической точки зрения представляющий собой на данном этапе пластину, содержанию идентификационные символы.

Как показало исследование, на практике получили распространение пластиковые карты и системы пластиковых карт, которые не имеют специального обозначения в научной литературе. Поэтому в диссертации введены в научный оборот понятия: «монобрендинговая карта» — пластиковая карта, принадлежащая только одной системе пластиковых карт; «комбинированная система пластиковых карт» - система пластиковых карт, сочетающая признаки международной, национальной, региональной систем пластиковых карт и системы пластиковых карт одного учреждения (в любой комбинации).

По мнению автора исследования, пластиковые карты можно классифицировать:

1) как физические объекты — речь идет о технологических аспектах пластиковых карт, таких как материал изготовления, время использования, способ записи информации;

2) как финансовые инструменты — при этом рассматриваются исключительно финансовые аспекты пластиковых карт (валюта счета);

3) как функциональные места организационных схем - имеются в виду функции и приложения, вмененные пластиковым картам (общее назначение, платежная схема, степень индивидуальности использования, приоритетность, набор оказываемых услуг);

4) как элементы инфраструктуры - с этой точки зрения различают инфраструктурные особенности пластиковых карт (принадлежность к учреждению-эмитенту, степень замкнутости расчетов на эмитента, территориальный охват).

Одним из результатов проведенного исследования стало выявление факта, что в 2001-2004 г.г. темпы развития рынка карт в СФО были выше среднероссийских, а в 2005-2007 г.г. наступила стагнация и даже некоторое уменьшение доли СФО в общероссийской структуре рынка пластиковых карт: в структуре эмиссии она упала с 12,49% (2002 г.) до 8,93% (2007 г.), по операциям обналичивания - с 12,41% (2005 г.) до 10,81% (2007 г.), а удельный вес округа по эквайринговым услугам - с 5,8% (2005 г.) до 5,03% (2007 г.). Это свидетельствует о перераспределении денежных ресурсов в пользу немногочисленных регионов, обладающих как наилучшей экономической базой, так и наиболее развитой инфраструктурой приема и обслуживания пластиковых карт — г. Москвы и Московской области.

По мнению автора, в России с целью рационального использования средств населения, хранящихся на карточных счетах в банках, и гарантированного контроля за осуществлением карточных транзакций отечественными участниками рынка пластиковых карт необходимо создание НСПК как системы, интегрирующей российские РСПК.

При построении НСПК должны соблюдаться, наряду с имеющимися принципами (соответствие инфраструктурного обеспечения участников НСПК единым технологическим стандартам, а их деятельности - унифицированным правовым регламентам; внедрение кобрендинговой карты в качестве базового карточного продукта системы), следующие требования: создание ассоциации участников НСПК, координирующей принятие общих для членов системы решений и взаимодействующей с ЦБ РФ; централизация инфраструктурного обеспечения и автономия членов системы на региональном уровне.

Реализация принципа координации деятельности членов НСПК ассоциацией ее участников необходима для адаптации международного опыта построения СПК в форме хаордической организации, что позволит создаваемой национальной системе стать конкурентоспособной, прежде всего, на национальном рынке, а в перспективе - на международном. Для этого необходимо реализовать основное свойство инфраструктур - разделение на централизованное инфраструктурное обеспечение и автономных пользователей системы, генерирующих внутрирегиональные замкнутые контуры денежных потоков. В свою очередь, продуцирование замкнутых внутри субъекта РФ контуров денежных потоков даст возможность местным участникам НСПК аккумулировать средства физических лиц и направить их на реализацию региональных инвестиционных проектов.

Применение этих положений позволит разрешить ряд проблем и противоречий взаимодействия членов НСПК: будет ликвидировано избыточное технологическое разнообразие российского пространства пластиковых карт; сглажены конфликты при вхождении отдельных СПК в НСПК; появится возможность построить НСПК, архитектура которой будет способна обеспечить экономическую безопасность России в сфере массовых электронных платежей.

Между субъектами РФ имеются достаточно серьезные различия в структуре и условиях функционирования региональных рынков пластиковых карт: по числу СПК, величине и динамике сегментов операций получения наличных денег и эквайринговых услуг и др. Прежде чем приступить к внедрению НСПК на рынок того или иного субъекта РФ, необходимо оценить экономическую целесообразность этого шага. Однако методики, позволяющей сделать это, в настоящее время не существует.

Для оценки целесообразности внедрения отечественной СПК в условиях экспансии международных систем нами была разработана методика, являющаяся модификацией алгоритма расчета емкости рынков массового потребления В. Никитина и включающая метод корреляции и систему оценочных интервалов, основанных на тарифах МСПК и РСПК.

Апробация методики на материале Иркутской области позволила сделать вывод о целесообразности развития в данном регионе РСПК, использующих чиповые технологии (например, РСПК Золотая Корона).

Чтобы на базе данной РСПК стало возможным создать замкнутый контур внутрирегиональных денежных потоков, областной администрации можно рекомендовать ряд мероприятий: создание условий, стимулирующих учреждение структуры, ответственной за организацию РСПК в регионе (предоставление наI лотовых льгот, работа с ТСП по расширению сферы безналичных расчетов и т.д.), принятие ряда нормативно-правовых актов, стимулирующих развитие данной РСПК (осуществление социальных трансфертов в пользу населения, а также платежей населения в бюджет в рамках данной РСПК и т.д.)

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Хаустов, Дмитрий Сергеевич, 2009 год

1. Нормативно-правовые акты

2. О внедрении безналичных форм расчета по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы: распоряжение администрации г. Улан-Удэ от 02.07.1999 № 624-р // КонсультантПлюс: версия 3000.03.45 Электронный ресурс.

3. О внедрении и развитии республиканской платежной системы: постановление Правительства Республики Бурятия от 15.03.1999. № 99 // КонсультантПлюс: версия 3000.03.45 Электронный ресурс.

4. О координаторе эмиссии таможенных карт: приказ ФТС РФ от 13.03.2008 № 259 (утратил силу) // КонсультантПлюс: версия 3000.03.45 Электронный ресурс.

5. О координаторе эмиссии таможенных карт: приказ ФТС РФ от 21.07.2008 № 888 // Таможенный вестник. 2008. № 16.

6. О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации: указание ЦБ РФ от 16.01.2004 № 1376-У// Вестник Банка России. 2006. № 19-20.

7. О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники: постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 // КонсультантПлюс: версия 3000.03.45 Электронный ресурс.

8. О признании утратившим силу Приказа ФТС России от 13 марта 2008 г. № 259: приказ ФТС РФ от 04.07.2008 № 815 // КонсультантПлюс: версия 3000.03.45 Электронный ресурс.

9. О применении таможенных карт: приказ ГТК РФ от 16.01.2004 № 29 (ред. от 23.06.2008) // КонсультантПлюс: версия 3000.03.45 Электронный ресурс.

10. О применении электронных временных грузовых таможенных деклараций: приказ ГТК от 28.06.2004 № 737 // Российская газета. 2004. № 165.

11. О разъяснениях по вопросам инспекционных подразделений территориальных учреждений Банка России: письмо ЦБ РФ от 24.04.2000 № 89-Т // КонсультантПлюс: версия 3000.03.45 Электронный ресурс.

12. Об отдельных вопросах деятельности кредитных организаций и иных юридических лиц: письмо ЦБ РФ от 30.08.2007 № 136-Т // КонсультантПлюс: версия 3000.03.45 Электронный ресурс.

13. Об утверждении положения о порядке использования транспортных карт для оформления проезда в пригородном сообщении: распоряжение ОАО «РЖД» от 07.10.2008 № 2108р // КонсультантПлюс: версия 3000.03.45 Электронный ресурс.

14. Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт: положение ЦБ РФ от 24.12.2004 №266-П // КонсультантПлюс: версия 3000.03.45 Электронный ресурс.

15. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год и период 2010 и 2011 годов: одобрено Советом директоров Банка России 17.10.2008 г. // Вестник Банка России. 2008. № 66.

16. Технология применения микропроцессорных пластиковых карт (таможенных карт) при обеспечении уплаты таможенных платежей: приложение к Приказу ГТК России от 16.01.2004 № 29 (ред. от 23.06.2008) // КонсультантПлюс: версия 3000.03.45 Электронный ресурс.

17. Ануреев С. В. Платежные системы и их развитие в России. / С. В. Ануре-ев. М.: Финансы и статистика, 2004. - 288 с.

18. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2005. 667 с.

19. Безналичные расчеты. Кратко и доступно: Практическое руководство / Под общей ред. В. В. Семенихина. М.: Издательство ЭКСМО, 2005. 313 с.

20. Березкин Ю. М. Проблемы и способы организации финансов / Ю. М. Берез-кин. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. - 247 с.

21. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т. 3. Время мира / Фернан Бродель; Пер. с фр. Л. Е. Куббеля. 2-е изд. - М.: Издательство «Весь Мир», 2007. — 752 с.

22. Вавилов А. В., Ильин И. И. Пластиковые карты: принципы построения платежных систем. / А. В. Вавилов, И. И. Ильин М.: Информационно-издательский центр «Европеум-пресс», 1999. - 123 с.

23. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов/ JI. Е. Стровский, С. К. Казанцев, Е. А. Паршина и др.; Под. ред. проф. JI. Е. Стров-ского. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 823 с.

24. Волков М. Ю. Денежно-кредитная политика и ее реализация на региональном уровне: дис. . канд. экон. наук / М. Ю. Волков, Саратовский государственный социально-экономический университет. Саратов, 2005. - 161 с.

25. Гилева В. К., Новолодская Г. И. Влияние глобализации на развитие экономики КНР / В. К. Гилева, Г. И. Новолодская Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005. -153 с.

26. Гинзбург А. И. Пластиковые карты. / А. И. Гинзбург. — СПб.: Питер, 2004. -127 с.

27. Дедов JI. А. Методология оценки развития макроэкономических систем: дис.доктора экон. наук / JL А. Дедов. Екатеринбург, 1999. - 245 с.

28. Долгополова Ю. Ф. Организация территориальных инвестиционно-финансовых систем: автореферат дис. канд. экон. наук / Ю. Ф. Долгополова, БГУЭП. Иркутск, 2007. - 23 с.

29. Долгополова Ю. Ф. Организация территориальных инвестиционно-финансовых систем: дис. канд. экон. наук / Ю. Ф. Долгополова, БГУЭП. -Иркутск, 2007.-211 с.

30. Иванов Н. В. Управление карточным бизнесом в коммерческом банке. / Н. В. Иванов М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2003. - 271 с.

31. Крылова О. В. Система безналичных расчетов с использованием платежных карт: мировой опыт и Россия: дис. .канд. экон. наук / О. В. Крылова, Финансовая академия при правительстве РФ. Москва, 2004. - 197 с.

32. Кузнецова А. В. Развитие системы обращения банковских пластиковых карт в России: дис. .канд. экон. наук / А. В. Кузнецова, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева Ульяновск, 2006. - 169 с.

33. Кузнецова А. И. Инфраструктура: Вопросы теории, методологии и прикладные аспекты современного инфраструктурного обустройства. Геоэкономический подход. М.: КомКнига, 2006. 456 с.

34. Курьянова С. JL Развитие систем расчетов с использованием банковских пластиковых карт в Российской Федерации: дис. .канд. экон. наук / С. JL Курьянова, БГУЭП. Иркутск, 2003 - 175 с.

35. Лефевр В. А. Конфликтующие структуры: Издание второе, переработанное и дополненное / В. А. Лефевр М.: Советское радио, 1973. - 158 с.

36. Нариков Г. С. Общегосударственная платежная система и развитие электронных носителей денег: дис. .канд. экон. наук / Г. С. Нариков, ХГАЭП. -Хабаровск, 2001.-206 с.

37. Попов С. В. Организация хозяйства в России / С. В. Попов Омск: «Курьер», 1999.-288 с.

38. Русакова О. И. Развитие страхового рынка в условиях социально-экономической трансформации: теория, методология, практика / О. И. Русакова, Дн. С. Хаустов. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - 159 с.

39. Симонова JI. М., Стровский JI. Е. Кросс-культурные взаимодействия в международном предпринимательстве: Учеб. пособие для вузов. / JI. М. Симонова, Л. Е. Стровский М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 189 с.

40. Стровский Л. Е. Китай после вступления в ВТО. Адаптация китайской экономики к условиям мирового хозяйства: монография / Л. Е. Стровский, Цзян Цзин. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 224 с.

41. Тедеев А. А. Электронные банковские услуги. / А. А. Тедеев М.: Изд-во Эксмо, 2005.-271 е.

42. Хок Ди. Философия твоей кредитки: история Visa / Ди Хок; Пер. с англ. С. Кормашовой. М.: ИД «Секрет фирмы», 2006 г. - 368 с.

43. Черников А. П. Стратегия развития ресурсных регионов Сибири. / А. П. Черников Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. - 173 с.

44. Шамхалов Ф. И. Государство и экономика. Власть и бинес / Ф. И. Шамха-лов. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. -714 с.

45. Шмырева А. И., Климов А. Ю., Черненко В. А. Мировые платежные системы. / А. И. Шмырева, А. Ю. Климов, В. А. Черненко Новосибирск: НГАЭиУ, 2000.- 131 с.

46. Штерн Л. В., Эль-Ансари А. И., Кофлан Э. Т. Маркетинговые каналы, 5-е изд.: Пер. с англ. / Л. В. Штерн, А. И. Эль-Ансари, Э. Т. Кофлан М.: Издательский дом «Вильяме», 2002. - 621 с.1. Научные статьи

47. Банковские карты — хорошо, а наличные — пока лучше / Аналитический банковский журнал. 2006. № 10 (137). С. 36-37.

48. Белисс С. Деньги не пластик /С. Белисс //Эксперт. 2006. № 15(509). С. 52-58.

49. Березкин Ю. М. О двух подходах к пониманию финансового механизма // Проблемы финансово-кредитного механизма в регионе: сб. науч. тр. / Ю. М. Березкин Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. С. 54-58.

50. Богута Н. «Дельта» вместо купюр / Н. Богута // Эксперт Украина. 2006. № 46. С. 3.

51. Власов О. За пластиковым занавесом / О. Власов // Эксперт Урал. 2007. №12. С. 3-8.

52. Григорьев Л. М. Безналичная платежная система России: состояние и развитие / Л. М. Григорьев // Проблемы прогнозирования. 2006. №1. С. 107-117.

53. Григорьев JI. М. Мировой опыт развития безналичных платежных систем: ориентиры для России / Л. М. Григорьев // Проблемы прогнозирования. 2005. № 6. С. 146-160.

54. Гурвич В. Игра в банковские карты бывает только на деньги / В. Гурвич // Аналитический банковский журнал. 2006. № 10 (137). С. 34-37.

55. Данилова Ю. «Узкий круг» расширяется / Ю. Данилова // Континент Сибирь. 2006. № 8. С. 4-5.

56. Данилова Ю. Дыхание кобрэнда / Ю. Данилова // Континент Сибирь. 2007. № 2. С. 9-10.

57. Данилова Ю. Иностранцев даже больше, чем кажется / Ю. Данилова // Континент Сибирь. 2008. № 8. С. 7-9.

58. Данилова Ю. По кому звонит пластик / Ю. Данилова // Континент Сибирь. 2006. №43. С. 5.

59. Данилова Ю. Фавориты «пластиковой» гонки / Ю. Данилова // Континент Сибирь. 2007. № 21. С. 9-11.

60. Деревянко М. С., Гончаров А. И. Банковская карточная технология в механизме финансирования охраны здоровья населения / М. С. Деревянко, А. И. Гончаров // Финансы и кредит. 2008. № 14 (302). С. 2-10.

61. Джоунс П. Создание «Третьего платежного Интернационала» в Европе: расширение сети ATM как катализатор конкурентной борьбы между европейскими системами дебетовых карт / П. Джоунс // Журнал ПЛАС 2008. — №6 (136). С. 76-83.

62. Дынкин А., Иванова Н. Инновационная динамика: глобальные тенденции и Россия / А. Дынкин, Н. Иванова // Проблемы теории и практики управления. -2008. № 5. С. 8-20.

63. Забродина Т. Сбербанк приглашает в СБЕРКАРТ / Т. Забродина // Журнал ПЛАС. 2005. № 9-10 (109-110). С. 10-14.

64. Иностранцы овладевают Сибирью // Континент Сибирь. 2007. № 31. С. 5-7.

65. Ирак: банковская изнанка войны и мира // Журнал ПЛАС. 2003. № 5.С. 4244.

66. Карта бита // Эксперт Сибирь. 2006. № 46. С. 4.

67. Ковалева Е. Карта в два конца / Е. Ковалева // Коммерсантъ Деньги. 2006. № 48 (604). С. 52-54.

68. Колкунова К. Мобильные кошельки /К. Колкунова //Эксперт. 2007. №3. С. 7

69. Копылов Г. И. Трансформация схем познания в ходе формирования новых наук (1620-1750) / Г. И. Копылов // Кентавр. 2002. № 28. С. 18-25.

70. Копылов Г. И. Регион-сеть и региональные программы / Г. И. Копылов // Федеральные и региональные программы России. 2005. №41. С. 82-95.

71. Кузьмин К. Игра без козырей на рынке пластиковых карт. / К. Кузьмин // Континент Сибирь. 2001. №29. С. 8.

72. Кутьин В. М. Банковские карты в России региональный аспект / В. М. Кутьин // Бизнес и банки. 2007. № 20 (856). С. 1-4.

73. Манзанов Ю. Е. Кредитование физических лиц и эффективность платежных систем / Ю. Е. Манзанов // Финансы и кредит. 2004. № 24. С. 25-31.

74. Манзанов Ю.Е., Сазанакова Е. И. Эффективность торговой сети платежной системы /Ю. Е. Манзанов, Е. И. Сазанакова //Финансы и кредит. 2006. №13. С. 24-29

75. Мартынова Т. Сбербанк открыл рынку свою платежную систему / Т. Мартынова // Банковское обозрение. 2005. №11. С. 4.

76. Марченко Г., Мачульская О. Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов: 2005-2006 годы / Г. Марченко, О. Мачульская // Эксперт. 2006. №44. С. 105-126.

77. Мисюк О. Рост вхолостую / О. Мисюк // Эксперт. 2003. №14. С. 40-45.

78. Мных С. «Отклонение от правил ставит под угрозу всю систему» / С. Мных // Секрет фирмы. 2004. № 30-31. С. 28-29.

79. Мрдуляш П. Б. Техника рисования схем / П. Б. Мрдуляш // Кентавр. 2001. № 25. С. 42-50.

80. Некрасов С. Ю. Карточные проекты с высокой рентабельностью / С. Ю. Некрасов / XII конференция банков участников системы «Золотая корона» (2528 сентября 2006 г.) - Новосибирск, 2006. - 42 с.

81. Никитин В. А. Метод расчета емкости рынков массового потребления / В. А. Никитин // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. № 2. С. 46-50.

82. Никифоров С. Расцвет еще впереди / С. Никифоров // Континент Сибирь.2006. № 22. С. 7-8.

83. Платежные системы в России (подготовлено Банком России и Комитетом по платежным и расчетным системам центральных банков стран Группы десяти) // Вестник Банка России. 2003. № 64 (716). С. 6-24.

84. Поливцева О. Рынок «козырных» карт / О. Поливцева // Эксперт Сибирь.2007. № 5. С. 17-19.

85. Пономарев И. В ожидании перемен / И. Пономарев // Национальный банковский журнал. Декабрь 2004/январь 2005. №1. С. 72-73.

86. Пономарев И. ФАС против VISA. История с продолжением / И. Пономарев // Национальный банковский журнал. Декабрь 2004/январь 2005. №1. С. 74-75.

87. Попов С. В. Идут по России реформы. / С. В. Попов // Кентавр. 1992. № 2 (6). С. 14-48.

88. Пряжникова Ю. А. Новые способы осуществления безналичных расчетов как основополагающий фактор снижения «теневой» экономики в России / Ю. А. Пряжникова // Финансовый менеджмент. 2007. № 2. С. 105-115.

89. Регионы распробовали эквайринг // Континент Сибирь. 2007. № 42. С. 6-8.

90. Самаруха В. И. Банковская система Иркутской области и ее инвестиционные возможности / В. И. Самаруха // Вестник ИГЭА. 2000. № 3. С. 68-73.

91. Сахаров Ю. Расплатиться без денег / Ю. Сахаров // Эксперт Волга. 2006. №29. С. 13-15.

92. Смирнова И. А. Банковские карты в регионах России / И. А. Смирнов // Финансы и кредит. 2008. № 28 (316). С. 10-17.

93. Спружевникова М. К. Моделирование процесса внедрения новых банковских продуктов на примере пластиковых карт / М. К. Спружевникова // Финансы и кредит. 2002. № 22 (112). С. 51-59.

94. Токарева А. Б. Платежные карты: реальное состояние и нереализованные возможности / А. Б. Токарева // Деньги и кредит. 2007. № 10. С. 12-15.

95. Федоров В. Роль регионов в организации инвестиций / В. Федоров // Экономист. 1999. С. 45-48.

96. Фролова Н. К. Участие кредитных учреждений в развитии экономики региона / Н. К. Фролова // Финансы. 2005. № 3. С. 7-9.

97. Хаустов Д. С. Кто против системы VISA / Д. С. Хаустов // ЭКО. 2008. №3. С. 151-169.

98. Хаустов Д. С. Пластиковая карта как функциональный элемент финансового механизма / Д. С. Хаустов // Известия ИГЭА. 2007. № 3(53). С. 17-20.

99. Хаустов Д. С. Эволюция международных систем пластиковых карт как реализация инфраструктурного организующего принципа/ Д. С. Хаустов // Известия ИГЭА. 2009. № 1 (63). С. 114-117.

100. Хьюз О. Охота на богатых / О. Хьюз // Национальный банковский журнал. 2006. №9. С. 18-20.

101. Чаплыгина Т. Миллиарды мимо кассы / Т. Чаплыгина // Национальный банковский журнал. 2007. № 6. С. 45-48.

102. Чуб А. В. Мировые тенденции развития средств платежа / А. В. Чуб // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2003. № 1. С. 54-74.

103. Шохин А. Н. Проблемы повышения конкурентоспособности российской экономики / А. Н. Шохин // Современная конкуренция. 2007. № 3. С. 51-59.

104. Юров А. В. Наличные деньги и электронные средства платежа: оценка перспектив / А. В. Юров // Деньги и кредит. 2007. № 7. С. 37-42.1. Ресурсы сети Интернет

105. ВЛБанк (ОАО) стал 20-м членом Объединенной российской платежной системы Электронный ресурс. // Сайт РПС Сберкарт. Режим доступа: ttp://www.sbercard.ru/news/detail.php?ID=2001 (22 января 2009 г.)

106. Волков Н. Краткая история моего предательства Электронный ресурс. / Н. Волков // Корпоративный блог ПриватБанка (Украина). Режим доступа: http://privatblog,com.ua/page/6979.html (20 ноября 2008 г.)

107. Голованов М. Visa спасает банки Америки Электронный ресурс. / М. Голованов // Сайт о ведущих СЕО и лидерах корпораций. Режим доступа: http://www.good2work.ru/article/9577 (29 января 2009 г.)

108. Груздева М. Почему карты не идут в руки / М. Груздева // Финанс. №20 (110). Электронный ресурс. // Сайт издания «Финанс». Режим доступа: http://www.finansmag.ru/16362/ (20 января 2009 г.)

109. Данные представительства VISA в России Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.visarussia.ru/?id=246 (20 января 2009 г.)

110. Данные РСПК Золотая Корона // Сайт «Золотая Корона Социальная карта». Режим доступа: http://www.socialcard.ru/scdp/page (21 января 2009 г.)

111. Данные РСПК Золотая Корона Электронный ресурс. // Сайт РСПК Золотая Корона. - Режим доступа: http://www.korona.net/scdp/page?als=2379941 (15 апреля 2008 г.)

112. Данные ЦБ РФ Электронный ресурс. // Сайт Банка России. Режим доступа http://cbr.ru/regions/Cards.asp?m=l&RGN=&more=yes&Mr.x=66&Mr.y=12 (21 января 2009 г.)

113. Единое платежное пространство России. Электронный ресурс. // Сайт РПС Сберкарт. Режим доступа:http://www.sbercard.ru/news/publications/detail.php?ID=1814 (22 января 2009 г.)

114. Инфраструктура РСПК Золотая Корона Электронный ресурс. // Сайт РСПК Золотая Корона Режим доступа:http://www.korona.net/scdp/xsl/ytest/korona4.jsp (20 января 2009 г.)

115. История компании American Express Электронный ресурс. // Центр исследований платежных систем и расчетов. — Режим доступа: http://www.paysyscenter.ru/index.php?option=comcontent&task=view&id=583 (20 января 2009 г.)

116. История развития платежных систем в России с 1989 по 1994 год // Универсальный портал по пластиковым картам и системам пластиковых карт. — Режим доступа: http://www.credcard.ru/history89.html (20 января 2009 г.)

117. История развития платежных систем в России с 1995 по 1997 год, кризисный год Электронный ресурс. // Универсальный портал по пластиковым картам и системам пластиковых карт. Режим доступа: http://www.credcard.ru/history95.html (20 января 2009 г.)

118. История развития платежных систем в России с 1998 года Электронный ресурс. // Универсальный портал по пластиковым картам и системам пластиковых карт. Режим доступа: http://www.credcard.ru/history98.html (20 января 2009 г.)

119. Киселев И. Евросоюз сыграет в карточки Электронный ресурс. / И. Киселев // Сайт деловой газеты «Взгляд». — Режим доступа: http://vz.rU/economy/2007/5/14/82174.html (21 января 2009 г.)

120. Копылов Г. И. Регион-сеть и региональные программы / Г. И. Копылов // Кентавр. Электронный ресурс. 1993. № 2 (9) // Сайт движения «Методология в России».-Режим доступа: http://www.circleplus.ru/archive/n/9/009KOPO (21 января 2009 г.)

121. Материалы «Континент Сибирь» Электронный ресурс. // Сайт издания «Континент Сибирь». Режим доступа: http://com.sibpress.ru (21 января 2009 г.)

122. НБУ представит новую систему электронных платежей Электронный ресурс. // Интернет-проект «Деловая пресса». — Режим доступа: http://www.businesspress.ru/newspaper/articlemld21961ald393639.html (19 января 2009 г.)

123. О «пластиковой» гордости великороссов // Банковское обозрение. 2004. № 11. Электронный ресурс. // Сайт ФАС РФ. Режим доступа: http://wwwnew.fas.gov.ru/article/a510.shtml7print (20 января 2008 г.)

124. О компании NCC/UC Электронный ресурс. // Сайт РСПК NCC/UC Режим доступа: http://www.uc.ru (20 января 2009 г.)

125. ОРПС новое имя РПС Сберкарт // Журнал ПЛАС Электронный ресурс. 2008. №6 - Режим доступа: http://www.pda.plusworld.ru/journall/2008/134/908 (09 декабря 2008 г.)

126. Паперная И. Карта острова сокровищ / И. Паперная // Профиль. 2004. №28 (395) Электронный ресурс. // Сайт издания «Профиль». Режим доступа: http://www.profile.ru/items/?item=9647 (20 января 2009 г.)

127. Сальников A. Visa vs. MasterCard Электронный ресурс. / А. Сальников // Информационный портал E-Finance Times сайт об электронных финансах. Режим доступа: http://www.e-ft.ru/news/analytics/2217/ (29 января 2009 г.)

128. У MasterCard и Visa появится конкурент Электронный ресурс. // Сайт финансовой компании PrivatFinance. — Режим доступа: http://www.privatfinance.ru/deposits/topnews/1542 (29 января 2009 г.)

129. Хуторных Е. Заплатить по-европейски / Е. Хуторных // Время новостей. 2007. № 80 Электронный ресурс. // Сайт ИД «Время». Режим доступа: http://www.vremya.rU/2007/80/8/178073.html (21 января 2009г.)

130. Челябинская область: VISA International vs «Золотая Корона» Электронный ресурс. // Сайт информационно-аналитического агентства «УралБизне-сКонсалтинг». Режим доступа: http://su.urbc.ru/economy.asp?ida=101718 (21 января 2009 г.)

131. Источники на иностранных языках

132. A glossary of terms used in payments and settlement systems / Committee on Payment and Settlement Systems of BIS. Basel: 2003. - 51 p.

133. Bulgaria // Blue Book. Payment and securities settlement systems in accession countries 2002, Frankfurt am Main: European Central Bank. P. 5-39.

134. Canada: Red Book statistical update / Basel: Committee on Payment Systems and Settlements of BIS, March 2007. P. 17-28.

135. Europaeische Zentralbank. Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) / Frankfurt am Main: Kern & Birner GmbH & CO KG, 2006. 30 S.

136. General principles for international remittance services / Basel: Committee on Payment Systems and Settlements of BIS. Joint edition of Bank for International Settlements and The World Bank, 2007. 55 p.

137. Gertrude T. The future of cards and payments The SEPA for cards / T. Gertrude // BIS Review. 2008. № 86. P. 1-9.

138. History of Bankcard Australia network resource. / The site of Bankcard Association of Australia. Access authorized: http://www.bankcard.com.au/ (January 29th 2009).

139. Hock, Dee. Birth of the Chaordic Age / Dee Hock. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc., 1999. - 333 p.

140. Hock, Dee. The Art of Chaordic Leadership // Leader To Leader. 2000. № 15. P. 20-26.

141. Hock, Dee; Senge, Peter M. One from Many: VISA and the Rise of Chaordic Organization / Dee Hock. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2005. -307 p.

142. Jelasic R. The development of payment cards in Serbia / R. Jelasic // BIS Review. 2007. №63. P. 1-2.

143. Lang W., Mester L., Vermilyea T. Competitive Effects of Basel II on U.S. Bank Credit Card Lending / W. Lang, L. Mester, T. Vermilyea / Federal Reserve Bank of Philadelphia. Philadelphia: 2006. - 52 p.

144. Liikanen E. Electronic and mobile payments moving towards a cashless society? / E. Liikanen // BIS Review. 2008. № 40. P. 1-5.

145. MasterCard Annual Report 2007 / April 2008. 26 p.

146. Meyer L. The future of money and of monetary policy / L. Meyer // BIS Review. 2001. №100. P. 1-14.

147. Nyberg L. Cash and payments what lies ahead? / L. Nyberg // BIS Review. 2008. № 16. P. 1-5.

148. Nyberg L. It costs to pay do we use too much cash? / L. Nyberg // BIS Review. 2008. № 68. P. 1-5.

149. Payment systems in Australia / Prepared by the Reserved Bank of Australia and Committee on Payment and Settlement Systems of the central banks of the Group of Ten Countries. Basel, 1999. - 73 p.

150. Payment systems in France // Red Book. 2003, Basel: Committee on Payment and Settlement Systems of BIS. P. 109-143.

151. Payment systems in Germany // Red Book. 2003, Basel: Committee on Payment and Settlement Systems of BIS. P. 147-177.

152. Payment systems in Hong Kong // Red Book. — 2003, Basel: Committee on Payment and Settlement Systems of BIS. P. 181-211.

153. Payment systems in Italy // Red book. 2003, Basel: Committee on Payment and Settlement Systems of BIS. P. 215-243.

154. Payment systems in Kazakhstan // Basel: Committee on Payment and Settlement Systems of BIS, 2003. 83 p.

155. Payment systems in Korea // Red Book. 2003, Basel: Committee on Payment and Settlement Systems of BIS. P. 225-269.

156. Payment systems in Mauritius // Basel: BIS, 1997. P. 77-103.

157. Payment systems in Namibia // Basel: BIS, 1997. 146 p.

158. Payment systems in Russia // Basel: Committee on Payment Systems and Settlements of BIS, 2003. P. 1-33.

159. Payment systems in Serbia // Basel: Committee on Payment and Settlement Systems of BIS, 2007. 103 p.

160. Payment systems in Singapore // Red Book. 2003, Basel: Committee on Payment and Settlement Systems of BIS. P. 317-338.

161. Payment systems in Switzerland // Red Book. 2003, Basel: Committee on Payment and Settlement Systems of BIS. P. 367-389.

162. Payment systems in Sweden // Red Book. 2003, Basel: Committee on Payment and Settlement Systems of BIS. P. 341-363.

163. Payment systems in the Euro Area // Red Book. 2003, Basel: Committee on Payment and Settlement Systems of BIS. P. 73-105.

164. Payment systems in the Netherlands // Red Book. 2003, Basel: Committee on Payment and Settlement Systems of BIS. P. 287-314.

165. Payment systems in the Republic of Belarus / Prepared by the National Bank of the Republic of Belarus and Committee on Payment and Settlement Systems of the central banks of the Group of Ten Countries. Basel, 2001. - 55 p.

166. Payment systems in the United Kingdom // Red Book. 2003, Basel: Committee on Payment and Settlement Systems of BIS. P. 393-425.

167. Payment systems in Turkey / Basel: Committee on Payment Systems and Settlements of BIS, 2007. P. 1-47.

168. Policy issues for central banks in retail payment: Report of the Working Group on Retail Payment Systems / Basel: BIS, 2002. 49 p.

169. Simigiannis G., Tzamourani P. Greek household indebtedness and financial stress: results from household survey data / G. Simigiannis, P. Tzamourani // IFC Bulletin. 2006. № 26. P. 157-171.

170. Statistic on payment and settlement systems in selected countries: Red book statistical update // Basel: Committee on Payment Systems and Settlements of BIS, March 2005.-239 p.

171. Statistic on payment and settlement systems in selected countries: Red book statistical update // Basel: Committee on Payment Systems and Settlements of BIS, March 2008. 329 p.

172. Su N. Development of bankcard industry in China / N. Su // BIS Review. 2006. № 68. P. 1-9.

173. Survey of developments in electronic money and internet and mobile payment / Basel: Committee on Payment and Settlement Systems of BIS, 2004. 224 p.

174. Survey of electronic money developments / Prepared by Committee on Payment and Settlement Systems of the central banks of the Group of Ten Countries. Basel, 2001. -104 p.

175. Tae Soo Kang, Guonan Ma. Growing credit cards market in Asia: challenges to policymakers / Kang Tae Soo, Ma Guonan // BIS review. 2009. № 4. P. 1-33.

176. Tumusiime-Mutebile E. Welcoming innovations in the Ugandan banking sector / E. Tumusiime-Mutebile // BIS Review. 2007. № 131. P. 1-2.

177. Waldrop M. The Trillion-Dollar Vision of Dee Hock / M. Waldrop // Fast Company. 1996. №5. P. 14-16.

178. Zakomurnaya E. Dee Hock, Founder of VISA International network resource. / E. Zakomurnaya // The site of famous CEO. Access authorized: http://www.good2work.com/article/1106 (January 29th, 2009)