Транснационализация российского молочного подкомплекса в условиях экономики с формирующимся рынком тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, доктор экономических наук Иванова, Светлана Васильевна

• Иванова, Светлана Васильевна
• доктор экономических наук
• 2013

Оглавление диссертации доктор экономических наук Иванова, Светлана Васильевна

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ПРОЦЕССА ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

1.1. Теории транснационализации: коллизия мотиваций ТНК

и стран-реципиентов

1.2. ТНК в контексте теорий «догоняющего развития» стран

с формирующимся рынком: критический анализ

1.3. Особенности транснационализации мирового агропромышленного комплекса

1.4. Проблемы правового регулирования транснациональных компаний

и прямых иностранных инвестиций в России

Глава 2. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

НА МИРОВОМ РЫНКЕ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1. Характеристика современного мирового рынка молока и молочной продукции

2.2. Методика расчета международной конкурентоспособности страны

на мировом рынке молочной продукции

2.3. ТНК - ведущие субъекты мирового рынка молока

и молочной продукции

Глава 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА РОССИИ КАК ОБЪЕКТА ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

3.1. Уточнение категориального аппарата изучения АПК и продуктового подкомплекса России

3.2. Характеристика состояния молочного подкомплекса РФ: 1990-2012 гг

3.3. Международная интеграция молочного подкомплекса России: Таможенный союз и присоединение к ВТО

Глава 4. ГЕНЕЗИС ПРОЦЕССА ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА РОССИИ

4.1. Типология иностранных ТНК молочной промышленности России: 1990-2009 гг

4.2. Молокоперерабатывающие заводы (МПЗ) с иностранным капиталом

и национальная сырьевая база

4.3. МПЗ с иностранным капиталом и национальные предприятия молочного животноводства: сравнительный анализ условий контрактации

4.4. Транснационализация молочного подкомплекса России

в формате ЕЭП ЕврАзЭС

Глава 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ: ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (2010-2011 гг.)

5.1. Международные слияния и поглощения как рыночная стратегия ТНК

5.2. Условия и последствия международной сделки М&А: Danone

и «Юнимилк»

5.3. Условия и последствия международной сделки М&А: PepsiCo

и «Вимм-Билль-Данн»

Глава 6. КОНЦЕПЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ТНК И ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В АПК РФ (на примере молочного подкомплекса)

6.1. Продовольственный суверенитет России в контексте

транснационализации

6.2. Концептуальные основы формирования ПИИ-политики АПК РФ

6.3. Механизмы, инструменты и институции ПИИ-политики

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Транснационализация российского молочного подкомплекса в условиях экономики с формирующимся рынком»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Транснационализация мирохозяйственных связей является ведущей тенденцией современной мировой экономики и отдельных ее секторов. Возникнув в традиционных отраслях экономик стран-метрополий на базе международного разделения труда (МРТ) и колониальной системы, транснациональные компании (ТНК) наращивали свою рыночную силу, создавая и используя достижения научно-технического прогресса. Сверхкрупный интернациональный капитал способствовал созданию и широкой реализации идеологии неолиберализма, направленной на максимизацию свободы трансграничного перемещения всех факторов производства. «Зелёная», «генная», «информационная», «финансовая» революции, а также геополитические трансформации конца XX в. ускорили глобализацию мировой продовольственной системы, основными участниками которой, безусловно, являются ТНК.

Теоретически процесс интеграции российского агропродовольственного комплекса (АПК) в мировую систему возможен как за счет создания российских ТНК, так и путем прихода в российскую экономику иностранных ТНК. На практике транснационализация АПК РФ идет по второму сценарию. При изучении ТНК с позиций принимающей стороны важно учесть, что последствия иностранного инвестирования зависят от стадии социально-экономического развития страны-реципиента. По классификации Всемирного банка Россия отнесена к группе стран с формирующимся рынком (emerging market), что предопределяет необходимость дополнительного изучения специфики присутствия капитала нерезидентов. Во всяком случае, универсальность причинно-следственной связи: «иностранные ТНК - иностранные инвестиции - национальное развитие» требует существенного уточнения.

Исследование сконцентрировано на процессах транснационализации молочного подкомплекса страны в контексте присутствии иностранных ТНК. Такой выбор тематики обусловлен недостаточностью изученности международной интеграции

капиталов на мезоуровне, значительным разнообразием и особенностями продуктовых подкомплексов, среди которых именно молочный, подобно призме, фокусирует столкновения национального и транснационального капиталов в АПК. Это связано с тем, что молочный подкомплекс отличается: остротой коллизии интересов молочного животноводства и молочной промышленности; принадлежностью молочного животноводства к «особо чувствительной отрасли»1, имеющей особое значение в контексте развития сельских территорий; высокой социальной значимостью конечного товара - молока и молочных продуктов; наибольшей, относительно других крупных подкомплексов АПК, проблемностью развития, в особенности за счет отставания молочного животноводства; сложностями достижения определенных правительством параметров продовольственной безопасности по молоку и молочной продукции; активизацией процессов транснационализации в этом подкомплексе.

Выбранный ракурс исследования соответствует проблематике отраслевой целевой программы Развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в РФ на 2009-2012 годы, Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы, Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2020 года, Дорожной карте развития молочного подкомплекса Российской Федерации, разработанных Министерством сельского хозяйства РФ.

Актуальность проблематики усиливается фактом присоединения России к Всемирной торговой организации и углублением интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического сообщества. С 1 января 2010 г. в формате трех государств - Россия, Белоруссия, Казахстан - запущен проект создания Таможенного союза. С 1 января 2012 г. осуществлен переход в фазу Единого эконо-

1 Терминология ВТО.

мического пространства, предусматривающего создание единого инвестиционного пространства между странами-участницами. Не позднее 1 января 2015 г. предполагается создание Евразийского экономического союза.

Реализация задач, поставленных в Доктрине продовольственной безопасности РФ в разрезе конкретных товарных групп, с учетом сущностной дихотомии ТНК и двойственности воздействий прямых иностранных инвестиций на экономику стран-реципиентов, усиленных продолжением либерализации межстрановых товарных и инвестиционных потоков, предполагает совершенствование их государственного регулирования. Для разработки эффективной политики в этой области необходим всесторонний анализ и оценка процесса транснационализации АПК, в том числе молочного подкомплекса страны. Такой подход позволяет взглянуть на прикладные задачи развития конкретного сегмента АПК России сквозь призму глобальных процессов интернационализации капитала.

Состояние изученности проблемы. Выбранная тематика практически не разработана как в части влияния иностранных ТНК на страны с формирующимися рынками, так и в области воздействия иностранного капитала на конкретный подкомплекс АПК России. Обозначенная проблема характеризуется необычной мно-гослойностью, что предполагает ее исследование на разных уровнях и в разных дискурсах: на макро-, мезо- и микроуровнях, во взаимосвязи товарных и инвестиционных потоков, по группам стран-реципиентов и доноров прямых иностранных инвестиций, с точки зрения геоэкономических стратегий ТНК и государства, в контексте проблематики национальной безопасности и в ряде других аспектах.

Теоретико-методологическое осмысление процесса транснационализации во многом определяется политико-экономическими воззрениями авторов. Так, Дж. Гобсон и В. И. Ульянов-Ленин однозначно оценивали вывоз капитала иностранными ТНК как способ экономического порабощения мировой периферии. Позднее эта традиция нашла продолжение в «мир-системном анализе» И. Вал-лерстайна и теории «периферийного капитализма» Пребиша-Зингера. Прямо противоположного мнения придерживался У. Ростоу, разработавший стратегию ус-

коренной вестернизации развивающихся стран на базе «внешнего толчка», проводником которого являются ТНК западных стран. В 1990-е гг. широкое распространение получила неолиберальная концепция (М. Фридман), в которой свободное трансграничное перемещение капитала является необходимым условием развития экономики стран-реципиентов. С распадом СССР в России и мире возобладали трактовки многообразных научных направлений, рассматривающих ТНК с точки зрения неизбежного результата развития международного разделения труда (МРТ) и научно-технической революции (НТР). Эти позиции нашли отражение в трудах Акамацу К., Баккли Р., Вернона Р., Даннинга Дж., Кассона М., Коджиме К., Нарулы Р., Озава Т., Портера М., Киндльбергера Г., Кругмана П., Ланкастера К., Никкербокера Ф., Фишера П., Хаймера С. Заслуживают внимания работы М. Портера («Международная конкурентоспособность наций» и др.), в которых автор, дистанцируясь от политических вопросов, показал взаимосвязь формирования конкурентных преимуществ отдельных стран и ТНК, акцентируя внимание на стратегиях глобальных компаний, их конкуренции на локальных рынках стран-реципиентов.

Из российских авторов существенный вклад в разработку теоретических аспектов генезиса транснациональных корпораций в контексте глобализации международных экономических отношений внесли работы Авдокушина Е. Ф., Буз-галина А. В., Булатова А. С., Владимировой М. П., Вороновой Т. А., Гладкова И. С., Градобитовой Л. Д., Делягина М. Г., Долгова С. И., Дынкина А. А., Евдокимова А. И., Иноземцева В. Л., Королёва И. С., Кузнецова А. В., Кузнецовой О. В., Лебедевой Л. Ф., Михайлова А. И., Михай-лушкина А. И., Мовсесяна А. Г., Огнивцева С. Б., Осьмовой М. Н., Пашина С. Т., Рудык Н. Б., Рыбалкина В. Е., Спартака А. Н., Старченкова Г. И., Титова К., Туровского Р. Ф., Фёдорова В. П., Халевинской Е. Д., Хасбулатова Р. И., Хмыз О., Четвериковой А. С., Шимко П. Д., Шмелёва Н. П., Щетинина В. Д. и ряда других исследователей. Геоэкономические подходы исследования современных мирохозяйственных связей освящены в трудах Кочетова Э. Г., Люттвака Э.,

Неклессы А. И., Савона П. и ряда других ученых. В области международного и российского инвестиционного права интересны работы Асоскова А. В., Ануфриевой Л. П., Гущина В. В., Зубченко Л. А., Ляликовой Л. А., Шебановой Н. А.

Проблематика развития сельского хозяйства разных стран, международного регулирования рынков агропродукции, основными субъектами которых являются ТНК, нашла яркое отражение в работах Бони Л. Д., Бородина К. Г., Дерюгиной И. В., Киселева С. В., Крылатых Э. Н., Петрикова А. В., Пошкуса Б. И., Растянникова В. Г., Ревенко Л. С., Серовой Е. В., Строковой О. Н., Чернякова Б. А. Необходимо отметить известных аграрников-международников В. И. Назаренко и А. Г. Папцова, в работах которых, в рамках разработки теоретических основ аграрной политики, представлена социально-экономическая структура сельского хозяйства США, стран ЕС, Японии. Типология хозяйств и их взаимосвязь с другими сферами агробизнеса позволяет изучить условия формирования агропищевых ТНК указанных стран.

К обозначенной теме исследования непосредственно примыкает актуальный вопрос продовольственной безопасности, отраженный в работах Алтухова А. И., Боева В. Р., Гордеева А. В., Дадалко В. А., Румянцевой Е. Е., Ушачева И. Г., и других экономистов-аграрников страны. Авторами наиболее значимых работ, посвященных особенностям развития молочного подкомплекса России в условиях рынка, являются: Зимняков В. М., Касторнов Н. П., Конаков М. А, Хайруллин А. Н., и ряд других специалистов.

Все многообразие указанных выше граней выбранной тематики не создают целостной картины транснационализации российского молочного подкомплекса в условиях страны с формирующимся рынком. Это определило выбор темы исследования.

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала рыночных реформ в России по 2012 год.

Предмет исследования. Предметом исследования является интернационализация экономических отношений, возникающих в процессе усиления взаимодей-

ствия транснациональных и национальных компаний молочного подкомплекса страны.

Объектом исследования является российский молочный подкомплекс, трансформирующийся под воздействием иностранных ТНК.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАКа (по экономическим наукам). Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.14 - Мировая экономика: п. 15 Международные потоки прямых инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и наднациональном уровнях; п. 18. Методические аспекты международной конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка; п. 23. Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов; п. 27. Международная и национальная экономическая безопасность. Теоретические и методологические основы обеспечения внешнеэкономической безопасности России.

Гипотеза исследования: нарастание процесса транснационализации экономики с формирующимся рынком (России) предполагает усиление государственного регулирования деятельности иностранных ТНК с учетом меры их присутствия, в особенности в «чувствительных» секторах агропромышленного комплекса страны (в частности, в молочном подкомплексе).

Цель диссертационного исследования: на основе выявления тенденций и эффектов присутствия иностранных ТНК и ПИИ в российском молочном подкомплексе сформулировать концепцию их регулирования, направленную на укрепление продовольственного суверенитета страны.

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи:

1. Разработать теоретические положения, раскрывающие особенности современного процесса транснационализации, в частности, риски присутствия иностранных ТНК в странах с формирующимся рынком, в контексте парадигмы «догоняющего развития».

2. Выявить специфику процесса транснационализации мирового агропродо-вольственного комплекса и продовольственных цепей стран с формирующимся рынком (СФР).

3. Разработать и апробировать методику расчета международной конкурентоспособности страны на мировом рынке молочной продукции. Выявить наиболее перспективную с точки зрения «молочной» специализации страну с учетом сложившейся в ней организационной формы бизнеса и возможного расширения инвестиционной деятельности ее национальных ТНК.

4. Провести компаративный анализ ТНК, оперирующих на мировом рынке молока и молочной продукции.

5. Оценить сложившееся состояние молочного подкомплекса России и его перспективы с учетом функционирования Таможенного союза, Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС и присоединения к ВТО.

6. Изучить генезис процесса транснационализации российского молочного подкомплекса посредством разработки типологии иностранных ТНК и выявления специфики взаимосвязей между молокоперерабатывающими предприятиями с иностранным капиталом и национальной сырьевой базой.

7. Охарактеризовать трансформацию российского рынка молока и молочной продукции, осуществленную под влиянием изменения рыночной стратегии проникновения ТНК.

8. Уточнить Доктрину продовольственной безопасности России с учетом того, что ведущей формой МЭО становится трансграничное движение капиталов, а не товаров.

9. Разработать основные положения и механизмы реализации концепции долгосрочного регулирования ПИИ и иностранных ТНК в АПК РФ (на примере молочного подкомплекса).

Теоретическую и методологическую основу работы составили труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные: теориям и стратегиям ТНК, в том числе молочной специализации; теориям международной конкурентоспособности

стран и компаний; формам сетевого взаимодействия компаний; теориям догоняющего и опережающего развития в условиях постиндустриальной фазы экономик стран центра; современным особенностям функционирования мирового агро-продовольственного рынка, в том числе рынка молока и молочной продукции; современным трактовкам продовольственной безопасности; проблемам развития российского молочного подкомплекса в условиях его интеграции в региональном и международном масштабах; стратегиям развития российского сельского хозяйства и молочного подкомплекса; правовым механизмам регулирования ТНК, прямых иностранных инвестиций, конкуренции и ряду других вопросов.

В процессе исследований были применены различные методы исследований: диалектический, исторический, абстрактно-логический, монографический, сравнительного анализа, экономико-статистический, графический, балловой оценки. Для выявления закономерностей процессов транснационализации использованы политэкономический, геоэкономический и цивилизационный подходы.

Информационная база исследования формировалась на основе данных Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ, Евразийской экономической комиссии, Федеральной таможенной службы РФ, Министерства экономического развития РФ, Российского союза предприятий молочной отрасли, Национального союза производителей молока, годовых отчетов отдельных компаний, рейтинговых агентств, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (FAO), Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Международной федерации производителей молочных продуктов (IDF), Всемирной торговой организации (WTO).

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что впервые обоснованы концептуальные положения регулирования производственного инвестирования иностранных ТНК в «особо чувствительные» и связанные с ними сегменты российского АПК в контексте укрепления продовольственного суверени-

тета России, находящейся на стадии экономики с формирующимся рынком (на примере молочного подкомплекса).

Новые научные результаты, полученные лично автором:

1. Дано теоретическое обоснование современному процессу транснационализации, который характеризуется сращиванием геоэкономических и геополитических интересов мировой корпоракратии (оуегс1а88), при котором геополитика выступает инструментом реализации геоэкономических целей иностранных ТНК.

На основе обобщения основных мотивационно-целевых установок (интенций) международной инвестиционной деятельности транснациональных компаний уточнено понятие частно-монополистического протекционизма, которое, в отличие от известных, определяется как совокупность стратегий и конкурентных преимуществ ТНК, недоступных другим участникам мировых и национальных рынков, что позволяет им достигать рыночного господства вне страны происхождения капитала. Сформулировано положение о том, что в условиях усиления частно-монополистического протекционизма необходима адекватная национальная государственная политика (стратегия), сочетающая в себе селективный подход: привлечение иностранных ТНК, ограничение или запрещение их деятельности с учетом сложившейся ситуации на конкретных товарных рынках страны и состояния конкретных продуктовых подкомплексов.

2. Выявлена внутренняя противоречивость транснационализации национальных продовольственных цепей стран с формирующимся рынком, состоящая в том, что ядром создания потребительной стоимости конечного продукта питания является антиглобальное по своей природе, многофункциональное сельское хозяйство, тогда как основная масса прибыли формируется в восходящих и нисходящих звеньях продовольственной цепи, активно втянутых в процесс транснационализации и финансовой глобализации. Одним из наиболее органичных и исторически оправданных способов преодоления этого противоречия, в особенности для молочного подкомплекса, является развитие национальной вертикальной кооперации производителей сельскохозяйственной продукции.

3. Разработана и апробирована авторская методика расчета международной конкурентоспособности стран (МКС) на мировом рынке молока и молочной продукции, отличающаяся расчетом балловой оценки международной конкурентоспособности стран на основе составления их рейтинга по критериям: объем среднегодового экспорта продукта, доля экспорта продукта страны в совокупном мировом экспорте этого продукта, экспортная квота, темп роста экспорта, коэффициент уровня участия страны в международном разделении труда. Выявлена взаимосвязь между высоким уровнем МКС и формированием в этих странах молочных ТНК. На примере КНР обозначена стратегическая роль государства как важнейшего фактора создания и развития конкурентных преимуществ национальных ТНК молочной специализации.

4. На основе компаративного анализа функционирования компаний «Не-стле» и «Фонтерра» обосновано положение о том, что в отличие от общепринятого мнения не только корпорации (акционерный капитал), но и кооперативы фермеров могут быть субъектами процесса транснационализации. В последнем случае, доходы от международной торговли и инвестиционной деятельности распределяются в пользу развития сельского хозяйства страны базирования кооператива.

5. Впервые, на примере российского молочного подкомплекса, выявлены риски «открытой» региональной интеграции на постсоветском пространстве: в формате Таможенного союза ЕврАзЭС - неустойчивость эффекта «создания торговли», связанную с противоречивостью процесса формирования единого аграрного рынка молочной продукции в условиях разного уровня государственной поддержки, состояния и самой «модели» развития молочного производства в России и Белоруссии, а также наличия сложившихся внешнеторговых связей со странами ЕС; в формате Единого экономического пространства - при определении национальности юридического лица используется сочетание двух критериев: инкорпорации и контроля, что позволяет иностранному инвестору из любой третьей страны быть приравненным к инвесторам стран - участниц ЕЭП и получить соответствующую правовую защиту. Такой подход выгоден иностранным ТНК, раз-

мывает как границы ЕЭП, так и суверенитет стран-участниц. Без дифференциации компаний по стране происхождения капитала трудно отследить меру присутствия иностранных ТНК из третьих стран (не членов ЕЭП). Присоединение России к ВТО и включение ее обязательств в правовую систему ТС (ЕЭП) усиливает указанную угрозу.

6. Исследование генезиса «прихода» иностранных ТНК в молочную промышленность России позволило составить авторскую типологию иностранных ТНК по критерию достаточности - избыточности присутствия на внутреннем рынке молока и молочной продукции РФ и выявить логику изменения их рыночных стратегий, в частности, смену формы присутствия с «гринфилд» на «браун-филд», что привело к принципиальному изменению эффектов присутствия: от дополнения к замещению (поглощению) системообразующих национальных производств, т. е. к явной «избыточности присутствия». Активизация эмиссии доллара (евро), снижение стоимости кредита за рубежом, отсутствие государственной ПИИ-стратегии в АПК создали благоприятные условия для скупки реальных эффективных активов национального молочного подкомплекса РФ, что деформирует его воспроизводственный процесс.

7. Впервые выявлена специфика взаимодействия молокоперерабатывающих предприятий (МПЗ) с иностранным капиталом и национальных сельскохозяйственных предприятий молочного животноводства, особенно в части разнообразия используемых методик ценообразования на сырое молоко, закупаемое по договорам контрактации, и создания внутризаводских сортов молока, что, в условиях нарастания олигопсонии, позволяет занижать закупочную цену по критерию качества молока.

8. Внесены принципиальные уточнения в действующую Доктрину продовольственной безопасности (суверенитета) страны, состоящие в том, что самообеспечение страны продуктами питания следует толковать расширительно, а именно, как устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в объемах не менее установленных пороговых значений их удельного веса в товарных

ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов, с учетом того, что не менее половины внутреннего производства социально значимых продуктов (например, молока и традиционной молочной продукции) должно быть произведено на предприятиях, принадлежащих национальному капиталу. Это особенно важно в условиях присоединения к ВТО, поскольку соблюдение национальной (в том числе продовольственной) безопасности и суверенитета страны является изъятием из общего правила национального режима ВТО.

9. В качестве составной части инвестиционной политики АПК РФ впервые предложена концепция ПИИ-политики, основанная на принципах: национальной суверенности, релевантности, соразмерности, комплементарности, транспарентности и гибкости используемых мер регулирования притока предпринимательского капитала иностранных ТНК в российский молочный подкомплекс. Предложена совокупность не используемых в настоящее время индикаторов для осуществления мониторинга за присутствием ПИИ и иностранных ТНК в АПК РФ, позволяющих определять соотношение иностранного и национального капиталов, нау-коемкость и эффективность привлеченных иностранных инвестиций, их территориальную локализацию и социальные последствия присутствия.

Практическая значимость исследования определяется тем, что предложенная автором концепция ПИИ-политики, критерии допустимого присутствия иностранных ТНК могут быть применены для уточнения законодательства в сфере регулирования иностранных инвестиций, поддержания конкурентной среды на внутреннем рынке агропищевой продукции (антимонопольное регулирование), для создания независимых ПИИ-агентств.

Практический интерес для Министерства сельского хозяйства (МСХ) РФ, Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ (АК-КОР) представляет вывод о том, что формирование вертикальной производственной интеграции фермеров сначала на национальном, а затем и на международном уровне, является реальным способом реализации глобальных возможностей

«третьего пути развития» для российского АПК и молочного подкомплекса. Такой путь позволяет перейти от «погони» за количеством произведенного сырья и его экспорта (симуляция развития) к качественному развитию огромных по масштабам сельских территорий России.

Предложенная методика расчета международной конкурентоспособности стран на мировом рынке молочной продукции позволит спрогнозировать расстановку сил на исследуемом рынке и учесть возможные перспективы инвестиционной деятельности ТНК в РФ.

Материалы исследования могут использоваться в вузах при подготовке учебных программ по курсам «Транснациональные корпорации в мировой экономике и в России», «Международное предпринимательство», «Конъюнктура мировых аграрных рынков» и ряда других.

Апробация работы и реализация результатов исследования. Основные положения диссертации обсуждены на международных и всероссийских научных конференциях: Восемнадцатые Международные Плехановские чтения, 2005; Россия и ВТО: проблемы и перспективы, Минфин РФ - ВГНА, 2008; Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие, РЭА им. Г. В. Плеханова, 2009; Развитие российской экономической мысли, РЭА им. Г. В. Плеханова, 2009; Антикризисное управление, экономическая безопасность и борьба с коррупцией, Минфин РФ - ВГНА, 2009; Рыночная интеграция в агропродовольственном секторе: тенденции, проблемы, государственное регулирование, Никоновские чтения - 2010; Международное движение финансовых ресурсов, РЭА им. Г. В. Плеханова, 2010; Евросоюз: новые проблемы, решения, перспективы, Институт Европы РАН, 2010; Современная экономика: концепции и модели инновационного развития, РЭА им. Г. В. Плеханова, 2011; Молочная индустрия мира и России, Российский Союз предприятий молочной отрасли, 2012.

Теоретико-методологические основы, разработанные в диссертации, были отражены в научных отчетах Центра аграрных рынков Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова. Отдельные положения бы-

ли включены в научную работу по гранту Российского гуманитарного научного фонда «Интеграционные процессы в развитии аграрных рынков (Россия, СНГ)» проект № 02-02-00025а, а также опубликованы в коллективных монографиях «Интеграция аграрных рынков: методология, анализ тенденций, перспективы» (2005 г.), «Проблемы конкурентоспособности агропродовольственного комплекса РФ и факторы ее повышения» (2008 г.), «Международная конкурентоспособность в мировой экономике» (2010 г.), «Инновационно-инвестиционные факторы развития и повышения конкурентоспособности мясомолочного комплекса Российской Федерации» (2010 г.).

Материалы диссертации использовались при подготовке авторских учебных пособий «Конъюнктура мировых аграрных рынков», «Проблемы голода и сельское хозяйство развивающихся стран», «Всемирная торговая организация».

Публикации. По результатам исследования автором опубликовано 46 печатных работ общим объемом 75 п. л., в том числе две авторские монографии, четыре коллективные монографии, 17 статей в научных журналах, включенных в Перечень ВАКа.

Структура и объем работы. Диссертационная работа, общим объемом 345 страниц машинописного текста, состоит из введения, шести глав, включающих 20 параграфов, заключения, списка литературы и приложения, содержит 39 таблиц и 34 рисунка.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Иванова, Светлана Васильевна

Заключение

1. Либерализация процесса проникновения подразделений иностранных ТНК в страны с формирующимся рынком (СФР) не является гарантией их национального экономического развития. Инвестиции ТНК актуальны только в случае, когда они способствуют формированию «бриллианта» конкурентных преимуществ отраслей национальной экономики. В обратном случае, неравномерность развития стран будет только нарастать, создавая нестабильность как в странах «центра», так и на периферии (полупериферии) мировой экономики.

2. Адаптация основных положений эклектической парадигмы Дж. Даннинга и Р. Нарулы (особенно в части «пересмотра преимуществ открытости») позволила сделать вывод о том, что для стран-реципиентов, проходящих фазу формирования национального рынка (в частности, России), положительный эффект от притока ПИИ возможен только при условии селективного подхода со стороны регулирующих органов разного уровня, основанного на приоритете целевых программ социально-экономического развития территории. Сформулирован базовый комплексный критерий оценки эффективности входящих ПИИ: формирование (усиление) местных конкурентных преимуществ территории (отрасли) за счет создания новых активов. Необходимо сохранение баланса между эффектами дополнения и вытеснения национального производителя с внутреннего рынка страны-реципиента.

3. Обобщение опыта «догоняющего развития» азиатских стран, в особенности КНР, показало, что приток ПИИ может способствовать национальному развитию страны-реципиента при условии поэтапности «открытия» страны глобальному иностранному капиталу, связанному со стратегией создания национальных бизнес-лидеров (в том числе и на базе государственной формы собственности), специализирующихся на производстве продукции конечного передела, и признания многообразия практик трансформации стран с формирующимся рынком (Пекинский консенсус). Эти практики предполагают использование цивилизационного подхода и применение государственных стратегий не только догоняющего, но и опережающего развития.

4. Интерпретация «правила ромба» М. Портера к экономике АПК России позволила сформулировать ряд общих требований к входящим ПИИ: стимулирование конкуренции; исключение тотального вытеснения существующих национальных компаний; обмен дешевых факторов производства на современные технологии; оживление платежеспособного спроса на внутреннем рынке инвестиционных товаров и ряд других. В условиях нарастания глобальной конкуренции извне объективна необходимость усиления регулирующей роли государства. В рамках геоэкономического подхода сделан вывод о необходимости перехода от парадигмы привлечения ПИИ и создания благоприятного инвестиционного климата для иностранных инвесторов к государственному регулированию деятельности глобальных ТНК в АПК РФ с тем, чтобы не ТНК формировали экономическую географию страны, а национальное государство создавало условия для притока ПИИ в контексте общего стратегического плана территориально-отраслевого развития своей экономики (АПК, молочного подкомплекса).

5. Преодоление внутренней противоречивости между национальным сельским хозяйством и транснационализацией смежных с ним отраслей возможно за счет формирования третьей опоры сложившегося каркаса АПК - кооперативного сектора. Используя терминологию А. В. Чаянова, вертикальная кооперация «снизу» с сельскохозяйственным ядром является способом хозяйственной интеграции больших территорий, их «удержания» в зоне заселения, что стратегически важно для России.

6. По терминологии ВТО сельское хозяйство является «особо чувствительной» отраслью. В отличие от смежных производств, оно имеет ограниченно рыночный характер. В условиях транснационализации перераспределение дохода из национального сельского хозяйства в пользу других сфер деятельности закрепляет диспаритет экономических взаимосвязей на международном уровне. Кроме того, государственная поддержка, оказываемая национальному сельскому хозяйству, может перераспределяться через ценовые и неценовые механизмы в пользу иностранных ТНК. Территориальная привязка сельскохозяйственных предприятий к крупным транснациональным перерабатывающим предприятиям при разрушении (отсутствии) национальных агропродовольственных сетей, дифференцированных по территории страны, приводит к сворачиванию экономического пространства и его фрагментации. Сама география размещения производств определяется не потребностями национального АПК, а стратегиями иностранных ТНК.

7. В период последнего мирового финансового кризиса на фоне существенного спада глобальных потоков ПИИ, именно развивающиеся страны и СФР стали центром притяжения более половины совокупных прямых иностранных инвестиций. Фактором активизации инвестиционного процесса в АПК является наличие активно растущих экономик с большой численностью населения, таких, как Китай, Индия, Бразилия, Республика Корея, где наряду с экономическими успехами сохраняется проблема продовольственного обеспечения. Потенциальными инвесторами становятся не только развитые страны, но и те развивающиеся страны, где высокий платежеспособный спрос на продовольствие сочетается с жесткими ограничениями пригодных для сельского хозяйства земель и с дефицитом пресной воды (прежде всего арабские страны Персидского залива). Интерес к агробизнесу со стороны нерезидентов стимулируется развитием отрасли биотоплива, а также востребованностью продукции органического сельского хозяйства (сегрегация агропродовольственных потоков). Из стран СНГ наиболее привлекательными для агропищевых ТНК являются Украина и Россия, где доля накопленных агро-ПИИ сопоставима с аналогичными данными по КНР. Инвесторами являются экономически развитые страны.

8. В мире транснационализация сельскохозяйственного производства идет по направлению юг - юг и охватывает в основном плантационное производство. Страны-базирования - развивающиеся страны - страны произрастания исходного сырья. Транснационализация пищевой индустрии, поставок средств производства для сельского хозяйства, розничной торговли находится под контролем ТНК исключительно развитых стран.

9. Сложившееся правовое регулирование присутствия иностранных ТНК и ПИИ в экономике РФ имеет выраженную тенденцию к либерализации и направлено в основном на защиту и создание гарантий для иностранного капитала. Возможности ТНК в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения ограничены правом аренды земель этой категории на срок до 49 лет (с возможностью продления срока). Преодоление этого ограничения идет по ряду направлений: скупка земель в собственность через подставных лиц и земельные ПИФы; лоббирование законопроекта о замене действующего деления земель по целевому назначению зонированием территории по видам разрешенного использования и другие.

10. Долгосрочное превышение мирового спроса на молочную продукцию над ее предложением стимулирует рост экспорта не только молочной продукции, но и прямых иностранных инвестиций. Ведущие страны - экспортеры молочной продукции, в основном, являются странами происхождения молочных ТНК. При этом Япония, являясь импортером МП, является родиной двух «молочных» ТНК.

В соответствии с балловой оценкой международной конкурентоспособности Новая Зеландия является наиболее перспективным поставщиком традиционной молочной продукции, что обусловлено не только почти бездотационным производством сырого молока (преобладают меры «зеленой корзины»), но и организационной формой молочного бизнеса. В стране действует единый транснациональный вертикально интегрированный кооператив фермеров-пайщиков «Фонтерра». В молочном подкомплексе кооперативная форма собственности может конкурировать с акционерной в глобальном масштабе. При этом основная часть дохода перераспределяется в пользу фермеров страны-донора. Опыт формирования вертикальной производственной интеграции фермеров сначала на национальном, а затем и на международном уровне является реальным примером глобальных возможностей «третьего пути развития» для российского молочного подкомплекса.

Такой путь позволяет перейти от «погони» за количеством произведенного сырья и его экспорту (симуляция развития) к качественному (реальному) развитию огромных по масштабам сельских территорий России.

11. Категориальный аппарат изучения АПК до сих пор вызывает споры. На наш взгляд, правомерно использовать термин «агропромышленный комплекс» (АПК) и «агропродовольственная система» (АПС), имея в виду, что теснота и предсказуемость множественных межотраслевых взаимосвязей в рамках плановой экономики СССР, а также их целевая направленность на освоение и развитие территорий страны, существенно превосходили сложившиеся хозяйственные связи внутри элементов АПК России в условиях рыночной экономики. При этом эво-люционно сформированные вертикальные межотраслевые взаимодействия в агробизнесе экономически развитых стран характеризуются высоким уровнем системности, что достигается, в том числе, за счет балансирования интересов кооперативов (демократическая некапиталистическая форма производства), крупных частных компаний, корпораций и государственных структур. Национальная агропромышленная интеграция в современной России находится на более низком уровне развития, разорванность связей по территории и производственной цепочке существенно выше. В этом смысле комплексность современного российского АПК следует рассматривать как перспективу межотраслевого взаимодействия. То есть необходимо учитывать постадийность формирования АПК как единого целого. В этом контексте обосновано разделение АПК на продуктовые подкомплексы, в том числе выделение молочного подкомплекса.

Понятие отрасли, несмотря на его вытеснение из сферы статистического учета, имеет право на существование, как отражение действующих в реальной жизни предприятий, выпускающих относительно однородную продукцию, и конкурирующих между собой на рынках факторов производства и конечной продукции;

В условиях нарастания глобальной финансовой энтропии на развитие национальных продуктовых подкомплексов страны преобладающее воздействие оказывают импорт не столько товаров, сколько капиталов, что должно найти свое отражение в понятийном аппарате исследования АПК.

12. Для молочного подкомплекса России характерно разноскоростное развитие взаимосвязанных рынков сырого молока и молочной продукции, усиленное существенным притоком ПИИ в молочную промышленность при ничтожно малом поступлении в молочное животноводство. Внутри рынка цельномолочной продукции (ЦМП) первоначально (1995-2004 гг.) иностранный капитал был направлен в производство новых для России продуктовых линеек, что обеспечило получение монопольных преимуществ для подразделений иностранных ТНК. В этот период доминирующим видом ПИИ являются рыночно-ищущие инвестиции.

13. Собирательный профиль иностранной компании в молочной промышленности России (до 2010 г.): европейская молочная ТНК с преимущественной специализацией - йогурт/сыры; форма прихода капитала - гринфилд; пространственная дислокация - по преимуществу Московская область; воздействие на внутренний рынок молочной продукции - среднее/слабое; основная ориентация продаж - внутренний рынок России; последствие для конкурентной среды - расширение конкуренции; преобладающий тип ТНК - «с недостаточным присутствием».

14. Типичные национальные поставщики сырого молока для МПЗ с иностранным капиталом - крупные высокотехнологичные животноводческие предприятия, часть которых создана за счет перераспределения капитала из других отраслей (металлургия, операции с недвижимостью.). Масштабные агроинвестиции напрямую связаны со скупкой земель в Московской и граничащих с ней областях с перспективой перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории. Взаимодействие поставщиков и переработчиков молока осуществляется на основе годовых контрактов, в которых указаны все параметры поставок сырого молока. Отмечена более активная (относительно МПЗ с иностранным капиталом) поддержка со стороны отечественных МПЗ предприятий молочного животноводства. До 2010 г. компании «ВБД» и «Юнимилк» осуществляли программы «Молочные реки» и «Балтийское море», а также прямые вложения в собственный агробизнес (строительство мегаферм), участвуя в национальном проекте «Развитие АПК». МПЗ с иностранным капиталом рассматривают молочное животноводство как совершенно другую сферу деятельности с повышенными рисками.

15. На предприятиях с иностранным капиталом действуют внутризаводские промежуточные сорта сырого молока и связанные с ними скидки и надбавки к закупочной цене, что в условиях усиления олигопсонии рынка сырого молока может приводить к занижению закупочной цены.

16. В 2010-2011 гг. в результате проведения международных сделок слияния и поглощения Danone - «Юнимилк», PepsiCo - «ВБД» произошел слом сложившихся тенденций притока ПИИ в молочную промышленность России: от дополнения к тотальному замещению национального капитала (системообразующих эффективных предприятий) транснациональным, для которого производственный капитал является лишь промежуточным звеном движения глобальных (евродолларовых) финансовых потоков. В этой связи необходимо: а) ограничить дальнейшую скупку эффективных молокоперерабатывающих предприятий национального капитала со стороны иностранных компаний; б) укрепить конкурентную среду за счет массового развития «молочной» вертикальной кооперации сельскохозяйственных производителей «снизу». Эффект от осуществляемой государственной поддержки малых форм хозяйствования в агробизнесе был бы существенно выше в случае реализации программ добровольного кооперирования разрозненных фермеров (КФХ) и товарных ЛПХ населения в крупные кооперативы, владеющие перерабатывающими мощностями и сбытовыми центрами; в) приостановить (скорректировать) реализацию таких поправок в антимонопольное законодательство, как изменение порядка установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта. В настоящее время основным критерием является размер доли рынка компании (более 35%). Учет других параметров, например наличие препятствий для входа на рынок новых участников, является излишним, так как очевидно, что доминирование одного-двух участников на федеральном рынке (молочной продукции) и есть препятствие для входа других участников (особенно, если принять во внимание ограниченность национальной сырьевой базы - сырого молока); отмена обязанности согласования сделок, совершаемых внутри одной группы лиц и увеличение порогового значения стоимости активов для согласования сделок (снижение контроля экономической концентрации); пересмотр перечня деяний, запрещенных perse (как таковые). Так, в соответствии с «третьим антимонопольным пакетом» запрет на «дискриминационные условия» вводится только после исследования роли и значения конкретных торговых практик для функционирования рынка.

17. Асимметрии выгод от иностранного инвестирования в пользу иностранных ТНК способствуют: несоответствию стадий экономического развития АПК принимающей стороны и страны происхождения капитала; несопоставимости финансовых и инновационных возможностей иностранных ТНК молочной специализации и местных компаний; крайней неразвитости в России вертикально интегрированных кооперативных структур (снизу), которые являются наиболее адекватной формой существования молочного хозяйства и являются базисом молочного подкомплекса европейских (особенно скандинавских) стран, Новой Зеландии, Австралии, США, Канады, Израиля (кибуци, мошавы); безусловному превосходству конкурентных преимуществ ТНК относительно конкурентных преимуществ национальных компаний, в том числе валютно-кредитного характера (заниженный курс рубля относительно американского доллара, низкая стоимость кредита.); возможности использования российского административного ресурса; либерализации российского законодательства.

18. Молочный подкомплекс России включен в процесс интеграции в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС, который характеризуется «открытым» регионализмом. Вектор экономического взаимодействия стран принципиально меняется: идеология «противостоять угрозам из вне» преобразована в идею совместного извлечения выгод из участия в глобальной системе МРТ. В этом контексте ярко выражена конкуренция на рынке молока и молочной продукции между Россией и Белоруссией (РБ). В РБ, на основе постепенности рыночных реформ и сохранения присутствия государства в хозяйственной жизни страны, созданы условия для развития интенсивного молочного животноводства. Это позволило РБ войти в пятерку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. Россия остается крупнейшим мировым импортером сливочного масла, сухого молока и сыров. Для развития интеграционных процессов существенным является сближение систем ценообразования и уровня государственной поддержки товаропроизводителей двух стран.

19. Либерализация в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП) взаимного движения иностранных инвестиций силами ТНК третьих стран несет в себе риск утраты как регионального, так и национального суверенитетов. Выбранный вариант «открытого регионализма», по сути, означает «расползание» иностранных ТНК по территории стран - участниц ЕЭП. В этой связи необходимо сделать акцент на совместных инвестиционных проектах национальных инвесторов трех стран (Россия, Казахстан, Белоруссия). Примером такого сотрудничества является план строительства белорусской стороной молочно-товарных комплексов мирового уровня в Казахстане. Принципиально важным является распространение такого опыта в РФ. Возможно создание совместных российско-белорусских вертикально интегрированных молочных производств на территории РФ и РБ. То же касается активизации закупок средств производства из РБ (а не из европейских стран) для ведения российского молочного бизнеса.

20. Предложена корректировка Доктрины продовольственной безопасности России с учетом иностранной инвестиционной составляющей и доказана необходимость разработки Доктрины продовольственной безопасности стран ЕврАзЭС, учитывающей транснациональную компоненту третьих стран (не входящих в ТС и ЕЭП). На основе базовых понятий утвержденной Доктрины продовольственной безопасности РФ, уточнена дефиниция «самообеспечение» с учетом воздействий импорта не только товаров, но и капиталов (прямых иностранных инвестиций), а именно, предложено дополнить установленные критерии продовольственной безопасности поправкой о том, что не менее половины всего внутреннего производства социально значимых товарных позиций молока и молочной продукции, потребляемого городским населением, должно производиться на предприятиях, принадлежащих национальному капиталу.

21. Присоединяясь к ВТО, Россия взяла на себя ряд обязательств в области: снижения таможенных пошлин на импортную молочную продукцию; ограничения государственной поддержки сельского хозяйства в рамках мер «желтой корзины»; гармонизации разного уровня технических регламентов на молоко и молочную продукцию; недискриминации прав иностранных инвесторов дополнительными требованиями, в том числе требованием «местного компонента», «торгового баланса» и ряда других, обозначенных в Соглашении по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС). По совокупности взятых обязательств молочный подкомплекс России будет постепенно втянут в новый этап международной либерализации, основной выигрыш от которого получат глобальные игроки мирового рынка молока и молочной продукции - иностранные ТНК. Вместе с тем сохраняется возможность защиты российских интересов в рамках использования такого изъятия из правил ВТО как поддержание национальной (в том числе продовольственной) безопасности страны.

22. С учетом официального признания, что главным вызовом национального развития страны является глобальная конкуренция, предложена концепция ПИИ-политики в АПК, основанная на принципах укрепления национального продовольственного суверенитета, релевантности, соразмерности, комплиментарности, транспарентности и гибкости используемых мер регулирования притока предпринимательского капитала иностранных ТНК в российский молочный подкомплекс.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Иванова, Светлана Васильевна, 2013 год

Список литературы

Нормативные источники

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. - URL: http://www.mcx.ru/documents/document/show/16834.342.htm

2. Земельный кодекс РФ. Официальное издание. - М. : ТК «Велби», 2005.

3. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года (с изменениями от 30 декабря 2008 года).

4. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». -URL: http:// www.mcx.ru/ documents/document/show/1363.146.htm

5. Приказ Минсельхоза России № 195 от 9 ноября 2005 г. «О мерах по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

6. Приказ Минсельхоза РФ от 6 ноября 2008 г. № 495 «Об утверждении отраслевой целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009-2012 годы».

7. Программа развития конкуренции МЭР. - URL: http://www.economy.gov.ru/ minec/activity/sections/competition/programconcur#p 1 -7

8. Протокол от 16 декабря 2011г. «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» (ратифицирован Федеральным законом от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ). - URL: http://www.consultant.ru/law hotdocs/19756.html#. UTzLZV cbaZQ

9. Соглашение стран СНГ от 15 апреля 1994 г. «О содействии в создании и развитии производственных, коммерческих, кредитно-финансовых, страховых и смешанных транснациональных объединений».

10. Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации». - URL: http:// www.rg.ru/2010/02/03/ prod-dok.html

11. Федеральный закон от 19 октября 2011 г. № 282-ФЗ «О ратификации Договора о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы». - URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base =LAW; n= 120582

12. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

13. Федеральный закон от 2 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ». - М. : ПРОСПЕКТ, 2010.

14. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

15. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с учетом изменений от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г.). - URL:http:// www.consultant.ru/ popular/ stockcomp/

16. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции». - URL: http:// www.base.garant.ru/12148517/1/

17. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

18. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». - М. : ЭКСМО, 2010.

19. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (вступил в силу с 7 мая 2008 г.).

20. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

21. Федеральный закон от 30 мая 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». - М. : ПРОСПЕКТ, 2009.

22. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с изменениями и дополнениями).

23. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

24. Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле».

25. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2005. г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

Монографии, статьи, сборники, учебники

26. Авдокушин Е. Ф. Финансовая экономика в системе мировой экономики // Новая экономика / под ред. Е. Ф. Авдокушина, В. С. Сизова. - М. : Магистр, 2009.

27. Александров Ю. Модель ТНК // Новое время. - 2003. - № 36. - С. 16-17.

28. Ануфриева JI. П. Международное частное право. - Т. 2. - М., 2000. - С. 50.

29. Асосков А. Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерческом обороте. - URL: http://readr.ru/anton-asoskov-pravovie-formi-uchastiya-yuridicheskih-lic-v-meghdunarodnom-kommercheskom-oborote.html

30. Багиев Г.Л. Оценка и прогнозирование эффективности предпринимательства транснациональных корпораций / Г. Л. Багиев, Е. А. Семененко- СПб., 2000.

31. Балацкий Е. В. Глобальные институциональные ловушки: сущность и специфика. - URL: http://www.kapital-rus.ru/articles/article/177993

32. Беленькая О. Анализ корпоративных слияний и поглощений // Управление компанией. - 2001. - № 2.

33. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования. - М., 1999.

34. Боев В. Р., Румянцева Е. Е., Дадалко В. А. Продовольственная безопасность СНГ: выбор альтернативы на пороге XXI века. - М. - Минск : «Армита -Маркетинг, Менеджмент», 1998. - 444 с.

35. Боев В. Р., Серков А. Ф., Романов А. Е. Основные результаты аграрной реформы // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -1996. -№ 4. -С. 12.

36. Бони J1. Д. Китайская деревня на пути к рынку (1978-2004 гг.). - М., 2005. - 528 с.

37. Бородаевская А. А. Масштабы превыше всего, или Новая волна слияний в мировой экономике. -М., 2001.

38. Бородин К. Г. Интеграция агропродовольственных рынков (ЕС, СНГ, РФ). -М. : ТЕИС, 2005.- 173 с.

39. Бузгалин А. «Постиндустриальное общество» - тупиковая ветвь социального развития? (Критика практики тотальной гегемонии капитала и теорий постиндустриализма) // Вопросы философии. - 2002. - № 5.

40. Бузгалин А., Колганов А. Глобальный капитал. - М., 2004.

41. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / пер. с англ. П. М. Кудюктнаи; под общ. ред. Б. Ю. Кагарлицкой. - М., 2001.

42. Вигери П., Смит С., Багаи М. Рост бизнеса под увеличительным стеклом. -М. : Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2009.

43. Владимирова М. П. Офшоры: инструмент международного налогового планирования [Текст] : учебное пособие для вузов / М. П. Владимирова, Д. М. Те-унаев, M. М. Стажкова. - М. : КноРус, 2005. - 88 с.

44. Воронина А. Многие теперь утоляют жажду водопроводной водой // Ведомости. - 2009. - № 144. - 5 августа // URL: http://www.vedomosti.ru/ newspaper/ article/2009/08/05/208360

45. Воронова Т. А. Конкурентные позиции России на мировом рынке инвестиций // Экономист. - 2008. - № 9.

46. Воронова Т. А. Стратегическое сотрудничество России и Китая. Экономико-инновационные аспекты / Т. А. Воронова, Е. В. Пермякова. - М. : Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2010. - 195 с.

47. ВТО и сельское хозяйство России: сборник по материалам круглого стола по проблемам ВТО в рамках конференции «Ломоносовские чтения» / под ред. С. В. Киселёва. - М. : ТЕИС. - 177 с.

48. Генске М. Механизмы финансирования слияний и поглощений: международный опыт // Слияния и поглощения. - 2003. - № 9. - С. 88-93.

49. Гладков И. С. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное пособие. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : БИНОМ, 2011 . -341 с.

50. Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. - М. : Экономика, 2010. - 255 с.

51. Глобализация и аграрная экономика России : тенденции, возможные стратегии и риски / ред. А. В. Петриков. - М. : ВИАПИ им. А. А. Никонова «Энциклопедия российских деревень», 2011. - 478 с. - (Никоновские чтения-2011).

52. Глобализация мирового хозяйства / под ред. М. Н. Осьмовой, А. В. Бой-ченко. - М. : Инфра-М, 2006. - 376 с.

53. Гобсон Дж. Империализм. - М., 2009.

54. Гороховская О. А. Современные тенденции развития ТНК в мировой экономике. Потенциальные стратегические изменения в политике ТНК. - М., 1999.

55. Грязнов Э. А. КТНК в России. Позиции крупнейших в мире транснациональных корпораций в российской экономике. - М., 2000.

56. Губайдуллина Ф. С. Крупные транснациональные корпорации на новых рынках // ЭКО. - 2003. - № 3. - С. 20-33.

57. Губанов С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (о формуле развития России) // Экономист. - 2008. - № 8.

58. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: пер. с англ. - М. : ООО «Издательство АСТ»; ООО «Транзиткнига», 2004. - 602 с.

59. Делягин M. Г. Мировой кризис. Общая теория глобализации. - 3-е изд. -М. : Инфра-М, 2003. - С. 255.

60. Делягин М. Г. Драйв человечества. Глобализация и мировой кризис. - М. : Вече, 2008.

61. Джохадзе В. Д. Финансовые аспекты обеспечения стабильности развития транснациональных корпораций. - М., 1999.

62. Долинская В. В. Транснациональные корпорации: проблемы определения правосубъектности // Модернизация гражданского права в современных условиях мирового хозяйствования : материалы Международной научно-практического семинара памяти Е. А. Флейшиц. 27-28 октября 2011 г. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2011.-С. 343-350.

63. Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. - М. : Политиздат, 1988.

64. Евдокимов А. И. Международные экономические отношения : учебник. -M. : ТК «Велби»; Проспект, 2003. - 552 с.

65. ЕС и Россия: от прямых капиталовложений к инвестиционному сотрудничеству / отв. ред. А. В. Кузнецов. - М. : Наука, 2008.

66. Жан К., Савона П. Геоэкономика как инструмент геополитики [Электронный ресурс]. - URL: http://txtfileserv.ru/xbook_99157.html (дата обращения: 06.08.11)

67. Земцова Ю. «Римские каникулы» // Слияния и поглощения. - 2006. -№ 3 (37).

68. Земцова Ю. Дитя враждебных поглощений // Слияния и поглощения. -2006. - № 6 (40).

69. Зимняков В. М. Молочнопродуктовый подкомплекс региона (теория, методология, практика) : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Зимняков Владимир Михайлович [Место защиты: ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики, труда и управления в сельском хозяйстве»]. - М., 2009. -375 е.: ил. РГБ ОД, 71 10-8/155.

70. Зубченко Л. А. Иностранные инвестиции. - М. : Книгодел, 2010.

71. Иванов Ю. В. Слияния, поглощения и разделение компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса. - М. : Альпина Паблишер, 2001.

72. Иванова С. В. Американский капитал на российском рынке молочной продукции // Россия и Америка в XXI веке. - М. : ИСК РАН, 2011. - № 2. - 0,5 п. л.

73. Иванова С. В. ВТО и конкурентная политика: агропродовольственный аспект // Россия и ВТО: проблемы и перспективы. - М. : Минфин РФ, ВГНА, 2008. -0,3 п. л.

74. Иванова С. В. Концепции взаимодействия глобальной компании «Нестле» с социумом // Международное предпринимательство в XXI веке : материалы Международной научно-практической конференции. 25 ноября 2011 года. - М. : ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2011. - 0,5 п. л.

75. Иванова С. В. Кооперативы в мировом молочном подкомплексе: позиции и стратегии // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2012. - № 4. — 0,56 п. л.

76. Иванова С. В. Модальности присутствия ПИИ в ракурсе теорий «догоняющего развития» // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2012. - № 8. - 0,5 п. л.

77. Иванова С. В. Молочный подкомплекс России в контексте присоединения к ВТО // Молочная промышленность. - 2012. - № 5. - 0,5 п. л.

78. Иванова С. В. Национальные предприятия молочного животноводства и МПЗ с иностранным капиталом: анализ условий контрактации // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2012. - № 2. - 0,45 п. л.

79. Иванова С. В. Политика России в отношении прямых иностранных инвестиций в АПК // АПК: экономика, управление. - 2012. - № 5. - 0,5 п. л.

80. Иванова С. В. Проблемы голода и сельское хозяйство развивающихся стран : лекция. - М. : ГОУ ВПО «РЭА им. Г. В. Плеханова», 2009. - 3,25 п. л.

81. Иванова С. В. Процессы транснационализации и экономическая безопасность России // Стратегия развития экономики РФ и проблемы национальной безопасности. - М. : Минфин РФ - ВГНА, 2012. - 0,3 п. л.

82. Иванова С. В. Прямые иностранные инвестиции в агропищевом секторе России: теория, современная практика, регулирование. - М. : ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2012. - 13,75 п. л.

83. Иванова С. В. Размещение акций в агропищевом секторе экономики // АПК: экономика, управление. - 2007. - № 8. - 0,4 п. л.

84. Иванова С. В. Современные коллизии присутствия прямых иностранных инвестиций на молочном рынке России // Современная экономика: концепции и модели инновационного развития : материалы III Международной научно-практической конференции. 18-19 февраля 2011. - М. : ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2011. - 0,3 п. л.

85. Иванова С. В. Состояние мирового рынка сухого обезжиренного молока // АПК: экономика, управление. - 2009. - № 5. - 0,5 п. л.

86. Иванова С. В. Состояние мирового рынка сухого цельного молока // Вестник Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова. - 2009. - № 3. -0,5 п. л.

87. Иванова С. В. Транснациональные корпорации в агропродовольственном комплексе мировой экономики и России // Вестник Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова. - 2010. - № 3. - 0,35 п. л.

88. Иванова С. В. Уточнение категориального аппарата изучения современного агропромышленного комплекса и продуктовых подкомплексов России и мира // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. -2013.-№ 1.- 0,56 п. л.

89. Иванова С. В. Французский капитал на российском рынке молочной продукции // Евросоюз: новые проблемы, решения, перспективы. - Ч. II. Россия и Евросоюз: сложное сотрудничество /под ред. В. П. Фёдорова. - М. : Ин-т Европы РАН: Русский Сувенир, 2010. - 0,5 п. л.

90. Иванова С. В. Японская парадигма «Flying-Geese» в контексте современного развития китайских ТНК // Современная экономика: концепция и модели инновационного развития : материалы IV международной научно-практической конференции. 24 февраля 2012 г. : в 3-х кн. - Кн. 1. - М. : ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2012. - 0,3 п. л.

91. Измерение чистого дохода, создаваемого в отраслях АПК / под ред. Кассирова. -М. : Экономика, 1982. - С. 15-17.

92. Инвестиционные стратегии крупного бизнеса и экономика регионов / под ред. О. В. Кузнецовой. - 2-е изд. - М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.

93. Инновационная Россия-2020 (Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года). - М. : Минэкономразвития, 2010 (проект).

94. Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. - М. : Логос, 2000. - 304 с.

95. Иноземцев В. Л. Пределы «догоняющего» развития. - М. : Экономика, 2000.

96. Казаков И. А. Транснациональные корпорации и элементы регулирования в мировом экономическом пространстве // Вестник Московского университета. -2000. - № 2. - С. 16-20. - (Сер. 6 «Экономика»),

97. Калашников Г. О. Слияние и поглощение компаний по праву Европейского союза. - М. : Международные отношения, 2007.

98. Калашников Г., Шарипов Т. Слияние и поглощение акционерных обществ по праву ЕС и России: процедурные вопросы // Слияния и поглощения. - 2005. -№ 2 (24).

99. Кара-Мурза С. Работа В. И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма»: современное прочтение // Ленинская теория империализма и современная глобализация : в 2-х кн. - Кн. I. - СПб., 2003.

100. Карпухина Е. А. Международные стратегические альянсы. - М. : Дело и Сервис, 2004.

101. Касторнов Н. П. Повышение экономической эффективности производства в молочном подкомплексе (на примере АПК Тамбовской области) : автореф. дис. ... канд. экон. наук: Спец. 08.00.05 / Касторнов Николай Петрович; [Рос. гос. аграр. заоч. ун-т]. - Балашиха : 2003. - 23 с.

102. Кемпбелл Э., Саммерс К. JI. Стратегический синергизм. - М., 2004.

103. Китай обосновывается на Дальнем Востоке // Прямые инвестиции. -2009.-№ 12.-С. 3.

104. Конаков М. А. Особенности управления предприятиями малых форм хозяйствования мясо-молочного подкомплекса / М. А. Конаков // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. - Тамбов, 2009. -№3(17).-0,3 п. л.

105. Конина Н. Ю. Слияния и поглощения в конкурентной борьбе международных компаний : монография. - М. :ТК «Велби»; Проспект, 2005.

106. Конкурентоспособность России в глобальной экономике / под ред. А. А. Дынкина, Ю. В. Куренкова. - М. : Международные отношения, 2003.

107. Коровкин В. П., Якушкин Г. А. Использование мирового опыта в решении проблем продовольственной безопасности России. - М., 2009.

108. Костюнина Г. М. Международная практика регулирования иностранных инвестиций : учебное пособие / Г. М. Костюнина, Н. Н. Ливенцев. - М. : Анкил, 2001 - 126 с. - (Второе высшее образование).

109. Костяев А. М. Проблемы территориальной неоднородности условий развития агробизнеса: теория вопроса и пути решения. Доклады пленарного заседания 11 Всероссийского конгресса экономистов-аграрников. - М. : ФГНУ «Ро-синформагротех», 2006. - С. 73.

110. Котковец Н. Инвестиционное соглашение с компанией «Данон-Юнимилк» будет пересмотрено. 07.02.2011 - URL: http://www.interfax.by/ news/belarus/87294

111. Кочергинская И. Комментарий к изменениям налогового соглашения между Россией и Кипром. - URL: http://www.cpravo.ru

112. Кочетов Э. Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства. - М. : БЕК, 1999.

113. Кругман П. Великая ложь. - М. : ACT; СПб. : Мидгард, 2004.

114. Крылатых Э. Н. Агропродовольственный сектор: многофункциональность, факторы развития, риски // Экономика АПК. - 2010. - № 2. - С. 162-164. -URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/E_apk/2010_2/10_02_29.pdf

115. Крылатых Э. Н. Многофункциональность агропродовольственной сферы: методология исследований для разработки стратегии развития. - М. : Энциклопедия российских деревень, 2012. - 260 с.

116. Крылатых Э. Н. Обеспечение продовольственной безопасности России и мира: возможности, риски, угрозы. - М. : ООО «Технология ЦД», 2011. - 52 с.

117. Крылатых Э. Н., Строкова О. Г. Аграрные аспекты вступления стран СНГ в ВТО. - М. : Энциклопедия российских деревень, 2002. - 165 с.

118. Крылатых Э. Н. Агропродовольственные системы: исследование процессов интеграции, конкуренции, инновации. - М., 2006; Региональные агропродовольственные системы: комплексная оценка ситуации / под ред. А. А. Анфино-гентовой. - Саратов. : ИАгП РАН, 2005.

119. Крылов В. В. Теория формаций. - М., 1997.

120. Кутенков Р. П. Агросистемы России: межрегиональные сопоставления: методы, инструментарий, результаты. - Саратов : ИАгП РАН, 2001.

121. Лабин Д. К. Международное право по защите и поощрении иностранных инвестиций. - М. : ВолтерсКлувер, 2008.

122. Ларуш Л. Физическая экономика // Шиллеровский институт науки и культуры; [пер. с англ. и подгот. к изд. выполняли: В. А. Вознца и др.]. - М. : Научная книга, 1997.

123. Лебедева Л. Ф. США: государство и социальная политика. - М. : Наука, 2007.-272 с.

124. Ленин В. И. Империализм как высшая стадия капитализма. Полн. собр. соч.-Т. 27.-М., 1969.

125. Лобанова Л., Сагдиев Р., Виноградова Е. Мошкович купил племзавод. -URL: http://www.sostav.ru

126. Лукашенко угрожает компании «Юнимилк». 05.02.2011 - URL: http://www.inomnenie.ru/debate/4446/print

127. Львов Д. С. Экономический механизм развития России. - М. : ГУУ, 2004.

128. Львов Д. С. Драма России / Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / рук. авт. колл. Д. С. Львов. - М. : Экономика, 1999.

129. Львов Д. С. Механизмы перевода экономики в режим устойчивого роста // Вестник Российской академии наук. - 2003. - Т. 73. - № 8. - С. 675-697.

130. Львов Д. С. Россия: рамки реальности и контуры будущего // Журнал экономической теории. - 2007. - № 1. - С. 5.

131. Ляликова И. А. Правовые проблемы транснациональных корпораций // Актуальные проблемы современного буржуазного гражданского права : сборник научно-аналитических обзоров. - М. : Изд-во ИНИОН АН СССР, 1983. - С. 119141.

132. May В. Логика российской модернизации. - URL: - http://www.gazeta.ru/ comments/2005/07/04_a_309315.shtml

133. May В., Мордашов А., Турунцев Е. Рыночная демократия в действии. Современное политико-экономическое устройство развитых стран. - М., 2006. -(Серия «Межстрановые социально-экономические исследования»).

134. Международная конкурентоспособность в мировой экономике / под ред. Р. И. Хасбулатова, С. В. Ивановой. - М. : ГОУ ВПО «РЭА им. Г. В. Плеханова», 2010.

135. Международный финансовый рынок / под ред. В. А. Слепова, Е. А. Зво-новой. - М. : Магистр. - 554 с.

136. Мезоэкономика развития / под ред. Г. Б. Клейнера. - М. : Наука, 2011. -(Серия «Экономическая наука современной России»),

137. Мировая экономика : учебник / под ред. А. С. Булатова. - М. : Юристъ,

1999.-С. 149.

138. Михайлов А. И. Мировое хозяйство в пространственно-временном континууме : учебное пособие для вузов. - М. : Академический Проект, 2009. - 377 с.

139. Михайлушкин А. И., Шимко П. Д. Экономика транснациональной компании. - М. : Высшая школа, 2005. - С. 67-69; 335.

140. Мовсесян А. Г. Роль информационных и финансовых факторов в интеграции и транснационализации // Вестник Московского университета. - 1998. -№ 2. - С. 22-29. - (Сер. 6. «Экономика»).

141. Мовсесян А. Г. Американские транснациональные корпорации в современной мировой экономике // США и Канада: экономика, политика, культура. -

2000.-№ 12.-С. 103-117.

142. Мовсесян А. Г. Транснационализация в мировой экономике. - М. : Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001.

143. Мовсесян А., Либман А. Современные тенденции в развитии и управлении ТНК // Проблемы теории и практики управления. - 2001. - № 1. - С. 54-59.

144. Мовсесян А., Огнивцев С. Транснациональный капитал и национальные государства // Мировая экономика и международные отношения. - 1999. - № 6.

145. Молочная индустрия мира и Российской Федерации. Ежегодник-2009. Российский союз предприятий молочной отрасли. - М., 2009.

146. Назаренко В. Россия и зарубежные страны: модели аграрной политики. -М. : Памятники исторической мысли, 2008.

147. Назаренко В. И. Государство и сельское хозяйство на западе. - Москва, «Огни ТД», 2006. - 342 с.

148. Назаренко В. И. Рынок продовольствия на западе. - М. : Институт Европы РАН : Русский сувенир, 2008. - С. 215.

149. Назаренко В. И. Теоретические основы аграрной политики на западе и Россия. - М. : Институт Европы РАН : Русский сувенир, 2009. - С. 18-21; 33.

150. Наташкин В. В., Лабазнова С. В. Российский потенциал аграрной сферы региона: оценка и перспективы эффективного использования. - Саратов : ИАгП РАН, 2001.

151. Национальные проекты. Экспертное заключение / под ред. Р. С. Гринберга и А. Я. Рубинштейна. - М., 2007.

152. Неклесса А. Геоэкономическая система мироустройства // Глобальное сообщество: Картография постсовременного мира. - М., 2002.

153. Неклесса А. И. Глобализация и новое геоэкономическое мироустройство: http://www.archipelag.ru/authors/neklessa/?library=l 191 (дата обращения: 07.06. 2011)

154. Нечаев В. И., Артемова Е. И. Проблемы инновационного развития животноводства. - Краснодар : «Атри», 2009. - 368 с.

155. Никеров Г. И. Законодательство США, ЕС и России об антиконкурентных соглашениях. - URL: http://www.iskran.ru

156. Никонов А. А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (XVIII-XX вв.). - М. : Энциклопедия российских деревень, 1995. - С. 355.

157. Папцов А. Г. Уровень и структура государственных расходов на сельское хозяйство в развитых странах. Центр информации и технико-экономических исследований АПК. - М., 2004. - С. 72.

158. Папцов А. Г. и др. Государственное регулирование экономики за рубежом: аграрный аспект. - М. : МИД, 2006.

159. Папцов А. Г. и др. Сельскохозяйственная кооперация в странах с развитой рыночной экономикой. - М. : Информагротех, 2009.

160. Папцов А. Г. и др. Экономика аграрного сектора развитых стран в условиях мирового продовольственного кризиса. - М. : ГРИФ, 2009.

161. Пашин С. Т. Функционирование транснациональных корпораций. Организационно-экономическое обеспечение. - М. : Экономика, 2002.

162. Перегудов С. П. Транснациональные корпорации на пути к корпоративному гражданству // Политические исследования. - 2004. -№ 3. - С. 95-103.

163. Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы / предисловие и ред. русского издания JI. J1. Фиту ни. - М. : Pretext, 2005.

164. Политика привлечения прямых иностранных инвестиций российскую экономику. - М. : ТЕИС, 2001.

165. Портер М. Конкуренция: пер. с англ. - М. : Издательский дом «Вильяме», 2002. - С. 275.

166. Пошкус Б. И. Становление рыночных отношений в сельском хозяйстве : научные труды. - Вып. 29 / Б. И. Пошкус. - М. : ВИАПИ им. А. А. Никонова «Энциклопедия российских деревень», 2009. - 219 с.

167. Продовольственная безопасность России / под ред. А. И. Алтухова. -М. : ГНУ ВНИИЭСХ, 2008.

168. Равинский В. Молоко утекло у Lactalisn3nofl носа // Бизнес. - 2006. -17 ноября.

169. Радыгин. А., Энтов Р. Унификация корпоративного законодательства: общемировые тенденции, законодательство ЕС и перспективы России. Аналитические записки. - М., 2006.

170. Разработка концептуальных основ стратегии долгосрочного развития аг-ропродовольственного комплекса : коллективный научный доклад ИАгП РАН // Ежегодник. Региональные агросистемы: экономика и социология. - Саратов. ИАгП РАН, 2006. -С. 3-76.

171. Растянников В. Г., Дерюгина И. В. Модели сельскохозяйственного роста в XX веке. Индия, Япония, США, Россия, Узбекистан, Казахстан. - М. : Институт востоковедения РАН, 2004. - 640 с.

172. Ревенко J1. С. Мировой рынок продовольствия в эпоху генной революции. - М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. - С. 11.

173. Реинтеграция постсоюзного экономического пространства и становление транснациональных финансово-промышленных групп в России / под общ. ред. Ю. Б. Винслава, С. С. Голубевой. - М., 1996.

174. PepsiCo выжимает деньги из молока // Ведомости. - 2011. - 8 февраля. -URL: http://www.factor-news.ru/news/2011-02-08-1627

175. PepsiCo купит «Вимм-Билль-Данн»: «Веселый молочник» станет американцем. -URL: http://www.rian.ru/economy/20101203/303778568.html

176. Рой JL В. Транснациональный капитал и экономика России // Вестник МГУ им. М. Ю. Ломоносова. - 1996. - № 3. - С. 3-19. - (Сер. 6. «Экономика»).

177. Россия XXI века: образ желаемого завтра. - М. : ИНСОР, 2010.

178. Россия в 2008-2016 годах: сценарии экономического развития. - М. : Научная книга, 2007.

179. Рудык Н. Б. Конгломеративные слияния и поглощения. Книга о пользе и вреде непрофильных активов : учебно-практическое пособие. - М. : Дело, 2005. -С. 8.

180. Рудык Н. Б., Семенкова Е. В. Рынок корпоративного контроля: слияния, жесткие поглощения и выкупы долговым финансированием. - М. : Финансы и статистика, 2000. - С. 290.

181. Светлакова О. Игра по правилам и без // Индустрия рекламы. - 2008. -7 апреля.

182. Серова Е. В. Аграрная экономика : учебник для студентов экономических вузов, факультетов и специальностей. - М. : ГУ ВШЭ, 1999. - 480 с.

183. Силкин В. В. Прямые иностранные инвестиции в России (правовые формы привлечения и защиты). - М. : Юристь, 2003. - С. 197-198.

184. Симония Н. А. Уроки китайских и южнокорейских реформ // Вестник РАН. - М., 1998. - № 8.

185. Скляров Д. С. Транснациональные корпорации 21 века. Новые направления государственного антимонопольного регулирования // Объединенный научный журнал. - 2001. - № 18. - С. 2-3.

186. Скрынник Е. Стратегия развития животноводства в России. - URL: http://www.mcx.ru/news/news/show/4587.285.htm, 12.04.2011 г.

187. Сметанин H. Е., Тихонов В. А., Лемешев М. Я., Белов М. И. Народнохозяйственный агропромышленный комплекс. Теория и практика. - М. : Экономика, 1980.-С. 49-54.

188. Спартак А. Н. К новой парадигме экономического роста - URL: http://www.vniki.ru/site/LSPl В1006

189. Спор с российской компанией «Данон-Юнимилк» урегулирован. - URL: http://www.foodset.ru/news/772/

190. Степанов Д. О недостатках российского закона о поглощениях // Корпоративный юрист. - 2006. - № 6.

191. Сычева В. Семь раз отмерить - и вообще не резать // Коммерсантъ. -1996. - 5 сентября. - № 146 (1104).

192. Титов К. В. Инвестиционная деятельность транснациональных корпораций в Западной Европе в условиях формирования Единого рынка Европейского союза : автореф. дис.....канд. экон. наук / Ин-т мировой экономики и международных отношений РАН. - М., 2000.

193. Титов К. ТНК и региональная экономическая интеграция в ЕС // Мировая экономика и международные отношения. - 2000. - № 10. - С. 47-53.

194. Ткач А. В. Сельскохозяйственная кооперация : учебное пособие. -3-е изд., испр. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. - 364 с.

195. Ушачев И. Агропродовольственный сектор: основные направления и проблемы // Экономист. - 2006. - № 5. - С. 86.

196. Фёдоров В. П. Рост без развития (и что из этого следует) // Современная Европа. - 2006. - № 2.

197. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промышленности. - М. : Финансы и статистика, 1999. - 512 с.

198. Фридмен М. Количественная теория денег. - М. : Дело, 1996.

199. Хазин М. Постмодерн - реальность или фантазия? URL: http://worldcrisis.ru/crisis/170860

200. Хайруллин А. Н. Менеджмент молочнопродуктового подкомплекса Республики Татарстан // Менеджмент в России и за рубежом. - 2008. - № 6. - С. 8790.

201. Хайруллин А. Н. Основные проблемы молочного животноводства России: пути решения // Молочная промышленность. - 2012. - № 5. - С. 79.

202. Хайруллин, А. Н. Совершенствование управления молочнопро-дуктовым подкомплексом при инвестиционно-инновационном развитии в условиях рынка / А. Н. Хайруллин. - Казань : Издательство КГУ, 2008. - 267 с.

203. Халевинская Е. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения - М. : Магистр, 2009.

204. Харви Д. Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение / пер. с англ. Н. С. Брагиной. - М. : Поколение, 2007. - 228.

205. Хасбулатов Р. И. Регулирование конкуренции: международный опыт. -М. : Изд-во Рос. экон. акад., 2008.

206. Хасбулатов Р. И. Россия в системе мировой экономики / 20 лет факультету «Международные экономические отношения» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. - М., 2011.

207. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика : учебник для бакалавров. -М. : Издательство Юрайт, 2012.-С. 110.

208. Хасбулатов Р. И. Глобальные корпорации - главные агенты в мировой экономике: проблемы, новые тенденции // Международное предпринимательство в XXI веке : материалы Международной научно-практической конференции. 25 ноября 2011 г. - М. : ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2011.

209. Хасбулатов Р. И. Крах «Вашингтонского консенсуса» и что делать российским догматикам-либертарианцам «консенсуса»? - URL: http://oko-planet.su/ first/66649-krah-vashingtonskogo-konsensusa-i-chto-delat-rossiyskim-dogmatikam-libertariancam-konsensusa.html

210. Хасбулатов Р. И. Международные экономические отношения : учебник для бакалавров (углубленный курс). - М. : ООО «Издательство Юрайт», 2012. -Разд. III.-Гл. 14-17.

211. Хватательный рефлекс. Зачем банкиры скупили Волоколамский район -URL: http://uh.ni/a/l 85548 - 15 января 2010 г.

212. Хёфле Дж., Челани Кл. За кулисами банкротства // Валютный спекулянт. - 2004. - Февраль. - С. 64-67.

213. Хмыз О. Инвестиционные стратегии многонациональных корпораций // Управление компанией. - 2002. - № 1.

214. Хуашоу Мяо. Использование иностранного капитала в Китае // Экономическая политика: стратегия и тактика. - 2001. - № 1 [Электронный ресурс]. -URL: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/2_l_01 .htm

215. Чаркин С. А. Судьба сельского хозяйства России в зеркале права (конец XX - начало XXI века). - М., 2008. - С. 149.

216. Чаянов А. В. Избранные труды. - М. : «Колос», 1993. (Классики отечеств. с/х науки).

217. Черняков Б. А. Американское фермерство: XXI век. - М. : Художественная литература, 2002. - С. 400.

218. Шебанова Н. А. Правовой режим иностранных инвесторов на территории СНГ // Законодательство. - 1997. - № 1. - С. 26-27.

219. Шерешева М. Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний. - М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2010.

220. Шишков Ю. В. Догоняющее развитие в эпоху глобализации : учебное издание / Ю. В. Шишков. - М. : ВАВТ, 2006. - 242 с. - (Модульная серия «Экономист-международник»),

221. Щетинин В. Д. Опыт транснациональных корпораций и пути к мировому рынку. - М., 1999.

222. Щетинин В. Роль транснациональных корпораций в мировом хозяйстве и их воздействие на международную конкуренцию // Анализ. - 1997. - № 3-4. -С. 57-63.

223. Якунин В. И., Сулакшин С. С., Багдасарян В. Э., Кара-Мурза С. Г., Девеева М. В., Сафонова Ю. А. Постиндустриализм. Опыт критического анализа. - М. : Научный эксперт, 2012. - С. 6-7.

224. Ясин Е. Г. Модернизация российской экономики: повестка дня // Модернизация российской экономики: в 2-х кн.- Кн. 1 / отв. ред. Е. Г. Ясин. - М. : ГУ-ВШЭ, 2002.-С. 13.

Источники на иностранных языках

225. Agricultural Outlook 2007-2016. - OECD/FAO, 2007.

226. Agricultural Outlook 2008-2017. - OECD/FAO, 2008.

227. Agricultural Outlook 2009-2018. - OECD/FAO, 2009.

228. Agricultural Outlook 2010-2019. - OECD/FAO, 2010.

229. Agricultural Outlook 2011-2020. - OECD/FAO, 2011.

230. Agricultural Outlook 2012-2021. - OECD/FAO, 2012.

231. Akamatsu Kaname. A Flying-Geese Formation in the Development of Industries in Japan: Special Reference to the Machilnstituationalne Tool Industry // Journal of Hagoya Higher Commercial School. - 1935. - Vol. Unknown. - P. 129 sqq.

232. Akamatsu Kaname. A Historical Pattern of Economic Growth in Developing Countries // The Developing Economies, preliminary issue. - 1962. - N 1. March - August. - P. 1-23.

233. Buckley P. and Casson M. The Internalisation Theory of the Multinational Enterprise: A Review of the Progress of a Research Agenda after 30 Years // Journal of International Business Studies. - 2009. - N 40. - P. 1563-1580.

234. Cross-Border Mergers and Acquisitions and the Role of Trade Costs by Alexander Hijzen, Holger Gorg, Miriam Manchin // Economic papers. - 2006. - N 242. -Feb.

235. DRAFT UNITED NATIONS CODE OF CONDUCT ON TRANSNATIONAL CORPORATIONS - Commission on Transnational Corporations, Report on the Special Session. - 1983. - 7-18 March and 9-21 May. - URL: http://www.unctad.0rg/secti0ns/dite/iia/d0cs/C0mpendium//en/l 3%20volume%201 .pdf

236. Dunning J. H. The Eclectic Paradigm of International Production // Journal of International Business Studies. - 1988. -N 19. - P. 1-31.

237. From Risk to Opportunity: Outlook on the Global Agenda 2011, World Economic Forum, 2011.

238. Global and Regional FDI in 2009 // Global Investment Trends Monitor. UN-CTAD. - Geneva, 2010.-19 January.

239. Globalization of the Dairy Industry: Firms, Foreign Direct Investment, and Partnerships / U.S. Dairy at a Global Crossroads / ERR-28, Economic Research / US-DA.-P. 12-15.

240. Hymer S The Large Multinational 'Corporation, 1968. In M Casson (ed), Multinational Corporations. - Hants: Edward Elgar, 1990. - P. 6-31.

241. IMF. Balance of Payments Manual. Fifth edition, 1993.

242. Joshua Cooper Ramo. The Beijing Consensus / Foreign Policy Centre, 2004. - URL: http://fpc.org.uk/fsblob/244.pdf

243. Kaplan S., Weisbach M. The Success of Acquisitions: Evidence from Divestitures // Journal of Finance. - 1992. - Vol. 47. - P. 107-138.

244. Kindleberger C. P. Multinational Excursions, MIT Press, Cambridge, MA, 1984.

245. Kojima, Kiyoshi. International Trade and Foreign Investment: Substitutes or Complements // Hitotsubashi Journal of Economics. - 1975. - N 16 (June). - P. 1-12.

246. Krugman P. Strategic Trade Policy and the New International Economics, 1986.

247. Krugman, P. Increasing Returns, Monopolistic Competition and International. Trade // Journal of International Economics. - 1979. - N 9. - P. 469-479.

248. Krugman, P. and Venables A. Globalization and the Inequality of Nations //Quarterly Journal of Economics. - 1995. - N 110. - P. 857-880.

249. Krugman, P. Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade // American Economic Review. - 1980. - N 70. - P. 950-959.

250. Lancaster K. Intra-Industry Trade under Perfect Monopolistic Competition // Journal of International Economics. - 1980.-N 10. - P.l 51-171.

251. Lind M. The Next American Nation. The New Nationalism & the Forth American Revolution. Free Press Paper backs. - NY, 1995.

252. Luttwak E. From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict: Grammar of Commerce // The National Interest. -1990. -N 20,- P. 12-34.

253. Multilateral Investment Guarantee Agency: Operational Regulations // International Legal Materials. - 1988. - Vol. XXVII. - N 5. - P. 1230.

254. Narula R. and Dunning, J. H. Industrial development, globalization and multinational enterprises: New realities for developing countries, Oxford Development Studies. - 2000. - N 28 (2). - P. 141-167.

255. New Directions in Global Food Markets / Agriculture Information Bulletin: EPS/USDA. - 2005. - N 794. - February. - URL: http:// www.ers.usda.gov

256. Polanyi K. The Great Transformation. Boston: BeaconPress, 1954.

257. Porter M. From Competitive Advantage to Corporate Strategy // Harvard Business Rewiev, 1987. - May - June. - P. 48-59.

258. Porter M. E. The Competitive Advantage of Nations // Free Press. - New York, 1990, 1998.

259. Report of the Expert Meeting on Development Implications of International Investment Rulemaking. - UNCTAD, 2007. - July.

260. Rostow W.W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge: Cambridge University Press, 1960.

261. Tada M. Possibility of Foreign Direct Investment and Vertical Coordination toward High Value Agriculture in Asia / Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Working Report, 2007. - N 52. - Tsukuba Japan.

262. Terutomo Ozawa The «Hidden» side of «Flying geese» Model of catch-up Growth: Japan's Dirigiste Instituational Setup and a Deepening Financial Morass // East-West Center Working Papers. - 2001. - N 20. - May. - (Economics series).

263. Terutomo Ozawa. The «Flying-geese» Paradigm: Toward a Co-evolutionary Theory of MNC - Assisted Growth, in KhosrowFatemi (ed.), The New World Order: Internationalism, Regionalism and the Multinational Corporations, Amsterdam&New York : Pergamon. - P. 209-223.

264. The Competitive Advantage of Nations // Free Press. - New York, 1990.

265. The Development Dimension of International Investment Agreements. Note by UNCTAD secretariat, 2009. - 10-12 February.

266. The Global Risks Report 2010. - URL: http://www.weforum.org/ globa-lrisks2011

267. Top 100 Food and Beverage Companies / Food Engineering. - 2011. - September. - P. 66. - URL: http://www.foodengineeringmag.com/articles/88607-the-worlds-top-100-food-beverage-companies

268. Trends and Impacts of Foreing Investment in Developing Country Agriculture. Evidence from cases studies, FAO. - Rome, 2012. - URL: http://www.fao.org/ fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Trends%20publication%2012%20November% 202012.pdf-24.09.2012

269. Vernon Raymond International Investment and International Trade in the Product Cycle Quarterly // Journal of Economics. - 1966. - N 80(2). - P. 190-207. doi: 10.2307/1880689

270. Vernon Raymond Product Cycle Hypothesis in the New International Environment Oxford Bulletin of Economics and Statistics. - 1979. - Vol. 41. - Iss. 4. -P. 255-267.

271. Vernon Raymond Storm Over the Multinationals: The Real Issues Harvard University Press, 1977.

272. World Food Summit. - 1996. - Rome. - 13-17 November. - URL: http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm

273. World investment report 2010. UN/ UNCTAD. - New York and Geneva, 2010.

274. World investment report 2011. UN/ UNCTAD. - New York and Geneva, 2011.

275. World investment report 2012. UN/ UNCTAD. - New York and Geneva, 2012.

276. World investment report. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development. UN/ UNCTAD. - New York and Geneva, 2009.

Интернет-ресурсы

277. URL: http//www.crai.com

278. URL: http//www.furach.ru

279. URL: http:// www.mppconsulting.com.ua/ukrbrand/rubrand2010.pdf

280. URL: http:// www.unimilk.ru/press/

281. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/47662

282. URL: http://reportagro.perm.ru/files/file/_strategia_razvitia_piwevoj_i_ pere-rabat.pdf

283. URL: http://www.agroprofi.ru/2012/01/31/olam-international

284. URL: http://www.alta.ru/ett2012/23_08_changes.php - 30 августа 2012 г.

285. URL: http://www.bakumedinfo.com/index.php?option=com_content& view= article&id=1379:-coca-cola-pepsi-cola-&catid=l:2010-04-12-05-04-04&Itemid=2

286. URL: http://www.businessweek.com/

287. URL: http://www.danone08.com/catalogue

288. URL: http://www.domoded.moy.su/news/v_moskve_sostojalsja_piket rabot-nikovooo_nestle_voterkulers_servis/2010-03-14-36

289. URL: http://www.emergingeconomyreport.com/how-to-use-this-report

290. URL: http://www.execmba.ru/joebloggs/article?jbai=175

291. URL: http://www.foodnewstime.ru

292. URL: http://www.ma-journal.ru/news

293. URL: http://www.malino.ru/

294. URL: http://www.mcx.ru/news/news/show/5462.htm - 25 июня 2012 г.

295. URL: http://www.mcx.ru/news/news/show/5777.285.htm - 20 января 2012 г.

296. URL: http://www.pepsico.com/

297. URL: http://www.prezidentpress.ru/news/zakon/1343-o-sostoyanii-rossii-ya-zy kom-suhih-cifr.html - 20 октября 2012 г.

298. URL: http://www.proekt-zakona.ru/index.php/zakonoproekty/zakonoproekt-50654-6.html -26 августа 2012 г.

299. URL: http://www.regnum.ru/news/1191225.html

300. URL: http://www.rg.ru/2010/02/03/prod-dok.html, гл. I, п. 5.

301. URL: http://www.sostav.ru/news/2004/12/20/55/

302. URL: http://www.vedomosti.rU/newsline/news/2008/06/23/613892

303. URL: http://www.zn.kiev.ua/2000/2250/45337/