Современные тенденции развития мирового свинцово-цинкового рынка и участие на нем России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Бутузов, Алексей Юрьевич

• Бутузов, Алексей Юрьевич
• кандидат экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Бутузов, Алексей Юрьевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I

Состояние и проблемы развития сырьевой и производственной базы мировой свинцово-цинковой промышленности

1.1. Роль и значение свинцово-цинковой промышленности в мировом хозяйстве.

1.2. Формирование и развитие территориальной структуры мировой промышленности по производству свинца и цинка.

1.3. Влияние процессов глобализации на развитие производственно-организационной структуры мировой свинцово-цинковой промышленности.

ГЛАВА II

Развитие потребления и тенденции международной торговли свинцом и цинком

2.1. Особенности формирования, экономики и организации мирового свинцовоцинкового рынка.

2.2. Современные тенденции мирового экспорта и мирового импорта свинца и цинка.

2.3. Динамика мировой конъюнктуры и цен на свинец и цинк.

ГЛАВА III

Место и роль России на мировом свинцово-цинковом рынке на современном этапе и в перспективе

3.1. Изменения в организационной структуре российской свинцово-цинковой промышленности.

3.2. Факторы конкурентоспособности продукции российской свинцово-цинковой промышленности на внешних рынках.

3.3. Проблемы развития экспортного потенциала и российского экспорта продукции свинцово-цинковой промышленности.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Современные тенденции развития мирового свинцово-цинкового рынка и участие на нем России»

Актуальность темы исследования. Основные цветные металлы, к которым относятся цинк и свинец, являются предметом товарооборота между странами уже в течение многих десятилетий. В большинстве государств мира в том или ином количестве потребляются изделия из свинца и цинка или сплавов на их основе. Постепенное наращивание добычи и производства данных металлов в мире отвечает увеличивающейся потребности в них в связи с возрастающими требованиями населения планеты, стимулируемыми научно-техническим прогрессом в различных отраслях человеческой деятельности. Свинец и цинк, наряду с медью, никелем, оловом, сурьмой, кобальтом, кадмием, висмутом и ртутью, относятся к группе тяжелых цветных металлов.

Главным продуктом, поступающим в международную торговлю до его обработки, является рафинированный металл, пригодный для дальнейшего изготовления конечной продукции с высокой добавленной стоимостью в стране потребления. Физические формы такого необработанного рафинированного металла могут быть различными: блоки, слябы, болванки, плиты, слитки, биллеты, брикеты, окатыши, литые стержни и т.д. Котировки на рафинированные свинец и цинк на Лондонской бирже металлов являются основными ориентирами для цен на металлы, поступающие на мировой рынок.

Объективная основа для МРТ и мировой торговли данным товаром -различия в геологической структуре недр в отдельных регионах и странах, в глубине залегания руд и содержании в них полезных компонентов, а также в доступности и стоимости энергоресурсов в силу значительной энергоемкости производств, что обусловливает развитие "верхних" этажей производства (прокат, сложное литье, спецсплавы и т.д.) в экономически развитых странах. Несовпадение основных районов размещения производства и центров потребления продукции обусловливает углубление МРТ и расширение внешней торговли металлами.

В конкретных временных рамках совокупность экономических, политических, научно-технических, социальных факторов по-разному влияла на уровень обеспеченности цветными металлами в отдельных странах и на направления их международных потоков. Конец XX в. и начало XXI в. - это период значительных качественных перемен на мировом рынке цветных металлов, вследствие изменения общей ситуации в мире и соотношения основных конъюнктурообразующих факторов. Произошло перераспределение спроса и предложения на глобальном уровне, процессы глобализации в полной мере затронули горно-металлургическую отрасль по выпуску свинца и цинка.

В России в последние два десятилетия происходил период формирования отечественного рынка цветных металлов в условиях отхода от административно-командной экономики. Осуществлялся интенсивный процесс интеграции российской свинцово-цинковой отрасли в мировой рынок с присущими ему особенностями и закономерностями развития.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является мировой рынок необработанных рафинированных свинца и цинка, ограничиваемый различными мерами международного, регионального и национального регулирования. Предметом исследования является система отношений между странами-продуцентами и странами-потребителями данных металлов в условиях непрерывно нарастающей конкуренции на мировом рынке.

Хронологические рамки исследования. Рамки исследования охватывают конец XX в., в основном период после мирового финансового кризиса 1998 г., и начало XXI в., т.е. 2000 - 2010 гг. В ряде случаев для сравнения и выявления динамики используются статистические данные и тенденции предыдущих лет.

Цель исследования. Целью данного исследования являются выявление, изучение и исследование новых и новейших тенденций и актуальных проблем развития мирового свинцово-цинкового рынка и определение места России как его составной и неотъемлемой части на современном этапе и в перспективе. Достижение данной цели потребовало решения следующих задач:

- определения места и роли свинцово-цинковой отрасли в системе мирового хозяйства, выяснения особенностей формирования и развития ее территориально-организационной структуры;

- изучения технологических особенностей данной отрасли и оценки факторного влияния на размещение ее производств;

- всестороннего анализа конкуренции как важного конъюнктурообразующего фактора развития производств свинца и цинка, формирования МРТ и специализации территорий внутри данной отрасли; исследования структурных сдвигов и перспектив в производстве и потреблении свинца и цинка; выявления специфики мирового свинцово-цинкового рынка как объекта исследования; выявления особенностей и тенденции формирования мирового отраслевого рынка, механизмов его регулирования, географии международной торговли данными продуктами; изучения проблемы влияния глобализации на данную отрасль и изменения в ней роли ТНК, в том числе применительно к российскому производству и рынку металлов; оценки места и роли российской свинцово-цинковой отрасли в мире; отслеживания анализа изменений в организационной структуре производства и торговли данными цветными металлами в России; определения возможностей роста экспортного потенциала России по данным металлам и выработки рекомендаций по повышению конкурентоспособности и основным направлениям развития отрасли.

Теоретические и методологические основы исследования. Основой исследования явилась научная литература ряда российских и зарубежных авторов, посвященная вопросам мировой экономики, МРТ, ценообразования, государственного и межгосударственного регулирования внешней торговли и внешнеторговых отношений, прочим вопросам, непосредственно затрагивающим производство и торговлю данными металлами. Изучены теоретические и практические рекомендации ученых и специалистов в области мирового хозяйства и ВЭД, в том числе Н.Д. Кондратьева, И.М. Маергойза, К.А. Семенова, Б.Н. Зимина, А.Н. Спартака, H.H. Колосовского, О.В. Витковского, а также М. Роберта, А. Леша, М. Клементе, Д. Смита, Г. Швейцера, Й.А. Шумпетера и др. В работе использованы подходы, относящиеся к общенаучным, в частности, исторический, сравнительный, сравнительно-описательный, сопоставления, системно-комплексный, конструктивный, прогнозный, экологический, территориальный, коммерческо-статистического анализа, экономико-статистических оценок.

Информационная основа. Информационной основой исследования являются данные из профильных периодических изданий российских и зарубежных организаций, законодательные акты и материалы, касающихся развития горной добычи, металлургии, а также регулирования внешней торговли, информации о конъюнктуре мирового рынка цветных металлов и положении в цветной металлургии свинца и цинка России и мира. Для целей исследования в ряде случаев были использованы оценки соответствующих показателей, публикуемые специализированными зарубежными организациями.

Степень разработанности темы. В нашей стране были подготовлены исследования по рынкам и отраслям промышленных цветных металлов, в которых в той или иной степени рассматриваются вопросы, анализируемые в диссертации, но эти исследования либо в значительной степени устарели, либо касаются лишь отдельных аспектов темы. В частности, в период с 1950 г. по 1990 г. во ВНИКИ (НИКИ) МВТ СССР был выполнен ряд научных работ по мировым рынкам отдельных цветных металлов, посвященный анализу форм и методов торговли, основных направлений потребления цветных металлов в капиталистических и развивающихся странах, влиянию международных товарных соглашений и ассоциаций на внешнюю торговлю минерально-промышленным сырьем и полуфабрикатами и ряду других вопросов. Однако, вследствие того, что в 1990-е гг. в мировой цветной металлургии свинца и цинка и на мировом рынке этих металлов произошли кардинальные сдвиги, а в России полностью изменился экономический механизм деятельности данной отрасли промышленности, возникла необходимость в проведении новых научных исследований, учитывающих современные аспекты проблем конкуренции и глобализации.

Научная новизна. Научная новизна диссертации заключается в комплексном подходе к анализу новейших тенденций и проблем развития мирового свинцово-цинкового рынка в условиях, происходящих на нем серьезных изменений. Процесс этот еще очень далек от завершения, что усложняет анализ, но в то же время повышает его научную значимость. При этом данное исследование построено с точки зрения интересов РФ, уделено особенное внимание российской отрасли и ее участию в мировом рынке с присущими ему специфическими чертами. Конкретные научные результаты работы состоят в следующем:

- показано оформление отрасли, состоящей из совокупности территориально независимых национальных производств, в единую целостную мировую систему на основе MPT, вычленены страны и регионы, избыточные по производству металлов, и являющиеся их нетго-экспортерами;

- проведена разносторонняя качественная и количественная оценка свинцово-цинковой промышленности стран и регионов мира, исследованы проблемы формирования ее организационно-территориальной структуры под влиянием природных, технологических, экономико-социальных и политико-социальных факторов на глобальном уровне;

- показана эволюция потребления, международной торговли и цен на данные цветные металлы в последние десятилетия;

- выявлены и сформулированы основные специфические черты современного мирового рынка данных цветных металлов как объекта конъюнктурного исследования;

- обоснованы конкретные проявления конкуренции как фактора развития производств свинца и цинка в виде становой специализации, выявлена динамика концентрации ключевых функций в отрасли в руках наиболее эффективных продуцентов;

- выявлены особенности глобализации в горно-металлургической отрасли по производству свинца и цинка, обоснована роль ТНК в качестве ведущей силы интеграционных процессов;

- проанализированы российская минерально-сырьевая и производственная база, выпуск и экспорт данных металлов из РФ, среднесрочные перспективы развития отрасли;

- обоснованы возможности для российской свинцово-цинковой отрасли стать одной из отраслей международной специализации страны на фоне резко усилившейся в последние десятилетия степенью ее вовлеченности в мировую отраслевую систему;

- сформулированы общие подходы и конкретные предложения по повышению экспортного потенциала металлургии свинца и цинка России, ее конкурентоспособности на внешнем рынке.

Практическая значимость. Испытывающая трудности, особенно в кризисные периоды, российская металлургия свинца и цинка нуждается в использовании не только передового технико-технологического, управленческого или маркетингового опыта, но и эффективных методов внешней торговли металлами, а также различных форм государственной поддержки, применяемых за рубежом в отношении основных продуцентов. В этой связи для российских экспортеров необходимо знание новейших тенденций современного состояния мирового производства, потребления данных товаров, особенностей развития мировой торговли и динамики мировых цен, изменения роли и значения отдельных конъюнктурообразующих факторов на внешнем рынке.

Материалы, результаты, выводы исследования и предложения автора могут быть использованы конкретными российскими компаниями, их объединениями, отраслевыми НИИ при планировании производственной и маркетинговой политики, внешнеэкономической деятельности, а также государственными и межправительственными структурами, в компетенции которых находится разработка мер по регулированию выпуска и торговли данными металлами. Ряд выводов исследования могут использоваться за рамками свинцово-цинкового рынка по отношению к другим товарно-сырьевым рынкам. Материалы работы могут использоваться в вузах экономического профиля при преподавании курсов, связанных с конъюнктурой товарных рынков.

Апробация диссертационного исследования и публикации. Основные положения диссертации отражены в публикациях автора общим объемом около 2 п.л., а также в тезисах и материалах научных конференций. Содержащиеся в исследовании выводы и обобщения использовались при подготовке научных работ во Всероссийским научно-исследовательском конъюнктурном институте в подразделениях, осуществляющих анализ и мониторинг товарно-сырьевых рынков и их прогнозирование.

Объем и структура диссертации. Структура диссертации определена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, статистико-графического приложения. Общий объем диссертации составляет 206 страниц. Работа содержит 54 таблицы и рисунка. Список литературы включает 145 наименований.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Бутузов, Алексей Юрьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Быстрое развитие свинцово-цинковых производств по всему миру объясняется не только востребованностью металлов в народном хозяйстве, но и широким распространением в мире руд, содержащих промышленные количества свинца и цинка, а также умеренной капиталоемкостью при расширении уже действующих мощностей. Долгосрочная тенденция увеличения потребления цинка в мире связана с его значимостью для сталелитейной промышленности. Устойчивый рост мирового спроса на свинец наблюдается вследствие увеличения его потребления в производстве автомобилей. Современная металлургия цинка и свинца и рынок металлов в сильной степени зависят от особенностей развития автомобильной отрасли и строительной индустрии, более других находящихся под влиянием кризисных явлений в мировой экономике. Производство свинца и цинка растет опережающими темпами по сравнению с ростом населения планеты, особенно в последние десятилетия, превосходя темпы роста прочих базовых металлов.

Размещение предприятий отрасли зависит от многих экономических, природных и социально-политических условий, но особенно от сырьевого фактора. Заметную роль, помимо сырья, играют топливно-энергетический фактор, близость к потребителям, наличие необходимой инфраструктуры.

Имеет место несовпадение размещения месторождений руд металлов и территорий с экономическими и техническими предпосылками для производства конечной металлургической продукции. Производственный цикл в свинцово-цинковой отрасли разорван в пространстве, хотя и в меньшей степени, чем, например, в алюминиевой.

Среди стран мира запасами руд цинка и свинца заметно выделяются Австралия, КНР, РФ, США, Казахстан, Перу, Мексика. Подавляющая часть запасов цинка и свинца сконцентрирована в Азиатско-Тихоокеанском регионе, учитывающем Россию и страны СНГ, а также в Северной и Южной Америках. Доля десяти ведущих стран в мировой добыче цинка непрерывно возрастает, в 2000-х гг. она превысила уже 80%. Доля десяти ведущих стран по добыче свинца также имеет тенденцию к повышению, с середины 2000-х гг. она превысила 90%.

Странами с самой высокой долей свинцово-цинковых производств в ВВП оказалась Намибия, Болгария, Казахстан. В числе стран, экономика которых заметно опирается, на свинцово-цинковую промышленность, оказались не только развивающиеся страны, но и экономически развитые - Финляндия, Бельгия, Республика Корея, Австралия и Канада - все они являются активными участниками мирового рынка данных металлов. Благодаря высокому уровню научных исследований экономически развитые страны лидируют в отраслях, обеспечивающих деятельность цветной металлургии свинца и цинка -производстве оборудования, внедрении прогрессивных технологий, локальных инновации, проведении опытных исследований, повышению эффективности ГРР. Вследствие роста потребления и необходимости открытия новых месторождений, прогнозируется долгосрочная глобальная тенденция удорожания основных цветных металлов и повышение издержек их производства в мире, несмотря на то, что в отдельные периоды стоимость выпущенного металла может снижаться.

Важнейшие задачи, которые должны быть решены в отрасли - поиск и освоение новых крупных месторождений, более полное извлечение из руд полезных элементов, всемерная охрана окружающей среды, создание гибких в функционировании мини-заводов с современными технологиями, использующих лом металлов, скрап и вторсырье и не оказывающих сильного отрицательного воздействия на природу.

В последние десятилетия происходит заметное изменение территориальной структуры отрасли. Развитые экономические страны постепенно сокращают добычу руд и производство металлов, вкладывая инвестиции и развивая расширение их добычи и выпуска в Южной Америке, странах Азии, Африки и бывшего СССР. Добыча и производство цинка и свинца перемещается из традиционных центров производства - США, Японии и Западной Европы - в ресурснообеспеченные развивающиеся страны с льготными налогами и дешевой рабочей силой: КНР, Индию, страны СНГ, Юго-Восточную Азию, в некоторые территории южной и северной Африки, где ниже производственные издержки, "мягче" законодательство и экологические требования.

Концентрация производства данных металлов у наиболее эффективных производителей растет достаточно быстрыми темпами, в основном за счет КНР. На долю первых десяти стран в 1998 г. пришлось 64,8% мирового производства рафинированного цинка, а в 2008 г. - уже 71,4%. В производстве рафинированного свинца ведущая десятка стран концентрировала в 1998 г. - 74,0%, а в 2008 г. -около 76,2%. Довольно ограниченный круг стран-потребителей (не более двух десятков основных государств, включая КНР, США, Японию, ряд крупных стран АТР и ЕС) реально определяет направленность развития всей свинцово-цинковой промышленности, положение дел на рынках этих металлов.

Регионы мира "избыточны" в отношении производимых свинца и цинка -Австралия и Океания, Восточная Европа и СНГ, Южная Америка - отсюда рафинированный металл в заметных количествах поступает на экспорт. Относительно сбалансированы выпуск и потребление рафинированных металлов в Африке и Северной Америке. Дефицит фиксируется в Западной Европе и Азии. Именно страны этих двух регионов - Западной Европы и Азии - являются основными покупателями данных металлов на мировом рынке. Весьма удачное ЭГП России между данными двумя регионами, являющимися крупными импортерами свинца и цинка, может заметно усилить экспортный потенциал российской свинцово-цинковой отрасли, которая имеет возможность опираться на оба региональных рынка.

Мировой рынок цинка и свинца, наряду с никелевым, медным или алюминиевым, подвержен процессу укрупнения и консолидации, что стимулирует углубление МРТ и кооперации. Периоды падения цен стимулируют волну слияний и поглощений и, таким образом, передел рынка в пользу компаний, наиболее устойчивых к колебаниям мировой конъюнктуры. Как правило, ими являются ТНК с высокой степенью диверсификации, которые помимо мощностей по добыче и производству цветных металлов имеют активы в ТЭКе, металлургии высоких переделов, автомобилестроении, электронике, химической и других отраслях. В условиях нестабильности цен на металлы на мировом рынке продуцентам гораздо выгоднее наращивать выпуск (проводить расширения производственных мощностей) на уже действующих предприятиях, чем вводить в эксплуатацию новые с длительными периодами окупаемости инвестиций.

Рафинированные цветные металлы (в том числе свинец и цинк) стали удобным и весьма выгодным инвестиционно-финансовым инструментом. В последние годы ведущую роль в ценообразовании на рынке свинца и цинка стали играть крупные финансовые институты. Банки, инвестиционные и хеджевые фонды, располагая свободными финансовыми ресурсами, рассматривают цветные металлы как объект для выгодных инвестиций и спекуляций.

Если мировая экспортная квота для цинка в среднем соответствует уровню прочих базовых промышленных металлов (медь, алюминий), то у свинца - самый низкий показатель среди них, что объясняется высокой долей вторичного производства в его выпуске и привязки его к регионам потребления. Современные торговые потоки рафинированного металла все активнее перераспределяются в пользу стран Азии. Европейский рынок, как и рынок Северной Америки, постепенно теряет свои позиции в мире. Главными мировыми потребителями продукции свинцово-цинковой отрасли в 2000-е гг. стали КНР и США. Австралия и Канада в конце 2000-х гг. стали ведущими мировыми поставщиками рафинированных свинца и цинка, поскольку КНР окончательно уступила в их поставках свои позиции. С целью более полной загрузки своих производственных мощностей, наращенных в последние годы, КНР намерена больше ввозить сырья для переработки, а не покупать уже готовый металл. При этом в мире прогнозируется дефицит сырья для плавильных предприятий и периодический избыток рафинированного металла, вызванный циклическими колебаниями рынка и новыми фазами рецессии глобальной экономики.

После дезинтеграции народного хозяйства в результате распада СССР проявились негативные факторы территориального размещения свинцово-цинковых производств, поскольку еще десятилетия назад ставка была сделана на развитие промышленности по выпуску цинка и свинца в Казахстане, ресурсы которого были более удобны для разработки. Россия пока не относится к числу стран, для которых свинцово-цинковый комплекс является отраслью специализации их цветной металлургии.

Корпоративный сектор сильно изменил свинцово-цинковую отрасль России в последнее десятилетие. Страна перестала являться нетто-импортером по рафинированному свинцу и цинковым концентратам, а, наоборот, превратилась в их нетто-экспортера. Однако на начало 2010 г. в России практически отсутствовали действующие металлургические мощности по переработке свинцовых концентратов и выпуску первичного рафинированного свинца.

Россия на данном этапе развития своей свинцово-цинковой отрасли не может оказать значимого влияния на мировой рынок, однако ее ресурсно-производственный потенциал, а также выгодное ЭГП по отношению к основным потребителям, способны уже в ближайшие десятилетия вывести страну в число региональных лидеров.

Конкурентоспособность продукции отечественных свинцово-цинковых предприятий в целом хорошая - металл успешно конкурирует на мировом рынке по своим качественным характеристикам с аналогичной продукцией из других стран. Одной из главных предпосылок формирования конкурентоспособности на внешних рынках предприятий российской свинцово-цинковой промышленности является наличие на территории страны значимых в мировом масштабе запасов руд данных металлов. Ценовая конкурентоспособность российской отрасли основана во многом на медленном повышении уровня оплаты труда, низких экологических затратах, использовании морально и физически устаревшей техники и технологий.

Конкурентоспособности может помешать плохо прогнозируемые масштабы удорожания себестоимости продукции в результате возможных изменений в социально-экономических условиях, законодательстве, налоговом администрировании, внешнеэкономической политике, а также постоянный рост тарифов монополий различного рода - от транспортных до энергетических.

В кризис для предприятий свинцово-цинковой отрасли выход на мировой рынок и закрепление на нем оказался одной из реальных возможностей сохранения производственного потенциала. Позиции на основных рынках сбыта (Турция, Западная Европа) пока можно оценивать как достаточно сильные. Перспективными экономическими партнерами России останутся страны СНГ. Однако существенное расширение экспорта может произойти за счет увеличения поставок в КНР, Японию, Республику Корея и страны ЮВА.

Проблемы, с которыми сталкиваются российские металлургические предприятия отрасли, связаны во многом с продолжающимся, но не последовательным становлением в РФ рыночной экономики, ее зависимостью от мировых экономических циклов, также с форсированным поиском компаниями своей ниши в отрасли и объективной недостаточной развитостью сырьевой базы, необходимых инвестиций, инфраструктуры всех уровней. Активное привлечение иностранных инвесторов выгодно для успешной интеграции в мировой рынок и минимизации всех групп рисков.

Экспортные надежды современной российской свинцово-цинковой промышленности во многом связаны с вывозом сырья (руды) и полуфабрикатов (концентраты), нежели с экспортом рафинированного металла, сплавов или изделий из него. Имеется пока дефицит ввода в эксплуатацию новых плавильных мощностей. Акцент на вывоз сырья выгоден российской отрасли на данном этапе развития в свете того, что на мировом рынке цинка и свинца в кризисные годы сформирован избыток предложения продукции.

Для металлургического комплекса РФ одна из целей - это сохранение и расширение внутреннего и внешнего рынков сбыта продукции, повышение конкурентоспособности, сочетание государственных интересов и нужд отдельных предприятий. Стратегически важно реализовывать на внешние рынки не только концентраты, но и в перспективе рафинированный металл, а также продукты с высокой добавленной стоимостью для диверсификации рисков.

На новом этапе развития свинцово-цинковой отрасли в РФ государство должно внимательнее отнестись к вопросам регулирования ее различных сторон во избежании серьезных "перекосов" в будущем. Иначе возможна ситуация, когда рафинировочные мощности будут сосредоточены в восточной части страны, ориентируясь на экспорт в АТР, а западные регионы РФ при подъеме уровня жизни и увеличении потребностей в металле, испытают его острый дефицит, что вынудит закупать продукцию отрасли за рубежом.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Бутузов, Алексей Юрьевич, 2010 год

1. Автопром в России. Итоги и перспективы // Автостат : аналитическоеагентство : сайт. 2010. URL: http://www.motorpage.ru/news/26076 (дата обращения: 16.03.2010).

2. Акжальское месторождение : Сырьевой комплекс // Челябинский цинковыйзавод : официальный сайт. [2010]. URL: http://zinc.ru/7icH84 (дата обращения: 01.03.2010).

3. Баранский H.H. Становление советской экономической географии:

4. Избранные труды. М.: Наука, 1980. - 596 с.

5. Башкирская медь // УГМК : официальный сайт холдинга. 2010. URL:http://www.ugmk.com/ru/business/enterprise/nonfermet/bashmed (датаобращения: 01.02.2010).

6. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: Эко-инфо,1997.212 с.

7. Болтавин А.Н. Рынок грузоперевозок в России: итоги 2009 года // Журнал

8. Деловой Квартал : Электронная версия. URL; http://dkvartal.ru/news/49308846 (дата обращения: 12.03.2010).

9. Буглай В.Б. ТЕК и теория международных экономических отношенийкапиталистических стран. М.: 1996

10. В горнодобывающей промышленности Индии // БИЬСИ. 2003. № 62. С. 14.

11. В Хакасии построят завод по производству свинца // INFOGEO.RU : ежедн.интернет-изд. 2010. URL:http://infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=34356 (дата обращения: 09.02.2010).

12. Вертикальная интеграция: Плюсы и минусы // Металлоснабжение и сбыт.2003. №2. С. 34.

13. Второе рождение свинца Электронный ресурс. // ИАЦ Минерал : [сайт].2008. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/122/175/index.html (дата обращения 01.12.2009).

14. География цинковой промышленности мира // География. 2003. № 14. С. 7 ;

15. Состояние МСБ цинка РФ Электронный ресурс. // ИАЦ Минерал [сайт]. 2009. URL: http://www.mineral.ru/Facts/russia/131/301/index.html (дата обращения 12.04.2010).

16. Годовой отчет общества за 2009 год // Открытое акционерное общество

17. Учалинский горно-обогатительный комбинат. Республика Башкортостан, г. Учалы, 18.04.2010. 19 с.

18. ГОК "Хандиза": приближается ввод в эксплуатацию // ОАО Алмалыкский

19. ГМК : официальный сайт. 2009. URL:http://www.agmk.uz/index.php?option=comcontent&task=view&id=1200&Item id=91 (дата публикации: 09.04.2010).

20. Горная энциклопедия. М.: Тера-Инфо, 1990. Т. 3. С. 128.

21. Государственная стратегия развития и рационального использованияминерально-сырьевой базы // Материалы к парламентским слушаниям. М. 2007. 410 с.

22. Гришаев С.И., Петров И.М. Соотношения вторичного и рудного сырья впроизводстве цветных металлов в России // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2008. №5/2. С. 12.

23. Гудима Н.В., Шейн Я.П. Краткий справочник по металлургии цветныхметаллов. М.: Научиздат, 1975. 570 с.

24. Дальполиметалл увеличит добычу свинца и цинка : Цветная металлургия в

25. Желнов И.А. Мировой рынок цветных металлов и интересы Российской

26. Федерации : Автореф. дис. . к-та экономических наук. М., 2001. С. 17.

27. Завязкин В. Цветная поднебесная // Металлоснабжение и сбыт. 2003. № 2.1. С. 108-112.

28. Зайцев В.Я., Маргулис Е.В. Металлургия свинца и цинка. М.: Металлургия,1985.263 с.

29. ЗАО "Ормет" // РМК : официальный сайт. 2010. URL: http://www.rmkgroup.ru/proizvodstvo/predpriyatia/pg2/31 (дата обращения: 03.02.2010).

30. Зимин Б.Н., Одессер С.В. Эволюция старопромышленных районов развитыхкапиталистических стран и использование результатов её изучения для условий СССР // Проблемы регионального развития. М., 1989, №1. С. 8.

31. К вопросу об оценке роли ТНК в современном мире // БИКИ. 2004. № 41.1. СЛ.

32. Ключевые показатели // Челябинский цинковый завод : официальный сайт.2010. URL: http://zinc.ru/?id=29 (дата обращения: 01.03.2010).

33. Козин Л.Ф., Морачевский А.Г. Физико-химия и металлургия высокочистогосвинца. М., 1991.278 с.

34. Колосовский Н.Н. Основы экономического районирования. М.:

35. Госполитиздат, 1958. 426 с.

36. Копылов А. Забайкальские металлы выходят на рынок // Коммерсантъ

37. Иркутск). 2009. №182 (4237). С.8.

38. Маергойз И.М. Методика крупномасштабных экономико-географическихисследований. М.: Изд-во Московского университета, 1981. С. 78.

39. Маергойз И.М. Территориальная структура хозяйства. Новосибирск: Наука,1986.421 с.

40. Медная отрасль на подъеме // Цветные металлы. 2000. № 4. С. 43.

41. Металл из Китая // UGL Corporation : сайт производственной компании. 2010.

42. URL: http://www.uglc.ru/china-dir/metal.htm (дата обращения: 13.04.2010).

43. Натаров. А.Г. Второе рождение свинца : Мир проблемы и тенденции :

44. Электронный ресурс. // ИАЦ Минерал : сайт]. 2010. URL: http ://w\vw.mineral. ru/Analytics/worldtrend/122/175/index.html (дата обращения: 04.02.2010).

45. Небезнадежный металл // Эксперт : Специальное обозрение Металлургия.2006, №7. С. 6

46. Новоангарский обогатительный комбинат планирует увеличить чистуюприбыль в 1,4 раза // Metaldaily.ru : интернет-новости металлургии. 2010. URL: http://www.metaldaily.ru/news/news33753.html (дата обращения: 10.02.2010).

47. Нуштаев Д. Ситуация на мировом рынке цинка // ИФК Метрополь : сайт.2009. URL:http://mvs.metropol.ru/presscenter/press/article.wbp?articleid=5630al7a-4be7-4есЗ-8214-46ab94daf51 d (дата обращения: 30.10.2009).

48. О перспективах использования минеральных ресурсов Мирового океана //

49. БИКИ. 2002. № 75. - С. 15. 41.0 сырьевой безопасности России: Отчет Совета Безопасности РФ // Совет Безопасности РФ. М., 2007. - С. 37.

50. Обзор мирового рынка свинца // Казахстан сегодня : электронный журнал.2010. URL:http://www.kt.kz/print.php?lang-rus&uin=l 133167963 &chapter=l 153512462 (дата обращения 15.03.2010).

51. О'Донохью М. Путеводитель по минералам для начинающих. Д.: Изд-во1. Недра", 1985. 307 с.

52. Объемы выпуска металлов в Китае // ChinaPRO : Деловой журнал про Китайсайт. 2010. URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/12/3732/print (дата публикации: 16.03.2010).

53. Озерный ГОК // Корпорация Металлы Восточной Сибири : официальныйсайт. 2010. URL: http://mbccorp .ru/activity/gorsector/mbcresources/ozern/index. wbp (дата обращения : 15.02.2010).

54. Озерский свинец // INFOGEO.RU : ежедн. интернет-изд. 2010. URL:http://infogeo.ru/metalls/press/?act=show&rev=4595 (дата обращения: 01.02.2010)

55. Отчеты компании // Kazakhmys : сайт. 2010. Системн требования: Adobe1. Acrobat. URL:http://ru.kazakhmys.com/uploads/kazakhmysqlresultsrus290410.pdf (дата обращения 02.04.2010).

56. Перера Р. За микросхемы без свинца. // Computerworld. 2000. № 26. С. 12.

57. Перспективы азиатской экономики в 2004 г. // БИКИ. 2004. № 20. С. 4.

58. Перспективы мирового рынка цинка // БИКИ. 2005. №10. С. 15

59. Поляков Н.А., Чулков В.П. Механизированная подготовка лома свинцовыхаккумуляторов для металлургической переработки // Цветные металлы. 1990. №2. С. 41.

60. Поставки свинца в Китай выросли // Металлургический бюллетень :информационно-аналитический интернет-журнал. 2009. URL: http://www.metalbulletin.ru/news/color/10040340 (дата обращения: 22.04.2009).

61. Производство цинка ведущими компаниями // БИКИ. 2002. № 58. С. 14.

62. Раскрытие информации : Акционерам и инвесторам // Челябинскийцинковый завод : официальный сайт. [2010]. URL: http://zinc.ru/?id=27 (дата обращения: 12.03.2010).

63. Риффо К. Будущее океан. Л.: Изд-во "Недра", 1978. С. 56.

64. Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов // Группакомпаний Русские аккумуляторы : официальный сайт. 2007. URL: http://www.accumulator.ru/factory/riazcvetmet (дата обращения: 02.03.2010).

65. Свинцовая промышленность // INFOGEO.RU : ежедн. интернет-изд. 2009.

66. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/news/2560 (дата обращения: 08.09.2009).

67. Сибайский филиал ОАО "Учалинский ГОК" // Город Сибай : официальныйсайт городского округа. 2010. URL: http://sibay-rb.ru/article/a-55.html (дата обращения: 05.05.2010).

68. Случится ли с цинком в Китае то же, что случилось с медью? //

69. METALTORG.RU : ежедн. интернет-изд. 2010. URL: http://www.metaltorg.ru/?id^l0052622&module=news (дата обращения: 03.06.2010).

70. Смит Д. Региональное развитие и социальная справедливость // Регион:экономика и социология. 1994. №3. С.11.

71. Состояние и прогноз развития рынка металлов // Горный журнал Казахстанасетевой журнал. 2010. URL: http://www.mininginfo.kz/7q-ru/node/2315 (дата обращения: 05.03.2010).

72. Состояние МСБ свинца РФ Электронный ресурс.// ИАЦ Минерал : [сайт].2008. URL: http://www.mineral.ru/Facts/russia/131/294/index.html (дата обращения: 12.10.2009).

73. Состояние МСБ цинка РФ : Электронный ресурс. // ИАЦ Минерал. 2008.

74. URL: http://www.mineral.ru/Facts/russia/131/301/index.html (дата обращения1011.2009).

75. Спад производства в мировой автомобильной промышленности в 2009 г.1. БИКИ, №66. С 11.

76. Статистика внешней торговли : Электронный ресурс. // ФТС России: [сайт].2000 . URL: http://www.customs.ru/ru/stats/stats/trfgoods (дата обращения:0404.2010).

77. Таубе П.Р., Руденко Е. И. От водорода до.? М.: Научиздат, 1964. С. 350.

78. Транснациональная компания, Материал из Википедии — свободнойэнциклопедии Электронный ресурс. // Wikipedia. 2007. Дата обновления: 05.06.2009. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 01.06.2010).

79. УГМК вложит 1,5 млрд. рублей в добычу полиметаллов : Электронныйресурс. // MetalTorg.ru : ежедневн. интернет-газета. 2010. URL: // http://www.metaltorg.ru/news/marketshow.php?id=10052165&date=127425174 0 (дата обращения 19.05.2010).

80. УГМК надеется работать с отечественным потребителем : Цветнаяметаллургия в России // Металлоснабжение и сбыт : Электронная версия. 2010. URL: http://www.metalinfo.ru/ru/news/41366 (дата обращения: 06.04.2010).

81. Цветная металлургия //Большая Советская энциклопедия. М., 1938. Т. 18. С.231.233.

82. Цветная металлургия Республики Казахстан // MetalMHP : ежедн.электронный интернет-журнал. 2009. URL:http://metalmir.ru/articles/sn.php?id=53 (дата обращения: 01.12.2009).

83. Цветные металлы ждут тяжелые времена, если закроются госпрограммыстимулирования? //MetalTorg.Ru : сетевое ежедневн. издание. 2010. URL: http://wwwjnetaltorg.ru/?id=10052499&module=news (дата обращения 31.05.2010).

84. ЧЦЗ // ЧЦЗ : сайт. 2010. URL: http://zinc.ru/7id-68 (дата обращения0506.2010); Электроцинк//Электроцинк : сайт. 2010. URL: http://electrozink.ugmk.com/ru (дата обращения 05.06.2010).

85. Экономика транснациональной компании: Учеб. пособие для вузов / А.И.

86. Михайлушкин, П.Д. Шимко. М.: Высш. шк., 2005. С. 24.

87. Электроцинк Электронный ресурс. // Википедия : свободная энциклопедия.

88. Япония снижает экспорт цинка // MINPROM.UA : интернет-информ.агенство 2010. URL: http://minprom.ua/news/42841.html (дата обращения: 30.04.10).

89. Achieving Corporate Crowth Through Exploration and Acquisitions // CRU1.ternational Ltd. London, 2001. 133 c.

90. American Metal Market. N. Y., USA, 1955, № 31.

91. Annual Information // Korea Zinc сайт. 2009. URL:http://www.koreazinc.co.kr/english/invest/final06.htm (дата обращения1212.2009).

92. Annual Report 2009 // Hindustan Zinc. сайт. [2010]. Дата публикации:1104.2010. http://www.hzlindia.com/report2009.html (дата обращения:0102.2010).

93. Annual Report 2009 : Электронный ресурс. //Nyrstar. [сайт]. [2009]. URL:http://www.nyrstar.com/nyrstar/en/investors/reports (дата обращения: 13.04.2010).

94. Barrett R. Mountains of copper and zinc. // MBM. 2006. №2. C. 13.

95. Boliden Annual Report 2009 Электронный ресурс. // ALETIR.COM [сайт].2002 .. URL:http://vp03 Lalertir.com/annual2009en/2010031 l/?page=l&mode=50&noConflic t=l (дата обращения: 29.02.2010).

96. Budel. 100% Nyrstar Zinc Refining and Alloying Operation // Nyrstar. сайт. [2010]. URL: http://www.nyrstar.com/nyrstar/en/operations/netherlands/budel (дата обращения: 01.06.2010).

97. Cammarota V. A. Zinc : Bureau of Mines //Minerals yearbook metals, minerals,and fuels. 1976. T.l. C. 1409-1444.

98. Chadwick J. Southeast Asian recovery // Mining Magazine, August 2003. C. 70.

99. Clemente M. N., Greenspan D. N. Winning at Mergers & Acquisitions: The Guide to Market Focused Planning and Integration. N. Y.: John Wiley & Sons. 1998. 88 c.

100. Cooper A. Lead. Mining Annual Review. // The Mining Journal Ltd. 2002. C. 7.

101. Copper Statistics and Information Электронный ресурс. // Mineral Commodity Summaries : U.S. Geological Survey. 2009. URL:http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/index.html (дата обращения 28.11.2009).

102. Crude Steel statistics Total 2008 // Ассоциация производителей стали: официальный сайт. 2009.lJRL:http://www.worldsteel.org/?action=stats&type=steel&period=latest&month =13&уеаг=2008 (дата обращения: 12.12.2009).

103. Current IAI Statistics // Международный институт алюминия : официальныйсайт. 2009. URL: http://www.world-aluminium.org/Statistics/Current+statistics (дата обращения: 28.06.2010).

104. David Е. Guberman. Lead advance release : 2008 Minerals Yearbook // USGS:сайт. 2009. URL:http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/lead/mybl-2008-lead.pdf (дата обращения: 01.02.2010).

105. Domestic Facilities // Sumitomo Metal Mining официальный сайт. [2010].

106. URL: http://www.smm.co.jp/E/business/metal/kyoten.html (дата обращения: 04.03.2010).98. "Ecomet Invest" планирует строительство завода по производству свинца в

107. Ленинградской области // INFOGEO.RU : ежедн. интернет-изд. 2010. URL: http://infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=34640 (дата обращения: 26.02.2010).99. "Economist" о третьем этапе глобализации // БИКИ. 2004. № 16. С. 4.

108. Fuentes у Enlances de Interes : Электронный ресурс. // Latiza. [сайт]. 2009. URL: http://latiza.com (дата обращения: 29.01.2010).

109. Full Year Results : Электронный ресурс. // Nyrstar. [сайт]. [2009]. URL: http://mvw.nyrstar.com/nyrstar/en/investors/reports (дата обращения: 13.04.2010).

110. Jolly J.H. Zinc : Bureau of Mines // Minerals yearbook metals and minerals. 1981. T.l. C. 897-925

111. Harward Business Review on Mergers & Acquisitions. Harward: Business School Pr., 2001.

112. Historical Data : Электронный ресурс. // London Metal Exchange, [официальный сайт ЛБМ]. [2010].http://www.lme.com/datapriceshistorical.asp (дата обращения: 03.06.2010).

113. Imports and Exports of Zinc Products : электронный ресурс китайской государственной исследовательской компании // Antaike. 2010. URL: http://www.antaike.com/gj/list.asp?sort=BMS (дата обращения: 10.04.2010).

114. Investors : Annual Reports. // Anglo American [сайт]. [2009]. URL: http://www.angloamerican.co.uk/aa/investors (дата обращения 13.12.2009).

115. Investors : Электронный ресурс. //Nyrstar. [сайт]. [2009]. URL: http://www.nyrstar.com/nyrstar/en/investors/reports (дата обращения: 13.04.2010).

116. Kazzinc производство продукции // Kazzinc : официальный сайт. 2010. URL: http://vvwv.kazzinc.com/indexnext.php7icH21 &lang=0 (дата обращения: 20.05.2010).

117. Lead. Электронныйресурс. //Mineral Commodity Summaries : U.S. Geological Survey. 2009. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/lead/mcs-2010-lead.pdf (дата обращения: 13.04.2010).

118. Lead and Zinc Statistics : Lead and Zinc Statistical Bulletin Электронный ресурс. //ILZSG.ORG [сайт]. [2001 -.]. URL: http://www.ilzsg.org/static/statistics.aspx (дата обращения 15.02.2010).

119. Lead Industry for the Future 2020 vision for lead : CRU Forecasts // CRU International сайт. [2002 - ]. URL:http://cruonline.crugroup.com/BasePreciousMetals/MarketForecasts/LeadIndustr yfortheFuture/tabid/623/Default.aspx (дата обращения: 01.04.2010).

120. Lead Outlook for 2010 // ILZSG.ORG : Международная исследовательская группа по свинцу и цинку. 2010. URL:http://www.ilzsg.org/generic/pages/list.aspx?table=document&ffaadocumentt ype=R&from=3 (дата обращения 29.04.2010).

121. Lead Statistics and Information Электронный ресурс. // Mineral Commodity Summaries : U.S. Geological Survey. 2009. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/lead/index.html (дата обращения 28.11.2009).

122. Looking beyond the turmoil // MetalBulletin Research : интернет-агентство. 2010. URL: http://www.metalbulletinresearch.com/Channel/19826/Base-Metals.html (дата обращения: 25.05.2010).

123. Mineral Commodity Summaries. // U.S. Geological Survey, Washington D.C. 2004. 130 c.

124. Minerals Yearbook : Mineral Commodity Summaries Электронный ресурс. // U.S. Geological Survey [сайт] [2009]. URL:http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity (дата обращения:1211.2009).

125. Mining and Refinery // Skorpion.com.na сайт. [2003 ]. Дата обновления: 01.02.2010. URL: http://www.skorpionzinc.com.na (дата обращения:3003.2010).

126. Nickel Statistics and Information Электронный ресурс. // Mineral Commodity Summaries : U.S. Geological Survey. 2009. URL:http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/index.html (дата обращения 28.11.2009).

127. Nyrstar: 2010 First Interim Management Statement: Электронный ресурс. // Nyrstar. [сайт]. [2009]. URL:http://www.nyrstar.com/nyrstar/en/media/pressreleases/?sid=/PR/201004/140903 9.xml (дата обращения: 13.04.2010).

128. Operations : New Boliden // BOLIDEN.COM сайт. [2009]. URL: http://www.boliden.com/www/bolidense.nsf/En70penPage (дата обращения: 30.11.2009).

129. OZ Minerals Century Mine : Mount Isa Biz Project // OZ Minerals : сайт. 2009. URL: http://www.mountisa.biz/mining/century/index.php (дата обращения: 02.09.2009).

130. Pend Oreille Operations // Теек Resources : сайт. 2009. URL: http://www.teck.com/Generic.aspx7PAGE=Operations (дата обращения 15.03.2010).

131. Plumbum et Zincum // Металлоснабжение и сбыт. 2003. № 2. С. 113-115.

132. Population data Электронный ресурс. // U.S. Census Bureau [сайт]. 2009. Дата обновления: 12.05.2009. URL: http://factfinder.census.gov (дата обращения: 12.11.2009)

133. Press Releases // ILZSG.ORG : Международная исследовательская группа по свинцу и цинку : официальный сайт. [2009]. URL: http://www.ilzsg.org/generic/pages/list.aspx?table=document&ffaadocumentt ype=R&from=l (дата обращения 20.01.2010).

134. Production Data // Hindustan Zinc сайт. [2009]. URL: http://www.hzlindia.com/productiondata.aspx (дата обращения: 12.11.2009).

135. Production Data // World Metal Statistics Yearbook 2008 : World Bureau of Metal Statistics. Ware, Herts. 2008. 149 c.

136. Project Summary : Mines // Canadian Zinc Corporation : официальный сайт. 2010. URL: http://www.canadianzinc.com/content/mine (дата обращения: 09.02.2010).

137. Red Dog Operations (100%): Operating Results // Teck : официальный сайт. [2009]. URL:http://www.teck.com/Generic.aspx?PAGE=Operations+Pages%2fZinc+Pages%2 fRed+Dog+Mine+Pages%2fProduction&portalName=tc (дата обращения:1712.2009).

138. Rathjen J.A., Woodbury W.D. Lead : Bureau of Mines // Minerals yearbook metals and minerals. 1981. T.l. C. 509-536.

139. RuhrZink//Ruhr-Zinc Gmbh. сайт. [2008]. URL: http://www.ruzl.de/english/ruhrzink/location.html (дата обращения:0502.2010).

140. Ryan J.P., Hague J.M., Rathjen J.A. Lead : Bureau of Mines // Minerals yearbook metals, minerals, and fuels. 1976. T.l. C. 727-755.

141. Smith R.G. Lead // USGS.GOV сайт. [2010]. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. URL:http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/lead/380497.pdf (дата обращения: 12.02.2010).

142. The World Factbook Электронный ресурс. // Central Intelligence Agency [сайт]. [2009]. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2119.html (дата обращения 15.12.2009).

143. Thomas Knutzen. Hydro to build aluminium recycling plant at Karmoy // Hydro Aluminium, сайт. 2009. URL: http://www.hydro.com/en/Press-room/News/Archive/2010/05/Hydro-to-build-aluminium-recycling-plant-at-Karmoy (дата обращения 26.05.2010).

144. Toho Zinc Co Ltd. expands via CBH Resources Ltd. // Toho-zinc официальный сайт. [2010]. URL: http://www.toho-zinc.co.jp/news/news20100517.pdf (дата обращения: 17.05.2010).

145. Trepca's future // FAGAR company : сайт. [2008]. URL: http://www.unmikonline.org/pub/focuskos/focuskeco3.htm (дата обращения: 09.12.2009).

146. United Nations Commodity Trade Statistics Database Электронный ресурс. // UNO COMTRADE : официальный сайт. 2009. URL: http://comtrade.un.org/db (дата обращения: 10.06.2010).

147. World Development Indicators Database // Всемирный банк : сайт. [2009]. Системн. Требования: Adobe Acrobar Reader. URL: http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf (дата обращения 05.02.2010).

148. World Metal Statistics. World Bureau of Metal Statistics, Ware, Herts, U.K. 2003.

149. Xstrata's operations : Operation map Электронный ресурс. // Xstrata.com [сайт]. [2010]. URL: http://www.xstrata.com/operations/global (дата обращения: 03.03.2010).

150. Zinc Электронный ресурс. // Mineral Commodity Summaries : U.S. Geological Survey. 2009. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/zinc/mcs-2010-zinc.pdf (дата обращения: 13.04.2010).

151. Zinc and Lead // NANA Regional Corporation : сайт. 2009. URL: http://www.reddogalaska.com (дата обращения 08.02.2010).

152. Zinc Outlook for 2010 // ILZSG.ORG : Международная исследовательская группа по свинцу и цинку. 2010. URL:http://www.ilzsg.org/generic/pages/list.aspx?table:=document&ffaadocumentt ype=R&from=3 (дата обращения 29.04.2010).

153. Zinc Quarterly Industry and Market Outlook : CRU Forecasts // CRU International сайт. [2002 ]. URL:http://cruonline.crugroup.com/BasePreciousMetals/MarketForecasts/ZincQuarterl y/tabid/231/Default.aspx (дата обращения: 01.04.2010).

154. Добыча цинка в руде (по содержанию металла) в мире, тыс. т

155. Страна/ регион 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.

156. Европа: 892,4 1050,7 911,7 1015,0 1048,8 1041,7

157. Финляндия 31,0 16,0 37,5 37,0 35,7 27,8

158. Греция 20,0 17,0 34,5 13,8 22,7

159. Ирландия 182,0 263,0 252,7 438,0 425,8 398,21. Италия 5,0 - - -

160. Испания 128,0 201,0 69,9 -

161. Швеция 164,7 177,0 148,6 197,0 210,1 172,2

162. Чешская респ. 2,4 2,4 л • • • • .

163. Польша 158,0 157,0 152,2 140,3 126,6 125,01. Португалия - - - 7,5 39,21. Норвегия 1,0 - - -

164. Румыния 26,0 27,0 21,2 23,6 8Д 0,5

165. Россия 114,0 163,0 162,0 162,0 190,0 195,01. Югославия 4) 15,0 4,0 - -

166. Сербия » • • • • • 6,9 1,3 5,8 9,4

167. Босния и Герцеговина 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 2,0

168. Болгария 18,0 10,0 14,9 15,5 13,5 11,0

169. Македония 27,0 13,0 11,0 • • • 11,0 38,7

170. Африка: 262,0 266,4 256,6 221,8 196,2 157,51. Алжир 4,0 6,0 8,6 0,2 4,4

171. Марокко 108,0 104,0 93,0 74,6 73,0 46,0

172. Намибия 42,0 40,0 42,7 66,0 55,5 50,0

173. ЮАР 69,7 63,0 64,6 32,0 34,5 29,5

174. Тунис 28,0 41,0 35,7 29,0 • » •1. Конго 1Д 0,2 1,0 . .

175. ДР Конго 1,2 1,2 8,0 16,8 18,0

176. Прочие страны Африки 8,0 11,0 11,0 12,0 12,0 14,0

177. Азия: 2023,9 2634,8 2791,0 3569,8 4379,5 4824,41. Мьянма - 0,1 0,2 0,1 0,0

178. Индия 195,0 144,0 234,3 347,1 535,5 613,6

179. Иран 80,0 102,0 125,0 121,0 164,0 100,0

180. Япония 68,0 64,0 42,8 47,8 7,2

181. Респ. Корея 11,0 12,0 0,1 0,0 0,0 2,0

182. Страна/ регион 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.

183. Таиланд 22,0 27,0 31,0 43,4 39,7 33,0

184. Турция 58,0 48,0 43,0 34,0 60,0 73,01. Филиппины - - - - 1,0

185. КНР 1170,0 1710,0 1670,0 2360,0 2840,0 3200,0

186. Саудовская Аравия 3,5 3,0 3,0 1,5 1,0 3,7

187. КНДР 44,0 34,0 60,0 62,0 85,0 65,0

188. Монголия • • • 50,5 70,0

189. Казахстан 224,0 322,0 390,0 361,4 404,6 459,0

190. Узбекистан 2,0 1,0 » • • » • •

191. Лаос ■ • • • • • • • • 1,0 1Д 1Д

192. Армения • * • • • • • • • 3,0 2,9 4,2

193. Грузия 0,2 0,2 0,4 0,4 0,'4 0,4

194. Вьетнам 18,0 22,0 42,0 45,0 45,0 45,0

195. Прочие страны Азии: 128,2 145,6 149,3 142,0 142,5 153,4

196. Северная Америка: 2249,1 2290,0 2216,3 1998,2 1834,9 1921,0

197. Канада 1061,7 1002,0 933,9 791,4 637,9 717,1

198. США 755,0 852,0 780,0 739,0 727,0 778,0

199. Гондурас 37,0 43,0 46,3 41,4 37,6 28,5

200. Мексика 395,4 393,0 456,1 426,4 432,4 397,4

201. Южная Америка: 1096,9 1218,1 1575,4 1570,2 1625,6 2232,4

202. Аргентина 36,0 35,0 37,3 27,2 29,8 30,4

203. Боливия 152,1 149,0 141,6 147,4 172,7 383,8

204. Бразилия 87,5 93,0 138,4 158,9 185,0 175,01. Колумбия - -

205. Чили 20,0 31,0 36,2 27,6 36,3 40,6

206. Перу 801,2 910,0 1221,8 1209,1 1201,8 1602,6

207. Эквадор 0,1 0,1 ОД • • • • • ♦ • • •

208. Австралия и Океания: 1044,7 1379,0 1154,0 1334,0 1362,0 1477,0

209. Австралия 1044,7 1379,0 1154,0 1334,0 1362,0 1477,0

210. Всего в мире 7569,0 8839,0 8905,0 9709,0 10447,0 11654,01. Составлено по: 110, 116.

211. Добыча свинца (по содержанию металла в руде) в мире, тыс. т

212. Страна / регион 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.

213. Европа: 368,1 363,6 249,6 250,8 277,9 295,11. Финляндия 2,0 2,1 - -

214. Греция 33,4 25,3 29,3 10,5 14,0

215. Ирландия 40,6 57,8 36,0 65,9 60,2 50,1

216. Италия 6,8 4,4 4,0 3,6 0,8 0,81. Испания 26,8 40,3 9,0 -

217. Швеция 114,4 108,7 51,0 57,4 71,5 58,0

218. Великобритания 1,8 1,3 1,0 0,5 0,5 0,5

219. Польша 55,0 52,8 56,6 60,2 57,1 59,2

220. Румыния 16,5 18,8 16,2 18,3 6,3 0,8

221. Россия 16,0 13,3 19,0 23,0 36,0 60,0

222. Болгария 22,0 12,9 21,8 19,0 17,8 16,4

223. Македония 16,4 16,2 4,5 15,6 32,01. Югославия 16,2 - - -

224. Сербия • • • 9,5 1,0 2,0 1,0 1,0

225. Босния и Герцеговина 0,2 0,2 0,2 0,9 0,6 2,3

226. Африка: 175,9 181,8 148,4 98,7 102,1 97,81. Алжир 0,9 1,1 1,1 0,0 0,0

227. Марокко 73,3 81,2 77,0 38,3 46,0 39,4

228. Намибия 12,8 13,8 14,2 15,4 11,8 12,0

229. ЮАР 84,1 78,6 50,6 39,5 44,3 46,41. Тунис 4,8 7,1 5,5 5,5

230. Азия: 750,4 875,3 806,8 1177,4 1483,9 1661,8

231. КНР 590,0 680,0 650,0 995,0 1310,0 1460,0

232. Индия 36,5 38,9 39,5 57,3 66,2 84,3

233. Иран 14,4 18,0 11,0 24,0 23,0 24,0

234. Япония 6,2 8,9 5,7 6,5 0,8

235. Мьянма 2,2 1,2 0,9 2,0 2,0 2,0

236. КНДР 40,0 50,0 35,0 33,0 18,0 18,0

237. Респ. Корея 3,6 3,1 0,1 0,0 0,0 0,0

238. Страна / регион 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.

239. Таиланд 8,5 13,3 3,2 1,1 • • , , ,

240. Турция 12,5 17,9 17,9 18,0 14,0 30,0

241. Вьетнам 1,0 1,0 1,0 2,8 3,5 3,3

242. Казахстан 33,6 41,0 41,3 36,5 45,2 39,0

243. Таджикистан 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

244. Грузия 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4

245. Узбекистан 0,9 1,0 • а • • • • .

246. Северная Америка: 831,7 777,6 707,0 658,0 638,0 608,6

247. Канада 195,2 159,8 109,3 84,5 81,1 88,0

248. Гондурас 4,5 4,8 8,2 8,9 10,8 9,5

249. Мексика 167,0 143,0 134,5 118,5 119,1 100,7

250. США 465,0 470,0 455,0 446,0 427,0 410,01. Гватемала - - 0,1 0,0 0,4

251. Южная Америка: 296,2 323,2 335,7 345,5 341,5 447,7

252. Аргентина 14,0 15,3 13,0 10,6 11,8 13,1

253. Боливия 12,9 11,0 10,2 11,3 12,0 65,5

254. Бразилия 8,8 10,2 11,2 14,7 14,8 24,6

255. Колумбия 0,3 0,2 0,2 0,2 • • • • • •

256. Эквадор 0,2 0,2 0,2 0,2 • • ■ ■ я •

257. Перу 259,7 285,5 299,7 306,2 302,2 341,5

258. Чили 0,3 0,8 1,2 2,3 0,7 3,0

259. Австралия и Океания: 628,8 745,6 663,0 679,5 682,0 638,0

260. Австралия 628,8 745,6 663,0 619,5 682,0 638,0

261. Всего в мире 3060,1 3267,1 2910,5 3209,9 3525,5 3749,0- Составлено по: 110, 116.

262. Производство рафинированного цинка (включая из вторичного сырья) вмире, тыс. т

263. Страна / регион 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.

264. Европа: 2711,0 2826,2 2947,3 2774,7 2484,2 2437,2

265. Бельгия 205,0 264,0 260,0 263,2 241,0 241,0

266. Финляндия 199,0 223,0 235,3 284,5 277,0 297,7

267. Франция 320,0 318,0 350,0 268,4 127,8 117,9

268. Германия 1) 361,0 357,0 378,6 382,0 342,6 292,3

269. Нидерланды 217,0 217,0 203,0 226,0 238,3 239,4

270. Португалия 4,0 6,0 3,6 3,0 .

271. Италия 232,0 179,0 176,0 118,0 102,0 98,0

272. Испания 378,0 391,0 488,0 524,8 501,4 456,1

273. Великобритания 79,0 81,0 99,6 0,3 .

274. Чехия 1,0 1,0 0,2 0,3 0,3 0,3

275. Словакия 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

276. Польша 176,0 179,0 158,9 155,5 127,0 136,0

277. Норвегия 138,0 138,0 145,0 148,9 151,7 145,51. Югославия 3) 23,0 8,3 - -

278. Сербия и Черногория • ■ ■ • ■ • 1,5 4,0 4,0

279. Болгария 83,0 84,0 83,0 102,1 90,3 98,0

280. Македония 54,0 69,8 56,0 • • »

281. Румыния 28,0 52,0 51,6 52,7 43,7 58,0

282. Россия 197,0 242,0 244,0 240,0 236,1 257,0

283. Украина 15,0 15,1 12,0 • • • .

284. Африка: 141,0 139,2 144,9 268,0 247,9 260,4

285. Алжир 29,0 26,2 33,9 36,8 31,0 28,0

286. ЮАР 112,0 113,0 111,0 109,0 87,0 87,0

287. Намибия - 0,0 122,2 129,9 145,4

288. Азия: 3112,0 3816,6 4205,5 4821,0 5549,0 6510,8

289. Индия 178,0 226,0 255,4 292,4 443,9 567,8

290. Иран 23,0 59,0 82,6 109,4 112,0 97,3

291. Япония 608,0 654,0 673,9 667,!3 644,3 615,5

292. Респ. Корея 390,0 477,0 606,0 669,7 650,5 715,0

293. Страна / регион 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.

294. Таиланд 89,0 77,6 105,2 115,1 91,5 104,1

295. Турция 36,0 0,0 ■ • • • • • • • • .

296. КНР 1469,0 1990,0 2100,0 2480,0 3140,0 3900,0

297. КНДР 43,0 43,0 65,0 70,0 62,0 75,0

298. Казахстан 240,0 262,0 286,3 357,1 362,8 365,6

299. Узбекистан 36,0 28,0 31,1 60,0 42,0 70,5

300. Северная Америка: 1368,0 1386,0 1389,6 1482,3 1361,2 1355,7

301. Канада 745,0 780,0 793,5 815,4 814,5 764,3

302. США 390,0 371,0 294,0 350,0 269,0 286,0

303. Мексика 233,0 235,0 302,1 316,9 277,7 305,4

304. Южная Америка: 398,0 428,0 471,2 501,0 491,7 501,9

305. Аргентина 39,0 36,0 41,8 38,3 44,0 46,4

306. Бразилия 175,0 192,0 256,7 266,0 272,4 265,2

307. Перу 184,0 200,0 172,7 196,7 175,3 190,3

308. Австралия и Океания: 311,0 494,0 571,5 548,0 521,0 579,0

309. Австралия 311,0 494,0 571,5 548,0 521,0 579,0

310. Всего в мире 8041,0 9090,0 9730,0 10395,0 10655,0 11645,0

311. Составлено по: 50, 110, 116.

312. Производство рафинированного свинца (с учетом из вторичного сырья)в мире, тыс. т

313. Страна / регион 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.

314. Европа: 1880,6 1926,0 1794,1 1516,8 1566,7 1771,5

315. Австрия 23,1 24,5 24,5 20,0 22,0 22,0

316. Бельгия 91,5 118,0 88,0 63,0 64,0 118,0

317. Франция 318,0 258,6 204,0 105,6 104,2 92,0

318. Германия 380,2 414,5 379,9 359,2 325,5 415,0

319. Греция 5,5 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0

320. Ирландия 11,0 12,0 7,0 19,6 22,0 22,5

321. Италия 199,3 235,0 205,0 202,0 190,5 211,8

322. Нидерланды 13,2 20,6 25,0 17,0 18,0 17,0

323. Португалия 6,0 6,0 4,0 4,0 3,0 3,0

324. Испания 90,0 117,0 104,0 105,6 110,0 111,0

325. Швеция 92,6 77,9 65,0 73,5 66,0 66,0

326. Швейцария 7,6 8,0 9,0 9,0 9,6 8,0

327. Великобритания 348,9 337,2 374,7 245,9 307,7 294,0

328. Чешская респ. 15,0 21,6 29,0 25,0 26,1 26,0

329. Словения 14,0 15,3 15,0 15,0 15,0 15,0

330. Польша 64,3 55,4 67,8 74,0 72,:3 103,0

331. Сербия 23,8 1,3 0,2 0,8 0,7 0,7

332. Болгария 86,1 84,1 66,0 63,0 76,0 87,0

333. Македония 28,5 20,0 20,0 • » • • • •

334. Румыния 18,0 28,0 28,0 37,6 34,1 39,0

335. Эстония 2,0 • • . . 3,0 9,0 10,0

336. Россия 33,0 50,0 61,0 63,0 80,0 99,5

337. Украина 9,0 15,0 12,0 7,0 6,0 6,0

338. Африка: 117,8 129,0 136,8 120,1 128,0 139,0

339. Алжир 7,1 6,1 6,0 5,0 5,0 5,0

340. Марокко 63,9 69,8 64,8 38,0 41,0 48,0

341. Кения 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

342. Зимбабве 1,0 1,0 0,0 • • • . .1. Тунис - - 6,0 8,0 9,0

343. Нигерия 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0

344. ЮАР 39,2 46,0 59,0 64,1 67,0 70,0

345. Замбия 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,01. Намибия 0,3

346. Азия: 1641,1 2099,5 2325,3 2985,6 3860,5 4380,4

347. КНР 756,0 1085,0 1315,0 1910,0 2740,0 3200,0

348. Индия 95,0 77,9 104,0 65,0 109,0 138,0

349. Иран 47,0 53,0 51,0 67,9 75,0 75,0

350. Япония 302,1 311,7 281,2 282,9 279,4 276,81. Шри-Ланка 0,1 1,0 0,0 -

351. Малайзия 35,0 35,3 40,0 54,0 73,0 73,0

352. Мьянма 2,0 1Д 0,4 0,3 0,5 0,2

353. КНДР 20,0 25,0 6,0 9,0 9,0 9,0

354. Филиппины 17,0 16,3 25,0 29,0 29,0 30,0

355. Израиль 12,0 13,0 21,0 27,0 26,0 25,0

356. Индонезия 11,0 18,0 17,0 20,0 19,0 18,5

357. ОАЭ 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

358. Саудовская Аравия 12,0 18,0 17,0 30,0 38,0 38,0

359. Респ. Корея 143,0 180,7 202,6 229,4 219,4 255,0

360. Пакистан 2,0 2,0 2,1 3,0 3,1 3,0

361. Тайвань 32,5 40,5 44,0 56,0 55,0 55,0

362. Таиланд 22,2 27,2 32,1 47,3 61,2 70,0

363. Турция 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

364. Казахстан 118,7 185,8 158,9 146,8 115,9 105,9

365. Северная Америка: 1891,3 2005,1 1855,5 1749,6 1784,6 1760,0

366. Канада 265,5 284,8 247,6 241,2 250,4 259,1

367. Мексика 173,0 253,3 238,3 217,4 213,2 199,9

368. Тринидад и Тобаго 1,6 1,6 1,6 1,0 1,0 1,0

369. Сальвадор 0,4 0,4 8,0 10,0 10,0 10,0

370. США 1450,0 1465,0 1360,0 1280,0 1310,0 1290,0

371. Ямайка 0,8 • . , . . . • • • • , , ,

372. Южная Америка: 211,7 229,0 253,3 356,9 352,0 347,1

373. Аргентина 30,4 35,0 43,6 59,1 49,0 48,4

374. Бразилия 48,0 50,0 50,0 137,1 142,6 144,0

375. Колумбия 12,0 12,0 12,0 12,0 10,0 10,0

376. Перу 109,5 116,4 119,6 118,6 120,3 114,2

377. Венесуэла 11,8 15,6 28,0 30,0 30,0 30,0

378. Боливия • . • . 0,1 од од 0,5

379. Австралия и Океания: 207,5 261,8 310,0 276,0 243,2 255,0

380. Австралия 202,0 251,8 301,0 268,0 236,2 248,0

381. Новая Зеландия 5,5 10,0 9,0 8,0 7,0 7,0

382. Всего в мире 5950,0 6650,0 6675,0 7005,0 7935,0 8653,01. Составлено по: 110, 116.

383. Состав лно по: ИИ СШТИАБЕ ШаЪаз«, 20001. АГЕНДА: 1 Шввщ^ня (50,22)- 2тыс.т фан 20хьж.т 2 йодуланды (40,63)4——— 10 тыс. т 3 Турция (24,77)

384. СХЕМА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКСПОРТА МФИНИРСВАННОГО НЕСЕКШКУБОТАННОГО ЦИНКА1. Ш РОССИИВ 2009 ГС(ДУ1. Чя».1. ЛЕГЕВДА:

385. Сое таг лого по: Ш СОМТИАБЕ ЕЫАже, 20092 тыс. т 10 тыс. т

386. Турция(40,16) 20 тыс. х 2 Нидерланды (12,39) 3 Малайзия (9,1)

387. СХЕМА ОСНОВНЫХ НАПВШШЕШШ ЭКСПОРТА ^ФИЛИРОВАННОГО НЕ СЕ ВЫРАБОТАННОГО СВИНЦА1. Ш РОССИИ В 2000 ГОДУ1. ЛЕГЕНДА:

388. Сое таг л« о по: UN СОМТВАБЕ ГМаЬахе, 2000

389. Германия (0,44) 1ЫС-Т 2 Казахстан (0,27) 0,5 тыс. х з Испания (0,20)

390. Составлено до: М СОМТСАРЕ РайЛи^ 20091 тыс. т 5 тыс. т

391. Тур цга (22,51) 10 ты. т 2 Германня (18,59) 3 Украина (8,00)1. Лт