Деловая разведка как фактор повышения конкурентоспособности предприятия тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Денисов, Роман Вячеславович

• Денисов, Роман Вячеславович
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Денисов, Роман Вячеславович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОЙ РАЗВЕДКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ.

1.1. Деловая разведка и современная экономическая безопасность предприятия.

1.2. Становление деловой разведки в ходе эволюции методов промышленного шпионажа

1.3. Деловая разведка в рамках теории ассиметричной информации.

1.4. Основные цели и задачи, решаемые деловой разведкой.

Выводы к 1 главе.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЛОВОЙ РАЗВЕДКИ.

2.1. Методы, используемые в деловой разведке.

2.2. Зарубежный и отечественный опыт применения деловой разведки.

Выводы ко 2 главе.

ГЛАВА 3. ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.

3.1. Стратегия и тактика создания конкурентных преимуществ на основе деловой разведки.

3.2. Экономическая оценка эффективности деловой разведки.

Выводы к 3 главе.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Деловая разведка как фактор повышения конкурентоспособности предприятия»

Актуальность темы исследования. Эффективная работа предприятия сегодня, прежде всего, зависит от наличия у его руководства максимально полной информации о контрагентах и конкурентной рыночной ситуации. Своевременно поступающие сведения позволяют топ-менеджменту вовремя принимать верные управленческие решения, что способствует стабильному развитию бизнеса. Информирование руководства организации о возможных изменениях в бизнес-среде, ограждение предприятия от тактических и стратегических ошибок, оценка и анализ данных, требуют определенной системы экономической безопасности на предприятии и набора специфических методов ее достижения.

Такими возможностями, по нашему убеждению, обладает деловая разведка, часто определяемая как бизнес-разведка, коммерческая разведка, конкурентная или маркетинговая разведка.1

История деловой разведки берет свое начало в античности, когда правители государств и торговцы предпринимали попытки завладеть коммерческими секретами конкурентов или противников для получения преимуществ в торговле или для победы в военных действиях. Это явление получило название «промышленный шпионаж», а в дальнейшем -экономическая разведка. При одинаковых целях и задачах разница в этих понятиях состоит в том, что промышленный шпионаж используется частными предприятиями (на микро- или мезоуровне экономики), а экономической разведкой занимаются, как правило, государственные спецслужбы (на макроуровне).

Устойчивая взаимосвязь экономического развития государств с научно-техническим прогрессом привела к тому, что к середине XX века спецслужбы, добывающие экономические секреты, имелись во всех ведущих

1 На взгляд автора, определения деловая разведка и конкурентная разведка не синонимичны, поскольку конкурентная разведка, охватывает и решает более узкий круг задач. Поэтому, в контексте данного исследования автор оперирует термином «деловая разведка». странах мира. Серьезных успехов в данной области достигли Германия, Великобритания, США, СССР и Япония. Да и стремительно развивающиеся крупные корпорации, впоследствии переросшие в транснациональные, также не могли оставить без внимания настолько перспективный вариант экономических преимуществ.

По этой причине и в государственных структурах, и в коммерческих компаниях появились подразделения, которые занимались промышленным шпионажем, работая по конкретным направлениям. Применяемые при этом методы, как правило, выходили за рамки закона, посягая, прежде всего, на право собственности.

Но наряду с получаемыми положительными результатами бизнес сталкивался и с рядом проблем, связанных с использованием подобных средств: потеря деловой репутации, «лица» компании, судебные иски, утрата популярности бренда. В погоне за информацией и коммерческими секретами суммарные потери материальных и нематериальных активов нередко превышали экономический эффект от приобретенных противоправным путем сведений.

Постепенно стало очевидно, что бизнес нуждается в инструменте нахождения информации, методы которого лежат исключительно в правовом поле. Так возникла деловая разведка, экономически обоснованное преимущество которой состоит в том, что используемые ею способы добывания исходных данных позволяют избегать материальных и репутационных потерь.

Сегодня деловая разведка приобретает все большее значение в развитии предпринимательства. Но в отличие от зарубежных развитых стран, в которых деловая разведка уже достаточно прочно интегрирована в бизнес, в России она находится на стадии становления и зачастую вынуждена решать и смежные задачи. Необходимо отметить, что руководители отечественных фирм осознают, что на сегодняшний день работать успешно без всестороннего использования элементов деловой разведки практически невозможно, а впечатляющие 4 результаты работы соответствующих подразделений в зарубежных компаниях заставляют российских бизнесменов обращать на данную сферу более пристальное внимание.

Как показывает практика, применение методов деловой разведки в России экономически обосновано, т.е. предполагает получение определенного экономического эффекта от внедрения деловой разведки и к тому же позволяет оградить предприятие от существенных рисков и угроз и обеспечить существенные конкурентные преимущества.

Степень разработанности темы. Круг вопросов, рассматриваемых в диссертации, является достаточно актуальным для отечественной и зарубежной науки, изучающей теоретические аспекты экономики предприятия и выбора инструментария обеспечения конкурентоспособности предпринимательства.

Основу диссертационного исследования составили труды зарубежных и отечественных специалистов в области деловой разведки, заложивших основы ее теории и развивших практическое применение: Н. И. Баяндин, Р.Комбс, Г.Э. Лемке, Б. И. Лифляндчик, В.П. Мак-Мак, Д. Мурхед, И. Ю. Нежданов, Л. Фулд, Ч. Халлиман, Е.Л. Ющук. Особое внимание при анализе исследовавшихся в диссертации проблем уделялось теории конкуренции и конкурентоспособности. При этом автор опирался не только на ставшие классическими, но и на современные научные работы следующих авторов: Б.Джилад, Л. В. Кантарович, М.Портер, P.A. Фатхутдинов, В.Д. Чурсин.

В области экономической теории и основ предпринимательства теоретическую базу исследования составили труды А.Смита, Ф.Хайека, Дж.М. Кейнса, М. Питерса, Д. Акерлофа, М. Спенса, Д. Стиглица, а также работы современных отечественных экономистов Р. Хизрича, О.И. Волкова, Е.В. Пономаренко, Б.А. Райзберга, М.Л.Хазина и других. В сфере экономической безопасности предприятия автором были исследованы работы И.В. Андроновой, А.И. Доронина, В. К Сенчагова, И. А. Коноплевой,

М. И. Королева, Н.Р. Ромачева, В.И. Ярочкина и других специалистов, раскрывающих данную и смежную темы.

Подробный анализ источников по теме исследования показал, что наибольшие теоретические и методические сложности при применении деловой разведки связаны с отсутствием четкой методологии в данной области и практических методик ее применения на предприятии. Крайне малоизученной оказалась проблема расчета эффективности применения деловой разведки.

Необходимость решения комплекса научных и практических задач, связанных с обеспечением предпринимательских структур инструментами применения деловой разведки и оценкой их эффективности, определила цель, задачи, объект и предмет диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка научно-методических и практических рекомендаций по применению методов деловой разведки и оценке ее экономической эффективности.

Для достижения поставленной цели потребовалось сформулировать и решить следующие задачи:

1) обобщить отечественный и зарубежный опыт применения деловой разведки;

2) выявить основные задачи и методы деятельности службы деловой разведки, обеспечивающей руководство фирмы информацией, служащей основой для принятия управленческих решений;

3) рассмотреть набор методов применяемых в маркетинге, риск -менеджменте и прогнозировании кризисных ситуаций, изучить возможность их использования в деловой разведке;

4) исследовать методы и инструментарий анализа деловых предложений на предприятии;

5) разработать методику оценки эффективности применения деловой разведки на предприятии.

Объектом исследования является система методов деловой разведки предприятия в конкурентной среде.

Предметом исследования являются особенности принятия управленческих решений на предприятии на основе методов деловой разведки.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования являются труды зарубежных и отечественных авторов в области деловой разведки, экономической теории, в частности, теории институциональных изъянов рынка, конкуренции, экономической безопасности предприятия, а также официальные документы, законодательные акты федерального и регионального уровня, сборники научно-практических конференций, статистические данные, данные российских и зарубежных специализированных маркетинговых агентств, материалы СМИ и материалы, представленные в сети Интернет.

Диссертационное исследование базируется на методах общенаучной методологии, логике, системном анализе, методе сравнений и аналогий, предусматривающих использование междисциплинарного подхода к решению проблем использования деловой разведки.

Область исследования соответствует специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством, пункт 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (1.1 Промышленность), п. 1.1.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов Паспорта специальностей ВАК России.

Научная новизна исследования заключается в уточнении экономического содержания деловой разведки в рыночной экономике, разработке и обосновании теоретико-методологического подхода к формированию бизнес-стратегии предприятия на основе применения методов деловой разведки, а также в поиске прорывных направлений в ее деятельности.

Положения, выносимые на защиту. Наиболее существенные результаты, полученные автором и содержащие элементы научной новизны, заключаются в следующем:

1. Уточнено экономическое содержание и определение деловой разведки. По мнению автора, деловая разведка - это сбор и обработка данных о конкурентах и контрагентах, получаемых исключительно легально, из открытых источников с помощью специальных методов сбора, анализа и обработки. В деятельности компаний в рыночных условиях деловая разведка является важнейшим инструментом стратегического маркетинга, риск-менеджмента и прогнозирования кризисных ситуаций, поскольку позволяет выявить и оценить конкурентные преимущества и предупредить возможные риски. Разработаны, в частности, теоретические основы деловой разведки предприятия как важнейшего инструмента обеспечения его экономической безопасности и преодоления информационной асимметрии рынка, новизна состоит в использовании методов деловой разведки как элемента бизнеса, существенным образом влияющего на его развитие.

2. Систематизированы и конкретизированы легальные и условно легальные методы деловой разведки для обеспечении экономической безопасности предприятия, исследованы их отличия от методов промышленного шпионажа. Уточнена классификация методов деловой разведки.

3. Определены стратегия и тактика создания конкурентных преимуществ предприятия на основе методов деловой разведки, используемых в бенчмаркетинге, риск-менеджменте, стратегическом планировании и прогнозировании кризисных ситуаций; новизна здесь состоит в их комплексном применении.

4. Обобщен зарубежный опыт успешного использования приемов и методов деловой разведки на макроуровне и на уровне крупных фирм. Определены оптимальные критерии для создания подразделения деловой разведки на предприятиях.

5. Разработана система оценки благонадежности потенциальных партнеров с применением экономического обоснования, новизна которого заключается в определении экономического эффекта потенциального сотрудничества и оценка сопутствующих рисков.

6. Обобщены действующие методы и разработана новая методика оценки экономической эффективности деятельности подразделения (службы) деловой разведки предприятия, базирующаяся на использовании системы показателей и коэффициентов оценки по затратам, проверки деловых предложений и качества контрагентов, оценки материального ущерба, непосредственных результатов, применения 1Т продукта, показателя интегральной оценки процесса, монетарно-эквивалентной оценки потенциального ущерба.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций диссертации определяется:

- использованием в качестве теоретической основы и аналитического материала при проведении исследования трудов отечественных и зарубежных ученых и специалистов по проблемам предпринимательства, деловой разведки, конкуренции и конкурентоспособности, экономической безопасности, менеджмента, экономики предприятия и других отраслей современного экономического и управленческого знания;

- применением апробированных общенаучных, общих и специальных методов исследования;

- корректным применением в экономико-управленческих исследованиях научно-методического аппарата;

- согласованностью полученных научных результатов с реальными данными экономико-статистического характера и эмпирическими оценками;

- апробацией основных положений и выводов диссертации на научных конференциях, их одобрением специалистами.

Теоретическая значимость результатов исследования.

Проанализирован зарубежный и отечественный опыт применения 9 деловой разведки как элемента бизнеса. В исследовании раскрываются основные теоретические аспекты применения деловой разведки как важнейшего инструмента экономической безопасности предприятия и преодоления информационной асимметрии рынка. Кроме того, в ходе анализа опыта зарубежных и отечественных предприятий исследованы и обобщены основные методики, применяемые при анализе контрагентов и для достижения конкурентных преимуществ.

Практическая значимость результатов исследования.

Основные результаты диссертационного исследования доведены до конкретных результатов и выводов, которые могут быть использованы на практике в деятельности подразделений (служб) деловой разведки и экономической безопасности предприятия. Кроме того, материалы работы могут быть использованы менеджерами современных предприятий при заключении договоров с контрагентами и для общей комплексной оценки эффективности применения деловой разведки. Также материалы диссертационного исследования могут быть использованы в процессе подготовки специалистов по деловой разведке.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования использованы при анализе потенциальных контрагентов и исследовании конкурентной среды в работе ООО «НПО КОСМОС», г. Москва. Основные положения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, были доложены на российских и международных конференциях: I Международная конференция РУДН-Университет Ниццы София-Антиполис «Будущее России и Европы в посткризисном мире» (Франция, г. Ницца, 2011 г.), I Международная научная студенческая конференция «Новые подходы в антикризисном управлении», проводимая Российской Академией Естествознания (Москва, 2011 г.), I Международная научно-практическая конференция «Инновационная политика хозяйствующего субъекта: цели, проблемы, пути совершенствования», проводимая Российским университетом дружбы народов и Евразийским открытым институтом (г.

10

Москва, 2011 г.), XI Международная научно-практическая конференция РУДН «Страны с развивающимися рынками: успехи, риски и вызовы инновационного развития» (ОАЭ, г. Дубай, 2012 г.), II Международная научно-практическая конференция РУДН-Университет Ниццы София-Антиполис «Кризис и будущее Европы и России» (Франция, г. Ницца, 2012 г.).

По результатам диссертационного исследования опубликовано 8 научных работ общим объемом 2,6 п.л., из них вклад соискателя - 2,45 п.л.

Логика и структура исследования.

Цель и задачи обусловили следующую структуру исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, состоящего из 200 источников на английском и русском языке, и приложения. Общий объем работы 190 страниц машинописного текста, в том числе 1 приложение, 2 рисунка и 6 таблиц.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Денисов, Роман Вячеславович

Выводы к 3 главе.

1. При переходе к рыночным отношениям, развитии конкурентных отношений, все большее значение приобретают способы и методы получения конкурентных преимуществ на мезоуровне (в отрасли, регионе) и особенно, микроуровне - на предприятии, фирме. При этом, в ряду многочисленных признанных методов повышения эффективности предпринимательства (экономических, финансовых, маркетинговых, управленческих) все более актуальным и востребованным становится обеспечение экономической безопасности фирмы на основе использования методов создаваемых подразделений деловой разведки. Такие подразделения действуют в настоящее время во всех крупных корпорациях, холдингах, однако необходимость их создания не только для крупного но и среднего, а иногда и малого бизнеса, например инновационного или

160 высокотехнологичного, становится все более очевидным.

2. Применение методов деловой разведки при маркетинговых исследованиях рынков позволяют эффективно противостоять конкурентной среде, принимать топ-менеджменту верные управленческие решения. Деловая разведка конкурентной среды дает возможность эффективно оценивать ситуацию на рынке и добиваться конкурентных преимуществ с помощью особых легальных методов, что является экономически оправданным.

Различие в работе подразделений деловой разведки и отдела маркетинга в применяемых методах, при одинаковых целях - достижение конкурентного преимущества: деловая разведка направлена прежде всего на отслеживание негативных тенденций у конкурента, а маркетинг собственно занимается поиском новых ниш на рынке. К тому же, аккумулирование деловой разведкой данных, позволяет нарисовать полную картину на рынках и выявить таким образом не только тактические, но и стратегические риски, вовремя изменить бизнес-стратегию и получить благоприятную возможность для дальнейшего развития бизнеса.

3. Сегодня в подразделениях деловой разведки развитых стран существуют технологии, позволяющие топ-менеджменту отслеживать внешние факторы бизнес - среды. Это так называемое раннее предупреждение о приближающихся кризисных ситуациях. Данная система позволяет компании распознать угрозу на ранней стадии, пока она не перешла в полномасштабный кризис и идентифицировать ранние признаки неблагоприятных последствий раньше, чем это сделают конкуренты. С данными технологиями экономическое планирование становится более реалистичным, а вероятность стратегического успеха возрастает. Технология раннего предупреждения позволяют застраховать компанию от стратегических неожиданностей, позволяя получить экономический выигрыш от их внедрения.

4. Деловая разведка в Российской Федерации, в отличие от стран

Запада имеет свои специфические особенности. Сегодня, для российского

161 предпринимателя на первый план выходит необходимость противостояние внешним и внутренним угрозам и рискам в условиях становления новых рыночных инструментов, их несовершенства. В настоящее время, грамотный анализ деловых предложений в российском предпринимательстве бывает важнее, чем всестороннее исследование конкурентной среды. Поэтому, в российских предприятиях, в подразделениях занимающихся деловой разведкой преобладают выходцы из спецслужб, по сравнению с Европой, где чаще всего под деловой разведкой понимают конкурентную разведку, осуществляемую менеджерами, специалистами по бенчмаркетингу, маркетингу, бухучету и аудиту.

5. Значительные ресурсы, выделяемые на ведение и развитие деловой разведки, экономически оправданы, так как приводят к развитию предприятия. Однако это справедливо лишь в отношении крупного и части среднего бизнеса. Исходя же из опыта малых и средних предприятий, то очевидно, что их потребности в деловой разведке в значительно ниже, к тому же, они располагают существенно меньшими ресурсами. Поэтому, с экономической точки зрения наиболее обоснованным является создание подразделений деловой разведки на крупных предприятиях, где возможности ее применения будут реализованы в полном объеме и с наибольшей отдачей. Что же касается большинства предприятий малого и среднего бизнеса, использование деловой разведки для них оправдано на основе аутсорсинга. При передаче этой функций сторонним организациям, предприятия будут руководствоваться необходимостью снижения издержек с учетом допустимого уровня рисков.

6. Рассчитать экономическую эффективность работы подразделения деловой разведки достаточно сложно, поскольку чаще всего результатом ее работы является информация, т.е. обработанные данные, которые могут быть использованы либо неиспользованы при принятии управленческих решений. Методами оценки экономической эффективности деловой разведки разработанными автором, являются:

- метод оценки по затратам;

- метод проверки деловых предложений и качества контрагентов;

- метод оценки материального ущерба;

- метод оценки непосредственных результатов;

- метод оценки 1Т продукта, применяемого в деловой разведке;

- метод показателя интегральной оценки процесса;

- метод монетарно-эквивалентной оценки потенциального ущерба.

Заключение.

Проведенное исследование позволило автору сделать следующие выводы:

1. Экономическая безопасность компании - результат комплекса составляющих, ориентированных на преодоление финансово-экономических угроз компании. Несомненно, что развитие современного предприятия напрямую связано с его экономической безопасностью. Однако, экономическая безопасность предприятия - это непрерывный процесс обеспечения стабильности его функционирования, финансового равновесия и регулярного извлечения прибыли, а также возможности выполнения поставленных целей и задач, способности его к дальнейшему развитию и совершенствованию на различных стадиях жизненного цикла в процессе изменения конкурентных рыночных стратегий.

Достижение поставленных целей, во многом, обеспечивается деловой разведкой, важнейшим направлением системы экономической безопасности предприятия, которое занимается сбором, аккумулированием и аналитической обработкой данных об окружающей бизнес-среде, выработкой на их основе стратегической, тактической информации и решений, способствующих развитию бизнеса и предотвращению внешних угроз.

Деловая разведка имеет экономическое обоснование и в рамках теории асимметричности информации, поскольку в основных формах асимметрии информации рынка всегда существует экономический риск, которому подвергается менее информированный контрагент и который может рассматриваться как своеобразный экономический стимул для получения информации, т.е. для применения деловой разведки. Таким образом, использование деловой разведки является одним из способов преодоления асимметрии информации рыночными инструментами.

В деловой разведке выделяются стратегические и тактические задачи, которые решаются с помощью специфических методов, цели же остаются неизменными: стабильное развитие бизнеса, снижение рисков, достижение конкурентных преимуществ.

2. Деловая разведка отличается от промышленного шпионажа и экономической разведки тем, что руководствуется действующими правовыми нормами и использует исключительно легальные методы. Основным источником информации для аналитиков деловой разведки служат открытые источники. В деловой разведке существуют специальные методы, позволяющие собирать, анализировать и структурировать исходные данные, для представления их в виде информации руководству предприятия. При правильном применении подобных методов из открытых, публичных источников можно получить информацию как тактического, так и стратегического характера, и это не будет связано с нарушением законодательства. Поэтому внедрение деловой разведки экономически обосновано и выгодно, поскольку позволяет снизить издержки, предупредить риски, добиться конкурентных преимуществ, оставаясь при этом в рамках правового поля.

Исследование источников, посвященных промышленному шпионажу, деловой разведке, экономической безопасности предприятия позволило обобщить и провести некоторую классификацию методов применяемых в деловой разведке, разделив их на легальные и условно легальные методы получения исходных данных.

3.Примеры наиболее развитых страна (США, Япония) показывают динамичное развитие институтов деловой разведки и оказываемую этому, государственную поддержку. Возможности государства, дополняющие частную инициативу, дают многократно усиленный эффект, способствующий устранению институциональных провалов рынка рыночными же инструментами. Прямо противоположная картина наблюдается на китайском примере. Деловая разведка находятся в КНР в зачаточном состоянии, преобладают формы промышленного шпионажа, торгового пиратства. Это объясняется в первую очередь отсутствием

165 рыночной потребности, спроса на честное ведение бизнеса. Китайские предприниматели активно копируют товары и технологии не заботясь о последствиях, потому что экономический эффект от потенциальной прибыли многократно превышает вероятность предстать перед судом, выплатить компенсацию или потерять деловую репутацию.

4.Развитее деловой разведки в Российской Федерации сегодня идет достаточно медленно и к тому же имеет свои специфические особенности. В отличие от Европы и США, в России в центре внимания служб деловой разведки находятся не столько действия конкурентов, сколько состояние и влияние теневой экономики на рынок, потенциальные посягательства на интеллектуальную и материальную собственность фирм, угрозы насильственного банкротства и т п.

После передела собственности, проходившего в постсоветской России, на первый, жизненно необходимый, план вышли вопросы, весьма отличающиеся от проблем стратегического менеджмента и маркетинга. Но это не означает, что российские предприниматели игнорируют деловую разведку. Просто они чаще используют другие ее методы.

Сегодня, для российского предпринимателя на первый план выходит необходимость противостояния внешним и внутренним рискам в условиях становления рыночных отношений и институтов, их несовершенства. Тщательный анализ деловых предложений в российском предпринимательстве бывает важнее, чем всестороннее исследование конкурентной среды. Поэтому, на российских предприятиях в подразделениях деловой разведки преобладают выходцы из спецслужб, в отличие от европейских фирм, где чаще всего под деловой разведкой понимают конкурентную разведку, осуществляемую менеджерами, специалистами по бенчмаркетингу, маркетингу, бухучету и аудиту.

Анализ развития рыночных отношений в Российской Федерации показывает, что преступность в сфере экономики неуклонно растет. Однако, экономическое мошенничество предполагает проведение действий, которые

166 не носят демонстративного характера, но могут быть выявлены при проведении аналитической обработки информации. Обнаруженные признаки не являются прямыми доказательствами негативных помыслов контрагента, иногда лишь косвенными симптомами, но они должны однозначно насторожить специалиста: требуется дальнейшая аналитическая работа, направленная на поиск доказательств о сомнительных намерениях партнеров.

5. Достижение конкурентных преимуществ предполагает такое позиционирование развития бизнеса компании, которое позволяет увеличить его потенциал до максимума. Поэтому центральным аспектом формирования такой стратегии является полный и всесторонний анализ конкурентной среды. Задача подобного анализа состоит в получении характеристик с точки зрения возможности ее изменения, характеристик конкурента, а также вероятных изменений в профильной отрасли.

Деловая разведка, как инструмент экономической безопасности и развития предприятия, должна предоставлять организации, её осуществляющей, возможности действий в упреждающем режиме, т.е. до начала или реализации текущих событий, форс-мажоров или изменения рыночной конъюнктуры. Именно в этих целях применение деловой разведки начинается с исследования задач не сегодняшнего, а завтрашнего дня, ведь это позволяет получить информацию и рекомендации, относящиеся к будущим событиям и использовать их в упреждающем режиме, заблаговременно, до наступления этих событий или обстоятельств.

Предприниматель, использующий в деятельности своей компании возможности деловой разведки способен получать ответы на вопросы, которые в настоящий момент ещё не проявили себя в достаточной степени и часто являются латентными для бизнес-окружения, пренебрегающего аналогичными возможностями. Следствием использования подобного потенциала является повышение конкурентоспособности компании.

Ценность применения деловой разведки в исследовании конкурентной бизнес-среды состоит в комплексном, плановом и непрерывном применении

167 методов риск - менеджмента, стратегического планирования, маркетинга и прогнозирования кризисных ситуаций.

6. Первые подразделения по ведению промышленного шпионажа появились у весьма крупных компаний, для которых затраты, связанные с деятельностью по добыванию коммерческих секретов были оправданы достижением экономических преимуществ. Сегодня, при развитии деловой разведки полноценное ее применение могут позволить лишь крупные компании. Средства, выделяемые на ведение деловой разведки крупными западными компаниями, экономически оправданы, так как приводят к получению доступа к крупным заказам, освоению новых технологий, выводу на рынок новых продуктов и т.п. Однако это справедливо лишь в отношении крупного и части среднего бизнеса.

Опыт малого и среднего бизнеса свидетельствует, что его потребность в применении деловой разведки в полном объеме значительно ниже, к тому же, он располагают существенно меньшим ресурсом, который может быть выделен на ее ведение. Поэтому, с экономической точки зрения наиболее обоснованным является создание подразделений деловой разведки на крупных предприятиях, где возможности ее применения будут реализованы в полном объеме и с наибольшей отдачей. В большинстве отечественных предприятий малого и среднего бизнеса, использование деловой разведки оправдано на основе аутсорсинга. При передаче этой функций сторонним организациям, предприятия будут руководствоваться необходимостью снижения издержек с учетом допустимого уровня рисков.

7. Рассчитать экономическую эффективность работы подразделения деловой разведки достаточно сложно, поскольку чаще всего результатом ее работы является аналитическая информация, т.е. обработанные данные, которые могут быть использованы, либо не использованы при принятии управленческих решений.

К реальным показателям экономической эффективность деловой разведки относятся: дополнительная коммерческая прибыль; экономия средств на ведение бизнеса; предотвращение материального и репутационного ущерба. В диссертационном исследовании приводятся разработанные автором методы оценки эффективности применения деловой разведки, которые могут быть использованы при расчетах вышеуказанных показателей.

- метод оценки по затратам;

- метод проверки деловых предложений и качества контрагентов;

- метод оценки материального ущерба;

- метод оценки непосредственных результатов;

- метод оценки 1Т продукта, применяемого в деловой разведке;

- метод показателя интегральной оценки процесса;

- метод монетарно-эквивалентной оценки потенциального ущерба. Вышеописанные методы не носят универсального характера, они могут использоваться при оценке экономической эффективности, как конкретных мероприятий, так и для составления отчета за временной период и отражают лишь те результаты, которые можно оценить по схеме «затраты

- эффект».

8. Как показало исследование, деловая разведка является экономически важным фактором развития предприятия. В диссертации разработаны концептуальные основы механизма реализации деловой разведки для предприятия как набора инструментов обеспечения его конкурентоспособности. Появление этих новых инструментов связано с тем, что в современных условиях для обеспечения развития предпринимательства важную роль имеет способность фирм быстро и адекватно реагировать на изменения рыночной среды и особую актуальность приобретает разработка внутрифирменных механизмов анализа внешней деловой среды, с целью раннего обнаружения в ней признаков значимых изменений, рисков, распознавания характера и прогнозирования их последствий для бизнеса, а также упреждающей проработки и принятия превентивных решений, направленных на обеспечение безопасности и конкурентоспособности фирмы. Регулярный сбор, обновление, корректная систематизация и формализация всей информации о сфере экономической активности предпринимательской организации приобретают принципиальное значение для ее развития.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Денисов, Роман Вячеславович, 2012 год

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Гражданский Кодекс Российской Федерации: ч 1,2,3: Официальный текст, (по состоянию на 1.10. 2004 г.), М.: ТК Велби, 2004. 448 с. ISBN 5-98032-825-4

2. Закон РФ «О Безопасности» от 5.03.1992 г. N 2446-1. Закон Российской Федерации «О безопасности» 6-е издание. М.: Ось-89, 2008 г. 48 с. ISBN 978-5-98534-855-2

3. Кодекс РФ «Об Административных правонарушениях». КоАп Кодекс РФ об административных правонарушениях. По состоянию на 18.10.2010 г. -М.: ЭКСМО, серия «Российское законодательство». 2010. 440 с. ISBN 978-5699-44766-4

4. Послание Президента РФ Федеральному Собранию за 2011 г. Официальный сайт Президента Российской Федерации (электронный ресурс) URL: http://npe3HfleHT^/transcripts/5979 (дата обращения 31.08.2012 г.)

5. Уголовный Кодекс Российской Федерации. Чучаев А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) по состоянию на 1.09.2008 г. М.: ИНФРА-М, 2008. 610 с. ISBN 978-5-16-003514-7

6. Федеральный закон «О коммерческой тайне» РФ № 98 от 29.07.2004 г. Официальный сайт компании «Консультант плюс» (электронный ресурс) URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=l 16684 (дата обращения 1.10.2011 г.)

7. Федеральный закон РФ «О Внешней разведке» № 5-ФЗ от 10.01.1996 г. Официальный сайт Службы Внешней Разведки РФ (электронный ресурс) URL: http://svr.gov.ru/svrtoday/doc.htm (дата обращения 5.06.2010 г.)

8. Федеральный закон РФ «О защите конкуренции» № 135 от 26.07.2006 г. Официальный сайт компании «Консультант плюс» (электронный ресурс) URL: http://www.consultant.ru/popular/ozawitekonkurencii/ (дата обращения 20.10.2011 г.)

9. Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 8.08. 2001 г. Официальный сайт компании «Консультант плюс» (электронный ресурс) URL: http://www.consultant.ru/law/review/1046734.html (дата обращения 21.10.2011г.)

10. Федеральный закон РФ «О персональных данных» № 152 от 27.07.2006г. «Агентство безопасности информации (АБИ)». Электронный ресурс. URL: http://www.abipage.ru/dokumenty/zakon-152.html (дата обращения 21.10.2011 г.)

11. Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». N 149-ФЗ от 27.07. 2006 г. «Гарант. Информационно-правовой портал» (электронный ресурс) URL: http://base.garant.ru/12148555/ (дата обращения 22.10.2011г.)

12. Монографии, учебники, сборники

13. Абдулаев Э.Н., Мендрин В.М. История сегуната в Японии (Нихон гайси) Т.1 СПб.: Летний сад, 1999. 450 с. ISBN 5-89740-020-8

14. Александрова К.И. Сделки и договоры в предпринимательской деятельности. СПб.: Питер, 2004. 112 с. ISBN 5-469-00055-9

15. Андронова И.В. Внешнеэкономические аспекты национальных интересов России на постсоветском пространстве. М.: Квадрига. 2010. -383 с. ISBN 978-5-91791-033-8

16. Бержье. Ж. Промышленный шпионаж. Сокр. Пер с фр. М.А. Тетерова; предисл. H.H. Любимова; послесл. А.И. Куприянова. -М.: Вузовская книга, 2011. 196 с. ISBN 978-5-9502-0487-5

17. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и ее стратегические императивы. Перевод О.Ю. Уральской М.: Международные отношения. 2005. 256 с. ISBN 5-7133-0967-3

18. Волков О.И. Девяткин О.В. Экономика предприятия (фирмы).- 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА - М, 2009. 604 с. ISBN 978-5-16-003556-7

19. Вольтон Т. КГБ во Франции. Перевод И.Н. Комелькова, Б.А. Скороходова, В.А.Богомолова, И.Г. Гребцова. М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000. 475 с. ISBN 5-227-00858-2

20. Гапоненко В.Ф. Экономическая безопасность. Подходы и принципы М: Ось-89, 2007. 208 с. ISBN: 978-5-98534-670-1

21. Герт К. Куда пойдет Китай, туда пойдет мир. Как китайские потребители меняют правила игры. Перевод с англ. Н. Мезина. М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2011. 271 с. ISBN 978-5-904522-84-1

22. Гончаренко Л.П., Куценко Е.С. Управление безопасностью. М.: КНОРУС. 2010. 272 с. ISBN 978-5-406-00835-5

23. Гордиевский О, Эндрю К. КГБ: Разведывательные операции от Ленина до Горбачева. Пер.с англ. ПВ. Рубцова, В.В. Акимова, «Секретная папка» -М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 1999. 666 с. ISBN 5-227-00437-4

24. Грунин O.A., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации. -СПб.: Питер, 2007. 160 с. ISBN 5-94723-066-6

25. Грунин O.A., Макаров Л.А., Михайлов и др. Экономическая безопасность. М.: Дрофа, 2010. 270 с. ISBN 978-5-358-04649-8

26. Джилад Б. Конкурентная разведка. Как распознавать риски и управлять ситуацией. Перевод с англ. П. Черенкова и В. Черенков- СПб.: Питер, 2010. 320 с. ISBN 978-5-49807-304-0

27. Добрынин А.И., Тарасевич JT.C. Экономическая теория. 3-е изд. — СПб.: Питер, 2004. 544 с. ISBN 5-8046-0037-0

28. Доронин А.И. Бизнес-разведка. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Ось-89, 2010. 704 с. ISBN 978-5-9957-0245-0

29. Дудихин В.В., Дудихина О.В. Конкурентная разведка в Интернет. М.: 2004. 240 с. ISBN 5-17-026354-6

30. Захаров О.Ю. Практическая секьюритология: руководство по безопасности бизнеса. Ростов н/Д.: Феникс. 2010. 316 с. ISBN 978-5-22217229-2

31. Землянов В.М. Своя контрразведка. Мн.: Харвест, 2002. 416 с. ISBN 985-13-0747-5

32. Казакевич О.Ю., Кочев Н.В., Максименко В.Г., Пипия А.Г., Шиян Н.И. Предприниматель в опасности: способы защиты. М., 2006. 325 с. ISBN 9785-323-17330-6

33. Кейт X., Пилиган К., перевод изд-ва «Феникс» Офисный Шпионаж. — Ростов н/ Д.: Феникс, 2005. 184 с. ISBN 5-222-06061-6

34. Колпакиди А., Север А. Спецслужбы Российской Империи. М.: Яуза: ЭКСМО, 2010. 768 с. ISBN 978-5-699-43615-6

35. Коноплева И.А., Богданов И.А. Управление безопасностью и безопасностью бизнеса. М.: ИНФРА-М, 2011. 448 с. ISBN 978-5-16-0032306

36. Корнилов М.Я. Экономическая безопасность России: основы теории и методологии исследования: Учебное пособие. Издание второе. М.: Издательство РАГС, 2007. 154 с. УДК 321 ББК 67 К 66

37. Королев М.И. Экономическая безопасность фирмы: теория. Практика, выбор стратегии. -М.: Экономика, 2011. 284 с. ISBN 978-5-282-031161-4

38. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. СПб.: Наука, 1996. 589 с. ISBN 5-02-024833-9

39. Ларичев В.Д. Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России, способы совершения, методы защиты. Взгляд аналитика из МВД. М.: Экзамен. 2001. 256 с. ISBN 5-8212-0104-7

40. Лемке Г.Э. Конкурентная война. Нелинейные методы и стратегемы. -М.: Ось-89, 2007. 464 с. ISBN 978-5-98534-678-7

41. Лемке Г.Э. Секреты коммерческой разведки. М.: Ось-89, 2011. 416 с. ISBN 978-5-98534-724-1

42. Леонтьев М. Большая игра М.: ACT, 2009. 319 с. ISBN 978-5-17056483-5

43. Логинов О. Энциклопедия мошенничества. М.: НТ Пресс, 2007. 736 с. ISBN 5-477-00228-х

44. Майклтуэйт Дж. Вулдридж А. Компания: Краткая история революционной идеи. Перевод с англ. Д.В. Скворцов. М.: Добрая книга, 2010. 288 с. ISBN 978-5-98124-250-2

45. Мак Мак В.П. Служба безопасности предприятия. М.: Издательство Школа охраны «Баярд, 2003. 208 с. ISBN 5-94896-015-3

46. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. Издание 2-е.-М.: Государственное издательство политической литературы, 1960 г.

47. Материалы семинара «Задачи службы экономической безопасности в договорной деятельности предприятия»». НОУ ДПО «Центр Предпринимательских Рисков» СПб.: 17.11.08-22.11.08.

48. Материалы семинара «Конкурентная разведка, анализ безопасности деловых предложений и контрактов». Moscow Busines School Москва, 22.04.2008 г.

49. Мелтон К. Уолесс Р. Секретная инструкция ЦРУ по технике обманных трюков и введению в заблуждение. Перевод с англ. Лалаян Е., 2 -е изд. М.: Альпина нон-фикшн, 2011. 280 с. ISBN 978-5-91671-096-0

50. Нежданов И.Ю. Технологии разведки для бизнеса. М: Ось-89, 2009. 400 с. ISBN 978-5-9957-0149-1

51. Носова Н.С. Конкурентные стратегии компании или маркетинговые методы конкурентной борьбы. М.: Дашков и К, 2011. 256 с. ISBN 978-5-39401652-3

52. Перкинс Д. Исповедь экономического убийцы. Предисловие и ред. Русского издания д.э.н., проф. Л.Л. Фитуни. Перевод к.ф.н. М.А. Богомолова, - М.: Pretext. 2005. 319 с. ISBN 5-98995-001-2

53. Перская В.В. Глобализация и государство. М.: Издательство РАГС. 2005. 208 с. ISBN 5-7729-0244-Х

54. Плотников Н.И. Информационная разведка. Как создается закрытая информация из открытых источников. — Новосибирск, Науч.-издат.центр ОИГГМ СО РАН Новосибирск, 1998. 134 с. ISBN 5-7615-0470-7

55. Пономаренко Е.В., Исаев В.А. Экономика и финансы общественного сектора. -М.: ИНФРА-М, 2007. 427 с. ISBN 978-5-16-002972-6

56. Портер М. Конкурентная стратегия. Перевод с англ. И. Миневрин. 4-е изд.- М.: Альпина Паблишерз, 2011.453 с. ISBN 978-5-9614-1605-3

57. Потапов М.А., Салицкий А.И., Шахмтов A.B. Экономика современной Азии. М.: Международные отношения, 2008. 256 с. ISBN 978-5-7133-1302-9

58. Прескотт Дж., Миллер С. Конкурентная разведка: Уроки из окопов. Перевод А. Лисовского — М.: Альпина Паблишерз, 2004. 336 с. ISBN 59614-0020-4

59. Примаков Е.М. Годы в большой политике М.: Совершенно секретно, 1999. 448 с. ISBN 5-89048-066-9

60. Пыхалов И.В. ЦРУ и другие спецслужбы США. М.: Яуза, ЭКСМО, 2010. 384 с. ISBN 978-5-699-45021-3

61. Райзберг Б. А. Основы бизнеса: Учебное пособие. Изд. 4-е, перераб., доп -М.: 2001. 256 с. ISBN 5-86894-313-9

62. Ромачев Н.Р., Нежданов И.Ю. Конкурентная разведка. М.: Ось 89, 2007. 272 с. ISBN 978-5-985534-674-9

63. Сенчагов B.K. Экономическая безопасность России. М.: Дело, 2005. 896 с. ISBN 5-7749-0391-5

64. Суворов В. Ледокол. М.: ACT, 2008. 640 с. ISBN 978-5-17-042479-5

65. Сунь-Цзы. Искусство войны: Стратегия и тактика победителя. М.: Эксмо, 2003. 794 с. ISBN 5-7921-0588-Х

66. Сычев П. Хищники: Теория и практика рейдерских захватов. М.: Альпина Паблишерз, 2011. 177 с. ISBN 978-5-9614-1367-0

67. Фатхутдинов P.A. Управление конкурентоспособностью организации: практикум. -М: Маркет ДС. 2008. 208 с. ISBN 978-5-7958-0193-3

68. Филина Ф.Н. Дебиторская и кредиторская задолженность. М.: ГроссМедиа, 2008. 152 с. ISBN 978-5-476-00634-3

69. Хизрич Р., Питере М. Предпринимательство или Как завести собственное дело и добиться успеха: пер.с англ. общ.ред. B.C. Загашвили М. : Прогресс-Универс. - Пер. изд. Entrepreneurship, 1993. 175 с. ISBN 5-01003841-2

70. Хоскинг А. Курс предпринимательства, пер. с англ.; Ред. В. Е. Рыбалкин. М. : Международные отношения, 1993. 349 с. ISBN 5-71330614-3

71. Шенкар О. Китай: век XXI. Пер. с англ. О.В. Теплых. Днепропетровск. Баланс Бизнес Букс, 2005. 208 с. ISBN 966-8644-60-3

72. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике М.: Иностранная литература, 1963. 832 с.

73. Ющук Е.Л. Интернет-разведка: руководство к действию. М.: Вершина, 2007. 256 с. ISBN . 5-9626-0290-0

74. Ющук Е.Л. Конкурентная разведка: Маркетинг рисков и возможностей -М.: Вершина, 2006. 240 с. ISBN 978-5-9626-0027-7

75. Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы. -3-е изд., перераб. и доп.-М.: Ось-89, 2003. 352 с. ISBN 5-86894-759-2

76. Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Корпоративная разведка. 2-е издание перераб. и доп. -М.: Ось-89, 2008. 304 с. ISBN 978-5-98534-194-2

77. Яскевич В.И. Секьюрити. Организационные основы безопасности фирмы М.: Ось-89, 2009. 368 с. ISBN 978-5-98534-222-21. Энциклопедии и словари

78. Советский энциклопедический словарь. Гл.ред. A.M. Прохоров 4-е издание М.: Советская энциклопедия, 1988. 1600 е., ил. Э 0200000000-004/007(01 >88

79. Современный экономический словарь. Под ред. Райзберга Б.А., Лозовского Л.Ш., Стародубцевой Е.Б. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008, 512 с. ISBN 978-5-16-003390-7

80. Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Сов. энциклопедия; ОГИЗ; Государственное издательство иностр. и нац. слов. 1935-1940.

81. Статьи в периодических изданиях

82. Абалмазов Э.И. Концепция безопасности: математический анализ эффективности. // Системы безопасности 1995, № 1. С. 4-9

83. Абрамов В. Деловая разведка в системе обеспечения предприятия // БДИ-2002, №2. С. 38-41

84. Адашкевич Ю.М. Безопасность предпринимательства. В каком направлении идти? // Информационный сборник «Безопасность» -1994, № 3. С. 26-30

85. Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: Неопределенность качества и рыночный механизм //THESIS. 1994. № 5. С. 91-104.

86. Баяндин Н.И. Конкурентная разведка. Анализ делу венец. // Банковское дело в Москве - 2000, №9. С. 15-20

87. Березин И. Промышленный шпионаж, конкурентная разведка, бенч-маркетинг и этика цивилизованного бизнеса // Практический Маркетинг -2005, №7. С. 15-18.

88. Головин Н. Информационная война. // Мир безопасности 1998, № 8-9 (60). С. 18-20

89. Громова Ю. Тайное оружие конкурентной борьбы. // КоммерсантЪ -Деньги, 2001, № 42 (346). С. 20-25

90. Демин В.А. Экономический шпионаж на пороге XXI века. // БДИ -1996, №5. С. 4-7

91. Демин В.А. Экономическая безопасность в руках спецслужб. // БДИ -1996, №3. С. 14-17

92. Клебанов Л.Р. О некоторых аспектах деятельности разведывательных служб в ситуации экономического противоборства государств. //Оперативник (сыщик) 2006, № 3 (8). С. 14-15

93. Корнилов Г. А. Аналитическая разведка и отраслевые информационные системы. //Оперативник (сыщик) 2006, № 2 (15). С. 14-17

94. Кузнецов А. Наши люди из «Мессершмитта» или Досье агента «Прощай».//Техника-молодежи 1993 №2. С.38-41

95. Ларин П. Не так страшны «однодневки». //Директор по безопасности 2010, № 5. С. 28-31

96. Ларичев В.Д. Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений: понятие и содержание. //Оперативник (сыщик) 2007, № 2 (11). С. 15-20

97. Лифляндчик Б.И., Лиходедов Н.П. Как организовать службу бизнес-разведки. // Мир безопасности 2008, № 7 (59). С. 28-31

98. Модестов С. Американская разведка предпочитает «Независимую». // Независимая газета 24.03.1994.

99. Моисеев В. Рейдерство: опасно, но небезнадежно. //Директор по безопасности-2010,№ 10. С. 52-55

100. Петрушов НЛО. Деловая разведка. Типы и методы организации. // Банковское дело в Москве 2006, № 9.

101. Пономаренко Е.В. Государство и рынок: Новое противостояние мировому финансовому кризису.// Вестник РУДН, Серия Экономика 2009, №1. С. 5-13

102. Пономаренко Е.В.Мировой финансовый кризис: анализ первых итогов.// Государственная служба 2009, № 1. С. 13-17

103. Сонин В.И. Негосударственная (частная) сыскная деятельность в современной России. //Оперативник (сыщик) 2018, № 2 (15). С. 24-27

104. Харитон Ю.//Известия 8.12.1992.

105. Чеберко И.В. В «Вымпелкоме» нашли утечку информации //КоммерсантЪ. 08.07.2003.

106. Черниченко Е. Проверки контрагентов. О важности мелочей.// Директор по безопасности 2010, № 3. С. 36-41

107. Что разведал «человек-метеор» // Московская правда 23.01.2002.

108. Шегабудинов Р.Ш. К вопросу о некоторых формах профилактики экономических и налоговых преступлений. // Оперативник (сыщик) — 2010, 3 (24). С. 14-18

109. Шумилов А.Ю. Бизнес-контрразведка как вид современного профессионального сыска. // Оперативник (сыщик) 2006, № 4 (9). С. 30-31

110. Диссертационные исследования

111. Беспалько A.A. Экономическая безопасность строительных предприятий. Дисс.кандидата экономических наук. 08.00.05. Академия управления МВД РФ. Москва, 2005.

112. Доронин А.И. Обеспечение конкурентных преимуществ продукции в180процессе управления инновационной деятельностью промышленного предприятия. Дисс. кандидата экономических наук. 08.00.05. Тульский государственный университет. Тула, 2004.

113. Кирьянов А.Е. Конкурентная разведка на предприятии в условиях глобализации экономики: организационно-методическое обеспечение. Дисс.кандидата экономических наук. 08.00.05. Костромской государственный технологический университет. Кострома, 2006.

114. Клочкова A.B. Теория неопределенности риска как фактор предпринимательской деятельности. Дисс.кандидата экономических наук. 08.00.01. Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2002.

115. Масленников О.В. Стратегия и механизмы управления развитием предприятий с использованием эффективной бизнес разведки. Дисс. кандидата экономических наук. 08.00.05. Орловский государственный технический университет. Орел, 2001.

116. Матвеев Н.В. Экономическая безопасность предприятия. Дисс.кандидата экономических наук. 08.00.05. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. Москва, 2009.

117. Носов A.A. Маркетинговый подход к обеспечению экономической безопасности предприятия. Дисс.кандидата экономических наук. 08.00.05. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Москва, 2005.

118. Половнев К.С. Механизм обеспечения безопасности промышленного предприятия. Дисс. кандидата экономических наук. 08.00.05. Екатеринбург, 2002.

119. Седелкин К.Ю. Обеспечение конкурентоспособности предпринимательских структур на основе деловой разведки бизнес среды. Дисс.кандидата экономических наук. 08.00.05. Балтийская академия труда и предпринимательства. Санкт-Петербург, 2006.

120. Столярова Е.И. Развитие государственного предпринимательства: теория и практика. Дисс.кандидата экономических наук. 08.00.01. Российский университет дружбы народов. Москва, 2009.

121. Ackerlof G. A. The Market for «Lemons» : Quality Uncertainty and the Market Mechanism // Quart. Journ. Econ. 1970. P. 488-500

122. Ikeya N. and Ishikava K. The Japanese Intelligence Culture. Competitive Intelligence Review. 2001, № 4. P. 51-56,

123. Kahaner L. Competitive Intelligence. Published by Simon & Shuster, 1997. 304 p. ISBN 978-0684810744

124. Naisbitt, J. Megatrends: Ten New Directions Transforming our Lives. Published by : Warner books inc, 1990. 290 p. ISBN 9780446356817

125. Porter M. and Rivkin J. Industry Transformation. Harvard Business School. 2000 № 9.(on-line by pdfqueen.com.) URL: http://www.pdfqueen.com/industry-transformation-michael-e.-porter-and-jan-w.-rivkin. (01.06.2011)

126. Richard E. Combs and John D. Moorhead The competitive intelligence handbook. Scarecrow Press 1993. 197 p. ISBN-13 978-0810826069

127. Simons R. How Risky Is Your Company. Harvard Business Review, №. 1 (January-February 1999). P. 85-94.

128. World Bank, 1997. China 2020: Development Challenges in the New Century. World Bank, Washington, DC. 20433 USA. 1997. 50 p.- ISBN 0-82134079-41. Интернет ресурсы

129. Academy of Competitive Intelligence, http://www.academyci.com/;

130. Information management for your business. http://www.information-management.com/;

131. Jakarta Globe, http://www.thejakartaglobe.com/;

132. Strategic and competitive intelligence professionals, http://www.scip.org/;

133. Thomson Reuters, http://www.about.reuters.com/;

134. Агентство конкурентной разведки «Информант», http ://www. i n formnn .ru/;

135. Газета «Известия», http://www.izvestia.ru/;

136. Газета «Московские Новости». http://www./newMN/;

137. Газета «Экономика и жизнь» http://www.eg-online.ru/;

138. Журнал «Директор по Безопасности», http://www.s-director.ru/;

139. Журнал «Эхо» http://econom.nsc.ru/eco/.

140. Интерфакс. Система СПАРК http://spark.interfax.ru/;

141. Информационная группа «БПЛ». http://www.bpl.ru/;

142. Информационно правовой портал «Гарант», http://base.garant.ru/;

143. Информационно-аналитическая система «Медиалогия». http://www.medialogia.ru/;

144. Информационно-аналитический журнал «Факт», http://www.fact.ru/;

145. Информационное агентство «Мобиле», http://www.mobile.ru/;

146. Информационное агентство «Финмаркет», http://www.finmarket.ru/;

147. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда РФ. http://www.arbitr.ru/;

148. Официальный сайт ЕГРЮЛ, Федеральной налоговой службы РФ, http://egrul.nalog.ru/;

149. Официальный сайт компании «Консультант плюс» http://consultant.ru/cons/;

150. Официальный сайт Президента России, http://kremlin.ru/;

151. Официальный сайт Президента Российской Федерации 1шр://президент.рф/;

152. Официальный сайт Службы Внешней Разведки РФ. http://svr.gov.ru/;

153. Официальный сайт Федеральной миграционной службы РФ. http://services.fms.gov.ru/;

154. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ. http://service.nalog.ru/;

155. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ. http://www.fssprus.ru/;

156. Портал дистанционного правового консультирования предпринимателей, http://www.dist-cons.ru/;

157. Радиостанция «Эхо Москвы», http://www.echo.msk.ru/;

158. Центр дистанционного образования «Элитариум» http://www.elitarium.ru/;

159. Электронный ресурс «2Гис». http://www.2gis.ru/;

160. Электронный ресурс «Business.ru». http://www.business.ru/;

161. Электронный ресурс «World Debt Corporation» http://www.worlddebt.ru/;

162. Электронный ресурс «Агентство WPS».http://www.wps.ru/;

163. Электронный ресурс «Агентство безопасности информации (АБИ)» http://www.abipage.ru/;

164. Электронный ресурс «Бизнес и финансы» http://www.nejdanov.ru/;

165. Электронный ресурс «Бюро научно-технической информации». http://www.bnti.ru/;

166. Электронный ресурс «Вестник государственной регистрации РФ». http://search.vestnik-gosreg.ru/;

167. Электронный ресурс «Гарант. Информационно-правовой портал» Ьир:/^агап1.ги/Электронный ресурс «Информационная экономика» http://www.infeconomy.ru/;

168. Электронный ресурс «Информационный портал о маркетинге». http://md-marketing.ru/;

169. Электронный ресурс «Концепция успешных технологий». http://www.stcg.ru/;

170. Электронный ресурс «Личные деньги» http://www.personalmoney.ru/;

171. Электронный ресурс «Маркетинг и конкурентная разведка». http://marketinginform.ru/;

172. Электронный ресурс «Мир Советов», http://mirsovetov.ru/;

173. Электронный ресурс «Московский центр экономической безопасности», http://www.businessinfo.ru/;

174. Электронный ресурс «Правда. Ру». http://www.pravda.ru/;

175. Электронный ресурс «Прайм-тасс». http://www.prime-tass/;

176. Электронный ресурс «Реестр недобросовестных поставщиков ФАС РФ», http://rnp-gz.fas.gov.ru/;

177. Электронный ресурс «РосБизнесКонсалтинг», http://www.rbc.ru/;

178. Электронный ресурс «Российское разведывательное агентство», http :/ / www.a-rsb. ru/;

179. Электронный ресурс «Р-техно», Разведывательные технологии для бизнеса, http://r-techno.com/;

180. Электронный ресурс «Сайт-спутник», http://www.sitesputnik.ru/;

181. Электронный ресурс «Словарь Ожегова», http://slovarozhegova.ru/;

182. Электронный ресурс «Современная экономическая теория». http://modern-econ.ru/;

183. Электронный ресурс «Сообщество практиков конкурентной разведки». http://razvedka-open.ru/ ;

184. Электронный ресурс «Стратег. Сетевое издание о стратегии». http://stra.teg.ru/;

185. Электронный ресурс «Стратегия и управление», http ://www. strategplann.ru/ ;

186. Электронный ресурс «Технологии разведки для бизнеса», http://it2b.ru/;

187. Электронный ресурс «Тренинг-центр Ситрон». http://www.syntone-spb.ru/;

188. Электронный ресурс «Экономическая преступность сегодня». http://econcrime.ru/;

189. Электронный ресурс «Энциклопедия маркетинга», http ://marketing. spb.ru/ ;

190. Электронный ресурс Группы «Амулет», http://www.amulet-group.ru/;

191. Электронный ресурс Кузнецова C.B. «Исследование через Интернет рисков и возможностей для бизнеса», http://www.onlineci.ru/;

192. Электронный ресурс М. Хазина «Мировой экономический кризис». http://worldcrisis.ru/;

193. Электронный ресурс Российского сообщества практиков конкурентной разведки, http://www.rscip.ru/;

194. Электронный ресурс Ющука E.J1. «Конкурентная разведка». http://ci-razvedka.ru/;

195. Электронный учебник «Информатика», http://inf.e-alekseev.ru/.