Формирование эффективных стратегий конкурентного взаимодействия фирм в условиях олигополии тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.01, кандидат экономических наук Сиротовский, Александр Владимирович

• Сиротовский, Александр Владимирович
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Сиротовский, Александр Владимирович

Введение

Глава 1. Теоретические основы взаимодействия фирм на товарных рынках

1.1. Взаимодействие фирм на рынке. Классификация типов взаимодейст- 13 вия фирм

1.2. Рынок и основные модели рыночных структур. Эволюция взглядов 23 экономистов-теоретиков на рыночные структуры

1.3. Основные силы конкурентной борьбы и особенности стратегическо- 35 го взаимодействия фирм-конкурентов на олигопольных товарных рынках

Глава 2. Определение основных параметров олигопольного рынка геодезического оборудования

2.1. Анализ олигопольного рынка геодезического оборудования в России

2.2. Расчет основных показателей концентрации на рынке геодезическо- 89 го оборудования. Определение границ рынка олигополии на основе расчета индекса Линда и рыночная власть фирм на рынке

2.3. Анализ основных видов стратегического взаимодействия укоренив- 104 шихся фирм перед угрозой входа в отрасль новых фирм

Глава 3. Исследование стратегических взаимодействий фирм на рынке олигополии

3.1. Особенности применения экономических моделей для исследования 111 стратегического взаимодействия фирм в условиях олигополии. Определение исходных данных для анализа моделей стратегического взаимодействия

3.2. Модели количественной и ценовой олигополии. Принятие стратеги- 118 ческих решений на основе заключения картельных соглашений

3.3. Формирование стратегии поведения фирмы, принимающей решение 152 о входе на товарный рынок, на основе сравнительного анализа результатов экономического моделирования

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование эффективных стратегий конкурентного взаимодействия фирм в условиях олигополии»

Актуальность темы исследования. Анализ преобразований, происходящих в современной экономике России на микро и макроуровне, вызванных переходом от командно-административных методов ведения хозяйства к более эффективным, рыночным методам и моделям, все острее поднимает вопрос о месте и роли экономических субъектов в обществе. Экономические отношения между основными звеньями экономики, сложившиеся в рамках командно-административной системы, постепенно утрачивают свою актуальность, и на первое место выступают проблемы поиска новых, более прогрессивных форм экономических взаимоотношений между субъектами рыночных процессов, обеспечивающих наибольшее удовлетворение растущих потребностей членов общества. Все эти процессы не могут не сказаться на основных субъектах экономики, какими являются предприятия и фирмы. Ведь именно они являются ключевыми структурными единицами современного рыночного процесса. Дальнейший рост, развитие и подъем экономики просто немыслимы без учета отношений, складывающихся на микроуровне, что в первую очередь предполагает исследование особенностей взаимодействия функционирующих на рынке фирм.

Функционирование предприятий в рамках командной экономической системы приводило к тому, что они были вынуждены играть пассивную роль в экономике, четко следуя командам и инструкциям, идущим из отраслевого центра. У предприятий не было необходимости вести анализ изменений в отрасли, изучать структуру потребностей, вести активную работу по созданию новых продуктов и услуг. Таким образом, сам смысл конкурентных взаимодействий в том виде, в котором мы понимаем его сейчас, попросту отсутствовал. При этом отсутствовала главная черта современной фирмы - самостоятельность.

Становление рыночного механизма в России привело к тому, что фирма начала чувствовать свою независимость на рынке. Она стала понимать, что во многом окончательный результат (доля рынка, качество выпускаемых продуктов, издержки производства, цены в отрасли, прибыль и пр.) зависят в первую очередь от нее самой, от ее активных действий на рынке и от ее взаимодействия с подобными ей экономическими агентами. Эти изменения обусловливают необходимость экономических исследований в области изучения стратегий взаимодействия фирм, анализа последствий межфирменных отношений с целью прогнозирования дальнейших шагов на пути создания эффективного рыночного хозяйства. Именно стратегическое взаимодействие подразумевает собой весь комплекс мер, осуществляемых руководством фирмы, когда она принимает во внимание возможные ответные действия фирм-конкурентов при внедрении тех или иных экономических решений. В конечном счете, от вида взаимодействия фирм на рынке будет зависеть степень удовлетворенности потребителей в предлагаемых товарах и услугах, т.е. спроса. Тем самым, проблема из локальной, межфирменной, переводится на более высокий уровень экономического анализа, который требует досконального изучения специфики взаимовлияния сил спроса и предложения для достижения устойчивого рыночного равновесия.

Особую роль в современном процессе начинает играть структура рынка, в которой функционируют предприятия и фирмы. Тем самым подчеркивается тот факт, что функционирование российских предприятий во многом оказывается зависимым от микросреды их существования, от специфических отношений, складывающихся на конкретном отраслевом рынке. Этот вид взаимодействия оказывает прямое воздействие на уровень рыночных цен в отрасли, величину выпуска (и объема продаж), качественные характеристики товара, размер денежных и иных затрат по продвижению товаров на рынок (реклама и другие методы стимулирования), размер усилий по созданию барьеров входа в отрасль и много других. Необходимо отметить, что появление специфичных видов взаимодействий на отдельных товарных рынках стало происходить только в процессе рыночных преобразований. В рамках командной экономической системы предприятия реагировали примерно одинаковым образом на макроэкономическую политику государства, что было продиктовано особенностями самой экономической системы. Отказ от учета взаимодействий фирм и исследования специфики таких взаимодействий на современном этапе развития экономики не позволит проводить рыночные преобразования на качественно новом уровне.

Характер взаимодействий фирм на рынке определяет целесообразность анализа как в горизонтальном, так и вертикальном разрезах. В первом случае идет речь об изучении особенностей взаимодействий действующих фирм в отрасли, т.е. контрагентов одного уровня, в то время как второй вид взаимодействий представляет собой изучение поведения фирм, находящихся на разных стадиях производственного и распределительного процесса. Однако не следует забывать о наличии определенного рода взаимодействий между реальными и потенциальными фирмами в отрасли, которые могут войти на данный рынок при определенных условиях. Этот вид взаимодействий можно выделить в отдельный блок экономического анализа. При наличии весомой роли потребителей на рынке, оказывающих серьезное влияние на формирование рыночной конъюнктуры, появляется необходимость изучения отношений, складывающихся между производителями (действующими фирмами отрасли) и потребителями. Таким образом, весь комплекс экономических взаимодействий в рамках микроуровня представляет несомненный интерес для исследований и новых разработок.

Отметим, что выбор пути стратегического взаимодействия между фирмами возможен в том и только том случае, когда количество фирм в отрасли достаточно мало. Безусловно, взаимодействие фирм происходит в рамках любого типа рынка, однако стратегическое взаимодействие фирм возможно в рамках определенных товарных рынков. Данное утверждение подтверждает целесообразность выбора в качестве объекта диссертационного исследования товарные рынки олигопольного типа, т.к. стратегическое взаимодействие фирм будет возможным только при данном типе рыночной структуры. Действительно, только в том случае, когда фирмы достаточно равны, они могут влиять друг на друга с одной стороны, и вынуждены считаться с таким влиянием - с другой.

Наличие определенных связей между структурой отдельных рынков, стратегическими взаимодействиями фирм и результатами функционирования отраслей делает задачу детального изучения особенностей межфирменных взаимодействий в современной экономике России и поиска оптимальных стратегий конкурентной борьбы на товарных рынках актуальной.

Разработанность проблемы. В мировой экономической практике для изучения взаимодействий фирм на рынке используется парадигма "структура -поведение - результат", разработанная американскими экономистами Э. Мей-соном и Дж. Бэйном. Данный подход впервые был предложен ими в 1940-1950 гг., обозначив первую волну интереса к теории организации промышленности, или, как говорят, "гарвардскую традицию" в экономике отраслевых рынков. Последующая разработка парадигмы была осуществлена в 1960-1970 гг. Дж. Стиглером в рамках второй волны интереса или "чикагской традиции".

Суть парадигмы заключается в определении результатов функционирования фирм на рынке в процессе анализа структуры рынка и детального изучения специфики взаимодействия фирм, т.е. их поведения. Именно структура рынка оказывается тем независимым детерминантом, над которым у фирм нет контроля или он незначителен, т.е. она выступает своего рода ограничителем действий фирм и принимаемых ими решений. Как утверждали исследователи, многообразие видов поведения будет зависеть от рыночной структуры, что в конечном итоге и приведет к определению результатов функционирования фирм в отрасли: установлению рыночной цены и объемов продаж каждой из фирм. Впоследствии в данную парадигму был внедрен дополнительный блок, предусматривающий активное государственное вмешательство в функционирование фирм в отрасли и контроль над их действиями. Разработка Э. Мейсоном и Дж. Бэйном парадигмы "структура — поведение - результат" во многом происходила на основе анализа эмпирического материала, однако это позволило надолго обозначить последующую методологию исследования отраслевых рынков в экономике.

Если первая волна интереса к теории организации отраслевых рынков носила по большей части эмпирический характер, то уже во второй волне интереса мы можем наблюдать склонность к теоретическим исследованиям и разработкам. В настоящее время интерес исследователей носит как теоретический, так и практический характер. Среди основных интересов исследователей можно выделить вопросы анализа изменений экономической роли отрасли, формирования новых типов поведения участниками отраслевых рынков, поиска баланса между конкуренцией и взаимовыгодным сотрудничеством, отраслевого предвидения и пр. Определенные результаты мы можем найти в работах таких современных экономистов, как Ж. Тироль, М. Портер, Д. Хэй, Д. Моррис, Б. Гаррет, П. Дюссож, Ф. Контрактор, П. Лоранж и др.

Наличие многочисленных моделей экономического взаимодействия в первую очередь ставит задачу их систематизации, т.е. определения их места в общей системе экономического взаимодействия фирм, анализа основных стратегических переменных, а также оценки наиболее эффективных стратегий взаимодействия с точки зрения потребителей и производителей. Данная работа представляет собой попытку восполнить пробел, возникший в экономическом анализе ключевых моделей стратегического взаимодействия фирм, путем создания концепции определения оптимальных стратегий взаимодействия, обеспечивающих наилучшие результаты для функционирующих фирм в отрасли. Тем самым акцент делается на поиске именно оптимального результата функционирования товарного рынка в парадигме "структура - поведение - результат", что играет важнейшую роль для всех экономических субъектов. Несмотря на важность и актуальность такого рода анализа, проблема, на наш взгляд, не получила должного отражения в современной экономической науке.

Основной целью диссертационного исследования является разработка механизма формирования оптимального стратегического взаимодействия фирм-конкурентов на олигопольном товарном рынке, обеспечивающего устойчивость рыночного равновесия и достижение оптимальных финансовых результатов в процессе конкурентной борьбы.

Реализация поставленных целей определила необходимость решения следующих задач:

• рассмотреть основные типы конкурентных взаимодействий фирм на рынке;

• показать роль основных сил конкурентной борьбы на рынке, влияющих на смещение рыночного равновесия в отрасли, а также определить причины изменения поведения хозяйствующих субъектов в экономике;

• оценить особенности взаимодействия фирм на рынке олигополии по отношению к другим типам рыночных структур и выделить причины изменения поведения российских предприятий в новых экономических условиях; исследовать основные тенденции развития мирового олигопольного рынка геодезического оборудования, а также рассчитать основные показатели концентрации применительно к данному товарному рынку;

• проанализировать основные виды стратегического взаимодействия фирм на рынке однородного продукта с целью выделения оптимальных стратегий взаимодействия в процессе экономического моделирования;

• провести сравнительный анализ результатов моделирования стратегических взаимодействий фирм на рынке олигополии с целью формирования оптимального механизма стратегического поведения конкурентов;

• предложить алгоритм принятия оптимальных стратегических действий для фирмы, принимающей решение о входе на товарный рынок.

Объект исследования - олигопольные рынки товаров и услуг.

Предметом исследования являются основные виды стратегического взаимодействия фирм на товарных рынках в рамках олигополии и последствия этих взаимодействий.

Теоретической и методологической основой исследования послужили основные концепции теории организации отраслевых рынков (теории организации промышленности). В качестве основных теоретических положений были рассмотрены труды таких зарубежных и отечественных ученых, как Д. Бэйн, Э. Мэйсон, М. Портер, Дж. Стиглер, Ж. Тироль, М. Байэ, Ф. Шерер, Д. Росс, Р. Дорфман, П. Штайнер, Б. Гарретт, П. Дюссож, Д. Моррис, Д. Хей, Э. Чембер-лин, Э. Долан, Д. Линдсей, Дж. Робинсон, Ф.А. Хайек, С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова, А. В. Вурос, И.Г. Окрепилова, К.К. Сио, Г.Л. Азоев, С.П. Аукуционек,

А.Е. Батяева, В.В Галкин, С.Ф. Хашукаев, С.В. Цухло, Р.А. Фатхутдинов, J1.A. Журавлева, Ю.В. Тарануха, Д.Н. Земляков, P.M. Нуреев.

В процессе исследования проблем стратегического взаимодействия фирм применялись следующие основные методы экономических исследований: системный подход, метод обобщений, экономическое моделирование, метод абстракций и дополнений, сравнительный анализ, количественный и качественный анализ, группировки, метод экспертных оценок и др.

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что в диссертации впервые осуществлена попытка комплексного универсального исследования процесса стратегического взаимодействия хозяйствующих субъектов на товарных рынках. Путем экономико-математического моделирования из всего многообразия альтернатив экономических стратегий взаимодействия были выделены и классифицированы стратегии, приводящие к оптимальным параметрам равновесия на рынке, а также разработан оригинальный алгоритм принятия стратегических решений, способствующий вступлению фирмы-новичка на товарный рынок при уменьшении риска предпринимательской деятельности. В процессе исследования сформулирован ряд новых подходов, выводов и рекомендаций.

Результаты, характеризующие научную новизну диссертационной работы, состоят в следующем: Выявлена и показана тесная взаимосвязь процессов соперничества и сотрудничества конкурентов на олигопольных товарных рынках в процессе исследования нового типа экономических взаимодействий фирм в рамках стратегических альянсов. Дана классификация основных типов стратегических альянсов, а также выделены основные проблемы, возникающие в процессе функционирования и распада стратегических альянсов. При этом доказано, что именно стратегическое взаимодействие фирм-конкурентов (центральный ринг конкурентной борьбы) имеет решающее значение в определении устойчивого рыночного равновесия.

Доказано на основе анализа статистических данных о функционировании российских предприятий в современных рыночных условиях, что российские фирмы постепенно формируют основные формы цивилизованной конкурентной борьбы на товарных рынках, все активнее адаптируясь к новым экономическим условиям, однако существует множество факторов, сохранившихся еще со времен плановой экономики, препятствующих этому процессу. Проведено исследование мирового олигопольного рынка геодезического оборудования, который характеризуется как высококонцентрированный рынок, и дана общая оценка его российского сегмента. Определены перспективы развития данного товарного рынка, его динамика, основные конкуренты и их доли. Выявлены основные проблемы в развитии конкурентных процессов на этом рынке.

Установлены и обоснованы основные показатели концентрации фирм-производителей, на основании которых можно проводить оценку развития конкурентных процессов на рынке. На примере мирового рынка геодезических продуктов были рассчитаны основные показатели концентрации фирм и при помощи индекса Линда выделены фирмы, которые в реальности образуют границы рынка олигополии, а также те, которые образуют рыночное окружение, не способное оказать существенное влияние на смещение равновесия.

Раскрыты особенности механизма определения оптимальных стратегий взаимодействия фирм на рынках количественной и ценовой олигополии в процессе кооперированных и некооперированных действий. При этом было доказано, что кооперированные действия конкурирующих фирм, несмотря на наличие существенных проблем в процессе совместных действий, оказываются более результативными по отношению к некооперированным стратегическим действиям. Даны рекомендации в отношении рационального поведения конкурентов, что позволяет получить оптимальные параметры рыночного равновесия.

Разработаны и методологически обоснованы наиболее важные стратегические шаги, которые необходимо совершить новой фирме при вступлении в отрасль с целью достижения оптимальных рыночных результатов при уменьшении риска предпринимательской деятельности.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы определяется тем, что она представляет собой оригинальное комплексное исследование одной из важнейших проблем современного рыночного процесса -взаимодействия хозяйствующих субъектов на олигопольных товарных рынках. Решение данной проблемы имеет прикладное значение для определения устойчивого равновесия на большинстве рынков товаров и услуг, что является одной из важнейших задач микроэкономического анализа. Именно стратегическое взаимодействие фирм - главных субъектов микроуровня — способно изменить основные стратегические составляющие товарного рынка, а также существенно повлиять на изменение экономической стабильности в отрасли.

Полученные в процессе исследования результаты и выводы могут быть использованы при анализе конкурентных процессов на товарных рынках. Предложенный механизм позволяет определять наилучший из возможных вариантов стратегического поведения фирм-конкурентов на товарном рынке, т.е. ту цель, которую можно вообще достичь при самых благоприятных рыночных условиях. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в процессе преподавания экономической теории, теории организации отраслевых рынков, микроэкономики, спецкурсов по проблемам принятия стратегических решений.

Полученные результаты могут иметь практическое значение для руководителей коммерческих организаций и фирм при разработке конкурентных стратегий поведения на отдельных товарных рынках в современной экономике России.

Достоверность выводов. Достоверность выводов, сформулированных в диссертационной работе, обеспечена привлечением автором широкого теоретического материала, а также применением метода экспертных оценок.

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты исследования докладывались и обсуждались на 2-х научных конференциях:

1) 6-ой Всероссийской научно-практической конференции "Антикризисное управление в России в современных условиях" в 2004 г. в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана;

2) 5-ой Всероссийской научно-практической конференции "Молодежь и экономика. Новые взгляды и решения" в 2005 г. в Волгоградском государственном техническом университете.

Основные положения и выводы диссертационной работы нашли отражение в 5 опубликованных работах автора общим объемом 1,5 п.л. Отдельные материалы исследования были использованы автором при подготовке и преподавании курсов "Основы экономической теории" и "Экономика фирмы" со сту-% дентами и слушателями Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, что подтверждено соответствующей справкой о внедрении.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. Работа содержит 31 таблицу, 15 схем, 3 диаграммы и 11 графиков.

Заключение диссертации по теме «Экономическая теория», Сиротовский, Александр Владимирович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Развитие современного рыночного процесса во многом определяется существующими видами экономических взаимодействий хозяйствующих субъектов на товарных рынках. Это взаимодействие представляет собой некую форму приспособления хозяйствующих субъектов к условиям окружающей среды, т.е. структуры рынка или микросреды их существования. Происходит постоянный процесс взаимовлияния сил спроса и предложения на товарных рынках, что влечет за собой изменение вида взаимодействий между экономическими агентами для достижения устойчивого равновесия. Конечным результатом взаимодействия хозяйствующих субъектов является установление рыночной цены, объемов выпуска каждым из конкурентов, качества выпускаемого продукта и степени его дифференциации, а также соотношения производителей и потребителей на рынке.

2. Появление нового направления экономического анализа "Экономики отраслевых рынков" определило теоретическую и эмпирическую базу для фундаментального исследования экономических взаимодействий хозяйствующих субъектов на товарных рынках. В настоящее время выделяют три волны интереса к проблемам теории организации отраслевых рынков:

1) первая волна интереса - "гарвардская традиция" — основана Э. Мейсо-ном и Дж. Бэйном в 1940 - 1950 гг. и связана с эмпирическими исследованияф ми товарных рынков;

2) вторая волна интереса — "чикагская традиция" — основана в 1970-е гг. и связана с теоретическими исследованиями поведения фирм внутри отрасли;

3) третья волна интереса проявляется с конца XX века и представляет собой совокупность теретико-эмпирических исследований, связанных с изменениями экономической роли отрасли, поиском баланса между соперничеством и сотрудничеством, анализом типов поведения и пр.

3. Основные параметры поведения фирмы такие, как цена, объем выпуска, качество, располагаемые ресурсы, наем персонала, отношения с поставщиками и заказчиками, выступают как факторы стратегического поведения фирмы, через которые фирма и реализует свои цели. Изменение этих параметров происходит не столько под воздействием экономической среды (реальных и потенциальных конкурентов, потребителей и государства), сколько представляет собой результат деятельности самой фирмы, ее выбора с целью обеспечения доминирующего положения на рынке и закрепления ранее достигнутых преимуществ.

4. Стратегический подход к природе фирмы доказывает приоритет стратегических взаимодействий фирм на рынке, где каждой фирме приходится оценивать действия конкурента в ответ на ее собственные действия, при этом каждый из конкурентов вынужден считаться с действиями соперника на рынке в силу его значительной рыночной доли, что вызвано небольшим числом функционирующих фирм. Следовательно, именно стратегия поведения фирмы на рынке во многом определяет результирующие показатели функционирования фирм на товарных рынках. Проведенный анализ позволяет утверждать, что современные индустриальные рынки товаров и услуг характеризуются сокращением количества функционирующих фирм и их укрупнением.

5. Среди основных стратегических переменных в процессе взаимодействия экономических субъектов на товарных рынках можно выделить цену (ценовую конкуренцию), неценовые факторы (объем выпуска, качество, методы стимулирования сбыта и пр.), согласованность/несогласованность стратегических действий, ответственность за принимаемые стратегические решения. Именно в отношении этих факторов ведется основная стратегическая борьба на современных товарных рынках, что и определяет успешность действий каждой из функционирующих на рынке фирм.

6. В настоящее время происходит переоценка важности видов конкурентных взаимодействий фирм на товарных рынках. Если ранее фирмы следовали индивидуальной политике на рынке, ориентируясь на собственные цели и интересы, то сегодня стремление к сотрудничеству и согласованным действиям на товарных рынках все больше и больше укрепляет их позиции. Однако до сегодняшнего момента нет единой точки зрения на эффективность монополистических объединений в обществе: одни считают их абсолютным злом, другие — наиболее развитой формой капитализма, способной продвигать научно-технические изобретения в повседневную жизнь. Анализ конкурентных взаимодействий фирм на товарных рынках позволил выделить 2 фундаментальные тенденции современного рыночного процесса:

1) тенденцию к инновационности и изменениям, что проявляется в конкурентном процессе;

2) тенденцию к инерционности, т.е. тенденцию к сохранению существующего положения, что характерно для рынков монопольной конкуренции.

7: Исследование олигопольных рынков позволило выделить один из новых видов стратегического взаимодействия фирм в виде стратегических альянсов, когда фирмы принимают согласованное решение в отношении выпуска, используя ресурсы друг друга, вместо того, чтобы организовывать независимое производство самостоятельно. В настоящее время создание альянсов между фирмами-конкурентами становится одной из самых распространенных форм экономического взаимодействия, что составляет не менее 70 % от общего числа соглашений о сотрудничестве, заключенных между компаниями.

8. Все многообразие видов стратегических альянсов может быть представлено 3 видами альянсов:

1) интеграционные альянсы, в рамках которых фирмы-конкуренты разрабатывают общую продукцию, которой впоследствии укомплектовывается собственная продукция;

2) комплементарные альянсы, в рамках которых одна фирма распространяет продукцию (услугу) фирмы-конкурента;

3) псевдоконцентрационные альянсы, которые предлагают на рынок общую продукцию объединенного союза фирм-конкурентов.

9. Один из самых сложных вопросов современного рыночного механизма - конкурентный процесс - может быть наглядно рассмотрен с помощью модели 5 сил конкуренции, которая является эффективным концептуальным инструментом диагностики конкурентной напряженности на том или ином товарном рынке:

1) центральный ринг конкуренции - соперничество между конкурирующими фирмами отрасли;

2) потенциальные новые конкуренты;

3) фирмы других отраслей, предлагающие товары-заменители;

4) экономический потенциал поставщиков;

5) экономический потенциал покупателей.

Признавая приоритет центрального ринга конкуренции, влияющего на общий процесс конкурентной напряженности на товарном рынке, важно помнить об оставшихся 4 конкурентных силах, которые, при определенных условиях, могут существенно изменить условия конкурентной борьбы на товарном рынке.

10. Происходит постепенный процесс адаптации российских предприятий к новым условиям хозяйствования по сравнению с начальным этапом рыночных преобразований. Если в середине 1990-х гг. степень рыночности российских предприятий была крайне низкой, то анализ поведения предприятий в начале 2000-х гг. позволяет сделать вывод, что они все больше адаптируются к современным цивилизованным формам конкурентной борьбы. Более 90 % товарных рынков стали более конкурентными по сравнению с начальным этапом реформ. При этом предприятия все отчетливее начинают осознавать, что завоевание прочных рыночных позиций требует от них постоянного совершенствования качества выпускаемой продукции и проявления активной рыночной стратегии поведения, что должно способствовать повышению конкурентоспособности российских предприятий как на внутренних, так и на мировых товарных рынках.

11. Доля российского сегмента рынка геодезического оборудования и геоинформационных технологий составляет более 500 млн. долларов, при этом, начиная с 1998 г., наблюдается устойчивая тенденция роста объемов спроса, что к 2003 г. составило в абсолютном выражении 566 млн. долларов (порядка

2 % мирового рынка). Специалисты прогнозируют, что направленность основных рынков сбыта западных производителей в течение 10-15 лет будет нацелена именно на рынки России, Китая, Мексики и Ближнего Востока. При этом все больше прослеживается тенденция вытеснения российских производителей с мирового рынка, что выражается в неспособности обеспечить высокое качество продукции в соответствии с мировыми стандартами, отсутствием сервиса, негибкости в реагировании на потребительские требования и пр.

12. Рынок геодезического оборудования является олигопольным. Применение метода экспертных оценок дало возможность оценить мировые доли каждой из фирм-производителей, а также основные сферы производства, на которых фирмы могут достичь конкурентных преимуществ:

1) фирма Leica (Швейцария)-32%;

2) фирма Торсоп (США) - 28 %;

3) фирма Trimble (США) - 21 %;

4) фирма Sokkia (Япония) - 16 %;

5) фирма Pentax (Япония) - 2 %;

6) другие фирмы отрасли - 1 %.

Причем в отношении России наблюдается активизация действий дистрибьюторов фирмы Trimble, которая явно демонстрирует активный интерес к российскому рынку. Указанные фирмы демонстрируют все основные формы стратегической борьбы на рынке, что выражается в отношениях жесткого соперничества и взаимовыгодного сотрудничества.

13. На рынке геодезического оборудования уменьшается количество мировых фирм-производителей за счет их укрупнения путем слияний, стратегических альянсов и переходам в другие сегменты рынка, где они могут достичь конкурентных преимуществ. Данные выводы подтверждаются основными тенденциями в развитии стратегических альянсов между ведущими мировыми компаниями в Европе, США и Японии. В качестве фирмы-лидера на рынке в области традиционной геодезии можно считать фирму Trimble, которая демонстрирует активную стратегическую позицию. Руководство компании придает огромное значение стратегическому положению фирмы на рынке, что позволило значительно улучшить качество выпускаемых продуктов и снизить затраты для клиентов.

14. Используя данные о мировых рыночных долях, был проведен расчет основных показателей концентрации применительно к рынку геодезического оборудования: и„р CR, CR3 CR4 CR6 HHI E F НТ

0,1667 0,32 0,81 0,97 1,0 0,251 1,46 0,8183 0,2659

Ипр-простейший индекс концентрации;

CR( - коэффициент концентрации по / фирмам в отрасли;

HHI- индекс Герфиндаля-Хиршмана;

Е, Еотн — коэффициенты энтропии и относительной энтропии соответственно;

НТ— индекс Холла-Тайдмана.

Обобщенный анализ индексов концентрации позволил доказать четко организованную олигопольную структуру исследуемого рынка с очень высокой степенью рыночной концентрации производителей, что выразилось в значениях индексов C/?j> 0,70, CR4 >0,15, HHI> 0,20. Индексы Ипр, Еотн, НТ подтвердили структуру рынка как рынка несовершенной конкуренции при сохранении тенденции к повышению степени монополизации.

15. Расчет индекса Линда (Z,) четко определил границы рынка олигополии, т.е. то количество фирм, которые реально могут повлиять на смещение рыночного равновесия, от тех, положение которых на рынке нельзя назвать устойчивым. Соответственно, к первой группе фирм были отнесены такие фирмы, как Trimble, Sokkia, Leica и Topcon, а ко второй - производители из Китая и России.

16. Определены основные отличия в расчетах степени рыночной власти фирм на рынках монополии и олигополии при помощи расчета индекса Лернера. При этом было установлено, что в отличие от монопольной рыночной структуры рыночная власть фирмы на рынке олигополии прямо пропорционально связана еще и с рыночной долей фирмы и обратно пропорционально - с величиной эластичности спроса. Следовательно, зная величину рыночной доли и степень эластичности спроса, можно определить долю надбавки в цене для каждого олигополиста в отрасли на основе расчета данного индекса.

17. Процесс моделирования стратегических действий укоренившейся фирмы в отрасли по отношению к потенциальным новичкам позволил выделить 3 принципиально различные стратегии поведения:

1) разрешение входа в отрасль;

2) модификация действий фирм в отрасли, что мешает проникновению на рынок или затрудняет вход;

3) блокирование входа путем создания стратегических барьеров. Анализ результатов моделирования показал, что:

1) проникновение фирмы-новичка на рынок при отсутствии существенных издержек входа позволяет укоренившейся фирме иметь доминирующее положение на рынке, однако сокращает уровень прибыли из-за появления большего количества конкурентов;

2) последовательность входа фирм на рынок имеет большое значение в определении результирующих стратегических показателей;

3) наличие существенных постоянных затрат может стать препятствием в проникновении на рынок фирмы-новичка, также как и вид стратегических взаимодействий существующих фирм в отрасли;

4) установление блокирующего уровня капитала ведет к блокированию входа и увеличению степени монополизации рынка при увеличении уровней прибыли существующих фирм в отрасли.

18. Показано, что нельзя разработать единой модели олигополии, которая включала бы все многообразие стратегических вариантов поведения конкурентов и однозначно определяла развитие ситуации. Однако именно экономико-математическое моделирование оказывается наиболее удобным инструментом в понимании природы конкурентной борьбы на олигопольных товарных рынках и позволяет установить тенденции в развитии рыночных ситуаций и предсказать наиболее вероятные результаты стратегических взаимодействий фирм при применяемых стратегиях взаимодействия.

19. Применение единых исходных предпосылок о функционировании рынка геодезического оборудования дало возможность провести моделирование стратегических взаимодействий фирм при использовании следующих стратегий:

1) модель Курно: фирмы принимают независимое стратегическое решение в отношении количества выпускаемой на рынок продукции. В рамках взаимодействия каждый из конкурентов выдвигает предположение, что его соперник не будет менять величину предложения в ответ на его собственные действия. Предполагается, что олигополисты преследуют общие цели максимизации прибыли;

2) модель Чемберлина: развивая идею модели Курно, рассматривается случай количественной олигополии, при котором в отличие от модели Курно каждый олигополист принимает во внимание, что конкурент будет учитывать реакцию соперника и координировать величину своего выпуска в ответ на его действия. Каждый олигополист ведет некооперативные действия на рынке и в состоянии удовлетворить весь объем рыночного спроса;

3) модель Штаккельберга: рассматривается модель количественной олигополии, когда один из олигополистов считается по тем или иным причинам лидером на рынке, а второй - последователем. Лидер первым принимает решение об уровне своего выпуска и знает реакцию последователя. В рамках модели предполагается, что фирмы ведут независимую политику на рынке. Степень агрессивности последователя может изменяться, что в конечном итоге влияет на результирующие показатели;

4) модель борьбы за лидерство: развивая идею модели Штаккельберга, рассматривается ситуация, при которой обе фирмы ведут себя на рынке как лидеры, т.е. считают себя лидером, а конкурента — последователем. Решение, как первой, так и второй фирмой принимается в отношении количества предлагаемой на рынок продукции и независимо друг от друга. Степень агрессивности ответных действий каждой из фирм по отношению к действиям конкурента задается изначально в исходных предпосылках модели и может модифицироваться. Каждая из фирм в состоянии удовлетворить весь объем рыночного спроса;

5) модель Бертрана: рассматривается ситуация стратегического взаимодействия фирм, при которой в качестве стратегической переменной выступает цена, а не объем выпускаемой продукции. Каждая фирма рассматривает уровень цены конкурента как заданный и принимает независимое решение о величине своего выпуска;

6) модель Эджуорта: взаимодействие фирм на рынке происходит на основе исходных предпосылок модели Бертрана, однако в качестве важного фактора стратегического взаимодействия фирм выступает ограничение, налагаемое на величину производственных мощностей конкурентов. Установление параметров равновесия фирм на рынке происходит путем многошагового взаимодействия конкурентов, принимая во внимание стратегические действия конкурента в отношении устанавливаемой цены на каждом шаге;

7) модель ценового лидерства: развивая логику модели Штаккельберга в рамках количественной олигополии, рассматривается аналогичная ситуация взаимодействия конкурентов по принципу "лидер-последователь" в отношении цен. Исходная ситуация предполагает, что на рынке присутствует лидер по цене, при этом последователь осознает лидерство конкурента и принимает его цену как данную, после чего происходит установление параметров равновесия при условии некооперативных стратегических действий. Согласно логике модели необходимо наложение условия на величину производственных мощностей последователя, которая может варьироваться;

8) модель доминирующей фирмы: усложнение стратегических взаимодействий фирм в модели ценового лидерства путем введения большего количества фирм, образующих отраслевое окружение, а также дополнительных условий по издержкам производства фирм-последователей позволяет проводить анализ в рамках модели Форхаймера. Логика модели предполагает, что величина производственных мощностей каждой из фирм-последователей ограничена и может варьироваться. Каждая из фирм на рынке осуществляет независимые стратегические действия, однако реагирует на действия конкурентов;

9) модель картеля: рассматривается ситуация кооперативных стратегических действий конкурентов на рынке количественной (ценовой) олигополии. Фирмы принимают согласованное решение в отношении объемов выпуска и цен, преследуя цели максимизации совокупной прибыли. Ограничений на величину производственных мощностей не налагается. Дополнительно могут быть введены условия по различным издержкам производства каждой из фирм, что позволяет анализировать многочисленные ситуации, которые будут оптимальными для каждой из фирм, образующих картель;

10) модель монополии: одной из возможных ситуаций стратегического взаимодействия фирм на рынке может стать случай отказа фирмы по тем или иным причинам вступать на рынок или принять решение об одностороннем уходе с рынка. В результате чего оставшаяся фирма принимает одностороннее решение в отношении количества и цены как фирма-монополист, получая монопольный объем выпуска и монопольную прибыль;

20. В процессе исследования удалось получить следующие оптимальные параметры равновесия фирм на рынке при каждой стратегии взаимодействия:

Модель олигополии Рыночная Объемы предложения, ед. Прибыль цена, дол. отрасли Trimble Sokkia Отрасли Trimble Sokkia

Модель Курно 2989,0 1534 767 767 1057539,6 528769,8 528769,8

Модель Чемберлина 3335,0 1150 575 575 1190250,0 595125,0 595125,0

Модель Штаккельберга (случай 1) 2891,0 1643 986 657 971013,0 582726,0 388287,0

Модель Штаккельберга (случай 2) 2962,4 1564 828 736 1035993,6 548467,2 487526,4

Модель Штаккельберга (случай 3) 2714,0 1840 1380 460 761760,0 571320,0 190440,0

Модель борьбы за лидерство 2817,5 1725 862,5 862,5 892688,0 446344,0 446344,0

Модель Бертрана 2300,0 2300 1150 1150 0 0 0

Модель Эджуорта 2817,5 1725 575 1150 297562,5 297562,5 0

Модель ценового лидерства 3042,5 1475 825 650 1095187,5 612562,5 482625,0

Модель доминирующей фирмы Форхаймера 2660,0 1900 400 1500 234000,0 144000,0 90000,0

Модель картеля 3335,0 1150 575 575 1190250,0 595125,0 595125,0

Модель монополии 3335,0 1150 1150 - 1190250,0 1190250,0

21. Сравнительный анализ оптимальных результатов процесса экономического моделирования позволил сделать ряд основополагающих выводов о процессе стратегического взаимодействия фирм на товарных рынках:

1) стратегическое взаимодействие фирм на рынке может привести к оптимальным параметрам рыночного равновесия и его устойчивости только в том случае, когда конкуренты четко понимают действия друг друга на рынке, ощущают свою взаимозависимость от совместных действий и могут прогнозировать реакцию соперников в ответ на собственные действия;

2) наличие стратегического взаимодействия фирм на рынке вовсе не означает, что фирмы придут к оптимальным параметрам равновесия, однако, при прочих равных условиях, вариант получения оптимальных параметров равновесия наиболее вероятен именно при стратегическом взаимодействии фирм;

3) стратегическое взаимодействие фирм на олигопольном товарном рынке может приводить к параметрам равновесия, присущим другим типам рыночных структур в широком диапазоне от моделей совершенной конкуренции до монополии; более того фирмы в рамках стратегического взаимодействия могут устанавливать равновесие на рынке, используя промежуточные типы рыночных структур (частичная монополия Форхаймера);

4) наилучшими стратегиями взаимодействия с точки зрения фирм являются стратегии взаимодействия в рамках картеля и модели Чемберлина, когда конкуренты делят монопольный рынок между собой, а также в рамках модели

Штаккельберга и ценового лидерства для фирмы-лидера, когда конкуренты признают существование стратегических преимуществ у лидера;

5) наихудшей стратегией взаимодействия конкурентов оказывается взаимодействие в рамках модели Бертрана, когда конкуренты оказываются не в состоянии получать положительную прибыль, производя при этом наибольший для всех исследуемых моделей объем продукции, соответствующий условиям совершенной конкуренции.

22. Исследование основных ошибок фирм-конкурентов в процессе стратегического взаимодействия позволило разработать последовательность основных стратегических шагов для фирмы-новичка, которая дает возможность уменьшить вероятность крупных ошибок в процессе вступления на рынок и выбрать оптимальную стратегию рыночного взаимодействия с подобными ей экономическими агентами. Алгоритм входа представлен 8-ю стратегическими шагами: шаг 1: Анализ типа рыночной структуры и рыночного окружения. Оценка степени концентрации фирм-производителей. Изучение основных тенденций в развитии рынка и стратегических преобразований. шаг 2: Оценка степени агрессивности существующих фирм в отрасли к появлению конкурентов на рынке. Анализ эффективности барьеров входа/выхода и стоимости входа/выхода. Решение вопроса о степени конкурентной напряженности на рассматриваемом товарном рынке с помощью модели 5 сил конкуренции. шаг 3: Анализ конкурентных преимуществ фирм по отношению к существующим фирмам отрасли. Выбор продукта. шаг 4: Изучение статистических данных о функционировании рынка с целью прогнозирования отраслевой и индивидуальной функций спроса, функции индивидуальных издержек, а также оценка функций издержек фирм-конкурентов. шаг 5: Выбор стратегической переменной для работы на рынке ценовой или количественной олигополии. шаг 6: Анализ стратегической роли фирмы на рынке: фирма-лидер, фирма-последователь, фирма-партнер. шаг 7: Функционирование на рынке в рамках выбранной стратегии поведения и корректировка действий в ответ на действия конкурентов, преследуя заданные показатели. шаг 8: Достижение оптимальных параметров рыночного равновесия при использовании оптимальной стратегии взаимодействия и оценка его устойчивости.

170

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Сиротовский, Александр Владимирович, 2005 год

1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Анализ структур товарных рынков: экономическая теория и практика России. — М.: ТЕИС, 1998. - 133 с.

2. Авдашева С.Б., Аронин В.А„ Ахлопов И.К. и др. Конкуренция и антимонопольное регулирование. Под ред. А.Г. Цыганова. М.: Логос, 1999. - 367 с.

3. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: ОАО "Тип. "Новости", 2000. - 254 с.

4. Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В. Вычислительные методы для инженеров: Учеб. пособие. -М.: Высш. шк., 1994. 544 с.

5. Аукуционек С.П. Эмпирика перехода к рынку: опыт России. М.: Наука,1998.-111 с.

6. Аукуционек С.П. Российские предприятия в рыночной экономике: ожидания и действительность. М.: Наука, 2001. - 139 с.

7. Барабанова О.В., Нелюбов В.М., Рыбаков Ф.Ф. Шаги рыночных реформ. Под ред. Ф.Ф. Рыбакова. СПб.: Гидрометеоиздат, 1998. - 143 с.

8. Байе М.Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учеб. пособие для студентов вузов: Пер. с англ. под ред. A.M. Никитина. М.: ЮНИТИ-ДАНА,1999.-743 с.

9. Бережнов Г.В. Стратегия развития предприятия в многопрофильной конкурентной среде. М.: Издательский дом "МЕЛАП", 2002. - 336 с.

10. Вехи экономической мысли, т. 2. Теория фирмы. Под ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа. 1999. - 534 с.

11. Вехи экономической мысли, т. 5. Теория отраслевых рынков. Под общ. ред. А.Г. Слуцкого. СПб.: Экономическая школа. 2003. - 669 с.

12. Ворожейкин В.Н., Рыбаков Ф.Ф. Демонополизация экономики как элемент рыночных отношений. СПб.: Гидрометеоиздат, 1998. — 143 с.

13. Вурос А.В., Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков. М.: Теис, 2002. -253 с.

14. Галкин В.В. Методы недобросовестной конкуренции: экономическое содержание и правовое регулирование. Воронеж: Центр. - Чернозем. Кн. Изд-во, 1996.-107 с.

15. Гарретт Б., Дюссож П. Стратегические альянсы: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2002. -XX, 332 с. - (Серия "Менеджмент для лидера").

16. Гвичия Г.М. Роль и значение конкуренции в рыночной экономике. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. 38 с.

17. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. Ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. СПб: Изд-во АО "Санкт-Петербург оркестр", 1994. - 448 с.

18. Долан Э.Д., Линдсей Д.Е. Микроэкономика / Пер. с англ. СПб.: Литера плюс, 1997.-446 с.

19. Жигун Л.А. Концепции поведения конкурентов на рынке. — Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2001.- 160 с.

20. Журавлева Л.А. Отраслевые рынки: Теория, практика формирования и развития / Новосибирский государственный университет. Новосибирск. 2003. -252 с.

21. Кирцнер И.М. Конкуренция и предпринимательство. Пер. с англ. под ред. А.Н. Романова. М.: ЮНИТИ, 2001. - 239 с.

22. Кныш М.И., Пучков В.В., Тютиков Ю.П. Стратегическое управление корпорациями. СПб.: КультИнформПресс, 2002. 242 с.

23. Князева И.В. Роль антимонопольной политики в формировании конкурентной среды. Новосибирск: 1999. - 235 с.

24. Конкурентная Россия. Метаморфозы конкуренции. Конкурентная политика. Экономический рост. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. - 416 с.

25. Конкуренция и антимонопольное регулирование / Под ред. А.Г. Цыганова. -М.: Логос, 1999.-367 с.

26. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. Б. Пинскера; Науч. Ред. К. Ка-пелюшников. М.: Дело, 1993. - 193 с.

27. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма, т.27. М.: Политиздат, 1973.

28. Минцберг Г., Куинн Д.Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. Решения: Пер. с англ. СПб.: Питер, 2001. - 684 с.

29. Ойкен В. Основы национальной экономики / Пер. с нем.; Под общ. Ред. B.C. Автономова, В.П. Гутника, К. Херрманн-Пиллата. М.: Экономика, 1996.

30. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. Пер. с нем. Л.А. Козлова, Ю.И. Куколева. Общ. ред. Л.И. Цедилина, К. Херрманн-Пиллата. -М.: Прогресс, 1995. 494 с.

31. Окрепилова И.Г. Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. - 184 с.

32. Окрепилова И.Г. Зарубежный опыт антимонопольного регулирования. — СПб., 2000.-20 с.

33. Окрепилова И.Г. Монополии и антимонопольное регулирование в России. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. 228 с.

34. Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер. с англ.: Уч. пос. М.: Издательский дом "Вильяме", 2000. - 495 с.

35. Пресечение недобросовестной конкуренции: Опыт. Проблемы. Правоприменительная практика / Под ред. В.Л. Илларионова, О.В. Коломийченко, М.И. Кондратенко, Ю.А. Матицина. СПб.: 2003. - 208 с.

36. Радаев В.В. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках (на примере розничных сетей). М.: ГУ ВШЭ, 2003. - 64 с.

37. Райзберг Л.Ш., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2004. — 479 с. - (Библиотека словарей Инфра-М).

38. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986. - 472 с.

39. Розанова Н.М. Конкурентный процесс в современной рыночной экономике. М.: МАКС Пресс, 2001. 39 с.

40. Розанова Н.М. Фирма в экономической системе. М.: ТЕИС, 1998. - 285 с.

41. Розанова Н.М. Взаимодействие фирм на товарных рынках в переходной экономике России. М.: ТЕИС, 1998. - 261 с.

42. Российская экономика в 1996 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 16) -М.: ИЭПГТ, 2004.-187 с.

43. Российская экономика в 2003 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 25) М.: ИЭПП, 2004. - 440 с.

44. Симонова Н.Ф. Модели принятия стратегических решений: учеб. пособие. Пермь, 2003.- 122 с.

45. Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России. — М.: Юристъ, 1999. 383с.

46. Сио К.К. Управленческая экономика: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2000. -671 с.

47. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Соц-экгиз, 1962.-683 с.

48. Справочник директора предприятия / Под ред. проф. М.Г. Лапусты. 7-е изд., испр., измен, и доп. М.: ИНФРА-М, 2004. - 912 с. (Справочники "ИНФРА-М").

49. Тарануха Ю.В. Экономика отраслевых рынков (в структурно-логических схемах): учеб.-метод. Пособие. Под ред. А.В. Сидоровича. М.: Дело и Сервис, 2002.-240 с.

50. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности: В 2-х т. Изд. 2-е испр./ Пер. с англ. под редакцией В.М. Гальперина и Н.А. Зенкевича. СПб.: Экономическая школа, 2000. т. 1.-328 е., т. 2. 450 с.

51. Томсон -мл., Артур, А., Стрикленд III, А., Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильяме", 2002. - 928 с.

52. Траут Дж. Дифференцируйся или умирай ! / Дж. Траут со С. Ривкиным. -СПб.: Питер, 2003. 224 с.

53. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000. 311 с.

54. Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф; Нача-ла-Фонд, 2000. 255 с.

55. Хасанов Р. Стратегии конкуренции. Анализ и практика. Омск, 1999. — 118 с.

56. Хашукаев С.Ф. Рынок. Конкуренция. Максимизация прибыли. М.: 1998. -290 с.

57. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности: В 2 т. / Пер. с англ. под ред. А.Г. Слуцкого. СПб.: Экономическая школа, 1999. т. 1. 384 е., т. 2. 590 с.

58. Хэмел Г., Прахалад К., Томас Г., О'Нил Д. Стратегическая гибкость: Пер. с англ. СПб.: Питер, 2005. - 384 с. ( Серия "Теория менеджмента").

59. Цухло С.В. Конкуренция в российской промышленности (1995 — 2002 гг.). М., 2003.-106 с.

60. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: (Реориентация теории стоимости). Пер. с англ. / Под ред. Ю.А. Ольсевича. М.: Экономика, 1996. -351 с.

61. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков: Пер. с англ. М.: ИН-ФРА-М, 1997.-VI, 698 с.

62. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: в 3-х томах. Пер с англ. B.C. Автономова и др. СПб.: Экон. Шк., 2001.-1663 с.

63. Щербаковский Г.З., Гвичия Г.М. Устойчивое развитие фирмы в условиях конкурентной среды. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. 127 с.

64. Экономическая стратегия фирмы: учеб. пособие. Под ред. А.П. Градова. 3-е изд., испр. - СПб.: СПЕЦЛИТ, 2000. - 589 с.

65. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: учеб.-практ. Пособие. — 3-е изд., испр. идоп.-М.:2001.-304с.

66. Axelrod, Robert М. The evolution of cooperation. New York: Basic books, 1984.-241 p.

67. Bain, Joe S., Price Theory. University of California. Science editions. John Wiley&Sons, Inc., New York, 1966. 461 p.

68. Bain, Joe S. Industrial organization. 2nd ed. New York, Wiley&Sons, Inc., 1968. -678 p.

69. Baumol, W., Panzar, J., Willig, R., Contestable markets and the theory of industry structure, New York, 1982. 245 p.

70. Chamberlin, E.H., Duopoly: Value Where Sellers Are Few, Quarterly Journal of Economics, vol. 43, 1929.

71. Chamberlin, E.H. Towards a more general theory of value. New York, Oxford univ. press, 1957. 318 p.

72. Contracter, F.J., Lorange, P., Cooperative Strategies in International Business, Lexington Books, 1988. 254 p.

73. Demsetz, H., Industry Structure. Market Rivalry and Public Policy. Journal of Law and Economics, vol. 16, 1973.

74. Dussauge, P., Garrette, В., The Evolutions and Outcomes of Strategic Alliances between Rival Firms. Strategic Management Society, 1994. 155 p.

75. Heflebower, R.B., Toward a Theory of Industrial Markets and Prices, American Economic Review, vol. 44, 1954.

76. Hergert, M., Morris, D., Trends in International Collaborative Agreements, Columbia Journal of World Business, vol. 22, No 2, 1987.

77. Lorange, P., Roos, J., Strategic Alliances: Formation, Evolution and Implementation, Basil Blackwell, 1992. 353 p.

78. Lynch, R.P., Business Alliance Guide: The Hidden Competitive Weapon, John Wiley&Sons, 1993.-155 p.

79. Mason, Edward S. Economic Concentration and Monopoly Problem, Cambridge: Harvard University Press, 1957. 488 p.

80. Porter, Michael E. The competitive advantage of nations. London; Basingstoke: Macmitlan, 1990.-855 p.

81. Porter Michael E. Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: The Free press, 1980. - 396 p.

82. Rothschild, K.W., Price Theory and Oligopoly, Economic Journal, vol. 57, 1947.

83. Stigler, George J. The organization of industry. The University of Chicago. Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 1968. 328 p.

84. Stigler, George J. The theory of price. 4th ed. - New York: Macmillan, 1987. -371 p.

85. Stiglitz, Joseph E. New development in the analysis of market structure: proceedings of a conference held by the International economic association in Ottawa, Canada. Cambridge: The MIT press, 1986. - 559 p.

86. Tirole, J., The Theory of Industrial Organization, Cambridge, Mass., MIT Press, 1993.-688 p.

87. Геоинформационный рынок в России в 2002 году. // Pcweek (Компьютерная неделя). 2003. - № 4(370).

88. Маркетинговое исследование российского потребительского рынка геодезической техники //Строительство и недвижимость, 1997. -№ 23.

89. Машиностроение: инвентаризация для реструктуризации // Экономика России: XXI век. 2002. -№11.

90. Российский монополизм и приватизация // Экономист. — 1995. № 6.

91. Рынок геоинформатики России в 2003 году. // Pcweek (Компьютерная неделя).-2004.-№ 17(431).

92. Тахеометр: как мы его выбирали. // Геопрофи. — 2004. — № 1.