Разработка стратегии инновационного замещения на рынке конструкционных материалов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Устинов, Василий Сергеевич

• Устинов, Василий Сергеевич
• кандидат экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Устинов, Василий Сергеевич

Обозначения и сокращения.

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. УПРАВЛЕНИЕ ЗАМЕЩЕНИЕМ КАК ВИД ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1.1. Характеристика инновационной деятельности в отраслях производства конструкционных материалов.

1.2. Специфика процессов замещения традиционных продуктов инновационными

1.3. Особенности стратегического управления процессами замещения.

Глава 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО ЗАМЕЩЕНИЯ.

2.1. Исходные условия формирования методологии разработки стратегии замещения на рынке конструкционных материалов.

2.2. Стратегический анализ как база для разработки стратегии замещения.

2.2.1. Стратегический анализ с позиции потребителей нового материала.

2.2.2. Анализ процессов замещения на рынке конструкционных материалов.

Глава 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО ЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

3.1. Основные элементы стратегии инновационного замещения на рынке конструкционных материалов.

3.2. Рекомендации по расчету эффективности перехода на инновационный конструкционный материал.

3.3. Организационные аспекты перехода к системе стратегического управления процессом замещения.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка стратегии инновационного замещения на рынке конструкционных материалов»

Актуальность темы исследования

Комплекс отраслей по производству конструкционных материалов играет важную роль в экономике страны, являясь ключевым ресурсным поставщиком для машиностроения и строительства. Недостаточная интенсивность процессов замещения традиционных материалов инновационными на российском рынке определяет отставание в структуре потребления конструкционных материалов от промышленно развитых стран, что приводит к снижению конкурентоспособности продукции российского машиностроения и качества строительства.

Большинство инновационных продуктов, в том числе новых конструкционных материалов, по своему функциональному назначению являются прямыми или косвенными заменителями традиционных продуктов, в результате чего возникает конкуренция за потребителя между производителями традиционного продукта и его инновационного заменителя. При этом число продуктов, обладавших высоким инновационным потенциалом, но не получивших масштабного коммерческого воплощения, достаточно велико. Отсутствие проработанных подходов к управлению процессом замещения традиционных продуктов инновационными в современной экономической теории вместе с потребностью в их наличии для практического использования компаниями-производителями инновационных продуктов-заменителей определяют актуальность данного исследования.

Необходимость управления замещением на стратегическом уровне обусловлена тем, что реализация стратегии подразумевает не столько приспособление организации к изменениям внешней среды, сколько формирование благоприятного внешнего окружения для реализации стратегических целей компании, одной из которых является обеспечение роста доли рынка за счет замещения традиционных продуктов конкурентов инновационными продуктами собственного производства. Степень изученности проблемы

Анализ развития комплекса конструкционных материалов и отдельных входящих в него отраслей проведен в работах С.З. Афонина, О.Б. Брагинского,

A.A. Бродова, И.А. Буданова, Л.П. Макарова, С.Н. Подвишенского, Э.С. Савинского, A.M. Седых, Л.Н. Шевелева, В.А. Штанского, О.В. Юзова и других исследователей.

Понятие замещения при описании различных экономических явлений используется в теории конкуренции (модель пяти конкурентных сил М. Портера), теории циклического развития экономики (Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, С.Ю. Глазьев и др.), теории факторов производства (Ж.-Б. Сэй и др.), теории потребительского поведения (Дж.Р. Хикс, Р. Гиффен и др.), теории многоуровневой экономики (Ю.В. Яременко), теории инноваций (А.Е Варшавский, A.A. Дынкин, Н.И. Иванова, Н.И. Комков, К. Кристенсен, Л.Э. Миндели, Э. Роджерс, Ф. Янсен и др.), в работах А.И. Анчишкина, Б. Бенсуссана, И. Бюшкена, А. Сливотски, К. Фляйшера. Проблемы стратегического управления описаны в работах И. Ансоффа, А.П. Градова, B.C. Ефремова,

B.C. Катькало, Г.Б. Клейнера, Г. Минцберга, К.К. Прахалада, Г. Хамела, А. Чандлера, К. Эндрюса и др.

Признавая большой вклад в экономическую науку перечисленных выше ученых, тем не менее, следует отметить, что в их трудах недостаточное внимание уделено разработке методологии стратегического управления процессами замещения традиционных продуктов инновационными.

Объектом исследования являются предприятия, производящие конструкционные материалы и выводящие на рынок инновационные продукты.

Предмет исследования - стратегии замещения традиционных продуктов инновационными.

Цель исследования заключается в разработке научно-теоретических положений по формированию стратегии инновационного замещения в организациях комплекса конструкционных материалов, обеспечивающей повышение эффективности внедрения новых материалов. В соответствии с указанной целью в диссертации решаются следующие задачи:

- анализ инновационных процессов в комплексе конструкционных материалов России;

- обобщение теоретических подходов к решению задачи замещения в экономической науке;

- обоснование инструментов стратегического менеджмента, применимых для управления замещением;

- формулировка общих принципов и исходных условий для разработки и реализации стратегии инновационного замещения;

- развитие методологии стратегического анализа, проводимого при разработке стратегии замещения;

- выработка рекомендаций по разработке и реализации стратегии инновационного замещения на рынке конструкционных материалов.

Теоретическая, методологическая и информационная база исследования. Теоретической и методологической базой исследования служат работы зарубежных и отечественных экономистов, посвященные замещению, управлению инновациями, стратегическому управлению, анализу комплекса конструкционных материалов. Основными источниками информации служат данные Росстата, министерств Правительства РФ, аналитические материалы отраслевых институтов, российских и зарубежных консалтинговых компаний, международных организаций, специализированные журналы, отчетные данные предприятий комплекса конструкционных материалов, материалы научно-практических конференций и семинаров.

В исследовании использованы методы анализа и синтеза, наблюдения, сравнения, методы статистического и межстранового анализа.

Научная новизна исследования заключается в обосновании комплекса методологических положений по разработке и реализации стратегий замещения традиционных продуктов инновационными для организаций комплекса конструкционных материалов.

В работе сформулированы и обоснованы следующие основные научные результаты, полученные лично автором:

- выявлены специфические факторы (недоступность оборудования для испытаний и производства новых материалов, отсутствие у потребителей мотивации и инвестиционных ресурсов для перехода на новые материалы, высокая себестоимость и проблемы сертификации новых материалов), препятствующие внедрению инновационных материалов на российском рынке, учитываемые автором при определении подходов к разработке стратегии замещения;

- предложена новая трактовка понятия «замещение» как процесса, управляемого производителями продуктов-заменителей путем реализации специально разработанных стратегий замещения, направленных на создание благоприятных условий для распространения заменителей;

- сформулированы требования (доступ к нестандартному оборудованию, специальному сырью, наличие квалифицированного инженерно-технического персонала и положительных результатов испытаний нового материала, координация работ по проектированию), позволяющие производителю инновационных конструкционных материалов преодолеть специфические барьеры входа на российский рынок;

- разработана методология проведения стратегического анализа, осуществляемого при разработке стратегии замещения, с использованием предложенных автором классификации ситуаций замещения у потребителей материалов и классификации конкурентных ситуаций у производителя» нового материала, на основе которых формируются матрицы выбора стратегий;

- обоснована необходимость разделения задач между отраслевым, коллективным и корпоративным уровнем стратегического управления в процессе реализации стратегии замещения на рынке конструкционных материалов.

Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории инновационного и стратегического менеджмента в части разработки методологии стратегического анализа процессов замещения и выработки рекомендаций по реализации стратегий замещения традиционных продуктов инновационными на примере рынка конструкционных материалов.

Практическая значимость работы. Результаты исследования предназначены к использованию в практике российских компаний, реализующих проекты по выводу на рынок инновационных конструкционных материалов, при разработке государственной инновационной политики и в процессе подготовки специалистов в области инновационного и стратегического менеджмента.

Внедрение и апробация результатов исследования Основные положения диссертации обсуждались и получили одобрение на 22-й и 24-й Всероссийских научных конференциях молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2007 и 2009 гг.), на 12-й, 13-й и 14-й научно-практических конференциях «Актуальные проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2007-2009 гг.), на конференции молодых ученых в рамках «Российского экономического конгресса-2009» (Москва, МГУ, 2009 г.).

Представленные в диссертации разработки использованы в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН при выполнении программы фундаментальных исследований Отделения общественных наук РАН «Россия в глобализирующемся мире», комплексной программы научных исследований

Президиума РАН «Прогноз технологического развития экономики России с учетом новых мировых интеграционных процессов (содержательные, институциональные и экономические аспекты)» и программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Научно-технологический прогноз развития экономики России», при выполнении научно-исследовательских работ (НИР № 1004-07, № гос. регистрации 01200706687) и в учебном процессе Государственного университета управления.

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в 9 научных публикациях общим объемом 3,9 п.л. (из них лично автору принадлежит 3,1 п.л.), в том числе три публикации в изданиях из перечня ВАК.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 152 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Диссертация содержит 33 таблицы, 30 рисунков и 13 формул.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Устинов, Василий Сергеевич

Выводы по главе 3 В данной главе было обосновано выделение трех уровней управления при выводе на рынок нового конструкционного материала - корпоративный, уровень коллективных стратегий и отраслевой, поскольку каждый уровень управления решает различные задачи, которые в совокупности формируют благоприятную среду для распространения нового материала. Определено, что более половины задач по продвижения нового материала решается на отраслевом и коллективном уровне.

В разработанной автором структуре стратегии замещения показано разделение всех основных мероприятий стратегии на индивидуальные стратегии замещения, разрабатываемые отдельно для каждого перспективного потребителя конструкционных материалов, и общую стратегию замещения, цель которой - преодоление барьеров входа на российский рынок конструкционных материалов, популяризация и продвижение нового материала.

Показано значение развития механизмов стратегического партнерства между производителями и потребителями конструкционных материалов. Доказано, что обязательным условием распространения нового материала является наличие положительного эффекта от перехода на него для всех звеньев цепочки создания стоимости, участвующей в обороте материала. Обоснована необходимость проведения производителем нового конструкционного материала трех сопряженных расчетов экономической эффективности: для проекта организации производства нового материала, для проекта перехода на использование нового материала в машиностроении или строительстве и для конечных потребителей продукции машиностроения и строительства, в которой используется новый материал; разработаны и обоснованы соответствующие расчетные формулы.

Разработаны рекомендации по внедрению системы стратегического управления процессами замещения в практику организаций комплекса конструкционных материалов, включая описание новых управленческих процессов, изменений в организационной структуре и дополнительных функций подразделений организации. Определены подходы к расчету эффективности проекта по внедрению новой системы управления.

139

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение проблем разработки стратегий замещения традиционных А продуктов инновационными на примере предприятий комплекса конструкционных материалов России позволяет сделать следующие выводы:

1) Определено, что, несмотря на существенный вклад комплекса конструкционных материалов в производственно-финансовые результаты функционирования российской промышленности (более 20% в структуре промышленного производства, более 17% в численности занятых и около 20% в структуре доходов промышленности), по техническому уровню производства и качественной структуре производимой продукции российские производители материалов отстают не только от промышленно развитых стран, но и от среднемировых показателей.

2) Выявлены специфические барьеры, препятствующие активизации инновационной деятельности предприятиями комплекса конструкционных материалов России: экспортная ориентация крупнейших российских производителей материалов, недостаточный уровень развития внутреннего рынка и консервативность российских потребителей материалов, неразвитость процессов координации проектирования новых материалов и новых готовых изделий, проблемы сертификации новых материалов, изготовления нестандартного оборудования, получения доступа к специальному сырью и др.

3) К числу предпосылок развития производства инновационных конструкционных материалов в России можно отнести обоснование потребности в производстве новых материалов с улучшенными свойствами в нескольких государственных программах, наличие государственных целевых средств для развития производства наноматериалов и специальной металлургии.

4) Изучение существующих теоретических подходов в экономической литературе показало, что, несмотря на разнообразие взглядов на явление замещения, теория управления процессом замещения на уровне предприятий, производящих инновационные продукты-заменители, недостаточно проработана. Определены основные отличия конкуренции с продуктами-заменителями от конкуренции между прямыми аналогами, на основании чего уточнено определение понятия замещения как процесса, управляемого производителями продуктов-заменителей путем реализации специально разработанных стратегий замещения, направленных на создание благоприятных условий для распространения заменителей.

5) Градация методов и инструментов стратегического менеджмента с точки зрения возможности их использования при разработке стратегии замещения показала, что из рассмотренных пятнадцати наиболее распространенных методов стратегического анализа только четыре полностью подходят при разработке стратегии замещения, в то время как остальные нуждаются в модификации или их можно использовать с ограничениями.

6) Выявлено, что на основании комбинации стандартных стратегий, входящих в иерархию стратегий организации, и при условии учета специфики процесса замещения можно разрабатывать наступательные стратегии, нацеленные на продвижение инновационных продуктов-заменителей.

7) Показано, что применительно к специфике процесса замещения необходимо разработать специальную методологию проведения стратегического анализа, включая методику проведения стратегического анализа с позиции потенциальных потребителей нового конструкционного материала и методику анализа процессов замещения на рынке конструкционных материалов.

8) Определены ключевые мотивы перехода компаний на использование новых материалов и описаны четыре основные ситуации замещения у потребителей при переходе на новый конструкционных материал. Разработана сводная классификация конкурентных ситуаций у производителя при выводе на рынок нового конструкционного материала (по пяти признакам), в рамках которой выделено два типа замещения (прямое и косвенное) в зависимости от того, какие звенья цепочки создания стоимости инициируют процесс замещения. Данная классификация служит основой для проведения анализа процессов замещения на рынке конструкционных материалов.

9) На основе выделенных ситуаций с замещением у потребителей материалов и разработанной классификации конкурентных ситуаций у производителя при выводе на рынок нового конструкционного материала разработаны матрицы выбора стандартных стратегий, включаемых в стратегию замещения.

10) В системе продвижения на рынок новых конструкционных материалов выделены три уровня управления замещением — корпоративный (на уровне компании-производителя материалов или холдинга, в состав которого она входит), уровень коллективных стратегий (стратегические альянсы с другими производителями нового материала) и отраслевой уровень (деятельность ассоциации производителей нового материала). Распределение задач между данными уровнями управления в реализации стратегии замещения показало, что более половины задач по продвижению нового материала должно решаться на отраслевом уровне и уровне коллективных стратегий.

11) Выявлено, что основные способы преодоления барьеров входа на российский рынок конструкционных материалов сводятся к реализации стратегии вертикальной интеграции, созданию стратегических альянсов, проведению дополнительных НИОКР, компенсации потребителям издержек переключения, обеспечению эффекта экономии на масштабах, поиску альтернативных сфер применения нового материала.

12) Обоснована необходимость разработки концепции стратегического управления процессами замещения на рынке конструкционных материалов на базе реализации мероприятий по привлечению потребителей (управление такими параметрами, как потребительская ценность продукта-заменителя, издержки переключения, склонность потребителей к переходу на заменитель, стратегия ценообразования) и мероприятий по удержанию потребителей (на базе развития механизмов стратегического партнерства и формирования издержек переключения на другие продукты-заменители). Выявлена более высокая эффективность стратегии косвенного замещения за счет изменения структуры потребителей по сравнению со стратегией прямого замещения.

13) Обоснована необходимость развития механизмов стратегического партнерства между производителями и потребителями конструкционных материалов, которая подразумевает координацию основных направлений инновационной и инвестиционной деятельности, а также широкое использование системы параллельного проектирования, когда новый конструкционный материал и новое готовое изделие и использованием этого материала разрабатываются одновременно и согласованно.

14) Доказано, что обязательным условием распространения нового материала является наличие положительного эффекта от перехода на него для всех звеньев цепочки создания стоимости, участвующей в обороте этого материала. Отсюда следует необходимость проведения производителем нового конструкционного материала трех сопряженных расчетов экономической эффективности: для проекта организации производства нового материала, для проекта перехода на использование нового материала в машиностроении или строительстве и для конечных потребителей продукции машиностроения и строительства, в которой используется новый материал. Разработаны и обоснованы соответствующие расчетные формулы.

15) Внедрение системы стратегического управления замещением в практику организаций комплекса конструкционных материалов должно включать: организацию выполнения новых управленческих процессов (стратегический анализ и прогнозирование процессов замещения, поиск перспективных потребителей, новые подходы к проведению НИОКР, реализацию стратегий прямого и косвенного замещения, управление стратегическими партнерствами, ведение информационной базы по процессам замещения); изменения в организационной структуре (предложен вариант перехода к матричной структуре с созданием рабочей группы по управлению процессами замещения); выполнение дополнительных функций основными подразделениями организации и расчет эффективности проекта по внедрению новой системы управления.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Устинов, Василий Сергеевич, 2010 год

1. Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Утвержден Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982.

2. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Утверждены Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 N ВК 477.

3. О полимерных и полимерсодержащих материалах и конструкциях, разрешенных к применению в строительстве. Письмо Главного государственного санитарного врача РФ от 18 июля 2002 г. N 1100/2403-2-110.

4. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от2211.2007 N 329-ст.

5. Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 года. Приказ Минпромторга России и Минсельхоза России от 31 октября 2008 г. N 248/482.

6. Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года. Приказ Минпромторга России от 18 марта 2009 г. N 150.

7. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года. Приказ Минпромэнерго России от 14 марта 2008 г. N 119.

8. Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 2011 годы. Постановление Правительства РФ от 29 января 2007 г. N 54. Литературные источники на русском языке:

9. Азоев Г.Л. Маркетинговый анализ рынков нанопродуктов (результаты аналитического проекта) // Маркетинг, №5, 2009.

10. Александров Н. Некоторые перспективы российских станкостроителей // Металлы и цены, № 2, 2008.

11. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. - 416 с.

12. Анчишкин А.И. Наука техника - экономика. - М.: Экономика, 1989. - 383 с.

13. Багриновский К.А., Исаева М.К. Методы анализа механизма освоения новых технологий // Экономическая наука современной России, № 2, 2008.

14. Белоусов А.Р. Структурный кризис советской индустриальной системы. В сб. Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. — М.: Аргус, 1995.

15. Блэк С. Углеволокно революция в автопроме. - Электронный ресурс. -Режим доступа: www.newchemistry.ru

16. Борисов В.Н., Почукаева О.В. Инновационно-технологическое развитие машиностроения как фактор инновационного совершенствования обрабатывающей промышленности // Проблемы прогнозирования, № 4, 2009.

17. Брагинский О.Б. Сырьевая база полимеров в России: ретроспективный анализ и прогноз // Пластике, № 12, 2008.

18. Бродов A.A., Макаров Л.П., Штанский В.А. Финансово-экономический кризис и черная металлургия России // Сталь, № 2, 2009. ■

19. Буданов И.А. Черная металлургия в экономике России. М.: МАКС Пресс, 2002. - 428 с.

20. Буданов И.А., Устинов B.C. Роль интеграционных процессов в современном развитии металлургии // Вестник РГНФ, №1, 2010.

21. Бюшкен И. Возьми клиента в заложники: как это делается. М: Издательский дом «Секрет фирмы», 2006.

22. Варшавский А.Е., Дымова И.А. Факторы, определяющие динамику показателей технологического уровня отраслей экономики // Концепции, №1, 2008.

23. Виханский О.С. Стратегическое управление. -М.: Гардарика, 1998.

24. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. -М.: Владар, 1993.

25. Глухов В.В., Зобов A.M., Какаева Е.А., Киселев Б.Н., Козлов A.B. Стратегический менеджмент инновационной организации. М.: ГУУ, 2006.

26. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы СПб.: «Социальная литература», 1995.

27. Дынкин А. Инновационная экономика в России и мире // Стратегия России, № 2, 2004.

28. Ефремов B.C. Концепция стратегического планирования в бизнес-системах : Дисс. д-ра экон. наук : 08.00.05. Москва, 2001.

29. Имамутдинов И.Н., Костина Г.Б., Механик А.Г., Оганесян Т.К., Рубан О.Л., Ходырев A.A. 7 нот менеджмента. Лучшая практика инноваций. М.: ЗАО «Эксперт РА», 2009.

30. Инвестиции в России. Статистические сборники за 2001 2009 гг. — М.: Росстат.

31. Индикаторы инновационной деятельности: 2009. Статистический сборник. -М.: ГУ-ВШЭ, 2009.

32. Инновационно-технологическое развитие экономики России: проблемы, факторы, стратегии, прогнозы / Отв. ред. акад. Ивантер B.B. М.: МАКС Пресс, 2005. - 592 с.

33. Инновационный менеджмент в России: вопросы стратегического управления и научно-технологической безопасности / Рук. авт. колл. В.Л.Макаров, А.Е.Варшавский. М.: Наука, 2004.

34. Кадышева Е. Методика проведения SWOT-анализа. Образцы матриц SWOT. 29.01.2008. Электронный ресурс. - Режим доступа: www.e-xecutive.ru

35. Катькало В. С. Эволюция теории стратегического управления СПб: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2008.

36. Ким С. Мировая упаковка в цифрах // The Chemical Journal, № 10, 2009.

37. Ким С. От углеродных волокон к нанотрубкам // The Chemical Journal, № Ю, 2009.

38. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Дело, 2008. - 568 с.

39. Клейнер Г.Б., Нагрудная Н.Б., Качалов P.M. Формирование стратегии функционирования инновационно-промышленных кластеров. М.: ЦЭМИ РАН, 2007.

40. Комков Н.И. Возможности и условия перехода к инновационной экономике // Научно-практический журнал «МИР», № 1, 2010.

41. Комков Н.И., Иващенко Н.П. Институциональные проблемы освоения инноваций // Проблемы прогнозирования, № 5, 2009.

42. Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин JI. И. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. М.: Экономика, 2002.

43. Конструкционные материалы. Большая советская энциклопедия. Третье издание. -М.: Советская энциклопедия, 1990.

44. Котлер Ф., Триас де Без Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей. СПб: Издательский дом «Нева», 2004.

45. Кристенсен K.M. Дилемма инноватора. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

46. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия 2050: стратегия инновационного прорыва. 2-е изд., - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005.

47. Лисин B.C. Стратегические ориентиры экономического развития черной металлургии в современных условиях. М.: Экономика, 2005.

48. Литовкин Д. Правительство даст денег на «секретные материалы» // Известия, 27.08.2008.

49. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2003.

50. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. СПб: Питер, 2001.

51. Модернизация российской экономики: структурный потенциал / Отв. ред. Иванова Н.И. М.: ИМЭМО РАН, 2010.

52. Молотилов Б.В., Бродов A.A., Абабков В.Т. Определение видов перспективных материалов и необходимых условий их производства. М.: ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, 1993.

53. Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы / Гл. ред. Л.Э. Миндели. М.: Ин-т проблем развития науки РАН, 2010.

54. Петренко И.В. Анализ и прогнозирование эффективности инвестиционно-фондовых процессов в отраслях конструкционного комплекса. Дисс. на соискание ученой степени к.э.н. Специальность 08.00.05. Москва, 1992.

55. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

56. Промышленность России. Статистические сборники за 2002, 2005 и 2008 гг. -М.: Росстат.

57. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд. М.: ИНФРА-М, 2007. - 495 с.

58. Рейсон П. Применение COTS-компонентов в жестких условиях эксплуатации.- Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.asutp.ru

59. Российский статистический ежегодник. Статистические сборники за 2001 -2009 гг. -М.: Росстат.

60. Росстат. Данные форм федерального статистического наблюдения N 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)» за 2005-2008 гг.

61. Рыжов К.В. Сто великих изобретений. М.: Вече, 2000.

62. Рязанов В. Триумф пластмассового мира // Эксперт, № 29, 2009.

63. Самуэльсон П. Экономика. Том 1. -М.: Машиностроение, 1993.

64. Седых A.M., Юзов О.В., Афонин С.З. Черная металлургия России на фоне мирового рынка. М.: «Экономика», 2003.

65. Сергеев Н.А. «Захват в клещи», или как США пытаются управлять Евразией. СМИ «Интеллигент», 22.12.2005. Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.ruspravda.ru/factsandthoughts/macro/article/?id=365

66. Система таблиц «Затраты Выпуск» России за 2000 - 2003 гг. - М.: Росстат.

67. Сливотски А. Миграция ценности. Что будет с вашим бизнесом послезавтра?- М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2006.

68. Степанов Н.В. Использование моделирования как метода исследования процесса нововведения (по материалам зарубежной экономической литературы). В сб.: Инновационные процессы. М., ВНИИСИ, 1982.

69. Томпсон-мл. А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа М.: Издательский дом «Вильяме», 2006.

70. Торговля 2007. Статистический сборник. -М.: Росстат, 2007.

71. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. -541 с.

72. Фролов И. Э. Наукоемкий сектор промышленности РФ: экономико-технологический механизм ускоренного развития. М.: МАКС-Пресс, 2004.

73. Хабибуллина Э. Будут ли «КАМАЗы» пластмассовыми? // Время и Деньги, № 127, 2008.

74. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. -М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002.

75. Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал. -М.: Прогресс, 1993.

76. Чан Ким У., Моборн Р. Стратегия голубого океана. Как создать свободную нишу и перестать бояться конкурентов. — М.: Издательство «ГИППО», 2008.

77. Шевелев Л.Н. Мировая черная металлургия 1950 2000 гг. (реструктуризация, качество, приватизация). -М.: Издательство «Машиностроение», 1999. - 214 с.

78. Шевкунова Е. "Силикон" вновь банкротят // Восточно-Сибирская правда, 15.02.2005.

79. Ширлин А. Реторт-упаковка: будущее за консервами в мягкой упаковке. — Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.newchemistry.ru

80. Штанский В., Жемчуева М. Управление потенциалом металлургических холдингов // Экономист, №8, 2005.

81. Штейман Б.И. Об асбестоцементе. //Жилищное строительство, №6, 2005.

82. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.

83. Янсен Ф. Эпоха инноваций. М.: ИНФРА-М, 2002.

84. Яременко Ю.В. Теория и методология исследования многоуровневой экономики. -М.: Наука, 1997.

85. Литературные источники на иностранном языке:

86. Andrews К. The Concept of Corporate Strategy, Homewood, IL: Irwin, 1971.

87. Bass F. M. A new product growth model for consumer durables. "Management Science", Januaiy 1969, Vol. 15, No. 5.

88. Blackman A. W., Jr. The market dynamics of technological substitutions. -"Technological Forecasting and Social Change", 1974, 6, No. 1, 41- 63.

89. Boston Consulting Group. Perspective on Experience. Cambridge, MA: BCG, 1968.

90. Chandler A. Strategy and Structure, Cambridge, MA: MIT Press, 1962.

91. Dean J. Pricing policies for new products // Harvard Business Reviev, № 29, 1950.

92. Doz Y.L., Hamel G. Alliance Advantage: The Art of Creating Value through Partnering. Boston: Harvard Business School Press, 1998.

93. Fisher J. C., Pry R. H. A simple substitution model of technological change. -"Technological Forecasting and Social Change", 1971, 3, No. 1, 75 88.

94. Foster R.N. Innovation: The attacker's advantage. New York, Summit Books, 1986.

95. Ganguli P., Blackman M.J.R. Patent documents: A multi-edge tool. // World Patent Information, № 19, 1995.

96. Gilad B. Business Blindspots. Danvers, MA: Probus Publishing Company, 1994.

97. Global Composites Market 2008-2013: Materials, Market and Technologies, Lucintel, 2008.

98. Kanter R.M. Innovation: The Classic Traps // Harvard Business Review, November, 2006.

99. Lilien G. L. The implication of diffusion models for accelerating the diffusion of innovation. "Technological Forecasting and Social Change", 1980,17, No. 4.

100. Mahajan V., Peterson R. A. Innovation diffusion in a dynamic potential adopter population. " Management Science ", 1978, 24, No. 15.

101. Mansfield E. Technical change and rate of imitation "Econometrica", 1961, 29, No. 10.

102. Naumann E. Creating Customer Value: The Path to Competitive Advantage. Cincinnati, OH: Thompson Executive Press, 1995.

103. Nielson C.C. An Empirical Examination of Switching-Cost Investment in Business-to-Business Marketing Relationships // Journal of Business & Industrial Marketing, vol. 11,1996.

104. Opportunities in Carbon Fiber and Prepreg Markets, Lucintel, March 3, 2009.

105. Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (New York: Free Press, 1980).

106. Porter M.E. How competitive forces shape strategy // Harvard Business Review, vol. March/April 1979.

107. Quinn J.B. Strategies for Change: Logical Incrementalism, Homewood, IL: Irwin, 1980.

108. Rogers E.M. Diffusion of innovations (4th ed.). New York: The Free Press, 1995.

109. Seidel A. A citation system for Patent Office // Journal of the Patent Office Society, №31, 1949.

110. Sharif M., Kabir C. System dynamics modelling for forecasting multilevel technological substitution. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 9, Nos. 1/2, 1976, pp. 89-112.

111. Steel Statistical Yearbook 2009. World Steel Association. Brussels, 2010.

112. World crude steel output decreases by -8.0% in 2009 / World Steel Association, 22 January 2010.

113. Yeon S.-J., Park S.-H., Kim S.-W., Ha W.-G. Dynamic diffusion model for managing customer's expectation and satisfaction. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 73, No. 6. (July 2006), pp. 648-665.

114. Электронные источники информации:

115. Визит РОСНАНО. Официальный сайт города Усолье-Сибирское, 27.11.2009. Электронный ресурс. - Режим доступа: http://usolie-sibirskoe.ru

116. Информационно-аналитический центр «Минерал». Электронный ресурс. -Режим доступа: http://www.mineral.ru/

117. Конкурс русских инноваций. База проектов. Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.inno.ru/project/database/

118. Официальный сайт компании Боинг. Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.boeing.com

119. Подробнее о рынке проектирования судов в России. Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.mir-forum.ru

120. Программный комплекс Pro/ENGINEER для сквозного параллельного проектирования и подготовки производства Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.solver.ru/

121. Российская корпорация нанотехнологий. Официальный сайт. Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.rusnano.com

122. Российская межотраслевая модель. Расчетные межотраслевые балансы РФ за 1980-2006 гг. Электронный ресурс. - Режим доступа: www.macroforecast.ru

123. Росстат. Центральная база статистических данных. — Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi

124. Союз производителей композитов. Официальный сайт. — Электронный ресурс. Режим доступа: http://uncm.ru

125. Федеральная таможенная служба РФ. Статистика внешней торговли. -Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.customs.ru

126. Boeing 787 Dreamliner: новые возможности для авиакомпаний и пассажиров.- Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.boeing.ru

127. United Nations Commodity Trade Statistics Database. Электронный ресурс. -Режим доступа: http://comtrade.un.org153