Совершенствование управления предприятием на основе выбора стратегической позиции в конкуренции: На материалах предприятий мясной промышленности Алтайского краевого союза потребительских обществ тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Шуба, Галина Петровна

• Шуба, Галина Петровна
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Шуба, Галина Петровна

Введение.

Глава 1 .Теоретические и методологические основы управления предприятием в условиях нестабильной среды.

1.1. Предприятие как субъект рыночной экономики.

1.2. Стратегическое управление предприятием: основные теоретические и методологические аспекты.

1.3. Методологические основы выбора стратегической позиции в конкуренции.

Глава 2. Анализ внешних и внутренних факторов, обусловливающих рыночную ориентацию предприятия (на примере предприятий Алтайского краевого союза потребительских обществ).

2.1. Состояние мясной промышленности в России и Алтайском крае.

2.2. Анализ возможностей применения стратегического управления на действующем предприятии.

2.3. Оценка конкурентной позиции АКСПО.

Глава 3. Механизм совершенствования управления предприятиями потребительской кооперации на основе выбора стратегической позиции в конкуренции.

3.1. Методические рекомендации по практическому применению стратегического управления на предприятиях потребительской кооперации Алтайского края в условиях неопределенности внешней среды.

3.2. Основные направления выбора стратегической позиции в конкуренции для обеспечения эффективной деятельности предприятия на рынке.

3.3. Механизм создания рациональной структуры управления предприятием на основе межотраслевой интеграции.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование управления предприятием на основе выбора стратегической позиции в конкуренции: На материалах предприятий мясной промышленности Алтайского краевого союза потребительских обществ»

Актуальность темы исследования. Становление рыночных отношений в России во многом определяется формированием и внедрением современных управленческих технологий, повышением управляемости экономики. Многие трудности в социально-экономическом развитии страны в целом и каждого предприятия в отдельности связаны с неэффективным управлением.

Россия переживает кризис системы управления на всех уровнях. В основе этого кризиса лежат упрощение подходов к управлению предприятиями, сведение всех задач эффективного хозяйствования лишь к изменению форм собственности. Отечественные предприятия пока не стали эффективными субъектами рыночной экономики.

В рыночных условиях радикально преобразились условия, в которых действуют российские предприятия, многие из них находятся в кризисном состоянии. Значительно сократились объемы выпускаемой продукции, обострилась проблема занятости, не находят применения имеющиеся производственные мощности.

В начале XXI века мясная промышленность России представляет собой крупную индустриальную отрасль пищевой промышленности, вырабатывающую широкий ассортимент продукции, качество которой в основном не уступает требованиям мировых стандартов. В настоящее время в мясной промышленности функционируют свыше 600 крупных и средних предприятий, различных по уровню и специализации.

Анализ производственно-экономических показателей развития мясной промышленности показывает, что финансовое состояние предприятий остается неустойчивым. По данным Госкомстата России за 2002 год только около 50% предприятий получили прибыль, остальные предприятия сработали убыточно. Следует отметить, что, несмотря на наметившийся в последние годы рост производства мяса и мясопродуктов, показатели выпуска этих продуктов питания по сравнению с 1990г. значительно ниже [64, с. 9]. Конечно, уровень и темпы развития мясной промышленности во многом зависят от состояния сырьевой базы, сферы животноводства. Однако, в большей степени результаты деятельности предприятий зависят от эффективности управления.

По мнению японских специалистов, успех на рынке в современных условиях не менее, чем на 75 % зависит от качества руководства хозяйственной деятельностью[174, с. 3]. Сегодня эффективная экономика - это, прежде все-^ го, эффективное управление.

Экономический кризис затронул и мясную промышленность потребительской кооперации, хотя по сравнению с другими эта отрасль была более устойчивой. В современных условиях резко снизился уровень использования производственных мощностей, не проводится реконструкция и модернизация устаревших производств, кооперативная продукция имеет слабую конкурентоспособность по сравнению с продукцией частных предпринимателей и других производителей.

Сегодня среда, в которой приходится функционировать предприятиям, характеризуется сложностью и неопределенностью, поэтому существующие системы управления оказались не приспособленными к новой обстановке, их совершенствование по традиционным методам уже не приводит к эффективным результатам. Проблемы управления на предприятиях нередко пытаются решить в аварийном режиме, что приводит к большим потерям.

Значение стратегического управления, позволяющего предприятию выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возрос-^ • ло в последнее время. Все предприятия в условиях жесткой конкуренции, быстро меняющейся ситуации должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел предприятия, но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении.

Если в прошлом предприятия могли успешно функционировать, обращая внимание в основном на ежедневную работу, на внутренние проблемы, связанные с повышением эффективности использования ресурсов в текущей деятельности, то в настоящее время, хотя и не снимается задача рационального использования потенциала в текущей деятельности, исключительно важным становится осуществление такого управления, которое обеспечивает адаптацию предприятия к быстро меняющейся окружающей среде.

Таким образом, управление предприятием в современных условиях требует необходимости его совершенствования, что и определяет актуальность настоящей работы. ^ Степень изученности и разработанности проблемы. В начале 70-х годов в мире стало стремительно развиваться стратегическое управление, при котором будущее предприятия прогнозируется на основе глубокого анализа и всестороннего изучения закономерностей в изменениях внешней и внутренней среды, когда устанавливаются благоприятные и неблагоприятные для бизнеса ситуации, серьезные риски, а также возможность критических ситуаций. Наибольший вклад в создание и развитие стратегического управления внесли М. Портер, И. Ансофф, П. Дойль, А. Томпсон, А. Стрикленд, Г. Джонсон, К. Скулз, Дэвид А. Аакер и другие .

Россия вступила на путь перехода к рыночным отношениям лишь в последнее десятилетие XX века, и поэтому публикации российских ученых стали появляться в основном с середины 90-х годов. Наиболее известны работы М. М. Алексеевой, О. С. Виханского, П. В. Забелина, Н. И. Круглова, В. С. Ефремова, А. П. Градова, Н. К. Моисеевой, А. Н. Люкшинова, В.Д. Марковой, С.А. Кузнецовой, Р. А. Фатхутдинова, А. Г. Поршнева, 3. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина, С.А. Попова, М.П. Гриценко, А. Я. Троцковского и других. Что касается потребительской кооперации, то ее проблемы освещены в работах таких отечественных экономистов как К.И. Вахитов, Г.М. Ефремова, В.Ф. Ермаков, H.A. Трунов, A.M. Фридман, В.У. Шуган.

Значительный вклад в области управления системой потребительской кооперации был внесен учеными A.F. Бернвальдом, В.И. Блистером, Г.М. Ефремовой, Л.П. Наговициной, В.В. Салием, А.К. Семеновым, но необходимо отметить, что разработки велись в области управления торговлей, практически проблемы управления промышленными предприятиями, в частности предприятиями пищевой промышленности, рассматривались и разрабатывались крайне недостаточно.

В настоящее время в России происходит усиление конкуренции, вследствие чего высший менеджмент предприятий находится в постоянном поиске инструментов управления предприятиями, адекватных условиям конкуренции, а также рычагов повышения их конкурентоспособности.

Недостаточная теоретическая и методологическая разработанность решения проблем управления применительно к отечественным производственным предприятиям в условиях становления рыночных отношений в России, а также большая практическая значимость этого определили актуальность выбранной темы исследования.

Целью диссертационной работы является разработка методических рекомендаций по совершенствованию управления предприятием на основе выбора стратегической позиции в конкуренции.

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи: провести анализ теоретических и методологических аспектов управления предприятием в условиях нестабильной среды; рассмотреть методологические основы выбора стратегической позиции в конкуренции; оценить состояние управления и конкурентную позицию предприятий мясной промышленности потребительской кооперации края; исследовать возможности применения стратегического управления как основы совершенствования управления предприятием; разработать методические рекомендации по совершенствованию управления отечественным предприятием в условиях нестабильной среды.

Предметом исследования являются управленческие отношения, возникающие в процессе функционирования и совершенствования системы управления предприятием на основе выбора стратегической позиции в конкуренции.

Объект исследования - предприятия мясной промышленности Алтайского краевого союза потребительских обществ (АКСПО).

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам управления предприятием. Нормативную и информационную базу работы составили законодательные и нормативные акты федеральных органов государственной власти, данные Государственного комитета РФ по статистике, Центросоюза РФ, Алтайского краевого союза потребительских обществ, материалы научных конференций и периодической печати.

В процессе исследования были использованы системный подход к предмету исследования, методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, экономико-статистические и др.

Научная новизна диссертации. Элементы научной новизны представлены в таблице 1.

Таблица 1

Элементы научного вклада и их характеристика параграфа Наименование элементов научного вклада Степень новизны

1.2 Структурированы подходы к определению стратегического управления в условиях нестабильной среды, уточнено содержание понятия «стратегическое управление». РТУ, РТД

1.2 Обоснована необходимость применения стратегического контроллинга в современных условиях и конкретизирована его роль в стратегическом управлении. РТД

1.3 Уточнено содержание понятий «стратегия», «конкуренция», обоснована необходимость оценки стратегического потенциала предприятия и условий внешней среды, формируемых детерминантами «национального ромба» при выборе стратегической позиции предприятия в конкуренции РТД

3.1 Уточнены методические подходы к применению стратегического управления на отечественном предприятии в условиях неопределенности внешней среды. РТ, РПД, РПР

3.2 Определены и обоснованы основные направления выбора стратегической позиции в конкуренции, обеспечивающие успех предприятию на рынке в условиях нестабильной среды. РТР, РПР

3.3 Предложен механизм создания рациональной структуры управления предприятием на основе межотраслевой интеграции РТР, РПР

Примечание: для определения уровня новизны проведенного исследования использована следующая система оценок и условных обозначений: впервые сделаны выводы, разработки и предложения в теории (ВТ), в практике - (ВП); выполнены оригинальные решения по сравнению с уже имеющимися в теории (ОТ), в практике - (ОП); развиваются идеи и решения, известные в теории (РТ) и практике - (РП); произведено дополнительное обоснование решений, ранее известных в теории (РТД) и практике - (РПД); произведено углубление, детализация и улучшение решений, ранее известных в теории (РТУ) и практике - (РПУ); распространяются решения, ранее известные в теории (РТР) и практике - (РПР) на другие сферы применения.

Практическая значимость результатов работы заключается в доведении результатов исследования до конкретных методических рекомендаций по совершенствованию управления предприятием, которые могут рассматриваться в качестве исходной базы для применения на предприятиях мясной промышленности с целью обеспечения их успешной деятельности на рынке.

Разработанные в рамках исследования методические основы управления предприятием в условиях нестабильной среды используются в практической деятельности предприятий потребительской кооперации Алтайского края и в учебном процессе филиала АГУ в г. Рубцовске при подготовке студентов по специальности «Менеджмент организации».

Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации, изложенные в работе, докладывались и обсуждались на следующих конференциях: научной конференции студентов и аспирантов филиала АГУ в г. Рубцовске "Наука - городу Рубцовску" (г. Рубцовск, май 2001 г),

IV Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы совершенствования механизма хозяйствования" (Пенза, май 2002г.),

Международной научно-практической конференции "Конкурентоспособность предприятий и территорий в меняющемся мире" (Екатеринбург, декабрь 2002г.),

Международной научно-практической конференции "Развитие научных концепций и технологий управления экономическими системами в современном обществе" (Киров, февраль 2003г.),

Международной научно-практической конференции "Социально-экономические проблемы развития предприятий и регионов" (Пенза, июнь 2003г.),

I Международной научно-методической конференции «Организационный менеджмент: состояние, проблемы, тенденции» (Пенза, октябрь 2003г.)

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ общим объемом 2,9 п. л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 197 наименований. Работа изложена на 160 страницах основного текста, включает Збтаблиц, 38 рисунков, 6 приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Шуба, Галина Петровна

Основные выводы диссертационной работы, вытекающие из проведенного исследования, состоят в следующем:

1. Показано, что в современных рыночных условиях эффективное функционирование промышленного предприятия невозможно без стратегического управления, уточнено содержание понятий «стратегическое управление», «стратегия», «конкуренция» в условиях нестабильной среды.

2. Выявлено, что основными проблемами промышленного предприятия являются необходимость завоевания и удержания рынка, повышение конкурентоспособности предприятия, что требует новых подходов к управлению; обоснована необходимость введения стратегического управления на промышленных предприятиях в современных российских условиях.

3. Определена и показана роль контроллинга в управлении предприятием, обоснована необходимость его применения.

4. Обоснована необходимость оценки стратегического потенциала предприятия и условий внешней среды, формируемых детерминантами «национального ромба» при выборе стратегической позиции предприятия в конкуренции.

5. На основе анализа развития стратегического управления, а также проведенного исследования нестабильности среды применительно к предприятиям пищевой промышленности автором обоснована необходимость совершенствования управления предприятием на основе выбора стратегической позиции в конкуренции.

6. На основе исследования состояния управления на предприятиях мясной промышленности потребительской кооперации Алтайского края и выявленных проблем разработаны методические рекомендации по применению стратегического управления в современных условиях, направленного на повышение эффективности деятельности предприятий.

7. Предложены основные направления выбора стратегической позиции в конкуренции, обеспечивающей успех предприятию на рынке, выявлены факторы, влияющие на формирование стратегии развития предприятия.

8. Предложен механизм создания рациональной структуры управления предприятием на основе межотраслевой интеграции, определены критерии и предложена структура интеграционного формирования в виде ассоциации, включающей предприятия потребительской кооперации, сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства (ЛПХ).

9. Результаты диссертационной работы прошли апробацию на отдельных предприятиях потребительской кооперации АКСПО.

10.Отдельные результаты диссертационной работы используются в учебном процессе филиала Алтайского государственного университета в г. Рубцовске по специальности «Менеджмент организации».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Шуба, Галина Петровна, 2004 год

1. Закон РФ « О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации от 11 июля 1997 г. № 97-ФЗ. - 38 с.

2. Гражданский кодекс РФ, часть 1 Барнаул: Академия экономики и права. Алтайское отделение, 1994. - 192 с.

3. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление /Пер с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб: Питер,2002. 544с.

4. Аксененко А., Александрова JI. Роль потребительской кооперации на продовольственном рынке. // АПК. 1999. - № 12 - с. 83-89.

5. Акулич И.Л., Демченко Е.В. Основы маркетинга: Учеб. пособие. Мн.: выш. шк., 1998. - 236с.

6. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. -М.: Финансы и статистика, 2000. 248с.

7. Алексеев Н. Эволюция систем управления предприятием. // Проблемы теории и практики управления. 1999. - № 2 - с. 103-107.

8. Алеханова Е.В. Внешнеэкономическое развитие российского рынка мяса. // Мясная индустрия. 2002. - № 10 - с. 6-9.

9. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. Учебное пособие. М.: издательская группа ИНФРА • М - НОРМА, 1997. - 224 с.

10. Ю.Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.

11. Каптеревского. СПб.: Издательство «Питер», 1999. - 416с. П.Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. / Науч. ред. и вст. ст. Л.И. Евенко, - М.: Экономика, 1989. - 519с.

12. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. -М.: ИНФРА-М, 2001. -XII, 804с.

13. Бандуркин Н.Г. Структурная перестройка производства в условиях рынкаI

14. Мясная индустрия. 1997. - № 3 - с. 2-4

15. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова. -М.: Финансы и статистика, 2000. 672 с.

16. Боброва В.В. Пути повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятий перерабатывающей промышленности в современных условиях. Автореферат на соис. уч. степ, к.э.н., Оренбург.: 2000. - 21 с.

17. Болыпаков A.C., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика СПб.: Питер,2000. - 416q.

18. Бондаренко А. Возможности пищевой и перерабатывающей промышленности. // Экономист. 1999. - № 4 - с. 92-96.

19. Бондаренко А.Г. Пищевая промышленность: итоги, проблемы, перспективы. // Пищевая промышленность. 1999. - № 5 - с. 4-9.

20. Борисова О.В. Совершенствование управления коммерческой деятельностью предприятий пищевой промышленности. Автореферат на соис. уч. степ, к.э.н., Барнаул, 2000. 21 с.

21. Борисова О.В., Гриценко М.П. Стратегическое управление коммерческой деятельностью предприятий пищевой промышленности. Барнаул: Изд-во Аз Бука, 2002. - 204с.

22. Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Уч. пособие для вузов. М.: Финансы и статистика, 2001. - 382 с.

23. Боровицкий М. Повышать кадровый потенциал. // Экономика сельского хозяйства России. 2001. - № 3 - с. 26.

24. Булатов Д.С. Есть ли перспективы у российского мясного экспорта? // Мясная индустрия. 2001. - № 4 - с. 6-9.

25. Бутырский А.Г. Совершенствование управления промышленными предприятиями в условиях многообразия организационно-правовых форм. Автореферат на соискание уч. степени к.э.н. СПб, 1997. 17 с.

26. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. -М.: ИНФРАМ, 1999.

27. Вадимов А. Рынок мяса: проблемы импорта и перспективы отечественного производства. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2001. - № 8 - с. 50-51.

28. Валдайцев C.B. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб. Пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНАД001. - 720с.

29. Велесько Е., Логинов П. Технология рационального управления. // Проблемы теории и практики управления. 2002. - № 5 - с. 94-98.

30. Вигдорчик Е., Нещадин А., Липсиц И. и др. Пути повышения конкурентоспособности предприятий. // Экономист. 1998. - № 11 - с. 69-77.

31. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Гардарики,1999. - 296 с.

32. Вместе ради будущего: 170 лет потребительской кооперации России. /В.Ф. Ермаков, Г.В. Киселева, А.И. Белашов, B.C. Гавричкин и др. М.: Изд. Дом Центросоюза, 2001. - 352 с.

33. Волкова Н., Федотова М. Профессионально-качественный состав руководителей и специалистов агроформирований // Экономика сельского хозяйства России. 2001. - № 1 - с. 28.

34. Вопросы экономики, организации и управления промышленным производством. Научные труды. / Под ред. Ю.М. Петрова. М: 1976.-163 с.

35. Гаппаров A.M. Внешнеэкономическая зависимость продовольственного рынка России. // Пищевая промышленность. 2001. - № 6 - с. 10-11.

36. Гвишиани Д.М. Организация и управление. Изд. 3-е, перераб. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1998. - с. 332.

37. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИД995. - 480 с.

38. Глущенко В.В, Глущенко И.И. Исследование систем управления: социологические, экономические, прогнозные, плановые, экспериментальные исследования. г. Железнодорожный, Моск. обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2000.-416с.

39. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Издательство «Финпресс», 2000 - 464 с.

40. Гордеев А., Милосердов В. Внутренние резервы возрождения агропромышленного производства. // Экономист. 1999. - № 12 - с. 10-16.

41. Горемыкин В.А., Богомолов O.A. Экономическая стратегия предприятия. Учебник. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», Рилат.2001. - 506 с.

42. Гриценко М.П. Экономическая сущность и основные функции аграрного рынка. Агробизнес в Сибири: состояние и перспективы развития: Тезисы заочной научно-практической конференции /Под общ. ред. М.П. Гриценко. Барнаул. Изд-во «Аз Бука» 2002. - с. 140 - 147.

43. Грушенко В.И., Фомченкова J1.B. Кризисное состояние предприятия: поиск причин и способов его преодоления. // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. - № 1-е. 31-38.

44. Дмитрук Е.Ф. Методика выявления потенциальных конкурентных преимуществ фирмы с учетом внешней и внутренней среды. // Маркетинг и маркетинговые исследования в россии. 2002. - № 2 - с. 15-20.

45. Добросоцкий В. Регулирование рынка мясомолочной продукции. Модель «Социальное кольцо». // АПК. 1999. - № 10 - с. 26-35.

46. Доклад о социально-экономическом положении потребительской кооперации РФ в 1993-1997 гг. Центосоюз, Москва, 1998.

47. Дубов А. Оптовые продовольственные рынки. // Экономика сельского хозяйства России. 2002.- №1 - с. 37.

48. Есипов В., Маховикова Г., Терехова В. Оценка бизнеса. СПб.: Питер, 2001.-416с.

49. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования /Учебное пособие. М.: Издательство «Финпресс», 1998. - 192 с.

50. Ефремова Г.М. Потребительская кооперация России в XXI веке: Монография. Новосибирск: СибУПК, 1999. - 240 с.

51. Жданов С.А. Механизмы экономического управления предприятием: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА,2002. - 319 с.

52. Жданов С.А. Основы теории экономического управления предприятием: Учебник. М.: Издательство «Финпресс», 2000. - 384 с.

53. Жужгина И.А., Пыхтина И.Н. Рынок мясных продуктов можно повернуть лицом к потребителю. // Мясная индустрия. 2001. - № 7 - с. 6-8.

54. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учеб. пособие. М.: Информационно- внедренческий центр «Маркетинг», 1998.- 195 с.56.3авгородняя A.B., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. СПб.: Питер, 2002.-352 с.

55. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие.- М.: ИНФРА -М, 2001. 496 с.

56. Зайцев Н.Л. Экономика организации: Учебник для вузов / Финансовая академия. М.: Экзамен, 2000. - 767 с.59.3олотов В., Федорова Н. Методика оценки эффективности организационных структур управления. // Консультант директора. 1999. - № 2 (86) - с. 2-8.

57. Зуб А.Т., Локтионов M.B. Системный стратегический менеджмент: методология и практика. М.: Генезис, 2001. - 752с.

58. Иванова Т.Н., Елисеева Н.П., Завьялова Е.В. Итоги работы пищевой промышленности в 2000 году и задачи на 2001 год. // Пищевая промышленность. 2001. - № 3 - с. 6-9.

59. Кайшев В.Г., Дойков В.В. Мясная промышленность России в 2000 году. // Мясная индустрия. 2001. - № 3 - с. 6-10.

60. Кайшев В.Г., Дойков В.В. Мясная индустрия России на рубеже третьего тысячелетия. // Мясная индустрия. 2002. - № 3 - с. 6-10.

61. Кайшев В.Г., Дойков В.В. Мясная индустрия России в 2002 году. // Мясная индустрия. 2003. - № 3 - с. 6-10.

62. Каплина О.В. Оценка конкурентоспособности массового товара. // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. -№ 4 - с. 34-43.

63. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. / Науч. ред. и авт. послесл. В.А. Приписков. М.: Экономика, 1991. - 239 с.

64. Колоскова И.Р. Количественная оценка качества продукции на предприятиях пищевой промышленности. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2001. - № 11 - с. 25-28.

65. Колобова А.И., Щетинин E.H. Эффективность мясного подкомплекса в регионе // Вестник Алтайской науки. Проблемы агропромышленного комплекса, Выпуск 1, том 1. Барнаул.: Изд-во АТУ, 2001. - 288 с.

66. Конкурентоспособность предприятий и территорий в меняющемся мире: Тез. междунар. науч.-практ. конф.(Екатеринбург, 5-6 декабря 2002г.) -Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2002.-219с.

67. Кононенко П.И. Стратегическое программно-целевое управление производственно-хозяйственной системой. Обобщение и пратические рекомендации / Под ред. В.А. Трайнева. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. - 272с.

68. Контроллиг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / A.M. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г.Примак, С.Г. Фалько. 2-е изд. - М.: Финансы и статистика,2002. -256с.

69. Контроллинг как инструмент управления предприятием /Е.А.Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н.Г. Данилочкиной. -М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. 297 с.

70. Коротков Э.М. Концепция менеджмента: Учебное пособие. М.: ДеКА, 1997.

71. Кооперативная самобытность. Материалы Алтайской научно-практической конференции. Барнаул, АКПС. 2000.

72. Коробейников О.П., Колесов В.Ю., Трифилова A.A. Стратегическое поведение: от разработки до реализации. // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. - № 3 - с. 88-105.

73. Корольков В.Ф., Брагин В.В. Процессы управления организацией / Рецензенты Ю.И. Мхитарян, Е.А. Голубицкая, Г.П. Брусенцев. Ярославль: Ред. Изд-Центр Яртелекома, 2001. - 416 с.

74. Коссов В.В. Бизнес-план: обоснование решений: Учебное пособие. М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 272 с.

75. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Пер. с англ. В.А. Гольдича и А.И. Оганесовой; Науч. ред. и авт. вступ. ст. Б.А. Соловьев. М.: ООО «Издательство ACT», 2000.- 272 с.

76. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление /Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. - 576 с.

77. Красилов В.М. Перспективы развития потребительской кооперации Алтая: Доклад. / Материалы научно-практической конференции «Потребительская кооперация социально-ориентированная система». - Барнаул, БКТ-АКПС, 1999.

78. Красилов В.М., Бухтояров П.А. Организация и функционирование потребительского кооператива «Эльзас» (Франция): Учеб. пособие / Центросоюз РФ, СКА ПК. Новосибирск, 1996. - 11с.

79. Краснов С.Е. и Стерлигов Б.И. Экономика мясной промышленности. Учебник для вузов по технич. Специальностям мясной промышленности.- М.: Пищевая промышленность, 1973. 480 с.

80. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов.- М.: Русская Деловая Литература, 1998. 768 с.

81. Кузьмичева М.Б. Российский рынок колбасных изделий и мясных полуфабрикатов // Мясная индустрия. 2003. -№ 4 - с. 6-11.

82. Кузьмичева М.Б. Состояние российского рынка говядины. // Мясная индустрия. 2002. -№ 4 - с. 19-23.

83. Кузьмичева М.Б. Динамика соотношения отечественной и импортной продукции на мясном рынке // Мясная индустрия. 2002. ~№ 12 - с. 6-9.

84. Кузнецов Г. Предпосылки продовольственной обеспеченности. // Экономист. 1999. - № 8 - с. 84-89.

85. Кузнецов Г. Стратегия развития пищевой промышленности. // Экономист.- 1998.-№4-с. 92-94.

86. Курочкин В.К. Оценка и стимулирование управленческой деятельности в промышленном производстве. Издательство Сарат. ун-та, Куйбышев, филиал, 1989.- 160 с.

87. Лафта Дж. К. Эффективность менеджмента организации. Уч. Пособие. -М.: Русская Деловая Литераткра,1999. 320с.

88. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 375 с;

89. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент на предприятиях АПК. М.: Колос,1999. - 367 с.

90. Магомедов М., Долгушкин П. Стратегическое планирование основа эффективного функционирования аграрной фирмы. // АПК. - 2000. - № 8 - с. 21-26.

91. Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю. Способы оценки конкурентного потенциала предприятия и условия его повышения. // Хранение и переработка сельхозсырья. 2001. - № 7 - с. 23-25.

92. Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю. Методические аспекты оценки конкурентоспособности предприятия. // Хранение и переработка сельхозсырья. -2001.-№7-с. 25-29.

93. Магомедов А.-Н.Д., Бабков М.А. Современное состояние рынка мяса и мясных продуктов. // Мясная индустрия. 2003. - № 1 - с. 6-7.

94. Магомедов М.Д., Миносянц П.М. Способы повышения конкурентоспособности мясоперерабатывающего предприятия. // Пищевая промышленность. 2002. - № 4 - с. 22-23.

95. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. М.: Банки и биржи, Юнити, 1996. - 560 с.

96. Маркова В.Д. Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. -М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. 288с.

97. Менеджмент: Учебник для вузов / М,М, Максимцов, A.B. Игнатьева, М.А. Комаров и др.; Под ред. М.М. Максимцова, A.B. Игнатьевой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. - 343 с.

98. Менеджмент /Под ред. Ф.М. Русинова и M.JI. Разу. М.: ИДФБК-ПРЕСС, 1999.

99. Менеджмент организации: современные технологии. / Под ред. проф. Н.Г. Кузнецова, проф. И.Ю, Солдатовой. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2002. 480 с.

100. Меньшикова М.А., Голощапова JI.B. Развитие мясного подкомплекса в условиях реформирования аграрной экономики. //Экономика сельскохозяйственных и перепабатывающих предприятий. 2000. - № 2 - с. 15-16.

101. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М.: «Дело ЛТД», 1994. - 702 с.

102. Миту сова Н.М. Вопросы совершенствования управления мясной промышленностью. Автореферат на соис. уч. степ, к.э.н., М.: 1979. 19 с.

103. Михалев А. Крепить продовольственную безопасность России. // Экономика сельского хозяйства. 2001. - №1 - с. 3-4.

104. Мурадьян М.Е. Методика прогноза изменения емкости рынков потребительских товаров. // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 2002. - № 3 - с. 38-42.

105. Мясная промышленность России в 1999 году. // Мясная индустрия. -2000.-№ 2-с. 6-11.

106. Немыка Т.Н. Совершенствование управления эффективностью производства в мясной промышленности: (На примере Западной сибири). Автореферат диссертации на соискание степени кандидата экономических наук.-Л., 1982.- 18 с.

107. Обэр- Крис Дж. Управление предприятием. Пер. с франц. Сирин, 1997. -256с.

108. Озеров Г.М. Стратегия организации: от корпоративных намерений к плану действий // Управление персоналом. 2002. - № 4 - с. 46-50.

109. Организация, планирование производства и управления на предприятиях мясной и молочной промышленности: Учебник для вузов / Б.И. Стерлигов, В.В. Лебедев, А.И. Сухоруков, Н.Я.Калита. Под ред. Б.И. Стерлигова. -М.: Легк. пищ. промышленность, 1981. 560 с.

110. Организация производства и управление предприятием: Учебник / Ту-ровец О.Г., Бухалков М.И. Родинов В.Б. и др.; Под ред. О.Г. Туровца.- М.: ИНФРА-М,2002. 528с.

111. Осадник В. Значение интеграции рыночного и ресурсного подходов для стратегического управления предприятием. // Проблемы теории и практики управления. 2001. - № 4 - с. 80-86.

112. Основы менеджмента: Уч. пособие для вузов / Д.Д. Вачугов, Т.Е. Бе-резкина, H.A. Кислякова и др.; Под ред. Д.Д. Вачугова. -М.: Высшая школа, 2001.-367 с.

113. Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. -М.: Финансы и статистика, 1999. -512с.

114. О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход /Пер. с англ. под ред. Д.О. Ямпольской. СПб.: Питер, 2001. - 864 с.

115. Патрушева Е. Методика оценки состояния маркетинга на предприятиях. //Маркетинг. 2002. - № 1 - с. 80-85.

116. Петухов P.M., Волостных В.В. Управление повышением эффективности производства в отрасли: (Цели, методы, пути реализации). М.: Экономика, 1979. - с. 236.

117. Попов С.А. Стратегический менеджмент: Видение важнее, чем знание: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2003. - 352с.

118. Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер. с англ.: Уч. пос. М.: Издательский дом «Вильяме»,2000. - 495с.

119. Потребительская кооперация РФ в 1999г. М.: Центросоюз, 2000.

120. Потребительская кооперация Алтайского края за 1993-1997 гг. Барнаул,. 1998-44с.

121. Потребительская кооперация Алтайского края за 1998-2000гг. Барнаул, 2001.-45с.

122. Потребительская кооперация Алтайского края за 2001 г. Барнаул,. 2002. -44с.

123. Потребительская кооперация Алтайского края за1998-2002гг.-Барна-ул.-2002.- 43с.

124. Потребительская кооперация Сибири: Новые тенденции развития / Под ред. А.Р. Бернвальда, И.В. Воеводы. Новосибирск.: СКА, 1990. - 167 с.

125. Похабов В., Пономаренко И. Методика оценки эффективности системы управления маркетингом на предприятии. // Маркетинг. 2001. - №5 - с. 102-120.

126. Проблемы потребительской кооперации Сибири и Дальнего Востока: материалы научно-практической конференции. Новосибирск.: Изд-во сиб. ком. акад. ПК, 1996. -204 с.

127. Проблемы совершенствования механизма хозяйствования. / Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. -Пенза, 2002.-231 с.

128. Программа стабилизации и развития потребительской кооперации РФ на 1998-2002 гг., М.: Центросоюз, 1997.

129. Продовольственная безопасность России проблема XX1 века // Пищевая промышленность. - 2001.- № 7 - с. 4-7.

130. Производство продукции сельского хозяйства в Алтайском крае в современных условиях: проблемы и решения. / Материалы региональной научно-практической конференции 4-5 марта 1998г. -Барнаул, 1998.-457 с.

131. Пыхтина И.Н., Жужгина И.А. Потребительский рынок мясных продуктов невозможен без развития сырьевой базы.// Мясная индустрия. 20001. -№ 12-с. 12-14.

132. Региональные проблемы развития экономики: Межвуз. науч.-практ. конф. ч. 1 и ч. 2./Центросоюз РФ. Забайк. Институт предпринимательства. Чита, 1997. -205с. и 125с.

133. Рисин И.Е. Эффективность управленческого труда: политико-экономическое исследование, Воронеж. Изд-во Воронежского университета, 1990. -199 с.

134. Рогатко С.А. История развития мясной промышленности в России. // Пищевая промышленность. 1999. - № 9 - с. 78-80.

135. Русляков В. Мясной рынок России. // АПК. 1998. - № 10 - с. 9-13.

136. Салий В.В. Маркетинговые стратегии в потребительской кооперации: Автореф. диссерт. док. экон. наук. Новосибирск: СибУПК, 1997. - 36с.

137. Самойлов А.Ю. Прошлое и настоящее, а также перспективы развития мясного продовольственного комплекса и рынка мясных продуктов. // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. - № 1 - с. 70-88.

138. Секерин В., Молчановский Е., Толоконникова Ю. Формирование конкурентных преимуществ в пищевой промышленности. // Маркетинг. -2001.-№ 5-с. 87-93.

139. Сергеев В.Н. Пищевая промышленность России на «весах» продовольственной безопасности. // Пищевая промышленность. 2001. - № 6 - с. 49.

140. Сергеев В.Н. Пищевая промышленность России на «весах» продовольственной безопасности. // Пищевая промышленность. 2001. - № 7 - с. 1014.

141. Серпилин А. Основные подходы к разработке и внедрению стратегии развития предприятия. // Проблемы теории и практики управления. -2000. №6 - с. 78-86.

142. Сизенко Е. XXI век и некоторые проблемы пищевого производства. // Хранение и переработка сельхозсырья. 2001. - № 2 - с. 7-8.

143. Скотт М. Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости /Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. - 432 с.

144. Стивенсон В. Управление производством: Уч. пособие для вузов: Пер. с англ. М.: Бином, 1999. - 927с.

145. Страхова О.П. О методах организации управления // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. - № 5 - с. 3-8.

146. Соловьев Б.А. Управление маркетингом: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 13. М.: ИНФРА-М, 1999.

147. Социально-экономическое положение Алтайского края в 2000г. Барнаул, 2001. Госкомстат России, Алтайский краевой комитет госстатистики.

148. Социально-экономическое положение Алтайского края в 2001 г. Барнаул, 2002. Госкомстат России, Алтайский краевой комитет госстатистики.

149. Социально-экономическое положение Алтайского края в 2002 г. Барнаул, 2003. Госкомстат России, Алтайский краевой комитет госстатистики.

150. Социально-экономическое положение потребительской кооперации РФ в 1998г. -М.: Центросоюз, 1999.

151. Социально-экономическое положение потребительской кооперации РФ в 1999г. М.: Центросоюз, 2000.

152. Социально-экономическое положение потребительской кооперации в РФ в 2000 г. М.: Центросоюз, 2001.

153. Социально-экономическое положение потребительской кооперации в РФ в 2001 г. М.: Центросоюз, 2002.

154. Социально-экономическое положение потребительской кооперации в РФ в 2002 г. М.: Центросоюз, 2003.

155. Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты. М.: ИНФРА-М, 1997.

156. Стратегия трансформации экономики и проблемы развития менеджмента: Доклады к симпозиуму. Барнаул: Изд -во Алтайского университета,2001. 361с.

157. Тарасов А., Сохинов А., Маркин С. Рациональная организация производства и сбыта мясной продукции. // АПК. 1997. - № 11 - с. 49-55.

158. Тихомирова A.B. Оценка эффективности управления производством. -М.: Экономика, 1984. 104 с.

159. Томпсон A.A., Стрикленд А.ДЖ. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.- 576с.

160. Троцковский А.Я., H.A. Чертов Экономика Алтайского края в условиях реформирования. Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 2001.

161. Тюрина Е.Б., Демьянов Н.С., Шайкин В.В. Рынок мясной продукции в России. // Мясная индустрия. 2000. - № 4 - с. 6-9.

162. Уваров В.В., Пятибратов И.Н. Стратегический менеджмент и глобализация мировой экономики. Уч. пособие по специальности «Менекдж-мент». М.: Международный университет бизнеса и управления, 2001 -283с.

163. Умнова Е.В., Мачнева Н.В. Экономическое стимулирование качества мяса и мясопродуктов. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2001. - № 6 - с. 22-25.

164. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании. / Пер. с англ. М.: Дело, 2000. - 360 с.

165. Управление кооперативным хозяйством: Учебник для вузов / А.К. Семенов, В.И. Блистер. М.: Экономика, 1990. - 319 с.

166. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, H.A. Соломатина. 2-е изд., перер. И доп. - М.: ИНФРА-М, 2001.- 669с.

167. Управление современной компанией: Учебник/Под ред. проф. Б.Миль-нераи проф. Ф.Лииса.М.:ИНФРА-М, 2001. -XVIII, 586с.

168. Условия эффективного функционирования агропромышленного производства: Сб. научных трудов / Алтайский гос. аграрный ун-т. Барнаул, 2000.-108 с.

169. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000. - 312 с.

170. Фатхутдинов P.A. Стратегический маркетинг: Учебник. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. - 640с.

171. Федоров H.H. Организационная структура управления предприятием: Учебное пособие. М.: ТК ВелбиДООЗ. - 256 с.

172. Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем./ Под ред. и с предисл. М. JI. Лукашевича и E.H. Тихоненковой. М.: Финансы и статистика, 1998. - 288 с.

173. Фон Дер Эльсниц Д. Время вступления на рынок и успех предприятия. // Проблемы теории и практики управления. 2001. - № 2 - с. 110-115.

174. Харечко Т. Системный анализ и концепция маркетинга. // Маркетинг.- 2002. № 3 - с. 22-30.

175. Холодов В.В. Прогноз развития пищевой промышленности до 2004 г. // Пищевая промышленность. 2001. - № 7 - с. 8-11.

176. Хорват П. Сбалансированная система показателей как средство управления предприятием. // Проблемы теории и практики управления. 2000. -№ 4 - с. 108-113.

177. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 528с.

178. Чаянов A.B. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. М.: Наука, 1991. - 454с.

179. Шайдурова Н.И. Конкурентоспособность товаров и предприятий: Уч. пособие /Центросоюз РФ. Сиб УПК. 2-е изд., Новосибирск, 1998. - 47с.

180. Шкардун В., Ахтямов Т. Оценка готовности предприятия к реализации маркетинговой стратегии. // Маркетинг. 2001. - № 3 - с. 79-86.

181. Шмелев Г.И., Назаренко В.И., Блинова E.H. Продовольственная безопасность России: пути достижения. // Проблемы прогнозирования. 1999.- № 1 с. 27-40.

182. Шмелев Г.И., Назаренко В.И. Пищевая и перерабатывающая промышленность: неотложные проблемы. // Проблемы прогнозирования. 1999. -№ 5 - с. 68-80.

183. Шрайэгг Г. Тенденции и перспективы развития стратегического менеджмента //Проблемы теории и практики управления. 2000. - № 5 - с. 93-98.

184. Шуган В.У. Экономика кооперативной торговли. Учебник для товаровед. фак. кооп. вузов. -М.: Экономика, 1973. 392 с.

185. Щетинин E.H. Эффективность функционирования регионального продуктового мясного подкомплекса в АПК Алтайского края. Автореферат диссерт. на соиск. учен, степени к.э.н.- Барнаул, 2000. 23 с.

186. Шэффер У. Должен ли контроллинг выполнять функцию контроля? // Проблемы теории и практики управления. 2002. - № 5 - с. 62-67.

187. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. П.П. Табурчака и В.М. Тумина. Ростов н/Д: «Феникс», 2002. 320с.

188. Экономика предприятия: Учебник /Под ред. проф. О.И. Волкова. М.: ИНФРА-М, 1997.-416с.

189. Экономика предприятия /Под ред. академика МАНВШ, д.э.н. В.М. Семенова. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.

190. Экономика предприятия / В.Я. Хрипач, Г.З. Суша, Г.к. Оноприенко; Под ред. В.Я. Хрипача. 2-е изд. Стереотипное. - Мн.: Экономпресс. 2001.-464 с.

191. Экономика предприятия пищевой промышленности: Уч. пособие для вузов /Под ред. O.A. Масленникова; Моск. гос. ун-т пищевых производств. М., 1998. - 515 с.

192. Экономическая стратегия фирмы /Под ред. А.П. Градова, СПб, 1995. -412с.

193. Юкаева B.C. Управленческие решения. М.: Дашков и К°, 1999.

194. Юдин В.Е. Роль качества в экономической политике и обеспечении конкурентоспособности отечественной продукции. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000. - № 5- с. 13-16.

195. Динамика численности скота и птицы в России

196. Поголовье скота и птицы (на конец года), млн. голов1990 1999 2000 2001 2002 в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе

197. Вид скота Всего в с/х пред прия тиях ЛИХ Всего в с/х пред прия тиях ЛП X Все го в с/х пре ДПр ият иях ЛП X Всего в с/х пред прия тиях ЛП X Всего в с/х пред прия тиях ЛП X

198. Крупный рогатый скот 57,0 47,1 9,9 28,0 17,5 10,1 27,3 16,5 10,3 27,1 15,8 10,7 26,6 15,0 10,9

199. Свиньи 38,3 31,2 7,1 18,3 10,0 7,8 15,7 8,5 6,8 16,0 8,7 6,9 17,0 9,2 7,4

200. Овцы и козы 58,2 42,1 16,1 14,8 4,8 9,1 14,8 4,6 9,3 15,3 4,4 9,7 15,6 4,35 9,8

201. Уровень квалификации работников, занимающих должности руководителей по потребсоюзам Сибири1999 год 2000 год 2001

202. В том числе В том числе Всего В том числе

203. Алтайский 576 36,1 84,6 561 37,1 79,8 543 37,4 79,8

204. Кемеровский 221 43,0 93,7 224 46,0 86,4 222 44,1 81,6

205. Красноярский 493 48,9 100 432 58,1 100 нет данных

206. Омский 418 35,6 99,3 330 35,2 99,1 296 30,7 94,5

207. Томский 170 41,2 95,7 160 40,0 95,3 157 36,9 82,2

208. Динамика экономических показателей предприятий АКСПО

209. Алейское горпо 125,6 62,0 76,7 82,9 175 49 70 69 29,4 29,5 21,2 17,8 0,9 2,2 2,0 -0,5

210. Егорьевское райпо 49,7 22,2 33,0 31,8 29 24 20 20 49,7 42,9 42,2 32,3 0,06 0,4 0,9 0,03

211. Каменское горпо 105,4 76,0 82,8 83,3 23,1 26,3 33 29,7 20,8 22,7 18 -0,05 0,6 0,2 -0,3

212. Курьинское райпо 17,4 15,3 18,1 20,9 7 16,7 17,5 20 15,4 19,9 23,5 19,6 -0,07 0,3 0,07

213. Кытмановское райпо 53,3 25,3 29,9 32,5 45 12,0 16,0 12 39,3 21,5 25,4 23,6 -0,4 0,3 0,1 1,0

214. Поспелихинск ое райпо 106,5 79,4 110 123,5 81 124 145 157 49,7 38,3 39,4 38,1 0,7 38,3 39,4 3,2

215. Рубцовское горпо 26,5 15,4 17,9 16,4 178 112 50 35 1,6 1,2 1,0 0,7 0,07 0,1 0,1 0,1

216. Угловское райпо 4,4 и 1,5 1,4 9 3 1 6,4 1,9 2,1 1,6 -0,6 -0,4 -0,1 -0,2

217. Шипуновское райпо 99,0 46,3 64,3 67,3 78 43 55 74 43,8 33,0 31,9 29,5 -0,1 0,02 1,0 -0,8

218. Шелаболихинс кое райпо 26,1 31,4 46,2 54,3 74 44,0 49,0 53 17,6 27,9 41,0 43,2 -1,6 0,7 0,1 0,4