Структуризация страхового рынка Российской Федерации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Пенин, Александр Александрович

• Пенин, Александр Александрович
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Пенин, Александр Александрович

Глава 1. Социально-экономические причины и следствия структуризации страхового рынка.

1.1. Определение структуры страхового рынка.

1.2. Структура страхового рынка России в сравнении с зарубежными странами.

Глава 2. Структуризация потребностей и потребителей страховых услуг.

2.1. Анализ потребностей и структура спроса для юридических лиц.

2.2. Структуризация потребностей страхования физических лиц.

Глава 3. Структура страховщиков и анализ страхового портфеля страховой компании.

3.1. Структуризация страховой компании.

3.2. Методика анализа структуры страхового портфеля страховой компании.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Структуризация страхового рынка Российской Федерации»

В условиях реформирования на Российском рынке появилось множество новых страховых компаний, система перестала быть замкнутой, что привело к необходимости изменения структуры страхового рынка. Кроме того, появление новых компаний, переход страховых агентов, в том числе со своими клиентами из одной страховой организации в другую, положили начало конкуренции между страховщиками, что привело к перераспределению структуры страхового портфеля за короткое время и к значительным изменениям в объеме страховых операций. В результате процессов перераспределения страхового поля, конкурентной борьбы между страховыми компаниями, появления новых видов страхования (например ипотечное страхование), коренным образом отличающихся от существовавших ранее, изменяются внешние факторы, возникают новые проблемы и возникает вопрос о позиционировании компании в новом окружении.

В настоящей работе автором была изучена существующая структура и процессы структуризации страхового рынка с точки зрения макроэкономики -влияние позиционирования страховых компаний, зависимость спроса на страховые услуги от доходов населения и от ВВП, а также микроэкономики - с точки зрения отдельной страховой компании и ее клиентов. Также был проведен анализ дальнейших путей развития страхового рынка как в целом, так и с точки зрения отдельной страховой компании, оптимизации ее страхового портфеля. Реформированная экономика России требует нового осмысления места страхования в системе экономических взаимоотношений. Необходимо четкое понимание механизмов формирования страхового рынка и их связей с деятельностью страховых компаний. В свою очередь страховым компаниям необходимо более четко позиционировать себя на страховом рынке, поскольку страхователь стал более требовательным и желает получать качественную услугу. з

В настоящее время структура услуг страховой компании часто не является оптимальной для отражения потребностей страхователей. При этом в работе с крупными корпоративными клиентами сотрудники страховой компании часто не обладают должными полномочиями для решения поставленных страхователем проблем, что влечет за собой дополнительное временя на согласование с руководством и приводит к увеличению времени работы страховщика, для физических лиц, страховые компании не обеспечивают их достаточной информацией для правильного принятия решений. Страховые компании часто не учитывают фактор эластичности цен, который также очень важен для крупных компаний.

Актуальность исследования определяется изменением взаимоотношений в структуре страхового рынка для достижения максимального удовлетворения потребностей страхователей.

Вопросы структуры страхового рынка России изложены в работах Ахвледиани Ю.Т., Архипова А.П., Гомелли В.Б., Зубеца А.Н., Ивашкина Е.И., Коломина Е.В., Рябикина В.И., Туленты Д.С., Турбиной К.Е., Шахова В. В. и др. Работы этих учёных определяют теоретическую структуру страхового рынка. Тем не менее, поставленные в диссертации задачи разработки и анализа структуры страхового рынка РФ и поведения на нем страховых компаний, а также анализ деятельности и потребностей страхователей не были ранее предметом специального рассмотрения.

Актуальность и значимость названных проблем, их недостаточная методологическая, теоретическая и практическая разработка в современных экономических условиях определили выбор и структуру диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является анализ существующей структуры страхового рынка и выявление факторов влияющих на её изменения и дальнейшее развитие страхования.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

• провести анализ текущей структуры страхового рынка России и определить отличительные ее характеристики;

• сравнить текущую структуру страхового рынка России со структурой зарубежного страхового рынка;

• проанализировать потребности в страховых услугах юридических и физических лиц и их отношение к страховым компаниям;

• выявить возможные способы формирования портфеля страховой компании;

• определить возможные пути дальнейшего формирования структуры как страховой компании, так и страхового рынка в целом.

Предметом исследования является функционирование страховых компаний в рамках предоставления соответствующих страховых услуг страхователям, а также влияния страховых компаний на макро- и микроэкономику РФ.

Объектом исследования является страховой рынок России, а также способы достижения его оптимальной структуры.

Теоретические основы исследования составили научные труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам формирования структуры страхового рынка. В процессе исследования использовались теория рыночного анализа, методы статистического анализа, элементы теории вероятности.

Базой практических данных послужили статистические материалы Минфина РФ, рейтингового агентства "Эксперт РА" (г. Москва), аналитическо-консалтингового центра РБК (г. Москва), аналитического сборника "Die deutsche Versicherungswirtshaft", статистическая информация, содержащаяся в научных публикациях как отечественных, так и зарубежных изданий, опыт построения страховой защиты на ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево».

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретических основ позиционирования на страховом рынке страховой компании и структурирование ее страхового портфеля, связанное с достижением оптимальной структуры страхового рынка.

Научную новизну содержат следующие результаты исследования:

- определены причинные факторы, влияющие на выбор страховщика со стороны страхователя;

- проведен анализ результатов социологического опроса страхователей физических лиц в 2003 г., указаны основные проблемы страхователей при приобретении страхового продукта, а именно недостаток информации, сложность с покупкой и дороговизна услуги;

- предложено введение в штат «менеджера проекта», который вел бы работу с клиентом в течение всего периода работы страховой компании со страхователем;

- показан метод применения надбавки смешанного типа, которая учитывала бы возможную взаимосвязь внутри портфеля, что приведет к повышению финансовой устойчивости страховой компании и позволит добиться более сбалансированного портфеля с точки зрения риска.

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты диссертационного исследования позволяют четко идентифицировать наметившиеся изменения в структуре страхового рынка и потребностей страхователей, в применении технологий оптимизации структуры страховой компании для предоставления более полного спектра услуг на страховом рынке. Проведенная работа может быть использована на предприятиях, прибегающих к услугам страховых компаний.

Работа содержит следующие результаты исследования:

- проанализирована и обобщена структура страхового рынка Германии и Восточной Европы, проведено детальное сравнение с рынком России;

- проанализированы и указаны основные потребности страхователей — юридических и физических лиц;

- предложены принципы построения структуры страховой компании;

- предложены методы расчёта оптимального страхового портфеля страховой компании;

- рассмотрены возможные пути формирования структуры страхового рынка России.

Предлагаемые методы и представленные разработки, содержащиеся в диссертационной работе, были использованы в работе ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево» для построения комплексной страховой защиты организации и на ОАО «ИКГ «РОЭЛ Консалтинг» для оптимизации расходов на страхование и расширения спектра предлагаемых консультационных услуг компании.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Пенин, Александр Александрович

Заключение

Характеристика структуры страхового рынка определяет формирование и развитие его потенциала. Развитие рынка и появление новых услуг страхования определяет необходимость структуризации страхового рынка для дальнейшего его развития.

В России процесс структуризации еще не завершен в силу следующих факторов.

Рынок страхования еще достаточно молод;

У населения нет полного доверия к страхованию и финансовым институтам;

До последнего времени уделялось недостаточно внимания проблемам страхования со стороны правительства. Не принимались эффективным законы по стимулированию развития страхования жизни. Только в конце 2003 года были внесены и приняты дополнения в закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Концепция развития страхового рынка в России ориентирована в первую очередь на развитие обязательных видов страхования, что с одной стороны повышает культуру страхования, но с другой без должного разъяснения населению будет восприниматься просто как дополнительный налог в пользу страховых компаний;

В текущей структуре страхового рынка России существует сильное смещение в сторону Центрального Федерального округа. Так, уровень страховых взносов составляет около 83% от общих сборов страховых премий по России, а уровень выплат 90%.

Здесь также следует отметить несколько проблем, которые препятствуют развитию страхования жизни в России:

• Отсутствие налоговых стимулов. Во многих странах взносы по страхованию жизни вычитаются из налогооблагаемой базы частных лиц, что делает для них покупку полисов страхования жизни более выгодной инвестицией, чем приобретение других финансовых инструментов или хранение денег в банке. В России страховые взносы частных лиц не уменьшают их налогооблагаемой базы, да и уровень налоговой дисциплины остается низким.

• Отсутствие склонности к накоплению. Так по данным аналитическом отчете Тройка Диалог за 2003 «.жители России тратят более 45% своего дохода на продукты питания и откладывают в виде сбережений только 7%.», однако в соответствии с опросом проведенного ГФК «Русь» по заказу ОСАО «Ингосстрах» «. в среднем российской семье удается откладывать 20,2% ежемесячного дохода.»1 Однако здесь следует отметить и тот факт, что главной причиной, заставляющей копить, является «просто чтобы были деньги» (46,2% ответов) и «на крупную покупку» (43,4% ответов). В любом случае, это вполне отражает стремление россиян расходовать деньги преимущественно на потребление и не иметь дела с финансовой системой.

• Макроэкономическая нестабильность. Несмотря на ожидаемый среднегодовой рост ВВП в ближайшие пять лет на 5-6% и снижение инфляции, россияне все еще с неохотой хранят долгосрочные сбережения в рублях. Как показывает опыт Польши, Венгрии и Чехии, спрос на услуги страхования жизни повышается, когда инфляционные ожидания опускаются ниже 10% годовых, что в России, может произойти не ранее 2007 г2.

Дальнейшее развитие структуры страхового рынка России на наш взгляд могло бы происходить следующим образом:

• укрупнение страховых компаний, что должно привести к концентрации страховых взносов в нескольких страховых компаниях;

1 Ведомости №125 (925) от 18 июля 2003 года.

2 Аналитический отчет Тройка Диалог - «Рынок страхования за 2003 год»

• расширение «разъяснительной» работы государства и страховых компаний о необходимости и эффективности страхования;

• увеличение масштабов страхования физических лиц, через повышение страховой культуры населения;

• более строгое отношение к выдаче лицензий на осуществление страховой деятельности и более жесткие требования к страховым компаниям, чтобы снизить количество фирм «однодневок», которые в значительной степени подрывают авторитет страхового рынка. При этом необходимо уменьшить сроки выдачи лицензий на новые виды страхования, для известных и хорошо себя зарекомендовавших компаний, поскольку в настоящее время лицензия может выдаваться около полугода, что затрудняет предложение новых страховых продуктов на рынок;

• безукоризненно и оперативно выполнять взятые на себя обязательства, что значительно повышает доверие к страховым компаниям.

Существует потребность и возможность страхователей в приобретении страховых продуктов, однако часто у страхователя не хватает информации о страховщике, его продукте. Следует отметить, что страховщику необходимо развивать активнее сеть страховых агентов в регионах, которые могли бы осуществлять продажу страховых продуктов населению на местах и предоставлять информацию о страховой компании. К сожалению, сохраняется недоверие к страховой компании, которое вызвано негативным опытом в выполнении страховщиками своих обязательств; многие люди просто не видят смысла в страховании, боятся обмана, опять же по причине нехватки информации. Таким образом, существует потребность и возможность страхователей в приобретении страховых продуктов и, соответственно, необходимо увеличивать информированность населения о страховых продуктах, в свою очередь увеличение страхователей постепенно приведет к уменьшению страховых взносов.

Страховая компания также должна поддерживать положительный имидж перед страховщиком — физическим лицом, поскольку он не всегда обладаем возможностями, знаниями и желанием изучать вопросы надежности той или иной страховой компании, а ориентируется на рейтинги рейтинговых агентств и советы друзей, как показало проведенное исследование.

Что же касается страхования юридических лиц, то здесь существует другой комплекс проблем, заключающийся в том, что текущая модель ведения бизнеса страховой компании не всегда является максимально удобной для страхователя и, соответственно, возможно возникновение различных проблем между страховщиком и страхователем, которые очень часто можно было бы избежать. Таким образом, нам кажется целесообразным выделение отдельного специалиста (менеджера) для ведения дела со страхователем, притом что в других отраслях, особенно при продаже, выделяется менеджер-проекта, который и ведет полностью проект, общаясь от лица компании с клиентом.

Следует обратить внимание на тот факт, что важным элементом в организации структуры компании являются информационные технологии. Как было показано на примере Allianz, внедрение передовых информационных технологий позволяет значительно оптимизировать бизнес и повысить его эффективность. Более того, как показал опрос, до 10% населения готовы покупать страховку через интернет, соответственно при грамотном внедрении информационных технологий, компания сможет без особых проблем предложить новый канал реализации своей продукции.

Важным элементом оптимальной структуры страхового портфеля являются принятые на страхование риски. Был проведен анализ и рассмотрена матричная модель, которая дает возможность корректировать тарифную ставку по тому или иному виду страхования, для того чтобы иметь четкое представление о возможности при данном количестве страховых случаев дальнейшего понижения страховой премии или ограничится только проведением маркетинговой акцией. К сожалению, существующие рекомендованные методики не учитывают того факта, что принимаемые на страхование риски могут быть взаимосвязаны между собой, внутри страхового портфеля. В связи с этим был предложен метод применения надбавки смешанного типа, которая учитывала бы возможную взаимосвязь внутри портфеля, что приведет к повышению финансовой устойчивости страховой компании и позволит добиться более сбалансированного портфеля с точки зрения риска. Необходимо развивать систему рейтингов страховых компаний, на основе которой потенциальные клиенты могли бы оценивать надежность той или иной страховой компании и выбирать ту компанию или иную компанию ориентируясь на рейтинги известного и уважаемого агентства.

Необходимо учитывать, что когда организационная структура высоко эффективна, она, тем не менее, не может оставаться долгое время неизменной. Так как страховой рынок России относится к числу наиболее динамичных, находящихся на этапе становления постоянно меняются условия деятельности предприятия, они требуют постоянного совершенствования его организационной структуры, Страховая компания должна четко понимать свое позиционирование на рынке, стиль работы и с учетом этого формировать структуры компании.

Проведенная работа позволяет не только оптимизировать работу страховой компании, но также может быть использована на предприятии. В настоящее время на предприятиях слабо развита служба оценки рисков, в данной работе описаны методы и принципы работы страховых компаний, ведь без знания базовых вещей нельзя грамотно построить страховую защиту.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Пенин, Александр Александрович, 2005 год

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II. — М.: Юридическая литература, 1996.

2. Налоговый кодекс Российской федерации. Часть II М.: Юридическая литература, 2004.

3. Закон «Об организации страхового дела в РФ» с изменениями и дополнениями (№4015-1 от 27 ноября 1992 г.) М.: Юридическая литература, 2004.

4. Концепция развития страхового рынка в Российской Федерации М.: Система Гарант, 2004.

5. Алтынникова И. Формирование страховых резервов М.: Агентство финансового маркетинга, 1995 г.

6. Ахвледиани Ю.Т. Жилищное страхование в условиях социально-экономических преобразований М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2002.

7. Балабанов А.И. Страхование / А.И. Балабанов, И.Т. Балабанов. Спб.: Питер, 2004.

8. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент — М.: Финансы и статистика, 1996.

9. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирования хозяйствующего субъекта М.: Финансы и статистика, 2001.

10. Березин И.С. Маркетинг сегодня М.: Менеджер, 1996 г.

11. Бойков А.В. Страхование и актуарные расчеты М.: Рохос, 2004.

12. Булатов А.С. Экономика М.: БЕК, 1999.

13. Бурроу К. Основы страховой статистики М: Финансы и статистика, 1999.

14. Верховцев А.В. Государственное социальное страхование — М.: Инфра-М, 2000.

15. Воблый К.Г. Основы экономики страхования М.: Анкил, 1993.

16. Галагуза Н.Ф. Реклама в страховании: ключ к успеху М.: Финансы, 1995.

17. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование Железнодорожный: ТОО НПЦ "Крылья", 1999 г.

18. Гомелля В.Б. Основы страхового дела: Учебное пособие. М.: СОМИНТЭК, 1998.

19. Гомелля В.Б. Страховой маркетинг — актуальные вопросы методологии, теории и практики / В.Б. Гомелля, Д.С. Туленты. М.: Анкил, 1999.

20. Горбунов А. Р. Налоговое планирование и создание компаний за рубежом -М.: Анкил, 1999.

21. Дятлова М.В. Страхование М.: ГроссМедиа, 2005 г.

22. Жеребко А.Е. Совершенствование финансового менеджмента рисковых видов страхования М.: Анкил, 2003

23. Журавлев Ю.М. Словарь-справочник терминов по страхованию и перестрахованию — М.: Анкил, 1999.

24. Журавлев Ю.М. Страхование во внешнеэкономических связях — М.: Анкил, 1999.

25. Зубец А.Н. Страховой маркетинг в России. Практическое пособие — М.: Центр экономики и маркетинга, 1999.

26. Ивашкин Е. И. Взаимное страхование теория, потребность, проблемы организации и развития М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2000.

27. Краснова ИА. Страховые фонды и финансово-кредитные отношения. -М.: Анкил, 1999.

28. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование как новый метод организации в реальном секторе экономики М.: Анкил, 1999.

29. Крутик А.Б. Организация страхового дела / А.Б. Крутик, Т.В. Никитина-СПб.: Бизнес-пресса, 1999.

30. Макконелл Кэмбелл Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11 изд. Т. 2. / Макконелл Кэмбелл Р., Брю Стенли Л. М.: Республика, 1993.

31. Манэс А. Основы страхового дела М.: Анкил, 1999.

32. Маркова В.Д. Маркетинг услуг М.: Финансы и статистика, 2000.

33. Медведчиков Д.А. Организационно-экономические принципы страхования космических рисков М.: Анкил, 1999.

34. Никитина Т.В. Страхование коммерческих и финансовых рисков -СПб.: Питер, 2002

35. Николенко Н.П. Реинжиниринг страховой компании М.: ИД «Страховое Ревю», 2001.

36. Плешков А.П. Очерки зарубежного страхования / А.П. Плешков, И.В. Орлова М.: Анкил, 1999.

37. Пруссова Л. Основы рыночной экономики: Производственно-практическое издание К.: РВО «Полиграфкнига», 1993.

38. Пылов К.И. Страховое дело в России М.: ЭДМА, 1999.

39. Рейтмана Л.И. Страховое дело М.: Проспект 2000.

40. Рыбкин И.В. Страхование: максимальные продажи СПб.: Питер, 2004.

41. Рябикин В.И. Актуарные расчеты — М.: «Финстатинформ», 1996.

42. Садовский В. Н. Системные исследования. Методологические проблемы М.: УРСС, 2001.

43. Серов Г.П. Экологическая безопасность населения и территорий Российской Федерации М.: Анкил 1999.

44. Сетров М.И. Основы функциональной теории организации Л.,: Наука, 1972.

45. Скамай Л.Г. Страхование М.: Инфра-М, 2001.

46. Смирнов В.В. Социальное и личное страхование М.: Анкил, 1999.

47. Смирнов В.В. Страховая защита от рисков при реализации продукции по базисам поставки М.: Анкил, 1999.

48. Смирнов В.В. Экономика страхования и перестрахования М.: Анкил, 1999.

49. Солодовников С.Ю. Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия М.: МФЦП, 2002.

50. Сухов В.А. Государственное регулирование финансовой устойчивости страховщиков М.: Анкил, 1999.

51. Сухов В.А. Страховой рынок России М.: Анкил, 1992.

52. Тюхтин B.C. Актуальные вопросы разработки общей теории систем. Система. Симметрия. Гармония / B.C. Тюхтин, Ю.А. Урманцева. М.: Мысль, 1988.

53. Федорова Т.А. Страхование — М.: Экономиста 2003.

54. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты СПб.: Питер, 2001.

55. Худяков А.И. Страховое право М.: Юридический Центр Пресс, 2004 г.

56. Цыганов А.А., Основы организации страхования в Интернете / А.А. Цыганов, А.В. Быстров. М.: Анкил, 2005 г.

57. Шахов. В. В. Введение в страхование: экономический аспект М.: Финансы и статистика, 1992.

58. Шевченко В.И. Страховое дело. Учебное пособие. Новочеркасск: НГМА, 1998.

59. Шевчук В.А. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств М.: Анкил, 1999.

60. Шиминова М.Я. Основы страхового права в России — М.: Анкил, 1999.

61. Штрауб Э. Актуарная математика имущественного страхования М.: Крокус, 1993.62