Методы формирования стратегии позиционирования на розничном рынке банковских услуг тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Громова, Светлана Леонидовна

• Громова, Светлана Леонидовна
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Громова, Светлана Леонидовна

Введение.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ РОССИЙСКОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ.

1.1. Анализ сущности понятий «услуга» и «продукт», «банковская услуга», «банковский продукт».

1.2. Анализ сущности понятий «банк», «кредитная организация», «небанковская кредитная организация», «финансово-кредитная организация».

1.3. Анализ сущности понятий «банковский рынок», «финансовый рынок», «рынок банковских услуг».

1.4. Особенности банковской отрасли.

1.4.1. Структура банковской отрасли. Классификация операторов банковского рынка

1.4.2. Особенности банковского законодательства.

1.4.3. Проблемы банковской отрасли. Отраслевые риски.

1.5. Выявление специфики розничного рынка банковских услуг в РФ.

1.5.1. Особенности коммерческих банков. Специфика банковских услуг.

1.5.2. Становление рынка банковских услуг.

1.5.3. Динамика развития розничного рынка банковских услуг в РФ.

1.5.4. Конкуренция на розничном рынке банковских услуг.

1.5.5. Маркетинговый аспект банковской деятельности.

1.6. Обоснование выбора розничного рынка банковских услуг как объекта исследования

Выводы по первой главе.

ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ И АДАПТАЦИЯ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ РОЗНИЧНОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ.

2.1. Теоретические основы стратегического позиционирования.

2.1.1. Анализ понятия «стратегия».

2.1.2. Анализ понятия «позиционирование».

2.1.3. Анализ понятия «стратегия позиционирования».

2.2. Категориальный аппарат диссертационной работы.

2.2.1. Основные понятия диссертационной работы.

2.2.2. Анализ набора стратегических альтернатив позиционирования банковских объектов на розничном рынке.

2.2.3. Связь стратегии позиционирования с другими стратегическими решениями банка.

2.3. Анализ существующих методов разработки стратегии позиционирования.

2.3.1. Анализ сущности понятия «метод».

2.3.2. Существующие подходы к позиционированию.

2.3.3. Анализ существующих подходов к позиционированию.

2.4. Анализ существующих методов разработки стратегии позиционирования.

2.5. Анализ достоинств и недостатков описанных методов разработки стратегии позиционирования.

2.6. Разработка метода формирования стратегии позиционирования.

2.7. Описание алгоритма формирования стратегии позиционирования применительно к деятельности операторов рынка банковских услуг.

Выводы по второй главе.

Глава 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ РОЗНИЧНОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ . 123 3.1. Организация процесса стратегического планирования. Распределение функций и ответственности между подразделениями банка.

3.2. Планирование мероприятий по реализации стратегии позиционирования.

3.3. Организация процесса внедрения стратегии позиционирования.

3.4. Контроль над реализацией стратегии позиционирования.

3.5. Оценка эффективности стратегии позиционирования.

3.5.1. Определение экономического эффекта от внедрения стратегии позиционирования.

Выводы по третьей главе.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методы формирования стратегии позиционирования на розничном рынке банковских услуг»

Роль банковской системы в современной рыночной экономике огромна. И все изменения, происходящие в ней, тем или иным образом затрагивают всю экономику. В настоящее время большинство отраслей народного хозяйства переживают глубокий мировой экономический кризис, который также существенно затронул банковскую отрасль России: существенно сократился рынок кредитования физических лиц, произошел отток депозитов. В настоящее время российский рынок розничных банковских услуг демонстрирует снижение темпов развития. Однако в условиях кризиса проверяется на прочность и жизнеспособность каждая организация, оперирующая на рынке. Сокращается и приобретает иной характер спрос, платежеспособность многих потребителей снижается, соответственно перераспределяется и меняется профиль потребностей и запросов потребителей. Как правило, в таких условиях обостряется конкуренция, на рынке выживают сильнейшие, наиболее гибкие операторы, готовые оперативно управлять своим предложением. В таких условиях на первое место необходимо выдвигать вопросы маркетинга.

За последние годы, предшествующие кризису (2005 — 2008 г.г.) рынок розничных банковских услуг в России был одним из наиболее перспективных и привлекательных российских рынков. Так, темпы его роста по основным услугам, предоставляемым физическим лицам, выражались значительными цифрами:

• темпы прироста объемов депозитов физических лиц в России за 20052004 годы составил 37,5%, за 2006 -2005 г. - 37,7%, за 2007 - 2006 г. - 35%;

• темпы прироста объемов кредитования физических лиц в РФ составили: за 2005-2004 годы составил 90,45%, за 2006 -2005 г. - 75,15%), за 2007 — 2006 г. — 45,86%. Таким образом, рынок кредитования физических лиц в России за 4 года увеличился почти в 4 раза.

Итак, розничный рынок банковских услуг за годы, предшествующие кризису, демонстрировал устойчивый рост, что делало его весьма привлекательным. Бурный рост спроса на розничные банковские услуги за последние несколько лет спровоцирован стабилизацией экономической ситуации в стране в целом, ростом доходов населения, повышением экономической грамотности. Однако, подобное расширение рынка, как правило, обостряет конкуренцию между операторами, стимулирует появление новых игроков. Для банковской отрасли это выразилось в обострение борьбы за российский рынок иностранных банков, за последние несколько лет, в России открылось большое количество филиалов иностранных банков. Обострение конкуренции на рынке банковских услуг спровоцировало появление следующих тенденций:

• универсализацию банковской деятельности, образование финансовых конгломератов;

• широкомасштабное проникновение на банковский рынок небанковских структур;

• расширение региональной и национальной сферы деятельности кредитных институтов, глобализацию банковской конкуренции;

• постоянное возрастание значения неценовой конкуренции.

Усиливающаяся конкуренция (в особенности неценовая) на розничном рынке банковских услуг диктует операторам необходимость совершенствования деятельности. В частности, под давлением конкуренции, банки вынуждены уделять огромное внимание вопросам маркетинга, в особенности вопросам изучения финансовых1 потребностей населения, рыночного позиционирования, использования элементов индивидуализации и дифференциации рыночного предложения. В таких условиях важнейшим фактором формирования и удержания высокой конкурентоспособности становится рыночное позиционирование банка. Проблема позиционирования является одной из наименее проработанных с теоретической точки зрения вопросов маркетинга. Несмотря на то, что этим вопросом занимались ученые, маркетологи Э. Райе, Д. Траут, Ф. Котлер, Ж.Ж. Ламбен, Т. Амблер, Г. Хулей, М. Портер, О. Уолкер-мл. и другие, до сих пор отсутствует общепринятая терминология, системный подход к проблеме позиционирования. Методы разработки стратегии позиционирования представлены бессистемно, недостаточно глубоко рассмотрен процесс формирования стратегии позиционирования, как в части планирования стратегических решений, так и в части последующей оценки стратегии позиционирования.

Итак, актуальность темы диссертационной работы с одной стороны обусловлена высокой важностью для российской экономики рынка розничных банковских услуг, а с другой стороны недостаточной проработкой маркетинговой теории в области позиционирования и высокой важностью этой области деятельности для экономических субъектов, оперирующих в этой отрасли.

Проблематика диссертационного исследования состоит в разработке методов формирования стратегии позиционирования операторов с учетом специфики розничного рынка банковских услуг.

Целью диссертационного исследования является развитие методов разработки стратегии позиционирования применительно к деятельности операторов розничного рынка банковских услуг. Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи диссертационного исследования:

• проанализировать российский розничный рынок банковских услуг с целью выявления его основных тенденций, а также обоснования актуальности позиционирования на исследуемом рынке;

• систематизировать и уточнить основные понятия рассматриваемой предметной области, а именно: «банковский продукт», «банковская услуга», «позиционирование», «стратегия позиционирования».

• проанализировать и систематизировать существующие методы формирования стратегии позиционирования, определить возможность применения их к деятельности операторов розничного рынка банковских услуг;

• развить и адаптировать существующие методы формирования стратегии позиционирования применительно к деятельности операторов розничного рынка банковских услуг, разработать метод формирования стратегии позиционирования для банковских объектов;

• предложить комплекс показателей, характеризующих положение банковского объекта на рынке и определяющих необходимость разработки стратегии позиционирования;

• предложить рекомендации по организации процесса планирования и реализации стратегии позиционирования банковских объектов.

Объектом диссертационного исследования является российский розничный рынок банковских услуг и его операторы (банки). Предметом исследования являются теоретические, методические и практические вопросы, касающиеся методов разработки стратегии позиционирования на российском розничном рынке банковских услуг, а именно стратегического планирования.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования являются разработки российских и зарубежных авторов в области менеджмента организации (О.С. Виханский, Г. Кунц, А.Дж. Стрикленд, А.А. Томпсон, Р.А. Фатхутдинов), управления маркетингом (Г.Л. Багиев, А.А. Завгородняя, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, A.M. Немчин, В.П. Попков, Д.О. Ямпольская), маркетингового анализа (С.Г. Божук, Е.П. Голубков, Н. Малхотра, Д.В. Соловьева, Г. Черчилль), стратегического управления и планирования (И. Ансофф, В.Р. Веснин, Б. Карлоф, Ж.-Ж. Ламбен, Г. Минцберг, Э. Райе, Д. Сондерс, Дж., Траут, Дж. О'Шонесси, М. Портер, О. Уолкер мл., Г. Хулей), маркетинга услуг (А.А. Разумовская, К. Лавлок, Н.А. Восколович, Д.И. Хлебович), управления деятельностью банков (Г. Н. Белоглазова, О.В. Гончарук, Г.Г. Коробова, О.И. Лаврушин, И.В. Ли), прикладные исследования в данных областях. В диссертационном исследовании использовались следующие методы: методы маркетинговых исследований, системный анализ, структурный и функциональный анализ, методы сравнений и аналогий, методы группировок и агрегирования многокритериальной информации, методы морфологического анализа, индукции, дедукции и др.

Информационную базу исследования составляют законодательные и нормативные акты Российской Федерации, статистические данные Банка России, данные статистических органов, материалы периодических печатных изданий и интернет-ресурсов.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

1. Предложены уточненные трактовки понятий: «позиционирование» и «стратегия позиционирования», которые позволяют расширить и углубить теоретический аспект вопросов, посвященных позиционированию, а также могут быть использованы применительно к банковским объектам.

2. Разработана классификация банковских объектов позиционирования. Ввиду того, что деятельность банков ориентирована на представителей различных целевых аудиторий, а также ввиду разнообразия финансовых потребностей потребителей, необходимо выделить разные объекты позиционирования, что позволит наиболее полно реагировать на рыночные потребности и, соответственно, вести успешную деятельность в разных секторах рынка.

3. Разработано системное описание набора стратегических альтернатив позиционирования банковских объектов обусловленное различными предпосылками формирования стратегии позиционирования, а также результатами анализа рыночной ситуации и различными целями позиционирования. Описание стратегических альтернатив содержит различный набор управленческих действий при формировании стратегии позиционирования.

4. Проанализированы и систематизированы существующие подходы к позиционированию, методы формирования стратегии позиционирования на основе ряда предложенных критериев, учитывающих специфику I банковского рынка.

5. Предложен комплекс показателей, характеризующих положение банковского объекта на рынке и определяющих необходимость разработки стратегии позиционирования. |

6. Разработан метод формирования стратегии позиционирования банковских объектов на основе систематизации и адаптации существующих методов к специфике банковского рынка, описывающий алгоритм управленческих действий, направленных на формирование стратегии' а также методические рекомендации по организации процесса внедрения стратегии позиционирования и способы оценки ее эффективности, позволяющие учитывать ключевые количественные и качественные показатели успешности стратегии позиционирования.

Результаты данного диссертационного исследования могут использоваться операторами розничного рынка банковских услуг при формировании стратегии позиционирования, для определения последовательности действий в ходе процесса формирования стратегии позиционирования, решения данных задач, их распределения между I функциональными подразделениями банка, при реализации процесса внедрения стратегии позиционирования и последующей оценке эффективности стратегии позиционирования. 1

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 125 наименований. i

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Громова, Светлана Леонидовна

Выводы по третьей главе

В настоящей главе предложен ряд методических и организационных рекомендаций по реализации стратегии позиционирования в деятельности операторов розничного рынка банковских услуг. Рассмотрены вопросы организации процесса внедрения стратегии позиционирования:

• предложена система распределения функций и ответственности между сотрудниками разных подразделений банка;

• рассмотрена и описана совокупность тактических решений по формированию комплекса маркетинга для позиционируемого объекта;

• предложена система контрольных мероприятий над внедрением стратегии позиционирования;

• предложен механизм оценки эффективности стратегии позиционирования, разработаны формулы для вычисления экономической эффективности стратегии позиционирования.

Предложенные рекомендации могут быть использованы в деятельности банков при реализации стратегии позиционирования. Все это в значительной степени облегчит практическое использование предложенного в диссертационной работе алгоритма.

Заключение

В соответствии с поставленной целью и задачами диссертационного исследования получены следующие основные выводы и результаты:

1. Рассмотрение теоретических основ маркетинговой теории в области позиционирования выявило необходимость формирования терминологической базы по вопросам позиционирования, разработки стратегии позиционирования, адаптации теории позиционирования применительно к деятельности операторов розничного рынка банковских услуг. В частности, выявлена целесообразность уточнения и формулирования определений ряда терминов, в итоге были уточнены понятия «банковская услуга», «банковский продукт», «позиционирование»; «стратегия позиционирования», были сформулированы определения понятий «объект позиционирования», «субъект позиционирования», «позиция», «целевая аудитория позиционирования», «стратегические альтернативы позиционирования», «элементы дифференциации», «элементы индивидуализации», «концепция позиционирования».

2. В результате выявления специфики российского розничного рынка банковских услуг, среди которых можно назвать: высокую, приоритетную важность банковской отрасти для экономики России в целом, высокие темпы роста розничного рынка банковских услуг16, высокую степень его привлекательности для международных операторов, и, как следствие, увеличение их присутствия на рынке, а также высокую важность для банков маркетинговой деятельности по позиционированию, была подтверждена гипотеза о высокой степени актуальности рассмотрения вопросов данной теоретической области применительно к деятельности экономических субъектов, оперирующих на розничном рынке банковских услуг и целесообразности разработки метода формирования стратегии позиционирования.

16 На основании докризисных данных

3. В целях определения возможности применения существующих методов формирования стратегии позиционирования к деятельности операторов розничного рынка банковских услуг, были проанализированы и систематизированы существующие методы формирования стратегии позиционирования в соответствии с предложенной в работе системой критериев.

4. В диссертационной работе предложен метод формирования стратегии позиционирования на розничном рынке банковских услуг, методические рекомендации по организации процесса планирования и реализации стратегии позиционирования применительно к деятельности операторов розничного рынка банковских услуг. Метод детализирован и подробно описан.

5. В диссертационной работе предложены способы оценки эффективности стратегии позиционирования.

Все вышеперечисленное позволяет утверждать, что основные выводы и результаты рассмотренного диссертационного исследования могут использоваться как теоретическая база при изучении вопросов стратегического позиционирования в деятельности субъектов, оперирующих на розничном рынке банковских услуг, а также как практически применимое на предприятиях указанного сектора экономики, методическое обеспечение управленческой деятельности.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Громова, Светлана Леонидовна, 2009 год

1. А1 Ries, Jack Trout. Positioning: The Battle for your Mind. McGrow-Hill, 2000.

2. Peter Drucker, Managenent: Tasks, Responsibilities and Practices (New York: Harper & Row, 1973).

3. Александрова Н. Г. «Банки и банковская деятельность для клиентов», 2002. 224 с.

4. Алешина, И.В. Поведение потребителей: учеб. пособие для вузов / И.В. Алешина. -М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. 384 е.: ил.

5. Амблер Т. Практический маркетинг. — СПб.: Питер, 1999. 400 с.

6. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. Пер. с англ.; Науч. Ред. И авт. предисл. Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989. 344 с.

7. Арасланов Т. Маркетинг услуг: уточнение некоторых понятий с экономической точки зрения. «Маркетинг в России и за рубежом», 2004 № 2.

8. Ассель Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. -М.: ИНФРА-М, 2001. -XII. 804 с.

9. Багиев Г.JI., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг. М.: Экономика, 1999.-736 с.

10. Банковское дело, учебник. По ред. Коробовой Г.Г., М.: Экономистъ, 2006, 767 с.

11. Бизнес-курс МВА «Маркетинг и стратегический менеджмент». Под ред. Сокова В., ООО «Бизнес-софт» 2005, электронная версия.

12. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2001. 320 с.

13. Беркутова Т.А. Маркетинговые коммуникации. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008. 256 с.

14. Божук С.Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы. — СПб: Вектор, 2005. 288 с.

15. Большая Российская энциклопедия, 1969-1978, электронная версия.

16. Большой англо-русский, русско-английский словарь по бизнесу. — 2-е издание. — М.: АО «Джон Уайли энд Санз», 1994.

17. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. 5-е изд. доп. и перераб. -М.: Институт новой экономики, 2002. - 1472 с.

18. Васин М. Топ-5 самых модных банковских бизнесов, статья. «Банковское обозрение» № 4 апрель 2006.

19. Веснин В.Р. Стратегическое управление: Учебник. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. — 256 с.

20. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2005. - 296 с.

21. Восколович Н.А. Экономика платных услуг: учебное пособие для студентов ВУЗов. М.: Юнити-Дана, 2007. 399 с.

22. Галицкая С.В. Деньги, кредит, финансы. М.: Экзамен, 2002 224 с.

23. Глухов В.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие, Финансы, 2006.-736 с.

24. Головин Ю.В. «Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики», Финансы и статистика, 2000 г. 416 с.

25. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. М.: Дело, 1995.

26. ГОСТ 30335-95/ШСТ Р 506-46-94 «Услуги населению. Термины и определения». ИПК Издательство стандартов, 2001 г.

27. Гурков И. Стратегическое планирование и управление / Управление современной компанией: Учебник / Под ред. проф. Б. Мильнера и проф. Ф. Лииса. -М.: ИНФРА-М, 2001. 586 с.

28. Гурьянов С.А. под общей редакцией д. э. н., профессора Томилова В. В. «Маркетинг банковских услуг», публикация на сайте http://www.Tnarketing.spb.ru/read/rn 15/index.htm

29. Гурьянов С.А. Эффективность бизнес-коммуникаций на рынке банковских услуг: учебное пособие. М.: 2000, с. 25.

30. Денисова АЛ., Уляхин Т.М. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия: аспекты качества. Тамбов. Издательство ТГТУ2006, 120 с.

31. Деньги, кредит, банки, учебник. Под ред. Белоглазовой Г.Н. М.: Юрайт,2007. 620 с.

32. Деньги, кредит, банки. Под ред. Лаврушина О.И. Издание четвертое, стереотипное. М.: Кнорус, 2006. 560 с.

33. Джонсон, Джери, Шоулз, Кивен, Уиттингтон, Ричард. Корпоративная стратегия: теория и практика, 7-е издание: Пер. с англ. — М.: ООО «И.Д. Вильяме», 2007. 800 е.: ил. — Парал. тит. англ.

34. Дж. О'Шонесси . Конкурентный маркетинг: стратегический подход / пер. с англ. под. ред. Д.О. Ямпольской. СПб: Питер, 2002. - 864 е.: ил. (серия «Бизнесс-класс»).

35. Диксон П.Р. Управление маркетингом. — М.: Бином, 1998. 560 с.

36. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. — СПб: Издательство «Питер», 1999. 560 с.

37. Дымшиц М. Мнение о банке сильнее слогана, статья, «банковское обозрение» № 6, июнь 2008.

38. Дэй Д. Стратегический маркетинг. М.: Эксмо-пресс, 2002. 640 с.

39. Дяченко О. Банковский кризис: массовый психоз или передел рынка?, статья. «Банковское обозрение» № 8 август 2004.

40. Евстафьев В. Всего шесть-восемь ключевых идей для слогана, статья. «Банковское обозрение» № 6 июнь 2008.

41. Завгородняя А.В., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. -СПб: Питер, 2002. (Серия «Маркетинг для профессионалов»). 352 с.

42. Замковой С.В. Прогнозы и риски банковского сектора России в 2009 году, статья. «Управление финансовыми рисками» № 2 (18) 2009 г.

43. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ./Науч. Ред. И авт. послесл. В.А. Приписнов. М.: Экономика, 1991. - 239 с.

44. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. — М.: Издательство «Прогресс», 1982. 284 с.

45. Колесников В.И. «Банковское дело: учебник для ВУЗов/ под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Финансы и статистика, 2002. — 464 с.

46. Количественные методы анализа в маркетинге / Под ред. Т.П. Данько, И.И. Скоробогатых. СПб.: Питер, 2005. («Маркетинг для профессионалов»). — 384 с.

47. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1991. с. 638.

48. Котлер Ф. Маркетинг XXI в. / Пер. с англ. под. ред. Т. Р. Тэор. СПб.: Издательский Дом «НЕВА», 2005. 432 с.

49. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд./Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. СПб.: Питер 2006. (Серия «Деловой бестселлер»). -464 с.

50. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/Пер. с англ. под ред. О.А. Третьяк, JI.A. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. СПб: Издательство «Питер», 2000. (Серия «Теория и практика менеджмента»). - 896 с.

51. Кревенс Д. Стратегический маркетинг, шестое издание. ИД Вильяме, 2003.-512 с.

52. Кунц Г., О'Доннел С. Управление. Системный и ситуационный анализ управленческих функций. Том 1. М.: Прогресс, 1981. - 302 с.

53. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии, пер. с англ. 4-е изд. перераб. и доп. М.: Вильяме, 2005. - 1008 с.

54. Лаврушин О. И. Основы банковского менеджмента. М.: Кнорус, 2009. -560 с.

55. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. -СПб: Наука, 1996.-589 с.

56. Ленсколд Дж. Рентабельность инвестиций в маркетинг. Методы повышения прибыльности маркетинговых кампаний / Пер. с англ. Под ред. В.Б. Колчанова и М.А. Карлика. СПб.: Питер, 2005. - 272 е.: ил. - (Серия «Маркетинг для профессионалов»).

57. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2003. —520 с.

58. Макконелл К. Р. , Брю С. Л. Экономикс. Принципы, проблемы, политика. М.: Республика, 1992. Т II, с. 398

59. Маркетинговые исследования / Божук С.Г., Ковалик Л.Н. СПб.: Питер, 2003. - 304 е.: ил. - (Серия «Маркетинг для профессионалов»).

60. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М.: Финансы и статистика, 1996. -127 с.

61. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. М.: Инфра-М, Сибирское соглашение, 2001.

62. Мартынова Т. Сберпочта: новая поста или старый банк?, статья. «Банковское обозрение» №11, ноябрь 2007.

63. Мартынова Т. Хранят верность, статья. «Банковское обозрение» № 8, август 2006.

64. Масленченков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика. М.: Изд.- консалтинговая компания "Дека", 1998. - 431 с.

65. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик JI.H. Маркетинг СПб.: Питер, 2001.-320 с.

66. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб: «Питер», 2001. (Серия «Теория и практика менеджмента»). 336 с.

67. Мингцебг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. Спб: Питер, 2001. — 688 с.

68. Мирошниченко А. Управлять не продуктами, а типами клиентов, статья. «Банковское обозрение» №7 июль 2008 г.

69. Мурашева А., Скогорева А. Реклама вкладов — будь проще, и к тебе люди потянутся, статья. «Банковское обозрение» № 7, июль 2008 г.

70. Основы менеджмента / Под ред. А.И. Афоничкина. СПб.: Питер, 2007. — 528 е.: ил. - (Серия «Учебник для вузов»).

71. Песоцкая, Е.В. Маркетинг услуг / Е.В. Песоцкая; под. ред. Г.Л. Багиева. СПб.: Питер, 2000. - 160 с.

72. Петрова Г.В. Международное частное право: Вопросы и ответы. М.: Юриспруденция, 2006. 200 с.

73. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. — 117 с.

74. Портер, Майкл Э. Конкуренция.: М.: Издательский дом «Вильяме», 2001,- 495 с.

75. Прищепенко В. Семантика дефиниции и соотношение понятий «продукт», «товар», «услуга», статья. «Маркетинг в России и за рубежом», 2001 №2.

76. Пятков А. Повышение эффективности бизнеса банка: основные принципы и направления, статья. «Банковское обозрение» №2 февраль 2009.

77. Пятков А. «Банковское обозрение» №11, ноябрь 2008

78. Разумовская A.JI. Маркетинг услуг. Настольная книга российского маркетолога — практика. М.: Вершина, 2006. 496 с.

79. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007. - 495 с. - (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

80. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2002. - 336 с. (Серия «Высшее образование»).

81. Севрук. Т. Банковский маркетинг, монография. Москва.: Дело ЛТД, 1994.- 156 с.

82. Серия "Мир энциклопедий". "Книжный Дом", 2000. Концепция, составление. Грицанов А.А., 2001.

83. Скогорева А. Россияне предпочитают национальные банки, статья. «Банковское обозрение» № 10 октябрь 2007.

84. Скогорева А. Четкое формулирование целей и задач шанс выжить на рынке. № 6 июнь 2007.

85. Скогорева А. ВТБ Внешторгбанк: новый смысл старого названия, статья. «Банковское обозрение» № 3 март 2008.

86. Скогорева А. Ребрендинг — дело, которым должны заниматься руководители и акционеры банков, статья. «Банковское обозрение» № 6, июнь 2008 г.

87. Скогорева А. Стратегия развития не должна превращаться в декларацию намерений, статья. «Банковское обозрение» № 6, июнь 2008 г.

88. Словарь слоганов банковской рекламы. «Банковское обозрение» № 6, июнь 2008 г.

89. Современный философский словарь / под общей ред. д. ф. н., профессора В. Е. Кемерова. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Академический Проект, 2004. - 864 с.

90. Сошина В. Ноу-хау липецкого банка — розничные финансовые «аптеки», статья. «Банковское обозрение», №8, август 2008.

91. Стоун М., Дэйвис Д., Бон Э. Прямое попадание: Факторы успеха прямого маркетинга. Пер. с англ. В.В. Козлова. Минск: Амалфея, 1998 г. -448 с.

92. Теория маркетинга/Под. ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002. 464 е.: ил. - (Серия «Маркетинг для профессионалов»).

93. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под. ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.-576 с.

94. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Государственный институт "Советская энциклопедия"; ОГИЗ; Государственное издательство иностранные и национальные словари, 19351940 г.

95. Тютюнник А.В., Какой будет российская банковская система после кризиса, статья. «Банковское обозрение» №2 2009 с. 22-29.

96. Универсальный бизнес-словарь под ред. Лозовского Л.Ш. М.: Инфра-М, 2007. - 292 с.

97. Уолкер — младший, О. Маркетинговая стратегия. Курс MB А/О. Уолкер мл. - М.: Вершина, 2006. - 496 с.

98. Уткин Э. А. Банковский маркетинг. М.: Инфра-М, 1995,- 304 с.

99. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. — М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999. — 420 с.

100. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. -3-е изд., М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999. - 416 с.

101. ФЗ о банках и банковской деятельности от 02.12.1990 N 395-1.

102. Философия: Энциклопедический словарь / Под. ред. А.А. Севана. — М.: Гардарики, 2004. 1072 с.

103. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ -методы и средства конкурентного анализа в бизнесе. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005.-с. 220.

104. Хайем А. Маркетинг для «чайников», Вильяме, 2007. 352 с.

105. Хольнова Е.Г. Деньги, кредит, банки, биржи: Учебное пособие. — СПб.: СПбГИЭУ, 2002. 200 с.

106. Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг: учебное пособие под ред. Бурменко Т.Д. М., «Кнорус», 2007 г. 240 с.

107. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. М.: Финансы и статистика, 1999. — 560 с.

108. Хулей Грэм, Сондерс Джон, Пирси Найджел. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование/ Пер. с англ. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. 800 с.

109. Чевертон П. Теория и практика современного маркетинга: Полный набор стратегий, инструментов и техник/Питер Чевертон. — Пер. с англ. В.Н. Егорова. М.: Фомр - Пресс, 2002. - 608 с.

110. Челенков А.П. Маркетинг услуг: продукт. «Маркетинг» № 1 2000,

111. Шив Чарльз Д. Курс MB А по маркетингу /Чарльз Д. Шив, Александр Уотсон Хайэм /Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 717 с.

112. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие/Под ред. засл. деят. науки РФ, докт. экон. наук, проф. А.Г. Градова 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: специальная литература, 1999. - 589 с.

113. Энциклопедический словарь-справочник руководителя предприятия, под ред. Лукаш Ю.А., Книжный мир, 2004. — 1504 с.

114. Энциклопедия социологии, под редакцией Грицанова А. А., Издательство «Книжный Дом», 2003, электронная версия.

115. Эткинсон Дж., Уилсон. Стратегический маркетинг: ситуации, примеры: Учеб. пособие/Пер. с англ. под ред. Проф. Ю.А. Цыпкина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-471 с.с.115-116