Международный маркетинг полуфабрикатов переработки углеводородного сырья тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Турусов, Игорь Иванович

• Турусов, Игорь Иванович
• кандидат экономических наук
• 1999

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Турусов, Игорь Иванович

Номера страниц

Введение

Глава 1 Методологическая основа маркетинговой стратегии и 13 тактики ft 1.1. Основные аспекш работы предприятия на основе

1 ф принципов маркетинга

1.2. Товароведческий аспект объекта исследования

1.2.1. Классификация технического углерода

1.2.2. Технический углерод, производимый за рубежом

1.2.3. Технический углерод, производимый в России и 34 странах СНГ

Глава 2 Маркетинговое исследование по техническому угле- 39 роду

2.1. Основные аспекты рынка технического углерода

2.1.1. Факторы спроса

2.1.2. Факторы предложения

2.1.2.1. Производство технического углерода в капиталиста- 56 ческих странах

2.1.2.2. Производство технического углерода в России

2.2. Возможности предприятия СЕВЕРГАЗПРОМ на 81 рынке технического углерода

Среда маркетинга

Глава

Выход на целевой рынок

3.1. Сегментирование рынка технического углерода

3.2. Ситуация на основных сегментах внутреннего рынка

3.3. Зарубежное сегментирование рынка технического 103 углерода

Глава 4 Составление маркетинговых программ и их реализа- 106 ция

4.1. Работа над товаром

4.2. Выбор ценовой политики

4.2.1. Анализ себестоимости

4.2.2. Цены российских экспортеров

4.2.3. Цены западных поставщиков

4.2.4. Цены внутреннего рынка России

4.2.5. Окончательное резюме по ценам

4.3. Методы распространения технического углерода на экспорт

4.4. Методы и формы стимулирования спроса

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Международный маркетинг полуфабрикатов переработки углеводородного сырья»

Актуальность темы: Настоящая работа посвящена одному из актуальных аспектов маркетингового менеджмента - выявлению оптимальной схемы управления сбытом относительно узкой группы товаров, входящих в номенклатуру химических полуфабрикатов. Значение ее определяется необходимостью всестороннего учета многочисленных, зачастую противоречивых факторов, определяющих как общехозяйственную конъюнктуру, так и ситуацию на отдельных товарных рынках российской экономики.

В ходе перехода России от командно-административной системы к рыночным отношениям хозяйственные субъекты перестраивают свою деятельность в соответствии с новыми условиями - реальным спросом, предложением, ценами и другими атрибутами рыночного хозяйства. Приспособление предприятия к новым экономическим реалиям в ряде случаев носит болезненный характер, в связи с рядом негативных факторов, существенно осложняющих их повседневную деятельность. Это, в частности, разрыв важных кооперационных связей, сформировавшихся в рамках бывшего СССР и прекративших сове существование после его распада. Это, также, и структурный кризис российской экономики, нашедший свое отражение в масштабном снижении промышленного производства и резком сокращении спроса на энергию, сырье, полуфабрикаты и комплектующие изделия. Столкнувшись с падением внутреннего потребления, ряд российских предприятий оказался в крайне тяжелой ситуации, а некоторые из них были вынуждены прекратить производство.

Кризисные ситуации в экономике не являются экстраординарным явлением в мировом хозяйстве. В промышленно развитых странах они систематически возникают и преодолеваются с помощью средств государственной экономической политики, а также в результате осуществления антикризисных мероприятий самими хозяйственными субъектами. В число последних входит использование экспорта в качестве «спасательного клапана», т.е. компенсация снижения сбыта на внутреннем рынке расширением зарубежных поставок.

Эффективность «спасательного клапана» зависит от уровня внешнего спроса, поскольку в случае синхронности кризисных явлений реализовать товар за рубежом будет также трудно, как и на внутреннем рынке. Кроме того она во многом зависит от успешной организации экспортной работы, так как выход на внешний рынок сопряжен с рядом сложных управленческих мероприятий, входящих составной частью в структуру маркетингового менеджмента. В частности, предприятие, стремящееся преодолеть трудности сбыта за счет расширения экспорта, должно определить уровень внешнего спроса, конкретизировать географию экспортного сбыта, выявить специфику требований выбранного зарубежного рынка и создать товаропроводящий канал от предприятия до потребителя.

Вопрос о компенсирующей роли экспорта в условиях резкого сокращения внутреннего спроса является весьма актуальным для многочисленных российских предприятий, поскольку уровень внешнего спроса на большинство российских товаров дает реальные возможности сбывать их за рубежом. Препятствием для успешной их реализации является отсутствие достаточного опыта экспортной деятельности предприятий, работавших преимущественно на внутренний рынок и допускающих в новых условиях многочисленные ошибки.

Вот почему представленная диссертация, посвященная комплексу проблем выхода из кризиса за счет расширения экспортных поставок полуфабрикатов для резинотехнической промышленности, выпускаемых предприятием «СЕВЕРГАЗПРОМ», может представлять практический интерес для российских производителей, учитывая, что она содержит научно-обоснованную программу действий управленческого, технологического и коммерческого характера. Актуальность избранной темы и ее раскрытие заключается также в том, что предлагаемый автором маркетинговый подход может быть применен к другим товарам, сбыт которых на внутреннем рынке испытывает затруднения.

Предмет исследования: Предметом исследования в настоящей работе является механизм международного маркетинга технического углерода, рассматриваемого в контексте функционирования Сосногорского газоперерабатывающего завода, который входит в состав предприятия «СЕВЕРГАЗПЮМ». В частности, в диссертации исследованию подлежали: состояние и перспективы мирового рынка технического углерода, финансовые и технологические возможности предприятия, наиболее вероятные потребительские сегменты за рубежом и в России. Для достоверности и обоснованности авторских положений и выводов исследование охватывало также вопросы, непосредственно не связанные с экспортным маркетингом, в частности, ситуацию на внутреннем рынке технического углерода России с выявлением наиболее значительных потребителей. Такой подход к предмету исследования мотивирован тем, что расширение экспортных поставок не выдвигается в качестве самооценок и сопоставляется с возможностями внутреннего рынка.

Цель исследования: Целью исследования является выявление основных факторов, позволяющих осуществлять оптимальную экспортную стратегию и тактику конкретного предприятия, в конкретных исторических, экономических и политических условиях. В соответствии с намеченной целью автор поставил перед собой задачи:

- определить наиболее перспективные направления экспорта технического углерода, исходя из технологических и финансовых возможностей «СЕВЕРГАЗПРОМа» и требований зарубежных потребителей;

- показать преимущества маркетингового менеджмента, т.е. научно-обоснованной управленческой концепции при решении экспортных проблем;

- дать рекомендации по возможной специализации производства технического углерода на Сосногорском ГПЗ;

- определить наиболее вероятные, экономически обоснованные пределы колебаний экспортной квоты.

Научная новизна и практическая значимость работы: В отличие от многочисленных исследований, посвященных проблемам российского экспорта, настоящая работа построена не на традиционном макроэкономическом, а на микроэкономическом анализе. В его основе лежат не среднестатистические, общегосударственные или отраслевые показатели, а конкретные характеристики на микроуровне: издержки производства одного предприятия, маркетинговые программы, структура и содержание комплекса маркетинга.

Исследование в микроэкономическом ключе являются редким исключением в российской специальной литературе, поэтому можно полагать, что настоящая работа, в определенной степени, выполняет образовавшийся пробел.

Что касается практической значимости, то основные положения и рекомендации диссертации могут быть использованы прежде всего руководством предприятия «СЕВЕРГАЗПРОМ», которое получает материалы, позволяющие научно обосновать инвестиционные и исследовательские программы по развитию экспортной базы. Кроме того, методика проведенного исследования может быть использована другими российскими предприятиями, работающими в маркетинге.

Апробация работы: В диссертации нашел отражение производственный опыт автора, который в течении ряда лет работал начальником отдела маркетинга предприятия «СЕВЕРГАЗПРОМ». По теме диссертации им выполнено несколько обзоров и аналитических записок, общим объемом свыше 15 авторских листов. Имеется также публикация в зарубежной прессе. Часть выдвинутых автором предложений была представлена руководству предприятия «СЕВЕРГАЗПРОМ» и получила положительные отзывы, среди которых решения о практической реализации ряда разработок автора. Среди выполненных им работ: «Аналитический обзор по поставкам технического углерода в 1996 году и прогноз ситуации на 1997 год», «Оценка формирования и динамики себестоимости производства технического углерода на Сосногорском ГПЗ», «Бизнес-план по приобретению линии упаковки технического углерода в полипропиленовые биг-бэги», «Бизнес-план по созданию транзитного склада технического углерода в Калининграде», «Анализ рынка технического углерода» и др.

Теоретическая и методологическая основа диссертации: При написании диссертации автор использовал рекомендации, содержащиеся в теоретических и методологических трудах специалистов по маркетингу и товарным рынкам. Наряду с трудами известных западных авторов - маркетологов: Ф.Котлера, Д.Дьюзенбери и других, диссертант использовал работы российских специалистов по маркетингу Г.Г. Абрамишвили, И.Н. Герчиковой, П.С. Завьялова, Р.Б. Ноздревой, Л.И. Цыгичко, Кретова И.И. Среди работ по товарным рынкам автор особое внимание уделил методическим разработкам, выполненным научными сотрудниками, выполненным научными сотрудниками ВНИИКИ: Е.А. Ершовым, И.В. Казановым, С.М. Панкиным, О.А. Лыт-киной, Н.В. Тимофеевой и многими другими, а также преподавателями МГИМО - Е.М. Хартуновым, В.Г. Клиновым, А.В. Рудомино.

Структура диссертации построена в соответствии с логикой маркетингового менеджмента, которая конечной целью исследования определяет рекомендации по составлению маркетинговых программ и осуществлению комплекса маркетинга, т.е. претворению утвержденных маркетинговых программ в жизнь. Этой конечной цели посвящена четвертая глава диссертации и заключение. Предшествующие главы содержат необходимую информацию, позволяющую выявить тенденции на рынке технического углерода и определить на нем место предприятия «СЕВЕРГАЗПРОМ». В первой главе, посвященной методологическим аспектам маркетинговой стратегии и тактики, излатаются принципы и этапы маркетинговой работы на предприятии, а также подробно освещается товароведческий аспект объекта исследования. Во второй и третьей главах рассматриваются вопросы формирования конъюнктуры на рынке технического углерода и выбора целевого рынка. При этом в процессе работы над диссертацией автор использовал наиболее свежие статистические данные и публикации на русском и иностранных языках, материалы специализированных журналов и изданий, оперативные и отчетные данные и другие источники информации. При прогнозировании цен на технический углерод использовались методы математической статистики и тенденции, проиллюстрированные графиками.

При этом объектом изучения взято конкретное российское предприятие, функционирующее в условиях рыночных отношений, которое в своей деятельности решает сложные управленческие задачи, возникающие в связи с ростом издержек, колебаниями рыночной конъюнктуры, технологической отсталостью и рядом других факторов.

Наиболее сложной задачей, которую предприятие решает в настоящее время, является преодоление серьезных трудностей сбыта, производимого предприятием технического углерода, вызванное состоянием российских отраслей промышленности, являющихся основными его потребителями.

В качестве средства, смягчающего остроту проблемы сбыта, были предприняты первые шаги по выходу на внешний рынок, позволившие несколько повысить загрузку производственных мощностей. Однако отсутствие достаточного опыта по организации и управлению экспортных операций не позволило до настоящего времени определить экспортную концепцию, создать необходимую инфраструктуру, выработать основные направления ассортиментной и ценовой политики. Поэтому основной своей целью диссертант поставил задачу восполнить пробелы в арсенале технологических, экономических, коммерческих и торгово-политических посылок теоретического и практического характера и, опираясь на них, определить, насколько обоснованно решение предприятия выйти с техническим углеродом на внешний рынок, каково должно быть соотношение между сбытом на внутренний и внешний рынок, как повысить эффективность экспортных операций и т.д. При этом автор при осуществлении намеченной широко использовал маркетинговые средства и инструменты. Маркетинговый подход к исследованию проблем сбыта продиктован тем, что диссертант, являясь в течении пяти лет начальником отдела маркетинга предприятия «СЕВЕРГАЗПРОМ», строил свои рассуждения на базе накопленного опыта.

В частности, большое внимание было уделено определяющим рыночным категориям, таковыми являются спрос, предложения и цены, была выявлена характеристика внутренних и внешних потребительских сегментов и сформированы рекомендации по проведению комплекса маркетинга при выходе на внешний рынок.

Проблема экспорта представляет актуальность для большинства товаров, поскольку преобладающей ситуацией на рынках многих стран является превышение предложения над спросом и выход на внешний рынок, в той или иной мере, позволяет производителю решить вопросы сбыта своей продукции.

Вместе с тем острота этой проблемы далеко неодинакова для различных стран. В малых странах, внутренний рынок которых довольно узок, развитие масштабного производства возможно только при ориентировании сбыта на внешних рынках. Например малые западноевропейские страны как Бельгия, Швейцария, Швеция, Дания и другие располагают отраслями производства, которые сбывают за рубежом от 50 до 90 % выпускаемой ими продукции.

Страны, располагающие емким внутренним рынком, в меньшей степени зависят от сбыта на внешних рынках и, хотя проблема экспорта для них не является жизненно важной как для малых стран, тем не менее для ряда производств она также представляется весьма актуальной.

Значение экспорта меняется в зависимости от конъюнктуры, складывающейся на внутреннем рынке. В условиях высокого внутреннего спроса экспорт осуществляется главным образом предприятиями, специализирующимися на зарубежных поставках и имеющих свою «нишу» на мировом рынке. Ситуация существенно меняется в периоды кризисов перепроизводства или стагнации на внутреннем рынке, когда традиционный сбыт внутри страны сталкивается с резким падением спроса и производители устремляются на внешние рынки, используя экспорт в качестве «спасательного клапана».

Рынок России чрезвычайно емок и именно в силу его емкости «СЕВЕРГАЗПРОМ», поставляя технический углерод российским потребителям, создал устойчивую систему двусторонних связей с заводами, выпускающими автомобильные шины и резино-технические изделия. Что же касается экспорта, то надеяться на него не было достаточных оснований, поскольку российские марки не соответствовали общепринятым мировым стандартам.

В начале 90-х годов, после распада СССР, нарушились традиционные экономические связи, существенно сократилось производство в потребляющих технический углерод отраслях, и резко снизился спрос на него практически у всех клиентов «СЕВЕРГАЗПРОМа». Большинство российских производителей технического углерода, в том числе и «СЕВЕРГАЗПРОМ» начали пробиваться на внешний рынок, постепенно приспосабливая выпускаемые марки к требованиям зарубежной клиентуры. Экспорт, в сложившихся условиях, стал играть при этом ведущую роль для предприятия.

В настоящей диссертации анализируются возможности «СЕВЕРГАЗПРОМа» превратить экспорт технического углерода из временного, на период кризиса, спасательного средства в постоянно действующий и расширяющийся канал зарубежного сбыта. В частности, проведены некоторые расчеты и очерчен круг необходимых мероприятий для выявления «ниши» на мировом рынке для технического углерода, производимого

СЕВЕРГАЗПРОМом». При этом подчеркивается необходимость осуществлять работу по совершенствованию экспорта в контексте с ситуацией на внутреннем рынке, исходя из его приоритетного значения в силу его емкости и отлаженности коммерческих отношений.

В своей работе диссертант использовал опыт научных сотрудников Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, которые в течении ряда лет занимаются вопросами экспорта российского сырья и полуфабрикатов с целью разработки оптимальных моделей выступления на внешних рынках, в том числе с использованием методов математической статистики и маркетинговых исследований. Большинство исследований сотрудников ВНИИКИ выполнено на основе макроэкономического анализа и конкретные выводы и предложения носят общегосударственный характер и направлены либо на совершенствование функционирования определенного сектора внешнеэкономической деятельности России, либо отдельной отрасли.

В настоящей диссертации речь идет о микроэкономике - конкретных издержках производства, их структуре и воздействующих на них факторах, о производственных и коммерческих проблемах одного предприятия, функционирующего в условиях рыночной экономики с ее жесткими правилами и требованиями.

В российской экономической литературе микроэкономическому анализу до последнего времени уделялось малое внимание, что позволяет говорить об определенной новизне методологического подхода, используемого в настоящей работе. В процессе работы над диссертацией автор использовал наиболее свежие статистические публикации на русском и иностранных языках, материалы специализированных журналов и изданий, оперативные и отчетные данные и др. источники информации. При прогнозировании цен на технический углерод использовались методы математической статистики анализа тенденций, проиллюстрированные графиками и диаграммами. i3

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Турусов, Игорь Иванович

Заключение

В соответствии с намеченными целями автор придерживался в своей работе маркетинговой технологии исследования экспортных возможностей предприятия «СЕВЕРГАЗПРОМ», что позволило дать реальную оценку этих возможностей, исходя из финансового и технологического потенциала предприятия.

Анализ приведенных в работе материалов свидетельствует о том, что предприятие Севергазпром имеет реальные возможности организовать устойчивый канал экспортного сбыта технического углерода, производимого на Сосногорском ГПЗ. Предприятие располагает достаточными финансовыми средствами для создания необходимой экспортной инфраструктуры, научно-исследовательскими кадрами, высококвалифицированными инженерами и рабочими.

Для успешного претворения в жизнь имеющихся возможностей необходима разработка комплексной программы развития экспортных поставок технического углерода, которая бы охватила все многочисленные аспекты деятельности предприятия.

Что касается специализации экспортного производства технического углерода , то эта программа, во-первых должна предусмотреть меры по закреплению уже достигнутых успехов в экспортной работе, в частности создание модернизированной марки печного технического углерода П-701М, успешное продвижение которого на внешний рынок тормозится отсутствием современной упаковки, торговой маркировки, перевалочной базы и рядом других мелких и крупных организационных недоработок.

Во-вторых, учитывая научно-технический потенциал предприятия, программа должна предусмотреть также дальнейшую модернизацию марки П-701М, с тем чтобы она по своему качеству не уступала, а возможно превосходила зарубежные аналоги и нашла бы свою постоянную "нишу" на мировом рынке.

В качестве стратегического направления дальнейшего расширения экспорта технического углерода программа могла бы рекомендовать создание нового производства, которое базировалось бы не на газообразных углеводородах, а на жидком сырье, которое можно было бы получать с близко расположенного Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (например, для производства 300-ой серии, пользующейся устойчивым спросом у потребителей). Сохранив при этом в целом благоприятный имидж предприятия как производителя технического углерода из газа.

Реализация вышеуказанного направления развития предприятия приведет к повышению его значимости как производителя технического углерода, позволит расширить номенклатуру предлагаемой покупателям продукции и оптимально реагировать на сокращение или увеличение спроса на ту или иную марку технического углерода, что повысит гибкость предприятия и его финансовую устойчивость.

Для предполагаемого будущего производства технического углерода 300-ой серии (типа HAF) рекомендуется использовать технологию, позволяющую производить всю номенклатуру 300-ой серии (N-326, N-330, N-339 т т.д.) с тем, чтобы оперативно реагировать на изменение спроса со стороны покупателей в рамках технического углерода типа HAF.

Учитывая емкость европейского рынка технического углерода рассматриваемого типа (около 500.000 тонн) и предполагаемые долю и рынки сбыта, целесообразно было бы создать производство с возможностью ежегодного выпуска 25.000 - 30.000 тонн с возможностью последующего расширения (в случае необходимости) до 50.000 тонн. При этом 15 - 20 % будущего объема производства предусмотреть для реализации на внутреннем рынке, а оставшуюся часть реализовать на внешнем.

Для обеспечения возможности поставки технического углерода в страны Европы очень важно привести не только качественные характеристики в соответствие со стандартом АСТМ, но и производство в соответствии с нормами системы контроля качества ИСО.

Кроме того очень важно для успешной работы по организации экспорта продукции нового производства помимо решения непосредственно технической проблемы организации производства необходимо решить ряд вопросов, связанных с обеспечением четких и ритмичных поставок. Для этого необходимо решить вопросы поставки как по бункерной, так и по контейнерной перевозке, а также обеспечить упаковку технического углерода в биг-бэги

В то же время развитие экспорта технического углерода предприятием «СЕВЕРГАЗПРОМ» не должно приобретать гипертрофированного характера. Экспорт не панацея, а затратная категория, добиваться роста которой любой ценой экономически оправдано только до определенного предела.

Внешний и внутренний сбыт не является автономными категориями, а представляют собой звенья единого механизма реализации производимой продукции, каждое из которых воздействует на другое. Поэтому для оценки перспектив, масштабов и характера экспортной деятельности представляет интерес оценка возможностей реализации на внутреннем рынке, который традиционно был основным стимулятором производства технического углерода на предприятии

Программируя пропорции реализации продукции, поставляемой на внутренний и внешний рынок, целесообразно исходить из того, что по мере выхода российской экономики из кризиса и активизации производства потребляющих технический углерод отраслей, внутренний спрос на продукцию Сосногорского ГШ вновь займет приоритетное место в совокупном спросе, в том числе и на марку П-701.

Внутренний рынок дает большие возможности для реализации потенциала Сосногорского ГШ. Однако использование этих возможностей ограничено целым рядом условий, наиболее важным из которых является возобновление спроса со стороны потребляющих отраслей. Рассчитывать на быстрый подъем российской экономики можно, вероятно, с определенной осторожностью, что определяет, в свою очередь, осторожность в оценках роста спроса на технический углерод на внутреннем рынке. В связи с этим увеличивается актуальность расширения экспортных поставок технического углерода предприятием «СЕВЕРГАЗПРОМ» и одновременно возрастает роль маркетинговых исследований и в целом маркетингового менеджмента на предприятии.

Как показывает оценка возможного спроса со стороны основных российских потребителей технического углерода марок Сосногорского ГШ, руководству завода и в целом специалистам предприятия «СЕВЕРГАЗПРОМ» в недалеком будущем предстоит большая работа по совершенствованию не только экспортного, а также и внутреннего сбыта.

Внешний и внутренний сбыт не является автономными категориями, а представляют собой звенья единого механизма реализации производимой продукции, каждое из которых воздействует на другое. Поэтому для оценки перспектив, масштабов и характера экспортной деятельности представляет интерес оценка возможностей реализации на внутреннем рынке, который традиционно был основным стимулятором производства технического углерода на предприятии.

Для укрепления позиций предприятия «СЕВЕРГАЗПРОМ» на внутреннем рынке можно предложить следующий перечень основных мероприятий: 1. Продолжение работы по улучшению функционирования схемы двойного зачета: техуглерод продукция А

СПТЗ Потребитель АПотребитель Б

2. Помимо поиска механизма расчета, для увеличения объема поставок можно порекомендовать провести работу со всеми шинными заводами по вопросу применения марки П-701, на основе имеющихся работ на базе ВНИИЭМИ и НИИТТТПа, а также по замещению ряда марок технического углерода, используемого производителями РТИ, с которыми предприятие имеет производственные связи. Перечень основных используемых марок технического углерода по предприятиям резинотехнической отрасли в объемном выражении по итогам 1997 года представлен в табл. 30. Как видно из таблицы, при благоприятных результатах этой работы можно рассчитывать на определенное увеличение объема поставки производимого СГПЗ технического углерода по всем маркам (в особенности по П 701, которой можно заменить такие марки, как П 705, П 514 и, в большинстве случаев, П 803).

Для осуществления вышеизложенного целесообразно: ■ провести ряд бизнес - встреч с потребителями для уточнения текущего состояния и перспектив развития потребителей; поскольку потенциальный объем возможного потребления технического углерода по заводам в России, рассчитанный на основе стандартных рецептур для производимых ими РТИ (для уровня производства 1990 г.), приведенный в табл. 31 (а также

Продукция Б

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Турусов, Игорь Иванович, 1999 год

1. Кельцев В.В., Теснер П.А., Сажа, свойства, производство и применение. Гостоптехиздат, 1952

2. Зуев В.П., Михайлов В.В., Производство сажи. Химия, 1970

3. А.Дейян, А.и Л.Троадек, Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи, Ростек, 1995

4. Ф.Котлер, Основы маркетинг, Москва, 1993

5. Р.Дамари, Теория и практика маркетинга, Маркетинг, 1993

6. В.Беренс, П.М.Хавранек, Руководство по оценке эффективности инвестиций, Интерэксперт, 1995

7. Леко, Ценовая стратегия и расчеты цен во внешней торговля, Москва, 1992

8. New Communication World, Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1-12, 1996

9. Брыскин В.В., Математические модели маркетинга, Новосибирск, Наука,1992

10. Д.Т.Броунли, Анализ маркетинговой информации, Market. Intell. And Plann., Vol.9,1991

11. Андреев С., Организация службы маркетинга, компании, ориентированной на внешний рынок, Маркетинг, 1993

12. Завьялов П., Маркетинг как средство повышения эффективности внешнеэкономической деятельности российских предприятий, Маркетинг,1993

13. Баркан Д.И., Маркетинг для всех, Информ-пресс, 1991

14. Гуревич Е.Т., Учет потребительских оценок и спроса при формировании цен на новые товары, Изв. Ан СССР, Сер. Экономика, 1988

15. Орешкин В., Цена в современной рыночной стратегии фирмы, Внешняя торговля, 1989

16. Цены и экономика капитализма, М.Прогресс, 1989

17. Х.Диллер, Потребители и цены, ФРГ, Маркетинг, 1992

18. Кредисов А.Й., Маркетинг, Украина, 1995

19. Все о маркетинге: Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб, М.Азимутцентр, 1992

20. Центр маркетинговых исследований и менеджмента, Маркетинг, 112,1996

21. Центр маркетинговых исследований и менеджмента, Маркетинг, 1-12, 1997

22. Бюллетень Иностранной Коммерческой Информации, ВНИИКИ, 1992 -1997

23. РВМ-Еврокосмос, ежегодный отчет-обзор рынков химической продукции, 1996

24. FREEDONIA GROUP, Ежегодный отчет, 1994,1995,1996

25. FREEDONIA GROUP, Предварительный отчет за 1997

26. Annual Review of the Chemical Industry, 1992

27. Annual Review of the Chemical Industry, 1995

28. Annual Review of the Chemical Industry, 1996

29. Annual Review of the Chemical Industry, 1997

30. European Rubber Journal, CRAIN Communication, September 1996

31. European Rubber Journal, CRAIN Communication, 01.1996

32. European Rubber Journal, CRAIN Communication, 1-12,1996,1997

33. European Rubber Journal, CRAIN Communication, 04.1996

34. European Rubber Journal, CRAIN Communication, 03.1992

35. European Rubber Journal, CRAIN Communication, 04.1995

36. CARBON BLACK WORLD-97, Intertechs 4 th International Conference and

37. Business Development Forum, San-Antonio, TEHAS, 1997

38. Rubber statistical bulletin, IRSG, Vol.51 N 5 February 1997

39. Rubber statistical bulletin, IRSG, 1995

40. Rubber statistical bulletin, IRSG, 1993

41. European Rubber Journal, Global Tyre Report, special issue 1995/1996

42. Rubber ASIA, DHANAM Publications, 1-12,1996

43. Rubber ASIA, DHANAM Publications, 1-12,1997

44. Каучук и резина, ВНИИЭМИ, 1-12,19921

45. Каучук и резина, ВНИИЭМИ, 1-12,1993

46. Каучук и резина, ВНИИЭМИ, 1-12,1994

47. Каучук и резина, ВНИИЭМИ, 1-12,1995

48. Каучук и резина, ВНИИЭМИ, 1-12,1996

49. Каучук и резина, ВНИИЭМИ, 1-12,1997

50. Евсюков B.C., Развитие Российской промышленности по производству каучука и резины и перспективы ее интеграции в мировую экономику, Минэкономики России, 1997