Методология стратегического маркетинга автогрузоперевозок в сопряженности с конкурентоспособностью услуг по обустройству автотрасс тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Югансон, Андрей Александрович

• Югансон, Андрей Александрович
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Югансон, Андрей Александрович

Оглавление. стр. 2

Введение. стр. 4

Глава 1. Системно-структурный анализ маркетинговой среды в условиях волатильности рынка услуг российских и зарубежных компаний, осуществляющих автогрузоперевозки. (Обзор профильных отечественных и иностранных источников). стр. 20

1.1. Научное обоснование критериальное™ маркетинговых программ, обязательных к тендерному отбору фирм, конкурирующих в сфере сбыта технических средств и устройств для обеспечения безопасности дорожного движения. стр. 25

1.2. Методология экспертного анализа качества маркетингового сопровождения сбытовой функции предприятий, оказывающих услуги по установке рекламно-информационных дорожных знаков и размещению иной рекламной продукции на автомобильных трассах. стр. 39

1.3.Научные принципы экономического кластерифици-рования маркетинговых программ, декларированных на профильном рынке услуг фирмами по обустройству автомобильных дорог. стр. 50-

Глава 2. Научные приемы стандартизации, моделирования и реализации стратегических маркетинговых мероприятий для совершенствования уровня обслуживания участников дорожного движения при международных и внутригосударственных автогрузоперевозках. стр.63-100 2.1. Инновационность маркетинговых подходов к стратегии размещения и функционирования пунктов питания, медицинской помощи и отдыха водителей большегрузного транспорта, а также автогазозаправочных станций, СТО и моечных пунктов для технического обслуживания грузовиков, включая терминалы аварийной связи. стр.74

2.2. Сущностные отличия ординарных (разработанных другими исследователями) предпринимательских подходов и авторской системы инноваций в стратегическом и оперативном маркетинге мероприятий по обустройству автомобильных трасс. стр.83

2.3. Алгоритм управления рыночной волатильностью маркетинговой среды в рамках таможенного мониторинга автогрузоперевозок и дорожного контроля качества услуг по эксплуатации автомобильных дорог. стр.91 -

Глава 3. Теоретическая и научно-прикладная аргументация экономической приоритетности предложенной модели стратегических маркетинговых программ в сфере автогрузоперевозок в реальных условиях обустройства российских автомобильных дорог общего пользования. стр. 101

3.1. Методы объективизации ситуационной и отсроченной потребительской оценки обновленной маркетинговой функции наблюдаемых в рамках исследования юридических субъектов автомобильных грузоперевозок. стр. 111

3.2. Эмерджентность (системный маркетинговый эффект) задействования авторских схем управления конкурентоспособностью фирм, предоставляющих услуги по обустройству автомобильных трасс на курорте Сочи. стр. 113-115 Заключение. стр. 116-125 Выводы. стр.126-129 Рекомендации стр.129 Список литературы. стр.130

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методология стратегического маркетинга автогрузоперевозок в сопряженности с конкурентоспособностью услуг по обустройству автотрасс»

Актуальность проблемы соотносится со стратегией социально-экономического развития страны до 2020 года, в т.ч. с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России» (20102015 годы). В этой связи надлежит опереться на официальные статистические данные, представляемые Министерством транспорта РФ (И. Левитин, 2011), где сообщается об устойчивом росте (в течение последних пяти лет) показателей грузооборота на российских трассах и стабильном увеличении спроса (до 1,5% ежегодно) на транспортные услуги. Вместе с тем, по сообщению Союза транспортников России (В. Ефимов, 2011) «тарифы автогрузоперевозок в течение последних пяти лет росли ежегодно от 3 до 5%, тогда как у конкурентов, например, у железнодорожников, тарифы на грузоперевозки в этот же период росли на 7,5-8% ежегодно». Одновременно А.Г. Морозов (2011), один из ведущих маркетологов, работающих в сфере организации сбыта автогрузоперевозок, указывает, что «уровень транспортных издержек в себестоимости любой продукции занимает в России в среднем 20-25% от уровня общих затрат на конкретный вид товара, что почти в три раза выше, чем в странах Западной Европы». В контексте автомобильных перевозок подобное утверждение ассоциируется с ежегодным ростом цен на топливно-энергетические ресурсы на внутреннем рынке, поскольку анализ российской практики топливного рынка последних трех лет показал (А.И. Горбатов, 2011): цены на внутреннем рынке выросли до уровня мировых, а по темпам роста обогнали в 1,6 раза страны с развитой экономикой. По свидетельств) А.И. Макарова (2011) из-за высоких цен на топливо падает рентабельность автоперевозок. По данным Росстата в 2009 году указанный экономический показатель составлял 5,7%, в 2010 году - 2,5%, а в 2011 году - 3,1%. При этом, если у зарубежных перевозчиков в структуре затрат на эксплуатацию большегрузных автопоездов зарплата водителей составляет 44-45%, то российские фирмы, осуществляющие автогрузоперевозки, закладывают в аналогичную схему затрат оплату водителям не более 21-22%. Последнее является одной из основных причин ежегодной смены до 35% водительских кадров в российских фирмах, что классифицируется крупными западными заказчиками как непрофессионализм (Н. Assael, 2009; D. Sudharshan, F. Winter, 2010). По свидетельству Росавтодора (А. Чабу-нин, 2010) «сегодня в России всего около 30% дорог соответствуют нормативам по несущей способности, а остальные 70% требуют существенной реконструкции, поскольку они сооружались 30-50 лет назад из расчета осевой нагрузки не более 6 тонн на ось. В связи с увеличением тоннажа современных грузовиков, осуществляющих в последние десятилетия до 50% автогрузоперевозок, нагрузка на дорожное полотно превышает в 1,8-2,2 раза запас его прочности у 68% всех российских автомобильных дорог общего пользования». Стратегия развития маркетинговых программ субъектов автогрузоперевозок напрямую связана с уровнем расходов Федерального дорожного фонда на финансирование строительства и содержания отечественных автотрасс. На эти цели в 2011 году был отпущен и полностью освоен 361 млрд.руб., а на 2012 год запланировано к освоению 379,7 млрд.руб. По планам государственной компании «Российские автомобильные дороги» к 2014 году строительство дорог федерального, регионального и межмуниципального значения (по сравнению с 2007 годом) увеличится в 3,2 раза до 8000 км в год. Вместе с тем, маркетинговый мониторинг цен на материалы, наиболее распространенные на дорожных работах, показывает (В.В. Лукьянченко, 2011), что на песок и щебень цены повысились за минувший 5-летний период соответственно в 3,3 и 2,8 раза, а на цемент и битум соответственно в 2,9 и 2 раза. Однако, последнее не помешало декларировать в опубликованной Федеральной подпрограмме «Автомобильные дороги» следующий тезис: к 2015 году протяженность автомобильных дорог общего пользования в России увеличится с 854 тыс.км до 1059 тыс.км, а к 2020 году - до 1169 тыс.км. В этой связи актуализируется проблема маркетингового конструирования обновленных сбытовых программ российских автоперевозчиков, включая внутренний и международный маркетинг большегрузных автопоездов с осевой нагрузкой не менее 11 тонн. Подобные маркетинговые программы в России ранее не были востребованы, но их разработка является краеугольным камнем конкурентоспособности с западными автофирмами, а само осуществление данных маркетинговых программ сопряжено с расширением ассортимента и улучшением качества услуг по обустройству автотрасс. Это инициировало дополнительные научные исследования, произведенные лично автором.

Степень разработанности проблемы определяется существующим пакетом Федеральных Законов, среди которых надлежит выделить ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и др. В ряде крупных субъектов РФ приняты собственные региональные законодательные документы, определяющие инфраструктуру услуг по совершенствованию дорожного хозяйства регионов. Например, на Кубани принята и активно исполняется «Стратегия развития дорожного хозяйства Краснодарского края до 2020 года», где научный коллектив высококвалифицированных специалистов, сформированных кафедрами наиболее крупных вузов и профильных НИИ, выделяет кратко-, средне- и долгосрочную перспективу дорожного строительства и дальнейшего обустройства дорог местного значения. Вышеизложенный подход приближает автомобильные трассы, практически, четверть субъектов РФ к основным требованиям Национального стандарта Российской Федерации по надлежащему уровню обустройства автомобильных дорог общего пользования. Вместе с тем (как отмечают О.П. Свиягин, Л.И. Крестинская, 2008; В.П. Молчанова, 2010; А.П. Бойченко, 2011), в настоящий период требует научного обоснования проблема тендерного участия различных фирм, осуществляющих бытовое обустройство российских дорог в рамках современного маркетинга при развертывании малых гостиниц и пунктов общественного питания вдоль автомобильных трасс, особенно на тех, которые принимают основную тяжесть в России при грузовых автоперевозках. Как отмечают А.Н. Музников и С.С. Дереняко (2011) «за последние 5 лет, с молчаливого согласия ведомственных транспортных структур, транзит грузовых автоперевозок через Россию не обрёл существенного роста, в т.ч. за счет слабого технического и бытового оснащения международных транспортных коридоров, пролегающих через нашу территорию». В этой связи, следует подчеркнуть, что в настоящий период менее 10% объема грузооборота в России приходится на транзитные грузовые автоперевозки (JI.JI. Канецкий, 2011). По мнению Н.П. Лытаренко и А.Г. Гренкина (2010) развитие международных грузовых автоперевозок по российским транспортным коридорам сдерживает высокая доля риска при передвижении грузов по стране, что связывается иностранными маркетологами R.C. Blattberg, R.D. Briesch, E.J. Fox (2010) с медленно развивающимся в России рынком страхования грузовых автоперевозок, низким уровнем законодательной профилактики борьбы со злоумышленниками на транспорте и недостаточным уровнем технической помощи и сервисных услуг на автотрассах. Вместе с тем, принятый ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» создал реальные перспективы для проработки маркетинговых инноваций в части создания федеральной Инфосистемы по автоперевозкам, которая по замыслу видных российских маркетологов, инициировавших эту систему (H.H. Резилов, О.Н. Громова, 2008; В.М. Носко, 2010; Р.К. Луканин, 2011 и др.), в итоге должна представлять собой обширную ежедневно обновляемую интернет-базу грузов и автомобилей. Однако, как показывает практика, в 2009-2011 годах лишь 35% клиентов, обращавшихся с интернет-запросом в данную Инфосистему, смогли, подобрать для себя выгодные тарифы и выбрать оптимальные расстояния по запрашиваемым маршрутам автогрузоперевозок (И.И. Рунов, 2011).

Цель представленной научной работы заключалась в научном обосновании методологических инноваций в рамках стратегического маркетинга автогрузоперевозок в коррелирующей связи с обновленными методами повышения конкурентоспособности фирм, оказывающих услуги по содержанию и обустройству автомобильных дорог Юга России.

Предмет исследования представлен систематизацией методов маркетинговой деятельности субъектов рынка услуг по автогрузоперевозкам и содержанию автотрасс.

Объект исследования составила совокупность характеристик стратегической маркетинговой деятельности предприятий по автогрузоперевозкам и их маркетинговых сателлитов, т.е. фирм, доминирующих на Юге России в сфере производства услуг согласно Национального Стандарта РФ по разделу «Дороги автомобильные общего пользования».

Гипотеза исследования: представленные научные приемы сопровождения процесса стандартизации, моделирования и реализации стратегических маркетинговых мероприятий становятся высоко востребованными на рыночном поле услуг, когда для совершенствования уровня обслуживания участников дорожного движения при международных и внутригосударственных автогрузоперевозках используется наш эксклюзивный инструментарий стратегического маркетинга, основанный на: 1) авторском научном обосновании критериальное™ маркетинговых программ, обязательных к тендерному отбору фирм, конкурирующих в сфере сбыта технических средств и устройств для обеспечения безопасности дорожного движения; 2) оригинальной методологии экспертного анализа качества маркетингового сопровождения сбытовой функции предприятий, оказывающих услуги по установке рекламно-информационных дорожных знаков и размещению иной рекламной продукции на автомобильных трассах; 3) алгоритме управления рыночной волатильностью маркетинговой среды в рамках таможенного мониторинга автогрузоперевозок и дорожного контроля качества услуг по эксплуатации автомобильных дорог.

Цель и гипотеза исследования потребовали решения следующих задач:

- провести системно-структурный анализ маркетинговой среды в условиях волатильности рынка услуг российских и зарубежных компаний, осуществляющих автогрузоперевозки, представив (в соответствии с обзором профильных источников по теме исследования) собственное научное обоснование критериальности маркетинговых программ, обязательных к тендерному отбору фирм, конкурирующих в сфере сбыта технических средств и устройств для обеспечения безопасности дорожного движения;

- разработать методологию экспертного анализа качества маркетингового сопровождения сбытовой функции предприятий, оказывающих услуги по установке рекламно-информационных дорожных знаков и размещению иной рекламной продукции на автомобильных трассах;

- конкретизировать научные принципы экономического класте-рифицирования маркетинговых программ, декларированных согласно Национальному Стандарту РФ на профильном рынке услуг фирмами по обустройству автомобильных дорог;

- идентифицировать научные приемы стандартизации, моделирования и реализации стратегических маркетинговых мероприятий для совершенствования уровня обслуживания участников дорожного движения при международных и внутригосударственных автогрузоперевозках, научно обосновав инновационность стратегии размещения и функционирования пунктов питания, медицинской помощи и отдыха водителей большегрузного транспорта, а также автогазозаправочных станций, СТО и моечных пунктов для техобслуживания грузовиков, включая терминалы аварийной связи;

- кластерифицировать сущностные отличия ординарных (разработанных другими исследователями) предпринимательских подходов и авторской системы инноваций в стратегическом и оперативном маркетинге мероприятий по обустройству автотрасс;

- сформировать действенный алгоритм управления рыночной во-латильностью маркетинговой среды в рамках таможенного мониторинга автогрузоперевозок и дорожного контроля качества услуг по эксплуатации автомобильных дорог;

- обобщить теоретическую и научно-прикладную аргументацию экономической приоритетности предложенной модели стратегических маркетинговых программ в сфере автогрузоперевозок в реальных условиях обустройства российских автомобильных дорог, включив сюда авторские методы объективизации ситуационной и отсроченной потребительской оценки обновленной маркетинговой функции наблюдаемых в рамках исследования юридических субъектов автомобильных грузоперевозок;

- получить достоверные научные подтверждения эмерджентности (т.е. системного маркетингового эффекта) задействования авторских схем управления конкурентоспо-собностью фирм, предоставляющих услуги по обустройству автомобильных трасс в ЮФО.

Цель, гипотеза, задачи, предмет и объект исследования определили комплекс методических подходов, используемых в настоящей работе, основными из которых стали: контент-анализ существующих отечественных официальных источников и экономической литературы по проблеме маркетинга автогрузоперевозок; изучение и обобщение передового маркетингового опыта ведущих зарубежных фирм, работающих в сфере услуг по обустройству автотрасс; стратегические приемы маркетингового мониторинга: перманентное научное наблюдение, анкетирование, тестирование, маркетинговый эксперимент, сравнительно-сопоставительный анализ и статистическая обработка материалов, теоретический анализ и описание результатов исследования.

В качестве методологической и теоретической основы использовались научные (отечественные и зарубежные) исследования, в т.ч. проведенные в период 2000-2010 годов ведущими научными школами Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Финансового университета при Правительстве РФ, Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, Университета Российской Академии образования, Высшей Школы Экономики по направлениям:

- маркетинговая деятельность предприятий при автомобильных грузоперевозках (В.Е. Демидов, 2007; В.Ю. Крылов, 2008; В.Н. Домнин, 2009; Ю.В. Попов, 2010; A. Marshall, 2003; L.O. Kelso, 2004; D.N. Haumann, 2010);

- маркетинговая продуктивность фирм при производстве услуг по обслуживанию автотрасс (М.И. Кныш, 2008; Н.Г. Долинская, И.А. Соловьев, 2010; D.G. Altman, 2010);

- современная рыночная динамика маркетинговой функции автопредприятий (Н.Г. Агеева, 2009; А.Д. Хашковский, 2010; G.C. Murray, 2007; J. Krippendorf, 2011);

- организация статистических маркетинговых исследований в сфере автотранспортных услуг (С.М. Ермаков, 2009; О.П. Иванова, 2010; О.Г. Кузьмина, 2011; W.A. Glaser, 2008; С.М. Mason, R.T. Harrison, 2009; D.W. Stewart, M.A. Kamins, 2010).

Информационной базой диссертационного исследования служили: законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность юридических лиц, функционирующих в сфере международных внутригосударственных автогрузоперевозок, а также обустройства автомобильных трасс; материалы Ассоциации межд>народных автомобильных перевозчиков; приказы Министерства транспорта РФ, Росавтодора; официальные сообщения Росстата; постановления Союза транспортников России.

Научной новизной исследования являются следующие результаты, полученные лично автором за период представленного научного эксперимента (2007-2011 годы):

1. Впервые (в рамках собственного системно-структурного анализа маркетинговой среды в условиях волатильности рынка автомобильных грузоперевозок) дано научное обоснование критериалъности маркетинговых программ, обязательных к тендерному отбору фирм, конкурирующих в сфере сбыта технических средств и устройств для обеспечения безопасности дорожного движения в конкретном регионе.

2. Впервые сформирована методологическая конструкция экспертизы качества маркетингового сопровождения сбытовой функции предприятий, оказывающих услуги по установке рекламно-информационных дорожных знаков и размещению иной рекламной продукции на автомобильных трассах.

3. Впервые разработаны научные принципы экономического кла-стерифицирования маркетинговых программ, декларированных согласно Национальному Стандарту РФ на профильном рынке услуг фирмами по обустройству автомобильных дорог.

Существенность отличий ординарных (разработанных другими исследователями) предпринимательских подходов и авторской системы маркетинговых технологий состоит в научном обосновании и внедрении более успешного сбытового механизма, опирающегося на: а) цикл ранее не встречавшихся инноваций в стратегическом и оперативном маркетинге мероприятий по обустройству автомобильных трасс (подраздел 2.2.), б) авторские методы объективизации ситуационной и отсроненной потребительской оценки обновленной маркетинговой функции наблюдаемых в рамках исследования юридических субъектов автомобильных грузоперевозок (подраздел 3.1.).

К теоретической значимости представленной научной работы для специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг) следует отнести тот факт, что в ходе исследования впервые приведена достоверная масштабная теоретическая аргументация экономической приоритетности предложенной модели стратегических маркетинговых программ в сфере автогрузоперевозок в реальных условиях обустройства российских автомобильных дорог общего пользования (глава 3).

Организация, базы и этапы исследования. Ведущей базой исследования, проводившегося в 2007-2011 годах, являлась лаборатория промышленного маркетинга НИИ маркетинговых исследований НОУ ВПО «Черноморская гуманитарная академия» (впоследствии - «Международный инновационный университет» г. Сочи), где диссертант проводил свои научные исследования в начале как соискатель, а затем в качестве аспиранта очной формы обучения по профилю защищаемой диссертации. Единицами наблюдения (при использовании метода непреднамеренного отбора) были определены четыре группы наблюдения, из которых первая представляла собой однородную (по промышленной базе, стажу водителей, численности персонала, опыту деятельности на профильном сегменте рынка) группу предприятий (п=278), осуществлявших на Юге России автогрузоперевозки, используя авторские схемы стратегического маркетинга в течение последних 5 лет; во вторую группу наблюдения входили 278 малых и средних предприятий, действующих в этой же сфере предпринимательства, но обращавшихся в своей повседневной практике к ординарным схемам маркетинга, разработанным другими исследователями; третья группа наблюдения была представлена менеджерами фирм-заказчиков (п=280) автогрузоперевозок, которые в период 2007-2011 годов выступали как эксперты потребительской оценки рыночной востребованности (креативности) авторских технологий стратегического маркетинга на изучаемом профильном рынке; четвертая группа наблюдения была сформирована из фирм, занимающихся обустройством и дальнейшим содержанием автомобильных трасс в Южном федеральном округе (п=278 малых и средних предприятий).

Практическая значимость и соответствие темы, а также результатов исследования требованиям Паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам).

Практически значимым в свете изложения пункта 9.2., а также пункта 9.9. Паспорта специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг) является полученный теоретический и эмпирический материал, освещаемый в подразделах 1.2. и 3.1. настоящей научной работы.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения; главы - обзора отечественных и иностранных источников по изучаемой проблеме; 2-х глав собственных исследований; заключения, выводов, рекомендаций, указателя литературы (114 отечественных и 47 зарубежных источников). Текст диссертации изложен на 142 страницах стандартного машинописного текста, включающего 30 иллюстраций (в т.ч. таблицы, диаграммы, схемы, рисунки). В первой главе исследования «Системно-структурный анализ маркетинговой среды в условиях волатильности рынка услуг российских и зарубежных компаний, осуществляющих автогрузоперевозки» подробно освещаются следующие самостоятельные разделы: а) научное обоснование критериальности маркетинговых программ, обязательных к тендерному отбору фирм, конкурирующих в сфере сбыта технических средств и устройств для обеспечения безопасности дорожного движения (подраздел 1.1.); б) ме

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Югансон, Андрей Александрович

Выводы.

1. Проведенный системно-структурный анализ маркетинговой среды, реально сложившейся в современных условиях волатильности рынка услуг в сфере автомобильных грузоперевозок, выявил (в условиях роста на горюче-смазочные материалы) обновление сущностного содержания маркетинговой направленности сбытовых программ крупных транспортных компаний, когда последние, стремясь к минимизации тарифов на грузовые автомобильные перевозки, считают необходимым: а) укрупнять тоннажность автопоездов; б) сокращать разнородные типы используемых автотягачей с их частичной заменой (вместо 2-3 маломощных на 1 с форсированным дизелем иностранного производства). При этом, осуществленное нами научное обоснование критериальное™ маркетинговых программ предприятий, конкурирующих в сфере сбыта технических средств и устройств для обеспечения безопасности дорожного движения, выявило три основных группы критериев, обязательных к тендерному отбору подобных предприятий по графам Национального Стандарта РФ: а) «Защитные дорожные устройства»; б) «Средства улучшения видимости на автотрассах»; в) «Средства организации субъектов дорожного движения, включая пешеходов и велосипедистов».

2. Разработанная эксклюзивная методология экспертного анализа качества маркетингового сопровождения предприятий, оказывающих услуги по установке рекламно-информационных дорожных знаков, позволила впервые идентифицировать особенности типов технического исполнения подобных рекламных материалов, когда научные приемы маркетингового контроля использовались для определения безопасных параметров установленных вдоль автомобильных трасс рекламных табло с изменяющейся сеткой информации (экранной, строчной, символьной или комбинированной). Одновременно, наша методология экспертного анализа позволяла конкретизировать качество маркетинговых конструкций щитовой придорожной рекламы со следующими формами ее реализации: а) реклама увещевательная (формирование спроса на конкретный товар); б) реклама рубричная (краткие щитовые объявления); в) реклама институциональная (о рыночном престиже фирмы); г) реклама, напоминающая о сезонности и иных потребительских качествах товара.

3. Научный принцип кластерификации маркетинговых программ, декларированных на профильном рынке услуг фирмами по обустройству автотрасс, впервые позволил определить сущностное наполнение четырех взаимосвязанных между собой кластеров маркетинговой деятельности, среди которых наибольшую рыночную востребованность получили (со стороны потребителя в лице муниципалитетов) следующие виды маркетинговых программ: 1) обслуживание технических средств (включая дорожные светофоры) для обеспечения безопасности дорожного движения; 2) обслуживание направляющих устройств (дорожных световозвращателей, сигнальных столбиков, дорожных тумб и т.д.); 3) услуги по нанесению дорожной разметки (пешеходных полос, островков безопасности, направляющих островков и др.); 4) содержание устройств профилактического, т.е. сдерживающего скорость воздействия на транспортные средства (искусственных неровностей, шумовых полос, аварийных съездов и т.д.).

4. Стратегия предложенных нами маркетинговых мероприятий позволила выделить четыре основных маркера процесса совершенствования уровня обслуживания участников дорожного движения при международных и внутригосударственных автогрузоперевозках, основными из которых стали: 1) оборудование при трассовых пунктах выносной торговли пищевыми продуктами; 2) маркетинговое сопровождение программ автогрузоперевозок по международным коридорам автотрасс России; 3) расширение объемов медицинской помощи водителям; 4) рационализация маркетинга услуг по техническому обслуживанию автопоездов.

5. Сущностные отличия методик, предложенных другими исследователями, и авторских технологий заключаются в том, что в рамках представленного исследования был создан мультиатрибутивный подход к мероприятиям отраслевого стратегического маркетинга при выборе подрядной организации, а также разграниченные приемы оперативного маркетинга мероприятий по обустройству автомобильных трасс, что позволяло минимизировать такой существенный предпринимательский риск, как непрофессиональный уровень выполнения названных услуг.

6. Сформированный алгоритм управления условиями маркетинговой среды, реально сложившейся вокруг международных автогрузоперевозок, позволил идентифицировать маркетинговые приоритеты таможенного мониторинга, т.е. использовать мультиатрибутивные приемы маркетингового контроля (стандартный устный опрос и получение дополнительных разъяснений водителей, визуальное и специальное инструментальное определение признаков лицензированности товаров) для выявления признаков противоправности коммерческих сделок, в т.ч. подрывающих конкурентоспособность отечественного производителя.

7. Теоретическая и научно-прикладная аргументация экономической приоритетности предложенной модели стратегических маркетинговых программ в сфере автогрузоперевозок опирается на тот факт, что на фоне роста потребительской удовлетворенности рыночной триадой (ассортимент, цена, качество услуг) у фирм из основной группы наблюдения среднегодовая рентабельность продаж оказалась достоверно (р<0,05) в 1,8 раза выше, чем у конкурентов.

8. Системный маркетинговый эффект (эмерджентность) от реализации авторских инноваций деятельности фирм, обслуживающих автотрассы, обозначен тем, что среднегодовой прирост прибыли на один рубль затрат при маркетинге новых видов услуг фирм основной группы наблюдения (строго следовавших авторским маркетинговым рекомендациям) за минувший пятилетний период ежегодно увеличивался на 1,3-1,4%, тогда как у конкурентов этот же показатель ежегодно рос незначительно (0,3-0,5%).

Рекомендации.

Целесообразность рекомендаций расширенного использования предложенной в рамках исследования методологии стратегического маркетинга автогрузоперевозок в сопряженности с конкурентоспособностью услуг по обустройству автомобильных трасс обосновывается тем фактом, что с 2006 по 2011 год у баз исследования (п=278, р<0,05), которые использовали авторские маркетинговые технологии, наблюдался рост совокупного объёма грузооборота за тонно-километр с 1,4% в 2006 году до 7,1%) в 2011 году, тогда как у фирм-конкурентов, пользовавшихся устаревшими маркетинговыми программами, темпы роста совокупного объёма грузооборота были в 1,9 раза ниже, чем у автогрузо-перевозчиков из первой группы. Рекомендуется информировать Минэкономразвития РФ, Минтранспорта РФ и Росавтодор о том, что реализованные в рамках данного научного исследования технологии стратегического маркетинга достаточно универсальны, просты для освоения персоналом фирм, осуществляющих автомобильные грузоперевозки или услуги по обустройству автотрасс, и могут успешно применяться не только на Юге России, но и в любых других субъектах РФ.

Заключение.

Актуальность проблемы соотносится со стратегией социально-экономического развития страны до 2020 года, в т.ч. с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России» (2010-2015 годы). В настоящий период уровень транспортных издержек в себестоимости любой продукции занимает в России в среднем 20-25% от уровня общих затрат на конкретный вид товара, что почти в три раза выше, чем в странах Западной Европы. При этом, если у зарубежных перевозчиков в структуре затрат на эксплуатацию большегрузных автопоездов зарплата водителей составляет 44-45%, то российские фирмы, осуществляющие автогрузоперевозки, закладывают в аналогичную схему затрат оплату водителям не более 21-22%. Последнее является одной из основных причин ежегодной смены до 35% водительских кадров в российских фирмах, что классифицируется крупными западными заказчиками как непрофессионализм. По свидетельству Росавтодора сегодня в России всего около 30% дорог соответствуют нормативам по несущей способности, а остальные 70% требуют существенной реконструкции, поскольку они сооружались 30-50 лет назад из расчета осевой нагрузки не более 6 тонн на ось. В связи с увеличением тоннажа современных грузовиков, осуществляющих в последние десятилетия до 50% автогрузоперевозок, нагрузка на дорожное полотно превышает в 1,8-2,2 раза запас его прочности у 68% всех российских автомобильных дорог общего пользования. В этой связи актуализируется проблема маркетингового конструирования обновленных сбытовых программ российских автоперевозчиков, включая внутренний и международный маркетинг большегрузных автопоездов с осевой нагрузкой не менее 11 тонн. Подобные маркетинговые программы в России ранее не были востребованы, но их разработка является краеугольным камнем конкурентоспособности с западными автофирмами, а само осуществление данных маркетинговых программ сопряжено с расширением ассортимента и улучшением качества услуг по обустройству автотрасс.

Цель представленной научной работы заключалась в научном обосновании методологических инноваций в рамках стратегического маркетинга автогрузоперевозок в коррелирующей связи с обновленными методами повышения конкурентоспособности фирм, оказывающих услуги по содержанию и обустройству автомобильных дорог Юга России.

Цель исследования потребовала решения следующих задач:

- провести системно-структурный анализ маркетинговой среды в условиях волатильности рынка услуг российских и зарубежных компаний, осуществляющих автогрузоперевозки, представив (в соответствии с обзором профильных источников по теме исследования) собственное научное обоснование критериальности маркетинговых программ, обязательных к тендерному отбору фирм, конкурирующих в сфере сбыта технических средств и устройств для обеспечения безопасности дорожного движения;

- разработать методологию экспертного анализа качества маркетингового сопровождения сбытовой функции предприятий, оказывающих услуги по установке рекламно-информационных дорожных знаков и размещению иной рекламной прод\ кции на автомобильных трассах;

- сформировать действенный алгоритм управления рыночной во-латильностью маркетинговой среды в рамках таможенного мониторинга автогрузоперевозок и дорожного контроля качества услуг по эксплуатации автомобильных дорог.

Комментируя данные таблицы 7, надлежит выделить два основных ингредиента меняющихся параметров рынка услуг автоперевозчиков: 1) рост тарифов на горюче-смазочные материалы; 2) снижение рентабельности предприятий при грузовых автоперевозках. При этом, проводимый ежегодно нами социологический опрос представителей автопредприятий (п=278), осуществлявших в 2006-2011 годах автоперевозки на Юге России, дал возможность достоверно (р<0,05) составить маркетинговый прогноз вероятных действий отечественных и зарубежных ав-тогрузоперевозчиков в вышеназванных условиях волатильности рынка, когда было четко высказано стремление крупных транспортных компаний к минимизации повышения тарифов на грузовые автомобильные перевозки за счет: а) укрупнения тоннажности автопоездов; б) сокращения разнородных типов используемых автотягачей с их частичной заменой (вместо 2-3 маломощных на 1 с форсированным дизелем иностранного производства). Преодоление низкой рентабельности этих компаний реально прогнозировалось и было исполнено (87-89% баз исследования) в виде двухэтапного алгоритма реформирования форм собственности в сфере автогрузоперевозок по следующей схеме: 1) рыночное разукрупнение нерентабельных фирм в малые предприятия; 2) законодательное объединение индивидуальных предпринимателей в ассоциации и союзы автогрузоперевозчиков в форме саморегулируемых организаций. Собственное научное обоснование критериальности маркетинговых программ, обязательных к тендерному отбору фирм, конкурирующих в сфере сбыта технических средств и \ стройств для обеспечения безопасности дорожного движения, предусматривало три основных направления. Первое из них (в виде группы критериев по графе «Защитные дорожные устройства») предусматривало введение (как элемент конкурентоспособности) специальных подразделов в маркетинговые программы фирм по обустройству автотрасс, где тарифицировались: акустические и противоослепляющие экраны (сетчатые, стоечные, экраны-стенки и др.); снегопередувающие заборы. Вторая группа критериев по графе «Средства улучшения видимости» легализовалась в рамках исследования как особая маркетинговая направленность тендерных документов на разъяснение сбытовой преимущественности инноваций в осевом двухрядном шахматном электроосвещении автотрасс вместо обычного прямоугольно - двухстороннего электрооборудования дорог. Третья группа рекомендуемых нами критериев по графе «Средства организации движения» консолидировалась в ходе отбора (в рамках единого тендерного федерального пространства) предприятий, представивших маркетинговые программы устройства наземных, надземных и подземных пешеходных переходов, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек на автотрассах. Обсуждая данные таблицы 9, следует подчеркнуть, что предложенная нами методология экспертного анализа качества маркетинга фирм по обустройству автомобильных дорог предусматривала разделение многообразных форм придорожной рекламы по трем направлениям стратегического маркетинга: 1) по классу функционального предназначения; 2) по типу технического исполнения рекламных материалов; 3) по особенностям маркетинговой конструкции щитовой придорожной рекламы. Вышеизложенное обязывало четко представить в рамках исследования предмет маркетинговой аналитики, в выделении которого первоочередно выступало качество исполнения маркетинговых программ по установке различных видов дорожных знаков и сигналов, регулирующих движение: а) со световозвращающей поверхностью; б) с внутренним освещением; в) с внешним освещением рекламно-информационных дорожных знаков. В этой связи надлежит подчеркнуть, что допустимые пиктограммы и примеры надписей для рекламно-информационных дорожных знаков регулируются введенным в июле 2008 года Национальным Стандартом Российской Федерации «Дороги автомобильные общего пользования» по разделу «Элементы обустройства федеральных и межмуниципальных автомобильных трасс». При этом, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии надлежащим образом сформулировало термин «дорожный знак», под которым понимается устройство в виде панели определенной формы (по ГОСТ 52290) с обозначениями или надписями, информирующими участников дорожного движения о режимах следования по автомобильной трассе, расположении населенных пунктов и т.д. Названный ГОСТ предусматривает градацию элементов обустройства автомобильных дорог, в т.ч. по типу технического исполнения размещенных на них рекламных материалов. При этом, определенный нами предмет маркетинговой аналитики включал в себя особый методологический подход, обозначенный в рамках настоящего исследования как маркетинговый контроль за безопасностью параметров (чрезмерной яркостью или раздражающей цветностью, др.) установленных вдоль автомобильных трасс рекламных табло с изменяющейся сеткой информации (экранной, строчной, символьной или комбинированной). К тому же, к сущностным особенностям разработанных нами маркетинговых конструкций щитовой придорожной рекламы относился следующий инструментарий стратегического маркетинга услуг фирм, занимающихся обустройством автотрасс: а) реклама увещевательная (формирование спроса на конкретный товар); б) реклама рубричная (краткие щитовые объявления); в) реклама институциональная (о рыночном престиже фирмы); г) реклама, напоминающая о сезонности и иных качествах товара. При этом, наши рекомендации основывались на собственном толковании вышеназванных видов придорожной информации, когда под термином «реклама увещевательная щитовая» понималась системная сбытовая деятельность по формированию избирательного потребительского спроса на тот или иной вид товара какой-либо организации. Одновременно термин «институциональная реклама» позволял направить внимание потенциального потребителя на подтверждение высокого уровня репутации фирмы (вне зависимости от какого-нибудь одного или нескольких производимых ею рыночных продуктов). Подобная реклама освещала сбытовую стратегию рекламируемого предприятия, его направления в бизнесе и вклад в общественное благосостояние. Товарный аспект рекламы наиболее ярко проявлялся при установке щитов с рекламой, напоминающей потребителю о сезонной востребованности конкретного товара, что было необходимо для контингента водителей, осуществляющих (в условиях длительных командировок) автомобильные грузоперевозки как в жаркое, так и в холодное время года. Комментируя данные схемы 1, надлежит подчеркнуть, что первым кластером в описанных маркетинговых программах являлись мероприятия по системному обслуживанию технических средств (включая дорожные светофоры) для обеспечения безопасности дорожного движения. При этом, действующий ГОСТ 52282 определяет дорожный светофор как светосигнальное устройство, применяемое для регулирования очередности пропуска транспортных средств и пешеходов, а также для обозначения опасных (для лиц, переходящих улицу) участков дорог. Второй кластер услуг в рамках представленных маркетинговых программ включал в себя производство работ по обслуживанию направляющих устройств (дорожных световозвращателей, сигнальных столбиков, дорожных тумб и т.д.). При этом, ГОСТ 52282 классифицирует направляющие устройства как технические средства, предназначенные для зрительного ориентирования участников дорожного движения путем профилактического обозначения препятствий, представляющих опасность для участников дорожного движения. Третий кластер услуг названных маркетинговых программ включал в себя мероприятия по нанесению дорожной разметки, которые могли представлять собой линии, надписи и другие обозначения на проезжей части дорожного полотна, информирующие ) частников дорожного движения об условиях и режимах перемещения пешеходов и транспорта на конкретном участке дороги. Последнее выражалось в нанесении островков пешеходной безопасности, маршрутных полос, в т.ч. для реверсивного движения и др. Четвертый кластер услуг описываемых маркетинговых программ включал в себя мероприятия по обслуживанию устройств профилактического (сдерживающего скорость движения) воздействия на транспортные средства. Этими средствами воздействия были искусственные неровности, представляющие собой специально созданное резиновое возвышение на проезжей части автомобильной дороги в виде полосы, расположенной перпендикулярно к направлению движения транспорта. Этой же цели (т.е. снижению скорости движения транспортных средств) служили шумовые полосы как технические устройства в виде чередующихся поперечных линий на поверхности покрытия дороги, выполненных посредством крупношероховатой обработки дорожного покрытия, вызывающего вибрацию элементов подвески автомобиля, что принуждало водителей снижать скорость движения, например, около школ или детских садов. Комментируя данные таблицы 16, следует подчеркнуть такой основной содержательный пункт предлагаемой маркетинговой стратегии, как тендерный разрешительный путь перевода стихийной придорожной торговли в русло стандартизации оборудованных водопроводом и канализацией пищевых рынков, а также павильонов быстрого питания водителей (с точками продажи фруктов и овощей от местных жителей) и пунктов реализации гигиенических товаров. При этом, маркетинговое сопровождение программ автогрузоперевозок по международным коридорам автотрасс России предусматривало обязательность национальной стилизации пунктов отдыха водителей: а) под русские мотивы (автокемпинги в виде рубленых изб с парной баней); б) под колорит местной культуры, характерной для территории, по которой пролегает автотрасса, включая рекламу меню пунктов питания (русских пирогов, московского борща, блинов, кваса и т.д.). К тому же, стратегия дооснащения притрассовых пунктов медицинской помощи мобильной аппаратурой, санитарным транспортом и квалифицированным персоналом оказалась решающей для сокращения времени доставки медперсонала на место ДТП. Однако основной содержательностью предлагаемых приемов маркетинговой стратегии стала рационализация маркетинга услуг по техническому обслуживанию автопоездов, что предусматривало использование метода маркетингового тестирования респондентов (водителей грузовиков) для выработки коллективных рекомендаций наиболее приемлемых мест на автотрассах для размещения СТО, автозаправок, моечных пунктов, терминалов аварийной связи. Комментируя данные таблицы 21, надлежит выделить два ведущих ингредиента этого рынка: 1) методологию выбора подрядной организации; 2) схему привлечения опыта западных фирм и иностранных инвесторов. При этом, сравнительный мониторинг ранее существовавших маркетинговых предложений и наших технологий вскрывал следующий ординарный маркетинговый подход к разрешению обозначенной проблемы: привлечение к тендеру местных подрядных организаций (выгода: низкая стоимость рабочей силы; предпринимательский риск: непрофессиональный уровень выполнения услуг). В свою очередь, авторский отраслевой стратегический маркетинг строился на активизации (через федеральные профильные \¥ЕВ-сайты) рыночной активности лучших отечественных фирм, специализирующихся на обслуживании дорожного полотна. К тому же, авторские приемы оперативного маркетинга представляли собой быстрое открытие региональных структур уже существующих крупных фирм по обустройству автомобильных дорог. Кроме этого, схемы привлечения опыта западных фирм и иностранных инвесторов легализовались такими авторскими приемами оперативного маркетинга, как использование программ «перемежающейся вахты», когда сформированная из россиян бригада (после соответствующей учебы) работает следующим вахтовым способом - 15 дней на немецких айсбанах и 15 дней на обустройстве российских автомобильных дорог. В противовес этому, предложенный нами отраслевой стратегический маркетинг решал проблему глобально, закрепляя российско-зарубежное партнерство путем учреждения совместных акционерных обществ по обустройству автотрасс. Комментируя данные таблицы 22, следует подчеркнуть, что сформированный нами алгоритм управления имел три функциональных структуры, причем ведущая из них была определена в качестве системы управления маркетинговыми рисками при автогрузоперевозках. Названная система предусматривала использование мультиатрибутивных приемов маркетингового контроля (стандартный устный опрос и получение дополнительных разъяснений водителей, визуальное и специальное инструментальное определение признаков лицензированное™ товаров) для выявления признаков противоправности коммерческих сделок, в т.ч. подрывающих конкурентоспособность отечественного производителя. Вторая функциональная структура названного алгоритма управления была направлена на предотвращение однократных или повторяющихся нарушений автогрузоперевозок, имеющих типовой характер при дорожном контроле весовых и габаритных характеристик транспортных средств. Отдельной функциональной структурой маркетинговых приоритетов таможенного мониторинга являлась компьютерная база имевшихся ранее случаев нелегальных автогрузоперевозок, что было положено нами в основу маркетинговой идентификации фальсифицированного автотранспортного реэкспорта товаров российского производства через страны СНГ (по признакам: маркировка отличительных знаков товара, даты выпуска, несовпадение адреса производителя и т.д.). Комментируя данные таблицы 23, следует констатировать тот факт, что с 2006 по 2011 год у баз исследования (п=278, р<0,05), которые использовали авторские маркетинговые технологии, наблюдался рост совокупного объема грузооборота за тонно-километр с 1,4% в 2006 году до 7,1% в 201 1 году. Одновременно, у фирм-конкурентов, пользовавшихся устаревшими маркетинговыми программами, темпы роста совокупного объема грузооборота были в 1,9 раза ниже, чем у автогрузоперевозчиков из первой группы. К тому же, на фоне роста потребительской удовлетворенности рыночной триадой (ассортимент, цена, качество услуг) у фирм из основной группы наблюдения среднегодовая рентабельность продаж оказалась в 1,8 раза выше, чем у конкурентов. Обсуждая данные таблицы 24, следует выделить ряд значимых экономических показателей, обусловливающих итоговый рыночный эффект от реализации авторских маркетинговых технологий. Одним из основных подобных показателей являлся среднегодовой прирост прибыли на один рубль затрат при маркетинге новых видов услуг, который > фирм основной группы наблюдения (строго следовавших авторским маркетинговым рекомендациям) ежегодно увеличивался на 1,3-1,4%. тогда как у конкурентов этот же показатель ежегодно рос незначительно (0,3-0,5%). Прогрессивные формы маркетинга инициировали стабилизацию показателей основных производственных фондов, когда у фирм из основной группы исследования данная экономическая характеристика за 5 лет проведения работ выросла на 10,3-10,6%, а у фирм-конкурентов темпы роста рентабельности основных производственных фондов оказались в 1,7 раза ниже за аналогичный период. Одновременно, такой значимый экономический показатель изучаемых предприятий по обустройству автомобильных дорог, как среднегодовой показатель экономии текущих затрат на производство основных видов услуг снижался за период наблюдения (20062011 год) на 4,5-4,8% ежегодно, тогда как фирмы-конкуренты (использующие в своей повседневной практике стандартный маркетинговый инструментарий, разработанный другими исследователями) смогли добиться за аналогичный пятилетний период снижения вышеназванного экономического показателя лишь на 0,9-1,1% ежегодно.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Югансон, Андрей Александрович, 2012 год

1. Авджикян A.C. Коррекция маркетинговой функции малых и средних автотранспортных предприятий в условиях квазиконкурентных рынков городов-курортов Юга России.-Сочи: НОЦ РАО, 2011.-109 с.

2. Агеева Н.Г. Рыночная динамика маркетинговой функции автопредприятий. // Автомир.-2009.-№5.-С.15-18.

3. Ананьева Т.И. Динамика темпов роста цены и выручки от реализации автотранспортных услуг. // Автотрейдер.-2011.-№4.-С.16-18.

4. Аринцев Ю.Н. Акционерные общества на рынке автотранспортного продукта в курортных зонах Кавказа. // Экономика российского При-черноморья.-2010.-№3.-С.26-29.

5. Астапов К.И. Рыночное регулирование отраслевого хозяйства России. // Экономика и жизнь.-2009.-№5.-С.20-24.

6. Байкалова Л.П. Государственные предприятия в сфере автоперевозок. //Технический вестник.-2011 .-№1 .-С.37-43.

7. Бездетко A.A. Совершенствование условий использования маркетингового инструментария, как залог активизации грузоперевозок в России.// Транспорт.-2010.-№ 1 .-С. 18-20.

8. Белоперстов М.Н. Автотранспортные перевозки по странам СНГ.// Мир. -2004.-№8.-С.20-25.

9. Бирюков Д.В. Технические параметры и сбытовая политика услуг отечественных и зарубежных систем спутникового слежения.// Технические системы.-2008.-№3.-С. 18-22.

10. Боготратов А.И. Паритет российских и международных автотранспортных компаний.// Управление рынком международных автоперевозок: Материалы межд. Форума.-М., 2008.-С.42-43.

11. Бойченко А.П. Маркетинговые программы коммерческих фирм при транзитных грузовых автоперевозках.// Транспортная линия.-2011 .№1 .-С.25-28.

12. Борисов Е.Ф., Петров A.A., Стерликов Ф.Ф. Экономика.-М.: Финансы и статистика, 2007. 400 с.

13. Булгакова Н.М. Цена на автотранспортные услуги в России и за рубежом. //Международный автоперевозчик.-2008.-№6.-С.31-35.

14. Бунчужный H.H. Концерн «Volvo» на российском автомобильном рынке.//Научный вестник автомобильной промышленности РФ.-2011.-№3.-С.25-27.

15. Валентинов Н.К. Грузовой и специальный автомобильный транспорт на дорогах России.// Клаксон.-2005.-№12 (356).-С.7-8.

16. Вахромеев A.A. Строительные материалы и обустройство автотрасс. // Автотрейдер.-2011 .-№11 .-С.26-30.

17. Вёшенский H.H. Управление грузовыми автоперевозками через личный интернет-кабинет.// Технические системы.-2008.-№1.-С.27-30.

18. Винокуров Б.Л. Маркетинговые аспекты потребительской направленности институциональной рекламы .//Реклама и маркетинг.-2003.-№7.-С.16-18.

19. Головко В.Л. Стратегический и оперативный маркетинг при автоперевозках дизельного топлива. // Дорожная карта.-2010.-№4.-С.49-53.

20. Голощапов A.C. Маркетинговые программы для большегрузного автотранспорта.// Блокнот маркетолога.-2008.-№1 .-С.91-93.

21. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методика и практика-М.: Финпресс, 2008.-212 с.

22. Голубков Е.П. Основы маркетинга. —М.: Финпресс, 2005. -328 с.

23. Голубков Е.П., Голубкова E.H., Секеринг В.Д. Маркетинг — выбор лучшего решения.—М.: Экономика, 2001.-338 с.

24. Голубов Р.Л. Экономические и политические перспективы российского рынка экспортно-импортных перевозок.// Дорога.-2008.-№4.-С.24.

25. Гольденбладт O.A. Маркетинговый мониторинг экспортно-импортных поставок пищевых продуктов автомобильным транспортом.// Дорога.-2008.-№5.-С.48-52.

26. Гончарова Н.П. и др. Маркетинг инновационного процесса. Учебное пособие. К., Вира-Р, 2000, 117 с.

27. Горбатов А.И. Анализ российской практики топливного рынка последних трех лет. // Топливно-энергетический комплекс России.-2011.-№2.-С.46-49.

28. Громова О.Н. Критерии развития отечественного рынка автоперевозок. // Дорожный вестник России.-2008.-№8.-С.39-40.

29. Гуделин А.Д. Статистика перевозки грузов по видам транспорта за 1992-2008 годы в Российской Федерации.// Новый транспортный вест-ник.-2009.-№3.-С.28-31.

30. Дараховский И.О., Черноиванов И.П. Как создать службу маркетинга на предприятии. Кишинев: Штиинца, 1992.-229 с.

31. Дараховский И.С. Бизнес и маркетинг. —М.: «Азимут-центр», 1992.-184 с.

32. Дворкович А. Мероприятия федеральных органов исполнительной ветви власти России по стабилизации транспортного рынка.// Управление рынком международных автоперевозок: Материалы межд. Форума.-М„ 2010.-С.29-31.

33. Дворкович С. Мероприятия федеральных органов исполнительной ветви власти России по стабилизации транспортного рынка.// Управление рынком международных автоперевозок: Материалы межд. Форума.-М„ 2008.-С.29-31.

34. Дементьев П.К. Автомобильный рынок России: прошлое и пер-спективы.//Российский транспортный журнал.-2003.-№4.-С.31-32.

35. Демидов В. Е. Формула успеха: Маркетинг.- М.: Международные отношения, 2007.-285 с.1 л1 J)J

36. Демин А.Н. Поставьте каждого клиента первым в очереди. //Мир электронной коммерции. 2011. - № 9. - С. 35-37.

37. Дереняко С.С. Маркетинговая среда рыночных услуг в международных транспортных коридорах.//Дорога.-2008.-№1 .-С.31-34.

38. Долинская Н.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность российской промышленной продукции. М.: Изд-во стандартов, 2010.-225 с.

39. Домнин В.Н. Маркетинговая деятельность предприятий при автомобильных грузоперевозках. // Транспортный вестник России.-2009.-№6.-С.39-44.

40. Дубровин П.П. Маркетинговые программы по увеличению доли российских автоперевозчиков на международном рынке услуг. // Новый поворот.-2011 .-№7.-С.45-47.

41. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. -Мн.: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 2003. 216 с.

42. Дурович А.П. Поведение покупателей на рынке: маркетинговый анализ. Мн.: БГЭУ, 2008. - 317 с.

43. Дурович А.П., Копанев A.C. Концепция маркетинга в туризме.-Мн.: БГЭУ, 2008.-177 с.

44. Ермаков С.М. Маркетинговые исследования в сфере автотранспортных услуг. // Автомир.-2009.-№7.-С.42-44.

45. Ефимов В.И. Отчет Союза транспортников РФ на профильном Комитете Государственной Думы. М.: РИО ГД РФ, 2011 .-28 с.

46. Ещенко М.А. Маркетинговые программы государственно- частного партнерства на рынке грузоперевозок.// Маркетинговые системы.-2003.-№1.-С.24-26.

47. Завьялов П.С. Маркетинговый инструментарий рекламных кампаний // Информационные системы.-2000.-№7.-С.55-59.

48. Иванов С.О. перспективах народнохозяйственного использования системы спутникового слежения ГЛОНАСС.// Российская газета.-2011,-№64 (346).-С.4.

49. Иванова О.П. Маркетинговый подход к формированию интегрированных компаний. //Новый поворот.-2010.-№3.-С.51-54.

50. Ильенкова Н.Д. Цена и спрос на рынке автотранспортных услуг. // Маркетинговые исследования.-2000.-№4.-С.67-70.

51. Канецкий Л.Л. Реализация программы структурной реформы на транспорте в свете современных маркетинговых исследований.// Маркетинг на транспорте.-2011 .-№1.-С.56-59.

52. Кантиков А.Л. Цели корпорации «General Motors» в России.// Научный вестник автомобильной промышленности РФ.-2010.-№3.-С.31-34.

53. Капитонов H.H. Сегментация российского рынка автотранспортных услуг.// Автодилер.-2001.-№1.-С.74-76.

54. Кипкеев С.С. Преимущества гудвилл-активов в маркетинговых программах автотранспортных предприятий.// Маркетинговые системы.-2006.-№3.-С.77-79.

55. Кныш М.И. Маркетинговая продуктивность услуг по обустройству автотрасс. // Автоуслуги.-2008.-№2.-С.50-54.

56. Кобанев A.C. Маркетинговые критерии различных форм опроса населения. // Маркетинговые исследования.-2008.-№9.-С.76-79.

57. Конненский А.Н. Маркетинговый инструментарий в таможенной среде.// Таможенный вестник.-2008.-№4.-С.7.

58. Конненский А.Н. Экспортно-импортный товаропоток и маркетинговые программы автомобильных грузоперевозок. // Дорожная карта.-2010.-№4.-С.74-78.

59. Корнейчук Л.Г. Меры тарифного регулирования и маркетинг автоперевозок. // Международный автоперевозчик.-2011 .-№8.-С.65-68.

60. Кошелев А.П. Спутниковая навигация GPS и ГЛОНАСС при осуществлении грузовых автоперевозок.// Дорога.-2008.-№6.-С.61-64.

61. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии. М.: Финстатинформ, 1994.-285 с.

62. Кривушин М.М. Конкурентоспособность российских перевозчиков. // Дорожный вестник России.-2010.-№3.-С.66-69.

63. Крикалев H.H. Транспортные услуги перевозчиков третьих стран. // Дорожный вестник.-2011 .-№6.-С.58-64.

64. Крылова В.Ю. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.-119 с.

65. Кузьмина О.Г. Многоуровневый маркетинг в современном обществе: макро- и микросоциальные аспекты развития. // Транспорт.-2011 .-№6.-С.61-63.

66. Куличков E.H., Трайнев И.В. Маркетинговые системы и информационные процессы в деятельности менеджера (теория и практика).-М.: Экономика, 1994.-116 с.

67. Куняев И.М. Наличие транспорта у различных социальных групп населения РФ.// Московская кольцевая.-2011.-№42 (135).-С.4-5.

68. Кушлин В.И. и Волгина H.A. Государственное регулирование рыночной экономики.-М.: Экономика, 2004.-315 с.

69. Лабунский В.И. Структура автоперевозок в России.// Транспорт.-2008.-jYO2.-C.71-74.

70. Левитин И. Доклад Министра транспорта РФ на профильном Комитете Государственной Думы. М.: РИО ГД РФ, 2011 .-43 с.

71. Луканин Р.К. Статистика грузовых перевозок в России.// Транспортная линия.-2011 .-№2.-С.44-46.

72. Лукьянченко В.В. Мониторинг цен на материалы для дорожных работ. // Интактные материалы для строительства.-2011.-№3.-С.45-49.

73. Лытаренко Н.П., Гренкин А.Г. Страхование авторисков при международных грузовых автоперевозках.// Дорога.-2010.-№2.-С.64-69.

74. Маджаро С. Товар как оценка удовлетворения покупателя и его потребностей. М.: Финпресс, 2008, 386 с.

75. Макаров А.И. Дизельное топливо и рентабельность автоперевозок. //Топливно-энергетический комплекс России.-2011.-№3.-С.54-57.

76. Марми Мартин. Проблемы делового взаимодействия российских таможенных органов и Международного союза автомобильного транспорта.// Управление рынком международных автоперевозок: Материалы межд. Форума.-М., 2008.-С.89-90.

77. Миконченко В.Ф. Управление маркетинговыми программами предприятий стран-экспортеров.//Внешнеторговый вестник.-2005.-№1 .-С.8.

78. Михайлов А.И. Маркетинговые программы по обустройству автомобильных дорог. // Автомир.-2010.-№8.-С.63-67.

79. Молчанова В.П. Маркетинг экспортных поставок российского леса.// Экспортер.-2010.-№ 1 .-С.4-5.

80. Морозов А.Г. Уровень транспортных издержек при автогрузоперевозках. // Транспортное дело Росси.-2011.-№6.-С.31-34.

81. Музников А.Н. Рыночная успешность маркетинговых программ российских автоперевозчиков.// Сбытовые потоки.-2011.-№3.-С.65-68.

82. Музников А.Н., Дереняко С.С. Консалтинговые услуги при переадресации товарно-грузовых потоков.//Дорога.-2011.-№2.-С.82-83.

83. Немоляева М.Э. Российская экономика и маркетинговая стратегия автотранспортных предприятий. // Организация автоперевозок.-1991.-№6.-С. 59-63.

84. Низов М.И. Льготы для российских автоперевозчиков.// Транспортный noTOK.-2008.-jYo3.-C.75-76.

85. Низов М.И. Стратегический маркетинг российских автотранспортных фирм. // Дорожный вестник.-2011.-№9.-С.81-94.

86. Никонов Л.Л. Маркетинговая конкуренция программ российских и зарубежных автоперевозчиков. // Новый транспортный вестник.-2011.-№6.-С.72-76.

87. Никонов Я.И. Правовая защита маркетинговых программ российских грузовых автоперевозчиков.// Транспортный поток.-2008.-№4,-С.59-61.

88. Новиков С.А. Маркетинговый инструментарий в российских транспортных потоках.// Рынок автоперевозок.-2008.-№1.-С.61-64.

89. Носко В.М. Транспортные проблемы лесной отрасли России.// Экспортер.^ Ю.-№3.-С. 10-12.

90. Однодворный В.П. Грузооборот автотранспортных предприятий Сибири.// Сибирский транспортный вестник.-2005.-№1.-С.38-39.

91. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Планирование маркетинговой политики автотранспортных предприятий. // Автотрейдер.-1995.-№6.-С.82-85.

92. Пел их A.C. и др. Экономика предприятия и отрасли промышленности. Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.274 с.

93. Полынин A.J1. Маркетинговые программы автотранспортных предприятий в контексте наличия технических средств спутниковой связи и вещания.// Дорога.-2011.-№5.-С.77-80.

94. Понеделин A.A. Российский рынок страхования грузовых автоперевозок.// Рейс.-2008.-№ 1 .-С.54-56.

95. Попов Ю.В. Маркетинговые стратегии в системе социальных технологий управления промышленным предприятием. // Дороги Российской Федерации.-20 Ю.-№4.-С.72-75.

96. Райзберг Б.А. и др. Современная экономика России. М.: Инфра, 2007.-388 с.

97. Ревуцкий А.Б. Грузовые автоперевозки: маркетинг и фак-ты.//Проблема.-2003.-№5.-С.72-74.

98. Резилов H.H. Тарификация маркетинговых услуг по грузовым автоперевозкам.// Транспортная линия.-2011.-№1.-С.71-73.

99. Резилов H.H., Громова О.Н. Современные маркетинговые инфоси-стемы на рынке автотранспортных услуг.// Новый регион.-2008.-№1 .-С.28-33.

100. Рокитский И.Ф. Деятельность корейских автомобильных промышленников на российском автомобильном рынке.// Русский джип,2009.-№4.-С.20-22.

101. Рунов И.И. Системный маркетинговый инструментарий на рынке услуг по грузовым автотранспортным перевозкам и обустройству автомобильных трасс в ведущих субъектах Российской Федерации: Сибири г и Дальнего Востока. // Дорога.-2011.-№10.-С.77-80.

102. Рунов И.И. Маркетинговые технологии и техническое перевооружение автопарка в России.// Новый транспортный вестник России.-2011 .-№1 .-С.64-67.

103. Рюмин П.П. Экспортно-импортный товарный поток под прицелом маркетингового контроля.// Коммерческий курьеръ.-2006.-№7.-С.4.

104. Сажина М.А., Чебриков Г.Г. Экономическая теория. М.: Норма,2010,- 212 с.

105. Свиягин О.П., Крестинская Л.И. Маркетинговые технологии муль-тимодальных и транспортных перевозок.// Маркетинг на транспорте.-2008.-№1.-С.78-80.

106. Третьяк В.А. Анализ отраслевой организации рынков // Российский экономический журнал.-2005.-№4.-С.55-58.

107. Тутыхин В.А. Совершенствование технологий маркетинговой деятельности в сфере транспортных перевозок./ЛГранспорт и связь.-2010.-№1 .-С.96-98.

108. Хашковский А.Д. Скандал в прессе как метод интегрирования маркетинговых коммуникаций. // Маркетинговые коммуникации. 2010. -№ 2. - С. 33-39.

109. Чабунин А.А. Соответствие российских дорог международным нормативам по несущей способности. // Транспортное дело России.-2010.-№1 .-С.89-92.

110. Шаталов С. Маркетинговые перспективы использования нулевой ставки НДС при экспортно-импортных перевозках.// Управление рынком международных автоперевозок: Материалы межд. Форума.-М.,2010.-С.204-208.

111. Шестоперов A.M. Динамика показателей транспортной отрасли Российской Федерации за период 1990-2011 гг.// Транспорт и связь.2011.-№4.-С.80-85.

112. Altman D.G. Practical Statistics for Economy Research. London, Chapman & Hall 2010.-351 p.

113. Assael H.E. The dois and taboos of international trade: A swam business primer // Forew by Thompson T.G. N 9. - esc. -Wiley.-2009.

114. Barkhausen D. TeleManagement Forum. Telecom Operations Map. Evaluation Version 2.1. Morristown, NJ: TMForum, 2002.-186 p.

115. Blaug, M. (2002): Economic theory in retrospect, Cambridge University Press, Cambridge.-P.99-102.

116. Bronnenberg B.J., Wathieu L. Asymmetric promotion effects and brand positioning // Marketing Science, 2006, 15, P. 379-394.

117. Burke M., Weitz B. The Use of The BCC Portfolio Model in Strategic Marketing Decision Making: An Empirical Investigation. — Published in 2000 AM A Educators Conference Proceedings, Chicago, AM A.-P.87.

118. Bush A. J., Hair J.F., Jr. An Assessment of the Mall Intercept as a Data Collection Method, Journal of Marketing Research 22 (2003), P. 158-167.

119. Carpenter E.H. Software Tools for Data Collection: Microcomputer Assisted Interviewing, Applied Marketing Research 29 (Winter 2008), P. 23

120. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Service. NJ: Prentice-Hall, 2005.-248 p.

121. Cooper H. Carpet Firm Sets Up an In-House School to Stay Competitive, The Wall Street Journal (October 5, 2002), P.55-59.

122. Croxton K., Garcia-Dastugue S., Lambert D., Rogers D. The Supply Chain Management Processes // The Information Journal of Logistics Management. Vol. 12. №2. 2001.-P. 108-110.

123. Davenport T.H. Process innovation: «engineering work through information technology. Boston, Mass.: Harvard Business School, 2007.- 406p.

124. Dillman D.A., Mail and Telephone Surveys: The Total Design Method (New York: Wiley-Interscience, 2004).-118 p.

125. Drucher P.F. Marketing 101 for a Fast Changing Decade. The Wall Street Journal 36, 2001. - P. 22-26.

126. Dupont T.D. Do Frequent Mall Shoppers Distort Mali Intercept Survey Results?, Journal of Advertising Research 27 (September 2004). P. 45-51.

127. Elliot J. Our Inadequate, Uncompetitive System of Education, Viewpoint (July-August, 2002), p. 31-351.

128. Famfield I. Driving for Effective Positioning and Competitive Differentiation //Journal of Brand Management, 2002, Vol. 6, No. 4, P. 250-257.

129. Feinstein S. Computers Replacing Interviewers for Personnel and Marketing Tasks, The Wall Street Journal (October 9, 2005), P. 35.

130. Fitch D.M. Combination Technique Unlocks Hesitant Responses, Marketing News 22 (January 4, 2008), P. 10-14.

131. F ram E.H., Cibotti H.E. The Shopping Lists Studies and Projective Tech-niques: A 40 Year View, Marketing Research: Magazine of Management & Applications 3 (December, 2009), P. 14-21.

132. Francese P., Piirto R. Capturing Customers: How to Target the Hottest Markets of'90s (Ithaca, N.Y.: American Demographics, 2007).-89 p.

133. Glaser W.A. Politics of cost control abroad.//-Bull.N.Y.Acad.Med.-2008.-vol.56.-№1 .-p. 107-114.

134. Gu X.W. Комбинированные перевозки и либерализация транспортного pbiHKa.//Signal and Draht.-2005.-№l/2.-P.6-l 1.

135. Guiles M. G. Why Melnda S. Gets Ads for Panty Hose, Melinda F. Porsches, The Wall Street Journal (May 6, 2008), P. 14.

136. Haumann D.N. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2-х т. / Пер. с англ. -М.: Финансы и статистика, 2010.- 384 с.

137. Hirschman Е.С. Humanistic Inquiry in Marketing Research: philosophy, Method and criteria-Journal of Marketing Research(2001).- P. 243.

138. Hodock C.L. Intellectual Dishonesty is Perverting the Results from Various Market Tests. Marketing News (2005). - P. 21-28.

139. Kelso L.O. Democracy and economic power: Extending the ESOP revolution through! binary economics. Lanham: . San Francisco, 2004.-115 p.

140. Kiesler S., Sproull L.T. Response Effects in the Electronic Survey, Public Opinion Quarterly 50 (Fall 2004), p. 402-413.

141. Kotier Philip. Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation, and Control. — 9th ed. — Prentice Hall, 2007,- 313 p.

142. Krippendorf J. Recriation independent. London, 2011.-207 p.

143. Landon E.L., Jr., Banks S.K. Relative Efficiency and Bias of Plus One telephone Sampling, Journal of Marketing Research 14 (2007), P. 294-299.

144. Lee H. Intelligent Supply Chain Management // Global Supply Chain. Vol. 3. № 2. 2001,-P. 68-72.

145. Lowengart O., Menipaz E. On the marketing of nations and multinational corporations: a competitive positioning mapping // Management Decision, 2005, Vol. 39, No. 4.-P.63-67.

146. Lynn G. Reiling, «Consumer Misuse Mars Sampling for Sunlight Dishwashing Liquid», Marketing News 16 (September 3, 2004), p. 1 и 12.

147. Machalaba D. Hidden Handicap: For American Unable to Read Well, Life is a Series of Small Crises, The Wall Street Journal (2004), P 5-12.

148. Marshall А. Принципы экономической науки / Пер. с англ. Т. 1. -М.: Прогресс, 2003.-416 с.

149. Martell С. Illiteracy Hurts All, Author Says, Wisconsin State Journal (April 3, 2005), P. 41-48.

150. Mason C.M., Harrison R.T. Economic and social effects of multinational enterprise in export processing zones. //-Geneve.-ILO.-Un Center on transnat corp.-2009.-X.169 p.

151. McNamee P. Competitive Analysis Using Matrix Displays. Long Range Planning, 2003, Vol. 17, June, P. 98-114.

152. Muller C.F. Economic costs of illness and health pollicy. -Amer.J.publ. Hlth., 2000.-Vol.70.-N12.-P. 1245-1246.

153. Murry J.C. Demographic and Life-style Selection Error in Mall Intercept Data, Journal of Advertising Research 27 (February 2007), p. 46-52.

154. Stewart D.W., Kamins M.A. International Data Coiporation (IDC), Analytic Application Market Forecast and Analysis, 2010.

155. Sudharshan D., Winter F. Chain Structures: Coordination, Information and Organization // Kluwer Publishing, 2010,- 386 p.