Формирование стратегии развития универсального коммерческого банка в России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат наук Зубкова, Светлана Валерьевна

• Зубкова, Светлана Валерьевна
• кандидат наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат наук Зубкова, Светлана Валерьевна

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.1 Сущность, характерные черты универсального коммерческого банка и взаимосвязь со стратегией развития

1.2 Типология стратегий развития и их роль в деятельности универсального коммерческого банка

1.3 Институциональные аспекты развития универсальных банков за рубежом

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

2.1 Обоснование выбора стратегии развития универсального коммерческого банка с учетом его конкурентоспособности на рынке

2.2 Бизнес-план и его роль в реализации стратегии развития универсального коммерческого банка

2.3 Современные тенденции формирования стратегии универсальных банков в России

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАША В РОССИИ

3.1 Основные проблемы реализации стратегии универсального коммерческого банка в России и пути их решения

3.2 Перспективы формирования и реализации стратегии развития универсального банка в условиях повышения его институциональной роли в экономике России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А Основные подходы к определению понятия «универсальный банк»

Приложение Б Основные подходы к определению понятия «стратегия»

Приложение В Типология стратегий развития

Приложение Г Типология стратегий функционирования

Приложение Д «Дерево целей» универсального банка

Приложение Е Модель разработки стратегии универсального коммерческого банка

Приложение Ж Оценка доли вложений в ценные бумаги группы банков, %

Приложение 3 Соотношение отдельных видов операций коммерческих банков на 01.01.2013,%

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование стратегии развития универсального коммерческого банка в России»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования определяется необходимостью выявления критериев универсальности банка с практической целью адекватного подхода к формированию стратегии универсального банка и установлению дифференцированного надзора за его деятельностью. В последние годы одним из наиболее часто выбираемых направлений развития банка стала универсализация. Однако недостаточная разработанность основных аспектов теории универсализации приводит к многообразию трактовок понятия универсального банка.

Тенденция к универсализации банковской деятельности, преобладающая в последние десятилетия, обусловлена тремя важнейшими процессами, происходящими в мире: финансовой глобализацией мировой экономики, сокращением посреднических операций банков и ростом конкуренции между банками и небанковскими финансовыми учреждениями и нефинансовыми структурами.

Актуальность избранной темы усиливается недостаточной теоретической разработкой понятия «универсальный банк». В настоящее время можно говорить о двух принципиально разных направлениях исследований в интересующей нас области, в основе одного из которых лежит формирование общетеоретического подхода к формулировке понятия «универсальный банк». Эта линия прослеживается в ряде учебников по банковскому делу, финансовых и экономических словарях и некоторых специализированных изданиях. Другое направление основывается на результатах эмпирических исследований практики универсализации деятельности банков.

Концептуальной основой деятельности любого банка, определяющей приоритетные ориентиры принятия им ключевых решений относительно будущих финансовых рынков и продуктов, направленной на повышение конкурентоспособности и отличающей банк от конкурентов, является стратегия

развития. Разработка единого научного подхода к формированию стратегии развития российских универсальных банков приобретает особую актуальность при решении задачи повышения их конкурентного потенциала по сравнению с ведущими зарубежными банками.

Таким образом, актуальность данного диссертационного исследования определяется необходимостью:

■ научной разработки проблем универсализации банковского сектора;

■ определения критериев универсализации коммерческого банка;

■ изучения основных стратегий и определения их роли в формировании стратегии универсальных банков;

■ выявления особенностей формирования стратегии универсального банка с учетом его конкурентоспособности на рынке;

■ определения основных направлений реализации стратегии универсального банка в современной России.

Степень научной разработанности проблемы. Коммерческий банк и стратегия его развития являются предметом научных исследований многих российских ученых: С. А. Андрюшина, Г. Н. Белоглазовой, Н. И. Валенцевой, А.Г. Куликова, Ю. И. Коробова, Т. М. Костериной, Л. П. Кроливецкой, А. Г. Куликова, О. И. Лаврушина, Я. М. Миркина, И. А. Никоновой, Р. Г. Ольховой, М. А. Помориной, Ю. Б. Рубина, Б.Б. Рубцова, А. М Тавасиева. Особо следует отметить работы С. В. Бочкарева и Е. А. Почиковской, вплотную занимавшихся теоретическими вопросами универсального банка. Проблемы стратегии коммерческих банков освещены в трудах зарубежных ученых Роджера Лероя Миллера и Дэвида Д. Ван-Хуза, М. Хиггинса, Х.-У. Дёрига, Э. Кемпбелла и К. Саммерс Лачс и многих других.

Проблемы универсальных банков изучали Роджер Лерой Миллер и Дэвид Д. Ван-Хуз, В. Д. Миловидов и др. В книге швейцарского банковского деятеля международного масштаба Х.-У. Дерига представлен новаторский и высокопрофессиональный ответ на вопрос о выборе стратегии и реализации

практических действий, которые позволят обеспечить выживание в банковской деятельности.

Однако следует отметить недостаточную степень научной разработанности проблем формирования стратегии, направленной на универсализацию коммерческих банков. Анализ работ указанных авторов показал, что отсутствие общего видения в части определения направлений деятельности универсального банка создает серьезную проблему при формировании стратегии развития банка как универсального и совершенствовании регулирования его деятельности.

Необходимость проведения комплексного исследования теоретических основ и методологических проблем универсализации российских кредитных организаций обусловила выбор цели, объекта и предмета данного исследования.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке научно обоснованной модели по формированию стратегии развития коммерческого банка как универсального на основании уточнения сущности, места и роли универсальных банков в банковской системе России с учетом современных процессов универсализации и специализации кредитных организаций, развития типов конкурентных стратегий, что имеет большое значение для повышения качества банковского менеджмента на макро- и микроуровнях, обеспечения устойчивого развития кредитных организаций и повышения их роли в российской экономике.

Цель диссертации реализуется посредством решения следующих задач:

1) Уточнить понятие «универсальный коммерческий банк» на основании изучения и систематизации теоретических и практических подходов к его определению. Определить место и типы универсальных коммерческих банков в банковской системе России.

2) Научно обосновать количественные и качественные критерии оценки степени универсализации банковской деятельности в целях развития методических подходов к разработке стратегии универсального банка.

3) Обосновать роль универсальных банков в экономике России с учетом тенденций развития: а) мировых и национальной банковских систем; б) практики формирования стратегии универсальных банков за рубежом.

4) Проанализировать основные факторы, влияющие на степень универсализации коммерческих банков, и дать им оценку.

5) Систематизировать основные типы конкурентных стратегий и их роль в развитии банка как универсального.

6) Разработать и обосновать современную стратегическую модель развития банка как универсального.

Объект исследования: коммерческий банк.

Предмет исследования: стратегия развития универсального коммерческого банка в России.

Теоретической и методологической базой диссертационного исследования послужили фундаментальные положения экономической теории, а также труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики, банковского дела, финансов, посвященные проблемам формирования стратегии коммерческих банков, в том числе универсальных.

Информационную и нормативно-правовую базу исследования составили федеральные законы в области регистрации и лицензирования кредитных организаций, банковского регулирования и надзора, нормативно-правовые акты Банка России, аналитические публикации Банка России, материалы Министерства финансов РФ, Федеральной службы государственной статистики, рейтинговых и аналитических агентств, монографические исследования российских и зарубежных ученых, материалы, опубликованные в периодической печати, интернет-ресурсы, а также результаты авторских расчетов.

Диссертация основана на диалектическом методе познания как средстве выявления тенденций, закономерностей и противоречий развития банковских систем. В процессе исследования использовались системный, экспертно-аналитический, сравнительный, институциональный, эволюционный методологические подходы, а также широкий спектр экономико-статистических методов: функционального анализа, выборочного наблюдения, экспертных оценок, обобщения и статистических группировок.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии теоретических представлений об универсализации банковского дела и разработке методических положений по формированию стратегии развития универсального банка.

Основные научные результаты исследования, полученные лично автором, состоят в следующем:

1) Систематизированы и обоснованы подходы к классификации коммерческих банков и содержанию понятия «универсальный банк», базирующиеся на изучении истории банковского дела, современных тенденций развития мировой банковской системы и теории стратегического менеджмента. С учетом предложенных качественных критериев разделения банков по типам диверсификации деятельности к универсальным предлагается относить кредитные организации, сочетающие в своей деятельности классические банковские и небанковские услуги и операции на принципах связанной вертикальной и несвязанной диверсификации; к классическим коммерческим банкам - банки, оказывающие услуги, не выходящие за рамки традиционной банковской деятельности (связанная горизонтальная диверсификация).

2) В целях конкретизации разрабатываемой стратегии развития коммерческого банка выделены типы универсальных банков: банки, сочетающие в своей деятельности банковские услуги клиентам и собственные небанковские операции, и банки, оказывающие банковские и небанковские услуги клиентам. На современном этапе развития экономики в России к универсальным банкам первого типа в первую очередь необходимо отнести кредитные организации, оказывающие банковские услуги и активно работающие на рынке ценных бумаг от своего имени.

3) На основе обобщения мирового опыта обоснована особая институциональная роль универсальных банков в решении задач реализации крупных государственных программ, а также удовлетворения социальных потребностей общества в России. В целях усиления институциональной роли универсальных банков определена необходимость законодательного закрепления

статуса универсального банка в России, а также введения дифференцированного подхода в процессе надзора за их деятельностью (требования по капиталу, нормативам и др.) в соответствии с типами этих банков.

4) Установлено, что при разработке стратегии развития банка в качестве универсального при различных типах диверсификации необходимо учитывать следующие факторы, влияющие на степень универсализации банка: а) наличие или отсутствие регламентации универсализации банковской деятельности со стороны государства; б) границы рисков банка (чем большее количество услуг оказывает банк, тем выше уровень потенциальных рисков); в) конкуренция с другими банками и небанковскими финансовыми организациями; г) финансовые ограничения по развитию и внедрению новых информационных и банковских технологий; д) высокие издержки отдельных банковских продуктов.

5) На основе исследования российского и зарубежного опыта обоснованы типы стратегических моделей универсального коммерческого банка с учетом выбора вида проводимой диверсификации: с родственными видами деятельности (связанной) или с неродственными (несвязанной). Диверсификация в родственные и неродственные отрасли, как основной признак универсализации, требует от банка особой ответственности при формировании стратегии, поскольку в данном случае риски потери управления и получения убытков в других отраслях деятельности целиком ложатся на клиентов (при возмещении страховых сумм депозитов вкладчикам).

6) Даны рекомендации по формированию комплексной стратегии развития универсального банка в России, предусматривающие: выявление первостепенных видов банковских и небанковских услуг и операций; сотрудничество с различными участниками финансового рынка, занимающими его перспективные ниши; создание альянсов в целях улучшения результатов деятельности; перераспределение ресурсов банка в пользу сфер с высокими возможностями; приобретение банков или компаний для укрепления позиций в новых отраслях.

Достоверность и научная обоснованность результатов диссертации обеспечиваются применением проверенных практикой общенаучных теоретико-методологических принципов, положений и методов экономики и банковского дела; научно обоснованной методики сбора информации; логикой построения доказательных выводов; целостным подходом к исследованию проблемы, ее многоаспектным изучением; высокой корреляцией выводов автора с выводами других исследований подобной тематики.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в развитии и дополнительном научном обосновании ключевых понятий — «универсальный коммерческий банк» и «стратегия развития универсального коммерческого банка», выявлении институциональной роли универсального банка, разработке критериев степени универсализации, а также в теоретическом обосновании моделей стратегического развития универсального коммерческого банка.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в применении предложенных автором критериев определения универсальности банка при разработке стратегии его развития с учетом комплексного подхода к формированию стратегии вертикальной диверсификации. Актуальными для использования коммерческими банками являются рекомендации по формированию организационной структуры в соответствии со стратегией универсализации. Важный практический аспект работы - предложения по введению механизма дифференцированного надзора за деятельностью универсальных банков, с одной стороны, для повышения их институциональной роли в экономике России, с другой - для минимизации рисков универсализации.

Разработанные в ходе исследования методические положения, практические рекомендации и предложения могут быть использованы:

• коммерческими банками при формировании стратегии развития;

в Банком России при совершенствовании институциональной структуры банковской системы и нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность кредитных организаций;

• при чтении соответствующих разделов курса «Банковское дело» и др.

Апробация и внедрение результатов исследования. Научная работа выполнена в рамках научно-исследовательских работ Финансового университета в соответствии с Тематическим планом на 2011 г. по теме: «Роль государства в модернизации банковского сектора России в посткризисный период», а также в рамках комплексной темы «Инновационное развитие России: социально-экономическая стратегия и финансовая политика» на период 2010-2013 гг. и плановый период 2014-2015 гг. по кафедральной подтеме «Модернизация банковской политики в кредитной сфере».

Материалы научного исследования применяются в практической деятельности Казначейства коммерческого банка «Финансовый стандарт» (общество с ограниченной ответственностью). В частности, используется модель разработки стратегии вертикальной диверсификации в целях повышения универсальности банка. В качестве одного из направлений связанной вертикальной диверсификации банком выбрано развитие сотрудничества со страховой компанией в целях повышения конкурентоспособности и привлекательности банковских услуг для корпоративных клиентов. Стратегией банка предусмотрен рост активов к 2014 г. на 40 %.

Материалы диссертации используются в практической деятельности отдела по управлению рисками и планово-экономического отдела Департамента расчетов, бухгалтерского учета и отчетности АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) при формировании стратегии развития банка на 2012-2015 гг. Применение выводов и основных положений диссертации позволило провести анализ рисков стратегии связанной вертикальной диверсификации и определить размер необходимых финансовых средств для ее реализации. Банком выбрана стратегия связанной горизонтальной диверсификации, направленная на расширение спектра услуг, предлагаемых как частным, так и корпоративным клиентам, что будет

способствовать усилению конкурентной позиции банка на рынке финансовых услуг. По материалам исследования в банке внедрена система поощрения трудового коллектива за достижение стратегических показателей.

Материалы данной работы используются в учебном процессе кафедрой «Банки и банковский менеджмент» ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»: в преподавании дисциплин «Банковский менеджмент», «Стратегия развития коммерческого банка», «Современные банковские продукты и услуги» и «Рынок банковских услуг и тенденции его развития».

Работа выполнена в соответствии с п. 10.1 «Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях рыночной экономики» Паспорта ВАК РФ по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.

Публикации. Выводы и рекомендации диссертации изложены в 6 печатных работах общим объемом 3,67 п. л. в журналах, определенных ВАК при Минобрнауки РФ:

1. Зубкова, C.B. Кадры для банков: поиски новых подходов к улучшению подготовки / С. В. Зубкова // Банковское дело. - 2008. - № 8. - С. 2326. (0,3 п. л.).

2. Зубкова, С. В. Диверсификация услуг как основа стратегии универсального банка / С. В. Зубкова //Банковские услуги. - 2011. - №10. -С. 25-32 (0,66 п. л.).

3. Зубкова, С. В. Использование маркетинговых приемов для усиления взаимосвязи банковского и реального секторов экономики / С. В. Зубкова // Банковское дело. - 2012. - № 2 (218). - С. 58-64 (0,7 п. л.).

4. Зубкова, С. В. Универсальный банк: вопросы теории / С. В. Зубкова // Банковское дело. - 2012. - № 7 (223). - С. 35-41 (0,7 п. л.).

5. Зубкова, C.B. Универсальный банк: реальность и стратегия / С. В. Зубкова // Банковское дело. - 2012. - № 10 (226). - С. 27-33 (0,7 п. л.).

6. Зубкова, С. В. Универсальный банк: стратегия и институциональная роль /С. В. Зубкова //Банковское дело. - 2013. - № 11 (239). - С. 75-80 (0,61 п. л.).

Структура и объём диссертации обусловлены целью, задачами и логикой проведенного исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников из 245 наименований, 8 приложений, включает 16 таблиц. Объем диссертации составляет 159 страниц.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО

БАНКА

1.1 Сущность, характерные черты универсального коммерческого банка и взаимосвязь со стратегией развития

Исследование теоретических и методологических аспектов стратегии универсального банка требует в первую очередь изучения категориально-понятийного аппарата. Недостаточный уровень разработанности основ теории универсализации приводит к неопределенности самого понятия «универсальный банк», в то время как имеют место обширная практика универсализации банковской деятельности и повсеместное распространение универсальных банков.

Наполнение различными авторами понятия «универсальный банк» разнообразным содержанием связано в первую очередь с недостатком фундаментальных исследований, посвященных теоретическим и методологическим проблемам формирования и развития банков.

Наиболее полно, с нашей точки зрения, отразили весь спектр имеющихся определений понятия «универсальный банк» С. В. Бочкарев и Е. А. Почиковская1 (см. приложение А).

Анализ значительного числа определений универсального банка позволил выявить главным образом два качественно отличающихся друг от друга подхода к исследованию в интересующей нас области: общетеоретический и эмпирический. Первый прослеживается в ряде учебников по банковскому делу, финансовых и

1 Бочкарев С. В., Почиковская Е. А. Универсальный банк и универсализация банковской деятельности (к вопросу о понятиях) // Проблемы современной экономики. - 2009. - № 2 (30); Их же. Формирование конкурентоспособной стратегии универсального банка // Проблемы современной экономики. - 2009. - № 3 (31).

экономических словарях и некоторых специализированных изданиях2. Так, согласно Словарю современных экономических терминов3 универсальный банк -это кредитное учреждение, выполняющее основные виды банковских операций -кредитные, депозитные, фондовые, расчетные, доверительные - и обслуживающее всех клиентов, независимо от отраслевой принадлежности. В других источниках универсальный банк трактуется как банк, предоставляющий клиентам всю гамму банковских услуг. Таким образом, первый подход рассматривает универсальный банк в качестве кредитного института, способного заниматься всеми видами банковской деятельности как на национальном, так и на международном уровне.

Другой подход основывается на результатах эмпирических исследований практики универсализации деятельности банков. В частности, ряд авторов считают универсальным банк, присутствующий во всех сегментах финансового рынка. Универсальным является банк, предоставляющий банковские и страховые услуги или осуществляющий «глобальную международную банковскую деятельность».

Общим в большинстве определений является признание того, что универсальный банк - это банк, оказывающий различные виды банковских услуг и постоянно расширяющий их перечень.

В некоторых источниках, как видно из приложения 1, считается, что универсальный банк - это банк, который совершает банковские и небанковские операции, например, предоставляет услуги страхования, туристические услуги ит. д.

На практике из-за дискуссионности определения и, соответственно, нечеткости границ универсального банка многие авторы выделяют следующие аспекты его деятельности:

2 Банковское дело: розничный бизнес / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. М.: КноРус, 2010. С. 56; Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. М.: КноРус, 2009. С. 19; Жарковская Е. П. Банковское дело. М.: Омега-Л, 2010. 295 е.; Тавасиев А. М. Банковское дело: управление кредитной организацией. М.: ИТК «Дашков и К», 2010.639 с.

3 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш. Словарь современных экономических терминов. М.: Айрис-пресс, 2009. 476 с.

1) международный характер и глобальность деятельности, то есть, универсальный набор продуктов, наличие зарубежной сети отделений на международном рынке капитала;

2) величина банка (универсальный банк обычно бывает крупным);

3) законодательное закрепление статуса «универсальный».

На наш взгляд, каждый из обозначенных аспектов, в свою очередь, требует уточнения.

С одной стороны, крупные банки, нацеленные на обслуживание корпоративного бизнеса и частных лиц, значительный рост клиентской базы, осуществление собственных инвестиционных и торговых операций с ценными бумагами, чаще всего имеют разветвленную сеть банков-корреспондентов, а также активно работают на международном финансовом рынке. С другой стороны, отсутствие зарубежных отделений не ограничивает универсализацию банка, тем более с развитием удаленного доступа к услугам. Более того, зарубежные отделения одного и того же банка в условиях глобализации начинают конкурировать друг с другом. Представляется, что в данном случае речь следует вести о масштабности банковских операций, а не о типе банка.

В контексте величины банка необходимо уточнить, какой банк можно считать крупным. Справедливо возникает вопрос: если по сравнению с зарубежными банками российские банки нельзя назвать большими, то могут ли они называться универсальными? Большой размер капитала, разветвленная структура аппарата управления, высококвалифицированный персонал и т. д., несомненно, чаще всего сопутствуют универсальному банку. Однако критерием универсальности в силу вторичности эти признаки служить не могут. В каждой стране в разные периоды развития экономики для каждого банка размер капитала, необходимый для универсализации, может быть индивидуальным.

В то же время в условиях экономического кризиса 2008-2009 гг. остро встал вопрос о введении жестких ограничений масштаба деятельности финансовых институтов. Если каждый банк на финансовом рынке будет весьма мал по

сравнению с рынком в целом, то крах банка не будет угрожать существованию всей финансовой системы4.

В отношении законодательной регламентации такое экспертное уточнение не подходит для российских универсальных банков, поскольку в нашей стране понятие универсального банка официально не введено. Можно ориентироваться только на понятие «генеральная лицензия». Но на практике наличие генеральной лицензии не свидетельствует о том, что банк является универсальным.

На практике, если банк способен выполнять все виды операций, совершенно логично, что количество его клиентов, относящихся к различным отраслям, будет увеличиваться и он будет выходить в своей деятельности за рамки отдельного региона. Выполнение международных операций, соответственно, предполагает наличие у банка выхода на международные рынки капиталов. Широкий ассортимент услуг и географическая экспансия дают возможность универсальному банку диверсифицировать риски, а после создания эффективно работающей системы - экономить благодаря масштабам и получать большую прибыль.

Важно, по нашему мнению, провести границу между универсальным банком и кэптивным банком, пусть даже и выполняющим все виды операций. Модель кредитной организации, когда прибыль зарабатывается посредством привлечения средств и размещения их на рынке (к такой модели относится универсальный банк), в корне отличается от модели, когда банк предназначен для обслуживания другого бизнеса (кэптивный банк).

Кроме того, следует отметить различия в конкурентоспособности кэптивного и универсального банков. Кэптивные банки обладают дополнительными конкурентными преимуществами, к которым относятся: лучшие возможности наращивания нормативного капитала; условия для проведения сложноструктурированных крупных сделок за счет средств собственников и под их гарантии (денежные потоки); сильный начальный

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Зубкова, Светлана Валерьевна, 2013 год

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Официальные документы и нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (принята всенародным голосованием).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая: текст с изм. и доп. - М.: Омега-Л, 2012. - 442 с.

3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

4. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» с изменениями и дополнениями.

5. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Федеральный закон от 27 июня 2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

7. Федеральный закон от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года».

8. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции».

9. Заявление Правительства РФ и Банка России от 05.04.2011 «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года».

10. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.

11. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2013 год и период 2014 и 2015 годов //Вестник Банка России от 28 ноября 2012г. № 67.

12. Стратегия развития национальной платежной системы. Утверждена Советом директоров Банка России (Протокол № ; от 15 марта 2013 г.//Вестник Банка России от 27 марта 2013 г. № 19.

13. Положение Банка России от 04.07.2006 № 290-П «О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации».

14. Положение Банка России от 23.04.1997 № 437-П «Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями».

15. Положение Банка России от 10.02.2003 №215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».

16. Положение Банка России от 03.07.2007 № 306-П «О проведении Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих и ликвидаторов кредитных организаций».

17. Положение Банка России от 09.11.2005 № 279-П «О временной администрации по управлению кредитной организацией».

18. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

19. Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков».

20. Инструкция Банка России от 15.09.2011 № 137-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением».

21. Указание Банка России от 05.07.2002 № 1176-У «О бизнес-планах кредитных организаций» // Вестник Банка России. - 2002. - 15 июля (№ 39 (617)).

22. Директива 2006/48/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 июня 2006 года о создании и деятельности кредитных учреждений (новая редакция). -Официальный журнал Европейского сообщества, - 30.06.2006.

23. Документ Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы», www.cbr.ru.

Монографии

24. Алавердов, А. Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке: учебник / А. Р. Алавердов. - М.: Маркет ДС, 2007. - 576 с.

25. Амелин, И. Э., Царьков, В. А. Бизнес-план развития банка на основе динамической модели / И. Э. Амелин, В. А. Царьков // Сборник трудов семинара «Проблемы анализа и управления рисками в деятельности кредитных организации». 15нояб. 2001 г. - Изд. «Европейский трастовый банк», «Финансовая академия при Правительстве РФ». - С. 253-256.

26. Англо-русский толковый словарь по банковскому делу, инвестициям и финансовым рынкам / А. Я. Миркин, В. Я. Миркин. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 424 с.

27. Андрюшин, С. А. Банковские системы / С. А. Андрюшин. - М.: Альфа-М, 2011.-384 с.

28. Андрюшин, С. А. Национальные банковские системы: учеб. пособие / С. А. Андрюшин. - М.: ТЕИС, 2009. - 242 с.

29. Ансофф, И. Стратегическое управление / И. Ансофф; сокр. пер. с англ.; науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. - М.: Экономика, 1989. - 519 с.

30. Банковская система России в условиях мирового экономического кризиса: доклад на заседании ученого совета Института экономики РАН. - М.: ИЭ РАН, 2009. - 50 с.

31. Банковский портфель / Отв. ред. Ю. И. Коробов, Ю. Б. Рубин, В. И. Солдаткин. - М.: Соминтэк, 1994. - 752 с.

32. Банковское дело: розничный бизнес / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. М.: КноРус, 2010. - 592 с.

33. Банковское дело: учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. - М.: КноРус, 2013.-672 с.

34. Банковское дело: стратегическое руководство: справочник. - М.: Консалтбанкир, 1998.- 430 с.

35. Банковский менеджмент: учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. - М. Кнорус, 2009. - 560 с.

36. Баринов, В. А., Харченко, В. Л. Стратегический менеджмент: учебник / В. А. Баринов, В. Л. Харченко. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 237 с.

37. Бизнес-планирование: учебник /Под ред. В.М.Попова и С. И. Ляпунова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 672 с.

38. Борисов, А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. - М.: Книжный мир, 2003. - 895 с.

39. Бурлачков, В. К. Денежная теория и динамичная экономика: выводы для России / В. К. Бурлачков. - М.: Эдиториал УРСС, 2003. - 352 с.

40. Веснин, В. Р. Стратегическое управление: учебник / В.Р.Веснин. -М.: ТК Велби, Проспект, 2006. - 328 с.

41. Вешкин, Ю. Г., Авагян, Г. Л. Банковские системы зарубежных стран: курс лекций / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. - М.: Экономистъ, 2006. - 400 с.

42. Винокуров, В. А. Организация стратегического управления на предприятии: монография /В.А.Винокуров. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 160 с.

43. Виханский, О. С. Стратегическое управление: учебник / О. С. Виханский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарики, 1999. - 296 с.

44. Волконогова, О. Д., Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент: учебник / О. Д. Волконогова, А. Т. Зуб. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2004. - 256 с.

45. Гапоненко, А. П., Панкрухин, А. П. Стратегическое управление / А. П. Гапоненко, А. П. Панкрухин. - М.: Омега-Л, 2008. - 464 с.

46. Гительман, А. Д. Преобразующий менеджмент: лидерам реорганизации и консультантам по управлению: учеб. пособие / А. Д. Гительман. -М.: Дело, 1999.-496 с.

47. Глинн, Дж., Маркова, В., Перкинс, Д. Стратегия бизнеса / Дж. Глинн, В. Маркова, Д. Перкинс. - 2-е изд. - Новосибирск: ИЭ и ОПП СО РАН, Canterbury Business Scholl, 1996.

48. Глумаков, В. Н., Максимцев, М. М., Малышев, Н. И. Стратегический менеджмент: практикум / В. Н. Глумаков, М. М. Максимцев, Н. И. Малышев. -М.: Вузовский учебник, 2008. - 187 с.

49. Гурьянов, С. А. Маркетинг банковских услуг / С. А. Гурьянов. - СПб.: Питер, 2001.-59 с.

50. Дериг, Х.-У. Универсальный банк - банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века / Х.-У. Дериг; пер. с нем. - М.: Междунар. отношения, 1999.-384 с.

51. Диксон, П. Управление маркетингом / П. Диксон. - М.: Бином, 1998.560 с.

52. Дойль, П. Менеджмент: стратегия и тактика /П.Дойль. - СПб.: Питер, 1999.-560 с.

53. Доклад «Модернизация банковской системы России в посткризисный период: банкизация как необходимое условие. -М., 2010.

54. Егорова, Н. Е., Смулов, А. С. Предприятия и банки: взаимодействие, экономический анализ и моделирование / Н. Е. Егорова, А. С. Смулов. - М.: Дело, 2002.-456 с.

55. Зайцев, JI. Г., Соколова, М. И. Стратегический менеджмент: учебник / JI. Г. Зайцев, М. И. Соколова. - М.: Экономистъ, 2004. - 416 с.

56. Заключение Ассоциации российских банков на проект Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г.

57. Зражевский, В. В. Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности банковской системы Российской Федерации: монография / В. В. Зражевский. - М.: Изд-во РАКО, 2007.-424 с.

58. Зражевский, В. В. Трансформация банковской системы: монография / В. В. Зражевский. - М.: Изд-во РГАЗУ, 2005.- 445 с.

59. Испытание кризисом: выжить и победить. Стратегические идеи Monitor Group/TIep. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. - 152 с.

60. Калистратов, Н. В., Кузнецов, В. А., Пухов, А. В. Банковский розничный бизнес / Н. В. Калистратов, В.А.Кузнецов, А. В. Пухов. - М.: Изд. группа «БДЦ-пресс», 2006.- 424 с.

61. Кован, С.Е. Теория антикризисного управления предприятием / Кован С.Е., Мокрова Л.П., Ряховская А.Н. -. М.: Кнорус, 2009. — 160 с.

62. Кемпбелл, Э., Саммерс Лачс, К. Стратегический синергизм / Э. Кемпбелл, К. Саммерс Лачс. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 512 с.

63. Колб, Роберт В., Родригес, Рикардо Дж. Финансовые институты и рынки: учебник / Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес. - М.: Дело и сервис, 2003.-688 с.

64. Коуз, Р. Фирма, рынок, право /Р. Коуз. - М.: Новое издательство, 2007. - 224 с.

65. Линдгрен, М. Сценарное планирование. Связь между будущим и стратегией / Мате Линдгрен, Ханс Бандхольд - Олимп-Бизнес, 2009.- 256 с.

66. Лобанова, Т. Н. Банки: организация и персонал / Т. Н. Лобанова. - М.: Изд. группа «БДЦ-пресс», 2004. - 448 с.

67. Люкшинов, А. Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособие для вузов / А. Н. Люкшинов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 375 с.

68. Макроэкономика: теории и российская практика /Под ред. А. Г. Грязновой, Н. Н. Думной. - М.: КноРус, 2007. - 688 с.

69. Маниловский, Р. Г., Юлкина, Л. С., Колесникова, Н. А. Бизнес-план / Р. Г. Маниловский, Л. С. Юлкина, Н. А. Колесникова; под ред. Н. А. Колесниковой, А. Д. Миронова. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 256 с.

70. Маркова, В. Д., Кузнецова, С. А. Стратегический менеджмент: курс лекций /В.Д.Маркова, С.А.Кузнецова. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001. - 288 с.

71. Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии: в 3 т. / К. Маркс; пер. И. И. Скворцова-Степанова; под ред. Ф. Энгельса. - М.: Политиздат, 1978.

72. Мескон, М. X., Альберт, М. Основы менеджмента / М. X. Мескон, М. Альберт; пер с англ. - М.: Дело, 1993. - 702 с.

73. Молчанов, А. В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика / А. В. Молчанов. - М., 1996. -272 с.

74. Никонова, И. А., Шамгунов, Р. Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка / И. А. Никонова, Р. Н. Шамгунов. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.-304 с.

75. Нобель, П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты / П. Нобель. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 1152 с.

76. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Изд. 9-е, испр. и доп. Под ред. проф. Н. Ю. Шведовой. М.: Сов. энциклопедия, 1972. 874 с.

77. Портер, М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер; пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. -454 с.

78. Портер, М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер. - 3-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 715 с.

79. Портер, М. Конкуренция / М. Портер. - М.: Изд. дом «Вильяме», 2006. -656 с.

80. Прыкин, Б. В., Прыкина, Л. В. Экономическая теория устойчивого развития / Б. В. Прыкин, Л. В. Прыкина // Проблемы и перспективы

формирования региональных экономических стратегий: сборник материалов I Междунар. науч.-практ. конф. - Пенза, 2002. - С. 117-118.

81. Райзберг, Б. А., Лозовский, Л. Ш. Словарь современных экономических терминов. / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский. - Айрис-пресс, 2009. 476 с.

82. Райзберг, Б. А., Лозовский, Л. Ш., Стародубцева, Е. Б. Современный экономический словарь. / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 495 с.

83. Реферативный сборник ИНИОН РАН (Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук) «Банковское дело: зарубежный опыт», № 4, с. 40. -М.: Финансы и статистика, 1998.

84. Рыбин, Е. В. Пути повышения конкурентоспособности российских банков / Е. В. Рыбин. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 208 с.

85. Синки, Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и индустрии финансовых услуг / Дж. Синки; пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.- 1018 с.

86. Словарь аудитора и бухгалтера / Л. Ш. Лозовский и др. - М., 2003.

87. Словарь финансовых терминов. - Режим доступа: http://www.info-law.ru/dic/4/.

88. Соколов, М. Д. Анализ и формирование стратегии развития фирмы // Прогнозирование экономической конъюнктуры в системах маркетинга: сборник тезисов III Всерос. науч.-практ. конф. - Ульяновск, 2000. - С. 105.

89. Тысячникова, H.A. Стратегическое планирование в коммерческих банках: концепция, организация, методология / Н. А. Тысячникова Ю. Н. Юденков. -М.: КноРус, 2012. -312 с.

,90. Тагирбеков, К. Р. Инвестиционные процессы и банковская система в экономике России / К. Р. Тагирбеков. - М.: Весь мир, 2005. - 320 с.

91. Тагирбеков, K.P. Организация деятельности коммерческого банка / К. Р. Тагирбеков. - М.: Весь мир, 2004. - 848 с.

92. Томпсон, А. А., Стрнкленд, А. Дж. Стратегический менеджмент: концепция и ситуации: учебник для вузов / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд; пер. с 9-го англ. изд. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 412 с.

93. Тосунян, Г. А. Банкизация России: право, экономика, политика / Г. А. Тосунян. - М.: Олимп-Бизнес, 2008. - 400 с.

94. Уткин, Э. А. Финансовое управление / Э. А. Уткин. - М.: Тандем, Экмос, 1997.-207 с.

95. Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р. А. Фатхутдинов. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 312 с.

96. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический менеджмент: учебник для вузов /Р. А. Фатхутдинов. - 2-е изд., доп. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998.-416 с.

97. Финансы и кредит / Составитель: А. Ю. Казанская. - Таганрог: ЮФУ,

2007.

98. Финансы: толковый англо-русский словарь. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, Весь мир, 2000. - С. 437.

99. Хабаров, В. И., Попова, Н. Ю. Банковский маркетинг / В. И. Хабаров, Н. Ю. Попова. - М.: МФПА, 2004. - 165 с.

100. Хамел, Г. Конкурируя за будущее Competing for the Future / Г. Хамел, К. К. Прахалад. - Олимп-Бизнес, 2006.- 288 с.

101. Ширинская, Е. Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт / Е. Б. Ширинская. - М., 1993.- 140 с.

102. Шумилов, В. М. Международное финансовое право: учебник / В. М. Шумилов. - М.: Международные отношения, 2005. - С. 390.

103. Юданов, А. Ю. Конкуренция: теория и практика / А. Ю. Юданов. -М.: АКАПИС, 2000. - 304 с.

104. Ярыгина, И. 3. Банковские системы и банки в условиях развития геоэкономики: монография / И. 3. Ярыгина. - М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006. - 344 с.

Материалы, опубликованные в периодических изданиях

105. Аксаков, А. Г. Консолидация в банковском секторе: финансовый кризис и новое финансовое законодательство / А. Г. Аксаков // Финансы и кредит. -2008. -№48.

106. Афанасьев, Г. Стратегия развития банка: подходы к созданию и примеры банковских стратегий. - Режим доступа: http ://stra.teg.ru/library/есоп/bank/ strateg.

107. Бочкарев, C.B., Почиковская, Е. А. Универсальный банк и универсализация банковской деятельности (к вопросу о понятиях) / С. В. Бочкарев, Е. А. Почиковская // Проблемы современной экономики. - 2009. -№ 2 (30).

108. Бочкарев, С. В., Почиковская, Е. А. Формирование конкурентоспособной стратегии универсального банка / С. В. Бочкарев, Е. А. Почиковская // Проблемы современной экономики. - 2009. - № 3 (31).

109. Буздалин, А. В. Публичные банки требуют внимания / А. В. Буздалин // Банковское дело. - 2009. - № 2.

110. Буянова, М. Э. Мотивационный механизм повышения эффективности функционирования банковских институтов в России / М. Э. Буянова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2011. - № 15 (108).

111. Ведев, А., Данилов, Ю., Масленников, Н., Моисеев, С. Структурная модернизация финансовой системы России / А. Ведев, Ю. Данилов, Н. Масленников, С. Моисеев // Вопросы экономики. - 2010. - № 5.

112. ВласенковаЮ. Перспективы развития финансовых супермаркетов в России // Рынок и услуги. 2007. № 10.

113. Вовченко, И. Г., Ефременко, И. Н., Горбачева, О. А. Влияние финансовой глобализации на трансформацию банковской системы России / И. Г. Вовченко, И. Н. Ефременко, О. А. Горбачева // Банковское дело. - 2009. -№ 12.

114. Войко, Д. В. Сущность управленческого учета и его место в управлении предприятием / Д. В. Войко // Управленческий учет. - 2005. - № 3.

115. Гарольд, Джеймс. Универсальные банки уходят и возрождаются /Джеймс Гарольд //Деловой Петербург, 31.10.2001. - Режим доступа: http ://www. dp .ru/a/2001/10/31 /Uni versalnie_banki_uhodja.

116. Гаттунен, И. А. Проблемы консолидации российского банковского капитала / И. А. Гаттунен // Финансы и кредит. - 2009. - № 27 (363).

117. Грибановский, В. М. Концепция управленческого учета на современном этапе развития экономики России / В. М. Грибановский // Управленческий учет. - 2005. - № 1.

118. Груздева, JI. В. Стратегическое управление как фактор финансовой устойчивости кредитной организации / JÏ. В. Груздева // Банковское дело. - 2008. -№ 5.

119. Гурьянов, С. А. Маркетинг банковских услуг. СПб.: Питер, 2001. 59 с.

120. Демченко, J1. В. Конкуренция как макроэкономический фактор устойчивости банковской системы /Л.В.Демченко //Вестник ОГУ. - Т. 1. Гуманитарные науки. - 2006. - № 2 (февр.).

121. Духовный А. Бизнес-модель «Финансовый супермаркет» // Комп&ньоН. 2002. № 24.

122. Ефремов, В. С. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель Shell/DPM / В. С. Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом. - 1998.-№3.

123. Жабров, В. Банковский маркетинг в России. Проблемы эффективности / В. Жабров //Маркетинг услуг. - 2009. - № 2. - С. 14. - Режим доступа: http://www.marketologi.ru/docs/m_serv/2-09.html.

124. Желтоносов, В. М., Родин, Д. Я. Методологические аспекты экономической сущности коммерческого банка в современном обществе / В. М. Желтоносов, Д. Я. Родин // Финансы и кредит. - 2008. - № 33 (321).

125. Женов, В. Г. Альтернатива - формирование трехуровневой банковской системы / В. Г. Женов // Банковское дело. - 2011. - № 3.

126. Захаров, А. О. Система институциональных ролей банков / А. О. Захаров // Terra Economics. - 2010. - Т. 8, № 2, ч. 3.

127. Зиновьева, С. В. Клиентоориентированная стратегия банка: применение метода BS / С. В. Зиновьева // Банковское дело. - 2008. - № 2.

128. Зражевский, В. В. Конкурентоспособность российских банков / В. В. Зражевский // Аналитический банковский журнал. - 2007. - № 7 (146).

129. Зражевский, В. В. О стабильности банковской системы / В. В. Зражевский // Деньги и кредит. - 2007. - № 2.

130. Иванов, В. В., Богаченко, П. В., Хан, О. К. Формирование системы управленческого учета на основе процессных методов управления компанией / В. В. Иванов, П. В. Богаченко, О. К. Хан // Управленческий учет. - 2006. -№ 1,2.

131. Казанкова, Н. С. Еще раз о стратегии банка / Н. С. Казанкова // Финансы и кредит. - 1999. - № 12.

132. Карминский, А. М., Морозкин, А. Ю. Нужна ли модернизация российской банковской системы? / А. М. Карминский, А. Ю. Морозкин // Банковское дело. - 2010. - № 3.

133. Коваль, А., Духовный, А. Западные банки в поисках оптимальной модели ведения бизнеса / А. Коваль, А. Духовный // По материалам The Banker, 20 февр. 2003 г. - Режим доступа: http://www.companion.ua/Articles/Content/Forprint/?Id=2340&Callback=0.

134. Колкарева, Э. Н., Родин, Д. Я., Симонянц, Н. Н. Банковская конкуренция как фактор формирования инновационного финансового поведения региональных банковских структур / Э. Н. Колкарева, Д. Я. Родин, Н. Н Симонянц // Финансы и кредит. - 2010. - № 2 (386).

135. Котенков, В. Н., Сазыкин, Б. В. Стратегии управления банком: российские особенности / В. Н. Котенков, Б. В. Сазыкин // Банковские технологии. - 2002. - № 1.

136. Красавина, Л. Н. Некоторые новые явления в банковской системе Германии / Л. Н. Красавина // Банковское дело. - 2004. - № 12.

137. Крук, М. Д. Разработка корпоративных стратегий компаний / М. Д. Крук // ЭКО. - 2001. - № 6.

138. Крылова, Л. В. Повышение значимости подконтрольных государству банков в условиях кризиса / Л. В. Крылова // Труд и социальные отношения. -2009.-№3.

139. Кузнецова, Н. П., Чернова, Г. В. Конвергенция в сфере финансовых услуг / Н.П.Кузнецова, Г.В.Чернова //Вестник СПбГУ. Сер. 5: Экономика. -2001.-№4.

140. Кулик, А. Иностранные банки на российском банковском рынке слияний и поглощений / А. Кулик // Банковское дело. - 2006. - № 12. - С. 44.

141. Лаврушин О.И. Банки в современной экономике: необходимость перемен / О.И. Лаврушин//Банковское дело. - 2013. - № 4.

142. Малкина, М. Ю., Иванова, А. Ю. Институты развития банковской системы России / М. Ю. Малкина, А. Ю. Иванова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. - 2010. - № 6.

143. Меликьян, Г. Г. Актуальные вопросы капитализации, устойчивости и конкурентоспособности российского банковского сектора / Г. Г. Меликьян // Деньги и кредит. - 2007. - № 7.

144. Мехряков, В. Д. Стратегия развития банковского сектора: есть ли место средним и малым банкам? / В. Д. Мехряков //Банковское дело. - 2004. -№4.

145. Моисеев, С. Р. Конкуренция в российском банковском секторе / С. Р. Моисеев // Банковское дело. - 2007. - № 8.

146. Морозова, Т. А. Обеспечение устойчивости банковской системы России / Т. А. Морозова // Банковское дело. - 2008. - № 1.

147. Мурычев, А. В. Капитализация и конкурентоспособность банков -факторы успеха / А. В. Мурычев // Банковское дело. - 2007. - № 7.

148. Мурычев, А. В., Моисеев, С. Р. О модернизации банковского регулирования и надзора / А. В. Мурычев, С. Р. Моисеев // Банковское дело. -2010.-№3.

149. Орлова, H. Е. Слияния и поглощения как инструмент диверсифицированного роста коммерческих банков // Банковское дело. 2000. № 1. С. 29-30.

150. Оробинский, С. С. Модель Кано: банковские продукты и потребности клиентов / С. С. Оробинский // Банковское дело. - 2009. - № 4.

151. Плион, Д. Модель банка будущего // Банки: мировой опыт. 31.01.2003.

152. Понятие диверсифицированного (универсального) страхования. -Режим доступа: http://www.creditorus.ru/theory/universalnoe-strahovanie.php.

153. Розничный банковский бизнес. Мнения экспертов //Банковское дело.

2009. - №9. - С. 13-16. - Режим доступа:

http://www.itb.ru/pics/horoshev_09_09.pdf.

154. Ситникова, Е. Ю., Суровцева, Т. А. Применение метода «дерева целей» для обоснования выбора стратегии развития предприятия / Е. Ю. Ситникова, Т. А. Суровцева. - Режим доступа: http://www.stavedu.ni/_docs/pdf/vuz-chursin/_confer/cyclesX/5/17.pdf.

155. Сонин, К. Новый финансовый мир // Ведомости. 25 янв. 2010 г.

156. Специализация на отношениях с властью //КоммерсантЪ-Власть. -№39 (150), 24.10.1995.

157. Шараев, А. Особенности работы с российскими банками //Консультант. 2005. № 19.

158. Шевченко, А. Е. Формирование конкурентных преимуществ в коммерческих банках / А. Е. Шевченко // Банковское дело. - 2009. - № 1.

159. Шишова, Е. С. Конкурентная стратегия как инструмент банковского маркетинга / Е. С. Шишова // Вестник ТИСБИ. - 2004. - № 4.

160. ЦБ РФ утвердил указание о расширении возможных источников формирования капитала банков. 01.06.2009. - Режим доступа: http://www.banki.nl/news/lenta/7icNl 281664.

161. Хандруев, А. А., Чумаченко, А. А. Конкуренция в банковской отрасли: тенденции, проблемы, прогнозы / А. А. Хандруев, А. А. Чумаченко // Банковское дело. - 2010. - № 11.

Литература на иностранных языках

162. About the union of investment and commercial banking // The Economist, 2012, № 8798.

163. Basel III liquidity standard and strategy for assessing implementation of standards endorsed by Group of Governors and Heads of Supervision, http://www.bis.Org/press/p 120108 .htm.

164. Basel III counterparty credit risk - Frequently asked questions, http://www.bis.org/publ/bcbs209.pdf.

165. Basel III implementation monitoring, http://www.bis.org/bcbs/qis/index.htm.

166. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version June 2011, http://www.bis.org/publ/bcbsl89.htm.

167. Basel III: Long-term impact on economic performance and fluctuations // BIS Working Papers No 338, February 2011.

168. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, http://www.bis.org/publ/bcbsl89_dec2010.pdf.

169. Countercyclical capital buffer proposal - consultative document, http://www.bis.org/publ/bcbsl72.htm.

170. Durand, H. De la banque universelle au retour de la banque specialisee // Contrôle des activités bancaires et risques financiers / Etudes coordonnées par Spindler J.

171. Jenkins, P. Reasons of bank crisis: past and future //Financial Times. September 9, 2013. P. 17.

172. Financial sector regulation for growth, equity and stability //BIS Papers No 62, January 2012.

173. Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement - final document, http://www.bis.org/publ/bcbs207.pdf.

174. Kocinevski, D. Banks: new way to fill the pockets //NYtimes.com, July 20, 2013.

175. Macroprudential regulation and policy //BIS Papers No 60, December

2011.

176. Measuring the systemic importance of interconnected banks //BIS Working Papers No 342, March 2011.

177. Microfinance activities and the Core Principles - Basel Committee issues final paper, http://www.bis.org/press/pl00830.htm.

178. Nikastro, R. Banks and clients, Banker, 2011. № 1028. C. 174-175.

179. Services Sectoral Classification List. WTO, MTN.GNS/120.1991/11 July/.

180. The Basel Committee's response to the financial crisis: report to the G20, http://www.bis.org/publ/bcbsl79.htm.

Статистические сборники

181. Бюллетень банковской статистики, № 3 (23 8), 2013.

182. Бюллетень банковской статистики, № 2 (225), 2012.

183. Бюллетень банковской статистики, № 12 (223), 2011.

184. Бюллетень банковской статистики, № 1 (212), 2011.

185. Бюллетень банковской статистики, № 1 (200), 2010.

186. Бюллетень банковской статистики, № 1 (188), 2009.

187. Бюллетень банковской статистики, № 1 (176), 2008.

188. Бюллетень банковской статистики, № 1 (164), 2007.

189. Бюллетень банковской статистики, № 2 (152), 2006.

190. Бюллетень банковской статистики, № 1 (140), 2005.

191. Годовые отчеты Банка России за 2004-2013 гг.

192. Обзор банковского сектора РФ, № 112, февраль 2012 г.

193. Обзор банковского сектора РФ, № 99, январь 2011 г.

194. Обзор банковского сектора РФ, № 87, февраль 2010 г.

195. BIS Annual report 2010.

196. BIS Quarterly Review March 2012 - International banking and financial market developments.

197. BIS Quarterly Review, December 2011.

198. Statistics on payment and settlement systems in the CPSS countries -Figures for 2010.

Источники в Интернете

199. www.dictionaries.rin.ru - Большой внешнеэкономический толковый словарь.

200. www.consultant.ru - сайт правовой системы компании «Консультант Плюс».

201. www.forbes.com - сайт журнала Forbes.

202. www.kpmg.com - сайт международной консалтинговой компании KPMG.

203. www.rbc.ru - сайт РосБизнесКонсалтинг.

204. www.fas.gov.ru - официальный сайт Федеральной антимонопольной службы.

205. www.economist.com - сайт журнала «Экономист».

206. www.cbr.ru - сайт Центрального Банка РФ.

207. www.economy.gov.ru - сайт Минэкономразвития РФ.

208. www.gks.ru - сайт Государственного комитета по статистике РФ.

209. www2.fdic.gov - сайт Федеральной корпорации по страхованию вкладов США.

210. www.asv.org.ru - сайт Агентства по страхованию вкладов.

211. www.asros.ru - сайт Ассоциации региональных банков России.

212. www.arb.ru - сайт Ассоциации российских банков.

213. www.ecb.int - сайт Европейского центрального банка.

214. www.federalreserve.gov - сайт Федеральной резервной системы.

215. www.ncua.gov - сайт Национальной администрации кредитных союзов.

216. www.bankofengland.co.uk - сайт Банка Англии.

217. www.bsa.org.uk - сайт Ассоциации строительных обществ Великобритании.

218. www.bundesbank.de - сайт Центрального банка Германии.

219. www.veb.ru - сайт Внешэкономбанка.

220. www.citigroup.com - сайт «Ситигруп».

221. www.bankofamerica.com - сайт Банка Америки.

222. www.hsbc.com - сайт банка HSBC.

223. www.jpmorganchase.com - сайт банка JP Morgan Chase.

224. http://stocks.investfunds.ru.

225. http://www.bankrt.rn/info/37.html.

226. http://www.bankclub.ru/seminar-article.htm?seminar_id=l&article_id=63.

227. http://alfabank.ru/ - Сайт банка «Альфа-Банк»

228. www.unicreditbank.ru - Сайт банка «Юникредит»

229. http://www.rosbank.ru/ru/ - Сайт банка «Росбанк»

Периодические издания

230. Газета «РБК Daily», 2008-2013.

231. Газета «Ведомости», 2008-2013.

232. Журнал «Вопросы экономики», 2008-2013.

233. Журнал «Банковское дело», 2008-2013.

234. Журнал «Банковское обозрение», 2008-2013.

23 5. Журнал «Деньги и кредит», 2008-2013.

236. Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения», 2008-2013.

237. Журнал «Финансы и кредит», 2008-2013.

238. Журнал «Экономический анализ: теория и практика», 2008-2009.

239. Газета Financial Times, - 2008-2013.

240. Журнал Forbes, 2008-2013.

241. Журнал Economist, 2008-2013.

Авторефераты кандидатских диссертаций и кандидатские диссертации

242. Антонов, И. Ю. Развитие конкурентных отношений в условиях консолидации банковской системы Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / И. Ю. Антонов. - М., 2008. - 22 с.

243. Зильберштейн, О. Б. Управление процессом диверсификации услуг коммерческих банков: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05, 08.00.10 / О. Б. Зильберштейн. - М., 2006. - 164 с.

244. Паит, И. Я. Формирование конкурентной стратегии коммерческого банка на кредитном рынке: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / И. Я. Паит. - М., 2010. - 25 с.

245. Романенко, В. А. Розничная стратегия универсального коммерческого банка: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / В. А. Романенко. - СПб., 2007. -24 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение А Основные подходы к определению понятия

«универсальный банк»

П/п Источник Формулировка Комментарии92

1 Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая93; О. И. Лаврушин94; А. М. Тавасиев, Н. М. Ребельский95 Банк, присутствующий во всех сегментах финансового рынка или осуществляющий весь спектр финансовой деятельности Под сегментами финансового рынка или спектрами финансовой деятельности подразумеваются собственно банковские операции и небанковские специализированные финансовые сегменты (инвестиционный, страховой, розничный бизнес, лизинг, факторинг, форфейтинг), что приближает данную трактовку к рассмотрению универсального банка в качестве «финансового супермаркета»

2 Под ред. К. Р. Тагирбекова96, Ю. И. Коробов, Ю. Б. Рубин, 07 В. И. Солдаткин Банк, осуществляющий все или почти все виды банковских операций или полный комплекс банковской деятельности Отсутствие четких критериев определения понятия и границ универсального банка приводит к противопоставлению универсальных банков специализированным

3 А. В. Молчанов98 Классический Трактовка широкой

92 Бочкарев С. В., Почиковская Е. А. Формирование конкурентоспособной стратегии универсального банка; Их же. Универсальный банк и универсализация банковской деятельности (к вопросу о понятиях); и др.

93 Банковское дело: розничный бизнес / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. М.: КноРус, 2010. С. 56.; Белоглазова Г.Н. Организация деятельности коммерческого банка. М.: Юрайт, 2010. С. 49.

94 Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. М.: КноРус, 2009. С. 50.

95 Тавасиев А. М., Ребельский Н. М. Конкуренция в банковском секторе России: учеб. пособие для вузов / Под ред. А. М. Тавасиева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 13.

96 Организация деятельности коммерческого банка / Под ред. К. Р. Тагирбекова. М., 2004. С. 45.

97 Банковский портфель / Отв. ред. Ю. И. Коробов, Ю. Б. Рубин, В. И. Солдаткин. М.: Соминтэк, 1994. С. 107.

98 Молчанов А. В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. М., 1996. С. 16-17.

коммерческий банк, выполняющий традиционные депозитно-кредитные функции, так как он является более диверсифицированным по сравнению с иными небанковскими финансовыми посредниками диверсификации традиционной депозитно-кредитной деятельности банка (создание новых депозитных, кредитных, расчетно-платежных продуктов) как феномена универсальной банковской деятельности делает понятия «диверсификация» и «универсализация» равнозначными

4 Толковый словарь по финансам" Банк, сочетающий коммерческие и инвестиционные операции Данный подход олицетворяет исторически первое направление универсализации, которое служит фундаментальным признаком при классификации банковских систем на сегментированные и универсальные

5 Н. В. Калистратов, В. А. Кузнецова, А. В. Пухов100 Банк, осуществляющий «глобальную международную банковскую деятельность» Универсальность не может быть характеристикой только глобальных банков. Универсальный характер деятельности присущ сегодня банкам, осуществляющим деятельность и на внутринациональных рынках

6 Н. Е. Орлова101 Финансовый институт, объединяющий банк и страховую компанию или банк, Модель банко-страхового бизнеса - лишь одна из моделей универсального банка

99 Финансы: толковый англо-русский словарь. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, Весь мир, 2000. С. 437.

100 Калистратов Н. В., Кузнецова В. А., Пухов А. В. Банковский розничный бизнес. / Н. В. Калистратов, В. А. Кузнецов, А. В. Пухов. - М.: Изд. группа «БДЦ-пресс», 2006 С. 7.

101 Орлова Н. Е. Слияния и поглощения как инструмент диверсифицированного роста коммерческих банков // Банковское дело. 2000. № 1. С. 29-30.

предоставляющий банковские и страховые услуги

7 Х.-У. Дериг102 «Сфокусированный универсальный банк» Сфокусированность - это, скорее, характеристика не типа банка, а его стратегии -стратегии универсализации. В этой связи понятие «фокусирование» должно иметь более широкое содержание: оно должно характеризовать качественные аспекты развития банком отдельных сфер бизнеса, а не тип универсального банка

8 П. Нобель103, Н. П. Кузнецова, Г. В. Чернова104 «Финансовый конгломерат» Универсальный банк считают финансовым конгломератом, базирующимся на гетерогенном (разнородном) объединении базовых сфер финансовой деятельности (банковская, рынок ценных бумаг, страхование и др.)

9 Э. Кемпбелл, К. Саммерс Лачс105, Е. Б. Ширинская106 «Финансовый супермаркет» Данный подход к определению универсального банка может трактоваться как наиболее полная форма универсализации деятельности банка

102 Дериг Х.-У. Универсальный банк - банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века. / Х.-У. Дериг; пер. с нем. - М.: Междунар. отношения, 1999. - С. 40-43.

103 Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 160.

104 Кузнецова Н. П., Чернова Г. В. Конвергенция в сфере финансовых услуг // Вестник СПбГУ. Сер. 5: Экономика. 2001. №4. С. 133.

105 Кемпбелл Э., Саммерс Лачс К. Стратегический синергизм. /Э. Кемпбелл, К. Саммерс Лачс. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - С. 307.

106 Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М., 1993. С. 8-9.

Приложение Б Основные подходы к определению понятия «стратегия»

П/п Автор Определение стратегии

1 И. Ансофф107, Ф. К. Казакова108, А. Н. Люкшинов109 и др. Набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности

2 В. А. Винокуров110 Система управленческих решений, определяющих перспективные направления развития организации, сферы, форм и способов ее деятельности в условиях окружающей среды и порядок распределения ресурсов для достижения поставленных целей

3 Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Б. Б. Стародубцева111 Долговременные, наиболее принципиальные, важные установки, планы, намерения правительства, администрации регионов, руководства предприятий в отношении производства, доходов и расходов, бюджета, налогов, капиталовложений, цен, социальной защиты

4 М. Д. Крук112 Правила принятия решений, которые формируются в момент начала их реализации

5 П. Дойль113 Комплекс принимаемых менеджментом решений по размещению ресурсов предприятия и достижению долговременных конкурентных преимуществ на целевых рынках

6 Дж. Глинн, В. Маркова114, Д. Перкинс Основное связующее звено между тем, чего организация хочет достичь, - ее целями и линией поведения, выбранной для достижения этих целей

107 Ансофф И. Стратегическое управление /Сокр. пер. с англ.; науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. М.: Экономика, 1989. 519 с.

108 Казанкова Н. С. Еще раз о стратегии банка // Финансы и кредит. 1999. № 12. С. 134-136.

109 Люкшинов А. Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособие для вузов. // А.Н. Люкшинов, - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 375 с.

110 Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии: монография. // В.А. Винокуров, -М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 160 с.

111 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 1996. 496 с.

112 Крук М. Д. Разработка корпоративных стратегий компаний // ЭКО. 2001. № 6. С. 112-117.

113 Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. СПб.: Питер, 1999. 560 с.

114 Глинн Дж., Маркова В., Перкинс Д. Стратегия бизнеса. 2-е изд. Новосибирск: ИЭ и ОПП СО РАН, Canterbury Business Scholl, 1996.

7 B. Д. Маркова, C. А. Кузнецова115 Генеральная программа действий, выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для достижения основной цели. Она формулирует главные цели и основные пути их достижения таким образом, что предприятие получает единое направление движения. Это своего рода «нить времени», связывающая прошлое и будущее и одновременно указывающая путь к развитию

8 В. С. Ефремов116 Образ действий, обусловливающий вполне определенную и относительно устойчивую линию поведения производственно-коммерческой организации на достаточно продолжительном историческом интервале

9 Э. А. Уткин117 Совокупность главных целей предприятия и основных способов их достижения

10 О. С. Виханский118 Долгосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям

11 М. X. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури119 Детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей

12 Р. А. Фатхутдинов Программа, план, генеральный курс субъекта управления по достижению им стратегических целей в любой области деятельности

13 Б. В. Прыкин, Л. В. Прыкина121 Исследование сценариев развития будущего организации; обоснованная идея, дающая преимущество в конкурентной борьбе; стратегическая альтернатива с установлением целей;

115 Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент: курс лекций. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001. 288 с.

116 Ефремов В. С. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель Shell/DPM // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. № 3. С. 118-129.

117 Уткин Э. А. Финансовое управление. М.: Тандем, Экмос, 1997. 207 с.

118 Виханский О. С. Стратегическое управление: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Гардарики, 1999. 296 с.

119 Мескон М. X., Альберт М. Основы менеджмента / Пер с англ. М.: Дело, 1993. 702 с.

120. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. //P.A. Фатхудинов, - М.: ИНФРА-M, 2000.312 с.

121 Прыкин Б. В., Прыкина JI. В. Экономическая теория устойчивого развития //Проблемы и перспективы формирования региональных экономических стратегий: сборник материалов I Междунар. науч.-практ. конф. Пенза, 2002. С. 117-118.

общий всесторонний план их достижения; комплексный план, предназначенный для осуществления миссии организации как совокупность ориентиров ее деятельности; система всеобъемлющего контроля, действие в инновационной политике, гибкая политика кадров, исследование будущего, сценарий ситуаций, идея и преимущества в конкурентной борьбе, система способов управления системами и совокупность ориентиров для их развития, комплексный системный план достижения целей, совместная, «оркестровая» работа групп, организации, профсоюзов и правительства

14 А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд122 Управленческий план, направленный на укрепление позиций организации, удовлетворение потребностей ее клиентов и достижение определенных результатов деятельности. Стратегия - это обязательство осуществлять одну совокупность действий, а не другую

15 М. Д. Соколов123 Совокупность правил для принятия решений в целях обеспечения устойчивого роста и развития фирмы

16 Н. Туленков Установленная на достаточно длительный период совокупность норм, ориентиров, направлений, сфер, способов и правил деятельности, обеспечивающих рост и высокую конкурентную способность предприятия, укрепляющих позиции на рынке, повышающих способность предприятия к выживанию в конкретной ситуации

17 А. Д. Гительман Общее направление, генеральная линия развития предприятия

122 Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепция и ситуации: учебник для вузов / Пер. с 9-го англ. изд. М.: ИНФРА-М, 2000. 412 с.

123 Соколов М. Д. Анализ и формирование стратегии развития фирмы // Прогнозирование экономической конъюнктуры в системах маркетинга: сборник тезисов III Всерос. науч.-практ. конф. Ульяновск, 2000. С. 105.

124 Туленков Н. Ключевая позиция стратегического менеджмента в организации // Проблемы теории и практики управления. 1997. № 4. С. 29-37.

125 Гительман А. Д. Преобразующий менеджмент: лидерам реорганизации и консультантам по управлению: учеб. пособие. М.: Дело, 1999. 496 с.

Приложение В Типология стратегий развития

СТРАТЕГИЯ

Концентрированного роста

Интегрированного роста

Диверсифицированного роста

Усиление

позиции на

рынке

Обратная

вертикальная

интеграция

Вертикальная диверсификация

Сокращения

Ликвидация

Развитие продукта

Вперед идущая интеграция

Развитие рынка

Горизонтальная диверсификация «Сбор урожая»

Несвязанная диверсификация Сокращение расходов

Приложение Г Типология стратегий функционирования

Характеристика Лидерство по издержкам Широкая дифференциация Оптимальные издержки Сфокусированные низкие издержки и дифференциация

Стратегическая цель Ориентация на весь рынок Ориентация на весь рынок Понимающий ценности покупатель Узкая рыночная ниша, где покупательские нужды и предпочтения существенно отличаются от нужд и предпочтений остального рынка

Основа конкурентного преимущества Издержки производства ниже, чем у конкурентов Способность предлагать покупателям что-то отличное от продукции конкурентов Предоставление покупателям большей ценности за деньги Более низкие издержки в обслуживаемой нише или способность предложить покупателям что-то особенное, соответствующее их требованиям и вкусам

Ассортиментный набор Качественный базовый продукт без излишеств (приемлемое качество и ограниченный выбор) Много разновидностей продуктов, широкий выбор, сильный акцент на возможности выбора среди различных характеристик Характеристики продукта - от хороших до превосходных, от присущих ему до особых качеств Удовлетворение особых нужд целевого сегмента

Характеристика Лидерство по издержкам Широкая дифференциация Оптимальные издержки Сфокусированные низкие издержки и дифференциация

Производство Постоянный поиск путей снижения издержек без потери качества и ухудшения основных характеристик продукта Нахождение путей создания ценностей для покупателя, стремление к созданию превосходного продукта Создание таких качеств продукта, за которые покупатель будет платить Производство продукта, соответствующего данной нише

Маркетинг Выделение характеристик продукта, которые ведут к снижению издержек Создание таких качеств продукта, за которые покупатель будет платить. Установление повышенной цены, покрывающей дополнительные издержки на дифференциацию Предложения продуктов, аналогичных продуктам конкурентов, по более низким ценам Увязка сфокусированных уникальных возможностей с удовлетворением специфических требований покупателя

Поддержка стратегии Разумные цены/хорошая ценность Создание характеристик, за которые будут платить. Концентрация на нескольких ключевых отличительных чертах, их усиление и создание репутации продукта Индивидуальное управление снижением издержек и одновременное повышение качества продукта/услуги Поддержание уровня обслуживания ниши выше, чем у конкурентов; задача - не снижать имидж компании и не распылять усилия, осваивая другие сегменты или добавляя новые продукты для расширения присутствия на рынке

Приложение Д «Дерево целей» универсального банка

Приложение Е Модель разработки стратегии универсального

коммерческого банка

Приложение Ж Оценка доли вложений в ценные бумаги группы

банков, %

Банк ЦБИ/К12Ь ЦБИ/РА127 ДЦБ/Д128

2008 2013 2008 2013 2008 2013

ТКС-банк 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 од

Центр-инвест 29,0 26,0 3,0 3,1 1,2 0,9

ОТП Банк (Инвестсбербанк) 250,0 38,2 15,0 6,8 10,1 2,3

ВТБ24 60,3 41,5 8,5 3,9 4,6 1,8

ЮниКредит Банк (ММБ) 100,3 58,5 9,0 8,2 9,4 8,8

Райффайзенбанк 110,7 59,9 8,9 9,8 5,1 5,8

Россельхозбанк 44,0 73,1 2,8 8,7 2,3 5,9

Татфондбанк 49,8 81,7 7,6 11,0 8,8 5Д

Росбанк 103,9 85,8 5,8 14,6 3,9 12,8

МДМ-банк 87,6 88,2 7,8 18,8 4,6 8,1

Транскредитбанк 1 222,3 118,3 12,5 13,6 8,0 10,0

Московский индустриальный банк 176,5 120,9 15,2 14,7 4,7 7,3

Сбербанк России 181,9 121,1 11,0 16,2 10,2 8,2

Внешторгбанк 99,2 127,8 21,7 21,5 19,1 10,5

Альфа-Банк 53,9 132,7 4,4 11,6 1,9 6,2

Банк ЗЕНИТ 142,3 139,6 18,5 16,7 16,8 9,8

Уралсиб 251,4 158,6 17,8 18,1 14,7 6,4

Газпромбанк 342,3 169,3 21,7 19,1 19,7 17,7

Глобэкс 1,4 195,1 0,3 25,5 0,2 21,6

Ситибанк 317,5 219,5 26,6 41,4 9,7 19,2

Бинбанк 118,9 228,8 17,2 21,1 4,7 11,9

СМП Банк 45,4 238,5 7,4 22,6 0 13,0

НОМОС-банк 269,5 240,9 17,4 21,8 8,5 6,8

Банк Москвы 155,3 257,5 12,6 30,3 10,7 29,0

Дойче Банк 336,4 317,1 33,2 35,1 8,5 28,8

126 ЦБИ/К - соотношение вложений в ценные бумаги и собственных средств

127 ЦБИ/РА - доля вложений в ценные бумаги в работающих активах

128 Дцб/Д - доля доходов от операций с ценными бумагами в общих доходах

Приложение 3 Соотношение отдельных видов операций коммерческих банков на 01.01.2013, %

Доля в активах 3 Доля в привлеченных средствах клиентов Доля

Вклады привлеч.

Руб. Вал. Ценные Вклады Вклады физ. лиц средств

Кредит Кредиты потреб. потреб. Ценные бумаги/ Расчетны Депози- физ. лиц физ. лиц ДО в

ы руб. вал. кредиты Кредиты бумаги капитал е счета ты руб. вал. востр. пассивах

ВТБ 24 7,91 0,31 42,13 2,01 2,44 29,58- 8,78 8,07 42,82 25,06 15,27 80,81

ЮниКредит Банк 19,05 22,11 7,41 1,07 5,08 52,39 10,14 79,4 1,8 1,82 6,85 53,31

Росбанк 16,2 14,75 23,64 2,07 9,31 69,43 20,84 38,6 16,18 12,6 11,78 50,52

Россельхозбан к 47,61 2,26 9,71 0 7,52 71,17 8,42 70,91 15,68 1,74 3,25 48,61