Факторы воздействия мирового нефтяного рынка на экономику Ирака тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Абрагим Мохамед Хасан Мохамед

• Абрагим Мохамед Хасан Мохамед
• кандидат экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Абрагим Мохамед Хасан Мохамед

Содержание

Введение

Глава 1.Современный механизм формирования мировых цен на нефть

1.1 Теоретические принципы формирования мировой цены на нефть

1.2 Основные факторы, влияющие на мировое ценообразование на нефть

1.3 Макроэкономические и мирохозяйственные последствия влияние цены на нефть

Глава 2.Влияние мировых цен на экономику стран-экспортеров.

2.1 Система ценообразования в нефтяном секторе в нефтедобывающих странах

2.2 Влияние нефтяных цен на экономику индустриально развитых стран 77'

2.3 Цены на нефть и экономика России

Глава 3. Позиции Ирака на мировом рынке нефти

3.1 Роль Ирака как члена ОПЕК в формировании мировых цен на нефть

3.2 Процесс финансирования нефтяных доходов в Ираке как фактор наполнения бюджетных доходов

3.3 Колебания мировых цен на сырую нефть и ее воздействие на экономику Ирака

3.4 Модели нефтяных фондов мира

3.5 Перспективы развития экспорта нефти и нефтепродуктов Ирака.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Факторы воздействия мирового нефтяного рынка на экономику Ирака»

Актуальность проблемы. Нефть играет важную роль в развитии и благосостоянии стран экспортеров и импортеров нефти и является главной движущей силой их экономики. Нефти принадлежит ключевая роль в восстановлении экономики Ирака.

Проблема энергообеспечения является одной из основных как для каждой страны в отдельности, так и для всего мира в целом. Непосредственное отношение к ней имеют страны - экспортеры нефти, среди которых можно выделить группу, оказавшую огромное влияние на развитие, как нефтяной промышленности, так и всего энергетического комплекса мира.

Впервые влияние данных стран проявилось в 1971 - 1973 гг., в период нефтяного кризиса, в условиях благоприятных изменений на мировом рынке нефти. До этого времени совокупность их прав была ограничена и зависела от стран- концессионеров. Но в силу сложившихся обстоятельств им удалось взять власть в свои руки и освободиться от зависимости.

Ирак обладает одним из самых больших в мире запасов нефти, является одной из основных стран — экспортеров нефти и вышел на глобальный нефтяной рынок. В конце прошлого столетия существовало четыре направления экспорта нефти: северное - южное — западное - восточное.

Потенциальная экспортная мощность Ирака составляет 7,3 миллиона баррелей в день или 360 млн. т в год, но фактическая экспортная мощность в данное время составляет всего лишь 32% от потенциальной.

В настоящее время в Ираке после военно-политического конфликта, который сильно повлиял на нефтяной сектор и экономику в целом, сократив объем экспортной нефти, происходят серьезные изменения. В первую очередь, это касается факта потери монополистической позиции ОПЕК, который в 70-80гг прошлого века определял цену на нефть, и усиление роли стран не членов ОПЕК, тем самым влияющей на нефтяные цены мировых рынков сбыта посредством-спроса и предложения.

Во-вторых, в нефтяном секторе Ирака все еще много разногласий и конфликтов между полномочными институтами по контролю за источниками экспорта нефти.

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена необходимостью изучения изменений мирового рынка нефти и факторов, влияющих на данный рынок, так как изменения рынка нефти глобально влияют на экономику Ирака. В работе рассмотрены актуальные вопросы восстановления и развития нефтяного сектора и экономики страны в современных условиях.

Степень разработанности проблемы. Факторы, влияющие на нефтяной рынок, изучают различные организации, в том числе Энергетическая Хартия, ИМЭМО РАН, Piatt's, российские и зарубежные специалисты Бойков Н.М., Брагинский О.Б., Конопляник A.A., Миловидов К.Н., Шуркалин А.К. Восстановлением экономики страны практически никто не занимался до сегодняшнего времени, кроме Министерства нефти Ирака.

Цели и задачи исследования: Целью данной работы является анализ причин и закономерностей формирования мирового рынка нефти и доходов от экспорта нефти, а также их воздействие на экономику Ирака.

Для достижения указанных целей в работе поставлены и решены следующие основные задачи: о изучить современное состояние мировых цен на нефть и состояние рынка нефти; о исследовать позиции Ирака на мировом рынке нефти; о разработать методы и рациональные варианты использования доходов, получаемых от нефтяной промышленности Ирака; о обеспечить экономике страны устойчивое и сбалансированное развитие.

Выбор методов распределения нефтяных доходов для подъема экономики Ирака в определенной степени связан с политическими рисками.

В рамках диссертационной работы даны рекомендации, которые можно учитывать при выборе направления развития нефтяного сектора.

Объект исследования - нефтяная отрасль Ирака, экономические, политические, социальные процессы, влияющие на экономику.

Предметом исследования являются факторы, влияющие на изменение цен на нефть, а также факторы, влияющие на восстановление и развитие экономики Ирака.

Методологическая основа диссертационного исследования базируется на основных положениях макроэкономики, мировой экономики, экономики нефтегазовой отрасли, монографиях российских и зарубежных учёных и специалистов, нормативных материалах иракских государственных организаций, статьях, материалах научных конференций, посвященных вопросам мирового нефтяного рынка и экономике Ирака.

Основные результаты исследования состоят в следующем:

1. Изучено и проанализировано состояние современного мирового рынка нефти, включая мировые цены на нефть.

2. Исследованы позиции Ирака в ОПЕК и на мировом рынке нефти.

3. Разработаны методы и рациональные варианты использования доходов, получаемых от нефтяной промышленности Ирака.

4. Разработаны методы формирования нефтяного резервного фонда для обеспечения устойчивого и сбалансированного развития экономики. Представлена методика расчёта рейтингов отраслей экономики Ирака для целенаправленного вложения средств из резервного фонда.

5. Выбран метод распределения нефтяных доходов для подъема экономики Ирака. Предложена разработанная методика расчёта рейтингов отраслей экономики Ирака.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 1. Определены современные факторы и связи мирового нефтяного рынка с экономикой Ирака.

2. Определены основные зависимости изменения цены на нефть от происходящих в мире событий.

3. Проведён факторный анализ основных отраслей экономики Ирака -промышленность, торговля, услуги, сельское хозяйство. Предложена методика расчёта рейтингов отраслей.

4. Разработаны варианты использования нефтяных доходов для подъема и восстановления экономики Ирака. Предложены варианты создания резервного нефтяного фонда.

Практическая значимость результатов диссертационной работы заключается в том, что на базе предложенного метода формирования нефтяного фонда в зависимости от уровня цен, возможна стабилизация экономики и рост благосостояния населения Ирака.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной работы нашли отражение в публикациях автора и в выступлениях на научно-технической конференции (Губкинские чтения, ноябрь 2009 г.)

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, выводов и предложений, списка литературы и приложение. Объём работы составляет 149 страниц, включая 42 таблиц, 12 рисунков, список литературы из 103 источников.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Абрагим Мохамед Хасан Мохамед

Выводы и предложения.

1. В настоящей работе рассмотрены механизмы изменения цен на сырую нефть с использованием подходов, традиционных и разработанных в диссертации.

2. Проанализировано развитие отраслей экономики республики Ирак. На рост отраслей экономики может оказать воздействие нефтяной сектор. Одним из основных направлений по стимулированию развития не нефтяного сектора страны предлагается разработать комплекс мер по улучшению режима торговли, сельского хозяйства, доступа к рынкам внутри страны и в регионе, снятие административных ограничений.

3. Рассмотрена роль ОПЭК в формировании и контролировании цен на нефть и её роль в развитии экономики Ирака.

4. Предлагается создать нефтяной резервный фонд в экономике Ирака. Как показал анализ, Низкий уровень жизни населения является ключевой проблемой экономики Ирака. Повысить уровень доходов населения можно за счет использования доходов нефтяного сектора. В диссертации разработаны методы и варианты создания резервного нефтяного фонда. В работе обобщен опыт создания различных нефтяных фондов в мире, в Европе и США. Величина фонда зависит от величины добычи и цены. Предложны различные сценарии создания и распределения фонда в зависимости от уровня цен.

5.Предложена методика рейтинговой оценки основных отраслей экономики Ирака, основанная на макроэкономических показателях — доля в ВВП, темп роста, занятость, рентабельность и другие.

6. На основании рейтинга, рассчитанного по методике, в работе предполагается направлять средства нефтяного фонда на развитие наиболее эффективных отраслей экономики Ирака. Чем выше рейтинг, тем большая сумма вложений в отрасль.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Абрагим Мохамед Хасан Мохамед, 2010 год

1. Андрэ Мернье // Теоретические аспекты // Цена энергии. Секретариат Энергетической Харии.2007.

2. Брагинский О.Б. //История возникновения организации//Нефтегазовый комплекс мира- М.: РГУ нефти и газа, им. ИМ Губкина.2006. с. 77-91

3. Бакланов А. Нефть России, 2007, № 6.

4. Бушуев В.В. , Голубев C.B. Экономическая наука современной России,2002, № 4.

5. Бойков Н.М.(ИМЭМО РАН) Состояние добычи и переработки нефти в Ираке, нефтяное хозяйство №1, 2007.

6. Виноградова 0.//Два сценария Shell '2050: Война и мир // Нефтегазовая вертикаль, 2008, № 10.

7. Виноградова 0.//Восток-дело долгое// Нефтегазовая Вертикаль.№5, 2007.

8. Губанова Н.В., Илларионова C.B. Основы ценообразования и формирование тарифов на газовых рынках мира. Нефть, газ и бизнес. №3, 2002.

9. Груздев А.//Спрос под вопросом// Мировая энергетика, 2007, № 11, с. 50.

10. Григорьев JL, Салихов М. //Мир приспособился к высоким ценам// Нефть России, 2008, № 1.

11. Дзюба Д. //Рынок нефти: значение спекулянтов возросло//Мировая энергетика, 2008№ 3.

12. Джидди. В. Как будет делить иракскую нефть мировая нефть, мировая энергетика №125, 2007г

13. Егорова Т.И. Основы менеджмента. Ижевск.: Институт компьютерных технологий под. ред. А.Я. Волкова, 2002. . Е. Гайдара, Евгения138

14. Новикова. Развала Ирака не хочет никто\\Эксперт online, 16 октября 2006.

15. Колпашников.И.М. Факторы, влияющие на ресурсную базу мировой рынка топливно-энергетических ресурсов и деятельности его основных участников. Интеграл. №4, 2009г.

16. Конопляник А. Закономерности развития мирового рынка нефти и их последствия для России. Нефть России №4, №7, №8, №9,2000.

17. Конопляник A.A. Эволюция структуры нефтяного рынка. Нефть России. №4, 2000.

18. Конопляник A.A. И при низких ценах можно остаться с прибылью. Нефть России. №8, 2000.

19. Кузин Е. "Ресурсного национализма," Oil and Gas Journal Russia, 2008, , № 1—2(15).

20. Коржубаев А.//Почему меняются нефтяные цены// Мировая энергетика,2006, № 11, с.

21. Клаас О., Горскова Ю. //У нефти пока нет конкурентов//Нефть России,2007, № 10.

22. Кравченко Е. //Нефтяной рынок устал от большой политики//Мировая энергетика, 2007, № 4 с. 54.

23. Кравченко Е. //Головокружительный взлет//Мировая энергетика, 2007, № 10.

24. Коржубаев А.// Рентный рычаг//Нефть России, 2006, №11.

25. Лариса Славинская. Ирак не оправдывает ожиданий США\\Нефтегазовая Вертикаль, 2007,No3.

26. Мещерин А. Инвестиции в нефтегазовый комплекс. Нефтегазовая вертикаль. №4, 2000.

27. МБКА. Превращение бирж из ЗАО НП. в ОАО сделает корпоративное управление поле более прозрачным. Нефтегазовая вертикаль. №19, 2009.

28. Мун Д., Музлова Г. // Россия без нефти// Нефтегазовая вертикаль, 2006, № 15.

29. Миловидов К.Н. Экономика мировой нефтяной промышленности, Москва 2005.г.

30. Миловидов К.Н. Нефтегазообеспечение глобальной экономики-М: Центролит нефтегаз учебное пособие, 2006г.

31. Марков Н.//Прогноз по скандинавки// Нефть России, 2007, № 12, с. 16.

32. Накиценович Н. Мировые перспективы природного газа. Под ред. Седых А.Д. М.: РХД, 2001

33. Аналитическая служба //Саммит ОПЕК на фоне $100/баррель// Нефтегазовая вертикаль, 2008, № 1.

34. Некрасов A.C., Данилина М.В .//Валютные поступления от экспорта российских углеводородов: факторы и зависимости// Проблемы прогнозирования, 2004, № 5.

35. Виноградова О. Мировые итоги 2005//Рынок осторожно, прогноз !//Нефтегазовая вертикаль,2006 No,4.

36. Приватизация, конкурентная среда и эффективность менеджмента. Эксперт, май, 2001.

37. Приватизация и эффективность менеджмента. Эксперт, ноябрь,, 2002.

38. Петровский О. Нефтяное равновесие. Ведомости, 19.06.2000.

39. Русаев В. А .//Факторы, влияющие на цену на нефти//«Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом» 8/2007.

40. Полтерович В.М. и др.//На мировых рынках, и методы её прогнозирования// Вопросы экономики, 2007, № 6.

41. Прочные позиции нефтяного рынка // Нефтегазовые техно- логии, 2008, №6.

42. Прокофьев И. //Зигзаги нефтяной гонки// Нефть России, 2007, № 5, с. 7.

43. Разумнова JI. // Ресурсный национализм зло или благо? Нефть России, 2007, № 10.

44. Судо Михаил Масаович, Судо Роман Михайлович. Нефть и углеводородные газы в современном мире.Изд.2-е,ИСпр.и доп.-м.2008.

45. Тезисы доклада академика Н.А.Симония на совместном заседании ученных советов ИМЭМО ран и Института энергетики и финансов, мировая нефтегазовая проблема промышленности и перспективы. Мировой рынок. №5, 2009г.

46. Телегина ЕА.//Стратегическое управление ТЭК: экономический кризис и будущее мировой энергетики// М.: РГУ нефти и газа, им. ИМ ГУбкина2009.

47. Грушевенко Э.В. //Мировые цены на нефть и добыча нефти в России// Нефть, газ и бизнес,, №3, 2002.

48. Черный Ю.И. Управление конкурентоспособностью вертикально-интегрированной нефтяной компании. Нефть, газ и бизнес, №1, 2000.

49. Четвериков. Д. Н. Факторы развития рынка нефти— М. : ИЭПП, 2006.

50. Шарипова И., Черкашин И. //Что дает рента федеральному бюджету?//Вопросы экономики, 2004, № 7.

51. A similar view can be found in Nancy Birdsall and Arvind Subramanian, Saving Iraq From Its Oil," Foreign Affairs 83:4 (July/August) 2004.

52. Altajji A. Oil and Gas J., 2004, v. 102, № 32.

53. Associated Press, "Kurds Speak Out Against Key Oil Law," July 11, 2007.

54. A quorum in the Council of Representatives consists of half the 275 members plus one —a total of 139 members.

55. A1 Hussaini, Basil. Economic Policy in Iraq: Current Trends and Outlook (Арабский язык) (2003).

56. Associated Press World stream, April 1, 2007

57. Baghdad: Central Organization for Statistics and Information Technology, Ministry of Planning and Development Cooperation, 2005

58. Ben Lando, "Iraqis Make Progress on Sharing Oil Sales," United Press International (UPI), June 21, 2007.

59. Ben Lando, "Deeper Than an Oil Law in Iraq," UPI, September 10, 2007.

60. Ben Lando, "Deeper Than an Oil Law in Iraq," UPI, September 10, 2007.

61. Central Bank of Iraq: Department of Statistics and Research studies and statistics for 2004-2008.

62. Could sway Iraq oil law", UPI Energy, March 28, 2007.

63. Christopher M. Blanchard Analyst in Middle Eastern Affairs Iraq: Oil and Gas Legislation, Revenue Sharing, and U.S. Policy Analyst in Middle Eastern Affairs July 17, 2009.

64. Cf. Robert Looney, "The Business of Insurgency: the Expansion of Iraq's Shadow Economy," The National

65. Duncan R.S. "Three world oil forecasts predict peak oil production," Oil and Gas J., 2003, v. 101, №21.

66. Fareed Zakaria, "What the Warriors Cannot Do; It's Time to Call Iraq's Leaders To Account", Newsweek, April 2, 2007 Ben Lando, "Analysis Unions.

67. Gordon O. F. Johnson, "Iraq's Oil Revenues Should Empower the People," speech, Heritage Foundation June 3, 2004.

68. Ghazi Haider, "Economics of Oil Fields' Development", in MEES, , 23 February 2004.

69. Iraqi Institute for economic reform Seminar under the title of a vision of strategy in the federal budget 2010-2014.

70. James Glanz, "Compromise on Oil Law in Iraq Seems to Be Collapsing New York Times, September 13, 2007.

71. James Glanz, "Billions in Oil Missing in Iraq, U.S. Study Finds," New York Times, May 12, 2007; and, GAO, GAO-07-677, May 15, 2007.

72. Kurdistan Regional Government, "KRG responds to Dr Shahristani's threats to international oil companies,"20 November 2007.

73. Kamal Basri "Federal Budget Planning"5.08.2009 (арабский язык).

74. Ministry of Planning and Development Cooperation Central Bureau of Statistics and Information Technology Baghdad statistical bulletins for the period 2005 -2006-2007.

75. Multi-National Corps-Iraq, Unclassified Briefing slides, February2009.

76. National Strategy for Victory in Iraq (Washington: National Security Council, November 2005).

77. Ned Parker, "Iraqi Political Factions Jointly Pressure Kurds," Los Angeles Times, January14, 2008; and, UPI, "Iraq Factions Join Against Kurd Oil Deals," January 15,2008.

78. Platts Commodity News, "Iraq's Shahristani Says Hydrocarbon Law not Expected Soon," November 15, 2007.

79. Protecting the Future: Constitutional Safeguards for Iraq's Oil: An Iraq Revenue Watch Report, May 2005.

80. Robert Looney, "U.S. Middle East Economic Policy: Are Trade Based Initiatives an Effective Tool in the War on Terrorism? Strategic Insights IV: 1 (January 2005).

81. Radio Free Europe Documents and Publications, "Iraq: Baghdad, Kurds At Odds Over Oil Deals," November 30, 2007.

82. Sabri Zire Al-saadi "Iraq oil and Iraq's Economic strategy, 2005(арабский язык).

83. Statement by A. Shakour Shaalan, Executive Director for Iraq, August 1, 2005 in Staff Report for the 2005.

84. Stephen Glain, "Land of Tycoons: Many Iraqi Businessmen are Running their Emires form Self Exile in Jordan," Newsweek(International Edition) June 27, 2005.

85. Senators Hillary Rodham Clinton and John Ensign, "An Oil Trust for Iraq," Wall Street Journal, December 18, 2006.

86. Statement by the International Advisory and Monitoring Board on the Development Fund for Iraq, June 12,2007.

87. Iraqi Strategic Review Board, National Development Strategy 2005-2007 (Baghdad The Ministerial ).

88. Thomas I. Palley, "Combating the Natural Resource with Citizen Revenue Distribution Funds Oil and the Case of Iraq, Revenue Distribution Funds: Oil and the Case of Iraq,Foreign Policy in Focus, Special Report, December 2003.

89. Thom Shanker, "Army Is Worried by Rising Stress of Return Tours", New York Times, April 6, 2008.

90. Tom Vanden Brook, "More Troops Exposed to Battle", USA Today, August 11,2008.

91. U.S. Department of State "Iraq Weekly Status Report," July 15, 2009.

92. UPI, "Iraq MP: Kurds, Government Stall Oil Law," January 10, 2008.

93. U.S. Department of State Daily Press Briefing, Tom Casey, Deputy Spokesman, Washington, DC, September 28, 2007.

94. U.S. Department of Defense, Measuring Stability and Security in Iraq March 2008.

95. Walter Pincus, "Commerce Seeks Adviser for Iraq Oil Interests" Washington Post, September 10, 2007.

96. Yahia Said, Remarks at the United States Institute of Peace, May 18, 2007 as quoted in Christina Parajon,"USIPeace Briefing: The Iraq. Hydrocarbon Law: How and When?," June 2007.

97. Основные публикации по теме диссертационной работы

98. Абрагим М.Х., Мохаммед Ф.Х. Нефтяной сектор и его влияние на экономику Ирака. // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом, № 2.2010(издание, рекомендованное ВАК РФ).

99. Абрагим М.Х., // Перспективы развития промышленности Ирака Нефть, газ и бизнес,, №3, 2010. (издание, рекомендованное ВАК РФ).

100. Абрагим М.Х // Факторы, влияющие на формирование мировых цен на нефть и их воздействие на иракский бюджет. Нефть, газ и бизнес, , №4, 2010. (издание, рекомендованное ВАК РФ).1. A,>»J ) gui -2

101. GROSS DOMESTIC PRODUCT ( С urrrnt Prices )- CraiW Petroleum -Nanus. Gei 2. Т.Ы Noe ГU

102. Iaiutry Aitmbe Mimac ft QuKtytBt1. AU».'1 J.'t И» jrf*

103. Gross domestic product by kind of economic activity at current prices iUitfl ^Ua.VI ^ia^Jl ^¿Uli Iraq Mn. Dinars jUp üj^* ij1^1a- Industries 2001 2001 2003 1 2004 2005* CJICUjucJI.!

104. Agriculture, 2863495 3512659 2486866 3539377 4666847hunting and forestry CAJjJlj

105. Mining and 30816987 9044563 20372294 30543000 40764602 i-ili-.lv —Uquarrying

106. Manufacturing 609807 624346 303724 770933 1198260

107. Electricity, gas 74077 78944 64718 263322 378693 jUllJ cbj^land water bLLJIJ

108. Construction 484693 673870 217314 468272 852200 illjlull

109. Wholesale and 2620931 2545856 1915353 3070514 4038982 AlaaJl SJIAJretail trade, restaurants (j-iUill jand hotels

110. Transport, 2609799 3238287 2284317 3687717 4966373 ùVL^rtflj Jîiilstorage and (jjjislljcommunication

111. Financial 206537 255212 160787 322193 460948 AJLJI I ' il m I иJ»llinstitutions and (jjjp^ljinsurance

112. Real estate and 203786 222391 230007 340844 396783 OLoikJlbusiness JUe-VI lllLaJà.jservices

113. Community 1004255 1046537 1859096 5200353 6570145 CiL^ii.social and /."U.*^!-„ilpersonal services

114. GDP at basic 41314569 41022927 29585789 47958546 64127304prices ^jwLUVI

115. Plus Taxes -7206054 -6899231 -9023532 -10909294 9664904 t—ljl^kJall jminus Subsidies on products

116. GDP at market 34108514 34123696 20562256 37049252 54462400prices ¿jjJl

117. National estimates ÂjÛjj cjljjjS

118. Average Exchang Rate of Iraqi Dinar Per USD jVj-^I ¿¿^J*^ j^) j*^ (J-*-»

119. Nov. 1175 1183 jjiljll jJ^1. Dec. 1172 1180 JjVI ¿iß*

120. Av. of 2008 1193 1203 2008

121. Central Bank of Iraq ¿W>flj f L^viU Âjjj-uÎI , ^Ijsdl 4 JS^I ¿LJI Statistics & Research Department

122. Period Market Pricecij^ j*-^2009 11192010 March 1203 1120