Механизмы формирования промышленной политики в лесном комплексе России инструментами стратегирования тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Мураев Игорь Геннадиевич

• Мураев Игорь Геннадиевич
• доктор наук
• 2026

Оглавление диссертации доктор наук Мураев Игорь Геннадиевич

Введение

Глава 1 Теоретические аспекты формирования промышленной политики в лесном комплексе

1.1 Современное содержание категории "промышленная политика лесного комплекса"

1.2 Стратегическое планирование как механизм обеспечения промышленной политики лесного комплекса региона

1.3 Роль государства в формировании промышленной политики лесного комплекса

России

Глава 2 Методические подходы к исследованию развития лесного комплекса

2.1 Исследование проблем сбалансированного развития лесного комплекса регионов на основе балльно-рейтинговой оценки производства лесопродукции

2.2 Анализ и оценка ресурсно-технологического суверенитета лесного комплекса регионов

2.3 Практические аспекты регионального лесоустройства и лесопользования:

обоснование применения интенсивной модели ведения лесного хозяйства

Глава 3 Формирование стратегической программы развития лесного комплекса регионов

3.1 Система документов стратегического планирования лесного комплекса

3.2 Совершенствование технологии стратегического планирования лесного комплекса региона

3.3 Практика стратегирования развития лесного комплекса Архангельской

области

Глава 4 Концепция стратегического развития лесного комплекса регионов России

4.1 Соверншенствование методологических подходов развития лесного комплекса регионов

4.2 Формирование системы аналитических показателей для агрегированной оценки стратегического потенциала развития лесного комплекса региона

4.3 Алгоритм стратегирования и прогнозирования развития потенциала лесного

комплекса региона

Глава 5 Современные механизмы формирования промышленной политики лесного комплекса регионов России

5.1 Разработка прогнозных моделей стратегического развития лесного комплекса регионов

5.2 Стратегические аспекты развития лесного комплекса региона Архангельской области

5.3 Цифровые механизмы промышленной политики лесного комплекса региона

Заключение

Список литературы

Приложение А (справочное) Сущность стратегического планирования

Приложение Б (справочное) Нормативно-правовые акты Российской Федерации в

области стратегического планирования

Приложение В (справочное) Принципы государственного управления в сфере

лесного комплекса

Приложение Г (справочное) Нормативно-правовые акты

Приложение Д (обязательное) Структура производства лесопродукции в

России

Приложение Ж (обязательное) Производство отдельных видов продукции лесозаготовок, деревообработки, бумаги и изделий из бумаги в Российской

Федерации и Северо-Западном федеральном округе

Приложение И (справочное) Система стратегических документов планирования в

лесном комплексе Архангельской области

Приложение К (обязательное) Модель Анализ системы показателей деятельности

лесного комплекса Архангельской области

Приложение Л (обязательное) Модель прогнозирования стратегического развития лесного комплекса Архангельской

Приложение М (обязательное) Проектные направления развития лесного комплекса Архангельской области

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Механизмы формирования промышленной политики в лесном комплексе России инструментами стратегирования»

Введение

Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования механизмов формирования промышленной политики в лесном комплексе подтверждается его значимостью для национальной и мировой экономики. Лесной комплекс играет важную роль в формировании устойчивой экономики как на национальном, так и на глобальном уровнях.

Развитие лесного комплекса Российской Федерации является приоритетной задачей, которая отражена в ряде стратегических документов и национальных проектов. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 3323-р, определяет ключевые направления модернизации отрасли, включая увеличение глубины переработки древесины, стимулирование инновационной деятельности и повышение экспортного потенциала. Одним из основных инструментов реализации Стратегии являются национальные проекты, направленные на стимулирование инвестиционной активности и развитие инфраструктуры. В частности, федеральный проект «Развитие инфраструктуры лесного комплекса» предполагает модернизацию существующих и создание новых производственных мощностей, а также развитие транспортной логистики. Согласно данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, реализация указанного проекта позволит увеличить объем производства продукции с высокой добавленной стоимостью на 40% к 2030 г. Важным аспектом является также стимулирование устойчивого лесопользования и лесовосстановления. В рамках национального проекта «Экология» реализуются мероприятия по увеличению площади лесовосстановления и повышению эффективности охраны лесов от пожаров и вредителей. По данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), реализация указанных мероприятий позволит увеличить площадь лесов в России на 3% к 2030 г.

Лесной комплекс является стратегически важным сектором экономики России. Во-первых, он обладает значительным экспортным потенциалом и

обеспечивает занятость населения в ряде регионов. Эффективная промышленная политика позволит максимально реализовать этот потенциал, увеличивая вклад отрасли в ВВП страны и обеспечивая стабильные налоговые поступления. Во-вторых, глобальные тенденции, такие как рост спроса на экологически чистую продукцию, ужесточение экологических стандартов и требований, изменение климата, диктуют необходимость внедрения инновационных технологий и принципов устойчивого лесопользования. Промышленная политика, ориентированная на поддержку предприятий и развитие биотехнологий, позволит российскому лесному комплексу занять лидирующие позиции на мировом рынке. В-третьих, модернизация производственных мощностей и повышение эффективности использования лесных ресурсов являются ключевыми задачами для обеспечения конкурентоспособности лесного сектора. Целевые меры государственной поддержки, направленные на стимулирование инвестиций в новые технологии и инфраструктуру, способствуют повышению производительности труда и снижению издержек производства. Важными являются и решения социальных проблем в лесообеспеченных регионах, таких как низкий уровень доходов населения и недостаточная развитость инфраструктуры, что требует комплексного подхода, включающего меры промышленной политики, направленные на создание новых рабочих мест и развитие лесоперерабатывающих производств с высокой добавленной стоимостью.

Значимость и актуальность стратегического развития лесного комплекса Российской Федерации предопределена сложившимися негативными тенденциями современного состояния лесного комплекса. При наличии масштабной лесосырьевой базы, которая оценивается в 1184 млн га (общая площадь лесов), то есть 20% от площади лесов в мире (4006 млн га), российский лесной комплекс может вносить значимый вклад в национальную экономику и занимать лидирующие позиции в мировой лесной экономике. Но Россия занимает невысокие позиции в мировом производстве: 3-е место по производству пиломатериалов - 9% и по выпуску древесных плит - 5%. Более позитивная ситуация наблюдается в лесозаготовках и деревообрабатывающей отрасли в России. Значительное

отставание заметно в производстве продукции глубокой переработки с более высокой добавленной стоимостью: по производству целлюлозы - 8-е место в мире с долей выпуска в 3,5% от общемирового, по производству бумаги и картона - 15-е место (0,9 %). Такие невысокие российские позиции в мировом производстве и мировой торговле лесопродукции показывают неэффективное функционирование лесного комплекса, что в условиях обострившейся конкуренции на мировом лесопромышленном рынке может привести к еще большему снижению рыночных позиций России.

Лесной комплекс поддерживает экономическое и социальное развитие лесообеспеченных регионов. Нарастающая трансформация и полицентричность современного мира, усложнение и видоизменение парадигм развития (глобализации и протекционизма) предопределяют применение междисциплинарного подхода в исследовании социально-экономических институтов и процессов. В условиях постоянно меняющейся внешней и внутренней экономики важное место в сохранении устойчивости и развитии отводится стратегии, на основе которой обеспечивается управляемость экономических систем. Для реализации эффективного стратегического управления лесным комплексом требуются новые методы и инструментарий прогнозирования, планирования, реализации планов и стратегий социально-экономических систем, мониторинга и контроля экономических процессов. В условиях современной экономики стратегическое планирование отраслей, комплексов, регионов, организаций является основной эффективного управления. Поэтому тема исследования механизмов формирования промышленной политики в лесном комплексе России становится все более важной. Научно обоснованная промышленная политика лесного комплекса регионов позволяет выработать среднесрочные и долгосрочные планы, учитывающие социально-экономические и экологические цели государственных органов управления бизнесом.

Степень научной разработанности проблемы. Теории промышленной политики разрабатываются как отечественными, так и зарубежными учеными. Исследования посвящены разным аспектам: способам разработки и формирования,

реализации и регулирования промышленной политики, а также вопросам контроля и мониторинга исполнения. Среди отечественных учёных необходимо выделить А.И. Татаркина, который сформулировал определение промышленной политики, С.Д. Бодрунова с работами в области управления промышленным развитием, О.А. Романову и В.В. Акбердину, исследовавших проблемы развития теоретических основ промышленной политики. Среди зарубежных научных трудов можно отметить модели новой промышленной политики А. Андреони, трактовку промышленной политики Дж. Форман-Пек, исследование государственного управления промышленной политикой Р. Райха и П. Кругмана.

В научных работах, связанных с исследованием проблем формирования промышленной политики в лесном комплексе России, доминируют макроэкономические подходы. Учёные А.А. Мартынюк, М.К. Рафаилов, И.Г. Трушина, Т.В. Рыкова внесли вклад в развитие методики разработки региональных государственных программ, обосновали применение программно-целевого планирования и системы мониторинга выполнения государственных программ. И.А. Секушина исследовала институциональные основы промышленной политики развития лесного комплекса регионов Европейского Севера России, установила, что управление лесами возлагается на органы власти субъектов Российской Федерации, часто с разделением компетенций между разными органами. А.А. Даев, А.С. Савенко, А.Ш. Субхонбердиев и Е.В. Титова анализировали существующие проблемы деятельности лесного комплекса, среди которых выделили устойчивое развитие лесного комплекса, управленческие проблемы, демографические, географические и климатические проблемы в отдельных регионах. И.Ф. Кузьминов, П.А. Лобанова, И.В. Логинова, П.Д. Бахтин провели анализ стратегических документов и выявили проблемы, которые препятствуют эффективному развитию лесного комплекса России. Для решения возникающих проблем ученые предложили внедрить системы мониторинга и прогнозирования развития лесного комплекса. Е.В. Ащеулова сформировала направления повышения эффективности лесных комплексов Сибири. Ученые Н.Б. Пинягина, А.А. Савицкий и Н.С. Горшенина работают над стратегическим

развитием лесного комплекса. Механизмы промышленной политики и развития лесного комплекса отражены в работах О.П. Сушко и А.В. Пластинина.

Обзор научных исследований по теме формирования промышленной политики и прогнозирования деятельности лесного комплекса регионов показал, что научных работ действительно недостаточно для более глубокого понимания проблемы формирования промышленной политики. Одной из причин недостаточности исследований является сложность и многогранность деятельности лесного комплекса, что делает проведение полноценного анализа трудоемким и затратным процессом. Также существует проблема недостаточной междисциплинарности в исследованиях. В работе А. Роговой и А.М. Фролова рассматриваются природа и методология метода форсайт, а также принципы его функционирования. Приводится аргументация, доказывающая целесообразность использования метода Дельфи для исследований в лесной отрасли. Группа ученых в составе И.Ф. Кузьминова, П.А. Лобановой, И.В. Логиновой, П.Д. Бахтина анализирует трудности, препятствующие эффективному стратегическому развитию лесного комплекса Российской Федерации, в том числе расхождение с передовыми международными подходами к управлению лесными ресурсами. Сравнительный анализ российских и зарубежных стратегических документов выявил, что отечественное стратегическое планирование в этой сфере преимущественно носит краткосрочный характер и сосредоточено на решении актуальных проблем отрасли. Т.Л. Безрукова, С.С. Морковина. Е. Шварц, Н. Шматков, К. Кобяков исследуют возможность прогнозирования кризисных событий для эффективного управления предприятиями, работающими в сфере лесного хозяйства. Е.Ю. Дюйзен и В.К. Резанов представили процесс стратегического планирования в компаниях лесного комплекса Хабаровского края. Авторы опираются на ресурсно-рыночный подход к разработке стратегии развития, который включает модифицированную методику оценки стратегического потенциала компании. А.С. Стойлова, Л.В. Машкина, Ю.Ш. Блам представили метод построения отраслевой модели лесного комплекса производственно-транспортного типа на основе оптимизационной

межрегиональной межотраслевой модели, которая учитывает все ключевые аспекты функционирования лесного комплекса. М.К. Кравцов разработал комплексную динамическую межотраслевую модель для среднесрочного прогнозирования ключевых макроэкономических показателей белорусской экономики. Предлагается использовать интегрированный подход, объединяющий методы системного анализа, эконометрического моделирования и балансовых расчетов. В работах других ученых также рассматриваются некоторые аспекты стратегического планирования лесного комплекса России на национальном или региональном уровнях.

Анализ отечественных и зарубежных исследований по теме формирования промышленной политики показал, что они связаны с разработкой эффективных стратегий и поиском механизмов и методов развития лесного комплекса. Для развития лесного комплекса важно применять инновационные технологии и методологию, включающую прогнозирование, разработку программ развития лесного комплекса.

Гипотеза диссертационного исследования основана на том, что формирование механизмов промышленной политики лесного комплекса на основе оптимального прогноза стратегического развития будет способствовать повышению эффективности хозяйственной деятельности лесного комплекса России. Вследствие этого теоретические и методические аспекты исследования промышленной политики, стратегического потенциала, разработки прогнозов с учетом закономерностей и особенностей деятельности лесного комплекса являются важными для его устойчивого развития и повышения эффективности хозяйственной деятельности.

Объектом диссертационного исследования является лесной комплекс Российской Федерации и ее регионов.

Предметом диссертационного исследования выступают организационно-экономические отношения, связанные с реализацией механизмов промышленной политики развития лесного комплекса России и ее регионов.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретико-методологических и методических подходов, а также практических рекомендаций по формированию механизмов промышленной политики России в целом и ее регионов на современном этапе трансформации национальной экономики на основе инструментов стратегирования.

В соответствии с целью диссертационного исследования были сформулированы следующие задачи:

1. Развить сущность и содержание понятийно-терминологического аппарата объекта диссертационного исследования. Сформулировать определения «стратегическое развитие» и «стратегическая промышленная политика» применительно к лесному комплексу.

2. Разработать систему документов, необходимых для формирования промышленной политики и стратегического планирования лесного комплекса России.

3. Адаптировать методику ОТБ'^анализа, обобщения внутренних и внешних факторов (IFAS/EFAS) для исследования деятельности и выделения перспективных направлений развития лесного комплекса регионов.

4. Раскрыть сущность и разработать определение понятия «стратегический потенциал лесного комплекса региона», который является основной для формирования промышленной политики.

5. Разработать методику агрегированной оценки результативности использования стратегического потенциала лесного комплекса региона на основе разработанной системы индикаторов комплексного анализа с целью формирования промышленной политики.

6. Разработать алгоритм стратегирования и прогнозирования деятельности лесного комплекса региона. Предложить и апробировать методический подход прогнозирования развития лесообеспеченного региона, который станет основой формирования промышленной политики.

7. Обосновать стратегические направления формирования промышленной политики для государственного органа субъекта и для бизнес-субъектов лесного комплекса региона.

8. Разработать прогнозные модели стратегического развития лесного комплекса региона на основе алгоритма стратегирования и прогнозирования, которые являются основой механизмов промышленной политики.

9. Выявить возможности и обосновать инструменты промышленной политики, связанные с цифровизацией лесного комплекса.

Область исследования. Диссертация реализована в соответствии с Паспортом научных специальностей Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (2. Экономика промышленности) по следующим пунктам: 2.1. Теоретико-методологические основы анализа проблем промышленного развития; 2.3. Ресурсная база промышленного развития; 2.4. Закономерности функционирования и развития отраслей промышленности; 2.7. Бизнес-процессы на предприятиях и в отраслях промышленности. Теория и методология прогнозирования бизнес-процессов в промышленности. 2.10. Промышленная политика. 2.11. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии теоретико-методологических и методических положений, разработке практических подходов к развитию механизмов промышленной политики в лесном комплексе России инструментами стратегирования, направленными на повышение эффективности его деятельности.

Положения научной новизны, выносимые на защиту:

1. Развиты сущность и содержание понятийно-терминологического аппарата объекта диссертационного исследования:

- Сформулировано определение понятия «стратегическая промышленная политика», которое, кроме общего смысла, включает конкретизацию и адаптацию

применительно к лесному комплексу и заключается в формировании и реализации комплекса мер, направленных на создание условий для устойчивого и сбалансированного развития промышленности, повышения ее конкурентоспособности и инновационной активности, а также обеспечения экономической безопасности и территориальной целостности региона. В рамках данной политики приоритетное внимание уделяется поддержке стратегически важных отраслей, способных оказывать мультипликативный эффект на другие сектора экономики, способствовать стимулированию развития наукоемких производств, внедрению передовых технологий и развитию промышленной инфраструктуры.

- Конкретизирован термин «стратегическое развитие» применительно к лесному комплексу: долгосрочные приоритеты, цели и задачи управления, направленные на обеспечение устойчивого и сбалансированного развития лесного комплекса. Данная трактовка отличается от существующих определений, применимых ко всем микро- и макроэкономическим системам, конкретизацией содержания, соответствующего лесному комплексу.

- Расширено содержание понятия «стратегический потенциал лесного комплекса региона», который представляет совокупность ресурсов (финансовых, инфраструктурных, человеческих, институциональных и др.), формирующих агрегированные возможности, что определяет структурную трансформацию комплекса и параметры его развития, рост конкурентоспособности как на макроуровне, так и на уровне мировой экономики в целом.

2. Разработана адаптивная блок-система целей стратегических направлений промышленной политики на основе систематизации документов стратегического планирования лесного комплекса регионов, которая позволяет выделить проблемы увязки документов стратегического планирования между собой. Данный инструмент формирования промышленной политики лесного комплекса позволяет разработать целевую установку и структурировать ее на целевые блоки: ресурсы, производство, рынок и социальное инфраструктурное обеспечение. Такая декомпозиция целевой установки лесной промышленной политики региона

позволяет связать цели всех участников лесного сектора: от государственных интересов в эффективном использовании лесных ресурсов до потребления лесопродукции и повышения качества жизни населения.

3. Разработана методика балльно-рейтинговой оценки лесного комплекса регионов, позволяющая комплексно оценить состояние, запасы лесных ресурсов и их использование на основе производства лесопродукции по федеральным округам России. В основе методики лежит система критериев и показателей, характеризующих различные аспекты лесного комплекса. Методика балльно-рейтинговой оценки показывает территориальные проблемы согласованного функционирования отраслей и предприятий лесного комплекса, и стратегический потенциал лесообеспеченных регионов. Методика может быть использована для мониторинга и анализа состояния лесного комплекса регионов, выявления проблемных зон и разработки промышленной политики.

4. Адаптированы и интегрированы методы OTSW-анализа и IFAS/EFAS-оценки для комплексного обобщения внутренних и внешних факторов развития лесного комплекса, что позволило повысить обоснованность и эффективность мероприятий промышленной политики лесного комплекса. Применение матриц IFAS/EFAS для комплексного учета внутренних (организационных, технологических, кадровых и др.) и внешних (государственная политика, экологические регламенты, рынок ресурсов и продукции) факторов позволяет системно формировать промышленную политику лесного комплекса с учетом его специфики и современных вызовов на региональном и федеральном уровнях.

5. Разработана методика агрегированной оценки результативности использования стратегического потенциала лесного комплекса региона на основе предложенной системы индикаторов комплексного анализа, отражающей то, насколько успешно регион, использует свои лесные ресурсы для достижения целей промышленной политики. При этом динамика агрегированной оценки во времени позволяет отслеживать эффективность государственных программ и мер, направленных на развитие лесного комплекса.

6. Разработан алгоритм стратегирования и прогнозирования деятельности лесного комплекса региона, состоящий из нескольких этапов: 1) выбор стратегических направлений развития лесного комплекса государственного органа власти региона и бизнес-субъектов региона на основе проведения экспертных панелей; 2) разработка матриц основных интересов для государственного органа субъекта и для бизнес-субъектов лесного комплекса; 3) разработка модели биматричной неантагонистической игры стратегирования и прогнозирования деятельности лесного комплекса и определение доминирующих стратегий в матрицах; 4) расчет количественных показателей для прогнозирования стратегий; 5) разработка системы одновременных регрессионных уравнений для отобранных стратегий; разработка прогноза для стратегического развития лесного комплекса по разработанной модели на 5-7 лет. Формирование промышленной политики на основе стратегирования и прогнозирования деятельности лесного комплекса региона позволяет использовать комплекс взаимосвязанных показателей и механизмов.

7. Обоснованы стратегические направления для государственных органов и для бизнес-субъектов лесного комплекса региона на основе матриц основных интересов, полученных в результате применения модели биматричной неантагонистической игры, которые представляют собой комплексное отображение потенциальных векторов развития комплекса в условиях конкурентного взаимодействия различных заинтересованных сторон и учет не только собственных интересов, но и стратегий, целей и возможностей других участников лесного комплекса. Разработанная общая стратегия развития лесного комплекса региона характеризуется многогранностью и охватывает совокупность взаимоувязанных интересов: социально-экономическое развитие, оптимизация ресурсов (аренда, тарифы), оптимизация рынка. Данный подход позволяет формировать более реалистичные и устойчивые стратегии, поскольку учитывает динамику взаимодействия и взаимовлияния субъектов лесного комплекса России и ее регионов.

8. Разработаны прогнозы стратегического развития лесного комплекса регионов на основе модели прогнозирования стратегического развития потенциала лесного комплекса региона, которая включает систему регрессионных уравнений структурной формы, описывающих взаимосвязь между ключевыми факторами развития лесного комплекса и целевыми показателями, характеризующими его состояние. Выбор конкретных регрессионных уравнений и факторов, включаемых в модель, определяется спецификой региона и задачами прогнозирования. Основная цель модели прогнозирования развития лесного комплекса предполагает определение прогнозной величины, которая включает общие доходы государства на федеральном и региональном уровнях и доходы бизнес-субъектов лесного комплекса региона, т.е. данный показатель представляет сводную величину доходов субъектов лесного комплекса.

9. Разработан подход к прогнозированию динамики расчетной лесосеки и развития лесовосстановления региона благодаря внедрению цифровых механизмов развития лесного комплекса региона на основе Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК). Анализ больших объемов данных о состоянии лесных ресурсов в рамках ФГИС с учетом различных факторов (возрастная структура лесов, интенсивность рубок, естественный прирост, потери от пожаров и болезней и др.) позволяет сформировать сценарии изменения расчетной лесосеки на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Теоретическая и методологическая основа диссертационного исследования. В диссертационной работе используются общенаучные методы: системный, сравнительно-исторический, диалектический, структурно-функциональный методы и другие. В исследовании также используются экономико-математические методы, методы моделирования. Учтены результаты, полученные на основе количественных и качественных методов анализа: массового и экспертного опросов, контент-анализа законодательных и нормативных актов официальных органов власти, обзоров и отчетов, справочных материалов, и других источников. Теоретико-методологической основой исследования стали научные

положения системного подхода, которые позволили провести комплексный и всесторонний анализ и диагностику лесного комплекса регионов и России в целом. В комплексном исследовании направлений деятельности лесного комплекса использовались разнообразные эмпирические методы, и в особенности инструменты статического анализа. Информационная база включает статистические данные, материалы официальных органов власти и другие открытые источники.

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Мураев Игорь Геннадиевич, 2026 год

Источник:

Анализ неправомерного использования лесных ресурсов Архангельской области (рисунок 4.8), связанного с незаконной рубкой, показывает положительные примеры. Так незаконная рубка леса снижается, что говорит об эффективности государственного регулирования деятельности субъектов лесного комплекса. В последние годы внедрение современных технологий мониторинга и контроля, таких как спутниковые снимки и автоматизированные системы учета, значительно улучшило ситуацию в области охраны лесов. Кроме того, активное вовлечение местных сообществ в охрану лесов и программы по устойчивому управлению лесными ресурсами способствовали повышению осведомленности населения о важности защиты лесов. Обучение и поддержка инициатив по восстановлению лесов позволили людям не только получить знания, но и овладеть навыками, которые помогут в перспективе улучшить экологическую обстановку. Тенденция к улучшению контроля лесных ресурсов также подтверждается результатами совместной

25499,6 25641,6 25972,9 26094,6 26094,6 27140,5 27805,6

19622,1 19624,9 19626,7 19608,7 19619,5 19635,1 19543,8

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-Эксплуатационные леса, тыс.га -Расчётная лесосека, тыс кбм

Рисунок 4.7 - Лесные ресурсы Архангельской области составлено автором по данным1

работы государственных структур и некоммерческих организаций. Создание эффективных механизмов по борьбе с незаконной рубкой, а также активная работа по привлечению международной помощи и инвестиций положительно сказываются на общей ситуации в регионе, что подчеркивает важность коллективных усилий в области управления природными ресурсами.

70,00 65,69

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00,81 10,00 0,00

-Незаконная рубка, тыс. кбм -Загрязнение/захламление, га

-Самовольное использование, га

Рисунок 4.8 - Негативное использование лесных ресурсов Архангельской

области

Источник: составлено автором по данным1

Стратегическое направление инновационного развития (А3) ориентировано на поддержку инноваций, внедрение новых технологий и цифровизации лесозаготовок и переработки лесных ресурсов. Цифровизация и информатизация лесного сектора означают внедрение инноваций, информационных систем во все бизнес-процессы. Внедрение информационных систем полного цикла от вырубки до реализации древесины — это не просто техническое решение, а комплексный подход, направленный на повышение прозрачности и устойчивости лесного комплекса. Важным этапом цифровизации лесного комплекса стало создание платформы ЛесЕГАИС, которая была создана для отслеживания древесины. Анализ

65,69

процесса внедрения ФГИС ЛК в Архангельской области, изучение результатов внедрения ФГИС ЛК, определение перспектив развития представлен в следующей главе.

Стратегическое направление, связанное с социально-экономическим развитием (АД ориентировано на поддержку высокого уровня трудовых ресурсов. Социальный аспект охватывает занятость населения в лесной отрасли, социальную защищенность работников, развитие инфраструктуры в лесных районах, поддержку местных сообществ, зависящих от лесного хозяйства. созданию высокопроизводительных рабочих мест, обеспечению безопасных условий труда и повышению квалификации работников. Поддержка малых и средних предприятий лесного комплекса важна для стимулирования конкуренции и развития региональных экономик. Важно также учитывать интересы коренных народов, живущих в лесных районах, и обеспечивать их участие в управлении лесными ресурсами. Современное социально-экономическое и демографическое развитие Архангельской области определили ситуацию на региональном рынке труда. Некоторые районы Архангельской области испытывают неизменный дефицит трудовых ресурсов в результате низкого естественного прироста численности населения и оттока трудоспособного населения в другие регионы. При этом в других районах области растет уровень безработицы, что связано с закрытием предприятий, с модернизаций мощностей. Двойственная ситуация предопределяет сложности в разработке и внедрении политики рациональной занятости населения Архангельской области, эффективного использования трудового потенциала на основании баланса рабочих мест и рациональной структуры трудовых ресурсов. За последний пятнадцатилетний период численность населения Архангельской области снизилась более чем на 20%.

Снижение численности работников на предприятиях лесного комплекса имеет отрицательную динамику. Сокращение среднегодовой численности промышленно-работников за пятнадцатилетний период составило 37% (рисунок 4.9).

-О—Среднесписочная численность работников в лесном комплексе, чел.

Рисунок 4.9 - Среднесписочная численность работников в экономике и в лесном комплексе Архангельской области Источник: составлено автором по данным1

Если доля занятых в лесном комплексе в 2010 г. составляла в 8% от общей численности занятых в Архангельской области, то в середине 2024 г. доля снизилась до 6 %. При этом последние пять лет доля занятых в лесном комплексе сохранялась на одном уровне, что говорило о периоде стабилизации хозяйственной деятельности (табл.4.5). Структура занятых в лесном комплексе Архангельской области в целом пропорциональна. На лесозаготовительную отрасли приходится около 40% общей численности занятых в лесном комплексе. В деревообрабатывающей отрасли и целлюлозно-бумажной промышленности по 30% занятых.

Таблица 4.5 - Среднесписочная численность занятых в лесном комплексе Архангельской области

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Всего по всем видам 353,41 349,67 345,82 342,36 336,08 329,61 328,54

детальности, тыс. чел

лесоводство и лесозаготовки, 6,92 6,75 8,74 8,64 8,74 8,67 7,33

тыс. чел

деревообрабатывающая 7,55 9,42 7,61 7,30 7,03 6,74 5,61

отрасль, тыс. чел

целлюлозно-бумажная 6,81 6,77 6,96 6,93 6,78 6,63 6,66

промышленность, тыс. чел

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Всего по лесному комплексу, тыс. чел 21,28 22,95 23,30 22,87 22,55 22,04 19,61

Доля занятых лесного комплекса от общей занятости, % 6,02 6,56 6,74 6,68 6,71 6,69 5,96

Источник: составлено автором по данным1

Среди прочих причин на снижение занятости в лесном комплексе определённое влияние оказало снижение числа предприятий. Так с 2010 г. по 2024 г. число предприятий в лесном комплексе Архангельской области снизилось вдвое. За последние пять лет численность предприятий в лесном комплексе колебалось от 827 ед. в 2017 г. до 493 ед. в 2024 г. Кроме предприятий сфер лесоводства, лесозаготовок и переработки древесины, в регионе функционируют организации смежного профиля, которые осуществляют сервисное обслуживание и ремонт специализированной лесопромышленной техники и оборудования.

Значительное снижение занятых в лесном комплексе Архангельской области к 2023 г. произошло в лесозаготовках (на 38% по сравнению. с 2010 г.) и деревообрабатывающей отрасли (на 48% по сравнению с 2010 г.). Основными факторами масштабного сокращения численности работающих в лесозаготовках стали увеличение доли заготовок древесины по технологии сортиментной и сокращением хлыстовой заготовки. В этот период, вследствие кризисного состояния российского лесного машиностроения, резко выросли поставки высокопроизводительной импортной лесозаготовительной техники, которая обеспечила повышение производительности труда. Развитие технологий и автоматизация производств деревообрабатывающей отрасли также привели к высвобождению занятых. Сегодня также сохраняется тенденция к совершенствованию технологий в лесном комплексе, что является важным стимулом повышения конкурентоспособности. Рост технологичности производства без увеличения численности персонала, а часто с сокращением

работников приводит к повышению производительности труда, улучшению использования фонда рабочего времени, снижению расходов на оплату труда. Постепенное восполнение работающих в лесном комплексе, особенно в деревообрабатывающей отрасли, ожидается по окончании инвестиционных программ, реализуемых крупными и средними лесопромышленными предприятиями. Так, после завершения строительства нового лесоперерабатывающего комплекса в п. Карпогоры Пинежского района (к 2024 г.) количество новых высокопроизводительных рабочих мест составит 2230 человек.

Средний возраст работников крупных и средних предприятий лесного комплекса составляет около 50 лет: 18% приходится на работников старше 50 лет, 68% персонала - 30-50 лет, и только 14% - это молодежь до 30 лет. В последние несколько лет происходит рост общего числа работников старше 50 лет (на 24% по сравнению с 2015 г.), но при этом доля молодежи в общей численности не меняется. Увеличение доли сотрудников старшего поколения происходит во всех отраслях лесопромышленного комплекса.

За период 2018 - 2024 гг. на крупных и средних предприятиях лесного комплекса количество должностей, требующих наличие высшего образования, увеличилось на 20%, среднего и начального профессионального образования - на 34%. Одновременно с тенденцией сокращения менее квалифицированных кадров на предприятиях лесного комплекса Архангельской области наблюдалась проблема нехватки высококвалифицированных кадров. Проблема может быть решена повышением заработной платы, но в сегодняшних условиях резкого снижения финансовых результатов предприятия не готовы повышать расходы на оплату труда. Средняя заработная плата по лесному комплексу в 2024 г. составила 85 тыс. руб., что выше средней заработной платы в целом по всем видам деятельности Архангельской области на 5,6% (табл.4.6). Но это не означает, что во всех отраслях лесного комплекса ситуация с оплатой труда позитивная, поскольку уровень оплаты труда зависит от финансово-

экономического положения предприятий. Выше заработная плата на крупных предприятиях, в особенности в целлюлозно-бумажной промышленности. На предприятиях деревообрабатывающей отрасли средняя заработная плата ниже. Трендовое повышение заработной платы на предприятиях лесного комплекса наблюдалось на протяжении последних пять лет. Таблица 4.6 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

работников лесного комплекса Архангельской области

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023. 2024

Среднемесячная номинальная заработная плата, руб./чел. 40,4 45,4 49,4 52,8 58,0 64,4 69,5

лесоводство и лесозаготовки, тыс. руб. 38,1 45,1 49,2 54,8 65,7 73,1 75,3 86,96

деревообрабатыв ающая отрасль, тыс. руб. 30,5 31,3 44,5 39,2 50,1 56,2 56,9 75,12

целлюлозно-бумажная промышленност ь, тыс. руб. 49,3 52,6 56,8 59,1 66,5 74,7 78,0 93,2

Источник: составлено автором по данным1

Зафиксировано двукратное увеличение заработной платы в 2024 г. к уровню 2017 г. (рисунок 4.10). Средняя заработная плата по лесной отрасли региона за январь-август 2024 г. составила 85 тыс. рублей, что выше на 20% по отношению к 2023 г. Но при этом средний уровень заработной платы по лесному комплексу приблизился к среднему показателю заработной платы по области.

Уровень социального обеспечения трудящихся в лесном комплексе области значительно различается в зависимости от отраслевой занятости, что обусловлено расположением производственных мощностей лесного комплекса. Лесозаготовительные предприятия расположены в сельской местности, предприятия деревообработки и целлюлозно-бумажной

промышленности располагаются вблизи развитых городских центров, где более развита социальная инфраструктура и выше уровень медицинской, образовательной и культурной сферы. Социальное обеспечение трудящихся в лесном комплексе области определяется также наличием и состоянием жилищного фонда, уровень которого также выше в больших городах Архангельской области.

ю а

80000

60000

40000

20000

0 2017 2018 2019 2020 2021 2022

■ Всего 40352 45427 49435 52779 57979 64417

■ лесоводство и лесозаготовки 38118 45090 49155 54785 65703 73086

■ деревообрабатывающая отраль 30525 31260 44513 39179 50068 56237

■ целлюлозно-бумажная промышленность 49310 52600 56821 59084 66470 74703

Рисунок 4.10 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников лесного комплекса Архангельской области Источник: составлено автором по данным1

К настоящему времени основные тренды использования трудовых ресурсов в лесном комплексе Архангельской области определяются как:

- повышение производительности труда,

- сокращение доли низкоквалифицированного ручного труда,

- рост квалификационных требований к работникам,

- нарастающий дефицит высококвалифицированных лесных кадров.

Будущее лесного комплекса Архангельской области во многом зависит от решения проблем, связанных с нарастающим дефицитом профессиональных лесных кадров. По заявкам работодателей общая потребность в квалифицированных кадрах для лесного комплекса в период до 2028 г. составит 5130 человек (специалисты с высшим образованием - 860 человек, специалисты среднего звена - 390 человек). Потребность в квалифицированных рабочих составляет порядка 76% регионального заказа. В связи с такими потребностями требуется создание новой модели подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов для лесного комплекса. При этом в системе подготовки кадров для лесной отрасли следует начинать с профориентационной работы, что и реализуется на территории Архангельской области. В рамках профориентационной работы с учащимися образовательных учреждений Архангельской области, вовлечения школьников в процессы лесного хозяйства и сохранения лесов работает 20 школьных лесничеств. Основные виды деятельности школьных лесничеств в Архангельской области: посадка, посев деревьев и кустарников, уход за сеянцами и саженцами, сбор и заготовка шишек, участие в профилактических мероприятиях по защите леса от вредителей и болезней леса, заготовка кормов для зимней подкормки птиц и зверей, организация и проведение профилактических мероприятий по охране лесов от пожаров, пропаганда знаний о лесе, и др. Другим профориентационным направлением в системе подготовки кадров для лесного комплекса в Архангельской области стал проект «Лесной класс», который запущен в 2017 г. В программу входит углубленное изучение предметов, напрямую связанных с освоением будущей профессии, под кураторством профильных предприятий и ведущих образовательных учреждений Архангельской области. Основной объем подготовки квалифицированных кадров со средним профессиональным образованием обеспечивается государственными профессиональными образовательными организациями Архангельской области. На территории Архангельской области реализуется система подготовки кадров для лесной отрасли,

включающая в себя профориентацию на этапе среднего общего образования, подготовку кадров среднего профессионального образования, высшего образования, а также профильная научная деятельность. Подготовку специалистов ведут САФУ им. М.В. Ломоносова, технологический колледж Императора Петра I, Коряжемский, Новодвинский и Устьянский индустриальные техникумы, а также лесные техникумы в Красноборске и Верхней Тойме. Важнейшая работа по подготовке кадров лесной отрасли проводится одним из крупнейших на Северо-Западе образовательных учреждений в Северном (Арктическом) федеральном университете. Обучение осуществляется на площадках двух высших школ университета (рисунок 4.11).

35.04.09 Ландшафтная архитектура 35.04.02 Технология лесозаготовительных..

35.04.01 Лесное дело (Устойчивое.

35.03.10 Ландшафтная архитектура 35.03.02 Технология лесозаготовительных.

35.03.01 Лесное дело (Лесоводство и. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-..

15.03.02 Технологические машины и.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ■ 2022 г. "2021 г. 2020 г.

Рисунок 4.11 - Выпуск специалистов для лесного комплекса САФУ им. М.В.

Ломоносова, чел.

Источник: составлено автором по данным1

Профессиональная деятельность выпускников связана с организацией технологических процессов, предполагающих применение современных систем многооперационных машин, поточных специализированных линий по обработке древесины, комплексов по утилизации отходов древесины,

911

12

17

11

14 13

Л0

12

21

16

28

32

27

36 40

18

21

8

5

7

автоматизированных систем лесопиления и деревопереработки. В связи с этим увеличивается спрос на высококвалифицированных специалистов. Поэтому в настоящее время в университете реализуются новые направления обучения студентов (рисунок 4.12).

35.06.02 Лесное хозяйство (Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная...

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.

35.04.01 Лесное дело (Устойчивое лесоуправление; Восстановление и.

18.04.01 Химическая технология (Химическая технология целлюлозно-..

05.04.06 Экология и природопользование Лесная сертификация

35.03.01 Лесное дело (Лесоводство и лесоустройство)

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.

18.03.01 Химическая технология (Химическая технология переработки.

0 5 10 15 20 25

■ 2025 2024 И2023

Рисунок 4.12 - Новые направления обучения студентов высшего образования

в Архангельской области для лесного комплекса, чел. Источник: составлено автором по данным1

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» Правительство Архангельской области выступило инициатором создания образовательно-производственного центра (кластера) лесной отрасли «ПрофиПром». В сентябре 2023 г. кластер «ПрофиПром» был открыт базе ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум». Благодаря интеграции 13 колледжей и 5 организаций реального сектора экономики Архангельская область получила грант в размере 100 млн. рублей, направленного на создание и развитие образовательного кластера. Партнерами кластера «ПрофиПром»

среди региональных организаций лесного являются АО «Архангельский ЦБК», ООО ПКП «Титан», ЗАО «Лесозавод 25», АО «Архангельский фанерный завод», которые направят 46 млн. рублей на реализацию проекта в 2023 - 2025 гг. Такой же размер финансового обеспечения гарантирован со стороны Правительства Архангельской области. Другим направлением совершенствования подготовки кадров для лесного комплекса является внедрение сетевой формы реализации образовательных программ среднего профессионального образования. Сетевая форма подготовки кадров показывает повышение эффективности использования учебно-лабораторного оборудования. Также сетевая форма реализации образовательных программ среднего профессионального образования предоставляет возможность получения качественного образования в профессиональной образовательной организации без отрыва от работы и места жительства.

Таким образом, стратегическое направление, связанное с социально-экономическим развитием, требует комплексного учёта и решения процессов использования трудовых ресурсов в лесном комплексе Архангельской области.

Экологическая составляющая стратегии должна быть неотъемлемой частью стратегического развития лесного комплекса региона. Стратегическое направление по улучшению экологического состояния (А5) связано с анализом таких ключевых показателей как состояние лесных экосистем, уровень лесистости, биоразнообразие, объемы лесовосстановления и рекультивации нарушенных земель. Регулирование должно обеспечивать сбалансированное использование лесных ресурсов, предотвращая деградацию лесов и сохраняя их экологическую функцию. Необходимо внедрение систем мониторинга состояния лесов с использованием современных технологий, строгий контроль за вырубками и запрещение незаконной лесозаготовки. Внедрение принципов устойчивого лесопользования - необходимое условие для долгосрочного сохранения лесных ресурсов и получения стабильного экономического эффекта. Более детально об лесовосстановлении в

Архангельской области было представлено в главе 2.3 «Практические аспекты регионального лесоустройства и лесопользования на примере Архангельской области». Динамика лесовосстановления в последний период показывает значительные темпы прироста (рисунок 4.13).

20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00

Рисунок 4.13 - Динамика лесовосстановления в Архангельской области Источник: разработано автором

Таким образом, стратегии государственного органа власти по развитию лесного комплекса требуют интегрированного подхода, учитывающего взаимосвязь экономических, инновационных, экологических и социальных направлений.

Для бизнес-субъектов лесного комплекса региона основными стратегическими направлениями являются: экономическая эффективность (В1), оптимизация ресурсов (В2), оптимизация рынка (В3), социально-экономическое развитие (трудовые ресурсы) (В4), инвестиционно-инновационное и инфраструктурное развитие (В5).

Экономическая эффективность бизнес-субъектов лесного комплекса должна оцениваться по таким показателям, как объемы производства лесной продукции с учетом ее качества, валовая добавленная стоимость в отрасли, экспортная выручка. Совокупный оборот предприятия лесного комплекса в 2022 г. вырос по сравнению с 2017 г. в 2 раза, а по сравнению с 2010 г. в 4,5 раза (табл. 4). Но уже в 2022 г. началось снижение оборота, что связанно с проблемами поставки лесопродукции на внешние рынки. Торговый оборот предприятий лесного комплекса значительно разнится по отраслям.

18,68

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Наибольший оборот от продажи лесопродукции наблюдается в целлюлозно-бумажной промышленности - почти в три раза выше, чем в лесозаготовительной отрасли. Такая ситуация наблюдается и с динамикой финансового результата. Динамика совокупных и удельных инвестиций на предприятиях лесного комплекса отличается незначительным колебанием в 2017 - 2021 гг. и резким снижение в 2022 г. (табл. 4.7, рисунок 4.14). Таблица 4.7 - Динамика показателей деятельности предприятий лесной

отрасли Архангельской области

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Число организаций (на конец года), ед. 827 768 691 607 561 557 528 493

Сальдированный финансовый результат, млн руб. 9573 13338 7716 1745 36824 18974 -756,4 -343

Оборот 68879 89091 93382 90919 142285 139524 118928

организаций, млн. руб.

Инвестиций в 17328 19327 15227 20119 16624 9866 8674 6366

основной капитал. млн. руб.

Источник: составлено автором по данным1

Проведённый анализ показывает важную особенность развития лесного комплекса Архангельской области: на фоне роста основных показателей хозяйственной деятельности и удельных показателей темпы роста производительности труда остаются относительно невысокие.

Стратегическое направление бизнес-субъектов лесного комплекса региона по оптимизации рынка (В3) предполагает поддержание баланса поставок лесопродукции на внутренний и внешний рынки. На фоне санкций, российские лесопромышленные компании столкнулись с необходимостью искать новые рынки сбыта.

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

2017

2018

2019

2020 2021 2022

Удельный оборот организаций, тыс. руб./чел.

3236.8

3881.9 4007,8 3975,5 6309,7 6330,49

Удельный финансовый результат, тыс. руб./чел.

449,9 581,2 331,2 76,3 1633 860,9

Удельные инвестиции в основной капитал. тыс. руб./чел 814,3

842.1

653.5 879,7

737.2

447.6

Рисунок 4.14 - Динамика показателей деятельности предприятий лесного

комплекса Архангельской области Источник: разработано автором

Однако, несмотря на усилия по диверсификации экспорта, предприятия испытывают трудности в установлении связей с зарубежными покупателями, так как многие из них опасаются попасть под вторичные санкции. Это приводит к снижению объемов поставок и, как следствие, снижению доходов от торговли. Кроме того, внутренний рынок также ощущает давление из-за падения экспортных объемов. Снижение спроса на древесину извне создает избыток предложений внутри страны, что в свою очередь приводит к падению цен. Эти изменения негативно сказываются на финансовом состоянии компаний, работающих в лесной отрасли, и угрожают рабочим местам в регионах, которые зависят от лесной промышленности.

Общий объём экспорта лесопродукции Архангельской области в 2023 г. значительно снизился по сравнению с 2021 г. Так, весовой объём экспорта лесопродукции за два года уменьшился на 50 % или 1032 тыс. т. (рисунок 4.15). Стоимостной объём экспорта Архангельской области в 2023 г. снизился более значительно - на 60 % или на 495 млн. долл. (рисунок 4.16).

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

2 026,10 1176,40

Древесина и изделия из нее; древесный уголь

752,3

33243275269,3

Волокнистых Бумага и картон;

целлюлозных изделия из бумажной материалов; массы, бумаги или

регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы)

2021 2022 2023

картона

Рисунок 4.15 - Экспорт лесопродукции Архангельской области за 2021 - 2023

гг., тыс. тонн Источник составлено по данным [167-185]

1 000 800 600 400 200 0

815,8

Древесина и изделия из нее; древесный уголь

174,1195

472,1

Волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы)

Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона

2021 2022 2023

Рисунок 4.16 - Экспорт лесопродукции Архангельской области за 2012 - 2023

гг., млн. долл. Источник составлено по данным [167-185]

Структурный анализ экспорта товарных групп лесопродукции показывает значительное преобладание поставок на мировой рынок древесины и изделий из неё. Так, на экспорт лесоматериалов необработанных и обработанных, пиломатериалы, фанеру, плиты древесностружечные и древесноволокнистые в 2021 г. приходилось 65 % тоннажного объёма, в 2023 г. - 60 % (табл.4.8). Но в связи с тем, что стоимость лесопродукции данной

группы невысока, то её стоимостная доля в общем экспорте лесопродукции Архангельской области составляла 56 % в и 51 % в 2023 г. На экспорт целлюлозных материалов (группа 47) в 2021 г. приходилось около 11 %, а в 2023 г. доля возросла до 16 %. Доля экспорта бумаги и картона за последние

три года изменилась незначительно (по тоннажу): 2021 г. - 24 %, 2023 г. - 23 %.

Таблица 4. 8 - Структурный анализ экспорта товарных групп лесопродукции

Архангельской области

Ко д ТН ВЭ Д ЕА ЭС Наименование товара 2021 2022 2023

вес тонн стоимос ть, тыс. долл. США вес тонн стоимос ть, тыс. долл. США вес тонн стоимос ть, тыс. долл. США

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь 65,1 55,8 59,7 46,8 60,5 49,9

47 Волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 10,7 11,9 15,3 18,7 16,4 19,3

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 24,2 32,3 25,0 34,5 23,1 30,8

Источник составлено по данным [20]

Такое значительное снижение экспорта в 2022 г. и 2023 г. связано с санкционным ограничением поставок лесопродукции на мировой рынок. Поскольку традиционные маршруты поставки стали недоступными, лесопромышленники начали искать альтернативные пути, что привело к диверсификации логистических маршрутов. В результате уменьшилась зависимость от определённых географических регионов, что в конечном счёте должно обеспечить стабильность лесного бизнеса.

В 2021 г. Архангельская область экспортировала древесину в Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америку и даже в страны Океании (рисунок 4.17). Основная часть древесины в 2021 г. продавалась в страны Европы (67%). Пятая часть архангельской древесины продавалась в Китай.

После санкционных ограничений страновая структура экспорта древесины кардинально изменилась. Основным импортёром древесины из Архангельской области стал Китай, который нарастил объёмы закупок в четыре раза по сравнению с 2021 г. На Китай в настоящее время приходится более 60% общего объёма экспорта древесины региона. Значительно выросли объёмы экспорта в другие страны Азии и Ближнего Востока, в страны

Ближнего Зарубежья.

2021 СЕВЕРН АЯ 2023 БЛИЖН ЕЕ

КИТАЙ СЕВЕРНА Я АМЕРИ КА АФРИК А ЗАРУБЕ ЖЬЕ

19% АМЕРИ АФРИК 1% 9% 9% АЗИЯ И кпшш

А 5% БЛИЖН. ИЙ

БЛИЖН ВОСТО \ V

ЕЕ ЗАРУА АЗИЯ И К СТ%АН Ы ЕС + ик

СТРАН Ы ЕС + ик БЛИЖНИ Й КИТАЙ 60% 3%

ВОСТОА

67%

Рисунок 4.17 - Континентальная структура экспорта древесины (код 44)

Архангельской области Источник составлено по данным [167-185]

Российский рынок целлюлозы характеризуется высокой зависимостью от внешних поставок. В период с 2021 г. по 2023 г. доля экспорта в общем объеме российского производства целлюлозы составляла от 35 % до 40 %. Основным импортером российской целлюлозы является Китай, который в 2023 г. приобрел почти 90% всего объема экспорта. Экспорт целлюлозы Архангельской области до 2022 г. распределился равномерно между странами континента. Основными потребителями архангельской целлюлозы оказались не только страны с высокоразвитыми экономиками, страны Ближнего Зарубежья, но и развивающиеся страны Африки и Азии. Третья часть целлюлозы Архангельской области поставлялась в Европу и Северную Америку. Незначительные объёмы целлюлозы поставлялись в Китай (1%)

(рисунок 4.18) Экспортная трансформация целлюлозы после 2022 г. переопределила потоки целлюлозы на Китай, объёмы которого выросли более чем в 50 раз за последние два года.

АЗИЯ И БЛИЖН

ИЙ ВОСТО К

17%

2021

2023

БЛИЖН

ЕЕ ЗАРУБ ЖЬЕ

22%

СТРАН Ы ЕС +

ик 22%

КИТАЙ 1%

СЕВЕРНАЯ ИКА

3%

АФРИК А

19%

ЖНАЯ И ЦЕНТРАЛЬ

НАЯ АМЕРИК...

КИТАЙ 77%

СТРАН Ы ЕС +

ик 6%

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 0% АФРИК А 1%

ЛИЖН

БЛИЖН^.'

ИЙ ВОСТО К 5%

Рисунок 4.18 - Континентальная структура экспорта целлюлозы (код 47)

Архангельской области Источник составлено по данным [167-185]

Внедрение внешних ограничений в 2022 г. повлекло за собой трансформацию логистических цепочек и модификацию географической структуры экспортных поставок бумаги и картона. Досанкционный период половина экспорта бумаги и картона приходилась на страны Европы. В 2021 г. Архангельская область экспортировала 49 % бумаги и картона в Европу, Азию (15%), Африку (7%), Южную и Центральную Америку (12%) (рисунок 4.19). Сегодня среди европейских импортёров бумаги и картона осталась Турция, которая закрепила за собой позицию значительного логистического центра, обеспечивающего осуществление внешнеторговых операций между Россией и странами Европы. На долю Турции приходится 21% экспорта архангельской бумаги и картона. Аналогичные торговые потоки реализуются также посредством Объединённых Арабских Эмиратов и юрисдикций третьих стран. Выросли поставки экспорта бумаги и картона из Архангельской области и другие страны Азии и Ближнего Востока. Значительная часть

экспорта бумаги и картона в настоящее время поставляется в Китай (34%) (рисунок 4.19).

Рисунок 4.19 - Континентальная структура экспорта бумаги и картона (код

48) Архангельской области Источник составлено по данным [167-185]

Кроме изменения континентальной структуры экспорта лесопродукции наблюдается не только смена традиционных партеров, но и сокращение числа стран-партнёров по экспорту. В результате этого, новые рынки требуют адаптации лесопродукции к их специфическим условиям. В два раза сократилось число стран-контрагентов по экспорту лесоматериалов необработанных и обработанных, пиломатериалов, фанеры, плит древесностружечных и древесноволокнистых. Если в 2021 г. насчитывалось до 60 стран- экспортёров древесной продукции, то в 2023 г. всего 29. Основным экспортёром древесины и древесной продукции в 2023 г. стал Китай, на который приходилось 60% объёма (рисунок 4.20).

АЗЕРБА ЙДЖАН

ИЗР5А%ИЛ другие 5% 10%

егИПЕт

5%

ДИЯ

2%

БЕЛЬГИ Я

17%

ГЕРМА НИЯ

3%

КИТАЙ 19%

ЭСТОН ИЯ

4%

ФИНЛЯ НДИЯ...

ДЕРЛ

ДЫ

8% СОЕДИ

НЕННО

Е

КОРОЛЕ ВСТВО

7%

Рисунок 4.20 - Структура экспорта древесины (код 44) Архангельской

области по странам

Источник составлено по данным [167-185]

Аналогичная ситуация наблюдается в поставках архангельской целлюлозы. Экспорт целлюлозы в 2021 г. осуществлялся в 36 стран, а в 2023 г. - список стран сократился в два раза. Основным экспортёром целлюлозы из Архангельской области стал Китай (рисунок 4.21).

УКРАИ НА

13%

другие 17%

УЗБЕ СТАН 2% ПОЛЬШ А 18%

2021

БЕЛАРУ ВЕНГРИ СЬ Я

1% БЕЛЬгИ%

Я ВЬЕТНА 2% М 7%

МАЛАЙ ЗИЯ 5%

ГЕРМА НИЯ 14% ДИЯ 2% ТАЙ КОРЕ2%Я, РЕСПУБ ЛИКА 14%

КОРЕЯ,

РЕСПУБ ТУРЦИ ЛИКА Я 5% 6%

2023

КАЗАХС ТАН 5%

БЕЛАРУС Ь.

ЕГИПЕТ

1%

другие 4%

КИТАЙ 77%

Рисунок 4.21 - Структура экспорта целлюлозы (код 47) Архангельской

области по странам

Источник составлено по данным [167-185]

Поставки бумаги и картона в 2021 г. осуществлялись в 72 страны, а в 2023 г. - только в 30 стран. Возможно архангельские целлюлоза, бумага и картон поставляются в большее количество стран как было сказано ранее -через логистический центр Турции. Основным экспортёром бумаги и картона из Архангельской области в 2023 г. стал Китай (рисунок 4.22), который ранее покупал не более 4% объёма.

2021

БЕЛАРУ БЕЛЬГИ СЬ Я

3% гермА%

НИЯ ИЗРАИЛ 7% ЕГИПЕТ

другие 34%

ЭКВАД ОР

7%филипжеки ненно

ПИНЫтдн Е 3% С5%Н КОРОЛ ЕВСТВ О 4%

4%

литв5АТви

3% РУМЫН ИЯ 4%

Я

3%

2023

другие 27% КИТАЙ 35%

УЗБЕКИ

СТАН

9% ФИЛИП "'"-^■ЛЦИИИ

пиНКьВадо 6% Р ТУРЦИЯ 21%

2%

Рисунок 4.22 - Структура экспорта бумаги и картона (код 48) Архангельской

области

Источник составлено по данным [167-185]

Таким образом, анализ экспорта лесного комплекса Архангельской области показал, что на фоне санкций, лесной бизнес столкнулся с необходимостью искать новые рынки сбыта. Однако, несмотря на усилия по диверсификации экспорта, лесопромышленные предприятия испытывают трудности в установлении связей с зарубежными покупателями, так как многие из них опасаются попасть под вторичные санкции. Это приводит к снижению объемов экспортных поставок и, как следствие, снижению доходов от торговли. При этом, переориентация ранее экспортных объёмов на внутренний рынок создаёт избыток предложения лесопродукции и усиления конкуренции. Эти изменения также негативно сказываются на финансовом состоянии лесопромышленных компаний. Тем не менее, как показывает

результаты деятельности лесного комплекса Архангельской области в 2022 -2023 гг., происходит постепенная адаптация к новым условиям, которая может открыть новые горизонты и обеспечить долгосрочный рост в условиях изменяющегося международного рынка. Для преодоления негативных последствий в настоящий период снижения объемов экспорта лесопродукции следует рассмотреть ряд направлений снижения экспортной зависимости лесного комплекса Архангельской области (рисунок 4.23), и систему обеспечения реализации этих направлений (рисунок 4.24).

г \

Рыночная диверсификация экспорта.

____)

•Необходимо искать новые рынки сбыта, в том числе в Азии и Африке, где спрос на древесину остается высоким.

•Увеличение объемов глубокой переработки древесины позволит создать более ценные продукты, увеличив добавленную стоимость и снизив зависимость от экспорта.

• Связаны с разработкой новых видов лесопродукции и переработкой низкосортной древесины и древесных отходов. Одним из наиболее перспективных направлений является производство биопластика из древесных отходов, строительных материалов нового поколения (древесно-полимерные композиты), биотоплива, биоудобрений, древесных наполнителей, биохимикатов, и др.

(

Государственная поддержка лесного комплекса.

V__

• Необходимо обеспечить государственную поддержку лесного комплекса, в том числе через налоговые льготы, субсидии и инвестиционные программы.

Рисунок 4.23 - Направления снижения экспортной зависимости лесного

комплекса Архангельской области Источник разработано автором

Диверсификация производств и освоение новых рынков позволит Архангельскому лесному комплексу позволит преодолеть негативные последствия экспортной специализации и удерживать лидирующие позиции в российском лесном секторе.

Рисунок 4.24 - Обеспечение направлений снижения экспортной зависимости

лесного комплекса Архангельской области Источник разработано автором

Стратегическое направление бизнес-субъектов лесного комплекса по социально-экономическому развитию (трудовые ресурсы) ^4) было детально рассмотрено выше. Ещё одной важной стратегией бизнес-субъектов лесного комплекса региона является инвестиционно-инновационное и инфраструктурное развитие ^5). Роль инвестиционно-инновационного и инфраструктурного развития для лесного комплекса региона очень велика, так как это является основой устойчивого роста и сохранения конкурентоспособности. Инвестиции в лесное хозяйство и модернизацию предприятий деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности способствуют не только модернизации производства, но и значительному увеличению объема переработки древесины, что, в свою очередь, позволяет создавать новые рабочие места и улучшать экономические условия для местного населения (рисунок 4.25). Инновационные технологии, применяемые в лесоводстве, помогают оптимизировать процессы ухода за

лесом, повысить эффективность использования ресурсов и защитить экосистему. Инфраструктурное развитие, включая построение транспортной сети и логистических центров, способствует более эффективному сбыту лесопродукции и доступу к рынкам, что создает дополнительные возможности для модернизации существующих производств и инвестиции, что в итоге приводит к укреплению лесного комплекса региона и его интеграции в глобальные цепочки поставок.

V

Варианты инвестиционного развития лесного комплекса Архангельской области

Негативный вариант Снижение инвестиций в производственные фонды

^ £

Старение производственных фондов и увеличение изношенности оборудования

Рост фондоёмкости, трудоёмкости и материалоёмкости производства

Снижения объёмов производства лесопродукции

Рост затрат производства лесопродукции

Уменьшение выручки от производства

Снижения объёмов поступлений в бюджет от производства

Ухудшение социальной ситуации региона (повышение безработицы, сокращение доходов населения региона, др.)

Позитивный вариант Увеличение инвестиций в производственные фонды

^ 7

Обновление производственных фондов

Снижение фондоёмкости, трудоёмкости и материалоёмкости

производства

Увеличение объёмов производства лесопродукции

Снижение затрат производства лесопродукции

Увеличение выручки от производства

Увеличение объёмов поступлений в бюджет от производства

Улучшение социальной ситуации региона (повышение безработицы, сокращение доходов населения региона, др.)

Рисунок 4.25 - Роль инвестиций в развитии лесного комплекса региона

Источник разработано автором

Динамика инвестиций лесного комплекса Архангельской области за период 2017-2023 гг. имеет неравномерную. В 2022 г. и 2023 г. произошло значительное снижение инвестиций (рисунок 4.26).

-Инвестиции, лесоводство/заготовка, млн. руб

-Инвестиции, деревообработка, млн. руб

-Инвестиции, ЦБП, млн. руб

Рисунок 4.26 - Инвестиции лесного комплекса Архангельской области Источник: составлено автором1

Снижение инвестиционной активности лесного комплекса в 20222023 гг. связано санкционной изоляцией, которая привела к уходу иностранных инвесторов, продажей иностранных активов, остановкой или закрытием некоторых иностранных предприятий, отсутствием иностранного оборудования, необходимого для реализации проектов.

Важным стимулом активизации инвестиционной деятельности в лесном комплексе стал механизм приоритетных инвестиционных проектов, введенный в 2007 г. Многие специалисты считают, что механизм приоритетных инвестиционных проектов опосредованно влияет на инвестиционные процессы. Так как предусмотренные механизмом ускоренная процедура получения долгосрочной аренды лесных ресурсов и 50%-снижение платы арендных платежей, не столь существенная статья расходов для крупных комплексных и средних предприятий. Тем не менее, данный механизм можно считать системным фактором развития лесного комплекса,

поскольку он ускорил процессы укрупнения производств, процессы интеграции и кластеризации в лесном комплексе. Анализ приоритетных проектов лесного комплекса Архангельской области за период 2007 - 2024 гг. показывает положительную траекторию роста инвестиций (рисунок 4.27). При этом доля приоритетных проектов составляет 40-85%% от общего объёма инвестиций в лесном комплексе региона.

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей в том числе по ПИП

-2 линейный фильтр (Инвестиции в основной капитал, млн. рублей)

-2 линейный фильтр (в том числе по ПИП)

Рисунок 4.27 - Приоритетные инвестиционные проекты лесного комплекса

Архангельской области Источник: составлено автором по данным1

С 2008 г. на территории Архангельской области в перечень приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса включены 16 инвестиционных проектов, в том числе 10 инвестиционных проектов завершены. Часть проектов реализуется на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. Целлюлозно-бумажные производства являются наиболее капиталоёмкими среди отраслей лесного комплекса, а сроки реализации инвестиционных проектов более долгосрочны. Кроме того, высоки риски и сроки окупаемости. Тем не менее, реализация инвестиционных проектов на целлюлозно-бумажных производствах жизненно

о а

638 1 736 1 3

Г|1

7

URL:

необходима, так как технологическое оборудование многих целлюлозно-бумажных производств достаточно изношено. Часто модернизация целлюлозно-бумажных производств сопровождается наращиванием мощностей. Другое направление развития инвестиций в целлюлозно-бумажной промышленности связано с ростом сегментов потребления упаковочной бумаги и картона, а также санитарно-гигиенических видов бумаги. Драйвером сохранения и роста инвестиций в целлюлозно-бумажную промышленность является цифровизация общества, что приводит к снижению потребления писчей, печатной и газетной бумаги, а, следовательно, предприятия должны диверсифицировать производства. Кроме рыночных факторов инвестирования в целлюлозно-бумажную промышленность, важным стимулом является снижение прямых затрат, поскольку производства целлюлозы, бумаги и картона являются материалоемкими, энергоемкими, с большим потреблением воды. Снижение затрат непосредственно связано с внедрением новых технологий и ввод более совершенного оборудования. Проекты реализуются на действующих производствах целлюлозно-бумажной продукции АО «Группа "Илим» и АО «Архангельский ЦБК». «Группа Илим» активно проводила модернизацию в лесозаготовительной деятельности и лесного хозяйства, модернизацию целлюлозно-бумажного производства. Результатами стали строительство цеха по производству моносульфитной полуцеллюлозы мощностью 310 тыс. тонн в год, ввод бумагоделательной машины мощностью 185 тыс. тонн белых бумаг в год, модернизация картонного производства с мощностью бумаги для гофрирования - 127 тыс. тонн и картона - 216 тыс. тонн. Объём инвестиций на АО «Группа Илим» за период 2008 -2015 гг. составил 17,6 млрд. руб. В 2018 г. компания продолжила инвестиционный проект, включающий реконструкцию содорегенерационных котлов, замену большеформатного листореза, модернизацию бумагоделательной машины №2, восстановление варочного котла №10. Проект завершён в 2021 г. с объёмом вложений 4,8 млрд. руб. На АО «Архангельский ЦБК» объём инвестиций за период 2008 - 2020 гг. составил

17,5 млрд. руб. В результате реализации проекта созданы новые и модернизированы имеющиеся объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры: цех полуцеллюлозы мощностью 310 тыс. тонн в год, модернизация КДМ-1 и КДМ-2, построена новая выпарная станция и градирня, установлен новый угольный котел №9. Новые производственные мощности на комбинате составили по полуцеллюлозе - 310 тыс. тонн, по бумаге - 185 тыс. тонн, по гофробумаге - 127 тыс. тонн и по картону - 216 тыс. тонн. Таким образом, инвестиционные проекты в целлюлозно-бумажные производства активно внедряются в регионе, а объёмы инвестиций превосходят остальные отрасли лесного комплекса.

Высокий экспортный спрос на пиломатериалы, фанеру и плитные материалы на мировом рынке стали драйвером роста инвестиций в проекты деревообрабатывающей отрасли региона. Два проекта в период 2011 - 2018 гг. с объёмом инвестиций 6,9 млрд руб. реализованы на площадках «Лесозавод 25». Первый проект включал модернизацию производственных мощностей по переработке пиловочного сырья на участке «Цигломень», второй проект -строительство деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе. «Группа компаний «УЛК» осуществила с 2008 г. два проекта в Устьянском районе с инвестициями в 18,1 млрд. руб. Запущено лесопильное производство, комплекс по переработке низкосортной древесины и производство древесно-топливных гранул. «Вельский ДОК» запустил производство мощностью 150 тыс. куб. м пиломатериалов в год, цех по производству топливных гранул мощностью 18 тыс. т в год, а также модернизировано деревообрабатывающее производство. Реконструкция мощностей предприятия «Архангельский фанерный завод» позволило увеличить объём выпуска фанеры до 140 тыс. кубометров клееной фанеры в год. В настоящее время длится проект по организации лесопильного и пеллетного производств на базе «Регион-лес» (2019-2024 гг.) с общим объём инвестиций 3,272 млрд. руб. Масштабный проект рассчитан на освоение лесосеки в 277,5 тыс. куб. м. В 2020 г. запущено производство пеллет мощностью 80 тыс. т в год. На 2024 г. намечен ввод

нового лесопильного производства мощностью 163,7 тыс. куб. м пиломатериалов в год. До 2030 г. планируется к реализации три инвестиционных проекта, в их числе инвестиционный проект по модернизации производственных мощностей «Архангельский ЦБК», реконструкция лесопильного производства «Онежский ЛДК» и организация лесопильного и пеллетного производств на базе «Регион-лес» (с учетом корректировки проекта срок реализации проекта будет продлен до 2027 г.)

Модернизация производств и строительство новых мощностей предполагают увеличение переработки лесных ресурсов, что вызывает обострение конкуренции. Соответственно, обеспечение безопасности производств в поставках леса перераспределяет инвестиции и на лесозаготовительную отрасль. Если объёмы инвестиций на протяжении многих лет были незначительными с долей в 3,2-13,1% от общего объёма инвестиций в лесной комплекс (за исключением 2011 г.), то с 2015 г. инвестиционная доля выросла более чем в два раза, что свидетельствует об заинтересованности инвесторов в поддержании и улучшении лесосырьевой базы.

Среднесрочные перспективы развития инвестиционной деятельности лесного комплекса, как было сказано выше, обостряются современным геополитическим напряжением и санкицонным давлением. Крупные инвестиционные проекты, начатые в прибыльный для лесного бизнеса и рекордно высоких исторических цен на лесопродукцию 2021 г., имеют в настоящий период проблемы с реализацией. Поэтому в текущем году и в ближайший период ожидается сокращение объемов инвестиций в лесном комплексе России, предприятия буду вынуждены сократить инвестиции в модернизацию оборудования и техники, также не стоит ожидать новых инвестиционных проектов. В ближайшие годы российские лесные инвесторы займут выжидающую тактику, в связи с чем возможен негативный вариант инвестиционного развития (рисунок 4.29). При продлении государственной поддержки предприятий лесного комплекса и адаптации лесного бизнеса к

новому мировому развитию можно ожидать оживления после 2025 г. Но лесной комплекс Архангельского региона строит более позитивные перспективы инвестиционного развития с быстрым восстановление уже в 2025 г. (рисунок 4.29).

20 000 -18 100

16 400

16 000

13 100

13 800

1 уб2 000 р

н

л8 000

4 000

2023 2024

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей

2025 2026 ■ в том числе по ПИП

Рисунок 4.29 - Перспективы инвестиции в основной капитал лесного комплекса Архангельской области Источник: составлено автором по данным1

Инвестиционная траектория лесного комплекса имела положительную динамику до 2022 г. Инвестиционное развитие лесного комплекса Архангельской области за пятнадцатилетний период имело разнонаправленное развитие. С 2007 г. наблюдался пятилетний период низкой инвестиционной, с 2011 г. до 2015 г. хаотическое инвестиционное движение с резкоменяющимся трендом снижения или повышения. В период с 2017 г. по 2021 г. наметился достаточный уровень инвестиционный деятельности в лесном комплексе Архангельской области, что связано с укреплением внутренней среды в лесном комплексе и общей экономической стабилизацией. Снижение инвестиционной активности лесного комплекса в 2022 г., связанное с секционными ограничениями и изменениями мировой рыночной ситуации не внушают оптимизма в ближайшей перспективе на высокую инвестиционную активность в регионе. Основными инвесторами в лесном комплексе в современный период выступают крупные целлюлозно-бумажные