Формирование конкурентной стратегии на предприятиях химико-металлургического комплекса тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Беллер, Роман Валерьевич

• Беллер, Роман Валерьевич
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Беллер, Роман Валерьевич

1 Теоретические основы разработки конкурентной стратегии предприятий химико-металлургического комплекса, занятых производством материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики.

1.1 Современные тенденции в управлении стратегическим развитием предприятия.

1.2 Конкурентная стратегия как способ обеспечения конкурентоспособности предприятия.

1.3 Конкурентная среда в России и ее роль в формировании конкурентной стратегии производителей материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики.

2 Обоснование механизма выбора конкурентной стратегии предприятия, занятого производством материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики.

2.1 Научно-методический подход к формированию конкурентной стратегии на предприятии, занятом производством материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики.

2.2 Определение конкурентных преимуществ производителей полупроводникового кремния на мировом рынке.

2.3 Тенденции развития рынка полупроводникового кремния в России.

3 Формирование и реализация конкурентной стратегии предприятия-производителя полупроводникового кремния.

3.1 Обоснование выбора и перспективы применения конкурентных стратегий предприятий-производителей полупроводникового кремния.

3.2 формирование стратегического объединения российских производителей полупроводникового кремния.

3.3 Конкурентная стратегия ОАО ЗПК в отраслевом объединении производителей полупроводникового кремния.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование конкурентной стратегии на предприятиях химико-металлургического комплекса»

Актуальность темы исследования. Формирование эффективной конкурентной стратегии является актуальной проблемой для экономических субъектов макро- и микроуровня. Такая стратегия позволяет предприятию успешно функционировать в условиях высокой конкуренции на сформировавшихся рынках, избегая при этом прямых столкновений и конкурентных войн. Особое значение разработка конкурентной стратегии имеет для предприятий химико-металлургического комплекса в области производства материалов, предназначенных для микроэлектроники и солнечной энергетики. Системная ограниченная конкурентоспособность российских предприятий данной сферы обусловлена сочетанием необходимости решения задачи по обеспечению энергетической и интеллектуальной безопасности государства с отсутствием значительной величины внутреннего спроса на выпускаемую продукцию. Высокая занятость на предприятиях химико-металлургического комплекса, выпускающих материалы для микроэлектроники, солнечной энергетики и смежных отраслей увеличивает социальную значимость предприятий данной сферы.

В последние несколько лет производство материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики химико-металлургического комплекса является объектом повышенного внимания со стороны общества. Основной причиной этого стали предпринимаемые государственными структурами действия по развитию инновационного потенциала страны, укреплению конкурентных преимуществ государства и связанная с этим необходимость создания устойчивого ресурсного базиса инновационного развития.

Реализация конкурентной стратегии позволит компании занимать или рассчитывать в ближайшем будущем на определенную долю мирового рынка, не опасаясь конкуренции со стороны новых участников рынка. Однако стратегическая государственная потребность в высококачественном сырье, необходимом для обеспечения обороноспособности страны, а также стратегическая по3 требность в росте инновационного потенциала вынуждают иначе рассматривать вопрос формирования конкурентной стратегии на указанных предприятиях. Критериями эффективности конкурентной стратегии в данном случае должны быть не только получаемый экономический эффект, но и решение комплекса социальных задач, а также минимизация рисков, имеющимися как у предприятия, так и у государства.

Несмотря на высокий интерес и активность исследователей, занимающихся анализом рынка материалов, используемых в микроэлектронике и солнечной энергетике, в настоящее время недостаточно разработаны подходы к формированию и использованию конкурентных стратегий в этой сфере. В основном формированием конкурентных стратегий, а также анализом эффекта на предприятиях, вовлеченных в сферу производства материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики, занимаются специалисты и руководители этих организаций, которые самостоятельно анализируют изменения, происходящие в указанной сфере и их влияние на финансово-хозяйственную деятельность производственных субъектов.

Таким образом, с теоретической и практической точки зрения актуальным является формирование методических рекомендаций по разработке универсальной конкурентной стратегии для предприятий химико-металлургического комплекса, выпускающих материалы для микроэлектроники и солнечной энергетики.

Степень теоретической разработанности проблемы. К постановке и решению задачи формирования и внедрения конкурентной стратегии обращалось большое количество отечественных и зарубежных исследователей.

Теоретические вопросы, связанные с определением стратегии, её сущности, формированием и внедрением конкурентной стратегии, усилением конкурентных преимуществ, рассмотрены в работах, посвященных общим вопросам стратегического менеджмента: И. Ансоффа, Р. Коха, Г. Минцберга, М. Портера, Г. Хамела и К.К. Прахалада, Дж. Лайкера.

Теоретические аспекты, связанные с определением конкуренции, инструментов и методов конкурентной борьбы, созданием конкурентных преимуществ, рассмотрены в работах, посвященных общей теории маркетинга. Особо следует подчеркнуть фундаментальное значение трудов Ф. Котлера.

Вклад в развитие теории и методологии стратегии развития отечественных предприятий внесли работы И.С. Березина, А.Н. Хорина, P.A. Фатхутдино-ва, А.Ю. Юданова, С.И. Барановского, А.Н. Белковского и других.

Исследование проблем становления и развития российского рынка продуктов химико-металлургического комплекса в части отдельных материалов, предназначенных для микроэлектроники и солнечной энергетики, нашло отражение в работах А.В.Наумова, А. Двуреченского, А. Горьева, Р. Карабинова, Н. Подлевских, В. Романенко, Ю. Смирнова, М. Станишевского, Д. Стребкова.

Кроме того, теоретические аспекты становления и развития комплекса предприятий, выпускающих материалы для микроэлектроники и солнечной энергетики, рассмотрены в работах Ю.Н.Пархоменко, известного как участникам, так и исследователям рынка в первую очередь как соавтора большинства функционирующих в настоящее время российских проектов, а также некоторых зарубежных проектов производства полупроводникового кремния. Работы Ю.Н.Пархоменко содержат в себе комплексный анализ рынка с учетом наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на рынок в целом. Достоинством этих исследований является анализ экономических характеристик новейших технологий и перспектив их применения в серийном производстве.

Несмотря на наличие исследований в области специфики рынка материалов химико-металлургического комплекса, применяемых в микроэлектронике и солнечной энергетике, проблема формирования эффективной конкурентной стратегии для данных предприятий остается слабо изученной, а существующие 5 концепции обеспечивают решение отдельных задач конкретных предприятий, представляя собой не стратегии, а, скорее, элементы долгосрочного планирования. Это определило необходимость диссертационного исследования, его цель, задачи, объект и предмет.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке научно-практических рекомендаций по формированию конкурентных стратегий предприятий химико-металлургического комплекса в области производства материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики.

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи исследования:

1. Уточнить определение конкурентных стратегий, экономическую сущность конкурентных стратегий предприятий химико-металлургического комплекса в области производства материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики, а также выявить особенности применения конкурентных стратегий в исследуемой сфере.

2. Разработать научно-методический подход к формированию конкурентной стратегии на предприятии химико-металлургического комплекса, занятого производством материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики, на основании научно-практических рекомендаций по формированию конкурентных стратегий и выявленных перспективах применения конкурентных стратегий в становлении российского химико-металлургического комплекса.

3. Выявить конкурентные преимущества мировых производителей химико-металлургической продукции, в частности материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики, обобщить тенденции развития рынка полупроводникового кремния в России и обосновать выбор конкурентных стратегий российскими предприятиями-производителями полупроводникового кремния.

Объект исследования - промышленные предприятия химико-металлургического комплекса, производящие материалы для микроэлектроники и солнечной энергетики.

Предмет исследования - управленческие отношения, возникающие в процессе формирования конкурентной стратегии развития предприятия химико-металлургического комплекса в сфере производства материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики.

Область исследования соответствует п.1.1.1. (разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями промышленности), п. 1.1.2. (формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий) паспорта специальностей ВАК РФ (08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)»).

Теоретическая и методологическая основа исследования. Работа выполнена на основе исследований отечественных и зарубежных авторов по проблемам стратегического развития предприятия, применения существующих концепций формирования конкурентной стратегии предприятия в специфических отраслях. Для достижения цели исследования и решения поставленных задач используются общенаучные подходы: диалектический, системный, ситуационный, процессный, комплексный, а также методы научного исследования: статистические, логические, эмпирические.

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов обеспечивается применением апробированных научных результатов, изложенных в трудах зарубежных и отечественных ученых. Работа опирается на ком7 плекс известных подходов и проверенных практикой методов формирования конкурентной стратегии. Высокая осведомленность участников реализации проектов производств химико-металлургического комплекса о деталях технологического процесса, а также использование реальных статистических данных действующих и планируемых к запуску производств позволяют делать обоснованные и достоверные выводы в процессе исследования.

Научная новизна представленных к защите результатов исследования заключается в следующем:

1) выявлены специфические характеристики предприятий химико-металлургического комплекса, заключающиеся в двойственном применении выпускаемой ими продукции, а также видах возможных рисков при производстве и продаже (с. 14, 31-32, 41-43, 46-47, 130-132);

2) предложено включить в конкурентную стратегию предприятия химико-металлургического комплекса, занятого производством материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики, элементы динамической коррекции в зависимости от присутствующих в данной сфере рисков и актуальных рыночных тенденций (с.62-68, 108-119, 141-144);

3) обосновано, что система вертикальных технологических переделов, сформированная на основе баланса производственных мощностей и специальных мер по стимулированию рынка продукции, обеспечивает реализацию конкурентной стратегии действующих промышленных предприятий, занятых производством материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики (с. 120-121, 122-124, 126-128, 139-141). Практическая значимость представленного исследования заключается в возможности использования предложенных автором принципов формирования конкурентной стратегии предприятия химико-металлургического комплекса (предприятий-производителей материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики) для повышения эффективности деятельности предприятий данной 8 сферы. Предлагаемые в рамках исследования инструменты оценки эффективности реализации конкурентной стратегии позволяют учитывать современные задачи по обеспечению инновационного развития национальной экономики.

Элементы научно-методического подхода могут применяться в процессе формирования долгосрочных договорных отношений предприятия с контрагентами, а также для определения и внедрения основных принципов поведения на внутреннем и внешнем рынках предприятий химико-металлургического комплекса и других смежных отраслей.

Апробация результатов исследования. Основные выводы и теоретические положения диссертационного исследования обсуждались на научно-практических и специализированных конференциях, в том числе: научно-практической конференции студентов и аспирантов экономических специальностей КрасГУ, Красноярск, 2006 г.; I открытой научно-практической конференции молодых работников ФГУП «ГХК», Железногорск, 2006 г.; конференции по рынку полупроводниковой промышленности и фотовольтаике SEMICON-2008, Москва, 2008 г.; 4-ой международной конференции по технологиям фотовольтаики издательского холдинга «Фотон», Мюнхен, 2009 г.; 3-ем международном форуме представителей предприятий, занятых в сфере фотовольтаики, подготовленном международными организациями SEMI и ПВ Групп, Дрезден, 2009 г.; конференции по рынку полупроводниковой промышленности и фотовольтаике SEMICON-2009, Москва, 2009 г.

Разработанный в рамках исследования научно-методический подход к формированию и реализации конкурентной стратегии предприятия, предложенный и обоснованный набор критериев оценки перспективной реализации в соответствии с научно-методическим подходом, а также основные принципы образования отраслевого объединения в виде вертикальной системы сбалансированных технологических переделов использованы в Открытом акционерном обществе «Завод полупроводникового кремния» и Открытом акционерном об9 ществе «Подольский химико-металлургический завод» при разработке документов стратегического планирования развития предприятий, формировании системы взаимодействия с предприятиями отрасли, а также оценки эффективности перспективного сотрудничества, что подтверждается справками о внедрении.

Основные принципы обоснования перспективных направлений развития предприятия и формирования системы критериев эффективности применения конкурентной стратегии запланированы к использованию Федеральным государственным унитарным предприятием «Горно-химический комбинат» (предприятие Госкорпорации «Росатом»), что подтверждается справкой о внедрении результатов.

Публикации. По теме исследования автором опубликовано 5 работ общим объемом 2 п. л. (авторских - 1,7 п. л.), в том числе 2 работы в научных изданиях, аннотированных ВАК объемом 1,1 п. л. (авторских - 0,9 п. л.).

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Беллер, Роман Валерьевич

Заключение

Производство материалов для солнечной энергетики и микроэлектроники химико-металлургического комплекса, является областью стратегических интересов Российской Федерации, так как должно обеспечивать существование и развитие производств электронного оптического оборудования гражданского и, что особенно важно, военного назначения, а также предназначено для производства оборудования, преобразующего энергию солнца в электрическую энергию. Совокупность областей применения полностью соответствует основному вектору развития экономики, предложенному правительством Российской Федерации в качестве основного - наращиванию инновационного потенциала государства.

Особый статус материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики предполагает индивидуальный подход к формированию устойчивых конкурентных преимуществ и конкурентной стратегии в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах.

В процессе исследования выявлена специфика определения понятия «конкурентной стратегии» для сферы производства материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики химико-металлургическом комплекса, уточнен процесс формирования конкурентной стратегии в указанной области на основе имеющегося теоретического и практического материала, сделаны следующие выводы:

1. На основании проведенного анализа мирового рынка полупроводникового кремния, германия и индия (наиболее характерных представителей данного сектора):

1) организация производства рассматриваемых материалов - чрезвычайно капиталоемкий процесс;

2) данный рынок развивается циклически, периоды резкого роста чередуются с периодами рецессии, общего снижения объемов спроса и предложения, уровня цен;

3) большая часть участников рынка - это вертикально интегрированные холдинги, сконцентрировавшие все основные высокотехнологичные капиталоемкие переделы производства для снижения зависимости от внешнего влияния поставщиков и потребителей;

4) данный рынок отличается несовершенным характером конкуренции и высокой степенью закрытости для новых участников, основными барьерами для входа являются утвержденные стандарты качества, устоявшиеся деловые связи между потребителями и производителями продукции;

5) для защиты от регулярных колебаний рынка участники используют схемы долгосрочных контрактных отношений с высокими штрафными санкциями в случае несоблюдения основных обязательств;

6) применение рассматриваемых материалов в процессе получения электрической энергии и постепенное замещение органических источников энергии - естественный и безальтернативный процесс, что в свою очередь становится гарантией устойчивого спроса на данные материалы в течение длительного периода времени, несмотря на значительные колебания спроса и общего уровня цен.

2. Вместе с общими особенностями рынков рассматриваемой сферы, в процессе формирования конкурентных стратегий российским предприятиям химико-металлургического комплекса, выпускающим материалы для микроэлектроники и солнечной энергетики, следует принимать во внимание совокупность стратегических интересов государства, таких как:

1) обеспечение потребностей российских производителей гражданской и военной микроэлектроники;

2) формирование производственной базы для перспективного развития солнечной энергетики в России;

3) создание комплекса производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, способных эффективно конкурировать на внешних рынках.

3. Учитывая динамический характер рассматриваемой сферы экономической деятельности, а также высокую стратегическую значимость производимой продукции с точки зрения государственных интересов, предлагаем рассматривать конкурентную стратегию предприятий, работающих в указанной сфере, как I совокупность элементов (разработка государственной стимулирующей про

155 граммы, формирование отраслевого кластерного объединения, защита от присутствующих в отрасли рисков) и инструментов (использование традиционной технологии, существующих действующих производств, наработанных деловых связей). По мнению автора, сформированная совокупность элементов и инструментов позволяет обеспечить предприятию наилучшую защиту от присутствующих в отрасли конкурентных сил, а государству — решение комплекса задач по поддержанию обороноспособности и сохранению экономической безопасности экономики в целом.

4. Несмотря на то, что общая динамика рынка материалов, предназначенных для микроэлектроники и солнечной энергетики, определяется динамикой спроса и предложения продукции на рынках как солнечной энергетики, так и электронного оборудования, основным из них, обеспечивающим высокие темпы развития данной отрасли, является фактор применения данных материалов в солнечной энергетике и активная государственная поддержка этого направления.

5. В результате использования элементов конкурентной стратегии абсолютного лидерства в издержках в течение длительного времени группе традиционных производителей удавалось препятствовать проникновению в отрасль новых участников. Изменение баланса сил было обусловлено активным ростом спроса на полупроводниковый кремний солнечного качества, что спровоцировало дефицит, повышение цен и, как следствие, рост инвестиционной привлекательности данной отрасли. Перспективное равновесие на данном рынке является началом активной фазы противостояния между присутствующими в отрасли игроками, для ведущих производителей применение элементов конкурентной стратегии «абсолютного лидерства в издержках» должно вновь стать основным фактором конкурентной борьбы в отрасли.

6. Принципиальным отличием методов конкурентной борьбы вновь создаваемых предприятий должен быть отказ от использования элементов страте

156 гии «абсолютного лидерства в издержках» в долгосрочном периоде. Причиной является отсутствие основополагающих преимуществ, характерных для предприятий давно работающих в отрасли. Конкурентная стратегия российского предприятия химико-металлургического комплекса, выпускающего материалы для солнечной энергетики и микроэлектроники, должна формироваться в несколько этапов с учетом долгосрочных перспектив и специфики указанной сферы, особого места российских предприятий на международном рынке, комплекса стратегических государственных задач, а также динамического характера изменения рынка.

7. Состояние внутреннего рынка материалов, используемых в микроэлектронике и солнечной энергетике, обусловливает низкий уровень запаса прочности/поддержки, что является угрозой для эффективной деятельности предприятий, ориентированных только на внешний нестабильный и конкурентный рынок. Ярким примером является временная стагнация на рынках германия и индия и последовавшие за этим трудности российских предприятий-производителей.

8. На основании анализа факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на солнечную энергетику и микроэлектронику, а также рассмотрев существующие угрозы и ограничения, можно сделать вывод, что положительная динамика рынка материалов, используемых в солнечной энергетике и электронике, в ближайшем будущем будет сохраняться.

9. В условиях глобальной конкуренции российским производителям полупроводникового кремния необходимо сформировать единую промышленную вертикально интегрированную структуру, устойчивую к колебаниям, характерным для данной сферы, и успешно конкурирующую на мировом рынке, либо действовать каждая самостоятельно, что, как следует из сравнительного анализа, делает конкурентные стратегии данных предприятий уязвимыми.

10. Основным условием эффективной работы предприятия (группы предприятий) в долгосрочном периоде должны стать растущий и емкий внутренний рынок, а также предложение конечной высокотехнологичной продукции, адаптированной для конкретных потребителей и проверенной в процессе собственной работы. Данная коррекция и изменение общих базовых принципов конкурентного позиционирования позволит конкурировать за конечного потребителя, а не за поставки материалов производителям готовой продукции, которые в свою очередь могут делать выбор поставщика исходя из комплекса рыночных и нерыночных факторов.

Результатом выполненного исследования является

1. Предложенное в первой главе определение «конкурентной стратегии предприятия химико-металлургического комплекса в сфере производства материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики» и классификация конкурентных стратегий, определяющая авторский подход и учитывающая комбинацию элементов генерических стратегий М. Портера.

2. Разработанный во второй главе научно-методический подход к формированию и реализации конкурентной стратегии, включающий в себя инструменты по идентификации имеющихся рисков и снижению их влияния, а также по стимулированию рынка с учетом двойственности применения материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики.

3. Выявленные в третьей главе недостатки конкурентных стратегий предприятий химико-металлургического комплекса (на примере производителей полупроводникового кремния), заключающиеся в отсутствии устойчивости к рискам и возможности комплексно решать задачи инновационного развития государства.

4. Предложенное в третьей главе для формирования промышленное объединение производителей полупроводникового кремния для реализации комплексной конкурентной стратегии в целях снижения и уклонения от присутст

158 вующих рисков и эффективного распределения продукции в зависимости от сферы применения.

5. Разработанный набор критериев для экспертной оценки эффективности реализации конкурентной стратегии предприятия химико-металлургического комплекса, занятого производством материалов для микроэлектроники и солнечной энергетики, с учетом исходных условий функционирования предприятия, комплекса целей и задач и выявленных факторов, стимулирующих и сдерживающих развитие.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Беллер, Роман Валерьевич, 2011 год

1. I Открытая научно-практическая конференция молодых работников ГХК: сборник докладов / ФГУП «ГХК». Железногорск: ФГУП «ГХК». - 2006. - 127 е., илл.

2. Альтернативная энергетика в США получит полмиллиарда Электронный ресурс. / ИТАР-ТАСС. Исследовательская компания Abercade Consulting. - Режим доступа: http://www.abercade.ru/research/industrynews/2575.html (03 сент. 2009)

3. Анатолий Чубайс о перспективах солнечной энергетики в России Электронный ресурс. / www.rusnanonet.ru. — Режим доступа: http://www.rusnanonet.ru/news/27578/ (09 июня 2009)

4. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия Текст. / И. Ансофф. СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.

5. Ансофф, И. Стратегическое управление Текст. / И. Ансофф.; науч. ред. JI. И. Евенко. М.: Экономика, 1989. - 358 с.

6. Асеев, А. «Многоликий» кремний. Электронный ресурс. / А. Асеев, А. Двуреченский, JI. Ильина. Наука в Сибири. — Режим доступа: ' http://www.nsс.ru/HBC/hbc.phtml?7+215+1 (16 авг. 2002)

7. Барановсий, С. И. Стратегический маркетинг: учебное пособие для студентов по специальности «Маркетинг» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования Текст. / С. И. Барановсий, JI. В. Лагодич. -Мн.: ИВЦ Минфина, 2005. 299 с.

8. Белковкий, А. Н. Конкурентная стратегия (точка зрения Майкла Портера) Текст. / А. Н. Белковский // Менеджмент в России и за рубежом. 2004. -№4. - С.3-8.

9. Березин, И. С. Маркетинговые исследования. Как это делают в России Текст. / И. С. Березин. М.: Вершина, 2005. - 432 с.

10. Борн, Д. Рынок полупроводников продолжает штормить Электронный ресурс. / Д.Борн 3Dnews. - Режим доступа: http://www.3dnews.ru/news/rinokpoluprovodnikovprodolzhaet shtormit/ (05 авг. 2009)

11. Вайсман, А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха Текст. / А. Вайсман. Пер. с нем. М.: АО «Интерэксперт», Экономика, 1995. -344 с.

12. Виссема, X. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания Текст. / X. Виссема. Пер. с англ. -М.: Финпресс, 2000. 547 с.

13. В журнале "Промышленный вестник" №4, 2008 года опубликована статья об ОАО "НПП "Квант" Электронный ресурс. / НПП КВАНТ. Режим доступа: http://www.npp-kvant.ru/about/news.php7ELEMENT ID= 10 (07 апр. 2008)

14. Выпускаемая продукция Электронный ресурс. / НПП КВАНТ. Режим доступа: http://www.npp-kvant.ru/production/index.php (?)

15. В Сибири начнут выпускать поликремний Электронный ресурс. / Fuelalternative. Исследовательская компания Abercade Consulting. - Режим доступа: http://www.abercade.ru/research/industrynews/1378.html (12 март 2009)

16. Гаранжа, А. Поликремниевые солнечные панели стремительно дешевеют Электронный ресурс. / А.Гаранжа 3Dnews. - Режим доступа: http://www.3dnews.ru/news/polikremnieviesolnechniepanelistremitelnode sheveut/ (05 марта 2009)

17. ГК «Конти» намерена инвестировать в производство поликристаллического кремния Электронный ресурс. / AEnergy.ru. Режим доступа: http://www.aenergy.ru/1456 (2008)

18. Годовые отчеты — Микрон Электронный ресурс. / ОАО НИИМЭ и Микрон. Режим доступа: http://www.mikron.ru/files/data/105/godovoyotchetza2008.pdf

19. Государственная корпорация по атомной энергии:: Ядерная и радиационная безопасность Электронный ресурс. / Госкорпорация «Росатом». -Режим доступа: http://www.rosatom.ru/ru/safety/ (06 сент. 2009)

20. Горьев, А. Рынок солнечных батарей значительно переполнен Электронный ресурс. / А.Горьев ЗDnews. - Режим доступа: http://www.3dnews.ru/news/rinok 5о1песЬпШ batarei гпас!1ке1порегеро1пеп /(31 июля 2009)

21. Григорьев, А. Солнечный кластер открытые перспективы. Электронный ресурс. / А. Григорьев. - Интернет-портал сообщества ТЭК EnergyLand.info. - Режим доступа: http://www.energyland.info/analitic-ЙШ^17141 (19 дек. 2008)

22. Двуреченский, А. После кремния будет кремний. Электронный ресурс. / А. Двуреченский, Н. Придачин. Наука в Сибири. - Режим доступа: http://www.nsc.ru/HBC/hbc.phtml? 10+91+1 (10 марта 2000)

23. Дойль, П. Менеджмент стратегия и тактика Текст. / П.Дойль. СПб.: Питер, 1999.-560 с.

24. Завод полупроводникового кремния (ЗПК) предприятия Горнохимический комбинат Электронный ресурс. / ГК Росатом; ФГУП ГХК. -Режим доступа: http://www.sibghk.ru/activity/silicon-plant (6 сент.2009)

25. ЗАО «Кремний» сегодня Электронный ресурс. / Цветные металлы -ГИРЕДМЕТ. Режим доступа: http://www.giredmet.ru/obzory/28.03.03-l.html (28 марта2003)

26. ЗАО «Солнечный мир» Солнечные модули Электронный ресурс. / ЗАО «Солнечный мир». - Режим доступа: http://www.solarwelt.ru/page2 (2009)

27. Иноземцев, B.JI. За пределами экономического общества: Научное издание Текст. / В. JI. Иноземцев. М.: «Academia» - «Наука», 1998. - 640с.

28. История компании ПХМЗ Электронный ресурс. / Подольский химико-металлургический • завод. Режим доступа: http://www.pcmp.ru/companv history/ (2007)

29. История Микрон Электронный ресурс. / ОАО НИИМЭ и Микрон. -Режим доступа: http://www.mikron.ru/about/history/ (2009)

30. Как превзойти конкурентов из материалов "Вестника McKinsey" http://www.vestnikmckinsey.ru Электронный ресурс. / Корпоративный менеджмент — Режим доступа: http:// www.cfm.ru/management/strategy/competmckinsey.shtml (10 авг. 2010)

31. Карабинов, Р. Рынок кремния Текст. / Р. Карабинов // Металлургический Бюллетень. 2004. - №12. - С. 16-21

32. Карабинов, С. М. Основные направления развития технологической базы фотовольтаических энергетических систем Электронный ресурс. / С.М.Карабинов. Компания TransGASindustry. - Режим доступа: http://www.transgasindustry.com/ren е s/solare/2/solarl.shtml

33. Китай собирается строить самую большую в Азии солнечную электростанцию Электронный ресурс. / Semiconductor International webzine. -ГИРЕДМЕТ. Режим доступа: http://www.giredmet.rU/obzorv/2009/0122/0122-6 p.html (22 янв. 2009)

34. Компания Fluor строит завод по получению поликремния в Китае Электронный ресурс. / Asia Pulse. ГИРЕДМЕТ. - Режим доступа: http://www.giredmet.ru/obzorv/2008/0507/0507-3p.html (07 мая 2008)

35. Котлер, Ф. Основы маркетинга Текст. // Пер. с англ. Общ. Ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой, М.: Прогресс, 1990 736 с.

36. Котлер, Ф. Маркетинг, менеджмент. Девятое международное издание. Текст. / Ф. Котлер. Пер. с англ. М.: Дело, 1999. - 896 с.

37. Кох, Р. Стратегия. Как создавать и использовать эффективную стратегию. Текст. 2-е изд. / Р. Кох. СПб.: Питер, 2003. - 320 с.

38. Кремниевая солнечная батарея с уровнем эффективности 18% Электронный ресурс. / Ceramic Bulletin. ГИРЕДМЕТ. - Режим доступа: http://www.giredmet.ru/obzory/2008/0416/0416-1 p.html (16 апр. 2008)

39. Кремний Электронный ресурс. / Metal Bulletin. ГИРЕДМЕТ. - Режим доступа: http://www.giredmet.ru/obzory/2008/0529/0529-l p.html (29 мая 2008)

40. Кузьмина, Н. А. Биотехнология Электронный ресурс. / Н. А. Кузьмина. -Режим доступа: http://www.biotechnolog.ru

41. Лазарева, В. А. Кремний моно- и поликристаллический: маркетинговый обзор Текст. / В. А. Лазарева. Черкассы: Черкасский НИИТЭХИМ, 2008. -370с.

42. Лазарева, В. А. Фотоэлектрические преобразователи: маркетинговый обзор Текст. / В. А. Лазарева. Черкассы: Черкасский НИИТЭХИМ, 2005. -113 с.

43. Лайкер, Дж. Дао TOYOTA: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира Текст. / Джеффри Лайкер. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 - 402 с.

44. Левшин, И. В. Солнечный кремний Текст. / И. В. Левшин // Промышленные Страницы Сибири. 2009. - №29. - С.14-18

45. Линдблом Ч. Политика и рынки. Политико-экономические системы мира. Текст. / Чарльз Линдблом. Пер. с англ. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2005 - 448 с.

46. Максимова, И. В Красноярском крае появится «солнечный кластер» Электронный ресурс. / И. Максимова. — Новости Красноярска. — Режим доступа: http://www.sibnovosti.ru/articles/60188 (сент. 2008)

47. Маркетинговое исследование российского рынка солнечной энергетики (вер.2). Электронный ресурс. / Департамент маркетинговых исследований RJESEARCH.TECHART. — Режим доступа: http://www, re search-techart.ru/report/solar-energy-market.htm (18 мая 2009)

48. Минцберг, Г. Школы стратегий Текст. / Г. Минцберг, Б. Альстред, Дж. Лэмпел. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2002. - 336 с.

49. Мировое и китайское производство солнечного поликремния в 2008 г. Электронный ресурс. / Solid State Technology. ГИРЕДМЕТ. - Режим доступа: http://www.giredmet.ru/obzory/2009/0428/0428-4p.html (28 апр. 2009)

50. Мировой рынок фотоэлементов в 2007 году Электронный ресурс. / Аналитическое агентство Cleandex. — Режим доступа: http://www.cleandex.ru/articles/2008/10/24/PV-INDUSTRY-REPORT-HIGHLIGHTS (24 окт. 2008)

51. Наумов, А. В. Еще раз об особенностях анализа рынков редких металлов и полупроводниковых материалов Текст. / А. В. Наумов, М. А. Наумова // Цветная металлургия. 2008. - №12. - С. 36-41

52. Наумов, А. В. Еще раз о развитии солнечной энергетики и рынке кремниевого сырья в 2007-2010гг. Текст. / А. В. Наумов // Материалы электронной техники. -2007. №1. - С. 21-37

53. Наумов, А. В. Индий-2008: Перед спокойным лицом сфинкса. Электронный ресурс. / А. В. Наумов. Русмет. - Режим доступа: http://www.rusmet.ru/news.php?act=show news item&id=43 874

54. Наумов, А. В. Мировой рынок германия и его перспективы Текст. / А.В.Наумов // Известия ВУЗов. Цветная металлургия. 2007. - №4. - С. 32-40

55. Наумов, А. В. Рынок солнечной энергетики: Кризис и прогнозы. Текст. / А.В.Наумов // Материалы электронной техники. 2009. - №2. - С. 4-12

56. Наумов, А. В. Производство фотоэлектрических преобразователей и рынок кремниевого сырья в 2006-2010 гг. Текст. / А. В. Наумов // Материалы электронной техники. 2006. - №2. - С. 29-35

57. Новый обзор фирмы Nanomarkets LG Электронный ресурс. / Nanovjerck. ГИРЕДМЕТ. - Режим доступа: http://www.giredmet.ru/obzory/2008/0515/0515-1 p.html (15 мая 2008)

58. ОАО «ЧЦЗ» О компании Электронный ресурс. / ОАО ЧЦЗ. - Режим доступа: http://www.zinc.ru/?id=19 (2008)

59. ОАО «ЧЦЗ» О компании - Цифры и факты Электронный ресурс. / ОАО ЧЦЗ. - Режим доступа: http://www.zinc.ru/?id=68 (2008)

60. Олве, Н. Г. Баланс между стратегией и контролем Текст. / Н. Г. Олве [и др.]. Пер. с англ. Е. Колотвиной, под ред. Е. Добровольского СПб.: Питер, 2005. - 320 с.

61. Отчеты ПХМЗ Электронный ресурс. / Подольский химико-металлургический завод. Режим доступа: http://www.pcmp.ru/Reports/ (2007)

62. Пархоменко, Ю. Н. Российскому кремнию — быть. Текст. / Ю. Н. Пархоменко // ЭЛЕКТРОНИКА:Наука, Технология, Бизнес. 2006. - №8. - С.11-17.

63. Перспективы рынка кремния и его сплавов Электронный ресурс. / аналитическая группа «MetalTorg.Ru». — Режим доступа: http://www.metaltorg.ru/analytics/color/?id= 196 (30 июня 2004)

64. Подлевских, Н. Тенденции мировой энергетики Электронный ресурс. / Н. Подлевских. Рынок ценных бумаг. - Режим доступа: http://www.rcb.ru/rcb/2008-l 5/14179/?phrase id=418698 (авг. 2008)

65. Поликристаллический кремний нефть XXI века Электронный ресурс. / AEnergy.ru. - Режим доступа: http://www.aenergy.ru/501 (25 июня 2009)

66. Портер, М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов Текст. / М. Портер. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. -454 с.

67. Портер, М. Конкуренция Текст. / М. Портер. Пер. с англ. М.: Вильяме, 2005. - 608 с.

68. Прогнозируется падение цен на поликристаллический кремний с 2009г. Электронный ресурс. / Semiconductor International webzine. -ГИРЕДМЕТ. Режим доступа: http://www.giredmet.ru/obzory/2008/1208/1208-5 p.html (08 дек. 2008)

69. Романенко, В. Российские полупроводники: в будущее с надеждой Электронный ресурс. / В. Романенко. 3Dnews. - Режим доступа: http://www.3dnews.ru/editorial/rus electronics2009/1208/index4.htm (02 сент. 2009)

70. РОСНАНО инвестирует в производство солнечных батарей Электронный ресурс. / ГК РОСНАНО. — Режим доступа: http://www.rusnano.com/Publication.aspx?PublicationTd::=1822 (30 июля 2009)

71. РОСНАНО и «Ренова» наладят производство солнечных батарей Электронный ресурс. / Коммерсантъ. Исследовательская компания Abercade Consulting. - Режим доступа: http://www.abercade.ru/research/industrynews/2534.html (27 авг. 2009)

72. Российская компания Russian Silicon создает завод полупроводниковых материалов в Абакане Электронный ресурс. / Semiconductor International. ГИРЕДМЕТ. - Режим доступа: http://www.giredmet.ru/obzory/2008/l010/1010-1 p.html (10 окт. 2008)

73. Российский рынок солнечной энергетики Электронный ресурс. / Аналитическое агентство Cleandex. — Режим доступа: http://www.cleandex.ru/articles/2009/02/02/solar-energy-market (02 февр. 2009)

74. Рост мировой солнечной энергетики в 2008 году составил 110%. Электронный ресурс. / Reuters. — Исследовательская компания Abercade Consulting. Режим доступа: http://www.abercade.ru/research/industrynews/1467.html (19 марта 2009)

75. РУСАЛ. ЗАО «Кремний» Электронный ресурс. / РУСАЛ. Режим доступа: http://www.rusal.ru//zaokremniy factory.aspx (2009)

76. РУСАЛ. Кремний Электронный ресурс. / РУСАЛ. Режим доступа: http://www.rusal.ru//kremniy.aspx (2009)

77. Рынок галлия и индия Электронный ресурс. / ООО Арсенал. — Режим доступа: http://arsenal.dn.ua/article/20070312-0841.article (03 дек. 2007)

78. Смирнов, Ю. Нужен ли России поликристаллический кремний? Текст. / Ю. Смирнов / Умное производство. 2008. - №6. - С. 10-13.

79. Солнечная энергетика начала падать Электронный ресурс. / Аналитическое агентство Cleandex. — Режим доступа: http://www.cleandex.ru/articles/2008/12/25/solar-energy (25 дек. 2008)

80. Солнечный ветер <ver.4.0>| О нас Электронный ресурс. / Solar Wind. -Режим доступа: http://www.solwind.ru/?p=about&lang=l (?)

81. Солнечный ветер <ver.4.0>| Солнечные модули Электронный ресурс. / Solar Wind. Режим доступа: http://www.solwind.ru/?p=sm&lang:= 1 (?)

82. Солнечный ветер <ver.4.0>| Солнечные элементы Электронный ресурс. / Solar Wind. Режим доступа: http://www.solwind.ru/?p=sc&lang=l (?)

83. Станишевский, М. Россия становится важным игроком мирового рынка солнечной энергетики Текст. / М. Станишевский // The chemical Journal. -2008. №9. - С. 22-28.

84. Стребков, Д. Перспективы развития крупномасштабной солнечной энергетики Текст. / Д. Стребков // Энергетика и Промышленность России. -2005. -№2.-С. 17-23.

85. Стрикленд, А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. Текст. / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. Пер. с англ. М.: Вильяме, 2007. - 928 с.

86. Таиров Ю. М. Технология полупроводниковых и диэлектрических приборов: учебник для вузов Текст. / Ю. М. Таиров, В. Ф. Цветков. 3-е изд. -СПб: Лань, 2002. - 422 с. ил.

87. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. 5-е изд. Текст. / Р. А. Фатхутдинов. СПб.: Питер, 2006. - 448 с.

88. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический менеджмент: учебник. 7-е изд., с испр. и доп. Текст. / Р. А. Фатхутдинов. М.: Дело, 2005. - 448 с.

89. ФГУП «Германий» (Красноярск) производство германия (Ge) и его соединений / О нас Электронный ресурс. / FSUE GERMANIUM, in. Form.Ltd. - Режим доступа: http://www.krasgermanium.com/ru/about (2009)

90. ФГУП «Германий» (Красноярск) производство германия (Ge) и его соединений / Производство Электронный ресурс. / FSUE GERMANIUM, in. Form.Ltd. - Режим доступа: http://www.krasgeiTnanium.com/ru/technology (2009)

91. ФГУП «Германий» (Красноярск) производство германия (Ge) и его соединений / Продукция Электронный ресурс. / FSUE GERMANIUM, in. Form.Ltd. - Режим доступа: http://www.krasgermanium.com/ru/products (2009)

92. Хамел, Г. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня Текст. / Г. Хамел, К. К. Прахалад. Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. - 288 с.

93. Хорин, А. Н. Стратегический анализ: учебное пособие Текст. / А. Н. Хо-рин, В. Э. Керимов М.: ЭКСМО, 2006. - 288с.

94. Черевко, С. У России есть шанс стать крупнейшим рынком по использованию ВИЭ Электронный ресурс. / С. Черевко. — Интернет-портал сообщества ТЭК EnergyLand.info. Режим доступа: http://www.energyland.info/analitic-show-31672 (06 сент. 2009)

95. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия Текст. / Йозеф Алоиз Шумпетер. Предисл. В. С. Автономова М.: ЭКСМО, 2007. - 864 с.

96. ЮО.Юданов, А. Ю. Опыт конкуренции в России: причины успехов и неудач Текст. / А. Ю. Юданов. М.: Финансовая компания «ИНТРАСТ»; Кно-рус, 2007.-464 с.

97. Юданов, А. Ю. Типы конкурентной стратегии: «биологический» подход к классификации компаний Текст. / А. Ю. Юданов // МЭМО. 1990. - №10. -С. 51-65.

98. Annual report 2006 Wacker Chemie AG / Wacker Chemie AG. Access mode: http//www. wacker.com/cms/media/ en/document/wackergroup/annualreport 06.pdf

99. Astley, W. Toward an Appreciation of Collective Strategy Text. / W.C.Astley // Academy of management review. 1984. - vol.9 №3 — p.526-533

100. Barney, J. Organizational Culture: Can It be a source of Sustained Competitive Advatage? Text. / , J. B. Barney // Academy of management review. 1984. — vol. 11 №3 - p.656-665

101. Bernreuter, J. Full steam ahead. Text. / J. Bernreuter // Sun&Wind Energy. -2006.-№2.-p.92-104

102. Chandler, A. Strategy and Structure: Chapters in the history of the American Industrial Enterprise/ A. D. Chandler Jr. Cambridge - MIT Press, 1962 -p.463

103. Flynn, H. Drop in the bucket/ H. Flynn // Photon International. 2009. - №2. -p.80

104. Fombrun, C. Fame and Fortune: How Successful Companies Build Winning Reputations / C. J. Fombrun, C.B. Van Riel FT Press, 2003 - p.304

105. Hannan, M. Т., Organizational ecology Text. / M. T. Hannan, J. Freeman -USA: President and fellows of Harvard College -p.366

106. Hayes, R. H., Strategic planning — Forward in Reverse? Text. / R. H. Hayes // Harvard Business Review. 1985. -November-December. - p.l 11-119

107. Hayes, R. H., Manufacturing's crisis: New Technologies, Obsolete Organisations Text. / R. H. Hayes, R. Jaikumar // Harvard Business Review. -1988. September-October. - p.77-85

108. Hering, G. A year to remember. Text. I G. Hering // Photon International. -2009. -№2.-p. 18-25

109. Hering, G. Solar drama in LA. Text. / G. Hering // Photon International. -2009. -№2. -p.14-15

110. Meyers, M. The race to $1 per W. Text. / M. Meyers // Photon International. -2009. №2. - p.74-78

111. On its way. Text. / Photon International. 2007 - №7. - p.30

112. Pettigrew, A. Managing changes for competitive success. Text. / A. Pettigrew, R. Whipp. -GB.: Blackwell publishing, 1991. -p.326

113. Podewils, C. Credit malaise still at bay Text. / C. Podewils // Photon International. 2009. - №2. - p.64-68

114. Polysilicon prices dropping rapidly in US market Electronic resource. / Asian Metal. Access mode: http://www.asianmetal.com/metalnews/MetalNewsselinfoen.as. (02 apr. 2009)

115. Simon, H. Making Management decisions: the role of Intuition and Emotion Text. / H. A. Simon // Academy of Management executives. 1987. - №3 February - p.57-63

116. Solar Energy Technologies Program: Photovoltaics Electronic resource. / US department of energy. — Access mode: http://wwwl.eere.energy.gov/solar/photovoltaicsprogram.html (06 aug. 2009)

117. Wang, U. Korea's solar industry on the Rise Electronic resource. / U. Wang. -Greentechsolar. Access mode: http//www.greentechmedia.com/articles/report-koreas-solar-industry-on-the-rise-5840/ (06 march 2009)