Взаимодействие экономических процессов национально-государственного и глобального уровней рынка: на примере рынка нефти тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.01, кандидат экономических наук Починкова, Елена Анатольевна

• Починкова, Елена Анатольевна
• кандидат экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Починкова, Елена Анатольевна

Введение (3 - 9)

1 .Теоретические аспекты функционирования национального и мирового рынков.

1.1. Элементы теоретических основ функционирования рынка (9 -30)

1.2. Рынок как противоречие экономических интересов (30 - 48)

1.3. Экономическая политика государства - фактор развития рынков (48 - 75)

1.4. Национальное богатство как экономическая категория (75 - 93)

2. Факторы функционирования национального и мирового рынков нефти.

2.1. Российский рынок нефти и его особенности (94 - 125)

2.2. Мировой нефтяной рынок на современном этапе (125 - 153)

2.3. Мировой и национальный рынок нефти (общее и особенное) (153 - 166)

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Взаимодействие экономических процессов национально-государственного и глобального уровней рынка: на примере рынка нефти»

Актуальность темы исследования.

Традиционно считается, что основные закономерности функционирования рынков остаются неизменными и на микроуровне, и на макроуровне, и на мировом уровне. Однако развитие мирового финансового кризиса показало, что, например, в части государственного регулирования, национальный рынок и мировой рынок принципиально отличаются. Поэтому становится актуальным исследование взаимоотношений различных уровней рынка, а также изменений, происходящих при переходе между уровнями.

С практической точки зрения, рыночная стратегия предприятия зависит от уровня рынка, на котором оно функционирует. Так на внутреннем рынке предприятие может являться монополистом, в то время как на мировом рынке оно действует в конкурентных условиях. Особенно остро эта проблема проявляется при выходе отечественных предприятий на внешний рынок. Исследование качественных изменений, происходящих при переходе между различными уровнями рынка, позволит выработать оптимальные стратегии рыночного поведения.

Исследование различных уровней рынка актуально и во взаимосвязи рынка и национально-государственной системы. Процесс интеграции России в мировое хозяйство является одним из основных факторов развития как национальной экономики, так и других сфер жизни общества. Однако, по мере расширения внешнеэкономических связей, усиливается степень влияния экономических и неэкономических процессов мирового хозяйства на национальную экономику. Отдельные мировые рынки могут выступать факторами национальной экономики. Поэтому возникает необходимость исследования механизма этого влияния с целью уменьшения негатнвных последствий и стимулирования положительных эффектов.

С другой стороны, выход на тот или иной мировой рынок позволяет реа-лнзовывать собственные экономические интересы как на уровне государства, так и на уровне предприятий. Исследование отдельных отраслевых рынков на мировом уровне позволяет государству выстроить наиболее эффективную экономическую политику.

Очевидно, что исследование всех существующих на мировом уровне отраслевых рынков очень масштабная задача. В рамках данной работы мы остановимся на изучении закономерностей н специфики различных уровней рынка нефти. Наш выбор не случаен. На мировом рынке нефти Россия является ключевым игроком. Доходы от экспорта нефти формируют существенную часть поступлений в Государственный бюджет. При этом оправданное беспокойство внушают зависимость госбюджета от конъюнктуры мирового рынка и сырьевая ориентация российской экономики. Поэтому исследование глобального и национально-государственного уровней рынка, их взаимосвязи, взаимоотношений глобального уровня нефтяного рынка и национальной экономики представляется чрезвычайно важным и актуальным.

Степень научной разработанности проблемы.

Вопросы природы и динамики общественного богатства рассматривали

Заключение диссертации по теме «Экономическая теория», Починкова, Елена Анатольевна

Заключение

Исследование, проведённое в соответствии с поставленными задачам, позволило сделать следующие выводы:

1. Анализ работ классиков экономической мысли позволил выявить следующие факторы, влияющие на функционирование рынка:

- структура продавцов

- структура покупателей

- характер отношений участников рынка

- степень конкурентности рынка

- масштаб рынка

- циклические колебания

- деятельность государства

- правила рынка

- межгосударственное соперничество.

Степень и характер влияния каждого из факторов изменяется в зависимости от уровня рынка: национальный или глобальный. При этом национальный рынок России имеет существенную зависимость от функционирования мирового рынка. Деятельность государства ощутима на национальном уровне. Мировой рынок слабо чувствителен к деятельности отдельных государств, а в отдельных случаях можно говорить о его наднациональном характере. Регулирующая роль государств на мировом уровне может быть осуществлена лишь коллективными усилиями.

2. Закономерности функционирования рынка наиболее полно отражены в рамках классической, неоклассической и неоинституциональной теорий. Появление новых рыночных форм требует пересмотра п уточнения понятий. Так термин «мировой нефтяной рынок», сформулированный на основе существующего определения «мировой рынок» не раскрывает реально сложившегося явления. Поскольку мировой нефтяной рынок - это не совокупность национальных рынков, а самостоятельное явление, так как ему присуща собственная система ценообразования, не характерная для каждого национального рынка в отдельности.

3. Механизм ценообразования на мировом нефтяном рынке не описан в существующих моделях рыночного ценообразования. Основа цены нефти на мировом рынке формируется на бирже, которая реально является финансовым рынком, спрос и предложение на нём предъявляется в основном финансовыми структурами, а не продавцами и покупателями реальной нефти. То есть цепа на сырьевом рынке формируется исходя из цены сложившейся на финансовом рынке. Подобная структура присуща не только рынку нефти, но и другим мировым сырьевым рынкам с биржевым ценообразованием (зерно, хлопок, металл и т.д.).

4. Рынок - это способ реализации интересов многочисленных участников. При этом их интересы противоречат друг другу, а часто и интересам общества в целом. Краткосрочные интересы противоречат долгосрочным целям. Тип рыночной структуры определяется не только стремлением участников рынка к ограничению конкуренции, но спецификой отрасли. Так в нефтедобыче необходима концентрация капитала для проведения дорогостоящей разведки, освоения месторождения и строительства инфраструктуры, поэтому олигополистическая структура там наиболее оптимальна. Отдельные отраслевые рынки взаимосвязаны технологической цепочкой, что порождает противоречие между системами ценообразования отдельных рынков. Так сырьевые рынки имеют олигопо-листнческую структуру, позволяющую сообща регулировать цену на сырьё. Рынки готовой продукции, как правило более конкурентны, их участники заинтересованы в снижении цены, но сырьевые цены не подвержены конкурентному понижению, что и создаёт противоречие. Вертикальная интеграция в нефтяном бизнесе как раз и позволяет снять это противоречие, но только для нефтяных компаний. Для конечных потребителей энергоресурсы стабильно дорожающий фактор. Разрешение противоречия может быть эволюционным, но длительным, либо может быть снято вмешательством государства и изменением системы ценообразования.

5. Существенным фактором развития национального рынка и успешным включением в мировой рынок является национальное богатство - как совокупность имеющихся в обществе факторов производства. В этом смысле богатые природные ресурсы, в частности запасы нефти, является конкурентным преимуществом страны. Однако это преимущество эффективно реализуется в том случае, когда на его основе создаются производства конечных продуктов. Экспорт сырья в необработанном виде представляет собой кратковременное преимущество. Неоднозначность нефти как элемента национального богатства проявляется при анализе самой категории богатство. Так само включение природных ресурсов в сумму национального богатства является дискуссионным вопросом. Особенно если рассматривать динамику национального богатства как результат функционирования национальной экономики.

6. На современном этапе государство выступает важнейшим регулятором рыночных процессов. Для повышения эффективности этого регулирования в государстве должна быть разработана грамотная и продуманная экономическая политика. Она должна носить систематизированный характер, предусматривать пропорциональное развитие всех отраслей, способствовать реализации долгосрочных целей и решению краткосрочных задач. Так в сфере ТЭК разработана стратегия развития отрасли, но поскольку общей схемы развития хозяйства нет, то эта стратегия носит самостоятельный абстрактный характер, что не идёт на пользу экономике.

7. В отличие от национального рынка, регулируемого государством, мировой рынок является саморегулнруемой структурой. При этом мировой рынок может оказывать серьезное влияние на функционирование нацпопально-государственных систем. Зачастую это влияние носит негативный характер. Для уменьшения и предотвращения отрицательных последствий для национальной экономики, государству необходимо учитывать данный факт при формировании национальной экономической политики. Понимание мирового рынка как суммы национальных рынков не даёт основания для формулирования проблемы государственного регулирования мирового рынка. Уточнение определения мирового рынка как самостоятельной структуры обозначает проблему отсутствия внешнего по отношению к рынку регулирования. Наднациональный характер мирового рынка требует создание системы межгосударственного регулирования мировых отраслевых рынков.

8. Для российской экономики актуальной является задача создания эффективного внутреннего рынка вообще и рынка нефти в частности, формирования собственной системы ценообразования на энергоресурсы, развитие отраслей, использующих нефть в качестве сырья, переориентация бизнеса на развитие обрабатывающих отраслей. Классическое представление о естественном переливе капитала из добывающих отраслей в обрабатывающие в современных условиях не работает в силу олигополистической структуры сырьевого рынка. Кроме того, логика глобализация заключатся в том, чтобы не допустить смены сырьевой специализации отдельных стран на товарную. С одной стороны, это усилит конкуренцию на рынке, с другой стороны, уберёт рычаги влияния на сырьевые страны, приведёт к росту их независимости.

Россия обладает рядом конкурентных преимуществ как традиционного, так и современного типа. К числу традиционных преимуществ можно отнести сельское хозяйство, имеющее огромный потенциал, добывающую промышленность, опирающуюся на богатые природные ресурсы, железнодорожный транспорт, связывающий между собой не только отдаленные районы страны, но и Европу с Азией, а также относительную дешевизну рабочей силы. К числу новых конкурентных преимуществ можно отнести научно - технический и творческий потенциал, интеллект, научные и образовательные школы.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Починкова, Елена Анатольевна, 2010 год

1. «Классификация запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов». Утверждена Минприроды России 01.11.20052. «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года». www.minprom.gov.m/docs/strateg/1

2. Бюджетный Кодекс РФ Глава 31.1. «Стабилизационный Фонд РФ», www/minfin.ru/ru/stabfund

3. Бюджетный кодекс РФ, глава 13 «Использование нефтегазовых доходов в федеральном бюджете» от 17.03.2009. www. minfm.ru/ru/reservfund/

4. Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 (ред.от 18.07.2008) «О недрах».Система «Консультант-Плюс»

5. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. М.: 1993

6. Налоговый Кодекс РФ Глава 26 «Налог на добычу полезных ископаемых»

7. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30.12.95 в ред. от 29.12.04. Система «Консультант-Плюс» ,

8. Федеральный закон от 09.07.99 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (в ред. от 25.07.2002 № 117-ФЗ). Система «Консультант-Плюс»

9. Большая экономическая энциклопедия. — М.: Эксмо, 2008. — 816 с.

10. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микро- и макроэкономика. Энциклопедический словарь/Под общей ред. Г.С.Вечканова. СПб., Издательство «Лань», 2001.-352с.

11. Ипглис-Тейлор Э.Производные финансовые инструменты: Словарь: Пер.с англ. М.: ИНФРА-М, 2001.- 224с.

12. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. Гл.ред. А.М.Румянцева. -М.: «Сов.Энциклопедия», т.З, Н-Социологическая школа. 1979.-624с.

13. Экономическая энциклопедия/ Науч.-ред.совет изд-ва «Экономика», Инт экон.РАН; Гл.ред. Л.И.Абалкин. М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1999.- 1055с.

14. Бастиа Ф. Экономические гармонии. Избранное. М.: Эксмо, 2007. -1200с.

15. Бронштейн В. Розенблюм В. Проблема нефти в мировом хозяйстве и мировой политике. М.: Партийное издательство, 1933. - 112с.

16. Булгаков С.Н. О рынках при капиталистическом производстве. М.: Ас-трель, 2006. -528с.

17. Буров А.С. Конъюнктура мировых рынков товаров и услуг. Учебное пособие для вузов. М.: Издательство «Экзамен», 2005. - 160с.

18. Гэлбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. Избранное. М.: Экс-мо, 2008.- 1200с.

19. Джонстон Д. Международный нефтяной бизнес: налоговые системы и соглашения о разделе продукции / Пер. с англ. М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000.-352с.

20. Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги, власть. -М.: Деново, 2001.-680с.

21. Кейис Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: Эксмо, 2007. - 960с.

22. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993. - 150с.

23. Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика: Пер. с англ. — М.: Политиздат, 1990. 415с.

24. Лист Ф. Национальная система политической экономии. Сборник/ сост. В.А.Фадеева. М.: Издательство «Европа», 2005. - 382с.

25. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии, т. 1. Кн. 1: Процесс производства капитала. Гл. 1 12. - М.: ТЕРРА-Кнпжный клуб, 2009. -512с.

26. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. ТЗ. // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9 т. Т.9.Ч. 1. М.: Политиздат, 1988. -475с.

27. Маркс К. Наёмный труд и капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9 т. Т.З. М.: Политиздат, 1985. - 637с.

28. Маркс К. Нищета философии // Маркс К., ЭнгельсФ. Избранные сочинения. В 9 т. Т.З. М.: Политиздат, 1985. - 637с.

29. Менделеев Д.И. Толковый тариф или Исследование о развитии промышленности России и в связи с её общим таможенным тарифом 1891 года. Сборник / сост. В.А.Фадеева. М.: Издательство «Европа», 2005. -382с.

30. Милль Д.С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии. М.: Эксмо, 2007. - 1040с.

31. Осипов Ю.М. Теория хозяйства. Учебник в трёх томах. Т.П. М., 1997. -782с.

32. Петров В.В., Артюшкип В.Ф. Поведение цен на мировом рынке нефти (стратегические тренды, биржевые игры, макросценарии). М.:ФАЗИС, 2004.- 194с.

33. Поляков В.В. Прогнозирование мирового товарного рынка. М: Экзамен, 2002.-288с.

34. Пороховский А. Вектор экономического развития. М.:ТЕИС, 2002. -304с.

35. Ратнер М. Теория рынков // Булгаков С.Н. О рынках при капиталистическом производстве. М.: Астрель, 2006. - 528с.

36. Риккардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное. -М.: Эксмо, 2007. 960с.

37. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства пародов. М.: Эксмо, 2007. - 960с.

38. Стиглиц Д.Ю. Глобализация: Тревожные тенденции. М.: Мысль, 2003. -300с.

39. Стиглиц Дж.Ю. Справедливая торговля для всех. Как торговля может содействовать развитию / Джозеф Ю.Стиглиц, Эндрю Чарлтон; пер. с англ. М.: Издательство «Весь Мир», 2007. - 280с.

40. Туган-Барановский М.И. Капитализм и рынок / Булгаков С.Н. О рынках при капиталистическом производстве. М.: Астрель, 2006. - 528с.

41. Тьюгендхэт К., Гамильтон А. Нефть: Самый большой бизнес. М.: Прогресс, 1978.-470с.

42. Федосеева Г.А. Международный нефтяной бизнес и международные экономические отношения. М., 1995. - 236с.

43. Фридмен М. Если бы деньги заговорили./ Пер. с англ.- М.: Дело, 2002. 160с.

44. Шумпетер И.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. - 864с.

45. Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты. / Пер. с англ. М.: Дело, 2001.-408с.

46. Экономпдес М., Олини Р. Цвет нефти. Крупнейший мировой бизнес: история, деньги и политика / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004.-256с.

47. Авдашева С., Шаститко А. Промышленная и конкурентная политика: проблемы взаимодействия и уроки для России//Вопросы экономики. -2003. -№9. С. 18-32.

48. Аренд Р. Как поддержать рост в ресурсно-зависимой экономи-ке?//Вопросы экономики. 2006. - №7. - С.24 - 36.

49. Арутюнов В. Она будет дорожать//Эксперт. 2005. - №39. -С.52-56.

50. Арутюнов В.Арабы пока умнее нас//Эксперт. 2006. - №19. -С.111 -113.

51. Балацкий Е. Экономическая наука: новые вызовы современно-сти//МЭиМО. 2006. - 1. - С.61 - 67.

52. Башмаков И. Цена нефть: пределы роста и глубины падения //Вопросы экономики. 2006. - №3. - С.28 -41.

53. Бузгалин А. Эвристический потенциал политической экономии социализма в XXI веке//Вопросы экономики. -2003. №3. - С.112-124.

54. Бузгалин А., Колганов А. Мировой экономический кризис и сценарии посткризисного развития: марксистский анализ//Вопросы экономики. -2009. №1. - С.119 - 132.

55. Бузгалин А., Колганов А. Человек, рынок и капитал в экономике XXI века // Вопросы экономики. 2006. - №3. - С. 125 - 141.

56. Виньков А., Сиваков Д. Четыре ключевых вопроса//Эксперт. 2003. -№45. -С.96-104.

57. Глубович А. Сырьевой пузырь как катализатор рецессии // Эксперт. -2008. №13. - С.64 - 66.

58. Голуб А. Факторы роста российской экономики и перспективы технологического обновления//Вопросы экономики. 2004. - №5. - С.44 - 58.

59. Григорьев JL, Салихов М. Финансовый кризис 2008: вхождение в мировую рецессию//вопросы экономики. - 2008. - №12. -С.27 - 45.

60. Гурвич Е. Бюджетная и монетарная политика в условиях нестабильной внешней конъюнктуры//Вопросы экономики. 2006. - №3. - С.4 - 27.

61. Гурвич Е. Насколько точны макроэкономические и бюджетные прогно-зы?//Вопросы экономики. 2006. - №9. - С.4 - 20.

62. Гурвич Е. Формирование и использование Стабилизационного фоп-да//Вопросы экономики. 2006. - №4. -С.З 1 - 52.

63. Дербенцев В. Не проспать конец века//Эксперт. 2008. - №37. - С.42-47.

64. Дзарасов С. Экономика: рыночная или смешанная? (О книге ' А.Пороховского «Вектор экономического развития»)//Вопросы экономики. 2003. -№7. -С.139-145.

65. Ершов М. Кризис 2008 года: «момент истины» для глобальной экономики и новые возможности для России//Вопросы экономики. 2008. -№12. - С.4 - 26.

66. Журавлёв С. Кудрин против кризиса 0:1//Эксперт. -2009. -№11. -С.44 - 47.

67. Журавлёв С. Чёрный сфинкс//Эксперт. 2008. - №34. - С.46-52.

68. Кашицын В.В. Рынок//Философия хозяйства. 2001. - №6(18). - С.193-204.

69. Кизилов В., Новиков В. Опционы как инструмент дерегулирования в топливно-энергетическом комплексе//Вопросы экономики. 2005. -№12. — С.133 - 144.

70. Киммельман С., Андрюшин С. Проблемы нефтегазовой ориентации экономики России//Вопросы экономики. 2006. - №4. -С.53 - 66.

71. Киммельман С., Андрюшин С. Стабилизационный Фонд и экономический рост//Вопросы экономики. 2005. -№11. — С.70 - 83.

72. Кокшаров А. 50 долларов навсегда/УЭксперт. 2007. - №55. -С.52-53.

73. Кокшаров А. В ловушке двойного пузыря//Эксперт. 2008. -№8. -С.38-41.

74. Кокшаров А. Картель на распутье//Эксперт. 2006. ~№8. -С.41-45.

75. Кокшаров А. Нефтяная развилка//Эксперт. 2009. -№11.- С.40 - 41.

76. Кокшаров А. Новая нефтяная реальность/УЭксперт. -2004. -№19. —С. 1923.

77. Кокшаров А. Новый балансЮксперт. 2004. -№35. -С.70-74.

78. Кокшаров А. Перераспределяем по-новому//Эксперт. 2005. -№41. -С.90-96.

79. Кокшаров А. Спад обернётся дефицитом // Эксперт. 2008. - №48. -С.42 - 44.

80. Кокшаров А. Сырьевая эпоха//Эксперт. 2003. -№37. -С.54 - 57.

81. Кокшаров А. Три шага к равновесию//Эксперт. 2005. - №4. -С.34-35.

82. Кокшаров А., Рубченко М. Будут ещё коррекции//Эксперт. 2007. -№10. -С.23-28.

83. Коллонтай В.М. Эволюция экономических категорий в условиях глобализации // Философия хозяйства. 2003. - №2(26). - С. 122 - 131.

84. Кудрин А. Механизмы формирования нефтегазового баланса Рос-сии//Вопросы экономики. 2006. -№8. - С.4 - 16.

85. Кузьминов Я., Радаев В., Яковлев А., Ясин Е. Институты: от заимствования к выращиванию (опыт российских реформ и возможность культивирования институциональных изменений)//Вопросы экономики. 2005. - №5. -С.5 -27.

86. Лавровский И. Накануне//Эксперт. 2007. -№55. -С.48-51.

87. Лппник Л. Регулирование иностранных инвестиций в России//Вопросы экономики. 2003. - №2. - С. 145 - 148.

88. Маевский В., Кузык Б. Условия развития высокотехнологичного ком-плекса//Вопросы экономики. 2003. - №2. - С.26 - 39.

89. Макроэкономические факторы послекризисного роста//В'опросы экономики. 2004. - №5. - С.28 - 43.

90. Минаев С. Фонды сделали выводы из нефти//Комерсантъ. 2005. -№1. -С.172-174.

91. Миронов В. Экономический рост и конкурентоспособность промышленности: ценовые и неценовые факторы анализа//Вопросы экономики. -2006.-№3.-С.42-61.

92. Одинцова А. Французские регуляционисты о финансовой доминанте современной экономики//Вопросы экономики. 2008. -№12. - С.46 - 59.

93. Осипов Ю.М. Богатство//Философия хозяйства. 2003. - №1(25). -С.242-245.

94. Подколзина И. Какие факторы воздействуют на динамику нефтяного рынка?//Вопросы экономики. 2009. - №2. - С.90 - 104.

95. ЮО.Радаев В. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках (на примере розничных сетей) // Вопросы экономики. 2003. - №7. - С.57 -77.

96. Райнерт Э. Забытые уроки прошлых успехов//Эксперт. 2010. - №1. - С.

97. Рубанов И. «Роснефть» обставила «ЛУКойл»//Эксперт. 2008. - №35. -С.40-41.

98. ЮЗ.Старобровский В. Кривая дорога прямых инвестиций//Вопросы экономики. 2003. -№1. - С.73 - 95'.

99. Трещевский Ю.И., Нгуангбака Эме. Анализ «ресурсного изобилия» как фактора стагнации или развития//Экономический анализ: теория и практика. 2008. - №22(127). - С.2-5.

100. Фетисов Г. «Голландская болезнь» в России: макроэкономические и структурные аспекты//Вопросы экономики. 2006. - №12. - С.38 - 53.

101. Юб.Хубиев К. Особенности российского экономического цикла//Экономист. -2009.- №3.-С.38-49.

102. Шаститко А. Дискретные институциональные альтернативы в контексте дерегулирования экономики//Вопросы экономики. 2004. - №12. -С.94 '-110.

103. Шаститко А. Мировой финансовый кризис возможность для ремонта институтов?//Вопросы экономики. - 2008. - №12. -С. 133 - 138.

104. Шаститко А. Предметно-методологические особенности новой институциональной экономической теории//Вопросы экономики. 2003. -№1. -С.24-41.

105. Ю.Ясин Е. Нефть, темпы и инфляция//Вопросы экономики. — 2005. №9.1. С.4-20.1. l.Granell Е., Garaway D., Malpica С. Managing Culture for Success: Challenges and Opportunities in Venezuela. Caracas: Editiones IESA, 1997.

106. Trompenaars F. Riding the Waves of Culture. The Economist Books, 1993.

107. Heinberg R. The party's over. Oil, war and the fate of industrial societies. -New Society Publ., 2003.

108. Pindyck R. The long-run evolution of energy prices. MIT Center for Energy and Environmental Policy Research. Working Papers, January, 1999 -www.mit.edu/

109. Horsnell P. The Probability of oil Disruption: with an emphasis on the Middle East. www.bakerinstitute.org/

110. Linch M. Causes of oil price volatility. Eight International Energy Forum, Osaka, Japan, September 2002.

111. Mabro R. Does oil price volatility matter? Oxford Institute Energy Studies Monthly Comment. June 2001 - www.oxfordenergv.com.

112. Kogama K. Crude oil prices after 1999: trends in the supply-demand and oil futures market/ IEEJ, July 2002. - www.ieei.or.jp/

113. Corden W., Neary J. Booming Sector and Deindustrialization in a Small Open Economy. The Economic Journal, December 1982.

114. Corden W. Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation. Oxford Economic Papers, 1984, Vol.36.

115. Corden W. Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation. Development Economics. 1992, Vol.4.

116. Eastwood R., Venables A. The Macroeconomic Implications of a Resourse Discovery in an Open Economy. The Economic Journal, June 1982.

117. Unstoppable? // The Economist. August 21st 2004. - P.59 - 60. 124.Sowell T. Race, Culture and Equality//Forbs, 1998. October 5, p. 152-159.

118. Big oil's biggest monster // The Economist. January 8th 2005. - P.52 - 53.

119. The real trouble with oil // The Economist. April 30th 2005. - P. 11.

120. A crude awakening // The Economist. August 21st 2004. - P. 12.

121. The oiloholics // The Economist. August 27th 2005. - P. 11.

122. Counting the cost // The Economist. August 27th 2005. - P.57 - 58.

123. The $300 billion bonanza // The Economist. September 25th 2004. - P.85 -86.131 .The end of the Oil Age // The Economist. October 25th 2003. - P. 11 - 12.

124. Not exactly what they seem to be // The Economist. October 30th 2004. -P.71 -72.

125. How big a threat? // The Economist. November 6th 2004. - P.45 - 46.

126. BP Statistical Review of World Energy 2005 2009.

127. Center of Global Energy Studies "Global Oil Report". 2005 2009. 136.OPEC Annual Bulletin. [2005 - 2009]

128. World Energy Outlook / International Energy Agency. Paris. 2005 - 2009.138.www.bp statistic.com

129. Российскнй статистический ежегодник 2005: Стат. Сб. / Росстат. М., 2006.

130. Российский статистический ежегодник 2007 Ста г. с б./Росстат. - М., 2008.

131. Россия 2004. Статистический справочник. М, 2004.

132. Россия в цифрах 2006. Краткий стат. Сб. / Росстат - М., 2006.

133. Россия в цифрах 2008 Краткий стат.сб./Росстат. - М., 2008.