Институциональные условия развития современных форм агропромышленной интеграции в России: на примере агрохолдинговых компаний тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Баранова, Ирина Владимировна

• Баранова, Ирина Владимировна
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Баранова, Ирина Владимировна

ВВЕДЕНИЕ.

1 СУЩНОСТЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ АПК.

1.1 Объективные предпосылки возникновения и развития агропромышленной интеграции. Ю

1.2 Движение капитала и развитие агропромышленной интеграции.

1.3 Основные факторы, влияющие на институциональную структуру АПК.

2 ХОЛДИНГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

2.1 Экономические мотивы формирования холдинговых структур в АПК России.

2.2 Региональные особенности развития крупных агропромышленных структур холдингового типа.

2.3 Институциональные условия развития вертикальной интеграции в АПК России.

3 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУР В АПК.

3.1 Механизм взаимодействия государства и бизнес-среды в процессе агропромышленной интеграции.

3.2 Институциональные инструменты, регулирующие деятельность агрохолдингов в рыночной экономике.

3.3 Функциональная роль социальных институтов в развитии вертикальной интеграции в российском АПК.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Институциональные условия развития современных форм агропромышленной интеграции в России: на примере агрохолдинговых компаний»

Актуальность темы исследования. Трансформация российской экономики, начавшаяся в начале 1990-х годов привела к кардинальным переменам в агропромышленном комплексе. За период экономических реформ в аграрном секторе России изменились отношения собственности, сформировалась многоукладная социально-экономическая структура, был создан смешанный механизм государственного регулирования и поддержки АПК, отношения субъектов аграрного рынка стали строиться на основе рыночных трансакций.

Переход к новой системе экономических отношений сопровождался трансформационным экономическим спадом, который завершился экономическим кризисом 1998 года. В восстановительный период в агропромышленном комплексе Российской федерации наблюдался беспрецедентный рост инвестиционных потоков в сельское хозяйство по сравнению с торговыми связями и, в первую очередь, это связано с приходом торгового и промышленного капитала в аграрное производство, расширением сети агропромышленных структур холдингового типа. Процесс интеграции в АПК стал фактором восстановления производственного потенциала и финансовой устойчивости сельскохозяйственного производства. Интеграционный цикл в сельском хозяйстве России в конце XX века совпал с интенсивным развитием процессов глобализации, которые стимулируют интеграционные процессы, приобретающие качественно новые черты: либерализация мировой торговли на новой институциональной основе; снижение роли национальных государств в регулировании международной торговли; возрастающее влияние прямых иностранных инвестиций; расширение инвестиционных связей и т.д. Таким образом, наблюдаются качественно новые процессы в сфере интеграции в агропромышленном комплексе, что и определило выбор настоящей темы диссертационной работы.

Эффективное функционирование аграрного рынка как показывает анализ, зависит от развитости его институтов. Институциональные преобразования ставятся экономической наукой в число важнейших задач, которые должны быть решены при реформировании экономики. Институциональные изменения направлены на создание новых или обновление имеющихся институтов, формирующих определенные «правила игры». На основе этих правил и механизмов складываются взаимоотношения людей в экономической, общественной, политической и др. сферах. Таким образом, проблема формирования институциональной среды особенно актуальна в настоящее время применительно к рыночной экономике.

Степень изученности темы. Агропромышленная интеграция как и вообще интеграция - это закономерное экономическое явление, которое в широких масштабах стало развиваться с середины XIX в. Процессы кооперирования и интегрирования в сельском хозяйстве нашей страны динамично развивались в течение всего XX века, пройдя в своем развитии три интеграционных цикла. При этом создание вертикальных аграрных объединений вполне отвечало мировым тенденциям вертикальной интеграции в агропродовольственной сфере. Последний, третий интеграционный цикл пришелся на конец 1990-х годов. Институциональной формой интеграции агропромышленного производства явились агрохолдинги. Их возникновение обусловлено различными причинами (инициативой органов власти, заинтересованностью перерабатывающих предприятий и экспортных компаний в создании устойчивой сырьевой базы и др.). В то же время интенсификация процессов глобализации дает основания говорить о начале нового этапа в развитии интеграции, в том числе и агропромышленной интеграции. Исходя из этого, возникает необходимость изучения и научного осмысления происходящих экономических процессов, подготовки рекомендаций для государственной политики.

Проблемами агропромышленной интеграции занимались известные отечественные и зарубежные ученые: В.Р. Боев, А.Д. Джахангиров, М.П. Василенко, М.М. Макеенко, Е.С. Оглобин, Г.А. Долгошей, Р.Г. Коуз, О.И. Уильяме.

В последние годы закономерности и тенденции развития агропромышленной интеграции в России активно исследуются и находят широкое освещение в трудах О.С. Белокрыловой, И.Н. Буздалова, В.В. Гарькавого, В.В. Кузнецова, В.В. Милосердова, В.Н. Овчинникова, Е.В. Серовой, И.Ю. Солдатовой, А.Н. Тарасова, JI.H. Усенко, И.Ф. Хицкова, А.А. Черняева, А.А. Шутькова и многих других экономистов-аграрников.

Среди ученых, непосредственно изучающих процессы формирования и развития агропромышленных формирований холдингового типа, экономический механизм их функционирования, известны работы таких авторов как: В.П. Арашуков, Е.Ф. Злобин, О.И. Павлушкина, О.А. Родионова, И.Г. Ушачев, В.И. Фролов, Н.В. Щетинина, A.M. Югай и др.

В условиях рыночной экономики, повышения уровня глобализации в мировой экономике можно говорить о формировании новой интеграционной модели, базирующейся на двух основных видах экономических связей - товарные и инвестиционные потоки, концентрируемые в разнообразных организационных формах. Все это обуславливает необходимость дальнейшего исследования проблемы агропромышленной интеграции, выделения особенностей формирования институциональных условий экономической деятельности агрохолдин-гов, обоснования подходов к комплексному учету земельных и имущественных прав сельского населения.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в том, чтобы в процессе обоснования объективности развития интеграционных процессов в АПК выявить место и роль холдинговых бизнес-структур в оздоровлении сельского хозяйства России и разработать рекомендации по формированию институциональных условий эффективной концентрации финансового и промышленного капитала в АПК России. Достижение поставленной цели обусловило решение комплекса следующих задач: выявить специфику влияния капитала на развитие агрохолдингов; раскрыть основные факторы, влияющие на институциональную структуру российского сельского хозяйства; раскрыть особенности развития агропромышленной интеграции в условиях рыночной трансформации; разработать организационно-экономический механизм государст-венно-частного партнерства в процессе агропромышленной интеграции; обосновать нормы и правила, регулирующие экономическую деятельность агрохолдингов; разработать предложения по развитию общественных институтов интеграционных процессов в АПК.

Объект исследования - сельскохозяйственные и промышленные организации, входящие в состав агропромышленных формирований холдингового типа, а также факторы, оказывающие влияние на развитие агрохолдинговых структур. Наиболее глубокие исследования проводились на примере интегрированных объединений Южного федерального округа: группе компаний «Юг Руси», АИК «Астон» и других агрохолдинговых структур Ростовской области, Ставропольского края.

Предмет исследования - организационно-экономические процессы, определяющие становление, функционирование и особенности развития институциональных форм агропромышленной интеграции.

Методы исследования. Теоретической и методологической основой исследования послужили научные труды классиков экономической науки, работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов по изучаемой проблеме. Они базировались на комплексном подходе к изучению, анализу, оценке и разработке конструктивных мероприятий и предложений по различным аспектам проблемы агропромышленной интеграции в современных экономических условиях ведения сельскохозяйственного производства. В зависимости от поставленных задач в ходе диссертационного исследования применялись следующие методы экономических исследований: абстрактно-логический, монографический, анкетного обследования, экономико-статистический, расчетно-конструктивный.

Информационная база исследования. Источниками информации послужили материалы Федеральной службы госстатистики, органов управления АПК разных уровней, документы годовых отчетов сельскохозяйственных организаций (ООО ПКЗ «Степной», ООО ПКЗ Им. С.М. Буденного, ООО ПЗ «Придонский», ООО ПЗ «Горняк», ЗАО «Ростовский», ООО ПЗ «Каяльский», ОАО «Отрадное», ОАО «Ленинское», ОАО «Восход», ОАО им. Кирова), разработки и исследования ГНУ ВНИИЭиН, результаты монографических исследований и анкетирования, выполненного совместно с Центром АПЭ, материалы научно-исследовательских учреждений, законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, информация из сети INTERNET.

Положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Интеграционный цикл в сельском хозяйстве России в конце XX века совпал с интенсивным развитием процессов глобализации, которые стимулируют интеграционные процессы, приобретающие качественно новые черты: либерализация мировой торговли на новой институциональной основе; снижение роли национальных государств в регулировании международной торговли; возрастающее влияние прямых иностранных инвестиций; расширение инвестиционных связей и т.д. Основным внутренним фактором современной агропромышленной интеграции стало движение инвестиций в условиях формирования макро- и микроэкономических условий, ранжирование которых показало ведущую экономическую роль государства в становлении и поддержке функционирования интегрированных формирований.

2. Условия переходной экономики способствовали формированию специфического мотивационного механизма становления и развития агропромышленной интеграции, базовую основу которого определяло стремление всех участников интеграции преодолеть «институциональные ловушки» переходного периода (мягкие бюджетные ограничения, защита прав собственности, преодоление торговых барьеров и т.п.)

3. Развитие интеграционных процессов в АПК России сопровождалось развитием негативных тенденций, снижающих экономические эффекты интеграции, что потребовало теоретического обоснования предложений, обеспечивающих преодоление «интеграционных институциональных ловушек». Они базируются на основе совершенствования форм и механизмов земельных отношений и отношений собственности, организации государственной поддержки и государственного контроля интеграционных процессов, совершенствования корпоративного организационно-экономического механизма хозяйствования, развития социальных институтов общественного контроля за соблюдением экономических интересов и прав участников интеграции.

Научная новизна работы состоит в формировании институциональных условий развития агропромышленной интеграции и заключается в разработке норм и правил, обеспечивающих становление институтов интеграции на этапе четвертого интеграционного цикла в экономике России. Наиболее существенные результаты, характеризующие приращение научного знания, состоят в следующем:

- уточнены особенности экономической природы и сущность агропромышленной интеграции, раскрыто влияние торгового и промышленного капитала на ее развитие, систематизированы факторы, определяющие институциональные формы интеграции;

- выявлены особенности пострансформационного развития агропромышленной интеграции, обусловленные экономическими мотивами и институциональными условиями, которые заключаются в концентрации инвестиционных и товарных потоков в различных организационных формах холдингового типа;

- разработан механизм взаимодействия государства и бизнеса в интеграционных процессах на основе частно-государственного партнерства, а также предложения по совершенствованию норм и правил, регулирующих хозяйственную деятельность агрохолдингов, связанные с разработкой мероприятий по привлечению инвесторов в аграрный бизнес, необходимостью принятия закона "О холдингах", а также нормативных актов по вопросам реорганизации и ликвидации юридических лиц, страхования, внесения дополнений в налоговое, антимонопольное законодательство и др.;

- предложен механизм согласования экономических интересов агрохолдингов и владельцев сельскохозяйственных активов в рамках общественных институтов интеграции, выражающийся в создании общественных объединений физических и юридических лиц, благодаря которым достигается контроль, регулирование и координация, защита экономических интересов как сельхозтоваропроизводителей, так и сельского населения в целом.

Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций по экономическому и институциональному регулированию интеграционными процессами в АПК, системе норм и правил, организационных институтов, регламентирующих хозяйственную деятельность агрохолдингов.

Основные положения и результаты проведенных исследований могут быть использованы в практической работе руководителями и специалистами органов государственного управления АПК различных уровней. Отдельные положения диссертационной работы могут применяться в качестве учебно-методических материалов в системе аграрного образования по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятиях АПК», а также служить методической информационной основой при научных исследованиях интеграционных процессов в аграрном секторе экономики России. Отдельные разработки исследования, связанные с совершенствованием производственной структуры внутрихозяйственных экономических отношений, основаны на изучении опыта передовых, эффективно работающих сельскохозяйственных структур и могут быть использованы для внедрения в производство.

Апробация результатов исследования. Основные результаты и положения диссертационной работы были доложены на всероссийских, межрегиональных и международных научно-практических конференциях (г. Воронеж -2003, 2004 гг.; г. Новосибирск - 2003,2005 гг.; г. Краснодар - 2005 г.; г. Ростов-на- Дону - 2003,2004,2005,2006,2007 гг.; п. Персиановский - 2004,2005гг.).

По теме диссертации самостоятельно и в соавторстве опубликовано 18 печатных работ объемом 26,3 п.л., в т.ч. авторского текста 2,6 п.л.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, выводов и предложений, списка используемых источников, включающего 240 наименований. Диссертация содержит 26 таблиц и 9 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Баранова, Ирина Владимировна

11. Результаты исследования роли социальных институтов в развитии вертикальной интеграции АПК, позволяют говорить, что процессы интеграции требуют общественного контроля, регулирования и координации, защиты прав как большинства от меньшинства, так и меньшинства от большинства. По нашему мнению эти функции должны выполнять саморегулирующие общественные объединения граждан и юридических лиц. Форма и направленность этих объединений будут зависеть от нужд и потребностей участников интеграции.

Расходы по образованию общественной организации не очень велики, и это должно стать стимулом для их создания. Общественные организации, в свою очередь, оправдают эти затраты, обеспечивая социальную защиту работникам и защиту прав их собственности, а также других экономических интересов. Государственным органам управления и органам местного самоуправления следует поддерживать создание и развитие социальных объединений в АПК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Баранова, Ирина Владимировна, 2007 год

1. Абакумов И. А кому платить за безработных? // Крестьянские ведомости. 2003. -№ 12-13. - С. 9.

2. Авдашева С.Б. Вертикальные ограничения в российской экономике / С. Б. Авдашева, Н.М. Розанова, Е.В. Поповская. М.: ТЕИС, 1998.

3. Агропромышленная интеграция на Юге России: опыт и тенденции / В.В. Кузнецов, А.Н. Тарасов, С.А. Наумов и др.; ВНИИ экономики и нормативов РАСХН. Ростов н/Д, 2003. - 55 с.

4. Агропромышленные формирования холдингового типа. М.: МСХА, 2002.-216 с.

5. Аллахвердиев А.И. Развитие форм кооперации в аграрном секторе АПК: моногр. М.: Экономика, 2003. - 270 с.

6. Алле М. Экономика как наука. М.: Наука для общества, 1955. - 24 с.

7. Алтухов А.И. Региональный продовольственный рынок: проблемы формирования и развития / А. И. Алтухов, Г. И. Макин. М.: МСХ РФ, 1997. - 149 с.

8. Ананьин О. Концепция экономической трансформации постсоветских обществ // Мировая экономика и междунар. отношения. 1996. - № 6. - С. 5-16.

9. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1998, - с.256.

10. Арашуков В. П. Интеграция и кооперация как факторы интенсификации производства // Интенсификация и эффективность агропромышленного производства: сб. науч. тр. М.: ВНИИЭСХ, 2004. - С. 37-60.

11. Багмут А.А. Проблемы развития кооперации в агропромышленном комплексе. Ростов н/Д: РГУ, 1996. - 358 с.

12. Баклаженко Г. Холдинговые отношения в АПК: теория и практика управления // АПК: экономика, упр. 2001. - № 11. - С. 29-35.

13. Бард B.C. Инвестиционные проблемы российской экономики. М.: Экзамен, 2000. - 384 с.

14. Батов Г.Х. Некоторые особенности агропромышленной интеграции в Кабардино Балкарии // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2004. - № 8. - С. 38-40.

15. Белокрылова О.С. Теория переходной экономики. Ростов н/Д: Феникс, 2002.-350 с.

16. Белокрылова О.С. Институциональные основы становления и методы государственного регулирования аграрного рынка в переходной экономике/ О.С. Белокрылова, Е.Ф. Гуцелюк; отв. ред. В.Н. Овчинников; Рос. гос. университет. Ростов н/Д: ИРУ, 2003. - 142с.

17. Белокрылова О.С. Стратегии адаптации перерабатывающих предприятий АПК к нестабильной экономической среде / О.С. Белокрылова, Е.М. Бортник, АЛО. Горшкова; отв. ред. В.Н. Овчинников; Рост. гос. ун-т. Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 2003. - 158с.

18. Белокрылова О.С. Так нужны ли крестьянам холдинги? // Крестьянин. -04.10.2006,-№4.-с. 2.

19. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело, Лтд., 1994, - с. 124.

20. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Ин-т новой экономики, 1999. - 1248 с.

21. Брытков М. А. Новые формы хозяйствования в АПК. Киров: НИИСХ Северо-Востока, 1997. - 214 с.

22. Бузмаков А. Развитие концентрации, интеграции и кооперации в сельском хозяйстве США // АПК: экономика, управление. 1995. - № 5. - С. 70-74.

23. Буздалов И. Проблемы обеспечения устойчивого развития агропродо-вольственной системы // Общество и экономика. 2006. - №6. - с. 139-151.

24. Булатов А. С. Мировая экономика. М.: Юрист, 2002. - 415с.

25. Бураков И. Занимай подешевело // Город N. - 2003. - № 40. - С. 6.

26. Бураков И. Несколько донских колхозов становятся краснодарскими // Город N.-2003.-№27.-С. 3.

27. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. - № 31. - Ст. 3823.

28. В основе высоких урожаев инвестиции и современные технологии // Юг Руси. - 2001.-№ 1.-С.З.

29. Василенко В. П. Интеграция общественного производства в сельском хозяйстве/В. П. Василенко, Е. П. Губин. М.: Мысль. 1978.-221 с.

30. Веблен Т. Теория праздного класса: пер. с англ. М.: Прогресс, 1984. - 367 с.

31. Взгляды М. И. Туган Барановского, А. В. Чаянова, Н. Д. Кондратьева, JI. Н. Юровского и современность. - М., 1991. -231с.

32. Виноходов Э. Отраслевые союзы в системе агропромышленной интеграции // Экономика сельского хозяйства России. 2003. - № 11. - С. 16.

33. Винслав 10. Б. Становление холдинговых компаний : правовое и организационное обеспечение / Ю. Б. Винслав, В. И. Лисов // Российский экономический журнал. 2000. - № 5-6. - С. 57-68.

34. Власть, бизнес и крестьянство: механизмы эффективного взаимодействия : сб. ст. / отв. ред. А. В. Петриков; Всерос. ин-т аграр. проблем и информатики, Фонд поддержки аграр. реформы и сел. развития. М.: Энцикл. рос. деревень, 2002. - 560 с.

35. Вурос А. Экономика отраслевых рынков / А. Вурос, Н. Розанова. М.: ТЕИС, 2000. -238 с.

36. Глазырин М. Корпоративные формы территориальной интеграции производства (на примере муниципального образования) / М. Глазырин, Т. Киселева, А. Фаворский // Экономист. 2003. - № 2. - С. 65-69.

37. Глушецкий А. А. Кооперация : роль в современной экономике. М.: Профиздат, 1991. - 160 с.

38. Годовые бухгалтерские отчеты организаций агропромышленного комплекса районов Ростовской области.

39. Голышев М. Агропромышленная интеграция в условиях многоукладной экономики // АПК: экономика, управление. 2000. - № 11. - С. 51-56.

40. Гордеев А. В. Лидеры российского агробизнеса // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2003. - № 1. - С. 8-14.

41. Горлов С.М. Государственно-хозяйственное партнерство в аграрной сфере: монография/ С.М. Горлов; Сев.-Кавк. акад. гос. службы. Ростов н/Д: СКАГС, 2005.- 176с.

42. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 1995.-173 с.

43. Гречанюк С. Н. Эффективность интеграционных процессов в АПК / С. Н. Гречанюк, Ю. В. Петрова // Экономика сельского хозяйства России. 2001. -№2.-С. 26.

44. Гударенко Ю. А. Развитие интеграционных процессов в аграрном секторе экономики : (на материалах Ставропольского края) : автореф. дис. канд. экон. наук. М., 2004. - 22 с.

45. Гумеров Р. Р. Вопросы развития интегрированных корпоративных структур в агропромышленном комплексе // Российский экономический журнал.-2002.-№ 5-6. -С. 24-34.

46. Гэлбрейт Дж. Экономическая теория и цели общества. М.: Прогресс, 1979.-460 с.

47. Демьяненко В.Н. Проблемы межотраслевых связей в продовольственном комплексе США : обзор, информ. М.: ВНИТИЭИагропром, 1988. -47с.

48. Добросоцкий В. И. Формирование и функционирование отраслевых союзов в АПК // Аграрная наука. 2001. - № 2. - С. 4-5.

49. Добрынин В. А. Актуальные проблемы экономики агропромышленного комплекса : учеб. пособие. М.: МСХА, 2001.-402 с.

50. Долан, Э. Дж. Рынок : микроэкономическая модель / Э. Дж. Долан, Д. Е. Линдсей. СПб., 1992. - 189 с.

51. Дорнбуш Р. Макроэкономика / Р. Дорнбуш, С. Фишер: пер. с англ. М.: МГУ; ИНФРА, 1997. - 784 с.

52. Друкер П. Ф. Рынок : как выйти в лидеры. Практика и принципы: пер. с англ. М., 1992.-480 с.

53. Евдокимов А. Н. Проблемы функционирования АПК в развитых капиталистических странах: обзор, информ. М.: ВНИИТЭИагропром, 1985. - 68 с.

54. Емельянов А. М. Коллизии становления многоукладности аграрного сектора экономики // Российский экономический журнал. 2001. - № 5-6. - С. 47-59.

55. Заверюха А. X. Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе / А. X. Заверюха, О. А. Масленникова // Пищевая промышленность. -2003. -№П. -С. 8-11.

56. Зарук Н. Ф. Особенности инвестиционной политики в интегрированных агроформированиях // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2002. - №11. - С. 44-46.

57. Зельднер А. Г. Приоритеты, институты и механизмы вывода аграрной сферы из кризиса XXI века. М.: Ин-т экономики, 2000. - 208 с.

58. Злобин Е. Ф. Агропромышленная интеграция в условиях рыночной экономики : регион, аспект. М.: АгриПресс, 2003.-365 с.

59. Зотов В. В. Институциональные проблемы функционирования и преобразования российской экономики / В. В. Зотов, В. Ф. Пресняков, В. О. Розен-таль // Экономическая наука современной России. 1999. - № 1(5). - С. 7-21.

60. Ингалсби Дж. Кооперативы в агробизнесе : (пер. с англ.) М.: Информ-техника, 1996. - 124 с.

61. Капелюшников Р. И. Экономическая теория прав собственности : (методология, основные понятия, круг проблем). М.: ИМЭМО, 1990. - 90 с.

62. Карните Р. А. Агропромышленная интеграция сельскохозяйственных предприятий / Р. А. Карните, А. К. Спрогис. М.: Знание, 1990. - 256 с.

63. Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978.-263 с.

64. Кетова Н. П. Определение приоритетов агропредпринимательства на основе маркетинговых исследований / Н. П. Кетова, А. X. Тамбиев // Аграрная политика: направления, институты, эффективность. Ростов н/Д: РГУ, 1999. - с. 51-56

65. Кириленко А. С. Агропромышленная интеграция путь к укреплению экономики сельского хозяйства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2002. - № 10. - С. 46-48.

66. Клейнер Г. Еще раз о роли государства и государственного сектора в экономике / Г. Клейнер, Д. Петросян, А. Беченов // Вопросы экономики. 2004. - № 4. - С. 25-41.

67. Клюка Ф. Аграрный бизнес работа не из легких // Крестьянские ведомости. - 2003. - 8 мая. - С. 4.

68. Клюка Ф. Агробизнес должен отвечать, если не путать инвестора со спонсором // Крестьянские ведомости. 2003. - № 12-13. - С. 7.

69. Клюкач В. А. Формирование логистики в агропромышленном комплексе. М.: Эфес, 2002.-200 с.

70. Клюкач В. А. Формы и механизмы создания агропромышленной корпорации // АПК: экономика, управление. 2004. - № 2. - С. 35-42.

71. Коган М. Ю. Особенности аграрной политики стран Восточной Европы в условиях перехода к рыночным отношениям : обзор, информ. М.: ВНИИТЭИагропром, 1992.-43 с.

72. Козицын С. Деньги в обмен на налоги // Секрет фирмы. 2002. - № 3. -С. 36-37.

73. Кокорев В. Институциональные преобразования в современной России: анализ динамики трансакционных издержек // Вопр. экономики. 1996. - № 12. -С. 61-71.

74. Комшанов Д. Количественная оценка интеграции в АПК // Аграр. наука. 2004. - № 8. - С. 5-7.

75. Конт О. Система позитивной политики. Ч. 1-2 // Родоначальники позитивизма. Тетр. 3. СПб., 1912.-246 с.

76. Кооперативы нового типа : опыт, проблемы, перспективы / А. Г. По-взнер, Л. Б. Декельман, Л. Б. Половинкина, Ю. X. Силласте ; рук. авт. коллектива А. Г. Повзнер. М.: Экономика, 1989. - 208 с.

77. Кооперация в сельском хозяйстве за рубежом / В. И. Назаренко, А. Г. Папцов, Т. С. Приходько, М. Ю. Коган. М.: ВНИИТЭИагропром, 1996. - 56 с.

78. Кооперация в СССР за десять лет / отв. ред. В. П. Милютин. М.: Кома-кадемия, 1928.-278 с.

79. Кормнов Ю. Кооперация как фактор преодоления кризиса // Экономист. -1999.-№ 7. С. 28-30.

80. Коробейников М. А. Исторические и современные факторы аграрного реформирования // Достижения науки и техники АПК. 2000. - № 4. - С. 4-11.

81. Костиков И. О Кодексе корпоративного поведения // Российский экономический журнал. 2003. - № 1. - С. 91-93.

82. Костяев А. И. Региональные агроэкономические исследования и разработки: методология и методы исследования. Екатеринбург.: Урал. ГСХА, 1999.-280 с.

83. Коуз Р. Фирма, рынок и право: пер. с англ. М.: Прогресс, 1993. - 345с.

84. Крыгина А. П. Государственное регулирование и проблемы кооперации / А. П. Крыгина, Н. Д. Заводчиков // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2004. - № 8. - С. 35-36.

85. Крылатых Э. Н. Аграрные аспекты вступления стран СНГ в ВТО / Э. Н. Крылатых, О. Г. Строкова. М.: Энцикл. рос. деревень, 2002. - 165 с.

86. Кузнецов В. В. Рыночная экономика: (вопросы теории и практики). -Ростов н/Д: ГИНГО, 1997. 227 с.

87. Кулик Г. В. Агропромышленный комбинат «Кубань» / Г. В. Кулик, М. М. Ломач. М.: Агропромиздат, 1986. - 68 с.

88. Куницкий К. В. Агропромышленный комбинат «Раменский». М.: Агропромиздат, 1988. - 39 с.

89. Курцев И. В. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса Сибири: предпосылки, факторы, пути / РАСХН. Сиб. отд-ние, СибНИИЭСХ. -Новосибирск, 2005. 374 с.

90. Лемешев М. Инвестиционная политика и механизмы ее реализации // Междунар. с.-х. журн. 2004. - № 3. - С. 11-16.

91. Леонтьев В. Межотраслевая экономика: пер. с англ. М.: Экономика, 1997.-225 с.

92. Логинов В. Г. Исторический опыт создания и развития сельскохозяйственных обществ и союзов / В. Г. Логинов, В. В. Алексеев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000. - № 12. - С. 23-25.

93. Лубков А. Н. Развитие интеграционных процессов в АПК // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000. - № 4. - С. 24-25.

94. Лысенко Е. Г. Подсобные хозяйства населения России за 100 лет: (история, теория, практика). М.: Россельхозакадемия, 2002. - 338 с.

95. Макеенко М. М. Экономика межхозяйственных и агропромышленных предприятий и объединений : учеб. пособие / М. М. Макеенко, А. С. Негру-Водэ, 10. В. Седых ; под ред. 10. В. Седых. М.: Колос, 1977.-448 с.

96. Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю : в 2 т.: пер. с англ. М.: Республика, 1992.

97. Маркарьян С. Б. Проблемы агропромышленной интеграции в Японии. -М.: Наука, 1982.-365 с.

98. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3, кн. 3. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Ч. 1 // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. - Т. 25, ч. 1.-551 с.

99. Матвеева Л. Г. Оценка потенциала интегрированных форм предпринимательства : регион, аспект. Ростов н/Д: СКНЦ ВШ, 2000. - 260 с.

100. Методические рекомендации по определению экономической эффективности сельскохозяйственного производства. М.: ВНИИЭСХ, 1997. - 68 с.

101. Механизм организационного построения и экономические отношения в интегрированных формированиях холдингового типа: пособие. М.: ВНИИЭТУСХ, 2001.-91 с.

102. Михайленко И. Агропромышленный комплекс Великобритании // Ме-ждунар. с.-х. журн. 1997. - № 5. - С. 17-22.

103. Модели экономических взаимоотношений предприятий АПК в системе интегрированных формирований / И. Г. Ушачев, А. М. Югай, В. П. Ара-шуков и др.; Всерос НИИ экономики сел. хоз-ва. М., 2004. - 176 с.

104. Ю5.Мюрдаль Г. Мировая экономика: проблемы и перспективы : пер. с англ. М.: Изд-во иностр. лит., 1958. - 555 с.

105. Назаренко В. И. Аграрная политика (Запад, Восточная Европа, Россия) / В. И. Назаренко, А. Г. Папцов, М. 10. Коган. Ч. 1. М.: ВНИИТЭИагропром, 2000.- 195 с.

106. Налоговый кодекс Российской Федерации (Ч. 1-2).- М.: ЭКМОС, 2002.448 с.

107. Народнохозяйственный агропромышленный комплекс. Теория и практика / Н. Е. Сметанин, В. А. Тихонов, М. Я. Лемешев, М. И. Белов. М.: Экономика, 1980.-207 с.

108. Ю9.Нестеренко А. Современное состояние институционально эволюционной теории // Вопросы экономики. 1997. - № 3. - С. 42-57.

109. Ю.Никифорова Е. Эффективность кооперации: ее составляющие и критерии // АПК: экономика, управление. 1996. - № 4. - С. 70-73.

110. Ш.Никонов А. А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (XVIII XX вв.). - М.: Энцикл. рос. деревень, 1995. - 574 с.

111. Никонова Г. Н. Трансформация аграрного сектора экономики: (вопросы теории и практики). Екатеринбург: Урал. ГСХА, 2000. - 238 с.

112. О реализации Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»: Постановление Правительства РФ от 30 янв. 2003 г. № 52 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. - № 6. - Ст. 523.

113. О сельскохозяйственной кооперации: Федер. закон от 8 дек. 1995 г. № 193-Ф3 // Российская газета. 1995. - 16 дек.

114. О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей: Федер. закон от 9 июля 2002 г. № 83-Ф3 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. - № 28. - Ст. 2787.

115. О финансово-промышленных группах: Федер. закон от 30 нояб. 1995 г. № 190-ФЗ // Российская газета. 1995. - 6 дек.

116. Об экономическом оздоровлении неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края: Обл. закон Краснодар, края от 7 авг. 2001г. № 422-КЗ.// СПС КонсультантПлюс: Ростовский Выпуск.

117. Об экономическом оздоровлении неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий края : приказ министра сел. хоз-ва Ставропол. края от 6 сент. 2001 г. № 130.// СПС КонсультантПлюс: Ростовский Выпуск.

118. Овчинников В.Н. Интеграция общественного производства на селе. -Ростов н/Д, Изд-во Ростовского университета, 1974.-221 с.

119. Овчинникова Н. Е. Ассоциация отраслевых союзов АПК Свердловской области: стратегия развития // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2004. - № 10. - С. 34-36.

120. Оненко А. П. Организационно-экономические условия привлечения инвестиций в аграрную сферу региона. М.: ВНИЭТУСХ, 2003. - 160 с.

121. Основные направления агропродовольственной политики Правительства Российской Федерации на 2001-2010 гг.: одобрены на заседании Правительства РФ 27 июля 2000 г., протокол № 25 // Законодат. акты по АПК. 2001. - № 1-2. - С. 3-12.

122. Оуэн Р. Революция в сознательности и деятельности человеческого рода, или грядущий переход от неразумения к разумности // Избр. соч. в 2 т. Т. 2. -М.,1950.-352 с.

123. Палаткин И. Интеграция и санация сельскохозяйственных предприятий // АПК: экономика, управление. 2004. - № 4. - С. 30-34.

124. Перру Ф. Экономика XX века: 25 ключевых книг по экономике. Челябинск: YpaLND, 1999.-278с.

125. Першукевич П. М. АПК Сибири : тактика и стратегия экономических реформ / РАСХН. Сиб. отд.-ние, СибНИИЭСХ. Новосибирск, 2001. - 420 с.

126. Петриков А. В. Специфика сельского хозяйства и современная аграрная реформа в России. М.: Энцикл. рос. деревень, 1995. - 146 с.

127. Планета начинает распродажу. Группа избавится от активов в мясной отрасли // http:// www.agronews.ru/newsshow.php?NId:=9822.- 2003.- 6 окт.

128. Положение о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов : утв. Постановлением Администрации Рост. обл. от 13 янв. 2003 г. № 17// СПС КонсультантПлюс: Ростовский Выпуск

129. Попов А. А. Аграрный потенциал России: перспективы развития. М.: Экономика, 1998.- 191 с.

130. Проблемы подъема и развития агропромышленного комплекса в современных условиях: сб. науч. тр. / ВНИИЭСХ; под ред. В. Р. Боева. М.: ЭФЕС, 2002.-265 с.

131. Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003-2005 годы): Распоряжение Правительства РФ от 15 авг. 2003 г. № 1163-р // Рос. газ. 2003.-2 сент. - С. 11-13.

132. Продовольственный комплекс / Д.Ф. Вермель, В.Д. Гончаров, Н.К. Князев и др.; под ред. П.А. Паскаря, Г.А. Долгошея. М.: Колос, 1981. - 303с.

133. Проект модельного (рекомендательного) законодательного акта «О холдингах» // Российский экономический журнал. 2001. - № 4. - С. 21-29.

134. Райсберг Б. А. Курс «Экономика». М.: ИНФРА, 1997. - 207 с.

135. Райфайзен Ф. Кредитные товарищества, как средство уничтожить нищету, 1866.-221 с.

136. Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК на 2006-2007гг.». Ростовская область. Ростов н/Д: Минсельхозпрод, 2006. - 1 Юс.

137. Резников В. Ф. Хозяйственная система села : проблемы экономического регулирования / РАСХН. Сиб. отд.-ние, СибНИИЭСХ. Новосибирск, 2002. - 244 с.

138. Рекомендации по организации отраслевых союзов в АПК / В. И. Фролов, В. М. Старченко, О. А. Родионова и др. М.: Типогр. Россельхозакадемии, 2000.-49 с.

139. Рекомендации по развитию кооперации и интеграции в АПК Российской Федерации / Россельхозакадемия. М.: Информагротех, 1997. - 31 с.

140. Рекомендации по формированию институциональных условий развития вертикальной интеграции в АПК. Ростов н/Д: ВНИИЭиН, 2004. - 63 с.

141. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения. Т. 1.-М., 1955.-215 с.

142. Родионова О. А. Трансформация интеграционных процессов в агропромышленной сфере России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2001. - № 9. - С. 37-41.

143. Рожков А. А. Акционерные бизнес структуры : стратегии и механизмы системного управления. - Ростов н/Д: СКНЦ ВШ, 2003. - 270 с.

144. Розанова Н. М. Экономика отраслевых рынков. М.: ТЕИС, 2000. -238 с.

145. Романенко В. Обзор практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» сельскохозяйственными организациями Ростовской области //Агрос. 2001. - № 4. - С. 27.

146. Российский статистический ежегодник: стат. сб. / Госкомстат России. -М., 2006.-679 с.

147. Руднев В. Д. Государственное и рыночное регулирование форм хозяйствования в аграрном секторе экономики / В. Д. Руднев, В. Н. Боробов М.: ГНОМ, 2000.-236 с.

148. Самова М.С. Земельная рента в системе земельных отношений при переходе к рыночной экономике. Самара, 1995. - 16 с.

149. Самуэльсон Дж. Экономикс. Т. 2. М.: Республика, 1993. - 388 с.

150. Свиннен Й. Аграрные преобразования в странах с переходной экономикой / Й. Свиннен, К. Маркус //Вопр. экономики. -2001. № 8. - С. 118-129.

151. Селезнев А. Разнонаправленность экономических процессов // Экономист.-2005.-№ 3. С. 39-40.

152. Сельское хозяйство России и зарубежных стран : аналит.-стат. сб. / под ред. В. И. Назаренко. Т. 1. М.: ВНИИТЭИагропром, 1996. - 198 с.

153. Сергеев В.Н. Об отраслевых союзах в АПК // Пищевая пром-ть. 2003. -№ 1.-С. 14-15.

154. Серков А.Ф. Индикативное планирование в сельском хозяйстве. М.: Информагробизнес, 1996.- 161 с.

155. Серова Е.В. Аграрная экономика. М.: ВШЭ, 1999. - 480 с.

156. Слепцова Е. Третейский суд // Наше время. 16 февраля 2006. - №35. - с.2.

157. Солдатова ИЛО. Микроэкономические основы аграрной политики государства. Ростов н/Д: РГУ, 1990. - 155 с.

158. Состояние и меры по развитию агропромышленного производства Российской Федерации. 2002 г.: ежегод. докл. М.: Росинформагротех, 2003.-236 с.

159. Социально экономическое развитие АПК : регион, аспект : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 10-11 дек. 2002 г. - Орел.: ОрелГАУ, 2002.-240 с.

160. Статистические материалы и результаты исследований развития агропромышленного производства России / Россельхозакадемия. М.,2005. - 27 с.

161. Тамбовцев В. Теоретические вопросы институционального проектирования // Вопросы экономики. 1997. - № 3. - С. 82-84.

162. Тарасов А.Н. Агропромышленная интеграция: основные мотивы и принципы типологизации вертикально интегрированных компаний // Научая мысль Кавказа. Прил. № 13. 2002. - С. 31-39.

163. Тарасов А.Н. Подпрограмма развития АПК Северо-Кавказского региона и механизмы ее реализации / А. Н. Тарасов, JI. Н. Усенко // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2001. - № 6. - С. 19-21.

164. Ткачев А.Н. Методология инвестиционного управления агропромышленным комплексом региона. Краснодар.: КубГАУ, 2004. - 435 с.

165. Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран: введ. в теорию, практику и политику: пер. с англ. СПб.: Экон. шк., 1995.-431 с.

166. Труды первой Всесоюзной конференции аграрников-экономистов. Т. 1. М.: Ком. акад., 1930. - С. 17-18.

167. Туган Барановский М. И. Социальные основы кооперации. - 3-е изд. -М.: Экономика, 1989. - 496 с.

168. Турьянский А.В., Аничин B.JI. Методика оценки эффективности вхождения сельскохозяйственных организаций в состав агрохолдипга // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2004. - №8. - с. 31-34.

169. Узун В. Я. Кто входит в состав клуба «АГРО 300» / В. Я. Узун, Н. А. Зорина // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -2003.-№1.-С. 15-16.

170. Узун В. Я. Роль семейных ферм и сельскохозяйственных корпораций в России и США / В. Я. Узун, В. А. Сарайкин //Аграрные доктрины двадцатого столетия: уроки на будущее. М.: ВИАПИ, 1998. - С. 160-164.

171. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996. - 702 с.

172. Ульянов Е. В. Государственное воздействие на эффективность использования инвестиционных ресурсов / Е. В. Ульянов, А. X. Заверюха, О. А. Масленникова // Пищевая промышленность. 2003. - № 6. - С. 38-40.

173. Управление агропромышленным комплексом / И. Г. Ушачев, А. И. Иевлев, А. А. Шутьков и др. М.: Агропромиздат, 1985. - 336 с.

174. Управление кооперативами / Дж. Матер, Дж. Ингалсби, Д. Волкин, М. Л. Мануэль. М., 1996. - 40 с.

175. Урусов В. Ф. Методология саморегулирования региональных АПК. -М.: Эфес, 1998.- 192 с.

176. Усенко Л. Н. Агропромышленная интеграция в рынке плодоовощной продукции: моногр. / Рост. гос. экон. акад. Ростов н/Д, 1999.- 295 с.

177. Усов Л. Методология построения экономического механизма в системе прогнозирования / Л. Усов, А. Железнякова // АПК: экономика, управление. -1998.-№5.-С. 56-62.

178. Ушачев И. Г. Социально экономические проблемы развития АПК России. - М.: Россельхозакадемия, 2003. - 28 с.

179. Федеральная целевая программа «Юг России» Ростов н/Д: Южная столица, 2001.-418 с.

180. Фиглин Л. Модель управления качеством социальной ответственности организации // Проблемы теории и практики упр. 2003. - № 2. - С. 86-91.

181. Финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных организаций и меры по его укреплению: (по материалам заседания коллегии Минсельхоза России от 30 янв. 2003г.) // Информ. бюл. М-ва сел. хоз-ва Рос. Федерации. -2003.-№3-4.-С 34-37.

182. Хайек Ф. . Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф; Начала-Фонд, 2000. - 256 с.

183. Хицков И.Ф. Кооперация, управление, организация в сельском хозяйстве: теория и практика. Воронеж.: ВГУ, 1991. - 168 с.

184. Хомчик Н. Третейский суд // Наше время. 05.03.1999. - № 39-40. - с.5.

185. Хучек М. Холдинговые компании в Польше // Вопросы экономики. -1995.-№8.-С. 159-160.

186. Чамов 10. Районная агропромышленная кооперация и интеграция // Экономика сельского хозяйствава России. 2000. - № 10. - С. 13.

187. Чаянов А.В. Краткий курс кооперации. 4-е изд. - М.: Центр, товарищество «Кооп. изд-во», 1925.- 77 с.

188. Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. 2-е изд. - М.: Книгосоюз, 1927. - 384 с.

189. Челинцев А. Н. Русское сельское хозяйство перед революцией. М., 1928.-235 с.

190. Чернышевский Н.Г. Крестьянский вопрос: библиогр. журн. ст. 18581859 гг. // Диалог времен. Пенза., 1997. - 171 с.

191. Черняев А. А. Развитие интеграционных процессов в АПК Поволжья / А.А. Черняев, В.М. Россошанский, А.Ф. Бородин; Поволжский НИИ экономики и организации агропром. комплекса. М., 2002. - 45 с.

192. Чувахина Л.Г. Особенности и тенденции развития АПК Франции: обзор. информ. / ВНИИТЭИагропром. М.,1988. - 53 с.

193. Шаститко А. Условия и результаты формирования институтов // Вопросы экономики. 1997. - № 3. - С. 67-81

194. Шиткина И.С. О понятии и правовой природе внутренних документов // Юрист. 2002. - № 41. - С Л 0-11.

195. Шишкина Н.В. Вектор и эффективность транзитологической парадигмы АПК. Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 2003. - 483 с.

196. Шишков Ю. Глобализация враг или союзник развивающихся стран? // Мировая экономика и международные отношения. - 2003. - № 4. - С. 3-14.

197. Шумаев В. Инфраструктура товарных рынков // Экономист. 1997. -№10.-С.43-45.

198. Шумпетер И. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. -456 с.

199. Шутьков А.А. Многоукладная экономика АПК России: вопросы теории и практики / А.А. Шутьков, В. Р. Боев, А. Ф. Серков. М.: Колос, 1998. - 357 с.

200. Шутьков А.А. Сельскохозяйственная кооперация: наука и практика // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000. -№ 1.-С. 4-17.

201. Экономика предприятия : учеб. / под ред. О. И. Волкова. 2-е изд., пе-рераб. и доп. - М.,2001. - 520 с.

202. Эрроу К. Информация и экономическое поведение // Вопросы экономики. 1997.-№ 5. - С. 98-107.

203. Юг России на рубеже III тысячелетия: теория, ресурсы, проблемы, приоритеты / Под ред. А.Г. Дружинина, Ю.С. Колесникова. Ростов н/Д. Изд-во РГУ, 2000. - 294с.

204. Юрин Н.Т. Крестьянские сельскохозяйственные общества. Саратов: Типогр. губерн. земства, 1904.

205. Яковлев В.Б. Анализ эффективности сельскохозяйственного производства / В.Б. Яковлев, Г.Н. Корнев. М.: Росагропромиздат, 1990. - 270 с.

206. Якутии Ю. В. Концептуальные подходы к оценке эффективности корпоративной интеграции // Российский экономический журнал. 1998. - № 5. - С. 71-81.

207. Якутии 10. В. Корпоративные структуры: вариант типологизации и принципы анализа эффективности // Российский экономический журнал. 1998. - № 4. - С. 28-34.

208. Goldberg R. F. Fgribusiness Coordination. Bostion: Harward Bussiness School, 1968.

209. Emelianoff I .Y. Economic Theory of Cooperative Organizations. Washington, 1948.

210. Kasper W. Institutional Economics: Social Order and Public Policy / W. Kasper, M. Strit. Cheltenham: Elgar, 1998.- 250 p.

211. Chandler A. D. Seal and Scope. The Dynamics of Industrial Capitalism. Cambride, 1990. P. 281-283.

212. Schiff M. Finanzierung und Entwicklung / M. Schiff, A. Valdes. Hamburg, 1995.-P. 42.