Формирование и развитие современных рыночных структур в сфере управления цепями поставок тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Рыбалко, Мария Александровна

• Рыбалко, Мария Александровна
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Рыбалко, Мария Александровна

Введение.

Глава 1. Теоретические аспекты формирования современных рыночных структур в сфере управления цепями поставок.

1.1. Содержание современных рыночных структур в сфере управления цепями поставок.

1.2. Развитие рынка интегрированных услуг в сфере управления цепями поставок.

Выводы по Главе 1.

Глава 2. Стратегии как инструмент достижения конкурентных преимуществ компаний в сфере управления цепями поставок.

2.1. Стратегический альянс как инструмент достижения конкурентного преимущества в сфере управления цепями поставок.

2.2. Слияния и поглощения в сфере управления цепями поставок.

Выводы по Главе 2.

Глава 3. Тенденции и перспективы развития рынка услуг в сфере управления цепями поставок.

3.1. Современные факторы развития рынка услуг в сфере управления цепями поставок.

3.2. Формы и тенденции развития российского рынка транспортно-складских услуг.

Выводы по Главе 3.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование и развитие современных рыночных структур в сфере управления цепями поставок»

Актуальность темы исследования. Изменения, происходившие в мировой экономике в течение последних десятилетий, в значительной степени расширили современное понимание роли организаций и структуры рынков в меняющейся конкурентной среде. Такие факторы как глобализация и интернационализация, растущая конкуренция и ориентация на конечного потребителя, а также развитие информационно-коммуникационных технологий и электронной коммерции не могли не повлиять на современную рыночную структуру в сфере управления цепями поставок.

На современном этапе развития - в силу повсеместной глобализации и объединения экономической деятельности в сети и партнерства - бизнес и рынки больше не ограничиваются географическими пределами, напротив, они связаны в сложные мировые и межорганизационные сети. Все эти изменения повлияли на то, каким образом компании функционируют: новые организационные модели возникли для того, чтобы справиться с новой бизнес-средой. Реструктуризация компаний и рынка становится, частью мирового процесса изменений, затрагивающего производство, распределение, коммуникацию, технологии, конкуренцию и кооперацию.

Сложность международной бизнес-среды вынуждает компании, работающие в сфере управления цепями поставок, формировать взаимные соглашения с поставщиками, покупателями и конкурентами. С помощью подобных соглашений компании создают сложные бизнес-отношения и эти организационные отношения становятся неотъемлемой частью процесса формирования и развития рынка. Слияния компаний, совместные предприятия, неформальные взаимные договоры, краткосрочные оперативные и долгосрочные стратегические альянсы как формы стратегического поведения компаний являются характерной чертой современных рыночных структур в сфере управления цепями поставок и требуют детального изучения с точки зрения понимания закономерностей и обоснования прогнозов дальнейшего их развития.

В 1982 г. впервые был употреблен термин «управление цепями поставок» (SCM - Supply Chain Management). Развитие данной концепции и активное ее использование на практике в западных странах относится ко второй половине 1990-х гг. Так как рыночная экономика существует в нашей стране относительно недавно, а рынок интегрированных услуг по управлению цепями поставок начал формироваться со второй половины 2000-х гг., российскому рынку интегрированных услуг по управлению цепями поставок свойственна сильная фрагментированность и отставание в развитии. Эти проблемы требуют детального научного исследования и определяют актуальность диссертационной работы.

Степень разработанности проблемы. Сфера управления цепями поставок активно изучается в первую очередь западными исследователями. С начала 90-х гг. стали появляться научные работы, посвященные цепям поставок, а также проблемам и перспективам развития концепции управления цепями поставок в современных рыночных условиях. Теоретические и практические аспекты конкурентного развития и стратегического поведения на рынках интегрированных услуг по управлению цепями поставок уже давно и серьезно исследуются в зарубежной экономической литературе. Поэтому настоящее исследование в существенной мере опирается на работы зарубежных специалистов в силу накопленного ими опыта и знаний в области управления цепями поставок на развитых рынках в условиях рыночной экономики. Это труды таких ученых, как: А. Айзенкопф, X. Баумгартен, Д. Бауэрсокс, Э. Браэрти, В. Бретцке, Р. Варенкамп, Д.Л. Вордлоу, Д.Ф. Вуд, Дж. Гатторна, Т. Гудехус, М. Джиллингем, Дж. Джонсон, X. Задек, П. Клаус, Д. Клосс, Дж. Кох, М. Кристофер, К. Лайсонс, Д. Ламберт, М. Линдере, Р. Майер, П.Р. Мерфи, Ф.Т. Пиллер, X. Пэк, Р. Ридер, Д. Сток, Дж. Томе, Д. Уотерс, X. Фирон, X. Цинн, Ф. Штраубе, Р. Эклс и другие.

Отечественные авторы в литературе последних нескольких лет также начали широко освещать развитие концепции управления цепями поставок, а также различных ее составляющих. Среди российских специалистов следует назвать Б.А. Аникина, В.В. Дыбскую, Е.И. Зайцева, Д.А. Иванова, И.Ю. Кархову, B.C. Лукинского, Л.Б. Миротина, Ю.М. Неруша, Т.А. Родкину, C.B. Саркисова, В.И. Сергеева, А.Н. Стерлигову, В.И. Степанова, А. Чеботарева, А. Чубукова и др.

В области формирования стратегий и конкурентных преимуществ наиболее известны работы Г.Л. Азоева, Ю.П. Анискина, О.С. Виханского, И.Н. Герчиковой, М.О. Ермолова, Н.К. Моисеевой, Н.З. Сафиуллина и Л.Н. Сафиуллина, И.Д. Смирнова, P.A. Фатхутдинова и др. В зарубежной литературе эта область исследована в работах И. Ансоффа, А. Дайана, Б. Карлофа, Ж.Ж. Ламбена, X. Маккея, М.Х. Мескона, К. Омае, М. Портера, К.К. Прахалада, А.Дж. Стрикленда, К. Тоехиро, A.A. Томпсона, Г. Хамела, Дж. Хэдждорна и др.

Несмотря на значительный объем трудов отечественных и зарубежных авторов, которые посвящают свои работы исследованию концепции управления цепями поставок и ее отдельных аспектов, наблюдается дефицит комплексных работ, исследующих специфику формирования и развития данной концепции применительно к реалиям российского рынка.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в том, чтобы систематизировать закономерности формирования и развития современных рыночных структур в сфере управления цепями поставок, выявить особенности и тенденции развития современного российского рынка и сделать прогноз его дальнейшего развития.

Достижение поставленной в работе цели потребовало решения следующих задач:

• выявить этапы формирования современных рыночных структур в сфере управления цепями поставок;

• определить и описать условия, в которых развиваются современные рыночные структуры в сфере управления цепями поставок;

• проанализировать влияние этих условий на содержание и виды предоставляемых в рамках цепи поставок услуг;

• сравнить различные концепции и классификации поставщиков интегрированных услуг по управлению цепями поставок;

• определить критерии и модели стратегического поведения поставщиков интегрированных услуг по управлению цепями поставок;

• выделить стратегии достижения конкурентных преимуществ, используемые поставщиками интегрированных услуг по управлению цепями поставок на современном рынке;

• проанализировать состояние современного европейского и российского рынка интегрированных услуг по управлению цепями поставок;

• проанализировать на основе заключаемых на рынке сделок стратегическое поведение поставщиков интегрированных услуг по управлению цепями поставок.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают современные рыночные структуры в сфере управления цепями поставок, их субъекты и формы конкурентного развития.

Предмет исследования — формирование и развитие современных рыночных структур в сфере управления цепями поставок: закономерности, тенденции и перспективы развития.

Методологической и теоретической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов-практиков в области управления цепями поставок и стратегического управления. Информационная база исследования включает законодательные и другие нормативные акты Российской Федерации, отражающие организационно-экономические условия и стандарты регулирования сферы услуг. Эмпирической базой являются материалы российской и зарубежной статистики, данные профильных министерств и ведомств, тематические Интернет-ресурсы.

Информационной базой исследования стали материалы государственной, ведомственной и международной статистики, прогнозные, аналитические, информационные и нормативные материалы Минэкономразвития России, результаты исследований российских и зарубежных компаний (ИТКОР, РБК, Armstrong & Associates, Forrester Research, KPMG, Price Waterhouse Coopers и т.д.), материалы периодических изданий и специализированных журналов («Конъюнктура товарных рынков: маркетинг & логистика», «Логистика и управление цепями поставок», «Логинфо», «Harvard Bussiness Review», «Journal of Supply Chain Management», «Logistik Management», «McKinsey Quarterly» и т.д.), результаты обсуждения поставленных в диссертации проблем на научных конференциях и семинарах.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

1. выделены этапы формирования современных рыночных структур в сфере управления цепями поставок, а также современные факторы и условия, повлиявшие на развитие рынка в целом - интернационализация и глобализация, развитие информационно-коммуникационных технологий и электронной коммерции, ориентация на конечного потребителя, повышение рыночной конкуренции и аутсорсинг, которые оказывают непосредственное влияние не только на формирование и развитие рыночной среды и, соответственно, современного рынка интегрированных услуг по управлению цепями поставок, но и являются причиной эволюции субъектов рынка — логистических компаний и предоставляемых ими услуг;

2. раскрыто современное содержание услуг и структурирована система видов услуг, входящих в рамки управления цепью поставок в современной рыночной экономике. Выявлены причины увеличения количества услуг, включаемых в зону ответственности компаний, занимающихся управлением цепями поставок, — фокусировка производственных и торговых предприятий на своих ключевых компетенциях, вызванная усилением конкуренции в условиях глобализации рынков. На основе этих процессов обоснован рост привлекательности данной сферы предпринимательской деятельности;

3. охарактеризована структура современных рынков интегрированных услуг по управлению цепями поставок с позиции преобладания видов услуг и типов компаний в странах Евросоюза и России. Показан относительно низкий уровень развития рынка в России, где в основном мелкими компаниями оказываются лишь простые услуги, такие как транспортировка, хранение и переработка грузов. Обосновано, что в ближайшей перспективе в России возрастет спрос на системные услуги со стороны иностранных и крупных отечественных компаний, в связи с чем I следует ожидать усиления конкурентной борьбы провайдеров транспортно-складских услуг на российском рынке;

4. в рамках исследования сопоставлены различные классификации субъектов рынка - поставщиков интегрированных услуг по управлению цепями поставок и выявлены те аспекты, в которых существующие в теории классификации дублируют друг друга. Предложены уточнения классификаций провайдеров интегрированных услуг по управлению цепями поставок;

5. показано, что в условиях быстро растущего рынка необходимым является стратегическое поведение с целью создания стратегических конкурентных преимуществ компаний, предоставляющих услуги в сфере управления цепями поставок. С учетом этой задачи в работе систематизированы существующие на данный момент модели стратегического поведения провайдеров услуг по управлению цепями поставок на современном рынке;

6. обосновано, что для поставщиков интегрированных услуг по управлению цепями поставок может быть разработан набор специфичных критериев для формирования их стратегического профиля. На основе этих критериев сформулированы перспективные направления стратегического развития предпринимательства на рынках интегрированных услуг по управлению цепями поставок и дан прогноз развития российского рынка.

Практическая значимость полученных результатов. Полученные в результате научного исследования выводы могут быть использованы при формировании стратегической позиции логистической компании, при разработке и внедрении стратегий развития на внутреннем и международном рынке с учетом описанных в работе тенденций развития современного рынка услуг и рыночных структур в сфере управления цепями поставок.

Апробация результатов. Основные результаты диссертации обсуждались и получили положительную оценку на международных и российских научных конференциях, к числу которых относятся: Четвертая Международная научная конференция «Инновационное развитие экономики России: институциональная среда» (Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011 г.), Одиннадцатая Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности» (Санкт-Петербург, 2011 г.), Международная научно-практическая конференция «Международные маркетинговые стратегии компаний в посткризисных условиях. Развитые и развивающиеся рынки, СНГ и Россия» (Москва, РУДН, 2010 г.) и Вторая Международная научная конференция «Инновационное развитие экономики России: ресурсное обеспечение» (Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009 г.). Научные результаты исследования докладывались и получили положительную оценку в ходе научной стажировки автора на экономическом факультете Филиппс-университета г. Марбурга в Германии.

Различные аспекты и научные результаты исследования нашли отражение в 8 опубликованных работах автора. Общий объем научных публикаций автора по теме исследования — 2.7 п.л.

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Рыбалко, Мария Александровна

Выводы по Главе 3.

На основании проведенного исследования российского рынка интегрированных услуг в сфере управления цепями поставок можно сделать следующие выводы:

• В 2008-2009 гг. траектория развитие мирового рынка логистических услуг определялась воздействием глобального экономического кризиса. Прямым следствием кризиса и последовавшей за ним экономической рецессии стало снижение объемов производства и потребления в развитых странах, сокращение международных грузопотоков и падение спроса на весь спектр логистических услуг.

• Результаты деятельности ведущих логистических провайдеров показывают, что сокращение мирового рынка ЗРЬ услуг в 2009 г. составило 15%. В наибольшей степени кризис затронул международные грузоперевозки (прежде всего контейнерные и авиационные), а также экспедирование. Падение стоимостного объема этих сегментов оценивается в 20-25% (в долларах США) к уровню 2008 г. Объем операций в сегменте контрактной логистики и управления цепочками поставок уменьшился на 6-8%.

• В 2011 г. по мере стабилизации мировой экономики и постепенного перехода к росту ожидается всплеск спроса со стороны производственных и торговых компаний на профессиональные услуги глобальных логистических провайдеров. Важнейшими стимулирующими факторами станут: повышение предложения и снижение цен на логистические услуги по сравнению с предкризисным периодом; необходимость высвобождения ресурсов компаний для развития основного бизнеса. Тем не менее, восстановление мировой экономики и торговли и, как следствие, объема рынка логистических услуг до уровня 2008 г. следует ожидать не ранее 2012 г. 1

• Кризис внес серьезные изменения в динамику и структуру российского рынка логистических услуг. В 1 полугодии 2009 г. сокращение внешнего спроса на основные товары российского экспорта, падение объемов импорта в результате снижения потребительского и инвестиционного спроса отрицательно сказались на динамике грузооборота и финансовых показателях транспортных и экспедиторских компаний. По нашим оценкам, несмотря на улучшение ситуации во 2 полугодии, по итогам 2009 г. грузооборот транспортных организаций сократился примерно на 11%.

• В 2009 г. снижение доходов от грузоперевозок всеми видами транспорта (в текущих рублях) оценивается на уровне 7%. Доходы в сегменте экспедиторских услуг уменьшились в среднем на 16%. В долларовом эквиваленте объем рынка грузоперевозок и экспедирования сократился на 28% - с $52 млрд в 2008 г. до $37,5 млрд в 2009 г. Падение стоимостного объема рынка сопровождается уходом с него 25-30% игроков, главным образом мелких транспортных и экспедиторских компаний, находящихся в неустойчивом финансовом положении.

• Кризис особенно сильно сказался на развитии сегмента ЗРЬ услуг (более ощутимо, чем в Европе). По нашей оценке, доля логистических провайдеров на рынке аренды качественных складов сократилась с 50% в 2008 г. до 35% в 2009 г. В условиях кризиса конечные потребители в целях экономии средств отдают все большее предпочтение прямой аренде (услуги 2РЬ), а не ответственному хранению (услуги ЗРЬ). При этом комплексное логистическое обслуживание (включая организацию цепочек поставок) берут на себя специализированные подразделения компаний-арендаторов. Среди других причин отказа от услуг логистических провайдеров потенциальные клиенты называют неспособность большинства российских ЗРЬ операторов обеспечить требуемый уровень комплексного логистического обслуживания (особенно в регионах). Сокращение объема сегмента ЗРЬ услуг в 2009 г. составило более 35% в долларовом эквиваленте. Его доля в совокупном объеме рынка -менее 4%.

• В 2009 г. стоимостной объем рынка логистических услуг в рублях снизился в пределах 8,0%, в долларовом эквиваленте падение составило около 28% (с $55,2 млрд до $39,8 млрд). В ближайшие два года прогнозируется постепенный выход рынка логистического аутсорсинга из стагнации. Вместе с тем, темпы роста объемов грузоперевозок будут ниже, чем в предкризисный период (несмотря на резкое падение грузовой базы в кризисный 2009 г.), рост сегментов складских и комплексных услуг будет сдерживаться преобладанием предложения над спросом.

• В соответствии с расчетным среднегодовым курсом рубля к доллару на ближайшие 4 года (прогноз МЭР РФ), в 2013 г. объем рынка логистических услуг в долларовом выражении может увеличиться на 18% по сравнению с 2008 г. и составит $65 млрд.

Анализ сделок по слияниям и поглощениям на европейском и на российском рынке в период с 2006 по 2010 год позволил выявить следующие тенденции развития рынка интегрированных услуг:

• 2006 - 2007 г. были «ударными» по количеству слияний и поглощений на рынке логистических услуг. В этот период рынок переживал бурный рост.

• Динамика слияний и поглощений в период с 2009 по 2010 год подтверждает тот факт, что как европейские, так и российские компании были вынуждены в условиях кризиса, резкого снижения доходов, нестабильности и неопределенности на рынке «заморозить» свои стратегические планы по развитию.

• Главным мотивирующим фактором в пользу слияний и поглощений является возможность выхода и освоения новых географических территорий, новых рынков, а также укрепление позиций компаний на этих рынках.

Вторым по значимости фактором можно назвать стратегические возможности по расширению спектра предоставляемых логистических услуг.

Продолжится процесс консолидации как на европейском, так и в особенности на российском рынке, так как именно российский рынок является более фрагментированным по сравнению с европейским. На российский рынок в ближайшие несколько лет снова начнут приходить крупные западные и ведущие мировые логистические провайдеры. Как показывает практика, с большой долей вероятности они будут осваивать российский рынок логистических услуг путем слияний и поглощений, так как именно такой подход предоставляет максимально подконтрольный (в отличие от формирования стратегического альянса) доступ к уже имеющейся инфраструктуре, например, складской недвижимости, возможности строительства которой в Москве и Московской области крайне ограничены ввиду лимитированности свободных земельных участков, предназначенных под застройку промышленного назначения.

Европейские и в большей степени российские компании недооценивают стратегические преимущества и перспективы создания стратегических альянсов на рынке логистических услуг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный в рамках настоящего диссертационного исследования анализ позволил прийти к следующим выводам и заключениям.

Логистические услуги становятся всё более востребованными на современных рынках, происходит концентрация компаний на своих ключевых компетенциях. Глобализация рынков и усиливающаяся на них конкуренция подталкивают компании к аутсорсингу непрофильных функций. При этом развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечивает помимо прочего контроль над выполнением логистических услуг, в том числе в режиме реального времени, снижая тем самым возможные риски передачи логистических функций на аутсорсинг. На основе анализа зарубежной теории и практики автором сформулировано системное представление о том, какие услуги и в каком объеме передаются на аутсорсинг на современных логистических рынках развитых стран.

Современный рынок логистических услуг формируется и развивается под воздействием многочисленных факторов. В рамках исследования были выделены следующие факторы: интернационализация и глобализация, развитие информационно-коммуникационных технологий и электронной коммерции, управление цепями поставок и ориентация на конечного потребителя, повышение рыночной конкуренции и аутсорсинг. Перечисленные факторы влияют на широту спектра услуг, предоставляемых логистическими компаниями, и приводят к тому, что в зону ответственности логистики включаются всё новые услуги. И если на начальном этапе развития рынка логистика ассоциировалась в первую очередь с транспортной деятельностью, то сейчас область компетенций логистики значительно расширилась.

Соответственно с течением времени и под влиянием указанных факторов изменились и подходы к классификации логистических услуг. Автором проанализированы различные классификации логистических услуг, начиная от самых ранних, когда ведущей составляющей была транспортная логистика и заканчивая самыми современными, сформированными с учетом концепции управления цепями поставок. Итогом проведенного анализа стала составленная автором систематизация различных подходов. В ходе исследования была определена доминирующая в современных условиях классификация поставщиков логистических услуг, в рамках которой интегрируются транспортные, складские и сопутствующие услуги с внутренним подразделением складских и сопутствующих услуг на операционные и административные.

Рынок логистических услуг может быть структурирован исходя из следующих критериев: спектр предоставляемых услуг, интеграция сети цепи поставок, наличие логистических активов. На их основе на рынке логистических услуг можно выделить таких субъектов как логистические консультационные компании, БСМ-ГГ-провайдеры (поставщики программного обеспечения для управления цепью поставок) и собственно поставщики логистических услуг.

В соответствии с различными теоретическими концепциями выделяются ведущие классификации поставщиков логистических услуг: 1) транспортные компании, экспедиторские компании и компании, работающие в области контрактной логистики 2) 2РЬ, ЗРЬ, 4РЬ провайдеров 3) поставщики отдельных, комплексных и системных логистических услуг. В диссертации показано, что на практике имеет место смешение данных концепций и классификаций. С целью уточнения научного понятийного аппарата, в настоящем исследовании выявлены те аспекты, где эти классификации пересекаются и дублируют друг друга. Было выяснено, что по содержанию сферы предоставляемых услуг деятельность современных транспортных компаний сопоставима с деятельностью поставщиков отдельных видов услуг, в то время как деятельность экспедиторской компании по своему содержанию выходит за пределы функций подрядчика отдельных логистических услуг, доходя вплоть до функций поставщика комплексных услуг. Исходя из этого, обосновано, что термин 2РЬ применим для транспортных и отчасти для экспедиторских компаний. Термин ЗРЬ применим к поставщикам комплексных услуг и отчасти к поставщикам системных услуг, деятельность которых в большей мере соотносится с термином 4РЬ. Автором разработана схема, иллюстрирующая пересечения различных понятий, и сделан вывод о практической значимости более полного и точного понимания содержания логистических услуг как объектов деятельности рыночных субъектов. В условиях усложнения и интегрированности логистических услуг их поставщикам необходимо уделить особое внимание ясному и четкому стратегическому позиционированию на рынке.

Стратегическое позиционирование поставщиков логистических услуг является важным с точки зрения растущих требований к спектру оказываемых услуг, географии охвата и адаптационных способностей логистических провайдеров. Поставщикам логистических услуг необходимо систематически переоценивать свою роль в бизнесе клиентов и четко позиционировать себя на рынке. Сделать это можно с помощью моделей позиционирования, которые разработаны для сферы услуг и варьируются от классических моделей до моделей, основанных на ресурсах и компетенциях. В диссертации систематизированы зарубежные модели стратегического позиционирования поставщиков услуг, и предложен набор критериев выбора модели: система целей, вид услуг, область деятельности, отраслевой фокус, территория действия, логистические активы, внутренняя организация, интеграция сети поставок, 1Т-интеграция, обмен данными и выход на рынок, с помощью которых логистические провайдеры могут относительно легко сформулировать для себя стратегический профиль и возможную комбинацию стратегических направлений. Приведенные критерии являются специфичными для рынка логистических услуг.

В диссертационной работе показано, что рынок логистических услуг быстро развивается, а сами услуги становятся с течением времени всё более комплексными. Это обуславливает наличие на рынке различных форм стратегического поведения компаний, предоставляющих логистические услуги. Одной из актуальных форм стратегического поведения является создание партнерства. Сотрудничество такого рода может быть выражено в виде совместного предприятия, отношений в рамках аутсорсинга, проведении совместных научных исследований или обмена технологиями.

Автором проанализированы различные виды партнерств и один из наиболее распространенных на рынке логистических услуг видов — стратегические альянсы. Показано, что глобализация, темп технологического развития и инноваций, и растущая высокая стоимость связанных с этим исследований и разработок вынуждает создавать альянсы и делает их важными с точки зрения стратегии. При анализе сделан акцент на стратегической составляющей данной формы поведения на рынке, рассмотрены принципы достижения успеха в такого рода стратегическом партнерстве. В подтверждение значимости и распространенности горизонтальных и вертикальных стратегических альянсов как формы стратегического поведения логистических компаний на рынке логистических услуг автором систематизированы данные, иллюстрирующие процесс создания альянсов на европейском рынке. Выявлены причины создания горизонтальных логистических альянсов в Европе: увеличение и усиление географической сети; проникновение на новые рынки услуг; проникновение на новые географические рынки, преимущественно за пределами Европы.

В качестве другой распространенной формы стратегического поведения компаний на логистическом рынке выступают стратегии по слияниям и поглощениям. Слияния и поглощения являются следствием развития и консолидации рынка. В диссертационной работе проводится анализ видов и мотивов слияний и поглощений. Автором проанализированы ведущие сделки по слияниям и поглощениям на европейском логистическом рынке. Сопоставляя между собой стратегические альянсы и слияния и поглощения, автор показывает, что эти актуальные направления развития конкуренции на рынках логистических услуг и их взаимосвязи еще недостаточно изучены и должны стать предметом специальных теоретических исследований.

Анализируя развитие российского и европейского рынка логистических услуг под углом зрения существующей гипотезы о том, что со временем именно слияния и поглощения, а не стратегические альянсы, будут все больше использоваться как форма координации взаимозависимых ресурсов в отрасли, характеризующейся коллективной конкуренцией, автор подтверждает: слияния и поглощения становятся реальной парадигмой стратегического поведения компаний не только на развивающемся российском рынке логистических услуг, но и на развитом европейском.

И европейский, и российский логистические рынки демонстрируют высокий уровень активности по слияниям и поглощениям, который позволяет проследить составленная автором хронология процесса консолидации европейского рынка логистических услуг и развития российского рынка логистических услуг.

Анализ слияний и поглощений, поведенный в диссертационном исследовании, позволил не согласиться с существующими в зарубежной теории представлениями, что слияния и поглощения предшествуют заключительной стадии формирования рынка - созданию альянсов. В данном случае европейский рынок логистических услуг продемонстрировал обратную связь. Если в период с 1999 по 2004 гг. европейские логистические компании активно использовали стратегические альянсы как форму стратегического поведения на рынке, то предкризисные 2006-2008 гг. ознаменовались преобладанием слияний и поглощений. Главным мотивирующим фактором в пользу слияний и поглощений стала возможность выхода и освоения новых географических территорий, новых рынков, а также укрепление позиций компаний на этих рынках. Вторым по значимости фактором были стратегические возможности по расширению спектра предоставляемых логистических услуг.

Исходя из выявленных тенденций, в диссертации делается прогноз, что процесс консолидации продолжится как на европейском, так и в особенности на российском рынке логистических услуг, так как именно российский рынок является более фрагментированным по сравнению с европейским. По прогнозам автора, на российский рынок в ближайшие несколько лет снова начнут выходить крупные западные и ведущие мировые логистические провайдеры. Как показывает практика, с большой долей вероятности они будут осваивать российский рынок логистических услуг путем слияний и поглощений, так как именно такой подход предоставляет максимально подконтрольный для интегрированных зарубежных операторов рынка (в отличие от формирования стратегического альянса) доступ к уже имеющейся инфраструктуре. По мнению автора, и европейские, и в еще большей степени российские компании недооценивают стратегические преимущества и перспективы создания стратегических альянсов на рынке логистических услуг.

В целом, следует заключить, что рынок логистических услуг будет оставаться перспективным не только в ближайшие годы. Благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий, которые подтолкнули компании к ведению электронной коммерции, продолжится расширение спектра логистических услуг, границы которого в будущем не представляется возможным определить. А, следовательно, на рынке будут появляться новые компании, специализирующиеся в новых областях, что неизбежно станет актуальным направлением развития и для российского рынка логистических услуг.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Рыбалко, Мария Александровна, 2011 год

1. Анализ роли интегрированных структур на российских товарных рынках / С.Б. Авдашева, В.П. Балюкевич, A.B. Горбачев,

2. B.Е. Дементьев, Я.Ш. Паппэ; Бюро экономического анализа. — М.: ТЕИС, 2000.

3. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика. М.: ТК Велби, 2005.

4. Барсукова А., Маслов А. Юг еще не готов // Эксперт Юг, №9 (15), 2008. (http://expert.ru/south/2008/09/yugeschenegotov/)

5. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп — Бизнес», 2008.

6. Бекье М. Путеводитель по слиянию // Вестник McKinsey.-2003. №2.1. C.15-47.

7. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки беспроигрышных решений / Дэвид А. Аакер. М.: Эксмо, 2007.

8. Браерти Э., Эклс Р., Ридер Р. Бизнес-маркетинг. М.: Издательский дом Гребенникова, 2007.

9. Владимирова И.Г. Слияния и поглощения компаний // Менеджмент в России и за рубежом, № 1, 1999. — С. 27-48.

10. Вордлоу Д.Л., Вуд Д.Ф., Джонсон Дж., Мерфи П.Р. Современная логистика. М.: Инфра-М., 2002.

11. Ю.Гаджинский А. М. Логистика: Учебник.-М.: ИТК «Дашков и К», 2010. П.Газин Г., Манаков Д. Наука поглощений // Вестник McKinsey. -2003. -№2.- С.63-78.

12. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.2. СПб.: Высшая школа экономики, 1997.

13. Генске М. А. Оценки эффективности и неэффективности слияний и поглощений // Менеджмент в России и за рубежом.- 2004. №6. - С.73-79.

14. Н.Грейм Д. К победе, через слияние. Как обратить, отраслевую консолидацию себе на пользу. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

15. Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов C.B. Внешнеэкономическая деятельность. -М.: Дело, 2008.

16. Демидова Е. Враждебные поглощения и защита от них в условиях корпоративного рынка России // Вопросы экономики. 2007. - №4 -С. 70-84.

17. Джафаров Д. А. Операции поглощения акционерных обществ: зарубежный опыт и российская практика: Дис. канд. экон. наук: 08.00.10.- М., 2002.

18. Домнина С. Анализ рынка логистических услуг России // Конъюнктура Товарных Рынков: маркетинг & логистика, №2, 2010.-С.5-8.

19. Дыбская В.В. Провайдеры логистических услуг кто они? Аналитический обзор // Логистика и управление цепями поставок. -№1-3-2004.

20. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. — М.: Издательство «Альфа Пресс», 2009.

21. Иванов Д.А. Управление цепями поставок. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2009.

22. Ильин М. С., Тихонов А. Г. О некоторых тенденциях в российской практике слияний и поглощений.- 2005.- №3.-С. 3-21.

23. Как организовать цепочку поставок: Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.

24. Кархова И.Ю. Ответственность перевозчиков и экспедиторов и ее страхование M.: ВАВТ, 2006.

25. Кархова И.Ю. Управление транспортными системами — М.: ВАВТ, 2010.

26. Конституция РФ / Федеральный конституционный закон РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. — 1993. 25 декабря.

27. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. редакцией проф. В.И. Сергеева. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. и др.) М.: Инфра-М, 2004.

28. Коуз Р. Природа фирмы. Пер. с англ. -М.: Дело, 2001.31 .Криничанский К. В. Рынок слияний и поглощений как среда реализации функции стимулирования предпринимателей и менеджеров // Менеджмент в России и за рубежом.- 2007.- №3.- С. 43-56.

29. Кристенсен К. М., Рейнор M. Е. Решение проблемы инновации в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. Пер. с англ.- М.: Альпина бизнес букс, 2005.

30. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. С-Пб.: Питер, 2004.

31. Кристофер М., Пэк X. Маркетинговая логистика. Пер. с англ. М.: Изд. дом «Технология», 2005.

32. Кристофферсон С., Макниш Р., Сиас Д. Проклятие победителя: ошибки слияний // Вестник McKinsey. -2004. №1.- С.18-29.

33. Кун А., Хеллинграт Б., Иванов Д.А. Внедрение концепции управления логистическими цепями (Supply Chain Management) // Логистика и управления цепями поставок, №2(13), 2006. С.8-17.

34. Курганов В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок. — М.: Книжный мир, 2005.

35. Кэй А., Шелтон М. Человеческий фактор в слияниях // Вестник McKinsey. -2003. №2.- С.54-62.

36. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал технология, стратегия, 4-е изд.: Пер. с англ. М.: ИД «Вильяме», 2005.

37. Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок: Пер. с 6-го англ. изд. -М.: ИНФРА-М, 2005.

38. Лапшин П. П., Хачатуров А. Е. Синергетический эффект при слияниях и поглощениях компаний // Менеджмент в России и за рубежом. — 2005.- №2,- С. 21-30.

39. Левин A.A. Мотивы слияний и поглощений в корпоративном секторе экономики // Финансы и кредит.- 2007.- № 21.- С. 33-37.

40. Левина Т. Анализ рынка логистических услуг в Московском регионе // Логистика, №2, 2011. С.78-79.

41. Лесняк В.И. Логистический подход в компании к продвижению потребительских товаров на рынок // «Консумэкспо», 14 янв. 2009 г., Москва.

42. Линдере М., Фирон X. Управление снабжением и запасами. Логистика СПб.: ООО «Виктория плюс», 2002.

43. Логистика. Под ред. Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.

44. Логистика. Под ред. Б.А. Аникина. М.: Инфра-М, 2008.4 8. Логистика. Полный курс MB А. / Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. -М.: Изд. «Эксмо», 2008.

45. Логистика. Управление цепями поставок и информационные технологии // Сборник материалов германо-российского семинара по логистике. Санкт-Петербург, 20-21 апреля 2006г. Под ред. Д.А. Иванова, А. Куна, B.C. Лукинского. СПб.: СПб ГПУ, 2006.

46. Миротин JI., Ташбаев Ы. Логистика для предпринимателя.-М.:ИНФРА-М, 2002.

47. Миротин Л., Ташбаев Ы., Касенов А. Логистика: обслуживание потребителей.- М.: ИНФРА-М, 2002.

48. Миротин Л., Чубуков А., Ташбаев Ы. Логистическое администрирование.- М.: Экзамен, 2003.

49. Модели и методы теории логистики. / Под ред. Лукинского B.C. — СПб.: Питер, 2007.

50. Неруш Ю. М. Логистика в схемах и таблицах. М.: Проспект, 2008.

51. Неруш Ю. М. Логистика. -М.: Издательство Проспект, 2011.

52. Нестеров С. Реализация стратегии развития и работы 3PL-провайдера // Логистика, №2, 2011. С. 18-21.

53. Никитин А., Рачковская И., Савченко И. Управление предприятием (фирмой) с использованием информационных систем.- М.: ИНФРА-М, 2007.

54. Нуреев P.M. Курс микроэкономики. 2-е изд.изм. - М.: Издательство НОРМА, 2002.61.0'Райли Дж., Хайки К. Входящая логистика. Догоняя логистику Латинской Америки, 2007.

55. Пирогов А. Н. Слияния и поглощения компаний: зарубежная и российская теория и практика // Менеджмент в России и за рубежом.-2001.-№5.-С. 11-15.

56. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость; Пер. с англ. — 3-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.

57. Представительство Министерства торговли США // Развивающиеся рынки Китая: возможности в логистики и поставках, 2008.

58. Рачковская И.А. Институциональные аспекты управления цепями поставок // Инновационное развитие экономики России: институциональная среда: Четвертая Международная конференция;

59. Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, Экономический факультет. Сб. статей: Том 1 / Под ред. В.П.Колесова, Л.А.Тутова. М.: Экономический факультет МГУ; ТЕИС, 2011. - С. 425-431.

60. РБК // RBC daily «Транспорт» (приложение), 11.12.2009.

61. РБК исследования рынков // Рынок транспортно-логистических услуг в 2009-2010 гг.-М., 2009.

62. Родников А., Резер С. Логистика. Словарь терминов. М.: ВИНИТИ РАН, 2007.

63. Розанова Н.М. Взаимодействие фирм на товарных рынках в переходной экономике России. М.: Экономический факультет, ТЕИС, 1998.

64. Российский рынок транспортно-логистических услуг в 2009-2010 // РосБизнесКонсалтинг. Аналитический обзор, 5-ое изд., Москва, 2010. (http ://marketing.rbc.ru/research/562949978697734. shtml)

65. Рынок складских услуг и транспортно-логистическая инфраструктура г. Москвы и Московской области // ИТКОР. Информационно-маркетинговый отчет, Москва, 2009.

66. Савчук C.B. Анализ основных мотивов слияний и поглощений // Менеджмент в России и за рубежом, №5, 2001. (http://www.cfin.ru/press/management/2001 -5/04.shtml)

67. Саркисов C.B. Управление логистическими цепями поставок. М.: Дело, 2006.

68. Саркисов C.B. Формирование международных логистических систем предприятиями России в условиях глобализации мировой экономики. — М.: Анкил, 2007.

69. Сергеев В. Логистика в бизнесе.- М.: ИНФРА-М, 2001.

70. Сергеев В.И. Логистические системы мониторинга цепей поставок. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2003.

71. Сергеев В.И. Стратегические аспекты управления цепями поставок // Логистика и управление цепями поставок, № 1, 2006. — С. 14-21.

72. Симонова JI.H. Международный Специализированный Форум «Современный складской комплекс России-2008» // 27-28 окт. 2008 г., Москва.

73. Складская недвижимость Москвы и Московской области в III квартале // Складская недвижимость, №4, 2010. С.28-36.

74. Соломатин П. 4РЬ-провайдеры: тенденции становления рынка в свете немецкого опыта // Логистика и управление цепями поставок, №6, 2006.

75. Сток Д., Ламберт Д. Стратегическое управление логистикой. М.:Инфра-М, 2005.

76. Ташбаев Ы. ЗРЬ-бизнес в России: взгляд клиентов // Складской комплекс, №1, 2010. С.22-23.

77. Томпсон A.A., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. Пер. с англ! под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

78. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. М.: ЮНИТИ, 2003.

79. Управление цепями поставок. / Под ред. Сергеева В.И. М.: Инфра-М, 2008.

80. Управление цепями поставок. Под ред. Дж. Гатторны; Пер. с 5-го англ. изд. М.: ИНФРА-М, 2008.

81. Федотов С., Елин В., Дубовская А. Девелопмент и логистика — две стороны одной медали // Логинфо: журнал о логистике в бизнесе. — 2008,-№4.-С. 12-14.

82. Фостер P.C. Искусство слияний и поглощений. Пер с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

83. Хана Т., Палепу Кр. Г. Как выигрывать на быстроразвивающихся рынках. Схема разработки стратегии и ее внедрения, 2010.

84. Хитер К. Экономика отраслей и фирм: Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 2004.

85. Цукер В. Отдать и жалеть? // Эксперт Северо-Запад, №10 (312), 2007. (http://expert.ru/northwest/2007/10/logisticheskieoperatory/)

86. Чеботарев А. Логистика и маркетинг. М.: Экономика, 2005.

87. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Теория спроса, предложения и рыночных структур. М.: ЭФ МГУ, ТЕИС, 2003.

88. Шаленкова O.K. Рынок слияний и поглощений: предпосылки его формирования и развития в России // Деньги и кредит. 2006. - №8. -С. 41-45.

89. Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок / Пер. с англ. под ред. B.C. Лукинского. СПб.: Питер, 2006.

90. Шерешева М.Ю. Межфирменные сети. -М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2006.

91. Юсипова Д. Контрактная логистика: российская действительность // Конъюнктура Товарных Рынков: маркетинг & логистика, № 3, 2006. -С. 84-86.

92. Aden D. Neue Chancen fur Logistikdienstleister durch Globalisierung // Logistik im E-Zeitalter, Frankfurt am Main, 2001. S. 89-99.

93. Africk J.M., Calkins C.S. Does asset ownership mean better service? // Transportation and Distribution, №35 (5), 1994. P.49-61.

94. Akkermans H., Bogerd P., Vos В. Virtuous and vicious cycles on the road towards international supply chain management // International Journal of Operations & Production Management, №19 (5/6), 1999. P. 565-581.

95. Altenbernd G. Entwicklung eines Instrumentariums der integrierten Angebotserstellung fur Logistikdienstleister. Verlag Praxiswissen, Dortmund, 2009.

96. Ansoff LH. Strategies for diversification // Harvard Business Review, №35 (5), 1957.-P.l 13-124.

97. Auray R.R. Building bridges: relationship management is the new core competency // White Paper USCO Logistics, 2000. (www.usco.com/pdfnjSCOWPRelationships.pdf)

98. Bacher M.R. Outsourcing als strategische Marketing-Entscheidung. Wiesbaden, 2000.

99. Bagchi P.K., Virum H. Logistics alliances: trends and prospects in integrated Europe // Journal of Business Logistics, №19(1), 1998.-P. 191213.

100. Ballou R.H. Business Logistics Management, 4th edit. London, Prentice Hall International, 1999.

101. Bank Leu. Sektorstudie Logistik Europa Von der Schwerarbeit zur Denkarbeit, Zürich, 2001.

102. Barney J.B. Firm resources and sustained competitive advantage // Journal of Management, №17 (1), 1991. P. 99-120.

103. Bask A.H. Relationships among TPL providers and members of supply chains—a strategic perspective // Journal of Business & Industrial Marketing, №16 (6), 2001. -P. 470-486.

104. Bask A.H. Relationships among TPL providers and members of supply chains: a strategic perspective // Journal of Business & Industrial Marketing, №16 (6/7), 2001. -P.470-486.

105. Bask A.H. Third party relationships in logistics services. Thesis (Licentiate). Helsinki: Helsinki School of Economics and Business Administration, 1999.

106. Baumgarten H. Trends in der Logistik in den 90erJahren — Basis für Unternehmensstrategien (Kurzfassung); Fachgebiet Materialflusstechnik und Logistik der TU Berlin, Berlin, 1990.

107. Baumgarten H. Trends und Strategien in der Logistik. Die Entwicklung und die Zukunft der Logistik / Logistik im E-Zeitalter; Buchreihe des FAZ-Verlages; Frankfurt am Main, 2001. S. 9-32.

108. Baumgarten H., Darkow I-L. Konzepte im Supply Chain Management // Integriertes Supply Chain Management, Wiesbaden, Gabler, 2002. P. 89-108.

109. Baumgarten H., Kasiske E., Zadek H. Logistik-Dienstleister: Quo Vadis? Stellenwert der Fourth Party Logistics Provider (4PL) // Logistik Management, 4.Jg., Heft I, 2002. S. 27-44.

110. Baumgarten H., Thoms J. Trends und Strategien in der Logistik -Supply Chains im Wandel. Bundesvereinigung Logistik, Technische Universität Berlin, Berlin, 2002.

111. Baumgarten H., Zadek H. Kundenintegration in logistische Prozessketten / Jahrbuch der Logistik 2000; Verlagsgruppe Handelsblatt; Düsseldorf, 2000. S. 128-133.

112. Baumgarten H., Zadek H. Struktur des . LogistikDienstleistungsmarktes // Logistik-Management, Strategien Konzepte -Praxisbeispiele. Springer, 2002.

113. Baumgarten H., Zadek H., Keller Th. Mergers & Aquisitions -Logistik als Erfolgsfaktor / Jahrbuch der Logistik 2001; Verlagsgruppe Handelsblatt; Düsseldorf, 2001. S. 14-18.

114. Bennett R., Gabriel H. Reputation, trust and supplier commitment: the case of shipping company and seaport relations // Journal of Business & Industrial Marketing, №16 (6), 2001. P. 424-438.

115. Berglund M. et al. Third-party logistics: is there a future? // International Journal of Logistics Management, №10 (1), 1999. P. 59-70.

116. Berglund M. Strategic positioning of the emerging third-party logistics providers. Linkoping Studies in Management and Economics, Dissertation 45 (PhD). Linkoping University, 2000.

117. Bhatnagar R., Viswanathan S. Reengineering global supply chains // International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, №30(1), 2000.-P. 13-34.

118. Bowersox D.J. The Strategic benefits of logistics alliances // Harvard Business Review, №68 (4), 1990. P. 36-45.

119. Brewer A.M., Hensher D.A. Identifying the overarching logistics strategy of business processes: an exploratory analysis // International Journal ofLogistics: Research and Applications, №4 (1), 2001. -P. 1-41.

120. Brown C.M. Partnering for Profit // Black Enterprise, June, 1996.

121. Brown L., Pattinson H. Information technology and telecommunications: impact on strategic alliance formation and management // Management Decision 33, № 4, 1995.

122. Browne M., Allen J. Logistics outsourcing / Handbook of Logistics and Supply Chain Management, Oxford, Elsevier Science, 2001. P. 253268.

123. Bruch H. Outsourcing. Konzepte und Strategien, Chancen und Risiken. Wiesbaden, 1998.

124. Bumstead J., Cannons K. From 4PL to managed supply-chain Operations // Logistics and Transport Focus, May, 2002. P. 18-25.

125. Carbone V. Le role des prestataires logistiques en Europe. Integration des chaines et alliances logistique. Unpublished Ph.D. thesis, Ecole Nationale des Ponts et Chausse, Paris, 2004.

126. Carlton D., Perloff J. Modem Industrial Organisation. -N.Y., 1990.

127. Cook D.P., Goh C.H., Chung, C.H. Service typologies: a state of the art survey // Production and Operations Management, №8 (3), 1999. — P. 318-338.

128. Cooper J., Browne M., Peters M. European logistics: markets, management and strategy. Oxford: Blackwell, 1994.

129. Cooper J., Peters M., Lieb R.C., Randall H.L. The third-party logistics industry in Europe: provider perspectives on the industry current status and future prospects // International Journal of Logistics: Research and

130. Applications, № l (l), 1998.

131. Cooper J.C. Logistics Futures in Europe—A Delphi Study, Cranfield Centre for Logistics and Transportation, Cranfield University, 1994.

132. Cooper M.C., Gardner, T. Building good business relationships— more than just partnering or strategic alliances? // International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, №23 (6), 1992. P. 14-26.

133. Cooper M.C., Lambert D.M., Pagh J.D. What should be the transportation provider's role in supply chain management? // Proceedings of 8th World Conference on Transport Research, 12—17 July, Antwerp, Belgium, 1998.

134. Copacino W.C. 3PLs narrow the gap // Logistics Management & Distribution Report 03/01/2001; Cahners Business Information, 2001.

135. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. The Management of Business Logistics, 6th edit. St Paul, MN, West Publishing, 1996.

136. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. The Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective, 7th edit. Mason, OH, South-Western Thomson Learning, 2003.

137. Czinota M.R., Ronkainen I.A. International Marketing. 5th edition, Dryden Press, New York, 1998.

138. Das Т.К., Teng B.S. Sustaining strategic alliances: Options and guidelines // Journal of General Management 22, №4, 1997.

139. Deepen J. Die Rolle des Logistikdienstleisters im Supply Chain Management Eine konzeptionell - empirische Betrachtung // Erfolg durch Logistik, Erkenntnisse aktueller Forschung. Bern, 2003. — S. 115-166.

140. Delaney R.V. Trends in US world competitiveness // Transportation Quarterly, №45 (1), 1991. P. 19-41.

141. Delfmann W., Nikolova N. Strategische Entwicklung der LogistikDienstleistungsunternehmen Auf dem Weg zum X-PL? // Wissenschaftssymposium Logistik der BVL 2002. München: Huss, 2002.

142. Deloitte. Логистика и инфраструктура Исследование перспектив. 2009.

143. Deutsche Verkehrs-Zeitung // Deutscher Verkehrs-Verlag GmbH: 57. Jg., Hamburg, №11, 2003. 25.1.2003.

144. Devlin G., Bleackley M. Strategie alliances- guidelines for success // Long Range Planning 21, № 5, 1988. P. 18-23.

145. Diericks I., Cool K. Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage // Management Science, №35 (12), 1989. P. 15041513.

146. Dornier P.P. et al. Global operations and logistics: text and cases. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 1998.

147. Doz Y.L., Hamel G. Alliance Advantage. Harvard Business School Press, Boston, 1998.

148. Dyer J.H., Kale P., Singh H. When to Ally and When to Acquire // Harvard Business Review, July-August Issue, 2004. P. 109-115.

149. Eisenkopf A. 4PL Fata Morgana oder Logistik-Konzept von Morgen? // Wissenschaftssymposium Logistik der BVL 2002. München: Huss, 2002.

150. Ellram L.M., Cooper M.C. Supply chain management partnerships and the shipper-third party relationship // International Journal of Logistics Management, №1 (2), 1990. P. 1-10.

151. Emmermann M., Matthias P., Risse J. End-to-End Logistiklösungen fur den Krankenhaussektor / Jahrbuch der Logistik 2001; Verlagsgruppe Handelsblatt; Düsseldorf, 2001. S. 96-100.

152. Forschner G. Investitionsgüter-Marketing mit funktionellen Dienstleistungen. Duncker & Humblot, Berlin, 1988.

153. Gabler-Lexikon Logistik: Management logistischer Netzwerke und Flüsse. 4. Aufl., Wiesbaden, Gabler, 2008.

154. Gebrekidan D.A., Awuah G.B. Interorganizational cooperation: a new view of strategic alliances. The case of Swedish firms in the international market // Industrial Marketing Management, №31, 2002. P. 679-693.

155. Gentry J.J., Vellenga D.B. Using logistics alliances to gain Strategic advantage in the marketplace // Journal of Marketing: Theory and Practice, №4(2), 1996.-P. 37-44.

156. Gibson B.J., Rutner S.M., Keller S.B. Shipper-carrier partnership issues, ranking and satisfaction // International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, №32 (8), 2002. P. 669-681.

157. Gordon B.H. The changing face of 3rd party logistics // Supply Chain Management Review, January, 2003. (www.manufacturing.net/scm/index.asp?layout=articlePrint&articleID=CA8 5844)

158. Grant R.M. The Resource-based view of competitive advantage: implications for strategy formulation // California Management Journal, №33 (3), 1991.-P. 114-135.

159. Greenberg J., Baron R. A. Behavior in organizations. Understanding and managing the human side of work. Eigth edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003.

160. Grüneberg U. Weiterbildung im privaten Strassentransport. — Bielefeld, 1996.

161. Gudehus T. Logistik: Grundlagen-Strategien-Anwendungen. 3. Auflage, Springer-Verlag, Berlin, 2005.

162. Gudehus T., Kotzab H. Comprehensive Logistics. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 2009.

163. Hagedoorn J. Understanding the rationale of strategic technology partnering: Interorganizational modes of cooperation and sectoral differences // Strategic Management Journal, №14, 1993. P. 371-385.

164. Hagedoorn J., Duysters G. External sources of innovative capabilities: the preferences for strategic alliances or mergers and acquisitions // Journal of Management Studies, № 39, 2002. P. 167-188.

165. Hagedoorn J., Sadowski B. The transition from strategic technology alliance to mergers and acquisitions: an exploratory study // Journal of Management Studies, № 36, 1999. P. 87-107.

166. Halldorsson A., Skjertt-Larsen T. Developing logistics competencies through third party logistics relationships // International Journal of Operations and Production Management, №24 (2), 2004. P. 192-206.

167. Hambrick D.C. Taxonomic approaches to studying strategy: some conceptual and methodological issues // Journal of Management, №10 (3), 1984.-P. 27-41.

168. Hamel G., Doz Y.L., Prahalad C.K. Collaborate with your competitor and win // Harvard Business Review, Jan.-Feb., 1989.

169. Harback H.F., Basham D.L., Buhts R.E. Partnering Paradigm // Journal of Management in Engineering, Jan.-Feb., 1994. P. 23-27.

170. Harrigan K.R. Strategic Alliances and Partner Asymmetries. Strategy Research Center, Graduate School of Business, Columbia University, New York, N.Y.

171. Hertz S., Alfredsson M. Strategic development of third party logistics providers //Industrial Marketing Management, №32 (2), 2003. P. 139-149.

172. Hertz S., Mattsson L.-G. Do network effects of mergers and acquisitions differ from those of strategic alliances? // Scandinavian Journal of Management №20, 2004. P. 31-51.

173. Hilke W. Dienstleistungs-Marketing. Gabler Verlag, Wiesbaden, 1989.

174. Hirsch T. KEP-Markt der dynamische Wachstumsmarkt im Transportgewerbe / Jahrbuch der Logistik 2001; Verlagsgruppe Handelsblatt; Düsseldorf, 2001. - S. 122-125.

175. Hooley G.J., Saunders J. Competitive positioning: the key to marketing strategy. Trowbridge, UK: Prentice-Hall, 1993.

176. House R.G., Stank T.R. Insights from a logistics partnership // Supply Chain Management: An International Journal, №6 (1), 2001. P. 16-20.

177. Jarillo J.C. On strategic networks // Strategic Management Journal, №9 (1), 1988.-P. 31-41.

178. Johanson J., Mattsson L-G. Network positions and strategic action -an analytical framework. In: B. Axelsson and G. Easton, eds. Industrial networks: a new view ofreality. London: Routledge, 1992.

179. Johnston R., Clark G. Service operations management. Harlow, UK: Prentice-Hall/Financial Times Publishing, 2001.

180. Kalafatis S.P., Tsogas M.H., Blankson C. Positioning strategies in business markets // Journal of Business & Industrial Marketing, №15 (6), 2000.-P. 416-437.

181. Klaus P. Neuvermessung der Logistik: Die Top 100 der Logistik 2006.

182. Klaus P., Kille Ch. Die Top 100 der Logistik. 6. Auflage, Ausgabe 2008/2009, Hamburg, 2008.

183. Kleinaltenkamp M. Begriffsabgrenzungen und Erscheinungsformen von Dienstleistungen; in: Bruhn, M.; Meffert, H. (Hrsg.): Handbuch Dienstleistungsmanagement; Gabler Verlag; Wiesbaden, 1998.

184. Knemeyer A.M., Corsi T.M., Murphy RR. Logistics outsourcing relationships: customer perspectives // Journal of Business Logistics, №24 (1), 2003.-P. 77-109.

185. Koch J. Logistik im Wandel / Chancen in Emerging Markets -Logistik Fokus Mittel- und Osteuropa/Asien; Frankfurt am Main, 2001. — S. 10-15.

186. KPMG. Transportation and Distribution // Outsourcing logistics: Status, issues and trends in partnerships, 2000. (http://www.bearingpoint.de/media/industriesinfrastructureservices/outsou rcinglogisticsrotterdam.pdf)

187. Kummer S. Wohin rollt die Transportwirtschaft? // ÖVG Spezial Band 53 Kundenorientierung in der Transportwirtschaft, Wien, 2002. S. 3-13.

188. Laarhoven P., Sharman P. Logistics alliances: the European experience // The McKinsey Quarterly, №1, 1994. P. 39-49.

189. Lambert D.M., Emmelhainz M.A., Gardner J.T. Building successful logistics partnership // Journal of Business Logistics, №20 (1), 1999. -P. 165-181.

190. Lambert D.M., Emmelhainz M.A., Gardner J.T. Developing and implementing supply chain partnership // The International Journal of Logistics Management, №7 (2), 1996. P. 1-17.

191. Lambert D.M., Stock J.R. Strategic Logistics Management, 3rd edit. Boston, Irwin, 1993.

192. Lei D., Slocum J.W. Global strategy, competence building and strategic alliances // California Management Review, Fall, 1992. P. 81-82.

193. Lemoine W., Dagnaes L. The Organisation of Transport Firms in Europe. Institute for Transport Studier, Denmark, 2001.

194. Lieb R., Randall H. A comparison of the use of third party logistics Services by large American manufacturers 1991, 1994 and 1996 // Journal of Business Logistics, №17 (1), 1996. P. 305-320.

195. Liembinger P. Der Cluster in Theorie und Praxis. Wien, 2000.

196. Lovelock C.H. Classifying services to gain strategic marketing insights // Journal of Marketing, №47 (3), 1983. P. 9-20.

197. Lu C.-S. The impact of carrier service artributes on shipper-carrier partnering relationships: a shipper's perspective // Transportation Research, PartE, №39, 2003. P. 399-415.

198. Mangan J., Lalwani C., Butcher T. Global Logistics and Supply Chain Management. John Wiley&Sohns, Ltd., 2010.

199. Mentzer J., Min S., Zacharia Z.G. The nature of interfirm partnering in supply chain management // Journal of Retailing, №76 (4), 2000. P. 549568.

200. Mentzer J.T., De Witt W., Keebler J.S., Min S., Nix N.W., Smith C.D., Zacharia Z.G. Defining Supply Chain Management // Journal of Business Logistics, 22. Jg., №2, 2001. -P.l-25.

201. Meyer A. Dienstleistungs-Marketing — Erkenntnisse und praktische Beispiele. Fördergesellschaft Marketing V., Augsburg, 1983.

202. Mitra S. Логистика: Международная и индийская перспективы, 2006. (http://www.iimcal.ac.in/research/download/LuganoConf.pdf)

203. Mohr J., Spekman R. Characteristics of partnership success: Partnership attributes, communication behavior, and conflict resolution techniques // Strategic Management Journal, №15, 1994. P. 135-152.

204. Mohr J., Spekman R. Perfecting partnerships // Marketing Management №4, 1996. P. 35-43.

205. Nosbers F., Plewnia M. Supply Chain Management und Logistikdienstleister // Supply Chain Management, -2. Auflage, Braunschweig, 2001. S. 151-169.

206. Ohmae K. The global logic of strategic alliances // Harvard Business Review, Mar.-Apr., 1989.-P. 143-154.

207. Panayides Ph. M. Logistics service providers: an empirical study of marketing strategies and Company Performance // International Journal of Logistics: Research and Applications, №7 (1), 2004. P. 1-15.

208. Paskert D. Der integrierte Logistikdienstleister als Partner in der globalen Wertschöpfungskette // Jahrhundert der Logistik, Bielefeld, 2000. — S. 61-84.

209. Patton M.Q. Qualitative evaluation and research methods. Newbury Park, CA: Sage, 1990.

210. Perlitz M. Internationales Management. 4. Aufl., Stuttgart, 2000.

211. Persson G., Virum H. Growth strategies for logistics service providers: a case study // International Journal of Logistics Management, №12(1), 2001.-P. 53-61.

212. Piller F. T., Meier R. Strategien zur effizienten Individualisierung von Dienstleistungen // Industrie Management; 17. Jahrgang, Heft 2, Berlin, 2001.-S. 13-17.

213. Plehwe D. Why and how do national monopolies go global? WZB-Social Science Research Center, Berlin, 1999.

214. Plehwe D., Bohle D. Überlegungen zum Forschungsfeld transnationaler Organisation in Europa. WZB-Social Science Research Center, Berlin, 1998.

215. Polzin D. Neue Strukturen in der Verkerslogistik durch E-Business // E-Logistik und E-Business, Stuttgart, 2002. S. 160-176.

216. Porter M.E. What is strategy? // Harvard Business Review, №74 (6), 1996.-P. 61-78.

217. Prahalad C.K., Hamel G. The core competence of the corporation // Harvard Business Review, №68 (3), 1990. P. 79-91.

218. Razzaque M.A., Sheng, C.C. Outsourcing of logistics functions: a literature survey // International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, №28 (2), 1998. P. 89-107.

219. Rendez H. Konzeption integrierter Logistik-Dienstleistungen; Huss-Verlag, München, 1992.

220. ReportLinker. Отчет об отрасли логистики в Китае, 2009-2010. 2010.

221. Schary Р.В., Skjßrtt-Larsen T. Managing the global supply chain. Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 2001.

222. Scheuch F. Dienstleistungsmarketing. Verlag Franz Vahlen, München, 1982.

223. Schneiderbauer D., Neuhaus A. Mythen der Kontraktlogistik // Industrie Management №21 (5), 2005. P. 68-70.

224. Stabenau H. Verkehrsbetriebslehre. Verkehrs-Verlag Fischer, Düsseldorf, 1981.

225. Stolze W., Weber J., Hofmann E., Wallenburg C. Handbuch Kontraktlogistik. Wiley-VCH , Weinheim, 2007.

226. Stone M.A. European expansion of UK third-party logistics service providers // International Journal of Logistics: Research and Applications, №4(1), 2001.-P. 97-115.

227. Straube F. E-Logistik: ganzheitliches Logistikmanagement. Springer, Berlin, 2004.

228. Straube F., Zadek H. Mit E-Logistics zum End-to-End im E-Business // Technologie und Management; 49, Heft 7/8, 2000. S. 24-28.

229. Täte K. The elements of successful logistics partnership // International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, №26(3), 1996.-P. 7-13.

230. Teich T. Extended Value Chain Management, Verlag der GUC, 2003.

231. Transport Intelligence. Интегрированная логистика в Китае преодолевает трудности, 2008.

232. Vahrenkamp R. Logistikmanagement. 4. Aufl. München: Oldenbourg, 2000.

233. Weber J. E-Commerce in der Logistik: Quantensprung oder business as usual? // Ergebnis einer explorativen Marktuntersuchung ; aktuelle Trends in der Logistik unter dem Einfluss von E-Commerce. Haupt, Bern, 2002.

234. Webster F.E. Industrial marketing strategy. New York: Wiley, 1991.

235. Webster F.E. The changing role of marketing in the Corporation // Journal of Marketing, №56 (4), 1992. P. 1-17.

236. Webster F.E. The rediscovery of the marketing concept // Business Horizons, №31 (3), 1988. P. 29 - 39.

237. Werner H. Suppply Chain Management. 2. Auflage, Wiesbaden, 2002.

238. Wernerfeit B. Resource-based view of the firm // Strategic Management Journal, №5 (2), 1984.-P. 171-180.

239. Wolff M. Building Trust in Alliances // Research-Technology Management, May, 1994.

240. Wong Y., Mäher Т.Е., Nicholson J.D., Gurney N.P. Strategic alliances in logistics outsourcing // Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, №12(4), 2000.-P. 3-21.

241. Wood D.F., Barone A., Murphy P., Wardlow D.L. International Logistics. New York, Chapman & Hall, 1995.

242. Zadek H. Kundenorientierung und Kundenintegration / Logistik Management; Springer Verlag; Berlin Heidelberg New York; Abschnitt 4.03.01; 2001.-S.l-27.

243. Zillig U. Integratives Logistikmanagement in Unternehmensnetzwerken, Wiesbaden, 2001.

244. Zimmermann B. Kontraktlogistik als Zukunftsmarkt der Logistikdienstleistungswirtschaft. Diss. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg, 2004.

245. Zinn H. Fourth Party Logistics: Mehr als nur ein Modebegriff? // Logistik heute. № 9, 2002. S.36-38.

246. Всемирная торговая организация (http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp)

247. Германо-Российская Внешнеторговая палата. Germany Contact Russia (http://russland.ahk.de/ru/publikacii/izdanija-chlenov-vtp/izdatelstvo-ovc Г)

248. Международный валютный фонд (http ://www .imf. org/ extemal/russian/index.htm)

249. Министерство транспорта РФ (http://www.mintrans.ru/)

250. Министерство экономического развития России (http://www.economy.gov.ru/minec/main)

251. Новости арабской цепочки поставок // Интервью с Мадхавом Курупом, Hellmann Logistics, 2010.http://www.arabiansupplychainxom/article-4668-interview-madhav-kurup-hellmann-logistics/2/)

252. Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.m/wps/wcm/connect/rosstatyrosstatsite/main/)

253. АМЕ info. По мере роста рынка логистики консолидация усиливается, 2010. (http://www.ameinfo.com/130942.html)

254. Armstrong & Associates Inc. (http://www.3plogistics.com/)

255. AT Kearney. Динамика изменения логистической отрасли в Китае, 2010. (http://www.atkearney.com/index.php/Our-expertise/dynamics-reshaping-the-logistics-industry-in-china.html)

256. China Knowledge. Китайская логистика, 2006. (http://www.chinaknowledge.com/Business/CBGdetails.aspx?subchap=4&c ontent=19)

257. DHL. Логистика в Бразилии. 2010. (http://www.dhl-discoverlogistics.com/ cms/en/course/trends/america/brazil.j sp.)

258. European Logistics Association (www.elalog.org)

259. Forrester Research (http://www.forrester.com/rb/research)

260. Global 500 2010 (http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/201 Of)

261. KPMG (http://www.kpmg.com/)

262. MergeGlobal Inc. (http://www.mergeglobal.com/)

263. PricewaterhouseCoopers. Транспорт и логистика в 2030 году. Выпуск №3 (http://www.pwc.ru/ru/transportation-logistics/2030-volume-3 .jhtml)

264. PricewaterhouseCoopers. Анализ сделок слияния и поглощения в секторе транспорта и логистики во втором квартале 2010 года, 2010 (http://www.pwc.ru/ru/industrial-manufacturing/simplifying-industrial-business.jhtml)

265. И 'ВВП —О-Промышленное производство Оборот розничной торговли1. Источник МЭР РФ