Управление корпоративными инвестициями в сфере услуг: На примере отрасли связи Республики Татарстан тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Гарифуллин, Раиф Равилович

• Гарифуллин, Раиф Равилович
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Гарифуллин, Раиф Равилович

Введение.

1. Глава. Инвестиционная стратегия как фактор развития рынка сферы услуг.

1.1. Особенности рыночных отношений в сфере услуг.

1.2. Теоретические основы инвестиционной деятельности в сфере услуг.

1.3. Маркетинг инвестиций как инструмент реализации инвестиционной стратегии корпорации на рынке сферы услуг.

2. Глава. Формирование механизма управления инвестиционной деятельностью в сфере услуг.

2.1. Инвестиционная стратегия корпорации на региональном рынке сферы услуг.

2.2. Традиционные методы анализа инвестиционных проектов развития корпорации.

2.3. Современные методы оценки инвестиционных проектов, адаптированных к предприятиям отрасли связи региона.

3. Глава. Формирование инвестиционного проекта развития предприятий отрасли связи.

3.1. Инвестиционная стратегия ОАО «Таттелеком» в Республике Татарстан.

3.2. Разработка инвестиционного проекта ОАО «Таттелеком».

3.3. Расчёт экономической эффективности внедрения инвестиционного проекта ОАО «Таттелеком».

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Управление корпоративными инвестициями в сфере услуг: На примере отрасли связи Республики Татарстан»

Актуальность темы исследования.

Развитие современной трансформационной экономики характеризуется ускоренным ростом сектора услуг по сравнению с другими секторами отечественной экономики.

Превращение сферы услуг в доминирующий сектор национальной экономики по производству валового внутреннего продукта и численности занятых совпало с информационно-технической революцией, когда к концу XX века на смену индустриального общества экстенсивного типа приходит информационно-сервисное общество интенсивного типа развития. Ускоренное развитие сферы услуг связано также с ростом общественного разделения труда в результате научно-технического прогресса и на этой основе повышения материального благополучия людей и улучшения качества их жизнедеятельности.

Всё это требует определённой инвестиционной стратегии на одном из крупнейших сегментов рынка услуг, каковым является рынок услуг связи, являющийся стратегически важной отраслью национальной экономики, обеспечивающей развитие и укрепление государственной общности людей, их жизнеобеспечения и реализации важнейших социальных прав в гражданском обществе.

В отличии от отраслей промышленности, где темпы прироста инвестиционной активности сравнительно низкие, в отрасли связи инвестиционная деятельность растет значительно быстрее, чему способствует практика смешанного многоканального финансирования. Актуальность данной проблематики существенно возрастает в связи с отсутствием практически разработанной методики инвестиционного проектирования в отрасли связи, необходимой для успешного функционирования системы управления инвестиционной деятельностью корпораций связи, способствуя тем самым повышению социально-экономического уровня развития региона в целом.

Степень разработанности проблемы.

Важнейшие аспекты исследуемой темы нашли своё отражение в работах зарубежных и отечественных учёных. Так, в диссертационном исследовании были использованы труды авторов, внесших существенный вклад в разработку проблем инвестиционной деятельности Р.Харрад, Э.Хансен, Е.Домара, Э.Мансфилд, Э.Самуэльсон, П.Массе, Р.Шмакензи, Э.де Сото и других.

Среди отечественных экономистов наибольший вклад в разработку данной проблематики, безусловно, внесли работы Аныпина В.М., Авиловой В.В., Балабанова И.Т., Браверманна А.А., Баумгартнера В.Ф., Ващенина Н.П., Игошина Н.В., Куранова А.В., Когута А.Е., Михно В.В., Нугаева Р.А., Сафиуллина М.Р., Чуба Б.А., Шабанова Л.Б., Хоменко В.В. Вместе с тем, в ходе анализа современной литературы было выявлено, что отсутствует комплексный анализ специфики инвестиционной деятельности в сфере услуг, в частности, в отрасли связи. В исследованиях отечественных учёных содержаться только фрагментарное изложение отдельных теоретических и методических аспектов этой проблемы, не позволяющее сформировать целостное представление об особенностях, закономерностях и тенденциях инвестиционной деятельности в отрасли связи.

Всё это предопределило научную и практическую актуальность исследования механизма формирования инвестиционной стратегии и тактики предприятий отрасли связи.

Целью исследования является формирование механизма управления инвестиционной деятельностью отрасли связи.

Для достижения поставленной цели в диссертации были решены следующие задачи:

- обоснование теоретических основ инвестиционной деятельности в сфере услуг;

- определение роли и значения инвестиционного маркетинга как инструмента реализации инвестиционной стратегии корпорации на рынке сферы услуг;

- анализ методов оценки инвестиционных проектов, адаптированных к предприятиям отрасли связи; разработка модели инвестиционного проектирования для предприятий отрасли связи;

- экспериментальная оценка эффективности предлагаемой модели инвестиционного проекта на базе действующего предприятия отрасли связи Республики Татарстан.

Объектом исследования является отраслевой комплекс сферы услуг на примере предприятия отрасли связи ОАО «Таттелеком».

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе управления инвестиционной деятельностью отраслевого комплекса сферы услуг связи.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили труды зарубежных и отечественных ученых-экономистов в области инвестиционной деятельности, совершенствования методов управления корпоративными инвестициями, разработки инвестиционных стратегий и оценки их эффективности.

Методология исследования основывалась на теоретическом анализе литературных источников по данной проблематике, изучении отечественного и зарубежного опыта в управлении корпоративными инвестициями, стандартных методах сбора и анализа информации, экспертных оценках, методах дедукции и индукции, сравнительном и ситуационном анализе, методах статистического анализа и современных методах оценки инвестиционных проектов. В работе были использованы пакеты прикладных программ: PROJECTEXPERT, Альт-Инвест, Инвестор З.О., ТЭО-ИНВЕСТ, ИНВЕСТ-ПРОЕКТ, FOCCAL-UNI.

Информационной базой исследования послужили законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации и Республики Татарстан, информационно-статистические материалы Государственного комитета по статистике, информационно-аналитические данные и бухгалтерская отчетность предприятий отрасли связи, электронные базы данных сети Интернет.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке научно-методических принципов, реализация которых позволит повысить эффективность управления корпоративными инвестициями в сфере услуг. В результате исследования автором получены следующие теоретические, методические и практические научные результаты:

- дополнены некоторые положения теории инвестирования и инвестиционной деятельности в сфере услуг, заключающиеся в уточнении классификации инвестиций по различным признакам с учетом особенностей инвестиционной деятельности в сфере услуг связи;

- выявлены особенности рыночных отношений в сфере услуг связи, заключающиеся в том, что этот рынок относится к рынку с господством естественных монополий, что выражается в малой эластичности или неэластичности платежеспособного спроса населения и деловых структур вне зависимости от изменения цен и доходов, а также высокой их социальной значимости, специфики приватизации общественного сектора услуг связи и перемещении центра тяжести финансовой нагрузки с бюджетов территорий и регионов на личные доходы граждан;

- дана характеристика услуг связи, материально-бытовых услуг, характеризующихся доминирующей встроенной материальной составляющей, выраженной в обязательном условии относительно крупных объёмов производства этого вида услуг, высоком уровне стандартизации, невысокой сегментации рынка, а также преобладанием оказания услуг вне сферы личных контактов производителя услуг и их потребителей;

- выявлена специфика планирования инвестиционной деятельности в отрасли связи, заключающаяся в ориентации на потребностях рынка, конкретных потребителей и конкурентов, ориентации не на объёмы производства, а на объёмы продаж, что свидетельствует о более ярко выраженных рыночных механизмах мотивации инвестиционной деятельности в отрасли связи, в отличии от промышленности;

- исследованы в динамике цели и факторы, влияющие на инвестиционную деятельность предприятий связи, как с точки зрения её ограничения, так и стимулирования, важнейшими среди которых являются факторы конкурентоспособного предложения и платежеспособного спроса, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в отрасли;

- раскрыто понятие инвестиционного маркетинга в отрасли связи, как специфического комплекса целенаправленных мероприятий по характеристике и анализу инвестиционной ситуации в регионе в целях формирования условий и основных направлений реализации эффективной инвестиционной политики, включающей в себя использование методов классического маркетинга в сфере услуг, маркетинга инвестиций, а также методов адаптации инвестиционных проектов к особенностям регионального отраслевого комплекса предприятий связи;

- в рамках модели отдельно взятого инвестиционного проекта предложена методика формирования комплексной программы форм и методов, направленных на разработку конкретных производственно-экономических инвестиционных решений на основе наличия неудовлетворённого платежеспособного спроса и максимального использования производственных мощностей и сетей предприятия связи;

- разработана методика классификации инвестиционных стратегий в отрасли связи, базирующаяся на суммарной оценке дополнительных возможностей и ограничений производственного процесса и позволяющая спрогнозировать основные параметры его инвестиционной стратегии в зависимости от сложившихся отклонений величины спроса и предложения услуг связи от их средних расчетных среднестатистических величин;

- разработана модель эффективной инвестиционной антикризисной программы развития отраслевого комплекса сферы услуг связи на основе сбалансированного сочетания собственных и привлекаемых инвестиционных ресурсов, поддержания его финансовой устойчивости и привлекательности для долгосрочных инвесторов.

Достоверность результатов исследования обеспечивалась методологической обоснованностью исходных положений, применением комплексных методов, адекватных целям и задачам исследования, анализом специальной литературы по избранной тематике, использованием статистической и бухгалтерской отчетности, методов экономико-математического моделирования.

Теоретическое значение диссертационного исследования заключается в том, что полученные результаты и выводы могут способствовать развитию теоретических и методологических основ формирования механизма управления инвестиционной деятельностью в сфере услуг.

Практическая значимость исследования заключается в результате управленческого подхода, который предполагает принятие оптимального решения в инвестиционном проектировании отдельного предприятия отрасли, а также позволяет оценить степень положительного воздействия принятой инвестиционной стратегии на экономику региона.

Результаты исследования могут быть использованы, в частности:

- при разработке специализированных методических рекомендаций и положений по стандартам оценки инвестиционных проектов в отрасли связи, реализуемых государственными органами управления; в реализации предложений по созданию единой, скоординированной на федеральном и региональном уровне политики привлечения прямых иностранных инвестиций в сферу услуг Республики Татарстан в целом и в отрасли связи, в частности;

- при разработке программ инвестиционного проектирования предприятий отрасли связи, а также оценка их экономической эффективности.

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в учебно-практических курсах, курсах повышения квалификации и подготовки управленческих кадров на базе высших учебных заведений по дисциплинам «Экономика сферы услуг», «Инвестиционный менеджмент», «Региональная экономика».

Апробация результатов исследования.

Основные положения диссертации были использованы при разработке Комплексной программы развития информатизации Республики Татарстан «Электронный Татарстан на 2005-2010 годы», а также Республиканской программы «Развитие инфраструктуры связи в сельской местности на 2001-2005 годы».

Основные результаты исследования докладывались 2-3 сентября 2004 года на П-ой Международной научно-практической конференции «Инфокоммуникационные технологии глобального информационного общества» (г.Казань), на Межвузовской научно-практической конференции «Социально-экономические и историко-правовые проблемы современного Российского общества» (г.Казань, май 2005 года), а также были опубликованы в журналах «Экономический вестник Республики

Татарстан» (г.Казань), Вестник «ТИСБИ» (г.Казань), Вестник КГТУ им. А.Н.Туполева (г.Казань).

Основные материалы и выводы исследования опубликованы в 6 научных работах, общим объёмом 2,8 п.л.

Структура и объём работы.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 154 источника. Кроме текстового материала, диссертация содержит 25 таблиц, 15 рисунков и 15 диаграмм.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Гарифуллин, Раиф Равилович

Заключение

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе проведено исследование методических и организационно-экономических аспектов формирования механизма управления корпоративными инвестициями в сфере услуг и, в частности, в отрасли связи Республики Татарстан. Естественно, что полученные результаты научного исследования не претендуют на исчерпывающее решение такой многогранной и сложной проблемы, каковой является повышение эффективности механизма управления инвестиционной деятельностью отраслевого комплекса сферы услуг, в частности, отрасли связи. Вместе с тем, на основе уже имеющихся научных разработок, автором была сделана попытка обосновать теоретическую и практическую значимость инвестиционной стратегии отраслевой корпорации в сфере услуг, которая выносится на защиту.

Решение исследуемой проблемы играет существенную роль в развитии экономики Республики Татарстан, поскольку отрасль связи имеет огромное социальное значение для жителей Республики Татарстан, а в структуре региональных доходов занимает четвертое место после промышленности, транспорта и сельского хозяйства.

На основе результатов диссертационного исследования можно сделать вывод о том, что рыночные отношения в сфере услуг имеют специфические особенности, заключающиеся в неэластичности платежеспособного спроса населения и деловых структур независимо от изменения цен и доходов, а также особенностях приватизации общественного сектора услуг связи, значительно более медленному преобразованию государственных унитарных предприятий в акционерные общества с крупными инвесторами, способными вкладывать крупные денежные средства в развитие и модернизацию отрасли с целью поддержания её конкурентоспособности и доходности.

Другой специфической особенностью рынка услуг связи является то, что этот рынок относится к рынку с господством естественных монополий, существование которых обусловлено спецификой технологии, особенностью производственных услуг и особым характером их потребления. В сложившихся условиях отсутствие государственного регулирования этого сегмента рынка может привести к тому, что корпорации связи получат возможность, не обеспечивая оптимального соотношения регулирования затрат на производство, сократить производство этих услуг и вынудить потребителей платить необоснованно высокую цену, гарантируя при этом себе монопольную прибыль. Все это становится особенно актуальным, когда мы наблюдаем активное внедрение рыночных механизмов в этот сектор услуг, выражающийся в перемещении центра тяжести финансовой нагрузки с бюджетов территорий и регионов на личные доходы граждан.

Логика исследования особенностей рыночных отношений в сфере услуг приводит нас к особенностям инвестиционной деятельности в отраслях связи услуг и, в частности, в отрасли связи, занимающей один из ведущих сегментов рынка сферы услуг в целом.

Инвестиционная деятельность в сфере услуг имеет также целый ряд особенностей, в отличии от отрасли промышленности, строительства, сельского хозяйства. И, прежде всего, это связано с более жесткой ориентацией на потребности рынка, конкретных потребителей, ориентацией не на объёмы производства, а на объёмы продаж. Все это находит своё выражение в раскрываемом в диссертации понятии инвестиционного маркетинга, который для отрасли связи подразумевает сочетание методов классического маркетинга в сфере услуг, маркетинга инвестиций, а также методов адаптации инвестиционного проекта к особенностям регионального отраслевого комплекса предприятий связи.

В рамках модели отдельно взятого инвестиционного проекта для ОАО «Таттелеком» автором раскрывается понятие инвестиционного маркетинга через целый комплекс форм и методов, направленных на разработку конкретных производственных и финансово-экономических инвестиционных решений, максимально соответствующих реальным потребностям конечных получателей услуг связи. При этом автор использовал методику сопоставления показателей платежеспособного спроса на услуги связи с конкурентоспособным предложением их со стороны ОАО «Таттелеком». Анализируя среднестатистические и фактические данные этих показателей за несколько лет автор формулирует основные параметры инвестиционной стратегии ОАО «Таттелеком». При наличии постоянно растущего за последние три года неудовлетворенного спроса на услуги связи у ОАО «Таттелеком» имеется потребность в расширении спектра и объёма предоставляемых услуг и влечет за собой необходимость планирования инвестиций в оказание услуг с целью большего охвата абонентов. Далее автор сопоставляет спрогнозированный средний уровень конкурентоспособного предложения с его фактически полученной выручкой от реализации услуг связи. Все это дает возможность определить, что производственные мощности ОАО «Таттелеком» используются выше среднего уровня и проведение экстенсивной инвестиционной стратегии развития необходимо и научно обосновано.

Все это позволило автору в диссертационном исследовании на основании полученных данных среднестатистических объёмов и платежеспособного спроса и конкурентоспособного предложения услуг связи со стороны ОАО «Таттелеком» достаточно обоснованно и с большой степенью вероятности прогнозировать и разрабатывать инвестиционный проект развития на ближайшую перспективу.

В связи с этим представляет большой интерес предложенная автором на базе этой методики возможность построения классификации инвестиционных стратегий, базирующихся на суммарной оценке дополнительных возможностей и ограничений производственного процесса на предприятиях отрасли связи Республики Татарстан. Так, для конкретного предприятия можно спрогнозировать основные параметры его инвестиционной стратегии в зависимости от сложившихся отклонений величины спроса и предложения услуг связи от их средних расчетных статистических величин.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Гарифуллин, Раиф Равилович, 2005 год

1. Гражданский Кодекс РФ.

2. ФЗ РФ "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 №39-Ф3 (ред. от 02.01.2000).

3. Закон РСФСР "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" от 26.06.1991 №1488-1 (ред. от 19.06.1995).

4. ФЗ РФ "Об иностранных инвестициях в РФ" от 09.07.1999 №160-ФЗ.

5. Закон РТ "Об инвестиционной деятельности РТ" от 25.11.1998 №1872.

6. Закон РТ "О внесении изменений и дополнений в Закон РТ «Об инвестиционной деятельности РТ» от 24.06.2003 №13-3PT.

7. Закон РТ "Об иностранных инвестициях в РТ" от 19.07.1994 №2180-ХП.

8. Постановление Правительства РФ 15 апреля 1994 г., №322 "О федеральной инновационной программе "Российская инжиниринговая сеть технических нововведений".

9. Постановление Правительства РФ от 31 марта 1998 г. № 374 «О создании условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу».

10. Постановление Правительства РФ от 13.10.1995 г. №1016 "О комплексной программе стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации".

11. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. №336 "О мерах по развитию рынка ценных бумаг в Российской Федерации". Рынок ценных бумаг. Ч. 8. - М.: 1995.

12. Указ Президента РФ от 26.07.95 г. №765 "О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики в РФ".

13. Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие РТ до 2006 г.14.3акон РТ «Об информационных ресурсах и информатизации РТ» №3-ЗРТот 13.01.2004г.

14. Статистический бюллетень РФ 2002 г. №8(92) декабрь. О состоянии основных фондов в Российской Федерации и их влияние на инновационную привлекательность отдельных отраслей промышленности.

15. Статистический бюллетень РФ 2002 г. №2.

16. Промышленность Республики Татарстан: Статистический сборник. Госкомстат Республики Татарстан Казань: Издательский Центр Госкомстата РТ, 2002, 2003, 2004 г.г.

17. Стратегия социально-экономического и пространственного развития Казани до 2015 года. Первая редакция. Сокращенная версия. г. Казань. 10.03.03.- 40 с.

18. Российский статистический ежегодник. Госкомстат РФ. М., 2000,

19. Социальное положение и уровень жизни населения РТ: Стат.сб. (Госкомстат РТ.-Казань, 2001,2002,2003,2004г.г.

20. Социально-экономическое положение РТ. Комплексный информационно-аналитический доклад/Госкомстат РТ, -Казань, 2004.

21. Комплексная программа развития информатизации РТ «Электронный Татарстан на 2005-2010 годы» (проект), 2005г.

22. Республиканская программа «Развитие инфраструктуры связи в сельской местности на 2001-2005 годы», 2000 г.

23. Fuller, Donald. A. Sustanable Marketing. Thousand Oaks, Ca: Sage. ISBN: 07619-1219-3. 1999. Pages: 395.

24. Авдеев A.M., Павловец В. И. Экономические показатели инвестиционных проектов в условиях инфляции. Экономика и коммерция. №3, 1994.

25. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 208 с.

26. Акофф Р. Планирование в больших экономических системах. -М.: Мир, 1972.-228 с.

27. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ: Учебно-практ.пособ. М.: Дело, 2000.-280с.

28. Астапов К. Инновации промышленных предприятий и экономический рост. // Экономист. №6, 2002.

29. Афанасьев М. Оптимальная инвестиционная программа//Инвестиции в России. —2002. —№12. —С. 35-36.

30. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. СПб.: ПИТЕР, 2001. - 208 с.

31. Баумгертнер В.Ф. Маркетинг инвестиций / Под ред. Акад. МАИС, д-ра экон. наук, проф. В.В. Томилова и д-ра экон. наук, проф. Песоцкой. -СПб.гТеликон Плюс", 1999. -252с.

32. Баумгертнер В.Ф. Становление и развитие инвестиционных процессов в системе предпринимательства. СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.;

33. Баумгартнер В.Ф. Финансово-промышленные группы, принципы и этапы формирования, особенности деятельности. Экономика и коммерция. Серия 9, вып. 1. Госкомоборонпром, ЦНИИ ЭИСУ, 1995.

34. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика. 1994. - 288 е.: ил.

35. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?- М.: Финансы и статистика, 1995. 384 е.: ил.

36. Банковское дело: Справ, пособие. Под ред. Бабичевой Б. -М.: Экономика, 1993.

37. Белая книга. Экономика и политика России в 1997г. М.: ИЭППП, 1998.

38. Берес П., Хавранек П. "Руководство по оценке эффективности инвестиций", М.: Интерэксперт, 1995.

39. Бессмертный С., Садовой JI. Анализ существующего положения и пути развития финансово-промышленных групп. Деловой экспресс, №11,26.03.1996.

40. Бирман Г., Шмидт. С. Экономический анализ инвестиционных проектов. М.Изд. «ЮНИТИ», 1997г.

41. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. - 320с.

42. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. —Киев: ИТЕМ ЛТД, 1995г. -345с.

43. Богачев Е.Б., Чуб Б.А. Проблемы функционирования финансовой системы региона. / Под ред. акад Бандурина В.В. М.:БУКОВИЦА, 1999. -260 с.

44. Бочаров В.В. Формирование и оценка внутренних источников инвестиций в основной капитал предприятия//Инвестиции в России. — 2001. —№4. —С.30-35.

45. Браверман А. А. Маркетинг в российской экономике переходного периода: методология и практика. М.: ОАО «Издательство «Экономика», ТОО «Комаркт Лтд.», 1997. - 639 с.

46. Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.Г. Основы региональной экономики. Учебное пособие. М., Р н/Д: 2000. - 448 с.

47. Бухвальд Е.М. Инвестиционная политика в регионе. М.: Наука, 1994.

48. Быкова Г.Н., Патрикеева Ю.В. Маркетинг как фактор повышения инвестиционных возможностей малого бизнеса. // Материалы III Всероссийской научно-практической конференции "Прогнозирование экономической конъюнктуры в системах маркетинга".

49. Ванифатова М. М. Системы маркетинговой информации: современные мировые тенденции и особенности российского рынка //Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - № 1. - С. 8 -11.

50. Ван Хорн ДЖ.К. Основы управления финансами. М.: Финансы и статистика, 1996.

51. Ващекин Н. П. и др. Маркетинг. М.: МГУК, 1999. - 569 с.

52. Вигдорчик Е.А. и др. Трудный поиск конкурентных стратегий //ЭКО -1998.-№ 1.- С. 24 -46.

53. Волосов И. Иностранные инвестиции и реформирование экономики. Деловой мир, 26.05.1994.

54. Вольнина М. Внутренний анализ внешних инвестиций. Деловой экспресс, 26.03.1996.

55. Воропаев В.И. Управление проектом в России. М.: "Альянс", 1995.

56. Гарифуллин P.P. Особенности инвестиционной деятельности в сфере услуг// «Экономический вестник Республики Татарстан», №1, 2005г.

57. Гарифуллин P.P. Особенности рыночных отношений в сфере услуг. Вестник КГТУ им.А.Н.Туполева, май 2005г.

58. Гарифуллин P.P. Сеть передачи данных данных ОАО «Таттелеком». Сборник трудов 2-ой ежегодной международной научно-практической конференции «Инфокоммуникационные технологии глобального информационного общества», Изд.ННовые технологии, Москва, 2004г.

59. Гарифуллин P.P. Инвестиционная стратегия корпорации на региональном рынке сферы услуг. Вестник «ТИСБИ», №2, 2005г.

60. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М.: Внешторгиздат, 1990.

61. Гончаров А. Инвестиционный климат для иностранцев начинает улучшаться. Известия, 18.05.1995.

62. Голубков Е.П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе //Маркетинг в России и за рубежом. 1999. - № 2. -С. 28-43.

63. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: «Финпресс», 1998. 505 с.

64. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. СПб.: Питер, 1999.

65. Дудкин В. И. Конкурентоспособность продукции: сущность, анализ, оценка, пути и меры повышения //Экономика и коммерция. 1998. № 3.-С.69-84.

66. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. М.: ИНФРА-М, 1996 - 416с.

67. Ефлова В.Н. Совершенствование маркетинговой деятельности промышленного предприятия. Дисс. на соискание уч. степени канд. экон. наук по спец. 08.00.05. М.: МУПК, 2002.

68. Жильцов Е.Н. Основы формирования хозяйственного механизма в сфере услуг. М.:Изд-во МГУ, 1992-98г.

69. Жильцов Е.Н. Экономика сферы платных услуг, г.Казань, 1996г.

70. Журков P.JI. Механизмы активизации инновационных процессов на предприятии (инвестиционно-финансовый аспект). Автореф. дисс. уа соискание уч. степени канд. экон. наук по спец. 08.00.05. М.: РЭА им.Г.В. Плеханова, 2002. -25 с.

71. Игошин Н. В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. —542с.

72. Инвестиции в России. Ам Чам Ньюз. Выпуск 5, №18, Июль август 1997.

73. Институциональные преобразования основа реформирования экономики. Деловой экспресс, 15.03.95 г.

74. Инновационный менеджмент: Справочное пособие, 2-е издание. / Под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. М.: Центр исследований и статистики науки, 1998. - 567 с.

75. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. / Под ред. д.э.н., проф. Л.Н. Оголевой. М.:ИНФРА-М, 2003. - 238 с.

76. Кабалина В.И. Инновации в постсоветской промышленности. Часть I. Сыктывкар, 2000.

77. Кетова Н.П. Региональный маркетинг: стратегии и технологии. Региональные стратегии и технологии экономического развития. Р н/Д, 1999$

78. Коган М.Л. Предприятие и банк. М.: ПТФ, "Аркаюр", 1993.

79. Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные работники акционерного общества. Пер. с англ. - М.: "Джон Уайли энд Санз", 1996 г., 240 с.

80. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1992.

81. Кохно П. А. и др. Менеджмент. М. Финансы и статистика, 1993.

82. Кузьмин А.К. Роль банков в процессе формирования и развития финансово-промышленных групп. Финансы, N1, 1995.

83. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. Кн. 2. М.:АОЭТ, 1996.-С. 101.

84. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 1998. - 143 с.

85. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1995. -432с

86. Когут А.Е., Бахарев С.Ю., Шопенко Д.В. Управление инвестиционной деятельностью на предприятии. / Под ред. А.А. Горбунова. СПб.: РАН: АИНАС, 1997.-185с.

87. Коробейников О.П., Трофилова А.А., Коршунов И.А. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия.// Менеджмент в России и за рубежом. М., 2001. - №4.

88. Кульман А. Экономические механизмы. М.: Прогресс, 1993. - 192 с.

89. Кураков Л.П. Российская экономика: состояние и перспективы.- М.: Логос, 1998.-576с.

90. Кураков Л.П., Краснов Л.Г., Назаров А.В. Экономика: инновационные подходы. Учеб. пособие. М.: Логос, 1998. - 599 с.

91. Лавров A.M. Сурнин B.C. Реформирование экономики: региональные аспекты. 4.2. Региональный маркетинг и тенденции его развития. Кемерово, 1994.

92. Лаврушин О.И. Организация и планирование кредита. М.: Финансы и статистика, 1991.

93. Лоренс Дж. Гитак, Майкл Д.Джонк. Основы инвестирования. М.: Дело, 1999.- 1008с.

94. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т. М.Республика, 1993. - 399 С.+415 с.

95. Маркетинг /Под ред. Уткина Э.А.- М.: Ассоциация авторов и издателей. «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2001. 320 с.

96. Макаров М.И. и др. Теория выбора и принятия решений. М.: Наука, 1982.

97. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономика. Принципы, проблемы и политика. Т. 2, М.: Республика, 1992.

98. Маркова О.М. Сахарова Л.С. Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

99. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. -М.: "Дело", 1992. -702 с.

100. Межиров Б. Маркетинг инвестиционной привлекательности. //Журнал для акционеров. №8, 1996. С. 34-42.

101. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования: официальное издание. М., 1999.

102. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятия. / Под ред. Бочарова В. В. М.: Финансы и статистика, 1998 г. — 245с.

103. Михно В.В. Инвестиционные стратегии управления инновациями. Дисс. на соискание уч. степени канд. экон. наук по спец. 08.00.05. СПб: СПбГУКТ, 2002.

104. Моисеева Н. X., Анискин Ю. П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. Т. 1 и 2. М.: Внешторгиздат, 1993.

105. Морозова Е., Костина О., Гайнуллина А. Создание и функционирование маркетинговых служб в РТ. // Сборник материалов конференции молодых ученых и аспирантов: Дни науки СЭФ КГТУ, Выпуск И, ч.П. Казань, 21-22.06.97 г., С. 40-41.

106. Москвин В. Условия для реализации инвестиционных проектов в России. // Инвестиции в России, №4, 2002. С.3-9.

107. Мэнсфилд Э. Закономерности распространения нововведений исследованы в теории инновационных процессов: Экономика научно-технического прогресса. М.: Прогресс, 1970.

108. Настина Д.Б. Состояние конкурентной среды на региональном рынке: основные этапы анализа //Экономический Вестник Республики Татарстан. -2001 .-№ 1-2. С.53-56.

109. Палей Т.Ф. Обоснование приоритетов государственной инвестиционной деятельности в промышленности региона (на примере

110. РТ). Дисс. на соискание уч. степени канд. экон. наук по спец. 08.00.05. -Казань: КФЭИ, 1997.

111. Попов Е.В. Планирование маркетинговых исследований на предприятии // Маркетинг. 1999. - №1. - С. 14 - 18.

112. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ.: Учебное пособие. М.: Издательский дом «Вильяме», 2000. - 495 с.

113. Рейтлян Я.Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений. М.: Финансы и статистика, 1989.

114. Резников Р. Критерий качества продукции и показатель успешности хозяйственной деятельности предприятия //Стандарты и качество. 2003. -№2.-С. 14-17.

115. Ринер М.И., Касатов А.Д., Матиенко Н.Н., Экономическая оценка инвестиций. Изд. «Нитер», 2005г. 480с.

116. Романова Е.М. Зарубежный опыт привлечения прямых иностранных инвестиций в сектор услуг. //Экономический анализ: теория и практика. Москва, №16 (31) 2004г.

117. Рогов А.В. Мотивация инновационной деятельности в промышленности. Автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. экон. наук по спец. 08.00.05. Саратов: СГСЭУ, 2000. - 15 с.

118. Родионова JI.H., Кантор О.Г., Хакимова Ю. Р. Оценка конкурентоспособности продукции // Маркетинг в России и за рубежом. -2000. -№ 1.-С. 18-22.

119. Российский маркетинг на пороге третьего тысячелетия: практика крупнейших компаний / Под. редакцией А.А. Бравермана. М.: Экономика, 2001.-224 с. 5.

120. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. Минск: ООО «Новое знание», 2000. - 688 с.

121. Самуэльсон П. Экономика. В 2 т. М.: Алгон, 1997.

122. Сафиуллин М.Р. Экономическое обоснование инвестиционных проектов. Казань: КФЭИ, 1995.

123. Синько В.И. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия // Стандарты и качество. 2000. - № 4. С. 54 -59.

124. Синько В.И. Методы обеспечения конкурентоспособности продукции предприятия на основе использования маркетинговых матриц //Вестник машиностроения. 2000. -№ 11.- С.3-12.

125. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М, 1993.

126. Сотский С.В. Анализ инвестиционной привлекательности проекта с учетом региональной инвестиционной политики. Модель взаимодействия региона и инвестора в случае полной информатизации. М., 1997.

127. Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений. М.: Экономика, 1989.

128. Титов А.Б. Маркетинг и управление инновациями. Краткий курс. -СПб. Издательство «ПИТЕР», 2001 Г.-240 с.

129. Тишкова И.А. Спрос-предложение на рынке услуг. // ИнформКурьерСвязь, №1,2, 2005г.

130. Управление по результатам: Пер. с финск. / Общ. ред. и предисл. Я.А. Леймана. М.: Издательская группа "Прогресс", 1993. - 320 с.

131. Управление проектами (Зарубежный опыт). Под ред. В.Д.Шапиро.— Санкт-Петербург: "Два-Три", 1993.

132. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью //Стандарты и качество. 2000.-№ 10. - С. 10 - 13.

133. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. М.: ЗАО «Бизнес-школа», 2000. - 640с.

134. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.: Дело, 2001. -900с.

135. Фролова Н.А. Разработка бизнес-плана инновационного проекта фирмой. Учебное пособие. М.: МНЭГТУ, 1996.

136. Харрод Р.Ф. К теории экономической динамики. СПб.: Гелиос АРВ, 1999.- 160с.

137. Хачатуров Т.С. Экономическая эффективность капитальных вложений. М.: Экономика, 1964.

138. Хисамутдинов С.Р. Развитие маркетинга в современных условиях. М.: Вуз и школа. - 2002. - 428 с.

139. Хруцкий В.Е., Корнеева И. В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика, 2000. - 528 с.

140. Хэмилтон А. Инновационная и корпоративная реструктуризация в мировой экономике /Society and Economy. №1, 2000.

141. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: "Дело", 1992. - 320 с.

142. Чуб Б. А. Деятельность основных субъектов национальной экономики на мезоуровне. М.: БУКВИЦА, 2001. - 227 с.

143. Чуб Б. А. Управление инвестиционными процессами в регионе. -М.:БУКВИЦА, 1999, 186с.

144. Чуб Б. А., Бандурин А. В. Система инвестиционных взаимоотношений в регионе на примере Республики Татарстан. М.: 242 с. Издание второе, исправленное и дополненное.

145. Шабанова Л.Б. Маркетинг на потребительском рынке России: Монография. Казань: Из-во "Тан-Заря", 2000. 135 с.

146. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1999.

147. Шилина Г., Щербович И. Эмиссионная деятельность российских АО: результаты исследования. Рынок ценных бумаг №18, 1995.

148. Шпрыгин В. Без инвестиций нет обновления. Экономика и жизнь №11, 1998.

149. Шумпетер И. Теория экономическом развития. М.: Прогресс, 1982.

150. Щербаков А. Оценка инвестиционных проектов осуществляемых на действующем предприятие/Инвестиции в России. 2001. №10. С. 45-46

151. Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности. СПб.: Питер, 2001. - 448 с.