Зарубежный опыт и российская практика производства и экспорта сжиженного природного газа тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Халимон, Екатерина Андреевна

• Халимон, Екатерина Андреевна
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Халимон, Екатерина Андреевна

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Мировой рынок СПГ: эволюция, современное состояние производства и потребления

1.1. Эволюция и общая характеристика современного состояния мировой отрасли СПГ. Факторы конкурентоспособности СПГ на мировом газовом рынке

1.2. Формирование себестоимости СПГ на современном мировом рынке

1.3. Масштабы и факторы роста потребления и производства СПГ в мировой экономике

1.4. Международная торговля СПГ в условиях глобализации мировой экономики

ГЛАВА 2. Основные тенденции развития мирового рынка СПГ на современном этапе

2.1. Особенности ценообразования и либерализации на современном мировом рынке СПГ

2.2. Изменение географической структуры производственных мощностей по производству СПГ в мировой экономике

2.3. Усиление конкурентной борьбы крупнейших транснациональных корпораций за инвестиционные ресурсы на мировом рынке СПГ

ГЛАВА 3. Роль и место России на современном мировом рынке СПГ

3.1. Потенциал и основные рынки сбыта для российских компаний на мировом рынке СПГ

3.2. Особенности реализации отдельных инвестиционных проектов в отрасли СПГ в России (на примере проектов «Сахалин-2» и «Штокманн» )

3.3. Перспективы организации экспорта сжиженного природного газа российского производства через морские порты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Зарубежный опыт и российская практика производства и экспорта сжиженного природного газа»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Современная мировая экономика характеризуется высоким уровнем глобализации, а также ростом взаимозависимости отдельных ее субъектов и отраслей. При этом наиболее существенное влияние глобализация оказывает на развитие мирового топливно-энергетического комплекса, который, все более становясь глобальной системой, определяет не только развитие экономик отдельных государств и регионов, но и является ареной столкновения разных политических и экономических интересов. Сегодня мировая энергетика - главный рычаг в решении задач национального экономического роста. Одновременно обостряется конкуренция за рынки сбыта между странами-производителями углеводородов, появляются новые источники энергии, проекты поставщики и новые рынки.

В конце XX - начале XXI в. на мировом рынке энергоносителей существенно возросла роль природного газа, которая по состоянию на 2011 г. составляет в мировом энергобалансе 24%, и продолжает расти в силу экологично-сти и экономичности использования природного газа. Одним из быстрорастущих секторов современной мировой энергетики является сжиженный природный газ (СПГ). В современных условиях наблюдается расширение участников международной торговли СПГ, увеличение его доли в энергетическом балансе многих развитых стран, рост мощностей по сжижению, регазификации и транспортной инфраструктуры экспорта СПГ. Сегодня для всех без исключения нефтегазовых транснациональных корпораций (ТЕК) имеет важное значение развитие сектора производства СПГ. Это связно со стремлением корпораций к диверсификации поставок газа и освоению новых рынков сбыта в условиях острой конкуренции. Свою очередь, международная торговля СПГ развивается более динамично также в силу необходимости снижения зависимости от стран-транзитеров природного газа по магистральным трубопроводам.

Интеграция России в современное мировое хозяйство открывает для нее новые возможности и одновременно ставит новые проблемы, решить которые невозможного без передового опыта зарубежных государств. Россия, обладая

свыше 25% доказанных мировых запасов газа1, также столкнулась с необходимостью развития производства и экспорта СПГ .

Доля экспорта природного газа в общем объеме отечественного экспорта составляет порядка 15%, вклад крупнейшей газовой компании России «Газпром» в формирование отечественного ВВП - 10%, в формировании доходов государственного бюджета страны - 25%. Именно поэтому развитие газовой отрасли, в том числе выбор наиболее оптимальных и эффективных направлений экспорта природного газа, напрямую связано с развитием российской экономики в целом.

До недавнего времени в России не было собственных мощностей по производству СПГ. В этой связи объективно необходимо привлечение зарубежного опыта использования иностранных инвестиций в развитии российского рынка СПГ.

В начале текущего столетия Европейский Союз (ЕС) является основным экспортным рынком для газовой отрасли России, что связано с развитой инфраструктурой экспорта в виде газопроводов в указанный регион. Вместе с тем, перед российскими экспортерами природного газа в ближайшие годы стоит задача выхода также на рынки, не связанные с нашей страной газопроводами. Это особенно важно в условиях стремления стран ЕС диверсифицировать импортные поставки газа. Поэтому интеграция российских газовых компаний в мировой рынок СПГ позволить расширить круг потребителей, а также предоставит возможность предоставления повышенных гарантий надежности газоснабжения. Учитывая высокую зависимость экономики России от экспорта природного газа, актуальной представляется своевременная разработка научных проблем, связанных с использованием зарубежного опыта развития отрасли по производству СПГ в российских условиях.

1 BP Statistical Review of World Energy 2011.

2 По состоянию на 2011 год в России действует всего лишь один завод по производству СПГ в Сахалинской области и один терминал по перевалке СПГ в Краснодарском крае, использование терминалов других государств существенно увеличивает себестоимость производимого в России СПГ.

Степень разработанности темы исследования. На сегодняшний день по причине исключительной для мировой экономики актуальности исследуемой проблемы, множество ученых обращают на нее свое внимание, следствием чего является большое количество исследований на тему развития мирового рынка СПГ. В целом следует признать, что мировой рынок СПГ в некоторой степени уже изучен отечественными и зарубежными исследователями, среди которых следует особ выделить М. Бабаеву, О. Брагинского, В. Бычкова, Глаголева, Ю. Ершова, В. Жаркова, Е. Жизнина, Н. Кононову, А. Конопляника, А. Криворотова, Р. Марковского, А. Новикова, Ю. Орлова, В. Ремизова, Л. Сигба-туллину, П. Троицкого, Е. Хартукова и др. Несмотря на активное разностороннее изучение проблемы развития СПГ как в России, так и за рубежом, мировой рынок газа постоянно развивается, меняется его структура, а соответственно, изменяются и тенденции развития рынка в будущем. Вместе с тем, автором исследования отмечена слабая проработанность вопросов, касающихся привлечения иностранных инвестиций в развитие национальных отраслей по производству СПГ, а также возможностей расширения экспорта СПГ для российских компаний в газовой отрасли.

Объект исследования - мировой и российский рынки СПГ в современных условиях, включая ключевые ТНК на данном рынке.

Предмет исследования - совокупность современных условий, тенденций, особенностей и проблем развития мировой отрасли по производству и экспорту СПГ.

Цель диссертационного исследования - на основе анализа предшествующего опыта развития отрасли СПГ в зарубежных странах обосновать перспективные пути развития производства и экспорта СПГ в Российской Федерации.

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе поставлены и решены следующие основные задачи:

- дать характеристику ключевых этапов формирования мирового рынка СПГ и критически оценить проблемы, связанные с использованием СПГ в мировой экономике;

- выявить масштабы производства и потребления на современном мировом рынке СПГ;

- показать специфику ценообразования и международной торговли СПГ и выявить особенности межфирменной конкуренции на данном рынке;

- проследить изменения в географической структуре производственных мощностей на мировом рынке СПГ;

- критически оценить ключевые инструменты повышения конкурентоспособности ключевых ТНК - на мировом рынке СПГ и раскрыть конкурентные преимущества и стратегии российских газовых компаний на мировом рынке СПГ, выявить инструменты их реализации;

- выявить основные риски, ключевые приоритеты и перспективные проекты сотрудничества России на мировом рынке СПГ;

- провести анализ инвестиционных проектов, способствующих реализации экспортного потенциала отрасли сжиженного углеводородного газа;

- сформулировать предложения по созданию эффективного механизма развития отрасли СПГ в России на основе передового зарубежного опыта.

Теоретической и методологической основой исследования явились фундаментальные исследования современных отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития мирового топливно-энергетического комплекса и мирового рынка газа как одного из динамично развивающихся его секторов. Методологическая база диссертационного исследования сформирована на основе трудов отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития мировой энергетики. Среди них особо можно выделить работы В.В. Бушуева, С.З. Жизнина, A.A. Конопляника, И.А. Максимцева, Ю.К. Шафраника, A.A. Шкута, и многих других. В основу исследования положен системный подход и применение общенаучных методов, таких как анализ и синтез разрозненных стати-

стических данных, логический метод, исторический метод, метод сравнительного анализа.

Информационная и источниковедческая база исследования. В ходе работы над диссертацией автор широко использовал официальные международные издания, материалы правительственных органов, статистических ведомств, российских экономических научно-исследовательских институтов в исследуемой области: Института энергетических исследований РАН, Центра энергетической политики Института Европы РАН, Института энергетики и финансов, Московского государственного института международных отношений (МГИМО) (Университет) МИД РФ, Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН и др. Для подготовки и написания работы важную роль сыграли материалы зарубежных институтов и организаций: Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Кембриджской ассоциации по исследованиям в области энергетики» (CERA), Министерства энергетики США, Международного энергетического агентства (IEA), Секретариата энергетической хартии, Оксфордского института исследований в области энергетики, Администрации энергетической информации США (US Energy Information Administration), Комитета ЕС по транспорту и энергетике (DG-TREN). Наконец, для решения поставленных задач использованы статистические данные, публикуемые российскими и зарубежными компаниями, такими как ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерними организациями, ОАО «АК «Транснефть», Total, StatoilHydro, British Petroleum, и др. Также были использованы материалы официальной статистики РФ, в том числе данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы государственной статистики.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором проведен комплексный анализ перспектив присутствия и усиления роли России на мировом и региональных рынках СПГ.

Научная новизна диссертационного исследования определяется комплексным исследованием современных тенденций развития мирового и россий-

ского рынков сжиженного природного газа в первом десятилетии XXI века с учетом новейших факторов его формирования и современных тенденций развития.

- обобщены ключевые факторы, под воздействием которых происходила эволюция мирового рынка СПГ и вскрыты современные проблемы использования данного энергоносителя на основе сравнительного анализа поставок СПГ и природного газа по системе магистральных газопроводов;

- проведен анализ ключевых тенденций функционирования мирового рынка СПГ на современном этапе, к числу которых автор относит: рост удельного веса сжиженного природного газа в товарной структуре мировой торговли в целом и в международной торговле энергоносителями; увеличение степени диверсификации сферы производства СПГ за счет роста числа и ареалов географического размещения заводов по сжижению природного газа и терминалов по его регазификации; повышение доли краткосрочных контрактов и открытости рынка; интенсификация конкуренции на рынке и снижение себестоимости производства СПГ за счет достижений научно-технического прогресса;

- показана специфика ценообразования на мировом рынке СПГ, на основе чего выявлены особенности формирования цен на СПГ на отдельных региональных рынках;

- оценены проблемы развития мирового рынка СПГ в контексте возрастания роли новых, альтернативных источников энергии в мировом энергетическом балансе, на основе чего выявлены тенденции спроса на СПГ в обозримой перспективе;

- раскрыта корпоративная структура мирового рынка СПГ путем обобщения стратегий ключевых ТНК; в результате этого установлены существенные изменения организационной структуры ТНК на мировом рынке СПГ в условиях глобализации мировой экономики, выявлены: основные черты конкуренции между ТНК на мировом рынке СПГ под воздействием фактора технической спецификации рынка, его конъюнктуры, степени монополизации, наличия товаров-субститутов (заменителей); ключевые факторы и детерминированы стра-

тегически значимые риски, а также охарактеризовано их влияние на конкурентоспособность компаний на мировом рынке СПГ;

- проведен сравнительный анализ конкурентных преимуществ ТНК на современном мировом рынке СПГ, на основе чего автор выявил значение технологий как важного конкурентного преимущества, выделил основные стратегии и инструменты повышения конкурентоспособности газовых компаний на мировом рынке;

- проведена оценка воздействия мирового экономического кризиса на рынок СПГ, которое состояло в существенном снижении торговли и спроса на СПГ за счет переизбытка данного энергоносителя, в том числе и в результате воздействия роста сланцевого газа и соответствующего ему снижения импорта СПГ;

- проведен анализ функционирования инфраструктуры мирового рынка СПГ, а именно мощностей по сжижению, регазификации и транспортировки СПГ, на основе чего автор пришел к выводу о том, что снижение темпов прироста международной торговли СПГ не является следствием недостаточности производственных и регазификационных мощностей, а, напротив, свидетельствует о риске перепроизводства СПГ при введении в действие новых заводов СПГ.

- было проанализировано современное состояние рынка СПГ в России за счет анализа основных проектов в области производства СПГ, на основе чего была: обоснована необходимость развития промышленности СПГ в нашей стране, выделены ее основные конкурентные преимущества и перспективные проекты СПГ; установлен ряд проблем и приоритетных направлений развития ключевой газовой компании России «Газпром» по повышению эффективности ее деятельности на мировом рынке СПГ; кроме этого, в результате анализа основных перспективных партнеров по экспорту российского СПГ было доказано, что, несмотря на то что США в перспективе рассматривается основным потенциальным рынком экспорта российского СПГ, эта страна не соответствует заявленным приоритетам экспортной политики в области поставок СПГ;

- показаны риски и проблемы развития экспорта СПГ из России, на основе чего сформулированы рекомендации по развитию экспортной политики газовой отрасли России, в частности, автор акцентирует необходимость на ориентации на долгосрочные экспортные контракты, которые были бы сопоставимы по срокам с жизненным циклом месторождений; необходимость скорейшей диверсификации российских экспортных рынков СПГ за счет все более широкого вовлечения стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Практическая значимость исследования. Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертационной работе, позволяют широко использовать их в практической работе по изучению деятельности и конкурентоспособности российских компаний на мировом рынке сжиженного природного газа и перспектив развития рынка в целом. Полученные результаты могут быть также использованы руководителями ведущих отечественных нефтегазовых компаний при определении приоритетов развития проектов СПГ, разработки и реализации стратегий повышения конкурентоспособности российских фирм на мировом рынке СПГ.

Научно-практическое значение состоит в том, что его результаты могут быть полезны для всех заинтересованных российских предпринимательских структур и государственных учреждений, занимающихся изучением рынка СПГ (Министерства промышленности и энергетики РФ, Министерства экономического развития), а также для активного использования материалов исследования в учебном процессе ВУЗов в рамках программ бакалавриата и магистратуры, в частности, по дисциплинам «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Мировые товарные рынки», «Управление внешнеэкономической деятельностью».

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры «Управление внешнеэкономической деятельностью» на 2010-2011 гг., основные ее выводы и рекомендации вошли в отчет кафедры по научно-исследовательской работе за 2011 год. Основные положения диссертации, до-

кладывались на заседаниях кафедры управления внешнеэкономической деятельностью Государственного университета управления, а также на международных научно-практических конференциях, проводившихся в Государственном университете управления в 2010-2011 гг., в том числе на 15-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления - Модернизация и инновации в экономике» (октябрь 2010 г.), на 16-й Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления» (октябрь 2011 г.).

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Основной текст работы изложен на 167 страницах. Библиографический список включает 126 источников. В диссертации приведено 16 таблиц, 8 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Халимон, Екатерина Андреевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования были получены следующие основные выводы:

1. Мировая отрасль по производству СИГ является одной из динамично развивающихся в современной мировой энергетике. Основное преимущество сжиженного природного газа состоит в возможности организации его межконтинентальной транспортировки всеми основными видами транспорта: в крупнотоннажных специализированных танкерах - по морю, в железнодорожных и автомобильных цистернах - по суше. Возросший в мире интерес к СПГ связан также с желанием многих стран диверсифицировать формы и источники энергоснабжения своих национальных экономик в контексте современного кризиса и соответствующей нестабильности импортных поставок нефти на мировом рынке. Сжиженный газ в современной мировой экономике используется для совершенно тех же целей, что и обычный природный газ. Вместе с тем, СПГ обладает такими свойствами, которые позволяют его эффективно хранить и транспортировать. В процессе сжижения объем газа уменьшается в 600 раз, что обуславливает повышение мобильности его транспортировки. В первую очередь использование СПГ в современной международной торговле актуально тогда, когда в силу определенных обстоятельств традиционные магистральные газопроводы использовать невозможно или экономически неэффективно (когда имеются большие «плечи» транспортировки). Одновременно, маневренность экспорта СПГ способствует доставке СПГ на новые, более выгодные и в то же время географически удаленные рынки. Для ряда стран именно своевременные поставки СПГ стали в начале XXI в. гарантом их энергетической безопасности и стабильности их национальных энергетических балансов. В свою очередь, каждая страна-импортер СПГ стремится к диверсификации импорта СПГ, чтобы не впадать в зависимость от одного поставщика, как это зачастую бывает с экспортом газа по газопроводам.

2. Мировое производство и импорт СПГ имеют ярко выраженный анклавный характер. Так, производство преимущественно сконцентрировано в регионах наибольших скоплений запасов природного газа, но одновременно находящихся на значительном расстоянии от районов крупного потребления. Мировое потребление, напротив, в основном сосредоточено в тех регионах, которые не имеют собственных природных ресурсов энергоносителей, а также условий для строительства в этих регионах магистральных газопроводов. Производство и потребление сжиженного газа связано с приморским типом размещения промышленного производства, который, как известно, характеризуется высокой пространственной концентрацией и экспортной освоенностью той или иной территории. Производство СПГ - достаточно капиталоемкая отрасль, а система обеспечения потребителей СПГ является достаточно сложной конструкцией, монополизированной ключевыми транснациональными корпорациями. К ключевым факторам роста производства и спроса на СПГ в мировой экономике в конце XX века следует отнести влияние научно-технического прогресса; снижение себестоимости производства СПГ, а также изменение условий его транспортировки.

3. Анализ современной международной торговли СПГ показал, что место этого товара в энергетическом балансе мира в перспективе существенно увеличится. В связи с ростом производства СПГ и расширения круга его потребителей и поставщиков мировой рынок СПГ постепенно станет более глобальным. По мнению автора диссертации, это связано с воздействием интенсивного развития международной торговли СПГ на неуклонное сближение рынков, которые были ранее отделены друг от друга. В структуре международной торговли природным газом доля СПГ постоянно увеличивается: так, если в 1970 г. она составляла около 6,5%, то к 2010 г.- 30. Отечественные исследователи связывают такой рост с влиянием таких факторов, как повсеместное повышение спроса на газ; прогресс, достигнутый в сфере производства, морской транспортировки и использования СПГ; стремление стран-производителей выгодно использовать свои запасы, а стран-импортеров - диверсифицировать источники поставок газа; изменение контрактных отношений в сторону роста их гибкости.

4. В современной структуре международной торговли отмечаются изменения, связанные, во-первых, с ростом ее субъектов, а, во-вторых, связанные с географией центров добычи и потребления, что не может не сказываться на трансформации экспортно-импортных поставок СПГ в мире. Так, постепенно снижается роль традиционных стран-экспортеров, например, Индонезии и Малайзии, и, напротив, усиливается роль Австралии, Катара и других новых поставщиков. Одновременно, под влиянием недавнего мирового финансово-экономического кризиса, произошло некоторое снижение спроса на СПГ со стороны развитых стран (США, ЕС, Япония, Южная Корея) при росте импорта со стороны Китая, Индии, Аргентины, Мексики, Бразилии, которые даже в условиях кризиса продемонстрировали положительные темпы общего экономического роста.

5. Цель всемирных усилий по либерализации рынков природного газа заключается в обеспечении того, чтобы цены на данный сырьевой товар определялись рыночной конкуренцией между различными поставщиками газа. В идеале, конкуренция приблизит равновесные цены к долгосрочным предельным издержкам предложения товара в объёме, необходимом для удовлетворения спроса. Однако международные рынки газа - и в особенности рынки СПГ -всё ещё весьма далеки от конкурентного идеала, в связи с чем процесс ценообразования крайне сложен. Кроме того, степень несоответствия идеальным условиям конкурентных товарных рынков во многом различается по регионам, и поэтому цель создания международной системы формирования цен на газ, в которой мировые цены на газ устанавливались бы в процессе торговли СПГ, остается иллюзорной.

6. Глобализация региональных газовых рынков мира уже началась, хотя степень интеграции еще является скромной. Однако процесс интеграции идет и этому способствует рост производства и торговли СПГ, увеличение в составе торговых сделок продажи СПГ краткосрочных контрактов и разовых (спотовых) сделок. Важным элементом увеличения гибкости системы торговли СПГ является тот факт, что ряд крупных торговцев СПГ имеют собственный танкерный флот, что позволяет им осуществлять контроль за перевозками и координировать их, допуская отправку груза в места с более высокими показателями спроса и цен. Немаловажным моментом повышения гибкости торговли СПГ является требование Европейского Союза обеспечить возможность европейским импортерам перепродавать СПГ и не зацикливаться на одном пункте назначения газа. Росту спотовой торговли газом способствовали также ряд внешних факторов, а именно: закрытие нескольких атомных электростанций в Японии; увеличение объемов торговли электрооборудованием, работающем на природном газе.

7. В перспективе, даже несмотря на существенные темпы роста международной торговли СПГ, ее дальнейшее развитие будет находиться под влиянием таких сдерживающих факторов, как сформировавшийся в результате введения в эксплуатацию большого числа производственных мощностей избыток предложения на рынке СПГ; снижение цен на природный газ в результате мирового финансово-экономического кризиса; падение спроса на газ в ряде развитых стран; увеличение масштабов добычи сланцевого газа. Тем не менее, имеет место ряд обстоятельств, которые свидетельствует об активном развитии рынка СПГ в обозримой перспективе: тенденция увеличения общемировых темпов роста спроса на газ; огромные запасы природного газа в местах, существенно отдаленных от основной трубопроводной сети (скорее, в географически труднодоступных местах); географическая отдаленность регионов основного потребления природного газа от источников добычи; дальнейшее уменьшение себестоимости производства СПГ, происходящее на всех уровнях производственной цепочки; мобильность контрактных отношений в международной торговле СПГ; дальнейшее возрастание конкурентоспособности СПГ по цене; повсеместное увеличение производственных мощностей как по сжижению, так и по регазификации СПГ; бурный рост мирового танкерного флота.

8. В современном мире наблюдается явная тенденция к наращиваю регазификационных мощностей даже в тех странах, в которых они имеются. В то же время, многие новые страны стремятся запустить подобные инфраструктурные проекты. В результате этого можно прийти к выводу о том, что мировой спрос СПГ возрастает не только на уже сложившемся рынке, но и на новых крупных рынках. Роль бесперебойного обеспечения СПГ как энергоносителя возрастает во всем мире, даже несмотря на некоторое снижение темпов роста мировой экономики и мирового энергопотребления в последние годы.

9. Ключевую роль на мировом рынке СПГ играют крупнейшие нефтегазовые корпорации, которые в современных условиях обеспечивают бесперебойное функционирование и обновление всех звеньев глобальной производственной и сбытовой цепочки на рынке СПГ. Основой для стратегии всех ТНК на рынке СПГ является планомерное наращивание активов и повышение эффективности производственно-технологических процессов. Явную положительную динамику роста выпуска СПГ в последние годы демонстрируют такие игроки, как Royal Dutch Shell, ExxonMobil, а также BP и Total. Изменяется структура их деятельности на мировом рынке СПГ. Так, в результате интенсивного роста международной торговли этим товаром наблюдается и рост числа компаний в области судостроения. Далее, в условиях дальнейшей либерализации региональных рынков газа и развития краткосрочной торговли на рынке СПГ, возник принципиально новый круг его участников-трейдеров, осуществляющих сделки по купле-продаже от имени других субъектов рынка.

10. В последние несколько лет конкурентные стратегии ТНК на мировом рынке СПГ подверглись кардинальной трансформации. Это связано с тем, что возникли принципиально новые формы торговли за счет увеличение объемов экспорта СПГ и уменьшения себестоимости проектов. Постепенно наметился сдвиг от азиатской модели международной торговли (долгосрочные контракты с поставкой исключительно по заранее оговоренным маршрутам) к новой модели, при которой сделки заключаются без указания пункта назначения товара, однако при этом участники берут на себя некоторые инвестиционные риски, которые связаны с производством незаконтрактованного газа, в обмен на возможности его реализации по всему миру. Важнейшими конкурентными преимуществами современных ТНК на мировом рынке СПГ являются: доступ к запасам природного газа, которые с экономической точки зрения целесообразно извлекать; удачное экономико-географическое положение ТНК по отношению к основным рынкам сбыта СПГ; снижение издержек на всей цепочке формирования себестоимости СПГ; обладание собственными уникальными технологиями добычи природного газа, производства и регазификации; имеющийся опыт по осуществлению инвестиционных проектов в отрасли по производству СПГ.

11. При осуществлении проектов производства СПГ Россия стремится добиться гибкости и диверсифицировать поставки газа, расширить рынок сбыта и преодолеть существующую зависимость от транзитеров. Необходимость собственного производства сжиженного газа в России актуальная также и в связи с тем, что многие месторождения газа в нашей стране географически удалены и этот газ экономически невыгодно транспортировать традиционным способом. Интеграция Россия в мировую отрасль по производству и регазификации СПГ крайне важна и с точки зрения сохранения лидерства в международной торговле природным газом. Последнее, как представляется, недостижимо без освоения и дальнейшего развития российского сектора СПГ. В настоящее время все ключевые СПГ-проекты в России связаны с деятельностью крупнейшее газодобывающей и газоэкспортирующей компании - ОАО «Газпром», фактического монополиста на этом рынке. Основная стратегическая цель компании, как это следует из ее корпоративного отчета - это «становление как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством освоения новых рынков, диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности поставок». Одним из важнейших инструментов достижения заданной цели, по всей видимости, позволят именно те проекты, которые связаны с производством и экспортом СПГ. Главное конкурентное преимущество российских компаний - экспортеров - это доступ к богатейшим доказанным запасам газа в России, а также удобное географическое положение этих месторождений к основным рынкам сбыта, которыми являются США, страны ЕС и некоторые азиатские страны. Важно и то, что ключевые запасы природного газа сосредоточены в регионах с неблагоприятным климатом и низкими температурами, а в этом случает возможно существенно снизить затраты энергии на сжижение. Наконец, химический состав добываемого российского природного газа является оптимальным. Компания «Газпром» имеет хорошую возможность комбинирования трубопроводных газоэкспортных поставок с поставками на судах по морю.

12. Ключевыми рынками для экспорта российского СПГ на сегодняшний день принято считать азиатские страны - Японию и Южную Корею. В перспективе российские экспортеры могут занять около 8% указанных рынков. Международная торговля с этими странами осуществляется на базе долгосрочных контрактов, а цены формируются в силу меньшей степени изменчивости, т.е. наиболее предпочтительным образом для российских компаний. В этой связи надо полагать, что необходимо развивать сотрудничество с другими крупными странами - потенциальными импортерами СПГ (Китай, Индия и Вьетнам). В обозримой перспективе конкуренция на этих рынках будет продолжать нарастать, основными же конкурентами будут экспортеры из Катара и Австралии, в стратегиях которых приоритетными рынками на будущее нацелены именно рынки Китая и Индии.

13. Российские компании-экспортеры на мировом рынке СПГ должны максимально учитывать все возможные риски, возникающие при организации новых проектов в сфере СПГ. К таким рискам мы относим: большие масштабы и технологическая сложность проектов СПГ, реализуемых в России; большие капиталовложения в развитие производственных мощностей в условиях нестабильности и даже некоторого ухудшения конъюнктуры мирового рынка СПГ. К основным способам минимизации указанных рисков следует отнести: заключение долгосрочных экспортных контрактов при соблюдении условия take and pay; дальнейшее расширение зарубежных рынков сбыта СПГ российского производства; максимальное возможное стратегическое партнерство с иностранными производителями СПГ и, за счет этого, получение доступа к инфраструктуре по регазификации СПГ на региональных рынках.

14. Важное значение в современных условиях выхода России на мировой рынок СПГ является проблема транспортировки СПГ. Первая проблема заключается в том, что в России остро ощущается дефицит в специализированных портовых мощностях по перевалке СПГ, сдерживающий выход российских производителей СПГ на новые иностранные рынки сбыта (в основном страны Средиземноморья). Второй проблемой является неразвитость в России рынка транспортировки СПГ в контейнерах - цистернах. Третьей следует считать проблему скоординированной работы всех видов транспорта в портах.

15. В условиях падения цен на энергоресурсы, в т.ч. СПГ, целесообразно содействие государства в укреплении позиций компаний на зарубежных рынках сбыта, в т.ч. Европе, странах АТР. На внутреннем рынке необходимо участие государства в создании благоприятного инвестиционного климата для реализации капиталоемких проектов СПГ, стимулирования развития технологий, повышения потенциала и конкурентоспособности отечественного машиностроения для реализации проектов в области СПГ. Государственная поддержка важна для создания благоприятного инвестиционного климата развития нефтегазового кластера в Мурманске. Эффект агломерации, образующийся вследствие создания нефтегазового кластера на основе разработки Штокмановского проекта, будет способствовать не только эффективному развитию отрасли СПГ, но и может дать толчок качественно новому развитию экономики в целом.

В заключение хочется отметить, что СПГ и трубопроводный газ - это два принципиально разных подхода к формированию энергетической безопасности страны и выстраивания отношений в мировой энергетической системе. Существующий в России рынок трубопроводного газа в значительной степени менее конкурентный, и не такой оперативный, как СПГ. Если Россия сможет в условиях разрастающегося экономического кризиса войти на рынок СПГ, она получит доступ к гибкому, конкурентному рынку перспективного энергоносителя XXI века, который позволит обеспечить увеличение валютных поступлений в отечественную экономику.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Халимон, Екатерина Андреевна, 2012 год

ЛИТЕРАТУРА

I. Диссертации и авторефераты диссертаций

1. Авраменко Н.В. Совершенствование структуры детализированных балансов сжиженных углеводородных газов: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.05.-М., 2006

2. Антипина Е.И. Экономический механизм управления комплексом государственных резервов нефти и нефтепродуктов: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.05.-СПб, 2010

3. Балабин В.Б. Место и роль Российской Федерации на мировых рынках нефти и газа: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. - СПб: Санкт-Петербг. гос. ун-т экономики и финансов, 2011. - 24 с.

4. Бутаев Ф.Ф. Развитие экспорта российского природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона: геоэкономические аспекты: на примере Китая и Японии: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.14. -М., 2009.

5. Бутяга В.В. Современные особенности применения проектного финансирования в отрасли сжиженного природного газа в России: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.10, 08.00.14. -М, 2008.

6. Бучнев O.A. Реформирование естественных монополий в условиях перехода к рыночным отношениям (на примере ОАО «Газпром»): Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.05. -М., 2006

7. Гринченко Н.Ю. Современные тенденции развития мирового рынка сжиженного природного газа в условиях глобализации: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.14.-М, 2006

8. Губанов В.А. Внешнеэкономические аспекты развития газовой промышленности стран Центральной Азии: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.14. -М., 2006

9. Данникова C.B. Система планирования в региональных компаниях по производству и сбыту сжиженного углеводородного газа: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.05. - Белгород, 2007.

10. Дудко Торгово-экономические отношения России со странами СНГ в области природного газа: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. - М.: ВАВТ, 2010.-30 с.

11. Иванченко A.C. Разработка системы управления инновациями при транспортировке энергоносителей на примере сжиженного природного газа: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.05. -М., 2007

12. Ильинский Д.А. Эффективность формирования комплекса по добыче и переработке природного газа на арктическом шельфе России: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.05. - СПб, 2008

13. Красильникова М.В. Региональные системы газораспределения и газопотребления: оценка состояния, направления повышения эффективности: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.05. - Владимир, 2009

14. Лазарев Е.И. Оценка экономической эффективности и учет рисков инвестиционных проектов по освоению запасов мелких месторождений при-

родного газа: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.05. - М.: ОАО «Газпром промгаз», 2011. - 25 с.

15. Мещанская Ю.А. Международное позиционирование российского газа в условиях глобализации энергетических рынков: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.05, 08.00.14. - М.: Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011.-23 с.

16. Ревенко E.H. Рынок природного газа стран Европейского Союза в условиях либерализации: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.14. -М., 2006

17. Сибгатуллина J1.P. Тенденции и перспективы развития мирового рынка сжиженного природного газа: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.14. - М.: МГИМО МИД РФ, 2010

18. Сильчено Т.Ю. Организационно-экономический инструментарий управления развитием энергосберегающих систем промышленных предприятий: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.05. -М., 2010

19. Соколовский A.B. Методы выбора эффективных направлений промышленного использования природного газа: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.05. - СПб, 2009

20. Троицкий П.В. Перспективы сотрудничества России и Евросоюза в энергообеспечении: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. - М.: Ин-т экономики РАН, 2009. - 27 с.

21. Удалов Д.А. Энергетические аспекты внешнеэкономической стратегии США в начале XXI в.: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.14. -М., 2010

22. Фомина С.С. Современные подходы к формированию конкурентной стратегии ОАО «Газпром»: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.05. -М., 2009

23. Хохарь Е.Р. Формирование механизма проектного финансирования для реализации экспортного потенциала отрасли сжиженного углеводородного газа: Автореф. Дисс. канд. экон. Наук, 08.00.10. - М.: Акад. труда и соц. отношений, 2010. - 25 с.

24. Шамалов Ю.В. Эффективность инновационного развития газодобывающего комплекса на западно-арктическом шельфе России: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.05. - СПб, 2009

25. Шелопутов В.А. Методические подходы к формированию и экономической оценке стратегии развития бизнеса независимых производителей газа: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.05. -М., 2008

II. Монографии, учебники и учебные пособия

26. Балабин В.Б., Круглов В.В., Макаренко Г.Б. Энергия как движущая сила экономического развития. - СПб.: Изд-во СПБГУЭФ, 2011

27. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. - М.: Изд-во «Нефть игаз» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. - 640 с.

28. Бушуев В.В., Телегина Е.А., Шафраник Ю.К. и др. Мировой нефтегазовый рынок: инновационные тенденции. - М.: ИД «Энергия», 2008.

29. Вовк B.C., Новиков А.И., Глаголев А.И., Орлов Ю.Н., Бычков В.К., Удалое Д.А. Мировая индустрия и рынки сжиженного природного газа: прогнозное моделирование. - М: Газпром экспо, 2009. - 312 с.

30. Джонстон Даниел. Анализ экономики геологоразведки, рисков и соглашений в международной нефтегазовой отрасли / Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.

31. Мировой рынок природного газа: новейшие тенденции / рук. Авт. Кол-ва - C.B. Жуков. М„ ИМЭМО РАН, 2009, 107 с.

32. Определение возможностей и путей эффективного выхода ОАО «Газпром» на зарубежные рынки СПГ/Институт энергетических исследований. РАН. 2006.С.20.

33. Развитие рынка СПГ: эволюция торговли и ценообразования. -Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 2009. С. 10.

34. Шкута A.A. Европейский вектор газовой стратегии России. - М.: ЭКОМ Паблишерз, 2008.

35. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года // Прил. к обществ.-дел. журн. Энергетическая политика. - М.: ГУ ИЭС, 2010. - 184 с

36. Эррера С., Браун C.JI. Торговля фьючерсами и опционами на рынке энергоносителей. Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.

III. Статьи в периодических изданиях

37. Sinopec намерена нарастить долю в СПГ-проекте Australia Pacific до 25% с 15% // Нефть и капитал. 12 декабря 2011 .

38. «Всё продано», «Эксперт Online»/9 февраля 2007, http://www.expert.ru/news/2007/02/09/spg/

39. Бабаева М.В. Особенности деятельности ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа: статья//Нефть. Газ. Бизнес. 2010. №9.

40. Бабаева М.В. Особенности ценообразования на рынке сжиженного природного газа (СПГ): статья//Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2009. №20.

41. Брагинский О.Б. Мировой рынок СПГ: рост продолжается //Нефть, газ и бизнес. 2003. №4. С.38

42. Брагинский ОБ. «Накатывание» дорожек на рынок СПГ// Мировая энергетика. 2006. №5. е..82

43. Газпром сжижает. ИТАР-ТАСС. 30.06.2011.

44. Газпром. Справочные материалы. Перспективы участия ОАО «Газпром» в мировом рынке СПГ. Штокмановский проект. URL: http://www.gazprom.ru/articles/articlel7931 .shtml

45. Газ течет и изменяется // Business Guide. №35 990). 07.07.2011.

46. Глобальные инвестиции в производство СПГ достигнут 55 млрд. долл. // Нефтегазовые технологии. 2006. №5. с.48.

47. Григорьев JI. Инвестиции в нефтяную отрасль: стабильность во время кризиса. Мониторинг мирового кризиса/Новая экономическая ассоциация. 2009. №9. С. 14.

48. Дармин А. Нефтяные карлики Европы // Нефть и газ. 2010. №4.

49. Евпланов А. Выгодной меньшинство // Российская газета -Спецвыпуск «Технологии» №5634 (258). 17.11.2011.

50. Завод по производству СПГ. URL: http://www.sakhalinenergy.ru/ru/project.asp?p=lng plant

51. Золотой век газа // нефть и газ. 15 июня 2011 г.

52. Зубарева В.Д., Введенский А.Н. Анализ рынков СПГ по регионам: Часть 1 // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2008. №3. С.27-46.

53. Каким будет газовоз будущего? // Нефть и газ. 16 июля 2011 г.

54. Кириллов Н. Проблемы российской энергетики в начале XXI века: Сможет ли Россия выйти на мировой рынок сжиженного природного газа? // Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы». Апрель 2009. №4.

55. Китай к 2015 г. планирует утроить мощности по производству и приему СПГ // Нефть и капитал. 15 ноября 2011 г.

56. Конопляник A.A. Ценообразование на газ в континентальной Европе // Нефть и газ. 2008. №9.

57. Крупенье О., Недра Сахалина: халява кончилась, «Промышленные

ведомости»,_№_11-12,_ноябрь,_декабрь_2006,

http ://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=992&nomer=3 7

58. Максимцев И.А., Балабин В.Б. Энергетический потенциал России в условиях экономической глобализации // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2008. №2.

59. Масленникова JI. В., Масленникова Ю. А. Стратегическое позиционирование ОАО «Газпром» в условиях мирового финансового кризиса (вызовы текущего момента и ориентиры будущего развития) // Нефть, газ и бизнес: Информационно-аналитический журнал РГУНГ имени И. М. Губкина. 2009. №7-8. С.21-24.

60. Масленникова JI.B., Масленникова Ю.А. Устойчивое развитие как результат эффективности выбранной стратегии в меняющихся рыночных условиях // Нефть, газ и бизнес: Информационно-аналитический журнал РГУНГ имени И. М. Губкина. 2009. №11. С.22-26.

61. Масленникова Ю.А. Стратегическое позиционирование российского газа в условиях глобализации энергетических рынков // Труды РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Сборник научных статей по проблемам нефти и газа. 2010. №2. С.144-152.

62. Маслов С. Венесуэла завершила национализацию месторождений нефти // «Российская газета», Столичный выпуск №4355 от 3 мая 2007 г.

63. Мещанская Ю.А. Имитационная модель как инструмент контроля, мониторинга и оценки реализации стратегических планов газовой компании // Нефть, газ и бизнес: Информационно-аналитический журнал РГУНГ имени И. М. Губкина. 2011. №7. С.51-55.

64. Мировая торговля сжиженным природным газом // http://www.ifs.ru/special/10

65. ОАО «Газпром» в цифрах. 2004-2008 гг. Справочник. С.7

66. Оператор "Сахалина-2" досрочно выполнил годовой план по отгрузке СПГ // Нефть и капитал. 5 декабря 2011 г.

67. Пехливанова Б., Крэнделл Д., Зенкер М. США превращаются в экспортера СПГ // Oil and Gas Journal Russia, № 06 (50) июнь 2011

68. Сализов M.P. Тенденции развития энергетических рынков стран АТР в условиях экономического кризиса // Тихоокеанский экономический кон-гресс.09-10.09.2011.

69. Сергеев С. На переполненном рынке//Нефть и капитал. 2009. №9.

70. Сибгатуллина JI.P. Проблемы и перспективы создания производственных СПГ-мощностей в мире: статья // Научно-аналитический сборник «Сегодня и завтра российской экономики». - М. ЗАО «Издательство «Экономическое образование», 2009. №30.

71. Сибгатуллина JI.P. Рынок сжиженного природного газа США: статья // БИКИ. 2007. №39.

72. Сибгатуллина JI.P. Тенденции развития мировой торговли сжиженным природным газом: статья // Вестник Государственного университета управления. 2007. №2(6).

73. Сырьевое прошлое. Россия впервые становится крупным игроком на мировом рынке сжиженного природного газа // Российская газета. Экономика «Нефть и газ». №5571 (195). 02.09.2011.

74. Челпанова М. В единственном числе//Эксперт. 2010. №15. С .102103.

75. Шайхлисламова О. Кто на новенького // Мировая энергетика. 2006. №1. с.54.

76. Штокман приравняют к Ямал СПГ // Нефть и капитал. 15 декабря 2011 г.

77. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года / утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р.

IV. Материалы на иностранных языках

78. Abramowitz, М., Mufson. S. Papers Detail Industry's Role in Cheney's Energy Report // The Washington Post, pp. AO 1,18 August 2007.

79. Act Locally, Trade Globally: Emissions Trading for Climate Policy. International Energy Agency. Paris, 2008.

80. Analysis: Upstream oil, gas companies winners in choppy M&A mar-ket.-2010. - January

81. Analyst sees problem for expected LNG construction // Oil and Gas Journal. 2005. v. 103. №44. p.46.

82. Annual Energy Outlook 2009 US Yearly Projections to 2030, Energy Information Administration, Washington, 2009

83. Annual Energy Review 2010. - US Department of Energy. - Washington, 2011.-P. 200.

84. ASIA PACIFIC COUNTRIES: Liquefied Natural Gas (LNG). 2010

85. Barney, L. Encyclopedia of Energy Engineering and Technology— 2007, 667 p.

86. BP Energy Outlook 2030. - London, January 2011. - 80 p.

87. BP Statistical Review of World Energy 1995-2011.

88. Caspian Oil and Gas : The Supply Potential of Central Asia and Transcaucasia, International Energy Agency, Paris, 2008. ISBN 9264160957

89. CERA sees strong LNG growth, mined commercial success // Oil and Gas Journal. 2005. v. 103. №44. p.23.

90. Changing US Crude Imports Are Driving Refinery Upgrades // Oil & Gas Journal, 10 August 2009

91. Dmitry Udalov - The Russian Natural Gas Strategy-Fuelling a Common European Future / Anticipating the Future Scenarios and Strategic Options for a New Global Order. - Berlin, 2009.

92. Energy Balances of Non-OECD Countries: 2010/2011: 2011 Edition International Energy Agency, Paris, 2011

93. Energy Policies of IEA Countries: IEA Energy Policies Review The European Union: 2011, International Energy Agency, Paris, 2011

94. Energy Statistics of Non-OECD Countries -.2010/2011:2011 Edition, International Energy Agency, Paris, 2011

95. Energy Statistics of OECD Countries: 2010/2011: 2011 Edition (ISBN 9789264037267), International Energy Agency, Paris, 2011

96. Energy Technology Perspectives Scenarios and Strategies to 2050, International Energy Agency, Paris 2008

97. Gadgets and Gigawatts : Policies for Energy Efficient Electronics, International Energy Agency, Paris, 2009

98. Greenhouse Gas Emissions Trading and Project-based Mechanisms (ISBN 926410576X) , International Energy Agency, Paris, 2008

99. Hydrogen and Fuel Cells: Review of National R&D Programs, International Energy Agency, Paris, 2008

100. Impacts of a 25-Percent Renewable Electricity Standard as Proposed in the American Clean Energy and Security Act Discussion -Report to US Congress, Energy Information Administration, Washington D.C., 2009

101. Innovation in Energy Technology: Comparing National Innovation Systems at the Sectoral Level, International Energy Agency, Paris, 2008

102. Integrating Science & Technology into Development Policies: An International Perspective, International Energy Agency, Paris, 2008

103. International Energy Agency World Energy Outlook 2008.

104. International Energy Outlook 2011.

105. James J. F. Forest, Matthew V. Sousa, Oil and Terrorism in the New Gulf: Framing U.S. Energy and Security Policies 2006, 174 p.

106. Kristian Kahrs. The Norwegian Maritime Cluster - Synergy Breeds Excellence/The Official Norwegian Trade Portal.-2005.-11.09. URL:http://www.nortrade.com/index?cmd=show_article&id=168

107. Liquefaction Plants Database. Zeus Virtual Energy Library. 11.2009.

108. LNG Observer // Oil and Gas Journal, October-December 2010

109. Meagher J. Industry ignoring potential of bidirectional LNG flows//Oil&Gas Journal. 2008 Jan. 28.P. 58-62.

110. Mind the Gap: Quantifying Principal-Agent Problems in Energy Efficiency, International Energy Agency, Paris, 2008

111. Natural Gas Imports. Annual Energy Outlook 2010. Energy Information Administration. - 2010. Petroleum Economist LNG Data Center, 2010.

112. Natural Gas Market Review 2010: Towards a Global Gas Market (ISBN 9264109846), International Energy Agency, Paris, 2011

113. Promoting Energy Efficiency Investments: Case Studies in the Residential Sector, International Energy Agency, Paris, 2008

114. Ryan R.G., Bowkley C, Baruch P. Technology, commercial developments // Oil and Gas Journal. 2001. v.99. №29. P.60.

115. Taylor Sen C. Global LNG industry expending to meet hightened gas-demand projections // Oil and Gas Journal. 2002. v. 100. №32. P.56

116. True W.R. LNGs future: promise//Oil and Gas Journal. 2006. v. 104. №1

P.17.

117. Western Europe Liquefied Natural Gas (LNG). The California Energy Commission. 2010

118. World Energy Outlook 2010, International Energy Agency, Paris, 2011.

119. Honore A. European Natural Gas Demand, Supply, and Pricing: Cycles, Seasons, and the Impact of LNG Price Arbitrage. Oxford Institute for Energy Studies. 2008. - 200 P.

V. Интернет

120. http://www.bp.com - British Petroleum

121. http://www.cdu.ru

122. http://www.eia.doe.gov - Energy Informationa Administration

123. www.iea.org - International Energy Agency

124. http://www.intracen.org - официальный сайт Международного Центра Торговли ЮНКТАД/ВТО

125. http://www.oilcapital.ru - электронный журнал «Нефть и капитал»

126. http://www.trubagaz.ru