Организация системы межфирменной кооперации на предприятиях отечественного автопрома тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Добрынин, Никита Алексеевич

• Добрынин, Никита Алексеевич
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Добрынин, Никита Алексеевич

Введение.;.

Глава I. Основные принципы построения сетевых межфирменных организаций.

1.1. Институциональная концепция эволюции фирмы как предпосылка межфирменной кооперации.

12. Оценкаэффекшшостасегевькмежфирменньгсфганюаций.

13. Основные проблемы формирования инфраструктуры партнерских сетей.

Глава II. Методические основы реструктуризации предприятий в автомобильной отрасли.

2.1. Макроэкономические аспекты распространения межфирменной кооперации в автопроме.

22. Адаптация организационных структур в цепи. прошюдителЕг-послсавщик».

23. Направления интеграции производственных и логистических подсистем.

Глава III. Формирование механизмов межфирменной кооперации в отечественном автопроме.

3.1. Специфика архитектуры межфирменной кооперации на микроуровне.

32. Взаимодействие предприятий в концепции управления поставщиками.

33. Государственное стимулирование организации межфирменной кооперации.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Организация системы межфирменной кооперации на предприятиях отечественного автопрома»

I

Мировая автомобильная промышленность за последние 20 лет i подверглась серьезным структурным сдвигам, коренным образом изменившим взаимоотношения между автопроизводителями (OEM), их поставщиками и конечными потребителями.

Исследование функционирования 29 ведущих мировых OEM установило, что ассортимент автомобильной продукции увеличился в 1,5 раза, а число различных вариантов оснащения, автомобиля при этом возросло более чем вЛ раза. Одновременно произошло сокращение жизненного цикла продукции на 60-80% и на 30-90% продолжительности осуществления поставок. Вследствие этого число сегментов.на авторынке увеличилось с 9 (1987 г.) до 30 (2000 г.): Наглядным примером этого является модель Golf V. Автомобиль может оснащаться 9 различными, двигателями, 4 вариантами коробки передач и изготавливаться в двух вариантах кузова'и* трех базовых комплектациях. Различные комбинации дают 98 вариантов. С учетом 171 варианта интерьера салона и различных цветовых решений кузова количество вариантов для Golf V достигает 16 758.

Стремление ведущих мировых OEM- сохранять конкурентные позиции-на рынке потребовали внедрения новых моделей организации* бизнеса; которые позволяли бы более чутко и оперативно, реагировать на условия внешней среды и удовлетворять все более жесткие требования клиента. Одной из ключевых тенденций*, получивших широкое распространение в настоящее время, является появление сетевых отношений в рамках межфирменного взаимодействия, в качестве базовой формы организации бизнеса. Именно подобные взаимоотношения позволяют производить «кастомизированную» продукцию, сохраняя экономию на масштабе.

Эволюция развития автомобильной отрасли позволяет в свете исследования практик, управления проследить основные этапы развития производственных систем и методов управления. Автопром вновь стал пилотной площадкой внедрения изменений I и применения инновационных I форм- организации бизнеса. Эстафету американцев-Г. Форда, Ф. Тейлора, А. I

Слоуна переняли японцы Т. Оно и М. Имаи, с именами которых связывают «революционный» переход от массового к «бережливому» производству, оказавшему значительное влияние на подходы к организации взаимоотношений с партнерами.

Исследование передовых практик OEM в области межфирменной кооперации особенно актуально для российского автопрома. Классическое автомобильное производство, ставшее историей в большинстве развитых и развивающихся^ странах, все еще существует в России в первоначальном виде, слабо адаптируясь к новым условиям рынка.

Российские автоконцерны ориентированы на достижение наибольшей глубины сборки в рамках одной' компании, и производство максимального* объема комплектующих на собственных мощностях, в силу этого- они не справляются с новыми вызовами времени, стремительно теряя позиции на рынке сбыта. С другой стороны, альтернативные модели организации производства доказывают свою эффективность, позволяя-иностранным OEM в кратчайшие сроки создавать с нуля; производственные площадки для локализации производства специально созданных автомобилей сегмента low cost.

Таким образом, формирование и поддержание партнерских отношений в цепочке «автопроизводитель — поставщик» становится новой важной компетенцией OEM, необходимым, и критически важным условием конкурентоспособности, преодоления производственной комплексности, повышения эффективности« бизнеса, актуальным и перспективным направлением исследования, недостаточно освещенным в- отечественной науке.

Степень научной разработанности темы. Межфирменная кооперация в свете институциональной экономической теории подробно рассматривается Дж. Ходжсоном, Э: Г. Фуруботоном, Р. Рихтером, О. И. Уильямсоном, Т. Э: Эггертсоном, К. Мёнардом, А. А. Аузаном, А. Е. Шаститко, Б. Клейном на примере «гибридных форм» организации. Ценный практический материал I по тематике предмета исследования; в различных отраслях представлен в работах Т. Бёртона, Т. Шоу, К. Айзенхарта, С. Хэлпер, Э. Оливера, С. Парк, Г. Торелли, Т. Стюарта, М: Сако и др:

Различные аспекты сетевого - взаимодействия с точки зрения? производственных и логистических систем автопроизводителей рассматриваются в трудах В! Оучи, М; Имаи, Т. Оно;.С. Синго, Я. Монден, Дж. Дайера и С. Сингха. Большое? внимание уделялось исследованию взаимоотношений OHM и поставщиков в рамках межфирменной кооперации в работах немецких; исследователей: А. Батрана, Ф. Геера, Б. Хеллинграта, М. Хюттенрауха, В. Райххюбнера, А. Зобольски, Ф. 1\ Санца, К. Земмлера и ДР

Однако существующие отечественные исследования, за редким исключением; практически не отражают наблюдаемого на практике и находящего- все более широкое распространение феномена межфирменной^ кооперации^ < автомобил ьной? отрасли?

Цель диссертационного исследования состоит в разработке методов построения; количественной и качественной оценки эффективности-межфирменной: кооперации в отечественной автомобильной отрасли.

Для достижения данной цели необходимо было решить следуюнще задачи.

1. Обобщить и систематизировать теоретические подходы к объяснению феномена межфирменной кооперации.

2. Обосновать необходимость организации межфирменной кооперации в отечественномтвтопроме.

3. Выявить факторы внешней среды, оказывающие наибольшее влияние на конкретные формы реализации межфирменной

1 i кооперации в цепи «автопроизводитель-поставщик».

4. Разработать концепцию построения взаимодействия с ключевыми партнерами.

5. Разработать методы комплексной оценки уровня развития межфирменной кооперации на примере сети поставщиков.

Объект* исследования'представляет организационно-технологическая цепь «автопроизводитель-поставщик». В качестве предмета« исследования рассмотрены, межорганизационные связи, возникающие в процессе взаимодействиямежду OEM и ключевыми поставщиками.

Теоретической базой исследования* служат научные труды отечественных и зарубежных ученых в области институциональной экономики, экономики и организации- производства^ теории фирмы, менеджмента и управления- цепями поставок. Информационную базу диссертационной работы составляют аналитические и статистические обзоры, а также публикации международных отраслевых организаций: Международной организации производителей автомобильного транспорта, Союза немецких автопроизводителей, профильного комитета Ассоциации Европейского Бизнеса в России, а также отчеты автопроизводителей, характеризующие тенденции- развития сбыта и внутренние стратегии. В основу анализа на микроуровне были положены данные хозяйственной деятельности ООО Фольксваген« Еруп РУС (VGR), данные экспертных интервью и опроса поставщиков, проведенных в рамках разработки концепции управления поставщиками.

Методологической базой исследования являлись методы индукции, дедукции; сравнения, статистические методы и методы, экспертных оценок, функционально-стоимостной анализ. В целях описания конкретных форм межфирменной кооперации на оперативном уровне были использованы концепции расширенного предприятия, цепи создания ценности и цепи поставок. I

Научнаяновизна диссертационной работы; К наиболее существенным научным результатам, полученным автором и выносимым на защиту, относятся следующие.

1. Выявлена зависимость между экономической эффективностью деятельности организации и уровнем: доверия контрагентов в рамках межфирменной кооперации в автомобильной отрасли;

2. Определены понятия «расширенное предприятие» и «инфраструктура взаимодействия» для автомобильной отрасли.

3. Разработана и внедрена- на практике в качестве стандартного'процесса: Фольксваген Груп РУС концепция управления поставщиками, формализующая и регламентирующая процессы,; механизмы, и инструменты? интеграции, квалифицирования и оценки потенциальных: и существующих локальных поставщиков;,

4. Разработана система КПЭ (ключевых показателей: эффективности) для «расширенного предприятия» как оргструктуры межфирменной кооперации на оперативном и тактическом уровнях с учетом российских условий и специфических требований ведущих 0EMi

5. Предложены стратегические приоритеты развития сети локальных поставщиков и стандартные требования? по организации процесса взаимодействия с ключевыми-поставщиками.

Практическая значимость диссертационного исследования-заключается в разработке рекомендаций по- построению оптимальной сети поставщиков в. автомобильной отрасли с точки зрения ключевых синергетических эффектов и стратегических ориентиров развития; OEM;

Апробация и, реализация результатов исследования; Материалы диссертации; были рассмотрены и обсуждены на Международной; научно-технической; конференции ААИ «Автомобиле- и тракторостроение в России: 7 приоритеты развития и подготовка кадров», посвященной 145-летию МГТУ «МАМИ» (г. Москва, 2010 г.), VI Международной научно-практической конференции «Украина в посткризисный период: экономический и политический аспект» (г. Одесса, 2011 г.), на XXIII Международных Плехановских чтениях (г. Москва, 2010 г.), VII Международной научно-практической конференции «Современные тенденции в экономике и управлении: Новый взгляд» (г. Новосибирск, 2011 г.), на Международной научно-практической конференции «Социально-экономические проблемы общества в условиях кризисной экономики РФ» (г. Коломна, 2010 г.) и Международной научно-практической конференции «Молодая наука России - вопросы теории и практики» (г. Волгоград, 2010 г.).

Публикации. Основные результаты диссертационной работы изложены в одиннадцати печатных трудах автора общим объемом 4,4 п. л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех основных глав, общих выводов к работе, списка использованных источников в количестве 145 трудов и 4 приложений. Работа содержит 134 страницы машинописного текста, включая 9 таблиц и 40 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Добрынин, Никита Алексеевич

Заключение

1. Обобщены и систематизированы основные теории и подходы к изучению межфирменной кооперации как институциональной формы организации производства, характеризующейся возникновением особых отношений между партнёрами. Особое значение тесная интеграция отдельных бизнес-единиц на основе межфирменной кооперации приобретает для повышения'эффективности ведения бизнеса, реализации инновационной стратегии и достижения высокой конкурентоспособности на мировом рынке высокотехнологичной продукции.

2. На основании эмпирических данных обоснована эффективность межфирменной' кооперации* в автомобильной отрасли. На примере ведущих мировых автопроизводителей показано, что* конкурентные преимущества формируются не в традиционных^ рамках отдельных хозяйственных единиц, а только и исключительно на основе взаимодействия партнеров, координирующих свою деятельность в рамках цепочек поставок и сетей создания* ценности. В российских условиях актуальность организации системы межфирменной кооперации объясняется тем, что без формирования и укрепления* подобных структур отечественной экономике не удастся осуществить программу модернизации, преодолеть сырьевую специализацию и технологическое отставание.

3. Выявлены и описаны, факторы внешней среды, оказывающие влияние на формирование взаимоотношений в цепочке «автопроизводитель-поставщик» в рамках межфирменной кооперации. В рамках 8ЬЕРТ-анализа автомобильной отрасли определены специфические условия организации системы межфирменной кооперации для отечественных предприятий.

4. Разработана концепция построениял взаимодействия с ключевыми партнерами в рамках стратегического управления поставщиками на предприятиях отечественного автопрома.

5. Разработан стандартный процесс интеграции, квалифицирования и оценки поставщиков в области логистики 1В рамках концепции управления поставщиками УОК; приведены конкретные инструменты и методы классификации, оценки и мониторинга сети поставщиков. На основе классификации партнеров предложены основные стратегии управления поставщиками.

6. По результатам проведенного диссертационного исследования сформирована и внедрена система КПЭ для мониторинга сети локальных поставщиков УОЯ. Разработанная методика комплексной оценки предприятий-поставщиков легла в основу формирования стратегических приоритетов развития сети поставщиков.

7. Наряду с рекомендациями по организации системы межфирменной кооперации на микроуровне проведен анализ развития автокластеров в

- развивающихся странах. На основе сравнения опыта Китая, Индии и Бразилии разработаны рекомендации для отечественных предприятий и предложения по моделям взаимодействия отечественных и иностранных автопроизводителей в России.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Добрынин, Никита Алексеевич, 2011 год

1. Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. Утверждена приказом Минпромторга России от 23 апреля 2010 г. № 319. URL:http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow DocumID 168495.html (дата обращения 3.11.2010)'

2. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-Ф3 "0б инвестиционной деятельности в Российской-Федерации, осуществляемой в-форме капитальных вложений!1 (с изменениями-и- дополнениями). URL: http://base.garant.ru/12114699/ (дата обращения 5.04.2009)

3. Федеральный закон от 9 июляЛ999 г. N 160-Ф3"0б иностранных инвестициях в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). URL: http://base.garant.ru/12116250/ (дата обращения 5.04.2009)

4. Авдашева С. Б. Бизнес-группы в российской промышленности. / Институциональная экономика. М.: Инфра-М, 2007. 704 с:

5. Алчиан А., Демсетц Г. Производство, информационные издержки иэкономическая организация // Вестник молодых ученых. Серияt

6. Экономические науки». 2002. №1. С. 114-129sVцепь поставок. М.: Олимп-Бизнес, 2008. 640 с.

7. Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании. М.,: Альпина Бизнес Букс. 2008. 470 с.

8. Ю.Гаспарян В. Эволюция цепочек поставок. // PC Week/RE. 2005. № 27(489). С. 15-22

9. FaTTOpH Дж. Управление цепями поставок. М.: Инфра-М, 2008: 669 с.

10. Дайер Дж. X., Сингх С. Отношенческий подход: кооперативная стратегия и источники межорганизационных конкурентных преимуществ // Российский журнал менеджмента. 2009. Т. 7. №3. С. 65-94'

11. Дементьев В.Е. Бизнес-группы в институциональной структуре современной экономики / Введение в институциональную экономику под ред. Д. С. Львова. М.: Экономика, 2006. 639 с.

12. Иванов Д. А. Логистика и управление цепями поставок: современные тенденции в России и Германии. СПб.: Из-во Политехнического-ун-та, 2008. 477 с.

13. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория/ под ред. А. А. М:: Инфра-М, 2007. 416 с.

14. Кайдзен для рабочих. Группа разработчиков издательства Productivity Press. М.: Издательство ИКСИ, 2007. 132 с.

15. Канбан для рабочих. Группа разработчиков издательства Productivity Press.- М.: Издательство ИКСИ, 2007. 136 с.

16. Капелюшников. Р.' И. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990. 90 с.

17. Университета: Сер. 8. Вып. 4 (32). 2002. С. 20 42: !

18. ЬСлейн Б. Вертикальная интеграция как право собственности на организацию: еще раз об отношениях между «Фишер боди» и «Дженерал, Моторс>>/Природа фирмьв Mr. Дело; 20011 С. 336

19. Клейнер Г. Системная парадигма и теория предприятия // Вопросы экономики. 2002, №10. С 4-22.23;КоленсоМ:СтратегияКайзендля'успешныхорганизационныхперемен.-М.: Инфра-М, 2002. 175 с. '

20. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий. М;: Прогресс, 1987.383 с.25:Коуз.Р:.Фирма; рынок иправо; М:: Фонд,Либеральная миссия::Новое изд-во^ 2007. 221 с:

21. Кузьминов Я., Юдкевич М; За пределами рынка: институты управления трансакциями в сложном мире// Вопросы экономики. 2010. №1. С. 82-98

22. Лапидус В. Управленческие войны и инновации // Эксперт. 2010. № 18 (703). С. 19-24

23. Ларо<У. Офис-Кайдзен. Преобразование офисных операций в стратегическое преимущество. М.: Гревцов Паблишер, 2009: 224 с.

24. Луис Р. Система Канбан: практические советы по разработке в условиях ¡Вашей компании. М.: Стандарты и качество, 2008. 216 с.'

25. ЛукшаП. Бслоусенко(М. Экономическая организация: на пути к синтетической теории//Вопросы экономики. 2006. №2. G. 99-115

26. Маршалл. А. Основььэкономинеской науки: М.:;Эксмо; 2007. 830 с.

27. Масааки И: Кайдзен: Ключ к успеху япоских компаний. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006: 271 с.

28. МасаакиИ:.РсмбакайдзешПутькснижениюзатрати.повыше1шю качества.-М.: Алышна Бизнес Букс, 2006. 345 с.

29. Менард К. Теория организаций: разнообразие соглашений в рыночной экономике / Институциональнаяэкономика. М:: Инфра-М; 2007. 704 с.

30. Микроэкономика: практический подход (Managenal Economics) / под ред. Грязновой А. Г., Юданова А. Ю. М;: Кнорус, 2008. -704 с.

31. Монден Я. Тоёта методы эффективного управления. М.: Экономика, 1989. 287 с.42:МондеН'Я:, Сибикава Р-, Такаянаги G., Нагао Т. Как работают японские предприятия; М.: Экономика; 1989. 261 с.43:НайтФ:1Риск, неопределенность и прибыль.,Mi, 2003: 280 с.

32. НонакаИ. Компания создатель знания: Зарождение и развитие инноваций.в японских фир.мах. М:: Олимп-Бизнес, 2002. 361 с.

33. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М:: Начала; 1997. 180 с.

34. Нуреев Р. М. Курс Микроэкономики. М.: Норма, 2008. 576 с:47.0лейник А.Н; Институциональная экономика. М.: Инфра-М, 2007. 416 с.48.0учи У. Г. Методы организации производства: японский и американский подходы. М.: Экономика, 1984. 183 с.

35. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: Прогресс, 1986. 471 с.

36. Розанова Н. Эволюция взглядов на.природу фирмы в западной экономической науке. //Вопросы экономики. 2002. №1. С.50-67

37. Синго С. Изучение производственной системы Тойоты с точки зрения организации производства. М: ИКСИ. 287 с.521Скоробогатов А. Теория организации и модели неполных контрактов // Вопросы экономики: 2007. №42. (2.71-95

38. Смит. А. Исследования о природе и причинах богатства народов: М:: Эксмо, 2009:956х.

39. Теппинг Д:, Шукер Т. Бережливый офис. Управление потоками создания ценности. М.: РИА-«Стандарты и качество». 20091 204 с.

40. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, отношенческая контрактация. СПб, Лениздат, 1996. 702 с.

41. Фуруботн Э1 Г., Р. Рихтер. Институты и экономическая теория^ СПб.: Изд. Дом С. -Пётерб. Гос: ун-та; 2005. 902 с.

42. Хикс Дж. Р.' Стоимость и капитал. М.: Прогресс, 1993. 487 с.1

43. Хоббс П. Деннис. Внедрение бережливого производства: практическое руководство по оптимизации бизнеса: М.: Гревцов-Паблишер, 2007. 352 с.

44. Ходжсон Дж. Экономическая теория и. институты: Манифест современной экономической теории. М:: Дело, 2003: 395 с.

45. Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. М.: ТЕИС, 2010.* 827 с.

46. Шонбергер Р. Японские методы управления производством. Девять простых правил. М.: Экономика, 1984. 241 с.

47. Шумпетер И.А. Теория экономического развития. М.: Эксмо, 2007. 861 с.бЗ.Эггертсон Т.'Э. Экономические поведение и институты. М.: Дело, 2001. - 407 с.

48. Ahmadjian С. L., Lincoln J. Keiretsu, Governance and Leranring: Case Studies in Change from the Japanese Automotive Industry.// Organization Science. 2001 Vol. 12 No. 6. pp. 683-701

49. Economic Literature. 1990 Vol,28 No I, pp. 1-27 70:Arndt,H. Supply Chain Management. Gabler: Wiesbaden^ 2008. 262 pp.

50. Automotive Market in Russia and CIS: Industry Overview. Moscow: Ernst&Young, 2010. — 24 p.- URL: " " http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Automotive-2010-EN/$FILE/Automotive-2010-EN.pdf (дата обращения 15.03.2010)

51. Barney J: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal of Management. 1991. Vol. 17. No. 1. PP. 99 120.

52. Batran A. Realoptionen in der Lieferantenentwicklung. Gabler: Wiesbaden, 2008:- 391 pp.

53. Becker Т. Prozesse in Produktion und Supply Chain optimieren. SpringerVerlag: Berlin, 2007. 291 pp.

54. Ben-Porath Y. The F-connection: Families, Friends and Firms and the Organization of exchange // Population and"development Review. 1980 Vol. 6 No.l.pp. 1-30.

55. Berezinskaya O. Development Trends and Prospects of Russian Automotive Industry (Overview of Passenger Car Production in Russia). Moscow: Development Center, 2006. 32 p.

56. Burton Т. Т., Shaw Т. E. Building the Lean Extended Enterprise Through Adaptive Supply Chain Networks. // Breakthrough! Special Research Report. 2004. pp. 1-15

57. Cagliano R., Caniato F., Corso M., Spina G. Collaborative Improvements in the Extended Manufacturing Enterprise: Lessons from an Action Research Process. // Production Planning & Control. 2005 Vol. 16 No.4. pp. 345-355

58. Camarinha-Matos L. M., Afsarmanesh H., Garita C., Lima C. Towards an Architecture for Virtual Enterprise. // Journal of Intelligent Manufacturing. 1998 No. 9. pp. 189-199

59. Cooney S. China's Impact on the U.S. Automotive Industry. Washington D. C.: CSC, 2006. 24 p.

60. Crisis dominates the supply chain agenda in 2009. // Capgemini-Consulting, 2009. 12'p. URL: www.capgemini.com (дата обращения^.10.2010)

61. Das Jahrbuch Logistik 20081. Free Beratung GmbH, Korschenbroich, 2008. 343 p.

62. Demsetz H. Costs of Transacting// Quartely Journal" of Economics. 2000. V 82, № 1. pp. 31-43

63. Der Top 100 der Logistik. // Nürnberg: Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen, Ausgabe 2008/2009, 2008. 22 p.

64. Dyer J. H. Specialized Supplier Networks as a Source of a Competitive Advantage: Evidence from the Auto Industry // Strategic Management Journal. 1996 Vol. 17 No. 4. pp. 271-291

65. Dyer J.H. Does Governance Matter? Keiretsu Alliances and Asset Specificity as Sources of Japanese Competitive Advantage, Organization Science. 1988 Vol. 7 No.6. pp. 649-666

66. Dyer J.H. Effective Interfrim Collaboration: How Firms Minimize Transaction Costs and Maximize Transaction Value // Strategic Management Journal: 1997 Vol. 18,No. 7. pp. 535-556

67. Eisenhardt-K., Schoonhoven C. Resource-Based View, of Strategic Alliance Formation: Strategic and Social Effects in Entrepreneurial Firms // Organization Science. 1996 Vol. 7 No. 2. pp. 136-150

68. Finding Quality Partners: A Review Of The Russian Automotive Component Sector. Moscow: IFC, 2004. 204 p. URL: http://issuu.com/worldbankrussia/docs/russian-auto-component (дата обращения<30.08.2010)

69. Gehr F., Hellingrath B. Logistik in der Automobilindustrie. VDI: Berlin, 2007.178 pp.

70. Global Supply Chain Trends 2008-2010. Driving Global Supply Chain Flexibility through Innovation.// PRTM Management Consultants. 6-ths Annual Survey, 2008. UTL: www.prtm.com (дата обращения 15.09.2010)

71. Helper S., Levine I. D. Long-Term Supplier Relations and Product-Market Structure // Journal of Law, Economics & Organization. 1992 Vol. 8 No. 3. pp. 561-581

72. Hensel J. Netzwerkmanagement in der Automobilindustrie Erfolgsfaktoren und Gestaltungsfelde. Deutsche Universitâts-Verlag: München, 2007. 301 pp:1 і