Стратегирование устойчивого равновесия на региональных рынках нефтепродуктов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Чижевский, Сергей Александрович

• Чижевский, Сергей Александрович
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Чижевский, Сергей Александрович

Введение.

Глава 1. Теоретический базис формирования устойчивого равновесия на региональном рынке.

1.1. Экономическая сущность устойчивого равновесия на товарном рынке.

1.2. Региональные рынки в системе устойчивого экономического развития.

Глава 2. Оценка экономических параметров региональных рынков нефтепродуктов.

2.1. Конъюнктура региональных рынков нефтепродуктов в условиях изменения спроса на нефтепродукты.

2.2. Особенности ценообразования на региональных рынках нефтепродуктов.

Глава 3. Моделирование устойчивого равновесия регионального рынка нефтепродуктов

3.1. Моделирование условий влияния государства на региональный рынок нефтепродуктов.

3.2. Оценка эффективности функционирования регионального рынка нефтепродуктов.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегирование устойчивого равновесия на региональных рынках нефтепродуктов»

Актуальность темы. В условиях решения задачи удвоения валового внутреннего продукта устойчивость темпов роста экономики во многом определяется бесперебойным функционированием региональных рынков энергоресурсов. В частности, вне всяких сомнений, топливные ресурсы играют значительную роль в формировании валового регионального продукта, а значит и валового внутреннего продукта, являясь одной из основ региональной производственной пирамиды.

По этим причинам одной из важнейших задач региональной политики является обеспечение социально-экономического развития региона на основе сложившегося, устойчивого регионального рынка нефтепродуктов. Региональный рынок нефтепродуктов обеспечивает функционирование всего спектра отраслей региона, населения, формирование значительной части доходов бюджета субъекта Российской Федерации.

В настоящее время региональные рынки нефтепродуктов Российской Федерации характеризуются недостаточным уровнем конкуренции, невысоким качественным уровнем антимонопольного регулирования, отсутствием методик определения потенциального уровня спроса и предложения и степени монополизации, недостатком рычагов воздействия на существующий уровень цен со стороны региональных властей. Все перечисленные сложности подводят нас к вопросу о формировании на федеральном и (или) региональном уровне комплекса мероприятий, направленных на снятие политической и социальной напряженности вокруг рынка нефтепродуктов, а в ближайшей перспективе - на функционирование его в русле развития всей экономики, будучи одним из ее локомотивов ее роста.

Таким образом, проблема формирования устойчивого регионального рынка должна быть решаться не только с позиций микро- или макроэкономики, но и с учетом региональной политики. Особенно насущна проблема региональных рынков нефтепродуктов в условиях России с ее сложившимися значительными инфраструктурными региональными различиями, которые не могут не повлиять на формирование равновесия на рынках нефтепродуктов.

Теория региональных рынков в той или иной степени формировалась в своих работах Э. Аткинсоном, Д. Уэлдом, Д. Рикардо, И. Тюненом, А.

Гротевальдом, М. Чисхломом. Затем эта теория получила развитие в работах А. Вебера, Т. Паландера, Э. Гувера, А. Леша, У. Изарда, X. Боса, Я.

Гамильтона, А. Шеффле, У. Рейли, Дж. Стюарта, С. Харриса, Д. Рэйя, Д.

Фредерика, С. Дункана, П. Джексона, Ф. Кларка, Р. Уэстерфилда.

В настоящее время в Российской Федерации проблемами региональных рынков занимаются многие НИИ и отдельные ученые.

Различные аспекты данных вопросов рассмотрены в работах С.Б.

Авдашевой, И.В. Арженовского, В.И. Бутова, О.И. Боткина,

A.JL Гапоненко, Ю.Н. Гладкого, А.Г. Гранберга, В.Г. Игнатова, А.А.

Кисельникова, В.В. Котилко, Н.И. Лариной, В.Н. Лексина, Т.Г.

Морозовой, В.И. Некрасова, А.К. Осипова, А.Н. Швецова, А.И.

Чистобаева.

Однако скорость перемен в экономическом развитии России, а также острота проблем сбалансированности в экономике подталкивают к углублению знаний о ресурсных рынках в целом и о региональных рынках нефтепродуктов в частности.

В связи с этим целью работы является исследование механизма формирования устойчивого равновесия на региональном рынке нефтепродуктов

Реализация поставленной цели исследования потребовала решения в диссертационной работе комплекса следующих задач: уточнить понятие устойчивого равновесия на региональном рынке; рассмотреть процесс формирования равновесия на региональном рынке; определить экономическую сущность, функции и границы региональных рынков нефтепродуктов, обозначить их место в экономике региона; оценить степень влияния субъектов на региональный рынок нефтепродуктов; определить особенности изменения спроса и предложения на региональном рынке нефтепродуктов; разработать процедуру взаимодействия государства и основных продавцов на региональном рынке нефтепродуктов; обосновать механизм государственных инвестиций в целях формирования устойчивого равновесия на региональном рынке нефтепродуктов.

Объектом исследования является региональный рынок нефтепродуктов.

Предмет исследования - экономические отношения субъектов по формированию устойчивого равновесия на региональных рынках нефтепродуктов, как изменяющегося соотношения спроса и предложения, отражающих в рамках регионального рынка частный и общественный секторы смешанной экономики.

Теоретической и методологической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных классиков экономической науки, исследования современных ученых по проблемам экономического равновесия, формированию и функционированию региональных рынков.

В качестве информационной базы использовались статистические данные Госкомстата Удмуртской Республики и России, материалы, содержащиеся в монографиях и статьях, опубликованных российскими и зарубежными экономистами. Нормативно-правовой основой исследования явились Гражданский кодекс, Бюджетный кодекс, Федеральные Законы, Указы Президента РФ. Ставки импортных и экспортных пошлин на нефть и бензин, а также акциза на бензин, ввозимый на территорию России, отслежены по соответствующим постановлениям Правительства России.

Кроме того, использовались Законы Удмуртской Республики, постановления, распоряжения и Указы Президента Удмуртской Республики, результаты исследований российских и зарубежных научных организаций.

В работе используются экономико-статистические методы и модели, методы эмпирического анализа, позволившие осуществить системный подход к обозначенным проблемам.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

- выявлена региональная количественная асимметрия в производстве и потреблении нефтепродуктов; систематизированы факторы, определяющие предпосылки для образования дефицита нефтепродуктов;

- выявлена специфика процессов интеграции и консолидации на региональных рынках нефтепродуктов;

- определены региональные особенности структурного состава розничной цены на нефтепродукты, специфика механизма ее формирования и основные факторы, влияющие на величину;

- структурированы основные процессы, протекающие на региональных рынках нефтепродуктов;

- разработана адаптированная модель участия государства в формировании равновесия на региональных рынках нефтепродуктов, проанализированы основные модели участия государства в регулировании региональных рынков нефтепродуктов, определены основные преимущества и недостатки их реализации; выявлены особенности адаптации существующих критериев эффективности к региональному рынку нефтепродуктов, а также определен основной критерий эффективности такого рынка, заключенный в динамике изменения розничных цен вслед за динамикой изменения факторного признака.

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности использования обоснованной и определенной формы участия государства на рынке нефтепродуктов не как агента, ориентированного на получение прибыли, а как необходимого агента-регулятора, агента-участника рынка, действующего в интересах роста общественного благосостояния. Материалы могут быть использованы в процессе наблюдения за региональными рынками нефтепродуктов Федеральной антимонопольной службой или иными организациями, выполняющими эту функцию.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Чижевский, Сергей Александрович

Заключение

По итогам проведенного исследования представляется возможным выделить основные положения, сформулировать ряд выводов и предложений.

В истории экономики было предложено три основных теории общего экономического равновесия. Первая - Леоном Вальрасом, суть ее в том, что состояние равновесия соответствует состоянию, когда при определенной системе цен совокупный спрос равен совокупному предложению. Вторая была предложена Эджуортом - равновесие наблюдается, когда хотя бы один индекс предпочтения является максимальным при определенных значениях других индексов. Третью теорию общего экономического равновесия сформулировал Морис Алле. По ней система является равновесной, если в данный момент времени нет излишка, готового для реализации.

Выход рынка из состояния равновесия возможен, в том числе, по причине перехода экономики из одного состояния в другое в рамках теории циклов. В таких условиях государство вынуждено регулировать рынки для установления рыночного равновесия. Использован инструментарий регулирования последствий экономических циклов согласно одной из двух концепций: неокейнсианской и неоконсервативной. Первая ориентируется на регулирование совокупного спроса, вторая - на регулирование совокупного предложения. Анализ концепций позволил утверждать, что исследование теоретических вопросов равновесия на рынке предполагает изучение его также и в таком важном аспекте, как влияние на рынок определенной системы институтов регулирования. Несмотря на общую близость концепций и осознание того, что государство должно поддерживать общую экономическую стабильность, для анализа и изучения возможности применения выбраны меры, которые ближе всего к неоконсервативной концепции. То есть частичное расходование изымаемых в виде налогов платежей.

В современных условиях возникает необходимость сформулировать задачу установления и понимания термина устойчивого равновесия несколько иначе, нежели это сделал А.Маршалл. Он называл равновесие устойчивым, если отклонение от него сопровождается возвращением к первоначальному состоянию. В исследовании изучена проблема сохранения устойчивого равновесия в краткосрочном периоде. Определена возможность использования неоконсервативного подхода в регулировании предложения, а точнее - цен предложения, в целях достижения устойчивого равновесия на региональных рынках нефтепродуктов.

Одновременно с этим в настоящее время существует ряд определений региональных рынков, процессов их формирования и функционирования. Среди наиболее распространенных можно выделить теорию рыночных потенциалов и пространственного взаимодействия, теорию размещения производства и сферы обращения, теорию центральных мест, концепцию геомаркетинга, концепция пространственного распределения товарных потоков. Анализ и применение указанных подходов в исследованиях региональных рынков дали возможность определить региональный рынок нефтепродуктов как сферу экономических отношений в процессе оборота нефтепродуктов, при согласовании интересов и взаимодействии поставщиков и потребителей на основе региональных, межрегиональных и межгосударственных связей.

Особенности регионального размещения производственных мощностей привели к тому, что основная часть регионов является чистым «импортером» нефтепродуктов. Это, кстати, объясняет наличие существенной транспортной составляющей в цене нефтепродуктов. Одной из особенностей региональных рынков нефтепродуктов является то, что отмечены регионы, не имеющие мощностей по производству нефтепродуктов, но являющиеся экспортерами. Это в свою очередь объясняется наличием крупных торговых структур, продающих нефтепродукты за рубеж или в третьи регионы.

Объемы производства на рынках нефтепродуктов, качество продукции все в меньшей степени соответствует потребностям народного хозяйства.

Это выясняется в результате анализа потенциала роста рынков нефтепродуктов, технических показателей отрасли и сравнентя их с показателями развитых стран. Но данную проблему невозможно решить без крупномасштабных инвестиций в производство нефтепродуктов.

В процессе изучения конъюнктуры региональных рынков нефтепродуктов исследованы исторические особенности. их формирования, структуру рынков, определен состав его участников, факторы, влияющие на спрос и предложение, внутрирегиональные и межрегиональные связи, региональные особенности рыночной инфраструктуры.

Нефтепереработка в Российской Федерации поделена между вертикально интегрированными структурами, в отличие от инфраструктуры розничной продажи, где пока существенно присутствие независимых операторов. Однако присутствие той или иной крупной компании в регионе автоматически означает ее существенное влияние на уровень цен по причине доступа к «своему» топливу и возможности распределять наценку и прибыль между различными подразделениями. Кроме того, вертикально интегрированные компании активизируют деятельность по усилению своего присутствия в регионах путем скупки независимых сетей и строительства собственных.

В процессе исследования определили, что региональные рынки нефтепродуктов являются как рынком средства производства, так и рынком товара конечного потребления. Так, основным фактором, влияющим на формирование рынка нефтепродуктов Удмуртской Республики, является спрос на нефтепродукты, предъявляемый со стороны населения и предприятий. Предложение в свою очередь формируется за пределами республики в силу отсутствия мощностей для производства. Таким образом, одним из основных элементов инфраструктуры становится транспортная составляющая. При этом можно говорить о том, что Удмуртская Республика не является чистым импортером или чистым потребителем нефтепродуктов. Это объясняется тем, что на территории республики успешно функционируют предприятия, занимающиеся перепродажей нефтепродуктов как в другие регионы, так и за рубеж. Региональным рынкам нефтепродуктов свойственна ярко выраженная сезонность, которая обусловлена значительным участием физических лиц в формировании спроса.

И розничный и оптовый рынки Удмуртской Республики представлены со стороны продавца несколькими основными участниками. С учетом всех способов продажи 2 оператора контролируют около 90% регионального рынка нефтепродуктов. В общем случае это дает право предположить, что имеем дело с олигополистическим рынком. Регулирование рынка со стороны региональных властей является минимальным. Оно сводится к выделению земельных участков под строительство рыночной инфраструктуры -автозаправочных станций, возможно, к регулированию незначительной части налогов, которые находятся в ведении субъекта. Остальное регулирование находится в ведении федеральных структур. Оно состоит, в свою очередь, в установлении величин налогов в отрасли, правил эксплуатации производственных и торговых объектов. Надзорные функции осуществляются профильными ведомствами: Ростехнадзором, Топливной инспекцией, МЧС, МВД, СЭС, ФНС, ФАС и другими структурами.

Относительно порядка ценообразования на региональных рынках нефтепродуктов установлено несколько основополагающих моментов. Принципы формирования цены определяются, безусловно, самими вертикально интегрированными компаниями исключительно на федеральном уровне. Под этим понимается четкая взаимосвязь цены на бензин и цены на сырую нефть, которая установлена на федеральном уровне законодательно в форме налога на добычу полезных ископаемых, налоговых пошлин, налога на добавленную стоимость. Кроме того, такая связь определяется альтернативностью экспортирования сырой нефти и продажи ее на внутреннем рынке в противовес продажи внутри Российской Федерации, продажи на свободном рынке или, гораздо чаще, аффилированным торговым структурам.

На примере Удмуртской Республики определены особенности ценообразования на региональных рынках нефтепродуктов. В структуре розничной цены на региональном рынке Удмуртской Республики целесообразно выделить 3 макрокомпонента: зависящий и не зависящий от цены на сырую нефть на мировых рынках, а также косвенный налог на добавленную стоимость. К компоненту, не зависящему от цен на нефть можно отнести транспортные расходы (около 2 %) и процессинг на НПЗ (около 17%). К компоненту, прямо связанному с ценой на сырую нефть относятся все остальные составляющие: собственно цена нефти (13%), НДПИ (14%), акцизы (15%), наценка оптово-розничного звена (около 22%), налог на прибыль (3%). Необходимо отметить, что акцизы также напрямую зависят от цен нефть, что доказано в результате эмпирического анализа. Налог на добавленную стоимость «накрывает» эти 2 макрокомпонента, добавляя к цене величину своей налоговой ставки. Причем, совершенно очевидно, что к большей составляющей второго макрокомпонента (67%) добавляется большая часть данного косвенного налога. Таким образом, фактически в цене на бензин около 80% составляющих так или иначе зависят от цен на сырую нефть на мировых рынках. Анализ розничной цены на бензин, динамики стоимости процессинга, цен на нефть позволил нам также выдвинуть гипотезу о том, что вертикально интегрированные структуры, владеющие большинством НПЗ повышают стоимость процессинга в периоды снижения цен на нефть. Проведенный анализ налоговой составляющей в России по сравнению с развитыми странами не позволяет утверждать, что налоговая нагрузка является запредельной.

Выявив вклад цен на бензин в инфляцию в Российской Федерации, который составляет, по нашим расчетам, около 14%, обосновали необходимость регулирования столь значимой для народного хозяйства отрасли с целью снижения негативного эффекта колебаний (прежде всего в сторону роста) цен на мировых рынках. Такая необходимость диктуется как исторически, так и в результате уже складывающихся несколько лет негативных тенденций на региональных розничных рынках нефтепродуктов. Любопытно, что, обобщив мировой опыт решения данной проблемы, можно сделать определенный вывод. Несмотря на весомую популярность идей Адама Смита о невидимой руке рынка, даже в мекке апологетов выдающегося экономиста - США - регулирование рынка нефтепродуктов является достаточно жестким. Вообще, прослеживается определенная зависимость: чем более «демократично» государство, тем более данная сфера зарегулирована со стороны, как правило, антимонопольного законодательства. Чем более значительна роль государства в управлении страной, тем больший акцент делается на регулирование правил игры в отрасли чиновниками. Здесь все, безусловно, зависит от действенности методов. Но все страны уже давно осознали необходимость влияния на рынки нефтепродуктов.

Кроме того, анализ данных об оптовых и розничных ценах позволяет утверждать, что формирование цен на региональном рынке нефтепродуктов носит двойственный характер. Для потребителей, использующих нефтепродукты как товар народного потребления и предприятий и организаций, использующих инфраструктуру операторов рынка, но использующих нефтепродукты в качестве средства производства, зафиксирована одна цена - розничная цена на АЗС. В то же время для оптовых покупателей, обладающих определенной инфраструктурой (собственная АЗС на территории предприятия, собственный бензовоз-заправщик) формируется совершенно другая цена. Это оптовая цена, которая в полной мере отражает динамику колебаний цен на мировых рынках нефти и подвержена снижению в зависимости от мировой конъюнктуры.

В Российской Федерации на уровне экспертов, чиновников, в меньшей степени представителей бизнеса также обсуждаются различные модели участия государства в регулировании рынков нефтепродуктов. Проанализированы основные модели, выявлены их основные преимущества и недостатки. В результате предложена адаптация модели опционного участия государства в регулировании рынка нефтепродуктов с использованием недавно созданной биржи нефтепродуктов, обозначены основные условия работы данной модели и схема ее осуществления. Данная модель по сути является моделью субсидирования производителей нефтепродуктов с помощью части сверхдоходов, поступающих в бюджет с увеличением цены на сырую нефть на мировых рынках. Результатом будет возможность контролировать рост цен на нефтепродукты в периоды роста цен на нефть на мировых рынках. Механизм субсидирования достаточно успешно используется практически всеми развитыми странами в различных отраслях, начиная с сельского хозяйства, заканчивая топливно-энергетическим комплексом. Не является препятствием и существование ограничений всемирной торговой организацией. Полагаем, что подобные меры могут находиться и рассматриваться в одном ключе со схожими мерами, применяемыми большинством стран.

В заключительной главе исследования уточнено понятие эффективности регионального рынка нефтепродуктов. Обобщив теоретические подходы к понятию эффективности регионального рынка, можно сделать вывод, что таким рынком является рынок совершенной конкуренции. Однако в современных условиях огромного влияния рынков энергетических ресурсов на политическую, социальную, экономическую ситуацию в стране представляется правильным ввести определенные коррективы в данное определение.

Скорректирована методика оценки входных барьеров на рынок, предложенная Джоном Блейном в части оценки величины превышения цены товара над средними издержками на его производство, отнесенной к цене. Предложено сравнивать исследуемый рынок со средней величиной данного показателя по всей экономике.

Одним из результатов исследования стало обнаружение отсутствия связи розничной цены на бензин на региональных рынках нефтепродуктов с ценой на нефть на мировых рынках. Это утверждение касается периодов снижения цены на нефть.

Эффективность регионального рынка нефтепродуктов определяется не только основными признаками рынка совершенной конкуренции. Особенность такого рынка в том, что функционирование определяется ценами на сырую нефть, неэластичным спросом и ограниченным кругом продавцов. Необходимым условием эффективности такого рынка будет однонаправленное изменение розничных цен на нефтепродукты вслед за изменениями цен на нефть при соблюдении вышеописанных условий.

Таким образом, предложена двухуровневая схема регулирования региональных рынков нефтепродуктов. На верхнем уровне модель субсидирования производителей нефтепродуктов, позволяющая удержать рынок в состоянии равновесия в период преодоления ценой на нефть исторических максимумов. На втором уровне - регулирование розничной наценки операторов на региональных рынках для снижения розничной цены для потребителей в результате падения цен на нефть. Сочетание таких инструментов способно сформировать устойчивое равновесие на региональных рынках нефтепродуктов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Чижевский, Сергей Александрович, 2007 год

1. Абалкин Л.И. Конечные народнохозяйственные результаты:1. Сущность,показатели, пути повышения. М.: Экономика, 1982. - 183 с.

2. Абрамов В.В. Развитие рынка нефтепродуктов как факторсовершенствования технологической структурынефтеперерабатывающего комплекса региона: Автореф. дис. . канд. экон.наук. Казань, 2003. 25 с.

3. Авдашева С, Розанова Н. Подходы к классификации рыночныхструктур в экономике России // Вопросы экономики. 1997. № 6. — С.138-154.

4. Аккерман Е. Хоть пугай, хоть уговаривай // Экономика и жизнь2005. №36.-С.З.

5. Сборник упражнений по калькулированию себестоимостинефтепродуктов: Учебное пособие по курсу «Бухгалтерский учет и анализ баланса в нефтяной и газовой промышленности / Ф.И. Алдашкин М., 1971. - 94 с.

6. Алехин Б.И. Случайное блуждание цен на бирже // Фондовый рынок.-2004. № 12.-С.12-14.

7. Алле М. Условия эффективности в экономике. М.: «Наука дляобщества», 1998. 304 с.

8. Андрианов В. Государственное регулирование и механизмысаморегуляции в рыночной экономике (мировой опыт и Россия) // Вопросы экономики.- 1996. № 9. С.28-39.

9. Андрианов В. Эволюция основных концепций регулированияэкономики (от теории меркантилизма до теории функциональных экономических систем). // Общество и экономика. 2005. № 4. - С. 3-47.

10. Арженовский И. О некоторых аспектах проблемы региональных рыночных отношений // Регионология. — 1993. № 4. С.76-83.

11. Арутюнов В. Она будет дорожать II Эксперт. 2005. № 39 - С.52-56.

12. Афанасьев В. Закономерности и особенности развития рыночных отношений в аграрном секторе (на опыте США). // Экономист. -1995. № 1. С.53-62.

13. Бартенев С. История экономических учений: Учебник. — М.: Экономистъ, 2003. 456 с.

14. Баскин А.С. Экономические основы государства зрелого социализма. Ижевск, «Удмуртия», 1978. - 20с.

15. Безверхов А. Иностранный миллион II Эксперт. 2007. № 9 - С.89.

16. Белкин В. Д., Ивантер В.В. Плановая сбалансированность: Установление, поддержание, эффективность. -М.: Экономика, 1983. 223 с.

17. Белоконь Ю. Экономическое сотрудничество между Россией и ЕС. // Мировая экономика и международные отношения. 1997. № 4. -С.77-87.

18. Бесхмельницын Н.И. Аналитическая записка о ситуации с ценами на нефтепродукты на внутреннем рынке Российской Федерации // Бюллетень Счетной палаты РФ. 2005. № 9. - С.234-239.

19. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело ЛТД, 1994. - 377 с.

20. Богачев В.Н. Народнохозяйственная эффективность и затратный механизм. М.: Наука, 2006. - 389 с.

21. Бокарева М., Бондарь Л., Васильева В. Монополизм и антимонопольное регулирование: опыт, проблемы, решения. -М.: НИИПИН, 1991. 147 с.

22. Борисов Е.Ф. Основы экономической теории М.:В.школа, 2000,-240с.

23. Боткин О.И., Сапожников Н.И., Некрасов В.И. Концептуальные проблемы структурной перестройки промышленности Удмуртской

24. Республики и вывода ее из кризиса. Препринт. Екатеринбург-Ижевск: НИСО УрО РАН, 1997. - 53с.

25. Бюллетень иностранной коммерческой информации. №121. 2002. -с.5.

26. Васильев С.О. «Маркетинговые исследования региональных рынков нефтепродуктов» // Стратегия развития регионов: теория и практика. Материалы международной научно-практической конференции 8-9 декабря 1998г. Пермь 1998г. С.160-161.

27. Веденеев Г.И. Организация вычислительных процессов в АСУ «Нефтепродукт». М.: Недра, 1993. - 124 с.

28. Вехи экономической мысли. Рынки факторов производства Т.З / Отв. ред. В.М. Гальперин. СПб.: Экономическая школа, 1999. - 380 с.

29. Вильсон Д., Цапелик В. Естественные монополии в России: история и перспективы развития системы регулирования // Вопросы экономики. 1995.№11.-С.80-87.

30. Галаджий И. Десятилетие возрождения // Нефть России. 2001. № 2. -С. 104.

31. Гапоненко А. Управление региональным развитием: цели, критерии и методы // Регион: теория и практика устойчивого развития. 1999. Вып. 8.

32. Гладкий Ю, Чистобаев А. Основы региональной политики. СПб.: Изд-во Михайлова, 1998. - 659с.

33. Глазунова И. Регулирование цен в АПК // АПК: экономика, управление.-2001. № 1.-С.36-39.

34. Горбунов Э. Сбалансированность структуры народного хозяйства, вопросы методологии // Вопр. Экономики. 1982. -№ 4. -с. 102 - 112.

35. Гранберг А. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. — М.: ГУ ВШЭ, 2000.-495 с.

36. Гранберг А. Стратегия территориального социально-экономического развития России: от идеи к реализации // Вопросы экономики. — 2001. №9. —С. 15-27.

37. Дебре Ж. Три функции цен в экономике // Экономика и математические методы. 1990. Т. 26. Вып. 1. - С. 157 - 164.

38. Делягин М. Потребительский рынок в СССР. // Свободная мысль. -1991. № 14. -С.67-76.

39. Диденко В.А. Крюков В.А. "Черные дыры" на рынке нефтепродуктов // ЭКО. 2000. № 3. - С. 62-89.

40. Добрынин А. И. Региональные пропорции воспроизводства. Л.: Изд -во ЛГУ, 1977. - 127 с.

41. Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. — М.,1996.— 496 с.

42. Дунюшкина Р. Когда рассеивается туман статистики // Нефть России. 2004. № 10. - С. 24-26.

43. Ергин Д. Добыча = The prize. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.: Деново, 1999. - 927 с.

44. Жоголева Е. О государственном воздействии на ценообразование в АПК. // АПК: экономика, управление. 1993. № 8. - С. 24-31.

45. Журавлева Г.П. Теоретическая экономика: политэкономия: Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ,1997. 485 с.

46. Задорожный А. Наедине с потребителем // Эксперт-Урал. 2005. № 17 - С.24-28.

47. Зверева Е. Куда слить татарскую нефть // Профиль. 2005. № 40. -С.25-26.

48. Игнатовский П. К развитию на основе труда. // Экономист. 2005. № 7. - С.3-9.

49. Изард У. Методы регионального анализа. М.: Прогресс, 1966. - 65с.

50. Инвестиционный меморандум облигационного займа ОАО «Удмуртнефтепродукт» www.cbonds.ru

51. Иохин В. Экономическая теория. Введение в рынок и микроэкономический анализ. М.: Инфра-М, 1997. - 84 с.

52. Калянина Л., Москаленко JI. Не без лукавства // Эксперт. 2005. № 36 - С.30-34.

53. Кизилов В. Опционы как инструмент дерегулирования в топливно-энергетическом комплексе // Вопросы экономики. 2005. № 12. - С. 133-144.

54. Киселев С. Агарная реформа по-английски // Свободная мысль. -1993. № 16. С.115.

55. Коган JI.H. Словарь прикладной социологии. — Мн.: Университетское, 1984. 63 с.

56. Козырев В.М. Чистый доход в нефтяной промышленности. М.: Недра, 1983. - 145 с.

57. Кокшаров А. Вертикальная дезинтеграция // Эксперт. 2006. № 18 -С.50-52.

58. Кокшаров А. ОПЕК ставит на нефтепереработку // Эксперт. 2005. № 20 - С.60.

59. Кокшаров А. Перераспределяем по-новому // Эксперт. 2005. № 41 -С.90-96.

60. Колбина JI. ГСМ глубокой заморозки // Эксперт-Урал. 2006. № 14 - С.16-17.

61. Колз Ричард Л., Ул. Джозеф Н. Маркетинг сельскохозяйственной продукции / Пер. с англ. В.П. Долготолова. М.: Колос, 2000. - 509 с.

62. Комаров И. Федеральные целевые программы: опыт разработки и осуществления // Экономист. 1998. №1. - С.25-31.

63. Конопляник А. Трансфертные цены: искусственное зло или объективная реальность. // Энергия. 2001. № 10. - С.2-9.

64. Кондрашова Т. Некоторые аспекты субъектов российского рынка // Вестник Московского университета. Серия 6 "Экономика". 2000. № 2. - С.21-39.

65. Кононов А. «Отвязный» налог не отвязывается // Экономика и жизнь. -2006. № 10. С.З.

66. Корнеев А.В. Каждому свое // Нефть России. 2004. № 3. - С.92.

67. Корнеев А.В. Система государственного субсидирования ТЭК США // США-Канада: экономика, политика, культура. 2002. № 9. - С.39-55

68. Короткова О. Нефтеперерабатывающая промышленность России. // География. 2004. № 13. - С. 13-18.

69. Котилко В.В. Региональная экономическая политика: Учебное пособие.- М.:РДЛ, 2001.-271 с.

70. Крупич А. Государственное регулирование АПК в условиях рынка // АПК: экономика, управление. 1992. № 2. - С. 45

71. Крючкова И. Перегазовка // Эксперт-Урал. 2006. № 10 - С.24-27.

72. Крючкова И. Пять лет на химии // Эксперт-Урал. 2005. № 10 -С.22.

73. Крючкова И., Белимов В. Керосиновая конкуренция // Эксперт-Урал. -2006. № 15 С.20.

74. Кузнецов В.Н., Митрофанова А.В. Прогнозирование потребностей народного хозяйства в нефтепродуктах. М.: Недра, 1975. - 137с.

75. Курс экономической теории: Учебник / Под ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. Киев: АСА, 1997.- 623 с.

76. Ларина Н., Кисельников А. Региональная политика в странах рыночной экономики. —М.: Экономика, 1998. — 172 с.

77. Латышева О. Бензин пахнет монополией // Экономика и жизнь. -2005. №27. С.2.

78. Лексин В., Швецов А. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития. — М., 1997.

79. Леш А. Географическое размещение хозяйства. М., Издательство иностранной литературы, 1959. - 438 с.

80. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2т. М.: Республика, 1992. - 399 с, 400с.

81. Малева О. Бензин: где деньги, Зин? // Экономика и жизнь. 2006. № 31. -С.2.

82. Маркс К. Капитал: Критика политической экономии. М.: Госполитиздат, 1961. - Т.2, кн. 2: Процесс обращения капитала. - 648 с.

83. Маршалл А. Принципы политической науки. М.: Прогресс, 1993, -Кн. 5.: Общие отношения спроса, предложения и стоимости - 156 с.

84. Микроэкономика / Под ред. проф. Яковлевой Е.Б. — М.: Акалис, 1997 332с.

85. Милов В. 10 лет, которые. // Нефть России. -2004. № 12. С. 11-16.

86. Моисеев С. Идея эффективного рынка: пациент скорее мертв, чем жив? // Финансы и кредит. 2004. № 8. - С. 8-16.

87. Морозова Т.Г. Региональная экономика. М.: ЮНИТИ, 2004. - 519 с.

88. Мураев И.Г. Формирование регионального рынка топливных ресурсов: Дис. . канд. экон. наук. Омск, 2003. - 159с.

89. Некрасов Н. Н. Региональная экономика Теория, проблемы,методы. М.: Экономика, 1977. - 343 с.

90. Некрасов В.И. Организационный потенциал хозяйственных систем: вопросы управления. Препринт. Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 1997. - 71с.

91. Новоселов А. Теория региональных рынков: Учебник. — Ростов — на Дону: Феникс, 2002. — 448 е.

92. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135- ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. № 31. -ст.3434.

93. О федеральном бюджете на 2006 год: Федеральный закон от 26 декабря 2005 г. № 189-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. № 52. ст.5602.

94. Об исполнении федерального бюджета за 2003 год: Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № ЗО-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. № 15. ст.1275.

95. Об исполнении федерального бюджета за 2004 год: Федеральный закон от 15 апреля 2006 г. № 52-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2006. № 17. ст. 1781.

96. Об исполнении федерального бюджета за 2005 год: Федеральный закон от 9 апреля 2007 г. № 41-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2007. № 16. ст. 1821.

97. Осипов А.К., Кочуров Н.В. Научные основы стратегического управления в регионе. Учебное пособие. Ижевск: Институт экономики УрО РАН, Удм. гос. ун-т, 1999г. - 45с.

98. Осипов А.К., Эйснер Ю.Н. Моделирование и оценка динамики региональной экономических структур. Препринт, Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 1996г. 20с.

99. Основные принципы государственной финансовой системы во Франции. М.: Б.м., 1993. - 170 с.

100. Основы формирования транспортно-экономических связей народного хозяйства по нефтепродуктам: Сб. статей / АН СССР, Башкирский, филиал., отдел экон. исследований., / Отв. ред. В.В. Разумов. Уфа: БФАН СССР, 1978. - 110 с.

101. Пархоменко Р.С., Колесников В.М. Основы маркетинга нефтепродуктов. -М.: Недра, 1992. 138 с.

102. Пархоменко Р.С. Повышение эффективности системы обеспечения нефтепродуктами. — М.: Недра, 1986. 136с.

103. Перевощиков Ю.С., Курсаков А.В. Производительность труда -критерий эффективности производства. Ижевск, «Удмуртия», 1977. - 31с.

104. ЮЗ.Поланьи К. Саморегулируюмый рынок и фиктивные товары: труд, земля и деньги // THESIS. 1993. - Вып. 2. - С. 10-17.

105. Попова Е. Битва за акцизы // Экономика и жизнь. 2005. № 9. - С.4. Е.Попова

106. Пыткин А.Н. «Научные основы разработки стратегии экономического развития регионов» // Стратегия развития регионов: теория и практика. Материалы международной научно-практической конференции 8-9 декабря 1998г. Пермь 1998г. С. 124-127.

107. Юб.Региональная экономика: Учебное пособие / Н.И. Синдяшкин и др. / Под ред. М.В. Степанова. М.: Инфра-М, 2002. - 483 с.

108. Регионоведение: Учебное пособие / Игнатов В., Бутов В М.: Тесса, 2000. - 416 с.

109. Рикардо Д. Начала политической экономики и налогового обложения.- М.: Эконов, 1993. 146 с.

110. Российский статистический ежегодник. 2005. Стат. сб. М.: Федеральная служба статистики, 2006. 819 с.

111. Ю.Рубанов И. Съесть ЮКОС заживо // Эксперт. 2006. № 11 -С.30-31.

112. Ш.Рубанов И., Виньков А. По бензину плакать будем // Эксперт. -2005. № 46 С.28-33.

113. Савельев К. Россия обогнала Америку по цене бензина // Нефть России. 2004. № 11. - С. 11-16.

114. ПЗ.Сажина М.А. Экономическая теория. М.: Норма, 2006. -671 с.

115. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика: Пер. с англ. М.: Бином, 1997. - 800 с.

116. Серебряков Б.Г. Теории экономического равновесия. М.: Мысль, 1973.- 223 с.

117. Пб.Сиваков Д. Новая любовь «ЛУКойла» // Эксперт. 2005. № 22-С.42.

118. Склярова И. Химическая реакция // Время новостей. 2005. № 17. -С. 5.

119. Скорнякова А. Невезучее горючее // Коммерсант-Деньги. 2005. №19. - С.12-14.

120. Слоев И.А. Субсидирование промышленности: социальный аспект // Экономические исследования: теория и приложения. СПб.: ЕУСП, 2002. - Вып. 2. - С. 279-293.

121. Современная экономическая мысль. Серия: "Экономическая мысль Запада". / Ред.: Афанасьева B.C. и Энтова P.M./ М., "Прогресс", 1981.

122. Сорокин А.В. Равновесие по Вальрасу. Случай обмена двумя товарами. // Вестник Московского университета. Серия 6 Экономика. М.: Изд-во МГУ, 2004. - № 1. - С.3-30.

123. Статистическая форма "4-топливо" Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов в Удмуртской Республике за 2001 год.

124. Статистическая форма "4-топливо" Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов в Удмуртской Республике за 2002 год.

125. Статистическая форма "4-топливо" Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов в Удмуртской Республике за 2003 год.

126. Статистическая форма "4-топливо" Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов в Удмуртской Республике за 2004 год.

127. Статистическая форма "4-топливо" Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов в Удмуртской Республике за 2005 год.

128. Стиглиц Дж., Аткинсон Э. Лекции по экономической теории государственного сектора. //Пер с англ. М.: Аспект Пресс. 1995.

129. Стиглиц Д. Альтернативные подходы к макроэкономике: методологические проблемы и неокейнсианство. // Мировая экономика и международные отношения. 1997. № 5. - С.64-72.

130. Строев Е. Экономические реформы в России: взгляд в будущее // Вопросы экономики. 2001. № 6. — С.4-13.

131. Суринов А.Е. Уровень жизни населения России: 1992 2002гг. (по материалам официальных статистических наблюдений) - М.: ИИЦ Статистика России, 2003. - 279 с.

132. Тимонов Л.А. Снабжение нефтью и нефтепродуктами народного хозяйства СССР. М.: Недра, 1972. - 272 с.

133. Тироль Ж. Рынок и рыночная власть. Спб.: Экономическая школа, 2000 - 778 с.

134. Тонис А.С. Привилегии предприятиям. Эффективная дискриминация или источник злоупотреблений? М.: EERC, 2002. - 48 с.

135. Торговля в России. 2005. Стат.сб. М.: Росстат, 2006. С.399-417.

136. Тюнен И. Изолированное государство в отношении к сельскому хозяйству и национальной экономии. М., 1926.

137. Хикс Джон Р. Стоимость и капитал. М.: Прогресс, 1993. - 425 с.

138. Ховавко И.Ю. Экологические факторы формирования бензинового рынка России. // Вестник Московского государственного университета. Серия 6 Экономика. 2004. № 2. - С. 59-74.

139. Ховард К. Экономическая теория: Учебник / М.: Банки и биржи. -1997. -278 с.

140. Холод Л. От дотирования к гарантированным ценам. // Хозяйство и право. - 1993. № 8. - С.50-58.

141. Цыгичко А. Важнейшие приоритеты промышленной политики. // Экономист. 2001. № 2. - С.13-21.

142. Черняк В.З. Рынок. М.: Финансы и статистика, 1996. - 110 с.

143. Шишилов А.Л. Макроэкономика. М.: ЭКМОС, 1997. - 316 с.

144. Шишкин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие для вузов. -М.: Гум. изд. центр ВЛАДОС, 1996. 657 с.

145. Шнипер Р.И. Регион: Экономические методы управления,- М.: Наука, 1991. 315 с.

146. Шохина Е. Остановите бензин // Эксперт. 2005. № 28 - С.28-29.

147. Экономика отрасли: Учебное пособие. / Отв. ред. Пелих А.С.

148. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003 448с.

149. Эрроу Кеннет Дж. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов // THESIS. 1993. - Вып. 2. - С. 53 - 68.

150. Эрроу Кеннет Дж. Информация и экономическое поведение // Вопросы экономики. 1995. № 5. - С.98 - 107.

151. Barger Н. Some Problems in Market Distribution // Quarterly Journal of Economics. XXX, Augu. 1912

152. Federal Financial Interventions and Subsidies in Energy Markets 1999: Energy Transformation and End Use, May 2002,. Wash., U.S. Department of Energy, Energy Infornation Administration. May 2002, table ES3.

153. Grossman G., Helpman E. Protection for sale // American Economic Review. 1994. - Vol.84. - P. 833-850.

154. Qian Y, Roland G. Federalism and the soft budget constraint // American Economic Review. 1998. - Vol.88:5 - P. 1143-1162.