Состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества РФ с зарубежными странами тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Джанчатова, Людмила Руслановна

• Джанчатова, Людмила Руслановна
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Джанчатова, Людмила Руслановна

Введение

Глава 1. Динамика и тенденции развития современного рынка вооружений

1.1 Особенность продукции военного назначения и её проявления в системе международной торговли

1.2 Современные тенденции мирового рынка вооружений и военно-технической продукции

1.3 Место России на мировом рынке вооружений

1.4 Развитие инновационной деятельности как фактор повышения конкурентоспособности продукции военного назначения

Глава 2. Роль государственного регулирования в развитии внешнеэкономического потенциала оборонного комплекса

2.1 Сложившиеся типы государственного регулирования экспорта продукции военного назначения в основных странах-экспортерах

2.2 Этапы развития системы регулирования ВТС в России

2.3 Особенности современной системы регулирования ВТС РФ

2.4 Место государственного посредника в системе ВТС РФ

2.5 Вероятные направления развития системы ВЭД в сфере ВТС

Глава 3. Перспективы развития внешнеэкономической деятельности в сфере ВТС в РФ

3.1 Возможности диверсификация экспорта отечественной продукции военного назначения

3.2 Реализация потенциала военно-промышленных холдингов в качестве эффективных участников рынка вооружений

3.3 Роль совместных предприятий в интеграции России в мировой рынок производителей продукции военного назначения

3.4 Повышение эффективности ВТС за счет совершенствования оффсетной деятельности

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Джанчатова, Людмила Руслановна

Заключение

Неоспоримым является тот факт, что международная торговля ПВН носит специфический характер, обусловленный рядом особенностей, определяющих назначение и использование военной продукции. В связи с этим немаловажной особенностью мирового рынка вооружений является то, что его участниками выступают одновременно стороны глобального международного сотрудничества и/или противостояния.

Изменение геополитической ситуации к началу 90-х годов, вызванное окончанием холодной войны, создало предпосылки для процесса значительного сокращения объемов а также перераспределения сил на мировом рынке вооружений (потеря иозиций России, укрепление США). Основными тенденциями современного рынка вооружений являются:

S снижение объемов рынка вооружений (с 38 - 40 млрд. долл. в 80-х гг. до 19 млрд. долл. в 2005г.);

S изменение состава участников (концентрация экспорта среди развитых стран, активизация импортеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе);

S торговля более сложной техникой;

S повышение значимости оффсетных программ; гибридизация вооружений производство или модернизация вооружений с использованием комплектующих из разных стран);

S растущий доступ к технологиям «ноу-хау»;

S монополизация военно-промышленной деятельности (сосредоточение экспортных возможностей в руках нескольких крупнейших компаний-производителей вооружений);

Указанные тенденции должны стать определяющими при формировании внешнеторговой политики России в отношении торговли ПВН. Также необходимо учитывать, что мировой рынок военно-технической продукции в настоящее время в значительной степени выступает как рынок стран-импортеров, диктующих свои предпочтения, а степень конкуренции в группе стран-экспортеров ужесточилась.

Сегодня России является крупнейшим экспортером вооружений в мире. В 2005г. был достигнут рекордный за последние 15 лет объем экспорта ПВН. Однако опасность потери позиций России на рынке военно-технической продукции высока. Это связано со следующими факторами: несовершенство государственной системы регулирования экспорта ПВН;

S низкий уровень диверсификации экспорта ПВН (на Индию и Китай в последние годы приходится не менее 60-70% экспорта российских вооружений);

S устаревание научной базы ОПК, недостаточное финансирование НИОКР;

S затягивание процессов реструктуризации и консолидации отечественного ОПК;

S недостаточная вовлеченность в процессы международной кооперации производителей ПВН.

Детальный анализ указанных проблем дает основания предложить следующие направления деятельности для развития ВТС России с иностранными государствами:

1) На сегодняшнем этапе России необходимо разработать стратегию диверсификации экспорта вооружений на мировой рынок. Диверсификации как страновой так и товарной. Важнейшими направлениями диверсификации экспорта ПВН из России необходимо обозначить государства Латинской Америки, Ближнего Востока, АТР, а также наиболее платежеспособные страны Африки.

Чтобы сохранить за собой позиции лидера мирового рынка вооружений, Россия должна не только диверсифицировать состав покупателей ПВН, но и характер поставляемой продукции. По оценкам специалистов, ожидается резкое увеличение спроса на средства ПВО новых поколений, средства связи, управления и разведки и авиационную технику пятого поколения.143 В обозримом будущем потребности мирового рынка в самолетах составят примерно 50%) от всех видов вооружения, по вертолетам - 11%), по военно-морской технике - 15%, по бронетехнике - 11%), ракетному оружию - 11%, по артиллерийским системами примерно 2%.

То есть именно в этих областях видятся наилучшие перспективы для развития ВТС России. Причем чем совершеннее и современнее будет выпускаемая ПВН, тем больше шансов ее продать. Особое внимание в этой связи следует уделить IT-продукции военного назначения. Именно она больше всего ценится на ранке

ПВН. Таким образом в современных условиях Россия может сохранить и упрочить свое место на рынке только в результате использования «прорывных технологий», которые дадут возможность диктовать направления технологического развития другим странам и возможность закрепления за собой конкурентных преимуществ.

2) Особенно важно обеспечение высокой роли государства в ОПК при интеграционных процессах, в которые вовлечены оборонные предприятия. Однако, формирование интегрированных структур, изначально предписанное административно, оказалось под влиянием рыночных отношений, что обусловило существенную модификацию интеграционных процессов, прежде всего, в сторону оптимизации создаваемых интегрированных структур. При этом в эпицентре интеграционных процессов оказались экспортоориентированные предприятия и корпорации, имеющие устойчивый экспорт ПВН. На сегодняшний день достаточно четко прослеживаются центры консолидации каждой отрасли.

Таким образом, участие государства при создании конкурентоспособного ОПК необходимо, хотя бы потому, что в структуре предприятий ОПК 40% государственные. То есть, интеграционные процессы тесно связаны с приватизацией. Несмотря на то, что акционирование часто проходит символически - то есть все акции остаются в руках государства - это создает возможности для дальнейших реформ и интеграции российских производителей ПВН в мировую экономику. В любом случае сегодня от правительства требуются четкие концептуальные решения. Необходим выверенный план действий и их последовательное выполнение.

3) Создание перспективных, конкурентоспособных систем оружия сегодня -это длительный, требующий многомиллиардных инвестиций процесс, который зачастую не под силу одному даже самому высокоразвитому в экономическом и научно-техническом отношении государству. В целях создания более конкурентоспособной ПВН важно предпринимать шаги по развитию интеграции и кооперации с заинтересованными зарубежными производителями

ВВТ, продвигая на оружейные рынки новые совместные проекты в сфере ВТС при должном соблюдении наших интересов.

В основном создание СП сейчас ведется не области производства новых вооружений, а по части выпуска запчастей и сервисного обслуживания самолетов. Однако на сегодняшний день сервисные СП не единственное и не основное направление кооперации капитала в рамках ВТС. Внедрение российских компаний производителей самолетов в мировые структуры обеспечило бы поддержание и дальнейшее развитие этой традиционно для России отрасли.

Формы интеграции могут быть различными. От широкого использования иностранных комплектующих и консалтинга для повышения конкурентоспособности российских предложений на мировом рынке до участия в акционерном капитале иностранных корпораций и продажи иностранцам акций российских компаний.

Определение стратегического вектора развития предполагает выбор между Европой и США, авиапромышленные гиганты которых - корпорации EADS и Boeing - ведут мировую коммерческую войну за доминирование на рынке. И единственным отвечающим национальным интересам России выбором может быть только кооперация с европейскими производителями авиатехники, прежде всего с EADS/Airbus. Помимо этого, обстановка на мировом рынке боевой авиационной техники также настоятельно требует активизации российско-европейско-индийского сотрудничества в авиационной сфере.

Для активизации подобных процессов потребуется соответствующая ситуации нормативная база, юридически защищающая интересы сторон. В частности, большое значение имеют соглашения о конфиденциальности и защите информации, охране интеллектуальной собственности. Без проработки этих вопросов глубокое и долговременное сотрудничество представляется проблематичным. То есть для полноценной реализации потенциала интегрированных в мировой рынок структур в России должен быть проведен ряд работ по разработке стратегии развития консолидации, доработке нормативной базы ВТС.

4) В сложившейся на мировом рынке ситуации представляется целесообразным для России управление оффсетной деятельностью на микроуровне отдельных предприятий-экспортеров и на макроуровне государства. Необходимо совершенствование законодательной базы РФ в области оффсетной деятельности в рамках ВТС. Слабость государственного регулирования ВТС именно в этой области позволяет российским компаниям порой уклоняться от выполнения обязательств, что может негативно повлиять на реализацию планов РФ по расширению сотрудничества с иностранными государствами. Необходимо оптимизировать контроль над выполнением оффсетных программ в рамках ВТС.

Создать оффсетную корпорацию, которая бы оказывала организационно-консультативную и методическую помощь в выборе наиболее оптимальных вариантов реализации оффсетных программ при помощи субподрядчиков. В качестве оффсета возможно использовать практику лизинга.

5) Для создания перспективных систем оружия, которые могли бы пользоваться спросом на внешнем рынке через пять, десять лет, необходимо уже сегодня обеспечить стабильное финансирование работ по созданию новых видов вооружения и военной техники, а также прикладной и фундаментальной науки; важно определиться с перечнем НИОКР, финансирование которых, в том числе и из дополнительных источников, позволило бы завершить их в ближайшее время в интересах как Российской армии, так и экспорта. Требуется также решить вопрос о нормативной базе внебюджетного финансирования НИОКР, выполняемых по заказам Минобороны России; обеспечение масштабного инновационного преобразования отраслей промышленности и создаваемых национальных интегрированных структур путем увеличения выделяемых на это государственных ресурсов в масштабах экономики всей страны и создания системы государственных целевых программ; обеспечением государственной поддержки дальнейшего развития национальной инновационной инфраструктуры.144

6) На данный момент существуют пробелы в области регулирования оффсетного сотрудничества, охраны интеллектуальной собственности и др. В связи с этим предлагается: внесение изменений в Таможенный, Налоговый кодекс, законы «О рекламе», «О валютном регулировании и валютном контроле». Кроме того, необходимо сформировать основные положения оффсетной политики, создать специализированную структуру по вопросам оффсетного сотрудничества, обеспечить государственное финансирование и стимулирование проведения НИОКР. В России необходимо оформить некую систему ограничений в торговле оружием, которые, хотя и не ущемляли бы интересы производителей, но защищали бы долгосрочные интересы государства. Это помогло бы сформировать юридически закрепленную систему взаимоотношений в сфере ВТС, которая, с одной стороны отличается гибкостью в отношении производителей и экспортеров, а с другой - в полной мере обеспечивает долгосрочные интересы государства

На сегодняшний день портфель заказов российских производителей ПВН составляет 23 млрд. долл. Это позволит обеспечить экспорт вооружений на должном уровне в течение ближайших 5 лет. Если в течение этого времени указанные проблемы будут решены, объемы ВТС России с иностранными государствами могут достичь 10-12 млрд. долл.

144

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Джанчатова, Людмила Руслановна, 2007 год

1. Официальные документы:

2. Федеральный закон «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» №114-ФЗ от 19.07.1998г.;

3. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. Федерального закона от 11.03.2003 г. № 32-Ф3);

4. Федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" №164-ФЗ от 08.12.2003г.

5. Положение о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (утв. Указом Президента РФ от16 августа 2004 N 1083);

6. Указ Президента РФ от 20.03.2006 N 231 «О военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации«;

7. Указ Президента РФ от 10.09.2005 N 1062 «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами«;

8. Указ Президента РФ "Вопросы ВТС РФ с иностранными государствами" № 1953 от 1.12.2000г.;

9. Указ № 140 Президента РФ «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация» от 20.02.2006г.;

10. Указ Президента РФ от 18.01.2007 № 54 «О некоторых вопросах военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами»1. Монографии:

11. Ю.Артяков В.В. Бандурин В.В., Есиповский И.Э, Коровников А.В., Чемезов С.В. Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами на рубеже веков. М.: ИД Финансовый контроль, 2002г.;

12. П.Артяков В.В. Оффсет в системе военно-технического сотрудничества: экономические и государственно-правовые аспекты М.: ИНИОП РАН,2003г.;

13. Артяков В.В. Чемезов С.В. Оффсетная деятельность субъектов военно-тсхиического сотрудничества: проблемы и перспективы развития М.: Граница, 2004г.;

14. Бельянинов А.Ю. Военно-техническое сотрудничество и интеграционные процессы в оборонно-промышленном комплексе М.: ИПИОН РАН, 2003г.;

15. Кудашкин В.В. Экспорт продукции военного назначения. Правовое регулирование. М.:Спарк, 2001г.;

16. Кудашкин В.В. Государственное регулирование торговли продукцией военного назначения с иностранными государствами М.: Юридический центр ПРЕСС 2003г.;

17. Кузык Б. Оборонно-промышленный комплекс России. Прорыв в XXI век. М.:1999г.;

18. П.Кузык Б., Новичков П., Шварев В., Кенжатаев М., Симаков А. Россия на мировом рынке оружия. М.: Военный парад, 2001г.;

19. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия 2050 стратегия инновационного прорыва М.: Экономика, 2005г.;

20. Лященко В.П. Торговля оружием в России: некоторые вопросы организации и экономики М.: Новый Век, 2001г.;

21. Мировая экономика и международный бизнес: учебник кол.авт.; под общей редакцией д.э.н., проф. В.В.Полякова и д.э.н., проф. Р.К.Щенина. - М.: КНОРУС, 2005г.;

22. Северцев П.А., Шутова Т.В. Моделирование управлением системой военно-экономической торговли России М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2004г.;

23. Сеничев М.Ю., Сеничева Е.Б., Белокрылова О.С. Интеграционные стратегии реструктуризации предприятий военно-промышленного комплекса России. -Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 2004.;

24. Диссертационные исследования:

25. Пугачев А.В., «Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации со странами-участниками Содружества Независимых государств как фактор политической интеграции», Диссертация, Москва, 2006г.;

26. Манаев С.В., «Оборонно-промышленный комплекс и его роль в обеспечении национальной безопасности России», Москва, 2007г.;

27. Сорокин К.В., «Возможность адаптации мирового опыта государственной поддержки экспорта российских производителей», Москва, 2007г.;

28. Терещенко И.А., «Состояние и перспективы развития мирового рынка военно-технической продукции», Москва, 2001г.;

29. Якушкин B.C., «Интеграция России в мировые инновационные процессы», Москва, 2006г.;1. Периодические издания:

30. Авдеев Ю. Последний бой авиапрома // Красная звезда 5 апреля 2005г.;

31. Алиев Р. Комментарий рейтинга крупнейших мировых производителей военной продукции // Военно-промышленный курьер, 10.08.2005г. (www.vpk-news.ru);

32. Артяков В.В. Тенденции реализации оффсетных программ в сфере военно-технического сотрудничества. Военная наука и оборонная политика // Научный журнал №1, 2004г.;

33. Баталов В. Об итогах и преспективах ВТС // Военно-промышленный курьер №6 1622 февраля 2007г.;

34. Беляков А. Кому у нас нужна интеллектуальная собственность? // Военно-промышленный курьер №7 (123) 22.02-28.02 2006г.;

35. Буркард Шмит Европейская и трансатлантическая стратегии в области ВПК: европейская перспектива // Экспорт Вооружений №1 2003 г.;

36. Васильев Д. Предварительные итоги военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами в 2005 году // Экспорт вооружений №6 2005г.;

37. Герцев О. Пятилетие «Рособоронэкспорта»: Достижения и перспективы // Военно-промышленный курьер №40 (26.10.06-01.11.06);

38. Грицкова А., Лантратов К., Барабанов М. Россия отстраивает китайский флот // Коммерсантъ, 22.12.2005г.;

39. Грицкова А. Оборонным предприятиям мешают слиться акционеры и чиновники // Коммерсант 02.03.2005г.;

40. Дворцов В.И. Формирование комплексной системы хозяйственного управления ВЭС // Внешнеэкономический бюллетень №8 2005г.;

41. Кариозов В. Алжир, Египет, Индия и.EADS // Военно-промышленный курьер 26.04-02.05 2006г.;

42. Кариозов В. Российский авиализинг в 2007г. // Военно-промышленный курьер №1 2006г.;

43. Кашин В, Никольский А. Либеральное оружие // Ведомости 22.11.2005г. №219, с.АЗ;

44. Кашин В., Филиппов И. Меньше, но лучше. Россия на порядок отстает от Китая по объему НИОКР // Ведомости 16.03.2006, №45 (1572);

45. Кедров И. План опять перевыполнен // Военно-промышленный курьер №6 15.02.21.02 2006г.;

46. Кедров И. Ударная пятилетка // Военно-промышленный курьер №45 30.11 6.12 2005г.;

47. Комличенко С. Впору возрождать знак качества // Военно-промышленный курьер 29.03-04.04 2006г.;

48. Лайкин Г. Придегся прогибаться под изменчивый мир // Экономический журнал. Киров 05.2002г.;

49. Лантаров К., Беликов Д., Грицкова А. Сергей Чемезов прорвал оборонку Сергея Иванова, возглавив клуб военно-промышленных олигархов аппаратные игры. // КоммерсантЪ №57 03.04.06г.;

50. Макиенко К. Еще раз об алжирском пакете соглашений //Экспорт вооружений № 2 2006г.;

51. Макиенко К. Итоги 2006г. в оборонной промышленности России // Экспорт вооружений №1 2007г.;

52. Макиеико К. Официальные итоги ВТС России с иностранными государствами в 2005г.// Экспорт вооружений №4 2006г.;

53. Макиенко К. Предварительные итоги ВТС России с зарубежными государствами в 2004г. //Экспорт вооружений №6 2004г.;

54. Макиенко К. Процессы реструктуризации и консолидации кораблестроительной отрасли России в 2005 году // Экспорт вооружений №50 (юбилейный выпуск) 2006 г.;

55. Макиенко К. Российский авиапром: контуры полутораполюсной модели // Экспорт вооружений №50 (юбилейный выпуск) 2006 г.;

56. Макиенко К. Российский авиапром между Европой и США. Отказ от закупки американской авиатехники ответная мера по противодействию политике Вашингтона // Военно-промышленный курьер 15.11.2005г.;

57. Макиенко К. Экспорт как развитие// Ведомости 16.03.2006г. №45, с.А4;

58. Михайлов Н. Перейти на инновационный путь развития // Военно-промышленный курьер №12 (128) 29.03-04.04 2006г.;

59. Мясников В. Мы любим планов своих громадье: оборонно- промышленный комплекс не торопится с реформой, ожидая ее свертывания. // Независимое военное обозрение 21-27.11.2003г.;

60. Никишов Д. Россия на мировом рынке модернизации военно-авиационной техники (па примере рынка боевых самолетов) // Практический маркетинг №2 2002г.;

61. Никольский А., Кашин В, Кудашкина Е. Доход от изгоя // 02.12.2005г. №227, с.АЗ;

62. Никольский А., Беккер А. Иванов получил ВПК // 21.03.2006г. №8, с.АЗ;

63. Никольский А. «Бастион» для Вьетнама//Ведомости 17.01.2006г. №5, с. A3;

64. Никольский А. Иллюзия самолета//Ведомости 21.11.2005г. №218, с. A3;

65. Никольский А. Контроллер и кадровик // Ведомости 23.03.2006г. №50, с.А2;

66. Никольский А. «МиГи» вместо долга // Ведомости 13.03.2006г. №42, с.А2;

67. Никольский А. Экспорт неизвестно чего // Ведомости 10.03.2006г. №23, с.А2;

68. Поляков В.В. Сырьевые отрасли еще долгие годы останутся основным «локомотивом» развития не только экспорта, но и совершенствования отраслевой струкгуры российской экономики в целом // Внешнеэкономический бюллетень №9 2005г.;

69. Поросков Н. Интервью с Константином Макиенко // Время новостей 09.08.2005г.;

70. Птичкин С. Интеллектуальная собственность: проблемы, суждения, предложения // Промышленная собственность», № 8, 2001 г.;

71. Пухов Р., Макиенко К. Предварительные итоги ВТС России с зарубежными государствами в 2002г. // Экспорт вооружений №6 2002г.;

72. Пядушкин М. Итоги ВТС России с зарубежными государствами в 2003г. //Экспорт вооружений №6 2003г.;

73. Сафонов В. Экспоргу оружия не хватает «мозгов» // Политический журнал №3 2004г.

74. Сперский Г. Обмен мечтами // Правда 7 марта 2006г.;

75. Удманцев В. Тернистый путь к госкорпорации // Военно-промышленный курьер 14.11-20.11 2005г.;

76. Федоринова Ю., Мазнева Е. Продавайся кто может // Ведомости 20.01.2006г. №8, с.А1;

77. Федоринова 10., Столяров Г. «Рособоронэкспорт» приводит своих // Ведомости 10.02.2006г. №23, с.Б1;

78. Фролов А. Модернизация вооружений иностранных производителей с использованием российских систем // Экспорт вооружений №50 (юбилейный выпуск) 2006 г:;

79. Хазбиев А. Оружейная перестройка// Эксперт№46(492), 5 декабря 2005г.;

80. Хазбиев А. Последний шанс оборонки// Эксперт № №4(451), 31 января 2005г.;

81. Хазбиев А. Спурт военного капитала// Эксперт№1-2(496), 16 января 2006г.;

82. Хозяинов Ю. Экспорт российских вооружений: возможности, проблемы и перспективы // Экспорт Вооружений № 4 2004г.;

83. Чемезов С.В. Организация и особенности военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами // Мир Авионики, №3, 2005г.;

84. Яковенко А.В. Приоритеты внешней политики России // Внешнеэкономические связи, №3 2006г.;

85. Яремчук Н.В., Молодых Ж.В. Военно-техническое сотрудничество России с государствами-участниками СНГ в современных экономических условиях // Военно-экономический вестник №6 2004г.;

86. Яремчук Н.В., Молодых Ж.В. Военно-техническое сотрудничество России с государствами-участниками СНГ в современных экономических условиях // Военно-экономический вестник №9 2004г.;

87. Буш поднимет оборонку России. Уго Чавес обещает вооружить военно-воздушные силы Венесуэлы российскими истребителями. // Деловая газета. 04.04.2006г.;

88. В Малайзии планируется открыть сервисный технический центр по обслуживанию самолетов Су-30МКМ // ИТАР-ТАСС, 07.12.2005г.;

89. Возрождение преемника // Эксперт 27.03-02.04 2007г.

90. Интерфакс, Коммерсантъ, 05.10.2005г.;

91. Лицемерные запчасти // Бизнес, 25.10.2005г.;

92. Не каждый год СССР получал такие суммы в валюте // Ведомости, 24.10.2005г.;

93. OAK: сольем их всех//Независимое военное обозрение 10-03-2006г.;

94. Оружейный олигарх//Время новостей 27.10.2005г.;

95. Предприятия, имеющие право на самостоятельную поставку конечной продукции и запчастей (сроки действия лицензии) // Коммерсант №212, 11.11.2005г.;

96. Президент сократит самостоятельных поставщиков запчастей // Коммерсант 08.09.2005г.;

97. СУ-27: прорыв через десятилетия // Красная звезда, 05.04.2006г.;

98. Холдинг подводного флота // Газета, 27.09.2005 г.;

99. Hagelin, В., Bromley, M. Wezeman, S. Russian optimism was not always shared by non-Russian analysts / International arms transfers', SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004);

100. Litovkin, D., 'Russia may be squeezed out of Chinese arms market', Izvestiya, 20 Jan. 2004, quoted in US-China Economic and Security Review Commission, '2004 report to

101. Travis K. Taylor. Using Offsets in Procurement as Economic Development Strategy. College of Business Alfred University Alfred, New York, USA, September, 2002;

102. The SIPRI Yearbook 2005 Armaments, disarmament and international security -Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, 2005;

103. The SIPRI Yearbook 2004 Armaments, disarmament and international security -Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, 2004;

104. The SIPRI Yearbook 2000 Armaments, disarmament and international security -Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, 2000;

105. The SIPRI Yearbook 1997 Armaments, disarmament and international security -Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, 1997;

106. The SIPRI Yearbook 1993 Armaments, disarmament and international security -Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, 1993;

107. The SIPRI Yearbook 1993 Armaments, disarmament and international security -Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, 1991.