Разработка методических основ оценки конкурентоспособности ТЭЦ при формировании территориальных генерирующих компаний тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Щепкин, Евгений Владимирович

• Щепкин, Евгений Владимирович
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Щепкин, Евгений Владимирович

Введение.

Глава 1. Исследование конкурентных отношений в экономике и ее энергетическом секторе.

1.1. «Конкуренция» и «конкурентоспособность» как экономические категории.

1.2. Проблемы становления и развития конкурентных отношений в энергетике.

1.3. Особенности и перспективы работы ТЭЦ на конкурентных рынках электрической и тепловой энергии.

Глава 2. Анализ методических подходов к оценке конкурентоспособности товаров и предприятий.

2.1. Анализ и классификация факторов конкурентоспособности товаров и предприятий.

2.2. Анализ современных методов оценки конкурентоспособности товаров и предприятий.

Глава 3. Разработка основных методических положений по исследованию конкурентоспособности ТЭЦ.

3.1. Классификация показателей конкурентоспособности и ранжирование ТЭЦ.

3.2. Формирование кластеров конкурентоспособности на основе алгоритмов кластерного анализа.

3.3. Выявление ценовых конкурентных преимуществ ТЭЦ и формирование территориальных генерирующих компаний.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка методических основ оценки конкурентоспособности ТЭЦ при формировании территориальных генерирующих компаний»

В последние десятилетия во всем мире наблюдается постоянное усиление конкуренции и конкурентных механизмов рынка. Еще совсем недавно в некоторых странах и отраслях невозможно было представить наличие конкуренции, а сегодня все большее их число встает на путь рыночных преобразований, необходимым атрибутом которых, является присутствие конкуренции между различными участниками рыночного пространства.

Подобные изменения затронули и энергетическую отрасль. Так, во всем мире в энергетике начались и продолжаются, с разной степенью интенсивности, процессы дерегулирования, либерализации, изменения системы управления, расширения сферы конкурентных рыночных отношений.

Проблемы обеспечения конкурентных преимуществ, стратегии долгосрочной и успешной работы в отрасли стали занимать умы ученых, экономистов, менеджеров, чьей сферой практических интересов является энергетика.

В России реформирование отрасли также уже началось. Определены основные направления реформы, цели и задачи, заключающиеся, в частности, в разделении отрасли на естественно-монопольные (передача, распределение, диспетчеризация) и потенциально конкурентные (генерация, сбыт) виды деятельности, разрабатываются необходимые нормативно-правовые акты.

Поскольку на стадии производства (генерации) предусматривается внедрение конкурентных рыночных механизмов, появляется необходимость создания эффективных, способных на равных конкурировать между собой генерирующих компаний (ГК). Принцип равной стартовой конкурентоспособности создаваемых ГК должен стать одним из главных.

Следует заметить, что в настоящее время в структуре генерирующих мощностей ЕЭС России значительна доля теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Эти электростанции являются субъектами двух рынков: электро- и теплоэнергии. Причем последний, в условиях России, является социально-значимым рынком, а большинство ТЭЦ в силу технологических особенностей производства ориентированы, в основном, именно на него.

Специфика производственных процессов на ТЭЦ и та социально-значимая роль, которую они играют в энергетике страны, обуславливают необходимость принятия взвешенных, социально-ответственных решений относительно того места, которое займут ТЭЦ в процессе реформ и после их окончания.

Поэтому при реформировании энергетики и построении конкурентного рынка важно обеспечить высокую конкурентоспособность электростанций этого типа и ГК, созданных на базе ТЭЦ. Для этого первоначально должна быть проведена оценка их конкурентоспособности, что требует наличия объективной методологии анализа.

Опираясь на мировой и отечественный опыт подобных исследований, с учетом отраслевых особенностей ТЭЦ необходимо разработать комплекс показателей и критериев оценки уровня конкурентоспособности ТЭЦ, наиболее точно отражающих суть процессов в энергетике и учитывающих специфику работы ТЭЦ.

Разработанность темы исследования. Экономическую литературу, в которой, так или иначе, освещаются вопросы конкуренции, конкурентоспособности, развития рыночных отношений можно встретить достаточно часто. Так, значительный вклад в развитие теории конкуренции внесли А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Робинсон, Дж. Кейнс, И. Шумпетер, П. Хайне, Ф.А. Хайек, Ф. Найт, К.Р. Мак-коннелл, C.JI. Брю, М. Портер.

Проблемами конкуренции и конкурентоспособности занимаются такие отечественные экономисты как: Г.Л. Азоев, О.В. Аристов, П.С. Завьялов, Ю.И. Коробов, Л.Г. Раменский, А.Ю. Юданов, Р.А. Фатхутдинов и др.

Проблемами организации и развития рыночных отношений, построения конкурентного рынка в электроэнергетике - В.И. Эдельман, В.И. Михайлов, В.А. Баринов, А.С. Маневич, В.А. Семенов и др.

Сегодня вопросы конкурентной борьбы, приобретения и удержания конкурентных преимуществ, разработки стратегии проникновения на новые рынки сбыта, обеспечения конкурентоспособности продукции и предприятий становятся все более актуальными для экономических субъектов хозяйствования.

В России, в силу отсутствия до недавнего времени конкурентных отношений и вообще, каких-либо атрибутов конкурентного рынка, говорить о наличии развитого и универсального методического аппарата, позволяющего оценивать конкурентоспособность различных объектов не приходится.

Существуют определенные разработки подобного аппарата, но все они по тем или иным причинам не могут претендовать на универсальность, а потому попытки прямого использования этих методов в различных отраслях сталкиваются с необходимостью доработки методологической базы под отрасль применения и исследуемые объекты.

В электроэнергетике, подобным проблемам также практически не уделялось должного внимания, поэтому в настоящее время отсутствует отраслевой методический аппарат, позволяющий оценивать конкурентоспособность ТЭЦ их объединения в рамках территориальных генерирующих компаний ( I I К).

Цели и задачи исследования. Целью данной работы является разработка методических основ оценки конкурентоспособности ТЭЦ на рынках электро- и теплоэнергии в условиях формирования ТГК.

Для достижения поставленной цели решены следующие основные задачи:

1. Рассмотрены основные теории конкуренции, формы рынков, виды конкурентной борьбы;

2. Выявлены основные направления развития конкурентных отношений в электроэнергетике мира;

3. Рассмотрены основные модели структурирования рынка в электроэнергетике;

4. Дана характеристика современному состоянию электроэнергетики России;

5. Исследован отраслевой рынок, его структура, роль и место ТЭЦ в электроэнергетике страны;

6. Проведен анализ и классификация показателей конкурентоспособности товаров и предприятий;

7. Проанализированы существующие методические подходы к оценке конкурентоспособности товаров и предприятий;

8. Разработаны методические подходы к оценке конкурентоспособности ТЭЦ и формирования I I К;

9. Проведены расчеты с использованием алгоритмов кластерного анализа и рейтинговой оценки, анализ ценовых конкурентных преимуществ ТЭЦ;

10. Выполнена группировка ТЭЦ по 11 "К с соблюдением принципов равноконкурентности создаваемых 11 К и в конфигурации, не препятствующей конкуренции на рынке.

Объектом исследования являются ТЭЦ - структурные подразделения АО-энерго - участники рынков электро- и теплоэнергии и потенциальные субъекты территориальных генерирующих компаний (11 К).

Предметом исследования являются методы, модели и алгоритмы оценки конкурентоспособности ТЭЦ.

Теоретическая и методологическая база диссертационного исследования основана на трудах отечественных и зарубежных специалистов, их методологических разработках по проблемам оценки конкурентоспособности различных объектов, на законодательных и нормативных актах, отраслевых инструктивных и проектных материалах, по проблемам, рассматриваемым в диссертационном исследовании.

В диссертационном исследовании применялись методы рейтинговых оценок, алгоритмы кластерного анализа (иерархический, «К-среднпх»).

Информационной базой диссертационного исследования являлись данные статистической и финансовой отчетности энергетических компаний, а также литературные источники и материалы периодической печати по проблемам оценки и анализа конкурентоспособности.

Научная новизна и практическая значимость работы заключается в разработке методических положений по оценке конкурентоспособности ТЭЦ, основанных на применении методов рейтинговой оценки, алгоритмов кластерного анализа, определении ценовых конкурентных преимуществ. Сформулированы и обоснованы основные методические подходы, позволяющие, по результатам оценки конкурентоспособности ТЭЦ, сформировать территориальные генерирующие компании в конфигурации, не препятствующей рыночной конкуренции.

Основные положения и результаты диссертационной работы как в части результатов исследования методологии оценки конкурентоспособности различных объектов, так и методических наработках по исследованию конкурентоспособности ТЭЦ могут дополнить основные положения теории конкуренции и конкурентоспособности, послужить основой для дальнейших исследований в направлении совершенствования применяемых методов оценки конкурентоспособности, что позволит расширить сферу их практического использования. На основе разработанной методики оценки конкурентоспособности могут приниматься решения о возможном укрупнении (объединении) территориальных генерирующих компаний. Кроме того, данная методика может применяться не только при оценке конкурентоспособности ТЭЦ, но и в качестве инструментария для дополнительного исследования, например, при оценке эффективности реализации инвестиционных проектов, на той или иной ТЭЦ. Таким образом, появляется возможность, опираясь на разработанную методику и полученные с ее помощью результаты, принимать квалифицированные управленческие решения, относительно собственной стратегии развития.

Научная апробация основных положений диссертационной работы была проведена в ходе обсуждения на секции «Управление в отраслях ТЭК» международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2000-2002 гг.) и на секции «Управление в энергетике» Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2002-2003 гг.)

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Щепкин, Евгений Владимирович

Заключение

1. В результате проведенного исследования раскрыта взаимосвязь между такими понятиями рыночной экономики как: «конкуренция» и «конкурентоспособность», рассмотрены основные отличия в трактовках понятия «конкуренция» (поведенческая, функциональная и структурная), основные виды конкуренции и конкурентных преимуществ. Определена суть экономической категории «конкурентоспособность» и ее связь с категориями «цена», «качество» и «эффективность».

2. Установлено, что конкурентоспособность как свойство объекта является относительной характеристикой. Другими словами, конкурентоспособность того или иного объекта определяется путем его сравнения с аналогичными объектами, конкурирующими на рынке.

3. Выявлены основные причины, побудившие различные страны мира встать на путь структурных преобразований и изменения форм собственности в электроэнергетике, внедрения конкурентных отношений на отдельных стадиях энергетического производства, а также определены основные направления и мировые тенденции в реформировании энергетики.

4. Показаны основные типы интеграции компаний в электроэнергетике, модели структурирования рынка, организация доступа к сетевой инфраструктуре рынка в соответствии с Директивой ЕС.

5. Проведен анализ современного состояния электроэнергетики России, отражены наиболее серьезные проблемы, требующие устранения и определяющие необходимость реформирования, рассмотрены основные изменения, которые произойдут в электроэнергетике России в процессе реформ.

6. Исследованы проблемы и перспективы ТЭЦ на рынках электро- и теп-лоэнергии, обусловленные их технологическими особенностями производства. Отмечена негативная тенденция постепенного вытеснения ТЭЦ с рынков тепла, что также может повлечь для них и потерю рынка электроэнергии. Указаны основные мероприятия, реализация которых, позволит преодолеть сложившуюся ситуацию и повысить конкурентоспособность ТЭЦ на рынках электро- и тепло-энергии.

7. В рамках диссертационного исследования выявлены показатели (факторы), влияющие на конкурентоспособность товаров и предприятий. Произведена их классификация, определены основные «блоки», в рамках которых анализируют конкурентоспособность различных объектов.

8. Проведенный сравнительный анализ методов оценки конкурентоспособности различных объектов выявил их преимущества и недостатки. Установлено, что существующий методический аппарат не пригоден для непосредственного использования (без его модификации) в энергетике для оценки конкурентоспособности таких объектов, как электростанции. Обоснована необходимость разработки методологии оценки конкурентоспособности, которая бы учитывала специфику энергетического производства, в частности, особенности производственного процесса на ТЭЦ.

9. Определен набор показателей (факторов) для оценки конкурентоспособности ТЭЦ. Классификация этих показателей характеризует три основных «блока»: технический (производственный), финансово-экономический, организационный.

10. На основе разработанной методики оценки конкурентоспособности ТЭЦ, включающей рейтинговую оценку, кластерный анализ (иерархический, «К-среднш:»), расчет ценовых конкурентных преимуществ, выявлены три группы (кластера) конкурентоспособности. Установлено, что кластер высококонкурентоспособных ТЭЦ образуют станции, имеющие высокий уровень ценовых конкурентных преимуществ и минимальные ранги, рассчитанные по методу рейтинговой оценки.

11. По результатам проведенной оценки конкурентоспособности вся совокупность ТЭЦ была распределена по ТГК, в конфигурации, обеспечивающей соблюдение принципа относительного равенства стартовых условий каждой ТГК и не препятствующей конкурентным отношениям на рынке.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Щепкин, Евгений Владимирович, 2003 год

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

2. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: ОАО "Типография "Новости", 2000.

3. Андрианов В.Д. Конкурентоспособность России в мировой экономике // Маркетинг, 1999, №2.

4. Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике: сравнительная конкурентоспособность // Международная жизнь, 2000, № 8-9.

5. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.: Экономика, 1989.

6. Аристов О.В. Конкуренция и конкурентоспособность: Учеб. пособие / ГУУ.- М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.

7. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. М.: ТНД, 2000.

8. Баканов М.И. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа М.: Финансы и статистика, 1995.

9. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? М.: Финансы и статистика, 1995.

10. Баринов В.А. Маневич А.С. Вопросы совершенствования структуры управления // Электричество, 1998, №6.

11. Берсенев А.П., Еремин Л.М., Малафеев В.А. Достижения и проблемы развития теплофикации и централизованного теплоснабжения в России // Электрические станции, 1999, №11.

12. Бржезянская Н.В., Светлов К.С. Проблемы централизованного теплоснабжения // Экономическая стратегия в электроэнергетическом комплексе / Под ред. В.И. Эдельмана. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 1998.

13. Будущее за централизованным теплоснабжением: Изд-во «Новости ДСЦТ», 1999.

14. Вирула М.А. Конкуренция и конкурентоспособность угледобывающих предприятий. М.: Изд-во Моск. гос. горного ун-та, 1996.

15. Воронков К.И. Оценка коммерческой состоятельности инвестиционных проектов // Финансовая газета, 1993, №49-52; 1994, №1-4, 24-25.

16. Воронов А.А. К оценке уровня конкурентоспособности машиностроительных предприятий // Машиностроитель, 2000, №12.

17. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Энергетические компании: Экономика. Менеджмент. Реформирование: В 2 т. Т.1. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2001.

18. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. М.: АМИ, 1998.

19. Демченко А.А. Измерение конкурентоспособности предприятий отрасли: теория и методы измерения / М-во образования Рос. Федерации. Кур. гос. техн. ун-т. Каф. экономики и менеджмента.- Курск: Курск, 2000.

20. Директива Европейского Союза относительно общих правил функционирования внутреннего рынка электроэнергии от 19 декабря 1996 г. // Директива ЕС 96/92.

21. Долинская М.Г. Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. М.: Экономика, 1991.

22. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы М.: Экономика, 1992.

23. Дьяков А.Ф. Принципы формирования тарифов при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии // Энергетик, 2001, № 4.

24. Дюран Б., Оделл П. Кластерный анализ. М., 1977.

25. Завьялов П.С. Конкурентоспособность и маркетинг // РЭЖ, 1995, №2.

26. Завьялов П.С. Проблемы международной конкурентоспособности // Маркетинг, 1997, №7.

27. Инга Т. Мэдсэн Датская модель теплофикации: финансовая и законодательная база ее развития // Энергетик, 1999, №11.

28. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью / Под ред. проф. С.Г. Светунькова. Инетернет-сайт "Энциклопедия маркетинга", http://www.marketing.spb.ru/read/m 19/index.htm

29. Каретникова Т.М. Конкурентоспособность фирм Моск. гос. ун-т коммерции и др.- Челябинск: Межрайон, тип., 1996.

30. Катков В.В. Методы оценки и прогнозирования конкурентоспособности производственных систем: Автореф. дис. . канд. экон. наук: 08.00.05.-СПб., 1999.

31. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов, М.: Финансы и статистика, 1998.

32. Ковылянский Я.А. Развитие теплофикации в России в среднесрочной перспективе // Электрические станции, 1999, №10.

33. Конкурентоспособность российской промышленности. Доклад торгово-промышленной палаты России и экспертного института. М., 1996.

34. Концепция развития теплоснабжения в России, включая коммунальную энергетику, на среднесрочную перспективу. М., Минэнерго РФ, 2001.

35. Кравченко О.В. Современные подходы к количественной оценке конкурентоспособности промышленных предприятий. Саратов: Изд-во "Научная книга", -2001.

36. Краюхин Г.А. Методика анализа деятельности предприятий в условиях рыночной экономики: Учеб. пособие по специальности 060801 "Экономика и упр. на предприятиях машиностроения" СПб.: СПбГИЭА, 1996.

37. Кудрявый В. Германия реформирует энергетику по уму // Мировая энергетическая политика, 2002, №8.

38. Ливчак В.И. Энергосбережение в системах централизованного теплоснабжения на новом этапе развития // Энергосбережение, 2000, №2.

39. Липсиц И.В. и др. Конкурентная стратегия фирмы // Вопросы экономики, 1998, №9.

40. Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа, М.: БЕК, 1996.

41. Любимова Н.Г. Мировая практика бизнеса в электроэнергетике: Учебное пособие / М.: ГАУ. 1997.

42. Максимова И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия // Маркетинг, 1996, №3.

43. Малафеев В.А. В научно-техническом совете РАО "ЕЭС России". О концепции теплофикации // Электрические станции 1999, №10.

44. Малафеев В.А. Как правильно определять стоимость электрической и тепловой энергии, вырабатываемой на ТЭЦ // Энергетик, 2000, №9.

45. Мамбетшаев С.В. Основы конкурентоспособности предприятий М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001.

46. Мандель И.Д. Кластерный анализ. М., 1988.

47. Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ., Т.1 М.: Прогресс, 1993.

48. Менеджмент в электроэнергетике / Под ред. А.Ф. Дьякова М.: МЭИ, 2000.

49. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: "Дело", 1993.

50. Методика финансового анализа: Учеб. и практ. пособие / Под ред. А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина, Е.В. Негашева.- 3. изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2001.

51. Мисаков B.C. Анализ конкурентоспособности фирмы, М.: Финансы и статистика, 1998.

52. Мисаков B.C. Теория и практика анализа конкурентоспособности фирмы. -Нальчик: Эль-Фа, 1996.

53. Михайлов В.И. Концепция рыночных реформ в электроэнергетике России -М.:ГУУ, 2001.

54. Михайлов В.И. Фраер И.В. Анализ возможностей и целесообразности вывода ТЭЦ на оптовый рынок электрической энергии и мощности // Экономическая стратегия в электроэнергетическом комплексе / Под ред. В.И. Эдельмана. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 1998.

55. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Конкурентоспособность, маркетинг, обновление. Т.1,2.-М.:Внешторгиздат, 1993.

56. Найт Ф. Понятие риска и неопределенности // THESIS. 1994.

57. Неживенко Е.А. Гончаров А.Г. Прогнозирование конкурентоспособности промышленного предприятия / Челяб. гос. ун-т. Челябинск, 2000.

58. О единой государственной концепции реформирования электроэнергетики // Государственный совет РФ Т.-1, М., 2001.

59. Обзор показателей топливоиспользования тепловых электростанций акционерных обществ энергетики и электрификации и акционерных обществ тепловых электростанций России за 2001 год // СПО ОРГРЭС.- М., 2002.

60. Окрепилов В.В. Управление качеством и конкурентоспособностью: Учеб. пособие / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.- СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та экономики и финансов, 1997.

61. Основы предпринимательской деятельности: Маркетинг / Под ред. В.М. Власовой. -М.: Финансы и статистика, 1999.

62. Петухов P.M. Оценка эффективности промышленного производства: методы и показатели. М.: Экономика, 1990.

63. Печенкин А.Н., Фомин В.Н. Конкурентоспособность продукции и производителя. // Надежность и контроль качества, 1995, № 10.

64. Портер М. Конкуренция.: пер. с англ.: уч. пособ. М.: "Вильяме", 2001.

65. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./ под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. Международные отношения, 1993.

66. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.01 № 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации".

67. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1996 г. № 793 «О федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической энергии (мощности)».

68. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.08.01 № 1040-Р "План мероприятий первого этапа реформирования электроэнергетики Российской Федерации".

69. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения, М.: Эконов, 1994.

70. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции, М.: Прогресс, 1986.

71. Рудычев А.А. Повышение конкурентоспособности строительных материалов на внешнем рынке. СП-б.: Химия, 1998.

72. Рынки электроэнергии: проблемы развития / Отв. ред. В. Пфаффенбергер., Л.Б. Меламед и др. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1999.

73. Рынок электрической энергии и мощности в России: каким ему быть / В.В. Дорофеев и др. // Под общ. ред. В.И.Эдельмана. М.: Энергоатомиздат, 2000.

74. Сафонова Л.А. Проблемы и методы оценки конкурентоспособности: Учеб. пособие / М-во Рос. Федерации по связи и информатизации. Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики.- Новосибирск: Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики, 2000.

75. Семенов В.А. Оптовые рынки электроэнергии за рубежом. Аналитический обзор. М.: НЦ ЭНАС, 1998.

76. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов, М.: Эко-нов, 1994.

77. Справочник "Социально-экономические проблемы России", С-Петербург.: Норма, 1999.

78. Старовойтов М.К., Фомин П.А. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием. М.: Высшая школа, 2002.

79. Стиглер Дж. Совершенная конкуренция: исторический ракурс // Теория фирмы / Под ред. В. М. Гальперина. СПб., 1995.

80. Стоянова Е.С., Штерн М.Г. Финансовый менеджмент для практиков: краткий профессиональный курс. М.: Изд-во "Перспектива", 1998.

81. Таран В.А. Конкурентоспособность предприятий: проблемы современной политики и стратегии в области качества // Машиностроитель, 1998, №2.

82. Трушина Г.С. Конкурентоспособность и методы ее измерения: (На примере угледобывающих объединений России, шахт и разрезов Кузбасса). -Томск: Изд-во Томского ун-та, 1998.

83. Указ Президента РФ от 05.11.92 № 1334 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений и организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества».

84. Указ Президента РФ от 14.08.92 № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, организации топливно-энергетического комплекса в акционерные общества».

85. Указ Президента РФ от 15.08.92 № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации».

86. Фаминский И.П. Основы внешнеэкономических знаний М.: Международные отношения, 1994.

87. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000.

88. Федеральный закон от 14.04.1995 №41 «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».

89. Федеральный закон от 26.03.2003 №35 «Об электроэнергетике».

90. Федеральный закон от 26.03.2003 №38 «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».

91. Федеральный закон от 26.03.2003 №39 «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «О естественных монополиях».

92. Федеральный закон от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

93. Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // Мировая экономика и международные отношения, 1989, №12.

94. Хайне П. Экономический образ мышления. М.: И. "Дело", 1993.

95. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг. Настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие по маркетингу для студентов вузов гуманитар, профиля и учреждений доп. образования 2. изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1999.

96. Целикова JI.B. Конкурентоспособность рынка кожаной обуви в республике Беларусь // Маркетинг, 2000, №3.

97. Централизованное теплоснабжение в Дании. Исследования и разработка технологии. Изд. Министерство энергетики, Датское управление энергетики, 1993.

98. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции, М.: Изд-во иностранной литературы, 1959.

99. Чернышев JI.H. Страна готовится к зиме // Энергосбережение, 2001, № 5.

100. Шальминова А.С. Инновационное бизнес-планирование развития приоритетной отрасли: 08.00.05: Автореф. дис. . канд. экон. наук — Казань: Изд-во КВЭИ, 2000.

101. Шевкоплясов П.М. Теория и методы повышения конкурентоспособности электроэнергетических компаний России в условиях рыночной экономики: 08.00.05. Дис. . д-ра экон. наук - Спб., 1997.

102. Шеремет А.Д. Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа, М.: Инфра-М, 1996.

103. Шеремет А.Д. Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М.: Ин-фра-М, 1996.

104. Шеремет А.Д. Финансы предприятий. М.: Инфра-М, 1997.

105. Шумпетер И. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры), Пер. с англ., М.: Прогресс, 1982.

106. Щепкин Е.В. О концепции оценки и повышения конкурентоспособности ТЭЦ в условиях рынка // Актуальные проблемы управления 2002: Материалы международной научно-практической конференции: Вып. 5 / ГУУ.- М., 2002.

107. Щепкин Е.В. О необходимости оценки конкурентоспособности электростанций // Актуальные проблемы управления 2000: Материалы международной научно-практической конференции: Вып. 3/ ГУУ. М., 2000.

108. Щепкин Е.В. О методическом подходе к оценке конкурентоспособности электростанций // Реформы в России и проблемы управления 2003: Материалы Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов. Вып. 1 / ГУУ-М., 2003.

109. Щепкин Е.В. Перспективы ТЭЦ на конкурентных рынках электрической и тепловой энергии // Реформы в России и проблемы управления 2002: Материалы Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов. Вып. 1 / ГУУ-М., 2002.

110. Экономика электроэнергетики: рыночная политика / Отв. ред. Э. Хоуп, Л.Б. Меламед, М.В. Лычагин.- Новосибирск: Изд-во Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, 2001.

111. Экономика: Учебник / Под ред. доц. А.С. Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство БЕК, 1997.

112. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 13-ого англ. М.: ИНФРА-М, 1999.

113. Электроэнергетика России / Под общей ред. А.Ф. Дьякова. М.: АО "Ин-формэнерго", 1997.

114. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Официальный WEB-сайт Министерства энергетики РФ:http://www.mte. gov.ru/docs/32/103 .html

115. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие. 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГНОМ и Д, 2001.

116. Яшин Н.С. Конкурентоспособность промышленного предприятия: методика, оценка, регулирование Саратов: изд-во "СГЭА", 1997.

117. Hartigan J. A. Clustering algorithms. New York: Wiley, 1975.

118. Hunt S., Shuttlerworth G. Unlocking the GRID. IEEE Spectrum, 1996, July.

119. Sneath P.H., Sokal R. R. Numerical taxonomy. San Francisco: W. H. Freeman & Co, 1973.

120. Tryon R.C. Cluster Analysis. Ann Arbor, MI: Edwards Brothers, 1939.

121. Ward J. H. Hierarchical grouping to optimize an objective function // Journal of the American Statistical Association 1963, № 58, №236.