Организационно-экономические основы формирования и развития рынка телекоммуникационных услуг тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Максудова, Асият Далгатовна

• Максудова, Асият Далгатовна
• кандидат наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат наук Максудова, Асият Далгатовна

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

1.1. Состояние и тенденции развития рынка телекоммуникационных услуг

1.2. Современные подходы к регулированию рынка телекоммуникационных услуг

1.3. Мировой опыт развития телекоммуникационного рынка

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

2.1. Анализ структуры и динамики рынка телекоммуникационных услуг

2.2. Анализ конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг

2.3. Оценка эффективности национальной модели регулирования рынка телекоммуникаций

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

3.1. Формирование и развитие систем управления качеством телекоммуникационных услуг

3.2. Совершенствование механизма тарифного регулирования в сфере телекоммуникаций

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Организационно-экономические основы формирования и развития рынка телекоммуникационных услуг»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Российский рынок телекоммуникационных услуг является одним из самых динамичных в мире. Сейчас телекоммуникационная отрасль занимает второе место (после нефтегазовой) на российском фондовом рынке. По-видимому, такое соотношение сохранится и в ближайшее время, но при этом разрыв явно сокращается.

Общий рост прибыли поставщиков телекоммуникационных услуг в последние годы примерно в два раза превышает рост мировой экономики. В свою очередь, телекоммуникации являются одними из лидеров в России по темпам роста, опережая такие отрасли как нефтегазовая и металлургическая. По имеющимся оценкам, общий объем мирового рынка телекоммуникационных услуг в 2010 г. составил около 1,4 трлн долл.

По мнению экспертов, мировые расходы на телекоммуникационные услуги в 2012 году вырастут на 1% по сравнению с прошлым годом и составят 1,72 трлн долл. Результаты исследования показали, что российский рынок телекоммуникационных услуг растет большими темпами, чем мировой. В 2012 году рост может составить 5%. Примерно такой же рост будет наблюдаться и в 2013 году.

Постоянное изменение технологий, высокий уровень конкуренции на данном рынке привели к тому, что он становится не только самым крупным, но и самым высококонкурентным и динамичным рынком в мире.

В результате глобальных изменений в структуре и масштабах производства, ускорения научно-технического прогресса, стремительного развития технологических инноваций телекоммуникационная отрасль становится одним из важнейших национальных ресурсов, составляющих национальное богатство страны, в связи с чем исследование организационно-экономических основ формирования и развития рынка телекоммуникационных услуг, определение наиболее эффективных и результативных направлений его развития приобретает особую актуальность.

Степень разработанности проблемы. Исследованию рынка информационных услуг посвящены работы JI.A. Василенко, С.И. Майорова, B.J1. Тамбовцева, В.П. Тихомирова, A.B. Хорошилова, О.В. Голосова, А. Охрименко, В.Н. Бугорского, H.H. Ермошенко, Ю.М. Арского, A.M. Карминского, E.J1. Богдановой, Е. Майминас, В.В. Макарова, Ю.И. Мхитаряна, П.В. Нестерова, В.Б. Булгака, J1.E. Варакина, А.Е. Крупнова, А.Е. Кучерявого, М.А. Горелик, Е.А. Голубицкой, Т.А. Кузовковой, Г.М. Жигульской, Н.В. Родичевой, Н.П. Веретенникова, Р.Г. Леонтьева Н.П. Резниковой, Л.Д. Реймана и др.

Вместе с тем вопросы развития телекоммуникационного сектора сферы услуг, совершенствования методов его регулирования, создания конкурентной среды, с целью повышения доступности и качества телекоммуникационных услуг исследованы недостаточно, что и определило выбор темы диссертационного исследования, постановку его цели и задач.

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и методических основ анализа и оценки, а также обоснование приоритетных направлений развития рынка телекоммуникационных услуг, с учетом мирового опыта и особенностей трансформации индустриального общества в информационное.

Для достижения данной цели поставлены и решены следующие задачи:

- провести анализ состояния и выявить тенденции развития рынка телекоммуникационных услуг;

- изучить зарубежный опыт формирования и развития конкурентной среды в сфере предоставления телекоммуникационных услуг и возможность его использования в российской практике;

- исследовать современные подходы к регулированию рынка телекоммуникационных услуг и дать оценку эффективности национальной модели его регулирования;

- проанализировать методы определения стоимости телекоммуникационных услуг;

- обосновать необходимость формирования и развития систем управления качеством телекоммуникационных услуг;

- изучить прогнозные параметры и определить основные, направления развития рынка телекоммуникационных услуг.

Объектом исследования являются предприятия Российской Федерации и Республики Дагестан, представляющие телекоммуникационные услуги на рынок.

Предметом исследования выступает совокупность организационно-экономических отношений между субъектами рыночной деятельности, возникающих в процессе формирования и развития рынка телекоммуникационных услуг.

Научная новизна исследования заключается в обосновании и уточнении теоретических и методических положений, а также комплекса практических мер по совершенствованию: форм и методов государственного регулирования рынка телекоммуникационных услуг, направленных на развитие конкурентной среды; механизма тарифного регулирования, обеспечивающего оптимальное сочетание интересов всех субъектов рыночной деятельности; системы управления качеством ориентированном на удовлетворение потребителей телекоммуникационных услуг, способствующих повышению эффективности формирования и развития рынка телекоммуникационных услуг на современном этапе хозяйствования.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, что сформулированные в ней концептуальные положения и выводы позволяют более глубоко исследовать вопросы формирования эффективного организационно-экономического механизма, обеспечивающего ускоренное развитие рынка телекоммуникационных услуг, а также разработать основные направления и практические рекомендации по формированию эффективной политики государства в сфере телекоммуникаций.

Практическая значимость диссертации заключается возможности использования полученных результатов при разработке политики в области телекоммуникаций на различных уровнях управления, а также предприятиями данной сферы в направлении повышения конкурентоспособности и экономической эффективности их деятельности.

Методология и методы исследования. Методологическую базу исследования составляют фундаментальные положения экономической теории, теории управления, маркетинга и менеджмента; труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные исследованию функционирования телекоммуникаций и развитию данного рынка услуг. Для решения поставленных в диссертационном исследовании теоретических и прикладных задач были использованы также общенаучные методы исследования: системный подход, анализ и синтез, статистические и экспертные методы, метод научной абстракции и другие.

К основным положениям, составляющим научную новизну исследования, можно отнести следующие:

- исследованы состояние и тенденции развития российского рынка телекоммуникационных услуг, обусловленные постоянными изменениями информационных технологий, развитием широкополосного доступа в Интернет и ростом объемов услуг мобильной связи;

- обобщен мировой опыт регулирования рынка телекоммуникаций и предложен комплекс мер по его совершенствованию (регулирования), включающий минимизацию прямого государственного воздействия, применение мер, направленных на развитие конкурентной среды, в том числе обеспечение прозрачности формирования тарифов и недискриминационного доступа к сетям общего пользования;

- определены основные направления развития российского рынка телекоммуникационных услуг и обоснована необходимость перехода от применения трех закрепленных законодательством концепций доминирования к единой (значительной рыночной силой),

сконцентрировавшись на регулировании доступа в инфраструктуру и межоператорских взаимодействиях, что позволит завершить переход к конкурентному рынку;

- на основе анализа динамики и структуры российского рынка телекоммуникаций, сделан вывод, что при его достаточно высокой степени монополизации имеет место нарастание межвидовой и межфирменной конкуренции, что привело к укреплению позиций альтернативных операторов, реализующих конкурентные преимущества путем внедрения передовых технологий,

- обоснована необходимость развития систем управления качеством телекоммуникационных услуг, с учетом особенностей, присущих данной сфере, что позволит повысить удовлетворенность потребителя данными услугами и обеспечить устойчивую конкурентоспособность предприятий данной сферы экономики;

- предложен комплекс мер по совершенствованию механизма тарифного регулирования, в том числе выбору оптимальной стратегии ценообразования, позволяющий перейти от реализации концепции ценообразования на основе полного возмещения затрат к предельному, а затем ценностному ценообразованию, обеспечивающему оптимальное сочетание интересов всех субъектов рыночной деятельности, участвующих в производстве и потреблении телекоммуникационных услуг.

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Достоверность полученных результатов обеспечивалась применением апробированного инструментария, качественным и количественным анализом эмпирического материала, подтвержденного статистическими расчетами.

Основные положения и выводы диссертационного исследования докладывались на научных и научно-практических конференциях, проводимых в Дагестанском государственном техническом университете в 2008-2013 годах, и были опубликованы в сборниках научных трудов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации составляет 158 страниц машинописного текста, включает 3 таблицы и 3 рисунка, список литературы включает 146 наименований.

Во введении обосновывается актуальность и значимость темы исследования, определяются цель, задачи, объект и предмет изучения, раскрываются научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе «Теоретические основы формирования и развития рынка телекоммуникационных услуг» проведен анализ состояния и тенденций развития рынка телекоммуникационных услуг, рассмотрены современные подходы к регулированию рынка телекоммуникационных услуг, исследован мировой опыт развития телекоммуникационного рынка.

Во второй главе «Методические аспекты оценки и анализа развития рынка телекоммуникационных услуг» проведен анализ структуры и динамики рынка телекоммуникационных услуг, исследована конкуренция на рынке телекоммуникационных услуг, проведена оценка эффективности национальной модели регулирования рынка телекоммуникаций.

В третьей главе «Основные направления развития рынка телекоммуникационных услуг» проведено обоснование необходимости формирования и развития систем управления качеством телекоммуникационных услуг, рассмотрены вопросы совершенствования механизма тарифного регулирования в сфере телекоммуникаций.

В заключении содержатся основные выводы и рекомендации, обобщающие результаты проведенного исследования.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

1.1. Состояние и тенденции развития рынка телекоммуникационных услуг

Среди национальных рынков телекоммуникационных услуг, российский является одним из наиболее динамичных. Сравнительный анализ темпов отраслей национальной экономики показал, что первое место занимают телекоммуникации, даже металлургическая и нефтегазовые отрасли по этим показателям значительно отстают.

Россия приближается к развитым странам по тому вкладу, который телекоммуникации вносят в ВВП. Для инновационной экономики телекоммуникации являются системообразующей отраслью, так как позволяют обеспечивать потоки информации в необходимом объёме. Фундаментом формирования новой экономики России станет именно опережающее развитие телекоммуникаций.

Телекоммуникационному рынку присущ целый ряд особенностей.

К примеру, массовое потребление услуг отрасли способствует формированию постоянного и стабильного спроса.

Рыночные структуры определенным образом дифференцируются. Разделение складывается в каждом из секторов рынка не ограничиваясь тремя основными секторами, при этом уровень монополизации и концентрации отдельных секторов рынка значительно отличаются.

На этом рынке используются взаимоувязанные базы организационного и технического характера, позволяющие обеспечивать доступ ко всем ресурсам телекоммуникационной системы всеми участниками рынка, даже в том случае если они владеют только отдельными ее фрагментами. Повсеместное использование и широкое распространении новых технологий приводит к тому, что участники рынка будучи конкурентами вынуждены выстраивать достаточно взаимовыгодные партнерские отношения.

Постоянное изменение технологий и их развитие являются главными особенностями рынка телекоммуникаций.

Еще одной особенностью рынка телекоммуникаций является то, что в результате появления новых технологий происходит интенсивное обновление товарной номенклатуры.

Есть определенная специфика в условиях предоставления телекоммуникационных услуг (в частности должны обязательно обеспечиваться в полном объёме права граждан).

Технологические факторы на этом рынке в значительно большей степени определяют силу и направление глобальных тенденций. В настоящее время можно выделить целый ряд таких тенденций. К ним относятся конвергенция сетей и услуг; расширение перечня предлагаемых 1Р приложений и их дальнейшее совершенствование; развитие широкополосного доступа в Интернет; дальнейшее развитие беспроводных сетей.

Увеличение ВВП является основным макроэкономическим фактором, который обуславливает развитие телекоммуникаций в нашей стране сейчас и в ближайшей перспективе. Следствием увеличения ВВП являются рост средних доходов населения и рост ВВП на душу населения, а следовательно рост спроса на телекоммуникационные услуги.

Рост спроса на телекоммуникационные услуги в значительной степени связан с достаточно высоким уровнем образованности населения. Растут сами расходы, связанные с телекоммуникационными услугами.

В 2007 году более 40 миллиардов долларов США составил рынок телекоммуникационных услуг в России, то есть прирост к 2006 году составил около 35 процентов. Чуть больше трёх процентов составляет доля телекоммуникационных услуг в ВВП страны. 8,1 миллиардов долларов -размер инвестиции в данную отрасль. В Европе уже сейчас российский рынок телекоммуникаций является одним из наиболее крупных. Наша страна в Европе уступает лишь таким странам, как Испания, Италия, Франция,

Великобритания, Германия. Стабильно высокие темпы развития отечественного рынка телекоммуникаций, позволяют выделить его в качестве наиболее динамичных и перспективных рынков телекоммуникационных услуг.

Можно сравнить степень распространения телекоммуникационных услуг в России и в мире если соотнести нашу страну с другими по уровню проникновения основных телекоммуникационных услуг.

Сравнительный анализ уровня развития отдельных стран и отдельных секторов рынка услуг телекоммуникаций показал, что для наиболее развитых в социально-экономическом отношении стран характерен высокий уровень распространения услуг мобильной связи. Российский рынок услуг мобильной связи исчерпал возможности экстенсивного роста поскольку практически на всей территории страны, где проживают люди, доступна мобильная связь.

При этом большинство экспертов даже не ожидали, что мобильная связь будет развиваться такими темпами. При этом по сравнению с другими странами, в нашей стране намного ниже уровень проникновения услуг по фиксированной связи, и вряд ли в этой области можно ожидать каких-либо серьёзных изменений.

В ближайшие годы наибольшее развитие получат Интернет-услуги, так как в этом плане мы значительно отстаём от более развитых стран. В 2012 был превышен 50 процентный порог уровня проникновение Интернет-услуг на рынок (25 процентов этот показатель достигал в 2007 году, то есть за 5 лет этот показатель вырос более чем вдвое), в то же время в США это показатель составляет более 80 %, те есть в данном секторе не исчерпаны даже возможности экстенсивного роста.

Мировым тенденциям в целом соответствует и структура доходов от телекоммуникационных услуг в России. Интернет, мобильная связь, новые услуги - вот что обеспечивает рост доходов.

В 2007-2012 годах рынок телекоммуникаций бурно развивался, но сейчас он замер, ожидании перемен, последствия которых достаточно

сложно спрогнозировать. Российские игроки сомневаются, в перспективах дальнейших инвестиций. Более чем стопроцентного уровня проникновения в 2012 году удалось добиться сотовым операторам, таким образом возможности дальнейшего серьёзного расширения абонентской базы практически исчерпаны. Европейские операторы уже сталкивались с подобными проблемами и приобрели достаточно противоречивый опыт в данной области. Сегодня невозможно определить, какая именно отрасль заслуживает наиболее интенсивного развития. По этой причине основные операторы рынка телекоммуникационных услуг, стараются развивать на сразу несколько направлений, диверсифицируя свои вложения с целью максимизация прибыли, за счет роста валовых доходов и снижения издержек.

Работой сразу по трём направлениям занялись некоторые компании за счёт проведения реорганизаций и слияний. Такие компании предлагают телефонную связь, кабельное телевидение и высокоскоростной доступ к интернет. Из-за бурного развития triple play ведущим операторам рынка пришлось пересматривать как свою ценовую политику, так и качество предоставляемых услуг, иначе их могли потеснить небольшие региональные компании. На качестве предлагаемых услуг и на ценах это сказалось наилучшим образом.

Телевидение также продолжает постепенно развиваться. Интерактивное, интернет-телевидение, кабельное телевидение - выбор действительно разнообразен. Сложно предсказать, как именно телекоммуникационный рынок будет развиваться дальше. Дальнейшее развитие рынка связано с внедрением новых технологий, которые могут оказаться нерентабельными, чего и боятся многие компании. Однако рост рынка не прекращается, хотя порой и становится более медленным.

Рынок телекоммуникаций характеризуется достаточно высокой степенью концентрации, как по структуре участников, так по географической структуре. В ближайшие несколько лет его дальнейшее развитие будет определяться несколькими тенденциями.

Прежде всего, телекоммуникационные компании будут стремиться максимально оптимизировать свою деятельность.

Будет сохраняться тенденция к сближению различных видов связи , их конвергенции.

Безусловно, будет происходить дальнейшая либерализация рынка телекоммуникационных услуг, и, прежде всего, сегмента мобильной связи.

Государственное регулирование деятельности операторов связи в рамках общей тенденции к либерализации отрасли будет постепенно снижаться. Однако лицензирование деятельности операторов связи пока сохранится. В сегменте мобильной связи либерализация рынка проявится в максимальной степени.

Экономисты в качестве положительного стимула для развития рынка рассматривают именно свободную конкуренцию и либерализацию. Ведь операторы в таких условиях вынуждены постоянно совершенствовать предлагаемые услуги, повышая их качество и постоянно работая над снижением цен.

Конвергенция услуг связи усиливается в связи с необходимостью адекватного ответа на запросы, предъявляемые потребителями, заинтересованными в получении комплекса услуг.

Двойственный характер имеет оптимизация деятельности телекоммуникационных компаний. С целью предоставления новых услуг ведущие операторы связи поглощают своих конкурентов, на рынке наблюдается рост сделок М&А (Mergers and acquisitions). Это также зачастую способствует увеличению рыночной доли или выходу на новые географические сегменты. Однако рост компаний приводит к снижению их управляемости, поэтому крупными компаниями выделяются определенные функциональные подразделения, в качестве отдельных компаний, сохраняющихся зависимость от головной компании, либо продающихся в последствии другим собственникам.

Результатом реализации подобной стратегии управления компаниями должно стать не только повышение управляемости компании, но и увеличение стоимости ее акций. Эта тенденция связана с появлением на рынке компаний-гигантов и является достаточно новой.

По разным оценкам, объем рынка телекоммуникационных услуг России составляет порядка 28-32 млрд.евро. Такой разброс в оценке емкости рынка связан с тем, что статистика по малым компаниям достаточно ненадежна, а многие из них просто уходят от налогообложения.

Тенденции мировой телекоммуникационной отрасли в значительной степени присущи и российскому рынку. Такие сегменты, как мобильная связь и Интернет, развиваются даже более быстрыми темпами, чем во всём мире, однако размеры рынка всё равно остаются достаточно скромными, а его институциональная инфраструктура является достаточно архаичной и неэффективной. На рынке присутствуют как естественные монополисты (региональные операторы, которые по заниженным тарифам выполняют социальные функции обслуживания населения) так и свободные конкуренты.

Вступление России 22 августа 2012 года в ВТО, безусловно, будет иметь серьезные последствия для российского телекоммуникационного рынка: должен быть реализован комплекс мер по его либерализации.

Одной из важнейших правовых основ ВТО является Генеральное соглашение по торговле услугам, содержащее в качестве отдельного приложения требования к странам-участникам соглашения по телекоммуникации обеспечение соблюдения условий доступа к сетям общего пользования:

-необходимо обеспечить информационную открытость сведений об экономических и технических условиях доступа к сетям общего пользования;

-для всех операторов стран-участников ВТО должен быть обеспечен недискриминационный доступ к сетям общего пользования (в том числе возможность покупки или аренды необходимого для подключения к сети специального оборудования);

-обеспечение строгого соблюдения перечня случаев когда доступ к сети общего пользования может и должен ограничиваться (должна быть обеспечена технологическая целостность сети, запрет на оказание определенных услуг и т.д.).

-возможность либерализации телекоммуникационного рынка по специальным условиям, оговорённым в соглашении между странами;

Безусловно, вступление в ВТО привело к тому, что иностранные операторы получат больше возможностей для вхождения на российский рынок, как через механизм участия в капиталах национальных операторов, так и через возможность создания филиалов и представительств иностранных предприятий. Для предоставления широкого набора услуг и для развёртывания своих собственных сетей иностранные представители получат все необходимые инструменты.

Необходимо отметить, что полная либерализации телекоммуникационного рынка и при вступлении России в будет иметь определенные последствия как на макроэкономическом так и микроэкономическом уровне.

На микроэкономическом уровне можно это прежде всего коснется производителей оборудования.

Оборудование представленное на российском телекоммуникационном рынке, либо произведено на заводах иностранных компаний в России изделия, либо импорт. Производство радиорелейных станций - единственная область, в которой сильны производители из России, однако компании производители этого оборудования очень малы и неконкурентоспособны по сравнению с зарубежными производителями. Следовательно, открытие российского телекоммуникационного рынка будет иметь благоприятные последствия, прежде всего для зарубежных компаний. Российские компании либо уйдут с рынка разорившись, либо будут куплены иностранцами.

Аналогичные результаты будет иметь либерализация рынка для операторов связи. Российские операторы гораздо мельче зарубежных

компаний. Эффект экономии от масштаба проявится здесь в полной мере благодаря развитой инфраструктуре иностранных компаний, большой клиентской базе и размерам. Поэтому, по сравнению с российскими операторами, ниже будут тарифы на услуги таких компаний. Также для зарубежных компаний характерны значительные ресурсы инвестиционного типа. По этой причине весьма проблематичной для наших участников рынка становится открытая конкуренция с иностранными гигантами.

Российские операторы связи и производители специального оборудования будут постепенно вытеснены с рынка.

В то же время от последствий либерализации рынка безусловно выиграют потребители услуг (частные и корпоративные клиенты) получающие более широкий набор услуг по более низким ценам. Качество услуг значительно повысится с приходом зарубежных компаний и развёртыванием сетей. За счёт иностранных вложений телекоммуникационная инфраструктура будет улучшаться при благоприятном инвестиционном климате.

Макроэкономический анализ последствий вступления России в ВТО показал, что для отдельных групп участников либерализация рынка может стать как источником выгод, так и источником новых рисков. Со стороны государства следует добиваться максимизации выгод и минимизации рисков, аналогичные задачи должны решаться и операторами связи и производителями оборудования, необходима консолидация их усилий, для достижения вышеуказанной цели.

Для развития отрасли государством должны создаваться определенные условия, прежде всего условия для свободной и честной конкуренции. Только так можно получить единый либерализованный рынок, без выделения регулируемого и нерегулируемого сегментов. Государство должно способствовать созданию и сохранению отечественных операторов связи достаточно большого размера, предлагающих широкий набор услуг по

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Максудова, Асият Далгатовна, 2013 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г.А. Титоренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. — 400 с.

2. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ, методология и проблемы. — М.: Статистика, 1977. — 200 с.

3. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятий но-терминологический словарь. — М.: Мысль, 1983. — 350 с.

4. Алексеев A.A. Определение удовлетворенности потребителей свойствами товара при выведении нового товара на рынок или модернизации старых. Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1997. № 3.

5. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. Учебно-методическое пособие. М.: Финансы и статистика, 2002..

6. Анализ нечисловой информации / Тюрин Ю.Н., Литвак Б.Г.,

7. Андреева И. Проблемы российского рынка информационных продуктов и услуг (Беседа с главным управляющим Международного бюро информации и телекоммуникаций И.А. Андреевой) // Информационные ресурсы России. — 1995. —№ 2. — С. 15.

8. Андреева И. Состояние и тенденции развития информационных продуктов и услуг // Информационные ресурсы России. — 1998. — №1. —С. 12.

9. Андрейчиков A.B., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 368 с.

10. Багиев Г.Л. Маркетинг: Словарь. — СПб.: Изд-во СПбГУ-ЭФ, 1998. —73 с.

11. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.-М.: Финансы и статистика, 1993 г. - 228 с.

12. Баричев С. Тега age // Компьютерра. — 2000. — № 7. — С. 18-20.

13. Башилов Г. Хорошо ограниченная функциональность // Компьютерра. — 2000. — № 18. — С. 1.

14. Беликов И., Вербицкий В. Корпоративное управление, его стандарты и их внедрение./Общество и экономика. — 2005. — №10-11.

15. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 320 с.

16. Бизнес-план. Методические материалы под ред. проф. Маниловского Р.Г. - М. Финансы и статистика 2002.

17. Бобков В.Ю., Аливохин В.И. Предлагает Газпром // Вестник связи. — 1996. —№3. —С. 33-36.

18. Богданова E.J1. Информационный маркетинг: Учеб. пособие. — СПб.: «Альфа», 2000. — 174 с.

19. Борейко А., Серегина Е. Сотовые операторы ринулись в Минск // «Ведомости», № 138 от 03.08. 2004 г.

20. Бугорский В.Н. Информационные системы в экономике: Экономика информатики: Учеб. пособие. — СПб.: СПбГИЭА, 1997. — 181 с.

21. Булгак В.Б.,Л.Е.Варакин Основы управления связью Российской Федерации - М., Радио и связь, 1998.

22. Варламова Е.А. Абонентский доступ. Перспективы развития сетей // Вестник связи, № 1,2000.

23. Василенко Л.А. Рынок информационных услуг: Учеб. пособие / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. — М.: Изд-во РАГС, 1996. — 80 с.

24. Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение. Новые средства массовой информации — их аудитория, техника, бизнес, политика. — Тбилиси: Ганатлеба, 1989. — 672 с.

25. Введение в информационный бизнес: Учеб. Пособие/ О.В. Голосов, С.А. Охрименко, A.B. Хорошилов и др.; Под ред. В.П. Тихомирова, A.B. Хорошилова. — М: Финансы и статистика, 1996. — 240 с.

26. Веретенников Н.П., Леонтьев Р.Г. Региональные корпорации в сфере телекоммуникаций: организационный аспект. — Владивосток: Дальнаука, 1999. — 222 с.

27. Верма П. Сети связи ЭВМ. Оценка эффективности функционирования: структурный анализ: Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1992. — 113 с.

28. Верховин В.И. Мотивация труда работников в условиях современного произволства.-М.: Изд-во МГУ, 2001.

29. Виханский О.С., Наумов А.Л.Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс.- М.: Изд-во МГУ, 2002,- 456с.

30. Вознесенский Ю.Б. Развитие рынка мобильной связи вполне согласуется с мироыми тенденциями // web-сайт «Сотовик».

31. Волгин А.П., Матирко В.И. и др. Управление персоналом в условиях рыночной экономики.- М.: Дело ЛТД, 2000г,- 234с.

32. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учеб./ Пер. с датского А.Н. Чеканского. -М.: Высш. шк., 1994 г.

33. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник / Под ред. А.П. Пятибратова. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 512 с.

34. Гилмор Дж. Что дурного в защите контента // Компьютерра. 2001. -№4-5. —С. 42-45.

35. Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи: Учебник для вузов. — М.: Радио и связь, 2000. — 392 с.

36. Голубицкая М.А., Глушко А.К., Горелик М.А. и др. Маркетинг в сфере услуг на примере предприятий связи: Обзор, информ. / Под ред. д.э.н. М.А. Горелик. — М.: ЦНТИ «Информсвязь». — 56 с.

37. Голубков А. Основные концептуальные положения информатизации России // Проблемы теории и практики управления. — 1993. —№2.—С. 126-130.

38. Горелик З.Х. Телекоммуникации «Газпрома» // Вестник связи. — 1995,—№ 10,—С. 23,26.

39. Горелик М.А., Голубицкая Е.А. Электросвязь и ее народнохозяйственная эффективность - М.: Радио и связь 1993.

40. Горелик М.А.,Голубицкая Е.А. Основы экономики телекоммуникаций связи - М., Радио и связь, 1997.

41.Горнев А.З., Удалов Ф.Е., Некоторые проблемы управления в условиях формирования рыночных отношений: Монография- Н.Новгород: Изд-во Нижегородского унив-та. 1995

42. ГОСТ 15 895-77. ?

43. Гражданский кодекс Российской Федерации.ч.1,-М.: Кодекс, 1995

44. Григорук Н.Е. Статистика внешнеэкономических связей: Учебник.

- М.: Финансы и статистика, 1993. - 176с.

45. Громов Г.Р. Национальные информационные ресурсы: проблемы промышленной эксплуатации. — М.: Наука, 1984. — 240 с.

46. Губин Н.М., Матлин Г.М. Качество связи. Теория и практика. - М.: Радио и связь, 1998.

47. Дальняя связь: операторы сообразят "на троих" www, rbc/news.ru

48. Дегтяренко В.Н. Основы логистики и маркетинга. — М.: Гардарика, 1996. — 120 с.

49. Деловая сеть России // Систем безопасности. — 1995. — № 2. — С.

26.

50. «Денежные доходы и расходы населения Республики Бурятия в 1998-2003 гг» - статистический сборник № 04-05-07,- Бурятстат, 2006.

51. Демина Е.В., Н.П.Резникова, А.С.Добронравов, В.В.Макаров; Под ред. Е.В.Деминой и Н.П.Резниковой. Менеджмент предприятий электросвязи

- М.: Радио и связь, 1997. - 464с.: ил.

52. Денисова A.JI. Реинжиниринг бизнес-процессов: аспекты качества / A.J1. Денисова, С.А. Ахриев, A.B. Гуськов. - Назрань: ООО «Пилигрим», 2005. - 168 с.

53. Денисова A.JI. Реинжиниринг бизнес-процессов: аспекты качества / А.Л. Денисова, С.А. Ахриев, A.B. Гуськов. - Назрань: ООО «Пилигрим», 2005. - 168 с.

54. Диксон П.Р. Управление маркетингом: Пер. с англ. — М.:

55. Друри К. Введение в производственный и управленческий учет. Пер. с англ. /Под ред. С.А. Табалиной. - М.: Ацдит, ЮНИТИ, 1994 г.

56. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики:

57. Елисеева И.И., Юзбашев М.М.Общая теория статистики. Учебник / Под ред.чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 1995. -368с.

58. Емкость российского рынка фиксированной связи www, iks-consulting.ru

59. Еременин З.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий связи. М., 1997.

60. Еремина З.П. и др. Анализ хозяйственной деятельности предприятий связи. Учебник для техникумов связи. М., «Связь».

61. Ермошенко H.H. Рынок и информация: взаимосвязь, становление и развитие. М.: — 1991.

62. Ефименко A.C., Сергеев П.А. Мультисервисная сеть пенсионерам.// Вестник связи, № 8, 2003.

63. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 416 с.

64. Жигульская Г.М. Тарифы на услуги связи - проблемы регулирования. // Вестник связи, № 7, 1997.

65. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»;

66. ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998. — 560 с.

67. Иванова Ю.Н. Экономическая статистика - М.: ИНФРА - М, 1999. -

480с.

68. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. Ю.В. Яковца. — М.: Изд-во РАГС, 2000. — 237 с.

69. Информационно-коммуникационные услуги / С.И. Кузяев // Аналитический журнал РИСК (Рынок, Информация, Снабжения, Конкуренция). - 2006. - №3.

70. Информационно-коммуникационные услуги / С.И. Кузяев // Аналитический журнал РИСК (Рынок, Информация, Снабжения, Конкуренция). - 2006. - №3.

71. Информационный рынок в России: Сборник / Арский Ю.М. и др. — М.: ВИНИТИ, 1996. — 293 с.

72. ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования. - М.: Стандартинформ, 2009.

73. ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования. - М.: Стандартинформ, 2009.

74. Использование Internet: Пер. с англ. / Дж. Хоникатт, М.Р. Браун, Т. Фронцковяк и др. — М.: Изд. дом «Вильяме», 1998. — 592 с.

75. Итоги "СВЯЗЬИНВЕСТА": успехи роста / Вестник связи International. - 2004. - №6;

76. Ишаев В.И., Минакир П.А. Дальний Восток России: реальности и возможности экономического развития. — Хабаровск: ДВО РАН, 1998. — 140 с.

77. Ишкин В.Х. О развитии телекоммуникационных сетей связи в электроэнергетике // Энергетик. — 1995. — № 7. — С. 8, 9.

78. Капица СП., Курдюмов СП., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. — М.: Наука, 1997. — 285 с.

79. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Организация, ориентированная на стратегию / Пер. с англ. — М.: ЗАО <Олимп-Бизнес>, 2003,416 с.:

80. Карминский A.M., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 416 с.

81. Качество услуг связи в свете Директив Европейского сообщества // Вестник связи. 1999. № 10.

82. Квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.- М.: Соцзащита, 2004,-123с.

83. Кибанов А.Я. Управление персоналом - в кн.: Управление организацией/ Под редакцией А.Г.Поршнева, З.П. Румянцевой, H.A. Соломатина- М.: ИНФРА-М, 1998

84. Кий Н. «Связьтранснефть»: универсальное решение для ведомственных сетей // Информкурьер-связь. — 1998. — № 1. — С 47-51.

85. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.— 176 с.

86. Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике. — М.: Финансы и статистика, 1989. — 239 с.

87. Кодекс корпоративного поведения. Корпоративное поведение в России /Под ред. Костикова И.В. Москва. 2003. -С. 59.

88. Козырев A.A. Информационные технологии в экономике и управлении: Учебник. — СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. — 360 с.

89. Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира: Учебник. — СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. — 347 с.

90. Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. М.: Экономика, 1993. —

543 с.

91. Концепция развития отрасли «Связь и информатизация» Российской Федерации / Под ред.Л.Д.Реймана и Л.Е. Варакина. - М.,2001.-340с.

92. Корнеев И.К., Машурцев В.А. Информационные технологии в управлении. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 158 с.

93. Котилко В.В. Производственная инфраструктура: (Размещение и территориальное планирование). —М.: Наука, 1986. — 79 с.

94. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. — К; М; СПб.: Издат. дом «Вильяме», 1999. — 1152 с.

95. Коуз Р. Фирма, рынок и право. — М.: Дело, 1993. — 192 с.

96. Краснопольекий Б.Х. Инфраструктура в системе регионального хозяйственного комплекса Севера: Методические особенности исследования. — М: Наука, 1986. — 145 с.

97. Крупнов А.Е. Сети связи, причины отставания, пути развития. // Электросвязь № 2, 1997.

98. Крылов И.В. Маркетинг. — М.: Центр, 1998. — 192 с.

99. Кузовкова Т.А., Г.И. Гарайкина Экономика связи» - М.: ЦНТИ «Информсвязь», 1997.

100. Кузовкова Т.А., Г.М. Жигульская и др Экономика связи.-М: Радио и связь, 1998.

101. Кузьмин И. Менеджмент человеческих ресурсов.- М.: Экономика, 1991

102. Ластович Б. А. Российские телекоммуникации в проекте TACIS. // Информ - курьер связь № 9, 1999.

103. Майминас Е. Информационное общество и парадигма экономической теории // Вопросы экономики. — 1997. — № 11. — С. 86-95.

104. Майоров СИ. Информационный бизнес: коммерческое распространение и маркетинг. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 128 с.

105. Макконнелл K.P., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. — Таллинн, 1993. — Т. 1. — 399 с.

106. Макконнелл K.P., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. — Таллинн, 1993. — Т. 2. — 400 с.

107. Маркетинг по базам данных: Пер. с англ. А.Г. Скоморохова. — Мн.: Амалфея, 1998. — 272 с.

108. Мардер Н.С. Принципы развития и совершенствования телекоммуника-ционно - информационной инфраструктуры. // Вестник связи. № 11, 1998.

109. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н. Романова. — М.: Биржи и банки, ЮНИТИ, 1996. — 560 с.

110. Маркс К. Введение (Из экономических рукописей 1857-1858 годов) // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 12. — М.: Гос. изд-во политической литературы, 1958. — 879 с.

111. Матюхин В.Г., Прижимов В.Г., Бочков СИ., Пушкарев А.И. Проблема обеспечения безопасности в информационно-телекоммуникационных системах экономической инфраструктуры РФ //Электросвязь. — 1996. — № 3. — С. 2-3.

112. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах.

— М.: Финансы и статистика; Электроинформ, 1997. — 368 с.

113. Менеджмент предприятий электросвязи: Учебник для вузов / Е.В. Демина, Н.П. Резникова, A.C. Добронравов, В.В. Макаров. — М.: Радио и связь, 1997. — 464 с.

114. Мильнер Б.З. Теория организаций. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 336

с.

115. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем: Учебник. —М.: Финансы и статистика, 1999. — 240 с.

116. Мовсесян А. Государственное управление через информационные рынки // Финансовый бизнес. — 1998. — № 11-12. — С. 63-64.

117. Негашев Е.В. Анализ предприятия в условиях рынка.: Учеб. пособие.-М.: Высш. Шк., 1997.-343 с.

118. Нестеров H.A. Организация и комплексное планирование инфраструктуры. — М.: МИНХ, 1986. — 75 с.

119. Нижегородцев P.M. Теоретические основы информационной экономики. —Владикавказ: «Проект-Пресс», 1998. — 248 с.

120. Новицкий Е. Стратегическое планирование в высокодиверсифицированных корпоративных структурах: в мировой практике и на опыте АФК «Система».//Российский экономический журнал.

— 1999. — №8, —С.75.

121. Норенков И.П., Трудоношин В.А. Телекоммуникационные технологии и сети. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. — 232 с.

122. Носова С.С. Производственная инфраструктура в системе государственного монополистического капитализма. — М.: Высшая школа, 1983.—127 с.

123. О развитии связи в Хабаровском крае. — Хабаровск: ООП Хабаровского краевого комитета госстатистики, 1999. — 7 с.

124. О развитии связи в Хабаровском крае. — Хабаровск: ООП Хабаровского краевого комитета госстатистики, 2001. — 10 с.

125. О росте тарифов на услуги в Хабаровском крае в 2000 г. — Хабаровск: ООП Хабаровского краевого комитета госстатистики, 2001. — 8 с.

126. Организационное управление: Учеб. пособие для вузов / Н.И. Архипова, В.В. Кульба, С.А. Косяченко и др.; Под ред. Н.И. Архиповой. — М.: «Издательство ПРИОР», 1998. — 448 с.

127. Орлов А.И., Сатаров Г.А., Шмерлинг Д.С. — М.: Научный совет АН СССР по комплексной проблеме «Кибернетика», 1981. — 80 с.

128. Основные направления развития отрасли высоких технологий в 2009 году / Отчет международной группы компаний «Делойт Туш Томацу». -2009.

129. Основные направления развития отрасли высоких технологий в 2009 году / Отчет международной группы компаний «Делойт Туш Томацу». -2009.

130. Основные положения развития Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации на перспективу до 2005 года: Руководящий документ. Утвержден Решением ГКЭС России от 20.12.1995 г. № 140.

131. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. № 175 «Об утверждении Правил осуществления радиоконтроля в Российской Федерации»;

132. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 723 «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных систем»;

133. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2007 г. № 575 «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи»;

134. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 424 «Об особенностях подключения федеральных государственных информационных систем к информационно-телекоммуникационным сетям»;

135. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий»;

136. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 г. № 973 «Об утверждении Положения о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам или Международным организациям»;

137. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. № 110 «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в области связи»;

138. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2005 г. № 246 «Об утверждении Правил возмещения операторам универсального обслуживания убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи»;

139. Савицкая Г.В. Экономический анализ:Учебник.- М.:Новое знание, 2003.- 640с.

140. Салин В.Н., Е.П. Шпаковская Социально-экономическая статистика: Учебник. -М.: Юристъ, 2001. 461с.

141. «Сведения о доходах от услуг связи» - форма 65-связь

142. «Сведения о платном обмене на сетях связи» - форма 11-а связь

143. «Сведения о средствах электросвязи»- форма 14-связь.

144. «Сведения о технических средствах телеграфной связи» - форма 31-связь.

145. «Сведения об инвестициях» - форма П-2.

146. Учебник / Под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 368 с.