Развитие форм и методов ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг: на материалах Кировской области тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Лутошкина, Надежда Константиновна

• Лутошкина, Надежда Константиновна
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Лутошкина, Надежда Константиновна

Введение

1. Методы и формы ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг

1.1 Банковская конкуренция и конкурентоспособность: сущность, понятие, специфика

1.2 Методы и формы ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг

1.3 Методологические основы оценки эффективности деятельности банка

2. Оценка состояния и влияния организационно-экономических факторов на формирование и развитие рынка банковских услуг Кировской области

2.1 Организационно-экономические факторы развития регионального рынка банковских услуг

2.2 Ситуационный анализ конкурентной среды рынка банковских услуг Кировской области

2.3 Оценка уровня ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг Кировской области

3. Совершенствование системы управления методами и формами ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг Кировской области

3.1 Совершенствование организационного механизма управления формами и методами ценовой и неценовой конкуренции

3 .2 Описание целевых групп потребителей с точки зрения восприятия ценовой и неценовой конкуренции

3.3 Определение основных целевых сегментов для планирования программы повышения эффективности ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг

3.4 Определение основных направлений повышения эффективности ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг

3 .5 Оценка эффективности управления ценовой и неценовой конкуренцией на рынке банковских услуг

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие форм и методов ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг: на материалах Кировской области»

Конкуренцию считают самым важным элементом рынка как хозяйственной системы. Банковская конкуренция является одной из разновидностей рыночной конкуренции. При этом конкуренция в банковской системе намного сложнее, чем в любом другом секторе экономики.

Ее особенности определяются составом участников, структурой сферы конкуренции, спецификой продукта, методами и формами конкуренции, влиянием на другие сферы экономики и общественной жизни. Экономическая важность заключается в том, что банки вынуждены использовать различные методы, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе.

Особое значение при этом отводится методам ценовой и неценовой конкуренции. В условиях обостряющейся конкуренции на рынке подходы к соперничеству между предприятиями различных сфер деятельности, особенно на рынке услуг, должны основываться на гибком сочетании методов и форм ценовой и неценовой конкуренции.

В сложившихся современных условиях особенно важно выделить наиболее ценное в теории и практике исследования форм и методов ценовой и неценовой конкуренции и на этой основе предложить механизм выбора таких приемов, которые, с одной стороны, отвечали бы особенностям развития конкретного бизнеса, с другой - сложившейся рыночной ситуации и тенденциям ее развития.

При этом для понимания механизма конкуренции имеет значение правильная идентификация причин, за счет которых удается обойти конкурентов, то есть причин и источников конкурентных преимуществ.

В практике деятельности банков в качестве таких причин принято выделять ценовые и неценовые факторы, а так же соответствующие им виды конкуренции.

Теоретическая и практическая значимость проблем эффективного выбора методов и форм ценовой и неценовой конкуренции, а также недостаточная ее разработанность в сфере банковских услуг для рынка физических и юридических лиц предопределили актуальность темы настоящего исследования.

Таким образом, описанные выше обстоятельства подтверждают актуальность исследования с научной и практической точек зрения, что и определило выбор темы, целей, задач, структуры и основных направлений диссертационного исследования.

Общетеоретическим вопросам конкуренции и конкурентоспособности посвящены работы таких авторов, как Г.А. Азоев, А.П. Челенков, Н.К. Моисеева, P.A. Фатхутдинов, В.Е. Хруцкий, А.Ю. Юданов, Ю.Б. Рубин, Н.С. Носова и др. Различные аспекты проблемы банковской конкуренции нашли свое отражение в трудах таких российских ученых-экономистов как: М.Р. Мирзаевой, Д.С. Мамаевой, A.A. Чумаченко, A.A. Хандруева, рассматривающих банковскую конкуренцию как динамичный процесс состязательности коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в рамках которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг. Значительное внимание понятию конкурентоспособность уделяют такие авторы как: П.С. Завьялов, Л.Ш. Лозовский, А.Г. Поршнев, Б.А. Райзберг характеризуя ее как способность фирмы, компании конкурировать на рынках с производителями и продавцами аналогичных товаров посредством обеспечения более высокого качества, доступных цен, создания удобства для покупателей, потребителей. Тем не менее, развитие рыночной экономики требует продолжения теоретического осмысления и практической реализации новых задач, связанных с оценкой методов ценовой и неценовой конкуренции. Исследования, которые ранее проводились отечественными экономистами, касались в основном ценовых методов конкуренции.

В отношении неценовой конкуренции банковских услуг масштабные исследования не проводились. К числу малоисследованных относятся также проблемы обеспечения системного подхода к управлению ценовыми и неценовыми методами, в условиях развивающейся конкуренции банковского сектора. В данном аспекте эта проблема пока не являлась объектом исследования.

Все выше изложенное послужило основанием для выбора темы, обусловило ее актуальность и потребовало проведения комплексного исследования, результаты которого представлены в данной диссертационной работе.

Цель настоящего исследования заключается в разработке и научном обосновании использования основных методов ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг учитывающих специфику развития банковского сектора и обеспечивающих повышение эффективности их маркетинговой деятельности в целом.

В соответствии с указанной целью были определены основные задачи исследования:

-изучить сущность и экономическое содержание понятия «конкуренция», «банковская конкуренция», «конкурентоспособность услуги»;

- определить наиболее эффективные методы и формы ценовой и неценовой конкуренции, используемые на рынке банковских услуг;

- провести анализ современного уровня и тенденций развития банковского сектора Кировской области;

- разработать систему управления методами ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг;

-на основе полученных результатов разработать рекомендации, пути и методы эффективной оценки методов ценовой и неценовой конкуренции на региональном рынке банковских услуг.

Объектом исследования являются экономические отношения предприятий рынка банковских услуг Кировской области, связанные с методами ценовой и неценовой конкуренции.

Предметом исследования являются механизмы использования ценовой и неценовой конкуренции предприятия на конкретном рынке банковских услуг.

Теоретико-методологические основы и методы исследования.

Методологической основой исследования является диалектический метод познания. Теоретической базой послужили труды классиков экономической науки, работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам конкуренции и конкурентоспособности услуг, менеджмента, маркетинга, банковского дела, а так же законодательные акты и постановления Правительства РФ.

Источниками информации являются материалы государственного комитета статистики РФ и Кировской области, данные годовых отчетов и первичной документации предприятий банковского сектора Кировской области, справочная и нормативная литература.

В процессе решения проблем и задач диссертационного исследования были использованы методы системного анализа, экономико-статистические, экономико-математическое моделирование, метод экспертных оценок и др.

Научная новизна работы заключается в разработке системы управления и оценки эффективности использования методов и форм ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг. Основные научные результаты диссертационного исследования заключаются в следующем:

1. Систематизированы подходы к понятию «конкуренция», «банковская конкуренция», «конкурентоспособность услуги».

2. Проведена классификация существующих методов и форм ценовой и неценовой конкуренции. Определены основные параметры, определяющие ценовую и неценовую конкуренцию.

3. Предложена методика оценки уровня ценовой и неценовой конкуренции на основе расчета коэффициента ценового давления и определения позиции предприятия на рынке физических и юридических лиц.

4. Разработана технология управления методами ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг.

5. Классифицированы методы оценки деятельности банка на основе количественных и качественных подходов. Разработана методика определения эффективности реализации мероприятий на рынке банковских услуг на основе факторной модели.

Значение полученных в диссертации результатов для теории и практики. Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в разработке технологии оценки ценовой и неценовой конкуренции как инструмента повышения конкурентоспособности предприятия. Изученные, теоретически обоснованные и апробированные методологические аспекты методов ценовой и неценовой конкуренции углубляют научный подход к активизации конкурентоспособной деятельностью предприятия. Рассмотренные механизмы оценки ценовой и неценовой конкуренции дополняют теоретические положения конкуренции и конкурентоспособности услуг, менеджмента, экономики предприятия, маркетинга, банковского дела.

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные в диссертации положения и полученные результаты создают технологическую основу по управлению ценовой и неценовой конкуренцией предприятия, повышают его конкурентоспособность и эффективность деятельности в банковской сфере экономики. Кроме того, результаты исследований могут быть использованы в лекциях и семинарских занятиях по курсам «банковское дело», «стратегический менеджмент», «экономика предприятия», «менеджмент», «маркетинг», «имиджелогия».

Апробация и реализация результатов исследования. Различные аспекты исследований докладывались в 2008-2011 гг. и получили одобрение на международных, всероссийских и региональных конференциях, семинарах и совещаниях по развитию рынка банковских услуг. К настоящему времени основные разработки автора внедрены в ОАО КБ «Хлынов» и ОАО «Сбербанк России» (отделение №8612) Кировской области, что позволило укрепить их позиции и повысить конкурентоспособность на региональном рынке банковских услуг. По материалам диссертации опубликовано 18,4 п.л., в том числе соискателем опубликовано 12 научных работ общим объемом в 10,8 п.л., в том числе 3 в рецензируемых журналах «Регионология», «Известия СПбГАУ», «Финансы и кредит», входящих в перечень изданий, утвержденный ВАК.

Диссертационные исследования автора выполнялись в соответствии с планом научно-исследовательских работ ФГОУ ВПО Вятская ГСХА по теме №36 «Формирование и развитие маркетинговой деятельности предприятий» (№ ГР 01.2.006 09896).

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается анализом значительного числа отечественных и зарубежных публикаций по исследуемой и смежным проблематикам, использованием методов математического моделирования, приведенными в диссертации примерами их реализации в конкретных производственных условиях, внедрением полученных результатов в практику управления предприятиями. Использовались материалы Госкомстата Российской Федерации и Кировской области, Центра экономической конъюнктуры, данные банков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Лутошкина, Надежда Константиновна

Наблюдение н р о\ Й к а р о\ № ео р а §

К) ю ю

Конкуренция (ценовая -1, неценовая - 2) чо 1 о ю

Восприятие конкуренции (по 10-бал. шкале) ю ю ю размер предприятия (1-крупное, 2-среднее, 3-мелкое) ю ы ю ю возраст руководителя (1-от 25 до 35,2-от 35 до 55, 3-старше 55), лет ю ю О

К)

К) к> ю опыт работы на рынке (1-до 5, 2-от 5 до 10, 3-свыше 10),лет ю ю ю О ю ю объем кредитов (1-постоянная кредитная линия, 2-кредиты в разных банках, 3разовый кредит)

43

О) о а о и й <Т> И н р X

Й Й м

3=1 к о к £ к я р и н и о

41 о р и ю ю сфера деятельности (1 -производство,2-торговля,3-услуги) о местоположение предприятия (1-город,2-район) ю ю к> уровень заинтересованности в кредитах (1-высокий, 2-средний,3-низкий)

Результаты дискриминантного анализы для анализируемой выборки представлены в приложении 13 и таблице 37.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Лутошкина, Надежда Константиновна, 2012 год

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление.-6-е изд.-СПб: Питер.-544 с.

2. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы-"Новости", 2000.-256с.

3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и маркетинг.-М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-270с.

4. АлексунинаВ. А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности.- М.Дашков, 2009.-714 с.

5. Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю. Эффективное развитие филиальной сети ком-мерческого банка // Модернизация экономики и общественное развитие.-Том 3. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007.-С. 122-134.

6. Алескеров Ф.Т., Мартынова Ю.И., Солодков В.М. Анализ и оценка эффективности функционирования банков и банковских систем // Модернизация экономики и общественное развитие.-Том З.-М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007.-С. 65-80.

7. Анализ финансового состояния предприятия. Расчет показателей модели Дюпон Электронный ресурс.: http://afdanalyse.ru/publ/l/l/l 1-1-0-46.

8. Ансофф И. Анализ конкурентоспособности// Новая корпоративная стратегия/ Игорь Ансофф; Пер. с англ. С. Жильцова.- М., 1999.- Гл. 8.-С. 197-216.

9. Банковское дело:Учебник /Коробова Г.Г.-М.:Экономисть,2003.-751 с.

10. Банки и банковская система Электронный ресурс.: http://www.textreferat.com/referat-l 12-8.html.

11. Баркан Д.Н. Маркетинг для всех: беседы для начинающих.- Л.: Ред. изд. центр «Культ-информ-пресс» ,1991.- 256 с.

12. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций.-М.: ИНФРА- М, 2010.- 219с.

13. Бондарева Ю., Шовиков С, Хаиров Р. Конкуренция на рынке банковских услуг. Мнение аналитиков МАП РФ // Банковское дело.-2004.-№ 1.-С. 9.

14. Белоусова В.Ю. Эффективность издержек однородных российских коммерческих банков: обзор проблемы и новые результаты // Экономическийжурнал ВШЭ-2009.-№ 4.-С. 498-519.

15. Буевнч С.Ю. Королев О.Г. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: Учебное пособие.-М.:КНОРУС, 2004-160 С.-С.32-40.

16. Ващекин Н.П., Дзлиев М.И., Урсул А.Д. Безопасность предпринимательской деятельности. М.: Экономика, 2002.

17. Викулов B.C. Инновационная деятельность кредитных организаций.-Опубликовано в номере: Менеджмент в России и за рубежом №1 / 2001 // предприятия // Маркетинг в России и за рубежом.-2003.- № 4.-С.44-52.

18. Викулов B.C. Маркетинг банковских продуктов на основе сегментационных моделей // Маркетинг в России и за рубежом.-2005 .-№ 1.-С.131-137.

19. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии.-М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

20. Винокурова Светлана Александровна, Оценка финансовых результатов и эффективности деятельности коммерческого банка Электронный ресурс.: http://uecs.ru/finansi-i-kredit/item/592-2011 -09-05-06-09-22.

21. Воронов А., Гусько К. Формы и методы неценовой конкуренции в современных условиях хозяйствования//Маркетинг.-2005.-№3(82).-С. 17-21.

22. Гаджиев A.A., Хасин Ф.К., Алилова А.К. Конкуренция на рынке банковских услуг//Банковские услуги.-2009.-№5.-С.21 -30.

23. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика^ 2-х т.-СПб.: Экономическая школа, 1999.-Т. 2.-С.168-169, 171.

24. Гельвановский, М. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуров-невом измерениях /М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова //Российский экономический журнал.-1998.-№3.-С.67-77.

25. Годин A.M. Маркетинг: Учебник М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003.-604 с.

26. Головань C.B., Карминский A.M., Пересецкий A.A. «Эффективность российских банков с точки зрения минимизации издержек»//Экономика и математические методы, 2008.-№ 4.-Том 44.-С.28-3 8.

27. Головань C.B., Назин В.В., Пересецкий A.A., «Непараметрические оценки эффективности российских банков» в "Модернизация экономики и глобализация", т.З., под редакцией Е.Г. Ясина. ГУ ВШЭ, Москва, 2009.-С. 382-393.

28. Головань C.B. Факторы, влияющие на эффективность российских банков//Прикладная эконометрика. -2006. -№2.-С. 3-17.

29. Годовой отчет банка Хлынов за 2010 год Электронный ресурс. : http://www.bank-hlynov.m/shareholdersandjnvestors/disclosureofinformation/annualreports.php.

30. Григорьев М. Н. Маркетинг-М.: Юрайт, 2010-366 с.

31. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник / Е.П. Жарковская. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: Омега.-2005.-440 с.

32. Жуков Е. Ф. Менеджмент и маркетинг в банках-М.:Банки.-1997-191 с.

33. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов экономических специальностей Е.Ф. Жуков.-2-e изд., п. и д.-М.:ЮНИТИ,2008г.-255с.

34. Завьялов П.С. Конкурентоспособность и маркетинг// Российский экономичес-кий журнал.-1995.-№ 12.-С.50-55.

35. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг.-М.: «Международные отношения», 1991.-250 с.

36. Зайцева Критические точки аудита//Маркетинг.-2010.-№1(110).-С.48-64. 40.3ахарьян А.Г. Экспертная оценка комплексной устойчивости коммерческого банка//Финансовые исследования.-2004.-№9.-С. 14-19.

37. Игольников Г.Л., Патрушева Е.Г. Что понимать под конкурентоспособностью, инвестиционной привлекательностью и экономичностью производства//Российский экономический журнал. -1995.-№11.-С. 108-111.

38. Игонина Л.Л.: уч. пос. под ред. В.А. Слепова. М.: Экономистъ,2004.-478 с.

39. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью / Под. ред. С.Г. Светунькова.-Энциклопедия маркетинга// Электронный ресурс.: http://marketing.spb.ru/read/rn 19/index.htm.

40. Инна Сорокина, Методические подходы к оценке надежности и устойчивости банка Электронный ресурс.: http://bankir.ru/tehnologii/s/metodicheskie-podhodi-k-ocenke-nadejnosti-i-stoichivosti-banka-4527895/.

41. Карминский A.M., Мяконьких A.B., Пересецкий A.A. Модели банковских рейтингов устойчивости//Модернизация экономики и глобализация, т.З., под редакцией Е.Г. Ясина. ГУ ВШЭ, Москва, 2009.-С.424-433.

42. Кейнс Дж. М. Метод профессора Тинбергена//Вопросы экономики,2007-N4.-С.37-45.

43. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег.- С. 11.

44. Кирцнер И.М. Конкуренция и предпринимательство.-М.:ЮНИТИ,2001.-238 с.

45. Кларк Дж. Б. Распределение богатства. М., 1992.- С. 82.

46. Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 2007.- С. 58.

47. Ковалев В.В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: Уч.-пр. пос.-М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2008.- С. 124.

48. Коробова Г. Г. Банковское дело-М.: Экономисть, 2006 766 с.

49. Коробов Ю.И. Конкурентная среда и модернизация структуры российского банковского сектора// Банковское дело.-2010.-№11.-С.13.

50. Коротков А., Третьяков Н. Некоторые методологические аспекты конкурентного анализа// Маркетинг.-2007.-№1(92).-С.48-54.5 6. Котенков, В.Н., Сазыкин Б.В. Устойчивое развитие банков России Электронный ресурс.: http://banks4.narod.ru/statia.html.

51. Колесников H.A., Гудыменко Н.И., Власенко А.Н., Селюкова Л.Я., Эйдельнант В.И. Маркетинг для начинающих свое дело.-Невинномысск: ЗАО «Невинномыс-ская городская типография», 1998.-138 с.

52. Коупленд Т., Коллер Т. Стоимость компаний: оценка и управление.-3-е изд., п. и доп. /Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес»,2005.-С. 73.

53. Констандина Н. В. Вероятность банковских провалов: российский пример, EERC, Москва, 2006.

54. Конкурентоспособность фирмы и конкурентоспособность товара\\ Дулисова И.Л. Электронныйресурс.: http://www.marketing.spb.ru/read/essai/6.htm.

55. Конкурентоспособность товаров и услуг : учеб. пособие / И. М. Лифиц. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Высшее образование; Юрайт-Издат, 2009.-460 с.

56. Кошелюк Ю.М. Граничный анализ эффективности функционирования российских банков в период 2004-2005г.//8 Международная научная конференция.

57. Курс экономической теории / под ред. А. В. Сидоровича; МГУ им. Ломоносова. -М.:«Дело и Сервис».-2001.-688 с.

58. Курныкина О.В. Особенности организации и роль контроля в обеспечении качества банковских продуктов и услуг//Банковская аналитика.-2010.-№5.-с.20-24.

59. Ларионова Елена, Экономическая добавленная стоимость Электронный ресурс.: http://www.finanalis.ru/litra/324/2293.html.

60. Лепехин Г. Д., Моисеев С. Р. Эффективность российского банковского сектора, Банковское дело.-2007.-№6.

61. Магомедов, Шахрутдин Ш. Конкурентоспособность товаров: учебное пособие/ Магомедов, Шахрутдин Ш.-М: Дашков и К, 2005.-293 с.

62. Мазняк В.М. Управление банковским продуктом: Учебное пособие.- Ростов-на-Дону, 2007.- 79с.

63. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. М., 1992.- Т. 2.- Гл. 25-28,34.

64. Малхотра, Нерш К. Маркетинговые исследования. Практическое руковод-ство.-3-е изд./Пер. с англ.-М.: Издательский дом «Вильяме», 2002-960с.

65. Мамаева Д.С. Банковская конкуренция // Деньги и кредит.-2010.-№11.-С.76.

66. Мансуров, Р. Е. Об экономической сущности понятий «конкурентоспособность предприятия» и «управление конкурентоспособностью предприятия» /Р. Е. Мансуров//Маркетинг в России и за рубежом.-2006.-№2.-С.91-94.

67. Маракулин М.В. Оптимизация структуры компании в целях повышения кон-курентоспособности//Менеджмент в России и за рубежом.-2003.-№1.-С.52-58.

68. Маркетинг / под ред. Романова А. Н.-М.: Банки и биржи, 1996. с. 340.

69. Маркетинг: как завоевать рынок?/Е. М. Жих, А. П. Панкрухин, В. А. Соло-вьев.-Л.: Лениздат, 1991.-136 с: ил.

70. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник /Под ред. проф. В.А. Алексунина.-6-е изд.-М.: Издат.-торговая корпорация «Дашков», 2009.-716с.

71. Маркетинг: Учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили, К.Ховард, Ю. А. Цыпкин и др.-3-e изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2003.-631 с.

72. Маркетинг товаров и услуг: учебник/ Лыгина Нина Ивановна, Ляпина Иннара Рафаиловна.-М.: Форум; Инфра-М, 2005.-239с.

73. Маркетинг. Словарь / Азоев Г.Л., Завьялов П.С., Лозовский Л.Ш., Поршев А.Г., Райзберг Б.А.-М.: ОАО "НПО "Экономика", 2000.-362с.

74. Мазняк В.М. Управление банковским продуктом:Уч.п.-Р-на-Д., 2007.-79с.

75. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.26 ч. 1.-413с.

76. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебное пособие для студентов/ под ред. H.A. Нагапетьянца.-М.: Вузовский учебник, 2008.-271с.

77. Маркетинг предприятия: учебное пособие/Кожекин Геннадий Яковлевич, Мисербиева Светлана Геннадьевна.-Мн.: Книжный дом; Мисанта, 2004.-240с.

78. Мартин Дж. Д., Петти Дж. В. VBM-управление, основанное на стоимости. Корпоративный ответ революции акционеров Текст. /Дж. Д. Мартин, Дж. В. Петти-Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006.-272 с.

79. Маршалл А. Принципы экономической науки; В 3-х т.-М.: Прогресс, 1993 .-С. 10, 69.

80. Международный маркетинг: Учеб. пособие /Н.И.Перцовский, И.А.Спиридонов, С.В.Барсукова.-М.:Высшая школа,2001 г.-239 с.

81. Методические рекоменд. по организации снабженческо-сбытовой деятельности предприятия/Волков А.С.-М.:Новый век, 2000.-83 с.

82. Методы, основанные на изучении денежных потоков Электронный ресурс.: http ://becmology .ru/blog/economy/cash-flow03 .htm.

83. Мизес Людвиг Фон. Человеческая деят.: Трактат по экон. теории. С. 262.

84. Моисеева Н.К. Управление продажами в условиях конкуренции.-Омега-JI, 2006.- 358 с.

85. Мурашкин Н.В., Тюкина О.Н., Сеник Н.М.-Псков, 2000.-361 с.

86. Никонова И.А., Шагумнов Р.Н., Стратегия и стоимость коммерческого банка/ И.А. Никонова, P.H. Шагумнов, 2-е изд.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.-304с.

87. Никонова И.А., Оценки стоимости коммерческого банка и его акций Электронный ресурс.: http://www.cfm.ru/fmanalysis/value/bankprice.shtml.

88. Носова Н.С. Конкурентная стратегия компании или маркетинговые методы конкурентной борьбы-М: Изд. Дашков и К: Саратов: ООО Анлейс, 2009-256с.

89. Новаторов Э.В. Модели маркетинга банковских услуг// Банковские услуги. -2010.-№ 8.-С.27-34.

90. Новаторов Э.В. Методы измерения качества банковских услуг// Банковское дело.-2010.-№7.-С.63-66.

91. Одесс В. Конкуренция-двигатель эк-ки//Маркетинг.-2008.-№5(102).-С.З-8. 98.Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Сов. энциклоп., 1987.-С. 235.

92. Основы банковского дела в Российской Федерации: Учебное пособие/Под ред. О.Г. Семенюты Ростов- на-Дону: Феникс, 200.-448 с.

93. Основы банковской деятельности / Под ред. Тагирбекова K.P. М.: Инфра-М, Весь Мир, 2003.-720 с.

94. Павлова H.H. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности магазина (сервиса) // Маркетинг в России и за рубежом.-2005.- №1-С. 120-123.

95. Павлова H.H. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности товара // Маркетинг в России и за рубежом.-2004.-№1 .-С.82-89.

96. Петров В.Ю. Конкурентоспособность водорода как моторного топлива на автомобильном транспорте //Труды ИНП РАН, 2008.

97. Попков В.В. К вопросу о конкуренции в банковской сфере // Банковское дело.-2000.-№2.-С. 14-17.

98. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран, пер. с англ./Под ред. и с предисловием В.Д.Щетинина-М. Международные отношения, 1993.-895 с.

99. Портер М. Международная конкуренция/Пер.с ан.-М.:ИД«Вильяме», 2003.

100. Пономарева Т.А., Супрягина М.С. Качество услуг: качественные параметры оценки // Маркетинг в России и за рубежом.-2005.-№1 .-С.47-58.

101. Прибыль на акцию (EPS) Электронный ресурс.: http ://www. cfin.ru/ encycl/earningspershare. shtml.

102. Рассказов C.B., Рассказова А.Н., Стоимостные методы оценки эффективности менеджмента компании Электронный ресурс. : http://www.management.com.ua/finance/fin054.html.

103. Райан А. Значимость проблемы ценовой конкуренции растет//Маркетинг. 2007.-№3(94).-С.84-87.

104. Риккардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения.-М.: Директ-Медиа, 2007.-327с.-С.143-153.

105. Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции.-М: Маркет ДС, 20Ю.-604с.

106. Рыночная экономика: Словарь. /Под общ. Ред. Г.Я.Кипермана.-М.: Республика, 1993.-524 с.

107. Самойлов Г.О., Баталов А.Г.Банковская конкуренция.-М.:Экзамен,2002.-256 с.

108. Сазыкин, Б.В. Система дистанционного анализа устойчивости и развития банков на основе нейросетевых моделей // Сайт «Клуб банковских аналитиков» Электронный ресурс.: http://www.bankclub.ru/seminar-article.htm.

109. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник.-5-е изд., перераб. И доп.- М:ИНФРА-М, 2009.-536 с.

110. Сергеев И.В. Экономика предприятия.-М.:Финансы и статистика, 1997.-180с.

111. Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России. — М.: Юристъ, 1999. 384 с.

112. Сергей Черемушкин, Магия финансовой метрики Электронный ресурс.: http://www.cfin.ru/finanalysis/value/finance metrics 3.shtml.

113. Сидоренков Максим Александрович, Банковские рейтинги http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/bankratings. shtml#44.

114. Симонов Д., Надежность банков//Деньги,1995г.-№2.-(12).-С.20-29.

115. Словарь экономических терминов // Электронный ресурс.: http://glossary.bank24.ru/glossary/char.

116. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.-М., 1993.-Кн. I-IIL- С. 175, 176, 179-181.

117. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебник М.: ИНФРА-М, 2008. - 383с.

118. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России:Уч. пос.-М.: ИНФРА-М, 1997.-170 с.

119. Стиглер Дж. Дж. Совершенная конкуренция: исторический ракурс // Теория фирмы. Спб., 1995. (Вехи экономической мысли; Вып. 2).-С. 301.

120. Стаханов В.Н., Стаханов Д.В. Маркетинг сферы услуг: Учебное пособие. -М.: Экспертное бюро, ПРИОР, 2001.-155с.-С.5.

121. Тавасиев A.M., Ребельский Н.М. Конкуренция в банковском сект. России: Учеб. пособие для вузов / под ред. A.M. Тавасиева.-М.:ЮНИТИ, 2001.-304 с.

122. Теория фирмы. Под ред. В.М. Гальперина.-СПб.: Экономическая школа.

123. Тотьев К.Ю. Конкурентное право: учебник для вузов-2-e изд., перераб. и доп.-М: Издательство РДЛ, 2003-480 с.

124. Томпсон A.A. и Стрикленд А.Дж., 12-е изд., Пер. с англ.-М.: Изд. дом «Вильяме», 2006.-928 С.-С.164.

125. Толковый словарь рыночной экономики.-Глория, 1993.

126. Толчин К.В. Особенности реализации банковских стратегий в различной рыночной среде//Деньги и кредит. 2008. - №1.-С.43-50.

127. Толчин К. В. «Об оценке эффективности деятельности банков» // Деньги и кредит,2007.-№ 9.-С.58-62.

128. Указание Банка России от 16 января 2004 г. N 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» Электронный ресурс.: http://svn2.orimramm:8567/arch^

129. Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. «Об оценке экономического положения банков» // Вестник Банка России.-2008.-№ 24 Электронный ресурс.: http://www.cbr.ru/publ/Vestnik/ves080521024.zip.

130. Фасхиев Х.А. Попова Е.В. Как измерить конкурентоспособность предприятия? // Маркетинг в России и за рубежом,2003.-№ 4.-С.53-68.

131. Фасхиев Х.А., Крахмалева A.B. Оценка уровня конкурентоспособности// Маркетинг в России и за рубежом. -2004.-№5.-С.З-17.

132. Фатхутдинов P.A. Стратегический маркетинг: Учебник. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000.-640 с.

133. Фатхутдинов P.A. Стратегический маркетинг: Уч.- СПб.: Питер, 2006.-352с.

134. Фатхутдинов P.A. Стратегическая конкурентоспособность: Учебник для вузов.-М.: Экономика, 2005.-504 с.

135. Фатхутдинов P.A. Глобальная конкурентоспособность: на стол современному руководителю.-М.: Стандарт и качество, 2009.-463с.

136. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса.-М.: Издательско-книготорговый ценр "Маркетинг", 2002.-892с.

137. Факторная модель Дюпона Электронный ресурс.: http://www.strategic-line.m/index.fîles/Page7.htm.

138. Фокина O.B. Регулирование маркетинговой деятельности предприятий на рынке услуг: Монография. Киров: Вятская ГСХА, 2010. - 160с.

139. Федеральный закон от 26.07.2006г. (ред. от 18.07.2011) № 135-ФЭ «О защите конкуренции».

140. Хандруев A.A., Чумаченко A.A. Конкурентная среда и модернизация структуры российского банковского сектора// Банковское дело.-2010.-№11.-С.6.

141. Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок.-М.:Изограф, 2000.

142. Хацкевич Г.А., Гедранович А.Б. Динамический анализ результатов республиканского конкурса научных работ студентов вузов в период с 2004 по 2006 год//Инновационные образовательные технологии, 2007.-№3(11).

143. Характеристика многофакторной модели Дюпона Электронный ресурс.: http://www.dist-cons.ru/modules/DuPont/section3.html.

144. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка.-М.: Финансы и статистика, 2002.-528 с.

145. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг:Настольная книга по исследованию рынка:Уч.п.-3-е изд.,п.и д.-М.:Финансы и статист.,2003.-560с: ил.

146. Шумпетер. Капитализм, социализм и демократия, гл. VII.

147. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг/Пер. с англ. М.: Экономика, 1990.-350с.

148. Электронная версия каталога публикаций Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (Кировстат) Электронный ресурс.: http://kirovstat.kirov.ru/about/default.aspx.

149. Электронная версия каталога публикаций Федеральной службы государственной статистики Электронный ресурс. : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/.

150. Эффективность российских банков. Центр экономических исследований МФПА Москва, март 2007: Copyright (с) 2007 Московская финансово-промышленная академия [e-mail].

151. Экономический анализ деятельности банка:Уч. п.-М.: ИНФРА, 2007.-С. 75.

152. Эффективность российских банков. Центр экономических исследований МФПА// Аналитический отчет, 2007.

153. Эффективность процессов и проектов Электронный ресурс.: http://www.ft-group.ru/info497.htm.

154. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учеб.-практ. пособие. 3-е изд., испр. и доп.-М: Казаков: Гном и Д, 2001.-304 с.

155. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учеб.-практ. пособие. 2-е изд., испр. и доп.-М:Тандем: Гном-Пресс, 1998.-384 с.

156. Юденков Ю.Н., Ермаков C.JL, Украинская И.Д. Кризис-менеджмент в коммерческом банке: Метод. Пос.-М.:Изд. Регламент,2009.-222с.-С.110-130.

157. Шарп, У. Инвестиции / У. Шарп.-М.: Инфра-М-2005.-1024 с.

158. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник.-2-е изд., доп.- М.:ИНФРА -М, 2010.-367 е.- С. 270-282.166. http://research.rbc.ru.

159. Ansoff Н. I. The Next Twenty Years in Management Education//The Library Quaterly, 1973.-Vol. 43 (4).

160. Ansoff H. I. Interview: Shortcomings of Strategic Planning//International Management, 1976.-Sept.

161. Andrews P.W.On Competition in Economic Theory.-L.:Macmillan,1964.-P.16.

162. Aigner,D.J., Lovell, C.A. Formulation and estimation of stochastic frontier production function models//Journal of Econometrics.-1997. -№ 6.-P.21-37.

163. Aleskerov Fuad, Ersel Hasan, Yolalan Reha. Multicriterial ranking approach for evaluating bank branch performance//International Journal of Information Technology & Decision Making. 2004. - Vol. 3, № 2 -P.321-335.

164. Al-Faraj T.N., Alidi A.S., Bu-Bshait K.A. Evaluation of Bank Branches by Means of Data Envelopment Analysis//Interaational Journal of Operations and Production Management, 1993.-№ 13.-P. 45-52.

165. Allen L., Rai A. Operational Efficiency in Banking: An International Comparison. Reply to the Comment//Journal of Banking and Finance, 1997.-№21.-P.1451-1455.

166. Aly H.Y., Grabowski R., Pasurka C., Rangan N. Technical, Scale, and Allocative Efficiencies in US Banking: an Empirical Investigation//Review of Economics and Statistics, 1990.-№72.-P.211-218.

167. Ampuero M., Goranson J., Scott J. Solving the Measurement Puzzle: How EVA and the Balanced Scorecard Fit Together// The Cap Gemini Ernst & Young Center for Business Issue 2 «Measuring Business Performance», 1998.-P. 45-52.

168. Athanassopoulos A.D. Service Quality and Operating Efficiency Synergies for Management Control in the Provision of Financial Services: Evidence from Greek Bank Branches//European Journal of Operational Research, 1997.-№ 98.-P.301-314.

169. Banker R.D., A. Chames, W.W. Cooper Some models for estimating technical and scale efficiencies in data envelopment analysis/Management Science, 1984.-№30.-P. 1078-1092.

170. Banker R.D.Maximum Likelihood,Consistency Envelopment Analysis: a Statistical Foundation/Management Science, 1993.-№ 10(C)ct).-P. 1265-1273.

171. Banker R. D. Hypothesis Tests using Data Envelopment Analysis//Journal of Productivity Analysis, 1996.-№ 7.-P.139-159.

172. Barr R., Seiford L., Siems T.An Envelopment-Analysis Approach to Measuring the Management Quality of Banks//Annals of Operational Resarch, 1993.-№ 38.

173. Bain J.S. Barriers to New Competition.-Cambridge:Harvard University Press, 1956

174. Bauer P., Berger A., Ferrier G., Humphrey D. Consistency Conditions for Regulatory Analysis of Financial Institutions: a Comparison of Frontier Efficiency Methods//Journal of Economics and Business, 1998.-№50.-P.85-114.

175. Berger A., Hanweck G., Humphrey D. Competitive viability in banking: Scale, scope, and product mix economies//Journal of Monetary Economics, 1987.

176. Berger A., Humphrey D. Measurement and efficiency issues in commercial banking//Output Measurement in the Service Sectors, 1993.

177. Berger, A., Leusner, J. and Mingo, J. The efficiency of bank branches //Journal of Monetary Economics. 1997. № 40. - 141-162 p.

178. Berger A.The Profis-Structure Relationship in Banking: Tests of Market-Power and Efficient-Structure Hypotheses//Journal of Money, Credit and Banking, 1995.-№27.-P.404-431.

179. Berger A., DeYoung R. Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks// Journal of Banking and Finance, 1997.-№21.

180. Berger A., Hancock D., Humphrey D. Bank Efficiency Derived from the Profit Function//Journal of Banking and Finance, 1993.-№17.- P.317-347.

181. Berger A., Humphrey D. Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Further Research//European Journal of Operational Research, 1997.-№98.-P.175-212.

182. Berg S.A., Forsund F., Hjalmarsson L., Suominen M. Banking Efficiency in Nordic Countries// Journal of Banking and Finance, 1993.-№17.-P.371-388.

183. Berg S.A., Forsund F., Jansen E. Technical Efficiency of Norwegian Banks: a Nonparametric Approach to Efficiency Measurement// Journal of Productivity Analysis, 1991.-№2.-P.127-142.

184. Berg S., Kim M. Oligopolistic Interdependence and the Structure of Production in Banking: an Emperical Evaluation// Journal of Money, Credit and Banking, 1994.-№26.-P.309-322.

185. Bertrand, J. Book review of theorie mathématique de la richesse sociale and of recherches sur les principles mathématiques de la theorie des richesses// Journal de Savants, 1883.-№67.-P. 499-508.

186. Bhattacharyya A., Lovell A.K., Sahay P. The Impact of Liberalization on the Productive Efficiency of Indian Commercial Banks// European Journal of Operational Research, 1997.-№98.-P.333-346.

187. Brockett P., Charnes A., Cooper W., Huang Z., Sun D. Data Transformations in DEA Cone Ratio Envelopment Approaches for Monitoring Bank Performances// European Journal of Operational Research, 1997.-№98.-P.250-268.

188. Camanho A.S., Dyson R.G. Cost efficiency measurement with price uncertainty: a DEA application to bank branch assessment// European Journal of Operational Research, 2005.-№ 161.-P.432-446.

189. Caner S., Kontorovich V.K. Efficiency of the Banking Sector in the Russian Federation with International Comparison// Economic Journal of Higher School of Economics (Moscow, Russia), 2008.-№8(3).-P.357-375.

190. Caves D.W. The Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input, Output, and Productivity / D. W. Caves, L.R. Christensen and W.E. Diewert // Econometrica, 1982.-№50(6).-P.1393-1414.

191. Cebenoyan A., Cooperman E., Register C. Firm Inefficiency and the Regulatory Closure of S&Ls: an Empirical Investigation// Review of Economics and Statistics,1993.-№75.-P.540-545.

192. Chaffai M. Estimating Input-Specific Technical Inefficiency //European Journal of Operational Research, 1997.-№ 98.-P. 314-331

193. Charnes A., W.W. Cooper Measuring the efficiency of decision making units//European Journal of Operational Research, 1978.-vol.2.-issue 6.-P.429-444 p.

194. Charnes A., Cooper W.W., Huang Z.M., Sun D.B. Polyhedral Cone-ratio DEA Models with an Illustrative Application to Large Commercial Banks// Journal of Econometrics, 1990.-№ 46.-P.73-91.

195. Chen S., Dodd J.L. Economic Value Added: An Empirical Examination of a New Corporate Performance Measure//Journal of Managerial Issues, 1997.-№ IX.-P.318-333.

196. Cooper, W.W, Seiford, L.M., Tone, K. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications//Kluwer Academic Publishers, 2000.

197. Cournot A. Recherches sur les principles mathématiques de la theorie des richesses. Paris, 1938.- P.59-60.

198. Coelli A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program: CEPA Working Paper, 1996.

199. Clark J.M. Competition as a Dynamic Process.

200. Drake L., M.J.B. Hall and R. Simper The impact of macroeconomic and regulatory factors on bank efficiency: A non-parametric analysis of Hong-Kong's banking system// Journal of Banking and Finance, 2006.-№30.-P. 1443-1466.

201. DeYoung R. A Diagnostic Test for the Distribution-Free Efficiency Estimator: an Example Using U.S. Commercial Bank Data// European Journal of Operational Research, 1997.-№98.-P.243-249.

202. DeYoung R., Nolle D. Foreign-Owned Banks in the US: Earning Market Share or Buing MJournal of Money, Credit and Banking, 1996.-№28.-P.622-636.

203. Dewey D. The Theory of Imperfect Competition: A Radical Reconstruction. N.Y.: Columbia University Press, 1969.

204. Drake L., Weyman-Jones T. Technical and Scale Efficiency in UK Building Societies//Applied Financial Economics, 1992.-№2.-P.l-9.

205. Elyasiani E., Mehdian S. Efficiency in the Commercial Banking Industry: A Production Frontier Approach//Applied Economics, 1990.-№22.-P.539-551.

206. Elyasiani E., Mehdian S. M. Productive Efficiency Performance of Minority and Nonminority-Owned Banks: a Nonparametric Approach// Journal of Banking and Finance, 1992.-№16.-P.933-948.

207. Elyasiani E., Mehdian S.M. The Comparative Efficiency Performance of Small and Large US Commercial Banks in the Pre- and Post-Deregulation Eras//Applied Economics, 1995.-№27.-P. 1069-1079.

208. Elyasiani E., Mehdian S.M., Rezvanian R. An Empirical Test of Association between Production and Financial Performance //Applied Financial Economics, 1994.-№4.-P.55-59.

209. English M., Grosskopf S., Hayes K. Output Allocative and Technical Efficiency of Banks //Journal of Banking and Finance, 1993.-№17.-P.349-366

210. Ehrbar, Al. EVA: The Real Key to Creating Wealth. New York //John Wiley&1. Sons, 1998.

211. Edgeworth F. Papers Relating to Political Economy.-London,1925.-Vol.2.-P.314

212. Favero C., Papi L. Technical Efficiency and Scale Efficiency in the Italian Banking Sector: a Non-Parametrica Approach //Applied Economics, 1995.-№27.-P.385-395.

213. Fare R. Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries /R. Fare, S. Grosskopf, M. Norris and Z. Zhang //The American Economic Review, 1994.- №84(l).-P.66-83.

214. Farrell M.J.The measurement of Productive Efficiency //Journal of Royal Statistical Society, 1957.-Vol. 120.-Part III.

215. Feltham G.A., Ohlson J.A. Uncertainty Resolution and the Theory of Depreciation Measurement // Journal of Accounting Recearch, 1996.-№34 (Autumn).-P.209.

216. Fiorentino E., Karmann A., Koetter M. The Cost Efficiency of German Banks: A Comparison of SFA and DEA: Deutsche Bundesbank //Discussion Paper, 2006.-№ 10.

217. Field K. (1990) Production Efficiency of British Building Societies//Applied Economics, 1990.-№22.-P.415-426.

218. Finance, Spring, 1996.- P.l 16-125.

219. Fukuyama H. Technical and Scale Efficiency of Japanese Commercial Banks: a Non-Parametric Approach //Applied Economics, 1993.-№25.-P. 1101-1112.

220. Fukuyama H. Measuring Efficiency and Productivity Growth in Japanese Banking: a Nonparametric Frontier Approach//Applied Financial Economics, 1995.-№5.-P.95-117.

221. Giokas. D. Bank branch operating efficiency: a comparative application of DEA and the log-linear model//Omega. 1991. - № 19(6). - 549-557 p.

222. Grifell-Tatje E. A generalized Malmquist productivity index /E. Grifell-Tatje and C.A.K. Lovell // TOP, 1999.- №7(1).-P.81-101.

223. Grigorian D.A. Determinants of Commercial Bank Performance in Transition: An Application of Data Envelopment Analysis: IMF//Working Paper, 2002.-№ 146.

224. Grifell-Tatje E., Lovell C. A. K. Deregulation and Productivity Decline: the Case of Spanish Savings Banks //European Economic Review, 1996.-№ 40.-P.1281-1303.

225. Grifell-Tatje E., Lovell C. A. K. The Sources of Productivity Change in Spanish Banking, European Journal of Operational Research, 1997.-№98.-P.365-381.

226. Grigorian D., Manole V. Determinants of Commercial Banks in Transition: An Application of Data Envelope Analysis //World Bank Policy Research Working Paper, 2002.-№.2850.-June.

227. Humphrey D., Pulley L. Banks Responses to Deregulation: Profits, Technolohy, and Efficiency //Journal of Money, Credit and Banking, 1997.-P.73-93.

228. Johnes J. Data envelopment analysis and its application to the measurement of efficiency //Economics of Education Review.-2006.-№25(3).-P.273-288.

229. Jemric I., Vujcic B. Efficiency of Banks in Croatia: a DEA Approach, Working Papers, Croatian National Bank, 2002.-№W-7, February.

230. Jondrow J., Lovell C.A.K., Materov I.S., Schmidt P. On the Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Function Model //Journal of Econometrics, 1982.-№ 19.-P.233-238.

231. Kaparakis E., Miller S., Noulas A. Short-Run Cost Inefficiency of Commercial Banks: a Flexible Stochastic Frontier Approach//Journal of Money, Credit and Banking,1994.-№26.-P.875-893.

232. Lang G., Welzel P. (1996) Efficiency and Technical Progress in Banking: Empirical Results for a Pantel of German Banks//Journal of Banking and Finance, 1996.-№20.-P. 1003-1023.

233. Lehn, Kenneth, and Anil K. Makhija. EVA & MVA as Performance Measures and Signals for Strategic Change.// Strategy & Leadership, May/June, 1996.-P 34-38.

234. Malmquist S. Index numbers and indifference curves / S. Malmquist //Trabajos de Estatistica, 1953.-№4(l).-P.209-242.

235. Mester L.J. A study of bank efficiency taking into account risk-preferences//Journal of Banking & Finance, 1996.-№20.-P. 1025-1045.

236. McAllister P., McManus D. Resolving the Scale Efficiency Puzzle in Banking//Journal of Banking and Finance, 1993.-№17.-P.393-415.

237. Mester L. Efficiency in the Savings and Loan Industry//Journal of Banking and Finance, 1993.-№17.-P.267-286.

238. Mester L. Measuring Efficiency in U.S. Banks: Accounting for Heterogeneity is Important//European Journal of Operational Research, 1997.-№98.-P.230-242.

239. Miller S.M., Noulas A.G. The Technical Efficiency of Large Bank Production, Journal of Banking and Finance, 1996.-№20.-P.495-509.

240. Meeusen W., den Broeck J. van. Efficiency Estimation from Cobb Douglas Production Functions with Composed Error // International Economic Review, 1977.-№ 18.- P.435-444.

241. Modigliani F. New Developments on the Oligopoly Front // Journal of Political Economy, 1598.-№66(June).-P. 215-232.

242. McCord Wright D. Some Notes on Ideal Output // Quarterly Journal of Economics, 1962.-76 (May).-P. 173-185.

243. Mercier J.E. Marketing:Objectif rentabilite//Banque,1998.-№594.-P.59-61.

244. Newman J., Shrieves R. Multibank Holding Company Effect on Cost Efficiency in Banking, Journal of Banking and Finance, 1993.-№17.-P.709-732.

245. Oral M., Yolalan R.An Empirical Study on Measuring Operating Efficiency and Profitability of Bank Branches, European Journal of Operational Research, 1990.-№46.-P.282-294.

246. O'Byrne, Stephen F. EVA and Market Value // Journal of Applied Corporate.

247. Ottoson E., Weissenrieder F. Cash Value Added a New Method for Measuring Financial Performance// Gothenburg Studies in Financial Economics, 1996. - №1.

248. Park, B., L. Simar, and C. Weiner The FDH estimator for productivity efficiency scores: Asymptotic Properties//Econometric Theory, 1999.-№16.-P.855-877.

249. Pastor J.T. A global Malmquist productivity index / J.T. Pastor and C.A.K. Lovell // Economics Letters, 2005.- №88.-P. 266-271.

250. Pastor Jesus T., Lovell C.A. Knox, Tulkens Henry. Evaluating the Financial Performance of Bank Branches//Computer Science and Business and Economics, 2006.-№145.-№ 1.-P.321-337.

251. Pastor, Perez, Quesada Efficiency analysis in banking firms: An international comparison//European Journal of Operational Research, 1997.

252. Peristiani S. Do Mergers Improve the X-Efficiency and Scale Efficiency of US Banks, Evidence from the 1980s//Journal of Money, Credit and Banking, 1997.-№ 29.

253. Peterson, Pamela P., and David R. Peterson. «Company Performance and Measures of Value-Added//The Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts, 1996.

254. Pi L., Timme S. Corporate Control and Bank Efficiency //Journal of Banking and Finance, 1993.-№17.-P.515-530.

255. Parasuraman.A., Zeithaml.V., Berry.L. A conceptual model of service quality and its implications for future research //Journal of Marketing,Vol.49 (Fall).-P. 41-50.

256. Rangan N., Grabowski R., Aly H., Pasurka C. The Technical Efficiency of US Banks//Economic Letters, 1988.-№28.-P. 169-175.

257. Ruthenber D. Cost Economies and Interest Rate Margins in a Unified European Banking Market //Journal of Economics and Business, 1996.-№48.-P.231-249.

258. Richardson G.B. Information and Investment.-L:Oxford Un.Pr.,1960.-P.23-24.

259. Saha A., Ravisankar T.S. Rating of Indian commercial banks: A DEA approach/European Journal of Operational Research, 2000.-124.-P. 187-203.

260. Simar L. Aspects of Statistical Analysis in DEA-type Frontier Models//Journal of Productivity Analysis, 1996.-№7.-P. 177-185.

261. Styrin K. What Explains Differences in Efficiency Across Russian Banks EERC, Moscow, 2005.

262. Schaffnit C., Rosen D., Paradi JC. Best practice analysis of bank branches: an application of DEA in a large Canadian bsnk. European//Journal of Operational Research.-1997.-№ 98.-P.269-289.

263. Sherman H.D., Gold F. Bank branch operating efficiency: Evaluation with Data Envelopment Analysis//Journal of Banking and Finance.-1985.-№ 9.-P.297-315.

264. Simar L., Wilson P.W. Statistical Inference in Nonparametric Frontier Models: The State of the Art//Journal of Productivity Analysis.-2000.-№13(l).-P.49-78.

265. Simar L. Estimating and bootstrapping Malmquist indices / L. Simar and P. W Wilson //European Journal of Operational Research, 1999.-№115(3).-P.459-471.

266. Simar L., P.W. Wilson Perfomance of the bootstrap for DEA estimators and iterating the principle, Handbook on data envelopment analysis//Kluwer academic publishers, 2004.-P.265-298.

267. Sylos-Labini P. Olygopoly and Technical Progress. Cambridge: Harvard University Press, 1962;

268. Tone K. (2001). A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis//European Journal of Operational Research, 2001.-№130.-P.498-509.

269. Thompson R. G., Dharmapala P. S., Humphrey D. B., Talor W. M., Thrall R. M. Computing DEA/AR Efficiency and Profit Ratio Measures with an Illustrative Bank Application//Annals of Operational Resarch, 1996.-№68.

270. Tortosa-Ausina E. Exploring efficiency differences over time in the Spanish banking industry//European Journal.-2002.-№139.-P.643-664.

271. Vance Heather. Opportunity Index Development for Bank Branch Networks. Graduate Department of Mechanical and Industrial Engineering. University of Toronto. Canada, 2000.- 148p.

272. Vassiloglou M., Giokas D. A study of the relative efficiency of bank branches: an application of Data Envelopment Analysis//Journal of the Operational Research Society, 1990. № 41(7). -P.591-597.

273. Vivas A. Profit Efficiency for Spanish Savings Banks//European Journal of Operational Research, 1997.-№98.-P.381 -384.

274. Wilson J. Economic Value Added (EVA).-Global Recearch.-May.-1977.

275. Wilson Paul W. FEAR: Frontier Efficiency Analysis with R, 2006.1. АНКЕТА

276. Оцените, пожалуйста, по 10 балльной шкале основные параметры, определяющие ценовую конкуренцию на рынке банковских услуг г. Кирова для физических лицп/п Основные параметры Оценка важности (по 10 балльной шкале)1 Ставка по кредиту

277. Различные сборы и комиссии банка

278. Скидка и бонус за хорошую кредитную историю

279. Скидка и бонус постоянным клиентам

280. Аннуитетная система платежа (заемщик ежемесячно платит одинаковую сумму с первого до последнего дня)

281. Дифференцированная система платежа (платежи ежемесячно уменьшаются)7 Сумма или % переплаты

282. Плата за обязательное страхование заемщика

283. Штрафные санкции за просрочку платежа

284. Снижение ставки при помощи рефинансирования или перекредитования

285. Тарифы за расчетно кассовое обслуживание12 Ставка по депозиту

286. Приходно-расходные операции по депозитному счету

287. Период начисления процентов и сроки их капитализации

288. Выплата промежуточных процентов (внутри срока)

289. Ставка при досрочном изъятии средств с депозита

290. Оцените, пожалуйста, по 10 балльной шкале основные параметры, определяющие неценовую конкуренцию на рынке

291. Основные параметры Оценка важность

292. Качество предоставляемых услуг

293. Информация об услугах, ее полнота и актуальность

294. Границы продукта (ассортимент)

295. Возможность пользоваться услугой бесплатно или на льготных условиях какое-либо время, чтобы ее оценить5 Местоположение банка6 Наличие допофисов7 Режим работы

296. Дистанционное банковское обслуживание

297. Наличие банковских автоматов, терминалов

298. Возможность расчетов и платежей по банковской карте11 Рекламная поддержка12 Прямой маркетинг13 Фирменное имя14 Имидж банка15 Доверие к банку

299. Проведение розыгрышей и лотерей среди клиентов17 Внешнее оформление банка18 Оформление офисов банка

300. Информационное оформление здания (вывеска, указатели и т.д.)

301. Графический символ (логотип)21 Квалификация персонала22 Уровень обслуживания23 Скорость обслуживания23 Фирменный стиль

302. Что для Вас имеет более важное значение при выборе банка:

303. Используемые банком инструменты ценовой конкуренции

304. Используемые им инструменты неценовой конкуренции

305. Пол: мужской, женский2. Возраст: 20-35, 35 55, старше 55

306. Образование: среднее, высшее

307. Уровень доходов: до 10 тыс.руб., 10 тыс.руб. 25 тыс.руб., более 25 тыс.руб.

308. Социальное положение: а) рабочийб) служащийв) предпринимательг) пенсионер

309. Место проживания: город, район

310. Семейное положение: одинокие, семья без детей, семья с детьми1. Спасибо!1. Анкета

311. Оцените, пожалуйста, по 10 балльной шкале основные параметры, определяющие ценовую конкуренцию на рынке банковских услуг г. Кирова для юридических лицп/п1. Основные параметры1. Ставка по кредиту

312. Оценка важности (по 10 балльной шкале)

313. Различные сборы и комиссии банка

314. Скидка и бонус за хорошую кредитную историю

315. Скидка и бонус постоянным клиентам

316. Аннуитетная система платежа (заемщик ежемесячно платит одинаковую сумму с первого до последнего дня)

317. Дифференцированная система платежа (платежи ежемесячно уменьшаются)1. Сумма или % переплаты

318. Плата за обязательное страхование заемщика10

319. Штрафные санкции за просрочку платежа

320. Снижение ставки при помощи рефинансирования или перекредитования11

321. Тарифы за расчетно кассовое обслуживание121. Ставка по депозиту13

322. Приходно-расходные операции по депозитному счету14

323. Период начисления процентов и сроки их капитализации15

324. Выплата промежуточных процентов (внутри срока)16

325. Ставка при досрочном изъятии средств с депозита1