Управление инновационной конкурентоспособностью вертикально-интегрированных компаний тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Наумов, Алексей Николаевич

• Наумов, Алексей Николаевич
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Наумов, Алексей Николаевич

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

КОМПАНИЙ

1.1. Инновационная составляющая конкурентного развития компании в современной экономике

1.2. Конкурентоспособность как критерий инновационного развития компании

1.3. Оценка инновационной конкурентоспособности компаний: основные подходы и их классификация

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНО

ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ

2.1. Особенности организации и функционирования отечественных вертикально-интегрированных компаний

2.2. Внешние и внутренние факторы инновационного развития вертикально-интегрированных компаний

2.3. Модель оценки инновационной конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний

3. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ВЕРТИКАЛЬНО

ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ

3.1. Оценка и определение основных тенденций изменения инновационной конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний

3.2. Алгоритм анализа инновационной конкурентоспособностью вертикально-интегрированных компаний

3.3. Мониторинг инновационной конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Управление инновационной конкурентоспособностью вертикально-интегрированных компаний»

Актуальность темы исследования. В последние годы российская экономика оказалась перед долговременными системными вызовами постиндустриальной эпохи, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. К основным вызовам можно отнести, во-первых, усиление глобальной конкуренции, охватывающей рынки товаров, капиталов, технологий, рабочей силы, системы национального управления, поддержки инноваций, во-вторых, ожидаемую новую волну технологических изменений, усиливающую роль инноваций в социально-экономическом развитии и снижающую влияние многих традиционных факторов роста, в-третьих, исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического развития, базирующейся на форсированном наращивании топливного и сырьевого экспорта, выпуске товаров для внутреннего потребления за счет дозагрузки производственных мощностей в условиях заниженного обменного курса рубля, низкой стоимости производственных факторов -рабочей силы, топлива, электроэнергии.

В соответствии с Концепцией развития России до 2020 года системное решение данных проблем состоит в переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу развития. Это позволит значительно расширить конкурентный потенциал российских компаний за счет наращивания их инновационных сравнительных преимуществ и на этой основе задействовать новые источники экономического роста. В связи с этим появляется необходимость объективного и глубокого анализа способности российских компаний на основе инноваций бороться за своё существование, за долю на рынке. Наиболее остро данная проблема затрагивает крупные вертикально-интегрированные отечественные компании, так как именно они широко представлены на мировых глобальных рынках и именно они формируют большую часть бюджетных поступлений страны. 4

Степень разработанности темы. Вопросы анализа и оценки инновационной конкурентоспособности компаний находят всё большее отражение в научной литературе. Появляется всё больше работ, посвященных проблемам изучения и анализа инноваций и конкурентоспособности компаний. Различные аспекты анализа и оценки инноваций и конкурентоспособности изложены в работах ряда отечественных учёных и практиков: В. Аньшина, Г. Азоева, В. Алекперова, Е. Блеха, А. Бовина, О. Брагинского, О. Виханского, А. Гаврилова, В. Горфинкеля, Е. Евтушенко, А. Егорова, П. Завьялова, Б. Зайцева, М. Круглова, Н. Комкова, Г. Куликова, Н. Моисеевой, А. Мухамедьярова, Н. Новицкого, В. Серова, А. Селезнёва, И. Спиридонова, А. Трифиловой, Р. Фатхутдинова, Р. Шагиева, А. Юданова, Я. Ядгарова и других, а также некоторых зарубежных учёных: С. Брю, К. Доугерти, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, К. Макконнела, В. Миллера, JI. Морриса, JL Кларка, М. Портера, В. Хайдриха, Й. Шумпетера и других.

Однако многие аспекты этой сложной и многофакторной проблемы остаются недостаточно разработанными. Так, в настоящее время не выработан единый общепринятый взгляд на содержание понятия «инновационная конкурентоспособность», методологические и методические вопросы оценки инновационной конкурентоспособности компании, на наш взгляд, исследованы не в полной мере, отсутствует целостная концепция анализа факторов и условий ее формирования.

Объектом исследования является инновационное развитие вертикально-интегрированных компаний, направленное на повышение их конкурентоспособности.

Предметом исследования является совокупность организационно-экономических отношений, возникающих в процессе формирования инновационной конкурентоспособности и использования сравнительных преимуществ в процессе инновационного развития вертикально-интегрированных компаний.

Целью диссертационной работы является исследование особенностей инновационного развития вертикально-интегрированных компаний и разработка методических и практических рекомендаций по анализу, оценке и управлению их инновационной конкурентоспособности.

Достижение поставленной цели исследования было обеспечено посредством решения следующих задач: изучить теоретические основы использования инноваций в конкурентном развитии современных организаций; проанализировать подходы к определению инновационной конкурентоспособности и выявить возможности их использования в практике управления инновационным развитием компаний; уточнить содержание понятия «инновационная конкурентоспособность»; исследовать методы анализа и оценки инновационной конкурентоспособности компаний; определить факторы и условия формирования инновационной конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний; разработать модель анализа и оценки инновационной конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний; оценить инновационную конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний и определить тенденции ее изменения; систематизировать принципы мониторинга инновационной конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний.

Теоретической и методологической основой работы являются труды отечественных и зарубежных исследователей в области инновационного менеджмента, повышения эффективности инновационной деятельности, анализа и оценки конкуренции и конкурентоспособности.

В ходе исследования и обработки материала применялись следующие методы исследования: методы экономического анализа статистических показателей, методы экономического прогнозирования, сравнительный анализ, теория нечётких множеств и другие методы. б

Информационной базой исследования являются статистические и аналитические материалы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы государственной статистики, отчётов компаний, сборников специализированных отраслевых изданий, а также многочисленные публикации в периодической литературе.

Научная новизна исследования заключается в разработке методических и практических рекомендаций по анализу, оценке и управлению инновационной конкурентоспособностью вертикально-интегрированных компаний, основанных на эффективном использовании имеющихся и вновь создаваемых конкурентных преимуществ.

К важнейшим результатам исследования, определяющим научную новизну диссертационной работы, относятся следующие положения:

1. Дано авторское определение инновационной конкурентоспособности компании, отражающее фундаментальные факторы данной категории, а именно то, что инновационная конкурентоспособность компаний проявляется в процессе взаимодействия внутренней и внешней среды компании, оценка инновационной конкурентоспособности возможна в результате сравнения двух и более соперничающих компаний, основные результаты инновационной конкурентоспособности сводятся к получению больших выгод и преимуществ, при сохранении устойчивого положения. Это позволяет выработать общий подход к анализу и оценке инновационной конкурентоспособности компаний, заключающийся в изучении особенностей внешней и внутренней среды компании за анализируемый период, а так же в совместной оценке ряда объективных факторов, отражающих инновационную конкурентоспособность компании.

2. Предложена классификация методов оценки инновационной конкурентоспособности компаний по характеру и содержанию исходных показателей, по способу их обработки, по наличию и содержанию результирующего показателя, по количеству сравниваемых компаний, что позволяет определить преимущества и недостатки каждой группы методов, а также даёт возможность выявить основные отличительные свойства и границы их использования.

3. Разработана модель оценки инновационной конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний, базирующаяся на теории нечётких множеств и заключающаяся в совместном использовании факторов устойчивости и эффективности деятельности компаний, что даёт возможность оценить инновационную конкурентоспособность компаний и выявить основные тенденции ее изменения.

4. Предложен алгоритм анализа инновационной конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний, включающий способы отбора конкурентов, разбиение отобранных компаний на подразделения, распределение соответствующих подразделений по административным территориям, методы анализа внутренней и внешней среды по выбранным подразделениям и компании в целом для выявления основных инновационных факторов, существенно повлиявших на достигнутые результаты. Практическое применение предложенного алгоритма позволяет определить причины достигнутой инновационной конкурентоспособности.

5. Определены основные принципы мониторинга инновационной конкурентоспособности компаний, заключающиеся в регулярном проведении мероприятий по оценке инновационной конкурентоспособности, углубленному изучению инновационных факторов внутренней и внешней среды, постановке целей, выработке стратегий, позволяющие определить направление и способ движения компании к целям и создающие условия для того, чтобы компания могла реализовать свою стратегию.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные в ней предложения по анализу и оценке инновационной конкурентоспособности доведены до уровня прикладных рекомендаций, которые могут быть реализованы на практике. 8

Основные положения и результаты научного исследования использованы в учебном процессе и в качестве методических разработок в Уфимском государственном нефтяном техническом университете.

Апробация результатов исследования. Результаты работы автора в области изучения инновационного развития компаний, проблем определения, анализа и оценки инновационной конкурентоспособности, регулярно обсуждались на конференциях и семинарах, а так же используются в учебном процессе.

Методические разработки, содержащиеся в диссертационном исследовании, были положены в основу курса лекций по дисциплинам «Инновационный менеджмент», «Инновационный анализ».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ общим объёмом 3,94 п.л.

Структура диссертации определяется принятой логикой исследования, подчинённой взаимосвязи и содержанию решаемых задач. Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы, состоящего из 152 источников, приложений. Работа изложена на 137 страницах, содержит 10 таблиц и 1 рисунок.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Наумов, Алексей Николаевич

- основные результаты инновационной конкурентоспособности в стратегическом плане сводятся к получению больших выгод и преимуществ, сохраняя устойчивое положение.

Можно утверждать, что предложенное определение вполне удовлетворяет всем основным свойствам инновационной конкурентоспособности и важнейшим её критериям.

Анализ известных определений конкурентоспособности, часть из которых здесь уже упоминалась, и наши представления о предмете исследования позволяют выделить целый ряд моментов, важных для объяснения данного понятия и определения его места среди других экономических категорий:

- инновационная конкурентоспособность имеет относительную природу, так как рассматривается относительно конкретного рынка и конкретного объекта сравнения;

- инновационная конкурентоспособность носит динамический характер; её необходимо рассматривать применительно к конкретному периоду времени;

- инновационная конкурентоспособность — объективная категория, но, из-за методологической сложности учёта всех составляющих её факторов, результаты её оценки могут быть весьма субъективными.

В итоге, можно заключить, что в современной экономической литературе отсутствуют единые принципы в изучении понятия «конкурентоспособность». Однако общепризнано, что в стратегическом плане важнейшую базовую роль в поддержании и росте

28 конкурентоспособности играют инновации. Для более глубокого изучения этой категории ознакомимся с подходами к её оценке.

1.3. Оценка инновационной конкурентоспособности компаний: основные подходы и их классификация

В отечественной и зарубежной литературе излагается достаточно большое количество очень разнородных подходов к оценке деятельности компаний. Нам представляется, что в общем виде они могут быть адаптированы к оценке инновационной конкурентоспособности компаний. Имеющиеся подходы отличаются по степени детализации, широте охвата и обоснованности использования предлагаемых факторов и методов их учёта. Для того чтобы изучить имеющиеся подходы, определить их преимущества и недостатки, наметить основное направление в разработке модели оценки инновационной конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний необходима классификация наиболее распространённых подходов. Под классификацией будем понимать разбиение определённого множества на устойчивые группы по некоторому основанию (критерию) [95].

На основе изучения и анализа большого количества работ, посвященных проблемам инноваций и конкурентоспособности, нами были определены шесть основных критериев классификации подходов к оценке инновационной конкурентоспособности компаний. Приведём каждый из них:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проделанной работы можно сделать ряд выводов.

1. Предложено авторское определение инновационной конкурентоспособности компании, раскрывающее данное понятие как умение и возможности компании на основе инноваций оказывать действия, препятствующие действиям конкурентов в борьбе за достижение больших выгод и преимуществ, сохраняя устойчивое положение. Данное определение отражает основные факторы формирования и реализации инновационной конкурентоспособности. Следствием такого определения является следующее утверждение: положение вертикально-интегрированной компании на рынке, с одной стороны, зависит от имеющегося в данный момент потенциала (внутренней среды) и условий внешней среды; с другой стороны, оно характеризуется достигнутыми результатами деятельности.

2. На основе изучения и анализа накопленного отечественного и зарубежного опыта, были определены шесть критериев классификации подходов к оценке инновационной конкурентоспособности компаний: по характеру и содержанию исходных показателей, по способу перевода их в условные, по наличию и содержанию результирующего показателя, по количеству сравниваемых компаний.

3. Существующие методы оценки инновационной конкурентоспособности компаний очень разнообразны как по заложенным в их основу теоретическим принципам, так и по способу их реализации. Анализ преимуществ и недостатков их использования позволил разбить их на две группы. Первая предполагает выведение однозначного количественного показателя, основанного на взаимном учёте количественных же факторов с учётом их веса по определённой математической формуле. Основное преимущество методов этой группы заключается в максимальной объективности, т.к. в результате такой оценки формируется интегральный показатель, по которому можно однозначно

124 судить об уровне инновационной конкурентоспособности компании при условии, что набор факторов, форма их связи и весовые коэффициенты обоснованны. Вторая группа подходов предполагает использование различных описательных методов в изучении инновационной конкурентоспособности компании и получение на их основе определённых умозаключений. Следует уточнить, что в данной группе подходов анализируются, как правило, качественные и количественные показатели в абсолютном и относительном выражении; одновременно сравнивается несколько компаний и в процессе анализа выводится ряд промежуточных умозаключений и количественных показателей. Методики данной группы незаменимы при детальном, всестороннем и глубоком анализе деятельности компаний, но недостаточны при оценке инновационной конкурентоспособности, т.к. в процессе подобного анализа не выводится интегрального показателя необходимого для однозначной оценки инновационной конкурентоспособности.

4. Разработана модель оценки инновационной конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний, основанная на использовании теории нечётких множеств. Инновационная конкурентоспособность рассчитывается исходя из значений коэффициента автономии и рентабельности активов по чистой прибыли. Данная модель весьма объективно отражает состояние инновационной конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний. Прогноз значений инновационной конкурентоспособности может использоваться в качестве ориентира при принятии управленческих решений.

5. Предложен алгоритм анализа инновационной конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний. В процессе анализа и оценки инновационной конкурентоспособности пяти отечественных вертикально-интегрированных компаний с 1995 года по 2007год по предложенному алгоритму была доказана практическая его применимость в отношении отечественных вертикально-интегрированных компаний и выявлены основные ограничения его использования.

6. Комплексный характер инновационного развития определил необходимость организации мониторинга инновационных факторов деятельности предприятия. Учитывая особенности инновационного развития вертикально-интегрированных компаний, а также основные цели и задачи, определены принципы и организация мониторинга их инновационной конкурентоспособности.

В предложенных методических рекомендациях по анализу, оценке и управлению инновационной конкурентоспособностью вертикально-интегрированных компаний предусмотрены возможности их трансформации с учетом внешних условий ее применения, различных форм и видов предприятия, а также целей и задач инновационного развития компании.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Наумов, Алексей Николаевич, 2009 год

1. Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» // Маркетинг в России и за рубежом— 1998.-№4.-С.105

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р)// http://www.govemment.ru

3. Положение по" бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)// Бухгалтерский учет: Официальные материалы. Комментарии и консультации.-1999.-№9.-с. 3-10

4. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика.-М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

5. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы.—М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. 256 с.

6. Алекперов В. Вертикальная интеграция и конкуренция на рынке нефти и нефтепродуктов//Нефть, газ, бизнес.-1997.-№2.-С.2-6.

7. Алекперов В.Ю. «Лукойл» в 1994 году// Нефть России.-1995.-№5.-С.4-21

8. Алекперов В.Ю. Стратегия развития. Повышение конкурентоспособности компании// Нефть России.- 1999.-№5.-С.4-11

9. Андрианов В. «Нефтяные киты» не станут «акулами».-1996.-№11 — С.25-29

10. Андрианов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике// Экономист.- 1997.-№10.-С. 34-42.

11. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Питер Ком, 1999. — с. 197-216,315-330.

12. АО НЕС «Татнефть»: неизвестный гигант (подготовлен специалистами британского МС Securities)// Нефть России.-1997.-ЖЗ.-С. 15-21127

13. Багиев Г.Д., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг.-СПб. Литер, 2001.-512 с.

14. Бартенев С.А., Большакова И.И., Булатов А.С. Экономика.-М.: БЕК,1997.-816 с.

15. Белоусов В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы// Маркетинг в России и за рубежом.-2001.-№5.-С.63-71

16. Брагинский О. Кто есть кто в мировой табели о рангах. Как определяется «весовая категория» нефтегазовой компании// Нефть России.—1998.-№8.-С.50-55

17. Брагинский О.Б. Сколько стоит НПЗ? Использование индексов Нельсона для сравнения российских НПЗ и оценки проектов их реконструкции и развития // Нефть и бизнес.-1997.-№ З.-С. 28

18. Виханский О.С. Стратегическое управление—М.: Гардарики, 2003.—296 с.

19. Владиславлев В.Н. Конкуренция и монополия на фондовом рынке.—М.: Экзамен, 2001.-256 с.

20. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы.-М.: Высшая школа, 1994.272 с.

21. Вютрих Г. А., Витер В.Б. Конкурентоспособность глобальных предприятий// Международный журнал: проблемы теории и практики управления.-1995.-№3.-С.96-98.

22. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление. -М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-239 с.

23. Гаврина О.Л. Российские нефтяные компании: методика составления рейтинга// Нефтяное хозяйство.-1996.-№7.-С. 10-11

24. Гайдук И. Рейтинг покупать! К предстоящим аукционам по продаже акций НК «Роснефть»// Рынок нефтегазового оборудования.-1997.-№6.-С.78-81

25. Гайдук И. Своя рука владыка. Обзор инвестиционной привлекательности ОАО «НОРСИ»// Нефтегазовая вертикаль.-1998.-№6.-С.136-142

26. Гельвановский М., Жуковская В., Трофимова И. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневых измерениях// РЭЖ.-1998.-№3 -С. 67

27. Глухов В.В. Менеджмент.-СПб.: СпецЛит, 2000.-700 с.

28. Горфинкель В.Я., Купряков Е.М., Прасолова В.П. Экономика предприятия.-М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-367 с.

29. Горькова Т., Шаповалов Г. Стратегия конкурентной брьбы в предпринимательстве// Экономист.-1999.-№6.-С. 66-73.

30. Гумба Х.М. Выбор методов управления конкурентоспособностью строительных организаций// Экономика строительства.-1999.-№6.-С. 16-32.

31. Дементьева А.Г. Конкурентоспособность международных компаний// http://www.blib.al.ru/

32. Докучаев Е.С. Теоретические основания и практические методы расчёта оптимальной суммарной ставки налогообложения// Экономика и управление.-1996.-№ 1

33. Докучаев Е.С. Центральная проблема финансового менеджмента// Экономика и управление.- 1996.-№1

34. Докучаев Е.С., Малышев Ю.М., Юмадилов А. Интегральный показатель качества нефтепродуктов: методы расчета// Экономика и управление.-1999.-№5.-С.63-75.

35. Доугерти К. Введение в эконометрику -М.:Инфра-М, 2001 .-402 с.

36. Дэниеле Д.Д., Рабеда Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции.-М.: ЛТД «Дело», 1994.-569 с.

37. Дюбуа-Пекрелен Э. Не выше ССС. Кредитное качество российских нефтяных компаний по-прежнему остаётся весьма сомнительным//Нефтегазовая вертикаль.-2000.-№7-8.-С. 149-153

38. Евтушенко Е.В. Методические основы реструктуризации нефтеперерабатывающего предприятия в условиях отрицательного воздействия внешних экономических факторов.—Уфа: Фонд содействия развитию научных исследований, 2000.-188 с.

39. Евтушенко Е.В. Опыт реструктуризации задолженности нефтеперерабатывающих предприятий перед бюджетом РБ.-Уфа Фонд содействия развитию научных исследований, 2000.-88 с.

40. Егоров В.И., Злотникова Л.Г. Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия: организация, планирование и управление — М.: Химия, 1979.-352 с.

41. Егоров В.И., Злотникова Л.Г. Экономика нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.-М.: Химия, 1982-288 с.

42. Есипов В., Маховикова Г., Терехова В. Оценка бизнеса. СПб: Питер, 2001.-415 с.

43. Завьялав П. Конкурентоспособность в экономической политике стран/Маркетинг.-1996.-№2.-С.22

44. Завьялов П. Конкурентоспособность в экономической политике стран// Маркетиг.-1996.-№2.-С.22

45. Завьялов П. Конкурентоспособность и маркетинг// РЭЖ.-1995.—№12 — С. 50

46. Зайцев Б.Ф., Агурбаш Н.Г., Носков С.А., Малютина О.А. Механизм создания российских региональных финансово-промышленных групп. М.: Экзамен, 2001.-е. 35

47. Зиннуров У., Ильясова Л. Проблемы оценки конкурентоспособности производителей// Экономика и управление.-1997.-№4.-С.56.

48. Злотникова Л.Г., Колосков В.А., Лобанская Л.П. Организация и планирование производства. Управление нефтеперерабатывающими и нефтехимическими предприятиями.-М.: Химия, 1988.-320 с.

49. Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике.-Минск: Полымя, 1997.- 571 с.

50. Зорин Ю.В. Новое качество организации// Стандарты и качество.-1996.-№10.-С.15.

51. Зулькарнаев И.У., Ильясова JT.P. Метод расчёта интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий//Маркетинг в России и зарубежом-2001 -№4.-С. 17-27

52. И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет. Инвестиционная привлекательность НК «Сиданко» («Фарко Сукьюритиз»)//Рынок нефтегазового оборудования.-1997.-№9.-С.108-117

53. Иноземцев Ю. Взаимосвязь факторов конкурентоспособности// Экономист-2000.-№ 10.-С. 92-94

54. Калюжный В., Уткин О., Кривоножко В. Анализ эффективности функционирования нефтяных компаний// Нефтегазовая вертикаль—1999 — №2-3 .-С. 60-63

55. Карась JT. Управленческая диагностика основа совершенствования менеджмента// Международный журнал. Проблемы теории и практики управления—1996.-№6.-С. 96-98

56. Ковалёв А.И., Привалов В.П. Анализ хозяйственного состояния предприятия-М.: Центр экономики и маркетинга, 1999.

57. Ковалёв В.В. Введение в финансовый менеджмент — М.: Финансы и статистика, 1999.-е. 212-270

58. Колчин С. Рейтинг инвестиционной привлекательности российских нефтяных компаний// Нефть и капитал.- 2000.-№6.-С.48-51

59. Кондрашов В. Анализ проблем конкурентоспособности// Экономист.— 1999.-№12.-С. 86-88

60. Коробейников О.П., Трифилова А.А, Коршунов И.А. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятий// Менеджмент в России и за рубежом.-2000.-№3

61. Короткий Ю.Г. Товарная конкурентоспособность и её количественное представление// Маркетинг в России и за рубежом-2000.-№2.-С. 17-25

62. Коршунов А.А., Трифнлова А.А. Исследование направлений развития инфраструктуры инновационной деятельности Нижегородской области// Инновационная деятельность в регионах.-2005.-№7

63. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль.-Спб.: Питер, 1999.-896 с.

64. Котлер Ф. Основы маркетинга.-М.: Ростинтэр, 1996.-704 с.

65. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией.-М.: Русская деловая литература, 1998.-253 с.

66. Куликов Г. Факторы народнохозяйственной конкурентоспособности японской экономики//РЭЖ.-1998.-№1.-С. 78

67. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности.-М.: Экономика, 2000.-247 с.

68. Ламбен Ж.-Ж Стратегический маркетинг. Европейская перспектива.— СПб. :Наука, 1996.

69. Лапнин Г.Н. Оценка конкурентоспособности строительных компаний// Экономика строительства.-2000.-№7-С. 31-34

70. Лапнин Г.Н., Хамхоков P.M. Оценка конкурентоспособности строительных организаций// Экономика строительства.-1999.-№6.-С.ЗЗ-39.

71. Леонов Р. Основные черты построения вертикально-интегрированных организаций в нефтяной отрасли России// Нефть, газ, право.-2000.-№4.-С.19-28

72. Маджаро С. Международный маркетинг.-М.: Международные отношения, 1999.-459 с.

73. Макаркин Ю., Белов Ю. Дышло российских рейтингов// Нефтегазовая вертикаль.-2000.-№11.-С.67-73

74. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблема и политика. В 2 т.-М.: Республика, 1995.-400 с.

75. Максимов И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия//маркетинг.-1996.-№3.-с.33-39

76. Макулов А., Бычкова А.С. Стратегия и тактика обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий// Экономика и управление—1999.-№2

77. Малышев Ю.М., Брюгеман А.Ф., Зимин А.Ф., Тищенко В.Е., Туданов Ю.В., Шматов В.Ф. Экономика, организация и планирование производства на предприятиях (объединениях) нефтеперерабатывающей промышленности-М.: Химия, 1990.-368 с.

78. Малышев Ю.М., Тищенко В.Е., Шматов В.Ф., Туданова Ю.В., Зимин А.Ф. Экономика, организация и планирование производства на нефтеперерабатывающих предприятиях.-М.: Химия, 1981.-392 с.

79. Мандельберг А., Сергеев Л. Рейтинг нефтяных компаний России// Нефть и капитал.- 199б.-№2.-С.34-35

80. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. -М.: «Дело», 1992. с. 269-273.

81. Мильнер Б 3. Теория организации.-М.:Инфра-М, 2001.-480 с.

82. Моисеева Н.К. Международный маркетинг.-М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.-320 с.

83. Мухамедьяров A.M. Инновационный менеджмент.-М.:Инфра-М,-2006.-127с.

84. Мухамедьяров A.M. Научный потенциал республики: формирование, структура, динамика и оценка. Уфа: УГАТУ, 2000, - 216с.

85. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.-М.: Азбуковник, 1999.- 944 с.

86. О'Саливан С. «Лукойл» глазами зарубежных аналитиков// Нефть России.-1996.-№3-4.-С.12-21

87. О'Саливан С. АО НК «Сибнефть»: самая молодая и не до конца оценённая// Нефть России.-1996.-№12.-С.20

88. Перцовский Н.И., Спиридонов И.А., Барсукова С.В. Международный маркетинг.-М.: Высшая школа, 2001.-239 с.

89. Портер М. Конкуренция.-М.: Изд. дом «Вильяме», 2000.-495 с.133

90. Портер М. Международная конкуренция.-М.: Международные отношения, 1993.

91. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.-М.: Инфра-М, 1999.-479 с.

92. Рекомендация: долговременная покупка// Рынок нефтегазового оборудования ( «Фарко Сукыоритиз»).-1997.-№8.-С.86-89

93. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции.— М.: Прогресс, 1986.-320 с.

94. Румянцев А. По порядку становись! Это не рейтинг. Это - Russia's Тор 13, «чёртова дюжина» ведущих нефтяных компаний России// Нефтегазовая вертикаль.-1999.-№2-3 .-С.27-30

95. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия — М.:Инфра-М, 2002.-336 с.

96. Сводные технико-экономические показатели нефтеперераба-тывающих заводов РФ // ИнфоТЭК: статистика, документы, факты.-1996 № 0.-С. 48

97. Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России.-М.: Юристъ, 1999.-384 с.

98. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и Россия.-М.:Инфра-М, 1997.-170 с.

99. Справочник директора предприятия/ Под ред. М.Г.Лапусты.-М.: Инфра-М, 2001.-750 с.

100. Тотьев К.Ю. Конкурентное право-М.: Русская деловая литература, 2000.-352 с.

101. Трифилова А.А. «Открытые инновации» — парадигма современного инновационного менеджмента// Инновации.-2008.-№1.-С.73

102. Уланов В. Эволюция концепций конкурентоспособности// Нефть России.-1998.-№10-11.-С.14.

103. Уткин О.Б., Танкова О.В., Кривоножко В.Е. Выбор производственных и экономических показателей для анализа эффективности функционирования нефтяных компаний// Нефть, газ и бизнес.-2000.-№1.-С.27-33134

104. Фаминский И.П., Завьялов П.С., Ежкин JI.B. Внешнеэкономический толковый словарь.-М.: Инфра-М, 2000.-512 с.

105. Фаттахова Т. Нефтяной бизнес в России: взгляд из-за рубежа// Нефть России.-l 999.-№6.-С.44-47

106. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент.-М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 2000.-624 с.

107. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление.-М.: Инфра-М, 2000.-312 с.

108. Фатхутдинов Р.А. Кто и когда начнёт заниматься повышением конкурентоспособности России?// Стандарты и качество.-2000.-№6.—С.48

109. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент как инструмент достижения конкурентоспособности// Вопросы экономики.-1997.-№5.-С. 118

110. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент.-М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000.-464 с.

111. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения.-М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999

112. Фатхутдинов Р.А. Система обеспечения конкурентоспособности// Стандарты и качество.-1995.-№1.-С.48-53

113. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг.-М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000.-640 с.

114. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент.-М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 1999.-257 с.

115. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью// Стандарты и качество-2000.-№Ю.-С.53

116. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник/ Под ред. Е.С. Стояновой.-М.: Перспектива, 2000.-е. 62, 75

117. Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок.-М.: Изограф, 2000.-357 с.

118. Хереш И. Использование метода экспертных оценок в инновационном маркетинге//Инвестиции в России.-2004.-№9.-С.40-48.135

119. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетннг.-М.: Финансы и статистика, 2000.-528 с.

120. Целикова JT.B. Конкурентоспособность субъектов Рынка и механизм её оценки// Вестник Московского Университета, Серия 6, Экономика—2000.— №2-С. 62

121. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции—М.: Экономика, 1996.-230 с.

122. Черный Ю.И. Интегрированная система управления конкурентоспособность нефтяной компании с использованием информационных технологий// Нефтяное хозяйство.-2000.-№6.-С. 13.

123. Черный Ю.И. Управление конкурентоспособностью ВИНК// Нефть, газ, бизнес.-2000.-№1 .-С.34.

124. Черчилл Гилберт А. Маркетинговые исследования.- СПб. Литер, 2000.-564 с.

125. Шагиев Р. Конкурентные подходы в нефтегазовом бизнесе// Нефтяное хозяйство.-1996.-№ 10.-С.4.

126. Швандар В.А., Горфинкель В.Я. Инновационный менеджмент. — М.: Вузовский учебник, 2004. 382 с.

127. Шеремет А.Д., Сайфуллин Р.С. Методика финансового анализа. -М.: ИНФРА-М, 1996. с. 85-97.

128. Шумпетр И. А. Теория экономического развития.-М.: Прогресс, 1982.— 157 с.

129. Щиборщ К.В. Сравнительный анализ конкурентоспособности и финансового состояния предприятий отрасли и региона// Маркетинг в России и за рубежом.-2000-№5 .-С. 92-111

130. Экономико-математический энциклопедический словарь/ Под ред. Данилова-Данильяна В.И.-М.: Инфра-М, 2003 688 с.

131. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика.-М.: Гном и Д, 2001.— 304 с.

132. Ядгаров Я.С. История экономических учений.-М.:Экономика, 1996— 249 с.

133. Яновский A.M. Конкурентоспособность товара и производителя продукции в системе рыночной экономики// Стандарты и качество-1997-№2.-С. 43-44

134. Ястремская В.Б., Сыромятников Е.С., Савицкий В.Б., Злотникова Л.Г. Организация и планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности.-М.: Недра, 1975.-392 с.