Анализ использования платежных инструментов потребителем: BIUM – модель на основе выгод тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Семерикова Екатерина Николаевна

• Семерикова Екатерина Николаевна
• кандидат наук
• 2026

Оглавление диссертации кандидат наук Семерикова Екатерина Николаевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

1.1. Розничные платежи: определение и классификация

1.2. Рынок розничных платежей: структура и основные игроки

1.3 Розничные платежи: роль в управленческих решениях

1.4. Российский рынок розничных платежей

1.5 Спрос на розничные платежи: потребительский выбор платежного инструмента

1.6. Актуальные факторы, влияющие на выбор и частоту использования платежных инструментов

1.7. Резюме теоретических основ исследования использования платежных инструментов потребителями

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

2.1. Стратегия эмпирического исследования

2.2. Методология качественного исследования использования платежных инструментов российскими потребителями (Исследование 1)

2.3. Методология количественного исследования частоты использования безналичных платежных инструментов российскими потребителями (Исследование 2)

2.4. Методология исследования изменений в выборе платежных инструментов российскими потребителями в 2022 году

2.5. Резюме методологии эмпирического исследования использования платежных инструментов потребителями

ГЛАВА 3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РОССИЙСКИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

3.1. Эволюция профиля клиента и повышение доверия к банковским услугам

3.2. Факторы, влияющие на выбор платежных инструментов

3.3. Обсуждение качественного этапа

3.4. Оценка влияния внешней среды на частоту использования безналичных платежей

3.5. Обсуждение количественного этапа

3.6. Изменение российского контекста в 2022 году

3.7. Резюме результатов исследования факторов влияющих на использование платежных инструментов российскими потребителями

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

4.1. Вклад в развитие академических исследований в области изучения платежного поведения потребителей: совершенствование модели использования платежных инструментов потребителями

4.2. Использование результатов исследования в рамках стратегий по продвижению платежных инструментов среди потребителей

4.3. Ограничения и направления дальнейших исследований

4.4. Заключение

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Приложение

ВВЕДЕНИЕ1

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Анализ использования платежных инструментов потребителем: BIUM – модель на основе выгод»

Актуальность темы исследования

Влияние финансовых услуг на благосостояние потребителей уже давно находится в поле зрения академических исследований (Liu et al., 2021) и регуляторов (Demirgü9-Kunt et al., 2021). Доказано, что интенсивное использование финансовых услуг высокого качества приводит к повышению благосостояния населения за счет более высокой удовлетворенности от полученного опыта, финансовой стабильности и улучшения качества жизни. Наиболее заметным видом финансовых услуг, повышающим такие преимущества, являются безналичные платежи (Mukhopadhyay, 2016). Распространение и внедрение платежных технологий, таких как смартфоны, в сочетании с совершенствованием банковских услуг, включая программы лояльности, способствовали значительному переходу от наличных к безналичным платежам как в развитых, так и в развивающихся регионах (Demirgü9-Kunt et al., 2021). Безналичные платежи стали неотъемлемым компонентом современного общества и важнейшим фактором перехода к цифровой экономике, способствующим снижению издержек общества (van Hove, 2008; Humphrey et al., 2001). Пример пандемии COVID-19 показал, что перенос потребительской активности в цифровое пространство ограничен, если потребители не могут беспрепятственно оплачивать и получать платежи (Jonker et al., 2022; Wisniewski et al., 2021; Анисимова, 2020), что в итоге повлияло на состояние всей экономики во время самоизоляции.

Несмотря на то что в некоторых странах часть потребителей достигла 100%-ого доступа к финансовым счетам, наличные деньги по-прежнему остаются «королем» кошелька (Harasim & Klimontowicz, 2017; Arango-Arango et al., 2018), даже в условиях внешних факторов, таких как вынужденная самоизоляция, связанная с COVID-19 (Jonker et al., 2022). Кроме того, частота использования различных инструментов безналичной оплаты неоднородна среди потребителей даже при равном доступе к платежной инфраструктуре. На выбор способа оплаты на кассе влияет целый ряд факторов, включая социально-демографические характеристики, отношение и восприятие потребителей, а также атрибуты платежного инструмента, такие как базовая технология или финансовый провайдер (Stavins, 2020; van der Cruijsen et al., 2017; van der Cruijsen & van der Horst, 2019; Swiecka et al., 2019). Недавние внешние факторы, такие как пандемия COVID-19, также повлияли на платежное поведение потребителей.

1 Отдельные положения этой главы были опубликованы в Semerikova (2019) [144]; Semerikova (2020) [145]; Semerikova (2024) [146].

Однако в существующей литературе часто не учитываются причины, лежащие в основе потребительского выбора платежных инструментов, в связи с использованием предопределенных моделей, разработанных до широкого распространения различных платежных технологий. Появление новых форм-факторов2, таких как смартфоны и носимые устройства, привело к изменениям в отношении и восприятии потребителей, что обусловило различный уровень рациональных и эмоциональных реакций и частоту использования различных платежных инструментов ^ ^га^г et я1., 2016). Тем не менее существует недостаток исследований, которые бы объясняли эти изменения (Swiecka et я1., 2019).

Цель данного исследования - разработать модель использования платежных инструментов потребителями. Данная работа ставит перед собой задачу определить факторы, связанные с платежным выбором потребителя в отношении традиционных и инновационных методов оплаты. Учитывая обозначенные выше разрывы, данное исследование фокусируется на понимании отношения и восприятия потребителей различных платежных инструментов. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи исследования:

• Рассмотреть теоретические основы выбора платежного метода потребителем.

• Обсудить методологические подходы, используемые для изучения выбора платежного метода потребителем.

• Определить факторы, относящиеся к восприятию потребителями платежных инструментов, которые коррелируют с выбором и активным использованием как инновационных, так и традиционных методов оплаты.

• Изучить взаимосвязь между этими факторами и социально-демографическим статусом и личностными характеристиками потребителей, связанными с выбором и активным использованием как инновационных, так и традиционных способов оплаты.

• Изучить, каким образом внешняя среда влияет на платежное поведение потребителей, учитывая такие факторы, как пандемия COVID-19, отключение некоторых платежных сервисов, а также уход глобальных игроков с российского платежного рынка в 2022 году.

• Сформулировать теоретические и практические выводы для руководителей и регулирующих органов, связанных с отраслью финансовых услуг.

2 Форм-фактор - это физическая форма способа оплаты. Для более полного определения и дискуссии про форм-факторы можно обратиться к статье Evans & Schmalensee (2008).

Теоретическая база исследования

Теоретическая основа данной диссертации включает в себя два ключевых направления литературы. Первое направление связано с принятием инновационных платежных инструментов и включает в себя распространение инноваций (DOI) (Mallat, 2007); модель принятия технологий (TAM) (Liébana-Cabanillas et al., 2014a; Liébana-Cabanillas et al., 2018); единую теорию принятия и использования технологий (UTAUT) (Shin, 2009; Qasim & Abu-Shanab, 2016); или их расширенные версии (расширенный UTAUT, UTAUT 2, расширенный TAM) (Sivathanu, 2019; De Luna et al., 2019; Kalinic et al., 2020; Kim et al., 2010; Eneizan et al., 2023) или комбинацию моделей DOI, TAM и UTAUT (Lin, Lin & Ding, 2020; Arvidsson, 2014; Yang et al., 2012). Второе направление литературы посвящено выбору определенного платежного метода при оплате на кассе (Van der Cruijsen & van der Horst; Schuh & Stavins, 2010, 2016; Stavins, 2018, 2020; Wakamori & Welte, 2017; Arango-Arango et al., 2018; Koulayev et al., 2016).

В данной работе используется подход, основанный на смешанных методах, с сочетанием качественных и количественных исследований, проведенных в России с 2018 по 2022 годы. Российский рынок является оптимальным рынком для исследования платежного поведения потребителей, благодаря высокому проникновению как безналичных инструментов, так и наличных денег (Semerikova, 2019; Semerikova, 2020). Однако данное исследование учитывает ряд специфических для страны факторов: историческое развитие банковской отрасли (Сидорова, 2022), скачок в технологическом развитии инфраструктуры (Коробейникова и др., 2020), отсутствие регулирования межбанковской комиссии (Krivosheya & Korolev, 2016), а также изменения внешней среды, например, отключение некоторых платежных сервисов и уход глобальных игроков с российского рынка, что повлияло на платежный рынок в 2022 году. Все эти факторы были учтены при разработке трех исследований, которые легли в основу данной работы.

Методологическая база и информационная основа исследования

В систематическом обзоре литературы Дальберг и др. (Dahlberg et al., 2015) отмечают, что большинство работ по платежным темам склонны избегать более рискованных методологий, применяя более безопасные методы, такие как статистический анализ на основе данных опросов. Учитывая рекомендации Дальберг и др. (Dahlberg et al., 2015) обратиться к качественным исследованиям, первое исследование данной работы является поисковым. Данные для исследования получены в ходе масштабного качественного исследования российских потребителей, проведенного в 2018 году, с использованием трех методов: 50 платежных онлайн-дневников (включая дневники

депривации), тайного агента (6 актуальных медиа-платформ) и 12 фокус-групповых дискуссий. В исследовании рассматриваются семь платежных инструментов: наличные, кредитные и дебетовые карты, цифровые кошельки-посредники, а также криптовалюта. Результаты показывают, что потребители различают гедонистические и утилитарные выгоды, когда речь идет о воспринимаемой ценности платежных инструментов. На основе проведенного анализа была построена карта выгод, которая отражает составляющие воспринимаемой ценности платежного инструмента.

Второе и третье исследования частично основаны на результатах качественной части, с более глубоким погружением во влияние внешней среды. В количественном исследовании 2 предпринята попытка определить, связаны ли внешние изменения такие, как пандемия, на активность использования безналичных платежных инструментов. Данные получены на основе репрезентативной выборки 1600 российских потребителей, собранной в ходе очного всероссийского опроса в 2021 году. Результаты пробит-модели показывают, что восприятие преимуществ безналичных инструментов, принадлежность к группе с самыми высокими расходами и участие в программах лояльности финансовых провайдеров положительно влияют на долю безналичных платежей в ежемесячных расходах. Однако принадлежность к группе с низким уровнем доходов отрицательно влияет на долю безналичных платежей. Неожиданно, но после контроля за воспринимаемой ценностью платежных инструментов, положительное влияние пандемии исчезает.

Третье исследование посвящено изменениям в российском платежном ландшафте, произошедшим в 2022. С помощью десяти глубинных интервью с потребителями и интервью с топ-менеджером платежной системы, дополненных кабинетным исследованием, мы пришли к пониманию изменений в платежном поведении потребителей, произошедших в связи с недоступностью некоторых платежных и банковских сервисов, а также уходом некоторых международных платежных систем с российского рынка. Мы обнаружили, что большинство изменений произошло в сфере гедонистических выгод. Более того, мы показали, что потребители склонны предпочитать привычные платежные инструменты более инновационным в условиях лишения наиболее любимых из них.

Научная новизна и теоретический вклад данного исследования заключается в следующем:

1. Сконструированная в исследовании карта выгод - инструмент для понимания факторов, влияющих на платежный выбор потребителей. Данное исследование структурирует и создает коллективно исчерпывающий набор выгод от использования платежных инструментов. Воспринимаемые выгоды исторически выборочно использовались в моделях для объяснения поведения потребителей (van der

Cruijsen et al., 2017; van der Cruijsen & van der Horst, 2019; de Kerviler et al., 2016), однако согласно нашим данным, это первая попытка объединить и структурировать преимущества всех доступных способов оплаты.

2. Представленная таксономия выгод является базой для сегментации пользователей платежных инструментов на основе поведенческих переменных. Предыдущие исследования подчеркивали важность определения поведенческих критериев для новых подходов к сегментированию клиентов в платежной индустрии (Lawson & Todd, 2003), представители которой были склонны использовать исключительно социально-демографические факторы. Наше исследование предоставляет полный список утилитарных и гедонистических факторов, влияющих на выбор конкретного платежного инструмента, на базе которого можно формировать новый подход к анализу и таргетированию целевой аудитории для любого платежного инструмента, как цифрового, так и аналогового.

3. Исследование доказало, что при определении интенсивности использования платежного инструмента требуется учет выгод. Представленные исследования, проведенные на российском и зарубежных платежных рынках, показывают, что выбор платежных инструментов может существенно различаться в зависимости от ограничений, психологических барьеров и личных предпочтений, например, в поездках за границу или при оплате чаевых (Green et al., 2021; Wisniewski et al., 2021; Kotkowski & Polasik, 2021). Наше исследование также подтверждает, что внешняя среда может оказывать краткосрочное воздействие на поведение потребителей. Однако в долгосрочной перспективе восприятие выгод, связанных с новыми и более распространенными платежными решениями, становится значимым фактором выбора платежного инструмента в отличие от изменений во внешней среде (Semerikova, 2024). Эта работа подразумевает, что измерение выгод становится важной частью прогнозирования предпочтений платежных инструментов в различных обстоятельствах, особенно в условиях быстро меняющейся среды и внешних потрясений, обеспечивая более глубокое понимание изменений в обществе в отношении использования финансовых технологий (Semerikova, 2024).

Практическая значимость исследования. С практической точки зрения:

1. Представленные результаты полезны для переоценки элементов продуктовых стратегий поставщиков финансовых услуг. Финансовые институты могут использовать выявленные утилитарные и гедонистические выгоды для определения ключевых функциональных и вызывающих эмоции атрибутов у предлагаемых ими платежных инструментов и сопутствующих продуктов. Это особенно важно для

экосистемного бизнеса, где платежи служат основным источником данных и связующим звеном между различными сервисами.

2. Представленный в данном исследовании подход, основанный на выгодах, предлагает новый взгляд на стимулирование использования финансовых услуг, когда доступ к ним перестает быть проблемой. Для потребителей становится актуальными не только утилитарные выгоды удобства и скорости, но еще и гедонистические выгоды, которые повышают удовлетворенность от использования финансовых услуг. Это особенно актуально в свете растущего числа финансовых инноваций центральных банков (например, цифровые валюты центрального банка) в рамках их стратегий по обеспечению финансовой доступности и развитию финансовой системы. Контекст российского платежного рынка, известного широким использованием финансовых инноваций, может стать ценным источником информации для других стран, стремящихся содействовать внедрению платежных инноваций.

Апробация результатов исследования

Результаты диссертационного исследования были представлены и обсуждены на нескольких международных научных конференциях: the Academy of Innovation, Entrepreneurship, and Knowledge (ACIEK, 2019, 2020, 2021, 2022); 10th Economics and Finance Conference and 12th Economics and Finance Conference of International Institute of Social and Economic Sciences (IISES, 2018, 2019). Полезные комментарии, высказанные на исследовательском семинаре ВШМ, проведенном в 2023 году, позволили усовершенствовать обсуждение результатов и практическую значимость. Более того, результаты были представлены на бизнес-конференции Future Pay в 2023 году. Публикации с аргументами диссертации.

Результаты этой диссертации были опубликованы лично автором в трех статьях в журналах, цитируемых в базах данных SCOPUS и Web of Sciences, а также в соавторстве в сборнике материалов двух конференций, также цитируемых в Web of Science:

1. Semerikova, E. (2024). Cashless payments beyond access: What influences the intensity of use? Journal of the New Economic Association, 3 (64), 171- 188

2. Semerikova, E. (2020). What hinders the usage of smartphone payments in Russia? Perception of technological and security barriers. Technological Forecasting and Social Change, 161, 120312

3. Semerikova, E. (2019). Payment instruments choice of Russian consumers: reasons and pain points. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 14(1), 22-41.

4. Semerikova, E., Krivosheya, E., & Dobrynin, A. (2019). Perception of Acceptance Barriers and Cashless Payments Value: Evidence from Russian Merchants. In Proceedings of Economics and Finance Conferences (No. 9511956). International Institute of Social and Economic Sciences.

5. Krivosheya, E., & Semerikova, E. (2018). Network effects at retail payments market: Evidence from Russian individuals. In Proceedings of Economics and Finance Conferences (No. 6910185). International Institute of Social and Economic Sciences.

Структура диссертационного исследования

После введения в главе 2 представлены обзор литературы и теоретические основы. В главе 3 описывается эмпирическая база исследований, а также методы, использованные в них. В главе 4 приводятся основные результаты и обсуждаются основные выводы. В главе 5 объясняются ограничения, предлагаются направления для дальнейших исследований и заключение. Диссертация содержит 140 страниц, 28 таблиц, 20 рисунков, 7 приложений и список из 171 ссылки.

Основные научные результаты

1. Карта выгод для потребителя от использования платежных инструментов (вся аналитическая работа проделана автором диссертации).

2. Выделение утилитарных и гедонистических выгод от использования различных платежных инструментов (Semerikova, 2019, c. 33-38 из списка публикаций автора диссертации).

3. Доказательство значимости конкретных и обобщенных выгод и факторов от использования безналичных платежных инструментов (Semerikova, 2020, с. 4-5; Semerikova, 2024, с.183-184; Semerikova et al., 2018, с.278 (личный вклад не менее 30%) из списка публикаций автора диссертации).

4. Модель интенсивности использования платежных инструментов BIUM.

5. Создание портфеля платежных инструментов, где взаимозаменяемость зависит от схожести инструментов.

6. Факторы внешней среды имеют краткосрочное влияние на интенсивность использования платежных инструментов, но в долгосрочной перспективе все зависит от восприятия выгод и доступности инструментов (Semerikova, 2024, c. 183 из списка публикаций автора диссертации).

7. Комплексное качественное исследование платежной индустрии, которое включает в себя исследование инновационных платежных инструментов ^ешепкоуа, 2019 из списка публикаций автора диссертации)

8. Социально-демографические факторы, такие как возраст и доход, значимы для использования конкретных платежных инструментов ^ешепкоуа, 2020, с. 5; Semerikova, 2024, с. 183; КпуоБИеуа & Semerikova, 2018, с. 281 (личный вклад не менее 50%) из списка публикаций автора диссертации)

9. Региональные факторы не значимы в выборе безналичных платежных инструментов (Semerikova, 2024, с. 184; Semerikova et а1., 2019, с. 289 (личный вклад не менее 30%) из списка публикаций автора диссертации)

Положения, выносимые на защиту:

1. Потребитель выбирает метод платежа, опираясь на сочетание гедонистических и утилитарных выгод, которые могут быть представлены в виде карты выгод. Полученная в ходе исследования карта выгод может быть скорректирована для любого из существующих способов оплаты, при этом некоторые преимущества могут быть более или менее значимыми в зависимости от конкретного случая. Эта карта может быть использована в качестве инструмента и основы для создания скриптов для проведения качественных исследований и вопросников для количественных.

2. Потребитель создает портфель платежных инструментов, чья степень взаимозаменяемости в рамках портфеля зависит от сходства гедонистических и утилитарных выгод, предлагаемых этими инструментами. Наша модель и результаты исследований позволяют предположить, что между платежными инструментами в портфеле есть взаимозависимость и взаимозаменяемость, которые влияют на окончательный выбор платежного инструмента в момент оплаты. Мы предполагаем, что чем больше схожих выгод, тем легче заменить один инструмент другим в рамках портфеля.

3. Предлагается комплексная модель ВГОМ3 для определения интенсивности использования платежных инструментов, основанная на воспринимаемых выгодах от использования инструмента. Эта модель подчеркивает важность оценки преимуществ, предоставляемых каждым платежным инструментом и их влияния на использование изучаемого платежного инструмента.

3 BIUM - Benefits-based Intensity of Use Model - название модели для определения интенсивности использования платежных инструментов, полученная в ходе данной работы.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ4

В этой главе будет представлен теоретический контекст данного исследования. Во-первых, будет дано определение розничных платежей и приведены различные классификации платежных инструментов. Во-вторых, представлен обзор рынка розничных платежей, его структуры и значения розничных платежей для общества и управленцев. В-третьих, будет рассмотрено состояние российского рынка розничных платежей. Затем глава углубится в обзор литературы по потребительскому выбору платежных инструментов, определит и обсудит два основных направления. Наконец, будут выдвинуты гипотезы и кратко описана теоретическая база, которой будет следовать данная работа. Завершает главу краткое заключение.

1.1. Розничные платежи: определение и классификация

Розничные платежи — это "все ежедневные платежи, осуществляемые потребителями и предприятиями" (Kosse, 2014, p.5). Платежи являются одной из наиболее часто используемых потребителями финансовых услуг: люди платят за товары и услуги практически каждый день. Существует целый ряд платежных инструментов, которыми потребители могут расплачиваться (табл. 1). В целом платежи можно разделить на несколько категорий. Первая классификация связана с близостью: офлайн (ближние) и онлайн (удаленные) платежи. Офлайн-платежи, или платежи по принципу близости, осуществляются возле физических касс или терминалов (например, в магазинах, аптеках, транспорте, при доставке) или лицом к лицу между потребителями, так называемые peer-to-peer или p2p-платежи. Онлайн-платежи осуществляются на онлайн-кассах или виртуально с помощью p2p-переводов и обычно называются удаленными платежами.

Таблица 1. Определение способов оплаты

Способ оплаты Определение

Денежные средства Деньги в монетах или банкнотах (Cambridge Dictionary, n.d.)

4 Отдельные положения этой главы были опубликованы в Semerikova, 2019 [144]; Semerikova, 2020 [145]; Semerikova (2024) [146], Semerikova et al., 2019 [147]; Krivosheya & Semerikova, 2018 [117])

Цифровая наличность Электронное представление имеющихся денежных средств, закрепленных за кем-либо (человеком или компанией) (Encyclopedia of Information Systems, 2003)

Чек Распоряжение банку о выплате указанной суммы со счета плательщика, написанное на специально отпечатанном бланке (Усоскин, 2013)

Дебетовая карта Пластиковая [или виртуальная] карта, которая может использоваться для снятия денег непосредственно с личного банковского счета, когда человек оплачивает что-либо (Усоскин, 2013)

Кредитная карта Пластиковая [или виртуальная] карта, которая позволяет человеку купить что-либо и оплатить это позже (Усоскин, 2013)

Предоплаченная карта (карта с сохранением стоимости) Пластиковая [или виртуальная] карта, на которую внесен денежный эквивалент и которая может быть использована без привязки к счету (Усоскин, 2013)

Цифровой кошелек-посредник (поэтапный) Цифровое приложение, которое использует несколько этапов для завершения транзакции. Вначале кошелек пополняется средствами от покупателя. Затем наступает этап оплаты, на котором оператор кошелька переводит деньги предприятию. Вместо платежных реквизитов клиента используются учетные данные оператора (CyberSource Documentation, n.d.)

«Проходной» цифровой кошелек Цифровое приложение, которое использует информацию о карточном платеже напрямую, без участия карты в транзакции. (CyberSource Documentation, n.d.)

Прямое дебетование банковского счета Распоряжение лица своему банку, уполномочивающее третью сторону взимать платежи со счета этого лица в установленные сроки без дополнительных форм-факторов. Обычно через мобильное приложение или веб-сайт банка. (Усоскин, 2013)

Мобильные деньги Счет мобильных денег используется в качестве цифрового средства обмена и хранения. (Международный валютный фонд, н.д.)

Криптовалюта Цифровая валюта, в которой транзакции проверяются и учет ведется не централизованным органом, а децентрализованной системой, использующей криптографию (Oxford Languages, n.d.)

Источник: Анализ автора на основе определений из открытых источников

Обычно платежи различаются по базовому механизму перевода (как происходит передача денег от плательщика к получателю), базовому форм-фактору (какую форму имеет способ оплаты, например, пластиковая карта или смартфон) или базовой технологии (например, это №С-платеж или платеж с QR-кодом) (см. табл. 2, табл. 3, табл. 4).

Таблица 2. Механизмы способов оплаты.

Механизм Пояснение

Р2Р-передача в автономном режиме Передача денег напрямую

Прямое дебетование счета финансового провайдера по запросу Запрос на перевод денег посреднику

Автоматизированное прямое дебетование Автоматические переводы денег со счета, например, по подписке (с номера мобильного телефона или банковского счета)

Р2Р-перевод онлайн Платежи на основе блокчейна без посредника в лице финансового провайдера

Источник: обобщено автором

Таблица 3. Форм-факторы способов оплаты.

Форм-фактор Пояснение

Монета или банкноты Металл или бумага принимаются к оплате

Пластиковая карта Пластиковая карта с технологией перевода средств со счета

Виртуальная или цифровая карта Карта, выпущенная поставщиком финансовых услуг в режиме онлайн, позволяющая владельцу приобретать товары или услуги либо через кошелек (онлайн и офлайн), либо вводя учетные данные карты (онлайн)

Настольный цифровой кошелек «Проходной» или поэтапный цифровой кошелек с интерфейсом рабочего стола

Мобильный цифровой кошелек «Проходной» или поэтапный кошелек в смартфоне

Цифровой кошелек для носимых устройств «Проходной» или поэтапный кошелек в носимом устройстве (смарт-часы, ювелирные изделия, одежда)

Источник: обобщено автором

Таблица 4. Технология способов оплаты

Технология Пояснение

Магнитная карта Тип карты, позволяющий хранить данные путем их записи на магнитный материал, закрепленный на пластиковой карте.

Пластиковая карта с чипом Пластиковая карта стандартного размера, содержащая встроенный микрочип, а также традиционную магнитную полосу

Платежный инструмент на основе QR-кода Платежный инструмент, использующий QR-коды для перевода денег

Платежный инструмент на базе NFC Платежный инструмент, использующий NFC-чип для перевода денег (может находиться в карте или смартфоне)

Платежный инструмент на базе Bluetooth Платежный инструмент, использующий для перевода денег технологию Bluetooth

Платежный инструмент на основе блокчейна Платежный инструмент, использующий технологию блокчейн для перевода денег

Источник: обобщено автором

В целом каждый инструмент может быть более или менее подходящим для определенных типов операций и обстоятельств (более подробно про определение

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Семерикова Екатерина Николаевна, 2026 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Анисимова, А. А. (2020). Возможности и перспективы перехода России к безналичному обществу. Финансовый журнал, 12(5), 30-42.

2. Банк России (2023a). СБП: ключевые индикаторы. URL: https://www.cbr.ru/analytics/nps/sbp/4_2022/ (дата обращения: 4.04.2023)

3. Банк России (2023b). Национальная платежная система. URL: https://www.cbr.ru/eng/psystem/ (дата обращения: 30.06.2023)

4. Банк России (2022a). Стратегия национальной платежной системы: новые цели. URL: https://www.cbr.ru/eng/press/event/?id=14357 (дата обращения: 4.04.2023)

5. Банк России (2022b). Нормативные акты и оперативная информация. Вестник Банка России, 21, 1-54. URL: https://www.cbr.ru/queries/xsltblock/file/131643/-1/2353 (дата обращения: 4.04.2023)

6. Банк России (2022c). Информационно-аналитический материал II-III кварталы. Обзор финансовой стабильности, 2 (21), 1-73. URL: https://www.cbr.ru/collection/collection/file/43512/2q_3q_2022.pdf

7. Банк России (2021). Приоритетные направления повышения доступности финансовых услуг в Российской Федерации, планы мероприятий («дорожные карты»). URL: https://www.cbr.ru/develop/development_affor/strategy_fd/ (дата обращения: 4.04.2023)

8. Банк России (n.d.). Статистика национальной платежной системы - ключевые индикаторы развития национальной платежной системы (НПС). URL: https://www.cbr.ru/eng/statistics/nps/ (дата обращения: 4.04.2023)

9. Белоусова, А. А., & Землякова, А. В. (2017). Платежные инновации: понятие, характеристика. Вестник Академии знаний, 4 (23), 50-53.

10. Бирюков, M. & Юзбекова, И. (2022). Apple ограничила платежи в AppStore со счета мобильного трех операторов. URL:

https://www.forbes.ru/tekhnologii/465383-apple-ogranicila-platezi-v-appstore-so-sceta-mobil-nogo-treh-operatorov (дата обращения: 4.04.2023)

11. Ведомости (2024). Больше всего владельцев iPhone в России оказалось в Дагестане и Чечне. URL:

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/12/09/1080090-bolshe-vsego-

vladeltsev-iphone-v-rossii-okazalos-v-dagestane-i-chechne (дата обращения: 20.01.2025)

12. Гайва, E. (2022). Как наши туристы сегодня расплачиваются за границей. URL: https://rg.ru/2022/05/10/kak-nashi -turisty- segodni a-rasplachivaiutsia-za-granicej. html (дата обращения: 4.04.2023)

13. Достов, В. Л., Шуст, П. М., & Пименов, П. В. (2021). Развитие платежных институтов в России: проблемы и перспективы. Финансовый журнал, 13(3), 826.

14. Дубровская, A. (2014). "Наличные: карта бита". URL: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=6542767 (дата обращения: 28.03.2023)

15. Заборовская, А. Е., Трофимова, Е. А., & Зоидов, З. К. (2021). Специфика организации и современные тренды в безналичных расчетах: российская практика. Проблемы рыночной экономики, (4), 112-132.

16. Заруцкая, Н. (2023). ВТБ запускает свой онлайн-банк в Telegram. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2023/01/19/959608-vtb-zapuskaet-svoi-onlain-bank-v-telegram (дата обращения: 5.04.2023)

17. Инк (2023). Количество выпущенных российскими банками карт UnionPay выросло в 2022 году в несколько раз. URL: https://incrussia.ru/news/kolichestvo-kart-unionpay/ (дата обращения: 4.04.2023)

18. Интерфакс (2022). Sberbank's mobile app no longer available on App Store. URL: https://interfax.com/newsroom/top-stories/78125/ (дата обращения: 4.04.2023)

19. Калганов, И. (2021). Банки совершают «квантовый» переход. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/blogs/2021/02/25/859329-banki-sovershayut (дата обращения: 17.03.2023)

20. КонсультантПлюс (2020). Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ (последняя редакция). URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения: 4.04.2023)

21. Коробейникова, О. М. (2012). Платежные технологии в среде Интернет. Финансы и кредит, 47 (527), 29-38.

22. Коробейникова, О. М. (2019). Розничные платежные инструменты: подходы, сущность трактовки и классификации. Труды БГТУ. Серия 5: Экономика и управление, 2 (226), 55-60.

23. Коробейникова, О. М., Морозова, И. А., Козенко, З. Н., & Дугина, Т. А. (2020). Трансформация розничных финансовых услуг в условиях рыночных шоков. Вестник Нижегородского университета им. НИ Лобачевского. Серия: Социальные науки, 4(60), 15-22.

24. Кочергин, Д. А. (2021). Современные модели систем цифровых валют центральных банков. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, 37(2), 205-240.

25. Кочергин, Д. А., & Шешукова, Е. С. (2022). Перспективы деятельности экосистем бигтех компаний в платежной сфере. Финансы: теория и практика, 26(6), 32-51.

26. Лазарева, Н. А., Зайцева, И. Г., & Звягина, Е. М. (2022). Трансформация системы розничных платежей в условиях цифровизации. Экономика и управление, 28(6), 606-614.

27. Лебедева, Н. Ю., Назаренко, Г. В., & Седракян, Л. К. (2020). Цифровая валюта центрального банка: перспективы и риски эмиссии. Государственное и муниципальное управление. Ученые записки, 2, 147-153.

28. Леднева, О. В. (2022). Развитие цифровой экономической трансформации в аспекте кибербезопасности и конфиденциальности пользователей России. Вопросы инновационной экономики, 12(1), 81-94.

29. Мингазов, С. (2022). Россияне в разы чаще стали использовать криптовалюту для переводов за границу. URL: https://www.forbes.ru/finansy/458643-rossiane-v-razy-case-stali-ispol-zovat-kriptovalutu-dla-perevodov-za-granicu (дата обращения: 4.04.2023)

30. Московская школа управления СКОЛКОВО (2021). Рынок розничных платежей в России: потребитель. URL: https://www.skolkovo.ru/researches/rynok-beznalichnyh-roznichnyh-platezhnyh-uslug-v-rossii-2021 -potrebitel/ (дата обращения: 31.01.2022)

31. Московская школа управления СКОЛКОВО (2018). Цифровой индекс России. URL: https://finance.skolkovo.ru/ru/sfice/research-reports/1779-2019-04-22/ (дата обращения: 4.09.2021)

32. Московская школа управления СКОЛКОВО (2017). Рынок розничных платежей в России. URL: https://finance.skolkovo.ru/ru/sfice/research-reports/1653-2018-08-10/ (дата обращения: 4.09.2021)

33. Огородникова, Е. П., & Валеева, Е. Д. (2020). Оценка функционирования рынка дебетовых платежных карт в Российской Федерации. Эпоха науки, 22, 152-156.

34. Панина, Д. С. (2016). Факторы, определяющие развитие индустрии розничных платежей. Интеллект. Инновации. Инвестиции, 5, 39-42.

35. ПЛАС (2021). За последние 3 года россияне стали в 3 раза чаще пользоваться смартфоном для оплаты. URL: https://plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/za-poslednie-3-goda-rossiyane-stali-v-3-raza-chashhe-polzovatsya-smartfonom-dlya-oplaty/ (дата обращения: 3.04.2023)

36. Решетникова, A. (2022). Приложение в браузере: чем заменить привычные мобильные сервисы. URL:

https://trends.rbc.ru/trends/industry/625e988e9a794721e46f03df?page=tag&nick=ban ki (дата обращения: 5.04.2023)

37. Сидорова, О. Е. (2022). Рынок безналичных платежей в России-тенденции и перспективы. Вестник евразийской науки, 14(2), 41-51.

38. Сколково Финтех Хаб, 2022. «Сколково» определил самые инновационные банки России по итогам I полугодия 2022 года. URL: https://sk.ru/news/skolkovo-opredelil-samye-innovacionnye-banki-rossii-po-itogam-i-polugodiya-2022-goda/ (дата обращения: 17.03.2023)

39. Скрынникова, A. (2023). Средство передвижения денег: как изменилась роль криптовалют для россиян в 2022 году. URL:

https://www.forbes.ru/investicii/482864-sredstvo-peredvizenia-deneg-kak-izmenilas-rol-kriptovalut-dla-rossian-v-2022-godu/ (дата обращения: 4.04.2023)

40. Сошина, В. (2009), "Banks "fight" for salary projects". URL: https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=932845/ (дата обращения: 4.04.2023)

41. Тинькофф журнал (2023). 7 стран, в которых оформляют банковские карты россиянам. URL: https://journal.tinkoff.ru/short/top-card-abroad/ (дата обращения: 4.04.2023)

42. Трачук, А. В., & Корнилов, Г. В. (2013). Анализ факторов, влияющих на распространение безналичных платежей на розничном рынке. Финансы: теория и практика, 4, 6-19.

43. Усоскин, В. М. (2013). Розничные платежи в современной экономике. Деньги и кредит, 7, 10-18.

44. Усталкова, Л. В., & Сошилова, А. Н. (2023). Внешние факторы диктуют потребительское поведение в выборе платежных инструментов. Экономика и инновации, 99-102.

45. Федорова, Н. & Дронов, И. (2020). На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже. URL:

https://www.rbc.ru/business/23/04/2020/5ea114ea9a794767b293626f (дата обращения: 3.04.2023)

46. Фокин, В. В. (2018). Проблемы и перспективы развития в России безналичных розничных платежей. Вопросы науки и образования, 18 (30), 6-13.

47. Франк Медиа (2022). В AppStore появились приложения, «рекомендованные» клиентам Альфа-банка и ГПБ. URL: https://frankrg.com/104080 (дата обращения: 5.04.2023)

48. Швандар, К. В., & Анисимова, А. А. (2015). Зарубежный опыт развития системы безналичных платежей: практика и результаты. Финансовый журнал, 1 (23), 9198.

49. Эзрох, Ю. С. (2021). Внедрение розничных расчетов по ОЯкоду в России как фактор развития национальной платежной системы (экономические аспекты). Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика, 1, 168-188.

50. Энейзан, Б., Сарасват, С., Абдул, Х. Н., Энайзан, О., & Альсакарне, А. (2023). Роль потребительской культуры в принятии инноваций в развивающихся странах. Форсайт, 17(3), 32-43.

51. Amin, H., Hamid, M.R.A., Lada, S. and Anis, Z., 2008. The adoption of mobile banking in Malaysia: The case of Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). International Journal of Business and Society, 9(2), 43-53.

52. Apple (2022). Если есть проблема при настройке оплаты со счета мобильного телефона. URL: https://support.apple.com/ru-ru/HT205102 (дата обращения: 4.04.2023)

53. Arango-Arango, C. A., Bouhdaoui, Y., Bounie, D., Eschelbach, M., & Hernandez, L. (2018). Cash remains top-of-wallet! International evidence from payment

diaries. Economic Modelling, 69, 38-48.

54. Arango, C., Huynh, K. P., & Sabetti, L. (2015). Consumer payment choice: Merchant card acceptance versus pricing incentives. Journal of Banking & Finance, 55, 130141.

55. Arango, C. A., Huynh, K. P., & Sabetti, L. (2011). How do you pay? The role of incentives at the point-of-sale. Working Paper Series No 1386, European Central Bank. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1386.pdf (дата обращения: 4.04.2023)

56. Arango, C., & Taylor, V. (2008). Merchant acceptance, costs, and perceptions of retail payments: A Canadian survey No 2008-12. Bank of Canada discussion paper.

57. Ardizzi, G., Nobili, A., & Rocco, G. (2020). A game changer in payment habits: evidence from daily data during a pandemic. Questioni di Economia e Finanza, Bank of Italy Occasional Paper No 591. URL: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2020-0591/QEF_591_20.pdf?language_id=1(дата обращения: 4.04.2023)

58. Arvidsson, N. (2014). Consumer attitudes on mobile payment services-results from a proof of concept test. The International Journal of Bank Marketing, 32(2), 150-170.

59. Babbie, E. (1998). The practice of Social Research. 13th Edition, International Edition. Wadsworth: Cengage Learning.

60. Bedre-Defolie, O., & Calvano, E. (2013). Pricing payment cards. American Economic Journal: Microeconomics, 5(3), 206-231.

61. Bounie, D., Camara, Y., & Galbraith, J. W. (2022). Consumers' mobility, expenditure and online-offline substitution response to COVID-19: Evidence from French transaction data. URL: https://ssrn.com/abstract=3588373 (дата обращения: 4.04.2023)

62. Bounie, D., François, A., & Van Hove, L. (2017). Consumer payment preferences, network externalities, and merchant card acceptance: An empirical investigation. Review of Industrial Organization, 51, 257-290.

63. Brown, M., Hentschel, N., Mettler, H. & Stix, H. (2020). Financial Innovation, Payment Choice and Cash Demand - Causal Evidence from the Staggered Introduction of Contactless Debit Cards. University of St.Gallen, School of Finance Research Paper No 2020/02.

64. Cachon, G. P., & Swinney, R. (2011). The value of fast fashion: Quick response, enhanced design, and strategic consumer behavior. Management science, 57(4), 778795.

65. Chen, H., Engert, W., Huynh, K., Nicholls, G., Nicholson, M., & Zhu, J. (2020). Cash and COVID-19: The impact of the pandemic on the demand for and use of cash. Bank of Canada Staff discussion paper No 2020-6.

66. Chen, H., Engert, W., Huynh, K. P., Nicholls, G., & Zhu, H. (2021a). Cash and COVID-19: The effects of lifting containment measures on cash demand and use. Bank of Canada Staff Discussion Paper No. 2021-3.

67. Chen, H., Engert, W., Felt, M. H., Huynh, K., Nicholls, G., O'Habib, D., & Zhu, J. (2021b). Cash and COVID-19: The impact of the second wave in Canada. Bank of Canada Staff Discussion Paper No 2021-12.

68. Ching, A. T., & Hayashi, F. (2010). Payment card rewards programs and consumer payment choice. Journal of Banking & Finance, 34(8), 1773-1787.

69. Chun, S. Y., & Ovchinnikov, A. (2019). Strategic consumers, revenue management, and the design of loyalty programs. Management Science, 65(9), 3969-3987.

70. CyberSource Documentation (n.d.). What is a staged digital wallet. URL: https://gocardless.com/guides/posts/what-is-a-staged-digital-wallet/ (дата обращения: 15.03.2022)

71. Dahlberg, T., Mallat, N., & Oorni, A. (2003). Trust enhanced technology acceptance model consumer acceptance of mobile payment solutions: Tentative

evidence. Stockholm Mobility Roundtable, 22(1), 145-156.

72. Dahlberg, T., Guo, J., & Ondrus, J. (2015). A critical review of mobile payment research. Electronic commerce research and applications, 14(5), 265-284.

73. Dahlberg, T., Mallat, N., Ondrus, J., & Zmijewska, A. (2008). Past, present and future of mobile payments research: A literature review. Electronic commerce research and applications, 7(2), 165-181.

74. De Best, R. (2023). Annual credit card and debit cards issued in Russia 2012-2020. URL: https://www.statista.com/statistics/1099452/credit-card-and-debit-card-number-in-russia/ (дата обращения: 1.04.2023)

75. De Kerviler, G., Demoulin, N. T., & Zidda, P. (2016). Adoption of in-store mobile payment: Are perceived risk and convenience the only drivers? Journal of Retailing and Consumer Services, 31, 334-344.

76. De Luna, I. R., Liébana-Cabanillas, F., Sánchez-Fernández, J., & Muñoz-Leiva, F. (2019). Mobile payment is not all the same: The adoption of mobile payment systems depending on the technology applied. Technological Forecasting and Social Change, 146, 931-944.

77. Demirgu9-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2021), "Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19". URL: https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Report (дата обращения: 20.03.2023)

78. Dietz, M., Lemerle, M., Mehta, A., Sengupta, J. and Zhou, N. (2017), "Remaking the bank for an ecosystem world". URL: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/remaking-the-bank-for-an-ecosystem-world (дата обращения: 20.03.2023)

79. Edelman Trust Barometer (2018). Financial serviced edition. URL: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss 191/files/2018-10/Edelman_Trust_Barometer_Financial_Services_2018.pdf (дата обращения: 3.04.2022)

80. Edmonds, W. A., & Kennedy, T. D. (2016). An applied guide to research designs: Quantitative, qualitative, and mixed methods. Sage Publications.

81. Encyclopedia of Information Systems (2003). Definition of "Digital Cash". URL: https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/electronic-cash (дата обращения: 11.07.2023)

82. Euromonitor (2018). "Financial Cards and Payments in Russia". URL: https://www.euromonitor.com/financial-cards-and-payments-in-russia/report (дата обращения: 2.09.2019)

83. European Central Bank (2022). Cash remains the most frequently used means of payment in stores, but electronic payments grow further, ECB study shows. URL: https://www.ecb. europa. eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr221220~62a7c988ef.en.htm l (дата обращения: 3.04.2022)

84. Evans, D. S., & Schmalensee, R. (2008). Innovation in payments. Moving Money: the future of consumer payments, Chapter 3, Robert E. Litan and Martin Neil Baily, eds., Brookings. URL: https://ssrn.com/abstract=1277275 (дата обращения: 3.04.2022)

85. EY (2019). Global Fintech Adoption Index 2019. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/banking-and-capital-markets/ey-global-fintech-adoption-index.pdf (дата обращения: 17.03.2023)

86. Garg, G., Vudayagiri, G., Pillai, S.G., & Sharma, R. (2018). Top 10 Trends in Payments 2018. What you need to know. URL: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/12/payments-trends_2018.pdf (дата обращения: 5.04.2023)

87. Goczek, L., & Witkowski, B. (2016). Determinants of card payments. Applied Economics, ¥8(16), 1530-1543.

88. Gorshkov, V. (2022). Cashless payment in emerging markets: the case of Russia. Asia and the Global Economy, 2(1), 100033.

89. Greene, C., Merry, E. A., & Stavins, J. (2021). Has COVID Changed Consumer Payment Behavior? Federal Reserve Bank of Boston Working Paper No. 21-12. URL: https://ssrn.com/abstract=3992931 (дата обращения: 20.06.2022)

90. Guttmann, R., Pavlik, C., Ung, B., & Wang, G. (2021). Cash demand during COVID-19. Reserve Bank of Australia Bulletin - March 2021. URL: https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2021/mar/pdf/cash-demand-during-covid-19.pdf (дата обращения: 5.04.2023)

91. Harasim, J., & Klimontowicz, M. (2017). Attitudes of Polish households towards cash payments. Europa Regionum, 30, 17-31.

92. Hasan, R., Liu, Y., Kitchen, P. J., & Rahman, M. (2019). Exploring consumer mobile payment adoption in the bottom-of-the-pyramid context: A qualitative study. Strategic Change, 28(5), 345-353.

93. Hayashi, F., & Klee, E. (2003). Technology adoption and consumer payments: Evidence from survey data. Review of Network Economics, 2(2), 175-190.

94. Hedman, J, Tan, F. B., Holst, J., & Kjeldsen, M. (2017). Taxonomy of payments: a repertory grid analysis. International Journal of Bank Marketing, 35(1), 75-96.

95. Hernandez, L., Jonker, N., & Kosse, A. (2017). Cash versus debit card: the role of budget control. Journal of Consumer Affairs, 51(1), 91-112.

96. Hirschman, E. C. (1982). Consumer payment systems: the relationship of attribute structure to preference and usage. Journal of Business, 55 (4), 531-545.

97. Hoang, D. P., & Vu, T. H. (2020). A transaction cost explanation of the card-or-cash decision among Vietnamese debit card holders. International Journal of Bank Marketing, 38(7), 1635-1664.

98. Huang, R., 2020. WHO Encourages Use of Contactless Payments Due To COVID-19. URL: https://www.forbes.com/sites/rogerhuang/2020/03/09/who-encourages-use-of-digital-payments-due-to-covid-19/?sh=318514ae41eb (дата обращения: 31.01.2022)

99. Huh, J. H., Verma, S., Rayala, S. S. V., Bobba, R. B., Beznosov, K., & Kim, H. (2017). I Don't Use Apple Pay because it's less secure...: perception of security and usability in mobile tap-and-pay. In Workshop on usable security (USEC), 15-41.

100. Humphrey, D. B., Kim, M., & Vale, B. (2001). Realizing the gains from electronic payments: Costs, pricing, and payment choice. Journal of Money, credit and Banking, 33(2), 216-234.

101. International Monetary Fund (n.d.). FAS: What is mobile money? URL: https://datahelp.imf.org/knowledgebase/articles/1906552-fas-what-is-mobile-money-how-is-it-different-fro (дата обращения: 11.07.2023)

102. Jonker, N., van der Cruijsen, C., Bijlsma, M., & Bolt, W. (2022). Pandemic payment patterns. Journal of Banking & Finance, 143, 106593.

103. Junius, K., Devigne, L., Honkkila, J., Jonker, N., Kajdi, L., Kimmerl, J., Korella, L., Matos,R., Menzl, N., Przenajkowska, K., Reijerink, J., Rocco, G., Rusu, C. (2022). Costs of retail payments - an overview of recent national studies in Europe. European Central Bank, Occasional Paper Series. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op294~8ac480631a.en.pdf (дата обращения: 31.01.2022)

104. Kahn, C. M., & Linares-Zegarra, J. M. (2016). Identity theft and consumer payment choice: Does security really matter? Journal of Financial Services Research, 50, 121-159

105. Kaun, A. (2010). Open-ended online diaries: Capturing life as it is narrated. International journal of qualitative methods, 9(2), 133-148.

106. Kalinic, Z., Liebana-Cabanillas, F. J., Munoz-Leiva, F., & Marinkovic, V. (2020). The moderating impact of gender on the acceptance of peer-to-peer mobile payment systems. International Journal of Bank Marketing, 35(1), 138-158.

107. Kim, C., Mirusmonov, M., & Lee, I. (2010). An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment. Computers in human behavior, 26(3), 310-322.

108. Kim, H., Chan, H.C., & Gupta, S. (2007). Value-based adoption of mobile internet: an empirical investigation. Decision Support Systems, 43 (1), 111-126.

109. Klee, E. (2008). How people pay: Evidence from grocery store data. Journal of Monetary Economics, 55(3), 526-541.

110. Kosse, A. (2014). Consumer payment choices: Room for further digisation? Doctoral Thesis, Tilburg University. CentER, Center for Economic Research.

111. Kosse, A. (2021). An empirical analysis of bill payment choices. Journal of Financial Market Infrastructures, 9(1), 31-63.

112. Kotkowski, R., & Polasik, M. (2021). COVID-19 pandemic increases the divide between cash and cashless payment users in Europe. Economics letters, 209, 110139.

113. Koulayev, S., Rysman, M., Schuh, S. & Joanna, S. (2016). Explaining adoption and use of payment instruments by U.S. consumers. Federal Reserve Bank of Boston, Working Paper No 12-14.

114. Krivosheya, E. (2020a). Determinants of benefits in the retail payments market: Evidence from Russian consumers. Journal of Promotion Management, 26(5), 634-653.

115. Krivosheya, E. (2020b). The role of financial innovations in consumer behavior in the Russian retail payments market. Technological Forecasting and Social Change, 161, 120304.

116. Krivosheya, E. (2018). Evaluating efficient multilateral interchange fees: evidence from end-user benefits. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP, 66. URL: https://wp.hse.ru/data/2018/07/09/1151824202/66FE2018.pdf (дата обращения: 4.04.2023)

117. Krivosheya, E., & Korolev, A. (2016). Benefits of the retail payments card market: Russian cardholders' evidence. Journal of Business Research, 69(11), 50345039.

118. Krivosheya, E., & Semerikova, E. (2018). Network effects at retail payments market: Evidence from Russian individuals. In Proceedings of Economics and Finance Conferences (No. 6910185). International Institute of Social and Economic Sciences.

119. Lawson, R., & Todd, S. (2003). Consumer preferences for payment methods: a segmentation analysis. International Journal of Bank Marketing, 21(2), 72-79.

120. Liébana-Cabanillas, F., Sánchez-Fernández, J., & Muñoz-Leiva, F. (2014a). Antecedents of the adoption of the new mobile payment systems: The moderating effect of age. Computers in human behavior, 35, 464-478.

121. Liébana-Cabanillas, F., Sánchez-Fernández, J., & Muñoz-Leiva, F. (2014b). The moderating effect of experience in the adoption of mobile payment tools in Virtual Social Networks: The m-Payment Acceptance Model in Virtual Social Networks (MPAM-VSN). International Journal of Information Management, 34(2), 151-166.

122. Liébana-Cabanillas, F., Muñoz-Leiva, F., & Sánchez-Fernández, J. (2018). A global approach to the analysis of user behavior in mobile payment systems in the new electronic environment. Service Business, 12, 25-64.

123. Lin, W. R., Lin, C. Y., & Ding, Y. H. (2020). Factors affecting the behavioral intention to adopt mobile payment: An empirical study in

Taiwan. Mathematics, 5(10), 1851.

124. Liu, Y., Luan, L., Wu, W., Zhang, Z., & Hsu, Y. (2021). Can digital financial inclusion promote China's economic growth? International Review of Financial Analysis, 78, 101889.

125. Loh, X. M., Lee, V. H., Tan, G. W. H., Ooi, K. B., & Dwivedi, Y. K. (2021). Switching from cash to mobile payment: what's the hold-up? Internet

Research, 31(1), 376-399.

126. Malhotra, S., Sénant, Y., Drummond, A., Ampenberger, M., Batra, I., Strauß, M., Roongta, P., Dab, S., Tfeli, A., Tan, T., & Bussey, K. (2019). Global Payments 2019: Tapping into Pockets of Growth. URL: https://web-assets.bcg.com/img-src/BCG-Global-Payments-2019-Tapping-into-Pockets-of-Growth-September-2019-rev_tcm9-231986.pdf (дата обращения: 3.04.2023)

127. Mallat, N. (2007). Exploring consumer adoption of mobile payments-A qualitative study. The Journal of Strategic Information Systems, 16(4), 413-432.

128. Mas, I., & Radcliffe, D. (2010). Mobile payments go viral: M-PESA in Kenya. The Capco Institute's Journal of Financial Transformation, 32, 169-182.

129. Mbiti, I., & Weil, D. N. (2015). Mobile banking: The impact of M-Pesa in Kenya. In African successes, Volume III: Modernization and development (pp. 247293). University of Chicago Press.

130. Miao, M., & Jayakar, K. (2016). Mobile payments in Japan, South Korea and China: Cross-border convergence or divergence of business models? Telecommunications Policy, 40(2-3), 182-196.

131. Milne, A. (2006). What is in it for us? Network effects and bank payment innovation. Journal of Banking & Finance, 30(6), 1613-1630.

132. Morgan, D. L. (2014). Integrating qualitative and quantitative methods: A pragmatic approach. Sage publications.

133. Mukhopadhyay, B. (2016). Understanding cashless payments in India. Financial Innovation, 2(1), 1-27.

134. Ngugi, B., Pelowski, M., & Ogembo, J. G. (2010). M-pesa: A case study of the critical early adopters' role in the rapid adoption of mobile money banking in Kenya. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 43(1), 1-16.

135. Oliveira, T., Thomas, M., Baptista, G., & Campos, F. (2016). Mobile payment: Understanding the determinants of customer adoption and intention to recommend the technology. Computers in human behavior, 61, 404-414.

136. Oxford English Dictionary, (n.d.). Definition of "cryptocurrency". URL: https://www.oed.com/ (дата обращения: 11.06.2023)

137. Qasim, H., & Abu-Shanab, E. (2016). Drivers of mobile payment acceptance: The impact of network externalities. Information Systems Frontiers, 18, 1021-1034.

138. Rosenman, R., Tennekoon, V., & Hill, L. G. (2011). Measuring bias in self-reported data. International Journal of Behavioural and Healthcare Research, 2(4), 320-332.

139. Rysman, M. (2007). An empirical analysis of payment card usage. The Journal of Industrial Economics, 55(1), 1-36.

140. Schuh, S., & Stavins, J. (2010). Why are (some) consumers (finally) writing fewer checks? The role of payment characteristics. Journal of Banking & Finance, 34(8), 1745-1758.

141. Schuh, S. D., & Stavins, J. (2011). How consumers pay: Adoption and use of payments. Federal Reserve Bank of Boston Working Paper No. 12-2.

142. Schuh, S., & Stavins, J. (2016). How do speed and security influence consumers' payment behavior? Contemporary Economic Policy, 34(4), 595-613.

143. Schmiedel, H., Kostova, G. and Ruttenberg, W. (2013). The social and private costs of retail payment instruments: A European perspective. Journal of Financial Market Infrastructures 2(1).

144. Semerikova, E. (2019). Payment instruments choice of Russian consumers: reasons and pain points. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 14(1), 22-41.

145. Semerikova, E. (2020). What hinders the usage of smartphone payments in Russia? Perception of technological and security barriers. Technological Forecasting and Social Change, 161, 120312.

146. Semerikova, E. (2024). Cashless payments beyond access: What influences the intensity of use? Journal of the New Economic Association, 3 (64), 171- 188.

147. Semerikova, E., Krivosheya, E., & Dobrynin, A. (2019). Perception of Acceptance Barriers and Cashless Payments Value: Evidence from Russian Merchants. In Proceedings of Economics and Finance Conferences (No. 9511956). International Institute of Social and Economic Sciences.

148. Shin, D. H. (2009). Towards an understanding of the consumer acceptance of mobile wallet. Computers in Human Behavior, 25(6), 1343-1354

149. Shy, O. (2021). Consumer use of multiple payment methods. Review of Industrial Organization, 55(3), 339-355.

150. Simon, J., Smith, K., & West, T. (2010). Price incentives and consumer payment behaviour. Journal of Banking & Finance, 34(8), 1759-1772.

151. Sivathanu, B. (2019). Adoption of digital payment systems in the era of demonetization in India: An empirical study. Journal of Science and Technology Policy Management, 10(1), 143-171.

152. Stavins, J. (2020). Credit card debt and consumer payment choice: what can we learn from credit bureau data? Journal of Financial Services Research, 55(1), 5990.

153. Stavins, J. (2018). Consumer preferences for payment methods: Role of discounts and surcharges. Journal of Banking & Finance, 94, 35-53.

154. Stroeva, O. A., Sukhorukova, N. V., Tsvyrko, A. A., & Ivashchenko, T. N. (2015). Activization of innovative activities of Russian commercial

banks. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(3 S6), 201-210.

155. Strudwick, R. (2019). Tensions in ethnographic observation: overt or covert? Journal of Organizational Ethnography, 5(2), 185-195.

156. Swiecka, B. (2019). A comparative survey over time between cash and cashless payments in Poland. In Contemporary Issues in Behavioral Finance (Vol. 101, pp. 139-152). Emerald Publishing Limited.

157. Swiecka, B., Terefenko, P., & Paprotny, D. (2021). Transaction factors' influence on the choice of payment by Polish consumers. Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 102264.

158. Tashakkori, A., Teddlie, C., & Teddlie, C. B. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches (Vol. 46). Sage Publications.

159. Teo, A. C., Tan, G. W. H., Ooi, K. B., Hew, T. S., & Yew, K. T. (2015). The effects of convenience and speed in m-payment. Industrial management & data systems, 115(2), 311-331.

160. Tkacz, N. (2019). Money's new abstractions: Apple Pay and the economy of experience. Distinktion: Journal of Social Theory, 20(3), 264-283.

161. Trutsch, T. (2016). The impact of mobile payment on payment choice. Financial markets and portfolio management, 30, 299-336.

162. Van der Cruijsen, C., Hernandez, L., & Jonker, N. (2017). In love with the debit card but still married to cash. Applied Economics, 49(30), 2989-3004.

163. Van der Cruijsen, C., & Van der Horst, F. (2019). Cash or card? Unravelling the role of socio-psychological factors. De Economist, 167(2), 145-175.

164. Van Hove, L. (2008). On the war on cash and its spoils. International Journal of Electronic Banking, 1(1), 36-45.

165. Von Kalckreuth, U., Schmidt, T., & Stix, H. (2014). Choosing and using payment instruments: evidence from German microdata. Empirical Economics, 46, 1019-1055.

166. Wahlert, G. (1996). Implications for law enforcement of the move to a cashless society. Research and Public Policy Series, 2, 22-28

167. Wang, Z., & Wolman, A. L. (2016). Payment choice and currency use: Insights from two billion retail transactions. Journal of Monetary Economics, 84, 94115.

168. Wisniewski, T. P., Polasik, M., Kotkowski, R., & Moro, A. (2021). Switching from cash to cashless payments during the COVID-19 pandemic and

beyond. Доступно на SSRN3794790.

169. World Bank Group, Finance & Markets Global Practice (2016). Financial sector assessment program. Russian Federation. Financial infrastructure. Technical note. URL:

https://documents1.worldbank.org/curated/en/659541472539905263/pdf/108087-FSA-P157494-PUBLIC-Russia-FSAP-Update-II-TN-on-Financial-Infrastructure.pdf (дата обращения: 30.06.2023)

170. Xu, Q., & Riedl, R. (2011). Understanding online payment method choice: An eye-tracking study. In Proceedings of International Conference on Interaction Sciences.

171. Yang, S., Lu, Y., Gupta, S., Cao, Y., & Zhang, R. (2012). Mobile payment services adoption across time: An empirical study of the effects of behavioral beliefs, social influences, and personal traits. Computers in Human Behavior, 28(1), 129-142.

Приложение

Приложение А Гайд качественного исследования 1 «Роль платежей в клиентском пути потребителей»

Фокус-группы с потребителями План дискуссии 120 минут

1. Знакомство и разогрев 15

мин

Задачи раздела: познакомить респондентов друг с другом и модератором, создать дружественную расслабленную атмосферу, понять, какой стиль жизни ведет каждый из респондентов, и почему он для себя выбирает тот или иной тип платежа.

• Представление модератора

• Правила дискуссии

— Нет правильных или не правильных ответов

— Максимальная откровенность

— Полная конфиденциальность

— Видеозапись

— Наблюдение из-за стекла

• Представление респондентов

— Возраст

— Пара слов о работе

— Пара слов о семье

— Хобби и увлечения

— В целом, расскажите нам немного о том, как Вы живете, как бы Вы описали свой стиль жизни?

— Как проходят Ваши будние дни?

— Как проходят выходные?

— Где и как Вы любите проводить отпуск?

— Какой способ платежа для Вас самый любимый? Почему?

— Насколько этот способ оплаты подходит для Вашего стиля жизни? Почему? Назовите, пожалуйста, 3 причины, почему именно этот способ чаще всего используется.

2. Восприятие различных типов платежей 20

мин

Задачи раздела: Изучить, как потребители классифицируют различные типы/каналы

платежей.

Проверка гипотез:

1. Все еще боятся кредиток, используют их редко, скорее, как средство подстраховки, чем как инструмент управления бюджетом.

2. Неофициальные платежи переходят из наличных в безналичные расчеты: переводы физическим лицам.

3. Бонусы - тоже более эмоциональная штука, чем рациональная. Бонусные программы прекращают быть выгодными (условия накопления сложные, ограничения на процент от покупки, который можно оплатить бонусами, бонусы сгорают).

4. Скидки интереснее бонусов, но и в них люди начинают разочаровываться. Скидки «привязывают» к своему магазину, хотя в других местах можно купить дешевле и без скидки.

5. Карты - норма, наличные «прошлый век». Карты стали восприниматься как безопасный способ

6. Кэш-бэк драйвит пользование картами в том числе кредитками, драйвит открытие новых карт

7. Переводы между карт разных банков - безкомиссии, через моб приложения банков - деньги легко собрать на одной карте, например, «самой выгодной» из-за кэш-бэка

8. Оплата через приложения драйвит пользование бонусами и наоборот.

9. Новые виды кредитных продуктов - «карты рассрочки

10. Тип платежа влияет на доверие к провайдеру услуг/продавцу: ограничения на карты снижает доверие

• Сегодня мы с Вами будем обсуждать все возможные способы/инструменты/каналы для оплаты товаров и услуг. Понятно, что платить можно наличными и безналичными способами, но инструменты, которыми мы пользуемся для этого, бывают разными. Бывает, например, мы прикладываем карточку к терминалу, а иногда смартфон. И в том, и в том случае, деньги списываются с банковского счета, но механика оплаты разная. Давайте вспомним все-все-все существующие сейчас в России инструменты оплаты.

Модератор записывает на листах бумаги называемые респондентами платежные инструменты (по инструменту на лист). Если спонтанно не называют, напомнить/уточнить про:

1. Оплата наличными

2. Оплата дебетовой картой офлайн

3. Оплата кредитной картой офлайн

4. Оплата банковской картой онлайн на сайтах

5. Оплата смартфоном (Проверить, относят ли оплату смартфоном к электронным кошелькам или нет)

6. Оплата бонусами и баллами

7. Оплата онлайн через приложения

8. Банковские переводы как метод оплаты товаров и услуг

9. Электронные кошельки.

10. Подписка

11. Автоплатежи

• Для каждого типа платежа:

— Что можно сказать об этом типе платежа? Какими 3мя прилагательными его описать?

— Что хорошего/удобного в этом типе платежа? Какие выгоды можно получить, расплачиваясь таким способом?

— Какие у него есть недостатки?

• Давайте попробуем теперь разложить все эти платежные инструменты по каким-то группам. Какие инструменты похожи/взаимозаменяемы между собой?

— Что это за группа? Почему Вы объединили эти метода платежа?

— Что хорошего есть в этой группе методов платежа?

— А что плохого?

• Если представить, что прошло 10 лет, как Вы думаете, что изменится в ассортименте методов платежа?

— Какие платежные инструменты останутся? Как они изменятся?

— Какие платежные инструменты исчезнут?

— Какие новые платежные инструменты появятся?

3. Различные типы платежей: история возникновения 30

мин

Задачи раздела: Изучить, как различные каналы/способы платежей внедрялись в жизнь

потребителей.

Проверка гипотез:

1. Большинству требуется внешний импульс для перехода на новый способ оплаты.

2. Отказавшись от привычного и попробовав что-то новое, потребители становятся более открытыми, начинают активно изучать опции оплаты и экспериментировать с ними.

3. Банки не слишком активно участвуют в продвижении новых способов оплаты -чаще всего люди узнают о преимуществах от знакомых и друзей, а не от банков, чьими клиентами они являются.

4. Есть технологический барьер к освоению оплаты смартфоном. Если получают помощь в настройке, то все проходит легче.

5. Есть барьер к оплате через приложения - если нет информации об использовании бонусов и как решаются проблемы «подтверждения оплаты»

• Давайте мы теперь с Вами вспомним, как исторически возникали эти платежные инструменты.

Модератор рисует временную прямую и вместе с респондентами размещает на ней платежные инструменты, указывая примерное время появления этого инструмента в России.

• Если подумать о том, как платежи устроены сейчас, как Вам кажется, какие из этих типов платежей переживают свой расцвет, а какие отмирают/теряют былую популярность.

— По каждому уточнить: в чем причины этого?

Модератор раздает респондентам листы бумаги с нарисованной на них временной шкалой и просит выполнить индивидуальное задание:

• Нарисуйте, пожалуйста, на этом листе свою историю знакомства и использования различных платежных инструментов. Также, как мы указали возникновение этих инструментов вообще, укажите на своих листочках, когда и в какой последовательности Вы начинали использовать каждый из этих способов оплаты. Если какие-то способы Вы не используете, то не добавляйте их на свою схему. В конце обведите, пожалуйста, те инструменты, которые Вы сейчас продолжаете активно использовать, а те инструменты, которые Вы стали использовать реже подчеркните. Если какие-то инструменты Вы прекратили использовать вообще, то так же отметьте на прямой, когда это произошло.

Когда все респонденты заканчивают выполнение задания, модератор просит любого респондента рассказать свою историю, а других комментировать и дополнять рассказ. Модератор уточняет:

• Случались ли у них «периоды торможения», когда они уже хорошо знали про существование какого-то платежного инструмента, но не использовали его.

— Если да, почему? Что останавливало?

• Откуда они узнавали информацию о новых типах платежа: от банков и их представителей, от друзей/знакомых, из СМИ?

• Что в итоге побуждало потребителей пробовать новые типы оплаты?

— Было ли что-то, что облегчало решение попробовать или сам переход?

• Сталкивались ли они с какими-то проблемами, когда начинали использовать новый тип оплаты? С какими?

• Осваивали ли потребители новые инструменты оплаты постепенно/поэтапно или в какой-то момент случался прорыв и ассортимент платежных инструментов резко расширялся?

4. Платеж, его значение и изменение восприятия 15

мин

Задачи раздела: Изучить, как потребители воспринимают изменения, произошедшие в сфере платежей, в том числе, как изменился эмоциональный опыт, связанный с оплатой. Проверка гипотез:

1. Потребители начинают активно/активнее искать выгоды в платежах - скидки, кэшбеки, повышенные бонусы.

2. Существует недостаток информации относительно выгод разных типов платежей. Сбор такой информации сейчас затруднен - нет агрегаторов, приходится самостоятельно изучать и запоминать информацию по каждому из продуктов, которые у людей есть.

3. Выгодная цена - это теперь результат стоимости, скидки/бонусов + кешбэка.

4. Платеж (ассортимент платежных инструментов) оброс имиджевыми/эмоциональными атрибутами.

5. Социальная роль платежей:

- при участии в бонусных программах и при оплате через приложения ты участвуешь в «рейтинговании» и получаешь свой рейтинг как пользователь/покупатель

- уход в онлайн и в безналичные платежи - сокращение «человеческого фактора»

Давайте представим, что мы снимаем документальный фильм о том, как происходила и происходит оплата товаров и услуг. Начинается наш фильм 10 лет назад в 2008 году, а заканчивается сейчас. В нем нам нужно отразить, все, что связано с оплатой: механику платежа, удобства и неудобства, с которыми сталкивался и сталкивается покупатель, какие эмоции он испытывает в момент оплаты, какое значение для него имеет оплата, как это все менялось за последние 10 лет.

Например, если бы мы снимали фильм про историю путешествий, то мы бы сначала показывали, как в давние времена было сложно, хлопотно и опасно путешествовать, как люди годами готовились к долгому путешествию, сколько в этом было неизвестности и авантюризма, а закончили бы мы на том, как современный человек за 5 минут онлайн покупает билет на самолет, бронирует отель, берет с собой карточку и небольшой чемодан, и чуть ли не на следующий день уже улетает.

Посовещайтесь, пожалуйста, и придумайте, каким будет фильм про платежи и изменения, которые произошли в этой сфере за 10 лет:

1. В каком жанре Вы будете его снимать (это комедия, мелодрама, боевик, триллер, научная фантастика или что-то еще?)

2. Какие цвета будут в нем использованы?

3. Какая атмосфера?

4. Придумайте раскадровку: несколько наиболее важных сцен/вех, отражающих изменения в подходе к платежам.

• Расскажите, пожалуйста, что Вы придумали.

Модератор по ходу рассказа постоянно уточняет:

— Значение платежа в этот период времени,

— С какими сложностями сталкивались покупатели при оплате,

— Что было удобно,

— Какие эмоции они испытывали, оплачивая товары и услуги,

— Как это изменялось с течением времени? Что появлялось нового? Что отмирало?

— Почему/в связи с чем происходили эти изменения.

5. Платежи по категориям: стимулы, болевые точки и моменты радости 35 мин

Задачи раздела: Изучить, как потребители используют различные типы платежей в своей жизни.

Проверка гипотез:

1. Потребители мало что автоматизируют. За телефон, ЖКХ и т.п. платят вручную в личных кабинетах.

2. Подписку используют редко.

3. При заказе онлайн многие предпочитают не оплачивать товар заранее, чтобы не было потом сложностей с возвратом товаров и ожиданием денег.

4. Не понимают, как защищаются данные карт в приложениях и на сайтах, поэтому во многих ситуациях не сохраняют их. Или сохраняют выборочно (например Яндексу доверяют, в Яндекс.Такси сохраняют, а Утконосу уже нет).

5. Потребители не планируют четко бюджет и покупки. Поэтому и не планируют четкое разделение по типам оплаты. Действуют ситуативно. И для каждой ситуации отдельно решают, что выгоднее и удобнее.

6. Из онлайна в офлайн (оплата чаевых через приложение Р^шб, оплата бензина, не выходя из машины через Яндекс.Заправки)

7. Неготовность/неосведомленность со стороны продавцов тормозит освоение и внедрение новых методов платежа.

Давайте теперь подумаем про настоящее: за что и как именно мы платим... • Какие категории платежей сейчас в Вашей жизни присутствуют (регулярно и

периодически)? Если не упомянуто, напомнить: Ежемесячно

— ЖКХ

— Арендные платежи - квартира, гараж

— Обязательные платежи по кредитам

— Образование детей Повседневные

— Связь

— Продукты питания

— Транспорт (общественный и покупка бензина на АЗС)

— Развлечения

— Услуги связи

— Подписки на онлайн сервисы (платные СМИ, сериалы)

Периодически

— Одежда и обувь

— Товары для здоровья

— Драгоценности и украшения

— Товары для дома

— Спортивные товары

— Товары для хобби

— Парфюмерия и косметика

— Бытовая химия

— Детские товары

— Игрушки

— Медицинские услуги

— Автозапчасти и аксессуары

— Услуги категории «Красота и уход за собой»

Редкие (раз в год и реже)

— Бытовая техника и электроника

— Ремонт/строительство

Модератор пишет названия категорий на карточках и размещает карточки на доске

и потом делает соответствующие пометки рядом с каждой карточкой.

• Есть ли какие-то категории, оплату которых Вы автоматизировали?

— Создали автоплатеж в онлайн-банке?

— Оформили подписку?

• По каждой категории спросить:

— С какими эмоциями/настроением у них ассоциируется оплата этой категории товаров или услуг?

— Каким способом сейчас оплачивают: онлайн или офлайн, какие инструменты используют? Почему именно эти инструменты? Когда и как стали оплачивать именно таким образом?

— Можно ли оплачивать эти товары или услуги другими способами? Какими? Почему их не используют?

— Насколько сейчас удобно оплачивать эту категорию товаров и услуг по шкале от 1 до 10, где 1 - совсем не удобно, 10 - полностью удобно? Почему ставят такой балл?

— Что хорошего/приятного/удобного есть в оплате этой категории?

— С какими сложностями сталкиваются?

— Как Вы думаете, что станет с оплатой этой категории товаров и услуг через 10 лет? Что изменится?

• Для ситуаций заказов онлайн уточнить:

— Оплачивают ли при составлении заказа или при получении? Почему?

— Сохранены ли данные карты в приложении/личном кабинете сайта? Почему да/нет?

6. Изменения в будущем 5

мин

Задачи раздела: Изучить, какие изменения в сфере платежей потребители ожидают от

будущего.

Проверка гипотез:

1. Главное для потребителя - удобство. Не боятся за личные данные, не против их передавать, если это упростит платеж, ожидают, что в будущем не придется вводить ПИН-коды и т.п., т.к. все перейдет на полную автоматизацию: считывание через вживленный чип и т.п.

2. Чувствуют нарастание контроля со стороны банков. Часть потребителей в попытках уйти от этого контроля рассматривают возможность активнее использовать альтернативные методы оплаты: электронные кошельки, переводы через социальные сети.

Мы сегодня много говорили с Вами про различные платежи. Давайте подытожим:

• В целом, в каком направлении развивается сейчас сфера платежей: какими становятся платежи?

• Как Вы думаете, стоит ли ожидать каких-то знаковых изменений в этой сфере в ближайшие 10-15 лет? Если да, то каких?

— Вам бы хотелось, чтобы процесс оплаты стал для Вас более каким? Менее каким?

— Что бы это Вам дало? На что бы повлияло?

• Как будет меняться роль банков в сфере платежей:

— Если значение банков будет увеличиваться, то как именно? За счет чего? Почему Вы так считаете?

— Если значение банков будет уменьшаться, то почему? Что придет на смену банкам? Почему Вы так считаете?

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!

Приложение Б Гайд качественного исследования 1 «Роль платежей в клиентском пути потребителей»

Фокус-группы с потребителями План дискуссии 150-180 минут

1. Знакомство и разогрев

Задачи раздела: познакомить респондентов друг с другом и модератором, создать дружественную расслабленную атмосферу, понять, какой стиль жизни ведет каждый из респондентов, и почему он для себя выбирает тот или иной тип платежа.

• Представление модератора

• Правила дискуссии

— Нет правильных или не правильных ответов

— Максимальная откровенность

— Полная конфиденциальность

— Видеозапись

— Наблюдение из-за стекла

• Представление респондентов

— Возраст

— Пара слов о работе

— Пара слов о семье

— Хобби и увлечения

— В целом, расскажите нам немного о том, как Вы живете, как бы Вы описали свой стиль жизни?

— Как проходят Ваши будние дни?

— Как проходят выходные?

— Где и как Вы любите проводить отпуск?

2. Платежное поведение и привычки

Мы сегодня будем говорить про платежи и разные способы их осуществления. Но давайте сначала немного познакомимся с Вами в контексте платежей.

• В целом, какой у Вас подход к оплате? К чему Вы стремитесь, чего бы Вам хотелось? Идеальная оплата должна быть какой?

• Расскажите, пожалуйста, какими платежными продуктами/методами платежей Вы пользуетесь?

— Почему ими?

— Как/откуда Вы о них узнали?

— Как эти инструменты вошли в Ваш обиход?

— Как Вы комбинируете все эти инструменты? Как решаете, какой из них использовать?

— Что Вам дает такой набор платежных инструментов?

• Насколько те методы оплаты, которые Вы используете, соответствуют Вашим ожиданиям от идеальной оплаты по шкале от 1 до 10, где 1 - совсем не соответствуют, 10 - полностью соответствуют. Поясните, пожалуйста, почему.