Проектное управление созданием и развитием объектов недвижимости логистического назначения тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Билалова, Венера Кашифовна

• Билалова, Венера Кашифовна
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Билалова, Венера Кашифовна

Введение 4

Глава 1. Логистическая деятельность и объекты недвижимости 11 логистического назначения

1.1. Анализ понятия и явления логистической деятельности 11

1.2. Современные тенденции развития логистической деятельности и их 27-52 влияние на объекты логистической недвижимости

1.3. Признаки классификации объектов логистического назначения 52

Глава 2. Методические аспекты проектного управления созданием и развитием объектов логистической недвижимости

2.1. Девелопмент как современная организационная форма управления 73-84 созданием и развитием объектов логистической недвижимости

2.2. Разработка жизненного цикла управления проектом девелопмента 84-94 логистического назначения

2.3. Методические положения по управлению программой создания и 95развития объектов недвижимости логистического назначения

Выводы по Главе 2 109

Глава 3. Проектное управление программой создания и развития 114 комплекса объектов логистического назначения в Московском регионе

3.1. Исследование рынка логистической недвижимости в Московском 114регионе и подготовка программы создания и развития логистических объектов

3.2. Разработка программы проектов создания и развития объектов 136

3.3. Проектное управление программой создания и развития объектов 158

Выводы по Главе 3 168

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Проектное управление созданием и развитием объектов недвижимости логистического назначения»

s i

Экономический рост любой страны определяется не только обилием или скудностью природных и человеческих ресурсов. Во многом экономическое развитие любого региона, страны, отрасли, и компании определяется эффективностью использования имеющихся ресурсов. При чем эффективность использования ресурсов в настоящее время обусловлена эффективностью движения материальных, денежных и информационных потоков. Неслучайно последние десять-пятнадцать лет стремительным развитием характеризуется теория и практика логистической деятельности. От эффективности логистики зависит эффективность функционирования и развития любой социально-экономической системы. I

В рамках логистической деятельности важнейшее место занимает товарно-транспортная инфраструктура, включающая в себя здания и сооружения, предназначенные для управления товарными, денежными и информационными потоками. Среди различных объектов логистической инфраструктуры ключевую роль играют объекты недвижимости — транспортно-логистические узлы, терминалы, складские объекта и так далее. Эффективность функционирование этих объектов, гибкость реагирования на изменения в тенденциях развития логистической деятельности, адаптивность к потребностям конкретных клиентов определяются эффективностью создания и развития объектов недвижимости логистического назначения.

К большому сожалению, до последнего времени вопросам развития логистических объектов российские компании и органы власти уделяли слишком слабое внимание, что привело к тому, что именно товарно-транспортная инфраструктура становится одним из факторов, сдерживающих интенсивный рост российской экономики. С советского периода развития российской экономике достался крайне устаревший морально и материальной фонд логистических объектов, которые необходимо срочно обновлять. Согласно данным экспертов, издержки на логистику у российских компаний в 3-5 раз больше данного показателя компаний индустриально развитых стран. Это свидетельствует о неэффективности российской экономики и отставании в развитии российской логистической инфраструктуры.

Для того, чтобы ускоренными темпами решить задачу обновления фонда логистических объектов недвижимости, необходимо освоение современных методов управления деятельностью по созданию и развитию этих объектов. Здесь также следует констатировать серьезное отставание российской теории как от потребностей практики, так и от зарубежной научной мысли.

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что факторами, обусловливающими актуальность настоящего диссертационного исследования, с являются следующие положения:

- Объекты недвижимости логистического назначения играют важнейшую роль в рамках современных логистических систем и цепей и влияют на эффективность логистической деятельности российских предприятий;

- Логистика, как практическая деятельность и теоретическая дисциплина, оказывают существенное воздействие на показатели экономического роста, повышения материального благосостояния населения, качества жизни и задач стратегического развития государства и общества;

- Российский фонд недвижимости логистического назначения морально и материально устарел и требует серьезного и скорейшего обновления;

- Для решения задач повышения эффективности логистической деятельности необходима разработка научных теоретико-методических решений, направленных на повышение эффективности управления проектами создания и развития объектов логистической недвижимости.

Целью диссертационного исследования является разработка и обоснование методических решений по повышению эффективности управления деятельностью по созданию и развитию логистических объектов.

Основные задачи, решаемые в рамках диссертации, определяются целью исследования и сводятся к следующему:

- Провести анализ современных представлений о логистической деятельности и исследовать место, которое занимают объекты недвижимости логистического назначения в рамках логистики и экономики в целом;

- Выявить и исследовать наиболее значимые тенденции в развитии современной логистики и определить характер влияния этих тенденций на требования к объектам логистической недвижимости;

- Провести анализ структуры и динамики рынка объектов недвижимости логистического назначения и разработать классификацию таких объектов;

- Проанализировать современные организационные формы управления деятельностью по созданию и развитию объектов недвижимости логистического назначения;

- Выработать базовые методические инструменты управления созданием и развитием отдельного логистического объекта;

- Разработать методические средства управления созданием и развитием интегрированным комплексом логистических объектов;

- Продемонстрировать практические результаты использования разработанных теоретико-методических решений в. рамках конкретного проекта или группы проектов.

Объектом исследования явилось проектное управление по созданию, эксплуатации и развитию объектов недвижимости логистического назначения.

Предметом диссертационного исследования явились методы и инструменты проектного управления деятельностью по созданию и развитию г объектов недвижимости логистического назначения.

Теоретической и методологической, основой диссертационного исследования явились труды ведущих российских и зарубежных ученых, в которых исследовались проблемы логистики, управления логистической деятельностью, управления строительством и развитием объектов логистической недвижимости, теория и практика девелопмента объектов логистики, методологии проектного управления, нормативно-правовые акты Российской Федерации, статистические данные, публикации в периодической печати, аналитические и информационные материалы, личные наблюдения. При написании диссертации использовались теоретические положения и методы общей теории систем и системного анализа, теоретические основы проектного управления, методы организационного анализа и проектирования, методы проектного анализа. В основе диссертации лежат труды отечественных и зарубежных ученых, таких как Разу M.JL, Мазур И.И., Шапиро В.Д., Сергеев В.И., Аникин Б.А., Воропаев В.И., Хаирова С.М., Мельников А.В., Пейзер Р.Б., и других.

Научная новизна диссертации состоит в разработке теоретико-методических решений, повышающих эффективность и гибкость управления проектами и программами создания и развития объектов недвижимости логистического назначения.

В рамках диссертационного исследования получены следующие новые научные результаты:

- Разработана классификация объектов недвижимости логистического назначения;

- Определена структура модели жизненного цикла проекта создания и развития отдельного объекта логистического назначения;

- Обосновано использование методических решений по управлению программой для управления созданием и развитием комплекса объектов логистического назначения;

- Произведено уточнение и адаптация модели управления проектом I жизненного цикла программы создания и развития комплекса объектов логистического назначения;

- Разработана декомпозиция задач управления проектом, выполняемых на каждом из этапов программы создания и развития комплекса логистических объектов;

- Выработаны методические положения по выполнению задач управления проектом на этапах подготовки программы, разработки и планирования программы.

Достоверность результатов исследования обусловлена строгим соблюдением положений теории управления и системного анализа, подкреплена данными анализа с использованием в рамках ситуационного подхода методов имитационного и графического моделирования, а также основывается на репрезентативности массива использованной информации.

Научная значимость диссертации состоит в расширении теоретических возможностей методологии проектного управления путем обоснования и адаптации методов управления программ к проблематике управления созданием и развитием объектов логистики, разработке теоретико-методических решении, повышающих эффективность и гибкость проектного управления девелопментом логистических объектов.

Практическая значимость исследования заключается в возможности существенного повышения эффективности и гибкости при проектном управлении инвестиционно-строительными программами и проектами создания, эксплуатации и развития интегрированных комплексов объектов недвижимости логистического назначения.

Результаты диссертационного исследования прошли практическое внедрение в рамках участия автора в управлении программой создания комплекса логистических объектов на территории различных субъектов Российской Федерации. Результаты практического применения подтвердили правильность теоретических подходов и эффективность сформулированных решений.

Апробация научных результатов диссертации нашла отражение в докладах на научно-практических конференциях, проведенных в Государственном университете управления, где получили положительную оценку и одобрение, а также в 3 публикациях.

Диссертация состоит из 3 глав, введения, заключения общим объемом 178 страниц. Диссертация также имеет три приложения, в которых представлен дополнительный материал, имеющий отношение к результатам исследования. Диссертация включает 14 таблиц и 15 рисунков. При проведении научных диссертационных исследований было использовано 104 источника, 23 из которых относятся к зарубежным.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Билалова, Венера Кашифовна

Выводы по Главе 3

Завершающая глава настоящего диссертационного исследования посвящена изложению и рассмотрению результатов использования теоретических и методических положений, разработанных в предшествующих частях исследования. В качестве предметной области использования теоретических и методических разработок выступает программа создания и развития комплекса объектов недвижимости логистического назначения. На первых этапах реализации программы предполагается создание логистических объектов на территории Московского региона. В дальнейшем обосновывается экономическая целесообразность региональной экспансии.

В соответствии с методическими положениями, сформулированным в Главах 1 и 2, подготовка программы начинается с проведения маркетинговых исследований рынка логистической недвижимости Московского региона. По результатам исследования структуры рынка логистической недвижимости выявлены следующие средне- и долго-срочные тенденции:

1. В настоящее время происходит постепенное сокращение сегментов, характеризующихся ограниченными функциональными возможностями, и расширение сегментов, состоящих из объектов, предлагающих широкий спектр возможностей высокого качества.

2. Большое количество производственных и торговых организаций все чаще и чаще рассматривают складские бизнес-процессы как непрофильные и неключевые и передают их в рамках так называемого аутсорсинга на исполнение профессиональным внешним организациям.

3. Складские комплексы стремятся стать многофункциональными логистическими терминалами, реализующими не только складские услуги, но и большой спектр услуг, в том числе производственного и коммерческого характера. Отталкиваясь от результатов анализа спроса, конкурирующих проектов и копаний, формулируются основные характеристики программы создания и развития комплекса объектов логистического назначения, с выделением параметров - продукции (состава и назначения объектов), отношения к рынкам, развития бренда, географического развития, динамики партнерских отношений, экономических параметров, внутреннего развития создаваемой организации. Исходя из сформулированных параметров, определяются основные этапы реализации программы.

В ходе разработки программы определяются:

- Детальные характеристики продукции программы, т.е. количественные и качественные параметры создаваемых объектов логистической недвижимости;

- Ключевые факторы успеха в целевых продуктовых сегментах по этапам развития программы;

- Оптимальная маркетинговая стратегия «Быстрого роста на основе инвестиционного партнерства»;

- Перечень основных конкурентных преимуществ;

- Миссия, цели и задачи программы по этапам ее реализации. В рамках планирования программы разработаны:

- Календарный план реализации программы с выделением этапрв, проектов, веховых событий осуществления проектов;

- Экономические показатели программы.

В частности определено, что при норме дисконта 30% чистый дисконтированный доход (ЧДД) на 2020 год составляет 5,2 млн. долларов. Чистый доход (недисконтированный) составляет 383,5 млн. долларов. Индекс доходности равняется 3,28. Эта цифра показывает норму отдачи вложенных инвестиций. В данном случае инвестиции возвращаются с коэффициентом в 3,28, т.е. в 3,28 раза больше, чем вложили инвестиций. Внутренняя норма доходности (ВНД) на рассматриваемый период равна 34,76%. Именно при таком значении нормы дисконта ЧДД на 2020 равно 0.

Результаты проектов, реализованных к середине 2008 года, полностью подтвердили произведенные расчеты. Причем отдельные экономические показатели были улучшены. Так, несмотря на высокий уровень инвестиционных вложений, по результатам 2008 года сложился положительный показатель чистого денежного потока по программе.

Таким образом, определенные в ходе разработки программы экономические параметры подтвердились практической реализацией программы, что доказывает эффективность выработанных в настоящей диссертации методических рекомендаций. Общий средний эффект от реализации методических рекомендаций может быть косвенно оценен на основе экономических показателей программы в целом.

Заключение

В качестве заключения по диссертации следует остановиться на основных научных результатах, полученных в рамках исследования:

1. Произведено исследование современной логистической деятельности, определено и описано место объектов логистической недвижимости;

2. Выявлены и проанализированы тенденции развития логистики и их влияние на объекты логистической недвижимости;

3. Определены признаки классификация объектов недвижимости логистического назначения и проанализирована динамика и структура рынка логистической недвижимости;

4. Определена структура жизненного цикла проекта создания и развития объекта логистической недвижимости;

5. Определена модель жизненного цикла проектного управления программой девелопмента интегрированного комплекса объектов логистической недвижимости;

6. Разработан состав задач и результатов для этапов подготовки программы, разработки и планирования программы;

7. Выработаны методические положения по выполнению задач на этапах подготовки программы, разработки и планирования программы, базирующейся на методах управления проектами.

8. Проведено практическое использование теоретико-методических инструментов проектного управления созданием и развитием логистических объектов, обоснована эффективность использования данных методов полученных в рамках диссертационного исследования.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Билалова, Венера Кашифовна, 2009 год

1. Адрианова Т. Пути развития объектов на рынке складской недвижимости // «Логинфо», 2005, №2

2. Алешин, А.В., Воропаев, В.И., Любкин, С.М. и др. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, национальные требования к компетентности специалистов по управлению проектами. М.: 2001.

3. Андерсен, Э., Груде, К., Хауг, Т. Сфокусированное управление проектом / Пер. с англ. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006.

4. Анисимов, С., Анисимова, Е. Управление проектами. Российский опыт. М.: Вектор, 2006.

5. Баркалов, С.А., Бабкин, В.Ф. Управление проектами в строительстве. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2003.

6. Бауер А. 4РЬ-провайдеры рассматривают логистику как решающий фактор в конкурентной борьбе // «Логинфо», 2004, №9

7. Беренс, В., Хавранек, П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М. 1995

8. БИКИ, №140(8486), 5 декабря 2001

9. Бурков, В.Н., Новиков, Д.А. Как управлять проектами. М.: 1997.

10. Бэгьюли, Ф. Управление проектом. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004.

11. Верзух, Э. Управление проектами. Ускоренный курс по программе MB А. М.: Диалектика, 2007.

12. Гаджинский A.M. Логистика. Учебник. М.: «Дашков и Ко», 2004

13. Глазьев С.Ю., Теория долгосрочного технико-экономического развития. -М.: Владар, 1993

14. Грей, К.Ф., Ларсон, Э.У. Управление проектами: практическое руководство. Пер. с англ. -М.: 2003.

15. Гровер, Р., Соловьев, М. Управление недвижимостью: Учеб. М.: ВШПП, 2001.

16. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

17. Диксон, П.Р. Управление маркетингом. М.: Бином, 1998.

18. Дитхелм, Г. Управление проектами. В 2 т. Пер. с нем. СПб.: 2003.

19. Дружков, Р.В. Развитие системы профессионального управления недвижимостью // Вестник Университета. Серия Социология и управление персоналом, №5 (31), 2007.

20. Елисеев С., Котляренко А., Куренков П. К типологии логистических центров // «Логистика», 2003, №3

21. Ермолаев, Е.Е. Девелопмент особая форма управления в инвестиционно-строительной сфере // Вестник Университета. Серия Социология и управление персоналом, №2 (28), 2007.

22. Ермолаев, Е.Е. Новые крупные субъекты в инвестиционно-строительной сфере // Вестник Университета. Серия Социология и управление персоналом, №9 (35), 2007.

23. Ермолаев, Е.Е. Развитие новых форм управления в инвестиционно-строительном комплексе // Вестник Университета. Серия Социология и управление персоналом, №3 (29), 2007.

24. Ермолаев, Е.Е. Требования рыночной экономики к деятельности девелоперов // Вестник Университета. Серия Социология и управление персоналом, №11 (37), 2007.

25. Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб.: «Петербургское востоковедение», 2000

26. Иванов Н.В. Логистическая поддержка конкурентоспособности промышленного предприятия. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Саратовский государственный технический университет, Саратов, 2002

27. Инвестиционно-строительный инжиниринг: Справочник для профессионалов / Под ред. проф. И.И. Мазура и проф. В.Д. Шапиро М.: ЕЛИМА, 2006.

28. Керцнер, Г. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели зрелости / Пер. с англ. М.: ДМК пресс, Компания АйТи, 2003

29. Кинг, В., Клиланд, Д. Системный анализ и целевое управление / Пер. с англ. М.: Советское радио, 1974

30. Колобов А.А., Омельченко И.Н. Основы промышленной логистики. Учебное пособие. М.: МГТУ, 1998

31. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов. Под общ. и научн. ред. проф. Сергеева В.И. М.: ИНФРА-М, 2004

32. Костоглодов Д.Д., Харисова JI.M. Распределительная логистика. -Ростов Н/Д: ЭБ, 1997

33. Либерзон, В.И. Основы управления проектами. М.: Нефтяник, 1997.34. «Логинфо», №10, 200435. «Логистика», №2, 200336. «Логистика», №4, 2003

34. Логистика. Учебник / под ред. Б.А.Аникина. М.: ИНФРА-М, 2004

35. Мазур, И. И. , Шапиро, В. Д., Ольдерогге, Н. Г., Девелопмент, Экономика. М.: 2004

36. Мазур, И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. М. - 2001

37. Мак-Лин, Э., Элдред, Г.В. Инвестирование в недвижимость. М.: Вильяме, 2007.

38. Максимов, С. Н., Девелопмент. Развитие недвижимости. Организация. Управление. Финансирование. СПб: Питер, 2003

39. Марченко, А.В. Экономика и управление недвижимостью. Серия: Высшее образование, М.: Феникс, 2007

40. Мельников, А.В. Оптимизация товарных потоков регионального логистического центра. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Уральский государственный экономический университет. Екатеринбург, 2004

41. Менеджмент. Маркетинг. Персонал. / Под ред. А.Г.Поршнева, М.Л.Разу, Ю.В.Якутина. М. - 1997.

42. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения и процедуры: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М,2002

43. Овчаренко, Н.Я. Кто есть кто на рынке логистических услуг России // «Логинфо», 2003, 12

44. Овчаренко, Н.Я. Логистика новая отрасль России // «Логинфо», №9, 2003

45. Овчаренко, Н.Я. Рынок складских услуг в Нижнем Новгороде // «Логинфо», 2003, 11

46. Основы логистики: Учебное пособие под ред. Л.Б.Миротина и В.И.Сергеева. М.: ИНФРА-М, 1999

47. Пейзер, Р.Б., Фрей, А.Б., Профессиональный девелопмент недвижимости. Руководство ULI по ведению бизнеса. Professional Real Estate Development: The ULI Guide to the Business. Urban Development Publishing (UDP), 2003

48. Пинкертон P., Крейг С. От простых закупок к управлению цепочками поставок // «Логинфо», 2004, №9

49. Плотников В.В. Эффект логистической интеграции. М.: «Научная книга», 2002

50. Разу, М., Якутии, Ю. Организация менеджмента. Управление бизнесом. -М. 1994

51. Разу, М.Л. Управление коммерческой недвижимостью. М.: КноРус, 2007

52. Разу, М.Л., Воропаев, В.И., Якутии, Ю.В. и др. Управление программами и проектами. М. - 1999

53. Разу, М.Л., Якутии, Ю.В., Разу, Б.М., Бронникова, Т.М., Титов, С.А. Управление проектом: Основы проектного управления. Под ред. Разу М.Л. М.: 2006

54. Расиел, И., Фрига, П., Инструменты McKinsey: лучшая практика решения бизнес-проблем. Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2007

55. Репин В.В., Елиферов В.Г., Процессный подход к управлению: Моделирование бизнес-процессов. -М.: Стандарты и качество, 2003

56. Ресин В. И. Управление развитием крупного города: опыт системного подхода. М.: Голос, 1996

57. Ресин В. И., Попков Ю. С. Развитие больших городов в условиях переходной экономики. М.: УРСС, 2000

58. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. М.: Экономика, 1995 (2-е издание. М.: ИНФРА-М, 2000)

59. Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории. Учебник для вузов. СПб.: «Союз», 2003

60. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. Учебник. М.: ИНФРА-М, 2001

61. Синяев, В.В. Развитие аутсорсинга в системе логистики строительных компаний. Диссертация . кандидата экономических наук, М.: 2004

62. Смагин, В.Н., Киселева, В.А. Экономика недвижимости. М.: Эксмо, 2007.

63. Степанов С. Упаковка как фактор развития экономики // «Тара и Упаковка», 2004, №2

64. Товб, А.С., Ципес, Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. -М.: 2003.

65. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003

66. Управление проектами. От планирования до оценки эффективности. Сборник статей. М.: Омега-Л, 2007.

67. Управление строительными инвестиционными проектами: Учебное пособие (под ред. проф. Васильева В.М.). М.: НПО "МОДЭК", МПСИ, 2004.

68. Федоров Л.С. Терминология для логистики// РИСК, 1995, №1

69. Федько В.П. Мезологистика территориально-отраслевых комплексов. Монография. РГЭУ. Ростов н/Д -2002

70. Хаирова С.М. Логистика в сервисной экономике России (теория и методология). Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Самарский государственный экономический университет, Самара, 2005

71. Цвиринько, И.А. Методологические проблемы управления логистическими бизнес-процессами в автотранспортных системах. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук.

72. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. СПб.: 2004

73. Черняк, В.З. Управление инвестиционными проектами. М.: Юнити-Дана, 2004. ,

74. Черчилль Г., Якобуччи Д. Маркетинговые исследования. СПб: Нева, 2004

75. Швандар, В. А., Базилевич, А.И. Управление инвестиционными проектами. М.: Юнити-Дана, 2001.

76. Шеянова, А.Н. Аутсорсинг как форма хозяйственных взаимоотношений: на примере железнодорожной инфраструктуры. Диссертация . кандидата экономических наук, Самара, 2006

77. Шмитц, Э., Бретг, Д. Анализ рынка недвижимости. M.:Urban Development Publishing (UDP), 2007

78. Шумаев B.A. Логистика товародвижения на основе информатизации и маркетинга. М.: «Новый век», 200481. 19th Annual State of Logistics Report, CSCMP, PDF-edition

79. A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation, Summary Translation, Project Management Professionals Certification Center (PMCC), Japan, 2002il.

80. APICS Dictionary. 8 edition. American Production and Inventory Control Society, Inc., 1995

81. Branderburger, A.M. and Nalebuff, B. Coopetition, Doubleday, New York, 1996

82. Champy, J.A. (2002), X-engineering the Corporation: Reinventing your Business in the Digital Age, Warner Books, New York, NY.

83. Chopra, S. and Meindl, P. Supply Chain Management: Strategy, planning and operations. Prentice Hall, New Jersey, 2000

84. Ferdows, K. Making the most of foreign factories // Harvard Business Review, 1997, March-April

85. Hawken, P. "Disintermediation: an economics buzzword that neatly explains a lot of the good that is going on" // CoEvolution Quarterly, Spring 1981

86. Hill, T. Manufacturing Strategy, Macmillan, 1993

87. Hooley, G.J., Saunders, J.A., Pierey, N. Marketing Strategy and Competitive Positioning. Pearson Education, 2004

88. Ketchen, D.J., Bergh, D.D. Research Methodology in Strategy and Management. Emerald Group Publishing, 2006

89. Kliem, R.L., Ludin, I.S., Robertson, K.L., Project Management Methodology: A Practical Guide for the Next Millennium, CRC Press, 1997

90. McCubbrey, D.J. Disintermediation and reintermediation in the U.S. air travel distribution industry: a Delphi study // Communications of the AIS, 1999, June, Volume 1

91. Normann, R. and Ramirez, R. From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive Strategy, Harvard Business Review, 71, July/August, 1993

92. Quinn, J.B. Strategic outsourcing: leveraging knowledge capabilities // Sloan Management Review, 1999, Summer

93. Slack, N., Chambers, S., Johnston, R., Betts, A. Operations and Process Management. Pearson Education Limited, Harlow, 2006

94. Smith, R.L. Smart House: The Coming Revolution in Housing. GP Pub., 1988

95. Terminology in Logistics. ANNEX Dictionary. European Logistics Association, 1994

96. The Encyclopedia Americana. International Edition. Danbury: Grolier Inc., 1991, V.17

97. The Program Management Standard, Project Management Institute, Inc. Newtown Square, Pennsylvania, USA, 2006

98. Third-Party Logistics Study. Results and Findings of the 2004 Ninth Annual Study. Capgemini US LLC, Georgia Institute of Technology, FedEx Supply Chain Services, Inc., 2005

99. Westland J. The Project Management Life Cycle, Method 123, Kogan Page, 2006

100. Wilson, R.M.S., Gilligan, C. Strategic Marketing Management: Planning, Implementation and Control. Butterworth-Heinemann, 2005

101. Zwick, S. World cars, Time Magazine, 1999, 22 Feb