Моделирование конкуренции на региональном рынке сотовой связи тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Дубовцев, Александр Викторович

• Дубовцев, Александр Викторович
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Дубовцев, Александр Викторович

Введение

ГЛАВА 1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 9 МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

1.1. Ссуговая связь: история развития и необходимые 9 технические пояснения

1.2. Российский рынок сотовой связи: специфика 17 формирования и развития

1.3. Главные игроки российского рынка сотовой связи

1.4. Государственное регулирование рынка сотовой связи

1.5. Развитие рынка сотовой связи Ивановской области

ГЛАВА 2. МОДЕЛИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 48 СОТОВОЙ СВЯЗИ

2.1. Понятие конкуренции и ее виды

2.2. Оценка степени конкуренции на рынке

2.3. Формирование системы моделирования конкуренции 59 на рынке сотовой связи

2.4. Описание математического инструментария для 64 моделирования регионального рынка сотовой связи

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНОГО 79 АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

3.1. Прогнозирование емкости рынка сотовой связи

3.2. Построение методики пополнения и корректировки 84 информационной базы

3.3. Корреляционно-регрессионные модели взаимосвязи 89 показателей

3.4. Игровая модель ценовой конкуренции 95 Заключение 101 Библиографический список 103 Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование конкуренции на региональном рынке сотовой связи»

Актуальность темы исследования

Одним из наиболее успешно функционирующих секторов российской экономики является рынок сотовой связи. Относительно недавно возникший этот рынок демонстрирует впечатляющие темпы развития. Функционируя в высоко конкурентной среде, сотовые операторы для повышения эффективности своей деятельности вынуждены активно использовать инновационные продукты, услуги, технологии. Именно конкуренция является, на наш взгляд, главным движителем рынка сотовой связи и соответственно основным объектом исследовательского интереса. При этом региональная дифференциация, обусловленная техническими и экономическими причинами, позволяет и даже делает целесообразным рассмотрение различных аспектов конкурентного взаимодействия на этом рынке в рамках отдельного региона.

Актуальность темы диссертационного исследования вызвана также тем, что сам аналитический аппарат изучения отдельных отраслей и рынков российской экономики, учитывающий их специфику и специфику регионов, в которых они функционируют, разработан явно недостаточно и ограничивается, по сути дела, функциями систематизации и экспертных оценок.

Современная наука располагает широким арсеналом инструментов анализа и прогнозирования социально-экономических процессов, среди которых особое место занимает экономико-математическое моделирование, относительно свободное от субъективных представлений и пристрастий. Именно экономико-математические методы и модели призваны помочь осмыслению современной ситуации на рынке сотовой связи.

Степень научной разработанности проблемы

Стремительный рост рынка сотовой связи естественным образом инициирует исследования тенденций его развития. Подавляющее большинство таких исследований выполнено различными аналитическими и консалтинговыми агентствами, такими как РБК, MForum Analytics, Advanced Communications & Media Consulting, J'son & Partners [110-112,117] и многими другими. В основном - это обобщения статистических данных, полученных из различных источников, а также экспертные заключения по поводу тенденций дальнейшего развития рынка. Тем не менее, в рамках данного направления отметим фундаментальный труд Дж. Стейнбока [12], а также работу Ю.А. Бакмана и B.C. Панфилова [84], посвященную анализу российского рынка сотовой связи.

Собственно модели рынка мобильной связи почти не рассматривались. Отметим разрозненные работы А.Б. Блинова, Т.В. Крамина, Б.М. Кувшинова [17].

В наибольшей степени разработана маркетинговая составляющая темы исследования в трудах зарубежных ученых Ф. Котлера, П. Самуэльсона, К. Портера, Дж.' Эванса, Дж. Прескотта и других, а также работах отечественных авторов — И.К. Белявского, E.JI. Голубкова, А.В. Короткова, Моисеевой Н.К., Панкрухина А.П., Якобсовна А .Я. и других [22,42,43,44,70,71,98].

Инструментальный аппарат настоящего исследования, относящийся к статистическому моделированию, представлен в работах С.А. Айвазяна, B.C. Мхитаряна, Т. Андерсона, Дж. Бокса, С.М. Четыркина, Т.А. Дубровой, Я.Р. Магнуса, Э. Маленво и многих других [9,10,28,37,52,60,62,66,87]. Игровые модели исследовались в работах Н.Н. Воробьева, М. Интрилигатора, Г. Оуэна, Дж. Нэша, Дж. Неймана, JI.A. Петросяна и др. [60,62,66,87].

Таким образом, системные исследования российского рынка сотовой связи в региональном аспекте с позиций математического моделирования практически не представлены в экономической науке.

Целью диссертационного исследования является разработка комплекса экономико-математических моделей анализа и прогнозирования регионального рынка мобильной связи в контексте конкурентного взаимодействия сотовых компаний.

В соответствии с целью в диссертации поставлены и решены следующие задачи'.

• исследование и выявление специфики функционирования рынка сотовой связи;

• анализ и обобщение существующих методов экономико-математического моделирования рыночных механизмов, сопоставимых с исследуемым рынком;

• разработка модели конкуренции на региональном рынке сотовой связи;

• статистический анализ тенденций развития рынка сотовой связи;

• разработка модели по выбору оптимальной стратегии основными игроками рынка.

Предметом исследования является экономико-математическое моделирование регионального рынка сотовой связи, а также организационно-экономические отношения, возникающие в процессе его функционирования.

Объект исследования представлен региональным рынком сотовой связи (на примере Ивановской области) и в сравнительном аспекте федеральным рынком.

Информационной базой исследования послужили данные Министерства информатизации и связи, Федеральной службы государственной статистики РФ, Росстата РФ по Ивановской области; материалы периодической печати; данные обзоров рынка сотовой связи, выполненных консалтинговыми агентствами; открытая ' финансовая документация о результатах деятельности сотовых компаний.

Теоретической и методологической основой исследования явились труды зарубежных и отечественных экономистов-математиков по моделированию и прогнозированию экономических систем с использованием корреляционно-регрессионного анализа, анализа временных рядов, математического аппарата теории игр; работы по проблематике рынка сотовой связи и моделированию его отдельных составляющих; законодательные и нормативные акты по вопросам регулирования телекоммуникационного рынка в Российской Федерации.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с пунктом 1.3 -«Разработка и исследование макромоделей экономической динамики в условиях равновесия и неравновесия, конкурентной экономики, монополии, олигополии, сочетания различных форм собственности», а также пунктом 1.8 - «Математическое моделирование экономической конъюнктуры, деловой активности, определение трендов, циклов и тенденций развития» Паспорта специальностей ВАК, специальность 08.00.13 - математические и инструментальные методы экономики.

Научная новизна диссертационного исследования, раскрывающая достижение поставленной цели, заключается в следующем:

1) разработан подход экономико-математического моделирования конкуренции на региональном рынке сотовой связи на основе выделения инструментального, объектного и целевого уровней.

2) разработан метод оценки параметров 8-образных кривых, основанный на линеаризации модели; произведена численная апробация метода на примере исследования динамики численности абонентов сотовой связи в России и в Ивановской области;

3) разработана методика пополнения и корректировки данных по ключевым показателям развития рынка сотовой связи, основанная на сплайн-аппроксимации и реализованная в виде программного продукта МаЛсас!;

4) построен комплекс эконометрических моделей, связывающих показатели развития рынка в целом и сотовых компаний в частности; отличительной особенностью комплекса является способность выявить стратегические ориентиры деятельности компании;

5) разработана теоретическая игровая модель взаимодействия конкурентов относительно выбора ими ценовой политики; получены достаточные условия достижимости равновесия рынка

Практическая значимость и апробация результатов исследования.

Предложенный в работе комплекс экономико-математических моделей может быть использован органами управления различных уровней для оценки текущих и перспективных изменений конъюнктуры на региональном рынке сотовой связи, а также в сферах, взаимосвязанных с ним с целью разработки стратегии социально-экономического развития региона на перспективу.

Отдельные результаты исследований могут быть использованы при разработке учебно-методической литературы по дисциплинам «Теория игр и исследование операций» и «Эконометрика».

Результаты отдельных этапов диссертационного исследования отражены в публикациях в различных научных сборниках и журналах, докладывались на VIII всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике, а также региональных научно-практических конференциях.

Структура и объем диссертации. Предмет исследования, его цели и задачи исследования определили логику и структуру работы. Композиционно диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Содержание работы изложено на 120 страницах машинописного текста и включает 10 рисунков, 12 таблиц. Библиографический список литературы содержит 126 наименований.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Дубовцев, Александр Викторович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с поставленной целью в диссертационном исследовании были решены следующие задачи.

Проведён анализ основных этапов развития сотовой связи, определены перспективы дальнейшего ее развития; представлена общая структура рынка сотовой связи, включающего как сегмент голосовой связи, так и сегмент дополнительных услуг; проведен подробный анализ развития российского рынка сотовой связи, исследована динамика его основных показателей. Отмечено, что по своим ключевым параметрам российский рынок вполне соответствует мировым стандартам; однако с точки зрения регуляторной политики в отрасли Россия пока не соответствует международной практике государственного регулирования телекоммуникационного сектора и рынка сотовой связи в частности. В работе проведен анализ главных игроков российского рынка; отмечены особенности рыночных стратегий каждого из них.

Значительное внимание в работе уделено описанию рынка сотовой связи Ивановской области, отмечены его особенности и перспективы развития. Ярко выраженный олигопольный характер рынка косвенным образом указывает на перспективность его исследования в контексте анализа взаимодействия конкурентов. Поэтому в работе рассматриваются различные виды конкуренции и показатели, косвенно оценивающие ее уровень. На основе анализа конкуренции на региональном рынке сотовой связи предложен подход экономико-математического моделирования конкуренции на региональном рынке сотовой связи на основе выделения инструментального, объектного и целевого уровней; дано описание инструментального аппарата исследования.

В работе разработана методика прогнозирования развития валовых показателей рынка сотовой связи на основе использования кривой Гомперца.

Приведен сравнительный анализ разработанного метода с известными ранее методами.

Одной из основных проблем исследования конкуренции на рынке сотовой связи является отсутствие полной и непротиворечивой информации по ключевым показателям деятельности сотовых компаний. Поэтому в работе была построена методика пополнения и корректировки данных по ключевым показателям развития рынка сотовой связи с использованием сплайн-функций. Полученные на основе этой процедуры данные легли в основу корреляционно-регрессионного анализа показателей состояния рынка. Построен ряд эконометрических моделей, по которым в частности сделан вывод о том, что рекламные и дилерские затраты оператора в большей степени препятствуют оттоку абонентов, чем способствуют привлечению новых.

Наконец, в работе рассматривается теоретическая игровая модель ценового взаимодействия конкурентов на региональном рынке. Получено условие равновесия рынка. Сделан вывод о том, что российский и в частности ивановский рынок не находились в состоянии равновесия на первом этапе развития рынка.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Дубовцев, Александр Викторович, 2011 год

1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» (ред. от 27.12.2009) (принят ГД ФС РФ 8.07.2006)

2. Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ (ред. от 27.07.2006) «О связи» (принят ГД ФС РФ 18.06.2003).

3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. 25.12.2008) «О естественных монополиях» (принят ГД ФС РФ 19.07.1995).

4. Абланская JI.B. Экономико-математическое моделирование. — М.: Издательство «Экзамен», 2006

5. Абчук В.А. Экономико-математические методы. СПб.; Союз, 1999.

6. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Е&М, 2001.

7. Азоев Г.Л., Челенков А.П., Конкурентные преимущества фирмы — М.: Новости, 2000.

8. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Т.1: Теория вероятностей и прикладная статистика.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

9. Аллен Р. Математическая экономия. М.: Иностранная литература, 1963.

10. Ю.Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. -М.: Мир, 1976.

11. П.Бабков В.Ю., Вознюк М.А., Михайлов П.А. Сети мобильной связи. Частотно-территориальное планирование./ СПбГУТ, СПб., 2000. 196с.

12. Бакман Ю.А., Панфилов B.C. Рынок сотовой связи России: от экстенсивного развития к интенсивному // Проблемы прогнозирования, 2008, №5. -С. 36-55.

13. Багриновский К.А. Модели и методы экономической кибернетики. М.: Экономика, 1973.

14. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики. М.: КНОРУС, 2007.

15. Бергстром А. Построение и применение математических моделей М.: Прогресс, 1970.

16. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем. М.: Финансы и статистика, 2001

17. Блинов А.Б., Коблов А.И., Кувшинов Б.М., Ширяев В.И. Модели прогнозирования развития региональных рынков сотовой связи стандарта GSM // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. - №5(49) -с. 3-16.

18. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н.Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 2002.

19. Веселовский К. Системы подвижной радиосвязи / Пер. с польск. И.Д.Рудинского; под ред. А.И.Дедовского.—М.: Горячая линия -Телеком, 2006. -536с.

20. Воронов А. Моделирование конкурентоспособности продукции предприятия // Маркетинг. 2008.-№4.

21. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента. СПб.: Лань, 2000.

22. Голубков, E.JI. Маркетинговые исследования : теория, методология и практика / E.JI. Голубков. — М. : Финпресс, 1998.

23. Голубков Е.П., Голубкова E.H., Секерин В.Д. Маркетинг. М.: Экономика, 1993.

24. Громаков Ю.А.Стандарты и системы подвижной радиосвязи. М.:Эко-Трендз,2007. - 238с.

25. Данилов В.И. Лекции по теории игр. М.: Российская экономическая школа, 2002.

26. Джонсон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980.

27. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. М.: Высшая школа, 1995.

28. Доугерти К. Введение в эконометрику. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М,2004.

29. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 256 с.

30. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. М.: Финансы и статистика, 2006. ,

31. Ермаков СМ., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование. — М.: Наука, 1982.

32. Замков О.О., Толстопятенко A.B., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. М.: «ДиС», 2001.

33. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. — М.: Прогресс, 1975.

34. Канторович Л.В., Ланге О., Немчинов B.C. Применение математики в экономических исследованиях. М.: Наука, 1959.

35. Карташевский В.Г., Семенов С.Н., Фирстова Т.В. Сети подвижной связи.-М.:Эко-Трендз,2001. 300с.

36. Кендалл М., Стюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. Пер. с англ. М.: Наука, 1976.

37. Кендэл М. Временные ряды. М.: Финансы и статистика, 1981.

38. Кини Р.Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. М.: Радио и связь, 1981.

39. Колемаев В.А. Математическая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА,2005.

40. Количественные методы анализа в маркетинге / Под ред. Т.П. Данько, И.И. Скоробогатых. Спб.: Питер, 2005.

41. Коротков, A.B. Маркетинговые исследования / A.B. Коротков. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

42. Котлер Ф. Основы маркетинга. Издательство "Прогресс", М., 1999. -457 с.

43. Котлер Ф. Управление маркетингом. -М.: Экономика, 1980.

44. Крамер Г. Математические методы статистики. Пер. с англ. A.C. Монина и др. М.: Мир, 1975.

45. Крамин Т.В. К оценке потенциала и структуры спроса на услуги сотовой связи в регионах России // Проблемы современной экономики. -2004.-№1(9)-С. 17-21.

46. Красс М.С. Математика для экономических специальностей. М.: Дело, 2002.

47. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

48. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. М.: Наука, 1987.

49. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. — М.: Финансы и статистика, 2003.

50. Льюс Р., Райфа Р., Райфа X. Игры и решения. М.: Мир, 1961.

51. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий A.A. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2005.

52. Малхорта Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. -М.: «Вильяме», 2002.

53. Математические методы в экономике: Учебник / Под ред. А. В. Сидоровича. М.: «ДИС», 2001.

54. Математическое моделирование / Под ред. Дж. Эндрюса. М.: Мир, 1979.

55. Меныпиков И.С. Лекции по теории игр и экономическому моделированию. -М.: МЗ-Пресс, 2007.

56. Мидлтон М.Р. Анализ статистических данных с использованием Microsoft Excel для Office ХР. M.: Бином, 2005

57. Моосмюллер Г., Ребик Н.Н. Маркетинговые исследования с SPSS. — M.: Инфра-М, 2006.

58. Морозова Т.Г., Пикулькин А.В., Тихонов В.Ф. и др. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

59. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики: Пер. с франц-М.: Мир, 1985.

60. Мур Дж., Уэдерфорд JI.P. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. Пер с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2004.

61. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. -М.: Наука, 1970.

62. Нэгл Т. Стратегия и тактика ценообразования. Спб.: Питер, 2004.

63. Оверченко М., Виноградова Е. Дороже нефти // Ведомости, №76 (2346), 28 апреля 2009.

64. Орлов А.И. Эконометрика. М.: Экзамен, 2004.

65. Оуэн Г. Теория игр. Пер. с англ. И.Н. Врублевской и др. — М.: Вузовская книга, 2004.

66. Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моделирования экономики. М.: Энергоиздат, 1996.

67. Печерский С. JL, Беляева А. А. Теория игр для экономистов. Вводный курс. Учебное пособие. — СПб.: Изд-во Европ. Ун-та в Санкт-Петербурге, 2001.

68. Портер М.Э. Конкуренция. М.: Издательство Дом «Вильяме», 2001. -496 с.

69. Портер М.Э. Международная конкуренция./ Пер. с англ. М.: Международные отношения., 1993. - 896 с.

70. Прескотт Джон Е., Миллер Стивен X. Конкурентная разведка: Уроки из окопов. -М.: Альбина Паблишер, 2003.

71. Прикладная статистика: исследование зависимостей / Под ред.

72. С.А.Айвазяна. -М.: Финансы и статистика, 1985. 73 .Прогнозирование и планирование экономики: Уч. пос. / Под ред. Борисевич В.И., Кандаурова Г.А. и др. Мн.: ИП "Экоперспектива", 2000.

73. Просветов Г.И. Математические модели в экономике. 3-е изд. — М.: Издательство РДЛ, 2007.

74. Просветов Г.И. Цены и ценообразование: задачи и решения. — М.: Альфа-Пресс, 2007.

75. Российский маркетинг на пороге третьего тысячелетия: практика крупнейших компаний / Под ред. A.A. Браверманна. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001.

76. Российский статистический ежегодник. 2003. Стат.сб. / Росстат. М., 2003.-795 с.

77. Российский статистический ежегодник. 2006. Стат.сб. / Росстат. — М.,2006. 804 с.

78. Российский статистический ежегодник. 2007. Стат.сб. / Росстат. М.,2007. 783 с.

79. Российский статистический ежегодник. 2008. Стат.сб. / Росстат. — М.,2008. 792 с.81 .Российский статистический ежегодник. 2009. Стат.сб. / Росстат. — М.,2009. 795 с.

80. Салманов О.Н. Эконометрика. — М.: Экономистъ, 2006.

81. Самарский A.A., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. -М.: Физматлит, 2001.

82. Стейнбок Д. Мобильная революция. М.: Баланс Бизнес Букс, 2006. -480 с.

83. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. СПб.: Питер, 2003.

84. Тейл Г. Эконометрические прогнозы и принятие решений. М.: Статистика, 1971.

85. Петросян Л.А., Зенкевич H.A. Оптимальный поиск в условиях конфликта. Л.: .: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987.

86. Титоренко Г.А. Информационные технологии в маркетинге. — М.: Юнити, 2000.

87. Тюрин Ю.Н., Макаров A.A. Статистический анализ на компьютере. -М.: ИНФРА-М, 1998.

88. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002.-892с.

89. Федосеев В.В., Эриашвили Н.Д. Экономико-математические методы и модели в маркетинге. — М.: Юнити-Дана, 2001.

90. Фронтов В.В., Тихвинский В.О. Регулирование телекоммуникаций в России и странах СНГ: Учебное пособие для вузов. М.: Горячая линия-Телеком, 2006.

91. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., Автухова Е.Э. Современный маркетинг. -М.: Финансы и статистика, 1991.

92. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Теория спроса, предложения и рыночных структур. М.: ТЕИС, 1999.

93. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М.: Финансы и статистика, 1979.

94. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

95. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем искусство и наука. Пер. с англ. -М.: Мир, 1978.

96. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика, 1990.

97. Экланд И. Элементы математической экономики. М.: Мир, 1983.

98. Экономико-математический энциклопедический словарь. Гл. ред. В.И. Данилов-Данильян. М.: Большая Российская энциклопедия: Издательский Дом «ИНФРА-М», 2003.

99. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебноепособие. — 2-е изд. M.: Гном-Пресс, 1998.

100. Carlos Martins-Filho, John W. Mayo. Demand and pricing of telecommunications services: evidence and welfare implications //Journal of Economics. Vol. 24. - No. 3 (Autumn 1993). - P. 439-454.

101. Griffm J.M. The Welfare Implication of Externalities and Price Elasticities for Telecommunication Pricing // Review of Economics and Statistics. -1982. P. 59-66.

102. Steve Coonan. WiMAX Fundamentals Explained, Understanding Broadband Wireless. — 2008.

103. Light Reading Mobile — 4G/LTE — Huawei: 4G or Not 4G? — Telecom.

104. Консолидированная финансовая отчетность компании ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) за 2002-2009 гг. http://www.mts.ru.

105. Консолидированная финансовая отчетность компании ОАО «Вымпелком» (Билайн). За 2005-2009 гг. http://www.vimpelcom.com

106. Консолидированная финансовая отчетность компании ОАО «Мегафон». За 2003-2009 гг. http://www.megafon.ru

107. Консолидированная финансовая отчетность компании ОАО «СМАРТС». За 2003-2009 гг. http://www.smarts.ru

108. ACM-Consulting. http://www.acm-consulting.com

109. Аналитическая компания MForum Analytics. http://www.mforum.ru/analit/

110. Исследовательская компания ComNews Research. http://www.comnews-research.ru

111. Связь в первом полугодии 2010 года.http://www.gks.ru/bdg/redl/b 10 0 l/IssWWW.exe/stg/d08/2-1 -7-2.htm.

112. Министерство по информатизации и связи. http://www.minsvvaz.ru115. http://www.marketologi.ru/lib/btlmag/blogger.html116. http://www.kurs.metrinfo.ru/kurs/

113. IKS-РЕЙТИНГ: Сотовая связь в России // Специализированное агентство IKS-Consulting. http://www.iksconsulting.ru

114. Дубовцев A.B. Игровые аспекты функционирования рынка мобильной связи // Обозрение прикладной и промышленной математики. Т. 11, 2008.

115. Дубовцев A.B., Ермолаев М.Б. Прогнозирование развития рынка мобильной связи на основе s-образных моделей// Современные наукоемкие технологии. Региональный выпуск. 2010, №4. - С. 31-34.

116. Дубовцев A.B., Ермолаев М.Б. Игровая модель конкуренции на рынке мобильной связи // Проблемы экономики, финансов и управления производством: Сборник научных трудов вузов России. Выпуск 27. ИГХТУ. 2009. - 0,4 п.л., в т.ч. вклад соискателя 0,3 п.л.