Разработка методов подготовки решений по созданию и управлению промышленно-финансовыми группами реального сектора экономики тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Дементьев, Андрей Вячеславович

• Дементьев, Андрей Вячеславович
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Дементьев, Андрей Вячеславович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВЫЕ ГРУППЫ

КАК ФАКТОР ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ.

1.1 Анализ организационно-экономических предпосылок формирования промышленно-финансовых групп в России.

1.2 Зарубежный опыт управления промышленно-финансовыми группами.

1.3 Особенности функционирования промышленно-финансовых групп, работающих в реальном секторе экономики и проблемные вопросы их управляемости.

1.4 Цели и задачи диссертационного исследования.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВОЙ ГРУППОЙ.

2.1 Систематизация методов формирования и управления промышленно-финансовыми группами и их составляющими

2.2 Методические подходы к разработке системы управления промышленно-финансовой группой на основе метода критериального пространства.

-32.3 Обоснование выбора системы показателей для оценки и оптимизации управленческих решений в промышленно-финансовых группах.

2.4 Алгоритм вариантной оценки управленческих решений для промышленно-финансовой группы с использованием метода критериального пространства.

ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.

3.1 Реализация метода критериального пространства для управления организационно-экономической деятельностью промышленно-финансовых групп.

3.2 Практика использования систем показателей для оценки целесообразности формирования ПФГ.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка методов подготовки решений по созданию и управлению промышленно-финансовыми группами реального сектора экономики»

В России, как и в большинстве промышленно развитых стран мира, промышленно-финансовые (финансово-промышленные, финансовые) группы (далее - ПФГ) выступают сегодня как устоявшиеся организационно-хозяйственные формы, во многом определяющие прогресс экономических преобразований и ускорение реформ. В рамках таких групп осуществляется интеграция возможностей промышленного и финансового, прежде всего банковского капиталов, обеспечиваются возможности по концентрации инвестиций в значимые проекты, управление инновациями и развитием.

В этой связи актуальным становится вопрос анализа существующих методов создания и управления такими группами, ориентированными на работу с реальным производством, а также формирование перспективных подходов к выработке управленческих решений в таких структурах.

Целью данной работы является систематизация имеющихся подходов и механизмов создания и управления промышленно-финансовых групп, анализ возможностей и выработка конкретных научно обоснованных предложений по формированию управленческих решений с использованием методологии контроллинга и многокритериальных методов выработки решений.

Для достижения поставленной цели в данной работе решены следующие задачи:

1. Проведена систематизация и сравнительный анализ промышленно-финансовых групп, работающих в реальном секторе экономики как в России, так и за рубежом. Выявлены преимущества и проблемные вопросы управляемости ПФГ.

2. Предложены методы совершенствования системы управления промышленно-финансовой группой на основе метода критериального пространства.

3. Выработаны предложения по комплексированию использования информационно-аналитического обеспечения контроллинга в ПФГ.

4. Рассмотрены практические аспекты управления организационно-экономической деятельностью промышленно-финансовых групп, в том числе с использованием разработанных в диссертационной работе методов и подходов.

Объектом диссертационного исследования является деятельность, связанная с управлением промышленно-финансовой группой. Предметом диссертационного исследования является процесс принятия решений, связанных с функционированием и реорганизацией ПФГ, для повышения обоснованности принимаемых практических решений при создании и функционировании ПФГ.

Теоретической базой исследования послужили основные теоретические положения менеджмента, контроллинга, теории принятия решений. Разработанные подходы к обоснованию решений при управлении ПФГ базируется на инструментарии контроллинга, кластерного анализа, экспертных оценок, а также методологии системного анализа и экономико-математического моделирования.

Научная новизна отражена в следующих выносимых на защиту результатах:

1. Предложены методы систематизации информации о деятельности ПФГ как с точки зрения сегментации деятельности, так и с точки зрения выработки управленческих решений при создании и в процессе функционирования группой.

2. Разработаны методы формализации представления управленческих решений в ПФГ с использованием метода критериального пространства и их визуализации для представления лицу, принимающему решение.

3. Предложены методика и итеративный алгоритм вариантной оценки управленческих решений для промышленно-финансовых групп в терминах критериального пространства.

4. Выработана методика формирования управленческих параметров для подготовки и оценки решений в промышленно-финансовых группах с использованием рейтинговых подходов к оценке результатов деятельности структурных компонент ПФГ.

5. Систематизированы требования к информационно-аналитическому обеспечению контроллинга в ПФГ и опредлены приоритетные задачи по созданию такой поддержки управления группой.

Ряд положений диссертационной работы доведен до практического применения, о чем есть соответствующий акт.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов по работе и списка использованных литературных источников.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Дементьев, Андрей Вячеславович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая диссертационная работа посвящена разработке методов подготовки решений по созданию и управлению промышленно-финансовыми группами реального сектора экономики. Для повышения эффективности управления ПФГ в работе на основе современных методов контроллинга для обеспечения долговременного эффективного функционированию ПФГ, методов формирования в рамках ПФГ единого информационно-аналитического пространства и критериального пространства получены следующие основные результаты:

1. Проведены систематизация и сравнительный анализ промышленно-финансовых групп, работающих в реальном секторе экономики как в России, так и за рубежом. Выявлены преимущества и проблемные вопросы управляемости групп и сформулированы предложения по повышению управляемости. Сформированы методы систематизации информации о деятельности ПФГ как с точки зрения сегментации деятельности, так и с точки зрения выработки управленческих решений при создании и в процессе функционирования группы.

2. Разработаны методы совершенствования системы управления промышленно-финансовой группой на основе метода критериального пространства. Выработаны методы формализации представления управленческих решений в ПФГ с использованием визуализации представления вариантных решений лицу, принимающему решение в терминах критериального пространства, позволяющие упростить ЛПР процесс принятия решений.

3. Подготовлены предложения по комплексированию информационно-аналитического обеспечения контроллинга в промышленно-финансовых группах. Систематизированы требования к информационно-аналитическому обеспечению контроллинга в ПФГ, что позволит создать информационную систему ПФГ, ориентированную на принятие решений.

4. Предложены подходы к формированию системы управленческих параметров для подготовки и оценки решений в промышленно-финансовых группах с использованием рейтинговых подходов к оценке результатов деятельности структурных компонент ПФГ, что позволит облегчить выбор рассматриваемых параметров при подготовке принятия решений по ПФГ.

5. Разработаны методика и алгоритм вариантной оценки управленческих решений для промышленно-финансовых групп, позволяющий оценить варианты решений с точки зрения эффективности функционирования группы.

6. Рассмотрены практические аспекты управления организационно-экономической деятельностью промышленно-финансовых групп, в том числе с использованием разработанных в диссертационной работе методов и подходов, отражающие возможные варианты практического использования метода на практике.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Дементьев, Андрей Вячеславович, 2003 год

1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Поповская Е.В. Вертикальныеограничения в российской экономике. М.: ТЕИС, 1998. - 315 с.

2. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. - 310 с.

3. Аоки М. Фирма в японской экономике. / пер. с японского СПб.:1. Лениздат, 1995. 137 с.

4. Аукционек С., Жуков В., Капелюшников Р. Доминирующие категориисобственников и их влияние на хозяйственное поведение предприятий. // Вопросы экономики. -1998. № 12. - С. 108-127.

5. Барбанель Д. Требуется осознанный ремонт корпоративныхструктур. // Банковское дело в Москве. № 12 (72) 2000. - С. 2729.

6. Барон Л. Синдицированное кредитование. От разговоров кпрактике // Банковское дело в Москве. № 12 (72) 2000. - С. 4142.

7. Берстенев Р.В. Ценообразование на предприятиях, входящих втехнологический холдинг. // Контроллинг. 2002. - №2. - С. 20-25.

8. Бортова М. Финансово-промышленные группы: Тенденции развития иперспективы. // Банковское дело в Москве. № 4 (64) 2000. - С. 48-49.

9. Волчкова H.A. Российские финансово-промышленные группы намеждународных рынках. М.: Финансы и статистика, 2000. 214 с.

10. Ю.Вороновицкий М.М. Перекрестная собственность как механизм вертикальной интеграции на товарных и финансовых рынках// Экономика и математические методы. 1997. - № 3. - С.77-89.

11. Гага В.А., Дементьев A.B. Методологические основы создания регионального центра коммерческого банка. // Организационно-экономические проблемы банковского менеджмента. 2002. -№2. - С. 45-53.

12. Ганюшкин А. Банкостраховые группы будущее мировых финансов. // Банковское дело в Москве. - № 11 (71) 2000. - С. 4849.

13. Глобализация мирового хозяйства и место России./ Под ред.

14. Колесова В.П., Осьмовой М.Н. М.: ТЕИС, 2000. - 307 с.

15. Геращенко В. Банки готовы кредитовать производство, да риски непускают. // Банковское дело в Москве. № 4 (76) 2001. - С. 4-6.

16. Голдберг И., Десаи Р. Корпоративное управление в России.// Материалы симпозиума «Россия: политика реформы предприятий» Министерства экономики РФ, Общественного совета по реформе предприятий, Всемирного банка, 10-11 июня 1998.- С. 13-14.

17. Горшенин В. Финансово-промышленные группы в России.

18. Структурная политика. // Обозреватель Observer. -1996. - №2. -С. 15-18.

19. Дементьев A.B. Принципы создания банковских групп и правовые основы их деятельности. / Банковские и финансовые технологии. М.: Международный центр банковских и финансовых технологий, 2001. - С. 112-116.

20. Дементьев A.B. Экономические и правовые предпосылкиформирования банковских групп. // Аналитический банковский журнал. 2001. - №12 (67). - С. 34-35.

21. Дементьев A.B., Еремин В.М. Принципы создания и основы деятельности финансово-промышленных групп в России. Деп. в ВИНИТИ 05.02.2002, № 226-В2002, Б.У. Депонир. научные работы, № 4, 2002. 23 с.

22. Дементьев A.B., Еремин В.М. Зарубежный опыт функционированияфинансово-промышленных групп. Деп. в ВИНИТИ 05.02.2002, № 227-В2002, Б.У. Депонир. научные работы, № 4, 2002. 21 с.

23. Дементьев A.B., Новоселова Е.Г. Новые формы кредитования малого и среднего бизнеса. // Организационно-экономические проблемы банковского менеджмента. 2002. - №2. - С.93-97.

24. Дементьев В.Е. Финансово-промышленные группы в российскойэкономике.//Российский экономический журнал. -1999. №5. - С.71-83.

25. Дементьев В.Е. Активизация структурно-инвестиционной политики вфинансово-промышленных группах// Экономист. -1996. № 9. - С. 27-32.

26. Долгов С.И. Глобализация экономики. Новое слово или новое явление. Экономические проблемы на рубеже веков. М.: Экономика, 1998. - 98 с.

27. Дынкин A.A., Соколов A.A. Интегрированные бизнес-группы -прорыв к модернизации страны. М.: Центр исследований статистики и науки, 2001. - 246 с.

28. Ефремов B.C. Организации, бизнес-системы и стратегическоепланирование. // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. -№2. - С. 3-26.

29. Забулонов А.Б. Реинжениринг практические подходы к реорганизации. //

30. Менеджмент в России и за рубежом. 2002. - № 1. - С. 105-110.

31. Казьмин А. Кредиты в реальный сектор: не столько благодаря,сколько вопреки инвестиционному климату. // Банковское дело в Москве. № 4 (76) 2001. - С. 19-20.

32. Карминский A.M., Дементьев A.B., Жевага A.A. Информатизация контроллинга в финансово-промышленной группе. // Контроллиг. -2002.- №2.-С. 42-46.

33. Карминский A.M., Дементьев A.B., Жевага A.A. Информатизация контроллинга в финансово-промышленной группе // Организационно-экономические проблемы банковского менеджмента. 2002. - №2. - С. 123-134.

34. Карминский A.M., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. М.: Финансы и статистика, 1997. - 416 с.

35. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансыи статистика, 2002. 768 с.

36. Ковалева Г. Активизировать инвестиции в реальный сектор. //

37. Банковское дело в Москве. № 4 (76) 2001. - С. 44-45.

38. Конина Н. Реструктурирование деятельности финансово-промышленныхгрупп Южной Кореи в условиях кризиса. // Проблемы теории и практики управления. 1999. - №3. - С. 25-30.

39. Контроллинг в бизнесе. / Карминский A.M., Фалько С.Г. и др. М.: Финансы и статистика, 2002. - 256 с.

40. Контроллинг на предприятии. / Под ред. Н.Г. Данилочкиной М.:

41. Финансы и статистика, 1998. 298 с.

42. Корпоративное управление в переходных экономиках:инсайдерский контроль и роль банков. / Под ред. М. Аоки и X. Кима. СПб.: Лениздат, 1997. - 77 с.

43. Кун. Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977. - 86 с.

44. Ларичев О.И. Объективные модели и субъективные решения. М.:1. Наука, 1987. 156 с.

45. Ленский Е.В. Транснациональные финансово-промышленныегруппы и межгосударственная экономическая интеграция. М.: Прогресс, 1998. - 230 с.

46. Литвак Б.Г. Экспертная информация: Методы получения и анализа. М.: Радио и связь, 1982. - 184с.

47. Масленченков Ю.С., Тронин Ю.Н. Финансово-промышленныегруппы России. М.: ДеКа,1999. - 123 с.

48. Могилевский В.Д. Методология систем. М.: Экономика, 1999.-252 с.

49. Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях.1. М.: Наука, 1979,-296с.

50. Орлов А.И. Эконометрика. М.: Экзамен, 2002. - 576с.

51. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. М.: Наука, 1981. -432 с.50.0сьмова М.Н. Экономика зарубежных стран. М.: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1997. - 272 с.

52. Оценка бизнеса. / Под ред. А.Г. Грязновой и М.А. Федотовой. М.:

53. Финансы и статистика, 2002. 512 с.

54. Паппэ Я.Ш. Олигархи: экономическая хроника 1992-2000. М., Экономика, 2001. - С. 25 - 30.

55. Перотги Э., Гельфер С. Инвестиционное финансирование вроссийских финансово-промышленных группах. М.: РЕЦЕП, 1998.-115 с.

56. Пестов Т.Т. Финансово-промышленные группы России: проблемыформирования и участия в международном разделении труда. // География мирового хозяйства. МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд. Смоленского Гуманитарного Университета. Смоленск, 1997.-36 с.

57. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международныеотношения, 1993. -246 с.

58. Поспелов Д.А., Пушкин В.М. Мышление и автоматы. М.

59. Советское радио, 1972. 168 с.

60. Саймон Г.А. Теория принятия решений в экономической теории инауке о поведении. Теория фирмы. СПб.: Экономическая школа, 1995.-75 с.

61. Снитко Т., Кужелев И. Готовы перенять опыт соседей и своим поделиться. // Банковское дело в Москве. № 12 (72) 2000. - С. 21-23.

62. Социально-экономические проблемы России 1999. Справочник. /

63. Глава ФПГ Финансово-промышленные группы. Сост. на основе материалов К.Бендукидзе, М.Богатых, В.Витрянского, Ю.Волкова, А.Горелова, В.Дементьева, П.Карпова, В.Красновой, А.Ляско, А.Хозяиновой, С.Хорошева, Ю.Шишкова, Ю.Якутина и др.

64. Стратегическое управление организационно-экономическойустойчивостью фирмы: Логистикоориентирвоанноепроектирование бизнеса. /Под ред. A.A. Колобова, И.Н. Омельченко. М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2001. - 600 с.

65. ТАСИС о состоянии дел в отечественных финансово-промышленных группах. / Материалы НЭБ по материалам Интерфакс-АиФ. 22 января, 1999. 28 с.

66. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. СПб.: Экономическая школа, 1996. -432 с.

67. Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений. -М.: Синтег, 1998. 257 с.

68. Тюрина А.В. О формах интеграции капитала в финансово-промышленных группах. // Менеджмент в России и за рубежом. -2001.-№3,- С. 21 -30.

69. Фалько С.Г., Носов В.М. Контроллинг на предприятии. М.: Об-во «Знание» России, 1995. -80 с.

70. Финансово-промышленные группы: зарубежный опыт, реалии иперспективы в России. М.: ЮНИТИ, 1994. - 23 с.

71. Финансово-промышленные группы и конгломераты в экономике и политике современной Росси. / Под ред. Паппэ Я.LU. М.: Центр современных политических технологий, 1997. - 536 с.

72. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Пер. снем. М.: Финансы и статистика, 1997. - 800 с.

73. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. М.: Финансы и статистика, 2002. - 416 с.

74. Цветков Н.А. Интеграция укрепляет бизнес. // Банковское дело в

75. Москве.-№ 1 (73) 2001.-С. 10-12.

76. Якунина А.В. Ценообразование и вертикальная координация продовольственного рынка. СПб: Университет экономики и финансов, 1998.-216 с.

77. Casson M. Transnational Corporations and Vertical Intégration. Englewood, 1988. 266 p.

78. Eom S.B. Décision support systems research: reference disciplines and a cumulative tradition. // The International Journal of Management Science. 1995. - October.- P. 511-523.

79. Financial Industrial Groups Pilot Assistance and Dissemination, CAST

80. Management Consultants RAIFFEISEN Investment - SPCA. TACIS Project, Final report, 1998. - 176 p.

81. Gaddy C., Ickes B. To Restructure or Not to Restructure: Informal Acitivities and Enterprise Behavior in Transition. / Working Paper, February, 1998.-200 p.

82. Ginzberg M.J., Stohr E.A. A decision support: Issues and Perspectives./ Processes and Tools for Decision Support. Amsterdam, North -Holland Publ.Co, 1983. 96 p.

83. Johnston A. & Lawrens A. Beyond Vertical Integration the Rise Value

84. Adding Partnerships.// Harvard Business Review. 1988. - July-August. - P. 16-19.

85. Johskow M. Schmalensee R., Tsukanova N. Competition Policy in Russiaduring and after Privatization. / Brooking Papers, # 31,1994. 270 p.

86. Khana T., Paleru K. Why focused strategies may be wrong for emergingmarkets? // Harvard Business Review, July-August 1997. P. 41-52.

87. Storper M. The Limits to Globalisation: Technological Districts and International Trade. // Economic Geography. 1992, #68. 260 p.

88. Simonovic A., Slobodan P. Decision support for sustainable water resources development in water resources planning in a charging world. // Proceeding of International UNESCO simposiym, Karlsruhe, Germany. 1994. - P. 3-13.

89. Slovic P., Fishhoff B., Lichtenstein S. Behaviorial decision theory. // Annu. Phychol. Rev. vol. 28, 1997. P. 37-43.

90. Toledano J. A propos des filieres industrielles.// Reveau d'Economie Industrielle. V.6, 1978, #4. 260 p.

91. РЭСПУБЛ1КАНСКАЕ УНГГАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА ПА ТРАНСПАРЦ1Р0УЦЫ I ПАСТАУЦЫ ГАЗУ1. Белтраисгаз»

92. Заместитель генерального дир1. Д.М.Аннюк1. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ1. Особая экономическая зона

93. Закрытое Акционерное Общество236010 Калининград, ул.Нахимова.14 тел.: [phone] факс: [phone]. RUSSIAN FEDERATION1. Special Economic Zone

94. Joint-Stock Company "GAS-OIL"

95. Nakhimova str.,14, Kaliningrad, 236010 Tel: [phone] Fax: [phone]. E-mail: [e-mail]/// от s¿/.0¿ 2003 г. на от2003 г.1. УТВЕРЖДАЮ»1. Генеральн акционректо|мпавдб «Газ-Ойл»1. Яровой И.В. 2003 года1. Акт внедрения

96. Заместител^Еенераль!!^^ . по финансамг}0Ш|е^щректораЖ1. И.А. Чушкин

97. ИНН 3906009505 Р/С 40702810100000000001 в КБ Инвестиционный "Европейский" (ЗАО) БИК 042748705 индекс 236010 К/С 30101810000000000705 OKOHX 11232 ОКПО 22876655