Модели и инструменты цифровой трансформации медиакомпаний России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Киселев Аркадий Дмитриевич

• Киселев Аркадий Дмитриевич
• кандидат наук
• 2025

Оглавление диссертации кандидат наук Киселев Аркадий Дмитриевич

Реферат

Synopsis

Введение

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МЕДИАРЫНКЕ

1.1 Цифровая трансформация экономической деятельности медиакомпаний: понятие, вызовы и ограничения цифровой среды

1.2 Сущность и классификация медиакомпаний в условиях развития цифровой экономики

1.3 Систематизация инструментов цифровой трансформации деятельности медиакомпаний

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПРОЦЕССА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИАКОМПАНИЯХ

2.1 Сравнительный анализ существующих методик оценки цифровой зрелости и оценка их применимости для медиаиндустрии

2.2 Оценка текущего состояния цифровой трансформации экономической деятельности медиаиндустрии России

2.3 Анализ цифровой трансформации бизнес-процессов медиакомпании путем анализа существующих практик

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАКОМПАНИЙ

3.1 Разработка концептуальной модели цифровой трансформации экономической деятельности медиакомпании

3.2 Апробация модели цифровой трансформации экономической деятельности медиакомпаний для реализации стратегических целей

3.3 Научно-практические рекомендации по реализации цифровой трансформации экономической деятельности медиакомпаний в интересах повышения конкурентоспособности

Заключение

Список литературы

Тексты публикаций

Реферат

I. Общая характеристика диссертации

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модели и инструменты цифровой трансформации медиакомпаний России»

Актуальность темы

Трансформация, вызванная активным развитием цифровых технологий в последние десятилетия, приводит к переходу мировой экономики к постиндустриальному обществу и характеризуется значительным ускорением научно-технического прогресса и развитием новых высокотехнологичных отраслей. Главным драйвером этих изменений является сектор информационных технологий (1Т), который не только порождает новые отрасли, но и радикально трансформирует существующие. Медиаиндустрия является высокотехнологичным сектором экономики, поэтому компании из этой отрасли уделяют значительное внимание инновационному развитию, связанному, в первую очередь, с использованием цифровых технологических решений. Активное появление новых цифровых технологий и их интеграция в экономическую деятельность медиакомпаний сопряжена с появлением множества проблем, с которыми сталкивается руководители этих компаний: зависимость от рекламных доходов (доля рекламной выручки составляет 50-60 % от общих доходов, а у цифровых медиа - 80% [112-113]).

Кроме того, существует проблема поддержания конкурентоспособности среди медиакомпаний, в том числе за счет применения современных технологических решений, цифровизации и внедрения инноваций. Крупнейшие участники рынка применяют разнообразные методы и инструменты для привлечения и удержания аудитории, однако предпочтения пользователей меняются с каждым годом с нарастающей скоростью.

Эта ситуация усугубляется появлением крупных технологических компаний из смежных отраслей, таких как ПАО "Сбербанк России", МКПАО "Яндекс" и ПАО "МТС", которые вытесняют традиционные медиакомпании

благодаря использованию передовых технологий и значительным финансовым ресурсам.

Цифровая трансформация (ЦТ) экономической деятельности медиакомпаний может стать перспективным направлением инновационной деятельности хозяйствующих субъектов медиаиндустрии, так как ЦТ на современном этапе экономического развития выступает фактором развития инновационно-технических решений, а также влияет на сокращение жизненного цикла создания и коммерциализации инновационных технологий.

Таким образом, медиаиндустрия находится в условиях высокой неопределенности и конкуренции, что требует от компаний адаптации к новым реалиям и поиска эффективных стратегий цифровой трансформации экономической деятельности для достижения стратегических целей компании. Проблемам выявления закономерностей и оценки способностей компаний при создании и внедрении инновационных решений для поддержания конкурентоспособности в условиях трансформации экономической системы посвящены разные концепции и теории современных зарубежных и российских учёных. Однако обнаружен недостаток работ, посвященных выявлению моделей и инструментов цифровой трансформации экономической деятельности медиакомпаний, применение которых будет способствовать инновационному развитию хозяйствующих субъектов медиаиндустрии.

Степень разработанности научной проблемы

Вопросами исследования моделей и исследованием процесса цифровизации и цифровой трансформации отраслей и организаций, а также вопросами оценки и управления инновационной деятельностью организации, включая вопросы проектного управления, занимались Грибанов Ю.И., Павлова Е.И, Гаврилюк Е.С., Ценжарик М.К., Крылова Ю.В., Селина М. В.,

Сергеева И.Г., Кочетков Е.П., Яхонтова Е. С., Журавлев Д. М., Масуд Р., Басахел, С., Рамо Дж. К., Вайл П.

Вопросам развития и поддержания конкурентоспособности медиакомпаний в условиях цифровой трансформации занимались Вьюгина Д.М, Вартанова Е.Л., Смирнов, С. С., Евменов А.Д., Тесля П. Н., Белоусова Н.М. Плотников В. А., Фомина А. Н., Панова Н.А, Кублашвили О.В. Айрис, М., Виртц Б., Ноам, Е.М., Кюн Л., Оливер Дж.Дж., Албаран А. и др.

Вопросами оценки эффектов от внедрения цифровых технологий, процессов цифровой трансформации и цифровизации индустрий и компаний, разработки методик оценки цифровой зрелости занимались Т.В. Тунг, А.Г. Гулулян, Д.Ю. Пигарев, М.А. Козлова П.В., Федосов И.Ю., Измайлов А.О., Гилева Т.А., Рада Р., Макафи Э., Бриньольфссон Э. и другие.

Вопросами исследования теории динамических способностей, в том числе в медиаиндустрии и её адаптации в контексте цифровой трансформации занимались Елисеева И.И., Платонов В.В., Никифорова Ю., Лугачев М.И., Тис Д., Пизано Д., Шуена А., Майянен П., Янтунен А., Оливер Д.. Исследованием динамических способностей медиакомпаний занимаются на нескольких уровнях. На отраслевом уровне Оливер Д., проводил анализ деятельности нескольких медиакомпаний и результатов деятельности медиаиндустрии в связке с инициативами, которые реализовала государство для развития отрасли. На уровне компаний динамические способности рассматривали Майянен П., Янтунен А. Лугачевым М.И., где рассматривалась связь между динамическими способностями и различными типами инноваций, а также влиянием на успешность деятельности медиакомпании. На индивидуальном уровне рассматриваются влияние организационных способностей конкретных сотрудников как на ключевые показатели деятельности медиакомпаний, так и их адаптация к тем изменениям, что происходят в компании при изменении стратегии.

Анализ библиографических источников показал, что при достаточно широком охвате публикациями отдельных вопросов в рамках указанной тематики, не все ее аспекты получили достаточно внимания на данный момент. В большинстве представленных работ обсуждаются отдельные принципы и аспекты цифровой трансформации, некоторые из этих работ учитывают специфику медиакомпаний, однако комплексный подход к определению цифровой трансформации встречается только в нескольких из рассмотренных работ (Грибанов Ю.И., Кюн Л.). Также в рамках данной работы предлагается сфокусироваться на теории динамических способностей Тиса Д. для рассмотрения через ее призму проблемы управления цифровой трансформацией экономической деятельности медиакомпаний.

Исследовательский вопрос диссертационного исследования: какие инструменты цифровой трансформации обуславливают успешность реализации и управления процессом цифровой трансформации экономической деятельности хозяйствующих субъектов в медиаиндустрии.

Целью диссертационной работы является развитие и разработка моделей и инструментов цифровой трансформации экономической деятельности медиакомпаний в интересах повышения их конкурентоспособности.

Для достижения данной цели в рамках диссертации были поставлены и решены следующие задачи:

Задача 1 - Провести анализ понятийного аппарата в области исследований цифровой трансформации экономической деятельности с учетом специфики деятельности медиакомпаний;

Задача 2 - провести анализ медиарынка и выявить инновационные решения, влияющие на конкурентоспособность медиакомпаний, и дополнить типологию проектов в области цифровой трансформации;

Задача 3 - провести анализ подходов к определению инструментов цифровой трансформации, сформировать набор и уточнить классификацию

инструментов цифровой трансформации экономической деятельности медиакомпаний;

Задача 4 - предложить адаптированную методику оценки готовности медиакомпаний к проведению цифровой трансформации и охарактеризовать текущее состояние распределения ресурсов, связанных с цифровой трансформацией, в сегментах медиаиндустрии;

Задача 5 - разработать концептуальную и структурно-логическую модели цифровой трансформации деятельности медиакомпаний;

Задача 6 - разработать комплекс методических инструментов цифровой трансформации деятельности на основе оценки цифровой зрелости медиакомпании и результативности цифровой трансформации;

Задача 7 - предложить научно-практические рекомендации по реализации цифровой трансформации медиакомпаний в интересах повышения конкурентоспособности

Объектом исследования являются медиакомпании, находящиеся на разных этапах процесса цифровой трансформации.

Предметом исследования является процесс цифровой трансформации экономической деятельности медиакомпаний, включая применение инструментов цифровой трансформации в хозяйственной деятельности медиакомпании.

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы, такие как: анализ, синтез, научная абстракция, классификация, сравнительный анализ, системный подход. Для классификации инструментов цифровой трансформации проводился анализ проектов цифровой трансформации. При разработке концептуальной модели цифровой трансформации экономической деятельности медиакомпаний, включающей в себя методические инструменты цифровой трансформации, применен метод структурно-логического моделирования и использованы принципы системного подхода.

Информационная база исследования включает научные публикации в области цифровой трансформации экономической деятельности и выявления динамических способностей компаний, в том числе в медиаиндустрии, нормативно-правовую документацию в области цифровой трансформации экономики, методические материалы, включая "Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием" от Минцифры, стратегии цифровой трансформации и годовые отчеты по деятельности медиакомпаний, базы данных статистической информации, включая "Росстат", и онлайн рекрутинговый сервис "HH.ru", а также аналитические отчеты в области цифровизации и цифровой трансформации, включая "Индикаторы цифровой экономики" и "Индекс интеллектуальной зрелости отраслей", информационные системы, в том числе "VOSviewer", "Spark".

Научная новизна диссертации заключается в развитии теоретических и научно-практических положений в области управления цифровой трансформацией деятельности медиакомпаний и приращении знаний о факторах, влияющих на формирование цифровых экосистем.

Научная новизна диссертации отражена в следующих пунктах:

Научная новизна 1 - Уточнен и систематизирован понятийный аппарат в области цифровой трансформацией экономической деятельности медиакомпаний. Уточнены определения понятий "цифровая трансформация экономической деятельности медиакомпаний", "инструменты цифровой трансформации", "модель цифровой трансформации", учитывающее специфику цифровой трансформации экономической деятельности медиакомпаний, заключающуюся в высокой скорости изменения потребительских предпочтений и паттернов потребления контента, насыщенности медиаиндустрии цифровыми технологиями и цифровыми экосистемами, что требует развития способностей компаний быстро внедрять новые технологии и повышать готовность персонала к изменениям.

Уточненные определения понятий позволили выделить и систематизировать инструменты, сформировать концептуальную модель цифровой трансформации медиакомпаний и предложить подход к оценке цифровой зрелости на основе анализа динамических способностей компании через оценку готовности персонала к изменениям.

Научная новизна 2 - Уточнена типология проектов в области цифровой трансформации деятельности медиакомпаний, рассматривающихся как инструменты цифровой трансформации. Определены проекты автоматизации, цифровизации и цифровой трансформации в медиаиндустрии, отличающиеся масштабом производимых эффектов. Обнаружено, что в традиционных и цифровых сегментах медиаиндустрии лидирующие позиции занимают компании, формирующие цифровые экосистемы, которые предложено относить к трансформационным проектам из-за высокого уровня проникновения цифровых технологий в медиаиндустрию. Уточнение типологии проектов позволило расширить представление об инструментах цифровой трансформации и было использовано при формировании научно-практических рекомендаций по управлению цифровой трансформацией деятельности медиакомпаний.

Научная новизна 3 - Дополнена классификация инструментов цифровой трансформации введением трех классификационных признаков: по уровням управления (стратегический, операционный, тактический), по стадиям проведения цифровой трансформации (анализ внешней и внутренней среды медиакомпании, планирование цифровой трансформации, реализация цифровой трансформации, мониторинг результатов и регулирование целей цифровой трансформации), по виду бизнес-процессов (основные, вспомогательные, управленческие). Выделены инструменты управления и реализации цифровой трансформации включающие: стратегию цифровой трансформации, методики оценки цифровой зрелости и результативности цифровой трансформации, а также цифровые технологии, цифровые

экосистемы, цифровые платформы, проекты в области цифровой трансформации, цифровые продукты. Систематизация и классификация инструментов вносят вносят вклад в понимание аспектов, связанных с проведением цифровой трансформации, что позволило их использовать при формировании концептуальной модели и алгоритма управления цифровой трансформацией медиакомпаний.

Научная новизна 4 - Предложена методика оценки трансформационного потенциала медиакомпании, состоящая из оценки уровня динамических способностей, адаптированной под проблематику управления цифровой трансформацией медиакомпаний и оценки динамических ресурсов компании в сравнении со среднеотраслевыми значениями. Отличительными особенностями методики является адаптация теории динамических способностей компаний под проблематику управления цифровой трансформацией медиакомпаний и объединение подходов к оценкам внешней и внутренней среды. Методика может применяться в качестве инструмента самооценки трансформационного потенциала как индикатора уровня цифровой зрелости медиакомпании в управленческом цикле.

Научная новизна 5 - Разработана концептуальная и структурно -логическая модели цифровой трансформации деятельности медиакомпаний, содержащие алгоритм управления цифровой трансформацией и основанные на существующих подходах к моделированию цифровой трансформации: процессном, отраслевом, технологическом, объединенных системным подходом, содержащих оценку цифровой зрелости и построение стратегии цифровой трансформации, применение инструментов цифровой трансформации, включая цифровые проекты и технологии, и определение эффектов от проведения цифровой трансформации в результате их применения в бизнес-процессах, а также ресурсное обеспечение и управляющие воздействия при реализации цифровой трансформации.

Предложенные модели являются унифицированными и могут применяться для целей управления цифровой трансформации в высокотехнологичных компаниях.

Научная новизна 6 - Предложен и апробирован подход к оценке результативности цифровой трансформации экономической деятельности медиакомпаний, состоящий из оценки эффекта и качества управления цифровой трансформацией. Оценка эффекта заключается в определении интегрального показателя на основе сравнения финансовых и операционных показателей медиакомпаний и среднеотраслевых значений до и после проведения цифровой трансформации медиакомпании с использованием весовых коэффициентов. Оценка качества управления цифровой трансформацией проводится на основе анкетирования сотрудников, принимавших участие в цифровой трансформации. В отличие от существующих работ, предложенный подход разделяет показатели эффектов от реализации цифровой трансформации и показатели качества управления этим процессом. Применение подхода позволяет оценить степень изменений, проведенных в области цифровой трансформации экономической деятельности медиакомпаний. Предложенные и апробированные методики позволили обобщить и сформулировать практические рекомендации по совершенствованию системы управления ЦТ в медиакомпаниях.

Теоретическая значимость результатов диссертационной работы состоит в развитии имеющихся теоретических положений в области управления цифровой трансформацией компаний в медиаиндустрии, адаптации положений теории динамических способностей к проблематике цифровой трансформации медиакомпаний для совершенствования существующих подходов к повышению управленческих и организационных процессов медиакомпаний, а также обосновании роли цифровых платформ и цифровых экосистем в качестве необходимых инструментов цифровой трансформации, введении понятия трансформационного потенциала и

применение его оценки наряду с цифровой зрелостью и эффектами от цифровой трансформации для управления изменениями.

Практическая значимость результатов диссертационной' работы состоит в представленном комплексе методических и практических рекомендаций и развитии методического инструментария путем оценки трансформационного потенциала и оценки результативности цифровой трансформации для совершенствования подходов к проведению цифровой трансформации. Этот комплекс может быть использован в управлении современных организаций для разработки стратегии цифровой трансформации и определения последовательных этапов ее реализации.

Перспективные исследования, представляющие интерес для дальнейшего развития рассматриваемой области: оценка влияния государственных инициатив и изменений в законодательстве на уровень цифровой зрелости медиакомпаний, исследование факторов, способствующих ускорению цифровой трансформации традиционных медиакомпаний, включая использование инновационных методов в контентном производстве и усиление связей с цифровыми платформами других отраслей, адаптация экономической деятельности предприятий малого и среднего бизнеса в медиаиндустрии в контексте цифровой трансформации.

Основные положения, выносимые на защиту

Цифровая трансформация экономической деятельности медиакомпаний включает в себя изменения бизнес-процессов и/или бизнес-модели компании с учетом особенностей медиаиндустрии, заключающихся в зависимости конкурентоспособности медиакомпаний и их способностей внедрять цифровые технологии, изменять бизнес-модель в ответ на меняющиеся потребительские предпочтения и паттерны потребления контента, а также формировать или интегрироваться в цифровые экосистемы и платформы, и

повышать готовность персонала к изменениям в контексте высокой плотности цифровых технологий в медиаиндустрии.

В этом контексте к инструментам цифровой трансформации относятся: стратегия цифровой трансформации, методика оценки цифровой зрелости, методика результативности цифровой трансформации, цифровые технологии, цифровые платформы, цифровые экосистемы, проекты в области цифровой трансформации, цифровые продукты. они могут быть классифицированы по уровням управления, стадиям проведения цифровой трансформации и по видам бизнес-процессов. При этом среди проектов автоматизации, цифровизации и трансформационных проектов последние дополняются проектами по созданию и совершенствованию цифровых экосистем наряду с цифровыми платформами, поскольку было выявлено, что лидерами в сегментах медиаиндустрии являются компании, входящие в состав цифровой экосистемы, обладающей следующими отличительными признаками: наличие одной или нескольких цифровых платформ, присутствие более чем на двух рынках и/или в отраслях, интегрированность сервисов друг с другом, возможность использования более расширенных данных о клиенте со всех сегментов цифровой экосистемы, что позволяет формировать более качественное ценностное предложение в бизнес-модели медиакомпании.

Цифровая трансформация экономической деятельности влияет на уровень цифровой зрелости медиакомпаний. Характеристикой цифровой зрелости является трансформационный потенциал медиакомпаний, который включает оценку динамических способностей медиакомпании в контексте цифровой трансформации, включающую в себя способности компании к проведению цифровой трансформации, поиску цифровых возможностей и управлению трансформацией. Помимо динамических способностей включена оценка динамических ресурсов медиакомпании, связанных с цифровой трансформацией медиакомпаний, состоящая из анализа уровня

инвестиций в оборудование в области информационно-коммуникационных технологий и количества сотрудников в области информационных технологий в сравнении со среднеотраслевыми значениями, давая возможность более комплексно охарактеризовать готовность медиакомпаний к проведению цифровой трансформации.

Концептуальная и структурно-логическая модели цифровой трансформации, являясь динамическими системами, отражают процессы цифровой трансформации экономической деятельности медиакомпании и включают в себя инструменты цифровой трансформации экономической деятельности.

Апробация результатов работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях: Пятьдесят вторая (LII) научная и учебно-методическая конференция Университета ИТМО (г. Санкт-Петербург, Университет ИТМО, 2025 г.), Межвузовская научно-практическая конференция с международным участием «Цифровая трансформация международной экономической системы» университета МГИМО (г. Москва, МГИМО, 2022 г.), «II International Scientific Forum on Sustainable Development and Innovation» (г. Екатеринбург, WFSDI, 2023 г.), «XII Всероссийский Конгресс молодых ученых Университета ИТМО» (г. Санкт-Петербург, Университет ИТМО, 2023 г.), Пятьдесят третья (LIII) научная и учебно-методическая конференция Университета ИТМО (г. Санкт-Петербург, Университет ИТМО, 2023 г.), Международная конференция «Молодые профессионалы» (г. Санкт-Петербург, Университет ИТМО, 2024 г.), Международный научный форум «Научный диалог: теория и практика» (г. Москва, 13 февраля 2025 г.).

Результаты диссертационного исследования были также разработаны во время участия автора в НИР №62180 «Методы проектирования и развития инновационных и предпринимательских систем в условиях изменений трендов, вызовов и бизнес-моделей» (01.09.2021 - 30.06.2023 - грант

Университета ИТМО), а также во время руководства автором НИР №623098 «Исследование цифровой трансформации в компаниях медиаиндустрии в контексте формирования экосистем» (01.09.2023 - 30.06.2024 - грант Университета ИТМО).

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием авторитетных научных российских и зарубежных источников в области управления цифровой трансформацией в том числе в медиакомпаниях, а также открытых данных: Федеральной службы государственной статистики РФ, законодательной базы в сфере развития цифровой экономики, государственной программы "Информационное общество", информационно-аналитической системы "Спарк-Интерфакс".

Положения диссертации основаны на результатах анализа научных исследований и передового опыта оценки цифровой зрелости и результативности цифровой трансформации в российской и международной практике в том числе медиакомпаний, а также анализа практической деятельности по проведению цифровой трансформации медиакомпаний через реализацию проектов в области цифровой трансформации. Результаты диссертационного исследования не противоречат результатам существующих научных работ.

Также достоверность обосновывается использованием современных методов сбора, обработки, анализа информации, включая научную абстракцию, классификацию, сравнительный анализ, системный подход, многомерный анализ, корреляционный анализ, моделирование со строгим соблюдением методологии выполнения научных исследований, релевантностью подходов и методов решения поставленных задач.

Внедрение результатов работы

Методика оценки трансформационного потенциала, оценка эффекта от цифровой трансформации экономической деятельности, а также оценка качества управления цифровой трансформацией апробированы на

российских медиакомпаниях, таких как ООО «КИОН», ООО «Строки», МТС музыка, входящий в ПАО «МТС», включающий основные типы контента (текст, аудио, видео). Основные положения были предложены к использованию руководителям и менеджерам в области цифрового развития этих медиакомпаний.

Соответствие диссертации пунктам Паспорта научной специальности.

Данное диссертационное исследование соответствует следующим пунктам паспорта специальности 5.2.3 - Региональная и отраслевая экономика:

7.5. Цифровая трансформация экономической деятельности. Модели и инструменты цифровой трансформации.

7.9. Разработка методологии и методов анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности. Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов.

Личный вклад автора

Автор принимал активное участие на всех этапах участвовал на всех этапах исследования, включая выбор темы, постановку научной проблемы, сбор и обработку данных, формировании определений основных понятий, включая понятие цифровой трансформации, выявлении факторов и драйверов цифровой трансформации экономической деятельности медиакомпаний, классификации инструментов цифровой трансформации и обосновании положений об отнесении к их числу цифровых платформ и цифровых экосистем, разработку методики оценки цифровой зрелости компаний и медиаиндустрии и проведения анализа состояния цифровой зрелости медиаиндустрии, разработку и апробацию концептуальной модели цифровой трансформации, формирование выводов и рекомендаций. Автор самостоятельно обрабатывал и интерпретировал данные, полученные в ходе апробации, что позволило сделать выводы о влиянии цифровой

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Киселев Аркадий Дмитриевич, 2025 год

Список литературы

1. Абрамов И. В. Концептуальная модель цифровой трансформации производственных предприятий // Теория и практика общественного развития. 2023. №8 (184). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnaya-model-tsifrovoy-transformatsii-proizvodstvennyh-predpriyatiy (дата обращения: 04.03.2025).

2. Азиева Р.Х. Методические подходы к оценке эффективности цифровой трансформации современных предприятий // Прогрессивная экономика. 2023. № 5. С. 47-63.

3. Айрис М. Управление медиа-компаниями: реализация творческого потенциала [Текст] / М. Айрис, Ж. Бюген. - М., 2010. - 560 с.

4. Анализ текущего состояния развития цифровой экономики в России. М.: Институт развития информационного общества, 2018. 166 с. URL: https://iis.ru/wp-content/uploads/2020/12/DECARussia2018rus.pdf (дата обращения: 17.03.2024)

5. Андряшина Н. С., Бакулина Н. А., Фонарева Е. Д., Анисимова А. Е. Особенности экономической деятельности организации // Московский экономический журнал. 2022. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n7osobennosti-ekonomicheskoy-deyatelnosti-organizatsii (дата обращения: 23.03.2025)]

6. Апатова Н. В. Технологии и инструменты цифровой трансформации бизнеса / Н. В. Апатова, О. Л. Королев // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. - 2023. - №6-2. - С. 34-37.

7. Аракчеев Д.В. Механизм управления цифровой трансформацией экономической деятельности промышленных предприятий // НК. 2023. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-upravleniya-tsifrovoy-transformatsiey-ekonomicheskoy-deyatelnosti-promyshlennyh-predpriyatiy (дата обращения: 25.02.2025).

8. Афанасьев А. А. Цифровизация в промышленности: варианты подходов к изучению и методология исследования / А. А. Афанасьев // Вопросы инновационной экономики. - 2023. - Т. 13, № 3. - С. 1395-1414. - DOI 10.18334/vinec.13.3.118927

9. Ашинова М.К., Мокрушин А.А., Чиназирова С.К., Костенко Р.В. Цифровая трансформация отрасли сельского хозяйства Российской Федерации // Новые технологии. 2019. № 4. URL: https://cyber-leninka.ru/article/ntsifrovaya-transformatsiya-otrasli-selskogo-hozyaystva-rossiyskoy-federatsii-1 (дата обращения: 24.03.2024).

10. Бауэр В. П., Ерёмин В. В., Смирнов В. В. Цифровые платформы как инструмент трансформации мировой и российской экономики в 2021-2023 годах. Экономика. Налоги. Право. 2021;14(1):41-51. Doi: 10.26794/1999-849x-2021-14-1-41-51

11. Белоусова Н.М., Панова Н.А., Кублашвили О.В. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В МЕДИАИНДУСТРИИ // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2021. №4. URL: https://cyberleninka.rU/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-v-mediaindustrii (дата обращения: 04.01.2025).

12. Брам технологии / Официальный сайт. URL: https: //www.bramtech.ru (дата обращения: 12.03.2024).

13. Вартанов С. А. Динамика развития медиаиндустрии России в 2000-2014 гг.: общие тренды и взаимосвязь с макроэкономическими показателями // Электронный научный журнал «Медиаскоп» — 2015. — Вып.

3.]

14. Вартанов С. А. Стратегический подход к анализу медиасистемы России: к определению миссии, ценностей и приоритетов // Стратегирование: теория и практика. 2021. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskiy-podhod-k-analizu-mediasistemy-rossii-k-opredeleniyu-missii-tsennostey-i-prioritetov (дата обращения: 24.03.2025).

15. Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учебное пособие. М.: «Аспект-пресс», 2003.

16. Вартанова Е.Л. Основы медиабизнеса. Учебное пособие для студентов вузов. Под ред. Вартановой Е.Л. М.: Аспект Пресс, 2009 Режим доступа https: //studfile.net/preview/7203784/page: 5/ (дата обращения: 05.09.2024).

17. Веретёхин А. В. Управление цифровыми трансформациями коммерческой организации на основе интегрированного структурно-функционального подхода // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2023. №1 (44). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-tsifrovymi-transformatsiyami-kommercheskoy-organizatsii-na-osnove-integrirovannogo-strukturno-funktsionalnogo-podhoda (дата обращения: 04.03.2025).

18. Веркруст Й. Как цифровая трансформация изменит медиабизнес // Закрытая конференция холдинга Газпром-медиа. Режим доступа https://adindex.ru/publication/opinion/media/2019/07/25/274094.phtml (дата обращения: 11.07.2023).

19. Веселова С.В. Российский рекламный ежегодник 2016 / под ред. С. В. Веселова. - М.: Рос. акад. рекламы, 2017.

20. Вороненкова Г. Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка до информационного общества. (Национальное своеобразие средств массовой информации Германии) / Г. Ф. Воронёнкова. - М., 1999. - Ч. 5. - Гл. 3.)

21. Вьюгина Д.М. Цифровые стратегии медиабизнеса в условиях изменяющегося медиапотребления // Медиаскоп. 2016. Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2233 (дата обращения: 25.02.2023).

22. Газпром Цифровые Технологии. / Официальный сайт. URL: https://gpm-dt.ru/#rec653650635 (дата обращения: 04.11.2024).

23. Газпром-Медиа начал тестировать нейропродакшен в проектах ГПМ Радио, RUTUBE, PREMIER и Yappy. / Официальный сайт Газпром-медиа.

- 2023. URL: https://www.gazprom-media.com/ru/media/gazprom-media-holding-nachal-testirovat-neyroprodakshen-v-proektah-gpm-radio-rutube-premier-i-yappy (дата обращения: 02.11.2024).

24. Гилева Т. А. Инструменты стратегического управления развитием предприятий в цифровой среде // вестник пнипу. Социально-экономические науки. 2021. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-strategicheskogo-upravleniya-razvitiem-predpriyatiy-v-tsifrovoy-srede (дата обращения: 01.02.2025).

25. Гилева Т. А. Цифровая зрелость предприятия: методы оценки и управления // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 1 (27), 2019. - С.38-52.

26. Гилева Т.А., Бабкин А.В., Гилев Г.А. Разработка стратегии цифровой трансформации предприятия с учетом возможностей бизнес -экосистем // Экономика и управление. - 2020. - N° 6. - C. 629-642.

27. Годовые отчеты МТС. https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/godovaya-otchetnost

28. Голова А. Г. Инновации и конвергентные цифровые технологии в рекламной индустрии / А. Г. Голова, А. А. Баранова // Реклама: теория и практика. — 2019. — N° 1. — С. 2-12

29. Горбов И.А., Гаврилюк Е.С. Исследование драйверов цифровой трансформации нефтегазовой отрасли // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент - 2022. - № 2(49). - С. 49-62

30. Грибанов Ю.И. Цифровая трансформация бизнеса: учебное пособие / Ю.И.Грибанов, М.Н. Руденко - 3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2023. - 213 с. : цв. ил.

31. Гудаковский Б. Д. Цифровая трансформация бизнеса: определения, характеристики // Экономика строительства. 2022. №6. URL: https://cyberleninka.rn/article/ntsifrovaya-transformatsiya-biznesa-opredeleniya-harakteristiki (дата обращения: 16.02.2025).

32. Джонс Д. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Д. Джонс, Дж. Вумек. — М.: Изд-во: «Альпина-Паблишер», 2018. — 472 с.

33. Евменов А.Д., Благова И.Ю. Российский рынок цифрового аудиовизуального контента: анализ и прогноз развития // Петербургский экономический журнал. 2020. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-rynok-tsifrovogo-audiovizualnogo-kontenta-analiz-i-prognoz-razvitiya (дата обращения: 12.06.2023).

34. Елисеева И.И., Платонов В.В. Динамический потенциал -недостающее звено в исследовании инновационной деятельности. / Финансы и бизнес, 2014, №4, С. 102 - 110

35. Епишкин И. И. Модель Управления При Реализации Проектов Цифровой Трансформации : Сборник Научных Трудов И Материалов Научно Практических Конференций //. — 2021. — С. 49— 52.

36. Журавлев Д. М. Стратегирование сферы креативных индустрий: цифровая трансформация, технологии, обучение / Д. М. Журавлев, В. К. Чаадаев // Креативная экономика. - 2024. - Т. 18, № 4. - С. 889-904. - DOI 10.18334/ce.18.4.120817

37. Зайченко И. М., Горшечникова П. Д., Лёвина А. И., Дубгорн А. С. Цифровая трансформация бизнеса: подходы и определение // Экономика и экологический менеджмент. 2020. №2. URL: https://cyberleninka.rn/article/ntsifrovaya-transformatsiya-biznesa-podhody-i-opredelenie (дата обращения: 17.02.2025).

38. Землянова Л. М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества : Толковый словарь терминов и концепций. - М., 1999. - С. 103;

39. Гуревич С. М. От издательского дома - к медиахолдингу С. М. Гуревич. - Режим доступа: www.mediascope.ru - Портал научных исследований СМИ и методик журналистского образования;

40. Индикаторы цифровой экономики: статистические сборники / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: ИСИЭЗ ВШЭ. https://www.hse.ru/primarydata/iio?ysclid=m8ul1m4e4y856055159 (дата обращения: 14.04.2024).

41. Иноземцева С.А. Технологии цифровой трансформации в России // актуальные проблемы экономики, социологии и права. 2018. 1: 44-47

42. Истомина Е.А. Оценка трендов цифровизации в промышленности // Вестник ЧелГУ. 2018. № 12 (422). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-trendov-tsifrovizatsii-v promyshlennosti (дата обращения: 24.03.2024).

43. Киселев А.Д., Афанасьева Т. Современные методы оценки эффективности инвестиционных проектов в сфере медиарынка // Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО - 2024. - Т. 3. - С. 462466. (РИНЦ)

44. Киселев А.Д. Исследование факторов, влияющих на динамические способности медиакомпаний в контексте цифровой трансформации // Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (г. Москва, 13 февраля 2025 г.). / Отв. ред. Д.Р. Хисматуллин. - Москва: Издательство Инфинити, 2025. - 244 с. - 2025. - С. 8-12.

45. Киселев А.Д., Килин А.М., Исследование драйверов цифровой трансформации медиаиндустрии // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2024. Т. 9, No 4. С. 127-136. DOI: 10.25206/2542-04882024-9-4-127-136. (ВАК, К2)

46. Киселев А.Д., Силакова Л.В. Оценка уровня цифровой зрелости медиаиндустрии России // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент - 2024. - № 3. - С. 91 - 107. (ВАК, К1)

47. Киселев А.Д., Сычёва В.А. Сравнительный анализ систем управления проектами в контексте цифровой трансформации // Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО. Том 3. Цифровая

трансформация бизнеса драйвер роста или необходимость - 2024. - С. 488-494. (РИНЦ)

48. Климкин Ю.Н. Механизмы обеспечения эффективного управления промышленными предприятиями : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Климкин Юрий Николаевич; [Место защиты: Ин-т проблем рынка РАН]. - Москва, 2018

49. Команда-А. Цифровая трансформация в России — 2020 Обзор и рецепты успеха https://drive.google.com/file/d/1xVK4lSanDZSCN6kGAHXikrGoKgpVlcwN/view (дата обращения: 09.11.2022).

50. Координационный центр доменов. Развитие измерений цифровой экономики. Международные тенденции и рекомендации. Режим доступа: https://cctld.ru/upload/iblock/1 d8/s4m3 sk3ml gqwyrt9hmomzpi cu60oru 1 d/digec.pdf

51. Коптева Л.А., Шабалина Л.В. Цифровые платформы как инструмент цифровой трансформации промышленных предприятий / Л. А. Коптева, Л. В. Шабалина // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № 2. — URL: https://esj.today/PDF/03ECVN223.pdf (дата обращения: 01.02.2025)

52. Корнилова А. Ю. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ // ЭНСР. 2022. №3 (98). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-deyatelnost-kak-obekt-issledovaniya (дата обращения: 28.03.2025).

53. Коханова В.С. Аппарат нечеткой логики как инструмент оценки эффективности цифровизации компании // Вестник университета. - 2021. - № 2. - c. 36-41. - doi: 10.26425/1816-4277-2021-2-36-41.

54. Кочетков Е.П., Забавина А.А., Гафаров М.Г. Цифровая трансформация компаний как инструмент антикризисного управления: эмпирическая оценка влияния на эффективность. Стратегические решения и риск-менеджмент. 2021;12(1):68-81. https://doi.org/10.17747/2618-947X-2021-1-68-81

55. Крестова Д.С. Кому принадлежат крупные радиостанции в России: что говорят выписки из ЕГРЮЛ. URL: https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/krupneyshie-radiostantsii-rossii-za-2018/ (дата обращения: 15.12.2023).

56. Крюков В. В. Проектное управление цифровой трансформацией как условие устойчивого развития компаний / В. В. Крюков, Ю. В. Разумова, Л. С. Солдатова // Креативная экономика. - 2022. - Т. 16, № 11. - С. 4251-4264. - DOI 10.18334/ce. 16.11.116531

57. Куренков А.Л. Продуктовый подход в планировании и управлении цифровой трансформацией предприятий коммерческого сектора экономики в условиях перманентно изменяющейся бизнес-среды // Инновации и инвестиции. 2023. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/produktovyy-podhod-v-planirovanii-i-upravlenii-tsifrovoy-transformatsiey-predpriyatiy-kommercheskogo-sektora-ekonomiki-v-usloviyah (дата обращения: 01.02.2025).

58. Кэррот Бродкаст / Официальный сайт. URL: http://carrot.software/ru (дата обращения: 02.02.2024).

59. Лугачев М.И. Цифровая трансформация и динамические способности. https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=108801&p=attachment (дата обращения: 12.01.2025).

60. Любименко Д.А., Вайсман Е.Д. Методический подход к оценке эффективности цифровых инвестиционных проектов // Экономика. Информатика. - 2020. - № 4. - c. 718-728. - doi: 10.18413/2687-0932-2020-47-4718-728.

61. Медиа Бизнес Солюшенс повысила управляемость сервисных процессов. / Вестник цифровой трансформации URL: https://cio.osp.ru/news/140519-Media-Biznes-Solyushens-povysila-upravlyaemost-servisnyh-protsessov (дата обращения: 27.05.2024).

62. Медиалогия. Рейтинг газет, журналов, ТВ-каналов, интернет-ресурсов. URL: https://www.mlg.ru/ratings/ (дата обращения: 19.10.2022).

63. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Приказ от декабря 2015 г. N 515 Об утверждении собирательных классификационных группировок "сектор информационно-коммуникационных технологий" и "сектор контента и средств массовой информации. Режим доступа:

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=266308_(дата

обращения: 22.01.2023).

64. Минпромторг России. Стратегия цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности в целях достижения их «цифровой зрелости» 1bde905b-0eae-45d4-81e9-37bc043f8311 .pdf (дата обращения:

https: //www.rbc.ru/technology (дата обращения: 14.12.2024).

70. МТС переходит на платформу Huawei https://www.comnews.ru/content/113235/2018-05-28/mts-perehodit-na-platformu-huawei?ysclid=m87o8uo89c898439827 (дата обращения: 14.12.2024).

71. МТС собирается захватить книжный рынок https://adpass.ru/mts-sobiraetsya-zahvatit-knizhnyj -rynok/ (дата обращения: 14.12.2024).

72. Навигатор цифровой трансформации: Agile-подход в государственном управлении / под ред. Е. Г. Потаповой. М.: РАНХиГС, 2019. URL: https://gosagile.cdto.ranepa.ru/ (дата обращения: 05.11.2023).

73. Направления деятельности "Медиа и книгоиздание". Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Режим доступа: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/361/ (дата обращения: 11.04.2023).

74. Национальная медиа группа. Официальная страница на Habr. URL: https://habr.com/ru/companies/nmg/profile/ (дата обращения: 12.03.2024).

75. Национальная медиа группа. / Официальный сайт. URL: https://nmg.ru (дата обращения: 19.02.2024).

76. Национальный индекс развития цифровой экономики. Пилотная реализация. М.: «Госкорпорация Росатом», 2018. - 92 с. URL: https://digital.msu.ru/wp-content/uploads/National-DE-Development-Index.pdf (дата обращения: 15.03.2024)

77. НМГ присмотрится к зрителям / Газета «Коммерсантъ» №46/П от 20.03.2017, стр. 10 URL: https: //www.kommersant.ru/doc/3247309 (дата обращения: 14.09.2024).

78. Ноговицын М.А. Подходы к формированию модели цифровой трансформации российской экономики в условиях глобальных вызовов. Экономика и управление. 2023;29(1): 101-114. https://doi.org/10.35854/1998-1627-2023-1-101-114 (дата обращения: 10.07.2024).

79. Нормативные правовые акты в сфере массовых коммуникаций. Официальный интернет-ресурс Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций. Режим доступа: https://77.rkn. gov.ru/law/p1838/ (дата обращения: 04.03.2024).

80. Онлайн-кинотеатр выходит на рынок музыкальных сервисов. Винк подыграет «Ростелекому» https://www.kommersant.ru/doc/7179810 (дата обращения: 02.01.2025).

81. Официальный сайт Газпром-медиа. URL: https://www.gazprom-media.com/ru (дата обращения: 05.12.2022).

82. Павлова Е.И. Название работы: дис. Стратегическое управление инновационным развитием организации на основе использования потенциала цифровой зрелости канд. эконом.. наук.- СПБ., 2023.- Режим доступа: https://www.spbstu.ru/dsb/08ee-thesis.pdf (дата обращения: 07.03.2024).

83. Паркер Дж., ван Альстин М., Чаудари С. Революция платформ. Как сетевые рынки меняют экономику и как заставить их работать на вас. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 304 с.

84. Паспорт государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации «Информационное общество» https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Pasport GP-IO.pdf (дата обращения: 17.11.2024).

85. Перечень поручений по итогам конференции по искусственному интеллекту. Режим доступа https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/1064/ (дата обращения: 08.03.2024).

86. Пикулева А. Цифровизация: основные термины // Электронный справочник. URL: https://kc.hse.ru/2018/02/13/glossariy (дата обращения: 21.06.2024).

87. Плотников В. А., Шамина О. А. Печатные СМИ в цифровой экономике // Beneficium. 2023. №3 (48). URL: https://cyberleninka.ru/article/n7pechatnye-smi-v-tsifrovoy-ekonomike (дата обращения: 04.01.2025).

88. Поняева И. И. Управленческая модель трансформации современной организации как ответ на вызовы цифровизации // Экономика и

управление. 2023. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskaya-model-transformatsii-sovremennoy-organizatsii-kak-otvet-na-vyzovy-tsifrovizatsii (дата обращения: 04.03.2025).

89. Попова С.М. — К вопросу о понятии цифровой трансформации науки // Тренды и управление. - 2019. - № 4. - С. 1-16. DOI: 10.7256/24540730.2019.4.31941 Режим доступа URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31941 (дата обращения: 12.11.2023).

90. Приказ Минцифры России от 18.11.2020 № 600 (ред. от 14.01.2021) «Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация».

91. Приказ Росстата от 31.12.2014 N 742 (ред. от 04.02.2016) "О Методических указаниях по определению основного вида экономической деятельности хозяйствующих субъектов на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) для формирования сводной официальной статистической информации".

92. Развитие измерений цифровой экономики. Международные тенденции и рекомендации / Координационный центр доменов.т/РФ. 2022. URL:

https://cctld.ru/upload/iblock/1d8/s4m3sk3mlgqwyrt9hmomzpjcu60oru1d/digec.pdf (дата обращения: 18.03.2024)

93. Райсберг Б. А. Современный экономический словарь / Райсберг Б. А, Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е.Б. - [5-e изд., исправ.] - М.: «ИНФРА-М», 2007

94. Рамо Дж. К. Седьмое чувство. Как прогнозировать и управлять изменениями в цифровую эпоху. — М.: Изд-во: «Эксмо», 2018. — 336 с

95. РБК Тренды. Как отличить цифровую трансформацию от цифровизации Режим доступа https://trends.rbc.ru/trends/industry/cmrm/606ae4c49a794754627d6161 (дата обращения: 13.09.2023).

96. Регулирование цифровых экосистем и платформ. АНО «Цифровая экономика». https://files.data-economy.ru/Docs/Otchet 4 v12.pdf (дата обращения: 17.10.2023).

97. Рейтинг «RU-1000: Крупнейшие компании России 2022» URL: https://www.oborudunion.ru/ratings/33222 (дата обращения: 06.05.2023).

98. Россия вошла в топ-20 стран по развитию цифровых технологий / ТАСС. 2023 URL: https://tass.ru/ekonomika/16825231 (дата обращения: 04.04.2024).

99. Селина М. В. Цифровая трансформация Изменения экономики и социальной сферы под влиянием технологий // «Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты» XXII апрельская международная научная конференция, организованная совместно НИУ ВШЭ и Сбером.

100. Сергеева И. Г. Оценка применения информационных технологий и систем в инновационной деятельности организации / И. Г. Сергеева, А. В. Чеботарь, А. В. Харламов // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2020. - № 1(121). - С. 62-66.

101. Силакова Л.В., Андроник А., Киселев А.Д. СУЩНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ПОНЯТИЕ И ПРОЦЕСС // Baikal Research Journal. 2024. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-tsifrovoy-transformatsii-ponyatie-i-protsess (дата обращения: 17.02.2025).

102. Смирнов С. С. Концентрация средств массовой информации России в условиях трансформации национальной медиасистемы (1991-2006 гг.) : дис. ... канд. филол. наук / С. С. Смирнов. - М., 2006. - С. 12 , Mosco V. The political economy of communication. - London : Thousand Oaks, California /New Delhi. -1998.

103. Смирнов С. С. Феномены «медиахолдинг» и «медиагруппа» в России: проблема неопределенности правового статуса / С. С. Смирнов табл. Текст: электронный Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика 2020 № 6С. 23-40(Право СМИ) ISSN 0201-7385ISSN 0320-8079

104. Стратегические приоритеты Газпром-медиа. https://www.gazprom-media.com/ru/about/strategy (дата обращения: 08.09.2024).

105. Телевидение в России в 2022-2023 году. состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. 2023 г. Национальная ассоциация телерадиовещателей URL: https://cdn1.tenchat.ru/static/vbc-gostinder/2024-02-18Zb3cb87b4-ab9f-4631-a1b7-3dd14b4d4858.pdf (дата обращения: 16.10.2024).

106. Тесля П. Н. Цифровая трансформация медиарынка и ее последствия // ЭКО. 2020. №2 (548). URL: https://cyberlemnka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-mediarynka-i-ee-posledstviya (дата обращения: 11.12.2023).

107. Тихомиров Н. Н., Шамина О. А. Особенности стратегического инновационного развития малых предприятий медиаиндустрии // ПСЭ. 2018. №1 (65). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-strategicheskogo-innovatsionnogo-razvitiya-malyh-predpriyatiy-mediaindustrii (дата обращения: 24.01.2025).

108. Туккель И. Л., Яшин С. Н., Иванов А. А. Цифровая трансформация как важная часть инновационного развития // Инновации. 2019. №3 (245). URL: https: //cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-kak-vazhnaya-chast-innovatsionnogo-razvitiya (дата обращения: 28.01.2025).

109. Устинова Л.Н., Макаров А.М., Бритвина В.В. Модель цифровой трансформации инновационной экосистемы на основе технологической платформы // n-Economy. 2022. Т. 15, № 4. С. 110-122. DOI: https://doi.org/10.18721/JE.15408 (дата обращения: 11.07.2023).

110. Фомина А. Н. Развитие инновационных бизнес-моделей в сфере телеиндустрии // Экономика. Социология. Право. 2018. №4 (12). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-innovatsionnyh-biznes-modeley-v-sfere-teleindustrii (дата обращения: 24.01.2025).

111. Фомина А. Н. Управление инновациями в телеиндустрии в условиях цифровизации экономики. 2021. URL: https://www.dissercat.com/content/upravlenie-innovatsiyami-v-teleindustrii-v-usloviyakh-tsifrovizatsii-ekonomiki (дата обращения: 14.05.2023).

112. Хохлов Ю.Е. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: региональная размерность и субъекты малого и среднего предпринимательства // Институт развития информационного общества. Режим доступа https://digital.msu.ru/wp-content/uploads/%D0%A5%D0%BE%D 1 %85%D0%BB%D0%BE%D0%B2 %D0 %AE%D0%95 %D0%9D%D0%9F %D0%A6%D0%B8%D 1 %84%D 1 %80%D0 %BE%D0%B2%D0%B0%D 1 %8F %D 1 %8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0 %BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf (дата обращения: 07.08.2024).

113. Храбровская Ю. Р., Фастович Г. Г., Бузурная Н. Б. / Информационно-правовое регулирование деятельности СМИ в России // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №4-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-pravovoe-regulirovanie-deyatelnosti-smi-v-rossii (дата обращения: 11.02.2024).

114. Ценжарик М.К., Крылова Ю.В., Стешенко В.И. Цифровая трансформация компаний: стратегический анализ, факторы влияния и модели // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2020. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-kompaniy-strategicheskiy-analiz-faktory-vliyaniya-i-modeli (дата обращения: 03.02.2023).

115. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт. Издание второе, исправленное и дополненное. — М.: ООО «КомНьюс Груп», 2019. — 368 стр., ил.

116. Цифровое производство. методы, экосистемы, технологии / Рабочий доклад департамента корпоративного обучения Московской школы управления Сколково. 2019. URL: https://drive.google.com/file/d/1C7SIuVPSA0iziZ8afAd0LY90QZ9c3uVt/view#pa ge=52 (дата обращения: 15.09.2024).

117. Цифровые экосистемы в России: эволюция, типология, подходы к регулированию // Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара. Режим доступа: https://www.iep.ru/files/news/Issledovanie jekosistem Otchet.pdf (дата обращения: 05.10.2023).

118. Шафиева Э.Т., Хамурзов А. Т., Кокурхаева Р.М. Цифровые платформы как инструмент трансформации экономики // Журнал прикладных исследований. 2022. №9. URL: https://cyberlenmka.ru/artide/n/tsifrovye-platformy-kak-instrument-transformatsii-ekonomiki (дата обращения: 01.02.2025).

119. Швайка О.И., Федиова Е.В. Цифровизация экономики в российских компаниях // Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность: материалы Международной научно-практической конференции (29 марта 2019 года, ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»): в 2-х т. Т. 1: Publishing house «Sreda» 9 Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) Секция 1: Цифровизация экономики и общества: институциональное, правовое, техническое и финансовое обеспечение / отв. ред. И.П. Подмаркова. - Донецк: Цифровая типография, 2019. - С. 281-284.

120. Яковлева Е. А. Инструменты и методы цифровой трансформации / Е. А. Яковлева, И. А. Толочко // Вопросы инновационной экономики. - 2021. -Т. 11, № 2. - С. 415-430. - DOI 10.18334/vinec.11.2.112016 (дата обращения: 14.11.2022).

121. Яхонтова Е. С. Цифровая трансформация и модели управления компанией // Проблемы теории и практики управления. - 2020. - № 1. - С. 4855.

122. Acatech. URL: https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2018/03/ acatech_STUDIE_rus_Maturity_Index_WEB.pdf (дата обращения: 12.12.2018).

123. Akdil K.Y., Ustundag A., Cevikcan E. Maturity and readiness model for industry 4.0 strategy // In: Ustundag A Cevikcan E, editors. Industry 40: managing the digital transformation. Cham (Switzerland): Springer International Publishing. 2018. P. 61-94. DOI: 10.1007/978-3-319-57870-5_4.

124. Albarran A.B. (2023). The Media Economy (3rd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003392293 (дата обращения: 02.02.2025).

125. Ambrosio da Silva I, César Macedo Barbalho S, Adam T, et al. Industry 4.0 maturity models: A bibliometric study of scientific articles from 2001 to 2018.

26th EurOMA Conference - Operations Adding Value to Society. Helsinki (Finland), 2019. P. 1829-1838.

126. Anderson C., Ellerby W. / Deloitte // Digital maturity model. Achieving digital maturity to drive growth https://www2 .deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/deloitte-digital-maturity- model.pdf (дата обращения: 15.05.2023).

127. Are you ready for digital transformation? Measuring your digital business aptitude // https://assets.kpmg.com/ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://home.kpmg.com/im/en/home/insights/2016/04/measuring-your-digital-business-aptitude.html (дата обращения: 04.11.2023).

128. Axmann B., Harmoko H. Industry 4.0 readiness assessment: comparison of tools and introduction of new tool for SME // Teh glas (Online). 2020. Vol. 14(2). P. 212-217. DOI: 10.31803/tg-20200523195016

129. Barney J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108 (Original work published 1991)

130. Bellantuono N., Nuzzi A., Pontrandolfo P., Scozzi B. (2021) Digital Transformation Models for the I4.0 Transition: Lessons from the Change Management Literature. Sustainability, 13 (23), 12941.

131. Bolton R. N., McColl-Kennedy J. R., Cheung L., Gallan A., Orsingher C., Witell L., & Zaki, M. (2018). Customer experience challenges: bringing together digital, physical and social realms. Journal of Service Management, 29, Article 5. https://doi.org/10.1108/josm-04-2018-0113

132. Cambrosa T. Global media owners' ad revenues reach US$933b in 2024, citing continued industry innovations https://marketech-apac.com/global-media-owners-ad-revenues-reach-us933b-in-2024-citing-continued-industry-innovations/ (дата обращения: 09.01.2025).

133. Cognet B., Pernot J.P., Rivest L., Danjou C. Systematic comparison of digital maturity assessment models, Journal of Industrial and Production Engineering. 2023. Vol. 40, no. 7. P. 519-537. DOI: 10.1080/ 21681015.2023.2242340

134. De Prato G., Sanz E., & Simon J. P. (2014) Digital Media Worlds: The New Economy of Media. London: Palgrave MacMillan.

135. Digital Economy Country Assessment for Russia. Moscow: Institute of the Information Society, 2018. — 158 p.

136. Digital India: Technology to transform a connected nation / McKinsey Global Institute. 2019 URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20 digital/our%20insights/digital%20india%20technology%20to%20transform%20a% 20connected%20nation/mgi-digital-india-exec-summary-april-2019.pdf (дата обращения: 18.03.2024)

137. Digitization piano plays business transformation music. URL: https://robllewellyn.com/compose-business-transformation-music-on-digitization-piano/ (дата обращения: 16.03.2022).

138. Drucker P. (1999). Management Challenges for the 21st Century. Harper Business: New York, USA, 224.

139. Elliott T. What is Digital Transformation, Really? [Electronic resource]. — Available at: http://timoelliott.com/blog/2015/12/what-is- digital-disruption-really.html

140. Fundamentals for the Transformation of Media Companies in the Digital Age. In Herrero, Monica & Wildman, Steve (Editors): The Business of Media: Change and Challenges. Media XXI/Formalpress, Porto 2015, 53-62.

141. Garnham N. Capitalism and Communication. Global Culture and Ше Economics of Information. L., 1990.

142. GCTV Staff. Top 4 Most Profitable Industries in 2022. https://gctv.com/most-profitable-industries-2022/ / (дата обращения: 11.06.2023).

143. Global roadmap for enterprise digital transformation, the open-source way [Electronic resource]. — Available at: https://www.slidesha-re.

net/cignexglobal/roadmap-for-enter-prise-digital-transformation-the-open source-way / (дата обращения: 14.09.2024).

144. Gruman G. What digital transformation really means [Electronic resource]. — Available at: https://www.infoworld.com/article/3080644/ it-management/what-digital-transformation-really-means.html / (дата обращения: 16.03.2024).

145. Hardidi С. Internet Definition History [Electronic resource]. — Available at: http://www.hpssociety.info/news/internet-definition- history.html / (дата обращения: 03.06.2024).

146. Hendricks P. Communications Policy and Industrial Dynamics in Media Markets: Toward a Theoretical Framework for Analyzing Media Industry Organization // The journal of media economics. 1995. Vol. 8(2). P. 61-76.

147. Herman E., Chomsky N. Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media. L., 1994.

148. Hilbert M. (2020). Digital technology and social change: The digital transformation of society from a historical perspective. Dialogues in Clinical Neuroscience, 22(2), 189-194. https://doi.org/10.31887/DCNS.2020.22.2/mhilbert

149. Hizam-Hanafiah M., Soomro M.A., Abdullah N.L. Industry 4.0 readiness models: a systematic literature review of model dimensions // Inform. 2020. Vol. 11(7). P. 364. DOI: 10.3390/info11070364

150. Industrie 4.0 Maturity Index. Managing the Digital Transformation of Companies (acatech STUDY) / Schuh, G., Anderl, R., Gausemeier J., ten Hompel, M., Wahlster, W. (Eds.). - Munich: Herbert Utz Verlag, 2017. - 60 p.

151. Internet Advertising Revenue Report Full-year 2023 results. April 2024 / PWC https: //www. iab. com/wp-content/uploads/2024/04/IAB PwC Internet Ad Revenue Report 2024.pdf / (дата обращения: 16.01.2025).

152. Issa A., Hatiboglu B., Bildstein A., Bauernhansl T. (2018) Industrie 4.0 roadmap: Framework for digital transformation based on the concepts of capability

maturity and alignment. Procedia CIRP, 72, 973-978. DOI: https://doi.org/10.1016Xj.procir.2018.03.151

153. Kaul V (2012) Changing Paradigms of Media Landscape in the Digital Age. J Mass Communicat Journalism 2:110. doi:10.4172/2165- 7912.1000110

154. Kiprotich P. Digital Transformation in Media & Entertainment: Key Insights for 2025. https://www.edstellar.com/blog/digital-transformation-in-media-entertainment / (дата обращения: 26.01.2025).

155. Kiselev A.D., Silakova L.V. Digital Ecosystems Development in Russian Media Industry as a Result of Their Digital Transformation // Digital Transformation: What is the Company of Today? - 2023, No. volume 805, pp. 45-62 (Scopus).

156. Kokh L.V., Kokh Yu.V. Analysis of existing approaches to measurement of digital economy // St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 2019. Vol. 12 (4). P. 78-89. D0I:10.18721/JE.12407

157. Kraaijenbrink J., Spender J. C., Groen A. J. The Resource-Based View: A Review and Assessment of its Critiques // Journal of Management. 2010. Vol. 36. N 1. P. 349—372.

158. Kung L. "Strategic management in the media : from theory to practice." (2013).

159. Lakhova A.S. (2019) Upravlenie tsifrovoi transformatsiei na osnove proektnogo podkhoda. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Rossiiskiizhurnal upravleniyaproektami, 8 (4), 27-34.

160. Lambrecht A., Goldfarb A., Bonatti A. et al. How do firms make money selling digital goods online?. Mark Lett 25, 331-341 (2014). https://doi.org/10.1007/s11002-014-9310-5

161. Le Grand T., Deneckere R. (2019) COOC: An Agile Change Management Method. Proceeding in IEEE 21st Conference on Business Informatics (CBI). Moscow, Russia: IEEE, 28-37.

162. Lizzie O'Leary. Why It's Been Such a Brutal Summer for Streaming https://slate.com/technology/2022/08/streaming-trouble-hbo-max-netflix.html / (дата обращения: 16.09.2023).

163. Maijanen P., Jantunen A. and Hujala M. (2015) 'Dominant logic and dynamic capabilities in strategic renewal - case of public broadcasting', Int. J. Business Excellence, Vol. 8, No. 1, pp.1-19.

164. Masoud R.; Basahel S. The Effects of Digital Transformation on Firm Performance: The Role of Customer Experience and IT Innovation. Digital 2023, 3, 109-126. https://doi.org/10.3390/digital3020008

165. Murschetz P.C, Omidi A, Oliver JJ, M Kamali Saraji, Javed S. Dynamic capabilities in media management research. A literature review. Journal of Strategy and Management 13 (2), 278-296

166. New York Times. Innovation Report 2015 https://nytco-assets.nytimes.com/2024/04/InnovationReport.pdf / (дата обращения: 16.11.2022).

167. Ng H.Y., Tan P.S., Lim Y.G. (2018) Methodology for Digitalization - A Conceptual Model. Proceeding in IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). Bangkok: IEEE, 1269-1273.

168. Nikiforova Yu. M. Dynamic abilities as a necessary tool for new development and management of companies. Journal of Modern Competition, 2019, vol. 13, no. 1(73), pp. 73-89 (in Russian, abstr. in English)

169. Noam E. M. (2019). Managing Media and Digital Organizations. Palgrave Macmillan (Springer): Cham.doi:10.1007/978-3-319-71288-8

170. OECD, Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future, OECD Publishing, Paris, 2019. DOI: 10.1787/9789264311992-en

171. Oliver J.J. (2014). Dynamic Capabilities and Superior Firm Performance in the UK Media Industry. Journal of Media Business Studies, 11(2): 57-77

172. Oliver J.J. (2015). Dynamic media management capabilities: a case study. In: Managing Media Firms and Industries: What's So Special About Media Management? Chapter 17, pp. 293F308, Springer

173. Oliver J.J. Dynamic Capabilities: Exploring Media Industry Level Capabilities. Creative Industries Journal 10 (1), 75-88, 2017

174. Osterwalder A., & Euchner J. (2019). Business Model Innovation: An Interview with Alex Osterwalder. Research Technology Management, 62(4), 12-18. https://doi.org/10.1080/08956308.2019.1613114

175. Picard R. G. "Media Economics: Concepts and Issues." (1989).

176. Porat M. U. & Rubin M. R. (1977). The Information Economy: Definition and Measurement. OT special publication (77(12)). The Office, 204.

177. Potetetnko S.V. Assessment of the level of digitalization of enterprises (organizations) and industries. Belarus. JSC "Giprosvyaz" URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/ Events/2020/03_Minsk/Presentations/ITU%20Workshop%204%20March%202020 %20-%20Sergey%20Potetenko.pdf (дата обращения: 20.03.2024)

178. Ramstad G.O. A Model for Structural Analysis of the Media Market // The journal of media economics. 1997. Vol. 10(3). P. 45-50

179. Rautenbach W. J., Kock I. D., Jooste J. L. (2019) The development of a conceptual model for enabling a value-adding digital transformation: A conceptual model that aids organisations in the digital transformation process. Proceeding in IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), 1-10. DOI: https://doi.org/10.1109/ICE.2019.8792675

180. Remane G., Hanelt A., Wiesboeck F. Digital maturity in traditional industries - an exploratory analysis. // Twenty-Fifth European Conference on Information Systems (ECIS), Guimaraes,Portugal, 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/316687803 (дата обращения: 02.09.2020).

181. Romero D., Flores M., Herrera M., Resendez H. (2019) Five Management Pillars for Digital Transformation Integrating the Lean Thinking Philosophy Proceeding in IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC),1-8. DOI: https://doi.org/10.1109/ ICE.2019.8792650

182. SAP Industry Paper - Digital Media. New Media Inspire and Shape https://www.siris.co.za/wp-content/uploads/2018/07/Media-White-Paper.pdf / (дата обращения: 06.11.2024).

183. Sascha Kraus, Susanne Durst, Joao J. Ferreira, Pedro Veiga, Norbert Kailer, Alexandra Weinmann, Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo, International Journal of Information Management, Volume 63, 2022, 102466, ISSN 0268-4012, https://doi.org/ 10.1016/j.iiinfomgt.2021.102466. / (дата обращения: 16.04.2024).

184. Schumacher A., Erol S., Sihn W. A maturity model for assessing Industry 4.0 readiness and maturity of manufacturing enterprises // Procedia CIRP 52 (2016) 161 - 166. DOI: 10.1016/j.procir.2016.07.040 (дата обращения: 02.11.2022).

185. Spurk C. and Koch C. "The Use of Theories of Change in Media and Governance Programmes." (2019). URL: https://www.academia.edu/66879997/The Use of Theories of Change in Media and_Governance_Programmes / (дата обращения: 19.05.2022).

186. Teece D.J. 2009. Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation and Growth. Oxford University Press.

187. Teece D.J., Pisano G.P., Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management // Strategic Management Journal, 1997, 18. - Pp. 509-533.[

188. The Digital Advantage: How Digital Leaders Outperform their Peers in Every Industry. Capgemini Consulting, MIT Sloan Management. Available at: https://www. capgemini .com/wp-con-tent/uploads/2017/07/the_digital_advantage_how_digital_leaders_outperform_their _peers_in_every_industry.pdf / (дата обращения: 26.12.2023).

189. The Digital Economy and Society Index (DESI). Режим доступа: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/memo 16 385 / (дата обращения: 16.03.2022).

190. Van Eck N. J., Waltman L. Visualizing bibliometric networks / In Y. Ding, R. Rousseau, D. Wolfram (Eds.) // Measuring scholarly impact: Methods and practice. - 2014. - С. 285-320.

191. Vasilev A. Resource based view on assessment of competitiveness of educational organizations. Journal of Modern Competition, 2019, vol. 13, No. 3(75), pp. 134-140 (in Russian, abstr. in English).

192. Weill P. Optimizing your digital business model / P. Weill, S.L. Woerner // MIT Sloan Management Review. — 2019. — № 5. — С. 70-78.

193. Wirtz B. (2019). Digital Business Models : Concepts, Models, and the Alphabet Case Study (Vol. 1st ed. 2019). Springer.

194. Wirtz B. Media and Internet Management. «International Journal on media management», 15(2), 137-138 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14241277.2013.785883 / (дата обращения: 19.02.2024).

195. Yurak V.V., Polyanskaya I.G., Malyshev A.N. The assessment of the level of digitalization and digital transformation of oil and gas industry of the Russian Federation // Gornye nauki i tekhnologii = Mining Science and Technology (Russia). 2023. Vol. 8(1). P. 87-110. DOI: 10.17073/2500-0632-2022-08-16

196. Zaoui F., Souissi N. (2020) Roadmap for digital transformation: A literature review. Procedia Computer Science, 175, 621-628. DOI: https://doi.org/10.1016Zj.procs.2020.07.090 / (дата обращения: 13.05.2023).

Тексты публикаций

Digital Ecosystems Development in Russian Media Industry as a Result of Ilteir Digital transformation

Arkadj Ri«eltiO iiiid Liubov Sikiknv^i

I ®

I.'«» r

uptfabn

Abstract In nnxlen: world media companies face serious challenges. From one hand, new technological companies enter the media market -aid displace traditional mass med'a. From other hand there i^ an unliable situation ii the advertising market in Russia, whcioas advertising is the main source of revenue for traditional mass media companies. Authors have an opinion thai digital eeosystcm creation as a nesulL of digital transformation will help to overcome these difficulties. There arc digital ecosystems which ] tic lade media services it: Russia, however no studies have been found that assess ihtir development. Comparison of media segments was conducted and digital ecosystem development was assessed in this paper. Ecosystems were analysed by three blocks, ecosystem development as a whole., media segment develop rwent in ecosystem and nxdia services development inside media segment. Criteria groups were defined for caeh block for comparative analysis. Authors make a conclusion. thai majority of the biggest traditional media companies in Russia do not have developed digital ecosystem and focus on the development of ¿he main business

keywords Digital iransforunatiofi Digital ecosystem ■ Digital maturity ■ Ecosystems1 media segment ■ Media company ■ Video and audio streaming ■ Content

I I nt rod net ion

Nowadays media 'ndustry faces dliferent problems, which- have negative impact on mecia companies results. Among ihem in competitiveness maintaining in the contest of rapid development of media products and technologies in response to changes in user preferences. The biggest players use different methods and tools to attract and retain customers, however user preferences change more and mjrc each year. This problem is exacerbated by the emergence of large technology players from other

A. Efselar fE£> ■ L. Silafcova

iTMO L'niverat*. Krotweriisfcy Pr. 49„St. Patenter^ ]t)7IOl. ftuFsia e-mail: ATkadijk^tJ^emajl.coin

© The АиНютф, under ciclusive licenw to Springer Nitun.- Switzerland AG 2023 45

A. BecicsiJi and A. K.uliehin:-kaya f'ode.i. Digits! Transformation: Wfcnf is !tie Острая* of Today ?. Let Lure Notes in NstwMkJ and Systems Й05. tattps^doi.otg/10.1007^7й-3-Ш I -4fo'74-Çf_4

46 A. Kiselev s.nd L. Si lake va

industries like Sbcr, Yandex, MTC which an: replacing traditional media companits bv using advanced tcch.nologics and large financial resources.

Taking i»to account ihc fact that the main source of income for mediacomparics is adverti&ing. which third-party companies buy forpFonorion [ С ]. there is a dependence of the country's advertising market on external factors (foreign political situation, the state of the world economy) and internal factors ¡legislative regulation of the market, the emergence of new players from other industries).

Media complies and companies from other industries understand how important is dig] Lil transformation (ТУГ) to adapt to the rapidly changing media environ men t and continue to satisfy audience needs. Successfully implemented digital transformation can heup companies expand their business by creating new digitil services and. as a result, business processes, improve customer experience and create new sources of income, new ways lo monetize current products, enter new markets [2-5). In the scientific field, the authors pay quite a lot of attention lo the concepi of digital transformation, however, of ten without reference Lo a specific industry [f>— 12-J Tncreforc, digital transformation in the media industry arouses pjrticuEar interest for authors.

The goal of the digital iriinsfonration in media companies can be considered to increase the operational efficiency and obtain a synergistic effect by integrating various products and sen. ices into a single digital platform. The result of this process is the creation of a digital ecosystem.

There are many examples of companies thai have built a digital eeosystcm in the process of digital transformation. One of them Li Microsoft, which creates and implements digLtal technologies both in third-party organiAations and optimizes its ow n business processes and creates a full-Jledgcd digital ecosystem. Amazon has created arc ecosystem by bringing together their online retaih cloud services, marketplace, streaming services, and other products and services As a ncsulL conrp-iny ercate a unique experience for customers and expand its business in various directions. Therefore, digital ecosystem is one of the possible results of tiiie company's digital transformation. Companv thai has crcated a digital ecosystem can continue lo carry out digital transformation based on The assessment of Uigital maturity and strategy, that they will choose.

According loa study by "Team A lIT-consulting company % there arc five steps Lo run a digital transformation business [13]. The figure below shows these stages, and we have also added comments at 4hieh stages of digital transformation the company is choosing a digital ecosystem as a rtsull of digital transformation and make a derailed plan of strategy (Fig. LV

Therefore, after digital maturity assessment, the company's management forms a strategic vision and dee ides how the company should change. At this stage, companies can choose the direction of crcaLing a digital ecosystem. After DT management department was created, a DT strategy should be developed, in which it is necessary Lo develop a transformation plan with details of projects and initiatives.

Within the digital ecosystem, companies perform different roles based an their characteristics and compctiuve advantages. For example, various video streaming and audio streaming services tend to have a large user base, wnile usually always

Digital Ecosystem De^lopmiint in Russia Media Industry as a Result

47

V*-p 1 Corn V"»«' (IJitJl unSTffiti AjUfsmariE Sirpl Mrueer MSIan Siï? J Jijlnl trar^ornnn« £1E|>4. DiPM; lr»n)liHmilon itrM«fty dLnilnp tm ilep S. riersanncJ □ jnsiu IT iitan

Itey steps at companies' digital transfD'matan

ftgrfu' MWitfiefti vn'jriboMn Oim" .«hti aferjttciihVi Drtr'm drimplxm of pro^rii and !B№ J MtttGi* d,çrtflf «tiuysneiri

H&. 1 ICiy steps of comp dnits' diyitil trinstcinKation

having low profitability [ ¡4]. St is bénéficiai for ecosystems to use a large user base of these services in order to offer them higher margin products within this network. The examples of high-margin products can be real estate sales, e-commerce 115].

Conceptually, an ecosystem is a network of companies, so companies need to change their business structure in order to become part of such a structure. In particular, digital ecosystems can be used to enable more efficient and flexible teamwork, and information sharing across departments.

At the same time, the media ecosystem, according to a number of researchers, is a set of interdependent economic and technological components that form a certain integrity* form an interconnected structure of society, the unity of relations in the sphere of proGuc Lion, storage, d istribution. exchange d igital conten i i n a t i ngl e d ig iial and interactive technological media environment [ IS]

An analysis of thu Elibrary and Elsev ier d ataTiases showed a lack of research on the development of media companies1 ecosystems or the development of media services within the ecosystem. The reason foir this may be tnat the largest business ecosystems in Russia include not only media assets, but also services from other industries (the most famous: e-commerce, banking, taxi, cioud services). For example, the Yandex company has several media assets [Yandex Music, Kinopoisk) that users can get Lhrough a Yandex Plus subscription. At the same time, thinks to the subscription, users receive an increased cash back in taxis, food delivery, e-commerce, which they can spend ir. the future within ih is ecosystem. In th i s regard, it is difficult to study only the mcd ia assets o f th is eeosy ste m, s incc the company's manage me nt ear: red istn bu te resources within the company for the sake of profit, so t/iat public accounting and financial statements will differ from the actual data.

Dcspite the lack of research on this particular topic, there are v*orks dented to broader related topics. For example, there ii a study that discover approaches to the regulation of ecosystems in Russia. Particular attention is paid to the role of the hanking sector wilhin the ecosystem, as data from banking tr-insactions makes it possible to analyze customer preferences and adapt the ecosystem services to new

A. Kisolov and L. SilAova

caslDiHer preferences. However, the study compares ecosystems only by the type of platform solutions model within ecosystems (open, closed. hybrid), hut docs not consider the development of ceosystcm media services [19].

In another study. ecosystems were considered as a tool for strategic development, hul it remained unclear how lo determine ihe most developed system [201.

In foreign sources, there Lire studies devoted lo the study of ihe media ecosystems concept. The most fundamental js tllie sttidy of the organization of economic cooperation and development, which describes ihe concepts of digital platforms and digital ecosystems ¡21 J, However, this study is aicned al studying ecosystems and considering companies in all areas of activity. At ihe same time, ihe media segment in ecosystems is not considered separately, and ecosystems are nol compared with each other.

Tncre is also a study thai aims lo explore the ecosystems of digital content and services. Despite the narrowly focused title, ihe authors of the study consider ihe maturity of ecosystems not for specific companies, hut for countries as a whole, therefore. the methodology implies the usage of crileria that arc relevant for comparing ihe development of entire countries bat not comparing the results of digital platforms/ ecosystems of specific companies 122 j.

In addition to research aimed al studying the digital ecosystem, there arc works that explore ihe process of digitai transformation m digital platforms and digital ecosystems. Thus, there a foreign study that stales lhat digital transformation can be expressed tn the creation of a business based on a digital platform widiin ihe existing innovation ecosystem Al ihe same time, ihrcc levels are distinguished within ibis process: 1. The level of strategic decision-making and the level of management, 2. The co-innovation and cootdination level 3, the level of the joint production process [23 ( In another work, they study tine effects of digilali/ation in tiie context of digital ecosystems [24].

It should be noted that in Russia there is a study where the digilal eco-system is considered as a means of digital transformation of the university [251. However, digital transformation is a process that involves the usage of digital technologies at multiple levels of an organization. The same feature;* apply lothc digital ecosystem. However to create a digital ecosyslem. additional features arc needed that may not be present in digital transformation. For digital transformation, there is no need lo have one or more digital platforms, and also be present in several marked, unlike an ecosystem. Bat it is also possible to perform digitai transformation after company become digital ecosystem. Therefore, the digital transformation process can be used both to create a digilal ecosystem and to further develop the company, and then the digital ecosystem can become part of the digital transformation.

Therefore., the lack of relevant research on the development of media services among digilal ecosyslems makes.this work relevanLgiven the fact lhat digital business transformation and digital ecosystems are currently popular areas of research.

Tide aim of the work is lo develop a methodology for assessing the development of media segments of digilal ecosystems in the media industry.

Digital Ecosy&tjmi Devstofunent in Russian Mt.'Jii Industry as a Ke^U .

The tasks of ihe work arc the following.

• Perform a review «utfing definitions of business ecosystems and digital ecosys-lemsf and analyse ecosystem features

• Analysis of ihe general condition of the largest ecosystems in Russia and the world and their impact on the economy

• Analysis of the largest media companies in Russia: media services monetization model study, presence and ecosystem types. operating model

• Devclop criteria for companng ecosyMens. as we[I as deterrnine their weight for comparing media segments.

1 Melliwls ant! Miafe-mfe

There are many companies in Russia that are actively developing digital ecosystems, while almost all companies have assets from different markets. The purpose of the work is to compare digital ecosystems by assessing media services development. Therefore, we analyzed those ecosystems that arc at least partially present in the media market. 10 companies Yandex, Sbcrbank, VK, Megaibn* MT5. Gazprom media. National Media Group [NMGi, VGTRK, European Media Group (EMG), Russian Media Group (RMGi were taken for analysis. The stages of the study were following:

• Analysis of the essencc and features of the digital ecosystem. Existing research analysis and list of companies" definitions that need to he considered in the media market.

• Identified companies analysis by type of core business and ecosystem, medii assets presence and types, monetization and operational model of each company. An operating model is an abstract representation of thu applied methods and procedures for nnpk men ting a corporate strategy in the daily activities of a company [26]. We used open sources to find information about each company. This stage will help to hignlliglht the features of ecosystems in working wjfh the media segment

• Companion of digital ecosystem by assessing media services development. For compan son groups of c ritcna w i 11 he creatcd. I n e:ich grnu p c ri lena w i 11 be dcti ncd and companies will be analyzed. The criteria aim to assess the development of Che ecosystem as a whole, the media segment within the ecosystem, as weil as media serv ices within the ecosystem. Each criteria within the group has a weight, based on the importance and influence of this indicator. The data obtained for caeh criterion w ill be normalized and multiplied by weights to obtain the final vaiue for the group of enteria. Further, the values for each group of criteria will be summed up Yorcaeh company and thu total values analyzed.

50 A. Kitsldv and L. Si lakova

3 Results

Business ecosystems contribute to the development not only of themselves. but also cf the eounrnes in which the ecosystem operates. The development of digital platforms and ecosystems leads to country 's economic growth productivity and innovative acti^ ity growth in the economy, and the expansion of international trade. For example, in Western European countries, widt an increase in ihe share of e-commercc in total tetail market by 1.0 p.p., the annual GDP growth rate increased by 0.01 p.p. They also affect the Labor market, inflation and prices of goods and services* and other macroeconomic factor?; [27]

In the scicntific community* there are several variations of the ecosystem terms. The term business ecosystem was introduced by J. Moore-it is a flexible structure that includes people* firms interacting wi¥fi each other to create and exchange values At. the same time, there arc similar concepts of the ecosystem that were given later ind are marc accurate and relevant to the current business. For example, an ecosystem is a network of interconnected companies that work together to achieve i common goal. One of the main goals of creating an ecosystem is to increase business efficiency by integrating various products and services into a single platform, which can lead to synergy and increased compc:itiveness. A similar definition is given by BCG: a business ecosystem is a dvn.imic group of largely independent economic players that create products or serv ices that logetlner constitute a coherent solution

[291-

Tlic concept of 'digital ecosystem" is not formulated in countries legislation and is still rather informal. According to a study by the Gaidar I institute, a digital ecosystem is a broader concept in relation to a digital plJtform, whiie the main properties of ecosyste ms arc s i mi Lar tc those of pl&lforms. Digi tal ecosy ste m s develop or the basis of digital platforms by connecting other digital serv ices to ¡hern. Platform companies have the highest potential for becoming ecosystems [27].

According to researchers from the Gaidar En statute, ihe features of a digital ecosystem include.

• At least one digital platform among the company's sen ices;

• Presence in more th^n two markets and/or industries;

• Integration of services with each other (both technical, for example* through .. single technical solution, a common subscription, a loyalty program a singie ID or a super application etc.. and substantive-the benefits of obtaining several services for the consumer);

• High role of data about users and their actions* as wdl as ways of collecting, storing and processing iherr in the company's business model [27]

This list of features is the most accurate and applicable for determining digital matu n ty, wfr i le in order to com pare co rip anies I n the fu turc. the in tegration of serv ices with each other and data collection will be further separated in order to assess the development of ecosystems.

Digital Ecosystems Development in Russia Media industry as a Result .. 51

Tnere arc several types of ecosystcms: transaction ecosystems and decision ecosystems. Transaction ecosystems imply communication between producers, of gcuxls and services and customers tilirough a single platform. Solution ecosystems imply the creation of a product by adding additional participants to the value chain that ercatc addilional goods and services [30]. A mixed mode С is also possible, which combines a solution ecosystem and a transaction ecosystem.

Tne building of business ecosystems and digital ecosystems takes place in order to improve the financial and operational performance of companies. In Russia and in the world, there arc many companies from different industries tiiat are actively developing as ecosystems to attract even more customcrs/users. Table I pre sen ts a last of ihe largest ecosystems tn the world and Russia.

According to the table, only Mela has a core business related to media [social network), w hile every major ecosystem in the world has media assets available, but they arc not the core business.

Currently, iherc arc more than 1.0 digital ecosystems in Russia. Table 2 present information about the largest Russian ecosystems and their key businesses.

Based on the table above, we can conclude that there is no major ecosystem w ith media as a core business. At the same time, only about haif of the companies have media assets. For comparison, below is a table with a list of the world's largest ecosystems.

To assess h(iw ecosystem approach has influenced the results of these companies, it is necessary to assess the size of their historical capitalization Figure 2 shows the dynamics of capitalization of -the largest world and Russian ecosystems.

As you can see the largest growth in capitalization was in American companies [Mela, Alphabet, Amazon), which form the ecosystem, while the cost of Chinese ecosystems is below than LrS companies, but over the past 10 years they have also grown significantly Russian companies have notyelrcaili/ed their maximum growth potential and this should be expected in the future (Fig. 3),

For comparison, the impact of Russian ecosystems on the global economy is shown below in the figure as a percentage of their share.

Table 1 List of the b i ¡¡¿est g labal bus i ne ss ecosystem 27]

Company n,±me Curie business Media assets presence, yes^no

Moia Social networt; Yes

Alphabet Search engine Yes

Amazon E-commcfce Yes

Apple IT Yes

Baidy Search engine Yes

Tencent Gaming Yes

Alibaba E-commefce Yes

52 A. Kiselev and L. Silakova

'liible 2 List of the biggest business ecosystem in Russia [27]

Comp any name Core business Media assets presence, ye&'no

Sber Banking Yes

Yandex 5earch engine Yes

X5 Retail Group Retail No

Wilclberries E-commeroe No

Tintoff Eiankinf No

Ozon E-commeroe No

VTU Bankin No

MTS Telecommuni cation Yes

MeQafon Telecommunication Yes

Avito Classified No

VK (ex. MaJl.ni) Search engine Yes

Ga^prambank Banking Yes

3000

A /

-— - ^ .v'.jt;,'p ™™„Apple

__Mh-ih.1 ^bHIi _VK vTF,

Flfc. 2 Market capitalization of the largest global andi Russian ecosystems, USD bn. [27]

0% ¡a% 20% 30% 40% so% 60% m aa% <x>% iqow

■ Awppwiia ■ AgMiiTeKCi'TrtiiQoiiMncKMw person ■ Enpona- ■ P® Fii>, 3 Market capitalization ■distribution of the largest ecosystems by region, [27]

HtgM Ecosystems Dewaltrpmati in Russian Medii Industry аз я кеявЛ 53

Therefore, the share of Russian platform companies was only 0J6f/c in global capitalization, which indicates the lew influence of Russian ecosystems on iihe global economy.

Tnc authors agree with the opinion [3 11 that the main trends in the development of the Russian audiovisual market will remain consolidation, vertical integration and Large digital ecosystems formation in partnership with trad itional businesses [telecom, hanks, etc.) with large subscriber bases.

To cover the entire media industry, it is necessary to consider media companies in traditional media segments (Radio, TV, press] and in digital segments ^ video streaming, audio streaming.). For this task, it is necessary to consider the largest representatives of each direction and analyze business and operational model, media services. Thus, the largest representatives of traditional media were identified m the contest of each media segment. In the TV segment, there are three largest holdings CGazprom-Media. National Media Group. VGTRK), in the radio segment, three large st companies are: the European Media Group, Gazprom-Radio iGazprom-Mcdia structure!, Russian Media Group, and in the press segment Izvestia, Komm-crsant and Rossiyskaya gazeta arc the Largest newspapers [32-34]. However, the traditional and digital press was not considered further, since tlaese assets cannot be attributed to ecosystems, since they do not have a digital platform and are presented either on one traditional market (press) or two traditional marKcts (press and radio]. The following table describes media services, their business and operational nvxJels of the largest companies in their industry. Analysis of companies also include information about the prescnce^absence of ecosystems and their types (Tabic 3).

Eased on the analyzed companies. can conclude that transactional model prevails among the largest digital platforms, the mixed model prevails among TV holdings, and radio companies do not have their own ecosystem at all, since they do not have a digital platform.

Next, it is necessary to compare media segment of Russian ecosystems. To do this, it we need to determine the groups of criteria by vbieh ecosystems will be analyzed. Criteria groups were compiled based on me fact that the most developed media segment in the ecosystcm in Russia should have the following characteristics'

Media segment position ir. the company's ecosystem. To assess the significancy of media segment in ecosystem, we need to assess how many media services are present in this ecosystem and what share the media segment has in the rev enue structure of media companies. Also, digital ecosystem development as a whole and the media segment is indicated by the number оГ digital services. These include products that only work online. Therefore, the share of digital services in the media segment should also be taken into account when analyzing the position of the media industry in the company's ecosystem.

Content quantity and quality. The main product of media company is content, therefore, we need to evaluate both its quantity and quality. Number of films/serLs/ tracks/in the service and the number of active users per month iMAU) should be analyzed, bccause it reflects the content quality, Therefore, digital types of media services vTiil be analyzed: video streaming, audio streaming, digital press,

54 A. Eiseter and: L. 33 takova

Tahle3 Media services description of tfin' biggest digits ecosystem in kussia

Company name Dst of media services Ecosystem Type Medi a assets monetizalion mudel Operational model

Yandds Yandex maiic-audio streaming Kinupoisk-video streaming Yarnies Studio-consent production Transactional Yandex Pius subscription (inc. media services) 3U0 nihYmonti. .Advertising model is al^o working Yaadev Mysic and Kinopoisk buy license to use audio and video content from topyright koWers and g ive access Yandex Flui subscribers to ttiii, con tent through the platform. Yandtx a[so produce own video content

Sberbank 5tw zvook- audio streaming Okko-video stream ng Transactional Stvr prime subscription fine. media virvices) 200 rjtj'iTiuriLh. Advertising modeJ is also working Sberzvook and Okko huy license Id useaadio and video content from copyrigh: hoiders ind give access Sberpnme subscribers lo this con tent tluoughthe platform. Oitko also produce own v ideo content

VK VK Music-audio streaming Transactional Accefs to mufic and discounts on services from partners-!*»« rub.y month Advertising mode! is also working VK -buy license to use audio ar.d video content from copyright holders and give access Sberpn me subscribers to this, con tent through the plutfurm

(contirued)

Digital Ecosystems Development in Russian Media Industry as a Result

T¡iblt3 (continued)

Company name List ot media services Ecosystem T>pe Media assets moneti/aiioi; mjdel Operational model

Megafon Megafon music -audio streaming Slirt video streaming Megafon TV -digital TV' Megafon press-press aggregator Transactional Company is sorting by subscription model, and each service has separate price. Start-Mi rub./ month.. Music-1 rab/mkitiUi. Megafon TV connected with Start Megafon Press-8 cut), /in month Megafon Music worts ai a showcase ofSberZvook and Yandex Music. 5 tart produce and buy license to use video content from copyright holders and give access, subscribers to this content through the platform. Megafon Press works as a showcase of Tele 2 press pJaiJocm-fcDozk

MIS MTS Music-audiostreming K ion-v ideostream i ng MTS btroki- -e-books MTS TV-IJicKal TV Transactional M.TS Pn?mium subscription 249 nib/month MTS buy license to use audio and Tide® conten: from copyright holders í Lid give access & subscribers (o this contení", through the platform. MTS has ow n content production MTS Urigjnais. MTS provide digital TV

Gizpmm media Premier- Vid^o streaming 9 TV channels 9 Radio stations 2 Newspapers Mi\ed modeC Premier subscription-299 rut/month Company produce and distribute own content through Premier plutrorm. Content from other producers can ty also published on this platform

National media group iNMG> More tv.-video streaming 5 TY channels 3 Newspapers Mi\ed modet More tv subscription- 299 ruhymotLLfi. Company sell licenses on their own fcliíis and generate revenue from TV and press advertising model Company produce and distribute video conten;. Content from other producers can be also published on this platform

(continues

56 A. Kiselcv and L. Silaiiova

f thk (coniinued)

Company name Ust of media sen ices Ecosystem Type Medio assets rBoaetizatiun model □«rational model

VGTliK 5 "TV channels 5 Radiostations I Internet-resource Miiecl motieE Company generate revente from TV and radio advertising Company produce and distribute own content through Premier platform

European media gmup <EMG> raJiostitions Company generate revente fruni radiii advertising Coispan? buy license to use audio content from copyrigh: holders and give access U> listeners

Russian media gJOUp <PMD 7 radio stations Company generate revenue from r^dio advertising Company buy license tu use audio con tent from copyngh: ho.djrs and give access to listeners

• Ecosystem development in general. For assessing and comparing media segment development in ecosystem with other ecosystems, we need to assess ecosystems development for more objective comparison of media industries. The integration of ecosystems and tlJic quality of the received client tiata will be compared to assess how ecosystem is developed. The ecosystems integration depends on the way the content is obtained. The most integrated type oî ecosystem is the single subscription service. Integrations arc also possible when a company bas a digital platform 'hat works on a subscription mi^de I. w h i le there i s another d igi tal platform that is not connected to each other. Least integrated ecosystems have a digital platform that has assets from other markets/industries but no digital assets.

Based on the described characteristics of developed ecosystems, sis groups of criteria were compiled for comparing companies:

• Medi i segment petition in ecosystem (Media in general

• Audio streaming

• Video streaming

• Digi tal pre ss

• Integration

• Quali ty of rece ived customer data

Criteria in each group have a certain weight, which will affect ¡the calculation of the coefficient. Below is a table with a greup of criteria and criteria that will be used to compare ecosy stems, as well as their weight for calculating the coefficients (Table 4),

After compiling a group of criteria and criteria wit bin cacti group, digital ecosystems with media assets were analyzed. Tne results for each company are presented

Digital Ecosystems Development in Rassis Media Industry as a Kesull 57

Table 4 List of criteria for assessing media s<jr. ices d^velopmeni in digital] ecosystem

Group criteria Criteria nam? Criteria n.jme (%)

Med in in general if media aisiiïts in ecosystem 33

Media in general Media segment shan? in revenue stmclucie 33

Media in genera! г-,т. of digital assets in media segment 33

Audio g teaming ToJal number of songs;, mm 50

Audio g teaming MAL1 imonlhly active usars) 50

Video steaming Total number of films/series 50

Video steaming Digital! ecosystem has production center, l-yes, 0-no 50

Digital press MAL1 fmon:hly active users) 1Э0

Digital ecosystem integration 1 point-maximum integration (single subscription on multiplie services) 0, 5 point-there are s Геч digital plaiforms, but there is no di:eci synergy 0, 1 point-there is one digitaJ platform and other services, which presentee! on different m^bels 100

QuiLity of received customer data 1 point-information source-banking transaction and search engine 61, 5 point -other information source 100

below. The information was obtained from open soirees. Some indicators calculated on tihe basis of the revealed information (Table 5).

Information about media assets and ecosystem as a whole were defined and analyzed. There arc no data in some cells, because the eeosystem either docs not have an asset m this part of the media, or information about khe company not Found ifor example, information about the number of tracks in radio stations).

Tine obtained data were normalized using itie minima*. approach to convert ihe results of each company to one scale and compare the values of each company with each other [Table

IiiIhQt15 Medial -¿rvitf (JwaiüfmíSB.1' to m pinson in cü^Lul cuneiform?. in Ruüävi

Comfjtiny nLinic1 # midi M Mr'di 1- % ¡.i Td al MAD

UMds i n stymrTil dÍ¡JÍL¿ll lu mhurof гпилк.

dtÜHy^llTn h h :jtu i il USKtíiK in 4ong4. ruin min

Tcvcnic mrditi

S lJUC LUTt sftLTncn 1

(ft) m

Vtindr's 2 Ь ira 14

Sih sr 2 Я 100 60 14

VK 1 7* ira 4tH] 41

MTB 4 0.7 75 Л5 M

LloUIifüB a К KO Л5 ■27 Л

(ju¿pmnr M(jdi¿i 37 100 il - 40

NMG 20 100 яо - -

VOTHK VI 100 17 - 30

EMG Я 100 11 - 36 4

KMtG 7 100 29 - 35 Д

1 i iL d ПШПК.Т о Г lilnW К LTÍ du. IhcLii-iiiT:!- KroJuiJLiir te nier prtoínce M AU p rew, h,Iii fju:d ily оГ rettilícid iJU\LtTllcT darn

7,77 0 - 1 (U

42 1 - 1 I

- V - 1

10.1 1 - 1 i

те 1 1

4 1 1 2ù Ofi i

4(1 1 0.1 0_5

7 1 Üfi Oí

- Cl 1 4 01 ör5

- il - 0.I

Digital Ecosystems Development :ti kiissUin Media Industry as a Result

Table 6 The mul values of the dipHal etosysttms coefttcieiit

Cnmpanv name Final values

^ranaes 3,OBO,F47,<i7S

Stvr 3J529,№.]0J

VK 2,B54.C42.29S

MT5 2,852,303.599