Маркетинговые исследования рынка молока и молочной продукции Волгоградской области тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Пономарченко, Ирина Александровна

• Пономарченко, Ирина Александровна
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Пономарченко, Ирина Александровна

Введение

Глава 1. Принципы и методология маркетингового исследования д

1.1. Маркетинг в системе хозяйствования предприятий АПК

1.2. Маркетинговое исследование как средство маркетинга

Глава 2. Современное состояние рынка молока и молочной продукции и анализ влияния макросреды на рыночную ситуацию 2. 1 Характеристика сложившейся сырьевой базы молочного подкомплекса

2. 2. Формирование и механизм регулирования рынка молока и молочной продукции 2. 3. Спрос, потребление и ценообразование на молоко и молочную продукцию

Глава 3. Тенденции и пути повышения устойчивости развития рынка молока и молочной продукции

3.1. Трендовая модель тенденции развития рынка молока и молочных продуктов

3.2. Совершенствование форм и каналов сбыта молочной продукции

3.3. Совершенствование экономических взаимоотношений производителей молока с молокоперерабатывающими пред- Ю8 приятиями

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Маркетинговые исследования рынка молока и молочной продукции Волгоградской области»

Актуальность темы исследования. На всех этапах экономического развития России особое внимание придавалось разработке стратегии и тактики хозяйствования в соответствии с уровнем развития производительных сил и производственных отношений.

Реалии экономического развития сегодня показывают, что переход от централизованного управления к более либеральной модели хозяйственного механизма негативно отразился на деятельности отечественных предприятий, так как многие из них столкнулись с необходимостью решения вопросов, связанных с созданием продукта и его реализацией, обусловленных тем, что сегодня покупатель имеет возможность выбора между товарами различных фирм. Этот выбор, в свою очередь, определяется как объективными, так и субъективными условиями, формирующими целевую установку потребителя в отношении принятия решения. В то же время роль государства в экономических преобразованиях, протекающих в России, постоянно уменьшается, оставляя все более широкие возможности для деятельности непосредственных участников экономических процессов.

В связи с этим, сегодня жизненно необходимым для функционирования предприятий становится использование маркетинговой концепции управления, в рамках которой определение нужд, потребностей и интересов покупателей невозможно без проведения маркетинговых исследований. Эти исследования позволяют предприятию формировать продуманную и скоординированную экономическую и социальную политику применительно к конкретному рынку.

Одним из важнейших направлений маркетинговых исследований является изучение рынка и продаж, которое требует разработки его методического обеспечения с учетом современного этапа развития рыночных отношений в России.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка теоретических положений и методических рекомендаций по совершенствованию маркетинговых исследований в области изучения рынка молока и молочных продуктов.

В рамках достижения поставленной цели возникла необходимость решения следующих задач:

1. выявление особенностей использования и структуры маркетинга на данном этапе развития рыночных отношений в России;

2. изучение на базе системного анализа, теории и практики маркетинговых исследований и их совершенствование с учетом особенностей российской экономики;

3. осуществление маркетинговых исследований рынка молока и молочных продуктов и анализа влияния макросреды на рыночную ситуацию;

4. формирование и исследование показателей, определяющих потребительский потенциал рынка;

5. разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных каналов реализации молочной продукции.

Предметом исследования является маркетинговая деятельность на рынке, а также рыночные процессы и явления, связанные с ней.

Объектом исследования является рынок молока и молочной продукции Волгоградской области.

Методы исследования. Теоретической основой данной работы послужили исследования и публикации зарубежных и отечественных ученых: Т.Левитта, Ф. Кот-лера, Е. Дихтля, Дж.М. Эванса, Б. Бермана, В. Хойера, И.Н. Герчиковой, П.С. Завьялова, И.И. Кретова, Б.А. Соловьева,. П.И Помещикова., Г.П Абрамовой, И.К. Беляев-ского, Р.Б. Ноздревой, В.Ю. Гречкова и др.

В процессе работы использовались материалы научных конференций, статьи в научных сборниках и периодической печати по проблемам формирования и анализа состояния рынка молока и молочных продуктов, вопросам маркетинговых исследований, организации управления маркетингом.

В процессе исследования применялись абстрактно-логический, экономико-статистический, экономико-математический, аналитический и расчетно-конструктивный методы.

Источниками информации послужили: официальные нормативные документы, статистические данные Волгоградского областного комитета государственной статистики. Кроме того, автор использовал данные собственных исследований, основанные на анализе статистической информации, проведении наблюдений, изучении рекламных и коммерческих информационных сообщений в периодической печати.

Научная новизна результатов исследования. В ходе проведенного исследования, автором получены следующие, обладающие научной новизной результаты, выносимые на защиту:

- предложена уточненная структура комплекса средств и методов маркетинга;

- уточнено определение и представлена классификация основных направлений маркетинговых исследований;

- сформирована общая модель системы маркетинговой информации, в которой выходные подсистемы конкретизированы в соответствии с элементами структуры маркетинга;

- проведено системное исследование рынка молока и молочной продукции;

- даны рекомендации по учету качественных характеристик покупательского спроса в современных быстроменяющихся рыночных условиях на основе разработанного автором метода оценки потребительских предпочтений;

- методически представлен процесс оценки потребительского потенциала рынка молочных продуктов;

- в связи с развитием структур, участвующих в реализации молочной продукции, предложена перспективная схема каналов реализации молока и молочной продукции.

Практическая значимость работы. Результаты, полученные в данной работе, могут быть использованы для повышения эффективности функционирования организаций в условиях нестабильности, неопределенности, риска посредством развития системы маркетинговых исследований.

Разработанные автором научные и практические материалы переданы для использования и внедрены в практическую деятельность ОАО «Молочный завод Волгоградский», что подтверждено соответствующими документами.

Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы могут быть использованы в лекциях и семинарских занятиях по курсам «Маркетинг в АПК», «Маркетинговые исследования», «Основы предпринимательства» в средних и высших учебных заведениях.

Представленные в диссертации результаты исследований докладывались и обсуждались в Волгограде в 2001, 2002 гг. на научно-практических конференциях молодых ученых; в Кирове в 2002 г. на международной научно-практической конференции «Роль региональной экономики в становлении развитого экономического пространства» в Вятском ГУ, на теоретическом семинаре аспирантов и молодых ученых в Вятской ГСХА в 2002 г.; в Волгограде на международной научно-практической конференции, посвященной 60-ти летаю Сталинградской битвы в 2003 г.

Публикации. По материалам исследований опубликовано восемь научных работ.

Объем и структура работы. Диссертация представлена на 127 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 103 наименования, содержит 20 таблиц, 28 рисунков, 12 приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Пономарченко, Ирина Александровна

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Учитывая существующие подходы различных маркетологов к определению маркетинга, сделан вывод о том, что маркетинг находится в центре деловой и организационной деятельности и направлен на оптимизацию удовлетворения существующих и потенциальных потребителей посредством прогнозирования, расширения и углубления спроса на товары и услуги, разработки и производства товаров, их продвижения и реализации.

На основе анализа и обобщения опыта, рассматриваемых в диссертации определений, считаем, что маркетинговые исследования - это средство маркетинга, связывающее между собой потребителя, организацию и рынок посредством информации. Это необходимо для: 1) выявления и четкого определения рыночных возможностей и проблем; 2) отображения маркетинговой информации; 3) более совершенного понимания маркетинга как процесса.

Маркетинговые исследования должны дифференцировать нужную информацию в зависимости от строгой адресности использования результатов, предполагают метод сбора информации, управляют персоналом и инструментария-ми сбора данных, анализируют и оценивают, обеспечивают коммуникацию по поводу полученных результатов.

Одним из направлений маркетинговых исследований является изучение рынка. Это исследование может вестись по следующим направлениям: исследования потребителей, рынка, конкурентов и действия других средств маркетинга.

Результаты корреляционно-регрессионного анализа позволяют сформулировать следующий вывод: рынки молочной продукции низкой насыщенности, характеризуются падением спроса, при неизменности факторов внутренней и внешней среды маркетинга высокие темпы сокращения продаж сохраняются и ускорятся в будущем.

Показатели рыночной концентрации и индекс Герфинделя-Гиршмана дали возможность сделать вывод о высокой степени монополизации рынка молока и отдельных видов молочной продукции, при этом наблюдается неравномерность присутствия на нем предприятий молочной промышленности. В связи с этим предприятиям молочной промышленности выгоднее иметь дело с кооперативами, собирающими молоко со своей зоны. На основе этого вывода в диссертации предложены пути рационализации форм организации предприятий молочного подкомплекса.

На основе решения транспортной задачи в диссертации предложена методика определения лучшего варианта выбора канала реализации молочной продукции, что позволит рационализировать доставку ее от производителя возможному потребителю с наименьшими расходами и без снижения ее качества.

В связи с тем, что основная масса сельскохозяйственной продукции, прежде чем попасть к конечному потребителю, проходит звено оптовой торговли, считаем целесообразным организацию оптовых рынков или использование возможностей уже существующих. Это даст возможность получения всеми участниками торгов информации о конъюнктуре рынка.

В ходе исследований построена достоверная трендовая модель тенденций роста цен на молоко в Волгоградской области. Поскольку основные трудности в развитии маркетинговых исследований связаны с отсутствием апробированных методик, узкими рамками временных рядов предлагается использовать данную модель для прогнозирования рыночной ситуации.

Важнейшим резервом выхода предприятий из кризисной ситуации является создание системы маркетинга, позволяющей изучать и формировать рынок, прогнозировать рыночную ситуацию, планировать производство с учетом динамики цен, спроса и других рыночных условий.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Пономарченко, Ирина Александровна, 2003 год

1. Абрамиашвили Г.Г. Проблемы международного маркетинга. М.: Международные отношения, 1984.-168с.

2. Агромаркетинг и консалтинг: Учеб.пособие для студ. Вузов/Ю.А.Цыпкин, А.Н.Люкшинов, Н.Д.Эришвили; Под ред. Ю.А.Цыпкина.-М.: ЮНИТИ,2000.-637с.

3. Агропромышленный комплекс России: Статистический сборник/ Госкомстат России. -М.,2001.-94с.

4. Азоев Г.Л. Анализ деятельности конкурентов. М.: ГАУ, 1995.-75с.

5. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-124с.

6. Азоев Г.П., Михайлова Е.Н. Маркетинговые исследования М.: Финста-тинформ, 1999.-156с.

7. Академия рынка: маркетинг. Пер. с франц.; А.Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар и др.-М.: Экономика, 1993.-572с.

8. Акулич И.Л. Маркетинг-философия предпринимательства, ориентированного на рынок. Рига, 1995.-319с.

9. Аникеев С.А. Методика разработки плана маркетинга: Сер. «Практика маркетинга». М.: Форум, Информ - Студио, 1996.-128с.

10. Ю.Ансофф И. Стратегическое управление.: Пер. с анг. М.: Экономика, 1989.-134с.

11. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг: Учебник / Под ред. Г.Л. Ба-гиева. -М.: Экономика, 1999.-703с.

12. Базел Р.С., Кокс Д.Ф., Браун Р.В. Информация и риск в маркетинге / Пер. с англ. -М.: Финстатинформ, 1993.-214с.

13. Баклаженко Г. Холдинговые отношения в АПК: теория и практика управления // АПК: экономика, управления 2001 - № 11. С.29-35.

14. Н.Балабанова Л.В. Оптовая торговля маркетинг и коммерция. - М.: Экономика, 1990.-368с.

15. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: Информация. Анализ. Прогноз. Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2001.-242с.

16. Березин И.С. Маркетинг и исследование рынков. М.: Русская деловая литература, 1999.-176с.

17. Бешелев С.Д., Гуревич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. -М.: Статистика, 1980.-263с.

18. Блэк С. Паблик рилейшнз.: Детство и отрочество.- М.: Смысл, 1994.-86с.

19. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. Пер. с англ.-М.: Эконоимка, 1991.-134с.

20. Борхунов Н., Назаренко А. Цены в АПК 10 месяцев 2001 года. Сельское хозяйство России в 2001 году // Экономика сельского хозяйства России — 2002-№ 1.-С.25-29.

21. Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике переходного периода: Методология и практика. М.: Экономика, 1997.-267с.

22. Букерель Ф. Изучение рынков / Академия рынка: Маркетинг / Пер. с франц. -М.: Экономика, 1993.-198с.

23. Вайсман А. Стратегия маркетинга. : Пер. нем.- М.: АО «Интерэксперт», Экономика, 1995.-215с.

24. Вествуд Дж. Маркетинговый план.- С.-Пб.: ЗАО «Питер Бук», 2001.-256с.

25. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии.-М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-160с.

26. Виханский О.С. Стратегическое управление:Учебник. -2-е изд. Перер. и доп. -М.: Гардарики, 2002.-292с.

27. Герасимова З.К. Механизм поэтапного восстановления ценового паритета в сельском хозяйстве. В кн. Организационно-экономические основы аграрного рынка: Сб. ст. М.: «Армита-Маркетинг, Менеджмент», 1997.-148с.

28. Герчикова И.Н. Маркетингу. 1. Методические рекомендации по организации маркетинговых исследований.- М.: Внешторгиздат, 1991.-438с.

29. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для студ. эконом, спец. Вузов.- 3-е изд., перер. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2000.-502с.

30. Голубков Е.П. Основы маркетинга. Учебник для студ. вузов. М.: Фин-пресс, 1999.-656с.

31. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг: выбор лучшего решения . М.: Экономика, 1993 .-347с.

32. Голубков Е.Н. Маркетинг и его роль в экономике // Маркетинг, 1995 №3 -с. 72 - 86.

33. Гончаров В.Д. Маркетинг продовольственных товаров в России. М.: Финансы и статистика, 2002.-176с.

34. Гончаров В.Д. Методические положения по анализу и прогнозу развития продовольственного рынка. -М.: АгроНИИТЭИПП, 2001.-68с.

35. Гончаров В.Д. О регулировании продовольственного рынка // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000.-№ 11. - С. 48-49.

36. Гончаров В.Д. Продовольственный маркетинг. М.: АгроНИИТЭИПП, 2001.-27с.

37. Гончаров В.Д., Леонова Т.Н. Рынок молочных продуктов России : состояние, проблемы развития // Экономика сельскохозяйственных предприятий. -1997.-№3.- С. 22-27.

38. Дайан А. Реклама: Пер. М.: Прогресс - Универс, 1993.-175с.

39. Диксон Питер Р. Управление маркетингом / Пер. с англ. М.: ЗАО «Изд-во БИНОМ», 1999.-560с.

40. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учебное пособие / пер. с нем. А.А. Макарова, Под ред. И.С. Минко. М.: Высшая школа, 1996.-255с.

41. Драккер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты. М.: Технологическая школа бизнеса, 1994.-176с.

42. Дурович А.П. Маркетинг предпринимательской деятельности. Минск: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997.-464с.

43. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : Учебное пособие. -М.: Инфра-М, 2001.-495с.44.3авьялов П.С. Маркетинг как средство повышения эффективности внешнеэкономической деятельности российских предприятий. // Маркетинг 1993 -№3 - с. 44-58.

44. Клюкач В. Сельское хозяйство России в 2001 году (экономический обзор) // АПК: экономика, управление 2002 - № 3.-С.24-29.

45. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.-256с.

46. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций . Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 2000.-512с.

47. Коган М.Ю., Корбут Л.С., Приходько Т.С., Хитров А.Н. Ценообразование в агропромышленном комплексе зарубежных стран. М.: ВНИИТЭИ АПК, 1989.-215с.

48. Конкуренция и антимонопольное регулирование : Учебное пособие / Под ред. А.Г. Цыганова.- М.: Логос, 1999.-368с.

49. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Под ред. Ю.Н. Капту-ревского : Пер. с англ.: Т.Виноградова, Д.Раевская, Л.Царук. С.- Пб.: Питер Ком, 2001.-495с.

50. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. В.Б. Боброва. М.: Прогресс, 1992.-672с.

51. Котлер Ф. Управление маркетингом. М.: Экономика, 1980.-216с.

52. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие. М.: АО «Финстатинформ», 1994.-64с.

53. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000.-368с.

54. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг / Пер. с франц. - С.-Пб.: Наука, 1996.-157с.

55. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены, маркетинг. М.: Международные отношения, 1993.-126с.

56. Леонов А. Интеграционный маркетинг: новая форма управления рыночной деятельностью и ее актуальность для России // Маркетинг в России и за рубежом-2001 № 1.-С.21-26.

57. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т. Баку: Азербайджан, 1992.-799с.

58. Маркетинг: Учебник /Под ред. А.Н. Романова. М.: ЮНИТИ, 1995. методические рекомендации по маркетинговым исследованиям.- М.: ИНФРА - М., 1996.-560с.

59. Маркетинг / Под ред. Э.А. Уткина. М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», 1999.-320с.

60. Маркетинг: Учебник для ВУЗов / Под ред. Н.Д. Эриашвили. 2-изд. , переработанное и дополненное. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000.-255с.

61. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков. М.: Юристъ, 2000.-346с.

62. Менеджмент : Учебник для вузов, обуч. по эконом, спец. и напр.- 3-е изд. / О.С. Виханский, А.И. Наумов. -М.: Гардарики, 2002.-528с.

63. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. М.: Внешторгиздат, 1993 .-15 8с.

64. Моррис Р. Маркетинг: ситуация и примеры / Пер. с англ. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994.-236с.

65. Назаренко А. Ценовая ситуация на рынке молока и молокопродуктов // Экономика сельского хозяйства России 2001 - № 11 .-С31.

66. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг : Как побеждать на рынке. М.:

67. Финансы и статистика, 1991.-304с. 72.Основы предпринимательской деятельности: Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент / Под ред. В.М. Власовой. М.: Финансы и статистика, 1997.-5 28с.

68. Панкрухин А.П. Маркетинг : Учебник. М.: Институт международного права и экономики им.А.С. Грибоедова, 1999.-398с.

69. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые исследования.- Киев : Наукова Думка, 1995.-135с.

70. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. М.: Ось,1997.-96с.

71. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика: Сокр. пер. с англ. М.: «Дело», 1992.-116с.

72. Помещиков П.И. Маркетинг в АПК: Курс лекций. Волгоград: ВГСХА,1998.-384с.

73. Попов Е.В. Теория маркетинга. Екатеринбург, 1998.-320с.

74. Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ. / Под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. М.: международные отношения, 1993.-216с.

75. Продовольственный рынок России. Статистический сборник / Госкомстат России.-М., 2000.-189с. .

76. Рекламная деятельность : Учебник для студ. вузов / Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, Т.К. Серегина, В.Г. Шахурин. 3-е изд., перер. и доп. М.: ИФЦ Маркетинг, 2001.-364с.

77. Самуэльсон П. Экономика: Учебное пособие для студ., обуч. по экон. на-прав. и спец. Пер. с англ. 15-е изд. / П.А. Самуэльсон, В.Д. Нордхаус; Под ред. Л.С. Тарасевича, А.И. Леусского М.: Бином-КноРус, 1999.-799с.

78. Современный маркетинг / Под ред. В.Е.Хруцкова.- М.: Финансы и статистика, 1991.-256с.

79. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / Под ред И.К. Беляевского. -М.: Финансы и статистика, 1997.-432с.

80. Статистический обзор. Аграрный сектор России в 2001 году // Экономика сельского хозяйства России 2002 - № 2.-С.32-35.

81. Стратегическое планирование: Учебник / Под ред. Э.А.Уткина. М.: Тандем, 1999.-440с.

82. Термины рыночной экономики: Краткий словарь / Авт. сост. В.А. Клюкач. - М.: Аккоринформиздат, 1992.-357с.

83. Ткач А. Итоги и перспективы реформ в агропромышленном комплексе России // АПК : Экономика, управление 2001 - № 4.-С.21-26.

84. Уткин Э.А. Бизнес-план. Организация и планирование предпринимательской деятельности. М.: Акалис, 1997.-95с.

85. Ушачев И., Анисимов А., Югай А., Арашуков В. Организация и функционирование агропромышленных формирований холдингового типа // АПК : Экономика, управление 2002 - № 3.-С.32-37.

86. Хардинг Г., Уолтон П. Найди своу путь в маркетинге / Пер. с англ. Ай Кью. Типограф. НПО «Полигран», 1992.-114с.

87. Хойер В. Как делать бизнес в Европе М.: Фонд за экономическую грамотность, 1991.- 108с.

88. Цены на молоко и молочные продукты по состоянию на 01.03.2001г. // Молочная промышленность. -2001.-№3.-С.38-39.

89. Цыпкин Ю.А., Люкишнов А.Н. Агромаркетинг. М.: Колос, 1999.-310с.

90. Черняев А., Белокопытова Л., Зотова М. Развитие рынка продовольствия в Поволжье // АПК: Экономика, управление 2000 - № 12.-С.21-24.

91. Швальбе X. Практика маркетинга для малых и средних предприятий / Пер. с нем. М.: Республика, 1995.-215с.

92. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика, 1990.-326с.98.«АМА» Board Approves New Definition in Marketing News, March 1, 1985/

93. Beteson T & Hoffman P. Managing Services Marketing. Text and reading 4 th ed. - N. Y.rThe Oriden Press. 1999.

94. Brassington F. Pettitt S. Principles of Marketing. 2nd ed. Prentice Hall, 2000.

95. Burns Alvin С., Bush Roland F. Marketing Resedreh. New Sersey: Prentice Hall, 1995.

96. Kotler Philip. Marketing. Management. Analysis, Planning, Implementation and Control. -9-th edition. Prentice Hall, 1997.

97. Levitt T. Innovation in marketing/ London, 1962.