Формирование и развитие конкуренции на региональном рынке банковских услуг. тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, доктор экономических наук Магомедов, Гусейн Исмаилович

• Магомедов, Гусейн Исмаилович
• доктор экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации доктор экономических наук Магомедов, Гусейн Исмаилович

Введение

Глава I. Теоретико-методологические основы формирования рынка банковских услуг, развития конкуренции и конкурентных отношений

1.1. Сущность, содержание и классификация банковских услуг

1.2. Формирование рынка банковских услуг в условиях усиления конкуренции и факторы его развития и совершенствования

1.3. Тенденции развития конкуренции и особенности формирования конкурентных отношений на рынке банковских услуг

Глава II. Влияние рынков банковских услуг на расширение и укрепление ресурсной базы кредитных организаций

2.1. Значение банковских услуг в осуществлении деятельности кредитных организаций

2.2. Оценка состояния регионального рынка банковских услуг и его влияния на формирование ресурсной базы кредитных организаций

2.3. Мониторинг конкуренции и конкурентной среды на рынке банковских услуг

Глава III. Стратегический подход к развитию конкуренции на рынке банковских услуг

3.1. Сервисное обслуживание и инновации в деятельности банков как элемент стратегии развития конкуренции

3.2. Государственное регулирование конкуренции в банковском секторе

3.3. Мониторинг конкуренции в банковском секторе

Глава IV. Деятельность региональных кредитных организаций по развитию системы банковских услуг и регулированию рисков

4.1. Повышение удовлетворенности , спроса клиентов на банковские услуги

4.2. Внедрение инновационных технологий предоставления банковских услуг 197 4.3 Оценка и регулирование рисков в деятельности коммерческих банков 213 Заключение 225 Список использованной литературы 238 Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование и развитие конкуренции на региональном рынке банковских услуг.»

Неуклонное углубление рыночных отношений и постепенный подъем экономики неразрывно связаны с укреплением банковской системы. Являясь финансовыми посредниками между субъектами рыночных отношений, банки одновременно выступают непосредственными участниками рынка, что требует постоянного поиска средств удовлетворения спроса и обеспечения соответствующего предложения на развивающемся рынке банковских услуг.

Для современного этапа рыночных преобразований характерным становится усиление конкуренции, выдвигающей необходимость расширения деятельности отечественных банков и выхода за границы традиционных операций. Это обусловливается возрастанием конкуренции иностранных банков, появлением конкурентов в лице небанковских учреждений, оттоком вкладов на рынок ценных бумаг и т.д. В результате происходит снижение доходов и усиление рисков деловых операций банков. В этой связи возрастает значение практического освоения новых видов услуг и форм бизнеса, а также поворот к удовлетворению не только интересов банка, но и потребностей каждого клиента.

С другой стороны, банковская услуга в современной экономике перерастает рамки только кредитно-депозитных операций и распространяется на удовлетворение потребностей клиентов в лизинге, консалтинге, инвестировании и др. Приоритетное развитие получает сектор деловых услуг по выполнению стратегических задач бизнеса. Все это выдвигает проблему коренного пересмотра принципов и условий банковской деятельности с позиции современного ее понимания и учета особенностей отечественного рынка банковских услуг.

Сложившееся положение в банковской системе, реальная хозяйственная ситуация в России объективно выдвигают необходимость освоения банками всего арсенала методов и знаний, обобщающих огромный опыт выживания и роста многих стран с развитой рыночной экономикой. Это требует поиска новых видов услуг и способов их предложения, что обусловливает усиление роли научного обеспечения проводимых преобразований банковской деятельности. Важность укрепления* теоретической и методической базы формирования и развития системы банковских услуг определяется тем, что они выступают одним из важных средств повышения^ экономического благосостояния^ и социальной, удовлетворенности населения, как в масштабе страны, так и отдельных регионов.

Реальная действительность отражения* региональных особенностей^ требует устранения негативных и укрепления позитивных сторон -сложившихся условий банковской деятельности. Выполнение данного положения в* определенной степени сдерживается недостаточным теоретическим и методическим обеспечением процесса формирования и совершенствования« банковских услуг, отвечающих требованиям современной рыночной экономики и особенностям конкретного региона.

Теоретические и методологические проблемы формирования и развития» банковских услуг в условиях рыночной экономики нашли отражение в трудах как зарубежных, так и отечественных ученых-экономистов. Среди зарубежных авторов можно отметить работы таких исследователей как Т. Амблер, У. Арене, Г. Ассель, Б. Бакка, К. Бове, К. Гренроос, Е. Дихтль, Ж.-Ж. Ламбен, М. Росс, X. Хершген, X. Швальбе, Дж.Р. Эванс и др.

Большой вклад в разработку данной проблемы внесли исследования ряда отечественных ученых, к числу которых относятся Е.Э. Автухова, В.М. Анынин, Г.Л. Багиев, Е.П. Голубков, Т.П. Данько, Е.В. Егоров, С.П. Иванова, И.В. Корнеева, Ю.И. Коробов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, В.Д. Миловидов, Г.И. Морозова, A.B. Романов, К. Садвакасов, В.Т. Севрук, Э.А. Уткин, В.Е. Хруцкий, Е.Б. Ширинская и др.

Однако многие теоретические и методические вопросы деятельности в сфере эффективного обеспечения банковскими услугами изучены, еще недостаточно полно, что накладывает негативный отпечаток на практическое использование методов и приемов их формирования и совершенствования.

Сравнительно слабо отражено в научной литературе комплексное исследование рынка банковских услуг, отсутствует ясность в понимании банковского продукта и банковского рынка, недостаточно широко представлен региональный аспект эффективной деятельности банков с позиции удовлетворения потребностей в различных видах банковских услуг. Нуждается- в расширении исследования клиентская база банка, не полно отражена специфика функционирования банков и рынка банковских услуг отдельных регионов.

Динамика тенденций изменений экономической ситуации в стране подтверждает необходимость дальнейшего осуществления институциональных преобразований, формирования новой системы социально-экономических взаимоотношений, развития рыночных механизмов, обеспечивающих углубление взаимовыгодного сотрудничества России с иностранными государствами. I

С другой стороны, развитие положительных тенденций'национальной экономики, повышение уровня ее конкурентоспособности в системе мирохозяйственных связей во многом сдерживаются недостаточным использованием новых рыночных инструментов и их потенциала.

В * этой связи особо актуальными становится формирования конкурентоспособности страны, проблемы, связанные с управлением конкурентоспособностью коммерческих организаций, отдельных фирм, банков и создаваемых или продуктов и услуг на мировом и внутреннем рынках, проблемы выбора основных методов и инструментов, обеспечивающих конкурентные преимущества России в системе современных экономических отношений.

Для дальнейшего поступательного движения российской экономики и банковской системы в этом направлении важное значение, прежде, всего, приобретает исследование теоретических основ и методологии формирования целостной концепции устойчивого развития рынка товаров и услуг, становления конкуренции и конкурентных отношений на этом рынке.

Степень разработанности проблемы. Проблемам становления банковской системы и формирования банковского рынка товаров и услуг, развития конкуренции и конкурентных отношений на банковском рынке посвящено достаточно много научных работ. Несмотря на это, по многим вопросам данной проблемы мнения ученых и специалистов расходятся не только по основополагающим, ключевым вопросам теории услуг, теории конкуренции и конкурентных отношений, но и по ряду, на первый взгляд, простых вопросов, таких как сущность и содержание банковской услуги, формирование рынка банковских услуг в условиях усиления конкуренции, тенденции развития конкуренции на рынке банковских услуг и их влияние на укрепление базы коммерческих банков и т.п.

При исследовании проблем банковской сферы ученые больше всего внимания уделяют определению понятий "банковский кредит", "банковские операции", "банковские продукты", "банковские услуги" и других терминов, чаще всего используемых в учебно-методической литературе. Однако сущность и содержание некоторых очень важных с позиции рыночной экономики категорий, таких как банковские продукты, банковские операции, банковские услуги, даже в учебниках и коллективных монографиях определяется по разному. Так, О.И.Лаврушин и другие автора учебника "Банковское дело" рассматривают банковские операции как проявление банковских функций на практике, а банковские услуги как одну из нескольких операций банка, удовлетворяющих определенные потребности клиента и проведение банковских операций по поручению клиента в пользу последнего за определенную плату[48].

Взгляды О.И.Лаврушина, И.Д.Мальновой, Н.И.Валенцевой и других ученых относительно банковских операций и услуг несколько совпадают с определением банковской услуги, данным Е.Ф.Жуковым. Он подразделяет банковские операции на пассивные, активные и комиссионно-посреднические, за которые банк взимает комиссионные вознаграждения, а к финансовым услугам причисляет такие виды деятельности банка как лизинг, 6 факторинг, форфейтинг и трастовые операции[47].

Значительный интерес для развития отечественного рынка банковских услуг, конкуренции и конкурентных отношений представляют исследования В.В.Усова[195].

Основная цель коммерческого банка заключается в том, чтобы получить прибыль от инвестирования средств вкладчиков посредством принятия на себя такой доли риска, которая не поставит под угрозу его способность отвечать по своим обязательствам. В достижении этой цели многое зависит от деятельности самих банков, направленной на выполнение операций по созданию и реализации банковских продуктов и услуг.

Если банки не выполняют такие операции, то они постепенно теряют своих традиционных сравнительных преимуществ, являющихся основой их монопольного положения в экономике в качестве поставщиков банковских услуг. Это происходит под воздействием таких факторов, как технологических прогресс, снижение операционных и информационных издержек, глобализация и стремительное развитие финансовых рынков и финансовых инноваций, изменение законодательства в сторону либерализации финансовых операций и усиление конкуренции со стороны все большего числа банков и небанковских кредитных организаций [52].

Степень влияния факторов на банковские системы разных стран неодинакова, но воздействие, оказываемое ими на современные банки, имеет глобальный характер и доминирует над национальными особенностями развития банковских систем. В этих условиях для всех банковских стран характерным становится постепенно стирание различий между видами финансовых активов, различия между видами финансовых посредников становятся менее четкими, в результате чего обостряется конкуренция между институтами, ранее не имевшими между собой конкурентные отношения.

Потеря банками монопольного положения в сфере банковских услуг и усиление конкуренции со стороны других агентов может привести к снижению банковской маржи. Банки вынуждены будут искать более рискованные и более 7 доходные сегменты кредитного рынка (финансирование операции с высокой долей заемных средств, кредитование недвижимости и т.д.).

В этих условиях важное значение приобретает не столько уточнение, сколько обобщение мнений ученых и специалистов, относительно понятийных категорий, используемых при формировании'рынка банковских услуг, определить критерии, необходимые для сегментации'этого рынка;

Мнения отечественных ученых по вопросу разграничения понятий; банковской операции и банковской услуги сводится к рассмотрению банковской услуги как разновидности банковской операции! Такое: определение банковской услуги не ускоряет, а наоборот усложняет решение поставленной выше задачи. Поэтому банковскую операцию; следует рассматривать как совокупность действий,: направленная на создание банковских продуктов и услуг. Так, например, для предоставлениям клиенту той или иной суммы кредита банк изучает кредитоспособность клиента, определяет форму обеспечения возвратности кредита, согласовывает сумму, процентную ставку, сроки возвратности и т.п. В результате всех этих действий составляющих основу банковской операции создается банковский продукт,, готовый для реализации. ,Однако реализация любого продукта; (товара), в свою очередь, требует выполнения определенного набора услуг. В данном случае к ним могут быть отнесены различные видыг комиссии за: переговоры и участие в сделке, за управление, за выполнение агентских функций и т.п.

Следует, однако, отметить, что, несмотря на наличие очевидных различий этих понятийных категорий, многие авторы до сих пор высказывают отличающиеся друг от друга суждения о сущности и природе банковского продукта или банковской услуги, а в литературе остается распространенное понятие "банковского продукта", которое употребляется;в сочетании с банковской услугой.

О.И.Лаврушин относит к основным банковским продуктам банковские кредиты. «Банк как специфическое предприятие, - пишет О.И.Лаврушин, 8 производит продукт, существенно отличающийся от продукта сферы материального производства, он производит не только товар, а товар особого рода в виде денег, платежных средств. Помимо данного продукта, отмечает он, - банки предоставляют также различного рода услуги преимущественно денежного характера» [124].

Здесь и далее О.И.Лаврушин высказывает несколько противоречивые суждения. В одних случаях основным продуктом банка он считает кредит, а в других - услуги. Основным продуктом банка в сфере услуг (в отличие от промышленного предприятия) является не производство вещей, предметов потребления, а предоставление кредита [124].

Наиболее полное с позиции действующих правовых актов и банковского бизнеса определение банковской операции и банковской услуги дал А.И. Жуков: "услуги коммерческих банков — это проведение банковских операции по поручению клиента в пользу последнего за определенную плату" [40].

Данное определение, на наш взгляд содержит явно поверхностное представление, как о банковской операции, так и о банковской услуге. По Жукову А.И. получается, что банковские услуги коммерческих банков одновременно операции. В таком случае услуги банков опережают банковские операции. А в реальной жизни банков так не бывает, наоборот, операции опережают услуги. Услуги возникают по мере выполнения самых различных посреднических операций.

Характерное в этом отношении и для условий реальной экономики

I определение дано проф. Г.Н. Белоглазовой. Она пишет, что банк в процессе представления кредита изучает состояние заемщика, и информация, полученная таким образом, использует при последующих отношениях с заемщиками. Под последующими отношениями понимается выполнение банками кредитных операций, эмиссия и посредничество в предложении ценных бумаг на рынке, доверительное управление, а также оказание всевозможных операционных услуг, консалтинг, определение кредитного рейтинга заемщика. При этом банк, по мнению Г.Н: Белоглазовощ - выступая в роли информационного брокера, получает вознаграждение в виде комиссионных за совершение операции.

Наиболее адекватными,, по нашему мнению;, являются определения; сущности банковской услуги и других понятийных категорий Л.Н. Иванова [43]. Под банковской услугой он понимает предоставляемые клиентам технические, технологические,, финансовые, интеллектуальные: и профессиональные виды деятельности банка, сопровождающие и. оптимизирующие проведение банковских операций. Банковской операцией^ он считает комплекс взаимосвязанных действий, банка, предусматривающих перемещение . средств и направленных на решение конкретной экономической задачи; Банковский продукт А.Н. Ивановым рассматривается как комплекс, взаимосвязанных услуг и операций^ направленный* на-удовлетворение потребностей клиентов в отдельных видах банковской деятельности.

Кроме того, Л.Н.Иванов в перечне понятийных категорий не стал рассматривать . "банковский товар", который является объективно; существующей категорией, обеспечивающей выход банка на рынок банковских услуг и расширение сферы его деятельности в условиях усиления конкуренции.

В нашем понимании банковский продукт — это результат его прямой и полезной деятельности, который может быть банком предложен: в качестве товара на различных сегментах финансового рынка. Отличительной особенностью банковского продукта является его нематериальный характер.

Банковским товаром, по нашему мнению, считается часть создаваемой банком продукции в виде услуг, предназначенная для реализации на рынке.

Следовательно, банковская« услуга — разновидность соответствующего вида банковского продукта, реализуемого клиентам. Так, например традиционный кредитный продукт может быть реализован в форме кредитной линии, ипотеки или на синдицированной основе. Депозитные продукты реализуются ю путем открытия и ведения счетов, срочных депозитов, сберегательных сертификатов и т.п.

Банковские операции рассматриваются нами как технологические приемы, обеспечивающие движение денег и денежных документов, связанных созданием банковских продуктов и услуг.

Определяющими чертами современной мировой экономики являются изменение структуры производства и потребления преимущественно .за счет возрастания роли услуг. Увеличение объема производства и продажи услуг потребительского характера способствовали дифференциации пакетов банковских для сегментированных групп корпоративных клиентов, создания идеи комплексности их продажи.

В этих условиях, банковская деятельность, в свою очередь требует формирования целого набора, т.е. портфеля предлагаемых услуг, организации торговли и сбыта банковских услуг конечному потребителю, он нуждается в рынке, где одни предлагают, а другие покупают банковские товары и услуги.

Успешная деятельность на таком рынке возможна при наличии в каждой кредитной организации определенного портфеля, т.е. совокупности банковских продуктов и услуг, которые по мере выполнения банковских операций по купле-продаже могут быть реализованы клиентам.

В мировом экономическом пространстве функционируют самые различные рынки: товарный рынок, рынок труда и заработной платы. Рынок капитала - рынок земельных ресурсов, рынок ценных бумаг, валютный рынок, рынок банковских услуг и т.д. Учитывая, что в кратком определении невозможно осветить все грани этой важнейшей экономической категории в одном из учебников по экономической теории рынок представлен как "способ взаимодействия производителей и потребителей, основанный на

I децентрализованном, безналичном механизме ценовых сигналов"[121].

Несколько другое определение этому понятию дано профессором Иохином

В.Я. Он пишет, что "рынок — это система экономических связей между

11 I I хозяйственными субъектами, которая базируется на отношениях и платности всех благ и услуг"[101]. Определение рынка В.Я. Иохина заметно упрощает сущность рынка как экономической категории и позволяет избежать упрощенных и по сути своей неверных его трактовок, содержащиеся' в книгах, выпускаемых различными издательствами.

Однако, по характеру исследуемой проблемы интерес представляет не столько определение рынка вообще, сколько определение рынка банковских услуг и связанные с его развитием конкуренция»и конкурентные отношения: В книге "Общая теория денег и кредита", под ред. проф. Е.Ф.Жукова, можно найти определение рынка ссудных капиталов как "Экономический механизм аккумуляции и перераспределения капитала"[144.]. Что же касается определения рынка банковских услуг, то оно ■> пока еще не стало предметом пристального внимания ученых и специалистов, занимающихся банковским' бизнесом. В учебной и научной литературе по организации и управлению банковской деятельностью нашло отражение взгляды лишь отдельных авторов, занимающихся исследованием рыночной конкуренции как системообразующего элемента рыночной экономики. К числу таких авторов, относятся Г.Л. Азоев, М.Л. Зейналова, Ю.Л. Кобаров, В.Г. Ильичев, А.Н.

Иванов, A.M. Тавасиев, И.Н. Рыкова, Н.М. Ребельский, А.Юг Юданов1 и другие.

Большинство из этих авторов характеризуют рынок банковских услуг как "форму товарного и денежного обмена"[225]. Такое определение заметно ограничивает сферу банковской деятельности, которая значительно шире, чем товарно-денежный обмен. Она охватывает операции банков по: открытию и ведению счетов; приему, зачислению и выдаче со счета наличных денег; погашение чеков, акцепт, тратты, представленные к платежу и т.п.

В этой связи представляется интересным определение А.Н. Иванова, который рынок банковских услуг рассматривает как сферу "формирования спроса и предложения на производные банковской деятельности, которые относятся к товарному типу межбанковских связей и являются частью

12 мировых валютно-кредитных к финансовых отношений, может быть охарактеризован наличием взаимных соглашений сторон,, свободным выбором партнеров и наличием конкуренции". При таком подходе, определение рынка банковских услуг полностью отражает весь спектр услуг, который может быть представлен банкам. В« этом определении рынок банковских услуг рассматривается1 как особая сфера экономических отношений, обеспечивающая опрос и предложение на услуги банков, стимулирование банковских операций, обеспечивающих увеличение объемам и ассортимента услуг, удовлетворяющих потребности клиентов в условиях усиления конкуренции.

Многообразие работ, посвященных вопросам конкуренции на. рынке товаров, объясняет сложность научного исследования данной проблемы. Применительно к рынку банковских услуг она изучена недостаточно. Мало работ, где рассматриваются четкое системное, методически выверенное изложение теоретических основ конкуренции на финансовых рынках; многие проблемы, касающиеся • трансформации конкуренции и управления^ конкурентоспособностью на различных сегментах национального рынка банковских услуг находятся на стадиях разработки и обсуждения;

В то же время, объективная оценка процессов формирования конкуренция^ и конкурентных отношений на рынке, банковских услуг затрудняется отсутствием единого методологического подхода к разработке данной проблемы.

В новых реалиях развития России необходимо теоретическое переосмысление формирования ценовой политики банков на финансовом секторе, так как в условиях глобальной конкуренции конкурентоспособность российских банков и их услуг на мировых рынках становится определяющим фактором эффективного развития банковской системы.

При определении конкурентоспособности банковской, системы нельзя не рассмотреть исследования различных ученых в этой области. Например, М.Портер основную задачу банковской стратегии видит в поисках

13 конкурентных преимуществ банка и концентрации усилий банковского менеджмента на их практической реализации. Дж.Кейнс считает, что-конкурентные преимущества банка зависят от качества его стратегических активов, к которым относятся сеть отделений, филиалов и банков-корреспондентов, стабильная база корпоративных клиентов. С.Девис определяет банковскую стратегию как "достижение долгосрочной конкурентной позиции", то есть установление и поддержание конкурентного преимущества в одном или нескольких видах деятельности, которое используется в получении приемлемой нормы прибыли на капитал.

Таким образом, хотя исследованию рынка банковских услуг, анализа формирования и развития конкуренции и конкурентных отношений на этом рынке посвящена богатейшая литература, в целом данную проблему нельзя считать в достаточной степени разработанной. Отсутствие глубоких теоретических работ, фрагментарный характер исследований, не затрагивающий многих важных теоретических и практических аспектов рынка банковских услуг, развития конкуренции и конкурентных отношений в банковском секторе экономики, делает ее одним из самых перспективных объектов научных разработок.

В диссертации поставлена цель — на базе исследования теоретических основ банковских услуг и установления тенденций развития сегментов рынка банковских услуг, определить механизм формирования конкуренции и конкурентных отношений коммерческих банков в системе современных мировых экономических отношений с обоснованием методов и инструментов их обеспечения.

Указанная цель достигается путем последовательной реализации двух групп задач.

Первая группа задач связана с развитием теории банковских услуг и оценкой их влияния на расширение и укрепление ресурсной базы кредитных организаций. В частности:

- обобщить теоретические основы банковской услуги, определить ее сущность, содержание и отличительные особенности на этапе рыночных преобразований и ускорения процессов глобализации экономических отношений;

- разработать критерии совершенствования рынка банковских услуг, использовать их для сегментации рынка в условиях усиления конкуренции;

- оценить современное состояние, определить особенности формирования и тенденции развития рынка банковских услуг в депрессивном регионе;

- разработать методические положения по анализу влияния рынка банковских услуг на расширение и укрепление ресурсной базы коммерческих банков;

- выявить влияние современных инновационных технологий обработки информации на формирование и развитие рынка банковских услуг.

Вторая группа задач относится к исследованию проблем трансформации конкуренции и системы управления конкурентоспособностью на рынке банковских услуг. В их числе:

- разработка научных положений о сущности банковской конкуренции, оценка значения и места различных аспектов формировании конкурентных преимуществ региональных банков в системе межхозяйственных связей;

- диагностика конкуренции, разработка методики анализа факторов, определяющих конкурентоспособность региональных банков на рынке банковских продуктов и услуг;

- сервисное обслуживание, контроль государственного регулирования конкурентных отношений в банках;

- мониторинговая оценка состояния банковских услуг и конкуренции, выбор основных методов и инструментов обеспечения конкурентных преимуществ в системе современных мировых экономических отношений.

Предмет исследования — совокупность теоретико-методологических и практических вопросов, связанных с формированием рынка банковских услуг и развитием конкуренции и конкурентных отношений в банковской сфере.

Объектом исследования являются объективные закономерности развития системы банковских услуг, конкуренция и конкурентоспособность банковского сектора в условиях конкретного региона.

Методология исследования. Теоретической основой исследования послужили систематизированные в трудах отечественных и зарубежных ученых положения, отражающие сущность и содержание банковских продуктов и услуг, а также методологические выкладки, касающиеся банковского рынка, и, связанные с развитием деятельности банков и небанковских кредитных организаций, конкуренция и конкурентные отношения.

В основу исследования положен диалектический метод изучения рынка банковских услуг, конкуренции и конкурентоспособности в состоянии постоянного развития и изменения. Разграничение понятийных категорий, используемых в банковской деятельности, проводилось на основе метода сравнения их основных свойств и дедуктивного метода обобщения их сущности.

В качестве инструментария применялись методы экономико-статистического анализа научной и информационной базы, синтеза полученных данных в теоретические выводы и практические рекомендации.

Информационной базой исследования явились законы и законодательные акты Российской Федерации, постановления Правительства, указы Президента РФ, нормативные материалы Банка России, Министерства финансов, данные территориальных органов государственной статистики, аналитические разработки отчетности банков и небанковских кредитных организаций.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосновании теоретических положений о сущности и содержании банковских услуг, разработке методологии оценки тенденций развития основных сегментов рынка банковских услуг в условиях глобализации

16 мировых экономических отношений, усиления, конкуренции и конкурентных отношений в банковской'сфере.

В' диссертационной работе получены и выносятся на защиту следующиенаучные результаты: на основании анализа литературных источников* и информационных материалов обоснованы, теоретические положения о> категориях, используемых при осуществлении банковской деятельности, разграничены» признаки, определяющие сущность и содержание понятий- «банковская-операция», «банковская продукция» и «банковская услуга»; сформулировано- авторское понимание рынка банковских услуг, определены, особенности формирования и тенденции»' развития рынка банковских услуг в депрессивном регионе; разработана система методического обеспечения анализа, деятельности, региональных банков по расширению и улучшению- качества, предоставляемых услуг, обеспечивающая финансовую устойчивость банков в условиях диверсификациииусиления конкуренции; установлены факторы, влияющие на изменение рынка банковских услуг, раскрыта роль рынка в расширении клиентской^ базы, и укреплении* ресурсных возможностей кредитных организаций; раскрыто влияние инновационных технологии и сложившегося« состояния^ спроса и предложения на развитие рынка банковских услуг; на основании анализа отечественной и зарубежной литературы проведена систематизация понятийного аппарата, относящегося к теории банковской конкуренции, определены тенденции развития национальной банковской системы, пути повышения уровня ее конкурентоспособности в условиях глобализации экономических отношений; разработано методическое обеспечение диагностики и анализа конкуренции и факторов, определяющий конкурентоспособность региональных банков на рынке банковских продуктов и услуг; определены методы сервисного обслуживания и контроля конкурентных

17 отношений в банках, необходимые для государственного регулирования .деятельности, направленной на увеличение объема, улучшения качества и ассортимента банковских услуг;

- уточнены и обоснованы методические положения по организации мониторинга банковских услуг, выбору методов > и инструментов, I обеспечивающих конкурентные преимущества национальных банков в системе развивающихся экономических отношений.

Практическая значимость диссертации/ заключается в разработке концептуальных основ механизма формирования рынка банковских продуктов и услуг с учетом национальных и региональных условий и особенностей.

Основные результаты, выводы и предложения'диссертации могут быть-использованы федеральными и региональными органами- при определении текущей денежно-кредитной политики, концепции и программ перспективного развития-банковской системы страны.

Методологические подходы к оценке рынка банковских услуг в России и в ее регионах могут быть использованы при: повышении качества банковских услуг, универсализации их портфеля, улучшении технологичности предоставляемых услуг; классификации банковских услуг по группам корпоративных клиентов и частных лиц; развитии взаимодействия- филиалов и других подразделений банка по оказанию банковских услуг; повышении конкурентоспособности отечественных банков в условиях активного проникновения иностранных банков в российские регионы; оценке услуг по управлению рисками как отдельного направления банковской деятельности; сегментации клиентов по отраслевому признаку и специализации банковских специалистов на развитие отношений с клиентами и т.д.

Апробация, работы. Разработанные в диссертации выводы и рекомендации апробированы: при подготовке проекта закона Республики Дагестан "О Программе экономического и социального развития Республики Дагестан на 2009 год".

В отдельных разделах отмеченных выше документов применялись следующие положения диссертации: предложения по организации услуг в сфере среднесрочного и долгосрочного кредитования; примерный пакет операций и услуг банков в сфере обслуживания различных отраслей экономики; перечень услуг в сфере корпоративных финансов; в частности, по поиску стратегических инвесторов и др.

Многие выводы и научные положения диссертации, касающиеся? различных сегментов банковских услуг, внедрены в учебный процесс в качестве курсов по выбору: "Формирование регионального рынка банковских услуг", "Конкурентные отношения; на региональном рынке банковских услуг" на специализациях "Банковское дело", "Государственные и муниципальные финансы" по специальности "Финансы и кредит" Института экономики Астраханского государственного: технического университета.

Основные положения и результаты диссертационного исследования; докладывались и обсуждались, на конференциях, включены в: специализированные журналы и издания: Всероссийская- научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава; студентов и аспирантов "Стабилизация и перспективы, развития экономики России" / ДГУ (Махачкала,, 2001); II; Всероссийская научно-практическая конференция' «Финансово-экономические преобразования на современном этапе, развития РФ: проблемы и: перспективы» (Махачкала, 2007 г.); V Международная. научно-практическая конференция «Финансовые инструменты регулирования экономики регионов» (Махачкала, 2008); Международная научно-практическая конференция «Учетно-аналитические инструменты развития инновационной экономики» (Астрахань. 2009 г.); Ежемесячный журнал для профессионалов банковского бизнеса «Банковское дело». - (3'2008 г.); Журнал «Российское предпринимательство» (2008, № 2(2)); журнал «Деньги и кредит» (7/2008 г.); Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит». Информационный центр «Финансы и кредит», (40(280) - 2007); Научно-политический журнал

19

Государственная служба». (1(51) - 2008); Научно-практический и аналитический журнал «Региональная экономика. Теория и практика». Издательский дом «Финансы и кредит». (9(66) — 2008); «Формирование инновационной системы финансово-экономического образования», ФА при правительстве РФ (Москва, 21-23 март, 2007 г.); «Денежно-кредитный рынок и экономика», Дагестанский государственный университет (Махачкала, 22 апрель, 2006 г.); «Проблемы экономического и правового развития в условиях становления гражданского общества» (Кизляр, июнь, 2007 г.); «Социально-экономические проблемы российской экономики» (Махачкала, апрель, 2005 г.).

Публикации. Основные теоретические, методологические и прикладные результаты опубликованы автором в пяти монографиях и более чем 25 статьях и тезисах докладов, изданных в научной и периодической печати, в т.ч. 9 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Объем принадлежащих лично автору опубликованных материалов составляет свыше 70 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, приложений и списка использованной литературы. Иллюстративно-справочный материал диссертации представлен - 26 таблицами, 22 - рисунками. Список использованной литературы включает 235 наименований работ отечественных и зарубежных авторов.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Магомедов, Гусейн Исмаилович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование конкуренции и конкурентных отношений в российской экономике в целом и в ее банковском секторе в частности стало закономерным явлением. Однако исследовано оно крайне недостаточно, особенно в условиях функционирования региональных рынков банковских услуг. В диссертации рассмотрены основные проблемы банковской конкуренции, причем акцент сделан на изучении конкуренции на региональном рынке банковских услуг. Изучены основные тенденции развития банковской системы в регионе; проанализирована конкуренция на региональном рынке банковских услуг. Исходя из общих теоретических и методологических подходов к изучению конкуренции на рынке банковских услуг, предложены основные направления совершенствования конкурентной среды в финансово-кредитной сфере России.

На основе проведенного исследования автор сделал следующие выводы:

1. Обосновано положение о том, что банковская конкуренция представляет собой динамичный процесс состязательности коммерческих банков и прочих кредитных институтов в рамках которого, они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг. Наличие конкуренции вызывает расширение круга предоставленных услуг, регулирование цены на них до приемлемого уровня. Кроме того, конкуренция стимулирует банки к переходу на более эффективные способы предоставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку, благоприятную для их развития и совершенствования. Не случайно во всех странах с развитой рыночной экономикой существует законодательство о развитии и поддержании конкуренции.

2. Определено, что монополистическая деятельность кредитных организаций направлена на:

- занятие доминирующего положения на рынке банковских услуг;

- чрезмерную концентрацию капитала на рынке банковских услуг;

225 заключение соглашений (совершение согласованных действий), ограничивающих конкуренцию на рынке банковских услуг. Соответственно, антимонопольное регулирование рынка банковских услуг направлено напресечение указанных действий и включает в себя следующие основные элементы:

- определение доминирующего положения кредитной организации на рынке банковских услуг и пресечение ее действий, затрудняющих доступ на* рынок банковских услуг другим кредитным, организациям и (или) - оказывающих негативное влияние на-общие условия, предоставления банковских услуг на рынке банковских услуг;

- контроль за концентрацией капитала на рынке банковских услуг;

- контроль, осуществляемый в случае ограничения конкуренции на рынке банковских» услуг.

Чтобы квалифицированно рассчитать долю на рынке конкретного банка, подозреваемого в монополистических действиях, надо учесть^ такие показателикак:

- привлечение денег физических и юридических лиц во вклады; -размещение привлеченных и собственных средств от своего имени на условиях возвратности, платности, срочности, т.е. выдача денежных кредитов;

- ведение банковских счетов физических и юридических лиц, т.е. проведение расчетно-платежных операций (кроме межбанковских, включая' клиринговые);

- купля-продажа иностранной валюты;

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

- выдача банковских гарантий.

В этом ряду можно рассматривать также показатели долей уставного капитала и собственного капитала отдельных банков в общих объемах совокупных уставного капитала и собственного капитала банков страны или региона.

После того как рассчитана доля конкретной, организации на рынке, подозреваемой в монополистических действиях,, надо решить самый важный? вопрос - создает ли организация потенциальную угрозу для конкуренции;или уже реализует свое доминирующее положение в. финансовых' или иных; односторонних выгодах для себя. Это позволит определить ^ характер мер; которые регулирующий орган сможет применить к данной организации.

3. Выявлены.основные тенденции в области конкуренции в банковском бизнесе в современных условиях российского рынка, к которым относятся:

- резкое усиление конкурентной борьбы, особенно после кризиса; потрясшего> всю банковскую систему страны;

-активизация усилий, направленных на сохранение и приумножение клиентской базы;.

- поворот большинства банков; к: расширенному обслуживанию, физических: лиц на основе индивидуального подхода;

- переход на более эффективные способы предоставления услуг, ориентация? на повышение их качества, обеспечение привлекательности; для потребителей;

- более: гибкое, эластичное; мобильное применение процентных ставок, платы за услуги,.но одновременное усиление, неценового характера конкуренции; -увеличение; сети филиалов, отделений банков, осуществление экспансии в различные регионы, страны, в государства СНГ с целью более: широкого-охвата клиентуры, захвата свободных ниш рынка, вытеснения конкурентов; -расширенное внедрение консалтинга, консультирования партнеров, вкладчиков по проблемам лучшего применения их свободных средств, управления денежными ресурсами клиентуры;

- перестройка и постоянное совершенствование технической базы банков с целью обеспечения возможностей предложения новых банковских продуктов, создания условий для функционирования на основе самых современных требований и представлений;

-привлечение к работе в банке специалистов самой высокой квалификации,

227 постоянное обучение и переобучение имеющихся кадров, в том числе и за рубежом, привлечение лучших специалистов из обанкротившихся банков; -усиление конкурентной борьбы с небанковскими учреждениями и нефинансовыми организациями, постепенно захватывающими часть рынка банковских услуг;

- проведение последовательной политики, направленной на уменьшение стоимости банковских услуг и увеличение денежных поступлений; -осуществление большой информативной работы о банке, его финансовом положении, стабильности, ликвидности, имеющей целью упрочение имиджа кредитного учреждения;

-внедрение управления конкурентоспособностью банковских продуктов на основе анализа и учета жизненного цикла каждой отдельной услуги; I ориентация на ускорение и совершенствования, расчетов, в результате чего списание и зачисление средств клиентов в течение одного дня становится обычным;

- все более активное стремление крупных российских банков проникнуть на рынки промышленно развитых стран, получить доступ к более дешевым денежным ресурсам.

4.Конкретизированы факторы, обусловливающие состояние банковского сектора в Республике Дагестан, и разработаны предложения по формированию конкурентной среды на региональных рынках банковских услуг.

5. Предложена расчетная методика определения уровня конкуренции и выполнена оценка степени конкуренции на рынке банковских услуг Республики Дагестан с помощью адаптированных индексов и коэффициентов. Сделан вывод, что, большинство рассчитанных коэффициентов, характеризует рынок банковских услуг Дагестана как неконкурентный. Объемные показатели Сбербанка превышают показатели остальных банков, что препятствует развитию конкурентной среды банковского рынка Дагестана.

Вместе с тем, коэффициенты рентабельности, энтропии, вариации рыночных долей, индекс рыночной концентрации показывают увеличение конкуренции, что связано со значительным количеством действующих на рынке банков. По количеству действующих банков - рынок конкурентный. ч

6. Определены основные направления повышения роли государства в регулировании банковской конкуренции и создании необходимых условий для ее развития:

- переориентация конкурентной политики с финансовых посредников на поддержку инвесторов; переход на законодательство прямого действия и развитие саморегулирования;

- активное "использование системы рефинансирования и его ставки с учетом уровня концентрации банковского капитала и состояния региональных банков;

- переход к риску - ориентированному надзору за банками;

- усиление зависимости требований к собственному капиталу с учетом профиля деятельности банков и уровня обеспеченности региона банковскими услугами;

- ужесточение мер антимонопольного регулирования и контроля за действиями органов власти и местного самоуправления, влияющими на конкуренцию;

- исключение двойных стандартов и законодательное ограничение неформальных связей менеджмента банков и государственных чиновников;

- снижение доминирующего положения банков с государственным участием;

- повышение присутствия иностранных банков на рынке.

7. В целях развития банковской сети в регионах и создания более благоприятных условий для выравнивания возможностей доступа к банковским услугам в российских регионах намечены меры по совершенствованию сервисного обслуживания и внедрения банковских инноваций. Среди новейших услуг, предлагаемых банками, в последнее

229 время появились: брокерские услуги по купле-продаже страховых полисов, участие в деятельности страховых компаний, предложения инвестирования средств во взаимные фонды и брокерских услуг в операциях с ценными бумагами, финансовое планирование туристических и деловых путешествий, консультирование в области налогообложения, финансовое планирование для частных лиц, управление пенсионными программами, финансовое консультирование руководящего персонала предприятий-клиентов, предложение займов по программам развития местных сообществ, брокерские услуги по операциям с недвижимостью.

Особое значение сейчас приобрело предоставление потребительского кредита. Все возрастающую роль в банковской практике приобретает лизинг оборудования. Возникла потребность в факторинге как способе финансирования, прежде всего, внешнеторговых сделок. Чрезвычайно -актуальны для России факторинговые услуги, где значительная часть торговых фирм вынуждено решать комплекс труднопреодолимых проблем: поиск средств для финансирования продаж в кредит, страхование сделки от не возврата покупателем денег за поставленный товар, организация учета и контроля продаж и платежей. Все большее место в объеме предложений занимает продажа страховых услуг и услуг по операциям с ценными бумагами. Развитие современных компьютерных технологий обусловило быстрое расширение сектора электронных банковских услуг, одной из которых стали расчеты с использованием пластиковых карточек.

8. Доказано, что одно из важнейших перспективных направлений деятельности Банка России и его территориальных учреждений по исследованию конкуренции на рынке банковских услуг - мониторинг спроса предприятий на банковские услуги. Подводя итоги исследованию результатов мониторинга банковских услуг, сделаны выводы о возможностях дальнейшего развития банковской конкуренции и исследованы факторы, препятствующие развитию конкуренции. ч

Для дальнейшего продвижения банковского сектора российской

230 экономики по пути углубления рыночных преобразований, укрепления мирохозяйственных связей необходимо глубокое понимание особенностей функционирования банков на современном этапе. Они обуславливаются, прежде всего, усилением конкуренции и повышением роли инновационной» деятельности во всех областях экономики, в т.ч. банковской сфере. Оба направления прямо связаны с формированием и совершенствованием, системы банковских услуг, которые во многом определяют эффективность работы любого банка.

Сложность и многоаспектность решения такой задачи предопределяют необходимость создания научной базы преобразования банковских услуг, адекватной закономерностям современной рыночной экономию!, требованиям рынка банковских услуг с учетом особенностей развития-определенных территориально-административных образований в конкретном историческом периоде. Подобные исследования особенно важны для России, в состав которой входит более 80 регионов, имеющих значительные различия в экономических, социальных, природно-климатических, территориальных и др. условиях своего развития. Они объективно оказывают существенное влияние на деятельность банков, независимо от формы собственности и вида хозяйствования. Тем самым, региональные банки должны учитывать особенности своего и других регионов в процессе собственной деятельности.

Раскрываемые в ходе проведенного исследования структура комплексного изучения системы банковских услуг, методика и информационная база их формирования и развития, сущность рыночной симптоматики способствуют укреплению банковской системы в целом и каждого банка в отдельности. На этой основе становится возможной разработка магистральных направлений, целей и стратегий банка, а также программ его развития, оперативных и стратегических планов.

Теоретическое обоснование процесса совершенствования рассматриваемой области деятельности банков исходило из уточнения содержания таких понятий как "банковская услуга", "продукт", "операция",

231 цена услуги", "региональный банк" и других ключевых терминов. Определены характерные черты банковской системы России и их влияние на деятельность региональных (коммерческих) банков. Доказана необходимость сознательного соблюдения в их работе принципов менеджмента; направленных на создание наиболее благоприятных условий развития банка путем расширения и улучшения системы оказываемых услуг.

Подобное понимание позволяет рассматривать банковскую деятельность как комплексную программу поведения* банка, направленного на долговременную-работу путем приспособления к требованиям потенциальных клиентов. Основными его элементами выступают исследование внешней и внутренней среды, а также разработка и реализация на этой основе стратегии развития банковских услуг. При этом успех такой стратегии по отношению к российским банкам во многом определяется созданием новых или модернизацией предоставляемы банковских услуг.

В работе отмечается, что при разработке стратегии развития банковских услуг следует идти от будущего к настоящему, а не наоборот. Такой подход к стратегическим установкам по существу означает, что вся организация банка предопределяется различными воздействиями внешней среды с учетом его реальных возможностей. Здесь требуется переориентация- мышления с внутренних проблем на внешние и понимание организации, как социальной системы. Отсюда важность быстрой реакции на нововведения в области формирования и реализации банковских услуг.

В' целом исследование внешней среды направлено на выявление возможностей банка занять конкурентные позиции на конкретном рынке путем предложения банковских услуг, более полно учитывающих спрос и требования клиентов. Этому отвечает постановка и успешное решение задачи по определению условий, обеспечивающих оптимальные соотношения между спросом и предложением банковских услуг на конкретном рынке.

Вместе с тем, резко возрастает роль правильной оценки деятельности

232 банков в конкретных условиях: позиция, применяемые методы бизнеса, характер рыночных отношений и т.п. В настоящем диссертационном исследовании предлагается методика оценки вариантов стратегии развития, банковских услуг, позволяющая» определить суммарный эффект каждого из них. На этой основе становится возможным принимать правильное управленческое решение о наиболее перспективных направление развития банка на тот или иной период времени.

Усложнение банковской деятельности в современных условиях, усиление влияния внутренней и внешней среды и др. факторы делают практически значимым совершенствование организации работы по созданию и осуществлению стратегических установок. В настоящее время организационное преобразование системы банковских услуг можно считать одним из первоочередных направлений повышения эффективности и одновременно необходимым условием дальнейшего улучшения работы; любого банка, независимо от формы собственности и масштабов деятельности.

Выполнению данного требования отвечает применение контроллинга в банковской деятельности, связывающего в единое целое все функции банка, интегрирующего и координирующего их. Тем самым, разработка и реализация стратегии развития банковских услуг становится новым видом1, деятельности всех служб банка с вытекающей отсюда персональной и коллективной ответственностью за результаты ее выполнения. При этом качественное воплощение стратегии в практику обеспечивается тем положением, что контроллинг находится на пересечении учета, информационного обеспечения, контроля и координации действий всех подразделений и филиалов банка.

В реальной практике банки функционируют на определенной территории и конкретных рынках банковских услуг, в экономических, социальных, политических, и прочих условиях того или иного региона. Тем самым методическое обеспечение формирования и совершенствования услуг

233 региональных банков предполагает корректировку общих положений с учетом особенностей и специфики каждого региона. В этом аспекте раскрывается понятие регионального банка, как организации, зарегистрированной и функционирующей в конкретном регионе. Предложена классификация регионов по уровню развития банковских услуг, проведен анализ состояния и возможностей развития таких услуг в отдельных региональных группах, дана рейтинговая оценка регионов по результатам банковской деятельности.

Характерной чертой современной банковской системы России является? создание филиалов банков в различных регионах. Этот процесс выдвигает необходимость разработки банками стратегии, отвечающей закономерностям рыночной экономики и принципам рынка банковских услуг. С данной точки зрения в диссертационной работе предлагается методика проведения исследований банковских операций. Она включает систему показателей, отражающих действительное финансовое состояние банка, масштабы банковских операций, преобладание типа финансовых потоков в регионе, степень банковской экспансии в нем и т.п. В сочетании с анализом и группировкой регионов с позиции привлекательности рынка банковских услуг предлагаемые показатели позволяют упростить задачу формирования стратегии развития современного российского коммерческого банка.

Усиление конкуренции выдвигает необходимость повышения внимания к клиентам со стороны банков. В данном аспекте предлагается методическое обеспечение анализа клиентской базы региональных банков, исходящее из общих положений и принципов банковского маркетинга. В целом оно направлено на определение оптимального по количеству и качеству состава предлагаемых клиенту услуг, который обеспечит максимальное соответствие структуре клиентских запросов, как главного условия повышения эффективности работы банка.

В целях повышения эффективности деятельности региональных банков в диссертационном исследовании выдвигаются концептуальные положения успешного развития банковских услуг на территории региона. Они исходят из важности предоставления реальной выгоды клиенту, приобретающему данную банковскую услугу. Этому отвечает, прежде всего, оптимизация структуры существующих банковских услуг, которая, должна быть I сбалансирована как с позиции рентабельности, так и разнообразия услуг. С другой стороны, важно знать оптимальное сочетание "старых" и "новых" банковских услуг. Одновременно рассматриваются прогрессивные формы реализации банковских услуг.

Особая роль в банковской деятельности в области совершенствования услуг отводится инновационным технологиям. Среди широкого круга инновационных направлений развития для современных банков наибольшее значение приобретают информационные технологии и организационные нововведения; Оба направления тесно связаны с деятельностью банков, что выдвигает необходимость выявления взаимодействия и взаимосвязи между ними.

В данном аспекте проведенное исследование обосновывает необходимость повышения стратегической и организационной роли управления, базирующегося на эффективном использовании новой информационной технологии. В этой связи реалии функционирования банковской системы требуют,» прежде всего, снижения действия факторов, ограничивающих эффективное использование методов и способов менеджмента. К важнейшим из них относятся низкие расходы на преобразование системы банковских услуг и наличие организационной структуры банков, позволяющей осуществлять стратегию, ориентированную на клиента.

Этому способствует использование нового автоматизированного оборудования банковских отделений, развитие различных форм дистанционного обслуживания и т.п. Все более важное значение приобретает применение новой технологии, направленной на улучшение отношений с клиентами (CRM). Она способствует совершенствованию рабочих мест

235 служащих банка, осуществляющих непосредственные контакты с клиентами, децентрализации функций банковского маркетинга и изменению в организации и использовании баз данных о клиентах.

Новая организация и оснащение рабочих мест должны обеспечить банковским служащим возможность не только вести диалог с клиентом и автоматически генерировать те или иные банковские операции. Одновременно она способствуют созданию эффективной' рекламной компании на основе предложения клиенту новой услуги по принципу "каждому клиенту - отдельная услуга". Такой тип организации предполагает: персонализацию услуг в целях повышения прибыли от каждой операции; а также содействие в поиске запрашиваемых досье, документов и операций.

Особое внимание в проведенном исследовании отводится оценке и регулированию рисков в деятельности региональных банков, успех деятельности которых определяется не только состоянием экономики страны, но и региональным своеобразием распространения банковских услуг. Все разновидности банковских рисков находятся в тесной взаимосвязи, но основополагающую роль в нормальном функционировании регионального банка играет объективная оценка и управление кредитным риском.

На решение такой задачи направлена предлагаемая^ методика интегральной оценки кредитного риска, суть которой- сводится к количественному определению концентрации риска. Она создает благоприятные условия для мониторинга и контроля по всем группам заемщиков региона. В ее основе находится маржа, скорректированная на риск, выступающая в качестве показателя, способного отражать доходы, расходы и резервы банка, с одной стороны, и его возможности, с другой. Одновременно дается показатель, отражающий возможности компенсации потерь от кредитного риска. В этом качестве выступает процентная ставка с учетом кредитного риска.

В совокупности данные показатели отражают общие взаимосвязи кредитного риска и финансового состояния банка, что недостаточно для

236 принятия решений о его действиях на рынке банковских услуг конкретного региона. Это обуславливается наличием регионального риска. Общим и определяющим направлением его снижения выступает изучение условий и факторов, оказывающих решающее воздействие на экономическую ситуацию в конкретном регионе. На основе оценки и анализа риска разрабатываются конкретные мероприятия организационных подразделений банка при той или иной сложной операции.

В целом управление рисками следует рассматривать как скоординированный процесс воздействия на всех участников банковских операций, проводимых на определенном отрезке времени. Это достигается при помощи общих и специфических подходов, методов и методик управления отдельными видами риска. В исследовании рассмотрены наиболее приемлемые из них для работы регионального банка.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Магомедов, Гусейн Исмаилович, 2011 год

1. Конституция Российской Федерации. М.: "Юридическая литература", 1994.

2. Основные направления-единой государственной денежно-кредитной политики на 2000 год//Вестник Банка России, №76, 09.12.1999.

3. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2001 год//Вестник Банка России, №1, 05.01.2001.

4. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2002, 2003, 2004, 2005 годы//Вестник Банка России.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// Собрание законодательства РФ, №31,03.08.1998, ст.3824

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ//Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, №32, ст. 3340

7. Федеральный закон от 02.12.1990 г. №394-1 "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"//Собрание законодательства РФ, 15.07.2002, №28, ст. 2790.

8. Федеральный закон от 26.06.1991 №1488-1 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" (с изм., внесенными Федеральными законами от 19.06.1995 №89-ФЗ, от 25.02.1999-№39-ФЗ//Ведомости СНД и ВС РСФСР,5 18.07.1991, №29, ст.1005.

9. Инструкция Центрального банка РФ от 01.10.1997 №1 "О порядке регулирования деятельности банков'У/Вестник Банка России, №33.

10. Положение Центрального банка РФ от 31.08.1998 г. №54-П "О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)" (ред. от 27.07.2001)//Вестник Банка России №73,29.11.2001.

11. Федеральный закон от 23.06.1999 №117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг'7/Собрание законодательства РФ, 28.06.1999, №26,ст.3174.

12. Федеральный закон от 08.07.1999 №144-ФЗ "О реструктуризации кредитных организаций" (с изм., внесенными Федеральным законом от 180 21.03.2002 №31-ФЗ)//Собрание законодательства РФ, 12.07.1999, №28, ст.2393477.

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ//Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, №5, ст.410.

14. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (с изм., внесенными Федеральным законом от 25.07.2002 №112-ФЗ //Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, №33 (часть 1), ст.3418.

15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51 -ФЗ//Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст. 3301.

16. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы'7/Собрание законодательства РФ, 07.01.2002 №1 (ч.2), ст.52.

17. Инструкция от 16.01.04 № 110-И "Об обязательных нормативах банков". Центральный банк России.

18. Научная литература (монографии, учебные пособия, статьи)240

19. Baker G/Tokyo in new move to cut bank's bad-loans// Financial,times, December 3, 1995, - p:22

20. Vanek J. Crisys-and' reform: East and West. Essays in Social Economy. N-Y., 1989 Пчелинцев О. Приватизация против частной собственности//Свободная мысльб 19926 №3

21. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. M.: Е&М. 1996 г.29." Аленичев» В В., Аленичева* Т.А. Страхование валютных рисков, банковских и-экспортных коммерческих кредитов. М.: Ист-сервис, 1994.

22. Алиев В.Г. Основы эффективной- экономики. Модели, закономерности перехода, механизмы- реализации, региональные особенности*, практические результаты. Махачкала: ДПУ, 1996.' 320с.

23. Альгин А.П. Риск и его»роль в общественнойжизни. М: Мысль.

24. Андреев,», И." Критерии £ конкурентоспособности однородных банковских услуг // Маркетинг. 19981 - №Т.- С. 35-41'.

25. Аристов Д.В: Ликвидность банков: скрытая угроза.//Деньги и кредит, №7* 2001 г.

26. Астахов1 В.П: Анализ финансовой, устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. М: Издательство "Ось-89", 1995:

27. Бабанов' В.В. Новый подход к управлению* ликвидностью.// Финансовое дело, №3,2001.

28. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг: Учеб. /Под общ.ред. Г.Л. Багиева. М.: Экономика, 1999. - 703 с.

29. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять/ капиталом? М., 1996.

30. Балабанов И^Т. Риск менеджмент. - М: Финансы и статистика.

31. Банковская система России. Настольная книга банкира. М.: Дека,1995.

32. Банковская система России/под ред. Жукова А.И: М.: ЮНИТИ.1996.-186 с.

33. Банковская* система России: кризис и перспективы развития: /А.Ведев, Лаврентьева, Е.Шарипова и др. М.гВеди, 1999. - 136 с.

34. Банковский маркетинг. /Под общ. ред. А.В.Фалько. М:: Вече, 19941.-320с.

35. Банковский портфель 2: (книга' банковского менеджера, книга, банковского финансиста, книга банковского юриста. /Отв. ред. Ю.ИЯСоробов, Ю:Б.Рубин, В;И:Солдаткин) - М.: Соминтэк, 1994. - 748с.

36. Банковское дело / Под ред. Е.Ф. Жукова.- М.: ЮНИТИ, 2005. 576 с:48.'Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. — М*.: Финансы и статистика, 2005.

37. Банковское дело: Базовые операции- для- клиентов. / Под ред. Тавасиева М. А. Mi: 2005,.- 304 с.50^ Банковское дело: Справ:/ М.Ю: Бабичев; Ю.А. Бабичева, О.В.Трохова и др. Под ред. Ю.А.Бабичевой. Ml: Экономика, 1994. - 397с.

38. Банковское дело: стратегическое руководство. М.: Консалтбанкир, 1998.-432 с.

39. Банковское дело: учебник /под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П.- 5-е изд. М.: Финансы и статистика, 2009. 523 с.

40. Банковское дело: Учебник. Под, ред. В.И. Колесникова. М.: Финансы и статистика, 2000.

41. Банковское законодательство. /Под ред. Жукова Е.Ф. М.: ЮНИТИ. 2001,-301 с.

42. Батанов А.Г., Самойлов Г.О. Банковская конкуренция. М., 2002.

43. Бездудный М.А. Кучинский К.А., Пастухов Е.С. Типология242регионов; России подуровню» развития банковской деятельности.//Банковское дело.-2003.-№11,12.

44. Бездудный М.А. Управление рискамт и; совершенствование: банковского надзора//Банковские услуги; 2002. :-№2.-€.2-41

45. Белокрылова О., Клавдиенк-о Т., Экономико-правовой? статус, кредитного ; товарищества как нового субъекта- финансового рынка. //Хозяйство -да право:-1997:-М4 0»-©: 31^38! ,

46. Белых Л.Ш; Устойчивость, коммерческих; банков: Как банкам, избежал* башфотства5;М:: ЮНИШИ^.1996;т3781с. •

47. Березина М.П: Электронные расчеты в банках// "Банковское дело", 2000;>№8;.• 6КБлумф'к^д-:А^.Как<взять-.кред10 в>банке. М^:/1ЩФРА-М£.1-997С;.

48. Бокарева М.Монополизм; и антимонопольное регулирование. М: 1991. '65: Бор| М;3:5. Пятенко-В.В:Менеджментбанков: организация, стратег гия, планирования:.- М: ДиС, 1997.,- 288с.

49. Борисов СМ. Доллар в России партнер или-конкурент?; //Деньги и; кредит.- 1999:- № 6. -С. 53-64.

50. Братко А.Г. Центральный банк в. банковской системе России., М: Спартак, 2002.

51. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции. /Под ред. М.Х.Лапидуса. М.: Финансы и статистика, 1996. - 336с.69: Букатов В:Н. Банковская', система России: проблемы территориальной организации// Банковское дело в Москве, №5 1998, с. 13.

52. Бюллетень банковской статистики №10/1998, с. — 115.243

53. Бюллетень банковской статистики №8(13 5); Москва; 2007 г.

54. Василишен 'Э.Н;, Маршавина, Л.Я. Механизм регулирования деятельности коммерческих банков*, ш России<• на макро- ш микроуровне. М):. Экономика; 1999:-271 с.

55. Волков В: Российская экономика в; 1999 году. //Экономист; 1999,2.

56. Волошин И.В. Анализ денежных потоков коммерческого банка // Банковское дело, №9; 200 г.

57. Волынский В.С. Кредит в условиях современного »капитализма. -М.: Финансыш статистика; 1991. 176с.

58. Вороненков Ю. Три дорожки российских вкладчиков. //Экономика шжизнь.- 1999!-№35;гСЖ

59. Гаджиев А.А., Велиева Р.М., Джанбалаев Р.М.Автоматизированная система «клиент-банк» в действии. Банковское дело №10/2007, с. 47-50

60. Глазьев С. Грядет ли новый финансовый кризис в России? //Вопросы экономики; 2000. - № 6. - С. 18 -33.

61. Голикова Ю.С., Хохленкова М.А. Банк России. Организация деятельности. М.: ДеКа, 2002,- 208 с.

62. Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории, и практики. М.: Финансы и статистика; 1999;- 416с.

63. Горлов В;, Климанов В., Лузанов А. Москва как банковскийчсектор. //Российский экономический журнал: 1999. - № 4. - С. 66-76.244

64. Горюнов B.Hi Актуальные проблемы реструктуризации. //Деньги и кредит. 1999. - №12: - С. 44-47.

65. Деньги, кредит, банки;/ Под ред. Жукова Е.Ф. М:: ЮНИТИ; 2003;

66. Деньги, кредит, банки: Учеб; /Под ред. ©ШШаврушина: Ml: Финансььшстатистика; 2005:-684^с:.

67. Джозлин1 Р.В:, Хамфриз Д.К. Банковский« маркетинг: Введение, в рыночное планирование;./Пер с англ. М;: Щерих-ПЭЛ| 1995. - 96с.

68. Дианов Д.В., Кулагина Г.Д: Финансово-банковская; статистика:Учеб. пособие. М: М11Э1ТУ, 1999; - 140с.

69. Долен; Е.Дж., Кемпбаеп. К.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. MirШ, 1992195; Егоров Е.В:, Романов А.В;, Романова В.А. Маркетинг банковских услуг: Учеб; пособие:,-М;::Теис, 1999:-102с.,

70. Егоров С. Российская финансовая система' уже стала частью мировой; //Финансовые известия: 1998. - 23 апр. - G.3.

71. Ефимова Л.Г. Банковское право. М.: БЕК, 1994. - 347с.

72. Живалов В.Н. Финансовая система России: эффективность и устойчивость коммерческих банков. М.: Экономика, 1999. - 263с.

73. Жих Е.м., Панкрухин А.П., Соловьёв; В .А. Маркетинг — как: завоевать рынок. С-Пб.: Лениздат, 1991, с. - 42.100: Жуков Е.Ф. Структура кредитной системы СССР и уроки мирового опыта. //Экономическая наука. 199 Г. - № 7. - С.62-68:245

74. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. М.: Банки и» биржи,

75. Захаров B.C. Некоторые тенденции развития российских банков. //Деньги и'кредит.- 1999. -№11.- С.3-7.

76. Иванов С.П; Банковский маркетинг. М.: ИКЦ, Маркетинг, 2001, -с. 124.

77. Инвестиционный' рейтинг российских регионов 1998-1999гг. //Эксперт. 1999. - №39. - С. 20-45.

78. Иохин В.Я. Экономическая теория. М.: Экономист, 2004, с. 98.

79. Казимагомедов A.A. Банковское дело с частными лицами: Учебное пособие. СПб.: Изд. СПб ГУЭФ, 1998. 331с.

80. Казимагомедов A.A. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт. М.: Финансы-и статистика, 1999. - 256с.

81. Казимагомедов A.A., Ильясов С.М. Организация денежно -кредитного регулирования. М.: Финансы и статистика, 2001. - 300с.

82. Какой будет банковская система после кризиса//Банковское дело №2-2009, с.22.

83. Кидуэлл Д.С. и др. Финансовые институты. Банки и деньги. Спб.: БИ; 2000.

84. Киселев В.В. Коммерческие банки в России: настоящее- и будущее: Учеб. пособие для вузов. М: Финстатинформ,1998. - 400с.

85. Киселев И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: УРАСС, 2002, с. 32

86. Коммерческие банки в России: настоящее и будущее. М.: Финстатпром. 1998, с. 23.

87. Кондратьев Ю. Бурятский банк надежный банк. Бурятия. 1999.

88. Конкуренция в банковском секторе России. Учебное пособие./ Под ред. A.M. Тавасиева. М.: Юнити-Дана, 2001. - 304с.

89. Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1994. № 3-4. С. 38.

90. Коробов Ю.И. Практика банковской конкуренции. Саратов: СГЭА, 1996.-185с.

91. Коробов Ю.И. Банковская конкурентная стратегия. //Банковское дело.-1997.-№1.-С.20-24.

92. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция. //Деньги и кредит.1995. -№2. С.39-47.120: Коробов Ю.И. Средам банковской конкуренции от торговых домов до брокерских контор. //Банковское дело. - 1996. - № 8. - С. 12-17.

93. Коробов Ю.И. Теория банковской конкуренции. Саратов: СГЭА,1996.-146с.

94. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль. СПб.: Питер; 1998. - 888с.

95. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс. 1991, с. 47.

96. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. 2-е изд. - М; СПб.; Киев: Вильяме, 1999 - 1152 е.,

97. Красавина' JI.H. Проблемы развития теории денег, кредита и банков //Вестник финансовой академии. — 1998. №2.

98. Кулакова Н. Кто заплатит за банки //КоммерсантЪ. 2000. - 12 \окт.

99. Курс экономической теории/под ред. Чепурина М.Н., Киселёвой Е.А. М.: Киров «АСА», 2006, - с. 76-77.

100. Курсель Сенеля. Банки, их устройство, операции и управления. /Под ред. В.П. Безобразова. - СПб.: изд. тип. В. Безобразова, 1862. - 728с.

101. Лаврушин О.И. Банковские операции М.:. Инфра-М, 1995, - с.75.

102. Лаврушин О.И. Сущность банка и организационные основы его построения. Банковское дело. М.: 2003, гл. I, с. 16.

103. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков. М.: Финансы и статистика, 2000. - 368с.

104. Лишанский М.Л., Маслова И.Б. Краткосрочное кредитование247сельскохозяйственных предприятий: М;: ЮНИТЙ - Дана, 2000. - 287с.

105. Любимова H.F. Мёнеджмент путь к успеху. — м.: ЮНИТИ, 1992, - с. 97. :

106. Макаров А.Ф; Банкши кредитные учреждения. Спб:

107. Макеев; С.Р. Денежно-кредитная политика:: Теория- и практика. Экономистъ, 2005.

108. Макконелл K.P., Брю;: С.Л!. Экономикс: принципы, проблемы* и политика:: Пер. с англ: -В^2т.Т:2^-Ml: Республика; 1992-.-400с:,

109. Международный опыт реструктуризации банковских систем. /А.31Астапович; Е.ВЖелякова; Е.Б;Мягков и др: MC:: 1998^-18Öic;

110. Мехряков В:Д. О некоторых аспектах регулирования конкурентных отношений на рынке банковских услуг.//Банковское; дело.-2003. №12. — С.25.

111. Миллер P.M., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. М.: Инфра-М, 2000. - 856с.

112. Муравьев М.М. Правовая природа безналичных денег.// Бухгалтерия и банки. 2002. №3;

113. Набиев P.A. Минина Е.И: Формирование регионального рынка консультационных и посреднических услуг коммерческих банков; на? примере астраханской области. М. Деньги и кредит. №8. 2006.

114. Новиков В., Шереги Ф. Малое предпринимательство и банки: пути расходятся? //Российский экономический журнал. 1999. - № 9-10. - С.51-59.1501 Нужны ли российской экономике региональные банки//Банковское дело //№2 2011, с. 22.

115. Общая теория.денег и кредита: Учеб. /Под ред. Е.Ф.Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 304с.

116. Панова Г.С. Концепция банковского маркетинга; //Маркетинг успеха.,- 1999.-№5.-С.31-39.

117. Пантелеев A.B. Развитие конкурентной среды банковского рынка: государственное предпринимательство и кадровая политика. //Банковские услуги. 1999. -№ 8-9;.- С. 17-26.

118. Панфилова Ю., Киселева Е., Граник И. Виктор Геращенко: хватит и по два банка в регионе. //КоммерсантЪ. 1998. 18 нояб. - G. 1.

119. Паромонова Т.В. Проблемы развития банковской системы России.//Деньги и кредит.-2000. №12.

120. Перехожев В.А. Современные подходы к пониманию категорий «банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операция». — Ж. «Финансы и кредит», № 21, 2002, с. 23-32.249

121. Пискотин М.И. Социализм и государственное управление М.: ЮНИТИ, 1998, с. 250.

122. Пистор К. Предложение и спрос на право. в. РоссииУ/Консультационное право: восточноевропейское образование. 2000. №4(30), с. 89.

123. Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. М.: Инфра-М. 1996.-624с.163.. Попков В.В! К вопросу о конкуренции в банковской сфере//Банковское дело, 2000, с. 16.

124. Попков* В.В. О концептуальных основах- развития- банковской системы России. //Деньги и кредит. 2000. - № 5: - С.З - 7.

125. Портер М. Конкуренция: Учеб. пособие: Пер. с. англ. М.: Вильяме, 20001- 495с.

126. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. /Под ред. и с предисл. В.Д.Щетинина. М.: Междунар. отношения, 1993'. - 896с.

127. Портер М.Э. Конкуренция/ пер с. Англ. М.: Инфра-М: 2000, с.20.

128. Проблемы, исследования* современного финансового капитала/Аникин АлВ:, Летенко C.B. М.: Инфра-М, 1989, с.-29-30.

129. Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики. /Рук. авт. коллектива Д.С.Львов. М.: Экономика, 1999.

130. Райская И., Сергиенко Я., Френкель А. Исследование неплатежей // Экономист.-2000, №10.

131. Ребельский Н.М. Антимонопольное регулирование банковской сферы. //Вопросы экономики. 1995. -№11.- С.68-79.

132. Ребельский Н.М. Оценка концентрации капитала на рынке банковских услуг. //Бизнес и банки. 1999. - № 45. - С.4-5.

133. Региональные финансы и кредит: Учеб. Пособие. /С.И.Сергеев, В.П.Жданов, А.Г.Мнацаканян и др.; Под ред. Л.И.Сергеева. Калининград:250

134. Балт. ин. экономики и финансов, 1998. 580с.

135. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки: Пер. с англ. /Под общ. ред. В.М. Усоскина. М.: Космополис, 1991. - 480с.

136. Роуз П. Банковский менеджмент: Пер с англ. М.: Дело, 1997.

137. Самаруха И:В. Банковский процент и его воздействие на инвестиционную деятельность кредитных организаций. Иркутск: ИГЭА, 1999.

138. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика, 18 изд. М.: 2007 г.

139. Сбербанк будет реорганизован. //Российская газета; от 08.08.2000г.

140. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. М: Дека, 1994. - 128 с.

141. Семенов С.К. Экономика России и перспективы увеличения активов банков. //Финансы и кредит. 1999. - № 8. - С.2-5.

142. Симановский А.Ю. Денежно-кредитное регулирование. М.: ФА,1999.

143. Симановский А.Ю. Монетарная политика и экономический рост в России: отдельные аспекты проблемы. //Деньги и кредит. 1999.- № 11.

144. Симановский А.Ю. Текущий банковский надзор.// "Деньги и кредит", 2002, №5.

145. Симонов Ю.Ф., Панасюк Л.Н. и др. Информационные технологии в экономике. Ростов н/Д: Феникс, 2003.

146. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках. М.: 1994, -784 с.

147. Смит А. Исследование о причинах и природе богатства народов. -М.: Наука, 1992.-572с.

148. Современный финансово-кредитный словарь. /Под общ. ред. М.Г.Лапусты, П.С.Никольского. М.: Инфра-М, 1999. - 526с.

149. Сорвин СВ. К вопросу о концепции развития регионального банковского сектора. //Деньги и кредит. 2000. - № 5. - С.8-13.

150. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма: Открытое общество в251опасности / пер. с англ. М.: Инфра-М, с. 56.190;Спицын И.О;, СпицышЯ;0; Маркетинг в банке. Тернополь, Киев: Тарнекс, Писпайп, 1993. - 656с.

151. Столяренко В.И. Центральный банк: Проблемы статуса. Спб: 2002.

152. Стратегия! 2000) ориентация на; различные: банковские: услуги: //Банковские услуги. - 1999. - №»11-12. - С.29-33.

153. Суваров A.B. Расчет резервов' в практике трансформации!; отчетности// Налогообложение, учет и отчетность в КБ. — 2001, №6.1941 Султанов A.A. Сибирские; банки;. Школа*, выживания: //Финансы? Сибири.- 1998.-№ 1.-С.27.

154. Тавасиев А.П:, Эриашвили НШ. Банковское дело; М!: Единство, 2002,-с. 56.

155. Тагирбеков K.P. Опыт развития технологии; управления коммерческим банком. М.: 1996,-376 с.

156. Таранкова Л.Г. К вопросу об институциональном устройстве банковской системы.//Бизнес.и банки.- 2000L-№11.-СЛ!-3;

157. Тотьев К.Ю: Конкуреция и монополия. М.: 1996.

158. Трахтенберг В .А. Денежное обращение и кредит при капитализме. М: изд-во АН СССР, 1962. - 780с.

159. Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция. М.: ЮНИТИ, 1999.-с. 447-507.

160. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: Антидор, 1997. - 320с.

161. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и252операции. -М.: «Вазар-Ферро», 1994 г., с. 102.

162. Уткин Э.А. Банковский маркетинг.-М.: ИНФРА-М, 1994,- с. 97.

163. Уткин1 Э.А., Морозова Г.И., Морозова Н.И. Нововведения в банковском бизнесе России. М.: Финансы и статистика, 1998. - 352с.

164. Уткин э.А., Морозова H.H., Морозова Г.И. Инновационный менеджмент, -м.: АКАЛИС, 1996, с. 113.

165. Файма И. Банковское дело в теории финансов с точки зрения общего равновесия. М.: Финансы и статистика, 2009, с. 286.

166. Фахрутдинов P.A. Управление конкурентоспособностью организации. М.: 2005, -545 с.

167. Финансы и кредит. /А.Ю.Казак и др.; Екатеринбург, 1994. -630 с.

168. Фондовый рынок выводит финансы из кризиса//Банковское дело №6 2009, с. 46.

169. Фром Э. Характер и социальный прогресс. Психология и личности. Тесты. М.: 1982,- с. 51.

170. Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия. //Мировая экономика и международные отношения. 1989. - № 121 - С.5-15.

171. Халилов М.Н. К вопросу о конкуренции в банковском секторе. М.:1995.I

172. Хандруев A.A. Банки России- XXI век. // Информационно-аналитический материал. М.: БФИ, 2003,- 118с.

173. Харрис Л. Денежная теория. М.: Прогресс. 1999.

174. Хефферман Ш.Р. Проблемы банковской стратегии в оценке зарубежных экспертов // Банковское дело № 2 1998, с. 28-30.

175. Хоминич И.П. Конкурентные стратегии банков. //Банковские услуги. 1997.-№9.-С. 19-25.

176. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие. М.: 1999.-528 с.

177. Хэндскомбе Р. Эффективное управление важно для каждого банка. //Деньги и кредит. 1991. - № 9. - С. 11 -31.253

178. Чаплыгина Т. АРКО хочет "дополнить функции". //ФА.-2000,223'; Чекмарева E.H. Роль банков в интеграции банковского и промышленного капитала // Деньги и кредит, № 7 1999, с. 18.

179. Чурсин A.A. Управление конкурентоспособностью организации. М: "Информтехника", 2006,-357 с.

180. Шайо А. Закон липосакции //конституционное право: восточноевропейское образование. №1 (30) 2000, с. 86.

181. Шевченко C.IO. Инновационное развитие и конкурентоспособность: методология:стратегических решений; Спб.,1996.

182. Шенаев В.Н; Денежная и кредитная системы России. М.: Наука;1998.228; Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. Пер. с, англ;. -М.: Инфра-М; 1997.-698с.

183. Ширинская Е.Б; Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М: Финансы и статистика, 1993. - 144с.230; Шумпетер И.А. Капитализм, социализм и демократия: Пёр; с англ. /Предисл; и общ. ред; В.С.Автономова. М.: Экономика, 1995; - 540с.

184. Экономика переходного периода. Очерки экономической; политики посткоммунистической,России 1991 1997 гг. - М: ИЭГ1П, 19981 -1113с.

185. Экономическая стратегия. /П.р. А.П.Градова.- СПб.: Спец.лит.• I1995.-414с.

186. Экономическая теория.— М.: Банки и биржи, 1997, с.90;

187. Энг М.В., Ли Ф.А., Мауэр Л.Дж. Мировые финансы/пер. с англ. М.: Инфра-М, 1998, с. 6-7.

188. Юданов А.Ю, Конкуренция: теория и практика. Учеб. практ. пособие; - М: Тандем, Гном - Пресс, ,1998. - 38с.