Методы планирования и оценки эффективности геолого-технических мероприятий и увеличения нефтеотдачи с учетом риска и неопределенности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Матиив, Виталий Михайлович

• Матиив, Виталий Михайлович
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Матиив, Виталий Михайлович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕДОБЫЧИ.

1.1. Проблемы инновационного развития в российской нефтедобыче.

1.2. Технологии освоения трудноизвлекаемых запасов и методы увеличения нефтеотдачи.

1.3. Анализ применения инновационных методов добычи в России и за рубежом.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.

2.1. Условия экономической целесообразности внедрения инновационных технологий.

2.2. Методы планирования ГТМ в условиях риска и неопределённости.

2. 3. Портфельные методы оптимизации программы ГТМ.

ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ГТМ В УСЛОВИЯХ РИСКА И

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «РИТЭК».

3.1. Критерии выбора решений в условиях риска и неопределенности.

3. 2. Сравнительный анализ ГТМ в НГДУ «РИТЭКНефть».

3.3. Подготовка исходных данных для моделирования геолого-технических мероприятий.

3.4. Реализация портфельного анализа для планирования оптимальной программы ГТМ в компании ОАО «РИТЭК».

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методы планирования и оценки эффективности геолого-технических мероприятий и увеличения нефтеотдачи с учетом риска и неопределенности»

В условиях прогрессивного истощения ресурсной базы требование гарантированного энергообеспечения формирует новые приоритеты в политике недропользования. Важнейшей задачей становится рационализация процесса освоения месторождений, заключающейся в увеличении коэффициента извлечения нефти. Повышение рациональности освоения запасов нефти состоит в использовании методов интенсификации и увеличения нефтеотдачи. Отсутствие должного стимулирования со стороны государства, и, как следствие, широкой практики вовлечения современных технологий в добычу привело отечественные нефтяные компании к значительному технологическому отставанию. Российские нефтяные компании, как правило, используют традиционные методы добычи, при этом нередко игнорируют необходимость рациональной разработки запасов недр. В этих условиях актуальной задачей становится исследование конкурентоспособности современных технологий увеличения нефтеотдачи и интенсификации работы скважин.

Отсутствие методов оценки, способных учитывать специфику геолого-технических мероприятий, приводит к получению некорректных показателей экономической эффективности. Прежде всего, это обусловлено тем, что вторичные и третичные методы добычи обладают спецификой, которая не учитывается существующими методами инвестиционного анализа. Рассмотрение проблем оценки экономической эффективности геолого-технических мероприятий (ГТМ) предполагает развитие и совершенствование методов их анализа с целью обнаружения не явных экономических эффектов, способных существенно повысить инвестиционную привлекательность ГТМ.

Совершенствование методов оценки экономической эффективности увеличения нефтеотдачи представляет теоретический и практический интерес и является актуальной задачей.

Объектом исследования явилась рационализация эксплуатации недр на основе осуществления проектов ГТМ.

Предметом исследования явились методы оценки экономической эффективности ГТМ, инструменты оптимизации инвестиционной политики, направленные на повышение эффективности разработки недр. Цель исследования: предложить методы планирования оптимальной программы ГТМ, обеспечивающие максимальные результаты в достижении конкурентных преимуществ для российских компаний. Задачи исследования:

• Обобщить мировой опыт внедрения современных методов интенсификации добычи на основе ГТМ и методов повышения нефтеотдачи.

• Предложить методические рекомендации планирования геолого-технических мероприятий в условиях риска и неопределенности.

• На основе методов портфельного анализа провести оценку экономической эффективности программ повышения нефтеотдачи и интенсификации работы скважин.

Степень разработанности проблемы. Научно-теоретической основой работы являются труды российских и зарубежных учёных по теоретическим и практическим вопросам внедрения методов интенсификации и увеличения нефтеотдачи и оценке инвестиционных решений в условиях риска и неопределённости.

В зарубежной и отечественной научной литературе проблемы оценки нефтегазовых проектов в условиях риска и неопределённости широко рассматривались в работах: А. Ф. Андреева, В. Д. Зубаревой, В. Н. Лившица, А. С. Саркисова, С. А. Смоляка, А. Г. Шаломицкого; зарубежных ученых: В. Бэйли, Б. Коета, Дж.Р. ДеБуе, Дж. Ховел, Ф. Ламб, П. Розе.

Прикладные аспекты применения методов увеличения нефтеотдачи подробно исследованы российскими авторами: А. А. Боксерманом, Н. М. Байковым, В. И. Грайфером, Е. А. Козловским, К. Н. Миловидовым, В. П. Соломиным, В.В. Шелеповым.

Методологическими и теоретическими основами диссертации послужили теоретические разработки в области инвестиционного и проектного анализа, а также прикладные аспекты применения проектов увеличения нефтеотдачи пластов. Информационной основой для проведенного исследования явились статистические бюллетени российских и зарубежных нефтяных компаний, материалы международных конференций. Основные результаты диссертационного исследования и их научная новизна:

1. Выполнена классификация, анализ и оценка современных технологий, применяемых в зарубежной нефтяной промышленности, направленных на повышение нефтеотдачи и интенсификацию добычи нефти;

2.Дана оценка геолого-экономической эффективности методов увеличения нефтеотдачи (МУН) на примере отдельных стран;

3. Предложена методика определения экономической эффективности совокупности проектов вторичной и третичной добычи с использованием оригинальных подходов к учету риска и неопределенности.

4. Проведен анализ экономической эффективности мероприятий по интенсификации работы скважин на примере российской инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭК).

5. Предложены рекомендации в области оптимального планирования мероприятий по интенсификации добычи нефти на уровне нефтяной компании.

Практическая значимость выполненного исследования. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы отечественными нефтегазовыми компаниями в целях совершенствования методов оценки инвестиционной привлекательности проектов интенсификации добычи и проектов увеличения нефтеотдачи пластов.

Апробация и внедрение результатов исследования. По теме диссертации автором опубликовано 3 статьи, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК, - 2 статьи.

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы. Объём диссертационной работы — 110 стр., в том числе 37 рис. и 15 таблиц.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Матиив, Виталий Михайлович

Выводы и рекомендации

В заключении сформулированы следующие основные выводы и рекомендации:

1. При выборе методов интенсификации добычи необходимо учитывать многовариантность решения одной и той же задачи. Применяемые методы интенсификации добычи и прироста запасов характеризуются различной продолжительностью, разными уровнями риска, различной интенсивностью притоков и оттоков денежных средств (что существенно влияет на текущий выбор компаний). Сам факт положительного ЧДД еще не является гарантом включения рассматриваемого проекта в совокупный портфель инвестиций компании;

2. Определена необходимость учёта риска и неопределенности в исходных параметрах и получаемых результатах, что особенно важно для внедрения ГТМ, где риск существенно меняется в ходе жизненного цикла как самих технологий, так и объекта их применения;

3. Произведенные в диссертационной работе расчеты показали, что выбор конечного решения, основанного на условных ожиданиях ЧДД, позволяет определять стохастически устойчивые конечные решения, которые могут иметь меньшую потребность в инвестиционных ресурсах. Показано также, что риск портфеля может быть сокращён за счёт вовлечения в портфель более рисковых активов. Кроме того, подчёркнута возможность формирования отложенных решений;

4. Применение принципов адаптивного моделирования позволяет повысить объективность оценки экономической эффективности ГТМ;

5. Использование предлагаемого инструментария для выбора рискованных инвестиционных проектов позволило, исходя из статистических данных результатов применения ГТМ в одном из структурных подразделений российской инновационной топливно-энергетической компании (ООО РИТЭК), сформировать оптимальный по критериям риска и доходности план проведения скважинных операций.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Матиив, Виталий Михайлович, 2009 год

1. Андреев А. Ф., Зубарева В.Д., Дунаев В. Ф. Основны проектного анализа нефтегазовой промышленности. М.: ИРЦМин. природы, 1997.

2. Андреев А. Ф., Оценка эффективности и планирование проектных решений в нефтегазовой промышленности. — М.: Нефть и газ. 1997.

3. Андреев А. Ф., Синельников А. А. Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазового комплекса. М.: Макс Пресс, 2008.

4. Андреев А.Ф., Зубарева В. Д., Саркисов А.С. Оценка эффективности и рисков инновационных проектов нефтегазовой отрасли. М.: Макс Пресс, 2007.

5. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Новые направления исследований технической политики: идентификация ключевых проблем нефтегазового предприятия // Нефть, газ и бизнес. -2002. №3.

6. Андреев А.Ф., Степин Ю.П., Трахтенгерц Э.А. Математическое и алгоритмическое обеспечение компьютерных систем поддержки принятия управленческих решений в нефтегазовой промышленности. — М.: Нефть и газ, 20047

7. Арсланова 3., Лившиц В. Принципы оценки инвестиционных проеков в разных системах хозяйствования // Инвестиции в России. — 1995. № 12.

8. Астахов А. С., Миловидов К.Н. Менеджмент нефтегазовой компании. М.: Недра, 2008.

9. Астахов А.С. Природа. Человек. Технология. Общество. М.: ООО «МИГЭК», 2005

10. Ю.Байков Н.М. Основные показатели внедрения новых методов увеличения нефтеотдачи в США // Нефтяное хозяйство. -№11, 2002.

11. П.Безруков П.П., Виницкий М.М., Курашев В.Д., Маршаева Ф. В. Приоритетные направления развития науки и техники и критическиетехнологии топливно-энергетического комплекса/Сер.: Энергетическая политика. М.: ВНИИОЭНГ, 1997.

12. Боксерман А. А. «Востребованность современных МУН — обязательное условие преодоления падения нефтеотдачи» // «Нефтяное хозяйство» 2004. №10.

13. Боксерман А.А. Повышение нефтеотдачи — важная составляющая производственной программы ОАО «Зарубежнефть». // Нефтяное хозяйство 2007. №8.

14. Боксерман А.А., Мищенко И.Т., Пути преодоления негативных тенденций развития НТК России. // Технологии ТЭК 2006. №4.

15. Бусленко Н.П., Голенко Д.И., Соболь И.М., Срагович В. Г., Шрейдер Ю. А. Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). — М.: Физматгиз, 1962.

16. Веселков А.А. Оценка эффективности интенсификации добычи нефти. // Рабочая газета 2007. №4.

17. Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Расчет с комментариями. — М.: Информэлектро, 1996.

18. Виницкий М.М. и др. Нефтяная промышленность: приоритеты научно-технического развития. М.: Рарочь, 1996.

19. Владимиров И.В. Нестационарные технологии нефтедобычи (этапы развития, современное состояние и перспективы). М.: ВНИИОЭНГ, 2004.

20. Галустанц В.А., Виницкий М.М., Ягуткин В.А. Экономическая оценка новых технологий как инструмент принятия решений в инновационной сфере ОАО «РИТЭК» // Нефтепромысловое дело, 1998, №9-10.

21. Гарипов В. 3., Козловский Е.А. и др. Минерально-сырьевая база топливно-энергетического комплекса России (состояние и прогноз). М.: Институт геолого-экономических проблем, 2004.

22. Грайфер В. И., Галустянц В. А., Виницкий М. М. Перспективное планирование и методы анализа инновационной деятельности. М.: Издательство «Нефть и газ, Москва, 2003.

23. Грайфер В. И., Галустянц В.А., Виницкий М.М. Методология и практика управления инновационной деятельностью (на примере нефтедобывающей промышленности). М.: ГУП «Нефть и газ», 2002.

24. Грайфер В.И., Галустянц В.А., Виницкий М.М. Инновационная деятельность и освоение трудноизвлекаемых запасов (на примере ОАО «РИТЭК») // Нефтепромысловое дело, 2002, №6.

25. Грачева М. В. Анализ проектных рисков. — М.: Финстатинформ, 1999.

26. Гумерский Х.Х., Мамедов Ю.Г., Шахвердиев А.Х. Обобщение мирового опыта организации и реализации научно-исследовательских работ в нефтегазовой отрасли. — М.: ОАО "РМНТК "Нефтеотдача". 2000.

27. Данников В.В. Холдинги в нефтегазовом бизнесе (стратегия и управлевние). М.: Элвойс-М, 2004.

28. Дияшев Р.Н., Габайдулина Л.Г. «Критерии и оценка перспектив применения технологий на месторождениях карбона Татарстана» // Интервал 2004, №7-8.

29. Дунаев В. Ф. Капитальные вложения и начальные инвестиции // Экономика и математические методы. — 1990. — Том 26. — вып. 6

30. Ермилов О. М., Миловидов К.Н., Чугунов JI.C., Ремизов В. В. Стратегия развития нефтегазовых компаний. М.: Наука, 1998.

31. Жданов С. А. Применение методов увеличения нефтеотдачи пластов. // Наука и технология углеводородов» 2000. №6.

32. Зубарева В. Д. Финансово-экономический анализ проектных решений в нефтегазовой промышленности. — М.: Нефть и газ, 2000.

33. ЗЗ.Идрисов А. Анализ чувствительности инвестиционных проектов // Инвестиции в России. — 1994. №3.

34. Касимов Ю. Ф. Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг. М.: АНКИЛ, 2005

35. Клепан А.П. Оценка эффективности нефтегазовых инвестиционных проектов // Газовая промышленность. 2000. — ноябрь.

36. Ковалева А. Технологические инновации и особенности оценки их экономической эффективности в вертикально интегрированных нефтяных компаниях. -М.: МАКС прессе, 2000.

37. Козловский Е. А., Боксерман А. А. Увеличение нефтеотдачи нефтяных месторождений как стратегия оптимального воспроизводства нефтедобычи // Промышленные ведомости» 2005. №11

38. Колбиков B.C. Новые высокоэффективные технологии разработки месторождений вязких нефтей // Наука и технология углеводородов 2000. №6

39. Концепция программы преодаления падения нефтеотдачи. Комитет ГД РФ по природным ресурсам и природопользованию совместно с ОАО "Зарубежнефть", ОАО "Газпром нефть" и ОАО "РИТЭК", 2006

40. Кудряшев С. И. Стратегические проекты ОАО «НК «Роснефть» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке // Российская нефтегазовая техническая конференция и выставка «Мир технологий для уникальных ресурсов», 2006

41. Лысенко В. Д. Инновационная разработка нефтяных месторождений. М.: Недра, 2000.

42. Миловидов К.Н. Критерии и методы оценки эффективности воспроизводства запасов нефти и газа. М.: Недра, 1979.

43. Миловидов К.Н., Кокорев В. И. Инновационные технологии в разведке и добыче нефти. М.: Макс Пресс, 2008.

44. Миловидов К.Н., Пименова Н.А. Об организации и финансировании разработки новых технологий в зарубежных нефтегазовых компаниях. // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом 2006. №7

45. Поддубный Ю.А., Жданов С.А. О классификации методов увеличения нефтеотдачи пластов. // Нефтяное хозяйство 2003. №4.

46. Райфа Г. Анализ решений (введение в проблему выбора в условиях неопределенности). — М.: Наука, 1977.

47. Райфа Г., Шлейфер Р., Прикладная теория статистических решений. -М.: Статистика, 1977.

48. Руководство по проектному анализу. — Вашингтон: Институт экономического развития Всемирного банка, 1994.

49. Синельников А.А. Некоторые проблемы реализации технологической стратегии нефтегазового предприятия. // Нефть, газ и бизнес 2002. №4.

50. Синельников А.А. Стратегический технологический контроль на предприятиях нефтегазовой промышленности. // Нефть, газ и бизнес 2003. №1

51. Смоляк С. А. О сравнении альтернатив со случайным исходом // Экономика и математические методы. — 1996. — Т. 32. — вып. 4.

52. Смоляк С.А. О правилах сравнения нечетких альтернатив // Экономика и математические методы. — 1993. — Т. 29. — вып. 4.

53. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности (теория ожидаемого эффекта). — М.: Наука. 2002.

54. Смоляк С.А. Оценка эффективности проектов в условиях нечеткой вероятностной неопределенности // Экономика и математические методы. — 2001. Том. 37. №1.

55. Соболь И.М. Метод Монте-Карло. М.: Наука, 1968.

56. Сургучев JI.M. Ресурсосбережение при извлечении нефти. — М.: Недра, 1991.

57. Сургучев М. JI. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. М.: Недра, 1985

58. Сыромятников Е.С., Андреев А.Ф. Научно-технический прогресс в бурении нефтяных и газовых скважин. — М.: Недра. 1991.

59. Уильям Ф. Ш., Гордон Д. А., Джеффри В. Бэйли. Инвестиции. М.: Инфра-М, 2001.

60. Хисамутдинов Н. И., Ибрагимова Г. 3. и др. Разработка нефтяных месторождений. М.: ВНИИОЭНГ, 1994.

61. Хургин Я. И. Проблемы неопределенности в задачах нефти и газа. — Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004.

62. Шаломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005

63. Шапиро В. Д. и др. Управление проектами. СПб.: Два Три, 1996.

64. Appert O. The contribution of technology: creating reserves? // Petrole et Techniques. №448.

65. David J. Beecy. Opportunities for Increasing Revenues from State and Federal Lands: Pursuing the "Stranded Oil" Prize. Washington, DC. EASTERN LANDS AND RESOURCES COUNCIL AND WESTERN STATES LAND COMMISSIONS ASSOCIATION, 2005

66. Dittrick, Paula. Worldwide E&P spending reaches record. // Oil & Gas Journal. Sept. 2007. №3.

67. Eduardo Manrique, John Campanella. EOR Returns To Mainstream Recovery. // The American oil&gas Reporter 2006. №6.

68. EOR/Heavy oil recovery. 2006 worldwide EOR Survey. // Oil & Gas Journal. Apr. 17. 2006.

69. Favennec Jean-Pierre. The economics of EOR // Conference of Enhanced Oil Recovery (EOR), 6 Dec. 2004, London

70. Fries G. Additional reserves: the role of new technologies. Global perspective on EOR-IOR. Париж. - IFP 2005

71. Goodyear S.G., Thompson M.A., Identifying improved oil recovery potential: a new systematic risk management approach / AEA Technology pic, Winfrith Technology Center, Dorchester. — Dorset. 2004

72. Gregory A. Enhanced oil recovery — ten years on. // Petrole de Techniques 2000

73. Highlighting Heavy Oil. // Schlumberger Oilfield Review, Summer, 2006

74. Hogg C., Identifying the economic saving beyond reservoir. // SPE 2005. SPE 9467784.1stran Zacntos. Role of Chemical IOR/EOR methods in the 21st. century. — WPC, 2005.

75. Ivan Sandrea, Rafael Sandrea. Global Oil Reserves — Recovery Factors Leave Vast Target for EOR Technologies. // Oil & Gas Journal. Nov. 05, Nov. 12. 2007.

76. Kon Wyatt, Pitts M. Economics of proven Chemical flooding technolfies. // SPE 2008. SPE113126.

77. Lake, Larry W., Schmidt, Raymond L. and Venuto, Paul В., "A Niche for Enhanced Oil Recovery in the 1990s", Schlumberger Oilfield Review, January 1992.

78. Manrique E., Wright J. Identifying technicak and economic EOR potential under conditions of limited information and time constraints. // SPE 2005. SPE94682

79. Roger Hite J. Planning succesful EOR project. // JPT 2005. №3

80. Shaochang Wo. Progress on EOR. Woyoming. Laramie 2007

81. Smith John Rogers. Energy Demand Creates New Opportunities and Challenges for Drilling. // Journal Canadian Petroleum Technology 2001. — Vol. 40. №5.

82. SPE65146 «Е&Р Decision Support System for Asset Management A case study» / F.J.T. Floris, NITG-TNO, M.R.H.E. Peersmann, Turnkiek Technical Systems

83. SPE68576 «Using Portfolio Analysis to Develop Corporate Strategy» John I. Howell III, Portfolio Decisions, Inc and Peter A. Tyler, Merak Projects

84. SPE71421 «An Investigation of Risk and Probability in a Portfolio Management Contex» / James R. DuBois, Portfolio Decisions Inc.

85. SPE71425 «А Portfolio Management Approach to Assessing Acquisition and Divestiture Candidates» /Paul D. Allan, Portfolio Decisions, Inc

86. Stevens S.H., Kuuskraa V.A. A Versatile Model for Evaluating EOR Production Economics.The 7th UNITAR International Conference on Heavy Crude and Tar Sands. Oct. 27-30, 1998, Beijing, China, pp. 1051-1060.

87. Technical Updates. Washington. DOE, March, 2006

88. Verma, M. K., "The Significance of Field Growth and the Role of Enhanced Oil Recovery", USGS Report, 2000

89. World Oil Outlook through 2030. Dubai. - OPEC Report 2007.