Экономическая эффективность разработки месторождений углеводородов с многокомпонентным составом продукции тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Резванцева, Тамара Павловна

• Резванцева, Тамара Павловна
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Резванцева, Тамара Павловна

ВВЕДЕНИЕ.

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ГАЗОВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ ГРУППЫ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.

1.1. Развитие сырьевой базы газовой промышленности России и стран СНГ.:.:.

1.2. Анализ состояния и перспективы развития сырьевой базы ОАО

Газпром».

1.3. Анализ состояния и перспективы развития сырьевой базы углеводородов Оренбургской области.

1 .4. Анализ методов оптимизации показателей разработки группы газовых месторождений.

2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ С МНОГОКОМПОНЕНТНЫМ СОСТАВОМ ПРОДУКЦИИ.

2.1. Учет компонентного состава добываемой продукции при оценке эффективности разработки газоконденсатных месторождений

2.2. Оптимизационная модель формирования производственной программы для группы газоконденсатных месторождений.

2.3. Методы решения задачи оптимального распределения добычи в среднесрочном периоде по объектам газдобывающего района

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ С МНОГОКОМПОНЕНТНЫМ СОСТАВОМ

3.1. Формирование производственной программы добывающих предприятий, эксплуатирующих месторождения с многокомпонентным составом продукции

3.2. Оценка экономической эффективности разработки отдельного месторождения с многокомпонентным составом продукции

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономическая эффективность разработки месторождений углеводородов с многокомпонентным составом продукции»

Актуальность исследований

Постепенный переход экономики страны на рыночные отношения диктует необходимость поиска новых подходов к определению объемов производства промышленной продукции (в том числе добычи углеводородного сырья), обеспечивающих минимизацию совокупных затрат на эксплуатацию промышленных объектов, рост прибыльности предприятий и рентабельности производства.

Одним из таких путей для предприятий газовой промышленности является использование в планировании методов оптимизации распределения добычи по объектам газодобывающего района (отдельным месторождениям) с целью минимизации интегральных издержек предприятий ОАО "Газпром" на освоение ресурсов природного газа.

Решение этой задачи возможно и в масштабах всей газовой отрасли, поскольку газовая промышленность России представляет собой единую производственно-экономическую систему, в рамках которой использование оптимизационных и имитационных моделей может принести ощутимый экономический эффект.

Газовая промышленность относится к наиболее эффективным отраслям народного хозяйства, в то же время она характеризуется высокими капиталовложениями и большой фондоемкостью. Поэтому технико-экономические показатели газовой промышленности во многом зависят от выбора долгосрочной и среднесрочной стратегий разработки месторождений.

Один из действенных путей повышения экономической эффективности газовой промышленности состоит в решении для нее задачи оптимального развития и размещения производства. Другими словами, большие резервы улучшения технико-экономических показателей газодобывающей отрасли заключены в правильном распределении капиталовложений между всеми газоносными районами, а внутри них - между отдельными газовыми месторождениями.

В настоящие время проектирование разработки, как правило, ведется отдельно для каждого месторождения. Однако известно, что оптимальное функционирование элементов системы (с положенными в основу частными критериями их оптимальности) не способствует, а, зачастую, противоречит оптимальной работе всей системы, если исходить из критерия, построенного для системы в целом.

Выбор уровней годовых отборов из газового месторождения изолированно, без учета технико-экономических показателей других месторождений, приводит к нерациональному размещению объемов добычи газа между залежами рассматриваемого газоносного района и к соответствующему ухудшению технико-экономических показателей. А это неизбежно влечет за собой увеличение затрат и снижение эффективности добычи газа по отрасли. Поэтому переход от проектирования разработки каждого месторождения отдельно к задаче комплексного планирования развития газовых залежей газоносного района является актуальной проблемой.

Составлению индивидуального, детального рабочего проекта разработки газового месторождения обязательно должно предшествовать проектирование эксплуатации газоносной провинции в целом. При этом необходимо обосновать оптимальную интенсивность отбора газа из каждой залежи. На этом пути возможно выявление большой экономии материальных средств и ресурсов. В такой же мере важно установить рациональную очередность ввода месторождений в эксплуатацию с учетом уже разрабатываемых залежей, разведанных и находящихся в стадии разведки, а также законсервированных на некоторый срок месторождений.

Важным фактором, оказывающим влияние на эффективность разработки отдельных месторождений и выбор наилучших технологических вариантов является компонентный состав добываемой продукции. В этой связи особую актуальность приобретают исследования, направленные на разработку методов оценки эффективности разработки месторождений углеводородов с многокомпонентным составом продукции.

Цель исследований — разработка методов оценки эффективности разработки месторождений углеводородов с многокомпонентным составом продукции.

Для достижения указанной цели в диссертации поставлены и решены следующие основные задачи:

- анализ состояния ресурсной базы газовой промышленности;

- анализ методов оптимизации показателей разработки группы газовых месторождений;

- формирование методических подходов к оценке эффективности разработки месторождений углеводородов с многокомпонентным составом продукции;

- выбор системы критериев оценки вариантов разработки группы газовых месторождений с многокомпонентным составом продукции;

- разработка методов определения оптимальной производственной программы для добывающего предприятия, эксплуатирующего группу газоконденсатные месторождения с многокомпонентным составом продукции;

- апробация предложенных методов на примере группы месторождений Оренбургской области.

Объект исследования - добывающие предприятия газовой промышленности.

Предмет исследования - методы и инструментарий комплексной экономической оценки эффективности проектных решений в газовой промышленности.

Теоретические и методологические основы исследования

Работа основана на положениях экономической теории, методах стратегического управления, системного и проектного анализа.

Общие теоретические вопросы, связанные с управлением развитием нефтегазового комплекса, рассматриваются в трудах Брагинского О.Б., Дунаева В.Ф., Гужновского Л.П., Злотниковой Л.Г., Миловидова К.Н., Перчика А.И., Телегиной Е.А. и др.

Проблема оптимизации распределения добычи по объектам газодобывающего района с целью минимизации интегральных издержек исследовалась в работах Андреева А.Ф., Волковой Н.Г., Зубаревой В.Д., Николаевского Н.М., Орловского М.Ю., Сыромятникова Е.С. и др.

Научная новизна и основные результаты исследований

В диссертационной работе проведен комплексный анализ ресурсной базы углеводородного сырья и производственных мощностей по их переработке в Оренбургской области.

Показана необходимость учета компонентного состава добываемой продукции при проведении оценки эффективности разработки газоконден-сатных месторождений.

Разработаны методы формирования цен на добываемую продукцию, учитывающих удельный выход получаемых из них продуктов переработки и цен на них.

Разработаны методы формирования оптимальной производственной программы добывающих предприятий, учитывающих компонентный состав добываемой продукции.

Практическая значимость результатов исследований

Разработанные методы используются в практике работы ООО «Орен-бурггазпром» и ООО «Сервиснефтегаз» для оценки эффективности инвестиций в разработку газоконденсатных месторождений и при формировании производственных программ добывающих предприятий.

Полученные результаты имеют теоретическое и прикладное значение и могут быть использованы газодобывающими компаниями, государственными регулирующими органами и с целью рационального использования ресурсов нефти и газа.

Апробация результатов исследований

Основные результаты, полученные в диссертации, были доложены на 5-й научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» (2003 г.) и научных семинарах в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (2000-2004 гг.).

По теме диссертации опубликовано 4 печатные работы.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Резванцева, Тамара Павловна

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Главной особенностью развития сырьевой базы газовой промышленности России в перспективе является усложнение структуры запасов, снижение эффективности геолого-разведочных работ, рост глубин залегания продуктивных горизонтов, уменьшение размеров вновь открываемых месторождений и т.д., что вызывает рост затрат в разведку и разработку месторождений.

Проведенный анализ состояния и перспективы развития сырьевой базы углеводородов Оренбургской области показал, что после 2010 г. существующие запасы не обеспечат необходимые уровни добычи для эффективной загрузки перерабатывающих мощностей. Необходимо параллельно проводить геологоразведочные работы и к этому времени подготовить, утвердить и ввести в разработку запасы из новых

Л 1 месторождений в объеме 350 млрд м и обеспечить добычу на уровне 9-11 млрд м в год. В этих условиях возникает необходимость решения проблемы оптимизации показателей разработки группы месторождений с целью определения эффективных уровней годовых отборов по каждому месторождению и очередности ввода их в эксплуатацию.

Существующие методы оптимизации объемов добычи и очередности ввода газоконденсатных месторождений не учитывают компонентный состав добываемой продукции, а, следовательно, не обеспечивают достаточную объективность и корректность принятых на стадии проектирования решений. ^ Разработана оптимизационная модель формирования производственной программы добывающих предприятий, эксплуатирующих газоконденсатные месторождения с многокомпонентным составом продукции, позволяющая определить очередность ввода месторождений и величину оптимальных годовых отборов, которая реализована на практическом примере группы месторождений Оренбургской области.

Для месторождений с многокомпонентным составом сырья предложен метод формирования цен на добываемую продукцию, учитывающий удельный выход получаемых из них продуктов переработки и цен на них, который был использован при составлении технико-экономического обоснования проекта разработки Рождественского месторождения.

Результаты апробации предложенных методических рекомендаций на примере газоконденсатных месторождений Оренбургской области показали, что учет компонентного состава добываемой продукции приводит к существенному изменению очередности ввода месторождений, оптимальных годовых отборов, показателей эффективности, как по отдельным месторождениям, так и по группе в целом, обеспечивая при этом более высокие значения показателей эффективности проектных решений.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Резванцева, Тамара Павловна, 2004 год

1. Андреев А.Ф., Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д., Иваник В.В., Иванов А.В., Куди-нов Ю.С., Пономарев В.А., Саркисов А.С., Хрычев А.Н. Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности.- М.:, 1997.- 341 е., ил.

2. Андреев А.Ф., Зубарева В.Д., Курпитко В.Г., Саркисов А.С. Оценка рисков нефтегазовых проектов. М., Из-во «Нефть и газ», 2002,212с.

3. Андреев А.Ф. Оценка эффективности и планирование проектных решений в нефтегазовой промышленности. М.: Нефть и газ, 1997.- 276 е., ил.

4. Арис Р. Дискретное динамическое программирование. М: Мир, 1969. -170 с.

5. Арский А. К., Фаустов Г.М. О постановке задачи по оптимизации отборов газа по важнейшим газодобывающим районам при перспективном планировании топливно-энергетического хозяйства. Экономика газовой промышленности, 1974, № 1, с. 3-10.

6. Арсланова 3., Лившиц В. Оценка инвестиционных проектов в разных систе мах хозяйствования // Инвестиции в России. 1995. № 1.

7. Байбаков Н.К., Лапук Б.Б., Требин Ф.А. Комплексное решение проблемы разработки группы газоконденсатных (газовых) месторождений как единого целого на примере месторождений Краснодарского края. Газовая промышленность, 1965, №6, с. 5-13.

8. Ю.Беллман Р. Динамическое программирование.- М: Иностранная литература, 1960-400 с.

9. П.Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов.М.: ЮНИТИ, Банки и биржи, 1997.

10. Васильев В.И., Закиров С.Н. К оптимизации показателей разработки газовых месторождений, Нефть и газ, 1980, № 8, с. 27-31.

11. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффектов ности инвестиционных проектов. АНХ при Правительстве РФ. М.: Дело, 1998.

12. Виленский П.Л.,Лившиц В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов с учетом реальных характеристик экономической среды. Аудит и финансовый анализ. № 3. М.: Изд.Дом «Компьютерный аудит», 2000.

13. Виленский П.Л.,Смоляк С.А. Расчеты оборотного капитала в инвестиционом проектировании // Моделирование механизмов функционирования экономики России на современном этапе. Вып. 3. М.: ЦЭМИ РАН, 1999.

14. Виленский П.Д., Смоляк С.А. Показатель внутренней нормы доходности проекта и его модификации / Препринт № WP/98/060. М.:ЦЭМИ РАН, 1998

15. Волкова Н.Г. Методика технико-экономического обоснования выбора варианта разработки многопластового месторождения.- В кн.: Тезисы докладов Всесоюзного семинара «Оптимизация разработки и эксплуатации месторождений природных газов»., М.: 1979, с. 8-9.

16. Волкова Н.Г. Методика технико-экономического обоснования выбора варианта разработки многопластового месторождения. Изв. АН УзССР, сер. тех. наук, 1980, № 6, с. 60-62.

17. Волкова Н.Г., Орловский М.Ю. Решение задачи оптимального распределения заданного уровня добычи газа на месторождениях района. Изв. АН УзССР, сер. техн. наук, 1975, № 3, С. 85-89.

18. Гарляускас А.И., Фейгин В.И. Динамические экономико-математические модели оптимизации единой газоснабжающей системы. Научно-экономическийру обзор. Сер. Экономика, организация и управление в газовой промышленности.

19. М.: ВНИИЭгазпром, 1975. -60 с.

20. Гарляускас А.И, Фирер А. С., Фаустов Г.М. Моделирование газодобывающего района при оптимизации единой газоснабжающей системы. В сб.: Экономика, организация и управление в газовой промышленности. ВНИИЗгазпром, 1969, №5, С. 3-8.

21. Гацулаев С. С., Канащук В.Ф. Очередность ввода в разработку газовых месторождений. Газовое дело, 1967, № 6, с. 3-5.

22. Галиуллин З.Т., Кривошеин В.Л, Ходанович И.Е. К вопросу оптимизации системы сбора и транспорта газа. Труда ВНИИгаза: Транспорт природного газа. М.: Недра, 1967, вып. 29/37, с. 32-61.

23. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.:Дело, 1997.

24. Зубарева В.Д. Финансово-экономический анализ проектных решений в нефтегазовой промышленности. М., Из-во "Нефть и газ", 2003-392 с.

25. Иванилов Ю.П., Лотов А.В. Математические модели в экономике. М.:Наука, 1979.

26. Канащук В.Ф. К вопросу распределения заданного отбора по отдельным месторождениям группы.- Газовое дело, 1972, № 3, с. 5-7.

27. Качалов P.M. Управление хозяйственным риском производственных систем // Экономика и математические сетоды. Т.22. Вып. 4. 1997.

28. К вопросу о критерии выбора оптимального варианта разработки газового месторождения при расчетах на ЭВМ/ М.Ю. Орловский, Л.И. Шоквинская, А.А. Самойлова, Н.Г. Волкова и др. Экономика газовой промышленности, 1975, №4, с. 8-13.

29. К обоснованию рационального размещения нефтедобычи и нефтепереработки при перспективном планировании/ Ю.П. Борисов, В.Л. Данилов, А.П Крылов и др. Добыча нефти: ежегодник, М.; Недра, 1963, с. 280-283.

30. Ковалишин Е.А., Поманский А.Б. Реальные опционы: оптимальный момент инвестирования // Экономика и математические методы. Т.35. № 2. 1999.

31. Козлов А.Л., Нанасов Б.В., Старосельский В.Л. Разработка группы газовых месторождений с небольшими запасами газа. Газовая промышленность, 1965, №4, с. 6-11

32. Комплексное решение проблемы разработки группы газовых и газоконденсатных месторождений/ Б.Б. Лапук, Н.К. Байбаков, Ф.А. Требин и др. М.; Недра, 1970.- 288 с.

33. Коротаев Ю.П. Комплексная разведка и разработка газовых месторождений. -М.: Недра, 1968.-430 с.

34. Коротаев Ю.П., Закиров С.Н. Теория и проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений. М.: Недра, 1981. -290 с.

35. Коротаев Ю.П., Сенюков Р.В. Метода оптимизации и их применение в задачах нефтяной и газовой промышленности.- М.: МИНХ и ГП им. И.М. Губкина, 1976.-59 с.

36. Коротаев Ю.П., Ширковский А.И. Добыча, транспорт и подземное хранение газа. М.: Недра, 1984.- 487 с.

37. Колядов Л.В., Рязанова Н.И., Зайцева Т.Л., Почуев В.Ю. Налоговая система Российской Федерации, М., Из-во «Нефть и газ», 2001, 164с.

38. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты СПб: Питер, 2001

39. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов P.M. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. М.: Экономика, 1997.

40. Лапук Б. Б. Теоретические основы разработки газовых месторождений. М.: Гостоптехиздат, 1948. -296 с.

41. Лившиц В.Н., Лившиц С.В. Об одном подходе к оценке эффективности производственных инвестиций в России. В сб. трудов ЦЭМИ РАН "Оценка эффективности инвестиций". Вып. 1. М., 2000.

42. Лившиц В.Н. Оптимизация при перспективном планировании и проектировании. М.: Экономика, 1984.

43. Лившиц В.Н., Панов С.А., Трофимова Н.В. Экономика России. Путь к устой* чивому развитию // Россия, стратегия развития в XXI веке. Ч. II. М.: Ноосфера, 1997.

44. Лившиц В.Н., Трофимова Н.В. Инвестиционный климат в России и оценка эффективности инвестиционных проектов // Управление экономикой переходного периода. Ч. II. М.: Наука, Физматлит, 1997.

45. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений. М.: Статистика, 1971.

46. Мелентьев Л.А. Оптимизация развития и управления больших систем энергетики.- М.: Высшая школа, 1982. -320 е.

47. Методика пользования системой долгосрочного планирования добычи газа для газодобывающего региона с применением математических методов и ЭВМ.- М.: ВНИИЭгазпром, 1987.- 149 е., ил.

48. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (Официальное издание). М.: НГЖВЦ «Теринвест», 1994.

49. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. /Коссов В. В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. и др./ Офиц изд. (2 ред.). М., Экономика 421 с.

50. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция). М-во экон.РФ, М-во фин.РФ, ГК РФ по стр-ву архит. и жил.политике. М.: ОАО «НПО Изд-во «Экономика», 2000.

51. Мудрый И.В., Стамбульская Е.И., Евдокимов С.Е. О распределении плановой добычи в группе газовых месторождений.- Экономика газовой промышленности, 1972, №11, с. 3-8

52. Надирадзе И.А. Моделирование и оптимизация разработки месторождений природных газов: Автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата технических наук. М.: 1982.- 25 с.

53. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I и И, изд. 3 М., Из-во "Ось -89". 2011 -320 с.

54. Николаевский Н.М. Метод проектирования разработки группы газовых месторождений. И.: Гостоптехиздат, 1952. -21 с.

55. Нефтегазовая вертикаль. 1/2004.

56. Нефть, газ и бизнес. 1/2001.

57. Нефть, газ и бизнес. 2/2001.

58. Нефть, газ и бизнес. 3/2001.

59. Нефть, газ и бизнес. 5/2001.

60. Нефть, газ и бизнес. 4/2003.

61. Отчет о НИР «Проект подготовки промышленных запасов по обеспечению ОНКГХК на период до 2030г.000 «ВУНИПИгаз», 2002г

62. Принятие инвестиционных решений: общий инструментарий. Общие концепции и методология / Под ред. Канон-Оливареса и И.Н.Зимина. М.:Институг экономического развития Мирового банка, 1995.

63. Пугачев В.Ф. Оптимизация планирования (теоретические проблемы). М.: Экономика, 1968.

64. Райфа Г. Анализ решений. М.: Наука, 1977

65. Решение задачи оптимального распределения заданного уровня добычи газа на месторождениях Средней Азии/ М.Ю. Орловский, Н.Г. Волкова, Л.И.,

66. Шокшинская и др. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений, 1976, № 10, с. 12-16.

67. Решение одной оптимизационной задачи разработки группы газовых месторождений/ А.А. Арсланов, М.М. Абдрахова, P.M. Миклин и др. Изв. АН УзССР, сер. техн. наук, Ташкент, 1978, № 1, с. 67-70.

68. Сенюков Р.В. Новая модель оптимального распределения отбора газа из месторождения. Газовая промышленность: Экспресс-информация, ВНИИЗгазпром, 1974, № 19, с. 9-11

69. Сомов Б.Е. Алгоритм решения задачи рациональной разработки газовых месторождений методом возможных направлений.- Труды МИНХ и ГП им. И.М. Губкина; Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений, М.: Недра, 1976, вып. 116, с. 223-226

70. Сомов Б.Б., Старшов В.Ф. Решение задачи оптимальной разработки группы газовых месторождений. Труды МИНХ и ГП им. И.М. Губкина: Разработка и Эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений, М.: Недра, 1976, вып. 116, с. 217-.223.

71. Старшов В.Ф., Надирадзе И.А. Моделирование управления разработкой газовых месторождений. Газовая промышленность, сер.: разработка и эксплуатация газовых и морских нефтяных месторождений, РНТС, 1982, № 8, с, 9-11.

72. Сырьевая база газовой отрасли России и перспектива ее развития в ХХ1веке. М.: ООО «ВНИИГАЗ», 2001.

73. Темпель Ф.Г. Технико-экономическая оптимизация газоснабжающих систем. -Л.: Недра, 1979. -95 с.

74. Тетерев И. Г. Оптимальное распределение добычи газа по группе месторождений, эксплуатирующихся при газовом режиме. В кн.: Тезисы докладов Всесоюзного семинара "Оптимизация разработки и эксплуатации месторождений природных газов". М.: 1979, с. 33-36.

75. Шмыгля П.Т. Определение уровня добычи газа из группы газовых месторождений. Труды КФ ВНИИ, вып. 9: Бурение скважин, разработка нефтяных и газовых месторождений. М.: Гостоптехиздат, 1962, с. 98-102.

76. Энергетическая стратегия развития России на период до 2020 г. М., 2000-397 с.

77. Финансово-экономический вестник нефтяной и газовой промышленности. 1/2004.

78. Список публикаций по теме диссертации

79. Финансовое планирование проекта// Тезисы доклада на 5-й научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. Москва, январь 2003 г.- С.96.

80. Формирование цен на продукцию месторождений с многокомпонентным составом// Нефть, газ и бизнес.- 2003.- №4.

81. Формирование производственной программы добывающих предприятий, эксплуатирующих газоконденсатные месторождения с многокомпонентным составом продукции.- М.: Нефть и газ, 2004.- 74 е., ил. (в соавторстве, лично автором 4 п.л.).