Торговый капитал в интегрированных бизнес-группах тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.01, кандидат экономических наук Кузнецов, Михаил Александрович

• Кузнецов, Михаил Александрович
• кандидат экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Кузнецов, Михаил Александрович

ВВЕДЕНИЕ

Содержание

Глава I: Теоретико - методологические основы формирования и ю развития торгового капитала в российской экономике

1.1. Торговый капитал в системе общественного воспроизводства

1.2. Интегрированные бизнес-группы: сущность, признаки, факторы ^q интеграции в торговле

1.3. Основные формы интеграции и их классификация. Тенденции 48 развития интеграционных процессов в торговле

Глава II: Торгово-промышленный капитал - материальная основа 53 интегрированных бизнес-групп в черной металлургии

2.1. Интегрированные бизнес-группы в российской металлургии: 63 основные формы, участники, тенденции развития

2.2. Формирование и развитие интегрированных бизнес-групп в 71 торговле металлопродукцией

2.3. Взаимосвязь торгово-промышленного капитала черной 79 металлургии со смежными отраслями

Глава III: Совершенствование концептуальных основ оценки эффективности интеграционных процессов в торговле металлопродукцией

3.1. Концепции организации сбытовой деятельности металлоторговых 83 компаний

3.2. Основные теоретические положения организации закупочной 92 деятельности

3.3. Концептуальные подходы к определению эффективности ^q^ интеграции в металлоторговле и их развитие

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Торговый капитал в интегрированных бизнес-группах»

Актуальность темы исследования. В современных условиях в экономике усиливаются процессы интеграции, существенным образом влияющие на условия функционирования хозяйствующих субъектов сферы производства и обращения. Усложнение деятельности корпоративных участников рынка связано, прежде всего, с экспансией международных и национальных сетей, ростом их доли в закупках и продажах производителей, необходимостью перестройки системы управления в интегрированных бизнес-группах (ИБГ), объединяющих производительный и торговый капитал.

В связи с этим повышается актуальность более глубокой разработки теории торгового капитала, особенно остро стоит задача комплексного исследования теоретических, методологических, практических проблем его участия в интегрированных структурах.

Недостаточная разработанность вопросов организации управления в ИБГ с участием торгового капитала вызывает необходимость совершенствования теоретических основ формирования и функционирования таких объединений.

Актуальность темы исследования усиливается нарастающими процессами глобализации экономики и возрастающей ролью интегрированных бизнес-групп на международном и национальном уровнях. Интегрированные структуры имеют большое значение для экономики России. Средние и крупные компании в различных отраслях промышленности, в том числе в металлургической, представляют собой многоуровневые интегрированные бизнес-группы, основанные на взаимодействии материнской и дочерних компаний, функционирующих в сферах производства и обращения. Формирование интегрированных бизнес-групп в стратегически важных отраслях заложено в современную промышленную политику. России. Все это определило актуальность и выбор темы диссертационного исследования.

Степень изученности проблемы. В экономической теории проблемы торгового капитала исследовались зарубежными учеными с начала XV века Т. Манном, А. Монкретьеном, А. Смитом, К. Марксом, Ж. Сэем и др.

Значительный вклад в исследование особенностей торгового капитала внесли русские мыслители и экономисты: А. Ордын-Нащокин, И.Т. Посошков, В.Н. Татищев, С.Е. Десницкий, П.Б. Струве, Г.В. Плеханов, С.Ю. Витте, В.И. Ленин и др.

Большинство современных зарубежных экономистов в своих трудах делают акцент на практической направленности использования торгового капитала, поиске путей и методов увеличения торговой прибыли. Здесь необходимо выделить работы Ф. Броделя, Дж. Гитомера, Р. Доусона, Р. Сталя, Дж. Тала, Б. Трейси, Т. Уолласа, Б. Файфера, Дж. Фокса, И. Шерра, Дж. Эйкена и др.

Классификация направлений и форм участия торгового капитала в системе общественного воспроизводства представлена в работах отечественных ученых: Б.И. Баркана, И.Ю. Беляевой, Г.Т. Борцова, К.К. Вальтуха, М.В. Галеева, С.А. Ленской, И.Н. Кузнецова, Г.М. Пискова, Г.А. Суходольского и др.

Несмотря на многочисленные публикации, посвященные данному вопросу, остается нерешенным ряд теоретических проблем. Так, до сих пор не исследована специфика социально-экономической природы торгового капитала, особенности его участия в составе интегрированных бизнес-групп.

Указанные недостатки затрудняют разработку различных направлений развития товарных отношений в условиях рыночной экономики, а, следовательно, усложняют поиск путей совершенствования механизма использования, торгового капитала в ИБГ.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке теоретических подходов и экономических механизмов формирования и функционирования торгового капитала в интегрированных бизнес-группах.

Автор в данном исследовании ограничил разработку проблем торгового капитала общества его экономической базой, только торговым капиталом, связанным с процессом воспроизводства на предприятии, т.е. торговым капиталом как обособившейся частью индивидуального промышленного капитала. Эта абстракция позволяет показать сущность торгового капитала, выявить наиболее постоянные, устойчивые его связи, природу, тенденции развития;

Реализация поставленной цели определила необходимость решения следующих задач:

• исследовать эволюцию взглядов на определение категории «торговый капитал»;

• определить содержание торгового капитала как обособившейся части индивидуального промышленного капитала.

• обосновать роль торгово-промышленного капитала как материальной основы ИБГ;

• провести классификацию ИБГ в промышленном и торговом секторах черной металлургии, выявить взаимосвязь торгово-промышленного капитала данной отрасли со смежными отраслями экономики;

• проанализировать основные направления развития интеграционных процессов в торговле металлопродукцией на основе изучения организации сбытовой и закупочной деятельности металлоторговых компаний, представить рекомендации по их совершенствованию.

• разработать концептуальные подходы к определению эффективности интеграции в металлоторговле, выявить перечень основных показателей оценки синергетического эффекта интеграции.

Объект исследования. Торговый капитал в интегрированных бизнес-группах, действующих в российской экономике на современном этапе ее развития.

Предмет исследования. Экономические механизмы формирования и функционирования торгового капитала в интегрированных бизнес-группах, а также организационно-экономические отношения, возникающие в процессе интеграции в металлоторговле.

Теоретической и методологической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых по проблемам теории создания и функционирования ИБГ, корпоративного управления промышленным и торговым секторами черной металлургии. Диссертация также опирается на официальные документы и законодательные акты Российской Федерации, нормативные материалы, регламентирующие деятельность ИБГ.

В данном исследовании использовались следующие методы экономического анализа: системный подход, обобщение, экономическое моделирование, абстракция и дополнение, сравнительный анализ, количественный и качественный анализ, группировка, экспертные оценки и другие.

Информационную базу работы составили данные Росстата, зарубежных статистических источников (Monthly bulletin of statistics и др.), отчеты ведущих металлургических компаний, материалы отечественных и зарубежных сайтов, посвященных изучению процессов интеграции промышленного и торгового капитала, материалы российских периодических изданий.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании теоретических и методологических подходов к обоснованию сущности и механизма участия торгового капитала в интегрированных бизнес-группах.

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором в ходе диссертационного исследования, заключаются в следующем:

1. более полно, с точки зрения экономической теории, раскрыто содержание понятия торговый капитал, показаны его сущность и особенности, включающие тождество и различие с товаром и деньгами, товарным и денежным капиталом;

2. показана специфика реализации и закупки товарного капитала производственно-технического назначения, заключающаяся в его обособлении и превращении в торговый капитал; уточнено и расширено определение роли и места торгового капитала в системе индивидуального воспроизводства;

3. предложена авторская формулировка торгово-промышленного капитала как экономической категории, определены его характерные признаки: возникает в результате слияния торгового и промышленного капитала в рамках интегрированной бизнес-группы, совершает непрерывное движение посредством последовательного прохождения стадий кругооборота капитала, обеспечивает процесс расширенного воспроизводства; раскрыта роль торгово-промышленного капитала как материальной основы интегрированных бизнес-групп, проявляющаяся в формировании более сложной системы взаимодействия промышленного капитала с оптовым и розничным торговым капиталом.

4. разработана классификация интегрированных бизнес-групп в промышленном и торговом секторах черной металлургии по критериям, позволяющим выявить различную степень зависимости между промышленным и торговым капиталом, определена их взаимосвязь со смежными отраслями;

5. выявлены основные направления развития интеграционных процессов в торговле металлопродукцией: объединение сбытовых сетей ИБГ в черной металлургии, а также последних с металлоторговыми компаниями в рамках отношений дилерства, трейдерства и других форм взаимодействия; слияние металлоторговых компаний, а также поглощение ими других экономических систем; предложены и научно обоснованы рекомендации по совершенствованию использования», торгового капитала;

6. разработаны концептуальные подходы к определению эффективности интеграции в металлоторговле, выявлен перечень основных показателей оценки синергетического эффекта интеграции торгового капитала с промышленным, предложен методический аппарат их расчета.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в дальнейшей разработке теории торгового капитала, выявлении и обосновании новых тенденций его развития на основе интеграции с промышленным капиталом в рамках ИБГ.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования рекомендаций по повышению эффективности взаимодействия производственных и торговых структур, входящих в ИБГ, а также в форме реализации конкретных предложений по совершенствованию торговой деятельности: использованию конкурентных способов реализации продукции, сокращению складских издержек, экономии сбытовых расходов на основе снижения транзакционных издержек при организации совместных поставок.

Оценка синергетического эффекта как основного критерия эффективности интеграции в металлоторговле имеет практическое значение для организации сбытовой и закупочной деятельности металлоторговых компаний.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на VI Всероссийской научно-практической молодежной конференции «Антикризисное управление в России в современных условиях», г. Москва, 2-3 декабря 2004 г., на научно-практической конференции МГТУ им. Н.Э. Баумана «Студенческая научная весна - 2008», г. Москва, 2-30 апреля 2008 г., на Международной научной конференции «Кооперация России: приоритеты развития», г. Москва, 4-5 февраля 2009 г.

Результаты исследования апробированы в учебном процессе на кафедре «Экономическая теория» Московского государственного технического университета им. Н.Э:Баумана в ходе преподавания дисциплин «Экономика», «Экономика России», «Глобальные проблемы развития общества», что подтверждено соответствующим актом о внедрении.

Материалы диссертации используются в практической деятельности ООО Торговый дом «Таразский металлургический завод». В частности, авторские рекомендации по повышению эффективности взаимодействия производственных и торговых структур, входящих в интегрированную бизнес-группу, по оптимизации работы отдела сбыта на основе использования конкурентных способов реализации продукции и снижения транзакционных издержек, что подтверждено актом о внедрении от ООО Торговый дом «Таразский металлургический завод».

Основные положения диссертации нашли отражение в 10 публикациях автора общим объемом 4,35 п.л., 5 из которых объемом 2,88 п.л. опубликованы в изданиях, входящих в перечень журналов, рекомендованных ВАК.

Структура и основное содержание работы определены логикой, поставленной целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложений. Объем работы - 159 стр.

Заключение диссертации по теме «Экономическая теория», Кузнецов, Михаил Александрович

Заключение

В результате проведенного диссертационного исследования были сделаны следующие выводы и рекомендации.

1. Предложено отличное от имеющихся в экономической литературе определение торгового капитала как экономической категории.

Торговый капитал как обособившаяся часть промышленного капитала представляет экономическую категорию, которая выражает отношения между различными относительно обособленными субъектами экономики по поводу закупки и продажи товаров с целью поддержания непрерывности движения общественного капитала для повышения эффективности его отдачи.

Данное определение показывает субъектов производственных отношений, характеризует формы движения торгового капитала, позволяет определить объективную целевую функцию его использования -поддержание непрерывности движения общественного капитала для повышения эффективности его отдачи.

2. Предложена авторская формулировка торгово-промышленного капитала как самостоятельной экономической категории, выражающей торгово-производственные отношения между хозяйствующими субъектами, возникающие в ходе взаимодействия торгового и промышленного капитала с целью обеспечения процесса расширенного воспроизводства, определены его характерные признаки, раскрыта роль торгово-промышленного капитала как материальной основы интегрированных бизнес-групп.

3. Интегрированная бизнес-группа (ИБГ) - это совокупность компаний, взаимосвязь которых выходит за рамки обычных контрактов при сохранении статуса партнеров по группе как отдельных хозяйствующих субъектов и одновременном выделении центрального элемента, выполняющего функции координации. Признаками ИБГ являются: объединение двух или более юридических и (или) физических лиц-предпринимателей; осуществление деятельности в предпринимательской сфере; интеграция ресурсов; стремление к единой цели; наличие экономической зависимости; осуществление согласованной деятельности; централизация функций управления; наличие структуры.

4. Факторами развития ИБГ с участием торгового капитала в российской экономической практике являются: возможность выживания в условиях рыночной неопределенности; преодоление неразвитости инфраструктуры торговой деятельности; усиление конкуренции внутри отрасли; экономия издержек; возможность стратегического планирования, определяющего рыночную нишу.

5. ИБГ функционируют в различных формах. В зависимости от экономического содержания, правового статуса, организационной структуры и ряда других признаков различают несколько классификационных групп. Наиболее важными представляются первые два классификационных признака. С точки зрения экономического содержания выделяют: концерны, картели, синдикаты, пулы, консорциумы, конгломераты и пр. По правовой форме - финансово-промышленные группы, холдинги, ассоциации, союзы, некоммерческие партнерства, простые товарищества.

6. Анализ тенденций развития ИБГ в российской металлургии показал, что наибольшее распространение в промышленном секторе отрасли получили холдинги смешанного типа и финансово-промышленные группы, а также ассоциации. Перспективными направлениями развития ИБГ являются: создание в составе группы собственной торгово-финансовой инфраструктуры (торгового дома, банка, страховой компании и т.д.); формирование вертикально-интегрированных групп с целью расшитая «узких» мест и оптимизации широких участков; создание горизонтально-интегрированных структур с достижением эффекта олишполизации и монополизации; объединение преимуществ большой ИБГ и малой фирмы.

7. На основе исследования процессов формирования и развития ИБГ в металлоторговле выявлены следующие тенденции: объединение сбытовых сетей металлургических предприятий, а также металлургических предприятий и металлоторговых компаний в рамках отношений дилерства, трейдерства; объединение металлоторговых компаний с целью расширения взаимных возможностей; поглощение металлоторговыми компаниями других предприятий с целью расширения сфер деятельности головной компании; объединение металлоторговых компаний, занимающихся торговлей однородной продукции; развитие сбытовых сетей металлоторговых компаний путем присоединения уже существующих предприятий. В целом же следует отметить, что доля ИБГ в металлоторговой среде незначительна по сравнению с интеграционными образованиями в промышленной среде черной металлургии. Она составляет не более 5% по сравнению 75-85% в промышленной среде. Вместе с тем, в настоящее время усиливается тенденция развития взаимосвязей между промышленной, металлоторговой средой и смежными отраслями.

8. Сбытовая деятельность металлоторговых компаний включает два направления: прямые поставки с предприятий-производителей; складская торговля в пункте дислокации. Основной функцией металлоторговых компаний является организация складской торговли. Для более глубокого взаимодействия компаний представляется целесообразным организовать совместную площадку по хранению и реализации металла, которая позволяет проводить планирование закупаемой и хранимой металлопродукции, ее ассортимента, исключить дублирование позиций, уменьшить долю постоянных издержек за счет оптимизации арендуемой площади при пометровой или фиксированной арендной плате.

9. Закупки в корпорации могут осуществляться двумя способами: управляющей компании и дочерними предприятиями, входящими в холдинг.

Основными элементами системы корпоративных закупок являются: ясно выраженная воля руководства относительно безусловной определенности закупок; качественная регламентирующая среда; контроль и координация; кадры; отчетность, информационное обеспечение. Эффективность системы закупок наиболее полно характеризуют следующие показатели: количество заключенных договоров; общая стоимость предложений, по которым объявлялась закупка; стоимость заключенных договоров; цена одного контракта; затраты на организацию и проведение процедур.

Спецификой закупочной деятельности корпорации в черной металлургии является организации совместных поставок продукции на склады металлоторговых компаний.

10. Основными концепциями эффективности интеграции являются: теория снижения трансакционных издержек, теория оценки эффективности интеграции на основе обеспечения конкурентных преимуществ и на основе преимуществ долгосрочных деловых отношений.

11. Система показателей оценки синергетического эффекта от операционной деятельности ИБГ включает: показатель экономии производственных затрат за счет объединения структур, показатель экономии сбытовых расходов за счет снижения транзакционных издержек, показатель экономии затрат при закупке сырья, материалов, продукции, услуг за счет скидок к закупочным ценам в связи с увеличением объемов, показатель экономии управленческих издержек за счет централизации управленческих функций, ликвидации дублирующих участков, оптимизации пользования кадров, суммарный показатель экономии операционных издержек;

12. Рекомендации по использованию модели управления продажами на основе теории игр позволят снизить сбытовые расходы металлоторговых компаний за счет уменьшения важной их составляющей - трансакционных издержек.

Снижение трансакционных издержек зависит от системного накопления информации о потенциальных клиентах, конкурентах, группах стратегического влияния, которые можно рассматривать в качестве потенциальных партнеров по рыночным трансакциям. Международный опыт поиска и анализа подобной информации свидетельствует о том, что игнорирование этой функции приводит к существенному росту трансакционных издержек и, в конечном счете, к банкротству предприятия. Применение предложенной в работе методики расчета коммерческой системы скидок на предприятиях - производителях металлопродукции, позволит получить дополнительную прибыль группой металлоторговых компаний и каждым отдельным участником интеграции.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Кузнецов, Михаил Александрович, 2010 год

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

2. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 (с изменениями от 09.01.1996, 10.02.1996, 09.06.2001) принята всенародным голосованием 1993 года. — М: Издательство Элит, 2009.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 21 июля 2005) принят Государственной Думой 1 ноября 2001 года. М. ИНФРА-М, 2009.

4. Анализ роли интегрированных структур на российских товарных рынках. Науч. ред.: С.Б.Авдашева, А.З.Астапович, А.Е.Шаститко. М.: Экономика, 2000.

5. Андреева Р.С. Обоснование системы показателей экономической эффективности деятельности предприятий оптовой торговли // Международная научная конференция «Научный потенциал кооперации. М.: « Наука и кооперативное образование», 2005.

6. Баркан Д.И. Управление продажами: Учебник. 2-е изд., испр. / Д.И. Баркан; Высшая школа менеджмента СПбГУ.-СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»; Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2008.

7. Бартеньев С.А. История экономических учений. М.: Экономист, 2004.

8. Бакшт К. Большие контракты. СПб.: Питер, 2010.

9. Бакшт К. Усиление продаж. — СПб.: Питер, 2010.

10. Белькевич Л., Валегурский Д., Пономарева 3., Соловых Н., Шаркова А. Сетевая розничная торговля: теория и практика. М.: Российский университет кооперации, 2008.

11. Беляева И.Ю. Интеграция корпоративного капитала и формирование финансово-промышленной элиты (российский опыт). М.: ФА, 1999.

12. Беляева И.Ю, Эскиндаров М.А. Капитал финансово — промышленных корпоративных структур: теория и практика М.: ИНФРА - М, 2001.

13. Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А. Финансово-промышленные группы в современной экономике. М.: 2004.

14. Бессонова Ю.А. Совершенствование механизма формирования и функционирования интегрированных структур в металлургии: Дисс. канд. экон. наук.: 08.00.05.- Екатеринбург, 2010.

15. Бланк И.А. Торговый менеджмент. К.: Эльга, Ника-Центр, 1997.

16. Бланк И.А. Управление торговым предприятием. — М.: Тандем, ЭКСМОС, 1998.

17. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с анг., 4-е изд. — М.: «Дело Лтд», 1994.

18. Богданов А. Эпоха торгового капитала. М.: Директмедиа Паблишинг, 1926 г. (электронное издание).

19. Борцов Г.Т. Торговый капитал и торговая прибыль. Учеб. Пособие по полит, экономии М., 1962.

20. Борхард Ю. Маркс Карл. Капитал: В общедоступной обработке Ю. Борхарда. Пер с нем. / Изд. 2-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.

21. Братин Л.А. Торговое дело. М: ИНФРА - М, 2003.

22. Брегель Э.Я. Денежное обращение и кредит капиталистических стран. Издание второе, переработанное. -М.: ГОСФИНИЗДАТ, 1955.

23. Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов. / Пер. с англ. Н. Барышниковой М.: ЗАО «Олтим-Бизнес», 2004.

24. Брод ель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV -XVIII вв. Т.2. Игры обмена / 2-е изд.; пер. с фр. JI.E. Куббеля. М.: Издательство «Весь Мир», 2007.

25. Вальтух К.К. Кругооборот и оборот фондов предприятий. М.: Экономика, 1964.

26. Ван Эйкен Дж. Руководство по выживанию: Продажи . / Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2009.

27. Вафина Н.Х. Транснационализация производства в свете теории самоорганизации экономических систем. М.-Казань, 2002.

28. Галанов В.А., Гришина О.А., Шибаев С.Р. Зарубежный опыт закупочной деятельности. -М.: ИНФРА-М., 2010.

29. Галлеев М.В. Фонды предприятий, их кругооборот и оборот. Казань, Казан, авиац. институт, 1973.

30. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента. 3-е изд., стер. СПб.: Издательство «Лань», 2007.

31. Глушенко В.И. Стратегия управления бизнесом. От теории к практической разработке и реализации: монография / В.И. Глушенко. -М.: ЮНИТИ ДАНА: Закон и право, 2010.

32. Голиков Е.А. Оптовая торговля. Менеджмент. Маркетинг. Логистика. Финансы. Безопасность. -М.: Экзамен, 2004.

33. Голубев М.П. Методология создания эффективных вертикально-интегрированных холдингов. М.: ИНФРА-М, 2010.

34. Гриценко А.А. Развитие форм обмена, стоимости и денег: монография. / А.А. Гриценко; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экономики и прогнозирования . Киев: Основа, 2005.

35. Даненбург В. Основы оптовой торговли. Пер. с .англ. / Даненбург В., Тейлор В. М.: Сирин, 2001.

36. Дашков Л.П. Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. Справочник руководителя торгового предприятия. -М.: Дашков и Ко, 2003.

37. Дзарасов Р.С., Новоженов Д.В. Крупный бизнес и накопление капитала в современной России. Изд. 2-е. М.: ЛИБРОКОМ, 2009.

38. Завадский М. Мастерство продажи. СПб.: Питер, 2010.

39. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Коммерция» (торговое дело), Маркетинг / Л.А. Ибрагимов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

40. Иванов Г.Х. Экономика торговли М.: «Академия», 2005.

41. Иванов И.Н. Менеджмент корпорации: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2004.

42. Иванов Е.А. Основные фонды: воспроизводство и повышение фондоотдачи. -М.: Знание, 1978.

43. Ильин М., Тихонов А. Финансово-промышленная интеграция и корпоративные структуры: мировой опыт и реалии России. -М.: Альпина Паблишер, 2002.

44. Исаев И.В. Торговый капитал и торговая прибыль. Ссудный капитал и ссудный процент:-М.: Ун-т им. Патриса Лумумбы. М., 1983.

45. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М:: Олимп-Бизнес, 2006.

46. Карпова Е.А. Методологические основы формирования и развития финансово-инвестиционного механизма металлургических холдингов вусловиях новой экономики России. Екатеринбург: Издательство Уральского государственного экономического университета, 2010.

47. Келлер Т. Концепции холдинга: организационные структуры и управление. Обнинск: <<ГЦГШК>>, 1996.

48. Козенкова Т.А. Теория и методология финансового менеджмента интегрированных предпринимательских структур: Монография. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2008.

49. Козенкова Т.А., Сваталова Ю.С. Нормативно-правовое обеспечение финансового менеджмента интегрированных предпринимательских структур: учебно-методическое пособие. М.: Университет менеджмента и бизнес-администрирования, 2008.

50. Кокушкина И.В., Воронин М.С. Международная торговля и мировые рынки: Учебное пособие. — СП-б.: Техническая книга, 2007.

51. Комкова Е. Товарный портфель и управление закупками в рознице. СП-б.: Питер, 2008.

52. Кондрашев В.М. Менеджмент продаж: Учеб. пособие. — М.: Вузовский учебник, 2007.

53. Коноплев С.П., Коноплева B.C. Менеджмент продаж М.: ИНФРА-М, 2009.

54. Коу Д. Маркетинг и продажи В2В / Пер. с англ. М.З. Штернгарца. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2004.

55. Крие А., Жаллэ Ж. Внутренняя торговля: Пер. с фр. / Общ. Ред. B.C. Загашвили. -М.: Прогресс-Универс, 1993.

56. Кричевский Н. Постпикалевская Россия: новая политико-экономическая реальность. Доклад.- М. -2009.

57. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. -М.: Экономический факультет МГУ; ЮНИТИ, 1997.

58. Лагун Т. Правила торговли. М. Эксмо, 2010.

59. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. М.: ПИТЕР, 2008.

60. Лебедева С.Н., Казиначикова Н.А., Гавриков А.В. Экономика торгового предприятия. Мн.: Новое знание, 2003.

61. Ленин В.И. О захвате торговым капиталом мелкого производства. Полн. собр. соч., т.З.

62. Ленин. Развитие капитализма в России. Полн. собр. соч., изд. 2-е, т.З.

63. Ленская С.А. Как обеспечить рост капитала: воспроизводственные основы экономики фирмы. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1996.

64. Ленская С.А. Производственные фонды как экономическая категория. М.: Экономика, 1982.

65. Лупей Н.А. Финансы торговых организаций. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

66. Льюис Гарольд. Конкурсы. Тендеры и предложения / Под ред. Г.В. Григероли. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007.

67. Макконнел К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. с англ.-М.: Республика, 2005- Т. 1.

68. Маркс Карл. Капитал. Критика политической экономии. Том второй. Процесс обращения капитала. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.24.

69. Маркс Карл. Капитал. Критика политической экономии. Том первый. Процесс производства капитала. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.19.

70. Маркс Карл. Капитал. Критика политической экономии. Том третий. -М.: Издательство политической литературы, 1985.

71. Маркс Карл. Наемный труд и капитал. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-3 изд., т.6.

72. Маркс Карл. Теория прибавочной стоимости: IV том «Капитала». Часть первая. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.26, ч.1.

73. Маркс Карл. Теория прибавочной стоимости: IV том «Капитала». Часть вторая. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.26, ч.П.

74. Мартынович И.Б. Особенности функционирования торгового капитала в условиях современного капитализма: (На прим. США). Автореф. дисс. на соиск. учен. степ, канд, экон. наук. (08.00.01). -М., 1980.

75. Маршал В. Мейер. Оценка эффективности бизнеса. М.: ООО «Вершина», 2005.

76. Масюхин С.А. Корпоративное управление: опыт и проблемы. М.: Финстатинформ, 2003.

77. Матыцин А.К. Вертикальная интеграция: теория и практика. М.: ИД «НОВЫЙ ВЕК», Институт микроэкономики, 2002.

78. Мирюков А.В. Отраслевая интеграция и внутрифирменная диверсификация предприятий черной металлургии России. Дисс.канд. экон. наук: 08.00.05. -М., 2006.

79. Мордасова Л.И. Монополистический торговый капитал в условиях современного капитала: Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. (08.00.01). -М., 1984.

80. Мэттсон Д. 49 законов продажи. М. Манн, Иванов и Фербер, 2010.

81. Найман Э. Малая энциклопедия трейдера. 10-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.

82. Орленко Л.В. История торговли. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009.

83. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности- 2-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и Ко, 2009.

84. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. 9-е изд. перераб. и доп. — М.: Дашков и К0, 2006.

85. Паппэ Я.Ш. Олигархи.- М., 2000.

86. Петров П.В., Соломатин А.Н. Экономика товарного обращения. М.: ИНФРА-М,2001.

87. Писков Г. М. Особенности воспроизводства торгового капитала в современной России. Дисс. канд. экон. наук.: 08.00.01,- Волгоград, 2004.

88. Половников А. Л. Торговля в старой России. М.:, 1958.

89. Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М.: Экономическая газета, 2001.

90. Посошков И.Т. Трактат политической экономии / М.: К.Т. Солдатенков1. М.: 1896.

91. Псарева Н.Ю. Холдинговые отношения: теоретические и методические аспекты. М: Издательский Дом «Высшее Образование и Наука», 2003.

92. Розенберг Д.И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса. М.: Экономика, 1983.

93. Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление / кол. авторов; под ред. А.А. Есютина и Е.В. Карповой. -М.: КНОРУС, 2007.

94. Рой J1.B., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2008.

95. Рудык Н.Б. Конгломеративные слияния и поглощения. М.: Дело, 2005.

96. Рыбкин И. Подготовка к продаже корпоративным клиентам и анализ сил влияния в организации. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2005.

97. Рычкова Е.С. Развитие предпринимательских структур торгово-посреднической сферы на основе интеграции: Диссертация канд. экон. наук: 08.00.05. Благовещенск, 2005.

98. Секерин В.Д. Практический маркетинг в России М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002.

99. Селигмен Б.Б. Основные течения современной экономической мысли. -М.: Прогресс, 1968.

100. Сет Э., Рендалл Дж. Розничная торговля: Войны гигантов. М.: Вершина, 2006.

101. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.- М.: Ламартис, 2006.

102. Смоляков А. В. Служба сбыта в российских компаниях: организация работы, финансирование, планирование результатов.- М.: Вершина,2007.117118119120121122123124125,126127128,129,130.131.

103. Смушков В. Экономическая политика СССР. М.: Пролетарий, 1925. Снитко JI. Т., Висторобская Е. Н., Бугаева Т. Ю. Управление капиталом торговой организации. -М.: РДЛ, 2004.

104. Стиглиц Дж. Ю. Справедливая торговля для всех. Как торговля может содействовать развитию / Джозеф Ю. Стиглиц, Эндрю Чарлтон; пер. с англ. М.: Издательство «Весь Мир», 2007.

105. Стукалова И.Б. Регулирование торгового предпринимательства. М.: Издат. компания «Издательский дом Бонд», 2003.

106. Сэй Ж.Б. Трактат по политической экономии. М.: Академия нар. хоз-ва при Правительстве РФ, 2000.

107. Талл Дж. Искусство комплексных продаж: как победить конкурентов, когда ставки высоки!/ Пер. с англ. М.: Евро: СмартБук, 2009. Татищев В. История Российская. В 3 т. Т.З. / В. Татищев. - М.: ООО «Изд-во ACT», 2003.

108. Тепман Л.Н. Корпоративное управление. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. Терехов А.Б. Свобода торговли: анализ опыта зарубежных стран. Под. ред. Н.Шмелева. -М.: Экономика, 1991.

109. Ткаченко Д.В. О.Т.К.А.Т. Особая Техника Клиентской Аттракции / Д. Ткаченко, М.Горбачев. - М.: Вершина, 2009.

110. Торговые дома России: специализир. презентац. изд. с интернет -приложения / М.: Центр стратег, информ., 2003.

111. Управление продажами / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. М.: Дашков и Ко, 2008.

112. Хитчнер Р. Джеймс. Стоимость капитала. М.: Омега-Л, Маросейка, 2008.132133134135136137138,139140,141142143144

113. Фашрена Ч. М. Основы торговли. Тольятти, «Довгань», 2001.

114. Фельдман А.Б. Управление корпоративным капиталом. М.:

115. Финансовая Академия, 1999.

116. Шиткина И.С. Холдинги. М: «Городец - издат», 2003. Шнаппауф Р.А. Практика продаж. Справочное пособие по всем ситуациям в сбыте. - 3-е изд., перераб. и доп.: пер. с нем. - М.: ЗАО «Интерэксперт», 2007.

117. Херманн Симон. Продажи в кризис. Как повысить объем продаж, снизить издержки и увеличить прибыль / Пер. с нем. — М.: Бизнес Психология, 2010.

118. Шиткина И.С., Холдинги. Правовой и управленческий аспекты. М., ООО «Городец-издат», 2003.

119. Цуглевич В.Н. Корпоративный менеджмент в условиях нестабильного рынка. -М.: Экзамен; 2003.

120. Цыгалов Ю.М. Интеграция в черной металлургии. Магнитогорск: ООО «МиниТип», 2004.

121. Цыгалов Ю. М. Управление процессами интеграции и реструктуризации крупных корпоративных структур (на примере черной металлургии): автореф. канд. экон. наук: 08.00.05 /Ю. М. Цыгалов. -М.: б. и., 2007.

122. Цырлин С. Общие проблемы восточноевропейских компаний в сталелитейной промышленности и их влияние на организацию и бизнес-процессы. М.: «The Boston Consulting Group», 2002/

123. Чернов И. В. Отдел оптовых продаж: работа на результат / И.В. Чернов -М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008.

124. Чкалова О.В. Торговое предприятие / О.В. Чкалова. М.: Эксмо, 2008.

125. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учеб. пос. / Под общ. ред. А.Н. Соломатина. М.: ИНФРА - М, 2000.

126. Экономика торгового предприятия: Торговое дело / Под ред. JI.A. Брагина. М.: ИНФРА-М, 2008.

127. Эффективное управление корпоративными закупками. Опыт РАО «ЕЭС России» / Под общ. Ред. Суходольского Г.А. М.: Вершина, 2007.

128. Ямагучи Т. Путь торговли: История об Учителе, который постигал путь торговли. Пер. с англ. - 3-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.1У.СТАТБИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

129. Авдашева С., Дзагурова Н. Вертикальные ограничивающие контракты и их интерпретация в антимонопольном законодательстве // Вопросы экономики. 2010 - №5.

130. Барышев А.В. Эффективное продвижение на b-2-b рынке // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2007 - №6(72).

131. Бобров К.Н. Металлоторговля: борьба сетей // Национальная металлургия. 2002 - №5.

132. Волов Ю., Кучеров А. Металлургия: удержать рентабельность // Национальная металлургия. 2009 - №1.

133. Гончар Г. Глобальные итоги, российские результаты // Металлоснабжение и сбыт. 2010. - №4.

134. Горшков ДО. Государственные закупки и интернет технологии // Финансы. -2009.-№6.158159160161162163164.165166167168169170171

135. Дремов В.В., Харитонова Н.А., Харитонова Е.Н. Применение систем закупочной логистики на предприятиях черной металлургии. // Металлург. 2007 - № 1.

136. Зудилов А. Новые условия договоров поставки, которые помогли снизить выплаты по НДС // Финансовый директор. 2010. - №2. Карпенко Г. Кризис укрупняет украинскую металлоторговлю // Металлоснабжение и сбыт. - 2009. - №5.

137. Литвинов В.В. Оценка экономической эффективности управления корпорацией // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. - №4. Лубков А.Р. Синергетический подход к финансовому анализу // Финансовый менеджмент. - 2010. - №2.

138. Ляховский Д. Метизные истины // Металлоснабжение и сбыт. 2007. -№1.

139. Ляховский Д., Роговая В., Халудуров Т. Сервисные металлоцентры -оптимизма поубавилось // Металлоснабжение и сбыт. 2008. - №10. Махмудов А. Особенности процесса закупок в условиях кризиса // Металлоснабжение и сбыт. - 2009 - №3.

140. Мецкер Е. Расширяя рынки сбыта. // Металлоснабжение и сбыт. 2008. -№7,8.

141. Молдован А. В борьбе с кризисом. // Металлоснабжение и сбыт. 2008. -№10.

142. Мороз И.В. Специфика маркетинговых исследований на корпоративном рынке // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2007 - №5(71).

143. Новости предприятий // Бюллетень «Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги. Черная и цветная металлургия». 2009. - № 517.

144. Нугманов И. Трансформация стали // Металлоснабжение и сбыт. 2007. -№12.

145. Пирожник А.С. Управление закупками и аутсорсинговыми услугами // Методы менеджмента качества. 2009 - №1.

146. Пономарев С. Наступление сервисных металлоцентров // Металлоснабжение и сбыт. 2007. - №6.

147. Радыгин А., Шмелева Н., Слияния, поглощения и реорганизационные процессы: некоторые новые тенденции // Проблемы теории и практики управления. 2004. - №4.

148. Савчук СВ. Анализ основных мотивов слияний и поглощений // Менеджмент в России и за рубежом. — 2002. №5.

149. Синюков А.В. Разработка стратегии управления холдингом по ключевым показателям стоимости // Менеджмент в России и за рубежом. -2010. №2.

150. Скобелев В. Дорогу осилит идущий // Металлоснабжение и сбыт. — 2010. — №3.

151. Скригпунова Е.А, Основные показатели эффективности предприятия, которые необходимо знать руководителю, чтобы эффективно управлять и видеть истинное положение дел на своем предприятии. // Менеджмент сегодня.-2004.-№2.

152. Смирнов Д., Ляховский Д. Прибыльнее стали // Металлоснабжение и сбыт. 2010. —№5.

153. Суслин А. Экспатом можешь ты не быть, а управленцем быть обязан // Национальная металлургия. -2007.-№ 5.

154. Топчиев А.В Метод построения эффективной финансовой структуры инновационной бизнес единицы // Менеджмент в России и за рубежом. -2005.-№3.

155. Третьякова Е. Оценка системы корпоративного управления: методика анализа // Проблемы теории и практики управления. 2010 - №1.

156. Тюрпенко О. «В нынешних условиях чисто складская металлоторговля становится убыточным бизнесом.» // Металлоснабжение и сбыт. — 2009.- №9.

157. Шиткина И.С. Механизмы управления в холдинге // Журнал для акционеров.- 2005.- №11-12.

158. Хотомлянский А.Л., Савчук С.И., Черната Т.Н. Анализ доходности рынков металлопродукции как инструмент совершенствования маркетинговой политики предприятия. // Известия высших учебных заведений. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛРГИЯ. 2007 - №3.

159. Цыгалов Ю.М. Ключевые факторы успеха крупных корпоративных структур // Известия высших учебных заведений. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. 2007 - №3.

160. Черномор В. Металлотрейдер выбор стратегии развития // Металлоснабжение и сбыт. - 2008. - №4.

161. Яковчик А. МеталлПрофиль: стабильный сектор изменчивого рынка // Металлоснабжение и сбыт. 2007. - №9.

162. Якутии Ю.В. Совершенствование интеграционного взаимодействия хозяйствующих субъектов как фактор повышения эффективности российских корпораций// Менеджмент в России и за рубежом 2001-№5.1. V. СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

163. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 1999.

164. Металлоторговля. Россия. 2008. М.: ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 2009.

165. Металлургия. Металлопоставки. Россия. 2010. М.: ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 2010.

166. Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2008.

167. Советский энциклопедический словарь. М.: «Советская Энциклопедия», 1980.

168. Торговля в России. 2009.: Стат. сб. / Росстат. — М., 2010.

169. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. В 4-х томах. Гл. ред. A.M. Румянцев. М.: Советская энциклопедия, 1980. - т.4.

170. VI. ИСТОЧНИКИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

171. Amis P., Head J. The selling handbook Copyright, 2005.

172. Dugdale K, Lambest D. Smarter selling. Next generation sales strategies to meet your buyers need every time. - Ft Prentice Hall, 2007.

173. Fifer Bob. Double Your Profits. 78 Ways to Cut Costs, Increase Sales and Dramatically improve Your Bottom hire in 6 Month or less. Linholm Hall Press, 1993.

174. Fox J. How to become a rainmaker: The rules for Getting and Keeping. Customers and Clients. Hyperion, New York, 2000.

175. Gitomer I. The Sales Bible. The Ultimate Sales Resource. Revised Edition -John Wiley; Sons, 2003.

176. Handelskapital: Geschichte u. Gegenwart / Autorenkollektiv unter Leitung von Peter Hofmann: Axel Dorner, Heike Endtmann, Rolf Gabler et al. 2., uberarb. Aufl. - Berlin : Die Wirtschaft, Cop. 1988.

177. Hermann Simon. 33 Sofortmabnahmen gegen die krise. Campus Vertag Gmbh, Frankfurt/Main, 2009.207,208.209,210.211,212,213.214,215.216.217,218,219,220,2211. VII

178. TIL Group Management Presentation. July 2007.

179. Janusansiktet Eli Heckscher : Nationalekonom och ekon. historiker / Texter i urval av Rolf G. H. Henriksson och Mats Lundahl. Stockholm. : Timbro, Cop. 2003.

180. Jeffrey Gitomer. Little Gold Book of Yes t Attitude. How to Find, Build and

181. Keep a YES! 2009. Attitude for a Lifetime of Success Drentice Hall, 2006.

182. Krugman P. Geografy and trade. Cambridge: The MIT press, 1997.

183. Ohlin, Bertil. Fri eller dirigerad ekonomi? / Bertil Ohlin. Stockholm : Folk

184. Samhalle, 1982. 239 c.; 20 см. ISBN 91-990039-2-1.

185. On customer relationship management. Harvard Business School1. Publishing, 2001.

186. Parinello A. Selling to vito. The very important Top Officer. ADAMS MEDIA CORPORATION, Avon Massachusetts, 1999. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, New York, 1990.

187. Schiffman S. Gold calling techniques (That Really Works). Adams Media Corporation, Avon Massachusetts, 2007.

188. Stefan Linder. An Essay on Trade and Transformation. John Wiley & Sons. New York, 1961.

189. Thull J. Mastering the Complex Sale. How to compete and win when stakes are high. Wiley, 2003.