Формирование инструментов стратегического планирования в отрасли битумно-полимерных материалов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Алякин, Сергей Геннадьевич

• Алякин, Сергей Геннадьевич
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Алякин, Сергей Геннадьевич

Введение.

Глава 1. Систематизация проблем стратегического планирования отрасли битумно-полимерных материалов.

1.1. Характеристика отрасли битумно-полимерных материалов.

1.2. Проблемы отраслевого рынка битумно-полимерных материалов.

1.3. Особенности стратегического планирования отрасли битумно-полимерных материалов.

Глава 2. Методические основы формирования инструментов стратегического планирования в отрасли битумно-полимерных материалов.

2.1. Классификация подходов к стратегическому планированию.

2.2. Основы анализа отраслевых рынков.

2.3. Инструменты стратегического планирования.

Глава 3 Формирование инструментов стратегического планирования в отрасли битумно-полимерных материалов.

3.1. Формирование инвестиционной стратегии на корпоративном уровне.

3.2. Формирование целей инвестирования стратегического развития на уровне бизнес-единиц.

3.3. Практическое применение инструментов стратегического планирования производства битумно-полимерных материалов на ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез».

3.3.1. Анализ внешней отраслевой среды производства кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных материалов.

3.3.2. Анализ внутренней среды производства битумно-полимерных материалов в ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез».

3.3.3. Стратегический анализ производства битумно-полимерных материалов в ООО «Киришинефтеоргсинтез».

3.3.4. Обоснование направлений стратегического инвестирования.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование инструментов стратегического планирования в отрасли битумно-полимерных материалов»

Под влиянием факторов глобализации, ускорения темпов научно-технического прогресса, более широкого применения информационных технологий, интеллектуализации экономики промышленные компании всё активнее используют в управлении своими предприятиями стратегическое планирование. Распространение стратегического планирования является актуальным и для отрасли битумно-полимерных материалов.

Стратегическое планирование развития производства битумно-полимерных материалов имеет особое значение из-за высокой потребности предприятий этой отрасли в адаптации к постоянно меняющейся конъюнктуре межотраслевого рынка, необходимости повышения конкурентоспособности и роста их конкурентных преимуществ. Несмотря на то, что отрасль битумно-полимерных материалов относится к строительному комплексу и осуществляет свою деятельность в организационно-экономических условиях рынка строительного комплекса, на неё сильное влияние оказывает химическая и нефтехимическая промышленность, предприятия которой являются основными поставщиками сырья. Организационно-экономические условия деятельности предприятий по производству битумно-полимерных материалов обусловливает необходимость применения в управлении их развитием стратегического планирования, основанного на особенностях функционирования отрасли битумно-полимерных материалов.

В мировой практике широко применяется стратегическое планирование. На сегодняшний день накоплен определенный опыт такого планирования и в некоторых отечественных компаниях. Тем не менее, существует широкий круг проблем, который до сих пор остается не решенным. С одной стороны, это проблемы, связанные с нечетким представлением такого важного понятия как инструменты стратегического планирования. Между тем планирование стратегии на предприятии основывается на использовании определенных инструментов, как правило, дающих некоторое общее представление о дальнейшем развитии предприятия. С другой стороны, их применение не позволяет учитывать особенности отрасли, в которой функционирует предприятие. Это обстоятельство требует как внесения ясности в понятийный аппарат стратегического планирования, так и разработки рациональных инструментов стратегического планирования, базирующихся на использовании отраслевых особенностей деятельности компаний, способствующих определению долгосрочного направления развития организации.

Методическими вопросами выбора рациональных инструментов стратегического планирования для оценки положения предприятия конкретной отрасли на рынке занимались многие известные ученые и организаторы производства. В зарубежной литературе исследования проблемы стратегического планирования предприятия представлены в работах И Ансоффа, К. Бартола, Б. Карлофа, Ф Малерба, Дж. Пирса, М. Портера, М. Рудберга, Р. Рэнделла, JI. Фаэйа, К Хитера. Из российских ученых, занимавшихся исследованием проблем стратегического управления, следует выделить работы, В.А. Балуковой, О.С. Виханского, А.П. Градова, В.В. Кобзева, Г.А. Краюхина, В.П. Попкова, И.А. Садчикова., В.Е. Сомова, А.Н. Цветкова, А. А. Яковлева и др.

Несмотря на большое количество работ по стратегическому планированию, а также рассмотрение данной проблемы в различных аспектах деятельности предприятия, вопросы формирования инструментов стратегического планирования с учетом отраслевых особенностей развития предприятия остаются не проработанными. В частности, в исследованиях указанных авторов данные вопросы либо не затрагивается вообще, либо рассматриваются фрагментарно. На наш взгляд, полностью не раскрыты вопросы информационного обеспечения стратегического планирования на предприятиях отрасли битумно-полимерных материалов. Является не решенной и задача о формировании инструментов стратегического планирования, необходимых для управления в этой отрасли при определенном наборе источников информации и экономических показателей, а также при хозяйствовании на конкретном рынке с определенными характеристиками и особенностями.

Все отмеченное и определяет актуальность диссертационной работы.

Актуальность темы, практическая потребность в научном обосновании формирования инструментов стратегического планирования на предприятии отрасли битумно-полимерных материалов определили цель и задачи настоящего диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является изучение методических основ и разработка практических рекомендаций по формированию инструментов стратегического планирования в отрасли битумно-полимерных материалов. Для достижения поставленной цели в диссертации потребовалось решить следующие задачи: определить отраслевые особенности формирования инструментов стратегического планирования; систематизировать инструменты стратегического планирования в отрасли битумно-полимерных материалов; обосновать целесообразность формирования инструментов стратегического планирования в отрасли битумно-полимерных материалов на основе инвестиционного подхода; определить особенности стратегического планирования на различных уровнях управления производством в отрасли битумно-полимерных материалов; разработать инструменты стратегического планирования для одного из видов деятельности предприятия в отрасли битумно-полимерных материалов.

Предметом исследования являются инструменты стратегического планирования.

Объектом исследования являются предприятия отрасли битумнополимерных материалов.

Теоретические положения и методические разработки диссертационной работы основаны на трудах зарубежных и отечественных ученых по проблемам стратегического управления промышленными предприятиями и теории отраслевых рынков. В процессе выполнения исследования использовался системный подход к изучению проблемы, методы формирования организационных структур, методы экономико-математического моделирования, инструментарий анализа отраслевых рынков, методы экономической оценки инвестиций, методы экспертных оценок.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Алякин, Сергей Геннадьевич

Заключение

В диссертационном исследовании раскрываются вопросы формирования инструментов стратегического планирования в отрасли битумно-полимерных материалов. Цель, поставленная автором в диссертации, которая заключается в изучении методических основ и разработке практических рекомендаций по формированию инструментов стратегического планирования в отрасли битумно-полимерных материалов, по-нашему мнению, достигнута, а задачи исследования соответствуют поставленной цели. Это подтверждается в достаточной степени обоснованными положениями, заявленными в качестве научной новизны.

Изучение литературы по стратегическому планированию выявило, что, несмотря на широкую распространенность применения стратегического планирования в мировой практике при формировании стратегии развития, существуют недостатки в трактовке понятия инструмент стратегического планирования. В связи с этим автором предложено следующее определение понятия «инструмент стратегического планирования» - совокупность методов и моделей анализа внешней и внутренней среды предприятия, оценки перспектив его развития, создания информационной базы формирования стратегии деятельности предприятия, отобранных в определенной последовательности для постановки и решения стратегических целей и задач.

Эффективность формирования стратегии развития во многом зависит от подходов, принципов, методов, применяемых в разработке стратегии. От выбора того или иного подхода к стратегическому планированию будет зависеть весь процесс стратегического анализа, разработки и реализации стратегии развития компании. Поэтому важным является классификация инструментов стратегического планирования по различным критериям, таким как глубина моделирования стратегии, характер критериев оценки, характер моделировании процесса развития стратегии, логика разработки стратегии, а также по этапам формирования инвестиционной стратегии. При этом особое внимание уделяется классификации инструментов стратегического планирования по этапам разработки инвестиционной стратегии, т.е. предлагается осуществлять выбор определенных методов и моделей стратегического планирования в соответствии с этапами формирования стратегии инвестирования. Таким образом, предложенная систематизация инструментов стратегического планирования способствует научно обоснованному выбору соответствующего инструмента при разработке стратегии развития компании.

В диссертации выявлены особенности стратегического анализа деятельности предприятия на различных уровнях управления и на их основе разработана схема стратегического планирования на всех уровнях корпоративной структуры промышленной компании. При этом процесс стратегического планирования заключается в анализе деятельности отдельных функциональных подразделений, анализе внешней и внутренней среды бизнес-единиц и компании в целом, формировании бизнес-портфеля, принятие решений по бюджетированию текущей деятельности и инвестированию проектов.

Предложены методы формирования инвестиционной стратегии на различных уровнях управления в соответствии с требованиями отдельных этапов разработки стратегии развития с учетом особенностей отрасли битумно-полимерных материалов.

Разработаны критерии систематизации и проведена структуризация отраслевых особенностей, влияющих на развитие производителей в отрасли битумно-полимерных материалов. В изучении отраслевых особенностей важным является определение природы существующих проблем, поэтому наилучшими критериями классификации проблем, на наш взгляд, является их природа и место проявления. Изучение развития отрасли битумно-полимерных материалов, а также вышеупомянутые критерии позволили выделить следующие группы проблем отрасли битумно-полимерных материалов:

• Проблемы развития отраслевого рынка битумно-полимерных материалов;

• Проблемы, возникающие из положения отрасли в промышленности России.

Разработана система критериев выбора регионов для осуществления сбытовой деятельности производителя битумно-полимерных материалов, основанных на факторах, таких как ежегодная потребность региона в кровельных материалах, уровень доходов населения региона, объем производства конкурентов в регионе и соседних территориальных образованьях, расстояние от производства до рынка сбыта, наличие дилера (потенциального дилера) в регионе.

Таким образом, формирование инструментов стратегического планирования при разработке стратегии развития предприятия должно осуществляется на всех уровнях управления компанией с учетом особенностей отрасли, в которой она функционирует.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Алякин, Сергей Геннадьевич, 2006 год

1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков: Учебник. М.:ИЧП «Издательство Магистр», 1998. - 320 с.

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб.: Питер Ком, 1999. — 416 с.

3. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер.с англ. М.: Экономика, 1989.-519 с.

4. Апраушева Н.Н. Новый подход к обнаружению кластеров. М.: ВЦ РАН, 1993.-65с.

5. Афифи А., Эйзен С. Подход с использованием ЭВМ. М.: Мир, 1982. -488с.

6. Балукова В.А., Залищевский Г.Д., Колесов М.Л., Садчиов И.А., Сомов В.Е. Стратегический анализ технической реструктуризации предприятия/ Под. ред. В.Е. Сомова. СПб.: СПбГИЭУ, 2001. - 175 с.

7. Баринова Л.С., Миронов В.В., Тарасевич К.Е. Тенденции развития промышленности строительных материалов за рубежом. Санкт-Петербург: ОАО «Издательство Строиздат СПб», 2004. 37с

8. Бискумтанов К.М. Система стратегического планирования развития промышленного предприятия: особенности функционирования, направления рационалзации. СПб.: Издательский дом «Герда», 2005. -114с.

9. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс.- К.:Эльга-Н, Ника-Центр, 2002.-448с.

10. П.Болотов С.П. Разработка стратегии предприятия. Сыктывкар, 1994. -154с.

11. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с.

12. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы 4 изд. Специальная литература: СПб: 2003. - 959с.

13. Данников В.В. Холдинги в нефтегазовом бизнесе: стратегия и управление М.: Элвойс-М Petroleum books, 2004. - 416 с.

14. Дэй Дж. Стратегический маркетинг М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,2002. -640с.

15. Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка эффективности инвестиционной политики коммерческих организаций: Методология и методика. -Воронеж: Изд-во ВГУ, 1998.

16. Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности. М.: 2001.

17. Ендовицкий Д.А., Подоприхин Н.М. Введение в стратегический анализ инвестиционной деятельности: проблемы теории и практики. Воронеж. Издательство ВГУ, 2001. - 216с.

18. Журавлева JI.A. Отраслевые рынки: теория и практика формирования и развития / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2003. 252с.

19. Ильмушин А.Г. Стратегическое управление развитием промышленных предприятий. Ульяновск: УлГТУ ДИТУД, 2005. - 116с.

20. Интеллектуализация предприятий нефтегазохимического комплекса: экономика, менеджмент, технология, инновации, образование/ СПбГИЭУ; Под ред.И.А.Садчикова, В.Е.Сомова.- СПб: СПбГИЭУ, 2006.- 761 с.

21. Кабраль Луис М.Б. Организация отраслевых рынков: вводный курс. -2003 г.-357с.

22. Казас М.М. Экономика промышленности строительных материалов конструкций: Учебное пособие. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004 г. - 320 с.

23. Карлоф Б. Деловая стратегия фирмы. — М.: Экономика, 1991. 238 с.

24. Касаткина Л.П. Романов С.Ю. Инвестиционная деятельность предприятий промышленности: проблемы и методы их решения: Монография. М.: Компания Спутник+, 2003. - 139с.

25. Киселева Ю.А. Стратегическое управление. СПб.: СПГУТД, 2003.

26. Киямов И.К. Строительная отрасль в хозяйственной системе России. -Казань: Центр инновационных технологий, 2001 г. -44 с

27. Кныш Б.А., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.П. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности. СПб.: 1998

28. Кобзев В.В. Организационно экономические основы обеспечения адаптивности производственных систем в рыночной среде / В.В. Кобзев; Гос. ком. Рос. Федерации по высш. образованию, Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. - Барнаул: АлтГТУ, 1996. - 182 с.

29. Кобзев В. В., Колесниченко-Янушева Н.С. Экономическая оценка инвестиций. Серия «Экономика и управление на предприятии»/ Под общ. ред. проф. В.В. Кобзева. СПб.: Изд. СПбГПУ, 2002 г.

30. Козлов А.В., Маркина Т.В. Эффективные стратегии и принятие решений в инновационном проектировании: теория и кейс-стади: Монография / Алт. Гос. Техн. Ун-т им И.И. Ползунова. Изд-во АлтГТУ, 2000. - 212с.

31. Краюхин Г.А. Методика анализа деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. СПб., 1996.

32. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для взов. -М.: Русская деловая литература, 1998. 768 с.

33. Минцберг Г. Школы стратегии. СПб.: Питер, 2000 - 336с.

34. Норкотт Д. Принятие инвестиционных решений. М.: Банки и биржи, 1997.-220 с.

35. Ожегов СИ. Словарь русского языка. -М.: Русский язык, 1989

36. Пирс Дж.А., Робинсон Р.Б. Стратегический менеджмент. СПб., 2003.

37. Попков В.П., Потолокова М.О. Экономика и организация продаж: Учебное пособие. СПб.: СПбГИЭУ, 2001. - 152с

38. Попков В.П., Семенов В.П. Организация и финансирование инвестиций.-СПб.: Питер, 2001,- 221 с

39. Попков В.П., Семенов В.П. Экономика и организация инвестиций: Учебное пособие. СПб: СПбГИЭУ, 2001. - 124с.

40. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Пер. с англ. М. Портер М.: Альпина Бизнес Бук, 2005г, - 715 стр.

41. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. Пер. с англ. М. Портер М.: Альпина Бизнес Букс 2006г., -452 стр.

42. Портер М.Конкуренция. Пер. с англ. М. Э. Портер М.: Вильяме 2005г., -602 стр.

43. Рыбкин В.К., Е.И. Рейшахрит, B.JT. Скобелев. Стратегическое планирование развития компании в системе регионально-отраслевого рынка. СПб.: Изд-во: «Нотабене», 2000. - 296с

44. Садчиков И.А., Сомов В.Е. Киришинефтеоргсинтез от ПО к. ПО. -Спб.: Химия, 1997.-272 с.

45. Садчиков И.А., Сомов В.Е., Колесов M.JL, Балукова В.А. Экономика химической отрасли: Учебное пособие для вузов / под ред профю И.А Садчикова. СПб: Химиздат, 2000. 384 с

46. Северьянов О.И. Экономика отраслевых рынков: учебное пособие. / О.И. Северьянов. Казань: Казанский государственный университет им В.П. Ульянова - Ленина, 2005. 150с.

47. Сокал P.P. Кластер-анализ и классификация.- М.: Мир, 1980.- 719 с.

48. Соловьев А.Е. Формирование инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии. Дисс. на соиск. степени кандидата экономических наук. СПб, 2004.

49. Сомов В.Е. Генезис концепции стратегического управления. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1999 - 60с.

50. Сомов В.Е. Стратегическое управление нефтеперерабатывающими предприятиями. СПб.: Химиздат, 1999 - 264с.

51. Тарануха Ю.В. Экономика отраслевых рынков. М.: Дело и сервис, 2002- 240с.

52. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. СПб.: Экономическая школа, 2000.

53. Томпсон А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ.; Под ре Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

54. Трофимова Л.А. Стратегическое планирование инвестиций. СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2002. - 132с.

55. Уорд Кид. Стратегический управленческий учет, 2002 г. Издательство "Олимп-Бизнес"

56. Фаэй Лайм , Рэнделл Роберт Курс МВА по стратегическому менеджменту.- М.: Изд-во: Альпина Бизнес Букс, 2004 г. 608 стр.

57. Хитер Кен Экономика отраслей и фирм: Пер. с англ./ Учеб пособие. М.: Финансы и статистика, 2004. - 480с.

58. Цветков А.Н. Предпринимательство в социальной сфере: Учебное пособие для вузов/ СПбГИЭУ.- СПб: СПбГИЭА, 2000. 76сбО.Чесноков А.С. Инвестиционная стратегия и финансовые игры,- М.:

59. ПАИМС 1997.- 320 с. 61.Шоннесси Дж Принципы организации управления фирмой М.: МТ пресс, 2001.-296с.

60. Экономика предприятия: Учеб. пособие / В.Ф. Глущенко, Г.А. Краюхин,

61. A.И. Михайлушкин и др.; ИНЖЭКОН. СПб., 2001. - Ч. 4: Организация производства. - 102 с.

62. Экономика предприятия: Учебное пособие/ СПбГИЭУ; Под ред. Попкова

63. B.П., Новикова Ю.В.- СПб: СПбГИЭУ, 2002.- 142 с.

64. Экономическая стратегия фирмы / Под ред. А.П. Градова. Спб.: Специальная литература, 1995. 285с.

65. Юсупова А.Т. Теория отраслевых рынков: учебное пособие для вузов. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. 210 с.66.Яковлев

66. Адайкина А.О. Методология сочетания централизации децентрализации управления.// Экономика и управление: в поисках нового (Межвузовский сборник научных трудов). - Вып III - Саранск: РНИИЦ, 2004. - 266 с (113-121)

67. Баринова А.С., Куприянов Л.И. Миронов В.В. Современное состояние строительного комлекса России. // Строительные материалы №9 2004 стр 2-7

68. Баринова Л.С. Тенденции развития промышленности строительных материалов за рубежом. // Строительные материалы №11 2004 стр 2-6

69. Бугкевич Г.Р., Ковалев С.А. Состояние и перспективы развития промышленности строительных материалов // Строительные материалы №3 2006 стр 4-6

70. Виссема X. Управление бизнес-единицами: децентрализация предпринимательства. //Менеджмент в России и за рубежом №4 1999

71. Воробьева Л.А., Ханина С.В., Халеинский А.И. Инвестиционная стратегия коммерческого предприятия // Сб. науч. трудов Приложение к журналу «Аудит и финансовй аналз», №2, 2005. стр 248 275

72. Гиляровская Л.Т. Ендовицкий Д.А. Моделирование в стратегическом планировании долгосрочных инвестиций // Финансы. -1997. №8. -с. 5357.

73. Горелов Ю.А. Производство мелких кровельных материалов. // Строительные материалы №1 2004 стр 18-19

74. Ефремов В. С. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель ADL/LC //Менеджмент в России и за рубежом, №1 1998.

75. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель Shell/DPM //Менеджмент в России и за рубежом, №3 1998.

76. Кровля и изоляция // Строительство и бизнес, 2005, №1 (53) стр 4.

77. Курцевич И.А. Стратегическое планирование и упрвление в ключевых отраслях // ЭКО, 1999, № 10.

78. Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю., Лагинина Т.А. Стратегическое развитие предприятия: Ученое пособие / под ред. Лапыгина Ю.Н. М.: КНОРУС, 2005.-288с.

79. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент М.: ИНФРА-М -Сибирское соглашение, 2001.

80. Масютин С.А. Гарцбургская модель на российском предприятии // ЭКО, 1997 № 7.

81. Масютин С.А. Стратегический маркетинг на промышленном предприятии //ЭКО, 1999, №10

82. Мельничук Д.Б. Механизм оценки стояния системы тратегического управления предприятием // Менеджмент в России и за рубежем. 2002. №2 с.41-45.

83. Попов Д. Эвоюция показателей стратегии развития предприятия // Управление компанией, 2003, №1.

84. Полимерные материалы новое слово в кровельных технологиях // Промышленно строительное обозрение. №5 (71) 2003 стр 62-63

85. Регионы России: Основные характеристики субъектов Рос. Федерации : Стат. сб. / Гос. ком. Рос. Федерации по статистике (Госкомстат России). -Офиц. изд.. М.: Госкомстат России, 2002. - 26 см.

86. Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Гос. ком. Рос. Федерации по статистике (Госкомстат России). М.: Госкомстат России, 2003. - 30 см.

87. Рынок рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов в России в 2004 г.: ситуация, тенденции, сценарии развития // Отчет о результатах маркетинговых исследований ООО «НТЦ «Гидрол Кровля»- М.: 2005. -133с.

88. Серпилин А. Основные подходы к разработке и ведрению стратегии развития предприятия // Управление компанией, 2001, №3.

89. Социальное положение и уровень жизни населения России: Стат. сб. / Гос. ком. Рос. Федерации по статистике (Госкомстат России). Офиц. изд.. -М.: Госкомстат России, 2002. - 20 см.

90. Стратегический менеджмент на промышленном предприятии // ЭКО, 2001, №12.

91. Стратегическое планирование в режимах холдинга // Управление компанией, 2001, №6.

92. Строительство в России: Стат. сб. / Гос. ком. Рос. Федерации по статистике (Гокомстат России). Офиц. изд.. - М.: Госкомстат России, 2002. - 20 см.

93. Шульженко Ю.П., Григорьева JI.K. Полимеры и гидроизоляционные материалы. Аналитический обзор. Сер. Промышленность полимерных кровельных гидроизоляционных материалов. М.: ВНИИЭСМ 1993. Вып. 2 36с.

94. Шульменко Ю.П. Современное состояние и перспективы развития отечественных полимерных кровель // Гидроизоляция. Теплоизоляция. Кровля. 2001 №2

95. Экономические проблемы и решения. Научный журнал. № 1 / Красноярский государственный университет Красноярск, 2004. - 118с (31-43)

96. Ярцев В.П., Гурова Е.В. Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе битумов. // Строительные материалы №7 2003 стр 46-47

97. Albach Н, D. В. Audretsch, М. Fleicher, R. Greb, Е. Hofs, L. Roller and I. Schulz (1996), Innovaton in the European Chemical Industry, Discussion Paper FS IV 96-26, Wissenschaftszentrum Berlin

98. Alien M. Strategic management hits its stride // Planning review. 1985. -vol.13.-№5.-p.6-45

99. Bartol K. Martin D.C. Management McGrow-Hill, 1999.

100. Dremer J. Management Planning and Control Systems. Homewood, IL: Irwin, 1977

101. Rudberg M. Manufacturing strategy: linking competitive priorities? Decision categories and manufacturing networks: Diss. Martin Rudberg. Linkoping: S.n., 2002. -252p

102. Russo M. Regulatory restructuring and strategic evolution: Lesson from the Amer. Experience // Long range planning / Oxford etc. 1991. vol. 24. - №2. -p.37-45.