Развитие мирового металлургического рынка в условиях глобальной неопределенности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Коньков Максим Николаевич

• Коньков Максим Николаевич
• кандидат наук
• 2026

Оглавление диссертации кандидат наук Коньков Максим Николаевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

1.1 Роль чёрных металлов как важнейшего элемента производительных сил современной мировой экономики

1.2 Мировой рынок черной металлургии как объект

экономического исследования

1.3 Современная трансформация мирового рынка черных металлов

ГЛАВА 2 МИРОВОЙ РЫНОК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

2.1 Особенности мировой торговли черными металлами в 2019-24 гг

2.2 Рынок черной металлургии стран БРИКС

2.3 Международные российские компании чёрной металлургии в системе

современного мирового рынка

ГЛАВА 3 ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

3.1 Влияние изменений внешнеэкономической среды на функционирование российского комплекса чёрной металлургии

3.2 Вопросы формирования стратегии антикризисного реагирования предприятия на современном мировом рынке черных металлов

3.3 Разработка механизма международного экономического взаимодействия

предприятий чёрной металлургии на основе применения ПААСР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие мирового металлургического рынка в условиях глобальной неопределенности»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Черные металлы, прежде всего железо и сталь, традиционно рассматриваются как фундамент современной индустриальной экономики. Чёрные металлы сохраняют статус стратегического ресурса производства, хотя их экономическая роль постепенно трансформируется под влиянием экологических требований и технологического прогресса. Черные металлы по-прежнему выступают краеугольным камнем производительных сил в современной мировой экономике, основой развития инфраструктуры, машиностроения, энергетики и строительного сектора. По данным Всемирной ассоциации стали (World Steel Association, 2025), в 2024 году объем мирового производства стали составил 1,83 млрд тонн. Это свидетельствует о высокой устойчивости мирового металлургического сектора к внешним вызовам и его системообразующей роли в обеспечении глобальной экономической стабильности.

В условиях нарастающей геоэкономической и геополитической неопределенности значение металлургии возрастает. Глобальные конфликты, усиления санкционного давления, нарушения в глобальных цепочках поставок, энергетические кризисы, рост протекционизма, введение климатических ограничений и внедрение трансграничного углеродного регулирования (CBAM) в ЕС, начавшего поэтапно применяться с октября 2023 года, существенно изменяют условия функционирования мирового рынка черных металлов. Все эти процессы создают на рынке уникальную конфигурацию геоэкономической и геополитической неопределенности. Для ряда стран металлургическая промышленность становится не только экономическим, но и стратегическим ресурсом, напрямую влияющим на их позиции в международном разделении труда.

Особое внимание необходимо уделить российской металлургии, которая в 2022-2025 гг. столкнулась с комплексом вызовов: введением санкционных ограничений, сужением традиционных экспортных рынков, ростом транспортных издержек и необходимостью перестройки логистических маршрутов. Несмотря на это, Россия сохранила позиции в пятерке крупнейших мировых производителей стали, перераспределив экспортные потоки преимущественно в сторону Китая,

Турции, стран Ближнего Востока и СНГ.

Таким образом, развитие мирового рынка черных металлов происходит в условиях сочетания негативных и позитивных факторов: структурного падения спроса в развитых экономиках, роста роли стран БРИКС и развивающихся регионов, ужесточения экологических норм и усиления торговых барьеров. В этих условиях исследование механизмов адаптации металлургической отрасли к внешнеэкономическим вызовам, а также выработка стратегий устойчивого развития мировых предприятий черной металлургии приобретают особую научную и практическую значимость.

Степень разработанности проблемы. С позиций марксистской теории черные металлы входят в состав производительных сил общества в качестве материальных факторов производства. Теория индустриального развития с конца XIX - начала XX вв. неизменно подчеркивает центральную роль базовых отраслей, прежде всего металлургии, в экономическом прогрессе. С точки зрения структурно-институциональных теорий, наличие развитого металлургического сектора обеспечивает экономике стратегическую автономность и мультипликативный эффект. Инфраструктурный подход в экономической науке рассматривает инфраструктуру (дороги, мосты, порты, энергосети) как необходимое условие повышения производительности и долгосрочного роста.

Вопросы развития мирового металлургического сектора в условиях кризисов и глобальной нестабильности рассматривались в трудах как зарубежных, так и российских исследователей. Ключевые результаты диссертационного исследования опираются на теоретические и методологические разработки ученых, занимающихся проблемами устойчивого развития, сбалансированного экономического роста, а также вопросами функционирования мировой металлургической отрасли. Среди этих авторов Агеев А.И., Андронова И.В., Дятлов С.А., Лазич Ю. В., Буданов И.А., Устинов В.С., Евтухов В., Иванов С.К., Сэвидж Т., Климек П., Ченг К., Шицзе Лю, Чуньлань Ли, Чанона А., Олулуйе Г., Митчелл П., Бюттнер Л., Чжан Дж., Бартоломью П., Алан Х., Тарр Д., Климек П., Гришкова А.А., Муртузалиева С.Ю., Марфицына М.С., Романова О.А., Харитонова

А.В., Харисова Ф.И., Алексеева А. Н., Гаврилюк Е.С., Сидорова Е., Сафиуллин Л.Н., Фролов В.Г., Шитиков О.В., Исраилова Э.А., Натрусов Н., Прохорова И.С., Кашбразиев Р.В., Устинова О.Е. В их трудах анализируются пути модернизации металлургического производства, включая внедрение цифровых технологий, низкоуглеродных технологий и оптимизацию логистики в условиях воздействия геополитической нестабильности на глобальные цепочки поставок. В работах Альпидовской М.Л., Гарифуллина И.Р., Поповой К.А., Жиронкина С.А., Шабалиной Л.В., Чекмарёва В.В., Мезиновой И.А., Рябкова И.Л., Костюхина Ю.Ю., Камчатовой Е.Ю., Губайдуллиной Т.Н., Гавриловой Н.А., Мядзель В.С., Кузнецова А.А., Цзюнь Ли, Уодалл Т. рассматривается влияние санкций и углеродного регулирования на экспортный потенциал России, подчеркивается необходимость перехода к устойчивым моделям металлургического производства.

Однако, несмотря на широкий спектр исследований, до настоящего времени недостаточно изучены комплексные особенности развития мирового металлургического рынка именно в условиях совокупной глобальной неопределенности - санкционного давления, энергетических кризисов, изменения климатической повестки и технологической перестройки. Более того, российская специфика в международном контексте зачастую остаётся вне поля зрения зарубежных исследований, что обуславливает необходимость системного анализа с учётом национальных особенностей.

Цель и задачи исследования.

Цель исследования - проведение всестороннего анализа современных тенденций в развитии мирового рынка черной металлургии и оценка позиции международных российских компаний в условиях геоэкономической и геополитической нестабильности с целью выработки эффективной перспективной активной стратегии адаптации предприятий черной металлургии к внешним кризисам и внешнеэкономическим ограничениям в ходе их участия в международном экономическом взаимодействии в условиях неопределенности.

Задачи исследования: - определить значение черных металлов как ключевого элемента

производственной системы современной мировой экономики;

- проанализировать современные особенности функционирование мирового рынка чёрных металлов;

- охарактеризовать текущие тенденции трансформации мирового рынка чёрных металлов в условиях повышенной геоэкономической и геополитической неопределенности;

- рассмотреть конкретные периоды глобальной неопределённости в развитии мирового рынка черных металлов за последние пять лет и выявить особенности развития рынка черных металлов стран БРИКС;

- показать современные направления освоения новых сегментов мирового рынка международными российскими производителями чёрных металлов, представить карту мирового присутствия российских компаний и оценить их потенциал в преодолении актуальных международных кризисов;

- классифицировать существующие виды стратегий адаптации металлургических предприятий к кризисным явлениям мировой экономики в условиях внешней нестабильности;

- обосновать необходимость разработки перспективной активной адаптационной стратегии реагирования (ПААСР) мировых металлургических предприятий на внешнеэкономические вызовы;

- определить фундаментальные принципы построения ПААСР;

- разработать алгоритм реализации стратегии активного участия предприятия черной металлургии в международном экономическом взаимодействии в условиях внешнеэкономического кризиса на основе ПААСР;

- сделать выводы о практической реализуемости и эффективности применения такого алгоритма на современном мировом рынке чёрных металлов, возможности его широкого использования в мировой практике.

Объектом исследования выступает мировой рынок черной металлургии в условиях геоэкономической и геополитической нестабильности.

Предметом исследования является совокупность организационно-экономических и управленческих отношений, связанных с выработкой стратегии

активного участия российских мировых предприятий черной металлургии в международном экономическом взаимодействии и повышением их конкурентоспособности в ходе освоения новых сегментов мирового рынка в условиях глобальной неопределенности.

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования составляют труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные анализу современного развития мирового рынка черных металлов в условиях кризисных явлений, а также вопросам управления процессами формирования конкурентных преимуществ предприятий.

Инструментарно-методический аппарат. В ходе исследования применялись методы научного познания, включая анализ, синтез и сравнение. С их использованием были выявлены актуальные геоэкономические и геополитические ограничения, а также климатические и регуляторные требования, оказывающие непосредственное влияние на развитие глобального рынка черных металлов.

Путем сравнительного анализа выделены пять основных видов адаптационных стратегий, применяемых предприятиями отрасли. Установлено, что для преодоления недостатков существующих подходов необходима разработка ПААСР предприятия, ориентированной на устойчивое развитие металлургических компаний в условиях неопределённости.

На основе структурного и динамического анализа статистических данных определены современные тенденции развития мирового рынка ЧМ, выполнена оценка торговли черными металлами по странам мира, выявлены характерные черты функционирования этого сектора в странах БРИКС. Кроме того, определены базовые принципы освоения новых сегментов мирового рынка черной металлургии и составлена карта международного присутствия российских компаний.

С применением системно-функционального подхода и методов экономико-статистического анализа были сформулированы основные принципы построения ПААСР, а также предложен алгоритм управления развитием предприятий черной металлургии в международных кризисных условиях. В рамках алгоритма выделены пять групп ключевых показателей эффективности и определены четыре приоритетных направления для решения проблем. По сравнению с

существующими подходами, разработанная модель ПААСР включает новые структурные элементы, расширяющие её практическое применение.

Информационная база диссертационного исследования сформирована на основе официальной статистики национальных и международных организаций (включая Росстат, ФНС, World Steel Association, EUROFER), специализированных аналитических платформ и баз данных, а также корпоративной отчётности ведущих металлургических компаний (годовые отчеты, пресс-релизы, стратегические программы). Для обеспечения верифицируемости результатов дополнительно использованы материалы, опубликованные на официальных веб-сайтах организаций и в рецензируемых источниках открытого доступа.

Соответствие диссертационного исследования паспорту научной специальности. Область исследования, а также сформулированные в работе положения и выводы полностью соответствуют Паспорту научной специальности 5.2.5 «Мировая экономика» по направлениям исследования: п. 5 «Международные рынки товаров и услуг, их структура и конъюнктура», п. 13 «Стратегии участия региональных и корпоративных структур в международном экономическом взаимодействии (глобальный, региональный и национальный аспекты)».

Гипотеза исследования. Развитие мирового рынка черных металлов в условиях глобальной неопределенности определяется не только традиционными факторами (спросом в строительстве, машиностроении и инфраструктуре, динамикой цен на сырье и энергоресурсы), но и новыми детерминантами -геополитической напряженностью, углеродным регулированием, технологическими трансформациями и санкционными ограничениями. Предполагается, что мировые металлургические компании, интегрирующие стратегии низкоуглеродного развития, цифровизации и диверсификации рынков сбыта, демонстрируют более высокую устойчивость и конкурентоспособность на мировом рынке, чем предприятия, сохраняющие традиционные модели функционирования. Задача выработки эффективных механизмов участия российских предприятий черной металлургии в международном экономическом взаимодействии в условиях геоэкономической неопределённости может быть

решена разработкой перспективной активной адаптационной стратегии реагирования (ПААСР) предприятия, ориентированной на активное развитие международных металлургических компаний на мировом рынке.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в получении следующих принципиально новых результатов, выносимых на защиту:

1) осуществлен прогноз динамики мирового потребления черных металлов до 2030 года и сделан вывод, что черные металлы выступают краеугольным камнем производительных сил современной мировой экономики, экономическая сущность которых продолжает эволюционировать, приобретая новые черты в условиях их технологической трансформации (п. 5 «Международные рынки товаров и услуг, их структура и конъюнктура»);

2) показаны основные экспортёры и потребители продукции на мировом металлургическом рынке, составлена карта присутствия международных российских металлургических компаний в мире в качестве экспортеров готовой продукции. Определены современные особенности формированию цен и конкуренции на мировом рынке чёрных металлов. Установлено, что современная структура мирового производства черных металлов демонстрирует выраженную географическую дифференциацию. Выявлены и проанализированы риски и новые возможности внешнеэкономической деятельности предприятий, и показано, что на современном рынке черной металлургии складывается уникальная конфигурация геоэкономической и геополитической неопределенности в его развитии (п. 5 «Международные рынки товаров и услуг, их структура и конъюнктура»);

3) выделены конкретные периоды неопределённости в развитии мирового рынка черных металлов за последние пять лет. Показано, что даже под сильным санкционным давлением металлургия сохраняет устойчивость и способность к росту, что подчеркивает (на примере России) роль металлургии как стабилизатора и катализатора развития современной мировой экономики. Установлено, что все страны БРИКС, несмотря на различия, сталкиваются с рядом общих глобальных вызовов на мировом рынке черных металлов. Доказана способность международных производителей чёрных металлов на российском рынке

адаптироваться к кризисным вызовам и находить современные способы освоения новых сегментов мирового рынка (п. 5 «Международные рынки товаров и услуг, их структура и конъюнктура»);

4) проанализированы основные типы рыночного реагирования международных предприятий черной металлургии на кризисные явления в мировой экономике, выделены 5 основных видов действующих адаптационных стратегий предприятий. Показано, что выработка ПААСР металлургического предприятия на внешнеэкономические вызовы, требует применения интегрированного и системного подхода. Сформулированы ключевые принципы формирования ПААСР. Обосновано применение индекса предпринимательской уверенности (ИПУ) для анализа динамики развития рынка черной металлургии (п. 5 «Международные рынки товаров и услуг, их структура и конъюнктура», п. 13 «Стратегии участия региональных и корпоративных структур в международном экономическом взаимодействии (глобальный, региональный и национальный аспекты)»);

5) предложен алгоритм реализации стратегии активного участия предприятия черной металлургии в международном экономическом взаимодействии в условиях внешнеэкономического кризиса на основе ПААСР. В алгоритме выделены 5 групп ключевых показателей эффективности, по которым можно отслеживать результаты, и 4 основных направления, где каждая проблема получает конкретное решение. Эффективность и возможность использования алгоритма на практике, полезность полученных рекомендаций по управлению конкурентными преимуществами международного предприятия на современном мировом рынке чёрных металлов, его применимость в международной практике доказываются на примере НЛМК (п. 5 «Международные рынки товаров и услуг, их структура и конъюнктура», п. 13 «Стратегии участия региональных и корпоративных структур в международном экономическом взаимодействии (глобальный, региональный и национальный аспекты)»).

Теоретическая значимость. В работе получила дальнейшее развитие теория производительных сил и экономической сущности черных металлов. Обосновано,

что черные металлы продолжают эволюционировать как ключевой элемент производительных сил, что уточняет их роль в современной мировой экономике и дополняет существующие теоретические представления о материальных основах экономического роста. Теория производительных сил в работе получает развитие за счет переосмысления роли металлургического сектора как стабилизатора экономического роста, особенно в странах с индустриальным профилем, а также как катализатора для формирования новых производственных цепочек в условиях геоэкономической нестабильности. Развитие глобальных цепочек создания стоимости, вертикальная интеграция металлургических холдингов, смещение рынков потребления в Азию и Африку, внедрение декарбонизационных требований усиливают значение научного осмысления производительных сил в металлургии в рамках новой мировой экономической парадигмы.

Представлено теоретическое обоснование пространственной дифференциации мирового рынка. Выявление географической дифференциации и классификация макрорегионов по особенностям организации промышленного процесса обеспечивает новый подход к анализу структуры мирового рынка черных металлов и позволяет формализовать макрорегиональные стратегии развития отрасли.

Расширены теоретические представления о роли металлургии в глобальной экономике. Прогнозная оценка перспектив развития отрасли в условиях геоэкономической неопределенности, а также выявление устойчивости российской металлургии под санкционным давлением, позволяет теоретически обосновать особую роль и значение металлургической отрасли для глобального экономического роста. При этом выявлены общие вызовы, с которыми сталкиваются страны БРИКС, что вносит вклад в теорию международной экономической интеграции и глобальных рынков.

Предлагаемая стратегия активного участия предприятия черной металлургии в международном экономическом взаимодействии в условиях внешнего кризиса на основе ПААСР, выходит за пределы традиционных моделей, интегрируя экономические, экологические и геополитические вызовы в единую

адаптационную концепцию. Впервые представлен целостный подход, учитывающий взаимосвязанное воздействие таких внешних факторов, как санкционное давление, углеродное регулирование, энергетические кризисы и сокращение экспортной выручки. В отличие от ранее опубликованных исследований, сосредоточенных преимущественно на отдельных аспектах глобальных потрясений, данная работа предлагает комплексный взгляд. Разработанный аналитический инструментарий обладает потенциалом для адаптации и использования в международной практике, и в зарубежных странах с учетом их локальных условий.

Практическая значимость. Разработана антикризисная стратегия адаптации международных металлургических предприятий, учитывающая влияние внешнеэкономических колебаний и политических ограничений. Сформирован научно обоснованный методический подход, направленный на повышение устойчивости их внешнеэкономической деятельности. Определен набор инструментов укрепления конкурентных позиций, включающий меры по расширению присутствия на мировых рынках сбыта.

Оценка возможности применения предложенного алгоритма формирования стратегии адаптации международного металлургического предприятия к внешнему кризису проведена на примере Новолипецкого металлургического комбината. Она позволила: с одной стороны, показать его относительное финансовое благополучие и финансовую устойчивость, а с дугой стороны, позволила выявить слабые стороны его нынешней стратегии, показать риски в развитии внешнеэкономической деятельности и приоритетные проблемы, требующие решения.

Вышеизложенное доказывает возможность применения ПААСР в международной практике на мировых предприятиях черной металлургии.

Степень достоверности и апробация результатов. Ключевые результаты исследования были представлены и обсуждены на научно-инновационных форумах, а также на всероссийских, международных и региональных научных и научно-практических конференциях, в том числе: XIX Всероссийской научно-

практической конференция (Самара, 2025), X Юбилейной Международной научно-практической конференции (Симферополь, 2025), Proceedings of the 4th International Conference Engineering Innovations and Sustainable Development, Samara, 2025, VII Международной научно-практической конференции (Ярославль, 2024), I Международной научно-практической конференции (Симферополь, 2024), Proceedings of the 3rd International Conference Engineering Innovations and Sustainable Development, Samara, 2024, XVIII Всероссийской научно-практической конференции (Самара 2024), VII Всероссийской научно-практической конференции (Сызрань, 2023), XV Всероссийской научно-практической конференции (Самара, 2023), VI Международной научно-практической конференции (Ярославль 2023).

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 22 научные работы общим объемом 9,3 печ. л. (авторский вклад - 6,75 печ. л.), в их числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, а также 4 статьи в зарубежных изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования Scopus/ Web of Science.

Структура и объем работы. Структура диссертационного исследования включает введение, три главы, состоящие из девяти параграфов, заключение, список использованной литературы, включающий 183 источника, два приложения. Работа содержит 25 рисунков и 27 таблиц. Общий объем исследования составляет 199 страниц.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

1.1 Роль черных металлов как важнейшего элемента производительных сил современной мировой экономики

Вопросы развития мирового металлургического сектора в условиях кризисов и глобальной нестабильности рассматривались в трудах как зарубежных, так и российских исследователей.

Зарубежные исследователи акцентируют внимание на взаимосвязи металлургии и макроэкономического роста, вопросах «зеленого перехода» и роли металлургии в обеспечении устойчивого развития1,2,3,4. Сэвидж Т.5, Чанона А.6, Ченг К., Климек П. 7 в своих работах рассматривают применение робастной оптимизации для оценки внедрения низкоуглеродных технологий в сталелитейной промышленности ЕС и инновационной модели цепочки поставок сырья для стали, что особенно актуально при климатической и политической неопределенности. Авторы Liu S. и Lin M. в моделях эконометрии показывают, что институциональные факторы существенно влияют на торговлю черными металлами в развивающихся странах. Так, увеличение экономической неопределённости на 1% снижает объёмы

1 Burton M., Pakiam R., Thornhill J. Copper at Highest since 2021 as Global Equities Extend Gains [Электронный ресурс] // Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-15/copper-hits-highest-level-since-amidconcerns-over-supplies. (дата обращения: 16.09.2023)

2 See it in charts: Metals & Mining research, March quarter 2022 [Электронный ресурс] // S&P Global. URL: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/see-it-in-charts-metals-mining-research-march-quarter-2022. (дата обращения: 16.09.2023)

3 Overview of the Steel and Iron Ore Market [Электронный ресурс] // Deloitte. December 2021. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Docume nts/research-center/overviewof-the-steel-and-iron-ore-market-2021.pdf. (дата обращения: 16.09.2023).

4 Wodall T. Global steel sector faces uncertain road to recovery in wake of pandemic [Электронный ресурс] // S&P Global. URL: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/global-steel-sector-faces-uncertain-road-torecovery-in-wake-of-pandemic-58611532. (дата обращения: 16.09.2023).

5 Tom Savage, Antonio Del Rio Chanona, Gbemi Oluleye. Robust Market Potential Assessment: Designing optimal policies for low-carbon technology adoption in an increasingly uncertain world/ arXiv:2304.10203v1 [econ.GN] 20 Apr 2023, doi.org/10.48550/arXiv.2304.10203

6 Cong Cheng, HongMei Chu, Liang Zhang, LianJie Tang, Green supply chain for steel raw materials under price and demand uncertainty, Journal of Cleaner Production, Volume 462, 2024, 142621, ISSN 0959-6526, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142621

7 Peter Klimek, Michael Obersteiner, Stefan Thurner. Systemic trade-risk of critical resources/ arXiv:1504.03508v1 [q-fin.EC] 14 Apr 2015, https://doi.org/10.48550/arXiv.1504.03508

экспорта черных металлов в краткосрочном периоде примерно на 0,17%, а в долгосрочном - на 0,43%8. Уровень бедности в стране также отрицательно коррелирует с размерами рынка металлов (чем выше бедность, тем слабее спрос на металлопродукцию). При этом рост ВВП способствует увеличению торговли металлами, но сопровождается усилением экологического давления.

С позиций марксистской теории черные металлы входят в состав производительных сил общества в качестве материальных факторов производства. Согласно К. Марксу, производительные силы включают средства производства (орудия труда, сырье, технологии) и рабочую силу; причём уровень развития производительных сил определяет возможности экономического развития9. Сталь в данном контексте выступает важнейшей основой средств труда: станки, заводское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника - все эти элементы воплощают в себе металл. Более того, сами фабрики и заводы строятся из металлоконструкций. Таким образом, рост металлургического производства расширяет материально-техническую базу экономики, повышая ее производительный потенциал.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Коньков Максим Николаевич, 2026 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием. - М.: Мин цифры России, 2022. - 216 с.

2. Приказ Минпром торга России от 15.07.2021 № 2611 «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации и о признании утратившими силу приказов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 июня 2018 г. N 2441 и от 13 декабря 2018 г. N 4980» - Текст: электронный // Консультант Плюс - надежная правовая поддержка: правовой портал. - URL: https: //www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_391039/

3. Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года: [утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р]. - Текст: электронный // Портал ГАРАНТ.РУ - URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405963845/

4. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года: [утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р]. - Текст: электронный // Консультант Плюс - надежная правовая поддержка: правовой портал. - URL: https: //www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399657/

5. Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов». - Текст: электронный // Консультант Плюс - надежная правовая поддержка: правовой портал. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388992/

Книги, монографии, учебники

6. Андронова, И. В. Внешнеэкономическая безопасность России: теория и практика: монография / И.В. Андронова // М.: Квадрига, - 2010. - 225 с.

7. Борисов, В.Н. Микроэкономика: в 5т. / Общ. ред. Чеплянского Ю.В. - СПб.: Экономическая школа, 2015. - Т.5 - С. 1168-1169, 1171.

8. Внешнеторговая политика Евразийского экономического союза / А. А. Суркова, И. В. Андронова, В. Н. Пинчук, А. Ю. Пак. - Москва: Первое экономическое издательство, 2025. - 212 с.

9. Гарифуллин, И. Р. Металлургия в глобальной экономике: тенденции и перспективы: монография / И. Р. Гарифуллин. - М.: Экономика, 2023. - 320 с.

10. Дятлов, С. А. Экономика устойчивости / С. А. Дятлов. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2025. - 189с.

11. Концептуализация и моделирование структуры импортозамещения в российской экономике в условиях внешних шоков / Е. А. Таран, С. А. Жиронкин. -Томск: СТТ, 2024. - 154 с.

12. Лебедева, И.М. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: учебное пособие / И.М. Лебедева, А. Ю. Федорова // Университет ИТМО. - 2016. -54 с.

13. Маркс, К. К критике политической экономии. Предисловие. Август 1858 -январь 1859 г. / К. Маркс и Ф. Энгельс/ Собрание сочинений. - 2-е изд. - Т.13. - С. 6-7.

14. Предмет экономической теории в концепции исследования экономического пространства: Учебно-методическое пособие для аспирантов экономических специальностей / М. Л. Альпидовская, В. В. Чекмарев, В. В. Чекмарев, Д. П. Соколов. - Москва: «Прометей», 2023. - 104 с.

15. Ростоу, В.В. Стадии экономического роста / В.В. Ростоу. - Нью-Йорк: Издательство Фредерик А. Прегер, 1961. - 242 с.

16. Сидоров, Д. Н. Зелёная металлургия: экологические вызовы и технологические решения: монография / Д. Н. Сидоров. - М.: Инфра-М, 2023. - 195с.

17. Структура импортозамещения в российской экономике в условиях внешних

шоков / Е. А. Таран, С. А. Жиронкин. - Томск: СТТ (Издательство "STT"), 2023. -144 с.

18. Tiejun, W. Ten Crises: The Political Economy of China's Development (1949- 2020)/ Tiejun, W. / Palgrave Macmillan. - Singapore, 2021. - 511p.

Диссертации и авторефераты

19. Балаганская Е.Н. Продукция черной металлургии России на мировых рынках в условиях обострения конкуренции: автореф. дис. ... канд. эконом наук 08.00.14/ Е.Н. Балаганская. - М., 2006 - 24 с.

20. Дранев С.Я. Сценарии развития российской металлургии в разных институциональных условиях ее деятельности: дис. ... канд. эконом наук 5.2.3/ С.Я. Дранев. - М., 2023 - 197 с.

21. Каргин Е.С. Влияние присоединения к ВТО на металлургическую промышленность России: автореф. дис. ... канд. эконом наук 08.00.14 / Е.С. Каргин.

- СПб., 2018. - 24 с.

22. Кондрацкий А.А. Принятие обоснованных инвестиционных решений на металлургических предприятиях на основе адекватных методов оценки рисков: автореф. дис. ... канд. эконом наук 08.00.05/ А.А. Кондрацкий. - Орел, 2013 - 32 с.

23. Крохина Е.А. Формирование стратегии модернизации металлургии региона: автореф. дис. ... канд. эконом. наук. - Екатеринбург, 2023. - 28 с.

24. Лютова Е.С. Методические подходы к формированию и реализации стратегии инновационно-инвестиционного развития металлургического предприятия: автореф. дис. ... канд. эконом наук 08.00.05 / Е.С. Лютова. - М., 2012 - 32 с.

25. Мядзель В.С. Мировой опыт защиты национальных производителей металлургической продукции и возможности его использования в странах ЕАЭС: автореф. дис. ... канд. эконом наук 5.2.5/ В.С. Мядзель. - М., 2025 - 33с.

26. Савельев О.В. Использование мер торговой политики в интересах отечественных производителей и экспортеров (на примере рынка продукции черной металлургии): автореф. дис. ... канд. эконом наук 08.00.14 / О.В. Савельев.

- М., 2011 - 32 с.

27. Шишов Ю. В. Экономическая безопасность металлургического комплекса России в условиях современных вызовов и угроз: дис. ... канд. эконом наук 08.00.05/ Ю.В. Шишов. - СПб., 2020 - 244 с.

Статьи

28. Агеев, А. И. Евразия: новые границы партнерств и конкуренции / А. И. Агеев // Глобалистика-2023: Сборник материалов Международного научного конгресса. Осенняя сессия, Москва, 23-27 октября 2023 года. - Москва: Межрегиональная общественная организация содействия изучению, пропаганде научного наследия Н.Д. Кондратьева, 2024. - С. 99.

29. Агеев, А. И. Роль санкций, конфликтов и спецопераций: размышления о будущем. Часть 1 / А. И. Агеев // Научный вестник оборонно-промышленного комплекса России. - 2023. - № 4. - С. 66-74.

30. Агеев, А. И. Роль санкций, конфликтов и спецопераций: размышления о будущем. Часть 2 / А. И. Агеев // Научный вестник оборонно-промышленного комплекса России. - 2024. - № 1. - С. 33-42.

31. Агеев, А.И. Экономический фундамент победы: стратегический прогноз устойчивости экономики России в условиях санкционных атак / А. И. Агеев, А. Р. Бахтизин, В. Л. Макаров [и др.] // Экономические стратегии. - 2023. - Т. 25, № 3(189). - С. 6-15.

32. Адно, Ю. Черная металлургия на рубеже столетий /Ю. Адно // Мировая экономика и международные отношения. - 2004. - №10. - С. 134-142.

33. Алексеева, А.Н. Анализ проблем развития металлургических предприятий в условиях вызовов и рисков внешней среды / А.Н. Алексеева, ЕС. Гаврилюк // Вестник Академии знаний. - 2024. - №4 (63). - С.38-42.

34. Акопова, Е. С. Мировая экономика в условиях глобальной санкционной политики / Е. С. Акопова, С. Э. Акопов, С. И. Самыгин // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2023. - № 1. - С. 179-182.

35. Акопова, Е. С. Евразийский экономический союз в условиях обострения глобального экономического противостояния / Е. С. Акопова, С. Э. Акопов, С. И.

Самыгин // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. -2023. - № 5. - С. 219-223.

36. Альпидовская, М. Л. Вывоз капитала и интегрированность коммерческих проектов глобальной экономики: оборотная сторона процессов / М. Л. Альпидовская // Вопросы политической экономии. - 2025. - № 1. - С. 167-182.

37. Альпидовская, М. Л. Международные санкции: принуждение к развитию / М. Л. Альпидовская, У. С. Сучкова // Экономика. Бизнес. Банки. - 2025. - № 2(76). -С. 8-19.

38. Альпидовская, М. Л. Экзистенциальный поворот в теории глобализации / Г. В. Сотников, М. Л. Альпидовская // Теоретическая экономика. - 2025. - № 1(121). -С. 128-141.

39. Альпидовская, М. Л. Геополитика и геоэкономика - что первично для современной России и/или параллельный код? / М. Л. Альпидовская, С. М. Аракелян // Финансовые рынки и банки. - 2024. - № 2. - С. 5-15.

40. Антипенко, А. А. Роль металлургической промышленности в экономике России / А. А. Антипенко // Экономика регионов: источники роста: II Всероссийская научно-практическая конференция: сборник научных статей, Курск, 23 ноября 2021 года. - Курск: Курский государственный университет, 2021. - С. 12-15.

41. Буданов, И. А. Управление развитием металлургии и глобальным рынком металла // Проблемы прогнозирования. - 2020. - №6 (183). - С. 104-118.

42. Буданов, И.А. Взаимосвязи потребления металла и экономического развития страны/ И.А. Буданов // Сталь. - 2020. - № 1. - С. 56-62.

43. Буданов, И.А. Реализация производственного потенциала российской металлургии в среднесрочной перспективе / И.А. Буданов, В.С. Устинов // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. - 2022. - С. 128145.

44. Бюллетень «Металлургия». Металлургия: тенденции и прогнозы. Итоги 2024 года/ Центр экономических исследований «РИА Рейтинг». - 2025. -Выпуск 57.

45. Гаврилова, Н.А. Низкоуглеродный тренд в металлургии: проблемы и перспективы / Н.А. Гаврилова, Е.А. Кочеткова // Металлургия и машиностроение.

- 2017. - № 3. - С. 26-30.

46. Геополитические риски как неотъемлемая часть функционирования национальной экономики / М. Е. Коновалова, С. А. Жиронкин, Р. И. Исмагилов // Экономика и предпринимательство. - 2025. - № 5(178). - С. 460-464.

47. Глобальные вызовы современности: образование, наука, индустрия / М. Л. Альпидовская, П. А. Покрытан, Л. Жак [и др.] // Экономика. Бизнес. Банки. - 2024.

- № 4(74). - С. 89-98.

48. Грибков, А.А. Основные пути преодоления стагнации металлургии России / в А. А. Грибков, А. А. Бродов, Н. Х. Мухатдинов // Металлург. - 2020. -№3. -С.11-16.

49. Гришкова, А. А. Черная металлургия России: перспективные направления развития / А. А. Гришкова // Российское предпринимательство. - 2008. - Т. 9, № 4.

- С. 65-68.

50. Губайдуллина, Т. Н. О некоторых современных тенденциях развития международной экономической интеграции / Т. Н. Губайдуллина, Е. А. Григорьева, Э. А. Половкина // Экономические науки. - 2023. - № 229. - С. 406-411.

51. Губайдуллина, Т. Н. Роль энергетики в достижении целей устойчивого развития / Т. Н. Губайдуллина // Национальные экономические системы в контексте трансформации глобального экономического пространства: Сборник научных трудов / Под общей редакцией З.О. Адамановой. - Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2023. - С. 194-196.

52. Губайдуллина, Т. Н. Экономический рост и устойчивое развитие: методологические вопросы и современная динамика / Т. Н. Губайдуллина, С. Г. Абсалямова // Экономический вестник Республики Татарстан. - 2025. - № 3. - С. 5-11.

53. Дегтярева, В. В. Анализ инновационно-инвестиционного состояния сферы промышленного производства Российской Федерации / В. В. Дегтярева // Вестник университета. - 2022. - № 6. - С. 162-168.

54. Жилин, М. В. Мировой рынок стали: особенности и современные тенденции /

М. В. Жилин // Науковий вюник Мукачiвського державного ушверситету. Серш «Економша»: зб. наук. пр. Випуск 1 (5) / ред. кол.: Черничко Т. В. (гол. ред.) та ш. -Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. - С. 29-33.

55. Жиронкин, С. А. Концепция импортозамещения в России в условиях усиления внешних шоков и санкций / С. А. Жиронкин, Е. А. Таран, М. Е. Коновалова // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2024. - № 11(241). - С. 9-21.

56. Жиронкин, С. А. Сетевая структурная трансформация экономики как фактор повышения ее устойчивости к внешним шокам / С. А. Жиронкин, В. Е. Скрипко // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2024. - № 3(233). - С. 9-20.

57. Жиронкин, С. А. Стратегия импортозамещения в российской экономике в новых санкционных и рыночных реалиях / С. А. Жиронкин, Е. А. Таран, М. Е. Коновалова // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2024. - № 12(242). - С. 9-21.

58. Зенкина, Е. В. Особенности регионов России и их учёт при формировании управленческих стратегий устойчивого развития промышленных предприятий / Е. В. Зенкина, А. И. Агеев // Инновации и инвестиции. - 2023. - № 4. - С. 346-348.

59. Иванов, С. К. Цифровизация в чёрной металлургии: опыт и перспективы / С.К. Иванов// Инновации в промышленности: сб. науч. тр. - М.: МИСиС, 2023. - С.112-125.

60. Импортозамещение в отраслях промышленности: экономико-теоретические аспекты структурной модернизации в условиях санкционного давления / М. Е. Коновалова, С. А. Жиронкин, О. Ю. Кузьмина // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2025. - Т. 21, № 4. - С. 77-93.

61. Исраилова Э.А. Влияние глобальных финансовых и геополитических процессов на декарбонизацию мировой экономики / Э.А. Исраилова, А.В. Ходоченко // Финансовые исследования. - 2022. - № 2 (75). - С. 93-99.

62. Исраилова Э.А. Современное состояние международной торговли сырьевыми ресурсами России/ Э.А. Исраилова //в сборнике: Новые направления научной

мысли. Сборник научных статей Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции. - Ростов-на-Дону, 2023. - С. 154-157.

63. Камчатова, Е. Ю. Адаптация предприятий металлургического комплекса к условиям низкоуглеродного тренда и перехода к Индустрии 4.0 / Е. Ю. Камчатова, В. Д. Чащин // Инновации и инвестиции. - 2023. - № 6. - С. 405-408.

64. Кашбразиев Р.В. Вклад России в интеграцию углеродных рынков стран БРИКС / Р.В. Кашбразиев, К.А. Левина // Проблемы современной экономики. - 2024. - № 4 (92). - С. 24-27.

65. Кашбразиев Р.В. Методические особенности анализа экономических показателей для международных экономических отношений / Р.В. Кашбразиев, М.Г. Бич // Вестник экономики, права и социологии. 2024. - № 4. - С. 55-60.

66. Коновалова, М. Е. Геополитические риски как неотъемлемая часть функционирования национальной экономики / М. Е. Коновалова, С. А. Жиронкин, Р. И. Исмагилов // Экономика и предпринимательство. - 2025. - № 5(178). - С. 460464.

67. Коновалова, М. Е. Импортозамещение в отраслях промышленности: экономико-теоретические аспекты структурной модернизации в условиях санкционного давления / М. Е. Коновалова, С. А. Жиронкин, О. Ю. Кузьмина // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2025. - Т. 21, № 4. - С. 7793.

68. Костюхин, Ю. Ю. Стратегическое управление российской металлургией в условиях вызовов и рисков / Ю.Ю. Костюхин // Управленческие науки. - 2022. -№2. - С.21-32.

69. Кузнецов, А. А. Тенденции развития интегрированных промышленных структур в российской металлургии в условиях кризиса / А. А. Кузнецов // Глобальный научный потенциал. - 2020. - № 12(117). - С. 292-295.

70. Лазич, Ю.В. Тенденции и проблемы развития металлургической отрасли России / Ю. В. Лазич, И.Н Попова // Вепейсшт. - 2020. - № 2 (35). - С. 16-24.

71. Марфицына, М. С. Анализ металлургической отрасли Российской Федерации / М. С. Марфицына // Российские регионы в фокусе перемен: Сборник докладов XIV

Mеждународной конференции, Eкатеринбург, 14-16 ноября 2019 года. -Eкатеринбург: ООО "Издательство УMЦ УПИ", 2020. - С. 551-554.

72. Mезинова, И. А. Конкурентные стратегии ведения бизнеса ведущими российскими ТНК / И. А. Mезинова, В. А. Уманец // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2025. - Т. 32, № 1(89). - С. 60-69.

73. Mуртузалиева, С. Ю. Черная металлургия в эпоху торговых войн / С. Ю. Mуртузалиева // Russian Journal of Management. - 2019. - Т. 7, № 1. - С. 41-45.

74. Mядзель, В. С. Проблемы и перспективы развития российской металлургии в рамках EAЭС / В. С. Mядзель // Экономические отношения. - 2024. - Т. 14, № 3. -С. 575-584.

75. Mядзель, В. С. Состояние и перспективы развития металлургической промышленности в Eвразийском экономическом союзе: характеристика Республики Армения / В. С. Mядзель, И. В. Андронова // Актуальные проблемы глобальной экономики: молодежная секция: материалы XXVI Mеждународной научной конференции молодых ученых, Mосква, 19 апреля 2024 года. - Mосква: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2024. - С. 158-163.

76. Петренко, А. С. Тенденции рынка металлопроката в 2015-2016 гг. / А. С. Петренко, Ю. И. Дубова // Вестник АГТУ Сер.: Экономика. - 2017. - № 1. - С. 5866.

77. Полонкоева, Ф.Я. Природно-ресурсный потенциал Бразилии / Ф.Я. Полонкоева, Х.Б. Томова // Colloquium-journal. - 2022. - №17 (140) - С.22-24.

78. Попова К.А. Особенности функционирования Российского металлургического комплекса: глобальные тенденции, вызовы и угрозы, системные проблемы и пути повышения эффективности / К.А. Попова, Н.Р. Кельчевская // Российские регионы в фокусе перемен: сборник докладов XVIII Mеждународной конференции (Eкатеринбург, 16-18 ноября 2023 г.). - Eкатеринбург: Издательство Издательский Дом «Ажур», 2023. - C. 150-156.

79. Прохорова, И.С. Цифровая зрелость металлургической отрасли России: драйверы и проблемы роста в новых геополитических условиях. Часть I. Оценки

инновационного потенциала цифровой трансформации/ И.С. Прохорова, В.С. Устинов, А.В. Елхова // Вестник университета, 2023. - № 11. - С. 61-69.

80. Пыхов, П.А. Инфраструктура как объект экономических исследований/ П.А. Пыхов, Т.О. Кашина // Журнал экономической теории. - 2016. - № 1. - С. 39-46.

81. Романова, О. А. Стратегический вектор развития металлургии России в условиях новой реальности / О. А. Романова, Д. В. Сиротин // Известия Уральского государственного горного университета. - 2022. - № 3(67). - С. 133-145.

82. Рябков, И.Л. Влияние внешних факторов на деятельность предприятий черной металлургии / И.Л. Рябков, Н.Н. Яшалова. // Baikal Research Journal. - 2020. - Т. 11. - №2.

83. Современные тенденции развития мирового рынка зеленых технологий/ И.А. Даниленко, Э.А. Исраилова, Д.А. Филенко // в сборнике: Наступившее будущее: новые форматы, смыслы и сущности образования. Сборник материалов XXI Международной научно-практической конференции. - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака, 2023. - С. 98-103.

84. Сочнева, А. О. Динамика цен металлопроката на отечественном и мировом рынках / А. О. Сочнева // Modern Economy Success. - 2023. - № 3. - С. 306-311.

85. Устинов, В.С. Взаимосвязи качественных и количественных изменений в системе оборота металла/ В.С. Устинов // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. - М.: МАКС Пресс, 2019. - С. 174191.

86. Устинов, В.С. Возможности адаптации российской металлургии к новым экономическим условиям/ В.С. Устинов // Экономическая политика России в межотраслевом и пространственном измерении: материалы конференции ИНП РАН и ИЭОПП СО РАН по межотраслевому и региональному анализу и прогнозированию (Россия, Московская область, 22-24 марта 2023 г.). - Т. 5 / отв. ред. А.А. Широв, А.О. Баранов. - Москва: НАУКА, 2023. -С. 169-173.

87. Устинова, О.Е. Формирование стратегии цифровой трансформации промышленных предприятий / О.Е. Устинова // Вопросы инновационной экономики. - 2022. - Том 12. - № 3. - С. 1427-1442.

88. Федаш, А. В. Производство чугуна и стали / А. В. Федаш, И. С. Курошев // Энциклопедия технологий. Эволюция и сравнительный анализ ресурсной эффективности промышленных технологий. - Москва, Санкт-Петербург: Центр экологической промышленной политики, 2019. - С. 257-304.

89. Финошина, Ю. В. Исследование структуры углеродистой стали после различных видов термической обработки / Ю. В. Финошина, А. В. Кириллова // Вестник молодых ученых и специалистов Самарского университета. - 2020. -№ 1(16). - С.208-213.

90. Фролов В.Г., Трофимов О.В., Мартынова Т.С. Анализ готовности металлургического предприятия к «Индустрии 4.0» и стратегия внедрения цифровых решений // Креативная экономика. - 2019. - Том 13. - №6. - С. 11171132.

91. Харитонова, А.В. Основные направления механизма адаптации на металлургическом предприятии / А.В. Харитонова // Теория и практика общественного развития. - 2011. - №7. - С.292-295.

92. Храмова, А.И. Стратегический анализ развития металлургической отрасли в России/ А.И. Храмова // Economics. - 2016. - №12 (21). - С.56-60.

93. Цзюнь Ли. Сравнительный анализ состояния российской и китайской черной металлургии в условиях пандемии // Universum: экономика и юриспруденция. -2021. - № 1(88). - С. 1-6.

94. Цифровая платформа управления научно-технологическим развитием в пространстве экономического сотрудничества / А. И. Агеев, Е. П. Грабчак, Е. Л. Логинов, В. У. Чиналиев // Экономические стратегии. - 2023. - Т. 25, № 1(187). -С.56-69.

95. Шабалина, Л. В. Основные тенденции мирового рынка стали / Л. В. Шабалина, Ю. Ю. Тимофеев // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. - 2021. - № 4. - С. 291-300.

96. Шепель, Т. С. Национальные экономические интересы России в странах Центральной Азии в условиях трансформации мирового геоэкономического пространства / Т. С. Шепель, А. В. Ходоченко // Финансовые исследования. - 2023.

- Т. 24, № 1(78). - С. 120-131.

97. Шитиков, О. В. Цифровая трансформация металлургического комплекса России: влияние на финансовые показатели и перспективы развития/ О.В. Шитиков // Journal of monetary economics and management. - 2024. - №. 9. - С. 105-111.

98. Экономическое содержание и особенности первичного публичного размещения ценных бумаг / Е. Г. Репина, Л. Н. Сафиуллин, Т. Е. Степанова, И. М. Аблаев // Экономическое развитие России. - 2024. - Т. 31, № 6. - С. 135-144.

99. 1,5 °С pathways for the Global Industry Classification (GICS) sectors chemicals, aluminum, and steel / Teske, S., Niklas, S., Talwar, S. et al. // SN Applied Sciences. -

2022. - vol.4. - 125125. https://doi.org/10.1007/s42452-022-05004-0

100. Bogdanov, S.V. Assessment of the Competitive Trends in the Development of Production Business in the Main Segments of the World Steel Market // Russian Metallurgy (Metally) - Vol. 2021. - №6 - pp. 801-808.

101. Büttner, L. Due Diligence in China-Institutional Framework, Corporate Practice and Empirical Evidence / L. Büttner, R. Meckl // American Journal of Industrial and Business Management. - 2017. - vol.7. - pp. 998-1029.

102. Green supply chain for steel raw materials under price and demand uncertainty/ Cong Cheng, Hong Mei Chu, Liang Zhang, LianJie Tang // Journal of Cleaner Production.

- 2024. - Vol 462. - Р.142621.

103. Klimek, P. Systemic trade-risk of critical resources/ Klimek P., Obersteiner M., Thurner S. // arXiv: 1504.03508v1 [q-fin.EC] 14 Apr 2015.

104. Liu, S. Trade dynamics of ferrous metals in emerging and developing countries/ Liu Shijie, Lin Minhua // Resources Policy. - 2024. - vol. 90. - P.104742.

105. Price, A. Government Inter-vention and Overcapacity Causes and Consequences for the Global Steel Security / Price Alan H., Weld Christopher B., El-Sabaawi Laura / Wiley Rein LLP. - 2013. - 23 p.

106. Savage, T. Robust Market Potential Assessment: Designing optimal policies for low-carbon technology adoption in an increasingly uncertain world/ Tom Savage, Antonio Del Rio Chanona, Gbemi Oluleye // arXiv:2304.10203v1 [econ.GN] 20 Apr

2023.

107. Sidorova E. Modern strategic decisions in the field of waste as a basis of development of circular economy and greening of industrial production. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM-2019). Sofia: SGEM; 2019: 531-538.

108. Sidorova, E. Evaluation of scientific knowledge potential used for the production of high-tech products / E. Sidorova, Y. Kostyukhin, V. Shtanskiy // In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Sofia: SGEM. - 2020. - Pp.241-248.

109. Sidorova, E.Creation of conditions for the development of production of scienceintensive products based on the potential of Russian applied scientific organizations/ E. Sidorova, Y. Kostyukhin, V. Shtanskiy// Smart Innovation, Systems and Technologies. - 2019. - vol.139. - Pp.584-591.

110. Tarr, D. The Steel Crisis in the United States and the European Com-munity: Causes and Adjustments // Issues in US-EC Trade Relations. - University of Chicago Press, 1988. - p. 173-198.

Электронные ресурсы

111. EBITDA российских активов Evraz выросла в 2023 г. на 9%, до $2,1 млрд. // Сетевое издание «Интерфакс.ру»: дата публикации 24.04.2024. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.interfax.ru/business/957566

доступа: https://severstal.com/upload/iblock/ce6/435fiodtc2supz33n6m8x7oanxs98w37/ Severstal Sustainability Report 2022.pdf.

115. Годовой отчет «Северсталь» за 2023 год [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: https://severstal.com/rus/ir/indicators-reporting/annualreports/?year=2023

116. Годовой отчет «Северсталь» за 2024 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://severstal.com/rus/ir/indicators-reporting/annualreports/?year=2024

117. Годовой отчет ММК за 2022 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mmk.ru/upload/iblock/8c1/fko8obykdrv5c0ig6hx2x7fow3h99bhd/1.2- Godovoy-otchet-MMK-za-2022-god. pdf

118. Годовой отчет ММК за 2023 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mmk.ru/upload/iblock/828/iosvcu5q91uc9rb47wsug9ikwn94i76i/MMK

Integrated Annual Report 2023 RUS.pdf

119. Годовой отчет НЛМК за 2021 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://nlmk.com/upload/iblock/210/NLMK AR2021 RUS.pdf

120. ЕВРАЗ ЗСМК вложил 21 млрд руб. в модернизацию коксохимического производства // Информационно-аналитический портал «Новости промышленности MASHNEWS»: дата публикации 21.02.2025. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ttps://mashnews.ru/evraz-investiruet-28-mlrd-rublej-v-modernizacziyu-koksovoj -batarei- 10-na-nizhnetagilskom-metallurgicheskom-kombinate.html

121. ЕВРАЗ инвестирует 28 млрд рублей в модернизацию коксовой батареи № 10 на Нижнетагильском металлургическом комбинате // Информационно-аналитический портал «Новости промышленности MASHNEWS»: дата публикации 09.09.2024. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ttps://mashnews.ru/evraz-investiruet-28-mlrd-rublej-v-modernizacziyu-koksovoj-batarei-10-na-nizhnetagilskom-metallurgicheskom-kombinate.html

122. ЕВРАЗ НТМК направит 3 млрд рублей на техперевооружение мощностей по разливке стали // ИД «Руда и Металлы»: дата публикации 04.02.2021. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.rudmet.ru/news/11003/

123. Европейская ассоциация стали (EUROFER). Пресс-релиз [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.eurofer.eu/press-releases/european-steel-industry-on-the-brink-the-eu-must-act-now-or-risk-losing-manufacturing-warns-eurofere.

124. Евтухов, В. Металлургия оказалась в целом устойчивой к кризисным явлениям / В. Евтухов // Официальный медиапортал Kept.ru. [Электронный ресурс].Режим доступа: https://mustread.kept.ru/interviews/industrv/metallurgiya/Metallurgiya-ока7а1а5-и51оусЫуоу-к-кп715и (дата обращения : 14.12.2024)

125. ЕС продлил льготный период для импорта стальных полуфабрикатов до 2028 года. Дата публикации 8 декабря 2023. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/19573099

126. Железные руды мира. Рейтинги // Сетевое издание «NEDRADV» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://nedradv.ru/nedradv/ru/ratings?rubric=b8ce6228fc2b2cdbdf8b61cdf58f9aef#879be

127. Заокеанские активы «Евраза» никто не покупает // Сетевое издание «Прометалл»: дата публикации 17.02.2023. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https://www.prometall.info/corp/evraz/zaokeanskie aktivv evraza тк!о ^ pokupaet

128. Зеленая металлургия в РФ (Сколково, 2024): [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ://1у1 .su/MiBY (дата обращения: 15.06.2025)

129. Зубаревич, Н. Даже оборонка не спасла/ Н. Зубаревич // Сетевое издание «63.ру». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://63.ru/text/economics/2025/04/03/75294623/

130. Магнитка» снизила производство стали: что будет с отраслью дальше // АО «Росбизнесконсалтинг»: дата публикации 23.01.2025. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://www.rbc.ru/societv/02/05/2025/68144d309a79474649c60af9

131. Мечел» подводит итоги производства и реализации продукции за 2021 год: пресс-релиз // Сайт ПАО «Мечел» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://meche1.ru/press/re1eases/meche1-reports-2021-operationa1-resu1ts/

132. Мечел» подводит итоги производства и реализации продукции за 2024 год // Сайт ПАО «Мечел»: дата публикации 20 февраля 2025 г. [Электронный ресурс]. -Режим доступа https://meche1.ru/press/re1eases/meche1-podvodit-itogi-proizvodstva-i-rea1izatsii-produktsii-za-2024-god/

133. Мировая сталь в цифрах 2021. Официальный сайт Международной Стальной Ассоциации World Steel Association [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://worldsteel.org/data/world-steel-in-fîgures/world-steel-in-figures-2021/

134. Мировая сталь в цифрах 2023. Официальный сайт Международной Стальной Ассоциации World Steel Association [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/world-steel-in-figures-2023.

135. Мировая сталь в цифрах 2024. Официальный сайт Международной Стальной Ассоциации World Steel Association [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/world-steel-in-figures-2024/ (дата обращения: 04.06.2025).

136. Мировая сталь в цифрах 2025. Официальный сайт Международной Стальной Ассоциации World Steel Association [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/world-steel-in-figures-2025/ (дата обращения : 15.05.2025)

137. Мировая черная металлургия: тенденции 2024-2025 гг. [Электронный ресурс] // Metallplace.ru. - 2025. - Режим доступа: https://metallplace.ru/about/stati-o-chernoy-metalurgii/mirovaya-chernaya-metallurgiya (дата обращения: 04.06.2025).

138. Мировой спрос на сталь 2024. Глобальные оценки потребления стали // Глобальная платформа «Steel Industry Intelligence» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.steelonthenet.com/consumption.html

139. Мировые предприятия производства черной металлургии // Официальный сайт компании DEK [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.dekmake.com/top-50-steel-manufacturers-in-the-world-2024/ (дата обращения: 04.06.2025).

140. Мировые предприятия производства черной металлургии // Официальный сайт компании DEK [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.dekmake.com/top-50-steel-manufacturers-in-the-world-2024/ (дата обращения: 04.06.2025).

141. ММК снизила чистую прибыль на треть в 2024 году// Сетевое издание Ведомости (Vedomosti): дата публикации 30.03.2025. [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/03/20/1099252-mmk-snizila-pribil

142. На шахтах ЕВРАЗ ЗСМК реализуются инвестиционные проекты для повышения уровня добычи сырья // Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»: дата публикации 24.09.2024. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://urbc.ru/1068131778-na-shahtah-evraz-zsmk-realizuyutsya-investicionnye-proekty-dlya-povysheniya-urovnya-dobychi.html

143. Натрусов, Н. Цифровизация горно-металлургической отрасли России в 2024 году/ Н. Натрусов, И. Садардинов, С Емельченко. // «Яков и Партнёры» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 2024chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://yakov.partners/upload/iblock/67c /cjwhz656wjsfn0up1ze8ka8qg7uxppm8/20240423_Digital_mining.pdf.

144. Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: //www. cmegroup. com/company/nymex.html

145. Обзор российских практик в сфере низкоуглеродного развития и адаптации к изменениям климата. Сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/file/f400e099af84821321639151851 e72c0/obzor

rossiyskih praktik v sfere nizkouglerodnogo razvitiya i adaptacii k izmeneniyam klimata.pdf (дата обращения 25.04.2025)

146. Операционные и финансовые результаты ПАО «Северсталь» за 4 кв. и 12 мес. 2021 года. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://severstal.com/upload/iblock/98a/Severstal PR Q4 2021 RUS.pdf

147. Операционные и финансовые результаты Северстали за 4 кв. и 12 мес. 2024 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://severstal.com/rus/media/archive/operatsionnye-i-finansovye-rezultaty-severstali-za-4-kv-i-12-mes-2024-goda/

148. Операционные результаты группы ММК за 4 квартал и 12 месяцев 2021 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mmk.ru/ru/press-center/news/operatsionnye-rezultaty-gruppy-mmk-za-4-kvartal-i-12-mesyatsev-2021-g

149. Отчет «Северстали» за 2022 год: не все так страшно и есть перспективы // Сайт АО «ТБанк», раздел «Т-Ж»: дата публикации 03.02.2023. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://t-j.ru/news/review-chmf-2022

150. Отчет об устойчивом развитии компании ЕВРАЗ за 2022 год [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.evraz.com/upload/iblock/a7c/EVRAZ-Sustainability-Report-2022-RUS-final.pdf

151. Официальный сайт Международной Стальной Ассоциации World Steel Association [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://worldsteel.org.

152. ПАО «Мечел». Консолидированные результаты за 2023 год. [Электронный ресурс].Режимдоступа: https://mechel.ru/upload/PDF%20%D0%9C%D0%B5%D 1 %8 7%D0%B5%D0%BB/2023 Mechel release RUS .pdf

153. ПАО «Мечел». Консолидированные результаты за 2024 год. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mechel.ru/upload/PDF%20%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB/F Y2024_pressrelease_FINAL_rus_.pdf

154. ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Раскрываемая консолидированная финансовая отчетность по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2023 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://nlmk.com/upload/iblock/7e7/qk91dwahhkbt3logsf4t44wmr2x2sxxe/NLMK-IFRS-2023-RUB- RUS na-publikatsiyu signed-on-the-original .pdf

155. ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Раскрываемая консолидированная финансовая отчетность по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2024 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://lenta.profinansy.ru/news/3851598

156. Перспективы развития черной металлургии в условиях санкций // Metalinfo.ru. [Электронный ресурс] - 2025. - Режим доступа: https://www.metalinfo.ru/ru/news/rferrous.html (дата обращения: 04.06.2025).

157. Распадская» зафиксировала чистый убыток в $133 млн по МСФО в 2024 году // Сетевое издание Ведомости (Vedomosti): дата публикации 21.02.2025. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https://www.vedomosti.ru/business/news/2025/02/21/1093623-raspadskaya-zafiksirovala

158. Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции -RAEX-600 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://raex-rr.com/largest/RAEX-600/biggest companies/2022/

159. Романовских, П. Методы стратегического планирования // Контур: дата публикации 27.12.2024. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://kontur.ru/articles/54565-metody strategicheskogo planirovaniya (дата обращения 02.02.2025)

160. Российские предприятия черной металлургии в марте 2025 года выпустили стального проката на 5% меньше, чем в марте прошлого года // Информационно-аналитический портал «Новости промышленности MASHNEWS» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mashnews.ru/rossiiskie-predpriyatiya-chernoi-metallurgii-v-marte-2025-goda-vyipustili-stalnogo-prokata-na-5-menshe-chem-v-marte-proshlogo-goda.html

161. Сводная информация о результатах деятельности компании ЕВРАЗ за 2021 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://sr2021.evraz.com/ru/overview/performance-dashboard

162. Северсталь: отчет МСФО за 2023 год // Сайт FinanceMarker.ru [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://financemarker.ru/blo g/chmf-msfo-2023

163. Северсталь» реализует около 80% продукции на внутреннем рынке в 2025 году /Сетевое издание «Люди дела. Строительство, Инновации, Управление» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://lyudidela.press/articles/upravlenie/severstal-realizuet-okolo-80-produktsii-na-vnutrennem-rynke-v-2025-godu

164. Сектор Металлурги. Часть 1. Разбор отчета НЛМК за 2024 год по МСФО. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://vc.ru/money/1952228-razbor-otcheta-nlmk-2024 .

165. Спад металлургии в цифрах / Сетевое издание «Прометалл» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https://www.prometall.info/analitika/spad metallurgii v tsifrakh

166. Строители подзабыли про Северсталь: как спрос рушит показатели металлурга? // Издание «Market Power»: дата опубликования 3 февраля 2025 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://marketpower.pro/publications/stroiteli-podzabyli-pro-severstal

167. ТрендЭкономи Лтд: платформа анализа и визуализации экономических показателей и статистики международной торговли стран мира [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://trendeconomy.com/data/commodity h2/7202#:~:text=,07

168. Финансовые результаты группы ММК за 4 квартал и 12 месяцев 2021 года [Электронныйресурс].Режимдоступа: https://mmk.ru/upload/iblock/000/g2dfe8v3z48s cq2smikiznrnquv10pey/Press release IFRS 4Q2021 RUS final.pdf

169. Финансовые результаты ПАО «Мечел» за 2021 год [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://mechel.ru/upload/iblock/12f/12f65d9038d906d59b9dd99c77c73f2e.pdf

170. Что ждать от металлургии в 2025 году? / Сетевое издание «Прометалл» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.prometall.info/analitika/chto zhdat ot metallurgii v 2025 godu?utm sou rce=chatgpt.com.

171. Burton M., Pakiam R., Thornhill J. Copper at Highest since 2021 as Global Equities Extend Gains [Электронный ресурс] // Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021 -02-15/copper-hits-highest-level-since-amidconcerns-over-supplies. (дата обращения: 16.09.2023).

172. Carbon Emissions in Steel Industry (IEA, 2024): [Электронный ресурс]. URL: https://www.iea.org/reports/breakthrough-agenda-report-2024/steel

173. EuRIC AISBL: [Электронный ресурс]. - URL https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/euric metal recycling fac tsheet.pdf

174. Geological Survey (USGS) Геологическая служба США: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-iron-ore.pdf

175. Investing.com: [Электронный ресурс]. - URL: https://www.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures-historical-data

176. Mitchell, P. Top 10 business risks and opportunities for mining and metals in 2022 // EY. Oct. 07, 2021. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ey.com/en_gl/mining-metals/top-10-business-risks-and-opportunities-for-mining-and-metalsin-2022

177. Overview of the Steel and Iron Ore Market [Электронный ресурс] // Deloitte.December2021 .URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Docu me nts/research-center/overviewof-the-steel-and-iron-ore-market-2021 .pdf.

178. See it in charts: Metals & Mining research, March quarter 2022 [Электронный ресурс] // S&P Global. URL: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/see-it-in-charts-metals-mining-research-march-quarter-2022.

179. The Future of Green Steel (McKinsey, 2023): [Электронный ресурс]. - URL: https://www.gloryrail.com/mckinseys-5-point-analysis-of-global-steel-trends/.

180. Trade Map Trade statistics for international business development [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.trademap.org/Index.aspx

181. Wodall, T. Global steel sector faces uncertain road to recovery in wake of pandemic // S&P Global [Электронный ресурс]. URL: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/global-steel-sector-faces-uncertain-road-torecovery-in-wake-of-pandemic-58611532. (дата обращения: 16.09.2024).

182. World Steel Association: «Steel Statistical Yearbook 2024» [Электронный ресурс]. - URL: https://worldsteel.org/data/ (дата обращения: 15.06.2025)

183. Zhang, J. Analysis: China looks overseas for steel capacity expansion/ J. Zhang, P. Bartholomew // S&P Global. [Электронный ресурс]. URL: https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/111919-china-steel-overseas-expansion (дата обращения: 15.06.2025).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Таблица П.1 - Экспорт стальной продукции из Российской Федерации в регионы мира до начала СВО и в настоящее время, млн. тонн

Регион 2021 2024 Комментарии

Европейски й союз (ЕС) 16,9 6,3 1. Полный запрет на импорт готовой и полуфабрикатной стальной продукции С марта 2022 года ЕС ввел запрет на импорт всех готовых и полуфабрикатных стальных изделий из России. Это включает продукцию, классифицируемую по кодам ТН ВЭД 72 и 73, такую как арматура, листовой прокат, трубы и другие изделия из железа и стали. Эта мера направлена на сокращение доходов России от экспорта металлов. 2. Ограничения на полуфабрикаты: чугун, слябы, прямо восстановленное железо Чугун и прямо восстановленное железо (DRI): Импорт из России ограничен квотами: 1,14 млн тонн до конца 2024 года и 700 тыс. тонн в 2025 году. Полный запрет вступит в силу с 2026 года. Слябы (slabs): Квоты на импорт российских слябов продлены до 2028 года с постепенным снижением объёмов: 3,186 млн тонн (2024-2025), 2,998 млн тонн (2025-2026), 2,624 млн тонн (2026-2027), 2,061 млн тонн (2027-2028). Блюмы и заготовки: Импорт российских блюмов с содержанием углерода менее 0,25% запрещен с апреля 2024 года. 3. Запрет на импорт продукции из третьих стран с использованием российского сырья С сентября 2023 года запрещён импорт в ЕС стальной продукции, произведённой в третьих странах, если в процессе производства использовались российские материалы. Импортёры обязаны предоставлять документы, подтверждающие происхождение сырья, включая сертификаты качества, инвойсы и другие подтверждающие документы.

Европа (кроме ЕС) 7,4 4,8 На май 2025 года страны Европы, не входящие в Европейский союз (ЕС), применяют различные меры в отношении импорта стали и стальной продукции из России. Ниже представлены основные ограничения в некоторых из этих стран: Великобритания (UK) После выхода из ЕС Великобритания ввела собственные санкции против России: Дополнительные пошлины: С марта 2022 года введены дополнительные пошлины в размере 35% на импорт стали и железа из России и Беларуси. Запрет на импорт: С сентября 2023 года запрещён импорт российских стальных изделий, даже если они были переработаны в третьих странах. Швейцария Швейцария, хотя и не является членом ЕС, присоединилась к большинству санкций ЕС против России: Запрет на импорт: Введён запрет на импорт определённых видов стали и стальной продукции из России. Контроль за происхождением: Ужесточены требования к подтверждению происхождения продукции, чтобы предотвратить обход санкций через третьи страны. Норвегия Норвегия, как член Европейской экономической зоны, также поддерживает санкции ЕС:

Запрет на импорт: Введён запрет на импорт российской стали и стальной продукции. Санкции против компаний: Введены санкции против российских компаний, занимающихся производством и экспортом стали. Турция Турция не присоединилась к санкциям ЕС и продолжает импортировать российскую сталь: Импорт из России: Турция остаётся одним из крупнейших импортёров российской стали и полуфабрикатов. Реэкспорт в ЕС: Некоторые турецкие компании перерабатывают российскую сталь и экспортируют продукцию в ЕС, что вызывает обеспокоенность по поводу обхода санкций. Сербия Сербия сохраняет нейтралитет в отношении санкций против России: Отсутствие санкций: Сербия не ввела санкции против России и продолжает торговлю, включая импорт стали. Свободная торговля: Сербия имеет соглашения о свободной торговле с Россией, что облегчает импорт российской продукции.

СНГ и Украина 9,6 1,4 На май 2025 года Украина и большинство стран Содружества Независимых Государств (СНГ) применяют различные меры в отношении импорта стали и стальной продукции из России. Ниже представлены основные ограничения в этих странах: Украина С начала Специальной Военной операции России в Украине с 2022 года, Украина ввела ряд ограничений на импорт российской продукции, включая сталь: полный запрет на импорт стали и стальной продукции из России: Украина прекратила импорт российской стали и стальной продукции, заменяя их поставками из ЕС и других стран. Антидемпинговые пошлины: Украина ранее применяла антидемпинговые меры против определённых видов российской стальной продукции, включая арматуру и трубы. Страны СНГ Ситуация в странах СНГ варьируется: Беларусь Свободная торговля: Беларусь сохраняет тесные экономические связи с Россией и не вводила ограничений на импорт российской стали. Казахстан Свободная торговля: Казахстан, как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС), продолжает свободную торговлю с Россией, включая стальную продукцию. Армения, Кыргызстан, Таджикистан Свободная торговля: Эти страны, также являющиеся членами ЕАЭС, не вводили ограничений на импорт российской стали. Молдова, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан Различные меры: Эти страны не являются членами ЕАЭС, и их торговые отношения с Россией регулируются

двусторонними соглашениями. Некоторые из них могут применять определённые ограничения или пошлины на импорт российской стали.

США+ Канада+ Мексика (ШСМЛ) 4,3 0,1 На май 2025 года страны Северной Америки, входящие в соглашение ^МСА (США, Канада и Мексика), применяют различные меры в отношении импорта стали и стальной продукции из России. США Ограничения: с 12 марта 2025 года введен единый тариф 25% на все импортируемые стальные изделия; отменены исключения - мера распространяется на все страны, включая союзников США. Российские производители теряют ценовую конкурентоспособность, возможность обхода ограничений через третьи страны сильно затруднена. Канада Ограничения: с 10 марта 2023 года - полный запрет на импорт стали и алюминия из России; со 2 марта 2022 года - введена общая тарифная ставка 35% на все товары из России и Беларуси. Мексика официально не присоединилась к санкциям, но введены антидемпинговая пошлина 29,3% на толстолистовую сталь из России (с августа 2023 г.) и дополнительная пошлина 25% (август 2023 - июль 2025) на продукцию из стран без соглашения о свободной торговле, включая РФ.

Америка(кр оме ШСМЛ) 2,9 0,4 В странах Латинской Америки на май 2025 года не действует единый санкционный режим в отношении российской стальной продукции, но используются различные торговые и административные ограничения, влияющие на экспортные возможности российских производителей. Бразилия Ограничения: с июня 2024 года введена система тарифных квот на импорт стальных продуктов; поставки сверх квоты облагаются пошлиной 25%. Аргентина Ограничения: абсолютные квоты на импорт стали (связанные с соглашениями с США); регулирование импорта: обязательное предварительное одобрение, контроль за валютными операциями, квартальное распределение квот. Чили После остановки металлургического завода в 2024 году, страна стала более зависимой от импорта стали.

Африка 2,9 1,8 Страны Африки в целом сохраняют открытую позицию по отношению к российской стальной продукции по состоянию на май 2025 года. Однако существует ряд косвенных факторов, которые могут опосредованно ограничивать торговлю. Южноафриканская Республика Южная Африка, являясь членом Африканского континентального свободного торгового соглашения (AfCFTA), не присоединилась к международным санкциям против России. Однако, в апреле 2025 года США ввели 25% тариф на импорт

стали и алюминия, что может повлиять на экспортные возможности Южной Африки, учитывая ее участие в Африканском законе о росте и возможностях (AGOA), который предоставляет преференции для африканских товаров на американском рынке. Нигерия Реакция на тарифы США: Нигерия, как и другие африканские страны, не вводила санкции против России. Однако, в апреле 2025 года США ввели 25% тариф на импорт стали и алюминия, что может повлиять на экспортные возможности Нигерии. Правительство Нигерии начало консультации с США и Всемирной торговой организацией (ВТО) для оценки экономического воздействия этих тарифов. Замбия. Развивает экономические связи с Россией, включая горнодобывающий сектор и металлургию. Страна заинтересована в инвестициях и технологиях из РФ, что создаёт потенциал для увеличения товарооборота. Нигер. Отсутствие санкций: Нигер не присоединился к международным санкциям против России и продолжает развивать двусторонние отношения, включая инвестиции и торговлю.

Ближний Восток 2,2 0,2 На май 2025 года страны Ближнего Востока не вводили официальных ограничений на импорт стали из России. Однако, учитывая глобальные санкции и экономические меры, некоторые государства региона могут сталкиваться с косвенным влиянием на торговлю стальной продукцией с Россией. Египет Египет не присоединился к экономическим санкциям против России. Более того, страна активно развивает двусторонние отношения с Россией, включая сотрудничество в сфере торговли и инвестиций. Египет также поддерживает использование российской платёжной системы "Мир" для стимулирования торговли и туризма. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ОАЭ служат важным транзитным узлом для российских товаров, включая сталь. Некоторые российские компании используют Эмираты для реэкспорта своей продукции в третьи страны. Саудовская Аравия. Страна не водила ограничений, это открытый рынок для российской стали, но с учетом логистических рисков. Необходимо учитывать международные маршруты поставок. Иран С 2019 года введен запрет на экспорт стали и алюминия в Иран. Формально российская сталь может поставляться, но под санкционным риском - как для логистики, так и для компаний, взаимодействующих с Ираном. Турция не присоединилась к международным санкциям против России. Является стратегически важным направление для экспорта. Катар не применяет ограничения. Полностью открыт для российской продукции, потенциально интересен для налаживания стабильных контрактов на поставку стали.

Азия 4,9 3,3 На май 2025 года в Азии сохраняются различные ограничения на импорт стали из России, в основном в виде санкций,

экспортных запретов и мер по предотвращению обхода ограничений. Ниже представлены основные меры, действующие в ключевых странах региона: Индия Отсутствие санкций: Индия не вводила официальных санкций против России, однако экономические меры, такие как повышение тарифов, могут косвенно влиять на импорт стали.

Китай 1,2 1,1 Китай Рост экспорта стали: В первом квартале 2024 года экспорт российских стальных полуфабрикатов в Китай увеличился втрое по сравнению с предыдущим годом, достигнув 424 600 тонн. Основной товарной позицией являются слябы, используемые для производства плоского стального проката. Отсутствие официальных ограничений: Китай не вводил официальных ограничений на импорт стали из России, однако конкуренция на рынке слябов остаётся высокой, и российским компаниям приходится бороться за свою долю на этом рынке.

Япония 0,0 0,0 Япония Запреты на экспорт: С 7 апреля 2023года Япония ввела полный запрет на экспорт ряда товаров, включая сталь, алюминий и строительную технику, в Россию. Эти меры направлены на ограничение поставок, способствующих укреплению российской промышленной базы. Санкции против посредников: Также введены санкции против 31 организации из стран, таких как Китай, Турция, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан, которые подозреваются в содействии обходу международных санкций.

Океания 0,0 0,0

Итоговый экспорт 52,4 19,4

Источник: составлено автором по данным World Steel

Приложение 2

Регионы поставки стали из Российской Федерации (2025 год)

Источник: составлено автором по данным World Steel