Стратегии повышения конкурентоспособности российских компаний в сфере туристских услуг тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Богданов, Дмитрий Дмитриевич

• Богданов, Дмитрий Дмитриевич
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Богданов, Дмитрий Дмитриевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РОССИИ

§1.1. Формирование конкурентной среды на рынке туристских услуг в условиях перехода к рыночным отношениям в России.

§1.2. Становление теоретических представлений о конкуренции на рынке туристских услуг в контексте эволюции взглядов на природу и движущие силы предпринимательской конкуренции.

§1.3. Структура объектов конкуренции на рынке туристских услуг.

ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ КОНКУРЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ

§2.1. Типология стратегий конкурентного поведения на рынке туристских услуг.

§2.2. Обеспечение конкурентоспособности компаний в сфере туристских услуг.

§2.3. Недобросовестная конкуренция в индустрии туризма.

§2.4. Стратегия и тактика повышения эффективности конкурентного функционирования туроператоров в условиях текущей конъюнктуры рынка.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегии повышения конкурентоспособности российских компаний в сфере туристских услуг»

Актуальность исследования

В настоящее время отрасль предоставления туристских услуг в стране переживает эпоху трансформации. Наметившийся тренд к концентрации отрасли и консолидации активов крупных операторских компаний, а также отмена лицензионных требований и замена их на финансовые гарантии, вновь остро ставят вопрос о конкурентных отношениях в отрасли. На современном рынке реализации турпродукта на выездных направлениях, а именно он является доминирующим в отечественной индустрии туризма, завершился период свободных конкурентных отношений. В результате вытеснения независимых авиаброкеров и появления единого монополиста в секторе чартерной перевозки, а также глубокой дифференциации ведущих туроператоров на направлениях, происходит вытеснение мелких и средних операторских компаний и, как следствие, уход их в сектор туристических агентств, который в последнее время имеет тенденцию к сжатию.

Туристическая отрасль из раздробленной, какой она оставалась все 90-е годы ХХ-века, трансформируется в высококонцентрированную двухуровневую отрасль, нижний сегмент которой - сектор туристических агентств - характеризуется высокой степенью конкуренции, верхний сегмент - сектор туроператорских компаний - чрезвычайно монополизирован. Сейчас перед каждой операторской компанией остро встают вопросы устойчивого функционирования и борьбы за покупателей на каждом направлении.

Тема разработок стратегического конкурентного поведения в особенности актуальна для сектора туроператорских компаний российской индустрии туризма, который в последнее время наметил устойчивую 3 тенденцию к концентрации и усилению конкурентной борьбы между ярко выраженными лидерами. От того, насколько цивилизованными будут эти конкурентные отношения, зависит ситуация на рынке реализации туристских услуг в целом и качество предоставляемого продукта конечному потребителю - туристу, в частности. Особенно остро данная проблема стоит в условиях выхода на отечественный рынок западных монополий в сфере продвижения и реализации туруслуг.

Различные аспекты теории конкуренции и конкурентного поведения компаний рассматривали в своих работах такие зарубежные специалисты, как Ансофф И., Боумэн К., Гордон Я., Карлофф Б., Кинг Р., Котлер Ф., Мескон М.Х., Портер М., Томпсон А. А., Стрикланд А. Дж. и другие авторы.

В конце XX века к теме конкурентного поведения компаний в условиях рынка обратились и российские исследователи. Следует отметить вклад в разработку данных проблем таких ученых, как Г. Азоев, В. Богачев, А. Коган, Ю. Коробов, В. Радаев, Ю. Рубин, Р. Фатхутдинов, А. Юданов и других.

Общие вопросы, связанные с функционированием индустрии туризма исследовались Р. Браймером, Д. Исмаевым, Н. Кабушкиным, Р. Ланкар, Р. Оллье, В. Сапруновой, В. Сениным, Б. Соловьевым, А. Чудновским, Дж. Уокером. При этом вопросам стратегического управления в индустрии туризма в своих работах уделяли внимание А. Вышкварко, В. Квартальный, Н. Моисеева.

Следует отметить, что конкурентные отношения в сфере туризма стали самостоятельным объектом научных исследований сравнительно недавно и большинство разработок в данной сфере носит несистематизированный, сугубо практико-ориентированный и узкоспециализированный характер.

Анализируя современное состояние степени разработанности темы конкурентных отношений и стратегий компаний на рынке формирования и сбыта турпродукта в отечественной и зарубежной литературе, можно отметить следующее:

1. Среди работ российских и зарубежных ученых отсутствуют исследования относительно текущих трансформаций на российском рынке формирования, продвижения и реализации турпродукта.

2. Проблема создания эффективных конкурентных стратегий туроператорских компаний с учетом современных изменений в отрасли и исследования их роли в устойчивости функционирования российского рынка реализации турпродукта в научной литературе практически не рассматривалась.

3. Традиционные конкурентные стратегии в большинстве случаев не адаптированы к процессу создания и продвижения услуг, потребление которых «смещено во времени», к которым относится большинство турпродуктов. В то же время, в силу специфики турпродукта, а также российских условий функционирования отрасли, осуществить «прямой перенос» этих стратегий на работу с субъектами предпринимательства в сфере туристских услуг практически невозможно.

Важность этих проблем и недостаточность их разработки обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Объектом исследования являются современные конкурентные стратегии субъектов предпринимательского бизнеса в отрасли туристских услуг, переживающей трансформацию от раздробленного состояния к концентрации, в аспекте их адаптации к специфике российского предпринимательства на рынке формирования и реализации туристских услуг.

Предмет исследования - направления повышения конкурентоспособности туроператорских компаний на российском рынке реализации туристских услуг.

Цель диссертационной работы состоит в комплексном анализе конкурентной структуры туристской отрасли, а также в исследовании современных технологий построения конкурентных стратегий и их последующей адаптации к специфике российского рынка формирования, продвижения и сбыта туристского продукта.

Поставленная цель определила необходимость решения перечисленных ниже задач:

1. Проанализировать конкурентное состояние туротрасли с учетом текущих трансформаций и наметившегося тренда к концентрации сектора туроперейтинга.

2. Оценить эффективность конкурентных стратегий и тактических действий субъектов предпринимательства в условиях текущей конъюнктуры рынка.

3. Выявить особенности поведения потребителей туристских услуг и определить закономерности изменения спроса на нее различных групп потребителей.

4. Выявить основные тенденции развития конкурентных отношений в секторе реализации турпродукта и разработать стратегию конкурентного поведения компании-туроператора в условиях текущих конъюнктурных и структурных трансформаций рынка.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, теории предпринимательства, теории конкуренции и конкурентного поведения, а также современного менеджмента. При 6 написании работы диссертант руководствовался основными принципами и концепциями маркетинга, элементами ретроспективного, системного и структурно-функционального анализа.

Для получения необходимых выводов и результатов также использовались такие методы как абстрагирование, формализация и моделирование.

Эмпирическую основу исследования составили аналитические материалы Российского Союза Туриндустрии и других профессиональных ассоциаций туристской отрасли; публикации общеэкономических и специализированных газет и журналов; материалы официальных сайтов, размещенных в сети Internet; исследования и разработки, сделанные соискателем для туроператорских компаний «Морская звезда» и «Эрцог».

В работе использованы результаты обмена опытом в рамках семинаров, научно-практических конференций и международных туристических выставок с ведущими специалистами и менеджерами, специализирующимися на проблемах анализа конкуренции предпринимательских структур, работающих на рынке туризма.

Научная новизна работы

Научная новизна диссертационной работы состоит в теоретическом обосновании и разработке стратегии конкурентного поведения субъектов предпринимательства в условиях структурных трансформаций рынка реализации туристских услуг.

К числу наиболее существенных результатов, составляющих научную новизну исследования, можно отнести следующие:

1. Определены две основные тенденции трансформации конкурентных отношений в двух секторах российского рынка туруслуг - секторе туроператоров и секторе турагентств:

- доказана тенденция к концентрации сектора туроператоров, обусловленная уходом с рынка независимых авиаброкеров, которая в настоящих условиях продолжает нарастать в силу действий регулятора рынка и угрозы выхода на рынок иностранных монополий;

- доказано, что конкурентные отношения в секторе турагентств тяготеют к состоянию совершенной конкуренции в силу однородности продукта и практически полного отсутствия барьеров входа-выхода.

Указанные тренды приводят к глобальному изменению цепочек конкурентных ценностей и смещению конкурентных полей на рынке формирования и продвижения турпродукта.

2. Выявлена специфика стратегий конкурентного поведения туроператорских компаний в трансформирующейся конкурентной среде российского рынка туристских услуг, заключающаяся в замкнутом стратегическом функционировании операторских компаний в рамках «затратных стратегий» и «стратегий поверхностной дифференциации».Это снижает устойчивость туроператорских компаний к волнам рестрикции спроса, характерным для туристского рынка, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию рынка, приводя к банкротству средних и мелких операторов или их вытеснению в сектор туристских агентств.

3. Определены основные виды конкурентных угроз, заключающиеся в следующих методах недобросовестной ценовой конкуренции, применяемых туроператорами на рынке реализации туруслуг:

- политика прямого и позиционного демпинга;

- политика перекрестного субсидирования;

- политика поддержания розничных цен;

- политики исключительного дилерства;

- политики скидок по совокупному объему; 8

- политика ценового сжатия.

Впервые выявлено превалирование ценовых методов недобросовестной конкуренции над неценовыми на рынке туристских услуг, что на практике приводит к неэффективности и ошибочности использования стратегий минимизации издержек и ценовой борьбы операторскими компаниями.

4. На основании выявленных трендов и особенностей конкурентного движения рынка, а также специфики поведения крупных туроператорских компаний соискателем доказана необходимость разработки качественно новой стратегии конкурентного функционирования операторских компаний вне ценового поля. Основой данной стратегии является концентрация стратегических усилий на системной вертикальной кооперации с турагентствами, основанной на неценовых инструментах, а также качественному улучшению состава клиентской базы на основе стимулирования лояльности туристов.

5. Обоснованы два основных метода создания дополнительных конкурентных преимуществ в рамках создаваемой стратегии:

- качественная диверсификация портфеля туристских продуктов на основе анализа динамики развития направлений отдыха и дестинаций, позволяющая повысить устойчивость тактического функционирования кампании в условиях рестрикции спроса, порожденной внешними факторами; диверсифицированная сегментация категорий потребителей турпродукта, с учетом особенностей оценки восприятия туристом качества турпродукта, основанных на половозрастных различиях и внешних факторах (культурный шок, адаптация, акклиматизация).

6. Разработан матричный алгоритм принятия управленческих решений по кооперационному взаимодействию с туристскими агентствами на основе пожизненной прибыльности и стратегической ценности. Пожизненная прибыльность определяется на основе оценки факторов: пожизненный доход от агентства (включающий потенциал роста текущего дохода), пожизненные издержки (включая все затраты на послепродажное обслуживание и поддержание коммуникаций), доля расходов агента на турпродукт оператора (текущая, прошлая, прогнозируемая), история деловых взаимоотношений (лояльность, готовность к прогрессивному сотрудничеству). Стратегическая ценность определяется на основе оценки содействия агентства развитию туроператора, помощи в продвижении новых туруслуг, достижения дополнительных конкурентных преимуществ на рынке, поглощения агентом постоянных и переменных издержек.

7. В рамках реализуемой стратегии разработана тактика привлечения туристов на основе повышения лояльности выделенных дифференцированных категорий потребителей, основными инструментами которой являются: создание дополнительной ценности и повышение эффективности работы персонала при низком уровне текущей лояльности; политика выстраивания личностных отношений в системе взаимодействия с туристом и создание системы информации и контроля за формированием туров для «профессиональных туристов» при среднем уровне лояльности; поддержание ценности торговой марки и структурное укрепление связей с туристом через эффективную кооперацию с турагентством при высокой лояльности туриста продукту фирмы.

Практическая значимость исследования

Выводы и рекомендации данной работы могут быть использованы в процессе:

1. Выработки стратегии поведения туроператора в условиях трансформации рынка с учетом внешних и внутренних стратегических неожиданностей;

2. Корректировки стратегии выхода на новые направления туроператора, уже работающего на рынке, с целью повышения его конкурентоспособности.

Апробация результатов исследования

Основные положения и выводы диссертации доложены и обсуждены на научно-практических конференциях молодых ученых и специалистов, проходивших в МФПА.

Отдельные положения диссертации были использованы в ходе апробации результатов исследования в туроператорских компаниях «Морская звезда» и «Эрцог».

Публикации

По теме диссертации опубликованы 3 научные работы общим объемом 1,5 п.л.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Богданов, Дмитрий Дмитриевич

Основные результаты и выводы диссертационной работы можно сформулировать следующим образом:

1. В условиях трансформационных изменений внешней среды компания-туроператор должна руководствоваться целевой стратегией эффективного сотрудничества с турагентствами, позволяющей скоординировать совместные усилия по продвижению турпродукта.

2. Анализ специфики недобросовестных конкурентных действий позволил сделать вывод о превалировании ценовых инструментов недобросовестной конкурентной борьбы над неценовыми, что является логическим следствием существующей конъюнктуры рынка и методов стратегического поведения туроператоров.

3. Построение стратегии целевого взаимодействия с турагентствами должно базироваться на основе выявления пожизненной прибыльности и стратегической ценности, получаемой туроператорской компанией от агентства.

4. Разработанная в диссертации матричная модель позволяет туроператору разрабатывать стратегию целевого взаимодействия с учетом специфики сегмента рынка, в котором работает оператор. Каждый элемент матрицы позволяет определить стратегические действия оператора в соответствии с оцененными уровнями пожизненной прибыльности и стратегической ценности турагентства.

5. Конкурентное сотрудничество туроператора с контрагентами должно учитывать специфику работы с индивидуальными турагентствами и франшизными сетями турагентств.

6. Продуктовый портфель туроператорской компании необходимо формировать исходя из матричных моделей, учитывающих динамику конкурентной позиции туроператорской компании на определенном направлении и стадии жизненного цикла дестинации. Возникающая при этом проблема определения инструментария для анализа портфельных стратегий диверсификации продуктового набора массового туроператора, пригодного для использования как на уровне компании в целом, так и на уровне отдельных структурных подразделений, устраняется за счет позиционирования и анализа направлений деятельности не только в соответствии с развитием дестинации, но и с учетом изменения конкурентного положения одних видов туров относительно других. Каждое туристское направление необходимо анализировать отдельно в целях определения стадии развития соответствующей дестинации и конкурентного положения туров на данном направлении

7. Устойчивое конкурентное функционирование туроператора на рынке необходимо поддерживать за счет укрепления лояльности клиентской базы, для чего необходимо, наряду с выработанной стратегией взаимодействия с дистрибуцией, осуществлять тактические действия по формированию лояльности туристов.

8. Анализ специфики восприятия потребителем качественных характеристик турпродукта позволяет определить целевые группы взаимодействия с целью концентрации конкурентных усилий и тактических действий именно на стратегических сегментах турпотока.

9. Разработанная в диссертации модель, позволяющая сочетать конкурентные усилия и тактические действия туроператора по повышению лояльности конечных потребителей позволяет в условиях нестабильности внешней среды сформировать устойчивую клиентскую базу, что, безусловно, будет способствовать нивелированию воздействия на компанию волн рестрикции спроса, которые характерны для сферы туристских услуг.

В заключение, хотелось еще раз отметить, что выявленное преобладание в стратегиях конкурентной борьбы крупных операторских компаний политики ценовой дискриминации и демпинговых инструментов давления на конкурентов, снижает эффективность использования любых стратегий оптимизации издержек и поверхностной дифференциации, которые сейчас столь распространены на рынке реализации турпродукта.

Представленные в работе матричные механизмы ранжирования турагентств и систематизации работы с ними на базе выделения пожизненной прибыльности и стратегической значимости, а также работы с частными покупателями на основе определения и стимулирования лояльности, требуют значительных стратегических усилий компаний-туроператоров, реинжиниринга бизнес-процессов и структуры продуктового портфеля, формирования отдельных подразделений стратегического планирования и контроля деятельности, которые в данный момент отсутствуют в подавляющем большинстве туроператорских компаний, активного использования ассесмента и коучинга, как на уровне руководящего состава, так и в структурных подразделениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное диссертационное исследование было посвящено разработке стратегии эффективного целевого взаимодействия туроператорских компаний в условиях структурной трансформации сферы туристских услуг.

Как показал анализ, подобные изменения туристской отрасли, обусловленные, прежде всего, действиями регулятора, а также уходом независимых авиаброкеров, привели к искажению конкурентной мембраны рынка формирования, продвижения и реализации туристских услуг. На основании проведенного анализа, можно утверждать, что традиционная двухуровневая структура раздробленного типа, которая имела место в отрасли на протяжении девяностых годов (множество операторских и агентских кампаний, позиции и конкурентное поведение каждой из которых не оказывает ощутимого воздействия на рынок), в настоящее время претерпевает существенные структурно-функциональные трансформации.

Конкурентная мембрана рынка реализации туруслуг, состоящая из множества цепочек конкурентных ценностей субъектов предпринимательства в отрасли, соединяющих подмногообразия устойчивых конкурентных полей получила центробежную тенденцию к жесткому расслоению, что на практике отражается вытеснением мелких и средних операторов в сектор туристских агентств. На нынешнем этапе развития рынка соединение в рамках одного субъекта - крупной туроператорской компании - функций консолидатора рейса и первичного дистрибьютора турпродукта приводит к сжатию сектора туроператоров, обусловливая смещение конкурентных полей и фактическое зацикливание операторских компаний на оборонительных, контрнаступательных и изоляционистских стратегиях исключительно в ценовом поле.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Богданов, Дмитрий Дмитриевич, 2006 год

1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции».

2. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЭ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (ред. от 22.08.2004).

3. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. СПб.: Питер. 2003.

4. Авдашева С., Шаститко А. Промышленная конкурентная политика: проблемы взаимодействия и урока для России// Вопросы экономики. 2003. №9.

5. Алдакушкина Е.С. Современная международная торговля услугами. // Внешняя торговля. 1999. - № 3.

6. Акулов В., Рудаков М. К характеристике субъекта стратегического менеджмента. // Проблемы теории и практики управления. 1998. - № 4.

7. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. / Финансовая академия при Правительстве РФ. М.: Финансы и статистика, 1998.

8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Спб.: Издательство "Питер", 1999 - (Серия "Теория и практика менеджмента").

9. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. Пер. с англ./ Научн. Ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989.

10. Аринцев Ю. Как сделать туризм в России доходным? // Туризм:

11. Практика. Проблемы. Перспективы. 2003, - № 3.124

12. Бабошин А.В. Конкурентное позиционирование компании. Часть 1. / Экономические науки, № 7(20), 2006.

13. Балабанов И.Т. Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 1999.

14. Бандурин А.В., Леднев М.В. Внедрение системы ключевых показателей эффективности в компаниях: практические аспекты / Система бизнеса/Под редакцией профессора Ю.Б. Рубина. Московская финансово-промышленная академия. М.: Маркет ДС, 2006. Вып. 2.

15. Баранчев В. Стратегический анализ: Технология, инструменты, организация. // Проблемы теории и практики управления. -1998. № 5.

16. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб.: Издательский Торговый Дом "Герда", 1999.

17. Богданова Е. Антикризис самый крутой маршрут года. // Турбизнес. -1998. -№ 10.

18. Боголюбов B.C., Орловская В.П. Экономика туризма. М.: Академия. 2005.

19. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента/ Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

20. Боумен К. Стратегия на практике. СПб.: 2003.

21. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ. -М.: Аспект Пресс, 1995.

22. Вебер Ю., Гельдель X., Шеффер У. Организация стратегического и оперативного управления на предприятии.// Проблемы теории и практики управления. -1998. № 3.

23. Вигдорчик Е.А. Российские предприятия: Трудный путь конкурентных стратегий. // ЭКО. 1998. - № 10-11.

24. Винокуров В.А. Организация стратегического управления напредприятии. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.125

25. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. М.: Изд-во МГУ, 1995.

26. Воронова Е.Ю. Тактика управления рынком туризма. // Международный бизнес России. 1996. - № 1-2.

27. Выезд граждан РФ за рубеж в 2000 г. // Турбизнес. 2001. - № 2.

28. Выезд российских граждан в страны ДЗ в 2001 г. // Турбизнес. 2002. - № 3.

29. Выезд российских граждан за рубеж в 2003 г. // Турбизнес. 2004. - № 3.

30. Выезд российских граждан в страны ДЗ в 2004 г. // Турбизнес. 2005. - № 3.

31. Выезд российских граждан за рубеж в 2005 г. // Турбизнес. 2006. № 3.

32. Вышкварко А. Кризис пережили, миллениум тоже. Что дальше? Или Нужно ли сегодня заниматься стратегией? // Горячая линия. Туризм. 2000. -№ 1/1.

33. Вышкварко А. Хотите стратегию? Сначала сделайте анализ. // Горячая линия. Туризм. 2000. - № 3/3.

34. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. -М.: ЮНИТИ, 2004.

35. Головин И.В. Конкурентная карта рынка // Практический маркетинг. 2004 №5 (87).

36. Гордон Я. Целевая конкуренция. М.: Вершина. 2006.

37. Гостиничный и туристический бизнес. Под. ред. Проф. Чудновского А.Д. М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство ЭКМОС,1998.

38. Государственные (властные) структуры и туристский бизнес: Пути установления цивилизованных партнерских взаимоотношений. // Бизнес.1999.-№ 1-2.

39. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. М.: НОЛИДЖ, 2005.

40. Давыдова А. Международный туризм в 1997 году. // Турбизнес. 1998. -№3,-С 36-37

41. Двоскин С. Формулы стратегии: освоение неизведанных рынков. // Горячая линия. Туризм. 2000. - № 5/5.

42. Деловое планирование. (Методы. Организация. Современная практика.): Уч. пособие для студ. эконом, спец. / Под. ред. В.М. Попова. М.: Финансы и статистика, 1998.

43. Демидова Л. Сфера услуг в постиндустриальной экономике. // МЭиМО. -1999.-№2.

44. Джонсон М.Д., Херрманн А. Ориентация на клиента ключевой фактор успеха предприятия. // Проблемы теории и практики управления. - 1999. - № 2.

45. Дмитрова Т. Краснова Е. Чем закончится покушение на "вершки" туристической власти. // Горячая линия службы "Банко". 1999. - № 11.

46. Дмитрова Т., Соболева С. Час пик летнего сезона. // Горячая линия службы "БАНКО", 2003, - № 12.

47. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / Под общей ред. З.М. Горбылевой. -Мн.: "Экономэкспресс", 1998.

48. Дуфала Ф. Инструментарий для формирования стратегий предприятия. // Проблемы теории и практики управления. 1998. - № 1.

49. Елисеева С. За границей отдыхает 1% россиян. // МК-Бульвар, 1999, - № 20.

50. Елисеева С. Турецкое Черное море лучше нашего.// Московский комсомолец. 1999. - № 159.

51. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса Концепции и методы планирования. / Учебное пособие. -М.: Издательство "Финпресс", 1998. 192 с.

52. Ефремова М.В, Основы технологии турбизнеса: Учебное пособие. М.: Издательство "Ось-89", 1999. - 192 с.

53. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учеб. пособие. -М.: Информ. внедрен, центр "Маркетинг", 1998. 195 с.

54. Закс С. Стратегия и экономика. // Проблемы теории и практики управления. 1996. - № 4.

55. Замуруева И. Туриста рвет на Родину. Итоги курортного сезона в России.// Коммерсантъ. Деньги. Экономический еженедельник. 1999. - № 38 (241).

56. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Толковый словарь туристских терминов. -М. Афины: INFOGROUP, 1999

57. Ильина Е.Н. Туризм путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес: Учеб. для туристских колледжей и вузов. - М.: РМАТ, 1997.

58. Ильина Е.Н. Туроперейтинг. Организация деятельности: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2000.

59. Исмаев Д.К. Работа турфирмы по организации зарубежных поездок. Уч. пособие для работников туристских фирм, предприятий и учащихся высших учебных заведений. М.: НОУ "Луч", 1996.

60. Игами X. Невидимые активы // Кемпбелл Э., Лачс К. С. Стратегический синергизм 2-е издание. СПб.: Питер. 2004.

61. Йеннер Т. Создание и реализация потенциала успеха как ключевая задача стратегического менеджмента. // Проблемы теории и практики управления. -1999.-№2.

62. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. Мн.: БЭГУ, 1999.128

63. Каз Ж. Международный туризм: Мираж или стратегия будущего. М.: Экономика, 1991.

64. Калашников И. И др. Лицензирование в России. // Турбизнес. 2000. - № 3.

65. Каневский И. Роль государства в развитии туризма. // Пять звезд: Отели. Рестораны. Туризм. 1998. - № 1.

66. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. / Науч. ред. и авт. послесл. В.А. Приписнов. М.: Экономика, 1991.

67. Каск С. Анализ потребителей туристских услуг. // Туризм. Практика. Проблемы. Перспективы. 1998. - № 7.

68. Квартальнов В.А. Иностранный туризм. М.: Финансы и статистика, 1999.

69. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления. М.: Финансы и статистика, 1999.

70. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2000.

71. Кирнен М. Обновляйся или умри. Как создать конкурентоспособную компанию XXI века. СПб.: Издательство «Крылов». 2004.

72. Кичев С.С. Стратегическое планирование деятельности предприятия: Сетевой подход. // Бизнес. 1999. - № 1-2.

73. Кобяк М. Мировой рынок туризма и Россия.// Пять звезд. Отели. Рестораны. Туризм. 2000. - № 2.

74. Кобяк М. Международный туризм в экономике Западной Европы.// Пять звезд. Отели. Рестораны. Туризм. 1998. - № 3.

75. Коган A.M. Макрорегулирование высокоразвитого рынка: «невидимая рука», конкуренция, потребности системы. М.: Маркет ДС. 2006.

76. Козлова М. Перекличка. Регионы: итоги лета. // Горячая линия службы "Банко". 1999. - № 14.

77. Коммуникационный менеджмент. Под редакцией В.И. Шепеля. М.: Гардарики. 2004.

78. Коробов Ю.И. Теория и практика конкуренции. Саратов: Издательский центр СГЭА, 1996.

79. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 11-е издание. СПб: Питер. 2005.

80. Котлер Ф., Джайн Д., Мэйсинси С. Маневры маркетинга. М.: Олимп -Бизнес. 2003

81. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов: Пер. с англ. по ред. Р.Б. Ноздревой. М.: -ЮНИТИ, 1998.

82. Криппендорф К. 36 стратегий для победы в эпоху конкуренции. СПб.: Питер. 2005.

83. Кьелл А. Нордстрем, Йонас Риддерстрале. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта. Издание 4-е. Перевод с англ. СПб., 2001.

84. Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер. 2004.

85. Ланкар Р., Оллье Р. Туристский маркетинг: В сб. "Академия рынка -маркетинг". М.: Экономика, 2003.

86. Лемешев М.Я., Щербина О.А. Оптимизация рекреационной деятельности. -М.: Экономика, 1985.

87. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма// Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 27. М.: Госполитиздат, 1962.

88. Леонард Д., Рейпорт Дж. Ф. К инновациям через эмпатическое проектирование / Креативное мышление в бизнесе. М.: Альпина Бизнес Букс. 2006.

89. Лэйхифф Дж.М., Пенроуз Дж.М. Бизнес-коммуникации. Стратегии и навыки. СПб.: Питер. 2001.

90. Макконэл К.Р., Брю С.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 13-го изд. М.: Республика, 2003

91. Маринин М. Экспертная оценка перспектив выездного, въездного и внутреннего туризма в России. // TTG Russia, 1999 № 6 (64).

92. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М.: Финансы и статистика, 1996.

93. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. М.: Гос. Изд-во полит.лит-ры, 1955.

94. Матвиенко Д.Ю. Враждебные поглощения: вопросы управления рисками / Материалы ежегодной научной Сессии «Роль бизнеса в трансформации российского общества». -М.: Маркет ДС, 2006.

95. Матицкий И. Туризм это конкурентный рынок. // Пять звезд. Отели. Рестораны. Туризм. - 1998. - № 2.

96. Менеджмент туризма: Учеб. для студентов / Авт.-сост. И.В. Зорин. -М.: РМАТ, 2002.

97. Мескон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента. / Пер. с англ. -М.: Дело, 2003.

98. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. СПб.: Питер, 2001.

99. MITT глазами посетителей. // Турбизнес. 2004. - № 4. - С. 2-3

100. MITT как выставка выездного туризма. // Турбизнес. 2002. - №4.

101. Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2005.

102. Некоторые аспекты функционирования индустрии туризма. / ГАО "Москва". Ун-т гостиничного, туристского и ресторанного бизнеса: В.В., Дворниченко, А.Д. Чудновский, А.В. Кормишова и др. М.: Изд-во "Вестник", 1998.

103. Объемы уменьшились. Туристская отрасль до и после зимнего сезона. // Горячая линия "Банко". 2003. - № 9.

104. Осипенко О.В. Защита компании от недружественного поглощения и корпоративного шантажа. М.: Юркнига. 2005.

105. Основы менеджмента туризма / Научн. ред. В А. Квартальнов. М.: РМАТ, 1996.

106. О'Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой. М.: 1999,

107. Пандольфини Б. Шахматная стратегия в бизнесе. М.: Издательство Эксмо. 2005.

108. Папирян Г.А. Доходы в турбизнесе: Теория и практика управления. // Турбизнес.- 1999.-№2.

109. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Маркетинг в туризме. М.: Финансы и статистика. - 2000.

110. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. -М.: Финансы и статистика, 1998.

111. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства: Отели и рестораны. М.: ОАО "НПО издательство "Экономика", 2000.

112. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина Бизнес Букс. 2005.

113. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс. 2005.

114. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993.

115. Подовинникова О.В. К вопросу об управлении в условиях стратегических неожиданностей. // Тезисы докладов 7-го Всероссийскогостуденческого семинара. Вып. 2. М.: ГУУ, 1999132

116. Подовинникова О.В. Некоторые аспекты стратегического анализа. // Актуальные проблемы управления 2000. Материалы международной научно-практической конференции. Вып. 5. - М.: ГУУ, 1999

117. Попова Р.Ю. Государственное регулирование становления и развития туризма в России на переходном этапе. М.: МГУ, 1997.

118. Потапова О.Н. Система деловых коммуникаций / Система бизнеса. Выпуск первый // Ученые записки Московской финансово-промышленной академии. М.: Маркет ДС. 2005.

119. Прахалад К., Доз И. Оценка взаимозависимостей бизнесов компании // Кемпбелл Э., Лачс К. С. Стратегический синергизм 2-е издание. СПб.: Питер. 2004.

120. Преображенский А. В Америке диктатура агентов. Модели туризма. // Горячая линия. Туризм. 2000. - № 3/3.

121. Прибытие в Россию иностранных граждан в 2000 г. // Турбизнес. 2001.- № 4.

122. Прибытие в РФ иностранных граждан из стран ДЗ в 2001 г. // Турбизнес.- 2002. № 4.

123. Прибытие иностранных граждан в РФ в 2003 г. // Турбизнес. 2004. - № 4.

124. Прибытие иностранных граждан в РФ в 2004 г. //Турбизнес. 2005.- № 4.

125. Пузакова Е.П. Честникова Международный турбизнес. М.: Экспертное бюро-М, 1997.

126. Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. М.: ГУ-ВШЭ, 2003.

127. Расторгуева И. Туризм в России по-прежнему пребывает в роли Золушки. // Бизнес. 1998. - № 4.

128. Райе Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. СПб.: Питер. 2000.

129. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М. Прогресс, 1986.

130. Розанова Н. Эволюция антимонопольной политики России: проблемы и перспективы // Вопросы экономики. 2005. №5.

131. Рубин Ю.Б. Американизмы как альтернатива совковому бизнесу / Система бизнеса/Под редакцией профессора Ю.Б. Рубина. Московская финансово-промышленная академия. М.: Маркет ДС, 2006. Вып. 2.

132. Рубин Ю.Б. Конкурентные ситуации на разных стадиях бизнеса // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2004. №2 (50).

133. Рубин Ю.Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. М.: Маркет ДС. 2006.

134. Рубин Ю.Б. Постановка задач имитационного тактического моделирования наступательных конкурентных действий / Прикладная информатика. 2006. №3.

135. Рубин Ю.Б. Стратегии конкурентного поведения субъектов предпринимательства: в поисках рационального выбора // Общество и экономика. 2005. №2.

136. Рубин Ю.Б. Стратегия и тактика в предпринимательском бизнесе / Система бизнеса. Выпуск первый // Ученые записки Московской финансово-промышленной академии. М.: Маркет ДС. 2005.

137. Сапрунова В.Б. Туризм: Эволюция, структура, маркетинг. М.: "Ось-89", 1997.

138. Сенин B.C. Организация международного туризма: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1999. .

139. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1972.

140. Смитанина М. Определен коэффициент паники. Портрет профессионального рынка на кануне сезона. // Горячая линия. Туризм. -2000. -№5/5.

141. Соловьев Б.Л. Толстова Л.А. Менеджмент гостеприимства: Справ.-метод, пособие. -М.: РМАТ, 1997.

142. Стиглер Дж. Теория олигополии. СПб.: СпецЛит. 1995.

143. Ткачева Т.Н. Рынок туруслуг России. // Международный бизнес России.- 1996. -№ 11.

144. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2006.

145. Туленков Н. Ключевая позиция Стратегического менеджмента в организации. // Проблемы теории и практики управления. 1997. - № 4.147. Туринфо. 2006. - № 6.

146. Туристский рынок как он есть. // Горячая линия службы "Банко" .- 2005.- № 14.

147. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 2005.

148. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность. М.: Экономика. 2005.

149. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для ВУЗов. -5-е изд., доп. М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2001.

150. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. М.: Эксмо. 2004.

151. Филонова В. Российский вариант международного туризма (аналитические заметки). // Пять звезд. Отели. Рестораны. Туризм. 1996. -№ 1.

152. Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000.

153. Хвилер Я. Международный туризм в 1998 г. // Турбизнес 1999. - № 4.

154. Хучек М. Факторы выбора стратегии предприятия. // Вестник Московского Университета. Сер. 6 Экономика. 1999. - № 3.

155. Хэмел Г., Прахалад К., Томас Г., О'Нил Д. Стратегическая гибкость. СПб.: Питер. 2005.

156. Чеботарь М.Ю. Туристический бизнес. М.: Мир деловой книги, 1997.

157. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М.: Экономика, 1996.

158. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин B.C. Управление индустрией туризма. М.: Кнорус. 2005.

159. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс. 1982.

160. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. 3-е издание. М.: ГНОМ и Д. 2001.

161. Ющук E.J1. Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей. М.: Вершина. 2005.

162. Яновский А. Государственные (властные) структуры и туристский бизнес: Пути установления цивилизованных партнерских взаимоотношений. //Бизнес.- 1999,-№6.

163. Atkinsons Н., Berry A., Jarvis R., Accounting for Hospitality & Tourism. -London: Charman & Hall. 2003.

164. Coping with tourists. Jer. Boissevan. European Reaction to Mass Tourism. Berghaln Docks. Providence: Oxford, 2006.

165. Hall Colin Michall, Jenkins John M. Tourism & Public Policy. New York: Prentice Hall, 2005,

166. Holloway J. Cristopher. The Business of Tourism. London: Longman. 2004.136

167. Marketing for Tourism. Case Study Assignments. Malta: McMillian, 2002.

168. McGraw-Hill International Editions. 1-st class. An introduction to Travel & Tourism. Hospitality series. Haague: The University of Haague, 2004.

169. Pompl W., Lavery P. Tourism in Europe. Cab International. Haague: University of Amsterdam, 2003.

170. Ravenscroft Nell. Recreation Planning & Development. Malta: McMillian, 2002.

171. Smith Valene L., Eadington William R. Tourism Alternatives. London: John Wiley & Sons, 2004.

172. Stephen F. Wiit, Michael Z. Brooke, Peter I. Buckley. The Management of International Tourism. London: Unwin Hyman Ltd., 2001.

173. Tourism in Europe. European commission: Eurostat. L6 - XXIII, 1995. -200 p.

174. Welford Richard. Environmental Strategy & Sustainable Development. -Routledge, 2005.

175. Yearbook of Tourism Statistics / World Tourism Organization, 2005.

176. ВТО о международном туризме в 1999 г. // Электронная газета Российской ассоциации туристических агентств RATA-News. (http://www.rata.ru) - 2000 - № 45.179. www.tourdom.ru