Управление инновациями при создании сетей независимых финансовых советников тема диссертации и автореферата по ВАК 08.00.05, 08.00.10, кандидат экономических наук Писков, Георгий Игоревич

Диссертация и автореферат на тему «Управление инновациями при создании сетей независимых финансовых советников». disserCat — научная электронная библиотека.
Автореферат
Диссертация
Артикул: 214220
Год: 
2005
Автор научной работы: 
Писков, Георгий Игоревич
Ученая cтепень: 
кандидат экономических наук
Место защиты диссертации: 
Москва
Код cпециальности ВАК: 
08.00.05, 08.00.10
Специальность: 
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; землеустройство и др.)
Количество cтраниц: 
151

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Писков, Георгий Игоревич

Введение.

Глава 1. Научные основы управления инновациями в финансово-банковской сфере.

1.1. Особенности инноваций в финансово-банковской сфере.

1.2. Принципы управления инновациями в финансовых институтах.

1.3. Независимые финансовые советники как фактор повышения эффективности финансово-банковской сферы.

Глава 2. Система управления инновационными npoifeccauu в финансово-банковских институтах в современных условиях.

2.1. Анализ российской финансово-банковской сферы и перспективы ее развития.

2.2. Тенденции развития инновационных процессов в финансово-банковской сфере развитых стран мира.

2.3. Специфика управления инновационной деятельностью в российских финансовых институтах.

Глава 3. Механизмы управления инновациями в сфере консультирования населения независимыми финансовыми советниками в российских условиях

3.1. Определение рыночных потребностей и риски создания сети независимых финансовых советников.

3.2. Стратегия развития управления сетью независимых финансовых советников.

3.3. Подготовка квалифицированных советников в системе управления инновациями в финансово-банковской сфере.

Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Управление инновациями при создании сетей независимых финансовых советников"

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена существенными потребностями финансово-банковского сектора России в новых инновационных продуктах и решениях, связанных с удовлетворением растущего спроса со стороны потребителей и реакцией на быстрые отраслевые изменения.

Мировая финансовая система ежегодно растет значительными темпами, испытывая на себе влияние конкуренции и глобализации, растущих требований клиентов, постоянно усиливающегося давления со стороны регулирующих органов и изменений в макроэкономической ситуации. В связи с этим финансовые институты активно внедряют инновационные методы ведения бизнеса и разрабатывают инновационные продукты и услуги для поддержания и наращивания своей рыночной позиции. Речь идет как о технологических инновациях, связанных с внедрением новых информационных технологий для повышения качества обслуживания клиентов, создания дополнительных каналов продаж и улучшения собственных внутренних процессов, так и продуктовых инновациях, основанных на разработке и внедрении на рынок новых продуктов и услуг. Более того, банки и прочие финансовые институты активно внедряют в свою деятельность организационные инновации, связанные с новыми управленческими структурами, технологиями обслуживания клиентов и методов и подходов к набору и профессиональной подготовке персонала. Наконец, еще одним видом инновационной деятельности банков по всему миру являются нововведения в области управления рисками, причем как финансовыми и рыночными, так и операционными, связанными с качеством работающего персонала, надежностью и защищенностью компьютерных систем и сбором, хранением и защитой информации.

Одним из важных видов инновационной составляющей мировых финансовых рынков явилось развитие системы независимых финансовых советников, являющихся посредниками между отдельными финансовыми институтами и конечным потребителем. Во многом деятельность независимых советников получила свое развитие за счет привлечения в виде клиентской базы населения, испытывающего потребности в профессиональных консультациях по выбору оптимальных продуктов, направлениям инвестирования собственных средств и планирования бюджета, стратегиям накопления необходимых объемов финансовых ресурсов, подбору и получению кредитов и т.д. В целом развитие деятельности советников во многом улучшило эффективность финансовых систем, повысило качество обслуживания клиентов, сделала рынок более прозрачным и конкурентным.

Российская финансово-банковская система также развивается быстрыми темпами вслед за общеэкономическим ростом. Прогнозируется, что активы банковской системы страны будут расти около 40% в год вплоть до 2010 г., а объемы кредитования экономики - не менее чем на 27% за тот же прогнозный период17. Также прогнозируется существенный рост фондового рынка страны и улучшение качества представленных на нем финансовых инструментов. По прогнозам, к 2010 г. капитализация фондового рынка России возрастет с сегодняшних 40% до 50% от ВВП

2/ страны . Все это подчеркивает перспективы развития финансовой системы на среднесрочную перспективу и открывает перед банками возможности по

V По данным Банка России, www.cbr.ru.

2/ Стратегия развития финансовых рынков России. Подготовлено Федеральной службой по финансовым рынкам РФ, http://www. fcsm.ni. эффективному использованию инновационных технологий для закрепления своих рыночных позиций, освоению новых продуктов и внедрению современных технологий обслуживания клиентов.

В России активным образом начинают развиваться новые для отечественной системы продукты и услуги для частных лиц, включая ипотечное и потребительское кредитование, доверительное управление средствами и банковские Интернет-технологии. Все это открывает перед потребителями новые возможности, связанные с накоплением капитала, привлечением требуемых кредитных ресурсов и использованием удобных каналов банковского обслуживания. С другой стороны, именно расширенное предложение новых продуктов способно вызвать затруднения у многих потенциальных потребителей в связи со сложностью выбора оптимального портфеля продуктов и услуг. Многие из этих продуктов, как, например, управление активами, требуют специальных знаний со стороны клиентов, что не всегда бывает возможным и на что требуется применение практики независимых финансовых советников, способных предложить частным клиентам профессиональные консультации по выбору тех имеющихся на рынке продуктов и услуг, которые бы в полной мере отвечали рыночным потребностям и целям.

Перечисленные выше вопросы и задачи и предопределили выбор автором направления исследования, связанного с выработкой подходов и методов развития в России деятельности по независимому финансовому консультированию населения, как в наиболее полной мере отвечающей потребностям потребителей и целям дальнейшего качественного инновационного развития финансово-банковской сферы России.

Цель исследования — разработка предложений по усилению инновационной составляющей российской финансово-банковской системы на основе деятельности независимых финансовых советников.

Для достижения указанной цели в диссертационной работе были поставлены и решены следующие основные задачи:

1. Выявление основных факторов развития мировой финансовой системы и вопросов инновационной деятельности финансовых институтов, включая организационные, технологические и продуктовые инновации, направленные как на оптимизацию внутренних процессов, так и предоставление рынку инновационного продуктового предложения.

2. Оценка факторов развития и рисков российской финансово-банковской системы и практики инновационной деятельности отечественных банковских институтов на сегодняшнем этапе развития финансовой системы страны.

3. Обоснование предложений по необходимости интенсивного инновационного развития российской финансово-банковской системы с целью усиления ее конкурентоспособности и с учетом возрастающих потребностей потребителей в качественных финансовых продуктах и услугах.

4. Разработка предложений по развитию сферы независимых финансовых советников как одного из инновационных видов предпринимательской деятельности в финансово-банковской сфере.

5. Определение рыночных потребностей и рисков развития практики независимого финансового консультирования населения с учетом уровня и перспектив развития финансовой системы и готовности потенциальных потребителей в получении подобного рода услуг.

6. Разработка методических рекомендаций и подходов по эффективной организации деятельности в сфере независимого финансового консультирования населения в условиях российской экономики.

Предметом исследования явились экономические отношения в финансово-банковской системе в России и за рубежом, подходы и стратегия организации инновационной деятельности в данной сфере экономики и методы взаимоотношений между финансовыми институтами, потребителями и посредниками в лице финансовых советников.

Объект диссертационного исследования - российские и международные финансово-банковские институты, осуществляющие инновационную деятельность в рамках стратегии повышения своей конкурентоспособности, усиления рыночных позиций и выходу на новые перспективные рынки.

Методологической основой диссертационного исследования послужили основы экономической теории, теории менеджмента (общего, финансового и инновационного), банковского и страхового дела, а также основы предпринимательства и управления персоналом. В рамках изучения объекта исследования автором диссертации использовались приемы статистического анализа, методы маркетингового анализа потенциала рынка и бизнес-планирования, профессиональной подготовки персонала и франчайзинга.

Теоретической базой диссертационного исследования явились труды таких российских и зарубежных ученых по вопросам банковского дела, инновационной деятельности, предпринимательства и бизнес-планирования, как: Д. Аакер, В. Аньшин, С. Валдайцев, А. Гапоненко, Р. Каплан, А. Кейн, В. Колоколов, М. Лапуста, В. Макаров, Б. Мильнер, Ю. Одегов, А. Петров, К. Рудый, С. Филин, Ф. Янсен и др.

В работе использованы аналитические и статистические материалы ассоциаций независимых финансовых советников США и Великобритании, российских аналитических агентств и консультационных компаний, отдельных российских и зарубежных банков и финансовых институтов, издательских домов и информационных агентств «Коммерсантъ», «Эксперт», «РосБизнес Консалтинг», «Финам» и т.д.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке предложений и методических рекомендаций по развитию в России сети независимых финансовых советников, включая вопросы исследования рынка и определения основных рисков данной деятельности, создания необходимой инфраструктуры, разработки грамотного продуктового предложения и организации системы подбора и обучения персонала.

К наиболее существенный результатам, полученным лично соискателем и выносимым на защиту, относятся:

1. Определены основные направления инновационной деятельности международных финансово-банковских институтов, включая инновации в новые технологии, разработку инновационных продуктов и услуг и создания современных каналов продаж и обслуживания клиентов с учетом изменений их потребительских предпочтений и финансовых потребностей.

2. Сформулированы важнейшие принципы развития российской финансово-банковской системы и основные направления ее инновационного развития, определен потенциал развития системы, включая прогнозы роста отдельных финансово-банковских направлении, тенденции изменении управленческих структур и подходов к обслуживанию потребителей.

Определены на основе изучения опыта зарубежных стран инновационные направления деятельности финансово-банковских институтов, включая деятельность по финансовому консультированию как наиболее перспективную с учетом роста потребностей населения, усиления конкуренции и расширения предложения финансовых продуктов, требующих специальных навыков для их эффективного использования.

Разработаны рекомендации по необходимости создания в России сети независимых финансовых советников как наиболее эффективной структуры повышения качества обслуживания частных клиентов, развития новых перспективных финансовых продуктов, как, например, ипотечное кредитование или управление активами, а также повышения эффективности всей финансовой системы в целом и качественного улучшения конкурентной среды.

Обоснованы предложения по организации предпринимательской деятельности по независимому финансовому консультированию населения с учетом проведенных детальных исследований потенциала рынка, готовности и спроса потенциальных потребителей и оценки рисков, а также с учетом разработанного перспективного продуктового предложения.

Разработаны рекомендации и программы по профессиональной подготовке независимых финансовых советников в рамках развития данного вида деятельности в России и с учетом текущих и перспективных потребностей и рынка.

Практическая значимость настоящего исследования состоит в детальном анализе и разработке конкретных рекомендаций по развитию в России эффективной системы финансово-банковского обслуживания населения путем создания и развития сети независимых финансовых советников с учетом текущего уровня развития финансовой системы и опыта деятельности в данной сфере многих зарубежных финансовых систем.

Апробация работы. Основные положения, выводы и предложения диссертационной работы были на практике использованы автором при разработке и внедрении планов развития российской сети независимых финансовых советников ОАО «Инфинадо» и создания Института независимых финансовых советников «ИНФИС» при МГУ им. М. В. Ломоносова. Основные выводы диссертационной работы также были использованы автором в учебном процессе МИПК Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова в курсах «Экономика организаций (предприятий)», «Менеджмент», «Экономическая теория», «Финансы и кредит».

Публикации. Содержание настоящей диссертационной работы отражено в пяти опубликованных научных работах автора общим объемом 4,8 п.л.

Структура диссертационной работы. В соответствии с логикой исследования диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Заключение диссертации по теме "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; землеустройство и др.)", Писков, Георгий Игоревич

Заключение

Финансово-банковская сфера во всем мире является наиболее динамично развивающейся при постоянно изменяющейся макроэкономической ситуации и росте потребностей клиентов. С другой стороны, мировая финансовая система на сегодняшний день характеризуется высокой конкуренцией с большим количеством игроков, снижающейся доходностью и постоянными изменениями в законодательстве и регулировании отрасли. В этих условиях одним из основных факторов успешной банковской деятельности выступает политика постоянных нововведений. Данное утверждение вытекает из ряда предпосылок, подробно рассмотренных автором диссертационной работы и характеризующих существующее в настоящее время положение экономики.

Во-первых, отношения банков с клиентами основаны на принципах партнерства. Банки проявляют постоянную заботу не только о сохранении, но и о приумножении капитала своих клиентов, предлагая им новые услуги, способствующие расширению финансово-хозяйственной деятельности, снижению издержек, развитию деловой активности и повышению ее доходности.

Во-вторых, для того, чтобы выжить в условиях рынка необходима многовариантность и нестандартность деловых решений, неординарность хозяйственных операций, внедрение инноваций во всех сферах деятельности банка.

В-третьих, банки в нынешней ситуации являются одними из наиболее активных пользователей компьютерных технологий в связи с усиливающимися требованиями к защите информации, построением новых удобных каналов сбыта и банковского обслуживания, а также оптимизацией собственных процессов, направленных на повышение эффективности работы с клиентами, обработки данных, управления рисками и ведения отчетности.

При этом нововведения в банковском бизнесе включают в себя не только технические или технологические разработки, но и внедрение новых форм бизнеса, методов работы на рынке, продуктов и услуг и финансовых инструментов. Они характеризуются более продвинутым технологическим уровнем и более высокими потребительскими качествами услуги по сравнению с предыдущим поколением. Инновации являются важнейшим фактором стабильности функционирования банков и обеспечивают их экономический рост.

Автором настоящего исследования выделены следующие основные виды финансовых инноваций: технологические, продуктовые и в нутр ихозяйств е нные.

Технологические инновации финансового сектора связаны в первую очередь с использованием новейших информационно-технологических нововведений с целью расширения каналов продаж различных услуг и предоставлению клиентам дополнительных возможностей по взаимоотношениям со своими финансовыми институтами. С другой стороны, продуктовые инновации направлены на расширение спектра оказываемых услуг и нацелены на привлечение новых и удержание существующих потребителей в рамках высокой конкурентной среды. Наконец, внутрихозяйственные инновации в первую очередь направлены на повышение внутренней эффективности работы банков и прочих финансовых институтов, что ведет как к повышению качества обслуживания, так и снижения себестоимости реализуемых услуг.

Инновационная деятельность банков и финансовых институтов сопряжена с определенными трудностями и рисками. Основным риском инновационной деятельности финансовых институтов, по мнению автора диссертационного исследования, является простота копирования продуктовых инноваций конкурентами. Любая инновация, будь то новый кредитный продукт или инвестиционная стратегия, может быть с легкостью воспроизведена прочими участниками рынка, поэтому ставка исключительно на продуктовые инновации является крайне рискованной и в значительной степени неоправданной, в связи с этим автором диссертации предлагается комплексный подход к инновационному развитию, включающему как развитие самих продуктов и услуг, так и каналов их распространения, так и адаптации к потребностям отдельных клиентских сегментов, будь то крупные или средние корпоративные клиенты, малые предприятия или частные лица.

Результаты диссертационного исследования показывают, что инновационное развитие финансово-банковской индустрии последних лет привело к существенному расширению продуктового предложения в первую очередь для частных лиц, для которых в настоящее время открыты обширные возможности по приобретению различных кредитных, инвестиционных и сберегательных программ и продуктов. Более того, банки и прочие финансовые институты в рамках своей инновационной деятельности постоянно внедряют новые технологии для удовлетворения растущих потребностей своих клиентов. Все это в значительной степени расширяет возможности частных лиц в сфере управления своими денежными средствами, однако, с другой стороны, ведет к перенасыщению предложения крайне специализированными продуктами и услугами, без профессионального понимания которых не возможно их эффективное использование. Кроме того, частным лицам требуется существенная помощь в понимании текущей рыночной ситуации и всего того количества предложения, предоставляемого различными финансовыми институтами.

Именно в данной ситуации стала бурно развиваться индустрия так называемых независимых финансовых советников, которые функционируют как посредники между крупными финансовыми институтами и конечным потребителем и оказывают профессиональные консультационные услуги по выбору тем или иных видов продуктов и услуг, в наибольшей степени отвечающих потребностям клиентов.

По мнению автора диссертации, среди основных причин роста индустрии независимых финансовых советников в развитых странах выделяются следующие:

1. Высокая конкуренция на рынке индивидуальных финансовых услуг.

2. Рост доходов населения.

3. Рост цен и расходов населения.

4. Пенсионная реформа.

5. Повышение ликвидности финансовых рынков и снижение доходности традиционных финансовых инструментов.

Как показывает мировая практика, основными направлениями консультаций независимых финансовых советников являются:

• Традиционные банковские продукты, такие, как депозиты и накопительные счета.

Кредитные продукты, к примеру, ипотечный кредит или кредитная карта.

• Доверительное управление средствами или, другими словами, инвестирование средств клиентов с целью наращивания капитала и выполнения отдельных финансовых задач, таких, как накопление средств на приобретение недвижимости.

• Финансовое планирование, включая планирование семейного бюджета и пенсионное планирование.

Страховые продукты, как, например, страхование жизни или имущества.

Анализ показал, что российская финансово-банковская система находится только в начале процесса своего интенсивного развития и во многом начинает осознавать важность и необходимость инновационных преобразований с целью усиления своей конкурентоспособности и надежности. В настоящее время потенциал традиционных клиентских сегментов, таких, как крупные корпоративные клиенты, существенно снизился. Это требует от отечественной банковской системы переориентации на новые рынки и внедрение прогрессивных технологий и конкурентного продуктового предложения. Подобного рода продуктовым предложением, по мнению автора, становятся продукты, нацеленные на частных клиентов.

К основным продуктовым инновациям для населения России в последние годы относятся следующие: ипотечное кредитование, доверительное управление средствами и паевые инвестиционные фонды; частный банкинг и обслуживание VIP-клиентов, Интернет-банкинг и прочие технологии удаленного обслуживания клиентов.

Данные виды продуктов и услуг имеют значительный потенциал и уже в настоящее время наблюдается существенный рост в таких областях, как ипотечное кредитование. Более того, постоянно появляются новые продукты, ориентированные на различные группы потребителей. Это свидетельствует о том, что в скором времени потребителю будет предложено большое количество новых банковских, инвестиционных и страховых продуктов, проанализировать и выбрать которые будет значительно сложнее. Именно в данной ситуации наиболее оптимальным вариантом для потребителя становится работа с профессиональным независимым консультантом, способным предложить наиболее подходящие кредитные программы, полностью отвечающие потребностям клиента.

Оценка потенциала развития деятельности по независимому финансовому консультирования на основе анализа и опроса населения г. Москвы выявила, что практически каждая категория услуг финансовых советников явилась в той или иной степени востребованной среди опрошенных респондентов. При этом количество людей, заинтересованных и готовых воспользоваться услугами существенно превысило количество тех, кто не готов в настоящий момент по тем или иным причинам прибегнуть к финансовым консультациям. При этом очевидно, что многие рассматривают подобного рода финансовые предложения как услуги именно для обеспеченных граждан, в связи с чем во многом не решаются прибегать к услугам советников. По нашему мнению, данный факт является сдерживающим развитие данного направления, однако в ближайшем будущем ситуация должна измениться и востребованность финансовых консультаций может возрасти. Как показывает зарубежный опыт, именно не столь богатые граждане проявляют наибольший интерес к данной услуге как в связи с отсутствием собственного опыта и знаний в данных финансовых областях, так и из-за того, что именно данная категория граждан стремится максимизировать отдачу от своих невысоких доходов, планировать расходы и накапливать средства для крупных приобретений.

На базе оценки потенциала рынка финансовых советников автором диссертационного исследования было принято решение об учреждении соответствующей управляющей компании и начале практической реализации развития данного вида деятельности в России. При этом развитие деятельности по независимому финансовому консультированию планируется осуществить в несколько этапов, каждый из которых включает в себя различные уровни проникновения на региональные рынки, освоения новых видов продукции и организации взаимоотношений с сотрудниками. Постепенное развитие компании позволит максимально эффективно использовать растущие рыночные возможности, избежать непродуманных затрат и снизить рыночные и операционные риски.

С учетом проведенного анализа перспектив рынка, по мнению автора диссертационного исследования, организуемой компании следует в первую очередь сконцентрироваться на следующих наиболее перспективных видах финансового консультирования населения: ипотечное кредитование, потребительское кредитование, страхование (медицинское, имущества, жизни) и накопительные услуги, включая банковские депозиты и паевые инвестиционные фонды.

Данные виды услуг представляют в настоящее время наибольший интерес для населения, а также в полной мере соответствуют уровню текущего развития финансового рынка России.

Основными компонентами бизнес-стратегии и модели развития деятельности независимых финансовых советников являются: продуктовое предложение, клиентские отношения и организационная структура. Каждый из данных компонентов является исключительно важным для успеха новой компании, вследствие чего к их планированию и развитию предъявляются крайне высокие требования.

Еще одним немаловажным успехом деятельности независимых финансовых советников является качественная подготовка кадров, полностью отвечающая стратегии развития и растущим требованиям рынка.

Для целей подготовки будущих финансовых советников на базе МГУ им. М.В. Ломоносова при непосредственном участии автора настоящей диссертации создан Институт независимых финансовых и инвестиционных советников (ИНФИС), для которого разработаны и внедрены соответствующие программы и методики обучения независимых финансовых советников. Помимо первичной подготовки специалистов разработаны и внедрены программы повышения квалификации и постоянного обучения на рабочем месте. Обучение ведется путем постоянного мониторинга деятельности молодых советников более опытными коллегами, проведения краткосрочных курсов и семинаров по обзору финансовых рынков и анализу новых продуктов, а также непосредственного общения советников со своими клиентами и контрагентами.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Писков, Георгий Игоревич, 2005 год

1. Анискин Ю. В. Управление инвестиционной активностью. — М.: Омега-Л, 2003.

2. Аныпин В. М. Инновационный менеджмент. М.: Дело, 2003. Афонин И.В. Управление развитием предприятия: стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены. — М.: Издательский дом «Дашков и К», 2003.

3. Балацкий Е., Лапин В. Инновационный сектор промышленности. — Экономист, 2004, № 1.

4. Бас В. Н., Шубенкова Е. В. Управление персоналом организации, ориентированной на качество. — М.: Палеотип, 2004. Баталов А.Г, Самойлов Г.О. Банковская конкуренция. — М.: Экзамен, 2002.

5. Белоглазова Г.Н. Кроливецкая Л.П. Банковское дело. СПб., Питер, 2004.

6. Беляков А.В. Банковские риски. Проблемы учета, управления и регулирования. -М.: БДЦ-Пресс, 2003.

7. Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. Пер. с англ. М.: Интерэксперт, Инфра-М, 1995. Бизнес-менеджмент. Терминологический словарь. - М.: Инфра-М, 1997.

8. Бизнес-план инвестиционного проекта. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика / Под ред. В. М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 2001.

9. Бойко И. Технологические инновации и инновационная политика. -Вопросы экономики, 2003, № 2.

10. Брег Стивен М. Настольная книга финансового директора. Пер. сангл. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

11. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование. Учебник. М.: Инфра-М, 1999.

12. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инноваций. — М.: Филинъ, 1997.

13. Валентей С. Контринновационная среда российской экономики. -Вопросы экономики, 2005, №10.

14. Варакута С.А., Егоров Ю.Н. Планирование на предприятии. — М.: Инфра-М, 2001.

15. Васильева JI. В. ' Методы управления инновационной деятельностью. — М.: Кнорус, 2005.

16. Гапоненко А. Д., Панкрухин А. П. Стратегическое управление. Учебник. М.: Омега - Л, 2004.

17. Гинзбург А.И. Пластиковые карты. — СПб.: Питер, 2004.

18. Гобарева А. Д., Нестерова Т. Н., Кочанова Е. Р., Банковские системы и технологии. М.: ЮНИТИ, 2005.

19. Голиченко О. Национальная инновационная система России и основные направления ее развития. — Инновации, 2003, № 6.

20. Голованъ С.И. Бизнес-планирование. М.: Феникс, 2002.

21. Горемыкин В. А. Планирование на предприятии. М.: Филинъ, 1999.

22. Горохов М. Ю., Малев В. В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. М.: Филинъ, 1998.

23. Государственное регулирование рыночной экономики. — М.: Путь России, Экономическая литература, 2002.

24. Грабовый П. Г., Петрова С. Н. Риски в современном бизнесе. М.: Алане, 1994.

25. Грачева М. В. Анализ проектных рисков. — М.: Финастатинформ,1999.

26. Гусев А., Куликов A. Private Banking в России. Опыт элитного банковского обслуживания. — М.: ЮНИТИ, 2002.

27. Дертниг Ш. Бум потребительских кредитов. Навсегда? Интернет-издание «Кредиты.Ру», октябрь 2004 г., www.credits.ru/articles/1322.3 1. Довдиенко И. В., Черняк В. 3. Ипотека. Управление. Организация. Оценка. М.: ЮНИТИ, 2005.

28. Друкер П. Эффективное управление. М.: ACT, 2004.

29. Жуков Е. Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции. — М.: Вузовский учебник, 2005.

30. Жуков Е. Ф. Инвестиционные институты. М.: ЮНИТИ, 1998.

31. Жуков Е. Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. М.: ЮНИТИ, 1995.

32. Журавлев П. В., Карташов С. А., Маусов Н. К., Одегов Ю. Г. Технология управления персоналом (настольная книга менеджера). -М.: Экзамен, 2000.

33. Земляков Д. Н. Франчайзинг. Интегрированные формы бизнеса. -М.: ЮНИТИ, 2003.

34. Зинов И. Г. Управление интеллектуальной собственностью. М.: Дело, 2003.

35. Зотова JL, Еременко О. Инновации как объект государственного регулирования. Экономист, 2004, № 7.

36. Ивина Л. В. Терминология венчурного финансирования. — М.: Академический проект, 2002.

37. Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

38. Инновационный менеджмент в России: вопросы стратегическогоуправления и научно-технологической безопасности / Рук. авт. колл. В.Л. Макаров, А.Е. Варшавский. М.: Наука, 2004.

39. Инновационный менеджмент. Учебник / Под ред. В.А. Швандара, В.Я. Горфинкеля. М.: Вузовский учебник, 2004.

40. Инновационный менеджмент. Учеб. пособие / Под ред. В.М. Аныпина, А. А. Дагаева. М.: Дело, 2003.

41. Интеллектуальный капитал — стратегический потенциал организации. Учебное пособие/ Под ред. Гапоненко А.Л. и Орловой Т.М. М.: ИД «Социальные отношения», 2003.

42. Иордон Э. Управление сложными Интернет проектами. — М.: Лори, 2003.

43. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента. М.: Новое знание, 2003.

44. Капитал М.Е., Барановский Д. С. Паевые фонды: современный подход к управлению деньгами. СПб., Питер, 2005.

45. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. — М.: Олимп-Бизнес, 2003.

46. Кныш М. И. и др. Стратегическое управление корпорациями. М.: Культ-Информ-Пресс, 2002.

47. Кобрин Ю. Инновации — условие конкурентоспособности. М.: Экономист, 2004, № 12.

48. Колоколов В. А. Инновационные механизмы предпринимательских систем. — М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2001.

49. КузыкБ. Н., Ю. В. Яковец. Россия 2050. Стратегия инновационного прорыва. М.: Экономика, 2004.

50. Лаврушин О. И. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 2002.

51. Лапуста М. Г., Шаршукова Л. Г. Риски в предпринимательскойдеятельности. -М.: Инфра-М, 1996.

52. Лафта Дж. Управленческие решения. М.: Центр экономики и маркетинга, 2004.

53. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Эффективный менеджмент. М.: Высшая школа, 2003.

54. Макаревич JI.M. Управление эффективностью компании. — М.: Вершина, 2004.

55. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. М.: Дело, 1999.

56. Механизмы привлечения инвестиций в условиях России. Практика, правовые основы. — М.: Институт риска и безопасности, 1998.

57. Мильнер Б. 3. Теория организаций. М.: Инфра-М, 1998.

58. Мод Дэвид. Private Banking. Элитное обслуживание частного капитала. М.: Альпина Бизнес Бук, 2003.

59. Муравьева А.В. Инновационный банковский менеджмент. — Вестник Финансовой Академии, 2001, №2.

60. Мюррей Я. Франчайзинг. СПб., Питер, 2004.

61. Николаев И.А. Приоритетные направления науки и технологии: Выбор и реализация. М.: Машиностроение, 1995.

62. Одегов Ю. Г. Управление персоналом в структурно-логистических схемах. — М.: Академический проект, 2005.

63. Папирян Г. А. Экономика и управление банковской сферой: Международный аспект. — М.: Экономика, 2004.

64. Пасс К. Словарь по экономике. — СПб.: Экономическая школа, 1998.

65. Петров А. Н. Стратегическое планирование. М.: Знание, 2003.

66. Пилипенко А.В. Инновационная активность российскихпредприятий: условия роста. М.: Маркет ДС, 2003.

67. Писков Г. И. В нужном месте и в нужное время. Российская газета, 16 июня 2005.

68. Писков Г. И. Управление инновациями в сфере консультирования независимыми финансовыми советниками в российских условиях.-М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2005.

69. Портер М. Конкуренция. Пер. с англ. СПб.: Вильяме, 2000.

70. Предпринимательство/Под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка, В. А. Швандара. М.: ЮНИТИ, 2001.

71. Радченко И. С. Как купить квартиру в кредит? Ипотека. М.: Вершина, 2004.

72. Разумова И. Ипотечное кредитование. — СПб.: Питер, 2005.

73. Российский статистический ежегодник. Стат. сб./Госкомстат России. М., 2003.

74. Рудый К. В. Финансовые, денежные и кредитные системы зарубежных стран. — М.: Новое знание, 2004.

75. Руководство по кредитному менеджменту/Под ред. Б. Эдвардса. — М.: Инфра-М, 1996.

76. Самуэльсон Пол А., Нордхаус Вильям Д. Экономика. Пер. с англ. -М.: БИНОМ, 1997.

77. Соколова JI.B. Регулирование инновационного процесса. — М.: Финстатинформ, 1999.

78. Статистика науки и инноваций. Краткий терминологический словарь/ Под ред. JI.M. Гохберга. М.: ЦИСН, 1996.

79. Сухецкий Ю. В., Петренко В. В. Деятельность кредитных организаций по доверительному управлению: результаты мониторинга. Деньги и кредит, 2005, №7.

80. Тавасиев A.M., Ребельский Н. М. Конкуренция в банковском секторе России/Учебное пособие. -М.: ЮНИТИ, 2001.

81. Титов А. Б. Маркетинг и управление инновациями. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2001.

82. Тишкин С. В. Стратегическое управление инновационным проектом прорывного характера. М.: МАКС Пресс, 2002.

83. Тосунян Г. А. Банковское право Российской Федерации. — М.: Юристь, 2004.

84. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Юристь, 2005.

85. Управление инвестициями. В 2-х т. — М.: Высшая школа, 1998.

86. Уткин Э. А., Фролов Д. А. Управление рисками предприятия. — М.: Теис, 2003.

87. Уткин Э.А., Морозова Г.И., Морозова Н.И. Инновационный менеджмент. -М.: Акалис, 1996.

88. Филин С. А. Управление инвестициями в инновационной сфере экономики в условиях риска и неопределенности. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.

89. Финансовое планирование и контроль. Пер. с англ. Под ред. М. А. Поукока и А. X. Тейлора. М.: Инфра-М, 1996.

90. Финансовое управление компанией/ Общ. ред. Е. В. Кузнецовой. -М.: Фонд «Правовая культура», 1995.

91. Финансово-кредитный энциклопедический словарь/ Под общ. ред. А. Г. Грязновой. М.: Финансы и статистика, 2002.

92. Финансовые рынки в переходной экономике: некоторые проблемы развития М.: ИЭПП, 2003.

93. Финансовый бизнес-план/ Под ред. В. М. Попова. М.: Финансы истатистика, 2000.

94. Финансовый менеджмент. Учебник. — М.: Перспектива, 1997.

95. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/JI. А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др. М.: ЮНИТИ, 1997.

96. Финансы/Под ред. Л.А. Дробозиной. М.: ЮНИТИ, 1999.

97. Фишер С. и др. Экономика. Пер. с англ. М.: Дело, 1993.

98. Фоломьев А.Н. Менеджмент инноваций. Теория и практика М.: АИРО-ХХ, 1997.

99. Хачатурян А. X. Особенности организации и эффективного управления коммерческим банком. М.: Рос. экон. акад., 2005.

100. Шленов Ю.В. Управление инновациями. В 3-х книгах. — М.: Высшая школа, 2003.

101. Шумпетер И. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). М.: Прогресс, 1982.

102. Янковский К., Мухарь И. Организация инвестиционной и инновационной деятельности. СПб., Питер, 2001.

103. Eun Ch. International Financial Management McGraw-Hill/Irwin, 2003.

104. Evensky H. Wealth Management: The Financial Advisor's Guide to Investing and Managing Your Client's Assets McGraw-Hill, 1996.

105. Ibbotson R., Brinson G. Global Investing. The Professional's Guide to World Capital Markets. McGraw-Hill, 1993.

106. Lynch P. One Up on Wall Street. Simon & Schuster, 1989.

107. Moeller S. Effort-Less Marketing for Financial Advisors Amer Business Visions, 1999.

108. Nesterov A., Piskov G. Remote Labor the New Source of Increased Productivity. Proceedings of the 2001 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition Copyright © 2001, American Society for Engineering Education.

109. Nesterov A., Piskov G. To the matter of development of the program for forming of the network of virtual financial offices. ASEE Annual Conference Proceedings, Anaheim, California, USA, 1995.

110. Piskov G. Russia's Fusion first. Structured Products, June 2005.

111. Rowland M. Best Practices for Financial Advisors Bloomberg Press, 1997.

112. Schreiber D. Building a World Class Financial Services Business -Dearborn Trade, 2001.

113. Shim J. Handbook of Financial Planning: An Experts' Guide for Advisors & Their Clients South-Western Educational Pub, 2003.

114. West S., Anthony M. Storyselling for Financial Advisors: How Top Producers Sell Dearborn Trade, 2002.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания.
В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Автореферат
200 руб.
Диссертация
500 руб.
Артикул: 214220