Научно-техническая стратегия транснациональных нефтяных компаний: Зарубежный опыт, значение для России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Юхнов, Петр Михайлович

• Юхнов, Петр Михайлович
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Юхнов, Петр Михайлович

ВВЕДЕНИЕ.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.

1.1. Современное состояние мировой добычи нефти.

1.2. Проблемы энергообеспечения и энергосбережения.

1.3. Долгосрочные проблемы развития и инвестиционный потенциал нефтегазовой отрасли.

Выводы по главе.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В

ЗАРУБЕЖНЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЯХ.

2.1. ЭкссонМобил.

2.2. Ройял/Датч Шелл Групп.

2.3. Бритиш Петролеум

2.4. ШевронТексако.—

2.5. Статойл.

Выводы по главе.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЯНЫХ

КОМПАНИЙ РОССИИ.

3.1. Научно-технический потенциал в нефтяном комплексе России и перспективы его развития.

3.2. Стратегия научно-технического развития топливно-энергетического комплекса на ближайшую перспективу.

3.3. Основные направления развития научно-исследовательских работ в нефтегазовом комплексе.

3.4. Концепция развития научно-проектного комплекса нефтяной компании ЛУКОЙЛ.

3.5. Перспективные направления добычи и транспортировки углеводородов в газогидратном состоянии.

Выводы по главе.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Научно-техническая стратегия транснациональных нефтяных компаний: Зарубежный опыт, значение для России»

Актуальность темы. Выход на международную арену национальных нефтяных компаний России, Китая, Бразилии и Аргентины, значительные финансовые ресурсы, накопленные в результате реорганизации и сокращения издержек, и ряд других причин привели к тому, что за последние годы конкуренция приобрела более жесткие формы.

Компании; в первую очередь стремятся к осуществлению финансово-стратегических планов. Этого они достигают через организацию процессов, направленных на максимизацию стоимости компании. По-прежнему острой остается необходимость повышения конкурентоспособности, при этом компании одновременно стремятся повысить гибкость управления при принятии стратегических решений, используя испытанные методы диверсификации бизнеса и новые возможности, связанные с формированием партнерств и альянсов с национальными нефтяными компаниями, газовыми компаниями, предприятиями обслуживающего сектора и финансовыми группами.

Важнейшим фактором повышения конкурентоспособности компаний является применение прогрессивных технологических решений. Все крупные нефтяные компании с целью получения преимущества в технологиях развивают собственный научно-технический потенциал. Проведена большая работа в области упорядочивания исследований и разработок с целью концентрации ресурсов на фундаментальных и прикладных исследованиях в области основной деятельности и перспективных нетрадиционных исследованиях с целью диверсификации бизнеса. Это и определили цель и основные задачи проведенных исследований.

Предметом исследования являются механизмы взаимодействия научно-исследовательских подразделений при организации и проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нефтегазового комплекса, как в отечественном, так и в зарубежных компаниях.

Объект исследования - ведущие зарубежные транснациональные компании, вертикально-интегрированная нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и: Научно-инженерный центр нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

Цель исследования состоит в подготовке предложения для повышения эффективности функционирования отечественных нефтяных компании и роста их конкурентоспособности на мировом рынке за счет создания и реализации новых технико-технологических решений.

Основные задачи исследования заключаются в комплексном анализе следующих проблем:

• анализ инвестиционного потенциала мировой нефтегазовой отрасли;

• изучение глобальной проблемы энергообеспечения и энергосбережения;

• стратегия научно-технического развития топливно-энергетического комплекса на ближайшую перспективу;

• опыта организации научных исследований в транснациональных нефтяных компаниях;

• основные направления развития научно-исследовательских работ в нефтегазовом комплексе;

• особенности концепции развития научно-проектного комплекса компании ЛУКОЙЛ;

• использование мирового опыта для повышения эффективности разработки залежей углеводородов и достижения наиболее высокой экономической эффективности функционирования отечественных транснациональных нефтяных компаний. Научная новизна и теоретическая ценность работы определяются следующими крупными результатами

1. Исследование проблемы энергообеспечения мировой экономики показало, что при наступлении глобального пика добычи нефти и последующего падения объемов добычи нефти с резким ростом издержек на ее добычу и подготовку на мировых рынках нефти возрастет роль стран-поставщиков, располагающих большими запасами относительно дешевой нефти.

2. Научная политика государства должна быть направлена на стимулирование научно-технической деятельности собственного научного производства для обеспечения стратегических интересов страны и усиление воздействия на корпоративный сегмент с целью решения проблемы высокоэффективной эксплуатации залежей углеводородов и увеличения глубины их переработки.

3. Выявлены факторы, характеризующие как внешние условия формирования инновационной стратегии нефтяных компаний, так и их внутренний потенциал, и определены основные направления исследований и разработок стратегического характера, необходимых отечественным нефтяным компаниям для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке.

4. Предложена концептуальная модель научно-исследовательской и инновационной деятельности научно-проектного комплекса, нацеленного на поддержку принятия обоснованных проектных, управленческих и производственно-технологических решений (сопровождения научно-технических разработок на основе SWAT-анализа и обобщения опыта ведущих транснациональных нефтяных компаний).

Практическая ценность и реализация результатов работы.

Предложенный в работе комплексный подход к формированию и управлению научно-проектным комплексом реализован для условий транснациональной нефтяной «ЛУКОЙЛ» стал основой разработки Федеральной целевой программу комплексного освоения нефтегазовых ресурсов Тимано-Печорской провинции до 2005 года и последующие ф годы.

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались на: научном совете НИЦ НК «ЛУКОЙЛ», г.Москва, 2001-2003 гг., Правлении ОАО «ЛУКОЙЛ», г. Москва, 2001-2003 гг., первом инженерном форуме «Конкурентоспособность как путь к эффективной экономике Тюменской области», г. Тюмень, 2003 г. и на научно-методических семинарах кафедры «Менеджмента в отраслях ТЭК» Тюменского государственного /У нефтегазового университета, г. Тюмень, 2002-2003 гг. По теме работы диссертантом опубликовано 5 печатных работ.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Юхнов, Петр Михайлович

Выводы по разделу

1. Установлено, что в современных условиях научная политика государства должна быть направлена на сохранение собственного научного производства для обеспечения стратегических интересов и усиления воздействия на корпоративный сегмент НИС. Определен ряд важнейших задач инновационной политики России с учетом особенностей современного периода; развития топливно-энергетического комплекса, тенденций развития отрасли и научно-технического прогресса.

2. Исследованиями основных направлений * развития научно-исследовательских работ в нефтегазовом комплексе выявлены факторы, характеризующие как внешние условия при формулировании инновационной стратегии нефтяных компаний, так и внутренний потенциал и определены основные направления исследований и разработок стратегического характера, необходимых отечественным нефтяным компаниям для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке.

3. Предложена концепция управления и структурного построения научно-проектного обслуживания организаций Группы «ЛУКОЙЛ» соответствующими научно-исследовательскими и проектными институтами в ОАО «ЛУКОЙЛ» с целью повышение эффективности функционирования ОАО «ЛУКОЙЛ» и роста ее конкурентоспособности на мировом рынке за счет создания и реализации эффективных технологических решений.

4. Предложена концептуальная модель научно-исследовательской и инновационной деятельности научно-проектного комплекса ОАО «ЛУКОЙЛ» в целях поддержки принятия обоснованных проектных, управленческих и производственно-технологических решений, сопровождения научно-технических разработок на основе проведенного SWAT-анализа и опыта ведущих транснациональных нефтяных компаний.

5. Предложена организационно-функциональная структура научно-проектного комплекса ОАО «ЛУКОЙЛ» в виде холдинговой структуры, что позволит осуществить следующие организационные мероприятия: углубление специализации; эффективное использование имеющегося научно-технического потенциала; применение единых стандартов, определяющих стиль работы и качество научно-технической продукции; оптимизацию распределения ресурсов в рамках единого НПК с целью развития перспективных направлений; усиление контроля за производственно-хозяйственной деятельностью организации НПК.

6. Суммарный годовой эффект от реализации мероприятий по совершенствованию управления инновационной деятельностью ОАО «ЛУКОЙЛ» составляет 179,9 млн.руб, в том числе за счет совершенствования планирования и^ финансирования научно-технической деятельности 63,9 млн.руб, за счет совершенствования организации и структурного построения научно-проектного комплекса 116 млн.руб.

7. Показано, что целесообразно для предупреждения возникновения дефицита природного газа в масштабах мировой экономики и для компенсации сезонной неравномерности его потребления, вовлечение в разработку перспективных залежей газогидратов, как на суше, так и в шельфовой зоне. Определен перечень геофизических и научно-исследовательских работ по выявлению ресурсов газогидратов, по предотвращению осложнений, связанных с гидратами при бурении и разработке залежей, а также по созданию перспективных систем транспорта газа с месторождений шельфа северных морей.

8. Установлено, что первоочередным объектом являются надсеноманские газ-газогидратные залежи Большехетской впадины, способные компенсировать падение уровня отбора природного газа из месторождений гигантов - Ямбургского и Севере-Уренгойского. С целью снижения сроков ввода и повышения экономической эффективности проекта, предложено рассмотреть возможности получения подряда на эксплуатацию существующей сеноманской инфраструктуры, после выхода из разработки в связи с истощением сеноманских залежей на Ямбургском и Севере-Уренгойском месторождениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что отношение затрат на НИОКР к объемам продаж (или интенсивность исследований) крупнейших транснациональных нефтяных корпораций остается сравнительно низкой по сравнению с корпорациями, выпускающими высокотехнологичную продукцию. В связи с изменениями в конъюнктуре мирового рынка нефти и нефтепродуктов, вызванного политическими факторами, за последние годы отмечается рост отчислений на НИОКР, в основном в разведку и добычу углеводородов и отмечается их сырьевая направленность.

Было установлено, что транснациональных нефтяных корпорации являются лидерами в технологиях по основным направлениям нефтегазового бизнеса. Приоритетными являются исследования направление на создание аналитических и прогнозных методов оценки перспектив нефтегазоносности, новых технологий для поисков, разведки и добычи нефти, разработку методов глубокой переработки тяжелых нефтей, создание полимеров и композиционных материалов, а также исследование проблем охраны окружающей.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в транснациональных корпорациях выполняются собственными специализированными исследовательскими центрами в соответствии с приоритетными направлениями исследований корпорации. Затраты на выполнение НИОКР, в пределах утвержденных бюджетов, включаются в себестоимость производимой продукции.

Усреднено затраты на НИОКР по направлению нефтегазопереработка составляет до 32% от общего объема затрат, по химическому и нефтехимическому производству - до 45%, а затраты на НИОКР в разведке и добыче нефти составляют 16-18%.

На основе SWAT-анализа и опыта ведущих транснациональных нефтяных компаний в работе предложена концептуальная модель научно-исследовательской и инновационной деятельности отечественных нефтяных компаний направленная на сохранение собственного научного производства для обеспечения стратегических интересов на мировом нефтяном рынке.

Разработана концепция управления и структурного построения научно-проектного обслуживания организаций Группы «ЛУКОЙЛ» с целью повышение эффективности ее функционирования путем слияния обособленных научно-проектного комплекса ОАО «ЛУКОЙЛ» в единый научно-проектный холдинг. Годовой эффект от реализации мероприятий по совершенствованию управления инновационной деятельностью в ОАО «ЛУКОЙЛ» составит порядка 180 млн. руб.

Показано, что для предупреждения возникновения дефицита природного газа в масштабах мировой экономики и для компенсации сезонной неравномерности его потребления, целесообразно вовлечение в разработку перспективных залежей газогидратов, как на суше, так и в шельфовой зоне. Первоочередными объектами являются надсеноманские залежи Болыиехетской впадины, способные компенсировать падение уровня отбора природного газа из месторождений Ямала.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Юхнов, Петр Михайлович, 2004 год

1. Алекперов В.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. М.: АУТОПАН, 1996. - 294 с.

2. Банков Н.М. Запасы нефти и объемы её добычи в мире и по отдельным его регионам. //Нефтяное хозяйство, № 3. 2003.

3. Бетехтина Е., Пойсик М. Мировая практика формирования научно-технической политики. Кишинев: 1990.

4. Валдайцев С.В. Оценка, бизнеса и инновации- М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997.

5. Валдайцев С.В.,Горланов Г.В. Эффективность ускорения научно-технического прогресса. -Л.: Издательство Ленинградского университета, 1990.

6. Глазьев С.КХ 2000-й. Новая эпоха новый смысл для российской политики // Независимая газета, 21 янв. 2000. С. 8.

7. Гохберг Л., Кузнецова И. Экономический рост без инноваций? // Экономика и жизнь. Ноябрь 2000 г. № 46. С. 3.

8. Денисов Г.А., Каменецкий М.И., Остапенко В.В. Прикладная наука и инновационная деятельность. (Экономика и управление).- М.: Диалог-МГУ, 1998.

9. Длинные волны: Научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие. С.Ю.Глазьев, Г.И.МикеринДН.Тесля и др.-Новосибирск: Наука. Сиб.отд-ние,1991;

10. Доклад вице-президента СО РАН академика А. Добрецова на: круглом столе "Преодоление невостребованности российской науки" (Государственная дума РФ. 15 фев. 1999 г.).

11. Доронин И. Мировой финансовый рынок на пороге XXI в. // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 8. С. 35-42.

12. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения /Пер. с англ. М. Котельниковой,- М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998.

13. Ермилов О.М., Миловидов К.Н., Чугунов Л.С., Ремизов В.В. Стратегия развития нефтегазовых компаний. -М.: Наука, 1998.

14. Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций. -С-Пб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1998.

15. Закон РФ «О науке и государственной научно-технической политике».

16. Иванова Н. Межфирменная научно-техническая кооперация: опыт Запада // Проблемы теории и практики управления. 1996. № 2. С. 108-113.

17. Иванова Н. Финансовые механизмы научно-технической политики // Проблемы теории и практики управления. 1997. № 5.

18. Инновационная деятельность промышленных предприятий. М.: Центр экономической конъюнктуры, 1998.

19. Инновационный менеджмент. -С-Пб.:Наука, 1997.

20. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др. Под ред. С.Д. Ильенковой, М.: Банки и биржи, ЮНИТИД997.

21. Инновационный процесс в странах развитого капитализма / Под ред. Е.И. Рудаковой. М,: Изд-во МГУ, 1991.

22. Ионов И. Инновационная сфера: состояние и перспективы //Экономист, №10,1983.

23. Ковалева А. Научные приоритеты XXI века. Опыт исследовательской деятельности в зарубежных нефтяных компаниях//Нефть России, №2, 1999.

24. Ковалева А.И. Научно-техническая и инновационная политика в ТЭК//Энергетическая политика, выпуск 1, 1999.

25. Кондратьев И.Д. Проблемы экономической динамики. М: Экономика, 1989; Долговременные тенденции в капиталистическом воспроизводстве. М.: ИНИОН, 1985; История экономических учений / Под. ред. В Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. М.: Инфра-М, 2000.

26. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры // Избранные сочинения. -М.: Экономика, 1993.

27. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. -М.: Экономика, 1989.

28. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (в редакции Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24) // Российская газета. 16 янв. 2000. С. 3-4.

29. Концепция управления и ? структурного построения научно-проектного обслуживания организаций^ Группы «ЛУКОЙЛ» /Юхнов П.М., Ковалева А.И., Ювченко Н.В., Кучумов P.P., Николаева Н.Н. М.: НИЦ НК «ЛУКОЙЛ», 2003. - 68 с.

30. Концепция управления нефтяным комплексом. -М.: Минтопэнерго России. 1994

31. Краюхин Г.А., Шайбакова Л.Ф. Государственная научно-техническая и инновационная политика: сущность и механизмы реализации //Гуманитарные науки, №2, 1997 С-Пб. РАН институт социально-экономических проблем.

32. Крутиков А.Г. Системный анализ научно-техническихнововведений. М.: Наука, 1991.

33. Лебедева Е.А., Недотко П.А. Финансовые и организационные механизмы НТП в США.- М.: Наука, 1987.

34. Литвиненко В.И. Экономический механизм движения научно-технического прогресса. Наука и.технология: методологические и социально- экономические аспекты взаимодействия. -М.: Наука, 1990.

35. Мелешко А.В. Инновации ключ к развитию отрасли. // Нефть и капитал, №10, 1997.

36. Менеджмент организации/Под ред. 3.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина. -М.: ИНФРА-М, 1995.

37. Мучник B.C., Голанд Э.Б. Экономические проблемы современного научно-технического прогресса. М: Наука, 1984.

38. Наука и государственная научная политика: теория и практика/ Под ред. А. Дынкина, Н. Ивановой, Л. Ночевкиной. М.: Наука, 1998.

39. Научно-инновационная сфера в регионе: проблемы и перспективы развития /Под ред. А.А. Румянцева .- С-Пб.: Наука, 1996.

40. Национальные инновационные системы. /Н.И. Иванова. М.: Наука, 2002.-244 с.

41. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики (1990). М: Прогресс, 1997.

42. Перлаки И. Нововведения в организациях.-М.: Экономика, 1980.

43. Плетнев К.И. Научно-техническое развитие регионов России: теория и практика. М.: Эдиториал УРСС, 1998.

44. Покровский В.А. Ускорение научно- технического прогресса: Организация и методы. -М.: Экономика, 1983.

45. Постановление Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832 «О Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000годы»

46. Предпринимательство в конце XX века / Под ред. А. А. Дынкина, А.Р. Стерлина. М.: Наука, 1992.

47. Пригожий А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики) -М.:Политиздат,1989.

48. Рассохин В.В. Механизм внедрения достижений науки. -М.: Наука, 1985

49. Рудзицкий Б.М. Управление НТП: эффективность, структура, информация. -М.:Наука, 1990.

50. Савченко А.В. Экономические методы управления инновационными процессами. Киев: Высшая школа, 1990.

51. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: Пер. с венг./Под ред. Б.В.Сазонова. -М.: Прогресс. 1990.

52. Соболевская А. А. Валютно-финансовый1 механизм нововведений в корпорации // Управление процессом нововведений / Под ред. Н. А. Климова. М.: ИМЭМО, 1985. С. 161165

53. Современные Соединенные Штаты Америки. М.: Политиздат. -1988.

54. Статистика науки и инноваций. Краткий терминологический словарь/Под ред. JIM. Гохберга.-М.: Центр исследований и статистики науки, 1996.

55. США и мировая торговая система / Отв. ред. С.М. Рогов М. Наука, 2000.

56. Технологические инновации в России. М.: ЦИСН, 1997. С. 10. Наука России в цифрах. М., 2001. С. 94.

57. Тюрина В.Ю. Инновационная способность и инновационнаявосприимчивость: Конспект лекций. -Саратов: Изд. СГТУ, 1994.

58. Уткин Э.А., Морозова Н.И., Морозова Г.И. Инновационный менеджмент. М.: АКАПИС, 1996.

59. Фоломьев А.Н., Гейгер Э.А. Менеджмент инноваций. Теория и практика. -М.: АИРО-ХХ.1997.

60. Фонотов А. Г. Россия от мобилизационного общества к инновационному. М.: Наука. 1993.63:, Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. М.: Catallaxy, 1992.

61. Цветков А.Н. Государственный организационно-экономический механизм научно-технических нововведений. -С-Пб.:С-Пб.ГИЭА, 1997.

62. Шумпетер И. Теория экономического развития. М: Прогресс, 1983 С 2666; Экономико-математические модели в организации и планировании промышленного предприятия/ Под. ред. Б.И. Кузина. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1982. - 336 с.

63. Энергетическая стратегия России (основные положения). -М.: ИНЭИ РАН, 1994.

64. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. -М.: ИНФРА-М, 1998

65. Юхнов П.М. Инвестиционный потенциал нефтегазовой отрасли зарубежных и российских компаний/ Байков Н.М., Юхнов П.М. //Нефтяное хозяйство, №11.- 2003. С. 14-16.

66. Юхнов П.М. Проблемы энергообеспечения в будущем/ Байков Н.М., ЕН. Байкова, Юхнов П.М. //Нефтяное хозяйство № 12. -2003. —С. 121-123.

67. Юхнов П.М. Нефтедобыча с умом. Норвежские нефтяники не экономят на отраслевую науку //Нефть России, №1. 2004: - С. 74-75.

68. Юхнов П.М. Научно-исследовательские, опытноконструкторские работы (НИОКР) в нефтяной компании «Статойл» (Норвегия)// Нефтепромысловое дело, № 3. 2004. -С. 69-74

69. Яковец Ю.В. Тенденции структурных сдвигов в экономике //Экономист, № 12. 1996.

70. Яковец Ю.В. Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический механизм. -М.: Экономика, 1988.

71. Brown M.G., Swenson RA. Measuring R and D productivity // Research and technology management. July-August 1988. Vol. 31: N 4. P. 11-15.

72. Carlsson В., Jacobsson S. Technological systems and economic performance: the diffusion of factory automation in Sweden // Technology and the wealth of nations. L.: Pinter, 1993. P. 81-82.

73. D. Gurtovoy. Keeping up Traditions of Russia's R&D / D.Gurtovoy, P. Jukhnov //Oil of Russia, №3. 2003. - p. 19-21.

74. Financial and Operating Information 1991-1995. Royal Dutch/Shell Group of Companies. Printed in England by Fulmar Color Printed Co., Ltd. 1996.

75. Freeman C. Technology policy and1 economic performance: lessons from Japan. L.: Pinter, 1987.

76. Freeman C. The national system of innovation in historical perspective//Cambridge journal of economics. 1995. N 19.

77. Gault S. Responding to Change // Research and; technology management. May-June 1994. Vol. 37. N 3. P. 23.

78. Link A.N. Methods for evaluating the return on R and D investments // Evaluating R and D impacts: methods and practice. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1993. P. 10. .

79. Lundvall B.-A. Innovation as an interactive process: from user-producer interaction to national system of innovation // Technicalchange and economic theory.

80. Marchetti C., Nakicenovic N. The Dynamics of Energy Systems and the Logistic Substitution Model / II AS A. Laxenburg.1979.-RR 79-13.

81. Marchetti C., Nakicenovic N., Peterka V.,Fleck F.The Dynamics of Energy Systems and the Logistic Substitution Model // Report prepared for the Volkswagenwerk Foundation /IIASA.-Laxenburg, 1978,-AR-78-11 A, C.

82. National innovation systems. A comparative analysis / Ed. R. Nelson. Oxford: Univ. Press, 1993;

83. National systems of innovation: towards a,theory of innovation and interactive learning/Ed. B.-A. Lundvall. L.: Pinter, 1992;

84. Nelson R., Winter S. An Evolutionary theory of economic change. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1982.

85. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data: Oslo manual. OECD. P.: Eurostat, 1997.

86. Schumpeter J. The Theory of Economic Development. Cambridge, Harvard. 1934.

87. Szakonyi R. Measuring R and D effectiveness II Research and technology management. March-April 1994. Vol. 37. N 2. P. 27. 1

88. Technical change and economic theory / Ed. G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson. L.: Pinter, 1988.

89. The Shell Review. Printed in England by Barwell Color Print. 1994.

90. Marilyn Radler, Worldwide reserves increase as production holds steady. Oil and Gas Journal, December 23, 2002, pp. 113-115.

91. Marilyn Radler. Worldwide reserves grow: oil production climbs in 2003. Oil and Gas Journal , December 22, 2003, pp. 43-47.