Конкурентная среда и ее влияние на стратегию поведения организации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Шурчкова, Юлия Владимировна

• Шурчкова, Юлия Владимировна
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Шурчкова, Юлия Владимировна

Введение

1 .Теоретические основы исследования конкурентной среды

1.1 Эволюция концептуальных подходов к исследованию конкурентной среды организации

1.2 Сущность и содержание конкурентной среды

1.3 Типология конкурентной среды

2. Оценка конкурентной среды и выбор стратегии поведения организации в ней

2.1 Методические основы оценки конкурентной среды

2.2 Модель выбора стратегии организации с учетом структуры конкурентной среды

3. Стратегия поведения организаций сотовой связи в условиях становления конкурентной среды

3.1 Стратегия поведения организаций в условиях формирующейся конкурентной среды отрасли сотовой связи

3.2 Обоснование стратегии организаций с учетом факторов конкурентной среды отрасли сотовой связи

3.3 Механизм регулирования стратегии поведения организаций сотовой связи

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Конкурентная среда и ее влияние на стратегию поведения организации»

Актуальность темы исследования. В настоящее время российские организации работают в быстро изменяющемся и трудно предсказуемом окружении. Для того чтобы эффективно действовать в подобных условиях, организация должна учитывать не только внутренние условия, цели и возможности, но и объективно сложившиеся условия внешней среды. Характерной особенностью внешних условий, является тот факт, что организация не в состоянии влиять на их изменения, однако структура конкурентной среды как ш,\ одно из внешних условий, а также факторы ее обуславливающие могут быть не только изучены и проанализированы, но и учтены при выборе стратегии поведения. Анализ факторов, влияющих на формирование определенной структуры конкурентной среды, позволяет организации не только корректировать свое поведение, но и прогнозировать ответные действия конкурентов.

В условиях административно-командной системы организации не нуждались в учете внешних условий. Эти условия были предопределены. Поведение организаций в рамках отрасли было четко регламентировано и сводилось к поиску путей выполнения заданий и планов в условиях хорошо прогнозируемой внешней среды. Вместе с переходом к новой экономической действительности и получением свободы действий, у организации возникли определенные проблемы, связанные с необходимостью самостоятельно решать что, как и в каком количестве производить. В современных условиях она должна самостоятельно определять свои долгосрочные цели и задачи и стратегию их достижения. Решение этого вопроса невозможно без учета уже сложившейся ситуации на рынке и анализа возможных перспектив ее развития.

Одной из проблем современной экономической науки в области анализа конкурентов является недостаточность практических исследований количественных взаимосвязей и взаимоотношений между фирмами и внешними факторами. Тема диссертации приобретает актуальность и в связи с тем, что российские организации только накапливают опыт практической работы по анализу факторов, определяющих структуру конкурентной среды и формированию на основе полученное информации стратегии поведения.

Степень разработанности проблемы Теоретические основы организации конкурентной среды, подходы к выявлению факторов, влияющих на ее структуру нашли отражение в трудах западных авторов: Чемберлина Э., Робинсон Дж.,. Бейна Дж, Портера М., Тироля Ж., Шерера Ф. М., Росса Д., Ко-уза Р., Хэйя Д., Морриса Д., Стиглера Дж., а также российских авторов дореволюционного периода: Гурьева А.Н., Войтинского B.C. Иной подход к анализу отрасли, как единого комплекса народного хозяйства, представлен в работах советских авторов: Итина Л.И., Каменицера С.Е., Логинова В.П., Ле-бина Б.М., Ноткина А.И. С переходом России к новым экономическим условиям изменилось и направление анализа конкурентной среды, что нашло отражение в работах таких авторов как: Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Азоев Г.Л., Афанасьева Н.В., Багиев Г.Л., Вечканов B.C., Вечканова, Г.Р. Гальперин В.М. Теоретические основы формирования конкурентной стратегии предприятия представлены в теоретических разработках западных авторов: Кот-лер Ф., Ламбен Ж-Ж, Мак-Дональд М., Ансофф И., Томпсон A.A., Стрикленд А.Дж., и современных российских авторов: Марковой В.Д., Кузнецовой С.А. Матанцева А.Н. Панкрухина А. П., Поповой Ю.Ф. Для российских авторов, изучавших проблемы анализа рынка с целью формирования стратегии приблизительно в период до 1995г., характерен следующий подход: при разработке стратегии анализировался рынок в целом, как совокупность потребителей и производителей, без выделения влияния конкурентной среды (Афанасьев М.А., Завгородняя A.B., Кадзевич М.С., Герчикова И.Н.).

Исследования этих авторов явились основой в разработке методологических аспектов, практических мер по анализу конкурентной среды и формированию стратегии поведения организации на основе данного анализа. Тем не менее, многие аспекты изучены в экономической литературе не менее, многие аспекты изучены в экономической литературе недостаточно. Актуальной остается проблема выбора методов и способов количественной оценки уровня дифференциации, диверсификации и барьеров входа и выхода из отрасли. Кроме того, работы большинства авторов затрагивают только одну из сторон исследуемого процесса: во-первых, исследование конкурентной среды и факторов ее обуславливающих, во-вторых, процесс формирования конкурентной стратегии организации, без выявления четкой взаимосвязи между данными сторонами одного процесса. В диссертационном исследовании представлена попытка объединения указанных сторон в 4) единое целое, исследовать весь процесс анализа конкурентной среды и принятия решения о выборе конкурентной среды.

Цель диссертационной работы состоит в раскрытии содержания конкурентной среды организации, обоснование методики ее оценки и выборе стратегии поведения организаций в ней.

Постановка данной цели предопределила необходимость решения следующих задач:

- исследовать и обобщить теоретические подходы к анализу конкурентной среды организации;

- обосновать сущность конкурентной среды, с учетом ее динамизма и предсказуемости; И

- выявить основные типы конкурентной среды, оказывающие влияние на поведение организации на рынке;

- обосновать систему факторов, оказывающих решающие влияние на структуру конкурентной среды;

- систематизировать показатели количественной оценки конкурентной среды;

- выявить взаимосвязь между сложившейся структурой конкурентной среды и выбором конкурентной стратегии организации

- на основе экономико-статистических методов оценить факторы формирования рынка сотовой связи и на ее основе обосновать выбор стратегии для организаций-операторов сотовой связи. Область исследования 1.8. Деловая среда организации. Предметом исследования выступает совокупность конкурентных отношений, возникающих в процессе деятельности организаций на рынке.

Объектом исследования является формирующаяся конкурентная среда организаций сотовой связи.

Научная новизна результатов работы заключается в следующем:

1. Обобщены методологические подходы к исследованию конкурентной среды организации на основе синтеза теории маркетинга, стратегического менеджмента, теории организации промышленности.

2. Раскрыты сущность и содержание понятия конкурентной среды, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных и оказывающих взаимное влияние экономических субъектов, объединенных на основе принципов общности назначения производимой продукции/услуг, используемого сырья, технологического процесса.

3. Выделены и систематизированы факторы, обуславливающие структуру рыночной среды, трехуровневая система которых включает: барьеры для входа на рынок и выхода с него, концентрацию - факторы первого порядка; дифференциацию продукции/услуг, диверсификацию - факторы второго порядка, и, наконец, ценовую политику конкурентов, политику в области продвижения и распределения конкурентов - факторы третьего порядка.

4. Уточнена типология конкурентной среды организации, на основе критериев предсказуемости, степени враждебности, скорости происходящих изменений, внутреннего строения.

5. Систематизированы методы количественной и качественной оценки конкурентной среды на основе принципа практической применимости, позволяющие дать интегральную оценку объективным условиям функционирования организации и факторам конкурентной среды.

6. Предложен алгоритм выбора конкурентной стратегии, включающий анализа внешнего окружение организации и стратегический выбор с использованием разработанной матрицы стратегий «положение организации - структура рынка»;

7. Установлена количественная взаимосвязь между факторами конкурентной среды рынка сотовой связи и реализуемой стратегией поведения. На основе использования методов корреляционного анализа выявлено, что наиболее значимыми факторами являются: высота барьеров входа на рынок и уровень дифференциации услуг;

8. Предложены основные элементы механизма корректировки и реализации конкурентной стратегии операторов сотовой связи, включающий анализ внутреннего и внешнего потенциалов организации, постановку стратегических целей в области маркетинга, финансов, внутренних бизнес-процессов, обучения и роста, формирование системы частных показателей, определение их плановых значений и оценку достигнутых результатов.

Теоретическая и практическая значимость диссертации. В диссертации разработаны теоретические и методические основы анализа конкурентной среды организаций, обеспечивающие ее рыночную ориентацию организации на основе выбора альтернативных моделей поведения в конкурентной борьбе. Внедрение в практику разработанной методики формирования стратегии поведения на основе анализа конкурентной среды позволит организации своевременно реагировать на изменения рынка, прогнозировать действия конкурентов, эффективно осуществлять свою деятельность, нацеливаясь на достижение долгосрочных перспектив. Отдельные теоретические положения, обоснованные в диссертации могут быть применены в изучении курсов «Менеджмент», «Экономика фирмы», «Стратегический менеджмент», «Управление маркетингом», в спецкурсах, посвященных проблемам поведения организации в условиях развития рыночных отношений, а также при разработке учебно-методических пособий.

Апробация работы и использование ее результатов. Теоретические и практические положения, изложенные в диссертационном исследовании, представлялись в докладах на ряде конференций и форумов: «Человек и общество на рубеже тысячелетий» (Воронеж, 2000г), «Новые контуры социально-экономического развития общества» (Воронеж, 2001г.), «Экономика России и экономические знания на рубеже веков» (Екатеринбург, 2001г.); нашли отражение в 7 научных публикациях. Положения и рекомендации, полученные в результате исследования, были положены в основу при корректировке существующей конкурентной стратегии Воронежского филиала ОАО «Вымпелком-Регион» .

На защиту выносятся следующие положения, имеющие научную новизну и практическое значение:

- сущность и содержание конкурентной среды, как составной части внешней среды организации;

- обоснование совокупности факторов, влияющих на структуру конкурентной среды;

- типология конкурентной среды, оказывающая влияние по поведение организации в ней;

- система методов и показателей количественной и качественной оценки конкурентной среды;

- порядок формирования конкурентной стратегии на основе интегральной оценки конкурентной среды организации;

- модель выбора конкурентной стратегии, основанная на анализе конкурентной среды организации.

- элементы механизма адаптации конкурентной стратегии организации к условиям внешней среды. Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав,

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Шурчкова, Юлия Владимировна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В процессе перехода к рынку российские организации столкнулись с проблемой выживания в сложной, постоянно изменяющей среде. В командной экономике организация не обладала возможностью самостоятельно определять свое поведение, долгосрочные цели и задачи деятельности в рамках отрасли. С изменением экономических условий и наличием полного доступа к внешней среде у организаций появились не столько новые возможности, сколько новые проблемы эффективного функционирования на рынке. Исследование конкурентной среды организации позволяет своевременно реагировать на ее изменения, корректировать свои цель и задачи деятельности, а также действия по их достижению. Это обеспечивает не только получение конкурентных преимуществ, способствующих эффективному функционированию организации, но и возможность достижения лидерства на рынке.

2. Многообразие подходов к изучению конкурентной среды связано с различным пониманием того, что, в конечном счете, влияет на конкуренцию внутри отрасли. Возможно выделение, по крайней мере, трех направлений определения содержания конкурентной среды: маркетинговый, подход в рамках стратегического менеджмента, подход теории организации промышленности. В рамках первого подхода анализ конкурентной среды включает описание таких условий, как: размер рынка, темпы роста рынка, наличие производственных мощностей, прибыльность отрасли, барьеры входа на рынок и выхода с него, степень стандартизации, требования к капиталу, скорость обновления товара. Второй подход представлен несколькими направлениями исследования. Первое направление определяет конкурентную среду как составной элемент среды косвенного воздействия на организацию. В свою очередь, среда косвенного воздействия наравне со средой прямого воздействия включается в состав внешнего окружения организации. Второе направление определяет конкурентную среду в совокупности с покупателями, потенциальными конкурентами, поставщиками и товарами-субститутами как

часть микросреды организации. Таким образом, конкурентная среда ставится на один уровень с перечисленными выше условиями. Третье направление определяет, что данные факторы влияют на конкурентную среду, то есть являются определяющими для понимания сущности самой конкурентной среды. Подход теории организации промышленности базируется на парадигме «условия - структура - поведение», ставя уровень конкуренции на рынке в зависимость от определенного перечня факторов, в состав которых входит уровень концентрации, диверсификации, дифференциации, высота барьеров входа/выхода, наличие вертикальной интеграции.

3. Конкурентная среда представляет собой совокупность взаимосвязанных экономических субъектов, объединенных на основе принципа характеризующихся общностью назначения производимой продукции, используемого сырья, технологического процесса, на структуру, действие и развитие которой оказывает влияние система факторов. Формирование конкурентной среды ставится в зависимость от ряда условий, которые можно разделить на три уровня, во-первых, государство в лице чиновников министерств и ведомств, во-вторых, конкуренты, в третьих, каждый участник рынка в процессе его деловой активности. От условий конкуренции, сложившихся на рынке, будут зависеть предпринимаемые меры и, соответственно, ответная реакция конкурентов на эти меры. Выделяют два типа возможной реакции по инструментам ответной реакции (ценовые и неценовые) и два типа - по ее характеру (положительная эластичность и отрицательная эластичность).

4. На характер конкуренции на рынке оказывает влияние набор факторов, одни из которых являются доминирующими, другие - второстепенными. Влияние факторов неоднозначно и может быть прямым, когда увеличение значения фактора влечет за собой усиление конкуренции, либо обратным, если имеет место противоположная взаимосвязь. Состав системы факторов, научно обоснованный перечень которых, удовлетворяющий принципу необходимости и достаточности, по мнению автора, включает: величину барьеров для входа на рынок и выхода с него, уровень концентрации - это факторы первого порядка; уровень дифференциации продукции или услуг, диверсификации - факторы второго порядка, и, наконец, ценовая политика конкурентов, политика в области продвижения (которая опосредованно проявляется в уровне дифференциации) и распределения конкурентов - факторы третьего порядка.

5. Поведение организации меняется в зависимости от того, в каком типе конкурентной среды она действует. Чем сложнее и динамичнее конкурентная среда, тем сложнее проблема прогнозирования ее изменений, а также возможного положения организации. Типология конкурентной среды может быть представлена в виде ее классификации по степени предсказуемости, враждебности, скорости происходящих изменений, структуры рынка. Стабильность конкурентной среды может быть обусловлена следующими обстоятельствами: высокими барьерами входа на рынок и выхода с него, стабильностью экономической ситуации в стране, правовой базы. Из самого определения конкуренции вытекает, что конкурентное окружение не может быть абсолютно невраждебным. Оно может обладать большей или меньшей степенью враждебности. Чем более привлекателен рынок для организаций (обладает значительным потенциалом роста, приносит значительную прибыль), тем более агрессивно будут настроены конкуренты в борьбе за большую долю рынка. Ситуация на рынке не меняется молниеносно. Все изменения происходят с определенным временным лагом. От того, насколько чутко реагируют организации на изменение условий функционирования рынка, насколько быстро принимаются и выполняются решения об изменении поведения организации зависит скорость, с которой происходят изменения в рыночной среде. Выявление типа рынка, на котором действует организация, позволяет выработать соответствующую конкурентную стратегию, применять более действенные меры в рамках реализации выбранной стратегии. Это может служить ориентиром в попытке предвидеть возможные действия конкурентов, основные методы конкурентной борьбы на рынке.

6. Анализ конкурентной среды организации — это процесс определения критически важных элементов внешней и внутренней среды, которые могут оказать влияние на способности организации в достижении своих целей. Методика оценки конкурентной среды обеспечивает решение определенного круга задач, которые включают: определение существующих и потенциальных конкурентов, оценка рыночных долей организации и ее конкурентов, расчет показателей концентрации рынка, экспертная оценка уровня барьеров входа на рынок и выхода с него, сравнительный анализ реализуемых конкурентных стратегий конкурентов, а также цен конкурентов, их динамики, анализ уровня дифференциации. Методологической основой анализа конкурентной ситуации является идея рыночной доли, которая рассматривается как часть ресурсов, обращающихся на рынке. Размер доли определяет возможность влияния организации на рынок и на конкурентов.

Использование методов математической статистики, параметрического и сравнительного анализов, проведение корреляционного анализа позволяет оценить факторы, влияющие на конкурентную среду организации как количественно, так и качественно. Такие факторы, как уровень барьеров входа на рынок, весьма трудно оценить количественно, выявить их высоту. Для преодоления проблемы выбора метода количественной оценки могут быть использованы методы экспертных оценок, позволяющие качественно оценить данный фактор. Корреляционный анализ факторов позволяет отнести конкурентное окружение организации к определенному типу рынка.

7. Результаты расчетов системы показателей служат исходными данными для определения конкурентной стратегии любой организации. Для формирования стратегии конкуренции на основе расчета определенных показателей, характеризующих конкурентное окружение и уровень конкуренции на рынке необходим определенный алгоритм действий. Он представляет собой ряд последовательных расчетов и шагов, в результате которых и формируется конкурентная стратегия. Этот процесс не должен завершаться каким-либо немедленным действием; он заканчивается установлением общих направлений, продвижение по которым обеспечит рост и укрепление позиции организации. Роль процесса формирования стратегии состоит в том, чтобы, во-первых, помочь сосредоточить внимание на определенных участках и возможностях маркетинговой деятельности; во-вторых, отбросить все остальные возможности как несовместимые с конкурентной стратегией. Алгоритм разработки стратегии состоит из нескольких этапов: определение цели и задач организации, оценка внешней среды организации, в том числе конкурентной среды, стратегический выбор одного из возможных вариантов стратегии, реализация и оценка результатов. Для организации, которая уже действует на рынке, оценка внешней среды может предшествовать этапу определения цели и задач. Это связано с тем, что существование организации уже означает наличие у нее цели деятельности.

8. Выбор стратегической альтернативы является наиболее сложным во всем процессе формирования конкурентной стратегии. Матрица «положение организации - структура рынка» позволяет формализовать процесс принятия решения, упростить процедуру выбора, поставив его в зависимость от двух переменных. При построении матрицы учитывались различные теоретические и практические подходы, отраженные в научной литературе по вопросам анализа конкурентной среды и формирования конкурентной стратегии. Методологической базой построения матрицы служит рыночная доля организации, которая наиболее емко отражает ее положение на рынке, а также тип рынка, на котором она действует. Тип рынка, в первую очередь, влияет на то, какие методы в достижении цели будут эффективны. Кроме того, рыночная доля организации должна сопоставляться с количеством и положением конкурентов, что обеспечивается определением типа рынка.

9. Проверка теоретических разработок оценки конкурентной среды и формирования конкурентной стратегии проводилась в отрасли сотовой связи. Анализ рынка позволил выявить основные условия, под воздействием которых происходит его формирование: уровень социально-экономического развития, востребованности населением предлагаемых услуг, наличие свободного частотного ресурса в различных диапазонах, уровень телефонизации населения, развитость смежных рынков инфокоммуника-ционных услуг, приоритеты рыночной деятельности основных инвесторов на российском рынке. Региональный рынок имеет ряд специфических черт, которые обусловлены в первую очередь уровнем социально-экономического развития.

Конкурентная борьба операторов за приток потребителей носит в большей степени ценовой характер, что может негативным образом сказаться на самих операторах. Рынок мобильной связи является высоко прибыльным, находящимся в стадии роста, то есть весьма привлекательным, поэтому еще ни одна организация не использовала стратегию сворачивания бизнеса или ухода с рынка.

10. Воронежский филиал ОАО «Вымпелком-Регион», представляющее марку «БиЛайн» на момент проведения первичного анализа занимала позицию «претендующего на лидерство». Рыночная доля организации составляла 27%, практически аналогичную позицию занимали еще две организации: «РеКом» и «Кодотел». Исходя из положения организации и занимаемой рыночной доли, а также с учетом проведенного анализа рыночной среды был рекомендован вариант конкурентной стратегии на основе предлагаемой матрицы. В качестве конкурентной стратегии был выбран вариант наступления на ближайших конкурентов путем снижение цен с одновременным расширением спектра предоставляемых услуг, следование которому предусматривало использование некоторых тактических мер. Для достижения запланированного лидерства на рынке организации была предложена совокупность действий, в состав которых включались: атака на незанятый сегмент, а именно на жителей области, на такие слои населения, как молодежь, руководители среднего звена, квалифицированные специалисты, индивидуальные предприниматели; снижение тарифов и ввод новых тарифных планов; ввод дополнительных услуг, в том числе совершенствование методов оплаты услуг, использование кредитной системы оплаты.

Благодаря использованию рекомендованных действий, развитию дилерской сети, Воронежский филиал ОАО «Вымпелком-Регион» достигла запланированного лидерства, увеличив рыночную долю более чем на 10%. Корреляционный анализ положения организации и факторов конкурентной среды позволил выделить факторы, оказывающие наибольшее влияние на рыночную долю организации: высота барьеров входа и уровень дифференциации. Наименьшее отрицательное влияние оказывает уровень не родственной диверсификации на рынке. Влияние цены конкурентов на поведение организации было оценено как среднее.

11. После того, как стратегия внедрена, необходимо ее отслеживать и осуществлять в определенные периоды формальную оценку. Важной частью процесса оценки является выбор соответствующих критериев, которые определяют, насколько удачна выбранная стратегия с точки зрения стратегического анализа и включают, прежде всего, осуществимость, и приемлемость. Процесс управления стратегией представляет собой последовательность шагов по постановке целей организации в области финансов, маркетинга обучения персонала и его роста, внутренних бизнес-процессов. Постановка целей влечет за собой анализ текущего состояния организации, выявления внутренних и внешних потенциалов. Формирование системы показателей оценки эффективности и нормативных показателей используемой стратегии позволяет своевременно выявить слабые стороны в управлении организацией и принять меры по их устранению.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Шурчкова, Юлия Владимировна, 2004 год

1. Авдашева С.Б. Анализ рыночных структур / С.Б.Авдашева, Н.М. Розанова // Вопросы статистики. 1997. - №5. - С.27-34.

2. Авдавшева С.Б. Теория организации отраслевых рынков: Уч-к. / С.Б.Авдавшева, Н.М.Розанова. М.: ИЧП «Издательство магистр», 1998.-326 с.

3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев. -М.: Е&М, 1996. 208 с.

4. Азоев Г.Л. Методы оценки емкости рынка / Г.Л.Азоев //Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1998. - №6(24). - С.43-49.

5. Академия рынка: Маркетинг: Пер. с фр. / А.Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар Ред. А.Г. Худ окормов. М.: Экономика, 1993. - 572 с.

6. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы / М.М. Алексеева. М.: Финансы и статистика, 1997. - 248 с.

7. Амбер Т. Практический маркетинг/ Пер с англ. Под общ. ред. Капту-ревского Ю.Н. СПб «Питер», 1999. - 400 с.

8. Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга / С.Н. Аникеев. -М.: Информ-Студио, 1996. 128 с.

9. Анисимов О.С. Стратегия и стратегическое мышление/ О.С.Анисимов //Вопросы методологии. 1999.-№1-2. - С. 114-130.

10. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И.Ансофф. Изд-во «Питер Паблишинг», 1999. - 414 с.

11. Ансофф И. Стратегическое управление /И.Ансофф. Науч. ред. и авт. предисл. Евенко Л.И. - М.: Экономика, 1989. - 519 с.

12. Апарин Н. Методология изучения эффективности концентрации и монополизма в промышленности /Н.Апарин, Л.Мымрикова // Вопросы статистики. 1997. - №12. - С.8-13.

13. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия / Г.Ассэль. Пер. с англ.1. М: ИНФРА-М, 1999. 804 с.

14. Афанасьев М.А. Маркетинг: Стратегия и практика фирмы /М.А.Афанасьев. М.: АО «Финстатинформ», 1995. - 112 с.

15. Афанасьева Н.В. Конкуренция и инструментарий эффективного предпринимательства / Н.В.Афанасьева, Г.Л.Багиев, Г.Лейдиг Под общей редакцией академика Багиева Г.Л. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. -324 с.

16. Багиев Г. Л. Маркетинг статистика: Учебное пособие/ Г.Л.Багиев, Е.Л.Богданова - СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. - 296 с.

17. Беленов О.Н. Стратегический маркетинг /О.Н.Беленов. Воронеж: Изд-во Воронежского Государственного университета, 1998. -05.-20

18. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков / И.С. Березин. М.: Русская Деловая литература, 1999. - 416 с.

19. Березин И.С. Маркетинг сегодня / И.С. Березин. М.: Менеджер,1996.- 128 с.

20. Браверман A.A. Маркетинг в российской экономике переходного периода. Методология и практика / A.A.Браверман. М.:"Экономика",1997. 639 с.

21. Браверман A.A. Маркетинг в условиях кризисной экономики /

22. A.A.Браверман //Маркетинг и маркетинговые исследования в России,1998. № 6. - С.4-6.

23. Богачев В.Ф. Стратегия малого предпринимательства / В.Ф.Богачев,

24. B.С.Кабаков, А.М. Ходачек. СПб.: Корвус, 1995. - 163 с.

25. Болотов С.П. Разработка стратегии предприятия: Учеб. пособие/

26. C.П.Болотов. Сыктывкарский ун-т. - Сыктывкар, 1994. - 153 с.

27. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. М.: Книжный мир, 2000. - 895 с.

28. Боумен К. Основы стратегического менеджмента / К.Боумен. Пер. с англ. Под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. - М.: Банки и биржи,1. ЮНИТИ, 1997. 175 с.

29. Букин С. Основные элементы конкурентных рынков / С.Букин // Босс 2000.- №11 -С.38-48.

30. Букерель Ф. Изучение рынков. Академия рынка. Маркетинг / Ф.Букерель. М.: Экономика, 1995. - 344 с.

31. Бусыгин В.П. Методы микроэкономического анализа / В.П.Бусыгин, Е.В.Желободько, С.Г.Коковин // Экономический сервер Сибири. -(http://econom.nsc.ru/)

32. Вечканов B.C. Микро и макроэкономика. Энциклопедический словарь / В.С.Вечканов, Г.Р.Вечканова. СПб: Изд-во «Лань», 2000. - 257 с.

33. Вехи экономической мысли. Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. Гальперина В.М. СПб, Эк. Школа, 1999. - 380 с.

34. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии / В.А. Винокуров. М.: "ЦЭМ", 1996. - 160 с.

35. Виханский О.С. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс / О.С.Виханский, А.И.Наумов. М.: Экономика, 1996. - 416с.

36. Владимирова И.Г. Слияние и поглощение компаний: характеристика современной волны / И.Г.Владимирова // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. - №1. - С.26-41.

37. Власьевич Ю.В. Экономика России / Ю.В.Власьевич, С.А. Бартеньев. -М.: Юнити, 1995.- 115 с.

38. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход / Х.Р.Вэриан. Пер. с англ. под ред. Фроловой Н.Л. -СПб.: Юнити,-1997.-767 с.

39. Гальперин В.М. Микроэкономика / В.М.Гальперин, С.М.Игнатьев, В.И.Моргунов. Т.2, СПб: Экономическая школа, 1998. - 503 с.

40. Герчикова И.Н. Маркетинг: организация, технология / И.Н.Герчикова. М.: Издательство школы международного бизнеса МГИМО, 1990. -158с.

41. Герчикова И.Н. Менеджмент / И.Н.Герчикова. М.: Юнити, 1995. -685с.

42. Гладышевский А.И. Методы и модели отраслевого экономического прогнозирования /А.И. Гладышевский. М.: Экономика, 1977. - 143 с.

43. Глин Дж. Стратегия бизнеса / Дж.Глин, В.Маркова, Д.Перкинс. 2-е изд. - Новосибирск, 1996. - 70 с.

44. Гольцов А. Использование стратегического маркетинга в Российской экономике переходного периода / А.Гольцов, Ф.Новиков // Маркетинг. 1996. -№6. -С.31-42

45. Голубков Е.П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе / Е.П.Голубков // Маркетинг в России и за рубежом 1998,-№ 2.- С.37-56.

46. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры / Е.П. Голубков. М.: Дело, 1995. - 189 с.

47. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. М.: Издательство "Финпресс", 1998. -416с.

48. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. 2-е издание. - М.: Финпресс, 2000. - 464 с.

49. Грачева М.В. Экономико-математические методы и модели отраслевого планирования: Курс лекций / М.В.Грачева. М.: Изд-во Московского университета, 1979. - 176 с.

50. Гринберг М. Маркетинг услуг интеллектуальной сети / М.Гринберг // Сотовик. 2002. - №2. - (http://www.sotovik.ru/library/analit121.htm)

51. Гусев Ю.В. Стратегическое управление: Учебное пособие / Ю.В. Гусев. 4.1. НГАЭиУ - Новосибирск, 1995. - 118 с.

52. Данько Т.П. Управление маркетингом / Т.П.Данько. М.: Инфра-М, 1997. - 280с.

53. Дзернович А.И. Выбор стратегии главное условие выживания / А.И.

54. Дзернович // ЭКО. 2000. - №2. - С. 122-125.

55. Деккер Я. Маркетинг: теория и практика /Я.Деккер, Ч.Уейстоф. М.: ГАУ, 1996. - 343 с.

56. Дибб С. Практическое руководство по маркетинговому планированию /С.Дибб, Л.Симкин, Дж.Брэдли. Пер. с англ. СПб., 2001.- 255 с.

57. Диксон П.Р. Управление маркетингом /П.Р.Диксон. Пер. с англ. Москва ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998. - 556 с.

58. Дихтль Е. Практический маркетинг: Учебное пособие /Е.Дихтль, Х.Хёршген. Пер. с нем. А.М.Макарова; Под ред. И.С.Минко. М.: Высшая школа, 1995. - 255 с.

59. Добрин П.С. Сравнительный анализ основных тенденций развития сотовой связи в мире и в России /П.С. Добрин, В.И.Демчишин, Е.А.Верещак. // http://www.modetel.ru/issled.htm

60. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость /П.Дойль. -СПб.: Питер, 2001.-480 с.

61. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / П.Дойль. СПб.: Питер,1999. 560 с.

62. Долан Э.Дж. Рынок: микроэкономическая модель /Э.Дж.Долан, Д.Е.Линдсей. Пер. с англ. - СПб.: Автокомп, - 1992. - 446 с.

63. Дэй Д. Стратегический маркетинг /Д.Дэй. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. - 640 с.

64. Елисеева И.И. Общая теория статистики / И.И.Елисеева, М.М.Юзбашев. М.: Финансы и статистика, 2002. - 480 с.

65. Еремичев А.И. Маркетинг телекоммуникационных услуг/ А.И.Еремичев // Маркетинг и маркетинговые исследования в России,2000. -№1,- С. 17-20.

66. Ефремов B.C. Классические модели стратегического анализа и планирования / В.С.Ефремов // Маркетинг в России и за рубежом. 1998. -№1.-С.117-130.

67. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. Концепция и методы планирования: Учебное пособие / В.С.Ефремов. М.: Изд-во «Финпресс», 1998. -192с.

68. Завгородняя A.B. Маркетинг: методы и процедуры / А.В.Завгородняя, М.С.Кадзевич. -М.: Изд-во АФЭИ, 1990. 148 с.

69. Замков О.О. Математические методы в экономике: Учебник /О.О.Замков, А.В.Толстопятенко, Ю.Н.Черемных. М.: МГУ, Изд-во «ДИС», 1998.-369 с.

70. Замятин Б. О сущности стратегического маркетинга /Б.Замятин, И.Семенов // Российский экономический журнал. 1997. - №3. -С.52-54.

71. Зусман JI.JI. Экономика социалистической промышленности/ Л.Л.Зусман, Л.И.Итин, Л.И.Улицкий.- 6-е изд-е, М.: Высшая школа, 1980.-495 с.

72. Итин Л.И. Концентрация и специализация промышленного производства / Л.И.Итин, Р.Е.Лещинер, Ю.Л.Бакаев. М.: Экономика, 1973. -274 с.

73. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ/ А.Б.Идрисов, С.В.Картышев, А.В.Постников. М.: ФИЛИНЪ, 1998. - 272 с.

74. Кабаков B.C. Менеджмент: проблемы, программы, решения / В.С.Кабаков, Ю.М.Порховник, И.П.Зубов. Л.: Лениздат, 1990. - 248 с.

75. Казинец Л.С. Темпы роста и структурные сдвиги в экономике: показатели планирования и статистики / Л.С.Казинец. М.:Экономика, 1981. - 184 с.

76. Казинец Л.С. Теория индексов / Л.С.Казинец. М.: Госстатиздат, 1963.-336 с.

77. Карлоф Б. Деловая стратегия / Б.Карлоф. Пер. с англ. М.: Экономика, 1991.- 239 с.

78. Кваша Я.Б. Статистика новой техники /Я.Б.Кваша. М.: Статистика, 1966. - 234 с.

79. Кеворков В.В. Политика и практика маркетинга на предприятии: Учебно-методическое пособие / В.В.Кеворков, С.В.Леонтьев. М.: ИСАРП, "Бизнес - Тезаурус", 1999. - 192 с.

80. Кислова Ю.Е. Оценка влияния факторов внешней среды на экспортную стратегию предприятия /Ю.Е.Кислова// Менеджмент в России и за рубежом. 2002. - №1.-С.62-70.

81. Классика маркетинга/ Составители Энис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. СПб «Питер», 2001. - 752 с.

82. Клейнер Г.Р. Механизмы принятия стратегических решений и стратегического планирования на предприятиях / Г.Р.Клейнер // Вопросы экономики. 1998. - №9. - С.4-25

83. Клейнер Г.Р. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность / Г.Р.Клейнер, В.Л.Тамбовцев, Р.М.Качалов. М.: Экономика, 1997. - 288 с.

84. Кондратьев А. Регионы как психологический опыт /А.Кондратьев// Сотовик. 2002-10-21. - ( http://www.wol.ru/articles/article331.shtml)

85. Короткий Ю.Г. Проблема качества в маркетинге на современном этапе / Ю.Г.Короткий // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - № 4. -С.17-25.

86. Короткий Ю.Г. Стратегический маркетинг и проблемы создания сложных технических изделий /Ю.Г.Короткий // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. - № 3. - С. 3-10.

87. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф.Котлер, Г.Армстронг, Дж.Сондерс, В.Вонг. Пер. с англ.; 2-е европ. изд. — К.; М.; СПб.: Издательский дом "Вильяме", 1998. - 1056 с.

88. Котлер Ф. Маркетинг в период депрессии / Ф.Котлер // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1998. - №6. - С. 26-30.

89. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль / Ф.Котлер. Пер. с англ — 9-е изд. — СПб.: Питер Ком, 1998. — 887 с.

90. Коуз Р. Фирма, рынок и право /Р.Коуз. М.: Дело, 1993. - 168 с.

91. Кунц Р. Стратегия диверсификации и успех предприятия /Р.Кунц// Проблемы теории и практики управления. 1994. - № 1. - С.96-100.

92. Лекомцев С. Подходы к формированию эффективной маркетинговой стратегии /С.Лекомцев // Практический маркетинг. 2000. - № 7. -С.1-5.

93. Ламбен Ж-Ж Стратегический маркетинг. Европейская перспектива /Ж-Ж.Ламбен. Пер. с фр. - СПб.: «Наука», 1996. - 589 с.

94. Ланкастер К. Перемены и новаторство в технологии потребления/ К.Ланкастер // Вехи экономической мысли. Теория потребительского поведения и спроса. Т.1 под ред. Гальперина В.М. СПб.: Экономическая школа, 1999. 380 с.

95. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М.Мак-Дональд. СПб «Питер», 2000. - 320 с.

96. Маркетинг: выбор лучшего решения/ Е.П. Голубков, E.H. Голубкова, В.Д. Секерин М.: Экономика, 1993. - 222 с.

97. Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе / Под ред. Эриашвили Н.Д., М.: ЮНИТИ, 1998. 225 с.

98. Маркетинг / Сост. А.И.Кредисов.- М.: Прогресс, 1995. 399 с.

99. Маркетинг: Учебное пособие / Т.Е.Бронникова, А.Г.Чернявский Таганрог: ТРТУ, 1999. 322 с.

100. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях в условиях рыночной экономики / Под. ред. З.Е.Обминского. М.: Международные отношения, 1993. - 109 с.

101. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: Курс лекций / В.Д.Маркова, С.А.Кузнецова. М.: ИНФРА - М, 2000. - 288 с.

102. Маршалл А. Принципы экономической науки /А.Маршалл. В 3 Т. М.: Прогресс-Универс, 1993. -Т.1.-230 с.

103. Матанцев А.Н. Стратегия, тактика и практика маркетинга/ А.Н.Матанцев. М.: Юристъ, 2002. - 378 с.

104. Математические модели маркетинга/ Под ред. В.В. Брыскина. -Новосибирск.: ВО «Наука», 1992. 160 с.

105. Мельниченко Л.Н. Эволюция маркетингового управления: основные этапы и современные тенденции /Л.Н.Мельническо // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. - №5. - С. 15-19

106. Менахина О.Э. Стратегия маркетинга для российских производителей /О.Э.Менахина, И.А.Суворова// Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1998. - № 5. - С.21-26

107. Мильнер Б. Теория организаций /Б.Мильнер. М., Инфра-М, 1998. -336 с.

108. Минцберг Г. Школы стратегий / Г.Минцберг, Б.Альстренд, Дж.Аэмпел. Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб «Питер», 2000. - 336с.

109. Мирзоев Р.Г. Методология принятия решений в маркетинге и менеджменте / Р.Г.Мирзоев, А.М.Колесников. СПб.: СП ГУАП, 1997. -245 с.

110. Млоток Е. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке / Е.Млоток. (http://marketing.spb.ru/read/m3/index.htm).

111. Монополизм и антимонопольная политика / Под ред. А.В.Барышовой, Ю.В.Сухотина. М.: Экономика, 1993. - 179 с.

112. Немченко Г. Диверсификация производства: цели и направления деятельности / Г.Немченко, С.Донецкая, К.Дьяконов // Проблемы теории и практики управления. 1998. - №5. - С.37-42.

113. Несмеянов П.А. Маркетинговый анализ рынка операторов сотовой связи Санкт-Петербурга / П.А.Несмеянов, К.С.Сигитова.http://www.sotovik.ru/mr8.htm).

114. Никифорова C.B. Теоретические и методологические аспекты стратегического маркетинга /С.В.Никифорова. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. - 50 с.

115. Нищев С. К. Анализ конкурентного положения /С.К.Нищев. -(http://marketing.spb.ru/lib-mm/competanalisys.htm).

116. Основы предпринимательской деятельности / Под ред. В.М. Власовой. М.: Финансы и статистика, 1994. - 496 с.

117. Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий: Учеб. для экон. Вузов/ С.Е.Каменицер, Ф.М.Русинов, М.В.Мельник и др. 2-е изд.- М.: Высш. Шк., 1984. -335с.

118. Панкрухин А. П. Маркетинговые стратегии / А.П.Панкрухин // Маркетинг в России и за рубежом, 1998. № 5 С.108-125.

119. Пелих A.C. Экономика предприятия и отрасли промышленности /А.С.Пелих. Ростов н/Д, Феникс, 2002. - 416 с.

120. Петров П.В. Экономика товарного обращения: Учеб. Пособие для вузов /П.В.петров, А.Н.Соломатин. М.: ИНФРА-М, 2000. - 220 с.

121. Петухова И.В. Прогнозирование емкости рынка отдельных групп товаров и услуг / И.В.Петухова, Н.В.Петухова// Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - №5. - С.36-41.

122. Пиндайк Р. Микроэкономика /Р.Пиндайк, Д.Рубинфельд. М.: Дело - 2000. - 808 с.

123. Питер Р. Диксон Управление маркетингом / Питер Р. Диксон. Пер. с англ. — М.:ЗАО "Изд-во БИНОМ", 1998. - 556 с.

124. Питере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний). М.: Прогресс, 1986. - 296 с.

125. Попова Ю.Ф. Маркетинг на российских предприятиях. Стратегия, организация, развитие /Ю.Ф.Попова, О.Ю.Соренсон. Сыктывкар,1. Изд-во СГУ, 1998.-48 с.

126. Портер М. Конкуренция /М.Портер. Пер. с англ.; под ред. Я.В. За-блоцкого. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2001. - 495 с.

127. Прогнозирование и планирование в условиях рынка / Под ред. Т.Г.Морозовой, А.В.Пикулькина. М.: ЮНИТИ-Дана, 2000. - 317 с.

128. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А.Райзберг, М.Ш.Лозовский, Е.Б.Стародубцева М. ИНФРА - М, 1998. - 478 с.

129. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции /Дж.Робинсон. М. Прогресс, 1986. - 472 с.

130. Ромашкевич А. Все взаимосвязано /А.Ромашкевич// Босс. 2001. -№5. - С.65-67.

131. Рэпп С. Новый макси-маркетинг /С.Рэпп, Т.Л.Коллинз. Пер. с англ. Урал LTD, 1998.-535 с.

132. Рябушкин В.П. Проблемы экономической статистики /В.П.Рябушкин. М.: Статистика, 1959. - 256 с.

133. Скитовски Т. Суверенитет и рациональность потребителя/ Т.Скитовски. СПб.: Экономическая школа, 1999. - 380 с.

134. Смирницкий Е.К. Экономические показатели бизнеса /Е.К.Смирницкий. Москва: Экзамен, 2002. - 512 с.

135. Семь нот менеджмента. М.: Эксперт, 1998. - 420 с.

136. Соколов М.Д. Анализ и формирование стратегии развития фирмы М.Д.Соколов. (http://mir.dgc.rt.ru/economy/article217.htm).

137. Статистика рынка товаров и услуг: Уч-ник / Под ред. И.К. Беляевско-го, Г.Д. Кулагина, A.B. Короткова. М.: Финансы и статистика, 1995. - 432с.

138. Стерлин А., Тулин И. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США/ А.Стерлин, И.Тулин. М.: Экономика, 1993. -342 с.

139. Стиглер Дж. Экономическая теория информации / Дж.Стиглер //

140. Теория фирмы. СПб, 1995. - С.507-529.

141. Стратегии бизнеса / Под ред. Г.Б.Клейнера. М.: КОНСЭКО, 1998. -288 с.

142. Стратегическое планирование / Под ред. Э.А.Уткина. М.: ЭКМОС, 1998. - 440 с.

143. Структура народного хозяйства в условиях интенсификации экономики/ Под ред. В.П.Логинова М.: «Наука», 1986. - 327 с.

144. Структура народного хозяйства СССР / Под ред. А.И.Ноткина. М.: «Наука», 1967. - 166 с.

145. Суша Г.З. Экономика предприятия / Г.З.Суша. Москва: Новое знание, 2003. - 384 с.

146. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности: В 2-х т. Изд-е 2-е / Ж.Тироль. Пер. с фр. Под ред. Гальперина В.М. СПб: Экономическая школа, 2000. т. 1,2

147. Титова Н.Е. Маркетинг / Н.Е.Титова, Ю.П.Кожаев. М.: Инфра-М, 2003. - 352 с.

148. Тихомирова Н.Г. Модели и методы прогнозирования рынка / Н.Г.Тихомирова. М.: МИНХ им. Г. В. Плеханова, 1991.-224 с.

149. Томпсон A.A. Стратегический менеджмент: концепция и ситуации: Учебник для вузов /А.А.Томпсон, А.Дж.Стрикленд М.: ИНФРА - М, 2000.-412 с.

150. Томпсон A.A. Экономика фирмы /А.А.Томпсон, Дж.Форби. М.: Бином, 1998. -346с.

151. Третьяк В. Анализ отраслевой организации рынков /В.Третьяк// Российский экономический журнал. 2002. - №1-2.

152. Уильямсон О.И. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка/ О.И.Уильямсон // Теория фирмы. СПб, 1995. - С.33-53.

153. Уотермен Р. Фактор обновления: как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании / Р.Уотермен. М.: Прогресс, 1988. - 368 с.

154. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контракция / О.И.Уильямсон. СПб: Лениз-дат, CEVPress, 1996. - 238 с.

155. Фатхутдинов P.A. Стратегический маркетинг: Учебник /Р.А.Фатхутдинов. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез», 2000. -640с.

156. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге / В.В.Федосеев. М.: Финстатинформ, 1996. - 110 с.

157. Хабаров С.П. Экспертные системы /С.П.Хабаров. -(http://firm.trade.spb.ru/serp/main es.htm).

158. Хамидуллина M.H. Общеметодологические вопросы конкуренции / M.H. Хамидуллина, Л.Н. Шафигуллин// Вестник ТИСБИ. 2000. - № 3. - (http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2000/issue3/15.php)

159. Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение / Д.Хайман. М.: Финансы и статистика, 1992. - Т.1. - 382 с.

160. Хэй Д. Теория организации промышленности / Д.Хэй, Д.Моррис. -СПб.: Экономическая школа, 1999. Т.1,2. -976 с.

161. Хэл Р. Вериан Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход /Вериалн Р.Хэл. М.: ЮНИТИ, 1997.

162. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: Настольная книга по исследованию рынка / В.Е.Хруцкий, И.В.Корнеева. М.: Финансы и статистика, 1999.-479 с.

163. Чеканский А.Н. Теория спроса, предложения и рыночных структур / А.Н.Чеканский, Н.Л.Фролова. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1999.-421с.

164. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции /Э.Чемберлин. М.: Экономика, 1996. - 351 с.

165. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования /

166. Е.М.Четыркин. М.: Статистика, 1978. - 199 с.

167. Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство или экономический империализм /Р.Швери // Вопросы экономики. -1997. -№37.-С.35-51.

168. Шеленберг А. Проблемы реализации политики предприятия /А.Шеленберг// Проблемы теории и практики управления. 1993. -№5. - С.89-92.

169. Шерер Ф.М. Структура отраслевых рынков /Ф.М.Шерер, Д.Росс. -М.: ИНФРА-М, 1997. 698 с.

170. Шонесси Дж. О. Конкурентный маркетинг. Стратегический подход /Дж.О.Шоннеси. СПб.: Питер. - 2001. - 864 с.

171. Эванс Джоель Р. Маркетинг/ Джоель Р.Эванс, Б.Берман. М.: Экономика, 1993. - 333 с.

172. Экономика отрасли. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д; «Феникс», 2003. 448 с.

173. Экономика промышленности СССР / Под ред. Лебина Б.М. М., 1977.-252 с.

174. Экономико-математические методы в планировании многоотраслевых комплексов и отраслей / Б.Б.Розин, Б.П.Суворов, В.Д.Маршак. -Новосибирск.: Наука, 1988. -413 с.

175. Экономическая стратегия фирмы / Под ред. Градова А. СПб.: Спецлитература, 1995. - 415 с.

176. Эрроу К. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов /К.Эрроу // Thesis. 1994. - Т.1. - С.53-69.

177. Яковлев A.A. Задачи и методология исследования товарных рынков в условиях современной Российской экономики / А.А.Яковлев, Е.И.Седова, И.Н.Задирако, Ф.Ф.Глисин // Вопросы статистики. 1999. - №3. - С.29-35.

178. ARPU некоторых операторов сотовой связи.http://www.sotovik.ru/librarv/analit 122.htm)

179. Публикации на иностранном языке

180. Carlton D.W. Modern Industrial Organization / D.W. Carlton, J.M.Perloff. N-Y., Harper Collins College Publishers, 1994. - p.755.

181. Crouse C. Theory of Industrial Economics / C. Crouse. Cambridge, Mass.: Basil Bleckwell Inc., 1990. - p. 352.

182. George K.D. Industrial organization: competition, grouth and structural changes / K.D.George, C.Joll, E.L.Lynk . L., 1992. - 408 p.

183. Dixit A. Vertical Integration in a Monopolistically Competitive Industry /A.Dixit. 1983.-294 p.

184. Douglas F. Greer Business, Government and Society / F. Greer Douglas. -Oxford : Basil Bleckwell Inc., 1987. 379 p.

185. Doyle P. Marketing, management and strategy /P.Doyle. Prentice Hall, 1997.-2nd ed. - 784 p.

186. Keith Davis Business and society: management, public policy and ethics / Keith Davis, William C. Frederick. 1984. - 383 p.

187. Reid J. Theories of Industrial Organization / J. Reid. Oxford : Basil Bleckwell Inc., 1987. - 758 p.

188. Waterson H. Theory of the Industry/ H. Waterson. Cambridge Univ. Press, 1984. - 258 p.