Разработка стратегии деятельности российской компании на региональных рынках жидких видов топлива Восточной Европы: На примере рынка Республики Польши тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Рябцев, Сергей Викторович

• Рябцев, Сергей Викторович
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Рябцев, Сергей Викторович

Введение 3.

Глава I. Теоретические и методологические проблемы разработки стратегии как важнейшего элемента стратегического управления 9.

§1.1. Понятие стратегии и её составляющие 9.

§1.2. Типы стратегий 20.

§1.3. Стратегический анализ как инструмент разработки стратегии 27.

Глава II. Исследование практики разработки и применения стратегий деятельности ведущими отечественными и зарубежными нефтяными компаниями на рынках жидких видов топлива 41.

§2.1. Современные методы разработки стратегии на предприятиях нефтяной промышленности России 41.

§2.2. Стратегия вертикальной интеграции в практике ведущих нефтяных компаний мира 54.

§ 2.3. Развитие вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в России

Глава III. Стратегический анализ регионального рынка жидких видов топлива как сферы деятельности российской нефтяной компании (на примере рынка Польши) 72.

§3.1. Общая характеристика топливно-энергетического комплекса в

Польше 73.

§3.2. Производство и импорт жидкого топлива в Польше 83.

§3.3. Условия развития сектора жидких видов топлива и как среды функционирования российских нефтяных компаний 87.

§3.4. Структура польского топливного сектора 92.

§3.5. Анализ конкуренции на польском рынке жидких видов топлива 99.

Глава IV. Совершенствование методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании в секторе жидких видов топлива на рынках Восточной Европы (на примере деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» на рынке Республики Польши) 117.

§ 4.1 Совершенствование методики анализа деятельности российской нефтяной компании на рынках жидких видов топлива Восточной Европы 119.

§ 4.2. Совершенствование методики прогнозирования, оценки и развития рынка жидких видов топлива стран Восточной Европы для обоснования стратегии российской нефтяной компании 125.

§ 4.3. Принципиальная методика выбора варианта стратегического развития российской нефтяной компании на рынках стран Восточной Европы 132.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка стратегии деятельности российской компании на региональных рынках жидких видов топлива Восточной Европы: На примере рынка Республики Польши»

Настоящая работа посвящена совершенствованию методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании в секторе жидких видов топлива в Восточной Европе на примере рынка Республики Польши.

Актуальность данной темы вызвана необходимостью выхода российских нефтяных компаний, в частности «ЛУКОЙЛа», на новые рынки, что диктуется стремлением к усилению вертикальной интеграции, приближению к рынкам сбыта и охватом всей цепочки производства и продажи нефти и нефтепродуктов.

Начиная с момента своего образования российские нефтяные компании применяют стратегию вертикальной интеграции, вместе с тем степень их вертикальной интеграции следует признать недостаточной в силу небольшой величины соотношения добывающих и перерабатывающих мощностей. Однако увеличение перерабатывающих мощностей в Российской Федерации ограничено уровнем потребления, а экспорт затруднён высокими транспортными затратами.

В связи с чем перед российскими нефтяными компаниями на первый план выступает задача дальнейшей глобализации своей деятельности. Естественными направлениями этой стратегии являются рынки Центральной и Восточной Европы, являющиеся традиционными рынками сбыта для российской нефти.

С помощью применения современных методов стратегического анализа, как инструмента разработки стратегии было проведено исследование изменений, произошедшие на польском рынке за последнее десятилетие.

В связи с изменениями в структуре производства и потребления первичной энергии на протяжении 1990-2001 годов, в польской экономике наблюдался рост роли жидких видов топлива, тем самым данный сектор является наиболее привлекательным с точки зрения российских нефтяных компаний, заинтересованных совершенствованием своей вертикальной интеграции и глобализацией своей деятельности. Следует отметить, что польский сектор жидких видов топлива с точки зрения таких показателей как, численность населения и количество единиц автотранспорта является самым большим в Восточной Европе. Многие тенденции присущие ему имеют своё проявление и на других восточноевропейских рынках.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационной работы является разработка методических основ совершенствования методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании в секторе жидких видов топлива на рынках Восточной Европы (на примере Республики Польша). В соответствии с поставленной целью определены основные задачи исследования:

- изучить структурные особенности формирования рынка жидких видов топлива Восточной Европы;

- проанализировать особенности функционирования предприятий топливного комплекса Восточной Европы;

- оценить привлекательность рынков жидких видов топлива Восточной Европы для российских нефтяных компаний;

- исследовать основные стратегии, применяемые иностранными и местными нефтяными компаниями на региональных рынках Восточной Европы, а также механизмы их разработки;

- разработать предложения по совершенствованию методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании на рынках жидких видов топлива Восточной Европы.

Предмет и объект исследования. Объектом исследования являются региональные рынки жидких видов топлива Восточной Европы. Предмет исследования — методология разработки стратегии деятельности российской компании на региональных рынках жидких видов топлива Восточной Европы.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующих основных положениях, содержащих элементы приращения научного знания:

1. Раскрыто содержание и основные направления стратегий ведущих нефтяных компаний России в области совершенствования вертикальной интеграции и глобализации их деятельности.

2. Рассмотрены теоретические положения в области стратегического управления и стратегического анализа для российских нефтяных компаний, в сферу деятельности которых входят рынки Восточной Европы.

3. Исследованы основные тенденции развития рынков жидких видов топлива Восточной Европы на примере Польши.

4. Разработана комплексная методика стратегического анализа рынка жидких видов топлива Восточной Европы на примере Польши.

5. Даны рекомендации по использованию в вышеназванной методике методов анализа эффективности на основе DEA моделей.

6. Разработаны научно-практические рекомендации по совершенствованию методологии разработки стратегии для российских нефтяных компаний на рынках Восточной Европы

7. Разработаны предложения по совершенствованию стратегии деятельности нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» на польском рынке.

Для реализации поставленных в исследовании задач использовались методы функционального, экономико-статистического, сравнительного и системного анализа, графические интерпретации. Обработка полученных данных проводилась с использованием информационно-компьютерных технологий и современных прикладных программных продуктов.

В главе I содержится анализ современных методов и подходов к разработке стратегии. Дано определение таких понятий, как стратегия, конкурентное преимущество, конкурентоспособность, видение, миссия, цели, стратегический выбор. Проведено исследование различных классификаций основных типовых стратегий, а также методов стратегического анализа и его составляющих.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Рябцев, Сергей Викторович

Заключение

Исследование современных теоретических и методологических проблем разработки стратегии показало, что многообразие интерпретаций понятия стратегия является следствием не только разнообразных теоретических концепций, но и следствием практического опыта. Соотношения, формы толкования стратегии (например, определение целей, стратегическая функция, подробные варианты программ деятельности), применяемая методология проектирования стратегии -все эти элементы приспосабливаются к собственной концепции управления конкретной фирмы. В связи с тем, что чем предметом нашего исследования являются региональные рынки топлива Восточной Европы, разрабатываемая стратегия должна характеризоваться следующим:

- выражает долговременные цели предприятия, в соответствии с его генеральными направлениями развития;

- учитывает ожидания и вызовы окружающей среды;

- это стратегия поиска новых региональных рынков, то есть программа эффективной деятельности предприятия на данных рынках.

По нашему мнению, начальным этапом формирования стратегии деятельности российских нефтяных компаний на рынках Восточной Европы является разработка стратегии их деятельности на этом рынке, выраженная в виде стратегического выбора. В данном случае стратегический выбор - это решение, связывающее ситуационный подход с идеей нормативных стратегий, направленное на достижение конкурентной позиции на данном региональном рынке и увеличение конкурентоспособности всей компании в целом.

Проведённое нами исследование стратегического анализа как инструмента формулирования стратегии показало достоинства и недостатки методов стратегического анализа, что дало возможность использовать их в нашей диссертационной работе, а также разработать на их основе новые методики.

В результате исследования современных методов разработки стратегии на предприятиях нефтяной промышленности России, а также особенностей формулирования стратегий деятельности нефтяными компаниями и современных тенденций нефтяного бизнеса в мире и их влияния на формирование стратегий деятельности российских нефтяных компаний нами установлено следующее: российские нефтяные компании сознают необходимость разработки собственной стратегии деятельности и разрабатывают собственные методики их формулирования; вместе с тем, следует отметить, что данные стратегии направлены, прежде всего, на отечественный рынок на сферу добычи и разведки, а также не учитывают специфики интернационализации и необходимости разработки стратегий деятельности для конкретных региональных рынках, например Восточной Европы; нерешённой проблемой следует также считать отсутствие методики анализа привлекательности отдельных региональных рынков.

Кроме того, нами исследованы вопросы применения стратегии вертикальной интеграции в практике ведущих нефтяных компаний мира, их сильные и слабые стороны.

Проведённый нами сравнительный анализ ВИНК России показывает недостаточный уровень вертикальной интеграции российских компаний, который, прежде всего, выражается через показатель соотношения уровня добычи и объёмов переработки нефти по сравнению с ведущими мировыми компаниями.

Таким образом, по нашему мнению, на первый план выходит новая стратегия развития - стратегия внешней экспансии для усиления вертикальной интеграции. Она направлена, прежде всего, на страны Южной и Восточной Европы, так как экспорт российской нефти традиционно направлен именно в эти регионы.

Однако следует признать, что на сегодняшний момент методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании на рынках Восточной Европы не существует. В рамках настоящей диссертационной работы данная проблема была решена следующим образом:

1. Разработана собственная методика стратегического анализа регионального рынка Восточной Европы, основными чертами которой являются:

- методика анализа привлекательности отдельных сегментов рынка жидких видов топлива региона для российских нефтяных компаний на основе применения матричных методов, причём для данной процедуры нами разработана матрица среднее отклонение темпов роста сегментов рынка/ средние темпы роста;

- методика анализа эффективности деятельности НПЗ стран Восточной Европы, функционирующих на региональном рынке для определения их конкурентоспособности и возможности приобретения российскими компаниями с помощью адаптированных DEA моделей;

- методика оценки применения стратегий направленных на импорт или производство, применяемых российскими нефтяными компаниями на основе адоптированных парных матриц GE/McKinsey;

- процедура оценки условий развития сектора жидких видов топлива региона, как среды функционирования российской компании;

- методика исследования конкуренции на региональном рынке жидких видов топлива, с помощью адаптированной для сектора жидких видов топлива модели М. Портера (М. Porter);

- методика оценки применения стратегии вертикальная интеграция топливного рынка на основе, разработанной нами карте стратегических групп в секторе жидких видов топлива.

2. В работе предлагается процедура оценки действующей стратегии нефтяной компании в сфере производства и сбыта нефтепродуктов и разработка её миссии для рынков Восточной Европы, основными элементами которой являются: методика анализа генеральной стратегии нефтяной компании, и места в ней перерабатывающего производства и сбытовой сети;

- методика анализа деятельности компании на данном региональном рынке;

- методика оценки роста привлекательности данного регионального рынка для экспорта нефти российской нефти.

3. Совершенствование процедуры оценки и выбора стратегических вариантов развития деятельности российской компании на рынках Восточной Европы предполагает следующее:

- рассмотрение каждого варианта стратегического развития, оценивая его сильные и слабые стороны, с помощью SWOT анализа;

- сравнение эффективности стратегических вариантов с использованием построенной нами модели DEA «CCR input»;

- адоптированная в работе процедура написания сценариев развития рынка жидких видов топлива региона и их влияние на стратегию российской компании на данном региональном рынке. В ходе реализации этого этапа нами также рекомендуется использовать DEA модели; использование разработанной нами методики выбора базовых стратегий деятельности на основе матричных оценок сегментов рынка жидких видов топлива.

Предлагаемая методология совершенствования разработки стратегии российской нефтяной компании для рынков жидких видов топлива была успешно опробована на примере деятельности компании «ЛУКОЙЛ» на польском рынке жидких видов топлива.

В результате применения разработанной нами усовершенствованной методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании на рынках Восточной Европы нами разработаны рекомендации для формулирования стратегии деятельности компании «ЛУКОЙЛ» на польском рынке, предусматривающую расширение деятельности этой компании на данном рынке в условиях вхождения Республики Польши в Европейский Союз. Оптимальным решением при расширении деятельности компании «ЛУКОЙЛ» на польском рынке следует считать приобретение собственного нефтеперерабатывающего производства, которое позволит ей конкурировать во всех подсекторах жидких видов топлива в Польше.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Рябцев, Сергей Викторович, 2003 год

1. Аакер Д.А., Стратегическое рыночное управление. - С-Пб, ПИТЕР, 2002.

2. Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Теория организации отраслевых рынков. -М.: Магистр, 1998.

3. Азоев Г.Л., Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: ЦЭМ, 1996.

4. Алафинов P.M., Нефтяной бизнес интегрированные процессы вчера, сегодня, завтра, Нефть и Капитал, 1995, №11.

5. Алекперов В.Ю., На то мы и первопроходцы, Российская газета, 1995, 2 сент.

6. Алекперов В.Ю., Вертикально интегрированные нефтяные компании России, М., АУТОП АН, 1996.

7. Алекперов В.Ю., О новых направлениях развития вертикально интегрированных нефтяных компаний России, Нефтяное хозяйство, № 5, 1995., с.2-4.

8. Алекперов В.Ю., Стратегия развития, Нефть России, 1999, №5.

9. Алекперов В.Ю., Формирование условий и обеспечения устойчивого развития интегрированных нефтяных компаний России, М., 1998.

10. Алексеева М.М., Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. -М.; Финансы и статистика, 2000.

11. Н.Андреев А.Ф., Оценка эффективности и планирования проектных решений в нефтегазовой промышленности, М., Издательство Нефть и газ, 1997.

12. Андреев А.Ф. и др., Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности, М., 1997.

13. Ансофф И., Новая корпоративная стратегия. С-Пб, ПИТЕР, 1999.

14. Ансофф И., Стратегическое управление. -М.: Экономика, 1989.

15. Барков А.А., Равнение на лидеров и конкурентов, Нефть России, №1, 2000., с.44-47.

16. Барков А.А., Разработка механизма принятия стратегических решений по направлениям развития нефтяных компаний, Автореферат, Санкт-Петербургский государственный технический университет, СПб., 1999.

17. Бовыкин В.А., Новый менеджмент. -М.: Экономика, 1996.

18. Боумен К., Основы стратегического менеджмента. М.; Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

19. Винокуров В.А., Организация стратегического управления на предприятии. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

20. Виханский О.С., Наумов А.И., Менеджмент; Учебник для вузов. М.: Гардарика, 1998.

21. Виханский О.С., Стратегическое управление; Учебник. 2-е изд., М.: Гардарика, 1998.

22. Герчикова И.Н., Менеджмент; Учебник для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

23. Главинская Л.Т., Стратегическое планирование: Учебное пособие / КГТУ.-Калининград, 1998.

24. Глухов В.В., Барков А.А., Стратегическое управление в нефтяной промышленности, издательство Санкт-Петербургского государственного технического университета, СПб., 1999.

25. Горемыкин В.А., Богомолов О.А., Экономическая стратегия предприятия: Учебник для вузов. М.: Филинъ, Рилант, 2001.

26. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изменениями от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая 2001 г., 21 марта 2002 г.).

27. Данкин А.А., Мусатов В.Т., Федорович В.А. и др., Американское государство накануне XXI века: Стратегия и тактика в экономике. М.: Наука, 1990.

28. Ефремов B.C., Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования. -М.: Изд. Финпресс, 1998.

29. Забелин П.В., Моисеева Н.К., Основы стратегического управления: Учебное пособие. -М.: Информационно-внедренческий центр Маркетинг, 1997.

30. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г.)

31. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В., Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. -М.: Филинъ, 1997.

32. Ишаев В., Экономическая реформа в регионе: тенденции развития и регулирование. -Владивосток: Датьнаука, 1998.

33. К&тюжный В.И., Уткин О.Б., Кривоножко В.Е., Сеньков Р.В., Родченков И.В., Анализ эффективности функционирования и определения зон устойчивости нефтяных компаний, Нефть, газ и бизнес, №6, 1998, с. 5-12.

34. Карлоф Бенгт, Деловая стратегия, М., Экономика, 1992, с.276-277.

35. Кафидов В.М., Менеджмент и маркетинг: Учебное пособие / КГТУ. Калининград, 1999.

36. Кукура С.П., Управление крупной корпорацией, М., Экономика, 1997.

37. Ламбен Ж.Ж., Стратегический маркетинг. Европейская перспектива -СПб.: Наука, 1996.

38. Лопухин М.М., ПАТТЕРН метод планирования и прогнозирования научных работ. -М.: Советское радио, 1971.

39. Маркова В.Д., Кузнецова С.А., Стратегический менеджмент: Курс лекций. -М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001.

40. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., Основы менеджмента. М.: Дело, 1994.

41. Минцберг Г., Альстрэнд Я., Лэмпел Д., Школы стратегий. СПб.: Питер, 2000.

42. Моисеева Н.К., Стратегическое управление туристской фирмой; Учебник для вузов.-М.: Финансы и статистика, 2001.

43. Некрасов А.С., Синяк Ю.В., Стратегия России на мировых энергетических рынках, Нефть, газ и бизнес, №1-2, 1999, с. 6-17.

44. Портер М., Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993.

45. Постановление Правительства РФ от 30 июля 1999 г. N 866 Об обеспечении поставок отдельных видов нефтепродуктов потребителям Российской Федерации (с изменениями от 22 февраля 2000 г.).

46. Прилепский Б.В., Прилепский М.Б., Стратегическое планирование комплексного развития промышленного предприятия // ЭКО. 1999, - №3., с. 105-126.

47. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 1997.

48. Рябцев С.В., О проблеме оценки и планирования извлекаемых запасов нефти Проблемы и перспективы развития экономики Калининградского региона: Сборник научных трудов, Калининград, Калининградский государственный технический университет, 1999, с 87-91.

49. Рябцев С.В., Стратегическое планирование в нефтегазодобывающей промышленности, Математические методы и информационные технологии в экономике. Сборник материалов V Международной научно-технической конференции. 4.1. Пенза, 2000, с. 125-128.

50. Саванович С.В., Основы стратегического менеджмента: Учебное пособие / БГА. -Калининград, 1999.

51. Сберегаев Н.А., Справочник по внешнеэкономической деятельности предприятий, Янтарный сказ, Калининград, 1997.

52. Сберегаев Н.А., Внешнеэкономическая деятельность предприятия, Колос, М., 2000.

53. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2000.

54. Соркин Jl., Карибский А., Шестаков Н., Гигантомания или реальное дело?, Нефть России, №3, 1999, с. 29-34

55. Соркин Л., Хохлов А., Как управлять ВИНК., Нефть России, № 2, 2000, с.34-37.

56. Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Уткина. М; ЭКМОС, 1998.

57. Таможенный кодекс Российской Федерации от 18 июня 1993 г. N 5221-1 (с изменениями от 19 июня, 27 декабря 1995 г., 21 июля, 16 ноября 1997 г., 10 февраля 1999 г., 30 декабря 2001 г., 29 мая, 30 июня 2002 г.).

58. Томпсон А.А., Стриклинд А. Дж., Стратегический менеджмент; Учебник для вузов. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000.

59. Траут Дж., Дифференцируйся или умирай! Выживай в эпоху убийственной конкуренции. С-Пб., ПИТЕР, 2002.

60. Указ Президента РФ от 1 апреля 1995 г. N 327 О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний.

61. Уткин О.Б., Кривоножко В.Е., Сеньков Р.В., Володин А.В., АСФ: презентация новых технологий системного анализа, Нефть, газ и бизнес, №6, 2000, с.37-41.

62. Уткин О.Б., Тонкова Е.К., Сеньков Р.В., Выбор производственных и экономических показателей для анализа эффективности функционирования нефтяных компаний, Нефть, газ и бизнес, №1, 2000, с. 27-33.

63. Фатхутдинов Р.А., Стратегический менеджмент: Учебное пособие М: ЗАО Бизнес -школа Интел - Синтез, 1997.

64. Федеральный закон от 13 октября 1995 г. N 157-ФЗ О государственном регулировании внешнеторговой деятельности (с изменениями от 8 июля 1997 г., 10 февраля 1999 г.).

65. Хан Д., ПиК, планирование и контроль: концепция контроллинга, Финансы и Статистика, М, 1997.

66. Хейне П., Экономический образ мышления, Издательство Новости, М, 1991, с.704

67. Чувашии Е., Кому и зачем нужен бюджет?, Нефть России, № 3, 1999, с. 73-77.

68. Чуйкин A.M., Основы менеджмента: Учебное пособие /Калинингр. ун-т. -Калининград, 1996.

69. Шабалина Е.И., Стратегический менеджмент: Методические указания по выполнению практических заданий для студентов направления 521500 Менеджмент (производственный) / КГТУ. Калининград, 1999.

70. Шабалина Е.И., Стратегическое управление функционированием хозяйственных систем: Учебное пособие / КГТУ. Калининград, 1999.

71. Шагиев Р. Р., Интегрированные нефтегазовые компании, под ред. и авт. предисловием Аганбегяна А.Г., М. Наука; 1996.

72. Шагиев Р. Р., Мультидивизиональная эра энергетического бизнеса, Нефть России № 4, 1996, с.26-28

73. Шагиев Р. Р., Нефтегазовые компании: управление, стратегия, структура, Нефтяное хозяйство, № 4, 1996, с.34-35.

74. Шанк Дж., Говиндараджан В., Стратегическое управление затратами, СПб., Издательство Бизнес Микро, 1999.

75. Шеховцева JI. С., Стратегический менеджмент; Методические рекомендации по выполнению курсовых работ / Калинингр. ун-т. Калининград, 1998.

76. Шеховцева JI.C., Стратегический менеджмент; Методические указания по выполнению контрольных заданий / Калинингр. ун-т. Калининград, 1997.

77. Шеховцева JI. С., Формирование конкурентоспособности региона // Формирование нового мотивационного механизма экономической активности человека: Межвуз. сб. науч. трудов / Калинингр. ун-т. Калининград, 2000, с. 27 - 31.

78. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие /Под ред. А.Л. Градова. СПб.: Специальная литература, 2000.

79. Юданов А.Ю., Конкуренция: теория и практика: Учебно-практическое пособие. -М.: Акалис, 1996.

80. Ackoff R.L., Zasady planowania w korporacjach, PWE, Warszawa, 1973.

81. Altkorn J., Kramera Т., (red.), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa, 1998.

82. Andrews K.R., The Concept of Corporate Strategy, Dow-Jones-Irwin, N. York, 1971.

83. Ansoff H.I., Corporate strategy. An Analytic Approach to Business Policy for Grows and Expansion, McGraw-Hill Book Co., N. York, 1965.

84. Ansoff H.I., Zarz^dzanie strategicznie, PWE, Warszawa, 1985.

85. Artur D. Little, A management System for the 1980's, San-Francisco, 1980.

86. Banker R.D., Charnes A. and Cooper W.W., Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science № 30,1984, p.1078-1092.

87. Barlik E., Misja firmy i jej szefa, Rzeczpospolita, 1997, № 154.

88. Becker J., Grundlagen des strategischen Marketing Management, 4. Auflage, Munchen, 1992.

89. Bell M.L., Vincze J.W., Managerial Marketing. Strategy and Cases, Elsevier Science Publishing Co., N.York, 1988.

90. Bienkowski В., Rcaganomika и jej wplyw na konkurencyjnosc gospodarki amerykanskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.

91. Boyd H.W., Walker O.C., Larreche J.C., Marketing Management. A Strategie Approach with Global Orientation, Irwin, Chicago, 1995.

92. Byars L.L., Strategic management. Planning and Implementation. Concept and Cases, Harper and Row, N. York, 1987.

93. Chandler A.D. jr., Strategy and Structure. Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, The MIT- Press, Cambridge Mass., 1962.

94. Charakterystyka wybranych sektorow infracrpyKTypalnych и wrazliwych в gospodarce polskiej oraz mozliwosci ich prywatyzacji. Raporty CASE № 27,Warszawa, 1999.

95. Charnes A., Cooper W.W. and Rhodes E., Measuring Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research 2, 1978, p. 429-444.

96. Charnes A., Cooper W.W., Golany В., Seiford L. and Stutz J., Foundation of Data Envelopment Analysis for Pareto-Koopmans Efficient Empirical Production Functions, Journal of Econometrics 30, 1985, p. 91-107.

97. Charnes A., Cooper W.W., Lewin A.Y. and Seiford L.M., Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications, Kluwer Academic Publishers, Norwell, 1994.

98. D'Aveni Richard A., HyperWettbewerb: Strategien fur die neue Dynamik der Markte, -Frankfurt/Main; New York Campus Verlag, 1995.

99. Day G.S., Analysis for Strategic Marketing Decisions. West Publishing Company, 1986.

100. Dess G.G., Miller A., Strategic management, McGraw-Hill Inc., N. York, 1993.

101. Dictionary of Business English (red. Adam J.H), Longman York Press, England, 1989.

102. Fabianska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsi^biorstwa, PWE, Warszawa, 1986.

103. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa, 1996.

104. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsi^biorstwa, PWE, Warszawa, 1997.

105. Gluek B.F., Strategic management and Business Policy, McGraw-Hill Book Co., N. York. 1980.

106. Godet M., Scenarios and Strategic Management, Butterworths Scientific Ltd, London, 1987.

107. Golany В., An Interactive MOLP Procedure for the Extension of DEA to Effectiveness Analysis, Journal of Operational Research Society 39, p.725-734.

108. Gof^biowski Т., Zarz^dzanie strategicznie- planowanie и kontrola, Difin, Warszawa, 2001.

109. Gospodarka Paliwowo-Energetyczna w latach 1997-1998, GUS, Warszawa, 1999.

110. Gospodarka Paliwowo-Energetyczna w latach 1999-2000, GUS, Warszawa, 2001.

111. Griffin R.B., Podstawy zarz^dzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996.

112. Hahn Dietger und Taylor Bernard, Strategische Unternehmungsplanung strategische Unternehmungsffihrung, Heidelberg : Physica-Verl., 1997.

113. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branz^i tworzenia rynkow przyszlosci, Business Press, Warszawa, 1999.

114. Hax A. C., Majluf N. S., Strategisches Management, New York, 1991.

115. Kahn K., Wiener A. J., The Year 2000. A Framework for Speculation on the Next Thirty Three Years, McMillan, N. York, 1967.

116. Karlof В., (Unternehmensstrategie) Konzepte und Modelle fur die Praxis, Frankfurt, 1991.

117. Kleczek R., Kowal W., Wozniczka J. (pod red. A. Stys), Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa, 1999.

118. Koch R., Strategia. Jak opracowac i wprowadzac w zycie najskuteczniejsz^ strategi?. Przewodnik, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoly Biznesu, Krakow, 1997.

119. Koch R., Slownik zarz^dzania и finansow, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoly Biznesu, Krakow, 1998.

120. Koontz H., O'Donnell C., Wehrich H., Management, McGraw-Hill Book Co., N. York, 1984.

121. Kreikebaum H., Planowanie strategiczne w przedsi^biorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997.

122. Krupski R. (red.), Zarz^dzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Warszawa, 1998.

123. Lakoma A., Gigant и reszta, Rzeczpospolita, 18.10.2001, Nr 244.

124. Levitt Th., Exploit the Product-lifecycle, in HBR, Vol. 43, Nr. 6, 1965, S. 81-94.

125. Mathe J. Ch., Politique general de l'entreprise. Analyse et management strategique, Economica, Paris, 1987.

126. Meffert H., Marketing Grundlagen der Absatzpolitik. 7. Aufl., Wiesbaden, 1986.

127. Monieson D.D., Effective Marketing Planning: An Overview, 1986.

128. Naylor Thomas H. The Corporate Strategy Matrix. New York: Basic Books, 1986.

129. Obloj K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwalej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa, 1998.

130. Ohmae K., The Mind of the Strategist, McGraw-Hill Inc., N. York, 1982.

131. Osel Roger R. and Wright Robert V.L., Allocating resources: How to Do It in Multi-Industry Corporations. Handbook of Business Problem Solving. New York: McGrow-Hill, 1980.

132. Parry C., Innovation as a way of life: How the leading companies do it, International Management, 1986, Febr.

133. Pearce J.A II, Robinson R.B. jr., Strategic management. Formulation, Implementation and Control, Irwin, Homewood, 1991.

134. Planowanie strategiczne (pod red. A. Klasika), Warszawa, 1993.

135. Porter M., Porter о konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2001.

136. Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorow и konkurentow, PWE, Warszawa, 1998.

137. Raport- dodatek specjalny, Paliwa Plynne, 2001.

138. Raport-dodatek specjalny, Paliwa Plynne Nr. 8, 2000.

139. Report on the state of Polish industry in 1995, Ministry of Industry and Trade, Warszawa,1996.

140. Rocznik Statystyczny, 1993, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, GUS, Warszawa.

141. Rue L.W., Holland P.G., Strategic Management. Concepts and Experiences, McGraw-Hill Inc., N. York, 1989.

142. Sharplin Arthur, Strategic Management. New York: McGraw-НШ Book Company, 1985.

143. Srategor: Zarz^dzanie firm^. Strategie, struktury, decyzje, tozsamosc, PWE, Warszawa,1997.

144. Stabryla A., Zarz^dzanie strategicznie в teorii и praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Krakow, 2000.

145. Steinmann H., Schreyogg G., Zarz^dzanie. Podstawy kierowania przedsi^biorstwem. Koncepcje, funkcje, przyklady, Oficyna Wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw,1998.

146. Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R. jr., Kierowanie, PWE, Warszawa (wyd. II), 1997.

147. Sznajder A., Strategic marketingowe na rynku mi^dzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.

148. The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Strategic Management, Blackwell Publishers Ltd, Cambridge Mass., 1997.

149. Thompson A.A. jr., Strickland III A.J., Strategic Management. Concepts and Cases, Irwin, Burr Ridge, 1993.

150. Wawrzyniak D., Polityka strategiczna przedsi^biorstwa, PWE, Warszawa, 1989.

151. Weber K., Wirtschaftsprognostik, Munchen, 1990.

152. Wechsler W., (Delphi-Methode). Gestaltung und Potential fur betriebliche Prognoseprozesse, Munchen, 1978.

153. Welters K., (Delphi-Technik), in: Szyperski N. unter Mitarbeit von Winand U. (Hrsg.): Handworterbuch der Planung, Stuttgart, 1989, Sp. 262 268.

154. Основные принципы формулирования стратегий.1. Принципы Задачи1. 2.

155. Креативность. Разработка собственной концепции рынка; Значительное влияние на окружение посредством влияния на предпочтения клиентов; Изменение адаптационной формулы поведения на лидирующую, посредством инноваций.

156. Совершенствование методов управления.

157. Развитие общественных связей Развитие общественных связей; Создание позитивного имиджа фирмы; Практическое применение модели общественного маркетинга.

158. Планирование деятельности Придание ведущего значения программам международной деятельности ; Использование методов прогноза; Координация программ и планов; Управление на уровне корпорации при относительно гибком горизонтальном планировании.

159. Контроль Внедрение многокритериальной системы сравнительного анализа деятельности фирмы; Исследование финансового состояния фирмы; Применение системы раннего предупреждения (система слабых сигналов); Привитие навыков стратегического контроллинга.

160. Отличия стратегий управления.

161. Отличительные признаки Уровень корпорации Общие стратегии предприятия Уровень стратегической зоны хозяйствования Стратегии областей деятельности Функциональный уровень Функциональные стратегии1. 2. 3. 4.