Теоретико-методическое обеспечение процесса восприимчивости и адаптации отечественного банковского маркетинга к потребностям инновационной экономики тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Штезель, Анна Юрьевна

• Штезель, Анна Юрьевна
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Штезель, Анна Юрьевна

Содержание

Введение

ГЛАВА 1. ГЕНЕЗИС БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА В КОНТЕКСТЕ ЕГО ВОСПРИИМЧИВОСТИ И АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1.1. Понятие и сущность отечественного банковского маркетинга в процессе взаимодействия с маркетинговой средой

1.2. Проблематика восприимчивости и адаптации отечественного банковского маркетинга к потребностям инновационной экономики

1.3. Систематизация функций банковского маркетинга с учетом влияния факторов микро- и макросреды

ГЛАВА 2. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВОСПРИИМЧИВОСТИ И АДАПТАЦИИ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА К ПОТРЕБНОСТЯМ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

2.1. Идентификация потребностей инновационной экономики и целевых сегментов рынка банковских услуг

2.2. Состояние адаптации и тенденции развития восприимчивости банковского сектора к российской действительности

2.3. Отечественный опыт банковского маркетинга: от манипуляций с сознанием клиентов до мнимой восприимчивости к нуждам общества

ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА К ПОТРЕБНОСТЯМ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

3.1. Определение необходимых условий для успешной реализации маркетинговой стратегии развития банковских услуг

3.2. Способ развития восприимчивости банковского маркетинга к нуждам общества посредством организации сетевого взаимодействия с некоммерческими объединениями

3.3. Разработка иерархии восприимчивости и адаптации банковского маркетинга к комплексным переменным, характеризующим состояние окружающей среды, ресурсной базы и функций маркетинга

Заключение

Библиографический список

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Теоретико-методическое обеспечение процесса восприимчивости и адаптации отечественного банковского маркетинга к потребностям инновационной экономики»

Введение

Актуальность темы исследования. В настоящее время в России на фоне преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса все шире разворачивается дискуссия о формировании контуров будущего страны по инновационно активному сценарию, в котором приоритет отдается высокотехнологичным и информационным секторам экономики. Очевидно, что банковский сектор не может стоять в стороне от решения этой проблемы, что требует не только политической воли, но и соответствующего теоретико-методического обеспечения.

По современным воззрениям, основным инструментом адаптации коммерческих банков к изменяющимся условиям экономики России и одновременно инструментом влияния на нее считается маркетинг. Однако в кризисный период этот тезис в необходимой мере не сработал, что заставило многих руководителей отечественного банковского сектора обратиться за прямой поддержкой к государству.

Действительно, простое заимствование положений, выводов и рекомендаций классического маркетинга, предназначенного для банковских систем стран с развитой рыночной экономикой, оказалось недостаточным, чтобы воспринимать потребности инновационной экономики и соответствующим образом, подобно кровеносной системе живого организма, на них реагировать.

В этой связи правомерно считать, что новые обстоятельства актуализируют несколько иной подход к использованию маркетинговой концепции в банковской сфере. Данный подход прежде всего подразумевает необходимость исследования проблем и задач, осознание которых на основе правильного поиска и обработки маркетинговой информации, выбора соответствующих вариантов их решения развивает восприимчивость и, следовательно, улучшает адаптацию банковского маркетинга к потребностям инновационной экономики. Это в свою очередь дает возможность оперативно распознавать истоки зарождения опасных ситуаций в банковской сфере, разрабатывать и внедрять наиболее востребованные обществом банковские продукты, расширять существующие рынки,

проникать на новые сегменты банковских услуг и тем самым позитивно влиять на динамику развития экономики России.

Степень разработанности проблемы. Вопросам применения инструментария маркетинга в банковской сфере чаще других посвящены работы специалистов в области финансов, денежного обращения и кредита (Владиславлев Д.Н., Гурьянов С.А., Коробова Г.Г., Куршакова Н.Б., Лаврушин О.И., Мещеряков A.A., Спицын И.О., Тавасиев A.M., Уткин Э.А. и многие другие). Анализ маркетингового содержания этих работ показывает, что формально оно укладывается в русло теоретических, методологических и практических разработок маркетинга, которые в значительной мере раскрыты в трудах зарубежных ученых: Амблера Т., Блэкуэлла Р., Гембла П., Дайана А., Котлера Ф., Чевертона П., Эванса Д. и др. и отечественных ученых: Альбекова А.У., Аренкова И.А., Алешиной И.В., Багиева Г.Л., Баркана Д.И., Браверманна A.A., Голубкова Е.П., Ерохиной Т.Б., Костоглодова Д.Д., Кузнецова Н.Г., Минаева Д.В., Музыканта В.Л., Панкрухина А.П., Пономаревой A.M., Романова А.Н., Фатхутдинова P.A., Федько В.П., Хлусова В.П., Хруцкого В.Е., Юлдашевой О.У. и др. Однако у специалистов банковского дела часто складывается узкоприкладное представление о маркетинге как инструменте, преимущественно направленном на манипулирование сознанием клиентской базы в борьбе за создание конкурентных преимуществ.

Актуальные вопросы использования маркетинговой модели управления в банковской сфере также рассматриваются специалистами в области маркетинга (Гайдунько Д.В., Мазовка О.Г., Никитенко О.В., Пономарева М.А., Старостин С.Ю., Стрельцов Ю.С. и др.). Содержание их работ, как правило, характеризуется глубиной исследования прикладных аспектов банковского маркетинга, но в то же время их авторы обычно идут по пути копирования зарубежных наработок, особо не принимая во внимание тот факт, что этапы развития отечественного банковского сектора смещены во времени, а порой находятся в про-тивофазе.

Слабая восприимчивость отечественным банковским маркетингом этих обстоятельств затрудняет процесс его адаптации к потребностям инновационной экономики, которые находят свое отражение в существующих программах социально-экономического развития Российской Федерации.

Таким образом, высоко оценивая научную и практическую значимость выполненных в банковском маркетинге исследований, необходимо признать недостаточную научную разработанность вопроса восприимчивости и адаптации банковского маркетинга к изменяющимся по инновационному сценарию развития событий условиям экономики России, что определяет выбор темы, цели и задач диссертационной работы.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке научно-методических и практических рекомендаций, направленных на адаптацию отечественного банковского маркетинга к потребностям инновационной экономики на основе выявления условий и способов, развивающих восприимчивость к комплексным переменным, характеризующим состояние окружающей среды, ресурсной базы и функций маркетинга.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих логически взаимообусловленных задач:

- раскрыть социально-экономическую сущность отечественного банковского маркетинга в процессе взаимодействия с маркетинговой средой;

- проанализировать проблематику развития восприимчивости и адаптации банковского маркетинга к потребностям инновационной экономики;

- систематизировать функции банковского маркетинга с учетом влияния факторов микро- и макросреды;

- выполнить системный анализ процесса восприимчивости и адаптации банковского маркетинга к потребностям инновационной экономики;

- определить необходимые условия для успешной реализации маркетинговой стратегии развития банковских услуг;

- предложить и обосновать способ развития восприимчивости банковского маркетинга к нуждам общества посредством организации сетевого взаимодействия с некоммерческими объединениями (НКО) социальной направленности;

- разработать иерархию восприимчивости и адаптации банковского маркетинга к комплексным переменным маркетинговой микро- и макросреды.

Объектом исследования определена банковская деятельность в области организации и применения маркетинговых инструментов в изменяющихся условиях экономики России.

Предметом исследования стали факторы, условия и способы развития восприимчивости действительности в процессе адаптации отечественного банковского маркетинга к потребностям инновационной экономики.

Работа выполнена в соответствии с паспортом научной специальности ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: маркетинг, в рамках п. 3.3 «Направления и формы организации маркетинга и их адаптация к изменяющимся условиям экономики России».

Теоретико-методологическую основу диссертационной работы составляют классические и современные научные разработки отечественных и зарубежных специалистов в области теории и практики маркетинга, рекламной деятельности, корпоративного и банковского менеджмента, маркетинга банковских бизнес-процессов, исследований потребительских предпочтений и рыночных трансформаций на рынке банковских услуг, а также экономической теории, системологии, системотехники и системного анализа. В основе положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, лежат труды ученых ведущих экономических школ России в области маркетинга.

Инструментарно-методический аппарат. Решение поставленных в работе задач осуществлялось на основе применения общенаучных методов исследования, включающих: математическое моделирование экономических явлений, системный, структурно-функциональный, многофакторный, структурно-

лингвистический, статистический и ситуационный анализы, а также различные методы исследований микро- и макросреды маркетинга, графической интерпретации информации, социологических опросов и экспертных оценок. Их использование позволило обеспечить репрезентативность результатов исследования, аргументированность и достоверность выводов и предложений, сформулированных в диссертации.

Информационно-эмпирической и нормативной базой исследования послужили материалы по проблематике исследования, опубликованные в периодической печати и размещенные в сети Интернет, официальная отчетность коммерческих банков, фактические данные, полученные в результате проведенных автором исследований, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие экономические отношения в банковском секторе экономики, а также проектные и утвержденные Правительством РФ программные документы, раскрывающие стратегию и концепцию социально-экономического развития России до 2020 и 2030 гг.

Рабочая гипотеза исследования исходит из того, что деятельность отечественного банковского сектора должна быть тесно увязана с маркетинговой философией и потребностями инновационной экономики. Данное требование ставит перед отечественным банковским маркетингом задачу развития восприимчивости к переменам, решение которой в зависимости от складывающихся обстоятельств опосредует развитие ресурсной базы маркетинга, расширяет спектр банковских маркетинговых функций и уточняет их смысловое содержание. Предполагается, что адаптация банковского маркетинга к потребностям инновационной экономики имеет иерархический характер, который зависит от уровня восприимчивости трех комплексных переменных, отражающих состояние окружающей среды, ресурсной базы и функций маркетинга.

Положения, выносимые на защиту

1. Нацеленность банковского маркетинга преимущественно на извлечение прибыли, а не на удовлетворение потребностей российского общества в экономически доступных банковских услугах не способствует решению

проблем, обнаруженных в период финансово-экономического кризиса. Данную целевую установку целесообразно изменить посредством разработки системы мер, направленных на адаптацию отечественного банковского сектора к потребностям инновационной экономики на основе развития восприимчивости банковским маркетингом изменяющихся факторов маркетингового окружения.

2. Восприимчивость банковским маркетингом потребностей инновационной экономики предлагается трактовать как своеобразную «предпокупочную» фазу поведения банка, где комплексно оцениваются: окружающая обстановка, маркетинговые ресурсы и функции, а также предполагаемые выгоды от удовлетворения потребностей инновационной экономики и целевых сегментов банковских услуг, за которой следует фаза адаптации, где принимаются и реализуются управленческие решения, тождественные фазе покупки или отказа от нее.

3. Систематизации функций банковского маркетинга адекватна концептуальная модель, опирающаяся на результаты маркетинговых исследований, располагаемую ресурсную базу маркетинга и единство маркетинговых целей, которое достигается посредством формирования двух взаимообусловленных маркетинговых подсистем: оперативной и стратегической. Первая нацелена на достижение прибыльности и надежности банка в данный момент, а вторая - на адаптацию к изменяющимся условиям российской экономики в обозримом будущем за счет развития восприимчивости их.

4. Теоретико-методическое обеспечение по реализации маркетинговой стратегии развития продукта в основном исходит из общеизвестного алгоритма разработки нового товара, который начинается с отбора идей независимо от состояния и тенденций развития окружающей среды. Для решения этого вопроса предлагается маркетинговая модель непрерывного инновационного процесса, позволяющая связать в общность маркетинговое окружение инновационного проекта и указанный алгоритм, что дает возможность установить ряд факторов и условий (позитивная динамика факторов маркетингового окружения, рост

доли среднего класса, умеренное сопротивление внешних и внутренних реакционных сил и т.п.), невосприимчивость которых может препятствовать успешной реализации маркетинговой стратегии создания новых банковских продуктов и услуг.

5. Усиление взаимодействия банков с социально направленными некоммерческими объединениями (НКО), обладающими специфическим сетевым ресурсом, развивает восприимчивость банковским маркетингом нужд общества и увеличивает его потенциал. Организационные формы такого взаимодействия определяются по результатам сопоставления маркетинговых ресурсов банка и НКО.

6. Обоснование управленческих решений, адекватных потребностям инновационной экономики, целесообразно строить на логическом и эмпирическом сопоставлении трех комплексных переменных, характеризующих состояние окружающей среды, ресурсной базы и функций маркетинга, комбинации которых образуют восьмиуровневую классификацию (иерархию) восприимчивости и адаптации к ним.

Научная новизна диссертационного исследования. К числу положений, содержащих элементы приращения научного знания, можно отнести следующие:

1. Уточнено понятие о банковском маркетинге как о системе мер, направленных на развитие восприимчивости банковского маркетинга к изменяющимся условиям маркетингового окружения и многоуровневой адаптации к ним, что позволяет обосновать управленческие решения, адекватные потребностям инновационной экономики на рынке банковских услуг, а также необходимость использования совокупности маркетинговых ресурсов в этом процессе.

2. Дана авторская трактовка понятия «восприимчивость банковского маркетинга к потребностям инновационной экономики» как «предпокупочной» фазы поведения банка, где происходит осознание проблемы, поиск и обработка информации, оценка и выбор варианта адаптации, что позволяет обосновать

необходимость развития этой комплексной характеристики с целью снижения возможного риска и получения банками дополнительных преимуществ перед конкурентами, которые не адаптируют свою деятельность таким путем.

3. Разработана модель, отображающая системный характер функций банковского маркетинга, включающая объекты, сферы и виды маркетинговых исследований, ресурсную базу маркетинга, поэтапные маркетинговые цели (цели привлечения средств, их размещения и цели управления), общую цель (устойчивое конкурентное преимущество) и две управляющие маркетинговые подсистемы (оперативная и стратегическая), которая позволяет на системном уровне представлять пути их определения с учетом единства маркетинговых целей, состояния окружающей среды и ресурсной базы маркетинга.

4. Разработана двухкаскадная маркетинговая модель непрерывного инновационного процесса, с помощью которой выявлены важные условия для успешного внедрения на рынок новых банковских продуктов (позитивная динамика факторов маркетингового окружения, которая изменяет набор ценностей и восприятий клиентской базы, развитая восприимчивость банковского маркетинга к изменению этих ценностей, рост доли среднего класса и, как минимум, умеренное сопротивление внешних и внутренних реакционных сил), что позволяет принимать взвешенные управленческие решения при выборе маркетинговой стратегии развития банковского продукта.

5. Обоснован способ развития восприимчивости банковского маркетинга к нуждам общества путем организации взаимодействия банков с некоммерческими объединениями (НКО), обладающими специфическим сетевым ресурсом, что позволяет построить механизм отношений, в основании которого лежит взаимовыгодный обмен между материальными маркетинговыми ресурсами банков и нематериальными ресурсами НКО, который способен сформировать и укрепить позиционируемый банками положительный образ в сознании целевой аудитории.

6. Разработана восьмиуровневая (иммунитет, симптоматическая, пустая, мнимая, частично согласованная первого и второго порядка, не полностью и

полностью согласованная восприимчивость) иерархия восприимчивости и адаптации банковского маркетинга к комплексным переменным, характеризующим состояние окружающей среды (Е), ресурсной базы (7?) и функций маркетинга (МГ), которая позволяет точнее структурировать существующую и новую маркетинговую информацию, уменьшать различия в критериях оценки того или иного уровня названной иерархии, что в итоге способствует принятию банками обоснованных управленческих решений в изменяющихся условиях российской экономики.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в разработке теоретико-методического аппарата отечественного банковского маркетинга, способствующего развитию восприимчивости к комплексным переменным, отражающим состояние окружающей среды, ресурсов и функций маркетинга, в процессе адаптации к потребностям инновационной экономики, что позволяет определять перспективные направления развития маркетинга на рынке банковских услуг, а также условия успешного продвижения на рынок банковских инноваций.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что сформулированные в диссертационной работе научные положения, выводы и рекомендации по развитию восприимчивости банковского маркетинга к потребностям инновационной экономики могут быть использованы в практической работе банков с целью их лучшей адаптации к переменам во внутренней и внешней среде для усиления своих конкурентных позиций и содействия процессу модернизации российской экономики.

Апробация результатов исследования. Основные концептуально-теоретические положения и выводы, а также практические результаты диссертационного исследования нашли отражение в докладах и тезисных выступлениях автора на международных и региональных научно-практических конференциях в Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре, Пензе, Саратове в 20082011 гг., где получили положительную оценку.

Материалы диссертационного исследования нашли практическое применение в деятельности филиала ОАО «УРАЛСИБ» (г. Краснодар), используются в учебном процессе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) и Краснодарского филиала Российского государственного торгово-экономического университета при проведении лекционных занятий по дисциплинам «Маркетинг», «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» и «Маркетинг в сфере услуг».

Публикации. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 14 научных статьях общим объемом 14,91 п.л., из них 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, и одна монография.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Штезель, Анна Юрьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термин «адаптация», означающий «процесс приспособления к изменяющимся условиям окружающей среды», с общетеоретической позиции не требует особых пояснений. Однако как только разговор заходит о конкретике, в частности об адаптации банковского маркетинга к изменяющимся условиям российской экономики, намеревающейся перейти на инновационный путь развития, то возникает множество вопросов, на часть из которых, мы попытались ответить в данной диссертационной работе.

Предварительно, опираясь на три основные характеристики действий, коротко звучащие так: «Зачем?», «Что?», «Как?»1, были сформулированы три группы вопросов:

1. Зачем нужно адаптировать отечественный банковский маркетинг к специфике российской окружающей среды? Может быть, стоит продолжать копировать зарубежный опыт создания и продвижения банковских услуг на отечественный рынок, придерживаясь принципа «равенства конечного результата»?

2. Что представляет собой отечественный банковский маркетинг? Нужно ли ему обладать свойством развитой восприимчивости к потребностям инновационной экономики? Какие ему необходимы маркетинговые ресурсы, чтобы адекватно отвечать на вызовы времени? Какова микро- и макросреда среда, и какие основные факторы ее определяют, чтобы по их динамике можно было судить об происходящих в ней изменениях и соответствующим образом приспосабливать к ним банковский маркетинг?

3. Как и когда можно рассчитывать на успех реализации маркетинговой стратегии развития банковских услуг? Как можно развить свойство восприимчивости банковского маркетинга к нуждам общества? Как, когда и при каких условиях может возникать тот или иной уровень восприимчивости и

1 Губанов, В.А. Введение в системный анализ [Текст]: учебное пособие / В.А.Губанов, В.В.Захаров, А.Н. Коваленко; под ред. Л.А. Петросяна. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1988. - с.65. адаптации к потребностям инновационной экономики ?

В результате предпринятых по этой схеме действий были намечены задачи исследования, приведенные во введении данной работы. В итоге их решения можно сделать следующие выводы, обобщения и рекомендации.

1. Рассмотрение социально-экономической сущности отечественного банковского маркетинга позволяет обнаружить некоторые истоки зарождения ее противоречивости с основополагающей концепцией маркетинга, выражающиеся в нацеленности банков больше на извлечение прибыли, чем на изучение и удовлетворение реальных потребностей клиентуры. В результате комплексность и системность банковского маркетинга пока остается больше пожеланием, чем руководством к действию. Чтобы несколько исправить данную ситуацию, необходимо скорректировать представление о банковском маркетинге как о системе мер, направленных на развитие восприимчивости к изменяющимся условиям маркетингового окружения и адаптации к ним, что позволит находить управленческие решения, которые в зависимости от складывающихся обстоятельств приведут к использованию нужных маркетинговых ресурсов и функций.

2. Анализ проблематики развития восприимчивости и адаптации банковского маркетинга к изменяющимся потребностям российской экономики показал, что из-за крайней несбалансированности интересов российского общества, банков и власти этапы развития зарубежной банковской системы в сравнении с этапами развития отечественного банковского сектора заметно смещены во времени, а порой находятся в противофазе. Не смотря на эти факты, отечественные маркетологи следуют стратегии адаптации к международным стандартам банковского обслуживания, не занимаясь своеобразной фильтрацией, чтобы добавлять к полученному остатку что-то свое - более подходящее к местным условиям, что демонстрирует представленная в работе матрица с четырехуровневой «шкалой восприимчивости» российских и зарубежных реалий.

3. Восприимчивость к переменам в окружающей среде, независимо от того, от кого она исходит, т.е. от конкретного банка или клиента, - это многостадийный мыслительный процесс с циклической обратной связью, который включает все стадии восприятия плюс стадии оценки и выбора целесообразной реакции на него. В данной трактовке восприимчивость эквивалентна «предпокупочной» фазе поведения потребителя (банка) в процессе принятия им решения о покупке (об адаптации), после которой следует фаза адаптации (покупка или отказ от нее), что отражает приведенная в работе процессуальная модель, адаптированная к специфике банковского маркетинга.

4. Включение стадии оценки вариантов и выбора целесообразной реакции на восприятие действительности в понятие «восприимчивость к переменам» предопределяет необходимость систематизации функций банковского маркетинга с учетом его ресурсной базы и динамики маркетингового окружения. Работа в этом направлении на основе системного подхода позволила предметно исследовать состав и содержание функций банковского маркетинга в зависимости от маркетинговых целевых установок, объектов маркетинговых исследований, специфики банковских бизнес-процессов, динамики маркетинговой среды и ресурсной базы маркетинга. Результатом явилась модель, которая позволяет использовать заложенные в системном подходе принципы иерархии, единства общей цели и связанности элементов между собой, что облегчает пути их определения с учетом единства маркетинговых целей, факторов маркетинговой микро- и макросреды и ресурсов маркетинга, не оставляя без внимания вопросы восприимчивости банковского маркетинга к ним.

5. Результаты идентификации потребностей российской экономики подтверждают, что они значительно лучше корреспондируются с потребностями экспортно-сырьевых и бюджетных структур, а также потребностями узкой группы лиц, нежели с потребностями страны, которая намеревается перейти на инновационный путь развития, что существенно сдерживает развитие процесса восприимчивости и адаптации банковского маркетинга к переменам.

6. Анализ известных моделей потребительской мотивации - модели Маслоу и модели Кано подтвердил то, что увеличение доли среднего класса увеличивает уровень восприимчивости к потребностям инновационной экономики и снижает порог невосприимчивости банковского маркетинга к потребностям бедного населения, вызывая мотив к привлечению соответствующих маркетинговых ресурсов для осуществления требуемой обстоятельствами совокупности маркетинговых функций. Эта закономерность помогает несколько глубже осмыслить состояние потребностей клиентской базы банков и спрогнозировать их развитие на предстоящий период с учетом принципиальных различий сырьевой и инновационной экономики в части соотношения трех основных категорий населения (бедных, богатых и среднего класса).

7. Оценка состояния адаптации банковского сектора к потребностям российской экономики показала, что его опережающее развитие в сравнении с другими отраслями экономики не способствовало формированию среднего класса и не уберегло от негативного влияния финансово-экономического кризиса. Однако вопреки его урокам большинство банков основную часть кредитных ресурсов продолжают направлять сырьевым отраслям экономики, компенсируя слабую восприимчивость к потребностям малого бизнеса, инвестиционной и энергосберегающей сферы активизацией деятельности в сфере расчетно-платежных услуг и на рынке потребительского кредитования.

8. Обладая свойством развитой восприимчивости к переменам во внешней среде, банковские маркетологи могут обнаружить две тенденции адаптации банковского сектора к потребностям российской экономики. Одна -инерционная, опирающаяся на потребности экспортно-сырьевой экономики. Другая - инновационная, которая опирается на пока скромные потребности и слабые возможности малого и среднего бизнеса, ТСЖ, ЖСК, УК и других экономических контрагентов. Учитывая тот факт, что первая тенденция не позволяет сформировать масштабный средний класс. А вторая - создает определенные надежды на развитие человеческого капитала, позволяющего создать современную диверсифицированную, высокотехнологичную и энергосберегающую экономику, то с большой долей вероятности можно утверждать о возможном изменении долей этих тенденций в обозримом будущем в пользу инновационной тенденции.

9. Общая оценка степени адаптации сегментов банковских услуг к международным стандартам позволяет сделать вывод, согласно которому важно не копировать или противопоставлять эти стандарты, а стремиться к их сочетанию с отечественным опытом банковского обслуживания. Для чего полезно установить направления изменений условий функционирования российской экономики и сравнить их с направлениями адаптации к потребностям целевых сегментов рынка банковских услуг в обслуживаемом регионе.

10. Изучение отечественного опыта банковского маркетинга позволяет разбить его на два условных этапа: 1) этап манипуляций с сознанием клиентов в 90-х годах XX века; 2) этап мнимой восприимчивости к нуждам общества, который наблюдается в настоящее время. Общий вывод по результатам исследования этого вопроса состоит в том, что банковскому маркетингу целесообразно заменить стратегию манипулирования массовым сознанием целевой аудитории на стратегию формирования необходимых условий развития российской экономики по пути модернизации, не дожидаясь того момента, когда, наконец, средний класс обретет более явные и крупные формы. Тогда при достижении банковским маркетингом необходимого уровня восприимчивости существующих проблем и адекватной адаптации к переменам в окружающей среде, конкретный банк может получить дополнительное преимущество перед конкурентами, позволяющее ему полнее использовать вновь открывающиеся возможности и одновременно влиять на их появление.

11. Исследования сущности работы маркетингового механизма восприимчивости и адаптации к потребностям общества в новых банковских продуктах с помощью разработанной автором модели показывает, что кроме таких традиционных ключевых условий успешного внедрения на рынок новых банковских продуктов как: маркетинговое планирование, мотивированный на поиск новых идей и их реализацию персонал, защита от копирования конкурентами, существуют не менее важные условия, влияющие на конечный результат. Среди них в первую очередь следует относить позитивную динамику факторов маркетингового окружения, развитую восприимчивость банковского маркетинга к их изменению, рост доли среднего класса и, как минимум, умеренное сопротивление внешних и внутренних реакционных сил.

12. С целью формирования положительного образа банка в сознании потенциальной целевой аудитории, как одного из важных условий успешной адаптации к окружающей среде, особое внимание необходимо уделять социально-направленным некоммерческим объединениям (НКО), поведенческая модель которых строится на обоюдном процессе действия и учета реакции на эти действия. Сетевой подход к организации взаимодействия банка с потенциальными клиентами посредством формирования партнерских отношений с НКО способствует развитию восприимчивости и адаптации банковского маркетинга к нуждам общества. Организационные формы такого взаимодействия рекомендуется определять по результатам сопоставления степени отдачи специфических сетевых ресурсов НКО в ответ на банковскую благотворительность в адресной форме.

13. В попытке дать теоретическое и методическое обоснование принимаемых управленческих решений по адаптации банковского маркетинга к изменяющимся условиям экономики России была разработана соответствующая классификация (иерархия), которая в соответствии с принципом «поиска общего в сложном» основана на логическом и эмпирическом сопоставлении функционала, состоящего из трех взаимообусловленных комплексных переменных, характеризующих состояние окружающей среды, ресурсной базы и функций маркетинга. Данный подход позволил составить блок-схему оценки изменений потребностей российской экономики посредством двухканального отслеживания динамики ее маркетинговой среды, несколько глубже рассмотреть понятие об интегрированном банковском маркетинге, что выразилось в определении его внутреннего и общего базиса, и по числу названных переменных выявить восемь возможных уровней восприимчивости и адаптации к ним.

14. Анализ разработанной иерархии восприимчивости и адаптации банковского маркетинга к потребностям инновационной экономики позволяет предполагать, что с ее помощью удастся точнее структурировать существующую и новую маркетинговую информацию, уменьшить различия в критериях оценки того или иного ее уровня, вследствие чего может быть более быстрое, чем сейчас, развитие процесса накопления эмпирических данных и априорных знаний по исследуемой в работе проблеме банковского маркетинга. Еще одним положительным итогом разработанной классификации является возможность усиления диффузии из пограничных с маркетингом областей знаний, что обусловлено использованием при ее составлении системных принципов иерархии и «поиска общего в сложном».

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Штезель, Анна Юрьевна, 2011 год

Библиографический список

1. Инструкции Банка России от 01.10.1997 г. № 1 «О порядке регулирования деятельности банков».

2. Положение Банка России №437 от 23 апреля 1997 г. «Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала кредитных организаций за счет нерезидентов».

3. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: СПС. - Электрон, дан. и прогр. - М., 2008

4. Российская Федерация. Бюджетный кодекс [Текст]: [принят Гос. Думой ФС 17 июля 1998 г.]: офиц. текст: по состоянию на 24 июля 2008 г. // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: СПС. - Электрон, дан. и прогр. - М., 2008

5. Российская Федерация. Гражданский кодекс [Текст]: [принят Гос. Думой ФС 22 декабря 1995 г. ]: офиц. текст: по состоянию на 14 июля 2008 г. // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: СПС. - Электрон, дан. и прогр. - М., 2008.

6. Российская Федерация. Налоговый кодекс РФ [Текст]: [принят Гос. Думой ФС 16 июля 1998 г.]: офиц. текст: по состоянию на 30 июня 2008 г. // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: СПС. - Электрон, дан. и прогр. - М., 2008.

7. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 дек. 1990 г. №395-1. // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: СПС. - Электрон, дан. и прогр. - М., 2008.

8. Федеральный закон «О рекламе» от 3 марта 2006 г. // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: СПС. - Электрон, дан. и прогр. - М., 2008.

9. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. №39 -ФЗ [Текст]: принят Гос. Думой 20 марта 1996 г.

10. Федеральный закон о Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ [Текст]: принят 27 июня 2002 г.

11. Аакер, Д.А. Стратегическое рыночное управление [Текст]: пер. с англ. под общ. Ю.Н.Каптуревского. - 6 изд. / Д.А.Аакер. - СПб: Питер, 2002. - 544 с.

12. Академия рынка: маркетинг [Текст]: пер. с фр. /А.Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар и др. - М.: Экономика, 1993. - 572 с.

13. Альбеков, А.У., Ерохина, Т.Б. Воздействие основных коммуникационных составляющих маркетинга на поведение потребителей [Текст]/ А.У.Альбеков, Т.Б.Ерохина. - РГЭУ «РИНХ» - Ростов н/Д., 2009. - 268 с.

14. Алешина, И.В. Поведение потребителей [Текст]: учебник / И.В.Алешина. -М.: Экономистъ, 2006. - 525 с.

15. Амблер, Т. Практический маркетинг [Текст]: пер. с англ. под общ. ред. Ю.Н.Каптуревского / Т.Амблер. - СПб: Питер, 2001. - 400 с.

16. Ананьева, Т.Е. Кризис и маркетинг: на пути от рынка к клиенту [Текст] / Т.Е.Ананьева // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2010. - №1. - с.3-8.

17. Аналитический отчет «Банковские бренды глазами потребителей» [Электронный ресурс]. Режим доступа:Ьйр://ш\\л¥. brandlab.ru/banksl.html.

18. Аналитический отчет «Некоммерческие организации в условиях экономического кризиса», Москва, 25.06.09. [Электронный ресурс] // www/zircon.ru.

19. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия [Текст]: пер. с англ. под общ. ред. Ю.Н.Каптуревского / И.Ансофф. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.

20. Аренков, И.А., Багиев, Е.Г. Бенчмаркинг и маркетинговые решения [Текст]/И.А.Аренков, Е.Г.Багиев. - СПб: Питер, 1997. - 223 с.

21. Банерджи A.B., Дюфло, Э. Что такое средний класс в мире? (PDF) / Материалы Массачусетского технологического института (факультет экономики), декабрь 2007, с.50 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://econ-www.mit.edu/files/3107.

22. Банковские инновации и новый банковский продукт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.bizcom.ru.

23. Банковский маркетинг: некоторые типичные ошибки [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // www.marketing.spb.ru/ Hb-

special/branch/bankjxiistakes.htm

24. Банковское дело [Текст] / под. ред. А.М.Тавасиева. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 185 с.

25. Банковское дело [Текст]: учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. - М.: Экономист, 2006. - 766 с.

26. Баркан, Д.И. Маркетинг для всех [Текст]/Д.И.Баркан. - Л.: «Культ-информ-пресс», 1991. - 256 с.

27. Беквит, Г. Продавая незримое: Руководство по современному маркетингу услуг [Текст]: пер. с англ. / Г.Беквит. — М.: Алышна Бизнес Букс, 2004. — 272 с.

28. Бекетов, Н.В. Инновационные направления развития Интернет-технологий в системе банковского обслуживания [Текст] / Н.В.Бекетов, И.В. Извольская // Финансы и кредит. - 2007. - №3. - с. 2-5.

29. Бережнов, Г. Будущее как объект управления //Ресурсы Информация Снабжение Конкуренция. - 2009. -№1. - с. 12-15.

30. Блэкуэлл, Р. Поведение потребителей. 10-е изд. [Текст]: Пер. с англ. /Р.Блэкуэлл, П.Миниард, Дж.Энджел. - СПб.: Питер, 2007. - 944 с.

31. Большая Советская Энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим дос-Tyna:http://www. classes.ru/all-russian/Russian-dictionary-Ozhegov-term-3982.htm

32. Бондаренко, В.А Апология маркетинга в кризисных условиях [Текст] / В.А. Бондаренко // Маркетинг в России и за рубежом. - 2010. - №4 (78). - с.3-9.

33. Браверманн, A.A. Маркетинг в российской экономике переходного периода [Текст]: методология и практика / А.А.Браверманн. - М.: Экономика, 1997.-640 с.

34. Брагин, А. Участие коммерческих банков в финансировании инвестиций в реальный сектор экономики [Текст]/ А.Брагин // Инвестиции в России. -2006.-№3.-с. 17-20.

35. Ведяхин, A.A. Пять «Е» современного банковского маркетинга [Текст] / A.A. Ведяхин // Финансы и кредит - 2008. - №3. - с. 7-9.

36. Велиева, И. Долгая прогулка [Текст] / И.Велиева // Банки и деловой

мир. - 2010. - №3(183) март. - с.30-31.

37. Викулов, B.C. Маркетинг банковских продуктов на основе сегментаци-онных моделей [Текст] / B.C. Викулов // Маркетинг в России и за рубежом -2005.- №1.- с. 131-137.

38. Висящев, А. Малый бизнес заслуживает особого отношения [Текст] /А.Висящев // Банковское дело в Москве. - 2006. - №6. - с.54-55.

39. Владиславлев, Д.Н. Энциклопедия банковского маркетинга [Текст] /Д.Н.Владиславлев. - М.: Ось-89, 2006. - 256 с.

40. Внутренний маркетинг и качество в сфере услуг [Электронный ресурс] / М.Лянцевич. - Режим доступа: http://www. cfin.ru/marketing/.

41. Вопросы модернизации банковской системы России. Доклад первого заместителя председателя банка России А.А.Козлова [Текст]/ А.А.Козлов //XI Международный банковский конгресс. - Санкт-Петербург, 6 июня 2002 года.

42.Гайдунько, Д.В. Маркетинговый анализ клиентской базы банка [Текст]: дис. .. .канд. экон. наук / Д.В.Гайдунько. - М., 2002. - 136 с.

43.Гембл, П. Маркетинг взаимоотношений с потребителями [Текст]: Пер. с англ. /П.Гембл, М.Стоун, Н.Вудкок. - М.: ГРАНД-ФАИР, 2002. - 512 с.

44. Глазьев, С. Стратегия и Концепция социально-экономического развития России до 2020 года: экономический анализ/ С.Глазьев, 2008-03-06/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.apn.ru/authors/author348, htm

45. Годин, A.M. Маркетинг [Текст]: учебник. - 4-е изд, пер. и доп. / А.М.Годин. - М.: «Дашков и К0», 2006. - 756 с.

46. Годовой отчет банка России, 2009 год. [Текст]. - М.: Центральный банк Российской Федерации, ОАО "Типография "Новости", 2010. - 281 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа.-http:// www.cbr.ru.

47. Голубков, Е.П. Маркетинг [Текст]: Словарь-справочник / Е.П.Голубков. -М.: Дело, 2001.-446 с.

48. Голубков, Е.П. Основы маркетинга [Текст]: учебник. - 2-е изд., пере-раб. и доп. / Е.П.Голубков. - М.: Финпресс, 2003. - 688 с.

49. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования рекламной деятельности

банков [Текст] / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. - 2008. -№3. - с.29-30.

50. Губанов, В.А. Введение в системный анализ [Текст]: учебное пособие / В.А.Губанов, В.В.Захаров, А.Н. Коваленко; под ред. JI.A. Петросяна. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1988. - 232 с.

51. Губин, Д. Они русские. Это многое объясняет [Электронный ресурс]/ Д.Губин. - Режим доступа: http://www.ukl.newmaik.ru

52. Гурман, В.И. Задачи оптимального управления в технике, экономике, экологии /В.И.Гурман // Оптимальное управление. Сборник. - М.: Знание, 1978. - 144 с.

53. Гурьянов, С.А. Маркетинг банковских услуг [Текст]: под общей редакцией В.В.Томилова / С.А.Гурьянов.- М.: Юрайт - Издат, 2005. - 320 с.

54. Данные мониторинга сектора Рунета компании SpyLOG [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // gs.spylog.ru/tcu

55. Данные КИТ Финанс [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // click02.begin.ru

56. Данные МА «Эксперт-Дата» [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // www.raexpert.ru/database/

57. Даудрих, Н. Банковские рекламные стратегии [Текст] /Н.Даудрих //Управление компанией - 2006. - №7. - с. 13-22.

58. Джозлин, Р.В. Банковский маркетинг [Текст] / Р.В. Джозлин. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 384 с.

59. Дорошев, В.И.Введение в теорию маркетинга [Текст]: учеб. пособие / В.И.Дорошев. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 285 с.

60. Дружинин, Р.В. Проблемы системологии [Текст] /Р.В.Дружинин, Д.С.Конторов. - М.: Советское радио, 1976. - 295 с.

61. Дружинин, А.И. Взаимодействие планирования и маркетинга в управлении банками [Текст] / А.И.Дружинин // Маркетинг в России и за рубежом. -2006. - №5. - с.76-79.

62. Друкер, П.Ф. Задачи менеджмента в XX веке [Текст] : учеб. пособие /

П.Ф.Друкер. - M.: ИД «Вильяме», 2000. - 272с.

63. Друкер, П.Ф. Менеджмент в некоммерческой организации: Принципы и практика: Медицинские учреждения; Учебные заведения; Общественные объединения и др. [Текст]/ П.Ф.Друкер. - М.: ИД «Вильяме», 2007. - 304 с.

64. Дятлов, А.Н, Плотников М.В. Внешняя среда бизнеса [Электронный ресурс] / А.Н.Дятлов, М.В.Плотников. - Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msq/203214

65. Егоров, Е.В Маркетинг банковских услуг [Текст]: учеб. пособие /Е.В.Егоров, А.В.Романов, В.А.Романова. - М.-.ТЕИС, 1999. - 102 с.

66. Есин, П.В., Кадочников. С.М. Факторы продуктовых инноваций в процессе реструктуризации современных российских компаний (на примере компаний Уральского региона) [Текст] / П.В.Есин, С.М.Кадочников // Российский журнал менеджмента. - 2006 (Т. 40). - № 1. - с.29-54.

67. Ефремова, А.О. Технологии E-MALE маркетинга как инструмент продвижения // Маркетинг в России и за рубежом [Текст]/0.А.Ефремова. - 2006. -№1. - с.68-71.

68. Иванченко, О.В. Развитие маркетинга долгосрочных партнерских отношений [Текст]: дис. ...канд. экон. наук /О.В.Иванченко. - Ростов н/Д, РГЭУ «РИНХ, 2004.- 184 с.

69. Иванова, Т.Ю. Теория организации [Текст]: учеб. пособие /Т.Ю.Иванова, В.И. Приходько. - СПб: Питер, 2004. - 273 с.

70. Иванюк, И.А. Маркетинговая модель воспроизводства интеллектуального капитала [Электронный ресурс] / И.А.Иванюк. - Режим доступа: www.smartcat.ru/Terms/term_l 024015 .shtml

71.Ильин, В.И. Поведение потребителей [Текст] / В.И.Ильин. - СПб: Питер, 2000. - 200 с.

72. Зверев, O.A. Инновационная политика коммерческих банков [Текст]: автореферат / O.A. Зверев - М.: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 2008г. - 30 с.

73. Зубченко, JI.A. Новые тенденции в развитии банковского маркетинга

[Текст] / JI.А. Зубченко // Маркетинг в России и за рубежом. - 2006 - №1. -с.46-52.

74. Зуев А., Мясникова Л. Социальный капитал и инновационная деятельность //Ресурсы Информация Снабжение Конкуренция [Текст]/ А.Зуев, Л.Мясникова. - 2004. - №2. - с.47-53.

75. Исследование стиля жизни среднего класса в 2001-2005 годах [Электронный ресурс] / Маркетинговое агентство «Эксперт-Дата». - 2006. - Режим доступа: http://www.middleclass.ru.

76. Кашелл, Б.У. Кто есть «средний класс»? /CRS, Доклад для конгресса, 20 марта 2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://opencrs.cdt.org/rpts/RS22627_20070320.

77. Коваленко, Л. Бор - 2010: шпаги в ножны [Текст] / Л.Коваленко // Банки и деловой мир. -2010. -№3(183) март. - с. 10-11.

78. Комаров, Е.Г. Элементы банковского маркетинга [Текст] / Е.Г.Комаров// Управление персоналом. - 2007. - №10. - с.24-26.

79. Концепция организации банковского маркетинга [Электронный ресурс]/ А.Горшунов. - Режим доступа: http://www.ukl.newmail.ru.

80. Конюхов, Р.А. Формирование стратегических инновационных программ развития жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях и механизмы их реализации [Текст]: автореф. дис. ...канд. экон. наук / Р.А.Конюхов. - Орел, ОрГТУ, 2010. - 23 с.

81. Коркина, Т.А. Управление инвестициями в человеческий капитал угледобывающих предприятий [Текст]: автореф. дис. ...докт. экон. наук / Т.А.Коркина. - Челябинск, 2010. - 52 с.

82. Короткова Т.Л. Методология социально-этического маркетинга как основа реструктуризации бизнеса в сфере потребительских товаров и услуг [Текст]: автореф. дис. ...докт. экон. наук / Т.Л.Короткова. -М., 2007. - 45 с.

83. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: обновлено: 25.04.2008/ «Маркетолог». - №5. - 2007. - Режим доступа: http://www.cfm.ru/ management/strategy /classic/strategy_models.shtml.

84. Корпоративный социальный отчет финансовой корпорации «Уралсиб», 2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:ЬИр:// www.bankuralsib.ru

85. Костоглодов, Д.Д., Иванченко, ОБ. Маркетинг долгосрочных партнерских отношений в банковской сфере [Текст]: монография / Д.Д.Костоглодов, О.В. Иванченко. - Ростовский гос. экон. ун-т «РИНХ». - Ростов н/Д, 2009. - 149 с.

86. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст]: пер. с англ. под ред. О.А.Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н.Каптуревского / Ф.Котлер. - СПб.: Питер, 2000. - 869 с.

87. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс [Текст]: пер. с англ. / Ф.Котлер. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. - 656 с.

88. Котлер, Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей [Текст]: пер. с англ. под ред. Т.Р. Тэор/ Ф. Котлер, Ф.Триас де Вез. — СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004. - 192 с.

89. Котлер, Ф. Управление маркетингом [Текст]: пер. с англ. / Ф.Котлер. -М.: Экономика, 1999.-224 с.

90. Кризис в России завалили деньгами [Электронный ресурс] /С.Пятенко. Режим дocтyпa:http://www.aif.ru/go.php? /опНп1;соп£/5239

91. Крылов, А. Рекламные приемы банков [Текст] / А. Крылов // Рекламодатель: теория и практика. - 2008. - №6. - с.48-56.

Крылов, А. Как жить и строить продвижение во время кризиса [Текст] / А. Крылов // Рекламодатель: теория и практика - 2008 - №12 - с. 33

92. Кузнецов, И. Эра мобильного банкинга [Текст] / И.Кузнецов // Национальный банковский журнал.-2007 - №12. - с.92.

93. Кузнецов, Н.Г. Единство противоположностей в методологии анализа соотношения и взаимозаменяемости интересов субъектов рыночного хозяйства [Текст] / Н.Г.Кузнецов, Э.А.Исраилова // Региональная логистика: Новые вызовы региональной сетевой экономики. Материалы НПК (IV Южно-российский логистический форум). - Ростов-н/Д.: РГЭУ «РИНХ», 2007. - с.200-207.

94. Кузык, Б.Н., Яковец Ю.В. Россия - 2050: стратегия инновационного прорыва [Текст]: 2-е изд., доп. /Б.Н. Кузык, Ю.В.Яковец. - М.: ЗАО Изд-во

«Экономика», 2005. - 624 с.

95. Куршакова, Н.Б. Банковский маркетинг [Текст]/Н.Б.Куршакова. - СПб.: Питер, 2003.- 192 с.

96. Куршакова, Н.Б. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности услуг региональных банков Российской Федерации [Текст]: дис. ...д-ра экон. наук / Н.Б.Куршакова. - СПб., 2004. - 418 с.

97. Лаврушин, О.И. Управление деятельностью коммерческого банка [Текст] / О.И.Лаврушин. - М.: Юристъ, 2003. - 452 с.

98. Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива [Текст]: пер. с франц. / Ж-Ж.Ламбен. - СПб.: Наука, 1996. - 605 с.

99. Левинсон, Дж. К. Маркетинг по-партизански [Текст]: пер. с англ. /Дж.К.Левинсон. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003. - 124 с.

100. 122.Лисин, В. Инвестиционные процессы в российской экономике [Текст]/В.Лисин//Вопросы экономики. - 2006. - №4.- с.4-27.

101. Лолитева, Е.Д. Проблемы развития интернет-банкинга в регионах российской Федерации [Текст] / Е.Д. Лолитева, В.А. Королев // Финансы и кре-дит-2007. - №26. - с.2-4.

102. Лубенец, Е.С. Особенности рекламы банковских услуг // Теория и практика системной модернизации экономики России [Текст]. //Материалы I Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых, посвященной 80-летию РГЭУ (РИНХ) 12 ноября 2010 г. - Ростовский гос. экон. ун-т «РИНХ». - Ростов н/Д, 2010. - с.345-347.

103. Лукьяненко, A.B. Зарубежный опыт маркетинга коммерческих банков и развитие рынка банковских продуктов в России [Текст] / A.B. Лукьяненко. -М.: МАКС Пресс, 2004. - 457 с.

104. Мазовка, О.Г. Активизация маркетинговой составляющей деятельности коммерческого банка в сфере долгосрочного кредитования [Текст]: автореф. дис. .. .канд. экон. наук /О.Г.Мазовка. - Ростов н/Д, РГЭУ «РИНХ, 2007. - 26 с.

105. Маркетинг: большой толковый словарь [Текст] / [А.П.Панкрухин и др.].

— М.: Издательство «Омега-Л», 2008. - 261 с.

106. Маркетинг [Текст]: учебник /Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 560 с.

107. Маркетинг: учебное пособие для магистрантов [Электронный ресурс] / Гольдштейн Г.Я., Катаев A.B. Таганрог: ТРТУ, 1999. Режим досту-na:http://www.aup.ru/books /ш21

108. Маркетинг: стратегии, коммуникации, сферы использования [Текст]: монография под ред. Д.Д.Костоглодова / М.Ю.Ачурова, В.В. Борисова, А.Н. Мейтова и др. - Ростов н/Д, РГЭУ «РИНХ», 2004. - 190 с.

109. Маркетинг банковской деятельности в инвестиционном процессе [Текст]: монография под ред. Д.Д.Костоглодова / О.Г.Бондарева, Д.Д.Костоглодов, В.А.Осовцев, Е.В.Селяков. - Ростов н/Д., РГЭУ «РИНХ», 2005.- 110 с.

110. Маркетинг взаимодействия. Концепция. Стратегии. Эффективность [Текст]: научная редакция Г.В.Багиев, X. Мефферт / Б.Абель, И.А.Аренков, И.Д.Афанасенко и др. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. - 672 с.

111. Марьина, E.H. Управление маркетингом банковских продуктов [Текст]: дис. .. .канд. экон. наук / E.H. Марьина. - Киров, 2004. - 188 с.

112. Межорганизационные информационные системы в сетевом межфирменном взаимодействии [Электронный ресурс] /М.Ю. Шерешева. Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/text/16153806/

113. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента [Текст]/: пер. с англ./ М.Х.Мескон, М.Альберт, Ф. Хедоури. - М.: "Дело", 1993. - 702 с.

114. Мещеряков, A.A. Банковский маркетинг [Текст]/А.А.Мещеряков. - М.: 1997.-321 с.

115. Минаев, Д.В. Маркетинг в схемах и моделях [Текст] / Д.В.Минаев. -СПб.: Феникс, 2004. - 475 с.

116. Минетт, С. Промышленный маркетинг: принципиально новый подход к решению маркетинговых задач / [Текст]: пер. с англ. / С.Минет. - М.: ИД «Вильяме», 2003. - 208 с.

117. Михалева, Е.П. Маркетинг [Текст]: пособие для сдачи экзамена / Е.П.Михалева. - М.: Юрайт-Издат, 2005. - 222 с.

118. Моисеев, Н.Н Судьба цивилизации. Путь разума - М.: МНЭПУ, 1998. -244 с.

119. Моисеев, С. Сколько и каких банков нам нужно? [Текст] / С.Моисеев // Банки и деловой мир. - 2010. - №3(183) март. - с.50-54.

120. Мокров, A.B. Современная банковская реклама в России [Текст]/ А.В.Мокров, A.C. Вишняков // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. - 2001. - № 3. - с. 33-40.

121. Музыкант, B.J1. Формирование бренда средствами PR и рекламы / [Текст]: учебное пособие/ B.JI. Музыкант. - 2-е изд., с изм. - М.: Экономистъ, 2006. - 606 с.

122. Музыкант, В .Л. Маркетинговые основы управления коммуникациями [Текст]: Полный курс МВА / В. Л. Музыкант. - М.: Эксмо, 2008.- 832 с.

123. Мурычев,А.В. Малые и средние российские банки в системе финансового посредничества: тенденции и перспективы [Электронный ресурс] / A.B.Мурычев. - Режим доступа: http://www. asros.ru.

124. Мхитарян, C.B. Отраслевой маркетинг [Текст] / С.В.Мхитарян. - М.: Эксмо, 2006. - 368 с.

125. Нарышкин, С.Е. Отраслевая структура иностранных инвестиций в экономике России: тенденции и перспективы [Текст] / С.Е.Нарышкин //Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. экономика. - 2008. - №4. - с.121-124.

126. Нелюбина, Т.А. Управление инновационной восприимчивостью социально-экономических систем [Текст]: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Т.А.Нелюбина. - Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН, 2010. - 27 с.

127. Никитенко, О.В. Маркетинговые коммуникации как эффективный инструмент внедрения современных управленческих технологий на рынке банковских услуг [Текст]: дис. ... канд. экон. наук / О.В.Никитенко. - Ростов н/Д, РГЭУ «РИНХ, 2003. - 161 с.

128. Новости банков [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //

www.arb.ru/site/nbpress/detail.php?id=7178

129. Обзор Центра макроаналитическнх исследований (ЦМИ) Сбербанка

России - июль 2010.

130. Обзор рынка депозитов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: sfera

@rbc.ru/26.09.10.

131. Огилви, Д. Огилви о рекламе [Текст] /Д.Огилви. - М: Изд-во Эксмо, 2005.-232 с.

132. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. Режим flocTyna:http://www. classes.ru/all-russian/Russian-dictionary-Ozhegov-term-3982.htm

133. Оксфордский толковый словарь по психологии / Под ред. А.Ребера, 2002 г. [Электронный ресурс]. Режим flocTyna:http://vocabulary.ru/dictionary/487

134. Орлов, А. «Пузыри» Поднебесной [Текст] / А.Орлов // Банки и деловой мир. - 2010. - №3(183) март. - с.24-26.

135. Осовцев, В.А. Проектирование систем логистической поддержки реального сектора экономики: теория и методология: Монография [Текст] /В.А.Осовцев. - Ростов-н/Д: Рост.гос.экон.ун-т «РИНХ», 2006. - 280 с.

136. От удовлетворения потребителя к реализации ценностей (Фрагмент из книги "Организация времени: от личной эффективности к развитию фирмы") [Электронный ресурс] /Г.Архангельский. Режим доступа: http://www.improvement.ru

137. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2009 году [Текст]. - М.: Центральный банк Российской Федерации, ОАО "Типография "Новости", 2010. - 118 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:1тйр:// www.cbr.ru.

138. Паркер JIM., ЛеПла Ф. Дж. Интегрированный брендинг [Текст]: пер. с англ. под ред. С.Г.Божук / Л.М.Паркер, Ф. Дж.ЛеПла. - СПб.: Издательский дом «Нева»; М.: «Олма-Пресс Инвест», 2003. - 320 с.

139. Паркер, Дж. Специальный доклад: растущая буржуазия (2009-02-13) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.economist.com/

specialreports/displayStory.cfm?story_id=13063298&source=hptextfeature.

140. Перция, B.M., Мамлеева, JT.А. Анатомия бренда [Текст] / В.М.Перция, Л.А.Мамлеева. - М: Вершина, 2007. - 288 с.

141. Пещанская, И.В. Краткосрочный кредит как способ перераспределения совокупного оборотного капитала в экономике [Текст]/ И.В.Пещанская // Финансы и кредит. - 2005. - №10 (124). - с.26-33.

142. Пользователи банковских услуг: удовлетворенность & лояльность / Обзор компании IRG (Interactive Research Group) 30.06.2006 [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www. click.begun.ru/ click.jsp?

143. Пономарева, A.M. Креативные средства и инструменты коммуникационного маркетинга [Текст]/А.М.Пономарева. - Ростов-на-Дону: Изд-во «Мини Тайп», 2009.- 160 с.

144. Пономарева, М.А. Зарубежный опыт банков в области менеджмента и маркетинга [Текст] / М.А.Пономарева // Финансы и кредит. - 2007. - №20(260).

- с.45-52.

145. Пономарева, М.А. Банковский маркетинг в региональной системе коммерческих банков [Текст]: автореф. дис. ... канд. экон. наук/М.А.Пономарева.

- Краснодар, 2007. - 26 с.

146. Попова, Ю.Ф. Концептуальная схема: управленческие подходы к маркетинговой деятельности в условиях переходного периода [Электронный ресурс] / Ю.Ф.Попова, О.Ю.Соренсен. - Режим доступа:// mailto: [e-mail].

147. Портер, М. Международная конкуренция: Пер. с англ. под ред. В.Д.Щетинина. - М.: Международные отношения, 1993. - 869 с.

148. Потребительская корзина в 2010 году в России [Электронный ресурс]. Режим flocTyna:http://www.damoney.ru/dengi/projitochnyi-minimum-2010.php

149. Почему вам отказывают в кредите 12.10.2010 [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www. rokf.ru/ mortgage/

150. Прикладной маркетинг [Текст]: учебное пособие /Под общ. ред. В.А.Михаревой. - Минск: Выш.шк., 2007. - 431 с.

151. Проблемы уровня жизни трудящихся России (библиотека профсоюзного актива и предпринимателей) [Текст]. - M.: Профиздат. - №5. - 2002. - 72 с.

152. Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2005-2008 годы) и прогноз на 2015 год (проект), разработанная по поручению Правительства РФ от 22 декабря 2004 г. (протокол № 49, раздел I, пункт 6) [Текст]. - М.: МЭРТ, Департамент стратегии социально-экономических реформ, 2005. - 232 с.

153. Проект прогноза развития России до 2030 года. - М.: МЭР, 2011 [Текст] / «Московский комсомолец». - 9-16 марта 2011 г. - с.7.

154. Проект VIP-банкир [Электронный ресурс]. Режим flocTyna:http://www.vip-bankir.ru/Private Banking /2010.

155. Развитие малого и среднего бизнеса в России - банковский подход Expert Online» / 04 февр. 2011 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://expert.ru/dossier/companies/plyus-bank/

156. Региональные банки: стратегическая модель развития (Н.Новгород, 2425 августа 2006 г.) [Электронный ресурс] //www.arb.ru

157. Репьев, А.П. Мудрый рекламодатель [Текст]/ А.П.Репьев. - М.: 2003. [Электронный ресурс] // - Режим доступа: http://www.repiev.ru

158. Родина, Н.С. Маркетинговая политика банка [Текст] / Н.С.Родина // Российское предпринимательство. - 2008. - №1. - с.73-76.

159. Россия: в инвестициях не бум-бум [Текст]. //Новая газета. - 14.03.16.03.2005 г.-№18 (1043).

160. «Россия XXI века: Образ желаемого завтра» (доклад) [Электронный ресурс] / М.: ИНСОР, 2010. Режим доступа: http://www.insor-russia.ru

161. Руманов, Э. Критическое поведение [Текст] / Э.Руманов //Квант. -2007. -№ 1. — с. 29-31.

162. Рыкова, И.Н. Коммерческий банк на финансовом рынке в роли потенциального стратегического инвестора [Текст] / И.Н.Рыкова // Бухгалтерские услуги. - 2003,- №3.- с.25-28.

163. Садовников, А. «Средний класс питает демократию», с. 10 [Текст] /

A.Садовников 11 /Парламентская газета. - 18 февраля 2011 г. №8 (2492). - с. 10.

164. Сащенкова, E.H. Управление стратегией развития промышленных предприятий (на примере предприятий радиоэлектронной отрасли Нижегородской области) [Текст]: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Е.Н.Сащенкова. -Ижевск, «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 2009. - 24 с.

165. Седов, А. России указали ее место. 136-е... [Текст] / А.Седов // Комсомольская правда. - 14 ноября 2002 г. - с.З.

166. Семь нот менеджмента [Текст] / 3-е изд., доп. - М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 1998.-424 с.

167. Создавать технологии или заимствовать их? [Электронный ресурс] /

B.М.Полтерович. - Режим flocTyna:http://www.cemi.rssi.ru/rus/persons/polterov.htm

168. Сорос, Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 262 с.

169. Спицын, И.О. Маркетинг в банке [Текст]/ И.О.Спицын, Я.О.Спицын. -Тернополь: АО «Тарнекс», Киев: ЦММС «ПИСПАЙП», 1993. - 656 с.

170. Спицин, С.Ф. Коммерческий банк в современной России [Текст] / С.Ф. Спицин. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 107 с.

171. Старостин, С.Ю. Маркетинговая концепция управления инвестиционной деятельностью коммерческого банка [Текст]: дис. ... канд. экон. наук /

C.Ю.Старостин. -М.: ГУУ, 1999. - 138 с.

172. Стаханов, В.Н. Маркетинг сферы услуг [Текст] / В.Н.Стаханов, Д.В.Стаханов. -М.: Экспертное бюро, 2001. - 153 с.

173. Столяренко, Л.Д. Основы психологии [Текст]: учебное пособие /Л.Д.Столяренко. -Ростов н/Д, Логос, 1995. - 646 с.

174. Стратегия и Концепция социально-экономического развития России до 2020 года. Утверждена 17.11.08. [Электронный ресурс] / МЭРТ, 2008. - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/6443.

175. Стрельцов, Ю.С. Механизм формирования маркетинговых каналов предоставления банковских услуг [Текст]: автореф. дис. ... канд. экон. наук /

Ю.С. Стрельцов. - Волгоград, 2009. - 24 с.

176. Таваеиев, A.M. Современное состояние банковского комплекса России и его участие в общем экономическом процессе [Текст] / А.М.Тавасиев// Банковские услуги. - 2006. - №3. - с.2-13.

177. Тафеева, A.A. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий в условиях инновационного развития [Текст]: автореф. дис. ... канд. экон. наук / A.A. Тафеева. - Санкт-Петербург, 2011. - 28 с.

178. Теория и практика системной модернизации экономики России [Текст]. //Материалы I Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых, посвященной 80-летию РГЭУ (РИНХ) 12 ноября 2010 г. - Ростовский гос. экон. ун-т «РИНХ». - Ростов н/Д, 2010. - 440 с.

179. Тедеев, A.A. Проблемы развития Интернет-банкинга в России [Текст] /

A.A. Тедеев // Банковское дело. - 2008. - №6. - с. 95-98.

180. Трофимова, Ж. Кредит на старт [Текст]/Ж.Трофимова // Российская бизнесс-газета. - 3 октября 2006. - №37. - с.7

181. Уткин, Э. А. Банковский маркетинг [Текст]: учебное пособие / Э.А.Уткин. - М.: ИНФА-М, 1999. - 300 с.

182. Уэллс, Д.Д. Южный средний класс [Текст] / Д.Д. Уэллс /журнал «Южный», том 75. - № 3. - 2009. - с.651.

183. Фатхутдинов, P.A. Стратегический маркетинг [Текст]: 4-е изд./ Р.А.Фатхутдинов. - СПб.: Питер, 2007. - 352 с.

184.Федько, В.П. Основы маркетинга [Текст]/В.П.Федько. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 512 с.

185.Федько, В.П. Развитие дистрибуции на автомобильном рынке России в рамках концепции государственного маркетинга: монография [Текст] /

B.П.Федько, Р.Р.Усманов. -М.: Дашков и К0, «Наука-Пресс», 2010. - 168 с.

186. Федько, В.П. Технологии верификации результатов маркетинговых исследований поведения потребителей: монография [Текст] / В.П.Федько, K.M. Искандеров. - М.: Дашков и К0, «Наука-Пресс», 2011. - 212 с.

187. Хлусов, В.П. Основы маркетинга [Текст]/ В.П.Хлусов. - М.: Изд-во

ПРИОР, 2000.- 160 с.

188. Холл, А.Д. Опыт методологии для системотехники. - М.: Сов. радио,

1975.-448 с.

189. Холмогоров, В. Интернет-маркетинг [Текст]: краткий курс. 2-е изд. /В.Холмогоров. - СПб.: Питер, 2002. - 272 с.

190. Хруцкий, В.Е. и др. Современный маркетинг [Текст]/В.Е.Хруцкий, И.В.Корнеева, Е.Э.Автухова. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 256 с.

191. Чевертон, П. Теория и практика современного маркетинга: Полный набор стратегий, инструментов и техник [Текст]: пер. с англ. В.Н.Егорова / П.Чевертон. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 608 с.

192. Шамликашвили, В.А. Управление производством и потреблением туристических услуг [Текст]: автореф. дис. ... докт. экон. наук / В.А. Шамликашвили. - Санкт-Петербург, СПбГУЭИФ, 2010. - 44 с.

193. Шерешева, М.Ю. Межорганизационные сети в системе форм функционирования современных отраслевых рынков [Текст]: : дис. ... докт. экон. наук: 08.00.01 / М.Ю.Шерешева. - М.:, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006. - 422 с. РГБ ОД, 71:07-8/629

194. Шестакова, Е.В. Развитие банковской системы [Текст] / Е.В.Шестакова // Банковское дело. - 2008. - №7. - с.59-61

195. TT Тмит, Б. Эмпирический маркетинг: Как заставить клиента чувствовать, думать, действовать, а также соотносить себя с вашей компанией [Текст]: пер. с англ./ Б.Шмит. - М.: ГРАНД-ФАИР, 2001. - 400 с.

196. Шнейдер А., Кацман Я, Топчишвили Г. Наука Побеждать в инвестициях, менеджменте и маркетинге [Электронный ресурс] / А.Шнейдер, Я.Кацман, Г.Топчишвили, 2003. - Режим доступа: [e-mail].

197. Шрайвер, Т. Турбо - М4М. [Текст]: пер. с англ./ Т.Шрайвер. - М.: ГРАНД-ФАИР, 2008. - 112 с.

198. Эванс, Д. Маркетинг [Текст]: пер. с англ. / Д.Эванс, Б.Берман. - М.: Экономика, 1993. - 335 с.

199. Юлдашева О.У. Когнитивный маркетинг: от продвижения продуктов к продвижению стандартов потребления [Текст] / О.У .Юлдашева // Маркетинговые коммуникации. - 2004. - №5 (23); №6 (24).

200. Akbar, Yusaf Н., Brad McBride. Multinational enterprise strategy, foreign direct investment and economic development: the case of the Hungarian banking industry (Journal of World Business 39 (2004) 89-105).

201. Akerlof G. Behavioural Macroeconomics and Macroeconomic Behaviour. Nobel Prize Lecture. 2001. December 8.

202. Beck Т., Levine R., Loayza N. Finance and the Sources of Growth. // Journal of Financial Economics. 2000.

203. Buch С Why do Banks go Abroad - Evidence from German Data. Financial Markets? Institutions and Instruments. 2000. №9.

204. Carlin W., Mayer C. Finance, Investment, and Growth. // Journal of Financial Economics. 2003. # 69. P. 191-226.

205. Central European savings banks. A tale of two banks.//The Economist, May 22nd 2003.

206. Clarke G., R. Cull, M. S. M. Peria, S. M. Sanchez. Foreign Bank Entry: Experience,Implications for Developing Economies, and Agenda for Further Research //The World BankResearch Observer, vol. 18, no. 1 (Spring 2003), pp.25-59.

207. Czepiel, John A. Competitive marketing strategy.- Englewood Cliffs (N.J.): Prentice Hall, 1992.-491 p.

208. Dewey, John Logic. Theory of Inquiry, New York, Henry Holt and Co., 1938.

209. Mergers & Acquisitions Roundup (2003, 2004) - Washington, D.C.: Amen-can Bankers Association.

210. Strategy for the Czech Republic. Document of the European Bank for Reconstruction and Development. As approved by the Board of Directors on 30 September 2003.

211. Summary Evaluaton of the Financial Situation of Polish Banks 2003 (National Bank of Poland, Warsaw, May 2004) http://www.nbp.pi.

212. Volz U. European financial integration and the financing of local businesses in the new EU member states. (EBRD Working Paper №89, Prepared In October 2004) http://www.ebrd.com/pubs/econ/workingp/main.htm.

213. Walter N. Framework for Financial Sector: Development in the Czech Republic// European Union Accession. Opportunities and Risks in Central European Finances, October 2000.

Официальные сайты

214. Официальный сайт журнала «Банки и деловой мир» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.bdm.ru.

215. Официальный сайт Всемирного экономического форума (ВЭФ). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.weforum.org.

216. Официальный сайт Минрегионразвития РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.minregion.ru.

217. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat

218. Официальный сайт информационного агентства «РосБизнесКонсалтинг» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.rbc.ru/04.06.10.

219. Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.forecast.ru.

220. Официальный сайт ИА «Финмаркет» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.finance.rambler.ru/news/gsk/80051859.html

221. Официальный сайт Института современного развития (ИНСОР) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.insor.russia.ru/ru