Промышленная политика при формировании нефтегазового комплекса Ливана в условиях устойчивого развития тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Дирани Фатима

• Дирани Фатима
• кандидат наук
• 2025

Оглавление диссертации кандидат наук Дирани Фатима

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ЛИВАНА

1.1 Анализ разведанности нефтегазовых ресурсов Ливана

1.2 Прогнозы конъюнктуры газовых рынков

1.3 Влияние социальных и экологических факторов на нефтегазовый сектор Ливана

1.4 Цели развития и риски нефтегазового сектора Ливана в условиях устойчивого развития

1.5 Выводы по Главе

ГЛАВА 2 РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

2.1 Анализ современного состояния государственного управления нефтегазовым комплексом Ливана с учетом требований устойчивого развития

2.2 Эволюция концепций промышленной политики

2.3 Основные направления и методы промышленной политики в нефтегазовом секторе

2.4 Выводы по Главе

ГЛАВА 3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ СОЗДАНИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

3.1 Экономический анализ контрактной формы взаимодействия государства и бизнеса

3.2 Эволюция инструментария контрактов в нефтегазовом секторе

3.3 Направления промышленной политики на примере создания газовой отрасли Катара

3.4 Оценка влияния нефтегазовых доходов на общество и экономику

3.5 Выводы по Главе

ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ КОНТРАКТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

4.1 Оценка возможностей создания добавленной стоимости при переработке газа в нефтегазовом секторе Ливана

4.2 Экономико-математическое моделирование параметров соглашений о разделе продукции с учетом добавленной стоимости от переработки углеводородов

4.3 Апробация разработанных моделей для оценки экономической эффективности разработки блоков ливанского шельфа

4.4 Выводы по Главе

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А Акт о внедрении результатов кандидатской диссертации

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Консенсус-прогноз цен на газ до 2050 года

ПРИЛОЖЕНИЕ В Результаты расчетов экономической эффективности строительства СПГ-завода в Ливане

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Значения оптимальных сроков отказа государства от денежных поступлений и доля в инвестициях СПГ-завода в Ливане при различной вероятностной оценке запасов

ВВЕДЕНИЕ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Промышленная политика при формировании нефтегазового комплекса Ливана в условиях устойчивого развития»

Актуальность темы исследования

Экономика Ливана в течение многих десятилетий развивается недостаточно эффективно, страна является долгосрочным импортером энергии [223]. В настоящее время страна находится в экономическом кризисе, имея государственный долг (более 45,57 млрд долл) в 2,5 раза превышающий ВВП (17,94 млрд долл.) [146, 143]. Природные газовые ресурсы на шельфе Ливана оцениваются в 25 трлн кубических футов (707,92 млрд м3). После начала разработки глубоководных газовых месторождений в Ливане структура экономики Ливана может измениться, поскольку нефтегазовый сектор, как один из ведущих секторов промышленного производства, определяет уровень экономической независимости и энергетической безопасности страны, а также возможности ее устойчивого долгосрочного развития. Эффективная разработка морских газовых ресурсов позволит трансформироваться экономике Ливана в самодостаточного производителя и потенциального экспортера природного газа.

Рост общественного благосостояния и развитие стран со значительными запасами углеводородов базируются на создании и успешном функционировании нефтегазового сектора, а также эффективном распределении поступающих доходов. Ключом к достижению устойчивого экономического и социального развития является промышленная политика, направленная на развитие конкурентоспособных секторов экономики, поддержку технологического прогресса и получение долгосрочных устойчивых выгод. В связи с этим, выбор и обоснование направлений промышленной политики для создания эффективного нефтегазового комплекса (далее - НГК) является актуальной научной задачей.

Степень разработанности темы исследования

Вопросы экономического развития нефтегазового комплекса в контексте государственного регулирования исследованы в работах И.В. Бурениной, В.Ф. Дунаева, А.А. Ильинского, А.А. Коноплянника, Э.А. Крайновой, О.С. Краснова, В.А. Крюкова, К.Н. Миловидова, В.И. Назарова, С.В. Размановой, Е.А. Телегиной, Л.В. Эдера и др. исследователей.

В значительном количестве зарубежных научных публикаций представлены исследования промышленной политики, включая сущность, принципы, цели, способы их достижения и результаты (Krueger & Tuncer, Beason & Weinstein, Pack & Saggi, Aghion, Stiglitz, Bianchi & Labory, Lane, Rodrik, Bulfone и другие).

Ключевой вопрос взаимодействия государства и бизнеса - экономическая теория контрактов - разработан в исследованиях Р. Коуза, О. Уильямсона, М. Дженсена, И. Макнейла, Д. Коммонса, Т. Скочпола, В.Л. Тамбовцева, А.А. Аузана и др.

В работах А.Е. Череповицына, Т.В. Пономаренко, Т.Ю. Семеновой, И.Б. Сергеева, А.А. Лапинскаса, М.М. Хайкина и других ученых Горного университета исследованы различные аспекты государственного регулирования, формирования и реализации промышленной и кластерной политики, контрактов в нефтегазовом секторе различных стран, но не были изучены вопросы формирования нефтегазового сектора при разработке шельфовых месторождений средиземноморского бассейна. При этом специфика формирования и развития нефтегазового сектора в этих условиях, включая Ливан, и инструментарий промышленной политики требует дальнейшего развития.

Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в процессе формирования промышленной политики, и обоснование инструментов ее реализации в нефтегазовом секторе.

Объект исследования - формируемый нефтегазовый сектор в экономике Ливана.

Цель исследования - экономическое обоснование инструментария промышленной политики развития нефтегазового сектора Республики Ливан для обеспечения устойчивого развития

Идея исследования - разработанный инструментарий промышленной политики учитывает современное состояние и перспективы развития нефтегазового комплекса Республики Ливан в современных условиях с учетом требований устойчивого развития и основан на модернизации контрактов (СРП) с учетом добавленной стоимости от последующей переработки углеводородов.

Для этого необходимо решить ряд следующих задач:

1. Выполнить оценку современного состояния и перспектив развития нефтегазового сектора Республики Ливан и обобщить ключевые проблемы его развития;

2. Проанализировать концепции промышленной политики и выявить методы и инструменты реализации промышленной политики применительно к нефтегазовому комплексу;

3. Исследовать контрактные системы в нефтегазовом секторе добывающих стран, обобщить их преимущества и недостатки с точки зрения возможности их применения к созданию НГК Ливана и обеспечения устойчивого развития;

4. Разработать комплекс экономико-математических моделей для обоснования условий гибких контрактов как инструмента промышленной политики при создании нефтегазового сектора в Ливане;

5. Выполнить апробацию разработанных экономико-математических моделей определения условий контрактов для обоснования инструментов промышленной политики при реализации шельфовых проектов в Ливане.

Научная новизна исследования заключается в следующем.

1. Выявлены ключевые проблемы развития нефтегазового сектора Ливана, включая слабую институциональную среду, дефицит нефти, газа и электроэнергии на внутреннем рынке, отсутствие финансовых ресурсов, недостаток квалифицированного персонала, недостаточный уровень развития НИОКР и компетенций, определяющие необходимость применения соглашений о разделе продукции (СРП) в качестве основного инструмента промышленной политики создания НГК сектора.

2. На основе проведенного анализа концептуально-методических основ промышленной политики конкретизированы специфические цели для создания и развития нефтегазового сектора Ливана, связанные с достижением общественного благосостояния и обеспечением требований устойчивого развития в условиях влияния геополитических, геологических и экономических рисков и необходимости выбора стимулов для инвесторов.

3. Выполнен сравнительный анализ поколений контрактов СРП, обоснованы преимущества контрактов ГРОСС-СПЛИТ для государства, которые могут быть применены при разработке газовых месторождений шельфа Ливана.

4. Разработан комплекс экономико-математических моделей, позволяющий обосновать экономические параметры СРП с добавленной стоимостью (VAPSC), учитывающий, помимо разработки месторождения, строительство завода по производству СПГ.

Соответствие паспорту специальности

Полученные научные результаты соответствуют паспорту специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности), пункт 2.10. Промышленная политика.

Теоретическая и практическая значимость работы

Результаты диссертационной работы способствуют расширению научно -теоретической базы в области промышленной политики, направленной на формирование и развитие нефтегазового комплекса.

Практические результаты могут быть использованы Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Ливан (MoEW) и Ливанским нефтяным управлением ^РА) при подготовке и проведении лицензионных раундов, разработке проектных соглашений о разведке, добыче и последующей переработке углеводородов, а также при выборе оптимальных фискальных параметров гибких VAPSC-контрактов для 10 блоков шельфа.

Результаты диссертации использованы в научной деятельности Федерального государственного автономного учреждения «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» (ФГАУ «НИИ «ЦЭПП») - акт внедрения от 29.05.2024 г. (Приложение А).

Методология и методы исследований

Методологической основой диссертационного исследования послужили фундаментальные и прикладные исследования отечественных и зарубежных авторов в области промышленной политики и регулирования в нефтегазовом секторе, а также соглашений о разделе продукции (СРП).

В работе применены методы анализа и синтеза, систематизации и классификации, экономико-математического моделирования и прогнозирования, а также методы сравнительного и инвестиционного анализа, case-study, SWOT-анализ и другие.

Положения, выносимые на защиту:

1. Предпосылками создания нефтегазового комплекса (НГК) Ливана является наличие перспективных ресурсов и ожидаемый рост цен, ограничивающими факторами — отсутствие технологий разведки и добычи на шельфовых месторождениях, недостаток отраслевых специалистов, дефицит государственных инвестиций в исследования и инфраструктуру, а также слаборазвитая институциональная среда, что определяет нацеленность промышленной политики на рост общественного благосостояния от использования возможностей НГК.

2. Увеличение доходов государства и инвестора при формировании нефтегазового сектора в Ливане, с учетом геологических рисков и экологических ограничений, достигается за счет применения контрактов как базового инструмента промышленной политики, и перехода от традиционных СРП при добыче углеводородов к расширенным контрактам, обеспечивающим создание добавленной стоимости, с учетом переработки сырья.

3. Развитие нефтегазового комплекса Ливана обеспечивается за счет применения расширенных СРП, основанных на параметрах ГРОСС-СПЛИТ и включающих дополнительные условия, определяемые разработанным комплексом экономико-математических моделей: период отказа государства от доходов в базовом СРП и долю участия государства в проекте строительства завода, а также предельный срок его ввода в эксплуатацию.

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается использованием корректных методов научных исследований, анализом большого количества статистических материалов, национальных данных Ливана из официальных источников и международных авторитетных отчетов.

Результаты исследования подтверждаются публикациями в рецензируемых научных изданиях, а также апробацией на российских и международных научно -практических мероприятиях.

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты работы докладывались на следующих семинарах и конференциях: VIII и IX Международных конференциях «Менеджмент, экономика, этика, техника -MEET» (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский горный университет, 06-07 октября 2021 г., 05-06 октября 2022 г.), научных конференциях студентов и молодых ученых Горного университета «Полезные ископаемые России и их освоение» (Санкт-Петербургский горный университет, 11-15 апреля 2022 г.); XVIII Международном конкурсе-форуме студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы недропользования» (Санкт-Петербургский горный университет, 17 мая 2022 г.).

Личный вклад автора заключается в постановке целей работы, формулировании задач исследования, выборе объектов и определении методов исследования, обзоре литературы, проведении анализа состояния развития нефтегазового сектора Ливана, разработке методологии, сборе исходных данных и выполнении экономических расчетов.

Публикации

Результаты диссертационной работы освещены в 4 печатных работах (пункты списка литературы №10, 29-30, 83), в том числе в 3 статьях - в изданиях из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, в 1 статье -в издании, входящем в международную базу данных и систему цитирования Scopus.

Структура работы. Диссертация состоит из оглавления, введения, четырех глав с выводами по каждой из них, заключения, списка литературы, включающего 254 наименования, и приложений. Диссертация изложена на 174 страницах машинописного текста, содержит 18 рисунков и 20 таблиц.

Благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю -д.э.н., профессору Т.В. Пономаренко, заведующему кафедрой организации и управления, д.э.н., профессору А.Е. Череповицыну, к.э.н. Е.А. Марину, а также всему коллективу кафедры организации и управления Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II за помощь в подготовке диссертации.

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ЛИВАНА

1.1 Анализ разведанности нефтегазовых ресурсов Ливана

История развития Ливанского нефтегазового сектора

Ливан - небольшая страна в геополитически нестабильном регионе с населением около 5,8 млн человек [147]. Площадь Ливана составляет 10 452 км2, территориальные границы простираются на 360 км, из них 82 км с Израилем на юге и 278 км граничат с Сирией на востоке и севере [209]. Протяженность береговой линии Ливана составляет 210 км.

Ливан является страной со средним уровнем дохода, занимает 109-е место в Индексе человеческого развития (Human Development Index - HDI) за 20232024 гг. [116]. В настоящее время страна находится в экономическом кризисе, имея государственный долг более 45,57 млрд долл. [146] и ВВП 17,94 млрд долл. [143], что эквивалентно примерно 254 % ВВП (расчеты автора).

В стране практически отсутствуют собственные ископаемые источники энергии, поэтому в настоящее время Ливан импортирует 93 % от потребностей в энергии. При этом попытки создания нефтегазового сектора Ливана предпринимаются с конца 1940-х гг. Первые наземные разведочные скважины были пробурены в период 1947-1967 гг., но Правительство аннулировало лицензии на разведку, когда в 1975 г. началась гражданская война. В период с 1993 по 2006 гг. был проведен ряд сейсморазведочных работ, позволивших предположить наличие залежей нефти и газа, однако на шельфе не было пробурено ни одной разведочной скважины.

В бассейне Леванта в Средиземном море с 2009 года был сделан ряд крупных открытий месторождений природного газа, которые, по оценкам, содержат до 122 трлн куб. футов (3,46 триллиона куб. метров) извлекаемого природного газа и 1,7 млрд баррелей извлекаемой нефти [212]. Однако после открытий в бассейне Леванта возник сложный политико-экономический конфликт между Ливаном и Израилем, связанный с ограничением границ их исключительной экономической зоны. В 2010 году Ливанский парламент принял

закон «О морских ресурсах нефти» [226], который регулирует разведку, исключительные права на нефть и режим соглашений о разведке и добыче между ливанским государством и правообладателями (инвесторами). В 2012 г. норвежская компания "Спектр" провела 3D-сейсморазведку и оценила извлекаемые запасы газа на шельфе Ливана в 25,4 трлн куб. футов (719,24 млрд м3) [92].

Одновременно была создана ливанская нефтяная администрация (LPA) как регулирующий орган, действующий под руководством министра энергетики и водных ресурсов (the Minister of Energy and Water- MOEW), отвечающий за управление добывающим морским нефтяным сектором Ливана. В феврале 2013 г. ливанское правительство издало декрет 10289/ 2013, устанавливающий правила нефтяной деятельности (the Petroleum Activities Regulations - PAR), которые обеспечивают правовую основу для осуществления нефтяной деятельности в Ливане, включая юридическое представительство правообладателей, систему управления, общие обязанности сторон, стратегическую экологическую оценку, права на разведку, добычу и транспортировку нефти, прекращение нефтяной деятельности и вывод из эксплуатации объектов, а также нормативные требования по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среде, то есть с учетом экологических норм и правил.

Процесс лицензирования шельфовых участков

После создания LPA и принятия PAR Ливан объявил о первом раунде лицензирования оффшоров, в котором участвовало 46 квалифицированных компаний, 12 из них в качестве операторов, включая Анадарко, "Петробраc", "Шеврон", "Эксонмобил", "Эни", Маерск, "Репсоль", "Шелл", "Статойл", "Тоталь", "Инпекс", и "Петронас". Однако лицензионный раунд был приостановлен на три года [142]. В январе 2017 г. Правительство Ливана утвердило два документа, необходимых для завершения первого раунда лицензирования. Первый документ (декрет №°42 от 19 января 2017 года) делит ливанскую исключительную экономическую зону на десять блоков и определяет их координаты. Второй документ (указ № 43 от 19 января 2017 года) содержит

протокол тендера, определяющий условия участия в раунде торгов и критерии, используемые при оценке заявок, а также типовое соглашение о разведке и добыче (Exploration and Production Agreement - «EPA») [171].

В Ливане был возобновлен первый раунд лицензирования нефти и газа и сформированы заявки на пять морских блоков. Это блоки 1, 4, 8, 9 и 10, включая блоки 8-10 вдоль спорной морской границы с Израилем, блок 1 на сирийской границе на севере и блок 4 в центральной части. В течение четырех лет велись постоянные дебаты по выбору варианта лицензирования: последовательное или предоставление контрактов на все участки сразу. Правительство приняло точку зрения LPA и последовательное лицензирование, поскольку это позволяет использовать знания, полученные в ходе первых буровых кампаний, для получения лучших условий и увеличения сроков получения доходов от нефтегазового сектора [171]. По нашему мнению, такой подход позволяет уточнить и изменить условия контрактов, которые должны быть взаимовыгодны государству и бизнесу.

В 2017 году ливанский парламент принял закон о налоге на нефть, Министерство энергетики объявило о получении двух заявок на два блока от консорциума Total, ENI и НОВАТЭК (рисунок 1.1). Результаты были представлены совету министров, соглашения подписаны в феврале 2018 года [90, 91].

Анализ нефтегазовых ресурсов Республики Ливан

В 2019 г. в Ливане начаты геологоразведочные работы (ГРР) на шельфе с целью подтверждения и оценки углеводородных ресурсов, для которых были проведены сейсмические исследования, но они не были подтверждены бурением [212]. Ресурсы природного газа в Ливане оцениваются в 25 трлн куб. футов (707,92 млрд м3) - месторождение может быть признано уникальным по классификации месторождений природного газа на основе извлекаемых запасов [11].

Ланные мииисггрова жгркчики и полны« ресурсов республики Ливан

Огкрьл ыс 6.ЮКИ дли вюро1 о раунда лицензирования оффшоров

Открытые блоки Закрепленные блоки I раниныблоков

Рисунок 1.1 - Блоки для второго раунда лицензирования на шельфе Ливана [183]

Министерство энергетики и водных ресурсов определило геофизические сервисные компании для проведения сейсморазведочных работ [40]. Эти обследования охватили весь ливанский шельф, в том числе:

- 100% шельфа покрыто сейсмическими данными 2D (3 км х 3 км);

- 70% шельфа покрыто сейсмическими данными 3D (80% площади блоков);

- 6000 км2 сухопутных и прибрежных окраинных районов охвачено бортовыми геофизическими данными (гравитационная, магнитная, гиперспектральная, радиометрическая и электромагнитная разведка).

В результате 10 000 км2 2D и все имеющиеся 3D данные были интерпретированы, показывая хорошо определенные структурные и стратиграфические ловушки, перспективные для природного газа (рисунок 1.2).

Доступные 1софи1ическнс исследования для просмотра в дята-румс

Click on the survey for more info

1975 Saeffium 20 689.4 km 1993 Geco-Prakla 20 508.2 km

2000 Spectrum 20 2.486 5 km

2002 Spectrum 20 1,996.1km

2002 LPA 20 3,181.1km

2006 PGS 30 1,516.3 km1

2007 PS5 3D 681.7 km'

2008 5GS 20 4.885 8 km 2011 E55 20 3,751.8 km

2011 30 1,364.5 km'

2012 PG£ 30 3,864.8 km'

2013 PS5 30 2,466.6 km'

2013 Spectrum 30 5,330.2 km'

2014 Airborne Airborne 6,000 km'

Рисунок 1.2 - Результаты геофизических исследований на ливанском шельфе [54] Сравнение нефтегазовых ресурсов Ливана с соседними странами В настоящее время на Кипре, в Египте, Израиле и Палестине открыты месторождения газа, что стимулировало сотрудничество между Египтом и Кипром (таблица 1.1).

Европейские компании активно участвуют в разработке углеводородных месторождений Средиземноморья, например, Eni в Египте эксплуатирует месторождение Зохр. BP также занимает сильные позиции в Египте, Total, вместе с Eni, активно работает в Кипре и Ливане. Все три компании стремятся расширить газовые портфели и диверсифицироваться от нефти, поддерживая национальные экономические интересы и укрепляя европейскую энергетическую безопасность. Noble управляет основными месторождениями в Израиле, контролируемыми израильскими компаниями (таблица 1.2).

Таблица 1.1 - Крупные газовые открытия в Восточном Средиземноморье [19б, 12]

Страна Месторождение Год открытия Оценка запасов, млрд мЗ Начало добычи Оператор(ы)

Кипр Афродита 2011 140-170 2017 Noble

Калипсо 2018 170-225 Energy (США)

Главк-1 2019 130 Delek Group (Израиль)

Израиль Ноа 1999 0,04 2012 Noble

Мари-Б 2000 2,8 2004 Energy

Далит 2009 0,5 2013 (США)

Тамар 2009 240-280 2013

Левиафан 2010 540-б20 201б

Дельфин 2011 0,08 не в производстве

Шимшон 2012 0,3 - Energean

Танин 2012 - - Israel

Кариш 2013 1,8 -

Египет Зохр 2015 850 Неизвестно ENI (Италия)

Палестинские Газа Марин 2000 1 Неизвестно -

территории

Таблица 1.2 - Участие иностранных компаний в освоении восточной части

Средиземноморского шельфа, апрель 2020 г.

Страна Объемы газовых месторождений, участие компаний, разведочные блоки (год начала разработки)

Египет Разрабатываемые месторождения: • Zohr (30 трлн куб. футов): Eni 50%*; Rosneft 30%; BP 10%; Mubadala (ОАЭ) 10%; • West Nile Delta (5 трлн куб. футов): BP 82,75%*; DEA (Германия) 17,25%; • небольшие месторождения: №ur (2 трлн куб. футов): Eni 40%*; BP 25%; Mubadala 20%; • Nooros (2 трлн куб. футов): Eni 75%*; BP 25%; • Atoll (1,5 трлн куб. футов): BP 100%; • Baltim SW (0,7 трлн куб. футов): Eni 50%*; BP 50%.

Продолжение таблицы 1.2

Страна Объемы газовых месторождений, участие компаний, разведочные блоки (год начала разработки)

Израиль Разрабатываемые месторождения: • Левиафан (22 трлн куб. футов): Noble 39,66%*; • Тамар (10,8 трлн куб. футов): Noble 36%*; • небольшие месторождения: Танин (1,3 трлн куб. футов); Кариш (1-1,5 трлн куб. футов); Мари-Б (1 трлн куб. футов); • Ноа (0,2 трлн куб. футов): Noble 47%*.

Республика Кипр Новые открытые месторождения: • Афродита (~5-8 трлн куб. футов): Блок 12; Noble 35%*; BG 35%; Delek (Израиль) 30%; • Калипсо (~6,4 трлн куб. футов): Блок 6; Eni 50%*; Total 50%; • Главк (~5-8 трлн куб. футов): Блок 10; ExxonMobil (США) 60%*; Qatar Petroleum 40%; • перспективная структура Cuttlefish: Блок 3; Eni 50%*; Total 30%; KoGas 20%. Разведка: • блоки 2, 9 (2013): Eni 60%*; Total 20%; KoGas 20%; • блок 11 (2013): Total 50%*; Eni 50%; • блоки 8 (2017): Eni 50%*; Total 50%; • блок 7 (2019): Total 50%*; Eni 50%.

Ливия Bouri (3,5 трлн куб. футов): Eni 50%.

Ливан Разведка: блоки 4, 9 (2023): Total 35%*; Eni 35%; QatarEnergy 30%.

Палестина Новые открытия месторождений: Газа Марин (1 трлн куб. футов): BG 90%*.

Турция и Турецкий Кипр Разведка: Анталья, греко-кипрские блоки 2, 7: Turkish Petroleum Company

Источник: [68].

* операторы.

Ведущие страны в разведке газа - Египет, Израиль и Кипр, при этом Ливан, Турция и, возможно, Греция - выйдут в лидеры в будущем [66]. Предполагается, что значительные запасы газа также присутствуют в контролируемых Сирией водах, но план их разработки неизвестен.

1.2 Прогнозы конъюнктуры газовых рынков

Автором выполнены оценки спроса и предложения, а также ценовые прогнозы рынков природного газа и СПГ. Некоторые из рассмотренных прогнозов показывают разнонаправленную динамику, но большинство прогнозов различаются оценкой темпов изменения показателей.

Анализ спроса на газ

Прогноз глобального спроса на природный газ до 2050 года, опубликованный GECF [101] (рисунок 1.3), указывает на устойчивый и значительный рост потребления газа, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К 2050 году этот регион станет крупнейшим потребителем в мире, с объёмом потребления 1,650 млрд м3, что составляет около 30 % от общемирового спроса, оцениваемого в 5,950 млрд м3. Северная Америка потребит около 1,250 млрд м3 (примерно 21-23%), Ближний Восток и Евразия — по ~900 и ~950 млрд м3 соответственно, а Европа, Африка и Латинская Америка отстают как по абсолютным, так и по относительным показателям.

Рисунок 1.3 - Прогноз глобального спроса на природный газ по регионам, 20222050 гг. (млрд куб. м) [101]

Причинами роста потребления в Азии является стремительная урбанизация, индустриализация крупных экономик (Китай, Индия и государства Юго-Восточной Азии), а также постепенный отказ от угля в пользу более экологичного газа. Дополнительным драйвером выступает рост спроса на энергию в жилищном, промышленном и транспортном секторах. В Европе использование природного газа, по прогнозам, будет постепенно снижаться из-за увеличения государственной поддержки возобновляемых источников энергии и альтернативных вариантов декарбонизации.

Согласно проанализированным сценариям McKinsey & Company (2023) [99, 93, 100], глобальный спрос на природный газ будет демонстрировать устойчивый рост как минимум до 2030 года с общим приростом 10-15 %. Даже в условиях ускоренного перехода к декарбонизации сохраняется тенденция к росту спроса до 2030-2040 годов. Однако, начиная с 2035 года, сценарии начинают существенно различаться: в условиях инерционного развития и ослабления климатической повестки спрос на газ к 2050 году может увеличиться на 15-30 %, тогда как при реализации ускоренных мер и выполнении международных обязательств по сокращению выбросов, напротив, ожидается снижение спроса до 20 % (рисунок 1.4).

В соответствии с прогнозами IRENA2022 [121], современные тенденции на энергетических рынках свидетельствуют о существенном снижении экономической эффективности электростанций, работающих на ископаемом топливе. Завершился период стабильных цен на природный газ и уголь, ценовая волатильность и рост издержек снижают их долгосрочную инвестиционную привлекательность [121, 122, 63].

Анализ прогнозов GECF [101] показал, что в мире мощности электростанций, работающих на природном газе, будут расти: с 1940 ГВт в 2022 году до 2975 ГВт к 2050 году (рисунок 1.5).

Рисунок 1.4 - Спрос на газ в разных сценариях McKinsey & Company [100]

Рисунок 1.5 - Прогноз установленной мощности генерации электроэнергии

в мире, 2022-2050 гг., ГВт [101]

Прогнозируется, что на природный газ будет приходиться 15 % от общей установленной энергетической мощности в мире к 2050 году. Наибольший вклад в рост газовых мощностей, по ожиданиям, внесут энергетические системы Китая, Ирана, Мексики, США, Вьетнама, Индонезии, Ирака, Саудовской Аравии, Бразилии и Нигерии. Этот рост отражает значение природного газа как надежного и гибкого источника энергии, особенно в условиях увеличения доли переменных возобновляемых источников в структуре производства электроэнергии [101].

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Дирани Фатима, 2025 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабкина, Н.И. Производственная программа как инструмент промышленной политики предприятия / Н.И. Бабкина. - DOI: 10.5862/JE.211.7 // Вестник Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономика. - 2015. - № 1(211). - С. 71—83.

2. Бирюкова, В.В. Стратегические приоритеты развития нефтесервисной компании «Halliburton» / В.В. Бирюкова, Кан Сен Гван // Столыпинский вестник. - 2023. - № 5.5. - С. 2599-2617.

3. Василенко, Н.В. Развитие нефтегазового сервиса как организационной формы предпринимательства в постиндустриальной экономике / Н.В. Василенко // Записки Горного института. - № 227. - 2017. - С 597-602.

4. Васильева, А.Г. Применение соглашений о разделе продукции месторождений нефти и газа: зарубежный опыт / А.Г. Васильева // Экономич. науки. - 2009. - № 11 (60). - URL: http://ecsn.ru/files/pdf/200911/200911_398.pdf (дата обращения 10.09.2023).

5. В чем заключается принцип "вин-вин" (win-win) и как его использовать / FB. - URL: https://fb.ru/article/431945/v-chem-zaklyuchaetsya-printsip-vin-vin-win-win-i-kak-ego-ispolzovat (дата обращения 10.09.2023).

6. Гафарова, Р.Ф. Совершенствование процессов найма персонала в нефтегазовых компаниях России / Р.Ф. Гафарова, Д.В. Котов // Естественно-гуманитарные исследования. - 2023. - №4 (48). - С. 486-488.

7. Горячева, Т.В. Критерии и система показателей оценки эффективности реализации промышленной политики / Т.В. Горячева // Гетеромагнитная микроэлектроника. - 2012. - № 12. - С. 123-129.

8. Гурков, А.К. Мировой рынок сжиженного газа: проснувшийся гигант / А.К. Гурков // Deutsche Welle. - 4 марта 2019 г. - URL: https://www.dw.com/m/мировой-рынок-сжиженного-газа-проснувшийся-гигант/a-47735120 (дата обращения: 29.04.2024).

9. Данилов-Данильян, А.В. Рыночный подход к импортозамещающей промышленной политике государства. Современная национальная промышленная политика России / А.В. Данилов-Данильян. - М.: Академкнига, 2004.

10. Дирани, Ф. Принципы промышленной политики в нефтегазовом секторе / Ф. Дирани, Т.В. Пономаренко, В.Я. Трофимец. - DOI: 10.34925/EIP.2021.137.12.215 // Экономика и предпринимательство. - 2021. -№ 12. - С. 1097-1102.

11. Запасы нефти и газа. Классификация. - URL: https://neftegaz.ru/tech-library/normativno-spravochnaya-informatsiya/141927 -zapasy-nefti-i-gaza-klassifikatsiya/ (дата обращения: 09.11.2023).

12. Зонн, И.С. Газовая пандемия Восточного Средиземноморья / И.С. Зонн, С.С. Жильцов. - https://doi.org/10.24975/2313-8920-2022-9-3-258-278 // Проблемы постсоветского пространства. - 2022. - № 9(3). - C. 258-278.

13. Какова судьба студентов-нефтяников в университетах после того, как в Ливане были приняты указы о нефти? - URL: https://www.elnashra.com/news/show/1070991/ (дата обращения: 09.11.2023).

14. Калинин, А. Построение сбалансированной промышленной политики. Вопросы структурирования целей, задач, инструментов / А. Калинин // Вопросы экономики. - 2012. - № 4. - С. 132-146.

15. Кан, Сен Гван. Совершенствование методики формирования стратегии нефтесервисной компании / Кан Сен Гван, В.В. Бирюкова // Наукосфера. - 2021. - №11-1. - С. 192-200.

16. Карлик, А.Е. Управление развитием промышленности Северо-Запада России: анализ состояния и пути совершенствования / А.Е. Карлик, В.Е. Рохчин, Ю.И. Новиков // Вестник Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономика. - 2012. - № 2—2(144). - С. 43-48.

17. Катеренчук, Д.В. Нефть и газ в Ливане: несбывшиеся надежды / Д.В. Катеренчук - DOI: 10.7256/2454-0641.2024.2.70542. - EDN: TDNLJU // Международные отношения. - 2024. - № 2. - С. 32-41. - URL:

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=70542 (дата обращения: 09.11.2023).

18. Качалкина, К.Г. Стратегическое планирование в наукоемких дочерних обществах вертикально интегрированных нефтегазовых компаний на основе принципов партисипации / К.Г. Качалкина, Д.В. Котов // Управление. - 2023. -№ 11.4. - С. 100-109.

19. Котов, Д.В. Влияние ESG-трансформации на корпоративное управление и организационную среду вертикально-интегрированных нефтяных компаний / Д.В. Котов, Н.С. Кукачев // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. - 2023. - № 4(46).

20. Крестовских, Т.С. Обоснование стратегических приоритетов социально-экономического развития северного региона / Т.С. Крестовских, С.В. Разманова // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник НИЦ корпоративного права, управления и венчурного инвестирования СГУ. - Сыктывкар: СГУ, 2021. - № 1. - С. 31-40. (ВАК 08.00.05)

21. Лисичкина, Ю.С. Как преодолеть стагнацию? Цели, задачи и инструменты промышленной политики Российской Федерации / Ю.С. Лисичкина, Ю.А. Мордашова // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2015. - № 8. - С. 14-17.

22. Лытаев, А.В. Условия Соглашений о разделе продукции нефтедобычи / А.В. Лытаев, А.Н. Токарев. - Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2011.

23. Матвеев, Ю.Ф. Рентный подход в недропользовании / Ю.Ф. Матвеев, М.А. Субботин. - М.: НИА Природа, 2003.

24. Меткин, Д. Совершенствование методов оценки эффективности освоения месторождений нефти и газа на северных территориях / Д. Меткин, О. Жуков, А. Темников. - doi:10.37614/2220-802X.1.2023.79.008 // Север и рынок: формирование экономического порядка. - 2023. - № 1. - С. 120-132.

25. Мильская, Е.А. Промышленная политика России в условиях формирования инновационной экономики / Е.А. Мильская, Н.И. Бабкина // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «Экономика. Социология. Менеджмент». - 2014. - № 4. - С. 11—19.

26. Мировой рынок СПГ в 1 квартале 2024 года. - URL: https://seala.ru/analytics/1k2024spgotchet (дата обращения: 09.05.2024).

27. Плотников, В.А. Новый облик мировой энергетики и экономическая безопасность России / В.А. Плотников, М.В. Рукинов. - EDN ZQJZYN // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. - 2020. - № 2(44). - С. 39-43. (ВАК №996 от 24.03.2020).

28. Плотников, В.А. Политика регулирования устойчивого развития и формирования зеленой экономики: теоретические подходы / В.А. Плотников, М.Р. А. Халил. - EDN RWAUWI // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. - 2019. - Т. 9, № 6(35). - С. 57-66. (ВАК №1051 от 21.11.2019)

29. Пономаренко, Т.В. Выбор форм и инструментов государственной поддержки реализации проектов в нефтегазовом секторе / Т.В. Пономаренко, И.Г. Горбатюк, В.М. Соловьева, Ф. Дирани. - DOI: 10.18334/epp.14.7.121091 // Экономика, предпринимательство и право. - 2024. - Том 14, № 7.

30. Пономаренко, Т.В. Стратегическое планирование развития энергетического сектора стран с дефицитом энергоресурсов в контексте энергетической устойчивости / Т.В. Пономаренко, А.П. Москера Урбано, Ф. Дирани. - DOI: 10.34925/EIP.2022.140.03.112 // Экономика и предпринимательство. - 2022. - №3. - С. 615-625. - DOI: 10.34925/EIP.2022.140.03.112.

31. Разманова, С.В. Нефтесервисные компании в рамках цифровизации экономики: оценка перспектив инновационного развития / С.В. Разманова, О.В. Андрухова - DOI: 10.31897/PMI.2020.4.11 // Записки Горного института. -СПб: СПГГУ, 2020. - Том 244, № 4. - С.482-492.

32. Разманова, С.В. Тайм-менеджмент: «управление временем» или «управление хронотопом» / С.В. Разманова, О.В. Нестерова // Экономика и предпринимательство, 2021. - № 7 (132). - С.1029-1035. (ВАК 08.00.05)

33. Сергеев, И.Б. Устойчивое развитие: теоретико-методологические подходы / И.Б. Сергеев, Л.В. Лапочкина // Записки Горного института. - 2009. -Т. 184. - С. 264-269.

34. Симачёв, Ю.В. Новые контуры промышленной политики: докл. к XXIII Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2022 г. / Ю.В. Симачёв, А.А. Федюнина, М.Г. Кузык / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2022. — 73 с. — ISBN 978-5-7598-2661-3 (в обл.). — ISBN 978-5-7598- 2473-2 (e-book).

35. Симачев, Ю. Россия на пути к новой технологической промышленной политике: среди манящих перспектив и фатальных ловушек / Ю. Симачев, М. Кузык, Б. Кузнецов, Е. Погребняк // Форсайт. - 2014. - №8(4). - С.6-23.

36. Титов, К.А. Региональная промышленная политика: формирование и реализация / К.А. Титов. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. - 245 с.

37. Чельдиева, З.К. Промышленная политика как часть экономической политики государства / З.К. Чельдиева, З.О. Гониева // Управление экономическими системами. - 2014. - № 4(64). - С. 8.

38. Что определяет газовые цены. - 19.02.2024. - URL: https://itek.ru/reviews/chto-opredelyaet-gazovye-ceny/ (дата обращения: 09.03.2024).

39. Шаститко, А.Е. Новая институциональная экономическая теория: особенности предмета и метода / А.Е. Шаститко. - М.: ТЕИС, 2003. - С. 13-14.

40. Abdallah, M. Overview of the Oil and Gas exploration in Lebanon / M. Abdallah, H. Salami // 2015 International Mediterranean Gas and Oil Conference (MedGO). - 2015, April. - Pp. 1-4. IEEE.

41. Abou Ltaif, S.F. Lebanon's Economic Development Risk: Global Factors and Local Realities of the Shadow Economy Amid Financial Crisis / S.F. Abou Ltaif, S. Mihai-Yiannaki, A. Thrassou // Risks. - 2024. - No. 12(8).

42. Adaralegbe, B. Stabilizing fiscal regimes in long-term contracts: Recent developments from Nigeria / B. Adaralegbe // Journal of World Energy Law & Business. - 2008. - No. 1(3). - Pp. 239-246.

43. Adekoya, O.O. A comprehensive review of Liquefied Natural Gas (LNG) market dynamics: Analyzing the current trends, challenges, and opportunities in the global LNG market / O.O. Adekoya, et al. // World Journal of Advanced Research and Reviews. - 2024. - No. 21.1. - Pp. 058-074.

44. Adityawarman, A. Economic Evaluation of Fiscal Regime on EOR Implementation in Indonesia: A Case Study of Low Salinity Water Injection on Field X / A. Adityawarman, F. Aziz, P. Aziz, P. Yusgiantoro, S. Chandra. -10.25299/jeee.2020.4608 // Journal of Earth Energy Engineering. - 2020. - No. 9. -Pp. 18-36.

45. Aghion, Ph. Petroleum Contracts: What Does Contract Theory Tell Us? / Ph. Aghion, L. Quesada. - 10.7551/mitpress/9780262013796.003.0002. - 2010.

46. Aghion, Ph. Rethinking Industrial Policy/ Ph. Aghion, J. Boulanger, E. Cohen // Brussels: Bruegel. - 2011. - No. 4.

47. Aiginger, K. Industrial Policy: A Dying Breed or a Re-emerging Phoenix / K. Aiginger // Journal of Industry, Competition and Trade. - 2007.

48. Ali, Ya. On structuring offshore hydrocarbon production sharing contracts: Lebanon's case / Ya. Ali, M. Bacel, Yo. Najat. - https://doi.org/10.1093/jwelb/jwt003 // The Journal of World Energy Law & Business. - 2013. - No. 6(2). - Pp. 83-106.

49. Alkadiri, R. Top risks facing the oil and gas industry in 2022 — and what you can do about it / R. Alkadiri, R. Mayor, S. Moritsch // Drilling Down. Oil and Gas Magazine, 1st ed.; KPMG International. - 2022. - Pp. 5-14. - URL: Drilling Down (kpmg.com) (дата обращения: 09.11.2023).

50. Altarawneh, G.A. Fuzzy Win-Win: A Novel Approach to Quantify Win-Win Using Fuzzy Logic / G.A. Altarawneh, A.B. Hassanat, A.S. Tarawneh, D. Carfi, A. Almuhaimeed. - https://doi.org/10.3390/math10060884 // Mathematics. - 2022. -No. 10(6). - P. 884.

51. Altenburg, T. Industrial policy in developing countries: overview and lessons from seven country cases / T. Altenburg // Discussion paper. - 2011. - No. 4.

52. Annual Energy Outlook 2023. - URL: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/data/browser/#/?id=13-AEO2023&region=0-0&cases=ref^23&start=2021&end=2050&f=A&linechart=ref2023-d020623a.31-13-AEO2023&map=&ctype=linechart&sourcekey=0 (дата обращения: 09.01.2024).

53. Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean: World Petroleum Resources Project / U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey. - March 2010. - URL: https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/pdf/FS10-3014.pdf (дата обращения: 29.11.2023).

54. Awarded Block. - URL: https://www.lpa.gov.lb/english/resource--center/map-library#gallery-3 (дата обращения: 09.11.2023).

55. Ayat, K. Lebanon Postpones the Launching of Its Bidding Round, Again / K. Ayat // Natural Gas Europe. - 9 January 2014. - URL: https://logi-lebanon.org/KeyIssue/Lebanon-postpones-launching-bidding-round (дата обращения: 09.11.2023).

56. Azizurrofi, A.A. Designing Oil and Gas Exploration Strategy for the Future National Energy Sustainability Based on Statistical Analysis of Commercial Reserves and Production Cost in Indonesia / A.A. Azizurrofi, D.P. Mashari. - doi: 10.33116/IJE.V1I1.14 // Indonesian Journal of Energy. - 2018. - No. 1(1). - Pp. 66-81.

57. Barrows, G. Production Sharing in Indonesia, 1966 to 1993: Evolution and Trends. - Institute for International Research: Houston, TX, USA, 1993.

58. Baimishev, R.N. Improvement of administrative approaches to subsoil state management in the Republic of Kazakhstan / R.N. Baimishev // Gornye nauki i tekhnologii= Mining Science and Technology. - 2021. - No. 5(4). - Pp.307-317.

59. Behdadnia, Y. Theories of Petroleum Contracts from Perspective of International Arbitration Verdicts / Y. Behdadnia, S.Y. Ziaee, A. Mashhadi. - doi: 10.22034/isj.2023.360626.1901 // International Studies Journal (ISJ). - 2023. -No. 20(3). - Pp. 169-189.

60. Bekturganov, A. The problems of legal regulation of the investment agreement in the subsoil in the Republic of Kazakhstan / A. Bekturganov, D. Nurmukhankyzy, A. Ozenbayeva // Procedia-Social and Behavioral Sciences. -2014. - No. 143. - Pp.1001-1005.

61. Berisha, E. Income inequality and oil resources: Panel evidence from the United States / E. Berisha, C. Chisadza, M. Clance, R. Gupta. -https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112603 // Energy Policy. - 2021. - Vol. 159. -P. 112603. - ISSN 0301-4215.

62. Bindemann, K. Production-Sharing Agreements: An Economic Analysis / K. Bindemann. - Oxford Institute for Energy Studies, WPM 25: Oxford, England, 1999. - 106 p. - URL: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/WPM25-ProductionSharingAgreementsAnEconomicAnalysis-KBindemann-1999.pdf (дата обращения: 09.11.2023).

63. Bloomberg NEF. Battery price survey: Price index 2021. - 2021. - URL: https://about.bnef.com (дата обращения: 20.04.2024).

64. Bravo-Biosca, A. What drives the dynamics of business growth? / A. Bravo-Biosca, C. Criscuolo, C. Menon // OECD Science, Technology and Industry Working Paper, forthcoming. - 2012.

65. Briston, R.J. Accounting Standards and Host Country Control of Multinationals / R.J. Briston // British Accounting Review. - 1984. - No. 16(10), Spring. - Pp. 12-26.

66. Bryza, M.J. Eastern Mediterranean Natural Gas: Potential for Historic Breakthroughs among Israel, Turkey and Cyprus / M.J. Bryza // Turkish Policy Quarterly. - 2013. - No. 12.3. - Pp. 35-44.

67. Boehm, B. The WinWin Approach: Using a Requirements Negotiation Tool for Rationale Capture and Use / B. Boehm, H. Kitapci. - 10.1007/978-3-540-30998-7_8. - 2006.

68. Bowlus, J.V. Eastern Mediterranean gas: Testing the field / J.V. Bowlus // European Council on Foreign Relations. - 2020.- URL: https://ecfr.eu/special/eastern_med/gas_fields (дата обращения: 09.11.2023).

69. BP. Energy Outlook 2022. - 2022. - URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html (дата обращения: 20.04.2024).

70. bp Statistical Review of World Energy 2022 | 71st edition. - URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf (дата обращения:

09.11.2023).

71. Canada's Energy Future 2023: Energy Supply and Demand Projections to 2050 - Data Supplement. - URL: https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/canada-energy-future/2023-data-supplement/ (дата обращения: 09.11.2023).

72. Candeias, T.D.J. A Comprehensive Overview and Classification of Upstream Oil and Gas Contracts / T.D.J. Candeias. - 2024.

73. Cerqueti, R. Optimal concession contracts for oil exploitation / R. Cerqueti, M. Ventura // Energy Policy. - 2020. - No. 147. - P. 111900.

74. Charter. - URL: https ://resourcegovernance. org/ sites/default/files/NRCJ 1193_natural_resource_charter_ 19.6.14.pdf (дата обращения: 20.04.2024).

75. Coase, R.H. The New Institutional Economics / R.H. Coase // Journal of Institutional and Theoretical Economics. - 1984. - No. 140. - Pp. 229-232.

76. Cohen, E. Theoretical foundations of industrial policy / E. Cohen // EIB Papers, European Investment Bank (EIB). Luxembourg. - 2006. - Vol. 11, Iss. 1. -Pp. 84-106. - URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/44861/1/515664472.pdf (дата обращения: 20.04.2023).

77. Consensus Economics Inc. - URL: https://www.consensuseconomics.com/registration/?submit3=energy (дата обращения:

20.04.2024).

78. Corruption Perceptions Index. - URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2023 (дата обращения 20.04.2024).

79. Costantini, V. Environment, Human Development and Economic Growth / V. Costantini, S. Monni. - DOI:10.1016/j.ecolecon.2007.05.011. hdl:10419/73989 //

Ecological Economics. - 2008. - No. 64 (4). - Pp. 867-880. -Bibcode:2008EcoEc..64..867C.

80. Country case studies: Building economic resilience in Lebanon and Libya / Islamic Development Bank. - URL: https://www.oecd.org/mena/competitiveness/ERTF-Jeddah 2018-Background-note-Case-studies-Lebanon-and-Libya.pdf (дата обращения 20.04.2024).

81. Dasgupta, P.S. Economic Theory and Exhaustible Resources / P.S. Dasgupta, G.M. Heal. - Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1979.

82. Dietsche, E. Sector legal frameworks and resource property rights / E. Dietsche // Global Resources: Conflict and Cooperation. - London: Palgrave Macmillan UK, 2013. - Pp. 159-184.

83. Dirani, F. Contractual Systems in the Oil and Gas Sector: Current Status and Development / F. Dirani, T. Ponomarenko. - https://doi.org/10.3390/en14175497 // Energies. - 2021. - No. 14(17). - P. 5497.

84. Dyer, J.H. The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage / J.H. Dyer, H. Singh // Academy of Management Review. - 1998. - Vol. 23. - No. 4. - Pp. 660-679.

85. Eastern Mediterranean Pipeline Project / NS Energy. - 2020. - URL: https://www.nsenergybusiness.com/projects/eastern-mediterranean-pipeline-project/ (дата обращения: 09.11.2023).

86. Elazouni, A. Negotiating win-win payment terms between construction contractors and subcontractors / A. Elazouni, Y. Gajpal, A. Fares // Automation in Construction. - 2023. - No. 146. - Pp. 104676.

87. El-Katiri, L. A roadmap for renewable energy in the Middle East and North Africa / L. El-Katiri. - Oxford institute for energy studies, 2014.

88. Environmental Impact of Petroleum Activities in Lebanon. Review of the Strategic Environmental Assessment (SEA). - May 2017. - URL: https://logi-lebanon.org/uploaded/2017/10/50DZQNGL_SEA%20Report%20final.pdf (дата обращения: 09.11.2023).

89. Environmental Report (Chapters 1-3) Strategic Environmental Assessment (SEA) Concerning Hydrocarbon Activities within the Exclusive Economic Zone of the Republic of Cyprus. - 15 November 2008. - URL: https://www.pwc.com.cy/en/energy-utilities-mining/assets/energy-strategic-environmental-assessment.pdf (дата обращения: 09.11.2023).

90. EPA covering Block 4. - URL: https://www.lpa.gov.lb/pdf/EPA Block 4.pdf (дата обращения: 09.11.2023).

91. EPA covering Block 9. - URL: https://www.lpa.gov.lb/pdf/EPA Block 9.pdf (дата обращения: 09.11.2023).

92. Fattouh, B. Lebanon's Gas Trading Options / B. Fattouh, L. El-Katiri // The Future of Petroleum in Lebanon: Energy, Politics and Economic Growth. - 2019. -Pp. 155-172.

93. Fattouh, B. Lebanon: The Next Eastern Mediterranean Gas Producer? / B. Fattouh, L. El-Katiri // Foreign and Security Policy Paper Series. - 2015. - URL: http:// data.infopro. com.lb/file/Fattouh_El-Katiri_Lebanon_Feb 15_web_0.pdf (дата обращения: 09.11.2023).

94. First drilling for Block 4 in Lebanese waters to start by year end. - URL: https://www.brainmar.com/news-and-media/article-2 (дата обращения: 09.11.2023).

95. Fisher, R. Getting to yes: Negotiating agreement without giving in / R. Fisher, W. Ury. - New York, NY: Penguin Books, 1991.

96. Frankl, G. Enabling winning-scenarios for all in knowledge management, Monterrey / G. Frankl // Positive Design Conference: Creating New Models of Possibility for All. - Mexico, 2008.

97. George, G. The management of natural resources: An overview and research agenda / G. George, S.J. Schillebeeckx, T.L. Liak // Managing natural resources. - 2018. - Pp. 1-32.

98. Ghandi, A. Is Resource Nationalism on the Rise? Evidence from Service Contracts in Eight Countries / A. Ghandi, L.C.Y. Cynthia // International Association for Energy Economics. - 2015. - First Quarter. - Pp. 35-37.

99. Global Energy Perspective 2022 - Executive Summary / McKinsey & Company. - 2022. - URL: https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2022 (дата обращения: 20.04.2024).

100. Global Energy Perspective 2023: Natural Gas Outlook / McKinsey & Company. - 2023. - URL: https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2023-natural-gas-outlook (дата обращения: 20.04.2024).

101. Global Gas Outlook 2050: 8th edition of the GECF / Gas Exporting Countries Forum. - March 2024. - URL: https://www.gecf.org/_resources/files/pages/global-gas-outlook-2050/gecf-global-gas-outlook-20231.pdf (дата обращения: 09.11.2023).

102. Global Prospects and Policies: Disinflation amid Economic Resilience // International Monetary Fund. - April 2024. - URL: https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2024/April/English/ch1.ashx (дата обращения: 02.05.2024).

103. Gray, A.D. Relational contract theory, the relevance of actual performance in contractual interpretation and its application to employment contracts in the United Kingdom and Australia / A.D. Gray. - https://doi.org/10.1177/14737795231188384 // Common Law World Review. - 2023. - No. 52(2-3). - Pp. 61-100.

104. Gundlach, G.T. Governance in Exchange: Contract Law and Its Alternatives / G.T. Gundlach, R.S. Achrol. -https://doi.org/10.1177/074391569101200201 // Journal of Public Policy & Marketing. - 1993. - No. 12(2). - Pp. 141-155.

105. Haeri, A. Designing an industrial policy for developing countries: A new approach / A. Haeri, A. Arabmazar // Munich Personal RePEc Archive. - 2018. -No. 89048.

106. Harkous, R. Overview on the Lebanese Environmental Governance System: Main Hazards in the Oil and Gas Sector / R. Harkous. -https://doi.org/10.54729/2959-331X.1064 // BAU Journal - Science and Technology. -2021. - No. 3(1). -Article 5.

107. Haynes Boone Energy Bank Price Deck Survey: Spring 2024. - May 2024. - URL: https://www.haynesboone.com/~/media/Project/HaynesBoone/HaynesBoone/PDFs/Ene rgy_Bankruptcy_Reports/2019/FINAL-

%20Energy%20Bank%20Price%20Deck%20Survey%20Slides%20-%20Spring%202024 (дата обращения: 30.05.2024).

108. Harrison, A. Trade, Foreign Investment, and Industrial Policy for Developing Countries / A. Harrison, A. Rodríguez-Clare // NBER Working Paper. -No. 15261. - Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research (NBER), 2010.

109. Hassan, S. Contract Structure of Production Sharing Agreement by International Oil Company in Exploration of Petroleum Resources in Developing Countries / S. Hassan, Y.J. Amuda, M. Dhali, S.M. Mehar. -https://doi.org/10.20944/preprints202212.0489.v1 // Preprints. - 2022. - 2022120489.

110. Hassan, S. Contract structure of production sharing agreement by international oil company in exploration of petroleum resources in developing countries / S. Hassan, Y.J. Amuda, M. Dhali, S.M. Mehar // International Journal of Energy Economics and Policy. - 2023. - No. 13(3). - Pp. 7-14.

111. Hendalianpour, A. Designing a System Dynamics model to simulate criteria affecting oil and gas development contracts / A. Hendalianpour, P. Liu, S. Amirghodsi, M. Hamzehlou. - https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102822 // Resources Policy. - 2022. - Vol. 78. - P. 102822. - ISSN 0301-4207.

112. Henderson, H. Building a win-win world: Life beyond global economic warfare / H. Henderson. - San Francisco, CA: Berrett-Koehler, 1996.

113. Henry Hub Price Forecast to 2035. - URL: https://incorrys.com/energy/energy-price-forecast/henry-hub-price-forecast-to-2030/ (дата обращения: 15.04.2024).

114. Holden, S. Avoiding the resource curse: The case Norway / S. Holden // Energy Policy. - 2013. - No. 63. - Pp. 870-876.

115. How to scrutinise a Production Sharing Agreements: a Guide for the Oil and Gas Sector based on Experience from the Caspian Region / International Institute for Environment and Development. - 2012. - Pp. 26-30.

116. Human Development Insights. - URL: https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks (дата обращения: 09.11.2023).

117. Iledare, O.O. Analyzing the impact of petroleum fiscal arrangements and contract terms on petroleum E&P economics and the host government take / O.O. Iledare // SPE Nigeria Annual International Conference and Exhibition. - 2004. -August. - Pp. SPE-88969. SPE.

118. Indonesian Liquified Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit (Nov. 2014 - Apr. 2024). - URL: https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=indonesian-liquified-natural-gas&months=120 (дата обращения: 09.11.2023).

119. Indonesia: Oil and Gas Sector Study Report. - World Bank: Washington, DC, USA, 2000.

120. International Monetary Fund. The Economics of Sovereign Wealth Funds: Lessons from Norway // The Economics of Sovereign Wealth Funds. - 2011. -Pp. 105-130. IMF eLibrary.

121. International Renewable Energy Agency (IRENA). World Energy Transitions Outlook 2022: 1.5°C Pathway. - Abu Dhabi: IRENA, 2022a. - URL: https://www.irena.org/publications/2022/Mar/World-Energy-Transitions-Outlook-2022 (дата обращения: 20.04.2024).

122. IRENA. Renewable Power Generation Costs in 2021. - Abu Dhabi: IRENA, 2022b. - URL: https://www.irena.org/publications/2022/Jul/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2021 (дата обращения: 20.04.2024).

123. ISA Contract for Exploration - Public Information Template. - URL: https://www.isa.org.jm/wp-content/uploads/2022/10/Public-information-on-contracts-COMRA_CFC.pdf (дата обращения: 09.11.2023).

124. Jenik, R. The ABCs of Petroleum Contracts: License-Concession Agreements, Joint Ventures, and Production-sharing Agreement / R. Jenik // Covering

Oil: A Reporter's Guide to Energy and Development. Open Society Institute, 2005. -URL: https://www.gmec-ee.com/wp-content/uploads/2013/08/The-ABCs-of-Petroleum-Contracts....pdf (дата обращения: 09.11.2023).

125. Jensen, M.C. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure / M.C. Jensen, W. Meckling // 3 Journal of Financial Economics. -1976. - Pp. 305-360.

126. Johnston, D. International Petroleum Fiscal Systems and Production Sharing Contracts / D. Johnston. - PennWell Books: Tulsa, Oklahoma, USA, 1994. -P. 40. - URL: https://archive.org/details/internationalpet0000john/mode/2up (дата обращения: 09.11.2023).

127. Juhasz, R. The New Economics of Industrial Policy / R. Juhasz, N. Lane, D. Rodrik. - DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081023-024638 // Annu. Rev. Econ. - 2023. - No. 16.

128. Keshavarz, M. Modelling the Iranian Petroleum Contract fiscal regime using bargaining game theory to guide contract negotiators / M. Keshavarz, H. Iranmanesh, R. Dehghan. - DOI: 10.1016/j.petsci.2021.09.018 // Petroleum Science. - 2021. - No. 18(5). - Pp. 1887-1898.

129. Khadduri, W. East Mediterranean gas: Opportunities and challenges / W. Khadduri // Mediterranean Politics. - 2012. - No. 17(1). - Pp.111-117.

130. Khasanov, M. The Optimal Parameters for Oil Field Development / M. Khasanov, O. Ushmaev, S. Nekhaev, D. Karamutdinova. -doi: https://doi.org/10.2118/162089-MS / SPE Russian Oil and Gas Exploration and Production Technical Conference and Exhibition, Moscow, Russia, October 2012.

131. Khairul Azizan Suda, N.S. A Review on Risks and Project Risks Management: Oil and Gas Industry / N.S. Khairul Azizan Suda // International Journal of Scientific & Engineering Research. - 2015. -No. 6(8). - Pp. 938-943. - URL: researchpaper-A-Review-on-Risks-and-Project-Risks-Management-Oil-and-Gas-Industry-libre.pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net) (дата обращения: 09.11.2023).

132. King, D.G. PNG 301: Introduction to Petroleum and Natural Gas Engineering / D.G. King // PennState College of Earth and Mineral Sciences. - 2020. -

URL: https://www.e-education.psu.edu/png301/node/508 (дата обращения: 09.11.2023).

133. Krueger, A.O. An empirical test of the infant industry argument / A.O. Krueger, B. Tuncer // The American Economic Review. - 1982. - No. 72(5). -Pp. 1142-1152.

134. Kulubekova, А. Risk Factors and Risk Analysis of the Oil Companies / А. Kulubekova, S. Yegemberdiyeva, Т. Azatbek, М. Yelpanova // Revista ESPACIOS.

- 2018. - No. 39(24). - P. 13. - URL: https://www.revistaespacios.com/a18v39n24/a18v39n24p13.pdf (дата обращения:

09.11.2023).

135. Krueger, A.O. The Political Economy of the Rent-Seeking Society / A.O. Krueger // American Economic Review. - 1974. - No. 64(3). - Pp. 291-303.

136. Laughlin, R. Principals and Higher Principals: Accounting for Accountability in the Caring professions / R. Laughlin / in Munro, R., and Mouritsen, J. (eds.). Accountability: Power, Ethos, and the Technologies of Managing. - International Thomson Business Press, 1996.

137. Lebanese Petroleum Administration (LPA). Strategic Environmental Assessment (SEA) for Offshore Petroleum Activities in Lebanon. - 2012.

138. Lebanese Sectoral GDP: 2018-2024. - URL: https://blog.blominvestbank.com/50793/lebanese-sectoral-gdp-2018-2024/ (дата обращения: 20.04.2024).

139. Lebanon Economic Data & Projections. - URL: https://www.focus-economics.com/countries/lebanon/ (дата обращения: 20.04.2024).

140. Lebanon's brain drain: Doctors, nurses, engineers leaving amid crisis / UPI.

- URL: https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/12/22/Lebanons-brain-drain-Doctors-nurses-engineers-leaving-amid-crisis/9091608581590/ (дата обращения:

20.04.2024).

141. Lebanon Sinking into One of the Most Severe Global Crises Episodes, amidst Deliberate Inaction / The World Bank. - URL:

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-severe-global-crises-episodes (дата обращения: 09.11.2023).

142. Lebanon's First Offshore Licensing Round. - URL: http://data.infopro.com.lb/file/Lebanon's%20first%20offshore%20licensing%20round-2013.pdf (дата обращения: 09.11.2023).

143. Lebanon GDP. - URL: https://tradingeconomics.com/lebanon/gdp (дата обращения: 09.11.2023).

144. Lebanon launched its third offshore licensing round. - December 29, 2023. - URL: https://euromenaenergy.com/lebanon-launched-its-third-offshore-licensing-round/ (дата обращения: 20.02.2024).

145. Lebanon Launches Pre-Qualification Phase for 1st Offshore Licensing Round. - URL: https://www.offshore-energy.biz/lebanon-launches-pre-qualification-phase-for-1st-offshore-licensing-round/ (дата обращения 13.09.2023).

146. Lebanon: National debt from 2013 to 2023. - URL: https ://www. statista.com/statistics/5 31701/national-debt-of-

lebanon/#:~:text=The%20national%20debt%20in%20Lebanon,increased%20over%20t he%20last%20years (дата обращения: 09.11.2023).

147. Lebanon Population (LIVE). - URL: https://www.worldometers.info/world-population/lebanon-population/ (дата обращения: 09.11.2023).

148. Lebanon Unemployment Rate. - URL: https://tradingeconomics.com/lebanon/unemployment-rate (дата обращения 29.10.2023).

149. Leffler, K. Transactions Costs and the Efficient Organization of Production: A Study of TimberHarvesting Contracts / K. Leffler, R. Rucker // The Journal of Political Economy. - 1991. - Vol. 99, No. 5. - Pp. 1060-1087.

150. Likosky, M. Contracting and Regulatory Issues in the Oil and Gas and Metallic Mineral Industries / M. Likosky // Journal of Transnational Corporation. -2009. - Vol. 18.

151. Lim, W. Current status and perspectives of liquefied natural gas (LNG) plant design / W. Lim, Ch. Kwangho, Moon Il // Industrial & engineering chemistry research. - 2013. - No. 52.9. - Pp. 3065-3088.

152. Litvinenko, V.S. Assessment of the role of the state in the management of mineral resources / V.S. Litvinenko, E.I. Petrov, D.V. Vasilevskaya, A.V. Yakovenko, I.A. Naumov, M.A. Ratnikov // Journal of Mining Institute. - 2023. - Vol. 259. -Pp. 95-111.

153. Lyons, B. Contracts, Opportunism and Trust: Self-interest and Social Orientation Cambridge / B. Lyons, J. Mehta // Journal of Economics. - 1997. -No. 21(2). - Pp. 239-257.

154. Lyu, Y. Towards a win-win situation for innovation and sustainable development: The role of environmental regulation / Y. Lyu, J. Zhang, L. Wang, F. Yang, Y. Hao // Sustainable Development. - 2022. - No. 30(6). - Pp.1703-1717.

155. Macneil, I.R. Contracts: Adjustments of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law / I.R. Macneil // 72 Northwestern University Law Review. - 1978. - Pp. 854-906.

156. Macneil, I.R. Relational contract: What we do and do not know / I.R. Macneil // Wis. L. Rev. - 1985. - P. 483.

157. Mansour, M. Fiscal stabilization in oil and gas contracts-evidence and implications / M. Mansour, C. Nakhle. - 2016.

158. Mazeel, M.A. Petroleum fiscal systems and contracts / M.A. Mazeel. -

2014.

159. Mazyan, W. Market and technology assessment of natural gas processing: A review / W. Mazyan, et al. // Journal of Natural Gas Science and Engineering. - 2016. - No. 30. - Pp. 487-514.

160. Mehlum, H. Institutions and the Resource Curse / H. Mehlum, K. Moene, R. Torvik // The Economic Journal. - 2006. - No. 116(508). - Pp. 1-20.

161. Melhem, N.M. COVID-19 in Beirut: epidemiology, response, gaps, and challenges / N.M. Melhem, F.F. Abou Hassan, M.B. Hamdan // Inoculating Cities. -Academic Press, 2024. - Pp. 43-60.

162. Meulengracht, C.S. Development of the Mozambique Gas Industry-Will Onshore LNG or Floating LNG Production Facilities Most Likely Deliver Profitable Projects for the IOCs? / C.S. Meulengracht, J.A. Djupvik, A. Barhate // Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference. - SPE, 2024.

163. Meza, A. Perspectives and strategies for LNG expansion in Qatar: A SWOT analysis / A. Meza, Muammer Koç, Mohammed Saleh Al-Sada // Resources Policy. -2022. - No. 76. - P. 102633.

164. Mikesell, R.F. Petroleum Company Operations and Agreements in the Developing Countries / R.F. Mikesell, 1st ed. (1984). -https://doi.org/10.4324/9781315644776. - Routledge: London, England, 2016. - 162 p.

165. Mintu-Wimsatt, A. Testing a negotiation model on Canadian Anglophone and Mexican exporters / A. Mintu-Wimsatt, J.L. Graham // Journal of the Academy of Marketing Science. - 2004. - Vol. 32, No. 3. - Pp. 345-356.

166. Model Exploration and Production Agreement. - URL: https://www.lpa.gov.lb/english/licensing-rounds/first-licencing-round/the-exploration-and-production-agreement (дата обращения 13.09.2023).

167. Mohamed, I.S. A new progressive and efficient production sharing Contract for upstream oil and gas industry / I.S. Mohamed, H.M. Khattab, S.K. El-Sayed, M.G.E.K. El-Noby, S.G.M. El-Rammah // Geoenergy Science and Engineering. - 2024. -No. 235. - P. 212733.

168. Mudford, B. Analyzing the Sensitivity of Production Sharing Contract Terms Using Simulation / B. Mudford, D. Stegemeier // The SPE Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium, Dallas, Texas, April 2003.

169. Nakhle, C. 4 Petroleum fiscal regimes: evolution and challenges / C. Nakhle // The taxation of petroleum and minerals. - Routledge, 2010. - Pp. 105-137.

170. Nash, J.F. Non-cooperative games / J.F. Nash // The Foundations of Price Theory. - Routledge, 2024. - Vol 4. - Pp. 329-340.

171. Nash, M. Into the blue: Lebanon's oil and gas sector nearly open for business / M. Nash // Executive Magazine. - May 2017.

172. Nathan, M. Agglomeration, clusters, and industrial policy / M. Nathan, H. Overman // Oxford review of economic policy. - 2013. - No. 29(2). - Pp. 383-404.

173. Natural gas explained. Factors affecting natural gas prices. - URL: https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/factors-affecting-natural-gas-prices.php?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 09.11.2023).

174. Naudé, W. Industrial Policy: Old and New Issues / W. Naudé // United Nations University, World Institute for Development Economics Research. - 2010. -No. 106.

175. Neaime, S. Macroeconomic and monetary policy responses in selected highly indebted MENA countries post Covid 19: A structural VAR approach / S. Neaime, I. Gaysset // Research in International Business and Finance. - 2022. -No. 61. - P. 101674.

176. Nwaoha, Ch. A review of the utilization and monetization of Nigeria's natural gas resources: Current realities / Ch. Nwaoha, D.A. Wood // Journal of Natural Gas Science and Engineering. - 2014. - No. 18. - Pp. 412-432.

177. Nyaga, G.N. Examining supply chain relationships: do buyer and supplier perspectives on collaborative relationships differ? / G.N. Nyaga, J.M. Whipple, D.F. Lynch // Journal of Operations Management. - 2010. - Vol. 28, No. 2. - Pp. 101114.

178. Oil and gas exploration and production reserves, costs, contracts, Paris edition, 2004.

179. Oil Industry International Exploration and Production Forum, 1997. Environmental management in oil and gas exploration and production: an overview of issues and management approaches.

180. Olsen, B.E. Governance of complex procurements in the oil and gas industry / B.E. Olsen, S.A. Haugland, E. Karlsen, G.J. Hus0y // Journal of Purchasing and Supply Management. - 2005. - No. 11(1). - Pp.1-13.

181. Onejeme, A.N. The Law of Natural Resources Development: Agreements Between Developing Countries and Foreign Investors / A.N. Onejeme // Syracuse J. Int'l L. & Com. - 1977. - No. 5. - P. 1.

182. Oon, K.C. The politics of Oil in Indonesia: Foreign Company - Host Government Relations / K.C. Oon. - Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

183. Open Blocks. - URL: https://www.lpa.gov.lb/english/licensing-rounds/second-licencing-round/open-blocks1 (дата обращения: 09.11.2023).

184. Pack, H. Is There a Case for Industrial Policy? A Critical Survey / H. Pack, K. Saggi // The World Bank Research Observer. - 2006. - Vol. 21, No. 2. - Pp. 267297.

185. Paltseva, E. I'll pay you later: Relational Contracts in the Oil Industry / E. Paltseva, G. Toews, M. Troya-Martinez. - 2022.

186. Pereira, E.G. Evolving Trends in Production Sharing Agreements & Cost Recovery Systems / E.G. Pereira, R. Fowler, T. Stephens, A. Elias-Roberts, A. Lemos, Wan Mohd Zulhafiz Wan Zahari, R. Kamil, N. Kakimov. - URL: https://digitalcommons.law.ou.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1408&context=onej (дата обращения: 09.11.2023).

187. Pinkovskiy, M. Growth, Productivity, and Policy Instruments During the Last Decade: A Replication of Beason and Weinstein (1996) for the Period 1992-1998 / M. Pinkovskiy. - 2009.

188. Pongsiri, N. Partnerships in oil and gas production-sharing contracts / N. Pongsiri // International Journal of Public Sector Management. - 2004. - No. 17(5). - Pp. 431-442. - https://doi.org/10.1108/09513550410546606

189. Ponomarenko, T. Economic Evaluation of Oil and Gas Projects: Justification of Engineering Solutions in the Implementation of Field Development Projects / T. Ponomarenko, E. Marin, S. Galevskiy. -https://doi.org/10.3390/en15093103 // Energies. - 2022. - No. 15. - P. 3103.

190. Pribadi, E.A. (2022, 03 22). Ministry of Energy and Mineral Resources. -URL: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/harga-minyak-masih-tinggi-esdm-monitor-perkembangan-dan-dampak-harga (дата обращения: 09.11.2023).

191. Production Sharing Contracts and Concessions in the Brazilian Subsalt Region. - URL:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22787/ThesisFinal.pdf?sequence=1 (дата обращения: 09.11.2023).

192. PWC. Oil and Gas in Indonesia-Investment and Taxation Guide, 10th ed. -PWC: London, UK, 2019. - URL: https://www.pwc.com/id/en/pwc-publications/industries-publications/energy--utilities---mining-publications/oil-gas-guide-2019.html (дата обращения: 09.11.2023).

193. Qatar's LNG Production Capacity reach 126 mln t year by 2027, says Emir 2022-02-22. - URL: https://www.reuters.com/business/energy/qatars-lng-production-capacity-reach-126-mln-t-year-by-2027-says-emir-2022-02-22/ (дата обращения: 09.11.2023).

194. Quayson, M. Designing a decision support tool for integrating ESG into the natural resource extraction industry for sustainable development using the ordinal priority approach / M. Quayson, et al. // Resources Policy. - 2023. - No. 85. -P. 103988.

195. Radon, J. The ABCs of petroleum contracts: License-concession agreements, joint ventures, and production-sharing agreements / J. Radon // Covering Oil. A Reporter's Guide to Energy and Development; Salik, S., Schiffrin, A., Eds. -Open Society Institute: New York, USA, 2005. - Pp. 61-80. - URL: The-ABCs-of-Petroleum-Contracts....pdf (gmec-ee.com) (дата обращения: 09.11.2023).

196. Ratner, M. Natural gas discoveries in the Eastern Mediterranean / M. Ratner. - 2016.

197. Razmanova, S.V. Oilfield service companies as part of economy digitalization: assessment of the prospects for innovative development / S.V. Razmanova, O.V. Andrukhova // Journal of Mining Institute. - 2020. - Vol. 244. -Pp. 482-492. - DOI: 10.31897/PMI.2020.4.11

198. Rinehart, L.M. An assessment of supplier-customer relationships / L.M. Rinehart, J.A. Eckert, R.B. Handfield, T.J. Page, T. Atkin // Journal of Business Logistics. - 2004. - Vol. 25, No. 1. - Pp. 25-62.

199. Risk Assessment in the Oil and Gas Industry: An Overview. - URL: https://synergenog.com/risk-assessment-oil-gas-industry/ (дата обращения: 09.11.2023).

200. Risks and Opportunities for Mining. Global Outlook 2021; KPMG International, 2021. - 10 p. - URL: Risk and Opportunities for Mining 2021 Report (kpmg.com) (дата обращения: 09.11.2023).

201. Rodrik, D. Industrial Policy for the Twenty-First Century / D. Rodrik // Cambridge MA: Harvard University, 2004. - No. RWP04-047.

202. Romsom, E. The energy transition in Asia: The role of liquefied natural gas and implications for East African producers / E. Romsom, K. McPhail // WIDER Working Paper. - 2020. - No. 2020/80.

203. Rosenzweig, M.L. Win-win ecology: How the Earth's species can survive in the midst of human enterprise / M.L. Rosenzweig. - New York, NY: Oxford University Press, 2003.

204. Ross, M.L. The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations / M.L. Ross. - USA: Princeton University Press, 2012.

205. Ross, M. What Have We Learned about the Resource Curse? / M. Ross // Annual Review of Political Science. - 2014. - No. 18. - Pp. 239-59.

206. Rutherford, M.H. J.R. Commons's Institutional Economics / M.H. Rutherford // Journal of Economics. - 1983. - Issues 17. - Pp. 721-744.

207. Sachs, J.D. Natural Resource Abundance and Economic Growth / J.D. Sachs, A.M. Warner // NBER Working. - 1995. - Paper 5398.

208. Sai, On Cheung. How Relational are Construction Contracts? / Sai On Cheung, Kenneth T.W. Yiu, Pui Shan Chim. - DOI: 10.1061/ASCE1052-39282006132:148 // Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice. - 2006. - January. - URL: http://alliancecontractingelectroniclawjournal.com/wp-

content/uploads/2017/04/Cheung-S.-Yiu-K.-and-Chim-P.-2006-%E2%80%98How-Relational-are-Construction-Contracts%E2%80%99.pdf (дата обращения: 09.11.2023).

209. Salamey, I. Mitigating the resource curse for extractive industry: The case of Lebanon / I. Salamey. - 2013.

210. Sanjaya, L. Reinventing industrial strategy: The role of government policy in building industrial competitiveness / L. Sanjaya // United Nations conference on trade and development. - 2004. - No. 28.

211. Sassine, G. Lebanon's Electricity Sector between Regulation and Decentralization / G. Sassine // A New Vision for Lebanon. - December 2012. - URL: http://www.georgessassine.com/lebanon-electricity-regulation/ (дата обращения: 09.11.2023).

212. Schenk, C.J. Assessment of undiscovered oil and gas resources of the Levant Basin Province / C.J. Schenk, M.A. Kirschbaum, R.R. Charpentier, T.R. Klett, M.E. Brownfield, J.K. Pitman, T.A. Cook, M.E. Tennyson. - Eastern Mediterranean: U.S. Geological Survey Fact Sheet, 2010. - 2010-3014. - 4 p. - URL: http://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/pdf/FS10-3014.pdf (дата обращения: 09.11.2023).

213. Schwartz, А. Contract Theory and the Limits of Contract Law / А. Schwartz, R.E. Scott. - URL: https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/5462/SSRN_ID397000_co de030425140.pdf?sequence=2&isAllowed=y (дата обращения: 09.11.2023).

214. Sihotang, P. A longitudinal analysis of the Indonesian production sharing contracts (PSC): The question of economic accountability / P. Sihotang // J. Win. -2003. - No. 4. - Pp. 94-111.

215. Songhurst, B. LNG plant cost escalation / B. Songhurst. - 2014.

216. Songhurst, B. LNG Plant Cost Reduction 2014-18 / B. Songhurst. -https://doi.org/10.26889/9781784671204/. - Oxford Institute for Energy Studies: United Kingdom, 2018. - 49 p. — URL: LNG-Plant-Cost-Reduction-2014-18-NG137.pdf (oxfordenergy.org) (дата обращения: 09.11.2023).

217. Steblyanskaya, A. China and Russia Energy Strategy Development: Arctic LNG / A. Steblyanskaya, Xu Qingchao, S. Razmanova, N. Steblyanskiy, A. Denisov // International Journal of Energy Economics and Policy. - 2021. - Vol. 11, No.4. -P. 450-460 (Scopus).

218. Stewart, J. The Role of Information in Public Accountability / J. Stewart // Hopwood, A., and Tomkins C. (eds). Issues in Public Sector Accounting. - Oxford: Philip Allen, 1984.

219. Suslick, S.B. Risk analysis applied to petroleum exploration and production: an overview / S.B. Suslick, D.J. Schiozer // Journal of Petroleum Science and Engineering. - 2004. - No. 44(1-2). - Pp.1-9.

220. Tahar, A. Rancangan Gross Split / A. Tahar. - Jakarta, Indonesia: Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia, 2017. - Pp. 11-15.

221. Taher, H. The Lebanese Pre-salt Oil and Gas Production Economic Challenges and Revenues / H. Taher // International Journal of Energy Economics and Policy. - 2017. - No. 7(3). - Pp. 300-307. - URL: http://www.econjournals.com (дата обращения: 09.11.2023).

222. Taiwo, A.O. A Legal Analysis of Production Sharing Contract Arrangements in the Nigerian / A.O. Taiwo // Petroleum Industry Journal of Energy Technologies and Policy. - ISSN 2224-3232 (Paper), ISSN 2225-0573 (Online). -2015. - Vol. 5, No. 8. - URL: www.iiste.org (дата обращения: 09.11.2023).

223. Tarek, B.H. A Study on Lebanon's Competitive Knowledge-Based Economy, Relative Strengths, and Shortcomings / B.H. Tarek. -https://doi.org/10.1007/s13132-023-01644-81 3 // Journal of the Knowledge Economy.

- Vol.:(0123456789).

224. Taverne, B. An introduction to the regulation of the petroleum industry: laws, contracts, and conventions / B. Taverne. - 2001.

225. The Lebanese Government Financial Recovery Plan. - URL: https://finance.gov.lb/en-

us/EventPdfs/English/The%20Lebanese%20Goverment%20Financial%20Recovery%2 0Plan.pdf (дата обращения: 09.11.2023).

226. The Offshore Resources Petroleum Law - ORPL (закон № 132 от 24 августа 2010 года). Haroun, M., Lebanon's First Steps in the Oil and Gas Industry.

- URL:

https://www.kslaw.com/attachments/000/006/754/original/Lebanon%E2%80%99s_First _Steps_in_the_Oil_and_Gas_Industry.pdf (дата обращения: 09.11.2023).

227. Thompson, L. Win-Win Negotiation in a Global Economy / L. Thompson // New Leadership in Strategy and Communication: Shifting Perspective on Innovation, Leadership, and System Design. - 2020. - Pp. 27-35.

228. Tordo, S. Fiscal Systems for Hydrocarbons. Design Issues / S. Tordo // World Bank working paper. - 2007. - No. 123.

229. Tordo, S. Petroleum exploration and production rights: allocation strategies and design issues / S. Tordo // World Bank Publications. - 2010. - Vol. 179.

230. Total Energies Energy Outlook 2022. - URL: https://totalenergies.com/system/files/documents/2022-09ZTotalEnergies_Energy_Outlook_2022.pdf (дата обращения: 09.11.2023).

231. 2024 Trends in Oil & Gas Project Management. - URL: https://www.schedulereader.com/2024-trends-in-oil-gas-project-management/ (дата обращения: 09.11.2023).

232. Tsakiris, T. Greece and the energy geopolitics of the Eastern Mediterranean / T. Tsakiris. - 2014.

233. UNEP. Lebanon: Post-Conflict Environmental Assessment. United Nations Environment Programme. - 2007.

234. UNEP/MAP. Report on Tar Pollution Events in the Eastern Mediterranean. Regional Activity Centre for Cleaner Production. - 2021.

235. U.S. natural gas production and LNG exports will likely grow through 2050 in AEO 2023. - April 27, 2023 - URL: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=56320 (дата обращения: 09.11.2023).

236. Van der Linden, N.H. Capacity Development for strengthening the gas sector in Mozambique / N.H. van der Linden, et al. - Petten: ECN, 2014.

237. Van der Ploeg, F. Natural resources: Curse or blessing? / F. van der Ploeg // Journal of Economic Literature. - 2011. - No. 49(2). - Pp. 366-420.

238. Vertakova, Y.V. The integrated approach to sustainable development: The case of energy efficiency and solid waste management / Y.V. Vertakova, V.A. Plotnikov. - DOI 10.32479/ijeep.8009. - EDN JFKPNR // International Journal of Energy Economics and Policy. - 2019. - Vol. 9, No. 4. - Pp. 194-201.

239. Wang, X. A Paradigm Shift for Modeling and Operation of Oil and Gas: From Industry 4.0 in CPS to Industry 5.0 in CPSS / X. Wang, Y. Wang, J. Yang, X. Wang, Z. Meng, Z. Liu, F.-Y. Wang. - doi: 10.1109/TII.2024.3378848 // IEEE Transactions on Industrial Informatics. - 2024. - No. 20(7). - Pp. 9186-9193.

240. Warsame, A.A. An Overview of Natural Gas Supply and Infrastructure / A.A. Warsame, I.A. Sheik-Ali, A.H. Abdi, S.A. Sarkodie // Sustainable Utilization of Natural Gas for Low-Carbon Energy Production: Attaining Low-Carbon Energy Production through Sustainable Natural Gas Utilization. - 2024. - Pp. 3-21.

241. Weaver, J.L. Unitizing oil and gas fields around the world: A comparative analysis of national laws and private contracts / J.L. Weaver, D.F. Asmus // Hous. J. Int'l L. - 2006. - No. 28. - P. 3.

242. Weijermars, R. Natural resource wealth optimization: A review of fiscal regimes and equitable agreements for petroleum and mineral extraction projects / R. Weijermars // Natural Resources Research. - 2015. - No. 24(4). - Pp. 385-441.

243. Williamson, O.E. Revisiting Legal Realism: The Law, Economics, and Organization Perspective / O.E. Williamson // 5 Industrial and Corporate Change. -1996c. - Pp. 383-420.

244. Williston, S. The law of contracts / S. Williston, C.M. Lewis. - Vol. 3. -Baker, Voorhis & Company, 1920.

245. Wood, J. Lebanon Pins Economic Hopes on Oil and Gas / J. Wood // The New York Times. - April 17, 2013. - URL: https://www.nytimes.com/2013/04/18/world/middleeast/lebanon-pins-economic-hopes-on-oil-and-gas.html?ysclid=ma158qkyhq888387788 (дата обращения: 09.11.2023).

246. World Bank. Lebanon Economic Monitor: A Sluggish Economy in a Highly Volatile Environment. - Washington: World Bank, 2014.

247. World Bank. Lebanon Economic Monitor - Spring 2023: The Normalization of Crisis is no Road for Stabilization. - Washington, DC: World Bank, 2023. License: CC BY-NC 3.0 IGO. - URL: http://hdl.handle.net/10986/40027 (дата обращения: 09.11.2023).

248. World Energy Outlook 2024. - URL: https://iea.blob.core.windows.net/assets/140a0470-5b90-4922-a0e9-838b3ac6918cZWorldEnergy0utlook2024.pdf (дата обращения: 09.05.2024).

249. World Investment Report 2018, Investment and New Industrial Policies / United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). - 2018. - URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf (дата обращения: 09.11.2023).

250. Wu, H.Y. Discussion of production-sharing contract risks / H.Y. Wu, A.D. Wang // Inner Mongolia Petrochemical. - 2006. - No. 7. - Pp. 26-28 (in Chinese).

251. Zachariassen, F. Negotiation strategies in supply chain management / F. Zachariassen // International Journal of Physical Distribution and Logistics Management. - 2008. - Vol. 38, No. 10. - Pp. 764-781.

252. Zahn, E.M. Theory-Driven Design of a Negotiation Canvas for Reaching Win-Win Agreements / E.M. Zahn, E. Dickhaut // International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology. - 2024, May. - Pp. 123138. - Cham: Springer Nature Switzerland.

253. Zahur, N.B. Long-term contracts and efficiency in the liquefied natural gas industry / N.B. Zahur. - 2022. - URL: SSRN 4222408 (дата обращения: 09.11.2023).

254. Zhang, Z. Geopolitical risk trends and crude oil price predictability / Z. Zhang, M. He, Y. Zhang, Y. Wang. - https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.124824 // Energy. - 2022. - No. 258. - P. 124824.

ПРИЛОЖЕНИЕ А Акт о внедрении результатов кандидатской диссертации

■ЫДКРЛДЫГ*ГОСУДАРСТВА!Нlot ЛИШНОМНЩ Y4P1 '4ЩЫ1Н1

Научно-исслсдонатеи.ский институт Центр эколш и ческой промышленной политики (ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»)

Н1Ш». gf ил I. Уышии. и.мвииШсиийi—и ж *J tr i_ jio-owifl c

mtiiM-'lv щист

Утверждаю

Директор ФГАУ «Научно-ИССЛеДОНаТСЛЬСКИЙ ННСТНТуТ «Центр экологи ческой промышленной политики» (ФГАУ «НИИ «I t ^l III»)

о внедрении/использовании результатов кандидатской диссертации Дирани Флтимы по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

Научно-технический совет ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» (НТС) в составе:

11редседи1е-н. Скобелев Дмитрий Олегович, д.э.н.

Члены комиссии: Гусева Т.В.. д.т.н.. профессор, заместитель председателя Н 1С: Питницы A.A.. ученый секретарь Н 1С: Волосагова A.A., к.т.н.. Авсрочкин Е.М., к.т.н.; Малявин A.C.. к.т п.: Попов АЛО., к.х.н.: Санжаровский А.Ю., к.т.н. составили настоящий акт о том. «по резульгагы дисссртанин Дираки Фашыы im icuy «Промышленная политика при формировании нефтегазового комплекса Ливана в условиях устойчивого развития». представленной на соискание ученой степени кандидата наук но научной специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика, внедрены в 2024 году в научной деятельное™ Федерального государственного u« «томного учреждения «Научно-исследовательский hhctutvi «Центр экологической промышленной политики (Протокол заседания IITC ФГАУ «НИИ «Ц')1111>. > 53 от 16.04.2024».

Внедрены следующие результаты:

концептуальный подход к обоснованию инструментов промышленной политики в целях создания нефгсшювого сектора я развивающнхея странах:

методический подход к формированию гибких контрактов дли разработки нефтегазовых месторождений как оашвого инструмента промышленной политики:

методику дифференциации условий гибких контрактов с учетом влияния факторов на экономическую эффективность разработки шельфовых нефтегазовых месторождений.

Использование указанных результатов позволяет:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Консенсус-прогноз цен на газ до 2050 года

Таблица Б.1 - Консенсус-прогноз цен на газ, долл. США/МБТЕ

Года 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

1. henry hub 6,51 2,62 2,98 3,16 3,25 3,53 3,54 3,54 3,65

2. Haynes Boone 2,3 3,05 3,32 3,36 3,35 3,38 3,39 3,42 3,43 3,45

3. EIA 6,52 5,27 4,07 3,49 3,07 2,85 2,85 2,83 2,91 3,04 3,21 3,42 3,57 3,68 3,69 3,74 3,87 3,79 3,94 4,02 4,01 3,95 3,91 3,91 3,91 3,87 3,85 3,78 3,77

4. Canada's Energy Future 5,43 2,99 3,18 3,41 3,50 3,48 3,61 3,67 3,69 3,72 3,78 3,83 3,89 3,95 4,01 4,07 4,12 4,16 4,21 4,25 4,29 4,33 4,37 4,4 4,44 4,47 4,5 4,53 4,56

Консенсус-прогноз 6,15 3,63 3,13 3,28 3,29 3,31 3,34 3,36 3,41 3,39 3,47 3,57 3,73 3,82 3,85 3,91 4,00 3,98 4,08 4,14 4,15 4,14 4,14 4,16 2,09 4,17 4,18 4,16 4,17

Источник: составлено автором [

13, 107, 71, 52].

2

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Результаты расчетов экономической эффективности строительства СПГ-завода в Ливане

Таблица В.1 - Денежные поступления государства от добычи и реализации УВС блока № 9 Ливанского сектора Левантийского бассейна по годам, млн долл. США

Показатели Оценка 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Дебит, млрд м3 Р5 0 3,375 6,750 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 8,656 5,811 4,033 2,872 2,087 1,544 1,158 1,054 1,054 1,054 1,054

Р50 0 1,675 3,350 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 4,296 2,884 2,001 1,425 1,036 0,766 0,575 0,523 0,523 0,523 0,523

Р95 0 0,744 1,488 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 1,909 1,281 0,889 0,633 0,460 0,340 0,255 0,232 0,232 0,232 0,232

Выручка, млн долл. США Р5 0 417,9 835,8 1671,7 1671,76 1671,76 1671,76 1671,76 1671,76 1671,76 1071,90 719,56 499,39 355,60 258,50 191,15 143,42 130,48 130,48 130,48 130,48

Р50 0 207,4 414,8 829,69 829,69 829,69 829,69 829,69 829,69 829,69 531,98 357,12 247,84 176,48 128,29 94,87 71,18 64,76 64,76 64,76 64,76

Р95 0 92,15 184,3 368,62 368,62 368,62 368,62 368,62 368,62 368,62 236,35 158,66 110,11 78,41 57,00 42,15 31,62 28,77 28,77 28,77 28,77

FCFg, млн долл. США Р5 0 87,87 175,7 351,5 351,49 351,49 351,49 351,49 351,49 351,49 225,37 151,29 105,00 74,76 54,35 40,19 30,15 27,43 27,43 27,43 27,43

Р50 0 43,61 87,22 174,44 174,44 174,44 174,44 174,44 174,44 174,44 111,85 75,08 52,11 37,11 26,97 19,95 14,97 13,62 13,62 13,62 13,62

Р95 0 19,38 38,75 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 49,69 33,36 23,15 16,49 11,98 8,86 6,65 6,05 6,05 6,05 6,05

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Значения оптимальных сроков отказа государства от денежных поступлений и доля в инвестициях СПГ-завода

в Ливане при различной вероятностной оценке запасов

Таблица Г.1 - Оптимальные сроки отказа государства от денежных поступлений и соответствующая доля в деятельности СПГ-завода

g 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % 100 %

Р5 1,2 2,4 3,9 5,6 7,7 10,3 13,6 18,7 28,7 да да да да да да да да да

Р50 0,67 1,38 2,15 2,98 3,88 4,86 5,9 7,2 8,5 10,1 12,0 14,2 17,1 21,1 27,5 47,6 да да

Р95 0,68 1,41 2,19 3,03 3,95 4,95 6,1 7,3 8,7 10,3 12,3 14,6 17,7 22,0 29,6 да да да

4