Прогнозирование товарного рынка пива России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Быкова, Антонина Викторовна

• Быкова, Антонина Викторовна
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Быкова, Антонина Викторовна

Введение.

Глава 1. Теоретические аспекты прогнозирования продовольственных товарных рынков России.

1.1. Сущность, роль и значение функции прогнозирования в процессе управления экономикой.

1.2. Методические подходы к структурированию, функционированию и интегрированию характеристик продовольственных товарных рынков

1.3. Система показателей, адекватно отражающих развитие товарных рынков.

Глава 2. Анализ динамики развития пивоваренной отрасли промышленности России.

2.1. Мультифакторная характеристика развития пивоваренной отрасли.

2.2. Сравнительный анализ функционирования производителей пива

2.3. Специфические особенности развития отрасли пивоварения.

Глава 3. Прогнозирование приоритетных направлений товарного рынка пива России.;.

3.1. Влияние инфраструктуры на развитие пивоваренных предприятий.

3.2. Акцизная политика государства по отношению к хозяйствующим субъектам пивоваренной отрасли промышленности.

3.3. Прогнозирование основных направлений развития товарного рынка пива.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Прогнозирование товарного рынка пива России»

Актуальность проблемы исследования. В агропромышленном комплексе страны важное место занимает пивоваренная промышленность. Это объясняется "тем, что пивоваренные предприятия уже давно производят продукцию, которая пользуется спросом у значительной части населения. Пиво привлекает людей удивительным сочетанием своих вкусовых, пищевых и энергетических характеристик. Кроме того, этот продукт относится к слабоалкогольным напиткам, что может использоваться в качестве рычага снижения потребления крепких алкогольных напитков. Перечисленные качества пива способствовали тому, что пивоваренная отрасль в России стала одной из наиболее динамично развивающихся за последние 15 лет.

В 2006 г. потребление пива на душу населения в год составило почти 70 л (в 1990 г. - 22,6 л), что более чем в два раза меньше уровня его потребления в передовых странах мира (Чехии, Ирландии). Это указывает на огромные потенциальные возможности пивоваренных предприятий России. Однако в стране отсутствуют разработки по методике прогнозирования объемов производства пива и определению пределов насыщения им потребности населения. Следует также отметить, что пивоваренные предприятия страны для своего развития, освоив выпуск конкурентоспособной продукции, могут расширить границы рынка как у себя в стране, так и в других государствах.

Поэтому разработка на данном этапе прогноза развития товарного рынка пива России на основе научно-методических подходов актуальна в теоретическом и практическом аспектах.

Степень разработанности проблемы. К вопросу прогнозирования товарных рынков в экономической науке традиционно проявляется значительный интерес, так как его решение служит базой для принятия оптимальных управленческих решений любой экономической системы. Существенный вклад в научно-методическое обеспечение анализа и прогнозирования производства различной продукции внесли следующие известные зарубежные и отечественные ученые:

JI.И. Абалкин, А.И. Анчишкин, Д. Белл, А.А. Богданов, И.В. Бестужев-Лада,

A.Р. Белоусов, В.В. Ивантер, Н.Д. Кондратьев, Б.Н. Кузык, В.А. Котельников,

B.В. Леонтьев, Д. Медоуз, Н.Н. Моисеев, Э. Тоффлер, М.Н. Узяков, Ю.В. Яковец.

Исследований, посвященных изучению прогнозирования производства и потребления пива в нашей стране, выполнено к настоящему времени недостаточно.

Цель исследования - разработать научно-методические подходы к прогно-% зированию товарного рынка пива России. В соответствии с поставленной целью в процессе исследования автору удалось сформулировать и решить следующие задачи: раскрыть сущность, роль и значение функции прогнозирования в управлении экономикой; структурировать методические подходы к исследованию функционирования и прогнозирования основных характеристик товарных продовольственных рынков; систематизировать множество показателей, адекватно отражающих развитие продовольственных товарных рынков; провести мультифакторный анализ пивоваренной отрасли промышленности в целом и ее отдельных компаний; выявить специфические особенности развития отрасли пивоварения; установить влияние инфраструктуры на развитие пивоваренных предприятий; проанализировать акцизную политику государства по отношению к хозяйствующим субъектам пивоваренной отрасли промышленности; разработать среднесрочный прогноз основных направлений развития товарного рынка пива в России.

Объектом исследования в работе послужили пивоваренные предприятия страны и рынок продаж пива России.

Предметом исследования в диссертации является совокупность научных, методических и практических проблем, связанных с анализом и прогнозированием товарного рынка пива России.

Теоретической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам прогнозирования объемов производства сельскохозяйственной и промышленной продукции.

В ходе выполнения исследования были применены: системный и функциональный подходы, методы экономического и статистического анализа, моделирования и прогнозирования на основе много факторных регрессионных уравнений.

Информационную основу исследования составили официальные данные Федеральной службы по государственной статистике России, Министерства сельского хозяйства РФ, законодательные акты Российской Федерации, другие нормаs V тивно-правовые документы, касающиеся вопросов экономического развития и регулирования налогов и акцизов, а также данные предприятий пивоваренной промышленности и другая статистическая информация, представленная в печати и научных публикациях.

Научная новизна полученных результатов исследования, вынесенных на защиту, заключаются в следующем:

1. Разработана методика анализа функционирования и прогнозирования темпов развития товарных рынков, уточнены их задачи и система показателей, ориентированные на повышение организационных, функциональных и интегральных характеристик в будущем периоде.

2. Предложена в рамках выбранных прогнозных сценариев методика формализованной оценки потребления пива на душу населения в год, отличающаяся от имеющийся адаптацией этой величины к изменению численности населения России и диапазона размера его потребления с течением времени.

3. Разработан алгоритм в виде экспоненциальной экономико-математической зависимости, позволяющей оценить темпы роста потребительских цен интенсивно развивающихся премиального и лицензионного сегментов рынка пива до 2010 года и предложена экономико-математическая модель, характеризующая прогноз увеличения долей этих сегментов в натуральном и стоимостном выражениях в среднесрочной перспективе.

4. Разработана экономико-математическая модель, позволяющая провести сравнительный анализ эффективности акцизной политики государства по отношению к пивоваренной и ликероводочной отраслям промышленности до 2010 года. Обоснована экономико-математическая зависимость, предполагающая оценку объема производства пива с учетом проводимой государством акцизной политики.

5. Обоснованы приоритетные направления повышения эффективности пивоваренных предприятий, предусматривающие увеличение в перспективе объема производства лицензионного пива на европейской части РФ, снижение затрат на железнодорожные перевозки и рост объемов выпуска дешевого пива на новых мощностях азиатской части РФ.

Обоснованность и достоверность научных результатов и практических рекомендаций, полученных автором, обеспечиваются использованием необходимых массивов статистической информации, применением адекватных научных методов исследования, внедрением научных результатов диссертационного исследования в практическую деятельность пивоваренных предприятий и подтверждением их в ходе апробации, а также экспертными оценками профессиональных пивоваров.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и результаты исследования были доложены и получили одобрение на следующих международных и всероссийских научно-теоретических и научно-практических конференциях: Второй научно-практической конференции «Практика антикризисного управления и методические вопросы подготовки специалистов в современных российских условиях» (Московский государственный университет эко-. номики, статистики и информации, 2006 г.); XII Международной научно-практической конференции «Реформа технического регулирования в АПК России» (МГУТУ, 2006 г.); XIII Международной научно-методической конференции

Инновационные технологии обучения в условиях глобализации рынков образовательных услуг» (МГУТУ, 2007 г.); XIII Международной научно-практической конференции «Стратегии развития пищевой промышленности - Защита прав потребителя и рынка от контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции» (МГУТУ, 2007 г.).

Практическая значимость работы состоит в разработке и реализации предложений, позволяющих повысить эффективность функционирования пивова-I ренной отрасли промышленности страны на основе анализа и прогнозирования ее развития в целом, а также отдельных хозяйствующих субъектов в среднесрочной перспективе. Результаты исследования могут быть использованы пивоваренными предприятиями, государственными и региональными органами управления при принятии решений по развитию пивоваренной отрасли промышленности. Отдельные положения предложенных в диссертации подходов могут найти применение в других отраслях пищевой промышленности.

К наиболее весомым результатам относятся: система показателей, адекватно отражающих развитие продовольственных товарных рынков; оценка уровня потребления пива на душу населения в год с учетом адаптации этого индикатора к изменению численности населения России; алгоритм, позволяющий определить темпы роста потребительских цен премиального и лицензионного сегментов рынка пива до 2010 года; математическая модель, оценивающая динамику объема производства пива с учетом проводимой государством акцизной политики.

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования изложены в 10 публикациях, общим объемом 18,4 печатных листов, в том числе авторский вклад 8,1 п.л., которые в полной мере отражают полученные исследователем научные и практические результаты, выводы и предложения.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы,

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Быкова, Антонина Викторовна

Выводы и предложения

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы и предложения:

1. Сформулированы основные задачи прогнозирования деятельности хозяйствующих субъектов, производящих пивоваренную продукцию в рыночной среде: опережающее исследование процессов и явлений в их взаимосвязях, формирующихся под воздействием объективных экономических законов и субъективных факторов; прогнозный анализ и выявление основных тенденций развития предприятий и их внешней среды; исследований, выявление потенциальных потребностей и возможного в будущем клиентского поля; создание образа будущего компании, определение ее перспективной самоидентификации; выявление спектра потенциальных конкурентных преимуществ и желаемых показателей хозяйственной деятельности; расчет прогнозируемых величин.

2. Уточнена логика анализа функционирования и прогнозирования развития товарного рынка пива в разрезах его организационных, функциональных и интегральных характеристик. Общая характеристика и организация товарного рынка включает: продуктовые и географические границы, структуру рынка, качество продукции, конкурентную среду. Интегральные характеристики товарного рынка объединяют: тип рынка и степень его устойчивости; проблемы, тенденции и перспективы его развития, эффективность рыночной системы. Систематизирована совокупность показателей, адекватно отражающих развитие товарного рынка пива в соответствии с логической схемой их анализа и функционирования. Предварительно все показатели декомпозированы на два множества: основополагающее и производное.

3. Показаны общие характеристики пивоваренной отрасли в сравнении с пищевой промышленностью и промышленностью страны в целом. Пивоваренная отрасль стремительно развивалась с 1995 г. по 1998 г., затем рост стал замедляться и постепенно стабилизировался. При таком продолжении развития процесса можно прогнозировать, что через несколько лет произойдет достижение зоны насыщения. Это станет позитивным прецедентом в нашей экономике. В то же время необходимо констатировать, что более 80% от общего объема пива вырабатывают зарубежные производители.

4. Определены специфические особенности развития предприятий пивоварения: сезонный характер спроса на пиво; продукция пивоваренных предприятий относится к продуктам второй необходимости, для которой не установлены научно обоснованные нормы потребления; недостаточная развитость сырьевой базы; существенная акцизная нагрузка; продукция носит социально-значимый характер; имеет место тенденция к монополизации рынка и его концентрации в европейской части России.

5. Установлено, что в пивоваренной отрасли нарастает потенциал инфляции издержек, связанный с опережающим ростом цен и тарифов на продукцию и услуги субъектов естественных монополий по сравнению со средней ценой одного литра пива: цены на электроэнергию и газ, а также тарифы на грузовые и железнодорожные перевозки.

6. Разработан комплекс формализованных экономико-математических моделей, позволяющих представить временной ряд темпов роста объемов производства пива в период до 2010 г. в зависимости от уровня доходов населения, тарифов и цен на продукцию и услуги субъектов естественных монополий, индекса потребительских цен, акцизов на пиво, ограничений на рекламу; разработан прогноз доли лицензионного сегмента рынка

7. Разработана система направлений по развитию товарного рынка пива, предусматривающая выращивание районированных сортов ячменя и привязку к ним пивоваренных предприятий; расширение посевных площадей, засеваемых ячменем и хмелем; реструктуризацию производства и обновление материально-технической базы предприятий по обработке и подготовке ячменя к процессу пивоварения; повышение качества воды, используемой на пивоваренных предприятий; рост объемов производства новых видов пива лицензионного сегмента; наращивание объемов производства пива премиального ценового сегмента, соответствующее изменению потребительского спроса с учетом региональной динамики производства пива и другие.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Быкова, Антонина Викторовна, 2007 год

1. Абалкин Л.И. Россия: поиск самоопределения. М.: Наука 2003.

2. Аверина О.В. Современное состояние пивоваренных предприятий в России в конкурентной среде. // Пиво и напитки, 2003, №3. с.4-5.

3. Аверина О.В., Тульская Н.С. Особенности российского рынка пива. // Пиво и напитки, 2003, №2. с.4-5.

4. Алексейчева Е.Ю. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности. // Пиво и напитки, 2005, №5. с. 12-14.

5. Алексейчева Е.Ю. Макроэкономические факторы повышения конкурентоспособности. // Пиво и напитки, №6, 2005. с. 16-19.

6. Алексейчева Е.Ю. Основные пути и факторы повышения конкурентоспособности промышленных предприятий. // Пищевая промышленность, 2005, №8. с.90-92.

7. Алексейчева Е.Ю. Повышение эффективности развития пивоваренной промышленности Российской Федерации (теория, методология, практика). Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. М.: 2006.

8. Алексейчева Е.Ю. Современное состояние производства пива в России. // Пиво и напитки, №3,2005. с.8-11.

9. Алексейчева Е.Ю. Факторы повышения конкурентоспособности пивоваренных предприятий. // Пиво и напитки, №4,2005. с.8-10.

10. Алкогольный кризис подогрел пиво. // Коммерсантъ, 2006, № 10. с. 18.

11. Анчишкин А.И. Наука техника - экономика, 2-е изд. М.: Экономика 1989.

12. Беличенко A.M. Государственное регулирование пивоваренной отрасли России. // Пиво и напитки, 2003, №6. с.5-6.

13. Беличенко A.M. Состояние и особенности развития рынка пива в Российской Федерации. // Пиво и напитки, 2005, №1. с. 10-12.

14. Беличенко A.M. Тенденции развития пивобезалкогольной отрасли России. // Пиво и напитки, 2002, №2. с.10-11.

15. Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Akademia, 1999.

16. Белоусов А.Р. Долгосрочные тренды Российской экономики. Сценарии экономического развития России до 2020 года. М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2005. - 141с.

17. Белоусов А.Р. Российская экономика в среднесрочной перспективе: сценарии развигия. // Проблемы прогнозирования, 2004, №4. с.3-29.

18. Белоусов А.Р. Развитие российской экономики в среднесрочной перспективе: анализ угроз. // Проблемы прогнозирования, 2004, №1. с.3-25.

19. Белоусов А.Р. Развитие российской экономики в посткризисный период (макроэкономический аспект). // Проблемы прогнозирования, 2003, №6. с.З-22.

20. Белоусов А.Р. Сценарии экономического развития России на пятнадцатилетнюю перспективу. // Проблемы прогнозирования, 2006, №1. с.3-53.

21. Белоусов А.Р., Михайленко К.В. О положении в российской экономике. М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2006.-35 с.

22. Белоусов А.Р., Михайленко К.В., Сальников В.А. О последствиях укрепления рубля. М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2004. - 9 с.

23. Белоусов А.Р., Сальников В.А. Условия и ограничения промышленного роста в среднесрочной перспективе. // Проблемы прогнозирования, 2003, №5. -с. 19-46.

24. Бестужев-Лада И.В. Альтернативная цивилизация. Единственное спасение человечества. М.: Алгоритмы, 2003.

25. Богданов А.А. Технология. Всеобщая организационная наука. Кн. 1,2. М.: Экономика, 1989.

26. Богомолов В. Чернов А. Обзор российского рынка стеклотары. // Russian food & drinks market magazine, 2006, №1.

27. Бодорев M.M., Быкова A.B., Гусев В.В. Анализ и прогнозирование товарного рынка пива России. Ростов, Ростовский государственный университет, 2007.-С.

28. Бодорев М.М., Быкова А.В. Социальная значимость пивоваренной отрасли промышленности России. В сб. научн. трудов «Защита потребителя и рынка от контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции». М.: ООО «Газета «Авось-ка», 2007.

29. Бродский Б.Е. О среднесрочных тенденциях в динамике производства товаров и услуг. М.: ЦЭМИ РАН. (http://serverl .data.cemi.rssi.ru/graf7center/forecasts/l .htm)

30. Быкова А.В. Теоретические аспекты прогнозирования продовольственных рынков. В сб. научн. трудов «Защита потребителя и рынка от контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции». М.: ООО «Газета «Авось-ка», 2007.

31. Веденеев В. Балтика. Ставка на лидера. М.: Банк Москвы, 2005. - 13 с.

32. Влияние акцизной политики государства на рынок пива. Союз Российских Пивоваров, 2006. - (http://www.beerunion.ru/).

33. Володин М. Пивной «премиум» идет в рост. // Континент Сибирь (Новосибирск), 25.08.2006.

34. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития, М.: ВлаДар, 1993.

35. Григорьев М.А. Производство пива и слабоалкогольных напитков. // Пиво и напитки, 2005, №5. с. 16-17.

36. Гончаров С.В. Тенденции на рынке пивоваренного ячменя. // Пиво и напитки, №2,2006.-с.12-13.

37. Громова Р. Потребление пива в России. // Пиво и напитки, 2003, №2. с.6-10.

38. Гусев В.В., Быкова А.В. Проблемы монополизации пивоваренной отрасли промышленности России. В сб. научн. трудов «Защита потребителя и рынка от контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции». М.: ООО «Газета «Авось-ка», 2007.

39. Давтян Д., Токарев Ю. Российский рынок пищевой стеклянной тары. // Russian food & drinks market magazine, 2005, №4.

40. Денисова H.A., Быкова А.В. Структурно-функциональная модель управления конкурентоспособностью предприятия. В сб. научн. трудов «Реформа технического регулирования в АПК России». М.: ООО «Газета «Авось-ка», 2007. - 0,5 п.л., в т.ч. авк. Вкл. 0,3 пл.

41. Дмитриев В. Пивовары обиделись на акциз. // Ведомости, №74, 25.04.2007.

42. Зиновьев И. Брожение обязывает. // Деньги, 2006, №48. с.75-80.

43. Ивантер В.В., Узяков М.Н. и.др. Будущее России: инерционное развитие или инновационный прорыв (долгосрочный прогноз). // Проблемы прогнозирования, 2005, №5.-с. 17-66.

44. Кайшев В.Г. Динамика развития производства пива и безалкогольных напитков 1999-2003 гг. // Пиво и напитки, 2004, №1. с.6-8.

45. Кайшев В.Г. Пиво и напитки: динамика развития за 1995-2006 годы. // Пиво и напитки, №5,2006. с.4-5.

46. Кайшев В.Г. Производство напитков и соков в России в 2004 г. // Пиво и напитки, 2005, №1.-с.6-8.

47. Кайшев В.Г. Состояние и развитие продовольственного комплекса России. // Виноделие и виноградарство, №2, 2006. с.6-7.

48. Кайшев В.Г., Беличенко A.M. Состояние и перспективы развития пивоваренного ячменя и солода в России. // Пиво и напитки, 2003, №1. с.6-8.

49. Кайшев В.Г. Инвестиции в основной капитал пищевой индустрии: условия, факторы, тенденции. // Пищевая промышленность, 2005, №9. с.56-57.

50. Казанчук И. Обзор российского рынка пива. // Russian food & drinks market magazine, 2006, №4.

51. Кеннеди Пол. Вступая в XXI век. М.: Весь мир 1997.

52. Комков Н.И., Ерошкин С.Ю., Кравченко М.В. Анализ и оценка перспектив перехода к инновационной экономике. // Проблемы прогнозирования, 2005, №6.-с. 10-26.

53. Кондратьев М.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2002. Леонтьев.

54. Коротаев А., Халтурина Д. Алкогольная политика: мировой опыт и Российские реалии. // Демоскоп Weekly, 2006, №265-266. (http://demoscope.ru/weekly/2006/0265/tema05.php).

55. Короткова И.В., Быкова А.В. Классификация экономических рисков по сферам возникновения в условиях антикризисного управления. М.: МЭСИ, 2007.

56. Короткова И.В., Быкова А.В. Система факторов возникновения рисков на предприятиях. М.: 2006.

57. Короткова И.В., Быкова А.В. Стратегия управления экономическими рисками на предприятиях пищевой промышленности. Ростов, 2007.

58. Кузык Б.Н. Россия 2050: стратегия инновационного прорыва / Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика» 2004.

59. Кун Томас. Структура научной революции. / Перевод с англ. М.: ACT, 2002.

60. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика. М.: РАГС, 1996.

61. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 448 с.

62. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М.: Финансы и статистика, 2003. - 416 с.

63. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2004. - 576 с.

64. Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю. Тенденции развития рынка пива в России. // Пиво и напитки, 2001, №5. с.8-9.

65. Макаров B.JL, Айвазян С.А., Борисова С.В., Лакалин Э.А. Эконометриче-ская модель экономики России для целей краткосрочного прогноза и сценарного анализа. // Препринт WP/2001/121 М.: ЦЭМИ РАН, 2001. (http://serverl.data.cemi.rssi.ru/graChome.htm).

66. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. -М.: ИНФРА-М, 2006. 940 с.68. Медоуз Д. Пределы роста.

67. Минаева Е.В., Быкова А.В. Система показателей эффективности управления организациями. М.: 2006.

68. Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. М.: Аграф, 1998 г.

69. Найденков В.И. Эффективное развитие пивоваренной промышленности. Ав-тореф. дисс. к.э.н. Саратов, 2005.

70. Обзор российского рынка пива. // Russian food & drinks market magazine, 2006, №9.

71. Обзор российского рынка пива (продолжение). // Russian food & drinks market magazine, 2006, №10.

72. Обзор рынка пива. // Russian food & drinks market magazine, 2005, №4.

73. Обзор рынка пива. // Russian food & drinks market magazine, 2005, №12.

74. Обзор рынка пива (продолжение). // Russian food & drinks market magazine, 2006, №1.

75. О макроэкономических тенденциях в 2004 году. М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2004. - 43 с.

76. Парадигмы мышления: Как увидеть новое и преуспеть в меняющемся мире /

77. Петров Д. Эта компания не продается. // SmartMoney, №19,2007.

78. Пиво. // Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция, IV, 2006. с.92-95.

79. Пивоварам подрезали крылья. // РБК Daily, 2007, №24.

80. Пивослияние. // Новости торговли, 2006, №4. с.39-4283. «Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке». Приложение к приказу ФАС России №108 от 25.04.2006.

81. Российская экономика в 2006 году. Тенденции и перспективы (выпуск 28). -М.: ИЭПП, 2007.-751 с.

82. Российский рынок пива. Аналитический обзор по итогам 2005 года. М.: Союз Российских пивоваров, 2006 (http://www.beerunion.ru/).

83. Российский статистический ежегодник. 2004. М.: Росстат, 2004. - 725 с.

84. Россия в цифрах. Федеральная служба государственной статистики. (http://www.gks.ru).

85. Россия: Итоги и тенденции. // Пивное дело, 2006, №3.

86. Россия: Модель потребления. // Пивное дело, 2006, №3.

87. Россия: Социальный портрет любителя пива. // Пивное дело, 2006, №3.

88. РФ: продвижение пива рекламные хроники. // Пивное дело, 2005, №2.

89. Рынок пива по итогам 3-го квартала 2006 года. Союз Российских Пивоваров. - (http://www.beerunion.ruO.

90. Рынок пива по итогам 4-го квартала 2006 года. Союз Российских Пивоваров. - (http://www.beerunion.ru/).

91. Рынок пива России. Итоги 2005 тенденции 2006. // Пивное дело, 2006, №4.

92. Рынок солода в РФ. // Пивное дело, 2004, №2.

93. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности. М.: ИНФРА-М, 2007.-288 с.

94. Савицкая Г.В. Экономический анализ. М.: Новое знание, 2005. - 651 с.

95. Сальников В.А., Галимов Д.И. Посткризисный промышленный подъем. // Проблемы прогнозирования, 2001, №3. с.4-22.

96. Сальников В.А., Галимов Д.И. Конкурентоспособность отраслей российской промышленности текущее состояние и перспективы. // Проблемы прогнозирования, 2006, №2. - с.55-84.

97. Селиванова И. Похмелье: зачем было так? // Профиль, 2007, №4. с.50-52.

98. Сиваков А. Российский рынок алкоголя. // Russian food & drinks market magazine, 2007, №2.

99. Ситуация с употреблением алкоголя в РФ признана критической, 15.05.2007. (http://top.rbc.ru/index.shtml7/news/societv/2007/05/15/ 15124631 bod.shtml).

100. Смовж Н., Кузьменко A. Heineken напоит Поволжье. // Деловая газета, 2007, №25. -с.5.

101. Состояние пивоваренной отрасли России. // Пиво и напитки, 2002, №5, с.4.

102. Социально-экономическое развитие пивоваренной отрасли. // Пиво и напитки, 2004, №2. с.4.

103. Социальный отчет пивоваренной отрасли. 2005. М.: Союз Российских пивоваров, 2006. (http://www.beerunion.ru/).

104. Степанов В. Российский рынок пива. // Russian food & drinks market magazine, 2007, №1.

105. Степанов В. Российский рынок пива. // Russian food & drinks market magazine, 2007, №2.

106. Стратегия 2007. Рынок акций. М.: Банк Москвы, 2006. - 150 с.

107. Татьянченко А.П. Тароупаковочная индустрия России: перспективы развития. // Проблемы прогнозирования, 2004, №5. с.46-63.

108. Тоффлер Элвин. Третья волна. М.: ACT, 1999.

109. Узяков М.Н. Квартальный прогноз макропоказателей экономики РФ в 20062008 гг. (базовый сценарий). // Проблемы прогнозирования, 2006, №4. с.З-35.

110. Узяков М.Н., Ефимов В.М., Серебряков Г.Р., Шибалкин О.Ю., Широв А.А., Шошкин С.П., Литовский А.А. Макроэкономическая политика и ее последствия. // Проблемы прогнозирования, 2003, №4. с.3-21.

111. Хабаев С.Г. Проблема монополизации пивоваренной отрасли Россич. // Пиво и напитки, 2000, №3. с. 18-19.

112. Харченко В.И., Кошкина Е.А., Вирин М.М., Ундрицов В.М., Потиевский Б.Г. Показатели потребления алкоголя в России в сравнении с другими странами. // Проблемы прогнозирования, 2005, №1. с.147-157.

113. Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М.: ИНФРА-М, 1998. -698 с.

114. Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова Н.А., Шувалова Е.Б. Теория статистики. М.: Финансы и статистика, 2005. - 656 с.

115. Экономические итоги 2004 г. Обзор макроэкономических тенденций №61. -М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2005.-46 с.

116. Экономические итоги 2005 г. Обзор макроэкономических тенденций №63. -М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2006. 33 с.

117. Экономическая конъюнктура в 2006 году. Обзор макроэкономических тенденций №67. М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2007. - 46 с.

118. Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. М.: Наука, 1998.

119. Яровенко JI.JL Реструктуризация пивоваренных предприятий на основе их инновационной деятельности. Диссертация на соискание ученой степени канд. эконом, наук, М.: 2006.