Повышение эффективности функционирования золотодобывающих предприятий в нестабильной экономической среде тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Чжан Чи

• Чжан Чи
• кандидат наук
• 2024

Оглавление диссертации кандидат наук Чжан Чи

Введение.................................................................................стр

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ..................стр

1.1.Сущность, основные концепции и элементы системы обеспечения эффективного развития предприятий.............................................стр

1.2 Критерии и принципы обеспечения стабильного развития предприятий золотодобывающей отрасли.........................................................стр

1.3 Обоснование подхода к формированию экономического механизма оценки уровня развития золотодобывающих предприятий ...........................стр

1.4 Ситуация на мировом рынке золота..........................................стр

Выводы по 1 главе....................................................................стр

ГЛАВА 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ И ОБОСНОВАНИЕ СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....................................................................стр

2.1. Характеристика золотодобывающей промышленности России и Китая в контексте ресурсов, экономики, общества и окружающей среды...........стр

2.2. Оценка основных факторов развития производства по степени значимости при разработке месторождений золота в нестабильной экономической среде................................................................стр

2.3 Обоснование применения метода энтропийного веса для оценки значимости факторов влияния на устойчивое развитие золотодобывающих предприятий .........................................................................стр

2.4 Анализ энтропийного веса основных факторов, определяющих траекторию развития золотодобывающего предприятия ...................................стр

Выводы по 2 главе..................................................................стр

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УНКЦИОНИРОВААНИЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ...........................стр

3.1. Разработка эконометрической модели для прогнозирования добычи золота с использованием нейронных сетей....................................стр

3.2. Разработка алгоритма экономической оценки уровня развития золотодобывающего предприятия...............................................стр

33. Апробирование методики оценки уровня эффективности развития на примере ведущих предприятий золотодобывающей отрасли России и

Китая,...................................................................................стр

Выводы по 3 главе..................................................................стр

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................стр

СПИСОК ЛИТЕРАТРЫ...........................................................стр

ПРИЛОЖЕНИЕ А....................................................................стр

ПРИЛОЖЕНИЕ Б....................................................................стр

ПРИЛОЖЕНИЕ В....................................................................стр

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение эффективности функционирования золотодобывающих предприятий в нестабильной экономической среде»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Одной из основных причин нестабильности в экономике является глобализация, которая создала сложную и взаимозависимую систему, где изменения на одном рынке могут вызвать существенные последствия для других рынков и затрудняют прогноз будущего состояния экономики. Второй причиной является постоянно меняющаяся международная обстановка, создающая дополнительные факторы риска и неопределенности, а также непредсказуемые последствия для экономики, что формирует дополнительные проблемы для бизнеса и инвесторов. Третьей причиной является скорость научно-технического прогресса, т.к. новые технологии могут достаточно быстро изменить способы производства и потребления, что служит причиной нестабильности на рынке труда. Кроме того, бурное развитие цифровых технологий может привести к возникновению новых угроз безопасности данных и кибератак. Поэтому в условиях нестабильной экономической среды так важно разработать стратегии эффективного функционирования отраслей и предприятий.

Все вышеперечисленные факторы в полной мере относятся к экономике такой отрасли как золотодобыча, уровень развития которой является одним из наиболее важных показателей национального экономического роста. Золотой запас позволяет государству диверсифицировать свои резервы и снизить зависимость от иностранных валют. Также драгоценный металл позволяет обеспечивать кредиты и защищать экономику от инфляции. Другими словами, золотой запас позволяет сделать экономические отношения более устойчивыми при волатильности на мировых и локальных рынках и делает курс национальной валюты более стабильным и независимым.

Из вышеизложенного следует, что эффективное функционирование золотодобывающих предприятий определяется, в первую очередь, состоянием сырьевой базы, которую можно характеризовать степенью обеспеченности добычи балансовыми запасами. Устойчивое развитие золотодобывающего предприятия обеспечивает рациональную разработку и комплексное

использование золотосодержащего сырья, стабильный рост экономической выгоды, минимизацию ущерба окружающей среде, повышение уровня социальной защищенности работников.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 50-р золото причислено к стратегическим видам полезных ископаемых, имеющих особое значение для развития экономики, пополнения государственного бюджета, формирования золотовалютных резервов страны.

Согласно утвержденной Правительством Российской Федерации в 2018 г. Стратегии развитая минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 г. золото, также как и серебро, медь, свинец, цинк, отнесено ко второй группе полезных ископаемых, достигнутые уровни добычи которого недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых месторождений на период до 2035 года. Только вовлечение в отработку труднодоступных запасов неразрабатываемых месторождений благородных металлов позволит и в будущем удержать достигнутый уровень добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

На фоне глобальной экономической нестабильности и роста геополитических рисков, свойства золота по сохранению стоимости становятся все более заметными. Высокий рыночный спрос на драгоценные металлы делает важным не только выявление новых, в том числе и нетрадиционных, для золотодобывающей промышленности источников этих видов минерального сырья, но и анализ, и оценку перспектив эффективного функционирования конкретных предприятий и отрасли в целом, исходя из запасов разрабатываемых месторождений, цен на золото, инвестиций в геологоразведочные работы, применения новых технологий добычи, степени загрязнения окружающей среды при разработке и других факторов.

Недостаточная проработанность экономического инструментария и методических подходов к реализации концепции эффективного функционирования золотодобывающих предприятий в лабильной

экономической среде определили актуальность и обусловили выбор темы исследования.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и методологические основы устойчивого развития при различных способах организации и ведения хозяйственной деятельности разрабатывались рядом отечественных и зарубежных ученых, в т.ч. А. Абросимовым, А. Аткиссоном, А. Барановым, Г.Х. Брундтландом, Дж. Форрестера, Т. Важениным, Д. Медоузом, А. Кочневым, О. Лавриченко, В. Маевским, Д. Медоуза, Д. Наклоновым, М. Пименовым, А. Ракитовым А., Т. Семеновой, Т. Ускова, Л. Вальрасом, Дж.Р. Хиксом, П. Самуэльсоном, А. Вальдом, Й. Шумпетером, Д. Беллом, Р. Харродом, Дж. Кейнсом, Р. Нельсоом, С. Уинтером, Дж. Стиглицем, Х. Такеучи, Р. Солоу. К последнему времени относятся исследования, связанные с изучением проблем управления устойчивого развития предприятий недропользования. В числе исследователей - А.Э. Абалов, В.П. Бауэр, Н.В. Галкина, Б.И. Беневольский, С.М. Борисов, В.Т. Борисович, Г.Ю. Боярко, В.Н. Брайко, Э.А. Гараев, Д.С. Горчакова, А.В. Душин, М.П. Казимиров, А.В. Каплан, В.А. Косьянов, С.Г. Кашуба, И.А. Кремнева, Д.С. Кондоурова, Л.А. Костыгова, М.Г. Лапуста, О.В. Лускатова, Н.М. Макаров, Н.Н. Малашихина, С.А. Мясоедов, З.М. Назарова, А.А. Петросов, Л.М. Прокофьева, С.М. Попов, М.А. Рогов, Н.В. Соловьев, Б.В. Хакимов, В.А. Харченко, Ю.Н. Шедько, М.А. Ястребинский.

Однако по-прежнему остаются актуальными вопросы, требующие дальнейших исследований; к ним относятся: научно обоснованный выбор факторов, оказывающих наибольшее влияние на экономические результаты производственного цикла по добыче и переработке добываемого из недр золотосодержащего сырья в лабильных условиях, разработка методического инструментария для определения результирующего показателя эффективности развития на уровне предприятия и другие. Это предопределило выбор темы, цели и задач исследования.

Объектом исследования являются золотодобывающие предприятия Российской Федерации и Китая, рассматриваемые как сложные производственные и социально-экономические системы, функционирующие во взаимосвязи и взаимодействии основных элементов и процессов.

Предметом исследования служат основные процессы и факторы, влияющие на эффективность функционирования предприятий золотодобывающей отрасли, действующих в условиях нестабильности экономической среды и недостаточной обеспеченности достигнутых уровней добычи разведанными запасами.

Цель диссертационной работы состоит в формировании экономического механизма анализа и оценки факторов, влияющих на эффективное развитие золотодобывающих предприятий в условиях нестабильности макроэкономической среды и снижения запасов разрабатываемых золоторудных месторождений.

Идея работы заключается в использовании объективных научных методов оценки факторов, определяющих траекторию эффективного развития золотодобывающих предприятий, и формирования концептуальной модели прогнозирования добычи золота на основе нейронных сетей.

Основные задачи диссертационной работы обусловлены целью исследования и заключаются в следующем:

1) выявлении и анализе особенностей функционирования золотодобывающих предприятий России и Китая и исследовании основных проблем их развития в нестабильной экономической среде;

2) обосновании критериев и принципов устойчивого развития золотодобывающих предприятий;

3) анализе обеспеченности добычи золота разведанными запасами, являющимися важнейшим показателем с точки зрения устойчивого развития;

4) проведении количественного анализа факторов, влияющих на добычу золота на базе расчета энтропийного веса и корреляционного анализа;

5) разработке модели прогнозирования добычи золота в условиях

нестабильного состояния экономической среды и сырьевой базы на основе применения нейронных сетей;

6) построении алгоритма оценки уровня эффективности функционирования российских и китайских золотодобывающих предприятий на основе комплексного интегрального показателя.

Область исследования соответствует паспорту ВАК России по специальности 5.2.3 - Региональная и отраслевая экономика, а именно пп. 2.2 -«Вопросы оценки и повышения эффективности хозяйственной деятельности на предприятиях и в отраслях промышленности», а также 2.11. -«Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий».

Теоретико-методологическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики устойчивого развития, включая формирование инструментария оценки уровня развития, результаты общенаучных исследований процессов, направленных на экономический рост, повышение эффективности функционирования предприятий золотодобывающей отрасли. В процессе исследования применялись общенаучные методы: диалектический, абстрактно-логический, а также методы сравнительного анализа, группировок, аналогий, экспертного анализа, которые в совокупности и обеспечили достоверность и корректность выводов.

Информационную базу исследования составили методические, информационно-аналитические и статистические материалы Правительства Российской Федерации (РФ), Государственного баланса запасов полезных ископаемых Российской Федерации (ГБЗ РФ), Министерства экономического развития РФ, Министерства экономического развития КНР, Национальное бюро статистики КНР, Федеральной службы государственной статистики РФ, субъектов РФ, российских и зарубежных информационных агентств, публикации в ведущих профильных журналах, а также научная литература

ведущих российских, советских и зарубежных ученых, в области теории и практики устойчивого развития, собственные исследования автора.

Научные положения, выносимые на защиту:

• Количественную оценку факторов, определяющих уровень эффективности функционирования золотодобывающего предприятия, предложено осуществлять на основе комбинирования методов энтропийного веса, дающего возможность анализировать важность каждого показателя, и корреляционного анализа, определяющего взаимосвязь между индикаторами зависимых и независимых переменных, влияющих на развитие экономики предприятия на различных стадиях его производственно-хозяйственной деятельности.

• Рациональное планирование объемов добычи и выявление объективных тенденций развития золотодобывающих предприятий в нестабильной экономической среде следует производить на основе применения разработанной эконометрической модели прогнозирования основных показателей их производственной деятельности, одновременно использующего преимущества нечеткой логики и нейронных сетей.

• Оценка уровня эффективности функционирования золотодобывающего предприятия должна базироваться на разработанном алгоритме, сформированном на основе современных подходов в сферах «Экономика», «Технологии», «Экология» и «Социальная среда», что позволяет объединить отдельные значения влияющих факторов в общий интегральный показатель, значение которого определяет не только уровень развития, но направления деятельности, где компания отстает от конкурентов.

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке методического аппарата оценки эффективности функционирования золотодобывающих предприятий в нестабильных экономических условиях:

- впервые количественную оценку степени влияния внешних и внутренних факторов на результаты освоения золоторудных месторождений предложено осуществлять на основе комбинирования метода энтропийного

веса, являющегося объективным методом взвешивания с высокой достоверностью, и корреляционного анализа;

- разработана эконометрическая модель прогнозирования основных показателей производственной деятельности золотодобывающих предприятий, позволяющая одновременно использовать преимущества нечеткой логики и нейронных сетей для повышения достоверности результатов в среднесрочной перспективе.

- сформирован алгоритм интегральной оценки эффективности функционирования золотодобывающего предприятия, основанный на обобщении экономических, технологических, экологических и социальных показателей производства, включенных в разработанную систему учета их значимости, что позволяет принимать объективные решения по оптимизации разработки и комплексному использованию золотосодержащего сырья,

Обоснованность и достоверность получения результатов и выводов

подтверждена достаточностью актуальных данных первоисточников, корректностью их обработки, применением современных методов исследования, положительной апробацией результатов работы.

Теоретическая значимость исследования заключается в исследовании и выявлении закономерностей влияния факторов, определяющих траекторию развития золотодобывающих предприятий в нестабильной экономической среде, для формирования концептуальной модели прогнозирования добычи золота с использованием преимущества нечеткой логики и нейронных сетей.

Практическая значимость исследования. Разработанный в рамках исследования методический инструментарий позволит бизнесу и экспертным органам государства повысить объективность прогнозных оценок, в частности, объемов производства золота, и может быть полезен при формировании концепции устойчивого развития предприятий золотодобывающей отрасли и других металл добывающих отраслей страны.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования докладывались и получили положительную оценку на международных

научно-практических конференциях (ИПКОН РАН, Москва, 2021; ЦНИГРИ Москва 2021; МГРИ, Москва, 2021 и 2022; Санкт-Петербург, 2021; МИСИС, Москва, 2024); международном научном симпозиуме имени академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр», Томск, 2021 г.; всероссийских национальных научно-практических конференциях (РУДН, Москва, 2020; МНЦП Новая наука, Петрозаводск, 2020; АмГПГУ, Комсомольск-на-Амуре, 2020).

Публикации. Основные положения диссертационного исследования отражены в 10 научных работах, в том числе в 8 статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК России.

Структура, объем и содержание исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 204 наименований и 3 приложений, включает 37 таблиц и 41 рисунок.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Сущность, основные концепции и элементы системы обеспечения эффективного развития предприятий

Первоначально экономисты определяли традиционное развитие как экономический рост, просто отождествляя высокие темпы экономического роста с признаком социального прогресса. Логика, которой следует все индустриальное общество, - «стремится к росту». Эта логика «стремления к росту» доминирует в мышлении людей и, естественно, игнорирует все виды проблем, порождаемых этой логикой. Например, население быстро увеличивается, естественные невозобновляемые ресурсы постоянно потребляются, защите окружающей среды не уделяется внимания, а ресурсам и окружающей среде нанесен серьезный ущерб. По мере роста осведомленности людей о развитии в 1980 году Организация Объединенных Наций призвала мир: «Необходимо проанализировать экономическую, природную, экологическую и взаимосвязь между природопользованием, чтобы гарантировать глобальное устойчивое развитие». Развитие превратилось из первоначального слепого стремления к росту к стремлению устойчивого развития.

Появление новых факторов, возникающих в связи с появлением новой модели управления, характеризующейся глобализацией, информатизацией и развитием экономики, основанной на знаниях, недостаточно рассмотрено и обобщено в современных исследованиях.

Природа развития являлось главной темой многих исследований представителей различных наук: философия - Р. Декарт, Г.В.Ф. Гегель, Г. Спенсер, математика - Ж.Л. Лагранж, У. Кельвин, Х. Рауз, Н.Е. Жуковскй, А.М. Ляпунов, В.В. Новожилов, экономика Р. Солоу, Дж. Стиглиц, Дж. Харвик, Н.Д.Кондратьев, а также работы из других сфер науки [123, 106].

Понятие «устойчивое развитие» связано, прежде всего, с понятием устойчивости, которое заимствовано экономической наукой из теории систем с точки зрения изучения экономических систем как сложных и разнородных объектов. В рамках системного анализа и синтеза стабильность характеризуется комплексным набором интегральных характеристик комплексного объекта, отражающих его взаимодействие с окружающей средой, внутреннюю структуру и поведение. Устойчивость - одно из ключевых качеств любой системы [74].

Понятие «устойчивое развитие» делится на два уровня: устойчивость и развитие. С точки зрения окружающей среды и ресурсов под устойчивостью понимается поддержание или продолжение целостности ресурсов и их удобство использования. Экология является источником концепции устойчивого развития, которая относится к рациональному использованию разумных частей всех ресурсов таким образом, чтобы ресурсы не были уничтожены.

В рыночных условиях экономически эффективное развитие промышленного предприятия и определение необходимых условий и факторов для его осуществления становятся самой важной задачей самого предприятия, его владельцев, который требует учреждения постоянной работы на предприятии, непрерывно контролирует результаты этой работы и гарантирует комплексный подход в их анализе.

Анализ существующих подходов к определению устойчивого экономического развития предприятия позволил понять их способность развиваться в течение значительного периода времени во всех постоянно изменяющихся условиях. Этот подход расширяет содержание устойчивого экономического развития. С одной стороны, компания развивается, приспосабливаясь к позитивным изменениям внешней среды, поглощая их и меняя навстречу. С другой стороны, компания также может развиваться за счет противодействия негативному воздействию, приобретая необходимые навыки, то есть эволюционируя. Экономически эффективное развитие

является одним из главных факторов развития предприятия и поэтому выступает в качестве целевой функции.

Большой вклад в базовую теорию устойчивого развития внес В.И. Вернадский [23], выявивший корреляции системы «человек - природа». Опередивший свое время Н.Д. Кондратьев стал предшественником исследователей, изучавших нестабильную кривую динамику, которая была связана с дисбалансом системы, ее неравномерным движением. Н.Д. Кондратьев отмечал: «...мир хозяйственных явлений текуч и изменчив. Явления хозяйственной жизни могут иногда быть более или менее устойчивыми и как бы приближаться к статическому состоянию. Но, строго говоря, они никогда не бывают в таком состоянии, как нет абсолютного покоя в мире физическом. Отсюда в действительности существует, в сущности, только динамика явлений» [48].

Непосредственным предшественником современного толкования понятия «устойчивое развитие» является резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (1962 г.), а также материалы конференции ООН в Стокгольме (1972 г.), а также различные документы 1970-х годов XX столетия.

Г.Х. Бнудтланд в докладе «Наше общее будущее» на Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию (1987 г.), отмечал потребность в трансформации экономического поведения и стиля жизни каждого человека, которые должны соответствовать пределам экономического потенциала планеты и безопасности окружающей среды.

После опубликования Доклада Конференции ООН [49] по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) понятие «устойчивое развитие» (sustainable development) заинтересовало исследователей и практиков управления со всего мира. На Конференции было раскрыто понятие устойчивого развития - развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего и будущих поколений.

Рассмотрим текущее состояние зарубежных исследований по вопросам устойчивого развития.

Развитые страны Европы и США имеют прочную экономическую основу. Когда ученые изучают проблему корпоративного устойчивого развития, они в основном исходят из перспективы положительного внешнего воздействия устойчивого корпоративного развития на экономику и общество.

В исследовании «Непревзойденное предприятие» [151] авторы, сравнивая устойчивые предприятия с традиционными предприятиями, обнаружили уникальные особенности устойчивых предприятий, включая установление основных ценностей предприятия, среди которых отдано особое внимание к социальным ценностям.

Ари де Геус анализирует влияние обучения, проводимого в организациях на их устойчивое развитие [128]. Лоуренс Толлер изучил пути корпоративного устойчивого развития со стратегической точки зрения и пришел к выводу, что корпоративное устойчивое развитие должно начинаться с четырех ключевых элементов, включая планирование, контроль, капитал и гибкость. Ученый разработал и предложил стратегию устойчивого развития, которая может применяться к разным типам предприятий, в том числе к предприятиям, находящимся на разных стадиях развития [156].

Исследователь Чарли Крук указал, что способность прогнозировать изменения в окружающей среде имеет важное значение для устойчивого развития предприятий, и эта способность прогнозирования должна основываться на новом мышлении и прогнозном анализе [149].

В работе [129] автор сочетает устойчивое развитие компании с обществом, а устойчивое развитие компании может предполагать принятие ответственности за общество, ресурсы и окружающую среду.

С 1980-х годов китайские ученые активно вели научный поиск, разработку теоретических основ в области устойчивого развития, в результате чего в целом была сформирована относительно полная теоретическая система. Что касается теоретических исследований, появились некоторые репрезентативные результаты исследований, а именно:

Лю Лиган (2011) установил систему факторов, влияющих на возможности устойчивого развития компании. На основе анализа модели совместных сил предполагается, что способность предприятия к устойчивому развитию находится в динамическом изменении, главным образом потому, что влияние и направление различных факторов находятся в динамическом изменении [157]. Сюй Инь (Хи Ying, 2011) выдвигает «зеленую» стратегию развития, основанную на изучении теории устойчивого развития, и считает, что предприятия могут перейти к «зеленому развитию» с точки зрения производства и эксплуатации, чтобы приносить больше пользы. «Зеленое развитие» может быть использовано как важное средство реализации устойчивого развития предприятий [194].

Ван Ин [191] разделил факторы, влияющие на возможности устойчивого развития компании, на две категории: одна - это факторы согласованности, а другая - факторы эволюции. Данным исследователем создана модель анализа устойчивого развития, основанная на двух вышеупомянутых факторах. Сян Цзинь в работе [193] отметил, что промышленные компании должны принять за основу два направления: повышение качества и ответственность за окружающую среду, что по его глубокому убеждению будет способствовать достижению цели устойчивого развития, гармонизирующей производство с деятельностью в области окружающей среды.

Таким образом, исследования зарубежных ученых в области устойчивого развития основаны на внешней среде с высокой степенью экономического развития. Когда ученые изучают проблему корпоративного устойчивого развития, они в основном исходят из перспективы положительного внешнего воздействия устойчивого развития на экономику и общество и считают, что компании должны уделять больше внимания социальной ответственности для изучения корпоративного устойчивого развития. То есть устойчивое развитие предприятий интегрировано в систему устойчивого развития общества, которое на начальном этапе опережает уровень экономического и социального развития. Необходимо отметить, что

китайские предприятия по-прежнему считают выживание и развитие своим главным приоритетом, что также является предпосылкой устойчивого развития предприятий. Отметим, что исследования по оценке уровня развития предприятий, должны придерживаться сочетания экономических и экологических перспектив.

Выделим основные тезисы, которые стали предпосылками для возникновения современного понимания устойчивого развития:

- экономические (сокращение природных и ресурсных потенциалов, осознание пагубности преобладании «философии потребления», дисбаланс в экономическом развитии стран (регионов));

- экологические (усиленная деградация окружающей среды -нарушение целостности поверхности ландшафта из-за деятельности человека, исчезновение различных представителей флоры и фауны и т.д.) [61];

- социальные - расширение социальной составляющей в экономической сфере [122].

Анализ содержания понятия позволил определить наличие императива экологической стабильности и императива социальной-экономической стабильности. [105].

Среди определений устойчивого развития, которые были сформулированы отечественными исследователями, нужно выделить трактовку В.А. Коптюга. Он предполагает, что устойчивое развитие -достижение разумного баланса социально-экономического роста человечества и сохранность окружающей среды, а также резкое сокращение экономического диспаритета между развитыми и развивающимися странами путем как технологического процесса, так и рационализации потребления» [49].

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Чжан Чи, 2024 год

Использование

имитационных

моделей

(..цифровых

двойников •>) для

оперативного

выявления и

исправлеши

отклонений в

технологических

процессах

ТОиР

Внедрение системы предиктивной диагностики для от слеживания технического состояния оборудования .Автоматизация процессов гшанированияремонта и составл ения гра фиков технического обслуживания

Торговля

Использование технологий бл.окнейн и обеспеченных зол от ом криптовалют Применение предиктивной аналгаики для выявления тенденции

Рисунок 1.2 - Применение цифровых технологий на основных этапах производства и реализации продукции золотодобывающих предприятий (составлено автором и опубликовано [118])

Приведем пример. Золотодобывающая компания «Полюс» активно внедряет в свои производственные процессы элементы цифровизации и роботизации, что позволяет минимизировать риски при проведении горных работ и оптимизировать как непосредственно добычу руды, так и выплавку

металла. Однако еще большего эффекта компания ждет от внедрения 1Т-технологий в систему управления и обучения персонала, в том числе и за счет облачных сервисов.

«Цзыджин Майнинг» входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира и одну из крупнейших в Китае. «Цзыджин Майнинг» также провела серию цифровых исследований. Например, использование автоматизированного и интеллектуального производственного оборудования для повышения эффективности и безопасности производства. Управление ресурсами с помощью цифровых технологий для повышения эффективности и прозрачности использования ресурсов. Мониторинг производственной среды и состояния оборудования с помощью систем мониторинга в реальном времени и интеллектуальных систем управления для обнаружения и решения потенциальных проблем. Использование большие данные и аналитические инструменты для оптимизации управления цепочками поставок и повышения качества принятия решений.

Интенсивное развитие золотодобычи и превращение его в высокотехнологичную отрасль должно положительным образом отразиться на развитии как самих золотодобывающих предприятиях, так и регионов их присутствия в Российской Федерации и Китае.

Для создания условий создания искусственного интеллекта и цифровых технологий в золотодобыче на уровне, опережающем мировой уровень, необходим механизм государственной поддержки, как в научном развитии, так и промышленной реализации.

Необходимо увеличение государственного финансирования новых проектов, поисковых и геологоразведочных работ на драгоценные металлы, в том числе на россыпных месторождениях, на что многие годы обращают внимание золотодобытчики.

Отметим, что разведка ресурсов золота по определению является высоко рисковым предприятием, требующим значительных финансовых вложений. Учитывая столь высокие риски, инвесторы должны быть в разумной степени

уверены в получении прав на разработку открытых ими залежей, иметь возможность вернуть вложенные деньги и получить прибыль.

Несмотря на это иностранные инвесторы проявляют заинтересованность в участии своим капиталом в разработке месторождений золота. Согласно опросу EY 90% золотодобывающие компании готовы разрабатывать проект совместно с иностранным инвестором [41].

Однако серьезным барьером в привлечении иностранного капитала в отрасль стали принятые отрицательно сказались на инвестиционной привлекательности золотодобывающей отрасли и значительно сократили возможности золотодобывающих компаний по привлечению зарубежного финансирования

Поправки в Закон РФ №2395-1 «О недрах» [2], ограничивающие иностранные инвестиции в участки недр федерального значения, были приняты в апреле 2008 г., в период поступления значительных объемов иностранных инвестиций и высоких темпов роста российской экономики. В соответствии с указанными поправками применительно к золотодобывающей отрасли, к УНФЗ относятся участки, содержащие коренные (рудные) месторождения с запасами золота 50 тонн и более. На протяжении уже более 10 лет Правительство РФ ни разу не применило введенное ограничение.

Эти поправки отрицательно сказались на инвестиционной привлекательности золотодобывающей отрасли и значительно сократили возможности золотодобывающих компаний по привлечению зарубежного финансирования. Доля прямых иностранных инвестиций в горнодобывающий сектор экономики в золотодобывающей отрасли сократились в 1,5 раза [83].

Повышение или отмена порога, ограничивающего иностранные инвестиции в участки недр федерального значения, расширит возможности по привлечению иностранного капитала, развитию труднодоступных территорий в Сибири и на Дальнем Востоке, откроет доступ к передовым технологиям и зарубежному финансированию, а также будет способствовать финансированию расходов на геологоразведочные работы.

Между тем на Дальнем Востоке значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на горнодобывающую промышленность. Повышение объема инвестиций в основной капитал до 25% от ВВП было обозначено Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию в мае 2018 г. как условие для достижения опережающих темпов роста ВВП при сохранении макроэкономической стабильности [41].

Специфика деятельности предприятий золотодобычи существенным образом затрагивает и общество, и окружающую среду, и это налагает на них огромную ответственность. На наш взгляд, предприятия отечественного золотодобывающего сектора должны изменить стратегический подход к ведению бизнеса, сосредоточив внимание на комплексной системе управления устойчивым развитием, не ограничиваясь просто соблюдением применимого законодательства. Необходимо присоединиться к другим золотодобывающим компаниям, стремящимся к более ответственному ведению бизнеса, внедряющих принципы Глобального договора ООН в своей деятельности.

1.3. Обоснование подхода к формированию экономического механизма оценки уровня развития золотодобывающих предприятий

Как известно базисом устойчивого развития любого государства является развитие реального сектора экономики. Однако, как это признают многие исследователи, современные условия не позволяют кардинально изменять в сторону прогресса имеющийся потенциал традиционной промышленной политики в виду ее ограниченности, что отражается на возможности предприятий конкурировать друг с другом. Принимая это во внимание, современную экономическую политику следует выстраивать на положениях, включающих современные аспекты, например такие, как системы искусственного интеллекта и цифровая трансформация.

В настоящее время среди подходов при разработке организационного механизма, преимущественно рассматривается кластерный подход. Это объясняется тем, что более высокая эффективность отдельных горных

предприятий в целом во многом определяется тесными внутри кластерными связями, способствующей отраслевой кооперации [91].

В соответствии с кластерной концепцией американского экономиста Майкла Портера [81], кластеры можно рассматривать и структурировать по следующим источникам преимуществ:

- состоянию финансовых, технологических и ресурсных факторов производства, которые являются наиболее существенными для данной отрасли экономики;

- состоянию и характеру спроса на продукцию или услуги данной отрасли;

- состоянию смежных и вспомогательных отраслей экономики;

- наличию отраслей-поставщиков и других смежных отраслей экономики;

- институциональным условиям, существующим в стране и регионе, влияющим на функционирование отрасли, а также характером соперничества на внутренних рынках.

По мнению Н.Ю Самсонова и М.А. Ягольницера формирование и функционирование кластеров по добыче и переработке минерального сырья отличается от принципов по территориальному размещению промышленных предприятий промышленного типа, характеризующихся массовым выпуском продукции для производства которой требуется постоянный ввоз и вывоз большого объема первичного или полуфабрикатного сырья, а также комплектующих изделий. Предприятия такого типа обычно размещены на территориях, имеющих развитую производственно-транспортную инфраструктуру, а также достаточные энергосетевые мощности [91].

Основная часть запасов и прогнозных ресурсов рудного золота и, следовательно, значительная часть действующих и вновь создаваемых золотодобывающих предприятий сосредоточена в регионах Сибири и на Дальнем Востоке. Месторождения же полезных ископаемых имеют определенное географическое расположение, неизменные масштабные

размеры. То есть освоение горных объектов и переработка содержащегося в них сырья должны происходить в непосредственной близости от мест залегания руд. В свою очередь, это выражается в необходимости создания связующей и локальной дорожной сети, энерго- и сетевых мощностей, социальных объектов и других производственно-инфраструктурных объектов. Затраты на такие мероприятия в отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока могут составлять 50-65% от общих капитальных расходов на строительство горно-обогатительного комплекса [91].

Вышесказанное относится и к освоению золоторудных месторождений, но с учетом того, что конечная продукция - золотосодержащий концентрат, золото в слитках - является малотоннажной, требуются незначительные транспортные расходы на ее вывоз в отличие от разработки железорудных или угольных месторождений, по которым объем продукции составляет сотни тысяч и миллионы тонн.

Отметим, что теоретико-методологические подходы к разработке экономического механизма устойчивого развития в различных отраслях народного хозяйства разработаны и отражены в работах российских авторов.

В частности, в исследовании Костыговой Л.А. был сформирован механизм устойчивого развития промышленности на основе территориальных инновационных кластеров [51]. Исследователем Карповичем Ю.В. предложена модель устойчивого развития предприятия на основе концепции здоровьесбережения [46]. Сидоровым В.М. разработан организационно-экономический механизм формирования устойчивого развития машиностроительных предприятий на основе социальной, технологической и экономической устойчивости [95]. Аксеновым П.В. обоснован и разработан механизм и инструменты обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий на основе стратегических конкурентных преимуществ [11], Исследование Шедько Ю.Н. было посвящено разработке механизма управления устойчивым развитием на уровне региона на базе использования ценностно-ориентированного подхода, в котором система ценностей является

одновременно и главным критерием, и основой целеполагания [119].

В то же время, анализ современных исследований показал малочисленность сведений, раскрывающих экономический инструментарий развития предприятий исследуемой отрасли, и предопределил в некоторой степени направление данного исследования.

В отличие от предприятий, входящих в промышленные кластеры, золотодобывающие предприятия практически не взаимодействуют между собой. Они также не конкурируют за покупателей производимой ими конечной продукции, так как практически любой добытый объем золота будет реализован. Но золотодобывающие компании конкурируют между собой за объекты минерально-сырьевой базы, как в регионах своих действующих золотодобывающих объектов, так и в новых перспективных регионах. Такая ресурсная конкуренция проявляется в аукционах за новые объекты сырьевой базы и при проведении поисково-оценочных работ на перспективных территориях. Однако на практике равное соперничество за сырьевую базу присутствует только среди компаний, сопоставимых между собой по финансово-экономическому, технологическому и инвестиционному потенциалу.

Технологическое оборудование, ресурсы, материалы и услуги для золотодобывающей отрасли являются в основном специализированными, как правило, производимыми по предварительным заказам. Поэтому поставщики (российские и зарубежные) конкурируют между собой за контракты золотодобывающих предприятий на поставку ресурсов, материалов и услуг. Поставки являются заранее «запрограммированными» на использование оборудования и комплектующих агрегатов от конкретных компаний-производителей и с заданными техническими параметрами. Это характерно для компаний, производящих специализированную карьерную и горную технику и обогатительное фабричное оборудование (мельницы для измельчения руд, насосы и гидроциклоны, флотационное агрегаты и пр.). В этом случае открытое соперничество между производителями не проявляется,

поскольку определенные виды оборудования и материалов выпускаются ограниченным числом производителей. Это особенно проявляется при использовании специфических технологий обогащения золотоносных руд, таких как метод биовыщелачивания. Однако качество и надежность оборудования - главный фактор конкурентоспособности различных поставщиков.

Производители и поставщики ресурсов, материалов и услуг могут выступать как прямые поставщики оборудования, материалов и ресурсов, а также действовать через дилеров и торговых представителей в регионах.

В принципе, практически любой вид оборудования для строительства и функционирования золотодобывающего комплекса может быть поставлен различным доступным для определенной местности видом транспорта (автомобильными, речным, морским, железнодорожным, авиационным) в любое место на территории месторождения. При этом расстояние между месторождением и поставщиком оборудования не является экономически решающим фактором, поскольку будущие доходы от добычи золота, несомненно, значительно превысят транспортные расходы.

В отрасли действуют как холдинговые структуры, владеющие и управляющие несколькими предприятиями в том или ином регионе, так и самостоятельные золотодобывающие компании. В процессе хозяйственной деятельности независимые друг от друга золотодобывающие предприятия, как правило, не продуцируют между собой хозяйственных и финансово-экономических взаимосвязей. Исключения могут составлять такие случаи, как аренда временно простаивающей техники, совместное строительство объектов инфраструктуры (общие участки автодорог, ТЭЦ, речное причальное хозяйств и др.) для ведения золотодобычи в общем рудном районе.

Развитие региональных ресурсных кластеров может стимулироваться приоритетным созданием основного в данных условиях горнопромышленного комплекса, в рамках которого создается инфраструктура общедоступного пользования. Характерным примером здесь может являться подготовка к

разработке Наталки некого месторождения рудного золота (Магаданская область), обогатительные мощности которого будут выпускать до 40 тонн золота ежегодно. За счет этого будет развиваться энергетическое и электросетевое хозяйство, дорожные сети. Это позволит начать освоение новых месторождений рудного золота в Яно-Колымском геолого-экономическом районе (западная часть Магаданской области ^ северо-восточная часть Якутии), а также других полезных ископаемых.

В рамках исследования фокусируется внимание на предприятиях, разрабатывающих месторождения рудного золота, либо подготавливающих запасы к освоению. Привязка к коренным золоторудным месторождениям, а не к объектам россыпного типа объясняется следующими причинами. Во-первых, рудные месторождения являются доминирующим типом в структуре существующей золотодобычи в России (76-81%) ежегодно добываемого золота в стране - из коренных месторождений). Во-вторых, именно коренные месторождения составляют более 70% балансовых запасов страны (россыпные - порядка 20%). Поэтому в дальнейшей перспективе ключевое значение рудного золота сохранится. В третьих, организация рудной золотодобычи требует существенно больших капитальных затрат и подготовительных работ по сравнению с ведением россыпной золотодобычи. Это означает образование значительно большего количества внутри- и межотраслевых связей. В целях обоснования авторского подхода к формированию экономического инструментария эффективного развития предприятий золотодобывающей отрасли рассмотрим более подробно специфику и отраслевые особенности в деятельности предприятий золотодобычи, их внешнее окружение. Изучение и анализ отчетности, в том числе отчетов по устойчивому развитию позволил в общем виде представить структуру внешнего окружения «универсального» золотодобывающего предприятия в форме пяти блоков (импакт-групп), оказывающих, на наш взгляд, определяющее влияние на эффективное развитие как самих предприятий, так и золотодобывающей отрасли в целом (рисунок 1.3).

Источник: составлено автором.

Рисунок 1.3 - Взаимосвязи в золотодобывающей отрасли (авторская разработка)

Предлагается выделить 5 блоков (импакт-групп), под влиянием которых функционирует предприятие золотодобывающей отрасли в рамках системы межотраслевых и внутриотраслевых взаимосвязей по всем технологическим и инвестиционным переделам (разработка, добыча, транспортировка, переработка и оборот золота). Под влиянием приведенных на рисунке 1.3 составляющих блоков функционирует практически любое предприятие золотодобывающей отрасли в рамках системы межотраслевых и внутриотраслевых взаимосвязей по всем технологическим и инвестиционным переделам (разработка, добыча, транспортировка, переработка и оборот золота). Приведем краткий комментарий содержания блоков и их взаимосвязи с предприятиями исследуемой отрасли.

Первая импакт-группа - рынок золота (он регулируется законодательством об обороте драгоценных металлов), где золото выступает наличным товаром, а также рынок инвестиционных ресурсов. Золото Доре и золото в шлихах, которое добывается золотодобывающими предприятиями, подлежит переработке в слитки и последующей продаже.

В качестве субъектов рынка золота выступают [198]:

- Центральный банк Российской Федерации, в функции которого входит назначение котировок цен на золото на внутреннем рынке, торговля золотом через отечественные и зарубежные банки, осуществление операций по регулированию государственных золотовалютных резервов, создание нормативных требований, обязательных к выполнению всеми участниками рынка драгоценных металлов;

- Гохран Российской Федерации в обязанности которого входит осуществление функций по формированию, использованию и хранению Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, включающего не только наличные запасы слитков золота как золотовалютных резервов, но и коллекцию образцов природного золота, платины и других ценных металлов, алмазов и минералов;

- коммерческие банки, приобретающие и торгующие

стандартизированными слитками золота и монетами, экспортирующие драгоценные металлы, а также, предоставляющие кредитные ресурсы в драгоценных металлах и использующих их в качестве залоговых обязательств;

- потребители - предприятия и организации, использующие золото как сырье или технологические элементы для производства собственной продукции;

Вторая импакт-группа - рынок инвестиционных ресурсов. Основными субъектами рынка инвестиционных ресурсов выступают:

- стратегические инвесторы и финансовые кредиторы — юридические и физические лица, вкладывающие инвестиционные средства в организацию добычи и ведение золотодобывающей деятельности или осуществляющие их кредитование;

- инвесторы-покупатели - юридические и физические лица, вкладывающие в установленном порядке средства в приобретение драгоценных металлов.

Третья и четвертая импакт-группы - это окружение отрасли, представляющее собой компании и организации, обеспечивающие поставку ресурсов, материалов и услуг для организации и ведения добычной деятельности.

В качестве субъектов окружения золотодобывающей отрасли выступают конкретные предприятия- производители и поставщики материальных ресурсов:

- производители горно-обогатительного оборудования, предприятия машиностроительного и автомобилестроительного сектора, выпускающие оборудование и технику для организации и ведения золотодобычи;

- производители и поставщики материалов и ресурсов, необходимых для обеспечения производства золота по всей технологической цепочке: «выемка и транспортировка горной массы - переработка - обогащение -продукт».

В качестве субъектов окружения золотодобывающей отрасли также

выступают поставщики материальных ресурсов:

- производители горно-обогатительного оборудования, предприятия машиностроительного и автомобилестроительного сектора, выпускающие оборудование и технику для организации и ведения золотодобычи;

- производители и поставщики материалов и ресурсов, необходимых для обеспечения производства золота по всей технологической цепочке: «выемка и транспортировка горной массы - переработка - обогащение -продукт».

В качестве субъектов окружения золотодобывающей отрасли также выступают поставщики нематериальных ресурсов:

- геологическая разведка - организации, проводящие геологоразведочные работы различных стадий, от оценочных работ до подсчета запасов. В этот сегмент входят геологические структурные подразделения золотодобывающих компаний, частные геологоразведочные компании, а также государственные предприятия, осуществляющие работы по заказу Федерального агентства по недропользованию. Все эти компании могут обеспечивать проектирование и проведение геолого-поисковых и геологоразведочных работ, геологическое сопровождение действующих проектов и месторождений;

- поставщики услуг технологических исследований, проектирования и инжиниринга — организации, занимающиеся исследованиями минерального состава, физико-химических и механических свойств руд, проводящие разработку рациональных технологий переработки и обогащения руд на основе традиционных и инновационных методов, проектирование добычных и производственных комплексов по цепочке «выемка руды - обогащение -получение продукта», инжиниринг проектов и, в ряде случаев, поставку стандартного и специализированного оборудования. Они также могут координировать строительство предприятия и его ввод в техническую эксплуатацию, обеспечивать поставку и интеграцию специализированного программного обеспечения. Крупные золотодобывающие компании (холдинги) обычно имеют собственные проектно-исследовательские

организации, но также могут заказывать работы сторонним исполнителям:

- поставщики квалифицированных специалистов для золотодобывающей отрасли - высшие учебные заведения и специализированные факультеты, профессиональные училища, осуществляющие подготовку кадров по специальностям: геология, геофизика и геохимия, минералогия, маркшейдерия, металлургия и т.п.; специализированные аудиторские организации (финансовый и горный аудит), предоставляющие свои услуги золотодобывающим компаниям.

К этой группе можно отнести и аффинажные заводы, которые перерабатывают продукцию золотодобывающих компаний, представляющую собой не полностью очищенное золото, золотосодержащие концентраты и сплавы, в стандартные слитки чистого золота;

Пятая импакт-группа представлена субъектами, для которых золотодобывающая отрасль в целом или золотодобывающие компании в отдельности являются контрагентами при регулировании системы недропользования:

- государственные органы лицензирования, недропользования и природопользования, выполняющие разрешительные и контрольно-надзорные функции (Федеральная служба по недропользованию. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство водного хозяйства, Федеральное агентство лесного хозяйства, Государственный комитет по запасам РФ);

- профессиональные ассоциации и союзы, задачей которых является представление и отстаивание интересов золотодобывающей отрасли в законодательных и исполнительных органах власти (Союз золотопромышленников РФ, Союз старателей РФ и другие);

- законотворческие органы - Государственная Дума и Совет Федерации и их «отраслевые» комитеты, обладающие правом рассмотрения и подготовки нормативно-правовой базы, касающейся добычи, производства и оборота драгоценных металлов, рационального и комплексного освоения природных ресурсов.

Реализация цели устойчивого развития достигается путем решения задач по обеспечению экономической эффективности производства, достойному уровню жизни людей и обеспечению их социальной защищенности, снижению экологической напряженности [51,26,106]. Успешное решение поставленных задач определяется формированием механизма, представляющего совокупность принципов, методов, приемов и требований для достижения поставленных целей на основе приведения деятельности предприятия в соответствие с принципами международных инициатив по устойчивому развитию и лучшими отраслевыми практиками. В связи с этим выделены основные блоки-компоненты, каждый из которых дополняет друг друга - теоретический блок, методический блок и блок, содержащий методический инструментарий (рис. 1.4).

Источник: составлено автором на основе анализа [51, 26] и опубликовано [116]. Рисунок 1.4 - Структура экономического механизма оценки уровня развития предприятий золотодобывающей отрасли

Теоретический блок.

Как было отмечено выше, при значительном объеме научных работ по устойчивому развитию промышленных предприятий выделение новых инструментов реализации с учетом отраслевых особенностей, необходимо уточнить терминологическую базу предметной области исследования, изучить взаимосвязь употребляемых понятий и разработать целостную систему факторов и требований, обеспечивающей стабильное развитие предприятий золотодобывающей отрасли

Методологический блок.

Методологический блок опирается на анализе теоретических аспектов концепции устойчивого развития, разработанных отечественными и зарубежными авторами. Особое внимание было уделено анализу современной теории устойчивости экономических систем (Вальрас Л., Хикс Дж.Р., Самуэльсон П., Вальд А.), а также теории развития организации (Файоль X., Лизней Дж., Рейли А.), базирующейся на общем законе развития, теорий развития естественных, технических и социально-экономических систем.

В результате в состав методологического блока были включены положения, касающиеся вопросов:

- разработки принципов устойчивого развития золотодобывающих предприятий и на основе системного подхода;

- уточнения методологии исследования в части приведения деятельности предприятия в соответствие с принципами международных инициатив по устойчивому развитию и лучшими отраслевыми практиками.

Опираясь на исследования П.В. Аксенова Л.А. [11], Костыговой [51], О.И. Водневой [26], Ю.Н. Шедько [120], в качестве шести основных принципов устойчивого развития золотодобывающих предприятий на основе системного подхода предлагается использовать следующие положения:

1. Равенство возможностей развития и сохранение окружающей среды;

2. Рациональное природопользование;

3. Усиление взаимосвязи экономики и экологии;

4. Отказ от проектов, способных нанести ущерб окружающей среде;

5. Свободный доступ к экологической информации;

6. Ведущая роль государства в реализации планов устойчивого развития [113].

Функционирование золотодобывающих предприятий, как это было отмечено выше, имеет большое количество контактов с внешним окружением, в связи с чем кластерная среда представляется как сложная многоуровневая система, формирование которой происходит как на внутрикластерном, так и на региональном, отраслевом и мировом уровне.

В виду вышеизложенного возникает необходимость проведения методологических исследований по осуществлению многоуровневой кластерной политики и вариативности организации золотодобывающих кластеров, основанной на создании основного в данных условиях горнопромышленного комплекса, в рамках которого создается инфраструктура общедоступного пользования.

Методический инструментарий.

Выбор методических подходов основан на возможности заинтересованным лицам получить:

- количественную характеристику устойчивого развития;

- комплексную оценку эффективности развития с отражением экономической эффективности, социальной справедливости и экологической безопасности, процессов рационального природопользования ресурсов и усиления хозяйственных связей;

- полную картину процесса создания добавленной стоимости.

В результате использования вышеизложенных положений разработаны основные элементы механизма устойчивого развития промышленности на основе системного подхода, представленные в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Характеристика элементов механизма оценки уровня развития предприятий золотодобывающей отрасли_

Элементы механизма Содержание элемента

ТЕОРЕТИЧЕСКИМ БЛОК

Уточнение терминологической базы по проблеме устойчивого развития золотодобывающих предприятий 1. Расширение понятийного аппарата, формирующего концепцию устойчивого развития предприятий золотодобывающей отрасли Российской Федерации в современных условиях: предложение формулировки устойчивого развития золотодобывающих предприятий, понимаемую авторами как непрерывный процесс развития, предполагающий разумную сбалансированность экономической, социальной и экологической сфер на основе безопасности, стабильности, способности и возможности постоянного обновления. 2. Авторская интерпретация критериев и принципов устойчивого развития золотодобывающей отрасли. В соответствии с ней устойчивое развитие рассматривается как экономическая эффективность, экологическая ответственность и социальная справедливость.

Система требований устойчивого развития золотодобывающих предприятий Требования в области экономической эффективности 1. Выбор системы показателей экономической эффективности, сочетающихся с целям устойчивого развития предприятия 2. Внедрение систем искусственного интеллекта 3. Цифровая трансформация

Требования в области рационального природопользования 1. Системный подход при управлении экологическими рисками 2. Использование передового опыта и современных технологий 3. Соблюдение законодательства, кодексов, стандартов и других требований в области золотодобывающей деятельности 4. Проведение политики в области сокращения отходов и использовании вторичных ресурсов 5. Повышение уровня экологической осведомленности 6. Вовлечение заинтересованных сторон 7. Мониторинг эффективности экологической деятельности золотодобывающего предприятия

Требования к инвестированию в золотодобывающую отрасль 1. Использование быстро окупаемых проектов с государственным участием на долевых началах, когда государство берет на себя часть риска 2. Организация совместно финансируемых отечественными и зарубежными инвесторами проектов золотодобывающих предприятий 3. Создание совместных предприятий по добыче и переработке золота в рамках золотодобывающих кластеров Сибири и Дальнего Востока 4. Использование возможностей закона РФ «О свободных экономических зонах» и закона РФ «Об иностранных инвестициях»

факторов, влияющих на устойчивое развитие Внутренние прфедапктроиряытий Группа ийматериальных факторов 1. Финансовые, отражающие платежеспособность, динамику оборотных средств и др. 2. Экономические, характеризующие рентабельность, прибыльность и эффективность 3. Производственно-технологические, характеризующие уровень технологического оснащения производства, уровень научно-технического развития и др.

Группа нематериальных факторов 1. Организационно-управленческие, отражающие постановку целей и задач в области организации производства 2. Маркетинговые, характеризующие методы продвижения продукции, изучение рынка и др. 3. Социально-экономические и квалификационные, отражающие политику в области управления персоналом 4. Инфо-коммуникативные, характеризующие уровень информатизации предприятия

Факторы внешней среды Факторы прямого воздействия Рыночные - поставщики, потребители, конкуренты

Факторы косвенного воздействия • Экономические факторы - цены на золото, условия кредитов и займов; темпы инфляции; уровень безработицы; государственная финансовая поддержка, санкции; • Государственные факторы - налоговое, таможенное, лицензионное законодательства; • Общественные факторы - местные сообщества, население на территориях присутствия золотодобывающих предприятий.

М ЕТОДОЛОГИЧЕСКИИ БЛОК

Применение многоуровневого подхода для разработки политики устойчивого развития предприятий золотодобычи 1. Ответственный подход при проектировании, эксплуатации и ликвидации золотодобывающих предприятий; 2. Эффективное управление рисками; 3. Использование передового опыта и современных технологий; 4. Соблюдение всех применимых требований; 5. Вовлечение заинтересованных сторон.

Принципы устойчивого развития промышленности 1. Усиление взаимосвязи экономики и экологии; 2. Равенство возможностей развития и сохранение окружающей среды; 3. Рациональное природопользование; 4. Отказ от проектов, способных нанести ущерб окружающей среде; 5. Свободный доступ к экологической информации; 6. Ведущая роль государства в реализации планов устойчивого развития.

МЕТОДИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТАРИИ

Комплексная система показателей устойчивого развития золотодобывающих предприятий 1. Документы, регламентирующие функционирования системы управления устойчивым развитием в соответствии с требованиями ШС и 1СММ; 2. Политика взаимодействия с заинтересованными сторонами; 3. Методика диагностики уровня устойчивого развития золотодобывающего предприятия с применением показателя объема добычи золота; 4. Методические рекомендации по разработке стратегических и текущих планов устойчивого развития золотодобывающего предприятия; 5. Методические указания по проведению мониторинга в области устойчивого развития.

Источник: составлено авторами с использованием материалов [11, 119, 51, 106]

Важнейшим направлением повышения эффективности производства является внедрение систем искусственного интеллекта, в первую очередь,

способных оптимизировать процесс технологической оценки сырья при изучении месторождений благородных металлов, управлять обогатимостью руд и качеством концентратов при их освоении. На необходимость технологического прорыва, в том числе в области искусственного интеллекта уже давно указывает руководство страны [73].

Горнодобывающие компании активно используют цифровые технологии для решения задач повышения производительности. Значительный прогресс был достигнут в автоматизации горных процессов, включая подземную железнодорожную автоматизацию и автоматизацию рабочих мест, а также в использовании инструментов прогностической аналитики для снижения затрат на техническое обслуживание и повышения оперативной готовности оборудования. Эти инициативы направлены на решение конкретных проблем или узких мест, и, хотя они являются эффективными, они не работают.

На наш взгляд, золотодобывающая отрасль может достичь ощутимого и устойчивого роста производительности только в том случае, если инновационные цифровые решения будут внедрены на всех уровнях цепочки создания стоимости.

Резюмируя отметим, что механизм оценки уровня развития применительно к предприятиям золотодобывающей отрасли можно представить в теоретического и методологического блоков, составляющих его теоретико-методологическую основу, а также блока методического инструментария. Конструкция предложенного механизма ориентирована на современные аспекты и особенности экономического развития страны.

Предложенная структура механизма устойчивого развития золотодобывающих предприятий в виде принципов, требований, факторов, методов и инструментов реализации, на наш взгляд, учитывает определенным образом условия, специфику и отраслевые особенности предприятий золотодобычи, рассмотренные в рамках настоящего исследования.

1.4. Ситуация на мировом рынке золота

Нестабильность рыночной экономики является следствием инерционности экономической системы, неспособностью вовремя приспособиться к изменениям во внешних сферах экономической деятельности. нестабильности цен, инфляции, дорогостоящих кредитов, сложности технического перевооружения и во многом влияет на независимую экономическую политику страны. Совмещение золотом товарных и валютных качеств — главное его преимущество, позволяющее использовать этот драгоценный металл в качестве универсального платежного средства всем участникам рынка. Наличие большого золотого запаса ассоциируется с экономической независимостью государства. Поэтому эффективное функционирование золотодобывающих предприятий, на основе применения новых технологий, таких как: автоматизация, интегрированные платформы, IIoT, инструменты моделирования и визуализации, расширенная аналитика, удаленные операционные центры, подключенный работник и кибербезопасность, обеспечивает более стабильное состояние и всей экономики страны.

Хотя совокупный спрос на золото в 2020 году снизился в годовом сопоставлении на 14% и составил 3 760 т, что в основном обусловлено факторами, связанными с пандемией. Впервые с 2009 года годовой спрос оказался ниже 4 000 т. Однако в настоящее время мир сталкивается с многочисленными рисками, такими как низкие темпы роста, высокая инфляция и геополитические конфликты, а золото все чаще становится наиболее привлекательной инвестицией. Объем крупных сделок слияний и поглощений в сфере драгоценных металлов в мире в 2021 году составил 27,54 млрд долларов США, увеличившись на 41,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив уровень 2019 года до COVID-19. Однако количество проектов слияний и поглощений в сфере золотодобычи сократилось, а масштабных слияний и поглощений увеличилось.

По данным Международного совета по золоту, мировой спрос на золото восстановится до 4021 тонны в 2021 году. Рост за весь год составил 10%, при этом центральные банки добавили в свои резервы в общей сложности 463 тонны золота, что на 82% больше, чем в 2020 году. Центральные банки по всему миру увеличили золотые резервы до самого высокого уровня почти за 30 лет. Мировой спрос на золото в 2022 году вырастет на 18% в годовом исчислении до 4741 тонны, самого высокого уровня с 2011 года. Среди них глобальные закупки центральных банков в 2022 году увеличились на 152% в годовом исчислении до 1136 тонн, достигнув самого высокого уровня за всю историю.

В настоящее время в мире часто происходят геополитические конфликты, глобальный экономический рост вялый, страны в основном проводят мягкую фискальную и монетарную политику, а спрос на безопасные активы в крупнейших экономиках значительно возрастает. После распада Бреттон-Вудской системы США доминировали в международной валютной системе и стали основным поставщиком глобальных безопасных активов. Особенно после мирового финансового кризиса 2008 года, атрибуты безопасности золотых запасов продолжают подчеркиваться. За последние два года покупки золота мировыми центральными банками достигли рекордного уровня. Цены на золото оставались высокими даже во время сильного цикла доллара США. Золото имеет резервную стоимость, не имеющую аналогов среди других сырьевых товаров и даже финансовых активов.

Данные МВФ показывают, что средние золотовалютные резервы развивающихся экономик составляют около 7%, что намного ниже, чем 17% развитых экономик. В настоящее время доля развивающихся стран в мировой экономике продолжает увеличиваться, и соответственно увеличиваются масштабы валютных резервов. Золото стало одним из основных направлений распределения дополнительных резервов центрального банка, обеспечивая мощную поддержку ценам на золото.

По данным Всемирного совета по золоту, общий спрос на золото в 2023 году (без учета внебиржевых сделок) составит 4467,8 тонны, что на 5%

меньше по сравнению с 2022 годом, когда спрос будет высоким. В 2023 году общий спрос на золото, включая внебиржевые операции и потоки запасов (398тонн), достиг 4899 тонн, что является рекордным показателем. Центральные банки в различных странах продолжают скупать золото в больших масштабах. Чистые покупки золота за год составили 1037 тонн, всего на 45 тонн меньше исторического рекорда 2022 года. [104].

Мировой спрос на золото в 2013-2023 гг. представлена на рисунке 1.5.

Jewellery fabrication Technology Investment Central banks LBMA Gold Price (US$/oz)

Источники: ICE Benchmark Administration, Metals Focus, Refinitiv GFMS, World Gold Council

Рисунок 1.5 - Мировой спрос на золото в 2013-2023 гг

Структура мирового спроса на золото в 2023 г. представлена на рисунке. 1.6.

297.8t 7%

■ Ювелирное дело "Техника Инвестиции ■ Центральные банки

Источники: составлено автором Рисунок 1.6 - Структура мирового спроса на золото в 2023г.

Общий объем предложения золота в 2023 г. составил 4930,4 т. Даже несмотря на то, что цены на золото достигли рекордных высот, мировой рынок золотых ювелирных изделий по-прежнему демонстрирует удивительную устойчивость. Мировое потребление золотых ювелирных изделий останется стабильным на уровне 2092 тонн в 2023 году. Восстановление экономики Китая стало мощной движущей силой роста мирового спроса на золотые украшения. В 2023 году общий спрос на золотые ювелирные изделия в Китае по-прежнему достигнет 630 тонн, увеличившись на 10% в годовом исчислении, что компенсирует 6%-ный спад в Индии за тот же период. Однако общий объем потребления золотых ювелирных изделий в 2023 году все равно будет ниже долгосрочного среднего уровня, на 1% ниже, чем в 2019 году.

Добыча золота на рудниках выросла на 1% в годовом исчислении до 3644 тонн, но все еще была ниже рекордно высокого уровня 2018 года. Переработка золота в течение года следовала тенденции цен на золото: объем переработки увеличился до 1 237 тонн, что на 9% больше, чем в прошлом году. Благодаря этому общий объем поставок золота за год увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С 2023 года международные цены на золото продолжают колебаться на высоких уровнях: средняя цена на золото в 2023 году достигла 1940,54 доллара США за унцию, что на 8% выше, чем в 2022 году, и стало рекордным уровнем. В 2023 году продолжающиеся покупки золота мировыми центральными банками поддержат цены на золото и в определенной степени компенсируют ослабление спроса в других областях золотого рынка.

С точки зрения макрофакторов, помимо монетарной политики, неопределенность геополитических конфликтов также является ключевым фактором, влияющим на цены на золото.

Объем переработки и средняя цена золота за 2015-2024 гг, $ за унцию представлена на рисунке 1.7.

Источники: FastMarkets, ICE Benchmark Administration, Thomson Reuters, World

Gold Council

Рисунок 1.7 - Объем переработки и средняя цена золота за 2015-2024гг, $ за унцию

Факторы, определяющие динамику глобального рынка, по мнению Всемирного совета по золоту состоят в следующем:

- Спрос на золото среди инвесторов будет зависеть от ставок и инфляции. Повсеместная обеспокоенность инвесторов в связи с возможными рисками в результате увеличения дефицита бюджета в сочетании с низкими процентными ставками и повышенным притоком денежных средств может привести к инфляционным явлениям. В условиях инфляции, а также на фоне отката рынка акционерного капитала цена на золото, как правило, возрастает.

- Восстановление экономики развивающихся рынков окажет положительное влияние на потребительский спрос. Ожидаемое восстановление экономического роста в 2021 году может побудить потребителей воспользоваться возможностями покупки в связи с установившейся с середины августа 2020 года стабильной ценой на золото. Экономический рост и спрос на китайском рынке несомненно взаимосвязаны, и Всемирный совет по золоту ожидает, что рост потребления золота в этом регионе сохранится. Индийский рынок золота также укрепляется. Однако в других регионах в условиях спада мировой экономики и сохранения традиционно высоких цен на золото потребительский спрос, вероятно, останется невысоким.

- На цену золота влияют не только реальная процентная ставка доллара США и геополитические риски, важную роль также играет отношение мировых центральных банков к золоту. В 2023 году такие факторы, как инфляция, геополитические риски, риски санкций и многополярность глобальной резервной валютной системы, будут стимулировать тенденцию покупки золота центральными банками.

- Спрос на покупку золота глобальными центральными банками и официальными учреждениями удвоится, что увеличится вдвое. принесут пользу рынку золота важные структурные изменения. В 2023 году масштабные и непрерывные покупки золота центральными банками различных стран станут одним из важных факторов роста цен на золото.

- Объём добычи золота увеличится. Хотя некоторая неопределённость относительно развития событий в 2021 году сохраняется, представляется вероятным, что по мере восстановления после пандемии количество остановок добывающих предприятий снизится.

- Даже если в золотодобывающих странах будут приняты новые карантинные меры, большинство компаний уже разработало протоколы и процедуры, которые призваны ограничить последствия остановок и не допустить повторения ситуации с повсеместной приостановкой работ, которая наблюдалась в первом полугодии 2020 года.

- Спрос со стороны инвесторов сохранится. Всемирный совет по золоту ожидает, что в 2021 году потребность в эффективном хеджировании и низкие ставки будут способствовать сохранению спроса со стороны инвесторов. В то же время на спрос может влиять восприятие риска в зависимости от темпов и устойчивости восстановления экономики

Выводы по первой главе

1) Определены основные принципы и индикаторы эффективного функционирования золотодобывающего предприятия, которые определяют возобновление запасов, рациональную разработку и комплексное использование сырья, стабильный рост экономической выгоды, минимизацию ущерба окружающей среде, повышение социальных благ работников. При этом устойчивое развитие золотодобывающих предприятий определяется, в первую очередь, стабильным состоянием сырьевой базы, которую можно характеризовать степенью обеспеченности добычи балансовыми запасами.

2) Установлено, что не существует единой системы определения факторов, влияющих на эффективность разработки и использования золота, совмещающего как товарные, так и валютные качества. В лабильных условиях экономики предложено выделить влияющие факторы в отдельные группы с точки зрения состояния запасов, экономики, социальной среды, технологий и экологии.

3) Проведенные исследования показали, что спрос крупнейших экономик на безопасные активы в виде золота растет, общий объем поставок золота за год увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Установлены критерии, которые на основе системного подхода дают возможность определить эффективность функционирования золотодобывающих предприятий в нестабильных условиях.

ГЛАВА 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ И ОБОСНОВАНИЕ СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1. Характеристика золотодобывающей промышленности России и Китая в контексте ресурсов, экономики, общества и

окружающей среды

Основным источником золота в мире являются коренные золоторудные месторождения. Важную роль также играют комплексные месторождения, в которых золото присутствует в качестве попутного компонента. Россия входит в тройку крупнейших стран-продуцентов драгоценного металла. Производство аффинированного золота из минерального сырья в стране ежегодно растет и в 2020 г. достигло 308,6 т, что на 1% выше уровня 2019 г. [32]. Объем добычи золота в 2022 году составит 324,7 тонн, увеличилось на 7% с 346,4 тонны в 2021 году.

В структуре добычи золота преобладают коренные собственно золоторудные месторождения, на долю россыпных объектов приходится менее пятой части российской добычи. По качеству руд отечественные золоторудные месторождения в целом сопоставимы с мировыми.

Мировые запасы золота, локализованные в недрах более 100 стран мира, оцениваются в 46,3 тыс. т (основная их часть сосредоточена в России, Австралии, США, ЮАР и Перу); ресурсы превышают 140 тыс. т. [32]. Общий объем добычи золота в различных странах и регионах мира увеличился до 3611,9 тонны в 2022 году, увеличился на 1,2% по сравнению с 3568,9 тонны в 2021 году, и успешно вернулся к уровню до эпидемии COVID-19. В 2023 г. по предварительным данным, добычи золота в мире составило 3500 тонн. Производство золота в Китае достигнет 519 тонн в 2023 году (внутреннее производство сырого золота составляет 375 тонн, а производство импортного сырья — 144 тонны), а потребление золота в Китае — 1089 тонн, что составляет почти треть мирового производства золота.

Согласно результаты скрининга факторов влияющих на устойчивое развитие золотодобывающих предприятий (таблица 1.2 первой главы) были установлены основные составляющие: ресурсы, экономика, технологии, окружающая среда и другие аспекты. В то же время, согласно теории циркулярной экономики и устойчивого развития горнодобывающей промышленности, в основе разработки и использования золотых минеральных ресурсов лежит рассмотрение вопросов сохранения ресурсов под влиянием ресурсных, экономических, социальных и экологических факторов.

Таблица 2.1 - Запасы золота и объемы его производства в мире (составлено автором на основе [32])

Страна Запасы, категория Запасы, тонн Доля в мировых запасах, % Произво дство в 2022 г., тонн Доля в мировом производстве, %

Китай Reserves 1900 4 375 10

Россия Запасы категорий A+B+C1 6800 13 324.7 9

Австралия Reserves 8400 16 313.9 9

Канада Reserves 2300 4 194.5 5

США Reserves 3000 6 172.7 5

Гана Reserves 1000 2 127 4

Перу Reserves 2900 6 125.7 4

Индонезия Reserves 2600 5 124.9 3

Мексика Reserves - - 124 3

Узбекистан Reserves 1800 4 110.8 3

ЮАР Reserves 5000 10 92.6 3

Бразилия Reserves 2400 5 86.7 2

Мир Reserves 52000 100 3611.9 100

Источники: 1 - U.S. Geological Survey, 2 - China Gold Association, 3 - Surbiton Associates Pty Ltd., 4 - Ministerio de Energía y Minas, 5 - ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные), 6 - Минфин России, 7 - Ghana Chamber of Mines, 8 - Natural Resources Canada

Таким образом, в этой главе будет обсуждаться текущее состояние разработки и использования золотосодержащего минерального сырья с учетом четырех аспектов: ресурсов, экономики, общества и окружающей среды. Данные взяты из материалов ГБЗ РФ, АС «Минерал-Финансы», Роснедра, China Mining Yearbook и Land and Resources Bulletin.

Разработка золотых ресурсов зависит от определения балансовых запасов золота категорий А+В+С1+категории С2 (в дальнейшем - резервы) и разрабатываемых и подготавливаемых запасов категорий А+В+С1 (в дальнейшем - основные запасы). С точки зрения устойчивого развития, это исследование анализирует исторические данные по выявленным резервам ресурсов и основным запасам с 2008 по 2020 год. Предстоит выявить тенденцию изменения одной переменной в целях использования её для прогнозирования изменений регрессора в последующие три года. Во-вторых, в сочетании с переменной общего потребления рассчитывается и анализируются статический гарантийный период установленных резервов и статический гарантийный период основных запасов.

Россия - большая страна с богатыми золотыми минеральными ресурсами. По состоянию выявленные запасы ресурсов России достигли 15 319,9 т. При увеличении на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выявленные запасы золотых ресурсов России увеличивались в течение 13 лет подряд и превышали отметку в 14 тыс. тонн в течение пяти лет подряд. Китай богат минеральными ресурсами золота: выявленные запасы ресурсов превышают 11 563,5 тонны, а базовые запасы составляют 1 986,7 тонны, что составляет примерно 3,6% мировых запасов.

Россия обладает значительной по масштабам сырьевой базой золота, которая характеризуется высоким уровнем освоенности. Главенствующее положение в ней занимают коренные собственно золоторудные месторождения. Вторыми по значимости являются руды комплексных месторождений, в которых золото учтено попутно. Важную роль играют россыпные месторождения. Положение техногенных месторождений не существенно. В Китае существует множество типов месторождений золота, но отсутствуют крупные месторождения золота мирового класса, и в основном это мелкие и средние месторождения золота. Распределение золотых приисков в Китае относительно разбросано, но доказанные запасы относительно сконцентрированы. Сопутствующие запасы золота занимают важное место в золоторудных запасах Китая.

Россий и Китай обладают полным производственным циклом переработки добываемого из недр золотосодержащего минерального сырья: от золотосодержащих концентратов и сплавов до аффинированного металла, из которого выпускаются изделия из золота.

Доля типа золоторудных месторождений в объеме добычи золота представлены на рисунке 2.1.

80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

58.4% 58.3%

64.7%

64.6%

66.1% 67 5% 69'7% 673%

26.0%

23.0% 22.5%

21.2%

19.4% 19.3%

11.6% 133% 12.3% 11.3% 11.3% Ю.9%

^ ^ Т>

♦ Коренные

>

- Комплексные

Россыпи

Рисунок 2.1 - Доля типа золоторудных месторождений в объеме добычи золота (составлено автором по данным [32])

В ходе исследования установлено, что гарантийный период доказанных запасов и основных запасов золотосодержащего минерального сырья России уменьшается из года в год.

Поэтому исследование вопросов устойчивого развития предприятий золотодобывающей отрасли, где главенствующую роль занимает состояние воспроизводства сырьевой базы золота, является крайне важным вопросом.

Согласно теории устойчивого развития минеральных ресурсов и теории циркулярной экономики устойчивое развитие горнодобывающей промышленности включает не только оценку экономической ценности ресурсов, но и их рациональное использование.

Следовательно, необходимо понимать, на какие влияющие факторы будет влиять процесс разработки и использования, и установить систему индексов для влияющих факторов.

Следовательно, необходимо проанализировать факторы, влияющие на процесс разработки золотых минеральных ресурсов и использования всей производственной цепочки, и степень их влияния также должна быть ясна.

Кроме того, изучая факторы, влияющие на эффективность ввода и вывода компаний по добыче золота, чтобы отдельно разработать решения для повышения эффективности.

Таким образом, реализуется оптимальное распределение ресурсов и обеспечивается устойчивое развитие золотых минеральных ресурсов.

Из рисунки 2.2 видно, что балансовые запасы России в целом по темпам демонстрируют тенденцию к снижению - с 9,2% в 2008 г. до 3,9% в 2020 г.

Рисунок 2.2 - Тенденция изменения темпов роста балансовых запасов золота в России за период 2008-2020 гг. (составлено автором по данным [32])

На основе исторических данных об балансовых запасах золотосодержащего минерального сырья на основе аппроксимации по рассеянным точкам может быть получено уравнение линии тренда и соответствующее значение Я2 (таблица 2.2).

Таблица 2,2-Уравнение линии тренда для установленных запасов ресурсов (составлено автором)__

Параметры линии тренда Я2 Формула уравнения

Экспоненциальная 0,9436 у = 10686е°'О272х

Линейная 0.9607 у = 350,91х+ 110550

Логарифмическая 0,9384 у = 1874,2 1п(х)+ 9809,6

Полиноминальная 0,9727 у = —10,936х2+514,95х+10113

Степенная 0,9605 у = ЮОЗбх0'1481

Поскольку при выборе подгоночной кривой, чем ближе Я2 к 1, тем лучше степень подгонки. Таким образом, в данном исследовании выбирается полиноминальный тренд, его Я2 = 0,9727, уравнение выглядит следующим образом:

у = — 10,936х2 + 514,95х + 10113 = 350,91х + 110550 (2.1)

В соответствии с этим уравнением можно построить прогноз тенденции выявленных запасов ресурсов на первые три года и линию тенденции, показанную на рисунке 2.3.

у = -10.936Х2 + 514.95Х + 10113

Я2 = 0.9727

......

18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000

9,000 -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-г

^ (? ^ ^ ф Л Л л п\ Л ,

<# <# <# ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # #

V

Рисунок 2.3 - Прогноз динамики установленных запасов золотых минеральных ресурсов (составлено автором)

Прогнозные данные по балансовым запасам золотосодержащего минерального сырья России, рассчитанные по полиноминальному тренду оцениваются в 2021 г. на уровне 15 376,7 т., соответственно в 2021 г. -

15 552,6 т., в 2023г. - 15 706,7 т. То есть за период с 2020 г. по 2023 г. балансовые запасы прирастут всего лишь на 2,5%.

С точки зрения устойчивого развития исследователь Ванг Чжицзян предложил показатель статического гарантийного запаса золотосодержащих ресурсов [192], который можно рассчитать по формуле 2.2.

У = (2.2)

где Y - гарантийный период запаса; R - текущие запасы золотых минеральных ресурсов; S - годовое потребление золота.

Применительно к золотодобывающей отрасли России обеспеченность добычи золота разведанными запасами золотосодержащего минерального сырья в 2007-2021 гг. характеризуется данными таблица 2.3.

Таблица 2.3 - Обеспеченность добычи золота разведанными запасами золота (составлено автором)

Годы Разведанные запасы1, тонн Добыча, тонн Обеспеченность запасами, лет Темп к предыдущему году

2007 10 254,00 200,7 51,1 -

2008 11 199,90 190,4 58,8 15,1

2009 11 932,20 235,0 50,8 -13,7

2010 12 199,40 256,5 47,6 -6,3

2011 12 505,00 262,2 47,7 0,3

2012 12 745,40 284,7 44,8 -6,1

2013 12 913,00 324,4 39,8 -11,1

2014 13 134,00 311,18 42,2 6,0

2015 13 818,00 286,6 48,2 14,2

2016 14 529,00 324,8 44,7 -7,2

2017 14 618,20 365,9 40,0 -10,7

2018 14 636,20 391,5 37,4 -6,4

2019 14 743,60 434,6 33,9 -9,3

2020 15 319,90 427,2 35,9 5,7

2021 15 500,00 438.1 35,4 -1,3

1 категории А+В+С1 и перспективные запасов категории С2

Согласно представленного в таблице 2.3 расчета обеспеченность добычи золота разведанными запасами разведанных запасов России в 2007-2021 гг.

Наибольшее снижение разведанными запасами наблюдалось в 2009, 2013 и 2017 гг.

Стоимость выявленных запасов ресурсов и общего потребления золота в 2021 году прогнозируется на основе линии тренда.

По формуле 2.1 можно сделать вывод, что статический гарантийный срок для выявленных запасов ресурсов России в 2021 году составляет 35 лет, что на 4,4% меньше по сравнению с 2019 годом.

В исследовании проведен сравнительный анализ обеспеченности запасами золота по разрабатываемым и подготавливаемым месторождениям в России и Китае (рисунок 2.4).

80

^вв Китае, лет ^^В России, лет

Рисунок 2.4 - Динамика обеспеченности балансовыми запасами золота в России и Китае, в годах (составлено автором)

Как видно из рис. 2.4 наблюдается противоположная направленность запасов золота в годах.

Если в Китае обеспеченность запасами в 2020 г. достигла 40,3 лет по сравнению с 20,5 годами в 2007 г., то в России данный показатель наоборот снизился с 63,5 лет (2007 г.) до 45,0 лет в 2020 г.

Автором также рассчитана обеспеченность по разрабатываемым и

подготавливаемым месторождениям запасам в России разведанными

запасами золота. Результаты расчета представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Обеспеченность добычи золота запасами по разрабатываемым и подготавливаемым месторождениям (составлено автором)

Год запасы золота (категория А+В+С1) Общая добыча золота, тонн Обеспеченность запасами, лет

2007 7 519 200,7 37,5

2008 7 861 190,4 41,3

2009 7 958 235,0 33,9

2010 7 982 256,5 31,1

2011 8 098 262,2 30,9

2012 8 047 284,7 28,3

2013 8 053 324,4 24,8

2014 8 006 311,18 25,7

2015 8 160 286,6 28,5

2016 8 558 324,8 26,3

2017 8 536 365,9 23,3

2018 8 685 391,5 22,2

2019 8 794 434,6 20,2

2020 8 854 427,2 20,7

Источники: ГБЗ РФ (предварительные данные), Союз золотопромышленников

Из таблицы 2.4 видно, что обеспеченность по разрабатываемым и подготавливаемым месторождениям запасами золота сокращается из года в год. Если в 2007 г. она составляла 37,5 лет, то в 2020 г. обеспеченность разведанными запасами золота снизилась до 20,7 лет. Темп снижения в рассматриваемом периоде составил 4,7% в год.

Аналогично по ПАО «Полюс»: растущие в последние годы объемы добычи не обеспечены соответствующим приростом запасов разрабатываемых золоторудных месторождений, обеспеченность запасами за период 2009-2022 гг снизилась с 55,3 до 17,5 лет. (рисунок 2.5).

В то же время, производство золота «Цзыджин Майнинг» увеличилось, золотые запасы также увеличились, в результате чего обеспеченность

запасами в целом демонстрирует тенденцию к росту с 2018 по 2022 год. (рисунок 2.6)

Запасы, т

0.0

Общий объем добычи, т 70 "

ЮО.О б0.0 90.0

80.0 500

700 40.0 60.0

50.0 30.0 40.0 30.0

20.0 ю.о 10.0 0.0

20.0

0.0

20.220.0"

^ ^ ^ ^ ^ й? ¿V4 #

^ ^ ^ ^ й? #

-Обеспеченность запасами ПАО Полюс, лет

Рисунок 2.5 - Динамика обеспеченности балансовыми запасами золота ПАО

«Полюс» (составлено автором)

- Запасы, т

-Общий объем добычи, т

3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 0.0

60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

2018 2019 2020 2021

2022

2018 2019 2020 2021 2022 -Обеспеченность запасами Цзыджин Майнинг,

Рисунок 2.6 - Динамика обеспеченности балансовыми запасами золота «Цзыджин Майнинг» (составлено автором)

ПАО «Полюс» приходится меняться, адаптироваться и внедрять инновации, чтобы оставаться конкурентоспособными и экономически жизнеспособными в будущем.

На сегодняшний день цифровизация и автоматизация являются ключевыми ответами на этот процесс изменений, ведущий к измеримым улучшениям в производительности и управлении затратами.

На основе исторических данных о разведанных запасах золотосодержащего минерального сырья с 2005 по 2017 год, аппроксимация по рассеянным точкам может быть использована для получения уравнения линии тренда и соответствующего значения в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Уравнение линии тренда запасов категория А+В+С1 (составлено автором)

Параметры линии тренда Я2 Формула уравнения

Экспоненциальная 0.8940 у = 755,7е00108х

Линейная 0.8940 у = 89,299х+ 7552,5

Логарифмическая 0,7770 у = 450,111п(х) + 7412,3

Полиноминальная 0,9076 у = 3,079х2 + 43,114х + 7675,6

Степенная 0,7915 У = 7438,7х00551

Следуя принципу, что чем ближе Я2 к 1, тем выбирается наиболее подходящая кривая. Таким образом, основная линия тренда основных запасов категория А+В+С1 в данном исследовании имеет полиноминальную линию тренда при Я2 = 0,9076, а уравнение линии тренда имеет вид:

у = 3,079х2 + 43Д14х + 7675,6 (2.3)

Согласно этому уравнению, основные запасы золотых минеральных ресурсов прогнозируются на последующие 3 года, и строится линия тренда, показанная на рисунке 2.7.

9,700 9,200 8,700 8,200 7,700

у = 3.079Х2 + 43.114Х + 7675.6 Я2 = 0.9076

7,200

Рисунок 2.7 - Прогноз динамики основных запасов России (составлено

автором)

Прогнозные данные по балансовым запасам золотосодержащего минерального сырья России, рассчитанные по полиноминальному тренду оцениваются в 2021 г. на уровне 9 105,1 т., соответственно в 2021 г. - 9 243,6

т., в 2023г. - 9 388,4 т. То есть за период с 2020 г. по 2023 г. разведанные запасы прирастут на 6,0%.

Таким образом, с 2007 по 2020 годы балансовые и разведанные запасы золота по объему увеличивались с течением времени, в то время как обеспеченность балансовых и разведанных запасов в годах уменьшалась из года в год.

Далее будет рассмотрена характеристики спроса и предложения на золото в России и соотношения между ними.

Спрос на золото включает внутреннее потребление золота и спрос Банка России на золото для пополнения золотовалютных резервов страны. С 2012 года Банк России нарастил запас золота до 2298,6 т, что более, чем в 2,5 раза больше чем в 2012 году (895,7 т). В структуре внутреннего потребления золота в России преобладает ювелирное золото, за которым следуют промышленное золото и инвестиционное золото.

По данным [32] в 2020 г. потребление золота значительно снизилось, что вызвано приостановкой закупок Банком России, который активно пополнял золотовалютные резервы страны и являлся основным российским потребителем золота. В 2020 году им приобретено золота 28 т золота против 158,6 т в 2019 г.

Потребление золота ювелирной промышленностью в 2020 г. составило 23 т, что на 31,3% ниже показателя предыдущего года. Резкое снижение связано с приостановкой отечественных ювелирных предприятий, вызванных введением карантинных мер против пандемии СОУГО-19. Основными негативными факторами, влияющими на спрос со стороны ювелирной промышленности, остаются высокие рублевые цены на золото и низкая покупательная способность основной части населения. Количество золота, используемого в технических целях и для удовлетворения инвестиционного спроса со стороны банков и населения, составляет около 6 -7 т [32].

На основе исторических данных об общем потреблении золота с 2009 по 2020 год используем аппроксимацию точки разброса для получения уравнения линии тренда и соответствующего значения R2 (таблица 2.6).

Таблица 2.6 - Уравнение линии тренда общего потребления золота (составлено автором)

Параметры линии тренда Ь*2 Формула уравнения

Экспоненциальная 0.1826 у = 3813,5е00102х

Линейная 0.1741 у = 39,172х + 3832,6

Логарифмическая 0,357 у = 267,53 + 3641,6

Полиноминальная 0,5451 у = 18,714х2 + 282,46х + 3264,9

Степенная 0,3748 У = 3629х00694

Ориентируясь на более высокое значение коэффициента детерминации наилучшую степень соответствия демонстрирует полиноминальное уравнение с Я2 = 0,5451. Уравнение выглядит следующим образом:

у = 18,714х2 + 282,46х + 3264,9 (2.4)

Согласно этому уравнению, общий спрос на потребление золота прогнозируется на последующие 3 года. Линия тренда показана на рисунке

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000

у = -18.714Х2 + 282.46Х + 3264.9 2.000 К2 = 0>5451

1.000 о

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ <5? ¿Vх «Р

Рисунок 2.8 - Прогноз динамики спроса на золото в России (составлено

автором)

Из рисунки 2.8 видно, что с 2016 г. спрос на золото имеет тенденцию к снижению. Согласно линии тренда для прогнозирования динамики спроса на последующие три года можно предположить, что спрос на золото в России в 2023 году составит около 3400 тонн, что на 10% меньше спроса 2020 г.

Предложение золота. Рыночное предложение золота в основном объясняется производством золота. В 2015 г. добыча золота находилась в

состоянии спада и упала с 324,4 т в 2013 г. до 286,6 т в 2015 г., или на 11,7%. За исключением этого года, добыча золота с 2016 года сохранила тенденцию к росту. По расчетам, средний темп роста добычи золота в России с 2011 по 2020 год составил 5,9%. 2013 и 2019 годы были двумя годами с самыми высокими темпами роста производства золота: они составили, соответственно 13,9% и 11%. На основе исторических данных о рыночном предложении золота с 2009 по 2020 год используем аппроксимацию точки разброса для получения уравнения линии тренда и соответствующего значения R2 (таблица 2.7).

Таблица 2.7 - Уравнение линии тренда общего предложения золота (составлено автором)

Параметры линии тренда R2 Формула уравнения

Экспоненциальная 0.5824 у = 4162,6,5е00116х

Линейная 0.5959 у = 50,838х +4164,6

Логарифмическая 0,7476 у = 271,651п (х) + 4042,6

Полиноминальная 0,6797 у = 6,2414х2 + 131,98х + 3975,3

Степенная 0,747 Y = 4043,5ха0628

Ориентируясь на более высокое значение коэффициента детерминации наилучшую степень соответствия демонстрирует логарифмическое уравнение с R2 = 0,7476. Уравнение выглядит следующим образом: