Формирование механизмов устойчивого развития экономики лесопромышленного комплекса тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Жданов, Станислав Станиславович

• Жданов, Станислав Станиславович
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Жданов, Станислав Станиславович

Введение.

Глава 1. Современное положение экономики России.

1.1. Современное положение экономики России. ф 1.2. Инвестиции — важнейшее условие поднятия экономики России и

Глава 2. Лесной комплекс ряда зарубежных стран и Российской Федерации

2.1. Лесной комплекс зарубежных стран.

2.2. Лесной комплекс Российской Федерации.

Глава 3. Устойчивое развитие ЛПК с привлечением инвестиций.

Ф 3.1. Определение экономически устойчивого развития лесопромышленных предприятий.

3.2. Методы количественной оценки инвестиционных и финансовых рисков.

3.3. Методы математического моделирования альтернативных прогнозов

3.4. Стратегия устойчивого развития промышленности России.

Глава 4. Инвестиции и оценка их эффективности.

4.1. Макроэкономические предпосылки инвестиций. ф 4.2. Оценка эффективности инвестиций.

4.3. Методы расчёта рентабельности инвестиций и определение процентной ставки.

4.4. Развитие инвестиционного сектора экономики ЛПК.

4.5. Оценка эффективности внедрения инвестиционного проекта на предприятии.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование механизмов устойчивого развития экономики лесопромышленного комплекса»

Актуальность темы исследования. Для большинства отраслей промышленности, за исключением топливно-энергетического комплекса, проводимые реформы сопровождались катастрофическими явлениями в экономике — беспрецедентным спадом производства, инфляцией, хроническими неплатежами, ростом безработицы, почти полным прекращением финансирования затрат на инвестиционные цели. Преодоление и решение таких проблем в масштабах всей страны имеет непосредственную связь с функционированием и развитием инвестиционной деятельности лесопромышленного комплекса.

В последние годы выявились положительные тенденции в инвестиционной деятельности для отдельных отраслей, а бюджет 2006 года впервые определён как бюджет развития предприятий, возрос интерес к инновациям в отдельных отраслях, появились признаки роста: повысился спрос на различны^ услуги; увеличилась средняя загрузка производственных отраслей; продолжился рост доли предприятий, на которых отмечено увеличение численности занятых; смягчилась ситуация с обеспеченностью лесопромышленного комплекса собственными финансовыми ресурсами.

Нарождающиеся стабилизационные тенденции пока не носят комплексного, системного характера, их необратимость во многом зависит от общей экономической ситуации, складывающейся в народном хозяйстве. Развитие рынка, нарождающаяся конкуренция при получении заказа и при реализации готовой продукции выдвигают новые, более жёсткие требования к хозяйствующим субъектам. В этих условиях выживания лесопромышленного комплекса во многом определяется способностью конкретных предприятий и организаций различных форм собственности приспосабливаться к изменяющейся экономической конъюнктуре, возможностью полностью реализовать внутренние резервы, диверсифицировать производство в поисках новых рынков товаров и услуг.

Таким образом, возникает необходимость постоянного поиска новых возможностей и резервов производственного и хозяйственного циклов работы предприятия, и выработки на их основе стратегии для улучшения существующего положения.

Отечественная и зарубежная теория и практика располагают различными подходами и методами регулирования инвестиционной сферы. Фундаментальными исследованиями устойчивости производственных систем являются труды А. Г. Аганбегяна, Л. Л. Терехова, С. И. Абрамова, Е. А. Кудашова, Е. П. Панкратова и других, в зарубежных исследованиях П. Самуэльсона, М. Портера.

Не снижая значимость имеющихся работ, отметим недостаточное число исследований по таким важным проблемам функционирования инвестиционного комплекса, как обоснование и оценка экономической устойчивости, поиск направлений формирования его конкурентных преимуществ; моделирование стратегических направлений развития лесопромышленного комплекса с учётом конкурентной среды. Современная программа экономического развития также не полностью раскрывает такие проблемы как среднесрочные и долгосрочные цели, из которых надо исходить при движении производственной системы, каковы вообще стадии этого движения, варианты оптимизации и т. д. Некоторые проблемы, связанные с обеспечением моделирования устойчивого экономического развития предприятий лесопромышленного комплекса, продолжают оставаться малоизученными и дискуссионными. К тому же, известные к настоящему времени исследования требуют обновления научной мысли, повышения её теоретической и практической результативности и требуют синтеза самых разнообразных исследований по планированию стратегий предприятий, в том числе экономического и научно-технического характера. В связи с этим, представляется необходимым исследовать особые факторы и условия, нарушающие равновесно-устойчивые функционирование предприятий, и предложить методологию разработки системы мер, обеспечивающую устойчивое экономическое развитие инвестиционного сектора российской экономики и методические рекомендации по оценке уровня достигнутой и прогнозируемой устойчивости.

Концепция развития лесопромышленного комплекса на период до 2015 года, изложенная в «Основных направлениях развития ЛПК», предусматривает увеличение производства лесобумажной продукции за счёт модернизации действующих и строительства новых предприятий в 2010 году, по сравнению с 2000 годом более чем в два раза. Объём необходимых инвестиций для этих целей на период до 2010 года по расчётам авторов Основных направлений, должен составить около 690 млрд. рублей, т., е. для такой перестройки отрасли необходимы инвестиции, которых в настоящее время остро не хватает.

Поэтому комплексный подход к решению проблемы устойчивого развития лесопромышленного комплекса с привлечением инвестиций для отрасли является весьма актуальным.

Целью диссертационного исследования является развитие методологических принципов формирования экономического механизма обеспечения устойчивого функционирования и развития инвестиционной деятельности различных форм собственности.

В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие задачи:

- определены причины замедления социально-экономического развития предприятий лесопромышленного комплекса;

- обоснована методология системы обеспечения экономической устойчивости ЛПК;

- обоснованы экономические параметры производственно-инвестиционной деятельности, в границах которых обеспечивается эффективность работы предприятий инвестиционного комплекса;

- обобщены результаты практической реализации разработанных и методов средств и форм повышения устойчивости функционирования лесопромышленного комплекса;

- сформулированы методологические подходы к выбору вариантов развития инвестиционного сектора по этапам функционирования.

Предметом исследования являются экономические отношения и процессы, происходящие в инвестиционном, лесопромышленном комплексе в условиях рынка, стратегические направления и приёмы, условия и механизмы, применяемые в этих условиях для повышения устойчивости и эффективности его развития.

Объектом исследования является инвестиционный комплекс предприятий ЛПК.

Методологической основой служат основополагающие экономические теории и концепции развития производства в условиях рынка; методология экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности; теория и практика научно-технического и экономического планирования результатов; отечественные и зарубежные научные труды по проблемам экономического развития инвестиционного сектора; законодательные и нормативные акты Российской Федерации; Концепция перехода РФ к устойчивому развитию; методические и инструктивные материалы и разработки научно-исследовательских институтов.

В процессе исследования были использованы методы математического программирования, логического анализа количественных признаков, экспертных оценок, корреляционно-регрессионного анализа, имитационного моделирования и др.

Достоверность полученных результатов основывается на применении и использовании аналитических и статистических материалов Госкомстата РФ, Минэкономразвития РФ, Минпромэнерго.

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором, заключаются в следующем.

1. Исследованы причины замедления социально-экономического развития с точки зрения теории цикличности развития экономических процессов. Установлено, что движение инвестиционного сектора во времени можно описать двумя векторами: преодоление спада (выживание), остановка спада (нормализация) и рост (развитие).

2. Обоснован методологический подход к выявлению конкурентных преимуществ предприятий лесопромышленного комплекса.

3. Разработана методология экономической устойчивости в качестве категории, содержащей три взаимосвязанных уровня: управленческая, финансовая и деловая устойчивость.

4. Разработан метод оценки результатов производственной инвестиционной деятельности лесопромышленных предприятий с помощью графической матрицы. Предлагаемые методы позволяют установить узкие места в текущей и перспективной деятельности предприятий.

Практическая значимость результатов исследований состоит в том, что применение методологии и рекомендации способствует обеспечению выживаемости предприятий в сложных, динамичных и стохастических условиях рыночной экономики, эффективному управлению стратегическим развитием и повышению устойчивости на инвестиционном рынке.

Результаты исследования могут быть приняты к внедрению и использованы при выработке стратегии и тактики поведения во внутрифирменном планировании целлюлозно-бумажных предприятий и других организаций.

Основные положения диссертации докладывались на научных конференциях МГУЛ, на межвузовской и международной научно-практической конференции.

Публикации. По теме диссертации опубликована монография общим объёмом 16,5 п. л.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, четырёх глав, выводов, списка используемой литературы. Объём диссертации без приложений составляет 188 страниц, в том числе 23 таблицы, 9 рисунков. Список используемой литературы содержит 138 наименований научных трудов отечественных и зарубежных авторов.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Жданов, Станислав Станиславович

Выводы

Что касается внутренней процентной ставки, то можно резюмировать вышесказанное следующим образом:

• Перед осуществлением расчёта рентабельности инвестиций инвестор должен определить свои субъективные требования по начислению минимальных процентов в отношении предназначенного для реализации объекта.

• Определение внутренней процентной ставки происходит на практике часто в соответствии с правилом: внутренней процентная ставка = базисный процент + надбавка на риск.

• Внутреннюю процентную ставку нельзя определить объективно и точно. Можно дать только приблизительную величину. Причины этого:

- В народном хозяйстве нет одной процентной ставки по кредиту или процентной ставки, получаемой кредитором, а есть разнообразные процентные ставки по кредиту и процентные ставки, получаемые кредитором.

- надбавка за риск субъективна.

• На практике внутренняя процентная ставка в большинстве случаев находится в диапазоне от 30 до 50%.

Существует субъективное требование инвестора по получению минимальных процентов на его инвестиции. В производственной практике при определении этой процентной ставки обращают внимание как на аспекты финансирования, так и на аспекты, связанные с риском. Часто величина внутренней процентной ставки лежит в диапазоне от 8 до 12%, причём в большинстве случаев процентная ставка рынка ссудных капиталов, получаемая кредитором, представляет собой её нижнюю границу. При сравнительно надёжных инвестициях на основе собственного финансирования в качестве базисной величины может рассматриваться и процентная ставка по кредиту. В случае смешанного финансирования можно ориентироваться на среднюю величину внутренней процентной ставки при собственном и заёмном финансировании.

Предприниматель хочет знать, выгодны ли отдельные инвестиции или нет (абсолютная выгода). Если существуют на выбор несколько инвестиционных объектов, тогда он хочет знать, какой из этих объектов лучший, какой на втором месте, какой на третьем (относительная выгода). При создании новых установок он спрашивает себя, как долго они предположительно могут эксплуатироваться (оптимальный срок службы). Если на производстве эксплуатируются старые машины, старое оборудование, то ежегодно приходится отвечать на вопрос: «Нужна ли моментальная замена или можно продолжать эксплуатацию старого оборудования?»

Любой проект можно описать с помощью связанных с ним платежей и выплат. По этой причине и инвестиции обозначают как последовательность платежей, начинающихся какой-либо выплатой. Наоборот же финансированию дают определение — это последовательность платежей, которые начинаются с платежа. Инвестор стремится к тому, чтобы реализовывать только выгодные инвестиции. Выгода зависит от размера платежей и выплат, распределения платежей по времени и внутренней процентной ставки.

Расчёт рентабельности инвестиций преследует другую цель, чем учёт издержек. В этом случае следует использовать другие элементы расчёта — платежи и выплаты вместо совокупности товаров и услуг (продукции) и издержек.

Платежи означают, что осуществляется приток ликвидных средств; при выплатах же происходит отток денежных средств. Так как выгода объекта зависит также от того, когда происходят соответствующие притоки и оттоки денежных поступлений, то в расчёте рентабельности инвестиций следует использовать только платёжные величины. Использование других элементов расчета может привести к принятию неправильных решений.

4.4. Развитие инвестиционного сектора экономики ЛПК

Многие экономисты продолжительность (цикличность) производства связывают с отсутствием научно-технического прогресса (НТП). Активная часть основного капитала морально устаревала в течение 10—12 лет. Это требовало её обновления, что служило стимулом экономического оживления. Так как исходным толчком служит замена оборудования и технологии, то обновление основного капитала называют материальной основой экономического цикла. Так или иначе, но в условиях стихии и анархии производства экономические кризисы стали объективной закономерностью. Теоретическая проработка и практическое применение теории циклического развития экономики позволит повысить степень точности прогнозов её развития.

Актуальность современной постановки вопроса цикличности экономического развития обусловлена также недостаточной разработанностью этих вопросов в отечественной и зарубежной экономической литературе, несмотря на то, что в настоящее время теория циклического развития экономики в целом заняла достойное место в предмете курса «Экономическая теория». Так, явление цикличности как формы экономического развития уже рассматривалось в мировой экономической литературе, например, такими авторами, как: А. Смит, Ж. Б. Сэй, Д. Рикардо, Т. Мальтус, Дж. Милль, Дж. Мак-Куллох, Ф. Лист, В. Рошер, Л. Вальрас, Дж. Б. Кларк, А. Маршалл, В. Парето, У. Митчелл.

В зарубежной и отечественной экономической науке в основном уже сформировано понятие цикличности как характеристики развития рыночной экономической системы, что перестало быть элементом новшества в начальном его понимании. Исследования природы цикличности воспроизводства в условиях государственного регулирования экономики породили ряд новых взглядов и концепций по данной проблеме (табл. 21).

Однако большее внимание в современных условиях учёные уделяют теории «длинных волн» наряду с известными малыми циклами капиталистического воспроизводства (продолжительностью 8—10 лет) существуют большие воспроизводственные циклы средней продолжительностью 48—55 лет.

Опыт развития мировой экономики . показал, что «длинные волны» достоверно прогнозируют развитие общественного воспроизводства.

В периоды понижательной волны большого цикла наблюдается обратная картина (табл. 22).

Заключение

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы и предложения.

1. Комплексный подход к решению проблемы устойчивого развития лесопромышленного комплекса с привлечением инвестиций для отрасли является весьма актуальным. Решающим условием развития предприятий любого профиля и различных форм собственности является эффективность вложения капитала в тот или иной инвестиционный проект.

2. Основные проблемы, характеризующие экономическую среду, для инвестиционной деятельности можно констатировать как неконкурентную, нестабильную, криминогенную и рискованную.

3. Развитие лесного сектора продолжают сдерживать финансовые проблемы: высокий уровень налогов, неплатёжеспособность заказчиков, недостаток собственных финансовых средств, высокая стоимость материалов, конструкций и изделий, высокие инвестиционные риски, состояние нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционные процессы, высокий процент коммерческого кредита.

4. В экономически развитых странах мира ЛПК играет важную роль в развитии экономики. В структуре ЛПК этих стран значителен удельный вес продукции глубокой переработки древесины, и в первую очередь, конкурентоспособной продукции ЦБП, для чего в эту отрасль ежегодно направляется значительная- часть инвестиций и как следствие полностью используется заготовленная древесина.

5. К числу причин низкой эффективности ЛПК России относятся: отставание процесса создания эффективных собственников, заинтересованных в расширенном воспроизводстве, а также процесса объединения предприятий в мощные корпорации; высокий уровень налогообложения (до 50% балансовой прибыли); высокие пошлины на импорт оборудования; высокая доля социальной инфраструктуры на балансах предприятий; потеря части оборотных средств из-за снижения объёмов финансирования; низкой доли корпоративных ценных бумаг и т. д.

6. Ряд интегрированных структур (Сыктывкарский ЛПК, Архангельский и Светогорский ЦБК и др.) осуществляют финансовые вложения на техническое перевооружение лесозаготовительных предприятий, что свидетельствует о растущей заинтересованности крупных собственников в поддержке работоспособности в развитии всех своих предприятий.

7. В работе дано определение экономической устойчивости. В экономике в качестве равновесия выделяется квалифицированный менеджмент, работающие финансы, продуманная стратегия. Объясняется это тем, что совокупные возможности экономики предприятия определяет экономический потенциал, он же является обобщающим показателем всей жизнедеятельности предприятия: управления, финансов, стратегии и т. д. Устойчивость развития — план будущей стратегии. Сюда относится устойчивость: управленческая, финансовая, деловая.

8. В данном исследовании приведены методы математического моделирования альтернативных прогнозов. Для предприятий необходимо разрабатывать не менее трёх видов предварительных прогнозов будущего развития внешней среды: наиболее благоприятный (оптимистичный), неблагоприятный (пессимистичный), наиболее вероятный.

9. Экономико-математическое моделирование принципов безубыточности функционирования позволило обосновать с учётом специфики деятельности ЛПК логику расчётов эластичности производственной деятельности, или, точнее, управленческой эластичности.

10. Вместо полной закрытости или открытости страны делается ставка на активную интеграцию России в мировое сообщество при одновременной защите российских производителей от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных участников рынка. Это — политика здравого смысла. Эта цель и является целью стратегии развития России до 2015 года.

11. Инвестиции по своему существу являются мотором экономики, обеспечивающим её движение вперёд. Чем выше доля сберегаемых средств, тем выше темп прироста экономики. Особенность инвестиционного процесса ЛПК России состоит в том, что он происходит при спаде и инфляции.

В работе даётся оценка эффективности инвестиций. Она должна дать ответ на 3 основных вопроса:

1) Выгодны или нет инвестиции?

2) Какие инвестиции являются лучшими?

3) Срок выгодности инвестиций?

12. Различают 2 группы методов расчёта рентабельности инвестиций: динамические и статические. На малых и средних предприятиях в настоящее время применяются преимущественно статические методы, а на крупных — динамические.

13. В структуре инвестиций в ЛПК наибольший удельный вес приходится на деревообрабатывающую промышленность (за 2000—2004 гг. они увеличились с 19,7% до 53,4% — 16,63 млрд. руб.). Объём инвестиций в основной капитал РЛПК в 2004 г. составил 31,1 млрд. рублей.

Значителен удельный вес инвестиций, направленных в ЦБП.

В лесозаготовительной промышленности доля привлечённых инвестиций составила 43,5%.