Активизация роли банковского сектора в обеспечении устойчивого развития региональной экономики тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Мудрак, Андрей Алексеевич

• Мудрак, Андрей Алексеевич
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Мудрак, Андрей Алексеевич

Введение

1. Теоретико-методические основы исследования механизма взаимодействия реального и банковского секторов региональной экономики

1.1. Роль банковского сектора в региональной экономике

1.2. Особенности интеграционных процессов в российских регионах

1.3. Основные тенденции развития современного российского регионального банковского сегмента

2. Методические основы создания и продвижения кредитного продукта в региональной экономике

2.1. Создание и продвижение кредитного продукта как элемент реализации банковской стратегии

2.2. Анализ механизма продвижения кредитного продукта как ключевого конкурентного преимущества банковской организации в региональном сегменте

2.3. Оценка конкурентоспособности кредитных продуктов и услуг на региональном рынке

3. Совершенствование механизма взаимодействия реального и банковского секторов региональной экономики на основе реализации конкурентных преимуществ кредитных организаций

3.1. Особенности создания, продвижения и совершенствования кредитных продуктов в регионе

3.2. Совершенствование банковских продуктов как фактор повышения клиентоориентированного спроса

3.3. Оценка эффективности механизма взаимодействия реального и банковского секторов

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Активизация роли банковского сектора в обеспечении устойчивого развития региональной экономики»

Актуальность темы исследования. Следствием мирового финансового кризиса 2007-2009 гг. стало сокращение возможностей для привлечения инвестиций в основной капитал при увеличении рисков финансирования. Пакет антикризисных мер, разработанных органами государственной власти Российской Федерации, предусматривает увеличение совокупных расходов, что в условиях ограниченности ресурсов консолидированного бюджета и предпринимательского сообщества предполагает необходимость более эффективного использования потенциала банковского сектора экономики.

Банковская система российской экономики представлена совокупностью региональных подсистем, развитие которых при наличии общих закономерностей характеризуется рядом специфических признаков, определяемых особенностями отраслевой структуры, воспроизводственных пропорций, состоянием бюджета, трудового и ресурсного потенциала территориального образования, уровня инновационной активности и др. Потребность в банковских услугах зависит в значительной степени от содержания и направлений мер регионального регулирующего воздействия, формирующего приоритеты социально-экономического развития. Количественные и качественные параметры, характеризующие состояние банковского сектора региона, находятся в тесной зависимости от состояния и динамики основных мезоэкономических показателей. В то же время потенциал банковских организаций оказывает непосредственное влияние на направления и темпы развития территории размещения. Эго доказывает актуальность тезиса о том, что основой оптимизации взаимодействия банковской системы и реального сектора экономики на мезоуровне выступает достижение определенного уровня их развития. Исследование взаимосвязи и взаимовлияния реального и банковского секторов экономики приобретает особый интерес в рамках разработки и реализации концепции точек экономического роста, реализация которой предполагает активизацию одного из элементов экономической системы как необходимого условия поступательного развития других составляющих и повышения эффективности функционирования экономики в целом.

Отсутствие механизма регулирования направлений и темпов развития реального и банковского секторов экономики обусловливает рассогласованность интересов их субъектов, что приводит к нарушению отраслевых, воспроизводственных и региональных пропорций развития, к потере способности властными структурами эффективно выполнять функции регулирования социально-экономических процессов. Несмотря на то, что объем "банковских активов в 2010 г. вырос на 14,9%, сохраняется дисбаланс в структуре срочности активов и пассивов, что создает риски нестабильности. При этом рост банковского кредитования преимущественно был связан с рефинансированием ранее выданных кредитов, что обусловливает низкий уровень доли банковских кредитов в финансировании капиталовложений. В то же время по ряду финансовых показателей российские банки преодолели негативный тренд, установившийся с середины 2008 г., что позволяет прогнозировать рост банковских активов к 2016 г. до уровня 90% ВВП и увеличение объема банковского кредитования до уровня 55% ВВП43.

В этой противоречивой ситуации региональные банки подтвердили свою жизнеспособность, что нашло отражение в более высоких темпах роста активов, чем в целом по банковскому сектору (53,4% против 48,6%). Обладая несомненными конкурентными преимуществами в форме долгосрочных отношений с предприятиями реального сектора экономики, глубоким знанием рыночной конъюнктуры, в то же время региональные банки подвержены кредитным рискам, среди которых: предоставление кредитов на нерыночных условиях под влиянием административного рычага, высокая зависимость банков от состояния регионального бюджета, использование промышленными предприятиями краткосрочных ресурсов для

43 По данным Центрального Банка РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.cbr.ru. открытый. Проверено на 1.10.2011. финансирования долгосрочных инвестиций, обслуживание каналов оттока капиталов из легального оборота в нелегальный, чрезмерная концентрация усилий на развитии тех направлений банковской деятельности, которые приносят немедленный, но в основном спекулятивный доход, высокая зависимость банков от их крупных акционеров, являющихся одновременно основными клиентами банков, отсутствие конкуренции в сфере размещения кредитных ресурсов, низкий уровень доходов населения дотационных регионов.

Исходя из признания тезиса о банковских организациях, как о субъектах - хозяйствования, мобилизующих и перераспределяющих свободные денежные средства, а также способствующих совершенствованию процесса общественного воспроизводства, следует признать, что в условиях посткризисного развития мирового сообщества и формирования качественно новой парадигмы функционирования финансовых рынков возникает настоятельная необходимость глубокого исследования региональных сегментов банковской системы, которые способны в значительной степени определять вектор и темпы экономического развития территориальных образований. Этим обусловлен выбор темы исследования, его теоретическая и практическая значимость.

Степень изученности проблемы. Генезис методов региональных экономических исследований прослеживается в научных грудах зарубежных и отечественных ученых. Среди зарубежных регионалистов наибольший вклад в развитие данного направления исследований внесли А.Вебер, У.Изард, В.Кристаллер, В.Лаунхардт, А.Леш, Д.Рикардо, А.Смит, Й.Тюнен, Х.Хотеллинг и др. Развитие отечественной региональной методологии прослеживается в трудах К.И.Арсеньева, Д.И.Менделеева, Н.П.Огарева, П.П.Семенова-Тянь-Шанского, а также в работах И.Г.Александрова, Л.В.Канторовича, Н.Н.Колосовского, Н.Д.Кондратьева,

Г.М.Кржижановского, В.В.Леонтьева, В.С.Немчинова, Л.Л.Никитина, А.С.Новоселова, А.Е.Пробста, С.Г.Струмилина, А.И.Татаркина,

А.Е.Ферсмана и др. Проблемы современной региональной науки нашли отражение в работах Н.Г.Багаутдиновой, П.И.Бурака, М.Я.Г'охберга, А.Г.Гранберга, А.А.Джаримова, В.С.Золотарева, В.В.Ивантера, В.Г.Игнатова, Н.П.Кетовой, С.В.Киселева, В.Н.Лексина, Д.С.Львова, Н.Н.Некрасова, О.С.Пчелинцева, Г.А.Сульдиной, Е.Г.Чистякова, И.Н.Шапкина, А.М.Швецова, В.А.Шульги и ряда других ученых.

Теория банковских услуг нашла отражение в работах ряда зарубежных исследователей: Г.Брайана, Х.Дугласа, Х.Грубела, О.Доннела, Е.Балларина,

A.Ленфалузи, Ф.Дерека, П.Роуза, Д.Джентле, Дж.Синки, Х.Дерига и др. Значительный вклад в разработку проблем денежно-кредитной политики государства, отдельных аспектов функционирования банков и их взаимоотношений с населением был сделан отечественными исследователями: Н.И.Валенцовой, В.С.Геращенко, В.А.Зайдснваргом,

B.С.Захаровым, Ю.И.Кашиным, Л.И.Колычевым, Р.В.Корнеевой, Г.Г.Коробовой, М.А.Косым, Л.Н.Красавиной, О.И.Лаврушиным, И.В.Левчуком, И.Д.Мамоновой, В.С.Пашковским, М.А.Песселем, В.М.Родионовой, В.И.Рыбиным, Н.Х.Сабитовым, А.А.Хандруевым, Г.А.Шварцем, Ю.Е.Шенгером, З.Г.Ширинской, М.М.Ямпольским и др.

К ученым, внесшим существенный вклад в развитие методологии и практики исследования мирового, отечественного и региональных рынков банковских услуг относятся А.А.Аюпов, Э.Бракер, А.Г.Бачалов, В.И.Вагизова, С.Н.Волков, ' М.Клейн, О.И.Лаврушин, М.Монти, Г.О.Самойлов, Л.И.Сергеев, М.Суоминен, Л.А.Тулсема-Велдман и др.

В процессе изучения трудов зарубежных и отечественных ученых выявлена недостаточная проработанность проблемы взаимовлияния состояния регионального банковского сектора и региональной экономики. Некоторые концептуальные проблемы регионального регулирования рынка банковских услуг, разработки и внедрения продуктовых и процессных инноваций в деятельность банковских организаций остаются дискуссионными, что определило цель и задачи диссертационной работы, ее логику и структуру.

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационной работы состоит в разработке и научном обосновании теоретико-методических основ и практических рекомендаций, обеспечивающих активизацию банковского сектора как фактора устойчивого развития региональной экономики в современных условиях.

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение следующих основных задач:

1. Проанализировать зависимость между состоянием агрегированных мезоэкономических показателей, показателями реального и банковского сектора региональной экономики.

2. Разработать организационно-экономический механизм взаимодействия реального и банковского секторов региональной экономики.

3. Выявить и исследовать ключевое конкурентное преимущество региональных банковских организаций.

4. Предложить модель, отражающую корреляционную зависимость доли убыточных организаций регионального банковского сектора, качества риск-менеджмента и рентабельности активов указанного сектора.

5. Разработать методический подход к оценке конкурентоспособности кредитного продукта.

6. Обосновать-алгоритм создания, продвижения и совершенствования кредитных продуктов в регионе, адаптированный к мезоэкономическому уровню.

Объектом исследования является механизм активизации банковского сектора как фактора устойчивого развития региональной экономики.

Предметом исследования является совокупность организационно-экономических отношений, возникающих в процессе реализации роли банковского сектора как фактора устойчивого развития региональной экономики;

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования стали концепции и гипотезы, обоснованные и представленные в современной экономической литературе, которые посвящены проблемам регионального развития, управления рынком банковских услуг, а также принципам региональной политики государства.

В качестве инструментов исследования использованы рассмотренные автором в процессе изучения генезиса методов региональных исследований общенаучные и специальные методы и приемы: абстрактно-логические, системного анализа, абсолютных и относительных преимущеспз, оптимизации на основе минимизации издержек и максимизации прибыли, экономико-статистические, индексные, математического моделирования, сравнительного анализа, графической интерпретации, а также метод экспертных оценок.

Информационной базой диссертационной работы послужили сведения федеральных органов государственной статистики Российской Федерации (РФ) и их территориальных управлений, официальных статистических органов зарубежных государств, данные Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Банка международных расчетов (БМР), материалы Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной службы по финансовым рынкам, Центрального банка РФ (ЦБ РФ), Ассоциации российских банков, Федеральной резервной системы США, Министерства экономики Республики Татарстан (РТ), Министерства финансов РТ, международных и отечественных общественных организаций, специализированных аналитических зарубежных компаний - Standard&Poors, Dun and Bradstreet, Рейтингового агентства «Эксперт РА», данные бухгалтерской отчетности ряда кредитных организаций и предприятий реального сектора экономики, публикации в периодической печати, а также результаты маркетинговых исследований регионального рынка банковских и финансовых услуг, проведенных с участием автора.

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и подзаконные документы по вопросам регулирования социалыю-экономических отношений в Российской Федерации.

В процессе подготовки работы в качестве информационных источников были использованы монографии, коллективные работы, публикации в периодической печати, материалы научно-практических конференций, информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др.

Содержание диссертационного исследования соответствует п. 3. Региональная экономика: 3.8. Исследование реакций региональных социально-экономических систем. на изменение национальных макроэкономических параметров и институциональных условий; 3.16. Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективности региональной экономической политики в Российской Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных образованиях Паспорта ВАК России специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством».

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке комплекса теоретико-методических положений и практических предложений, направленных на активизацию банковского сектора как фактора устойчивого развития региональной экономики, что конкретизируется в следующих положениях:

1. Выявлена корреляционная зависимость между состоянием агрегированных мезоэкономических показателей и показателем банковского сектора региональной экономики, который определяется как суммарный показатель следующих слагаемых с учетом их веса: потенциал привлечения средств населения, измеряемый как средневзвешенный объем привлечения средств физических лиц за прошедший год; потенциал населения для размещения средств в" банках, "измеряемый как средневзвешенный среднедушевой располагаемый доход; потенциал банковского бизнеса, измеряемый как средневзвешенные сконцентрированные в регионе банковские активы; уровень конкуренции, измеряемый как средневзвешенное количество домохозяйств на один банковский филиал; доступность населения, измеряемая как средневзвешенная доля городского (концентрированного) населения, что позволило выделить в составе российских регионов финансово-экономические центры, сырьевые экспортоориентированные, развитые, среднеразвитые и депрессивные регионы.

2. Разработан организационно-экономический механизм взаимодействия реального и банковского секторов региональной экономики, который основан на взаимовлиянии организационных, экономических и производных финансовых инструментов; на использовании опционов на облигации предприятий реального сектора, выпуск которых предшествует эмиссии облигаций, что стимулирует инвестиционную активность кредитных организаций и промышленных предприятий за счет согласования интересов экономических агентов и государства, представленного обладающим гарантиями региональных органов власти инвестиционным фондом, регламентирует процедуру реализации инвестиционных проектов па основе выявления инвестиционных резервов банков, отбора получателей инвестиций, определения объема эмиссии на облигации.

3. Доказано, что ключевым конкурентным преимуществом региональных банковских организаций выступает производство кредитных продуктов как совокупности клиентоориептированных, технологически упорядоченных структурированных услуг, единичных операций и инструментов для решения определенной задачи кредитования, которые удовлетворяют экономически однородную потребность клиента банка, вызывают изменения в его работающих активах, выражаются в установлении, развитии и/или прекращении кредитных взаимоотношений между банком и клиентом, а также обеспечивают развитие и эффективную реализацию ресурсного потенциала региона.

4. Предложена модель, отражающая корреляционную зависимость доли убыточных организаций регионального банковского сектора, качества риск-менеджмента и рентабельности активов указанного сектора, что позволило определить содержание стратегии развития банковских организаций от фазы экономического цикла и состояния основных показателей социально-экономического развития региона.

5. Разработан методический подход к оценке конкурентоспособности кредитного продукта, который основан на оценке совокупности ценовых (тарифная политика банка, метод начисления процентов, цены на дополнительные услуги, залог) и неценовых (срок кредитования, культура обслуживания клиентов, имидж банка) факторов, определяющих содержание стратегии банка, направленной на завоевание определенного сегмента регионального рынка банковских услуг, что предполагает проведение аддитивной свертки рангов критериев, взвешенных с учетом их значимости и позволяет сравнивать качество кредитных продуктов с позиции регионального банка, клиента и региона размещения банковской организации.

6. Обоснован алгоритм создания, продвижения и совершенствования кредитных продуктов в регионе, адаптированный к мезоэкономическому уровню с учетом специфики клиентской базы регионального банка, который включает мероприятия по сегментации и оптимизации клиентской базы с учетом влияния сезонных бизнес-циклов, формированию эффективной системы маркетинговых коммуникаций, что направлено на увеличение клиентской базы и доходности банка при сохранении заданного уровня кредитного риска.

Теоретическая и практическая значимость работы определяется развитием теоретических и методических положений регионального и стратегического управления на основе современных концепций региональной экономики, стратегического менеджмента и теории маркетингового управления. Теоретическая значимость работы состоит в определении содержания механизма взаимодействия банковского и реального секторов экономики, а также в обосновании взаимосвязи банковской стратегии и эффективности функционирования региональных образований.

Практическая значимость диссертационного исследования выражается: для региональных образований в возможности на основе разработанных положений выстроить систему регионального управления с учетом механизма взаимодействия банковского и реального секторов экономики, и тем самым повысить свою конкурентоспособность; для региональных регулирующих органов - разработать систему- оценки стратегического управления коммерческим банком, разрабатывать отраслевые и комплексные программы социально-экономического развития территории.

Рассмотренный в диссертации механизм активизации роли банковского сектора в обеспечении устойчивого развития региональных образований может быть использован в учебном процессе при чтении курсов «Региональная экономика», «Стратегический менеджмент», а также дисциплин специализации по проблемам государственного регулирования экономики.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили одобрение на международных, региональных, межвузовских научно-практических и научно-методических конференциях в 2008-2010 гг.: международной научно-практической конференции «Организационно-экономические проблемы бизнеса» (Нижний Новгород, 2008); международной научно-практической конференции «Финансово-экономические процессы в условиях современного кризиса» (Нижний Новгород, 2009); международной научно-практической конференции «Государственное регулирование экономики. Региональный аспект» (Нижний Новгород, 2009) и др.

Имеются 10 публикаций по теме диссертации общим объемом 3,5 пл., в том числе 3 статьи в журналах «Российское предпринимательство», «Сегодня и завтра российской экономики. Научно-аналитический сборник», которые входят в реестр журналов, рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по кандидатским и докторским диссертациям.

Разработанные практические рекомендации внедрены и используются в деятельности ОАО «НБД-банк» при разработке банковской стратегии, направленной на повышение инвестиционной активности субъектов реального сектора региональной экономики, а также в учебном процессе НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ».

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 9 параграфов, заключения, библиографии, включающей 153 наименований, и приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Мудрак, Андрей Алексеевич

Заключение

Проведенное исследование роли банковского сектора в обеспечении устойчивого развития региональной экономики позволили сформулировать следующие основные выводы:

1. Выявлена корреляционная зависимость между состоянием агрегированных мезоэкономических показателей и показателем банковского сектора региональной экономики, который определяется как суммарный показатель следующих слагаемых с учетом их веса: потенциал привлечения средств -населения, измеряемый как средневзвешенный объем привлечения средств физических лиц за прошедший год; потенциал населения для размещения средств в банках, измеряемый как средневзвешенный среднедушевой располагаемый доход; потенциал банковского бизнеса, измеряемый как средневзвешенные сконцентрированные в регионе банковские активы; уровень конкуренции, измеряемый как средневзвешенное количество домохозяйств на один банковский филиал; доступность населения, измеряемая как средневзвешенная доля городского (концентрированного) населения, что позволило выделить в составе российских регионов финансово-экономические центры, сырьевые экспортоориентированяые, развитые, среднеразвитые и депрессивные регионы.

2. Разработан организационно-экономический механизм взаимодействия реального и банковского секторов региональной экономики, который основан на взаимовлиянии организационных, экономических и производных финансовых инструментов; на использовании опционов на облигации предприятий реального сектора, выпуск которых предшествует эмиссии облигаций, что стимулирует инвестиционную активность кредитных организаций и промышленных предприятий за счет согласования интересов экономических агентов и государства, представленного обладающим гарантиями региональных органов власти инвестиционным фондом, регламентирует процедуру реализации инвестиционных проектов на основе выявления инвестиционных резервов банков, отбора получателей инвестиций, определения объема эмиссии на облигации.

3. Доказано, что ключевым конкурентным преимуществом региональных банковских организаций выступает производство кредитных продуктов как совокупности клиентоориентированных, технологически упорядоченных структурированных услуг, единичных операций и инструментов для решения определенной задачи кредитования, которые удовлетворяют экономически однородную потребность клиента банка, вызывают изменения в его работающих активах, выражаются в установлении, развитии и/или прекращении кредитных взаимоотношений между банком и клиентом, а также обеспечивают развитие и эффективную реализацию ресурсного потенциала региона.

4. Предложена модель, отражающая корреляционную зависимость доли убыточных организаций регионального банковского сектора, качества риск-менеджмента и рентабельности активов указанного сектора, что позволило определить содержание стратегии развития банковских организаций от фазы экономического цикла и состояния основных показателей социально-экономического развития региона.

5. Разработан методический подход к оценке конкурентоспособности кредитного продукта, который основан на оценке совокупности ценовых (тарифная политика банка, метод начисления процентов, цены на дополнительные услуги, залог) и неценовых (срок кредитования, культура обслуживания клиентов, имидж банка) факторов, определяющих содержание стратегии банка, направленной на завоевание определенного сегмента регионального рынка банковских услуг, что предполагает проведение аддитивной свертки рангов критериев, взвешенных с учетом их значимости и позволяет сравнивать качество кредитных продуктов с позиции регионального банка, клиента и региона' размещения банковской организации.

6. Обоснован алгоритм создания, продвижения и совершенствования кредитных продуктов в регионе, адаптированный к мезоэкономическому уровню с учетом специфики клиентской базы регионального банка, который включает мероприятия по сегментации и оптимизации клиентской базы с учетом влияния сезонных бизнес-циклов, формированию эффективной системы -маркетинговых коммуникаций, что направлено на увеличение клиентской базы и доходности банка при сохранении заданного уровня кредитного риска.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Мудрак, Андрей Алексеевич, 2011 год

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». №395-1 от 02.12.1990. (с изм. и доп.).

2. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». №86-ФЗ от 10.07.2002 г.

3. Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» №110-И от 16.01.2004.//Вестник Банка России, № 11 от 11.02.2004.

4. Положение ЦБ РФ «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах». №242-Г1 от 16.12.2003. // Вестник Банка России, № 7 от 04.02.2004.

5. Положение ЦБ РФ «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» №254-П от 26.03.2004. // Вестник Банка- России, № 28 от 07.05.2004.

6. Положение ЦБ РФ «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» №283-П от 20.03.2006. // Вестник Банка России, № 26 от 04.05.2006.

7. Официальное разъяснение ЦБ РФ «О применении отдельных положений Инструкции Банка России от 16.01.04 № 110-И "Об обязательных нормативах банков"» № 31-ОР от 17.12.2004. // Вестник Банка России, № 73 от 23.12.2004.

8. Указание оперативного характера ЦБ РФ «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору» № 59-Т от 13.05.2002. // Вестник Банка России, № 33 от 05.06.2002.

9. Письмо ЦБ РФ «О типичных банковских рисках» № 70-Т от 23.06.2004. // Вестник Банка России, № 38 от 30.06.2004.

10. Банковское дело №8, 2008. с.29.1.. Банковское дело №2, 2009. с.40-41.

11. Абрамишвили Г.Г. Проблемы международного маркетинга. М.: Международные отношения, 2004. - 208 с.

12. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы. М.: ОАО «Типография НОВОСТИ», 2000. - 254 с.

13. Андреев И. Критерии конкурентоспособности однородных банковских услуг. // Маркетинг. 1998. - №5. - С. 38-43.

14. Арланцев А.В., Попов Е. В. Синергизм коммуникационного инструментария. // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. - №1. - С. 5-12.

15. Архипченко В.В. Проблемы оценки себестоимости банковских продуктов. // Управление в кредитной организации. 2009. № 4. С. 61-66.

16. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия. М.: Инфра, 2001.224 с.

17. Ахматова М.В., Попов Е.В. Теоретические модели конкурентоспособности. // Маркетинг. 2003. - №4. - С. 25-30.

18. Банковское дело: Учебное пособие. / Под ред. О. И. Лавру шина. -М.: Финансы и статистика, 2009. 468 с.

19. Банковские риски: учебное пособие. / под ред. О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой. М.: КНОРУС, 2007. - 232 с.

20. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься, (пер. с англ.) М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. - 208 с.

21. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. М.: «Логос», 2008. 414 с.

22. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. - 402 с.

23. Букато В. И. Банки и банковские операции в России. М.: Финансы и статистика, 2001. - 392 с.

24. Викулин А. Ю. Антимонопольное регулирование рынка банковских услуг. М.: Изд-во БЭК, 2001. - 268 с.

25. Викулин А.Ю. О юридическом определении понятия «банковские операции» // Банковское дело. 1999, № 4. с.51-53.

26. Викулов B.C. Маркетинг банковских продуктов на основе сегментации. // Маркетинг в России и за рубежом 2005, №1. с.78-83.

27. Воронов- А. А. Моделирование конкурентоспособности продукции предприятия. // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. - №4. -С. 23-29.

28. Гайдунько Д.' В. Специфика банковского маркетинга в современных российских условиях. // Банковские услуги. 2001, №12. С. 1314.

29. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело: Учеб. М.: Внешторгиздат, 2000. - 224 с.

30. Голубков Е. П. О некоторых аспектах концепции маркетинга и его терминологии. Режим доступа http: //aup.ru/theory/tmarconcept.html.

31. Голубков Е. П. Изучение и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе.// Маркетинг в России и за рубежом. 1999. - №2. - С. 58-64.

32. Голубков Е. Н. Маркетинговые коммуникации. М.: Финпресс.2000.

33. Гольдштейн Г. Я., Катаев. А. В Маркетинг: учебное пособие для магистрантов. Таганрог: ТРТУ, 1999. Режим доступа: http: //www.aup.ru.

34. Гончарук В. А. Маркетинговое консультирование в решении социально-управленческих проблем российских коммерческих предприятий . Режим доступа: http: //www.goncharuk.ru/disser.htm.

35. Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг. Режим доступа: http://www.marketing.spb.ni/read/m 15/3 .htm.

36. Гурьянов. С.А. Эффективность бизнес коммуникаций на рынке банковских услуг: Учебное пособие. -М.: «Эдиториал-УРСС». 2000. - 224 с.

37. Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 1978.-278 с.

38. Дворянинов С. В. Расчет кредитной ставки. Анализ эффективности активных операций банка. // Банковские технологии. 2001. -№9. - С.44-49.

39. Дериг Х.У. Универсальный банк банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем.- М.: Международные отношения, 1999.- 268 с.

40. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. М.: Высшая школа, 2005. - 564 с.

41. Дойль П. Стратегия управления маркетингом, /пер. с англ. под общ. ред. Ю.Н. Каптуревского СПб: Питер, 2006. - 618 с.

42. Долбунов А. А. Элементы и структура процесса коммуникации. // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1999. - №2. - С. 17-24.

43. Дьяконов Б.П. Информационная безопасность в банках. // Банковское дело. 2008, №11. С.86-89.

44. Егоров Е.В., Романов A.B., Романова В.А. Маркетинг банковских услуг. -М.: ТЕИС, 1999. 102 с.

45. Егоров Е. В. Маркетинг банковских услуг. М.: ТЕИС, 1999.328 с.

46. Егоров P.C. Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе. / Дисс. на соискание учёной степени к. э. н. по спец. 08.00.10. Н. Новгород.: 2005. -173 с.

47. Зубченко JI. А. Новые тенденции в развитии маркетинга. // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - №1. - С. 9-16.

48. Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт.- М.: «Финансы и статистика», 2004.

49. Исаев P.A. Бизнес-инжиниринг и управление в коммерческом банке М.: ГОЛОС-ПРЕСС, 2009. - 318 с.

50. Ильин А., Кухарчук А. Приключения маркетинга в России. // Практический маркетинг. 2002. - №1- С. 5-9.

51. Киселев B.B. Управление банковским капиталом. Теория и практика. М.: Экономика, 2007. - 237 с.

52. Козлов A.A.,- Хмелев А.О. Качество кредитной организации: стимулирование труда. // Деньги и кредит. 2002. - №11. - С. 11-19.

53. Комкина O.E. К вопросу о понятиях «кредитного портфеля» и «кредитной политики» коммерческих банков. // Современные наукоёмкие-технологии. 2007, №4. с.6-9.

54. Котлер Ф. Основы маркетинга. СПб.: Питер, 2001. - 632 с.

55. Котлер Ф. Маркетинг: Гостеприимство и туризм: Пер. с англ. -М.:Юнити, 1998.-408 с.

56. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль: Пер. с англ.- СПб: Питер, 1998. с. 86.

57. Коротков А. В. Некоторые аспекты методологии маркетинговых исследований. •// Маркетинг. 2003. - №4. - С. 34-38.

58. Кредитные бюро выбирают между Америкой и Европой // Бюллетень правовой информации. 16.03.2004.

59. Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа. М.: Дрофа, 2003.-416 с.

60. Кунц Г., Ордоннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций М.: Прогресс, 2001. - Т. 1.

61. Куршакова Н. Б. Банковский маркетинг. СПб.: Питер, 2003.228 с.

62. Лаврушин О. И. Кредит как стоимостная категория социалистического воспроизводства. М.: Финансы и статистика, 1989. - с. 21.

63. Лайдинен Н. Маркетинговые исследования в современном бизнесе. Режим доступа: http://www.pbarch.nm.ru/bp/stat/market/statl.htm.

64. Максутов Ю. Г. Ценообразование на кредитные продукты -составляющая кредитной политики коммерческого банка // Финансы. 2003, №3. с. 24-27.

65. Малый бизнес в Нижегородской области в 2007-2008 гг. / Нижегородский областной комитет государственной статистики. 152 с.

66. Маркетинговые "исследования рынка кредитования г. Н. Новгорода в 2007 2008 гг. / Маркетинговое агентство «Медиа-Навигатор».68. . Маркетинговые исследования рынка кредитования г. Н. Новгорода ОАО «НБД-Банка» за 2007-2008 гг.

67. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебное пособие. / Под ред. профессора В. А. Алексунина. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. - 658 с.

68. Масленченков Ю. С. Методология формирования рациональных систем управления финансовой деятельностью российских коммерческих структур: Автореф.дис . .д.э.н: 08.00.10. Москва, 2001. - 24 с.

69. Масленченков Ю.С., Дубанков А.П. Экономика банка. Разработка по управлению финансовой деятельностью банка. 2-е издание -«БДЦ-прес» 2003 г. 168 с.

70. Митыпов Е. Восточноазиатская интеграция: плюсы и минусы для России // Мировая экономика и международные отношения. 2004. - № 10. -с. 99-101.

71. Михайлов Д. Финансово-промышленные группы: специфика России // Мировая экономика и международные отношения. 1997. - № 4. -с.120-130.

72. Мовсесян А.Г. Интеграция банковского и промышленного капитала. — М.: Финансы и статистика, 1997. 444с.

73. Мовсесян А.Г. Новые тенденции в деятельности корпораций, банков и их интеграции // Бизнес и банки. 1997. - № 43. - с. 1-2.

74. Мовсесян А.Г. Современные проблемы транснационализации российского капитала // Финансовый бизнес. 1997. - № 11.-е. 4-7.

75. Международная-конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: уточненные рамочные подходы. / Банк международных расчетов, июнь 2004. 266 с.

76. Мигулин Д. А. Еще раз к вопросу о конкуренции на рынке банковских услуг. // Банковское дело. 2003. - №6. - С. 15-18.

77. Миронова Н. В. Дифференцированный подход к маркетингу услуг. // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2003. - №3. - С. 12.

78. Мирошниченко А.С. Основные каналы продвижения банковских услуг. // Банковское обозрение. 2010, №2. с.24-28.

79. Мильгром Д. А. Оценка конкурентоспособности экономических технологий. // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. - №2. - С. 44-50.

80. Моисеев С.Р. «Ценообразование» на кредит в России и возможности его оптимизации. // Банковское дело, №4, 2009. с.27-33.

81. Никифоров О. Долговое ярмо немцев. // Эксперт. 13.09.2004. -№34 (434). - С.10-13.

82. Николаева М. А. Маркетинг товаров и услуг. М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2001. - 342 с.

83. Новаторов Э. Ф. Международные модели маркетинга услуг. // Маркетинг а России и за рубежом. 2000. - №3. - С. 96-108.

84. Оробинский С.С. Модель Кано: банковские продукты и потребности клиентов. // Банковское дело. №4, 2009. с.75-78.

85. Осипов Ю.М. Основные принципы оценки конкурентоспособности продукции. // Маркетинг в России и за рубежом. -2001,-№6.-С. 54-60.

86. О'Шонесси Д.-Принципы организации управления фирмой. / Режим доступа: http://orel.rsl.ru/nettext/economic/oshonessi/shonlit.htm.

87. Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц. М.: «АО ДИС», 2002. - 192 с.

88. Панова Г. С. Концепция банковского маркетинга.// Маркетинг в России и за рубежом. 1999. -№1.-С. 110-119.

89. Панова Г. С. Кредитная политика во взаимоотношениях с населением: Дис. .д.э.н.: 08.00.10 -Москва, 1997. -288 с.s

90. Перар Ж. Управление международными денежными потоками. -. М., 1998. •

91. Петренко И. Коммерческие банки и финансово-промышленные группы // Российский экономический журнал. 1995. - № 10. - с.25-27.

92. Петрищев М.В. Природа и механизм рыночной конкуренции: автореф. канд. экон. наук: 08.00.01 / М. В. Петрищев. Ярославль: б. и.,2006. - 24 с.

93. Половцева Ф.П., Черкасов А.Н. Новые подходы к управлению качеством продукции на принципах маркетинга//Достижения науки и техники. 2005.-№ 1.-е. 17-19.

94. Попов И. Самофинансирование ФПГ: возможности консолидированного баланса // Российский экономический журнал. 1996. -№> 7.-е. 25-28.

95. Перехожев В.А. Методика анализа рентабельности клиентских групп и банковских продуктов. // Экономический анализ: теория и практика. 2003. -№3.- С. 36-43.

96. Перехожев В.А. Ценовая эластичность как фактор формирования конкурентной стратегии предоставления банковского продукта. // Финансы и кредит. 2003. - №3. - С. 27-33.

97. Перехожев В.А. Современные подходы к пониманию категорий «банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операция». // Финансы и кредит. 2002. - № 21. - С. 23-32.

98. Петров А. В. Макроэкономический аспекты интеграции российских банков в мировую финансовую систему. Режим доступа http://publish.cis2000.ru/books/book46/ch2l.shtml7no/.

99. Печенкйн А. Об оценке конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей. // Маркетинг 2000. - №2. - С. 24-31.

100. Погудин А. Комплексные решения в проекте Центра Финансовых технологий. "" Режим доступа: http ://citforum. gatchina.net/abtec/abtec96/201. shtml.

101. Попов И. Ю. Просыомеристический маркетинг. // Маркетинг. -2002.-№3.-С. 15-20.

102. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке. / Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru.

103. Развитие региона в 1999-2008 гг. / Нижегородский областной комитет государственной статистики. 154 с.

104. Росситер Дж. Р., Перси JI. Реклама и продвижение товаров. -СПб: Питер, 2000. 368 с.

105. Россия и международная финансовая система. /Под ред. Э. ВанДузера и др. СПб.: Петрополис, 2000. - 408 с.

106. Роуз П.С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 2005. 768 с.

107. Сальников В. А. Конкурентоспособность отраслей российской промышленности текущее состояние и перспективы / В. А. Сальников, Д. И. Галимов // Проблемы прогнозирования. - 2006. - № 2 . - С. 55-82.

108. Световцева Т.А., Казаренкова Н.П. Методико-организационные подходы к управлению конкурентоспособностью банка на региональном рынке кредитных услуг населению//Финансы и кредит. 2006. - №29 (0,38 п.л., авторских 0,28 п.л.)

109. Световцева Т.А., Федорович Н.П. К вопросу о конкурентоспособности банковских продуктов как составляющей банковской конкуренции//Современные аспекты экономики. 2005. №1(68).

110. Световцева Т.А., Федорович Н.П. Конкурентоспособность коммерческого банка на рынке потребительского кредитования. Курск: 2005г. 352с.

111. Семилютина Н.Г. Реформа законодательства США о рынке финансовых услуг и российская практика // Право и экономика. 2000. - № 2. -с. 50-57.

112. Серегина С.Ф. Взаимосвязь фискальной и монетарной политики // Российская экономика: финансовая система. М.: Теис, 2000. - 439 с.

113. Серегина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. М.: Дело и Сервис, 2002. - 288 с.

114. Севрук В. Т. Банковский маркетинг. М.: Дело Лтд, 1994. - 514с.

115. Селиванов А. Е. Прибыль и нравственность. // Риск. 1998. - №1. -С. 88-91.

116. Синки Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках, (пер с англ.). М: «Catallaxy», 2004. 618 с.

117. Смирнов A.B. Управление ресурсами и финансово-аналитическая работа в коммерческом банке. М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2002. -344 с.

118. Спицын И.О. Маркетинг в банке. Тернополь: АО «Тарганс»», К. ЦММС «Писпайк», 1993. - 224 с.

119. Степанов Ю.В. и др. Об организации мониторинга предприятий в системе Центрального Банка. // Деньги и кредит. 2003, № 10. с.28-39.

120. Стоян И.И. Организационно-правовые основы выполнения банковских операций, предоставления услуг. / Режим доступа: www.ncstu.ru/index.php3?path=science/trudi/econom&source=13.

121. Сысоев В. Российские банки самые лучшие в Восточной Европе. // Газета. т 02.07.2003. - С.3-7.

122. Тавасиев A.M., Филиппов А. О видах кредитной деятельности. // Банковское дело. 2004. - №3. - С.17-19.

123. Тысячникова H.A. Современный этап перехода российской банковской системы к Базелю И. // Банковское дело. 2008, №11. с.38-45.

124. Федорец М. Н. Маркетинговые исследования и анализ потребителя рынка услуг. // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - №6. -С. 18-26.

125. Фотиади Н.В. Финансовая устойчивость банков и рекомендации Базеля II. // Банковское дело. 2008, №11. с.48-51.

126. Хан Д. Развитие российского рынка слияний и поглощений // Рынок ценных бумаг. 2004. - № 8 (263). - с. 26-28.

127. Френкель А. Нас ждет инерционный рост // Российская бизнес-газета. 25 января 2005. - № 2 (493). - с.1, с.7.

128. Хисао О. Финансово-промышленные группы: долгосрочные деловые взаимоотношения // Маркетинг. 1997. - № 2. - с. 3-6.

129. Цветков В. Вертикальная интеграция и ФПГ // Экономист. 2002. - № 3. - с. 12-16.

130. Цветков В. Проблемы консолидации промышленного капитала и ФПГ // Экономист. 2000. - № 9. - с. 44-49.

131. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп.- М: Финансы и статистика, 2003. - 516 с.

132. Целикова Л. В. Конкурентоспособность субъектов рынка и механизм ее оценки. // Вестник Московского университета. Серия 6. экономика. 2000. - №2. - С. 104-108.

133. Черкасов В.Е., Плотицына A.A. Банковские операции: маркетинг, анализ, расчёты: Учебно-практическое пособие. М.: «Метаинформ», 2000. -408 с.

134. Черчилль Г. А. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2001.-304 с.

135. Чижов H.A. Управление клиентской, базой банка: Практическое пособие. -М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007. 284 с.

136. Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство или экономический империализм? // Вопросы экономики. 1997. - № 7. - с. 35-52.

137. Шлык П. Merger Mondays // Рынок ценных бумаг. - 2005. - № 6 (285).-с. 38-40.

138. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков. М.: «Финансы и статистика», 2002. - 324 с.

139. Шкаровский С.И. Маркетинговые стратегии управления филиалом коммерческого банка. // Маркетинг в России и за рубежом. 2000, №6 с.45-57.

140. Щиборщ К. В. Сравнительный анализ конкурентоспособности и финансового состояния предприятий. // Маркетинг в России и за рубежом. -2000. №5. - С.62-71.

141. Энджел Д. Поведение потребителей. СПб: Питер Ком, 1999.608 с.

142. Эрленеков В. Анализ зависимости покупательского спроса от качественных характеристик товара с помощью парной линейной регрессии. // Практический маркетинг. - 2003. - №4. - С. 32-37.

143. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М.: Издательство «ГНОМ и Д»,-2001. - 418 с.

144. Юденков Ю.И. и др. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски. М: КНОРУС, 2010. - 320 с.

145. Юхнов П.М. Инвестиционный потенциал нефтегазовой отраслизарубежных и российских компаний // Нефтяное хозяйство. 2003. - №11.-с. 14-16.

146. Ямпольский М.М. О трактовках кредита. // Деньги и кредит. №4, . 1999. С.32-34.

147. Abratt R., Russel J. Relationship marketing in private banking in South Africa // International Journal of Bank Marketing.- 1999.- Vol. 17, 1.

148. Dawes J., Swailes S. Retention sans frontiers: issues for financial service retailers // International Journal of Bank Marketing.- 1999.- Vol. 17, 1.-pp.36-43.

149. Stiglitz J.E. The Roaring Nineties. A New History of the World's Most Prosperous Decade. N.Y. 2003. - p. 18,52.

150. Washburn S. Managing the marketing functions: the challenge of customer centered enterprise. N-Y. Edison-Wisley. 1998. 644 p.

151. Warhaftig W. From policyholders to valued customers: customer management strategies in life insurance. London, 1998. - 144 p.

152. Worthington S., Home S. A new relationship marketing model and its application in the affinity credit card market // International Journal of Bank Marketing.- 1998.-Vol. 16, 1.

153. Список 30 крупнейших коммерческих банков Россиип/п Наименование банка Субъект Российской Федерации

154. АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) г. Москва

155. ОАО "АК БАРС" БАНК Республика Татарстан

156. ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва

157. ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" г. Санкт-Петербург

158. ОАО "Банк Москвы" г. Москва

159. ОАО "Банк "Санкт-Петербург" г. Санкт-Петербург7 ОАО "БИНБАНК" г. Москва8 ЗАО "БСЖВ" г. Москва

160. Банк "Возрождение" (ОАО) г. Москва

161. ОАО Банк ВТБ г. Санкт-Петербург11 ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва12 ГПБ (ОАО) г. Москва

162. АКБ "МБРР" (ОАО) г. Москва

163. ОАО "МДМ-Банк" Новосибирская область15 "НОМОС-БАНК" (ОАО) г. Москва

164. ОАО "Нордеа Банк" г. Москва

165. ОАО Банк "Петрокоммерц" г. Москва

166. ОАО "Промсвязьбанк" г. Москва

167. ЗАО "Райффайзенбанк" г. Москва

168. ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Москва

169. ОАО "Россельхозбанк" г. Москва22 ОАО "Русь-Банк" г. Москва

170. Сбербанк России ОАО г. Москва

171. ОАО АКБ "Связь-Банк" г. Москва

172. ЗАО КБ "Ситибанк" г. Москва

173. ОАО "ТрансКредитБанк" г. Москва

174. НБ "ТРАСТ" (ОАО) г. Москва28 ОАО "УРАЛСИБ" г. Москва

175. КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) г. Москва

176. ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва

177. Banana Skins: банковские риски в России в 2008 году (в скобках данные за 2006 год)1 Ликвидность (-)2 Рынок ценных бумаг (4)3 Процентные ставки (8)4 Кредитный риск (1)

178. Макроэкономические тенденции (13)6 Курсы валют (12)7 Кредитные спреды (-)8 Бэк-офис (-)9 Мошенничество (21)

179. Методы управления рисками (7)

180. Производные финансовые инструменты (деривативы) (28)

181. Легализация денежных средств, полученных незаконным путем (6)

182. Практика розничных продаж (2)

183. Высокая зависимость от технологий (15)

184. Конкуренция со стороны новых участников рынка (9)

185. Избыточное регулирование (5)

186. Мошенничество трейдеров (18)18 Конфликт интересов (14)

187. Сырьё и драгоценные металлы (24)

188. Корпоративное управление (10)

189. Политические потрясения (19)

190. Страны с развивающейся экономикой (23)23 Хедж-фонды (27)

191. Чрезмерное увлечение слияниями (17)25 Системы оплаты (22)26 Экологические риски (26)

192. Недостаточное регулирование (25)

193. Избыток предложения на банковском рынке (3)

194. Стимулы в сфере управления (29)

195. Непрерывность работы организации (20)